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2024-07-01 14:23:16
新能源汽车行业更新-20240701
新能源汽车行业更新-20240701 除了周末在传宁德停了两条线之外,行业没有其他利空消息。 7月份宁德排产预计环比提升,达到42g左右,考虑到金九银十备货,预计8月将继续提升,行业基本面与开工率将持续改善。 短期看行业没有更多边际利空,预计随着二季度各家公司业绩兑现,行业配置价值将会凸显。 二季度预计宁德120亿业绩,全年500亿,对应当前15倍估值。亿纬二季度12亿,全年50亿,对应当前也是15倍。 这个估值,在去年宁德业绩预期最低点的时候都是没有到过的,大家都很好奇宁德亿纬最近在跌什么 新
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2024-07-01 14:22:20
我爱我家6月环比5月、同比去年同期,五城表现态势:
我爱我家6月环比5月、同比去年同期,五城表现态势: 成交量 (1)北京,环比上月降5-10%、同比去年增加65-75%; (2)上海,环比上月增加55-60%、同比去年增加170-180%; (3)杭州,环比上月增加5-10%、同比去年增加80-90%; (4)南京,环比上月降5-10%、同比去年增加70-80%; (5)苏州,环比上月微增、同比去年增加30-40%。 带看量, (1)北京,环比上月增加5-10%、同比去年增加20-30%; (2)上海,环比上月增加10-15%、同比去年增加65
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2024-07-01 11:23:10
【中信证券金属】金钼股份深度报告
【中信证券金属】金钼股份深度报告:价格快速上行带动钼业龙头业绩高速增长 ?钼行业分析:供给端看,国内短期新增产能有限,2026年后将随着沙坪沟钼矿等项目投产而逐步增加供应,海外钼资源则以铜钼伴生矿为主,受制于矿山品位下滑影响产量料将持续收缩,我们预计2024-2025年全球钼产量为27.91/28.36万吨,分别同比-1.9%/+1.6%。需求端看,钢铁占据钼下游70%以上应用,随着含钼不锈钢需求提升及风电等新能源领域带动,我们预计2024-2025年全球钼消费量将达到29.16/29.85万吨
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2024-07-01 11:22:32
金盘科技】【伊戈尔】
金盘科技】【伊戈尔】今天变压器出海重点标的 金盘、伊戈尔等股价均大幅调整,我们认为主要: 1)与美国大选特朗普上台预期发酵有关,特朗普宣称“若当选将对中国商品加征60%关税”; 2)叠加之前原材料铜涨价市场预期对变压器企业2季度业绩有不同程度拖累。 但近期金盘整体海外接单仍维持前4个月的节奏,海外订单仍处于高增状态,明年的业绩确定性强; 且35KV及以上的变压器生产需要熟练工人绕线,海外产能受限,美国对变压器需求无法绕开中国企业,加征关税的意愿和力度相较于其他商品可能会减弱。 金盘科技】【伊戈尔
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2024-07-01 09:13:08
锦浪科技 中 报 预 告 点 评 :
锦浪科技 中 报 预 告 点 评 : Q2 量 利 大 超 预 期 新 兴 市 场 出 货 亮 眼 事 件 : 公 司 发 布 24H1 业 绩 预 告 , 24H1 预 计 实 现 归 母 净 利 33 一 4 . 0 亿 元 , 同 比 下 降 48 . 14 % 一 36 . 18 % ; 扣 非 归 母 净 利 2 . 9 一 3 . 7 亿 元 , 同 比 下 降 54 . 68 % 一 43 . 10 % , 其 中 24Q2 预 计 实 现 归 母 净 利 3 . 05 一 3 .
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2024-07-01 09:09:59
信息发展(300469.SZ):全球数字经济大会开幕在即
信息发展(300469.SZ):全球数字经济大会开幕在即,市场唯一北斗时空信息平台仍被严重低估。 2024全球数字经济大会主会场将于7月2日至5日在国家会议中心举行,以“开启数智新时代,共享数字新未来”为主题,举办数字经济的多维度论坛。我们关注到,大会议程中出现了数个#车路云概念相关的论坛,分别包含智慧城市、#数据要素与新质生产力、#北斗时空信息、 数据要素与城市发展等内容,而智慧交通为新型基础设施与数字经济的重要组成部分,这无疑表示车路云产业链在“数智新时代”中受到高度重视,我们判断车路云板块
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信息发展
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2024-06-28 13:16:53
中国式现代化,是人口规模巨大的现代化
中国式现代化,是人口规模巨大的现代化,人口是最重要的基础,人口改革是重中之重! 但随着每年下降的出生人口,除了提高新增量,还需要保障存量适孕年龄夫妻的生育成功率。 根据《柳叶刀》最新公布数据,我国不孕不育率高达18.2%。 辅助生殖,是解决我国生育难问题最佳手段,也是开放多胎后,人口改革政策侧重的方向。 达嘉维康:子公司长沙嘉辰生殖与遗传专科医院有限公司主营业务为生殖健康与不孕症专科医院,与省内综合性三甲医院以紧密型医联体方式开展合作, 完善辅助生殖服务。 悦心健康:辅助生殖辨识度龙头。公司在国
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2024-06-28 11:26:26
空管系统:低空经济发展,空管系统先行|中信证券计算机
空管系统:低空经济发展,空管系统先行|中信证券计算机 空管系统是保障空中交通安全高效发展的核心,在低空经济政策、技术更新迭代的驱动下,空管系统需求量料将进一步扩大,预计2027年低空空管系统的整体建设规模有望达到280-560亿元。当前,海外空管领域公司业务涉及面广,技术成熟,国内市场中莱斯市占率高,多家企业业务涉及空管产业链上下游,应用自身优势拓展低空市场。建议重点关注各企业低空空管领域产品技术发展和相关的投资机会。 空管系统:地面基础+空中管理,软硬件协同一体化管理。 sqrt { S }
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2024-06-28 09:55:11
低空经济“国资”入场,浙江成立省低空产业发展有限公司!
低空经济“国资”入场,浙江成立省低空产业发展有限公司! 浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上,浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立。 公司将积极构建“1+1+3”低空产业发展体系,全力打造低空基础网、低空航线网、低空服务网,全面拓展低空基础设施运营、低空飞行保障、低空综合服务、低空投资孵化等产业板块。 安邦护卫:控股股东为浙江国资。下属子公司开展的无人机业务包含无人机驾驶员培训(民航培训、警航培训)、大气移动监测服务、低空管制服务、无人机测绘,公司自主研发的“
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2024-06-27 12:02:44
【广发机械】赛腾股份更新:半导体再获HBM订单,看好明年果链机会
【广发机械】赛腾股份更新:半导体再获HBM订单,看好明年果链机会 #3C设备明后年展望较为积极。在苹果的新机型中,公司在相机、触摸、麦克风、无线充电等领域均有布局,相机从一段向三段延伸,随着潜望式镜头的进一步下放,公司受益明显;同时公司将积极向果链中的类半导体设备布局,部分产品已经进入TW相关客户。 #HBM设备需求向好。HBM检测设备新增6台订单,现有37台订单,预计今年到明年逐步交付,有少数会到明年上半年交付,预计今年到明年完全实现验收,未来每年的需求量预计至少维持稳定;3D检测设备验证中,
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模 拟 芯 片 关 注 复 苏 补 库 及 并 购 机 会
模 拟 芯 片 关 注 复 苏 补 库 及 并 购 机 会 当 前 半 导 体 周 期 逐 步 向 上 , 存 储 、 模 拟 、 数 字 将 是 次 轮 周 期 重 点 拐 点 向 上 的 芯 片 品 类 , 机 构 认 为 模 拟 芯 片 行 业 经 过 前 面 两 年 剧 烈 降 价 和 去 库 的 过 程 , 今 年 开 始 会 陆 续 出 现 补 库 存 和 价 格 小 幅 修 复 的 机 会 从 下 游 应 用 端 分 类 看 , 从 23 下 半 年 开 始 消 费 类 模 拟 开
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2024-06-26 09:15:25
【光大证券】工业母机,国之重器,高端装备制造的基石
【光大证券】工业母机,国之重器,高端装备制造的基石 工业母机市场 国产化与数控化:目前我国低端数控机床基本达到自给自足,中端数控机床基本实现国产替代,但高端数控机床国产化率仍处于较低水平;20 年金属切削机床数控化率为46.3%,金属成形机床数控化率为11.3%,与美、德、日等发达国家70-80%的水平仍有较大差距。 全球工业母机市场:根据德国VDW数据,20 年全球机床产值803亿欧元,同比+12%。20 年,中国(不包含中国台湾地区)机床产值全球占比32%,机床消费全球占比34%,机床出口全
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【华福电子大科技陈海进】GB200产业链近期加单消息不断
【华福电子大科技陈海进】GB200产业链近期加单消息不断,关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 ??根据台媒《经济日报》6月24日报道,英伟达GB200与B系列芯片获得客户大量导入,呈现供不应求盛况,先前大举追加台积电先进制程投片后,追单效应蔓延至后段封测厂。此前《经济日报》亦报道鸿海继取得大份额英伟达GB200 AI服务器组装代工订单之后,独占GB200关键元件NVLink Switch订单。近期GB200产业链加单消息不断,关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 ??工业富
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【天风新兴产业】瑞纳智能更新240625
【天风新兴产业】瑞纳智能更新240625:中标枣庄2.1亿元AI合同能源管理项目,今年招标季逐步开启,我国智慧化供热转型正当时! ??主业:公司为我国唯一软硬件一体化智慧供热企业,#供热硬件全环节覆盖+自主研发模型实现智慧供热”。公司硬件产品覆盖超声波热量表、 智能电动调节阀、智能计量平衡阀、智能模块化换热机组以及高效智能磁悬浮热泵机组等从热源、管网、热力站到热用户的整体供热系统的监控和管理,全面实现供热系统整体节能。同时公司拥有8个大类,高达50种以上的自主研发模型,结合用热习惯、墙体保温差异
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宁德时代:储能连签多单,增长可期
宁德时代:储能连签多单,增长可期 近日公司接连签下多个大合作,其中: 海外大储: 一、 6月22日公司与罗尔斯罗伊斯(Rolls-Royce)(世界领先的工业技术公司)达成战略合作。根据协议,罗尔斯罗伊斯将把宁德时代天恒储能系统引入欧盟和英国市场,目前天恒储能系统已集成至罗尔斯罗伊斯mtuEnergyPackQG解决方案中。此次签约将增强双方在实施大型复杂电网级电池储能系统(BESS)项目方面的能力。 二、 与以色列最大的集成商BLEnergy合作,共同开发模块化储能解决方案。 国内光储&电动化
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新能源汽车行业更新-20240701
新能源汽车行业更新-20240701 除了周末在传宁德停了两条线之外,行业没有其他利空消息。 7月份宁德排产预计环比提升,达到42g左右,考虑到金九银十备货,预计8月将继续提升,行业基本面与开工率将持续改善。 短期看行业没有更多边际利空,预计随着二季度各家公司业绩兑现,行业配置价值将会凸显。 二季度预计宁德120亿业绩,全年500亿,对应当前15倍估值。亿纬二季度12亿,全年50亿,对应当前也是15倍。 这个估值,在去年宁德业绩预期最低点的时候都是没有到过的,大家都很好奇宁德亿纬最近在跌什么 新
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我爱我家6月环比5月、同比去年同期,五城表现态势:
我爱我家6月环比5月、同比去年同期,五城表现态势: 成交量 (1)北京,环比上月降5-10%、同比去年增加65-75%; (2)上海,环比上月增加55-60%、同比去年增加170-180%; (3)杭州,环比上月增加5-10%、同比去年增加80-90%; (4)南京,环比上月降5-10%、同比去年增加70-80%; (5)苏州,环比上月微增、同比去年增加30-40%。 带看量, (1)北京,环比上月增加5-10%、同比去年增加20-30%; (2)上海,环比上月增加10-15%、同比去年增加65
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【中信证券金属】金钼股份深度报告
【中信证券金属】金钼股份深度报告:价格快速上行带动钼业龙头业绩高速增长 ?钼行业分析:供给端看,国内短期新增产能有限,2026年后将随着沙坪沟钼矿等项目投产而逐步增加供应,海外钼资源则以铜钼伴生矿为主,受制于矿山品位下滑影响产量料将持续收缩,我们预计2024-2025年全球钼产量为27.91/28.36万吨,分别同比-1.9%/+1.6%。需求端看,钢铁占据钼下游70%以上应用,随着含钼不锈钢需求提升及风电等新能源领域带动,我们预计2024-2025年全球钼消费量将达到29.16/29.85万吨
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金盘科技】【伊戈尔】
金盘科技】【伊戈尔】今天变压器出海重点标的 金盘、伊戈尔等股价均大幅调整,我们认为主要: 1)与美国大选特朗普上台预期发酵有关,特朗普宣称“若当选将对中国商品加征60%关税”; 2)叠加之前原材料铜涨价市场预期对变压器企业2季度业绩有不同程度拖累。 但近期金盘整体海外接单仍维持前4个月的节奏,海外订单仍处于高增状态,明年的业绩确定性强; 且35KV及以上的变压器生产需要熟练工人绕线,海外产能受限,美国对变压器需求无法绕开中国企业,加征关税的意愿和力度相较于其他商品可能会减弱。 金盘科技】【伊戈尔
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锦浪科技 中 报 预 告 点 评 :
锦浪科技 中 报 预 告 点 评 : Q2 量 利 大 超 预 期 新 兴 市 场 出 货 亮 眼 事 件 : 公 司 发 布 24H1 业 绩 预 告 , 24H1 预 计 实 现 归 母 净 利 33 一 4 . 0 亿 元 , 同 比 下 降 48 . 14 % 一 36 . 18 % ; 扣 非 归 母 净 利 2 . 9 一 3 . 7 亿 元 , 同 比 下 降 54 . 68 % 一 43 . 10 % , 其 中 24Q2 预 计 实 现 归 母 净 利 3 . 05 一 3 .
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信息发展(300469.SZ):全球数字经济大会开幕在即
信息发展(300469.SZ):全球数字经济大会开幕在即,市场唯一北斗时空信息平台仍被严重低估。 2024全球数字经济大会主会场将于7月2日至5日在国家会议中心举行,以“开启数智新时代,共享数字新未来”为主题,举办数字经济的多维度论坛。我们关注到,大会议程中出现了数个#车路云概念相关的论坛,分别包含智慧城市、#数据要素与新质生产力、#北斗时空信息、 数据要素与城市发展等内容,而智慧交通为新型基础设施与数字经济的重要组成部分,这无疑表示车路云产业链在“数智新时代”中受到高度重视,我们判断车路云板块
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中国式现代化,是人口规模巨大的现代化
中国式现代化,是人口规模巨大的现代化,人口是最重要的基础,人口改革是重中之重! 但随着每年下降的出生人口,除了提高新增量,还需要保障存量适孕年龄夫妻的生育成功率。 根据《柳叶刀》最新公布数据,我国不孕不育率高达18.2%。 辅助生殖,是解决我国生育难问题最佳手段,也是开放多胎后,人口改革政策侧重的方向。 达嘉维康:子公司长沙嘉辰生殖与遗传专科医院有限公司主营业务为生殖健康与不孕症专科医院,与省内综合性三甲医院以紧密型医联体方式开展合作, 完善辅助生殖服务。 悦心健康:辅助生殖辨识度龙头。公司在国
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空管系统:低空经济发展,空管系统先行|中信证券计算机
空管系统:低空经济发展,空管系统先行|中信证券计算机 空管系统是保障空中交通安全高效发展的核心,在低空经济政策、技术更新迭代的驱动下,空管系统需求量料将进一步扩大,预计2027年低空空管系统的整体建设规模有望达到280-560亿元。当前,海外空管领域公司业务涉及面广,技术成熟,国内市场中莱斯市占率高,多家企业业务涉及空管产业链上下游,应用自身优势拓展低空市场。建议重点关注各企业低空空管领域产品技术发展和相关的投资机会。 空管系统:地面基础+空中管理,软硬件协同一体化管理。 sqrt { S }
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低空经济“国资”入场,浙江成立省低空产业发展有限公司!
低空经济“国资”入场,浙江成立省低空产业发展有限公司! 浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上,浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立。 公司将积极构建“1+1+3”低空产业发展体系,全力打造低空基础网、低空航线网、低空服务网,全面拓展低空基础设施运营、低空飞行保障、低空综合服务、低空投资孵化等产业板块。 安邦护卫:控股股东为浙江国资。下属子公司开展的无人机业务包含无人机驾驶员培训(民航培训、警航培训)、大气移动监测服务、低空管制服务、无人机测绘,公司自主研发的“
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【广发机械】赛腾股份更新:半导体再获HBM订单,看好明年果链机会
【广发机械】赛腾股份更新:半导体再获HBM订单,看好明年果链机会 #3C设备明后年展望较为积极。在苹果的新机型中,公司在相机、触摸、麦克风、无线充电等领域均有布局,相机从一段向三段延伸,随着潜望式镜头的进一步下放,公司受益明显;同时公司将积极向果链中的类半导体设备布局,部分产品已经进入TW相关客户。 #HBM设备需求向好。HBM检测设备新增6台订单,现有37台订单,预计今年到明年逐步交付,有少数会到明年上半年交付,预计今年到明年完全实现验收,未来每年的需求量预计至少维持稳定;3D检测设备验证中,
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模 拟 芯 片 关 注 复 苏 补 库 及 并 购 机 会
模 拟 芯 片 关 注 复 苏 补 库 及 并 购 机 会 当 前 半 导 体 周 期 逐 步 向 上 , 存 储 、 模 拟 、 数 字 将 是 次 轮 周 期 重 点 拐 点 向 上 的 芯 片 品 类 , 机 构 认 为 模 拟 芯 片 行 业 经 过 前 面 两 年 剧 烈 降 价 和 去 库 的 过 程 , 今 年 开 始 会 陆 续 出 现 补 库 存 和 价 格 小 幅 修 复 的 机 会 从 下 游 应 用 端 分 类 看 , 从 23 下 半 年 开 始 消 费 类 模 拟 开
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【光大证券】工业母机,国之重器,高端装备制造的基石
【光大证券】工业母机,国之重器,高端装备制造的基石 工业母机市场 国产化与数控化:目前我国低端数控机床基本达到自给自足,中端数控机床基本实现国产替代,但高端数控机床国产化率仍处于较低水平;20 年金属切削机床数控化率为46.3%,金属成形机床数控化率为11.3%,与美、德、日等发达国家70-80%的水平仍有较大差距。 全球工业母机市场:根据德国VDW数据,20 年全球机床产值803亿欧元,同比+12%。20 年,中国(不包含中国台湾地区)机床产值全球占比32%,机床消费全球占比34%,机床出口全
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【华福电子大科技陈海进】GB200产业链近期加单消息不断
【华福电子大科技陈海进】GB200产业链近期加单消息不断,关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 ??根据台媒《经济日报》6月24日报道,英伟达GB200与B系列芯片获得客户大量导入,呈现供不应求盛况,先前大举追加台积电先进制程投片后,追单效应蔓延至后段封测厂。此前《经济日报》亦报道鸿海继取得大份额英伟达GB200 AI服务器组装代工订单之后,独占GB200关键元件NVLink Switch订单。近期GB200产业链加单消息不断,关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 ??工业富
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【天风新兴产业】瑞纳智能更新240625
【天风新兴产业】瑞纳智能更新240625:中标枣庄2.1亿元AI合同能源管理项目,今年招标季逐步开启,我国智慧化供热转型正当时! ??主业:公司为我国唯一软硬件一体化智慧供热企业,#供热硬件全环节覆盖+自主研发模型实现智慧供热”。公司硬件产品覆盖超声波热量表、 智能电动调节阀、智能计量平衡阀、智能模块化换热机组以及高效智能磁悬浮热泵机组等从热源、管网、热力站到热用户的整体供热系统的监控和管理,全面实现供热系统整体节能。同时公司拥有8个大类,高达50种以上的自主研发模型,结合用热习惯、墙体保温差异
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宁德时代:储能连签多单,增长可期
宁德时代:储能连签多单,增长可期 近日公司接连签下多个大合作,其中: 海外大储: 一、 6月22日公司与罗尔斯罗伊斯(Rolls-Royce)(世界领先的工业技术公司)达成战略合作。根据协议,罗尔斯罗伊斯将把宁德时代天恒储能系统引入欧盟和英国市场,目前天恒储能系统已集成至罗尔斯罗伊斯mtuEnergyPackQG解决方案中。此次签约将增强双方在实施大型复杂电网级电池储能系统(BESS)项目方面的能力。 二、 与以色列最大的集成商BLEnergy合作,共同开发模块化储能解决方案。 国内光储&电动化
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新能源汽车行业更新-20240701
新能源汽车行业更新-20240701 除了周末在传宁德停了两条线之外,行业没有其他利空消息。 7月份宁德排产预计环比提升,达到42g左右,考虑到金九银十备货,预计8月将继续提升,行业基本面与开工率将持续改善。 短期看行业没有更多边际利空,预计随着二季度各家公司业绩兑现,行业配置价值将会凸显。 二季度预计宁德120亿业绩,全年500亿,对应当前15倍估值。亿纬二季度12亿,全年50亿,对应当前也是15倍。 这个估值,在去年宁德业绩预期最低点的时候都是没有到过的,大家都很好奇宁德亿纬最近在跌什么 新
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我爱我家6月环比5月、同比去年同期,五城表现态势:
我爱我家6月环比5月、同比去年同期,五城表现态势: 成交量 (1)北京,环比上月降5-10%、同比去年增加65-75%; (2)上海,环比上月增加55-60%、同比去年增加170-180%; (3)杭州,环比上月增加5-10%、同比去年增加80-90%; (4)南京,环比上月降5-10%、同比去年增加70-80%; (5)苏州,环比上月微增、同比去年增加30-40%。 带看量, (1)北京,环比上月增加5-10%、同比去年增加20-30%; (2)上海,环比上月增加10-15%、同比去年增加65
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2024-07-01 11:23:10
【中信证券金属】金钼股份深度报告
【中信证券金属】金钼股份深度报告:价格快速上行带动钼业龙头业绩高速增长 ?钼行业分析:供给端看,国内短期新增产能有限,2026年后将随着沙坪沟钼矿等项目投产而逐步增加供应,海外钼资源则以铜钼伴生矿为主,受制于矿山品位下滑影响产量料将持续收缩,我们预计2024-2025年全球钼产量为27.91/28.36万吨,分别同比-1.9%/+1.6%。需求端看,钢铁占据钼下游70%以上应用,随着含钼不锈钢需求提升及风电等新能源领域带动,我们预计2024-2025年全球钼消费量将达到29.16/29.85万吨
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2024-07-01 11:22:32
金盘科技】【伊戈尔】
金盘科技】【伊戈尔】今天变压器出海重点标的 金盘、伊戈尔等股价均大幅调整,我们认为主要: 1)与美国大选特朗普上台预期发酵有关,特朗普宣称“若当选将对中国商品加征60%关税”; 2)叠加之前原材料铜涨价市场预期对变压器企业2季度业绩有不同程度拖累。 但近期金盘整体海外接单仍维持前4个月的节奏,海外订单仍处于高增状态,明年的业绩确定性强; 且35KV及以上的变压器生产需要熟练工人绕线,海外产能受限,美国对变压器需求无法绕开中国企业,加征关税的意愿和力度相较于其他商品可能会减弱。 金盘科技】【伊戈尔
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金盘科技
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2024-07-01 09:13:08
锦浪科技 中 报 预 告 点 评 :
锦浪科技 中 报 预 告 点 评 : Q2 量 利 大 超 预 期 新 兴 市 场 出 货 亮 眼 事 件 : 公 司 发 布 24H1 业 绩 预 告 , 24H1 预 计 实 现 归 母 净 利 33 一 4 . 0 亿 元 , 同 比 下 降 48 . 14 % 一 36 . 18 % ; 扣 非 归 母 净 利 2 . 9 一 3 . 7 亿 元 , 同 比 下 降 54 . 68 % 一 43 . 10 % , 其 中 24Q2 预 计 实 现 归 母 净 利 3 . 05 一 3 .
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2024-07-01 09:09:59
信息发展(300469.SZ):全球数字经济大会开幕在即
信息发展(300469.SZ):全球数字经济大会开幕在即,市场唯一北斗时空信息平台仍被严重低估。 2024全球数字经济大会主会场将于7月2日至5日在国家会议中心举行,以“开启数智新时代,共享数字新未来”为主题,举办数字经济的多维度论坛。我们关注到,大会议程中出现了数个#车路云概念相关的论坛,分别包含智慧城市、#数据要素与新质生产力、#北斗时空信息、 数据要素与城市发展等内容,而智慧交通为新型基础设施与数字经济的重要组成部分,这无疑表示车路云产业链在“数智新时代”中受到高度重视,我们判断车路云板块
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2024-06-28 13:16:53
中国式现代化,是人口规模巨大的现代化
中国式现代化,是人口规模巨大的现代化,人口是最重要的基础,人口改革是重中之重! 但随着每年下降的出生人口,除了提高新增量,还需要保障存量适孕年龄夫妻的生育成功率。 根据《柳叶刀》最新公布数据,我国不孕不育率高达18.2%。 辅助生殖,是解决我国生育难问题最佳手段,也是开放多胎后,人口改革政策侧重的方向。 达嘉维康:子公司长沙嘉辰生殖与遗传专科医院有限公司主营业务为生殖健康与不孕症专科医院,与省内综合性三甲医院以紧密型医联体方式开展合作, 完善辅助生殖服务。 悦心健康:辅助生殖辨识度龙头。公司在国
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2024-06-28 11:26:26
空管系统:低空经济发展,空管系统先行|中信证券计算机
空管系统:低空经济发展,空管系统先行|中信证券计算机 空管系统是保障空中交通安全高效发展的核心,在低空经济政策、技术更新迭代的驱动下,空管系统需求量料将进一步扩大,预计2027年低空空管系统的整体建设规模有望达到280-560亿元。当前,海外空管领域公司业务涉及面广,技术成熟,国内市场中莱斯市占率高,多家企业业务涉及空管产业链上下游,应用自身优势拓展低空市场。建议重点关注各企业低空空管领域产品技术发展和相关的投资机会。 空管系统:地面基础+空中管理,软硬件协同一体化管理。 sqrt { S }
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低空经济“国资”入场,浙江成立省低空产业发展有限公司!
低空经济“国资”入场,浙江成立省低空产业发展有限公司! 浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上,浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立。 公司将积极构建“1+1+3”低空产业发展体系,全力打造低空基础网、低空航线网、低空服务网,全面拓展低空基础设施运营、低空飞行保障、低空综合服务、低空投资孵化等产业板块。 安邦护卫:控股股东为浙江国资。下属子公司开展的无人机业务包含无人机驾驶员培训(民航培训、警航培训)、大气移动监测服务、低空管制服务、无人机测绘,公司自主研发的“
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【广发机械】赛腾股份更新:半导体再获HBM订单,看好明年果链机会
【广发机械】赛腾股份更新:半导体再获HBM订单,看好明年果链机会 #3C设备明后年展望较为积极。在苹果的新机型中,公司在相机、触摸、麦克风、无线充电等领域均有布局,相机从一段向三段延伸,随着潜望式镜头的进一步下放,公司受益明显;同时公司将积极向果链中的类半导体设备布局,部分产品已经进入TW相关客户。 #HBM设备需求向好。HBM检测设备新增6台订单,现有37台订单,预计今年到明年逐步交付,有少数会到明年上半年交付,预计今年到明年完全实现验收,未来每年的需求量预计至少维持稳定;3D检测设备验证中,
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2024-06-27 11:56:12
模 拟 芯 片 关 注 复 苏 补 库 及 并 购 机 会
模 拟 芯 片 关 注 复 苏 补 库 及 并 购 机 会 当 前 半 导 体 周 期 逐 步 向 上 , 存 储 、 模 拟 、 数 字 将 是 次 轮 周 期 重 点 拐 点 向 上 的 芯 片 品 类 , 机 构 认 为 模 拟 芯 片 行 业 经 过 前 面 两 年 剧 烈 降 价 和 去 库 的 过 程 , 今 年 开 始 会 陆 续 出 现 补 库 存 和 价 格 小 幅 修 复 的 机 会 从 下 游 应 用 端 分 类 看 , 从 23 下 半 年 开 始 消 费 类 模 拟 开
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2024-06-26 09:15:25
【光大证券】工业母机,国之重器,高端装备制造的基石
【光大证券】工业母机,国之重器,高端装备制造的基石 工业母机市场 国产化与数控化:目前我国低端数控机床基本达到自给自足,中端数控机床基本实现国产替代,但高端数控机床国产化率仍处于较低水平;20 年金属切削机床数控化率为46.3%,金属成形机床数控化率为11.3%,与美、德、日等发达国家70-80%的水平仍有较大差距。 全球工业母机市场:根据德国VDW数据,20 年全球机床产值803亿欧元,同比+12%。20 年,中国(不包含中国台湾地区)机床产值全球占比32%,机床消费全球占比34%,机床出口全
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【华福电子大科技陈海进】GB200产业链近期加单消息不断
【华福电子大科技陈海进】GB200产业链近期加单消息不断,关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 ??根据台媒《经济日报》6月24日报道,英伟达GB200与B系列芯片获得客户大量导入,呈现供不应求盛况,先前大举追加台积电先进制程投片后,追单效应蔓延至后段封测厂。此前《经济日报》亦报道鸿海继取得大份额英伟达GB200 AI服务器组装代工订单之后,独占GB200关键元件NVLink Switch订单。近期GB200产业链加单消息不断,关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 ??工业富
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【天风新兴产业】瑞纳智能更新240625
【天风新兴产业】瑞纳智能更新240625:中标枣庄2.1亿元AI合同能源管理项目,今年招标季逐步开启,我国智慧化供热转型正当时! ??主业:公司为我国唯一软硬件一体化智慧供热企业,#供热硬件全环节覆盖+自主研发模型实现智慧供热”。公司硬件产品覆盖超声波热量表、 智能电动调节阀、智能计量平衡阀、智能模块化换热机组以及高效智能磁悬浮热泵机组等从热源、管网、热力站到热用户的整体供热系统的监控和管理,全面实现供热系统整体节能。同时公司拥有8个大类,高达50种以上的自主研发模型,结合用热习惯、墙体保温差异
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2024-06-25 22:16:36
宁德时代:储能连签多单,增长可期
宁德时代:储能连签多单,增长可期 近日公司接连签下多个大合作,其中: 海外大储: 一、 6月22日公司与罗尔斯罗伊斯(Rolls-Royce)(世界领先的工业技术公司)达成战略合作。根据协议,罗尔斯罗伊斯将把宁德时代天恒储能系统引入欧盟和英国市场,目前天恒储能系统已集成至罗尔斯罗伊斯mtuEnergyPackQG解决方案中。此次签约将增强双方在实施大型复杂电网级电池储能系统(BESS)项目方面的能力。 二、 与以色列最大的集成商BLEnergy合作,共同开发模块化储能解决方案。 国内光储&电动化
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新能源汽车行业更新-20240701
新能源汽车行业更新-20240701 除了周末在传宁德停了两条线之外,行业没有其他利空消息。 7月份宁德排产预计环比提升,达到42g左右,考虑到金九银十备货,预计8月将继续提升,行业基本面与开工率将持续改善。 短期看行业没有更多边际利空,预计随着二季度各家公司业绩兑现,行业配置价值将会凸显。 二季度预计宁德120亿业绩,全年500亿,对应当前15倍估值。亿纬二季度12亿,全年50亿,对应当前也是15倍。 这个估值,在去年宁德业绩预期最低点的时候都是没有到过的,大家都很好奇宁德亿纬最近在跌什么 新
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我爱我家6月环比5月、同比去年同期,五城表现态势:
我爱我家6月环比5月、同比去年同期,五城表现态势: 成交量 (1)北京,环比上月降5-10%、同比去年增加65-75%; (2)上海,环比上月增加55-60%、同比去年增加170-180%; (3)杭州,环比上月增加5-10%、同比去年增加80-90%; (4)南京,环比上月降5-10%、同比去年增加70-80%; (5)苏州,环比上月微增、同比去年增加30-40%。 带看量, (1)北京,环比上月增加5-10%、同比去年增加20-30%; (2)上海,环比上月增加10-15%、同比去年增加65
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【中信证券金属】金钼股份深度报告
【中信证券金属】金钼股份深度报告:价格快速上行带动钼业龙头业绩高速增长 ?钼行业分析:供给端看,国内短期新增产能有限,2026年后将随着沙坪沟钼矿等项目投产而逐步增加供应,海外钼资源则以铜钼伴生矿为主,受制于矿山品位下滑影响产量料将持续收缩,我们预计2024-2025年全球钼产量为27.91/28.36万吨,分别同比-1.9%/+1.6%。需求端看,钢铁占据钼下游70%以上应用,随着含钼不锈钢需求提升及风电等新能源领域带动,我们预计2024-2025年全球钼消费量将达到29.16/29.85万吨
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金盘科技】【伊戈尔】
金盘科技】【伊戈尔】今天变压器出海重点标的 金盘、伊戈尔等股价均大幅调整,我们认为主要: 1)与美国大选特朗普上台预期发酵有关,特朗普宣称“若当选将对中国商品加征60%关税”; 2)叠加之前原材料铜涨价市场预期对变压器企业2季度业绩有不同程度拖累。 但近期金盘整体海外接单仍维持前4个月的节奏,海外订单仍处于高增状态,明年的业绩确定性强; 且35KV及以上的变压器生产需要熟练工人绕线,海外产能受限,美国对变压器需求无法绕开中国企业,加征关税的意愿和力度相较于其他商品可能会减弱。 金盘科技】【伊戈尔
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锦浪科技 中 报 预 告 点 评 :
锦浪科技 中 报 预 告 点 评 : Q2 量 利 大 超 预 期 新 兴 市 场 出 货 亮 眼 事 件 : 公 司 发 布 24H1 业 绩 预 告 , 24H1 预 计 实 现 归 母 净 利 33 一 4 . 0 亿 元 , 同 比 下 降 48 . 14 % 一 36 . 18 % ; 扣 非 归 母 净 利 2 . 9 一 3 . 7 亿 元 , 同 比 下 降 54 . 68 % 一 43 . 10 % , 其 中 24Q2 预 计 实 现 归 母 净 利 3 . 05 一 3 .
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信息发展(300469.SZ):全球数字经济大会开幕在即
信息发展(300469.SZ):全球数字经济大会开幕在即,市场唯一北斗时空信息平台仍被严重低估。 2024全球数字经济大会主会场将于7月2日至5日在国家会议中心举行,以“开启数智新时代,共享数字新未来”为主题,举办数字经济的多维度论坛。我们关注到,大会议程中出现了数个#车路云概念相关的论坛,分别包含智慧城市、#数据要素与新质生产力、#北斗时空信息、 数据要素与城市发展等内容,而智慧交通为新型基础设施与数字经济的重要组成部分,这无疑表示车路云产业链在“数智新时代”中受到高度重视,我们判断车路云板块
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中国式现代化,是人口规模巨大的现代化
中国式现代化,是人口规模巨大的现代化,人口是最重要的基础,人口改革是重中之重! 但随着每年下降的出生人口,除了提高新增量,还需要保障存量适孕年龄夫妻的生育成功率。 根据《柳叶刀》最新公布数据,我国不孕不育率高达18.2%。 辅助生殖,是解决我国生育难问题最佳手段,也是开放多胎后,人口改革政策侧重的方向。 达嘉维康:子公司长沙嘉辰生殖与遗传专科医院有限公司主营业务为生殖健康与不孕症专科医院,与省内综合性三甲医院以紧密型医联体方式开展合作, 完善辅助生殖服务。 悦心健康:辅助生殖辨识度龙头。公司在国
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空管系统:低空经济发展,空管系统先行|中信证券计算机
空管系统:低空经济发展,空管系统先行|中信证券计算机 空管系统是保障空中交通安全高效发展的核心,在低空经济政策、技术更新迭代的驱动下,空管系统需求量料将进一步扩大,预计2027年低空空管系统的整体建设规模有望达到280-560亿元。当前,海外空管领域公司业务涉及面广,技术成熟,国内市场中莱斯市占率高,多家企业业务涉及空管产业链上下游,应用自身优势拓展低空市场。建议重点关注各企业低空空管领域产品技术发展和相关的投资机会。 空管系统:地面基础+空中管理,软硬件协同一体化管理。 sqrt { S }
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低空经济“国资”入场,浙江成立省低空产业发展有限公司!
低空经济“国资”入场,浙江成立省低空产业发展有限公司! 浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上,浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立。 公司将积极构建“1+1+3”低空产业发展体系,全力打造低空基础网、低空航线网、低空服务网,全面拓展低空基础设施运营、低空飞行保障、低空综合服务、低空投资孵化等产业板块。 安邦护卫:控股股东为浙江国资。下属子公司开展的无人机业务包含无人机驾驶员培训(民航培训、警航培训)、大气移动监测服务、低空管制服务、无人机测绘,公司自主研发的“
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【广发机械】赛腾股份更新:半导体再获HBM订单,看好明年果链机会
【广发机械】赛腾股份更新:半导体再获HBM订单,看好明年果链机会 #3C设备明后年展望较为积极。在苹果的新机型中,公司在相机、触摸、麦克风、无线充电等领域均有布局,相机从一段向三段延伸,随着潜望式镜头的进一步下放,公司受益明显;同时公司将积极向果链中的类半导体设备布局,部分产品已经进入TW相关客户。 #HBM设备需求向好。HBM检测设备新增6台订单,现有37台订单,预计今年到明年逐步交付,有少数会到明年上半年交付,预计今年到明年完全实现验收,未来每年的需求量预计至少维持稳定;3D检测设备验证中,
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模 拟 芯 片 关 注 复 苏 补 库 及 并 购 机 会
模 拟 芯 片 关 注 复 苏 补 库 及 并 购 机 会 当 前 半 导 体 周 期 逐 步 向 上 , 存 储 、 模 拟 、 数 字 将 是 次 轮 周 期 重 点 拐 点 向 上 的 芯 片 品 类 , 机 构 认 为 模 拟 芯 片 行 业 经 过 前 面 两 年 剧 烈 降 价 和 去 库 的 过 程 , 今 年 开 始 会 陆 续 出 现 补 库 存 和 价 格 小 幅 修 复 的 机 会 从 下 游 应 用 端 分 类 看 , 从 23 下 半 年 开 始 消 费 类 模 拟 开
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【光大证券】工业母机,国之重器,高端装备制造的基石
【光大证券】工业母机,国之重器,高端装备制造的基石 工业母机市场 国产化与数控化:目前我国低端数控机床基本达到自给自足,中端数控机床基本实现国产替代,但高端数控机床国产化率仍处于较低水平;20 年金属切削机床数控化率为46.3%,金属成形机床数控化率为11.3%,与美、德、日等发达国家70-80%的水平仍有较大差距。 全球工业母机市场:根据德国VDW数据,20 年全球机床产值803亿欧元,同比+12%。20 年,中国(不包含中国台湾地区)机床产值全球占比32%,机床消费全球占比34%,机床出口全
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【华福电子大科技陈海进】GB200产业链近期加单消息不断
【华福电子大科技陈海进】GB200产业链近期加单消息不断,关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 ??根据台媒《经济日报》6月24日报道,英伟达GB200与B系列芯片获得客户大量导入,呈现供不应求盛况,先前大举追加台积电先进制程投片后,追单效应蔓延至后段封测厂。此前《经济日报》亦报道鸿海继取得大份额英伟达GB200 AI服务器组装代工订单之后,独占GB200关键元件NVLink Switch订单。近期GB200产业链加单消息不断,关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 ??工业富
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【天风新兴产业】瑞纳智能更新240625
【天风新兴产业】瑞纳智能更新240625:中标枣庄2.1亿元AI合同能源管理项目,今年招标季逐步开启,我国智慧化供热转型正当时! ??主业:公司为我国唯一软硬件一体化智慧供热企业,#供热硬件全环节覆盖+自主研发模型实现智慧供热”。公司硬件产品覆盖超声波热量表、 智能电动调节阀、智能计量平衡阀、智能模块化换热机组以及高效智能磁悬浮热泵机组等从热源、管网、热力站到热用户的整体供热系统的监控和管理,全面实现供热系统整体节能。同时公司拥有8个大类,高达50种以上的自主研发模型,结合用热习惯、墙体保温差异
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宁德时代:储能连签多单,增长可期
宁德时代:储能连签多单,增长可期 近日公司接连签下多个大合作,其中: 海外大储: 一、 6月22日公司与罗尔斯罗伊斯(Rolls-Royce)(世界领先的工业技术公司)达成战略合作。根据协议,罗尔斯罗伊斯将把宁德时代天恒储能系统引入欧盟和英国市场,目前天恒储能系统已集成至罗尔斯罗伊斯mtuEnergyPackQG解决方案中。此次签约将增强双方在实施大型复杂电网级电池储能系统(BESS)项目方面的能力。 二、 与以色列最大的集成商BLEnergy合作,共同开发模块化储能解决方案。 国内光储&电动化
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新能源汽车行业更新-20240701
新能源汽车行业更新-20240701 除了周末在传宁德停了两条线之外,行业没有其他利空消息。 7月份宁德排产预计环比提升,达到42g左右,考虑到金九银十备货,预计8月将继续提升,行业基本面与开工率将持续改善。 短期看行业没有更多边际利空,预计随着二季度各家公司业绩兑现,行业配置价值将会凸显。 二季度预计宁德120亿业绩,全年500亿,对应当前15倍估值。亿纬二季度12亿,全年50亿,对应当前也是15倍。 这个估值,在去年宁德业绩预期最低点的时候都是没有到过的,大家都很好奇宁德亿纬最近在跌什么 新
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宁德时代
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2024-07-01 14:22:20
我爱我家6月环比5月、同比去年同期,五城表现态势:
我爱我家6月环比5月、同比去年同期,五城表现态势: 成交量 (1)北京,环比上月降5-10%、同比去年增加65-75%; (2)上海,环比上月增加55-60%、同比去年增加170-180%; (3)杭州,环比上月增加5-10%、同比去年增加80-90%; (4)南京,环比上月降5-10%、同比去年增加70-80%; (5)苏州,环比上月微增、同比去年增加30-40%。 带看量, (1)北京,环比上月增加5-10%、同比去年增加20-30%; (2)上海,环比上月增加10-15%、同比去年增加65
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2024-07-01 11:23:10
【中信证券金属】金钼股份深度报告
【中信证券金属】金钼股份深度报告:价格快速上行带动钼业龙头业绩高速增长 ?钼行业分析:供给端看,国内短期新增产能有限,2026年后将随着沙坪沟钼矿等项目投产而逐步增加供应,海外钼资源则以铜钼伴生矿为主,受制于矿山品位下滑影响产量料将持续收缩,我们预计2024-2025年全球钼产量为27.91/28.36万吨,分别同比-1.9%/+1.6%。需求端看,钢铁占据钼下游70%以上应用,随着含钼不锈钢需求提升及风电等新能源领域带动,我们预计2024-2025年全球钼消费量将达到29.16/29.85万吨
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金盘科技】【伊戈尔】
金盘科技】【伊戈尔】今天变压器出海重点标的 金盘、伊戈尔等股价均大幅调整,我们认为主要: 1)与美国大选特朗普上台预期发酵有关,特朗普宣称“若当选将对中国商品加征60%关税”; 2)叠加之前原材料铜涨价市场预期对变压器企业2季度业绩有不同程度拖累。 但近期金盘整体海外接单仍维持前4个月的节奏,海外订单仍处于高增状态,明年的业绩确定性强; 且35KV及以上的变压器生产需要熟练工人绕线,海外产能受限,美国对变压器需求无法绕开中国企业,加征关税的意愿和力度相较于其他商品可能会减弱。 金盘科技】【伊戈尔
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金盘科技
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锦浪科技 中 报 预 告 点 评 :
锦浪科技 中 报 预 告 点 评 : Q2 量 利 大 超 预 期 新 兴 市 场 出 货 亮 眼 事 件 : 公 司 发 布 24H1 业 绩 预 告 , 24H1 预 计 实 现 归 母 净 利 33 一 4 . 0 亿 元 , 同 比 下 降 48 . 14 % 一 36 . 18 % ; 扣 非 归 母 净 利 2 . 9 一 3 . 7 亿 元 , 同 比 下 降 54 . 68 % 一 43 . 10 % , 其 中 24Q2 预 计 实 现 归 母 净 利 3 . 05 一 3 .
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信息发展(300469.SZ):全球数字经济大会开幕在即
信息发展(300469.SZ):全球数字经济大会开幕在即,市场唯一北斗时空信息平台仍被严重低估。 2024全球数字经济大会主会场将于7月2日至5日在国家会议中心举行,以“开启数智新时代,共享数字新未来”为主题,举办数字经济的多维度论坛。我们关注到,大会议程中出现了数个#车路云概念相关的论坛,分别包含智慧城市、#数据要素与新质生产力、#北斗时空信息、 数据要素与城市发展等内容,而智慧交通为新型基础设施与数字经济的重要组成部分,这无疑表示车路云产业链在“数智新时代”中受到高度重视,我们判断车路云板块
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2024-06-28 13:16:53
中国式现代化,是人口规模巨大的现代化
中国式现代化,是人口规模巨大的现代化,人口是最重要的基础,人口改革是重中之重! 但随着每年下降的出生人口,除了提高新增量,还需要保障存量适孕年龄夫妻的生育成功率。 根据《柳叶刀》最新公布数据,我国不孕不育率高达18.2%。 辅助生殖,是解决我国生育难问题最佳手段,也是开放多胎后,人口改革政策侧重的方向。 达嘉维康:子公司长沙嘉辰生殖与遗传专科医院有限公司主营业务为生殖健康与不孕症专科医院,与省内综合性三甲医院以紧密型医联体方式开展合作, 完善辅助生殖服务。 悦心健康:辅助生殖辨识度龙头。公司在国
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空管系统:低空经济发展,空管系统先行|中信证券计算机
空管系统:低空经济发展,空管系统先行|中信证券计算机 空管系统是保障空中交通安全高效发展的核心,在低空经济政策、技术更新迭代的驱动下,空管系统需求量料将进一步扩大,预计2027年低空空管系统的整体建设规模有望达到280-560亿元。当前,海外空管领域公司业务涉及面广,技术成熟,国内市场中莱斯市占率高,多家企业业务涉及空管产业链上下游,应用自身优势拓展低空市场。建议重点关注各企业低空空管领域产品技术发展和相关的投资机会。 空管系统:地面基础+空中管理,软硬件协同一体化管理。 sqrt { S }
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低空经济“国资”入场,浙江成立省低空产业发展有限公司!
低空经济“国资”入场,浙江成立省低空产业发展有限公司! 浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上,浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立。 公司将积极构建“1+1+3”低空产业发展体系,全力打造低空基础网、低空航线网、低空服务网,全面拓展低空基础设施运营、低空飞行保障、低空综合服务、低空投资孵化等产业板块。 安邦护卫:控股股东为浙江国资。下属子公司开展的无人机业务包含无人机驾驶员培训(民航培训、警航培训)、大气移动监测服务、低空管制服务、无人机测绘,公司自主研发的“
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2024-06-27 12:02:44
【广发机械】赛腾股份更新:半导体再获HBM订单,看好明年果链机会
【广发机械】赛腾股份更新:半导体再获HBM订单,看好明年果链机会 #3C设备明后年展望较为积极。在苹果的新机型中,公司在相机、触摸、麦克风、无线充电等领域均有布局,相机从一段向三段延伸,随着潜望式镜头的进一步下放,公司受益明显;同时公司将积极向果链中的类半导体设备布局,部分产品已经进入TW相关客户。 #HBM设备需求向好。HBM检测设备新增6台订单,现有37台订单,预计今年到明年逐步交付,有少数会到明年上半年交付,预计今年到明年完全实现验收,未来每年的需求量预计至少维持稳定;3D检测设备验证中,
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2024-06-27 11:56:12
模 拟 芯 片 关 注 复 苏 补 库 及 并 购 机 会
模 拟 芯 片 关 注 复 苏 补 库 及 并 购 机 会 当 前 半 导 体 周 期 逐 步 向 上 , 存 储 、 模 拟 、 数 字 将 是 次 轮 周 期 重 点 拐 点 向 上 的 芯 片 品 类 , 机 构 认 为 模 拟 芯 片 行 业 经 过 前 面 两 年 剧 烈 降 价 和 去 库 的 过 程 , 今 年 开 始 会 陆 续 出 现 补 库 存 和 价 格 小 幅 修 复 的 机 会 从 下 游 应 用 端 分 类 看 , 从 23 下 半 年 开 始 消 费 类 模 拟 开
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【光大证券】工业母机,国之重器,高端装备制造的基石
【光大证券】工业母机,国之重器,高端装备制造的基石 工业母机市场 国产化与数控化:目前我国低端数控机床基本达到自给自足,中端数控机床基本实现国产替代,但高端数控机床国产化率仍处于较低水平;20 年金属切削机床数控化率为46.3%,金属成形机床数控化率为11.3%,与美、德、日等发达国家70-80%的水平仍有较大差距。 全球工业母机市场:根据德国VDW数据,20 年全球机床产值803亿欧元,同比+12%。20 年,中国(不包含中国台湾地区)机床产值全球占比32%,机床消费全球占比34%,机床出口全
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【华福电子大科技陈海进】GB200产业链近期加单消息不断
【华福电子大科技陈海进】GB200产业链近期加单消息不断,关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 ??根据台媒《经济日报》6月24日报道,英伟达GB200与B系列芯片获得客户大量导入,呈现供不应求盛况,先前大举追加台积电先进制程投片后,追单效应蔓延至后段封测厂。此前《经济日报》亦报道鸿海继取得大份额英伟达GB200 AI服务器组装代工订单之后,独占GB200关键元件NVLink Switch订单。近期GB200产业链加单消息不断,关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 ??工业富
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【天风新兴产业】瑞纳智能更新240625
【天风新兴产业】瑞纳智能更新240625:中标枣庄2.1亿元AI合同能源管理项目,今年招标季逐步开启,我国智慧化供热转型正当时! ??主业:公司为我国唯一软硬件一体化智慧供热企业,#供热硬件全环节覆盖+自主研发模型实现智慧供热”。公司硬件产品覆盖超声波热量表、 智能电动调节阀、智能计量平衡阀、智能模块化换热机组以及高效智能磁悬浮热泵机组等从热源、管网、热力站到热用户的整体供热系统的监控和管理,全面实现供热系统整体节能。同时公司拥有8个大类,高达50种以上的自主研发模型,结合用热习惯、墙体保温差异
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宁德时代:储能连签多单,增长可期
宁德时代:储能连签多单,增长可期 近日公司接连签下多个大合作,其中: 海外大储: 一、 6月22日公司与罗尔斯罗伊斯(Rolls-Royce)(世界领先的工业技术公司)达成战略合作。根据协议,罗尔斯罗伊斯将把宁德时代天恒储能系统引入欧盟和英国市场,目前天恒储能系统已集成至罗尔斯罗伊斯mtuEnergyPackQG解决方案中。此次签约将增强双方在实施大型复杂电网级电池储能系统(BESS)项目方面的能力。 二、 与以色列最大的集成商BLEnergy合作,共同开发模块化储能解决方案。 国内光储&电动化
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