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超短追板的老韭菜

2024-06-28 09:55:11

低空经济“国资”入场，浙江成立省低空产业发展有限公司！

低空经济“国资”入场，浙江成立省低空产业发展有限公司！浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上，浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立。公司将积极构建“1+1+3”低空产业发展体系，全力打造低空基础网、低空航线网、低空服务网，全面拓展低空基础设施运营、低空飞行保障、低空综合服务、低空投资孵化等产业板块。安邦护卫：控股股东为浙江国资。下属子公司开展的无人机业务包含无人机驾驶员培训（民航培训、警航培训）、大气移动监测服务、低空管制服务、无人机测绘，公司自主研发的“

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安邦护卫

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2024-06-27 12:02:44

【广发机械】赛腾股份更新：半导体再获HBM订单，看好明年果链机会

【广发机械】赛腾股份更新：半导体再获HBM订单，看好明年果链机会 #3C设备明后年展望较为积极。在苹果的新机型中，公司在相机、触摸、麦克风、无线充电等领域均有布局，相机从一段向三段延伸，随着潜望式镜头的进一步下放，公司受益明显；同时公司将积极向果链中的类半导体设备布局，部分产品已经进入TW相关客户。 #HBM设备需求向好。HBM检测设备新增6台订单，现有37台订单，预计今年到明年逐步交付，有少数会到明年上半年交付，预计今年到明年完全实现验收，未来每年的需求量预计至少维持稳定；3D检测设备验证中，

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赛腾股份

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2024-06-27 11:56:12

模拟芯片关注复苏补库及并购机会

模拟芯片关注复苏补库及并购机会当前半导体周期逐步向上，存储、模拟、数字将是次轮周期重点拐点向上的芯片品类，机构认为模拟芯片行业经过前面两年剧烈降价和去库的过程，今年开始会陆续出现补库存和价格小幅修复的机会从下游应用端分类看，从 23 下半年开始消费类模拟开

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2024-06-26 09:15:25

【光大证券】工业母机，国之重器，高端装备制造的基石

【光大证券】工业母机，国之重器，高端装备制造的基石工业母机市场国产化与数控化：目前我国低端数控机床基本达到自给自足，中端数控机床基本实现国产替代，但高端数控机床国产化率仍处于较低水平；20 年金属切削机床数控化率为46.3%，金属成形机床数控化率为11.3%，与美、德、日等发达国家70-80%的水平仍有较大差距。全球工业母机市场：根据德国VDW数据，20 年全球机床产值803亿欧元，同比+12%。20 年，中国（不包含中国台湾地区）机床产值全球占比32%，机床消费全球占比34%，机床出口全

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华辰装备

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2024-06-26 09:09:32

【华福电子大科技陈海进】GB200产业链近期加单消息不断

【华福电子大科技陈海进】GB200产业链近期加单消息不断，关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 ??根据台媒《经济日报》6月24日报道，英伟达GB200与B系列芯片获得客户大量导入，呈现供不应求盛况，先前大举追加台积电先进制程投片后，追单效应蔓延至后段封测厂。此前《经济日报》亦报道鸿海继取得大份额英伟达GB200 AI服务器组装代工订单之后，独占GB200关键元件NVLink Switch订单。近期GB200产业链加单消息不断，关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 ??工业富

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2024-06-25 22:18:07

【天风新兴产业】瑞纳智能更新240625

【天风新兴产业】瑞纳智能更新240625：中标枣庄2.1亿元AI合同能源管理项目，今年招标季逐步开启，我国智慧化供热转型正当时！ ??主业：公司为我国唯一软硬件一体化智慧供热企业，#供热硬件全环节覆盖+自主研发模型实现智慧供热”。公司硬件产品覆盖超声波热量表、智能电动调节阀、智能计量平衡阀、智能模块化换热机组以及高效智能磁悬浮热泵机组等从热源、管网、热力站到热用户的整体供热系统的监控和管理，全面实现供热系统整体节能。同时公司拥有8个大类，高达50种以上的自主研发模型，结合用热习惯、墙体保温差异

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瑞纳智能

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2024-06-25 22:16:36

宁德时代：储能连签多单，增长可期

宁德时代：储能连签多单，增长可期近日公司接连签下多个大合作，其中：海外大储：一、 6月22日公司与罗尔斯罗伊斯（Rolls-Royce）（世界领先的工业技术公司）达成战略合作。根据协议，罗尔斯罗伊斯将把宁德时代天恒储能系统引入欧盟和英国市场，目前天恒储能系统已集成至罗尔斯罗伊斯mtuEnergyPackQG解决方案中。此次签约将增强双方在实施大型复杂电网级电池储能系统（BESS）项目方面的能力。二、与以色列最大的集成商BLEnergy合作，共同开发模块化储能解决方案。国内光储&电动化

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2024-06-25 22:15:12

赛力斯观点重申20240625

赛力斯观点重申20240625 #为什么跌？午后针对公司Q2业绩/HW相关传言较多，但目前我们了解下来公司基本面经营正常，未有变化。 #Q2预期？量层面：预期10.0w，环比+21%。M7 6月交付预期2w，M9 1.8w。利层面：M9占比大幅提升（由Q1的13%提升至Q2 50%），Q2毛利率预计环比继续改善。 #观点重申赛力斯为华为智选模式下首家合作车企，渠道/研发等方面合作紧密。1）公司三款车型下半年销量确定性较强。 M5&M7均于Q2完成改款/新款发布（4/23问界新M5发布，5/

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2024-06-25 15:18:07

（中炬高新大跌点评）近日该公司股价下行承压，6月以来跌了约15%，点评如下：

（中炬高新大跌点评）近日该公司股价下行承压，6月以来跌了约15%，点评如下： 1、下行原因主要系：1）大盘环境和板块估值水位下行拖累；2）近期宝能股权拍卖流拍（设定起拍价较高30元/股）导致二级市场抛售风险提升；3）近期动销反馈有所走弱 2、基本面跟踪：受南方持续暴雨，以及新模式落地磨合等综合影响，预计6月销售压力有所放大，整体Q2收入预计个位数增长，环比Q1营收放缓 3、研究员认为：公司6月刚开完经销商会议，整体改革进度有序，面对外部压力，#公司是少数经营边际向上的公司，优化经销商分级管理、提

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中炬高新

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2024-06-25 13:24:02

【登康口腔】涨停

【登康口腔】涨停基本面无变化，当前市场非常稀缺、具备业绩确定性的标的，前几周持续在重点提示，Q3股权激励落地可能较高。口腔护理龙头，产品结构持续升级，口腔护理类新品扩张，渠道结构变革，25-26年进入加速成长周期，25年、26年利润CAGR有望达20%以上，目前对应25年20X+，维持买入评级。【天风轻纺】登康口腔：6月金股涨停?? ????我们选为6月金股系：1、逻辑辨识度及兑现度高，成长路径清晰； 2、短期线上（618）表现及股权激励催化可期； 3、上市以来涨幅少，价值底部区间明确。 ■

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2024-06-25 13:22:55

【中泰商社｜教育】传智教育涨停点评

【中泰商社｜教育】传智教育涨停点评事件：2024华为开发者大会于6月21日-23日，华为Harmony OS NEXT 操作系统发布。鸿蒙操作系统成为独立体系后，未来将有望与ios、安卓三分天下。传智教育一直与华为保持密切合作。 1.此次公司受邀出席开发者大会，获4项大奖。 2.6月24日官方公众号信息：近期华为鸿蒙培训班毕业生就业火爆，鸿蒙学员就业率和薪资出现明显提升。根据华为鸿蒙公众号，开发者大会显示目前鸿蒙开发者已达254万人。传智公众号显示，鸿蒙开发者缺口达百万人次级别。我们认为

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传智教育

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2024-06-25 12:47:26

，凯中精密(002823.SZ)公告

2024年6月25日，凯中精密(002823.SZ)公告，预计上半年净利7000万元-9000万元，同比增长1068.44%-1402.28%。业绩变动原因为：2024 年半年度，公司业绩较上年同期大幅增长，主营业务盈利能力持续提升

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2024-06-25 12:35:14

S传智教育(sz003032）S

@韭皇：鸿蒙纯血系统进展顺利超预期

鸿蒙纯血系统进展顺利超预期！目前鸿蒙app只有5000（已开发完的仅1500），后边还有5万多app等着开发，10倍增量，各大app厂商急招鸿蒙程序员。传智教育：官微消息，传智鸿蒙就业薪资屡创“薪”高，学员遭企业疯抢！鸿蒙纯血系统，直接利好传智教育的程序员课程。鸿蒙纯血系统进展顺利超预期！目前鸿蒙a

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2024-06-25 12:11:42

【申万通信&军工】垣信官宣8.5组网星首发，24H2商业化在即

【申万通信&军工】垣信官宣8.5组网星首发，24H2商业化在即根据上证报报道，垣信“千帆星座”首批组网卫星预计8.5在太原发射，将实现“一箭18星”（后续格思航天还将探索一箭36星、一箭54星），首发任务出厂剩余6天（一颗星生产仅需1-1.5天）。据格思航天总经理曹金介绍，今年计划交付50到70颗卫星，明年有望翻番，后年再翻番。重要计划下半年批量发星，24H2将是卫星互联网批量化、商业化、高效化飞跃发展的窗口期。持续关注卫星产业链机会，已经进入加速建设周期，产业催化一定很密集，建议重点关注

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2024-06-25 09:22:49

【24.6.25】一、消息面：

【24.6.25】一、消息面： 1、习近平：针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约，加大技术研发力度。 2、国家发改委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。 3、国家发改委：探索开发基于人工智能大模型的人形机器人。 4、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.67%，纳指跌1.09%，标普500指数跌0.31%，热门科技股多数下跌，英伟达跌超6%。二、策略建议及板块机会： 1、市场：周一市场震荡下跌，多头被击溃，大科技早盘稍作抵抗后盘中大幅下

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低空经济“国资”入场，浙江成立省低空产业发展有限公司！

低空经济“国资”入场，浙江成立省低空产业发展有限公司！浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上，浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立。公司将积极构建“1+1+3”低空产业发展体系，全力打造低空基础网、低空航线网、低空服务网，全面拓展低空基础设施运营、低空飞行保障、低空综合服务、低空投资孵化等产业板块。安邦护卫：控股股东为浙江国资。下属子公司开展的无人机业务包含无人机驾驶员培训（民航培训、警航培训）、大气移动监测服务、低空管制服务、无人机测绘，公司自主研发的“

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【广发机械】赛腾股份更新：半导体再获HBM订单，看好明年果链机会

【广发机械】赛腾股份更新：半导体再获HBM订单，看好明年果链机会 #3C设备明后年展望较为积极。在苹果的新机型中，公司在相机、触摸、麦克风、无线充电等领域均有布局，相机从一段向三段延伸，随着潜望式镜头的进一步下放，公司受益明显；同时公司将积极向果链中的类半导体设备布局，部分产品已经进入TW相关客户。 #HBM设备需求向好。HBM检测设备新增6台订单，现有37台订单，预计今年到明年逐步交付，有少数会到明年上半年交付，预计今年到明年完全实现验收，未来每年的需求量预计至少维持稳定；3D检测设备验证中，

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模拟芯片关注复苏补库及并购机会

模拟芯片关注复苏补库及并购机会当前半导体周期逐步向上，存储、模拟、数字将是次轮周期重点拐点向上的芯片品类，机构认为模拟芯片行业经过前面两年剧烈降价和去库的过程，今年开始会陆续出现补库存和价格小幅修复的机会从下游应用端分类看，从 23 下半年开始消费类模拟开

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【光大证券】工业母机，国之重器，高端装备制造的基石

【光大证券】工业母机，国之重器，高端装备制造的基石工业母机市场国产化与数控化：目前我国低端数控机床基本达到自给自足，中端数控机床基本实现国产替代，但高端数控机床国产化率仍处于较低水平；20 年金属切削机床数控化率为46.3%，金属成形机床数控化率为11.3%，与美、德、日等发达国家70-80%的水平仍有较大差距。全球工业母机市场：根据德国VDW数据，20 年全球机床产值803亿欧元，同比+12%。20 年，中国（不包含中国台湾地区）机床产值全球占比32%，机床消费全球占比34%，机床出口全

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【华福电子大科技陈海进】GB200产业链近期加单消息不断

【华福电子大科技陈海进】GB200产业链近期加单消息不断，关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 ??根据台媒《经济日报》6月24日报道，英伟达GB200与B系列芯片获得客户大量导入，呈现供不应求盛况，先前大举追加台积电先进制程投片后，追单效应蔓延至后段封测厂。此前《经济日报》亦报道鸿海继取得大份额英伟达GB200 AI服务器组装代工订单之后，独占GB200关键元件NVLink Switch订单。近期GB200产业链加单消息不断，关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 ??工业富

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【天风新兴产业】瑞纳智能更新240625

【天风新兴产业】瑞纳智能更新240625：中标枣庄2.1亿元AI合同能源管理项目，今年招标季逐步开启，我国智慧化供热转型正当时！ ??主业：公司为我国唯一软硬件一体化智慧供热企业，#供热硬件全环节覆盖+自主研发模型实现智慧供热”。公司硬件产品覆盖超声波热量表、智能电动调节阀、智能计量平衡阀、智能模块化换热机组以及高效智能磁悬浮热泵机组等从热源、管网、热力站到热用户的整体供热系统的监控和管理，全面实现供热系统整体节能。同时公司拥有8个大类，高达50种以上的自主研发模型，结合用热习惯、墙体保温差异

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宁德时代：储能连签多单，增长可期

宁德时代：储能连签多单，增长可期近日公司接连签下多个大合作，其中：海外大储：一、 6月22日公司与罗尔斯罗伊斯（Rolls-Royce）（世界领先的工业技术公司）达成战略合作。根据协议，罗尔斯罗伊斯将把宁德时代天恒储能系统引入欧盟和英国市场，目前天恒储能系统已集成至罗尔斯罗伊斯mtuEnergyPackQG解决方案中。此次签约将增强双方在实施大型复杂电网级电池储能系统（BESS）项目方面的能力。二、与以色列最大的集成商BLEnergy合作，共同开发模块化储能解决方案。国内光储&电动化

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赛力斯观点重申20240625

赛力斯观点重申20240625 #为什么跌？午后针对公司Q2业绩/HW相关传言较多，但目前我们了解下来公司基本面经营正常，未有变化。 #Q2预期？量层面：预期10.0w，环比+21%。M7 6月交付预期2w，M9 1.8w。利层面：M9占比大幅提升（由Q1的13%提升至Q2 50%），Q2毛利率预计环比继续改善。 #观点重申赛力斯为华为智选模式下首家合作车企，渠道/研发等方面合作紧密。1）公司三款车型下半年销量确定性较强。 M5&M7均于Q2完成改款/新款发布（4/23问界新M5发布，5/

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（中炬高新大跌点评）近日该公司股价下行承压，6月以来跌了约15%，点评如下：

（中炬高新大跌点评）近日该公司股价下行承压，6月以来跌了约15%，点评如下： 1、下行原因主要系：1）大盘环境和板块估值水位下行拖累；2）近期宝能股权拍卖流拍（设定起拍价较高30元/股）导致二级市场抛售风险提升；3）近期动销反馈有所走弱 2、基本面跟踪：受南方持续暴雨，以及新模式落地磨合等综合影响，预计6月销售压力有所放大，整体Q2收入预计个位数增长，环比Q1营收放缓 3、研究员认为：公司6月刚开完经销商会议，整体改革进度有序，面对外部压力，#公司是少数经营边际向上的公司，优化经销商分级管理、提

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【登康口腔】涨停

【登康口腔】涨停基本面无变化，当前市场非常稀缺、具备业绩确定性的标的，前几周持续在重点提示，Q3股权激励落地可能较高。口腔护理龙头，产品结构持续升级，口腔护理类新品扩张，渠道结构变革，25-26年进入加速成长周期，25年、26年利润CAGR有望达20%以上，目前对应25年20X+，维持买入评级。【天风轻纺】登康口腔：6月金股涨停?? ????我们选为6月金股系：1、逻辑辨识度及兑现度高，成长路径清晰； 2、短期线上（618）表现及股权激励催化可期； 3、上市以来涨幅少，价值底部区间明确。 ■

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【中泰商社｜教育】传智教育涨停点评

【中泰商社｜教育】传智教育涨停点评事件：2024华为开发者大会于6月21日-23日，华为Harmony OS NEXT 操作系统发布。鸿蒙操作系统成为独立体系后，未来将有望与ios、安卓三分天下。传智教育一直与华为保持密切合作。 1.此次公司受邀出席开发者大会，获4项大奖。 2.6月24日官方公众号信息：近期华为鸿蒙培训班毕业生就业火爆，鸿蒙学员就业率和薪资出现明显提升。根据华为鸿蒙公众号，开发者大会显示目前鸿蒙开发者已达254万人。传智公众号显示，鸿蒙开发者缺口达百万人次级别。我们认为

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，凯中精密(002823.SZ)公告

2024年6月25日，凯中精密(002823.SZ)公告，预计上半年净利7000万元-9000万元，同比增长1068.44%-1402.28%。业绩变动原因为：2024 年半年度，公司业绩较上年同期大幅增长，主营业务盈利能力持续提升

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@韭皇：鸿蒙纯血系统进展顺利超预期

鸿蒙纯血系统进展顺利超预期！目前鸿蒙app只有5000（已开发完的仅1500），后边还有5万多app等着开发，10倍增量，各大app厂商急招鸿蒙程序员。传智教育：官微消息，传智鸿蒙就业薪资屡创“薪”高，学员遭企业疯抢！鸿蒙纯血系统，直接利好传智教育的程序员课程。鸿蒙纯血系统进展顺利超预期！目前鸿蒙a

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【申万通信&军工】垣信官宣8.5组网星首发，24H2商业化在即

【申万通信&军工】垣信官宣8.5组网星首发，24H2商业化在即根据上证报报道，垣信“千帆星座”首批组网卫星预计8.5在太原发射，将实现“一箭18星”（后续格思航天还将探索一箭36星、一箭54星），首发任务出厂剩余6天（一颗星生产仅需1-1.5天）。据格思航天总经理曹金介绍，今年计划交付50到70颗卫星，明年有望翻番，后年再翻番。重要计划下半年批量发星，24H2将是卫星互联网批量化、商业化、高效化飞跃发展的窗口期。持续关注卫星产业链机会，已经进入加速建设周期，产业催化一定很密集，建议重点关注

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【24.6.25】一、消息面：

【24.6.25】一、消息面： 1、习近平：针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约，加大技术研发力度。 2、国家发改委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。 3、国家发改委：探索开发基于人工智能大模型的人形机器人。 4、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.67%，纳指跌1.09%，标普500指数跌0.31%，热门科技股多数下跌，英伟达跌超6%。二、策略建议及板块机会： 1、市场：周一市场震荡下跌，多头被击溃，大科技早盘稍作抵抗后盘中大幅下

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低空经济“国资”入场，浙江成立省低空产业发展有限公司！

低空经济“国资”入场，浙江成立省低空产业发展有限公司！浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上，浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立。公司将积极构建“1+1+3”低空产业发展体系，全力打造低空基础网、低空航线网、低空服务网，全面拓展低空基础设施运营、低空飞行保障、低空综合服务、低空投资孵化等产业板块。安邦护卫：控股股东为浙江国资。下属子公司开展的无人机业务包含无人机驾驶员培训（民航培训、警航培训）、大气移动监测服务、低空管制服务、无人机测绘，公司自主研发的“

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【广发机械】赛腾股份更新：半导体再获HBM订单，看好明年果链机会

【广发机械】赛腾股份更新：半导体再获HBM订单，看好明年果链机会 #3C设备明后年展望较为积极。在苹果的新机型中，公司在相机、触摸、麦克风、无线充电等领域均有布局，相机从一段向三段延伸，随着潜望式镜头的进一步下放，公司受益明显；同时公司将积极向果链中的类半导体设备布局，部分产品已经进入TW相关客户。 #HBM设备需求向好。HBM检测设备新增6台订单，现有37台订单，预计今年到明年逐步交付，有少数会到明年上半年交付，预计今年到明年完全实现验收，未来每年的需求量预计至少维持稳定；3D检测设备验证中，

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模拟芯片关注复苏补库及并购机会

模拟芯片关注复苏补库及并购机会当前半导体周期逐步向上，存储、模拟、数字将是次轮周期重点拐点向上的芯片品类，机构认为模拟芯片行业经过前面两年剧烈降价和去库的过程，今年开始会陆续出现补库存和价格小幅修复的机会从下游应用端分类看，从 23 下半年开始消费类模拟开

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【光大证券】工业母机，国之重器，高端装备制造的基石

【光大证券】工业母机，国之重器，高端装备制造的基石工业母机市场国产化与数控化：目前我国低端数控机床基本达到自给自足，中端数控机床基本实现国产替代，但高端数控机床国产化率仍处于较低水平；20 年金属切削机床数控化率为46.3%，金属成形机床数控化率为11.3%，与美、德、日等发达国家70-80%的水平仍有较大差距。全球工业母机市场：根据德国VDW数据，20 年全球机床产值803亿欧元，同比+12%。20 年，中国（不包含中国台湾地区）机床产值全球占比32%，机床消费全球占比34%，机床出口全

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2024-06-26 09:09:32

【华福电子大科技陈海进】GB200产业链近期加单消息不断

【华福电子大科技陈海进】GB200产业链近期加单消息不断，关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 ??根据台媒《经济日报》6月24日报道，英伟达GB200与B系列芯片获得客户大量导入，呈现供不应求盛况，先前大举追加台积电先进制程投片后，追单效应蔓延至后段封测厂。此前《经济日报》亦报道鸿海继取得大份额英伟达GB200 AI服务器组装代工订单之后，独占GB200关键元件NVLink Switch订单。近期GB200产业链加单消息不断，关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 ??工业富

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【天风新兴产业】瑞纳智能更新240625

【天风新兴产业】瑞纳智能更新240625：中标枣庄2.1亿元AI合同能源管理项目，今年招标季逐步开启，我国智慧化供热转型正当时！ ??主业：公司为我国唯一软硬件一体化智慧供热企业，#供热硬件全环节覆盖+自主研发模型实现智慧供热”。公司硬件产品覆盖超声波热量表、智能电动调节阀、智能计量平衡阀、智能模块化换热机组以及高效智能磁悬浮热泵机组等从热源、管网、热力站到热用户的整体供热系统的监控和管理，全面实现供热系统整体节能。同时公司拥有8个大类，高达50种以上的自主研发模型，结合用热习惯、墙体保温差异

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宁德时代：储能连签多单，增长可期

宁德时代：储能连签多单，增长可期近日公司接连签下多个大合作，其中：海外大储：一、 6月22日公司与罗尔斯罗伊斯（Rolls-Royce）（世界领先的工业技术公司）达成战略合作。根据协议，罗尔斯罗伊斯将把宁德时代天恒储能系统引入欧盟和英国市场，目前天恒储能系统已集成至罗尔斯罗伊斯mtuEnergyPackQG解决方案中。此次签约将增强双方在实施大型复杂电网级电池储能系统（BESS）项目方面的能力。二、与以色列最大的集成商BLEnergy合作，共同开发模块化储能解决方案。国内光储&电动化

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赛力斯观点重申20240625

赛力斯观点重申20240625 #为什么跌？午后针对公司Q2业绩/HW相关传言较多，但目前我们了解下来公司基本面经营正常，未有变化。 #Q2预期？量层面：预期10.0w，环比+21%。M7 6月交付预期2w，M9 1.8w。利层面：M9占比大幅提升（由Q1的13%提升至Q2 50%），Q2毛利率预计环比继续改善。 #观点重申赛力斯为华为智选模式下首家合作车企，渠道/研发等方面合作紧密。1）公司三款车型下半年销量确定性较强。 M5&M7均于Q2完成改款/新款发布（4/23问界新M5发布，5/

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（中炬高新大跌点评）近日该公司股价下行承压，6月以来跌了约15%，点评如下：

（中炬高新大跌点评）近日该公司股价下行承压，6月以来跌了约15%，点评如下： 1、下行原因主要系：1）大盘环境和板块估值水位下行拖累；2）近期宝能股权拍卖流拍（设定起拍价较高30元/股）导致二级市场抛售风险提升；3）近期动销反馈有所走弱 2、基本面跟踪：受南方持续暴雨，以及新模式落地磨合等综合影响，预计6月销售压力有所放大，整体Q2收入预计个位数增长，环比Q1营收放缓 3、研究员认为：公司6月刚开完经销商会议，整体改革进度有序，面对外部压力，#公司是少数经营边际向上的公司，优化经销商分级管理、提

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【登康口腔】涨停

【登康口腔】涨停基本面无变化，当前市场非常稀缺、具备业绩确定性的标的，前几周持续在重点提示，Q3股权激励落地可能较高。口腔护理龙头，产品结构持续升级，口腔护理类新品扩张，渠道结构变革，25-26年进入加速成长周期，25年、26年利润CAGR有望达20%以上，目前对应25年20X+，维持买入评级。【天风轻纺】登康口腔：6月金股涨停?? ????我们选为6月金股系：1、逻辑辨识度及兑现度高，成长路径清晰； 2、短期线上（618）表现及股权激励催化可期； 3、上市以来涨幅少，价值底部区间明确。 ■

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【中泰商社｜教育】传智教育涨停点评

【中泰商社｜教育】传智教育涨停点评事件：2024华为开发者大会于6月21日-23日，华为Harmony OS NEXT 操作系统发布。鸿蒙操作系统成为独立体系后，未来将有望与ios、安卓三分天下。传智教育一直与华为保持密切合作。 1.此次公司受邀出席开发者大会，获4项大奖。 2.6月24日官方公众号信息：近期华为鸿蒙培训班毕业生就业火爆，鸿蒙学员就业率和薪资出现明显提升。根据华为鸿蒙公众号，开发者大会显示目前鸿蒙开发者已达254万人。传智公众号显示，鸿蒙开发者缺口达百万人次级别。我们认为

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，凯中精密(002823.SZ)公告

2024年6月25日，凯中精密(002823.SZ)公告，预计上半年净利7000万元-9000万元，同比增长1068.44%-1402.28%。业绩变动原因为：2024 年半年度，公司业绩较上年同期大幅增长，主营业务盈利能力持续提升

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@韭皇：鸿蒙纯血系统进展顺利超预期

鸿蒙纯血系统进展顺利超预期！目前鸿蒙app只有5000（已开发完的仅1500），后边还有5万多app等着开发，10倍增量，各大app厂商急招鸿蒙程序员。传智教育：官微消息，传智鸿蒙就业薪资屡创“薪”高，学员遭企业疯抢！鸿蒙纯血系统，直接利好传智教育的程序员课程。鸿蒙纯血系统进展顺利超预期！目前鸿蒙a

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【申万通信&军工】垣信官宣8.5组网星首发，24H2商业化在即

【申万通信&军工】垣信官宣8.5组网星首发，24H2商业化在即根据上证报报道，垣信“千帆星座”首批组网卫星预计8.5在太原发射，将实现“一箭18星”（后续格思航天还将探索一箭36星、一箭54星），首发任务出厂剩余6天（一颗星生产仅需1-1.5天）。据格思航天总经理曹金介绍，今年计划交付50到70颗卫星，明年有望翻番，后年再翻番。重要计划下半年批量发星，24H2将是卫星互联网批量化、商业化、高效化飞跃发展的窗口期。持续关注卫星产业链机会，已经进入加速建设周期，产业催化一定很密集，建议重点关注

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【24.6.25】一、消息面：

【24.6.25】一、消息面： 1、习近平：针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约，加大技术研发力度。 2、国家发改委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。 3、国家发改委：探索开发基于人工智能大模型的人形机器人。 4、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.67%，纳指跌1.09%，标普500指数跌0.31%，热门科技股多数下跌，英伟达跌超6%。二、策略建议及板块机会： 1、市场：周一市场震荡下跌，多头被击溃，大科技早盘稍作抵抗后盘中大幅下

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低空经济“国资”入场，浙江成立省低空产业发展有限公司！

低空经济“国资”入场，浙江成立省低空产业发展有限公司！浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上，浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立。公司将积极构建“1+1+3”低空产业发展体系，全力打造低空基础网、低空航线网、低空服务网，全面拓展低空基础设施运营、低空飞行保障、低空综合服务、低空投资孵化等产业板块。安邦护卫：控股股东为浙江国资。下属子公司开展的无人机业务包含无人机驾驶员培训（民航培训、警航培训）、大气移动监测服务、低空管制服务、无人机测绘，公司自主研发的“

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【广发机械】赛腾股份更新：半导体再获HBM订单，看好明年果链机会

【广发机械】赛腾股份更新：半导体再获HBM订单，看好明年果链机会 #3C设备明后年展望较为积极。在苹果的新机型中，公司在相机、触摸、麦克风、无线充电等领域均有布局，相机从一段向三段延伸，随着潜望式镜头的进一步下放，公司受益明显；同时公司将积极向果链中的类半导体设备布局，部分产品已经进入TW相关客户。 #HBM设备需求向好。HBM检测设备新增6台订单，现有37台订单，预计今年到明年逐步交付，有少数会到明年上半年交付，预计今年到明年完全实现验收，未来每年的需求量预计至少维持稳定；3D检测设备验证中，

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模拟芯片关注复苏补库及并购机会

模拟芯片关注复苏补库及并购机会当前半导体周期逐步向上，存储、模拟、数字将是次轮周期重点拐点向上的芯片品类，机构认为模拟芯片行业经过前面两年剧烈降价和去库的过程，今年开始会陆续出现补库存和价格小幅修复的机会从下游应用端分类看，从 23 下半年开始消费类模拟开

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【光大证券】工业母机，国之重器，高端装备制造的基石

【光大证券】工业母机，国之重器，高端装备制造的基石工业母机市场国产化与数控化：目前我国低端数控机床基本达到自给自足，中端数控机床基本实现国产替代，但高端数控机床国产化率仍处于较低水平；20 年金属切削机床数控化率为46.3%，金属成形机床数控化率为11.3%，与美、德、日等发达国家70-80%的水平仍有较大差距。全球工业母机市场：根据德国VDW数据，20 年全球机床产值803亿欧元，同比+12%。20 年，中国（不包含中国台湾地区）机床产值全球占比32%，机床消费全球占比34%，机床出口全

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【华福电子大科技陈海进】GB200产业链近期加单消息不断

【华福电子大科技陈海进】GB200产业链近期加单消息不断，关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 ??根据台媒《经济日报》6月24日报道，英伟达GB200与B系列芯片获得客户大量导入，呈现供不应求盛况，先前大举追加台积电先进制程投片后，追单效应蔓延至后段封测厂。此前《经济日报》亦报道鸿海继取得大份额英伟达GB200 AI服务器组装代工订单之后，独占GB200关键元件NVLink Switch订单。近期GB200产业链加单消息不断，关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 ??工业富

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【天风新兴产业】瑞纳智能更新240625

【天风新兴产业】瑞纳智能更新240625：中标枣庄2.1亿元AI合同能源管理项目，今年招标季逐步开启，我国智慧化供热转型正当时！ ??主业：公司为我国唯一软硬件一体化智慧供热企业，#供热硬件全环节覆盖+自主研发模型实现智慧供热”。公司硬件产品覆盖超声波热量表、智能电动调节阀、智能计量平衡阀、智能模块化换热机组以及高效智能磁悬浮热泵机组等从热源、管网、热力站到热用户的整体供热系统的监控和管理，全面实现供热系统整体节能。同时公司拥有8个大类，高达50种以上的自主研发模型，结合用热习惯、墙体保温差异

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宁德时代：储能连签多单，增长可期

宁德时代：储能连签多单，增长可期近日公司接连签下多个大合作，其中：海外大储：一、 6月22日公司与罗尔斯罗伊斯（Rolls-Royce）（世界领先的工业技术公司）达成战略合作。根据协议，罗尔斯罗伊斯将把宁德时代天恒储能系统引入欧盟和英国市场，目前天恒储能系统已集成至罗尔斯罗伊斯mtuEnergyPackQG解决方案中。此次签约将增强双方在实施大型复杂电网级电池储能系统（BESS）项目方面的能力。二、与以色列最大的集成商BLEnergy合作，共同开发模块化储能解决方案。国内光储&电动化

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赛力斯观点重申20240625

赛力斯观点重申20240625 #为什么跌？午后针对公司Q2业绩/HW相关传言较多，但目前我们了解下来公司基本面经营正常，未有变化。 #Q2预期？量层面：预期10.0w，环比+21%。M7 6月交付预期2w，M9 1.8w。利层面：M9占比大幅提升（由Q1的13%提升至Q2 50%），Q2毛利率预计环比继续改善。 #观点重申赛力斯为华为智选模式下首家合作车企，渠道/研发等方面合作紧密。1）公司三款车型下半年销量确定性较强。 M5&M7均于Q2完成改款/新款发布（4/23问界新M5发布，5/

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（中炬高新大跌点评）近日该公司股价下行承压，6月以来跌了约15%，点评如下：

（中炬高新大跌点评）近日该公司股价下行承压，6月以来跌了约15%，点评如下： 1、下行原因主要系：1）大盘环境和板块估值水位下行拖累；2）近期宝能股权拍卖流拍（设定起拍价较高30元/股）导致二级市场抛售风险提升；3）近期动销反馈有所走弱 2、基本面跟踪：受南方持续暴雨，以及新模式落地磨合等综合影响，预计6月销售压力有所放大，整体Q2收入预计个位数增长，环比Q1营收放缓 3、研究员认为：公司6月刚开完经销商会议，整体改革进度有序，面对外部压力，#公司是少数经营边际向上的公司，优化经销商分级管理、提

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【登康口腔】涨停

【登康口腔】涨停基本面无变化，当前市场非常稀缺、具备业绩确定性的标的，前几周持续在重点提示，Q3股权激励落地可能较高。口腔护理龙头，产品结构持续升级，口腔护理类新品扩张，渠道结构变革，25-26年进入加速成长周期，25年、26年利润CAGR有望达20%以上，目前对应25年20X+，维持买入评级。【天风轻纺】登康口腔：6月金股涨停?? ????我们选为6月金股系：1、逻辑辨识度及兑现度高，成长路径清晰； 2、短期线上（618）表现及股权激励催化可期； 3、上市以来涨幅少，价值底部区间明确。 ■

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【中泰商社｜教育】传智教育涨停点评

【中泰商社｜教育】传智教育涨停点评事件：2024华为开发者大会于6月21日-23日，华为Harmony OS NEXT 操作系统发布。鸿蒙操作系统成为独立体系后，未来将有望与ios、安卓三分天下。传智教育一直与华为保持密切合作。 1.此次公司受邀出席开发者大会，获4项大奖。 2.6月24日官方公众号信息：近期华为鸿蒙培训班毕业生就业火爆，鸿蒙学员就业率和薪资出现明显提升。根据华为鸿蒙公众号，开发者大会显示目前鸿蒙开发者已达254万人。传智公众号显示，鸿蒙开发者缺口达百万人次级别。我们认为

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，凯中精密(002823.SZ)公告

2024年6月25日，凯中精密(002823.SZ)公告，预计上半年净利7000万元-9000万元，同比增长1068.44%-1402.28%。业绩变动原因为：2024 年半年度，公司业绩较上年同期大幅增长，主营业务盈利能力持续提升

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@韭皇：鸿蒙纯血系统进展顺利超预期

鸿蒙纯血系统进展顺利超预期！目前鸿蒙app只有5000（已开发完的仅1500），后边还有5万多app等着开发，10倍增量，各大app厂商急招鸿蒙程序员。传智教育：官微消息，传智鸿蒙就业薪资屡创“薪”高，学员遭企业疯抢！鸿蒙纯血系统，直接利好传智教育的程序员课程。鸿蒙纯血系统进展顺利超预期！目前鸿蒙a

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【申万通信&军工】垣信官宣8.5组网星首发，24H2商业化在即

【申万通信&军工】垣信官宣8.5组网星首发，24H2商业化在即根据上证报报道，垣信“千帆星座”首批组网卫星预计8.5在太原发射，将实现“一箭18星”（后续格思航天还将探索一箭36星、一箭54星），首发任务出厂剩余6天（一颗星生产仅需1-1.5天）。据格思航天总经理曹金介绍，今年计划交付50到70颗卫星，明年有望翻番，后年再翻番。重要计划下半年批量发星，24H2将是卫星互联网批量化、商业化、高效化飞跃发展的窗口期。持续关注卫星产业链机会，已经进入加速建设周期，产业催化一定很密集，建议重点关注

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【24.6.25】一、消息面：

【24.6.25】一、消息面： 1、习近平：针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约，加大技术研发力度。 2、国家发改委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。 3、国家发改委：探索开发基于人工智能大模型的人形机器人。 4、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.67%，纳指跌1.09%，标普500指数跌0.31%，热门科技股多数下跌，英伟达跌超6%。二、策略建议及板块机会： 1、市场：周一市场震荡下跌，多头被击溃，大科技早盘稍作抵抗后盘中大幅下

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低空经济“国资”入场，浙江成立省低空产业发展有限公司！

低空经济“国资”入场，浙江成立省低空产业发展有限公司！浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上，浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立。公司将积极构建“1+1+3”低空产业发展体系，全力打造低空基础网、低空航线网、低空服务网，全面拓展低空基础设施运营、低空飞行保障、低空综合服务、低空投资孵化等产业板块。安邦护卫：控股股东为浙江国资。下属子公司开展的无人机业务包含无人机驾驶员培训（民航培训、警航培训）、大气移动监测服务、低空管制服务、无人机测绘，公司自主研发的“

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【广发机械】赛腾股份更新：半导体再获HBM订单，看好明年果链机会

【广发机械】赛腾股份更新：半导体再获HBM订单，看好明年果链机会 #3C设备明后年展望较为积极。在苹果的新机型中，公司在相机、触摸、麦克风、无线充电等领域均有布局，相机从一段向三段延伸，随着潜望式镜头的进一步下放，公司受益明显；同时公司将积极向果链中的类半导体设备布局，部分产品已经进入TW相关客户。 #HBM设备需求向好。HBM检测设备新增6台订单，现有37台订单，预计今年到明年逐步交付，有少数会到明年上半年交付，预计今年到明年完全实现验收，未来每年的需求量预计至少维持稳定；3D检测设备验证中，

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模拟芯片关注复苏补库及并购机会

模拟芯片关注复苏补库及并购机会当前半导体周期逐步向上，存储、模拟、数字将是次轮周期重点拐点向上的芯片品类，机构认为模拟芯片行业经过前面两年剧烈降价和去库的过程，今年开始会陆续出现补库存和价格小幅修复的机会从下游应用端分类看，从 23 下半年开始消费类模拟开

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【光大证券】工业母机，国之重器，高端装备制造的基石

【光大证券】工业母机，国之重器，高端装备制造的基石工业母机市场国产化与数控化：目前我国低端数控机床基本达到自给自足，中端数控机床基本实现国产替代，但高端数控机床国产化率仍处于较低水平；20 年金属切削机床数控化率为46.3%，金属成形机床数控化率为11.3%，与美、德、日等发达国家70-80%的水平仍有较大差距。全球工业母机市场：根据德国VDW数据，20 年全球机床产值803亿欧元，同比+12%。20 年，中国（不包含中国台湾地区）机床产值全球占比32%，机床消费全球占比34%，机床出口全

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【华福电子大科技陈海进】GB200产业链近期加单消息不断

【华福电子大科技陈海进】GB200产业链近期加单消息不断，关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 ??根据台媒《经济日报》6月24日报道，英伟达GB200与B系列芯片获得客户大量导入，呈现供不应求盛况，先前大举追加台积电先进制程投片后，追单效应蔓延至后段封测厂。此前《经济日报》亦报道鸿海继取得大份额英伟达GB200 AI服务器组装代工订单之后，独占GB200关键元件NVLink Switch订单。近期GB200产业链加单消息不断，关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 ??工业富

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中际旭创
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2024-06-25 22:18:07

【天风新兴产业】瑞纳智能更新240625

【天风新兴产业】瑞纳智能更新240625：中标枣庄2.1亿元AI合同能源管理项目，今年招标季逐步开启，我国智慧化供热转型正当时！ ??主业：公司为我国唯一软硬件一体化智慧供热企业，#供热硬件全环节覆盖+自主研发模型实现智慧供热”。公司硬件产品覆盖超声波热量表、智能电动调节阀、智能计量平衡阀、智能模块化换热机组以及高效智能磁悬浮热泵机组等从热源、管网、热力站到热用户的整体供热系统的监控和管理，全面实现供热系统整体节能。同时公司拥有8个大类，高达50种以上的自主研发模型，结合用热习惯、墙体保温差异

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瑞纳智能

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2024-06-25 22:16:36

宁德时代：储能连签多单，增长可期

宁德时代：储能连签多单，增长可期近日公司接连签下多个大合作，其中：海外大储：一、 6月22日公司与罗尔斯罗伊斯（Rolls-Royce）（世界领先的工业技术公司）达成战略合作。根据协议，罗尔斯罗伊斯将把宁德时代天恒储能系统引入欧盟和英国市场，目前天恒储能系统已集成至罗尔斯罗伊斯mtuEnergyPackQG解决方案中。此次签约将增强双方在实施大型复杂电网级电池储能系统（BESS）项目方面的能力。二、与以色列最大的集成商BLEnergy合作，共同开发模块化储能解决方案。国内光储&电动化

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宁德时代

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2024-06-25 22:15:12

赛力斯观点重申20240625

赛力斯观点重申20240625 #为什么跌？午后针对公司Q2业绩/HW相关传言较多，但目前我们了解下来公司基本面经营正常，未有变化。 #Q2预期？量层面：预期10.0w，环比+21%。M7 6月交付预期2w，M9 1.8w。利层面：M9占比大幅提升（由Q1的13%提升至Q2 50%），Q2毛利率预计环比继续改善。 #观点重申赛力斯为华为智选模式下首家合作车企，渠道/研发等方面合作紧密。1）公司三款车型下半年销量确定性较强。 M5&M7均于Q2完成改款/新款发布（4/23问界新M5发布，5/

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赛力斯

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2024-06-25 15:18:07

（中炬高新大跌点评）近日该公司股价下行承压，6月以来跌了约15%，点评如下：

（中炬高新大跌点评）近日该公司股价下行承压，6月以来跌了约15%，点评如下： 1、下行原因主要系：1）大盘环境和板块估值水位下行拖累；2）近期宝能股权拍卖流拍（设定起拍价较高30元/股）导致二级市场抛售风险提升；3）近期动销反馈有所走弱 2、基本面跟踪：受南方持续暴雨，以及新模式落地磨合等综合影响，预计6月销售压力有所放大，整体Q2收入预计个位数增长，环比Q1营收放缓 3、研究员认为：公司6月刚开完经销商会议，整体改革进度有序，面对外部压力，#公司是少数经营边际向上的公司，优化经销商分级管理、提

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中炬高新

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2024-06-25 13:24:02

【登康口腔】涨停

【登康口腔】涨停基本面无变化，当前市场非常稀缺、具备业绩确定性的标的，前几周持续在重点提示，Q3股权激励落地可能较高。口腔护理龙头，产品结构持续升级，口腔护理类新品扩张，渠道结构变革，25-26年进入加速成长周期，25年、26年利润CAGR有望达20%以上，目前对应25年20X+，维持买入评级。【天风轻纺】登康口腔：6月金股涨停?? ????我们选为6月金股系：1、逻辑辨识度及兑现度高，成长路径清晰； 2、短期线上（618）表现及股权激励催化可期； 3、上市以来涨幅少，价值底部区间明确。 ■

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登康口腔

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2024-06-25 13:22:55

【中泰商社｜教育】传智教育涨停点评

【中泰商社｜教育】传智教育涨停点评事件：2024华为开发者大会于6月21日-23日，华为Harmony OS NEXT 操作系统发布。鸿蒙操作系统成为独立体系后，未来将有望与ios、安卓三分天下。传智教育一直与华为保持密切合作。 1.此次公司受邀出席开发者大会，获4项大奖。 2.6月24日官方公众号信息：近期华为鸿蒙培训班毕业生就业火爆，鸿蒙学员就业率和薪资出现明显提升。根据华为鸿蒙公众号，开发者大会显示目前鸿蒙开发者已达254万人。传智公众号显示，鸿蒙开发者缺口达百万人次级别。我们认为

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传智教育

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2024-06-25 12:47:26

，凯中精密(002823.SZ)公告

2024年6月25日，凯中精密(002823.SZ)公告，预计上半年净利7000万元-9000万元，同比增长1068.44%-1402.28%。业绩变动原因为：2024 年半年度，公司业绩较上年同期大幅增长，主营业务盈利能力持续提升

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2024-06-25 12:35:14

S传智教育(sz003032）S

@韭皇：鸿蒙纯血系统进展顺利超预期

鸿蒙纯血系统进展顺利超预期！目前鸿蒙app只有5000（已开发完的仅1500），后边还有5万多app等着开发，10倍增量，各大app厂商急招鸿蒙程序员。传智教育：官微消息，传智鸿蒙就业薪资屡创“薪”高，学员遭企业疯抢！鸿蒙纯血系统，直接利好传智教育的程序员课程。鸿蒙纯血系统进展顺利超预期！目前鸿蒙a

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2024-06-25 12:11:42

【申万通信&军工】垣信官宣8.5组网星首发，24H2商业化在即

【申万通信&军工】垣信官宣8.5组网星首发，24H2商业化在即根据上证报报道，垣信“千帆星座”首批组网卫星预计8.5在太原发射，将实现“一箭18星”（后续格思航天还将探索一箭36星、一箭54星），首发任务出厂剩余6天（一颗星生产仅需1-1.5天）。据格思航天总经理曹金介绍，今年计划交付50到70颗卫星，明年有望翻番，后年再翻番。重要计划下半年批量发星，24H2将是卫星互联网批量化、商业化、高效化飞跃发展的窗口期。持续关注卫星产业链机会，已经进入加速建设周期，产业催化一定很密集，建议重点关注

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华力创通

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2024-06-25 09:22:49

【24.6.25】一、消息面：

【24.6.25】一、消息面： 1、习近平：针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约，加大技术研发力度。 2、国家发改委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。 3、国家发改委：探索开发基于人工智能大模型的人形机器人。 4、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.67%，纳指跌1.09%，标普500指数跌0.31%，热门科技股多数下跌，英伟达跌超6%。二、策略建议及板块机会： 1、市场：周一市场震荡下跌，多头被击溃，大科技早盘稍作抵抗后盘中大幅下

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同花顺

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