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2024-07-01 22:23:57
【广发电新】逆变器去库拐点已至,重视当前配置时机-240701
【广发电新】逆变器去库拐点已至,重视当前配置时机-240701 逆变器出口更新: 总量层面环比改善明显2024年5月我国逆变器出口规模7.75亿美元,同比-27.7%,环比+12.4%。 结构层面新兴市场需求旺盛;欧洲去库拐点已至分出口区域:(1)欧洲:2024年5月我国逆变器出口欧洲规模3.24亿美元,同比-43%,环比+13%;(2)北美:2024年5月我国逆变器出口北美规模0.34亿美元,同比-21%,环比+5%;(3)南非:2024年5月我国逆变器出口南非规模0.19亿美元,同比-81%
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2024-07-01 22:21:46
【国盛轻工】7月金股永艺股份、恒林股份
【国盛轻工】7月金股永艺股份、恒林股份 出口板块:降息方向不变,需求逻辑可期,低估值、高景气,甚至长期制造&品牌出海个股,大部份都处于10-15X估值。后续有望迎来三大核心变量: 1)Q3末海运周期预期向下,2)降息预期有望再起,3)跨境电商旺季来临。 永艺股份:逻辑类似于去年匠心,增长提速、在手订单饱满 ,Q2收入、利润拐点明确出现,预计Q2收入实现40%左右增长,净利润实现0.8亿元以上(剔除汇兑影响同比+70%以上。下半年基数进一步提高,但从目前在手情况来看,增长有望保持。长期来看,全球化
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永艺股份
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2024-07-01 22:19:52
【新泉股份】近况更新
【新泉股份】近况更新 公司基本面维持强劲,全球化及外饰件拓展一切顺利,把握当前PE不到17倍的新泉股份。 1、墨西哥工厂 1)一期进展顺利,我们预计24年收入8亿元,净利率有望高于国内; 2)二期预计24年底投产(与此前预期一致)、用于北美ModelY生产; 2、欧洲工厂 1)斯洛伐克一期正常,主要客户T; 2)斯洛伐克二期已拿到 ID3欧洲定点; 3、新客户 1)T:三季度全球排产提升,①上海ModelY改款,预计24年底or25年初量供;②Cyber软模推进中; 2)外饰件:理想L6&奇瑞预
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新泉股份
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2024-07-01 22:18:35
变压器板块调整点评:
变压器板块调整点评: 事件:7月1日,金盘科技、伊戈尔、思源电气、三星医疗等电力设备出口链公司出现较大回调,此次回调主要受美国大选情况变动以及盘中不实传言而产生的避险情绪所影响而补跌,前期同样强势的品种如苹果链同样基于此原因而回调。市场呈现出海外一有传言就波动大,终归还是长期弱势导致A股投资预期信心与增量资金不足叠加近期市场存量结构在红利与成长上的分化加剧,使得前期浮盈的板块信心不足一有预期边际变化就想提前获利了结,而解决这些的唯一办法,就是用持续业绩和经营质量来证明自己,核心还是看业绩和景气的
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金盘科技
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2024-07-01 22:17:23
上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金
上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金 浦东将加快推进全国人形机器人创新中心建设,包括训练中心建设。首期可容纳100个人形机器人训练,计划到2027年可容纳一千个人形机器人同时训练,推动人形机器人在更多的真实场景中应用落地。 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月4日将在上海世博中心启幕。接下来,浦东将强化高端产业引领功能,加快打造人形机器人与具身智能发展高地 上海人形机器人,新时达(002527):2024世界人工智能大会组委会组织到新时代进行参观
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新时达
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2024-07-01 22:16:27
【行业发展跟踪】苹果智能手机五大增量
【行业发展跟踪】苹果智能手机五大增量 1)SoC芯片 AI手机智能化为端云结合,端侧对处理器要求会进一步提升,供应商也正在提供更高的配置,如骁龙8gen3可原生支持100亿参数; 2)存储 AI手机需要更高的DRAM容量,满足更高的处理需求;且伴随参数数量增加,LLM需要的内存也会越来越大; 3)摄像 AI手机涉及多模态交互,未来将与其他终端形成交互,对空间感要求更高,光学芯片与部件有望继续升级; 4)PCB 伴随端侧算力升级,预计PCB规格性能将进一步提升; 5)散热 AI手机数据处理量高,对
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福蓉科技
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新能源汽车行业更新-20240701
新能源汽车行业更新-20240701 除了周末在传宁德停了两条线之外,行业没有其他利空消息。 7月份宁德排产预计环比提升,达到42g左右,考虑到金九银十备货,预计8月将继续提升,行业基本面与开工率将持续改善。 短期看行业没有更多边际利空,预计随着二季度各家公司业绩兑现,行业配置价值将会凸显。 二季度预计宁德120亿业绩,全年500亿,对应当前15倍估值。亿纬二季度12亿,全年50亿,对应当前也是15倍。 这个估值,在去年宁德业绩预期最低点的时候都是没有到过的,大家都很好奇宁德亿纬最近在跌什么 新
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2024-07-01 14:22:20
我爱我家6月环比5月、同比去年同期,五城表现态势:
我爱我家6月环比5月、同比去年同期,五城表现态势: 成交量 (1)北京,环比上月降5-10%、同比去年增加65-75%; (2)上海,环比上月增加55-60%、同比去年增加170-180%; (3)杭州,环比上月增加5-10%、同比去年增加80-90%; (4)南京,环比上月降5-10%、同比去年增加70-80%; (5)苏州,环比上月微增、同比去年增加30-40%。 带看量, (1)北京,环比上月增加5-10%、同比去年增加20-30%; (2)上海,环比上月增加10-15%、同比去年增加65
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【中信证券金属】金钼股份深度报告
【中信证券金属】金钼股份深度报告:价格快速上行带动钼业龙头业绩高速增长 ?钼行业分析:供给端看,国内短期新增产能有限,2026年后将随着沙坪沟钼矿等项目投产而逐步增加供应,海外钼资源则以铜钼伴生矿为主,受制于矿山品位下滑影响产量料将持续收缩,我们预计2024-2025年全球钼产量为27.91/28.36万吨,分别同比-1.9%/+1.6%。需求端看,钢铁占据钼下游70%以上应用,随着含钼不锈钢需求提升及风电等新能源领域带动,我们预计2024-2025年全球钼消费量将达到29.16/29.85万吨
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金盘科技】【伊戈尔】
金盘科技】【伊戈尔】今天变压器出海重点标的 金盘、伊戈尔等股价均大幅调整,我们认为主要: 1)与美国大选特朗普上台预期发酵有关,特朗普宣称“若当选将对中国商品加征60%关税”; 2)叠加之前原材料铜涨价市场预期对变压器企业2季度业绩有不同程度拖累。 但近期金盘整体海外接单仍维持前4个月的节奏,海外订单仍处于高增状态,明年的业绩确定性强; 且35KV及以上的变压器生产需要熟练工人绕线,海外产能受限,美国对变压器需求无法绕开中国企业,加征关税的意愿和力度相较于其他商品可能会减弱。 金盘科技】【伊戈尔
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2024-07-01 09:13:08
锦浪科技 中 报 预 告 点 评 :
锦浪科技 中 报 预 告 点 评 : Q2 量 利 大 超 预 期 新 兴 市 场 出 货 亮 眼 事 件 : 公 司 发 布 24H1 业 绩 预 告 , 24H1 预 计 实 现 归 母 净 利 33 一 4 . 0 亿 元 , 同 比 下 降 48 . 14 % 一 36 . 18 % ; 扣 非 归 母 净 利 2 . 9 一 3 . 7 亿 元 , 同 比 下 降 54 . 68 % 一 43 . 10 % , 其 中 24Q2 预 计 实 现 归 母 净 利 3 . 05 一 3 .
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信息发展(300469.SZ):全球数字经济大会开幕在即
信息发展(300469.SZ):全球数字经济大会开幕在即,市场唯一北斗时空信息平台仍被严重低估。 2024全球数字经济大会主会场将于7月2日至5日在国家会议中心举行,以“开启数智新时代,共享数字新未来”为主题,举办数字经济的多维度论坛。我们关注到,大会议程中出现了数个#车路云概念相关的论坛,分别包含智慧城市、#数据要素与新质生产力、#北斗时空信息、 数据要素与城市发展等内容,而智慧交通为新型基础设施与数字经济的重要组成部分,这无疑表示车路云产业链在“数智新时代”中受到高度重视,我们判断车路云板块
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2024-06-28 13:16:53
中国式现代化,是人口规模巨大的现代化
中国式现代化,是人口规模巨大的现代化,人口是最重要的基础,人口改革是重中之重! 但随着每年下降的出生人口,除了提高新增量,还需要保障存量适孕年龄夫妻的生育成功率。 根据《柳叶刀》最新公布数据,我国不孕不育率高达18.2%。 辅助生殖,是解决我国生育难问题最佳手段,也是开放多胎后,人口改革政策侧重的方向。 达嘉维康:子公司长沙嘉辰生殖与遗传专科医院有限公司主营业务为生殖健康与不孕症专科医院,与省内综合性三甲医院以紧密型医联体方式开展合作, 完善辅助生殖服务。 悦心健康:辅助生殖辨识度龙头。公司在国
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空管系统:低空经济发展,空管系统先行|中信证券计算机
空管系统:低空经济发展,空管系统先行|中信证券计算机 空管系统是保障空中交通安全高效发展的核心,在低空经济政策、技术更新迭代的驱动下,空管系统需求量料将进一步扩大,预计2027年低空空管系统的整体建设规模有望达到280-560亿元。当前,海外空管领域公司业务涉及面广,技术成熟,国内市场中莱斯市占率高,多家企业业务涉及空管产业链上下游,应用自身优势拓展低空市场。建议重点关注各企业低空空管领域产品技术发展和相关的投资机会。 空管系统:地面基础+空中管理,软硬件协同一体化管理。 sqrt { S }
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低空经济“国资”入场,浙江成立省低空产业发展有限公司!
低空经济“国资”入场,浙江成立省低空产业发展有限公司! 浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上,浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立。 公司将积极构建“1+1+3”低空产业发展体系,全力打造低空基础网、低空航线网、低空服务网,全面拓展低空基础设施运营、低空飞行保障、低空综合服务、低空投资孵化等产业板块。 安邦护卫:控股股东为浙江国资。下属子公司开展的无人机业务包含无人机驾驶员培训(民航培训、警航培训)、大气移动监测服务、低空管制服务、无人机测绘,公司自主研发的“
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【广发电新】逆变器去库拐点已至,重视当前配置时机-240701
【广发电新】逆变器去库拐点已至,重视当前配置时机-240701 逆变器出口更新: 总量层面环比改善明显2024年5月我国逆变器出口规模7.75亿美元,同比-27.7%,环比+12.4%。 结构层面新兴市场需求旺盛;欧洲去库拐点已至分出口区域:(1)欧洲:2024年5月我国逆变器出口欧洲规模3.24亿美元,同比-43%,环比+13%;(2)北美:2024年5月我国逆变器出口北美规模0.34亿美元,同比-21%,环比+5%;(3)南非:2024年5月我国逆变器出口南非规模0.19亿美元,同比-81%
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【国盛轻工】7月金股永艺股份、恒林股份
【国盛轻工】7月金股永艺股份、恒林股份 出口板块:降息方向不变,需求逻辑可期,低估值、高景气,甚至长期制造&品牌出海个股,大部份都处于10-15X估值。后续有望迎来三大核心变量: 1)Q3末海运周期预期向下,2)降息预期有望再起,3)跨境电商旺季来临。 永艺股份:逻辑类似于去年匠心,增长提速、在手订单饱满 ,Q2收入、利润拐点明确出现,预计Q2收入实现40%左右增长,净利润实现0.8亿元以上(剔除汇兑影响同比+70%以上。下半年基数进一步提高,但从目前在手情况来看,增长有望保持。长期来看,全球化
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【新泉股份】近况更新
【新泉股份】近况更新 公司基本面维持强劲,全球化及外饰件拓展一切顺利,把握当前PE不到17倍的新泉股份。 1、墨西哥工厂 1)一期进展顺利,我们预计24年收入8亿元,净利率有望高于国内; 2)二期预计24年底投产(与此前预期一致)、用于北美ModelY生产; 2、欧洲工厂 1)斯洛伐克一期正常,主要客户T; 2)斯洛伐克二期已拿到 ID3欧洲定点; 3、新客户 1)T:三季度全球排产提升,①上海ModelY改款,预计24年底or25年初量供;②Cyber软模推进中; 2)外饰件:理想L6&奇瑞预
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变压器板块调整点评:
变压器板块调整点评: 事件:7月1日,金盘科技、伊戈尔、思源电气、三星医疗等电力设备出口链公司出现较大回调,此次回调主要受美国大选情况变动以及盘中不实传言而产生的避险情绪所影响而补跌,前期同样强势的品种如苹果链同样基于此原因而回调。市场呈现出海外一有传言就波动大,终归还是长期弱势导致A股投资预期信心与增量资金不足叠加近期市场存量结构在红利与成长上的分化加剧,使得前期浮盈的板块信心不足一有预期边际变化就想提前获利了结,而解决这些的唯一办法,就是用持续业绩和经营质量来证明自己,核心还是看业绩和景气的
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上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金
上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金 浦东将加快推进全国人形机器人创新中心建设,包括训练中心建设。首期可容纳100个人形机器人训练,计划到2027年可容纳一千个人形机器人同时训练,推动人形机器人在更多的真实场景中应用落地。 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月4日将在上海世博中心启幕。接下来,浦东将强化高端产业引领功能,加快打造人形机器人与具身智能发展高地 上海人形机器人,新时达(002527):2024世界人工智能大会组委会组织到新时代进行参观
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【行业发展跟踪】苹果智能手机五大增量
【行业发展跟踪】苹果智能手机五大增量 1)SoC芯片 AI手机智能化为端云结合,端侧对处理器要求会进一步提升,供应商也正在提供更高的配置,如骁龙8gen3可原生支持100亿参数; 2)存储 AI手机需要更高的DRAM容量,满足更高的处理需求;且伴随参数数量增加,LLM需要的内存也会越来越大; 3)摄像 AI手机涉及多模态交互,未来将与其他终端形成交互,对空间感要求更高,光学芯片与部件有望继续升级; 4)PCB 伴随端侧算力升级,预计PCB规格性能将进一步提升; 5)散热 AI手机数据处理量高,对
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新能源汽车行业更新-20240701
新能源汽车行业更新-20240701 除了周末在传宁德停了两条线之外,行业没有其他利空消息。 7月份宁德排产预计环比提升,达到42g左右,考虑到金九银十备货,预计8月将继续提升,行业基本面与开工率将持续改善。 短期看行业没有更多边际利空,预计随着二季度各家公司业绩兑现,行业配置价值将会凸显。 二季度预计宁德120亿业绩,全年500亿,对应当前15倍估值。亿纬二季度12亿,全年50亿,对应当前也是15倍。 这个估值,在去年宁德业绩预期最低点的时候都是没有到过的,大家都很好奇宁德亿纬最近在跌什么 新
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我爱我家6月环比5月、同比去年同期,五城表现态势:
我爱我家6月环比5月、同比去年同期,五城表现态势: 成交量 (1)北京,环比上月降5-10%、同比去年增加65-75%; (2)上海,环比上月增加55-60%、同比去年增加170-180%; (3)杭州,环比上月增加5-10%、同比去年增加80-90%; (4)南京,环比上月降5-10%、同比去年增加70-80%; (5)苏州,环比上月微增、同比去年增加30-40%。 带看量, (1)北京,环比上月增加5-10%、同比去年增加20-30%; (2)上海,环比上月增加10-15%、同比去年增加65
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【中信证券金属】金钼股份深度报告
【中信证券金属】金钼股份深度报告:价格快速上行带动钼业龙头业绩高速增长 ?钼行业分析:供给端看,国内短期新增产能有限,2026年后将随着沙坪沟钼矿等项目投产而逐步增加供应,海外钼资源则以铜钼伴生矿为主,受制于矿山品位下滑影响产量料将持续收缩,我们预计2024-2025年全球钼产量为27.91/28.36万吨,分别同比-1.9%/+1.6%。需求端看,钢铁占据钼下游70%以上应用,随着含钼不锈钢需求提升及风电等新能源领域带动,我们预计2024-2025年全球钼消费量将达到29.16/29.85万吨
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金盘科技】【伊戈尔】
金盘科技】【伊戈尔】今天变压器出海重点标的 金盘、伊戈尔等股价均大幅调整,我们认为主要: 1)与美国大选特朗普上台预期发酵有关,特朗普宣称“若当选将对中国商品加征60%关税”; 2)叠加之前原材料铜涨价市场预期对变压器企业2季度业绩有不同程度拖累。 但近期金盘整体海外接单仍维持前4个月的节奏,海外订单仍处于高增状态,明年的业绩确定性强; 且35KV及以上的变压器生产需要熟练工人绕线,海外产能受限,美国对变压器需求无法绕开中国企业,加征关税的意愿和力度相较于其他商品可能会减弱。 金盘科技】【伊戈尔
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锦浪科技 中 报 预 告 点 评 :
锦浪科技 中 报 预 告 点 评 : Q2 量 利 大 超 预 期 新 兴 市 场 出 货 亮 眼 事 件 : 公 司 发 布 24H1 业 绩 预 告 , 24H1 预 计 实 现 归 母 净 利 33 一 4 . 0 亿 元 , 同 比 下 降 48 . 14 % 一 36 . 18 % ; 扣 非 归 母 净 利 2 . 9 一 3 . 7 亿 元 , 同 比 下 降 54 . 68 % 一 43 . 10 % , 其 中 24Q2 预 计 实 现 归 母 净 利 3 . 05 一 3 .
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信息发展(300469.SZ):全球数字经济大会开幕在即
信息发展(300469.SZ):全球数字经济大会开幕在即,市场唯一北斗时空信息平台仍被严重低估。 2024全球数字经济大会主会场将于7月2日至5日在国家会议中心举行,以“开启数智新时代,共享数字新未来”为主题,举办数字经济的多维度论坛。我们关注到,大会议程中出现了数个#车路云概念相关的论坛,分别包含智慧城市、#数据要素与新质生产力、#北斗时空信息、 数据要素与城市发展等内容,而智慧交通为新型基础设施与数字经济的重要组成部分,这无疑表示车路云产业链在“数智新时代”中受到高度重视,我们判断车路云板块
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中国式现代化,是人口规模巨大的现代化
中国式现代化,是人口规模巨大的现代化,人口是最重要的基础,人口改革是重中之重! 但随着每年下降的出生人口,除了提高新增量,还需要保障存量适孕年龄夫妻的生育成功率。 根据《柳叶刀》最新公布数据,我国不孕不育率高达18.2%。 辅助生殖,是解决我国生育难问题最佳手段,也是开放多胎后,人口改革政策侧重的方向。 达嘉维康:子公司长沙嘉辰生殖与遗传专科医院有限公司主营业务为生殖健康与不孕症专科医院,与省内综合性三甲医院以紧密型医联体方式开展合作, 完善辅助生殖服务。 悦心健康:辅助生殖辨识度龙头。公司在国
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空管系统:低空经济发展,空管系统先行|中信证券计算机
空管系统:低空经济发展,空管系统先行|中信证券计算机 空管系统是保障空中交通安全高效发展的核心,在低空经济政策、技术更新迭代的驱动下,空管系统需求量料将进一步扩大,预计2027年低空空管系统的整体建设规模有望达到280-560亿元。当前,海外空管领域公司业务涉及面广,技术成熟,国内市场中莱斯市占率高,多家企业业务涉及空管产业链上下游,应用自身优势拓展低空市场。建议重点关注各企业低空空管领域产品技术发展和相关的投资机会。 空管系统:地面基础+空中管理,软硬件协同一体化管理。 sqrt { S }
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低空经济“国资”入场,浙江成立省低空产业发展有限公司!
低空经济“国资”入场,浙江成立省低空产业发展有限公司! 浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上,浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立。 公司将积极构建“1+1+3”低空产业发展体系,全力打造低空基础网、低空航线网、低空服务网,全面拓展低空基础设施运营、低空飞行保障、低空综合服务、低空投资孵化等产业板块。 安邦护卫:控股股东为浙江国资。下属子公司开展的无人机业务包含无人机驾驶员培训(民航培训、警航培训)、大气移动监测服务、低空管制服务、无人机测绘,公司自主研发的“
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2024-07-01 22:23:57
【广发电新】逆变器去库拐点已至,重视当前配置时机-240701
【广发电新】逆变器去库拐点已至,重视当前配置时机-240701 逆变器出口更新: 总量层面环比改善明显2024年5月我国逆变器出口规模7.75亿美元,同比-27.7%,环比+12.4%。 结构层面新兴市场需求旺盛;欧洲去库拐点已至分出口区域:(1)欧洲:2024年5月我国逆变器出口欧洲规模3.24亿美元,同比-43%,环比+13%;(2)北美:2024年5月我国逆变器出口北美规模0.34亿美元,同比-21%,环比+5%;(3)南非:2024年5月我国逆变器出口南非规模0.19亿美元,同比-81%
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2024-07-01 22:21:46
【国盛轻工】7月金股永艺股份、恒林股份
【国盛轻工】7月金股永艺股份、恒林股份 出口板块:降息方向不变,需求逻辑可期,低估值、高景气,甚至长期制造&品牌出海个股,大部份都处于10-15X估值。后续有望迎来三大核心变量: 1)Q3末海运周期预期向下,2)降息预期有望再起,3)跨境电商旺季来临。 永艺股份:逻辑类似于去年匠心,增长提速、在手订单饱满 ,Q2收入、利润拐点明确出现,预计Q2收入实现40%左右增长,净利润实现0.8亿元以上(剔除汇兑影响同比+70%以上。下半年基数进一步提高,但从目前在手情况来看,增长有望保持。长期来看,全球化
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2024-07-01 22:19:52
【新泉股份】近况更新
【新泉股份】近况更新 公司基本面维持强劲,全球化及外饰件拓展一切顺利,把握当前PE不到17倍的新泉股份。 1、墨西哥工厂 1)一期进展顺利,我们预计24年收入8亿元,净利率有望高于国内; 2)二期预计24年底投产(与此前预期一致)、用于北美ModelY生产; 2、欧洲工厂 1)斯洛伐克一期正常,主要客户T; 2)斯洛伐克二期已拿到 ID3欧洲定点; 3、新客户 1)T:三季度全球排产提升,①上海ModelY改款,预计24年底or25年初量供;②Cyber软模推进中; 2)外饰件:理想L6&奇瑞预
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2024-07-01 22:18:35
变压器板块调整点评:
变压器板块调整点评: 事件:7月1日,金盘科技、伊戈尔、思源电气、三星医疗等电力设备出口链公司出现较大回调,此次回调主要受美国大选情况变动以及盘中不实传言而产生的避险情绪所影响而补跌,前期同样强势的品种如苹果链同样基于此原因而回调。市场呈现出海外一有传言就波动大,终归还是长期弱势导致A股投资预期信心与增量资金不足叠加近期市场存量结构在红利与成长上的分化加剧,使得前期浮盈的板块信心不足一有预期边际变化就想提前获利了结,而解决这些的唯一办法,就是用持续业绩和经营质量来证明自己,核心还是看业绩和景气的
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金盘科技
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2024-07-01 22:17:23
上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金
上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金 浦东将加快推进全国人形机器人创新中心建设,包括训练中心建设。首期可容纳100个人形机器人训练,计划到2027年可容纳一千个人形机器人同时训练,推动人形机器人在更多的真实场景中应用落地。 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月4日将在上海世博中心启幕。接下来,浦东将强化高端产业引领功能,加快打造人形机器人与具身智能发展高地 上海人形机器人,新时达(002527):2024世界人工智能大会组委会组织到新时代进行参观
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2024-07-01 22:16:27
【行业发展跟踪】苹果智能手机五大增量
【行业发展跟踪】苹果智能手机五大增量 1)SoC芯片 AI手机智能化为端云结合,端侧对处理器要求会进一步提升,供应商也正在提供更高的配置,如骁龙8gen3可原生支持100亿参数; 2)存储 AI手机需要更高的DRAM容量,满足更高的处理需求;且伴随参数数量增加,LLM需要的内存也会越来越大; 3)摄像 AI手机涉及多模态交互,未来将与其他终端形成交互,对空间感要求更高,光学芯片与部件有望继续升级; 4)PCB 伴随端侧算力升级,预计PCB规格性能将进一步提升; 5)散热 AI手机数据处理量高,对
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新能源汽车行业更新-20240701
新能源汽车行业更新-20240701 除了周末在传宁德停了两条线之外,行业没有其他利空消息。 7月份宁德排产预计环比提升,达到42g左右,考虑到金九银十备货,预计8月将继续提升,行业基本面与开工率将持续改善。 短期看行业没有更多边际利空,预计随着二季度各家公司业绩兑现,行业配置价值将会凸显。 二季度预计宁德120亿业绩,全年500亿,对应当前15倍估值。亿纬二季度12亿,全年50亿,对应当前也是15倍。 这个估值,在去年宁德业绩预期最低点的时候都是没有到过的,大家都很好奇宁德亿纬最近在跌什么 新
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我爱我家6月环比5月、同比去年同期,五城表现态势:
我爱我家6月环比5月、同比去年同期,五城表现态势: 成交量 (1)北京,环比上月降5-10%、同比去年增加65-75%; (2)上海,环比上月增加55-60%、同比去年增加170-180%; (3)杭州,环比上月增加5-10%、同比去年增加80-90%; (4)南京,环比上月降5-10%、同比去年增加70-80%; (5)苏州,环比上月微增、同比去年增加30-40%。 带看量, (1)北京,环比上月增加5-10%、同比去年增加20-30%; (2)上海,环比上月增加10-15%、同比去年增加65
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【中信证券金属】金钼股份深度报告
【中信证券金属】金钼股份深度报告:价格快速上行带动钼业龙头业绩高速增长 ?钼行业分析:供给端看,国内短期新增产能有限,2026年后将随着沙坪沟钼矿等项目投产而逐步增加供应,海外钼资源则以铜钼伴生矿为主,受制于矿山品位下滑影响产量料将持续收缩,我们预计2024-2025年全球钼产量为27.91/28.36万吨,分别同比-1.9%/+1.6%。需求端看,钢铁占据钼下游70%以上应用,随着含钼不锈钢需求提升及风电等新能源领域带动,我们预计2024-2025年全球钼消费量将达到29.16/29.85万吨
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金盘科技】【伊戈尔】
金盘科技】【伊戈尔】今天变压器出海重点标的 金盘、伊戈尔等股价均大幅调整,我们认为主要: 1)与美国大选特朗普上台预期发酵有关,特朗普宣称“若当选将对中国商品加征60%关税”; 2)叠加之前原材料铜涨价市场预期对变压器企业2季度业绩有不同程度拖累。 但近期金盘整体海外接单仍维持前4个月的节奏,海外订单仍处于高增状态,明年的业绩确定性强; 且35KV及以上的变压器生产需要熟练工人绕线,海外产能受限,美国对变压器需求无法绕开中国企业,加征关税的意愿和力度相较于其他商品可能会减弱。 金盘科技】【伊戈尔
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2024-07-01 09:13:08
锦浪科技 中 报 预 告 点 评 :
锦浪科技 中 报 预 告 点 评 : Q2 量 利 大 超 预 期 新 兴 市 场 出 货 亮 眼 事 件 : 公 司 发 布 24H1 业 绩 预 告 , 24H1 预 计 实 现 归 母 净 利 33 一 4 . 0 亿 元 , 同 比 下 降 48 . 14 % 一 36 . 18 % ; 扣 非 归 母 净 利 2 . 9 一 3 . 7 亿 元 , 同 比 下 降 54 . 68 % 一 43 . 10 % , 其 中 24Q2 预 计 实 现 归 母 净 利 3 . 05 一 3 .
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信息发展(300469.SZ):全球数字经济大会开幕在即
信息发展(300469.SZ):全球数字经济大会开幕在即,市场唯一北斗时空信息平台仍被严重低估。 2024全球数字经济大会主会场将于7月2日至5日在国家会议中心举行,以“开启数智新时代,共享数字新未来”为主题,举办数字经济的多维度论坛。我们关注到,大会议程中出现了数个#车路云概念相关的论坛,分别包含智慧城市、#数据要素与新质生产力、#北斗时空信息、 数据要素与城市发展等内容,而智慧交通为新型基础设施与数字经济的重要组成部分,这无疑表示车路云产业链在“数智新时代”中受到高度重视,我们判断车路云板块
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信息发展
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2024-06-28 13:16:53
中国式现代化,是人口规模巨大的现代化
中国式现代化,是人口规模巨大的现代化,人口是最重要的基础,人口改革是重中之重! 但随着每年下降的出生人口,除了提高新增量,还需要保障存量适孕年龄夫妻的生育成功率。 根据《柳叶刀》最新公布数据,我国不孕不育率高达18.2%。 辅助生殖,是解决我国生育难问题最佳手段,也是开放多胎后,人口改革政策侧重的方向。 达嘉维康:子公司长沙嘉辰生殖与遗传专科医院有限公司主营业务为生殖健康与不孕症专科医院,与省内综合性三甲医院以紧密型医联体方式开展合作, 完善辅助生殖服务。 悦心健康:辅助生殖辨识度龙头。公司在国
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空管系统:低空经济发展,空管系统先行|中信证券计算机
空管系统:低空经济发展,空管系统先行|中信证券计算机 空管系统是保障空中交通安全高效发展的核心,在低空经济政策、技术更新迭代的驱动下,空管系统需求量料将进一步扩大,预计2027年低空空管系统的整体建设规模有望达到280-560亿元。当前,海外空管领域公司业务涉及面广,技术成熟,国内市场中莱斯市占率高,多家企业业务涉及空管产业链上下游,应用自身优势拓展低空市场。建议重点关注各企业低空空管领域产品技术发展和相关的投资机会。 空管系统:地面基础+空中管理,软硬件协同一体化管理。 sqrt { S }
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低空经济“国资”入场,浙江成立省低空产业发展有限公司!
低空经济“国资”入场,浙江成立省低空产业发展有限公司! 浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上,浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立。 公司将积极构建“1+1+3”低空产业发展体系,全力打造低空基础网、低空航线网、低空服务网,全面拓展低空基础设施运营、低空飞行保障、低空综合服务、低空投资孵化等产业板块。 安邦护卫:控股股东为浙江国资。下属子公司开展的无人机业务包含无人机驾驶员培训(民航培训、警航培训)、大气移动监测服务、低空管制服务、无人机测绘,公司自主研发的“
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【广发电新】逆变器去库拐点已至,重视当前配置时机-240701
【广发电新】逆变器去库拐点已至,重视当前配置时机-240701 逆变器出口更新: 总量层面环比改善明显2024年5月我国逆变器出口规模7.75亿美元,同比-27.7%,环比+12.4%。 结构层面新兴市场需求旺盛;欧洲去库拐点已至分出口区域:(1)欧洲:2024年5月我国逆变器出口欧洲规模3.24亿美元,同比-43%,环比+13%;(2)北美:2024年5月我国逆变器出口北美规模0.34亿美元,同比-21%,环比+5%;(3)南非:2024年5月我国逆变器出口南非规模0.19亿美元,同比-81%
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【国盛轻工】7月金股永艺股份、恒林股份
【国盛轻工】7月金股永艺股份、恒林股份 出口板块:降息方向不变,需求逻辑可期,低估值、高景气,甚至长期制造&品牌出海个股,大部份都处于10-15X估值。后续有望迎来三大核心变量: 1)Q3末海运周期预期向下,2)降息预期有望再起,3)跨境电商旺季来临。 永艺股份:逻辑类似于去年匠心,增长提速、在手订单饱满 ,Q2收入、利润拐点明确出现,预计Q2收入实现40%左右增长,净利润实现0.8亿元以上(剔除汇兑影响同比+70%以上。下半年基数进一步提高,但从目前在手情况来看,增长有望保持。长期来看,全球化
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【新泉股份】近况更新
【新泉股份】近况更新 公司基本面维持强劲,全球化及外饰件拓展一切顺利,把握当前PE不到17倍的新泉股份。 1、墨西哥工厂 1)一期进展顺利,我们预计24年收入8亿元,净利率有望高于国内; 2)二期预计24年底投产(与此前预期一致)、用于北美ModelY生产; 2、欧洲工厂 1)斯洛伐克一期正常,主要客户T; 2)斯洛伐克二期已拿到 ID3欧洲定点; 3、新客户 1)T:三季度全球排产提升,①上海ModelY改款,预计24年底or25年初量供;②Cyber软模推进中; 2)外饰件:理想L6&奇瑞预
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变压器板块调整点评:
变压器板块调整点评: 事件:7月1日,金盘科技、伊戈尔、思源电气、三星医疗等电力设备出口链公司出现较大回调,此次回调主要受美国大选情况变动以及盘中不实传言而产生的避险情绪所影响而补跌,前期同样强势的品种如苹果链同样基于此原因而回调。市场呈现出海外一有传言就波动大,终归还是长期弱势导致A股投资预期信心与增量资金不足叠加近期市场存量结构在红利与成长上的分化加剧,使得前期浮盈的板块信心不足一有预期边际变化就想提前获利了结,而解决这些的唯一办法,就是用持续业绩和经营质量来证明自己,核心还是看业绩和景气的
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上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金
上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金 浦东将加快推进全国人形机器人创新中心建设,包括训练中心建设。首期可容纳100个人形机器人训练,计划到2027年可容纳一千个人形机器人同时训练,推动人形机器人在更多的真实场景中应用落地。 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月4日将在上海世博中心启幕。接下来,浦东将强化高端产业引领功能,加快打造人形机器人与具身智能发展高地 上海人形机器人,新时达(002527):2024世界人工智能大会组委会组织到新时代进行参观
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【行业发展跟踪】苹果智能手机五大增量
【行业发展跟踪】苹果智能手机五大增量 1)SoC芯片 AI手机智能化为端云结合,端侧对处理器要求会进一步提升,供应商也正在提供更高的配置,如骁龙8gen3可原生支持100亿参数; 2)存储 AI手机需要更高的DRAM容量,满足更高的处理需求;且伴随参数数量增加,LLM需要的内存也会越来越大; 3)摄像 AI手机涉及多模态交互,未来将与其他终端形成交互,对空间感要求更高,光学芯片与部件有望继续升级; 4)PCB 伴随端侧算力升级,预计PCB规格性能将进一步提升; 5)散热 AI手机数据处理量高,对
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新能源汽车行业更新-20240701
新能源汽车行业更新-20240701 除了周末在传宁德停了两条线之外,行业没有其他利空消息。 7月份宁德排产预计环比提升,达到42g左右,考虑到金九银十备货,预计8月将继续提升,行业基本面与开工率将持续改善。 短期看行业没有更多边际利空,预计随着二季度各家公司业绩兑现,行业配置价值将会凸显。 二季度预计宁德120亿业绩,全年500亿,对应当前15倍估值。亿纬二季度12亿,全年50亿,对应当前也是15倍。 这个估值,在去年宁德业绩预期最低点的时候都是没有到过的,大家都很好奇宁德亿纬最近在跌什么 新
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我爱我家6月环比5月、同比去年同期,五城表现态势:
我爱我家6月环比5月、同比去年同期,五城表现态势: 成交量 (1)北京,环比上月降5-10%、同比去年增加65-75%; (2)上海,环比上月增加55-60%、同比去年增加170-180%; (3)杭州,环比上月增加5-10%、同比去年增加80-90%; (4)南京,环比上月降5-10%、同比去年增加70-80%; (5)苏州,环比上月微增、同比去年增加30-40%。 带看量, (1)北京,环比上月增加5-10%、同比去年增加20-30%; (2)上海,环比上月增加10-15%、同比去年增加65
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【中信证券金属】金钼股份深度报告
【中信证券金属】金钼股份深度报告:价格快速上行带动钼业龙头业绩高速增长 ?钼行业分析:供给端看,国内短期新增产能有限,2026年后将随着沙坪沟钼矿等项目投产而逐步增加供应,海外钼资源则以铜钼伴生矿为主,受制于矿山品位下滑影响产量料将持续收缩,我们预计2024-2025年全球钼产量为27.91/28.36万吨,分别同比-1.9%/+1.6%。需求端看,钢铁占据钼下游70%以上应用,随着含钼不锈钢需求提升及风电等新能源领域带动,我们预计2024-2025年全球钼消费量将达到29.16/29.85万吨
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金盘科技】【伊戈尔】
金盘科技】【伊戈尔】今天变压器出海重点标的 金盘、伊戈尔等股价均大幅调整,我们认为主要: 1)与美国大选特朗普上台预期发酵有关,特朗普宣称“若当选将对中国商品加征60%关税”; 2)叠加之前原材料铜涨价市场预期对变压器企业2季度业绩有不同程度拖累。 但近期金盘整体海外接单仍维持前4个月的节奏,海外订单仍处于高增状态,明年的业绩确定性强; 且35KV及以上的变压器生产需要熟练工人绕线,海外产能受限,美国对变压器需求无法绕开中国企业,加征关税的意愿和力度相较于其他商品可能会减弱。 金盘科技】【伊戈尔
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锦浪科技 中 报 预 告 点 评 :
锦浪科技 中 报 预 告 点 评 : Q2 量 利 大 超 预 期 新 兴 市 场 出 货 亮 眼 事 件 : 公 司 发 布 24H1 业 绩 预 告 , 24H1 预 计 实 现 归 母 净 利 33 一 4 . 0 亿 元 , 同 比 下 降 48 . 14 % 一 36 . 18 % ; 扣 非 归 母 净 利 2 . 9 一 3 . 7 亿 元 , 同 比 下 降 54 . 68 % 一 43 . 10 % , 其 中 24Q2 预 计 实 现 归 母 净 利 3 . 05 一 3 .
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信息发展(300469.SZ):全球数字经济大会开幕在即
信息发展(300469.SZ):全球数字经济大会开幕在即,市场唯一北斗时空信息平台仍被严重低估。 2024全球数字经济大会主会场将于7月2日至5日在国家会议中心举行,以“开启数智新时代,共享数字新未来”为主题,举办数字经济的多维度论坛。我们关注到,大会议程中出现了数个#车路云概念相关的论坛,分别包含智慧城市、#数据要素与新质生产力、#北斗时空信息、 数据要素与城市发展等内容,而智慧交通为新型基础设施与数字经济的重要组成部分,这无疑表示车路云产业链在“数智新时代”中受到高度重视,我们判断车路云板块
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2024-06-28 13:16:53
中国式现代化,是人口规模巨大的现代化
中国式现代化,是人口规模巨大的现代化,人口是最重要的基础,人口改革是重中之重! 但随着每年下降的出生人口,除了提高新增量,还需要保障存量适孕年龄夫妻的生育成功率。 根据《柳叶刀》最新公布数据,我国不孕不育率高达18.2%。 辅助生殖,是解决我国生育难问题最佳手段,也是开放多胎后,人口改革政策侧重的方向。 达嘉维康:子公司长沙嘉辰生殖与遗传专科医院有限公司主营业务为生殖健康与不孕症专科医院,与省内综合性三甲医院以紧密型医联体方式开展合作, 完善辅助生殖服务。 悦心健康:辅助生殖辨识度龙头。公司在国
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空管系统:低空经济发展,空管系统先行|中信证券计算机
空管系统:低空经济发展,空管系统先行|中信证券计算机 空管系统是保障空中交通安全高效发展的核心,在低空经济政策、技术更新迭代的驱动下,空管系统需求量料将进一步扩大,预计2027年低空空管系统的整体建设规模有望达到280-560亿元。当前,海外空管领域公司业务涉及面广,技术成熟,国内市场中莱斯市占率高,多家企业业务涉及空管产业链上下游,应用自身优势拓展低空市场。建议重点关注各企业低空空管领域产品技术发展和相关的投资机会。 空管系统:地面基础+空中管理,软硬件协同一体化管理。 sqrt { S }
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低空经济“国资”入场,浙江成立省低空产业发展有限公司!
低空经济“国资”入场,浙江成立省低空产业发展有限公司! 浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上,浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立。 公司将积极构建“1+1+3”低空产业发展体系,全力打造低空基础网、低空航线网、低空服务网,全面拓展低空基础设施运营、低空飞行保障、低空综合服务、低空投资孵化等产业板块。 安邦护卫:控股股东为浙江国资。下属子公司开展的无人机业务包含无人机驾驶员培训(民航培训、警航培训)、大气移动监测服务、低空管制服务、无人机测绘,公司自主研发的“
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【广发电新】逆变器去库拐点已至,重视当前配置时机-240701
【广发电新】逆变器去库拐点已至,重视当前配置时机-240701 逆变器出口更新: 总量层面环比改善明显2024年5月我国逆变器出口规模7.75亿美元,同比-27.7%,环比+12.4%。 结构层面新兴市场需求旺盛;欧洲去库拐点已至分出口区域:(1)欧洲:2024年5月我国逆变器出口欧洲规模3.24亿美元,同比-43%,环比+13%;(2)北美:2024年5月我国逆变器出口北美规模0.34亿美元,同比-21%,环比+5%;(3)南非:2024年5月我国逆变器出口南非规模0.19亿美元,同比-81%
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2024-07-01 22:21:46
【国盛轻工】7月金股永艺股份、恒林股份
【国盛轻工】7月金股永艺股份、恒林股份 出口板块:降息方向不变,需求逻辑可期,低估值、高景气,甚至长期制造&品牌出海个股,大部份都处于10-15X估值。后续有望迎来三大核心变量: 1)Q3末海运周期预期向下,2)降息预期有望再起,3)跨境电商旺季来临。 永艺股份:逻辑类似于去年匠心,增长提速、在手订单饱满 ,Q2收入、利润拐点明确出现,预计Q2收入实现40%左右增长,净利润实现0.8亿元以上(剔除汇兑影响同比+70%以上。下半年基数进一步提高,但从目前在手情况来看,增长有望保持。长期来看,全球化
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2024-07-01 22:19:52
【新泉股份】近况更新
【新泉股份】近况更新 公司基本面维持强劲,全球化及外饰件拓展一切顺利,把握当前PE不到17倍的新泉股份。 1、墨西哥工厂 1)一期进展顺利,我们预计24年收入8亿元,净利率有望高于国内; 2)二期预计24年底投产(与此前预期一致)、用于北美ModelY生产; 2、欧洲工厂 1)斯洛伐克一期正常,主要客户T; 2)斯洛伐克二期已拿到 ID3欧洲定点; 3、新客户 1)T:三季度全球排产提升,①上海ModelY改款,预计24年底or25年初量供;②Cyber软模推进中; 2)外饰件:理想L6&奇瑞预
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新泉股份
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2024-07-01 22:18:35
变压器板块调整点评:
变压器板块调整点评: 事件:7月1日,金盘科技、伊戈尔、思源电气、三星医疗等电力设备出口链公司出现较大回调,此次回调主要受美国大选情况变动以及盘中不实传言而产生的避险情绪所影响而补跌,前期同样强势的品种如苹果链同样基于此原因而回调。市场呈现出海外一有传言就波动大,终归还是长期弱势导致A股投资预期信心与增量资金不足叠加近期市场存量结构在红利与成长上的分化加剧,使得前期浮盈的板块信心不足一有预期边际变化就想提前获利了结,而解决这些的唯一办法,就是用持续业绩和经营质量来证明自己,核心还是看业绩和景气的
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2024-07-01 22:17:23
上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金
上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金 浦东将加快推进全国人形机器人创新中心建设,包括训练中心建设。首期可容纳100个人形机器人训练,计划到2027年可容纳一千个人形机器人同时训练,推动人形机器人在更多的真实场景中应用落地。 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月4日将在上海世博中心启幕。接下来,浦东将强化高端产业引领功能,加快打造人形机器人与具身智能发展高地 上海人形机器人,新时达(002527):2024世界人工智能大会组委会组织到新时代进行参观
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2024-07-01 22:16:27
【行业发展跟踪】苹果智能手机五大增量
【行业发展跟踪】苹果智能手机五大增量 1)SoC芯片 AI手机智能化为端云结合,端侧对处理器要求会进一步提升,供应商也正在提供更高的配置,如骁龙8gen3可原生支持100亿参数; 2)存储 AI手机需要更高的DRAM容量,满足更高的处理需求;且伴随参数数量增加,LLM需要的内存也会越来越大; 3)摄像 AI手机涉及多模态交互,未来将与其他终端形成交互,对空间感要求更高,光学芯片与部件有望继续升级; 4)PCB 伴随端侧算力升级,预计PCB规格性能将进一步提升; 5)散热 AI手机数据处理量高,对
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福蓉科技
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2024-07-01 14:23:16
新能源汽车行业更新-20240701
新能源汽车行业更新-20240701 除了周末在传宁德停了两条线之外,行业没有其他利空消息。 7月份宁德排产预计环比提升,达到42g左右,考虑到金九银十备货,预计8月将继续提升,行业基本面与开工率将持续改善。 短期看行业没有更多边际利空,预计随着二季度各家公司业绩兑现,行业配置价值将会凸显。 二季度预计宁德120亿业绩,全年500亿,对应当前15倍估值。亿纬二季度12亿,全年50亿,对应当前也是15倍。 这个估值,在去年宁德业绩预期最低点的时候都是没有到过的,大家都很好奇宁德亿纬最近在跌什么 新
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宁德时代
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我爱我家6月环比5月、同比去年同期,五城表现态势:
我爱我家6月环比5月、同比去年同期,五城表现态势: 成交量 (1)北京,环比上月降5-10%、同比去年增加65-75%; (2)上海,环比上月增加55-60%、同比去年增加170-180%; (3)杭州,环比上月增加5-10%、同比去年增加80-90%; (4)南京,环比上月降5-10%、同比去年增加70-80%; (5)苏州,环比上月微增、同比去年增加30-40%。 带看量, (1)北京,环比上月增加5-10%、同比去年增加20-30%; (2)上海,环比上月增加10-15%、同比去年增加65
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【中信证券金属】金钼股份深度报告
【中信证券金属】金钼股份深度报告:价格快速上行带动钼业龙头业绩高速增长 ?钼行业分析:供给端看,国内短期新增产能有限,2026年后将随着沙坪沟钼矿等项目投产而逐步增加供应,海外钼资源则以铜钼伴生矿为主,受制于矿山品位下滑影响产量料将持续收缩,我们预计2024-2025年全球钼产量为27.91/28.36万吨,分别同比-1.9%/+1.6%。需求端看,钢铁占据钼下游70%以上应用,随着含钼不锈钢需求提升及风电等新能源领域带动,我们预计2024-2025年全球钼消费量将达到29.16/29.85万吨
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2024-07-01 11:22:32
金盘科技】【伊戈尔】
金盘科技】【伊戈尔】今天变压器出海重点标的 金盘、伊戈尔等股价均大幅调整,我们认为主要: 1)与美国大选特朗普上台预期发酵有关,特朗普宣称“若当选将对中国商品加征60%关税”; 2)叠加之前原材料铜涨价市场预期对变压器企业2季度业绩有不同程度拖累。 但近期金盘整体海外接单仍维持前4个月的节奏,海外订单仍处于高增状态,明年的业绩确定性强; 且35KV及以上的变压器生产需要熟练工人绕线,海外产能受限,美国对变压器需求无法绕开中国企业,加征关税的意愿和力度相较于其他商品可能会减弱。 金盘科技】【伊戈尔
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2024-07-01 09:13:08
锦浪科技 中 报 预 告 点 评 :
锦浪科技 中 报 预 告 点 评 : Q2 量 利 大 超 预 期 新 兴 市 场 出 货 亮 眼 事 件 : 公 司 发 布 24H1 业 绩 预 告 , 24H1 预 计 实 现 归 母 净 利 33 一 4 . 0 亿 元 , 同 比 下 降 48 . 14 % 一 36 . 18 % ; 扣 非 归 母 净 利 2 . 9 一 3 . 7 亿 元 , 同 比 下 降 54 . 68 % 一 43 . 10 % , 其 中 24Q2 预 计 实 现 归 母 净 利 3 . 05 一 3 .
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信息发展(300469.SZ):全球数字经济大会开幕在即
信息发展(300469.SZ):全球数字经济大会开幕在即,市场唯一北斗时空信息平台仍被严重低估。 2024全球数字经济大会主会场将于7月2日至5日在国家会议中心举行,以“开启数智新时代,共享数字新未来”为主题,举办数字经济的多维度论坛。我们关注到,大会议程中出现了数个#车路云概念相关的论坛,分别包含智慧城市、#数据要素与新质生产力、#北斗时空信息、 数据要素与城市发展等内容,而智慧交通为新型基础设施与数字经济的重要组成部分,这无疑表示车路云产业链在“数智新时代”中受到高度重视,我们判断车路云板块
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2024-06-28 13:16:53
中国式现代化,是人口规模巨大的现代化
中国式现代化,是人口规模巨大的现代化,人口是最重要的基础,人口改革是重中之重! 但随着每年下降的出生人口,除了提高新增量,还需要保障存量适孕年龄夫妻的生育成功率。 根据《柳叶刀》最新公布数据,我国不孕不育率高达18.2%。 辅助生殖,是解决我国生育难问题最佳手段,也是开放多胎后,人口改革政策侧重的方向。 达嘉维康:子公司长沙嘉辰生殖与遗传专科医院有限公司主营业务为生殖健康与不孕症专科医院,与省内综合性三甲医院以紧密型医联体方式开展合作, 完善辅助生殖服务。 悦心健康:辅助生殖辨识度龙头。公司在国
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空管系统:低空经济发展,空管系统先行|中信证券计算机
空管系统:低空经济发展,空管系统先行|中信证券计算机 空管系统是保障空中交通安全高效发展的核心,在低空经济政策、技术更新迭代的驱动下,空管系统需求量料将进一步扩大,预计2027年低空空管系统的整体建设规模有望达到280-560亿元。当前,海外空管领域公司业务涉及面广,技术成熟,国内市场中莱斯市占率高,多家企业业务涉及空管产业链上下游,应用自身优势拓展低空市场。建议重点关注各企业低空空管领域产品技术发展和相关的投资机会。 空管系统:地面基础+空中管理,软硬件协同一体化管理。 sqrt { S }
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低空经济“国资”入场,浙江成立省低空产业发展有限公司!
低空经济“国资”入场,浙江成立省低空产业发展有限公司! 浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上,浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立。 公司将积极构建“1+1+3”低空产业发展体系,全力打造低空基础网、低空航线网、低空服务网,全面拓展低空基础设施运营、低空飞行保障、低空综合服务、低空投资孵化等产业板块。 安邦护卫:控股股东为浙江国资。下属子公司开展的无人机业务包含无人机驾驶员培训(民航培训、警航培训)、大气移动监测服务、低空管制服务、无人机测绘,公司自主研发的“
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