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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-23 22:41:47
周末超预期事件汇总
周末超预期事件汇总 ??1、三大交易所IPO受理全部恢复。情绪上是雪上加霜。 ??2、国家防总办公室等6部门联合会商,针对性安排部署重点地区防汛抗旱工作。说明水灾严重,对水利工程有刺激。 ??3、华为开发者大会多点开花,重塑鸿蒙生态,纯血鸿蒙从内到外实现全栈自研,预计8月面向消费者启动Beta升级,四季度推出正式版,有点超预期。利好华为鸿蒙产业链。 ??4、美国将限制中国对人工智能和科技领域投资,日本加入制裁队伍。国产替代势在必行,紧迫感加急。 ??5、“科八条”后首单发股收购出炉,芯联集成拟加
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中国平安
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-23 22:40:17
【浙商电新】亿航智能(EH.O)深度报告
【浙商电新】亿航智能(EH.O)深度报告:全球领先eVTOL龙头,集齐“三证”率先进入规模化生产阶段 [太阳]#全球领先eVTOL企业;充分受益万亿低空赛道爆发 公司作为全球领先的智能自动驾驶飞行器科技企业,公司载人、载物以及工业级产品矩阵全面,主营业务涵盖空中交通解决方案(城市载人空中交通、城市物流运输)、智慧城市管理和空中媒体等应用领域,2023年收入分别占比89.19%、1.11%、9.45%。eVTOL相比传统飞行器低成本、高安全和高效率,降本增效打开全球应用市场空间,随着市场需求的逐步
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广州亿航智能技术有限公司
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-21 12:59:33
6.21午盘
6.21午盘 指数:方向符合预期,,但是比预期还弱,3000点破后并没有引起恐慌或者是暴力反弹,所以会出现一个问题,没有快速的下杀,则形不成良好的底背离。短线看2984这个点能支撑住吧。 板块热点: 300华铭智能4板后横盘调整,资金开始切首板,2-3失败的屹通新材低开冲高回落也给机会了,1-2的信息发展比较稳。2+2的杰美特开始出现大的负反馈。逸豪新材,双乐股份都开始闷杀了,很明显的资金开始抛弃老高标只玩儿新高标了,所以目前没有出现卡位之前还是华铭智能为主! 主板:东晶电子反核差点地天板,在协
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华铭智能
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-21 12:44:37
为什么我们觉得中通客车值得关注?
为什么我们觉得中通客车值得关注? 1.管理持续优化:谭总过问各项经营数据(销量、收入、回款、毛利率、利润等),去年董事长已经更换,今年开始有从重汽过来的干部,“不争第一就是在混,一天当两天半用”的标语就在墙上。中通将会是一个长线基本面标的。 2.集团作战:整个集团出海目标是40%的占比,要求发挥集团协同作用,客车作为中间重要一环要求多面销售。 3.充分受益于出海的beta,起步比与宇通比较晚但,但集中了全集团的资源,弹性较大。21-23年:1775、3003、3800,今年6000+。 中通客车
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中通客车
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-21 12:43:46
【方正汽车】华为系公司近期调研要点
【方正汽车】华为系公司近期调研要点 【北汽蓝谷】 享界品牌 ——产品规划:明年上半年增程版,下一款目前在商务条款谈判阶段。 ——渠道:前期S9在约400家店销售,鸿蒙智行全国门店约1000家左右,同时目前在持续拓店。 ——产能:公司公告披露15万台/年,现在宝沃工厂预留产能30万台/年,后续可以快速扩建,端午后已批准年产12万,量可以满足销售需求。 国资委考核:量和利润两个指标,价格战下利润有压力,今年主要目标是量,达成销量目标每月开会。北京品牌的80-90%订单对公,销量相对比较稳定,不需要承
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北汽蓝谷
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江淮汽车
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2024-06-21 11:07:26
【长江电新】亿纬锂能和美大储集成商Powin再签合作拐点
【长江电新】亿纬锂能和美大储集成商Powin再签合作拐点 1、亿纬锂能公告和美国大储集成商Powin签订谅解备忘录,本谅解备忘录期限为自主供应协议生效日起3年,预计订单在10GWh以上级别;2023年6月双方签订的10GWh供货协议正在履约中,本次签署再次深化双方合作。 2、2024年亿纬锂能储能业务表现积极,储能电芯市占率快速提升(鑫椤口径2023年国内出货市占率11%、2024年3、4月分别为19%、16%),预计全年储能出货达到40GWh左右,其中海外出货有望超过30%,直接海
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亿纬锂能
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2024-06-21 11:06:42
【中联重科】中国工程机械三大龙头之一
【中联重科】中国工程机械三大龙头之一,全球化+品类拓展,海外本地化战略成效显著。 海外高增:2024Q1境外收入57亿元,同比增长53%,占总营收比例提升至48%。 品类拓展:新品类持续突破,挖机、高机快速成长,农机、矿机潜力大。 中联重科海外采用本土化的直销模式,引领行业,成为几大主机厂中海外业务毛利率最高的企业,达到32%。 在国内市场,中联重科自创立以来主要就依靠端对端直销模式,目前其90%的业务通过直销实现销售。在海外,中联重科采取“端对端、数字化、本土化”的海外
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中联重科
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2024-06-21 09:21:33
【中泰电子|存储】美光台中厂发生火灾,持续关注相关影响!
【中泰电子|存储】美光台中厂发生火灾,持续关注相关影响! [太阳]根据最新新闻,6月20日下午美光台中厂发生火灾,火势快速扑灭,无人员伤亡。台中厂主要生产DRAM。 [太阳]美光5家DRAM厂中3家位于台湾,4月3日台湾地震后行业DRAM涨价超预期,持续关注美光火灾后续进展及对DRAM价格影响。 [太阳]建议关注大陆DRAM相关公司:兆易创新(24年利基DRAM加速发展,产能有保障)、北京君正(车载DRAM大陆龙头)、东芯股份(DRAM有布局)、香农芯创(海力士存储大陆经销商)。 [玫瑰]风险提
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兆易创新
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2024-06-21 00:09:45
A股市场与美股市场的科技股表现为什么差这么多?
A股市场与美股市场的科技股表现为什么差这么多? 很多人会说:因为美股的科技股有业绩,有真正的地位;而A股的科技公司没有科技实力,所以只能炒作。 这个其实是一种错误的因果关系。 过去20年,中国成长出很多巨无霸互联网公司,为什么? 因为中国巨大的内需。 而这些公司不是一开始,就是超级牛逼的,但是你今天去看无论阿里,腾讯,字节,他们没有实力吗? 他们的实力是怎么来的?就是在发展中,依靠中国巨大的内需一步一步竞争从而脱颖而出的。 可能年轻人不知道,当年的QQ,竞争对手一大堆。当年的微信,竞
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英伟达公司
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长江电力
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2024-06-20 15:45:54
业绩线,出海客车方向一定是重点【宇通、中通、金龙】!
业绩线,出海客车方向一定是重点【宇通、中通、金龙】! 宇通预计9以上,中通预计1以上,金龙作为估值最便宜标的(PS)预计二季度7k以上。客车板块开始享受出海估值溢价。 宇通今年32-35亿利润,分红40亿,可以按照5%股息率倒算空间。 周二去中通交流了,明显能感觉到谭旭光对客车出口的重视以及管理效率的提升,明年10倍的标的,有望和宇通一起作为客车业绩票,中通明年5亿以上,110亿以上市值。 金龙是ps最便宜,等待后续管理层的变化爆发力最强。 同时赛力斯也有望开始迎来双击,二季度能够释放利润,华为
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中通客车
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2024-06-20 15:43:02
【华福电子大科技陈海进】模拟:科创板并购助力厂商蜕变,工业/汽车接力消费复苏
【华福电子大科技陈海进】模拟:科创板并购助力厂商蜕变,工业/汽车接力消费复苏 ??科创八条助力,并购首看模拟 19日科创八条指出,支持科创上市公司并购重组,收购优质未盈利“硬科技”企业。参考TI、ADI等模拟龙头发展,无不通过并购实现品类扩张。目前国内模拟厂商产品料号仍较少(TI料号8万+,圣邦仅为5200+),且国内拥有大量未上市模拟公司作为潜在并购目标,并购首看模拟。 ??国产模拟拾阶而上,拐点已至 24Q1,模拟板块营收环比-6%,基本与四季度旺季持平,验证板块复苏。德州仪器在24Q1亦表
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超短追板的老韭菜
2024-06-20 14:08:30
光芯片大涨点评:需求加大后供给或将更加紧张
光芯片大涨点评:需求加大后供给或将更加紧张 [太阳]今日光芯片个股大涨,上午源杰科技最高涨12%、长光华芯涨6%、仕佳光子涨4%。在25年800G光模块需求上修、1.6T需求预计500万只以上的情况下,上游光芯片需求有望更加旺盛。光芯片是天风通信团队重点跟踪的子版块,源杰上市至今我们都密切跟踪行业变化,多次组织调研产业链,前不久也汇报过光模块及光芯片的动态,我们看好光芯片的发展前景。 过去国内光芯片厂产品多数集中在电信运营商市场,近1-2年开始渗透到数通领域,推出产品并送样下游数通光
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光迅科技
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2024-06-20 13:01:26
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指数这里,券商和银行形成了共振,需要强烈注意了,如果有下杀有可能会破3000出现恐慌,如果下去了 技术上才能形成背离。目前是弱震荡 热点板块,300华铭智能暂时4板打出了新高度,很好的正反馈,资金后面大概率会选择1-2 2-3这种模式去做,可以尝试套利,杰美特,逸豪新材也暂时良好,这里情绪形成了一个正反馈的共振,包括科创板。所以目前指数和情绪是分离的,如果指数下杀(保守的可以考虑券商天晟这种)盯紧那个(情绪)最强的就行了。 指数这里,券商和银行形成了共振,需要强烈注意了,如果有下杀有可能会破30
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2024-06-20 09:26:51
海风更新:广东项目持续推进
海风更新:广东项目持续推进,持续看好年内广东江苏解决+海外订单落地带来的两海共振 中广核阳江帆石一海上风电项目变更用海前公示,对比22年7月的用海公示,主要系场址略有南移(根据其用海示意图经纬度计算不到1公里)。 帆石一项目航道问题涉及到的主要系用海,而自然资源厅当前已经针对其进行用海前公示,说明其航道问题已经基本解决,从近期项目陆续招标的进度也可以看出,管桩施工的计划工期为2024年6月30日至2025年7月30日,年内开工可能性较大。 广东航道解决后边际利好最明显的即海缆-东方电缆(青州五七
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中际联合
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大金重工
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2024-06-20 09:15:23
浙商金属新材料【洛阳钼业:出售新疆钼矿,预计财务净收益15亿元】
浙商金属新材料【洛阳钼业:出售新疆钼矿,预计财务净收益15亿元】 [太阳]事件:洛阳钼业公告,拟将其所持新疆洛钼65.1%股权作价29亿元转让予无关联第三方中信国安实业集团有限公司。 [太阳]战略考量 业务聚焦新能源金属和重要战略金属,本次交易更好聚焦集团发展优先事项,提升资本分配效率。 [太阳]新疆洛钼情况 公司权益65.1%,东戈壁矿尚未进行矿厂建设或采矿活动。2024年1-4月,新疆洛钼净资产13.36亿元,净利润-198万元。 [太阳]影响 有效回笼资金,提升资本分配效率。预
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洛阳钼业
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周末超预期事件汇总
周末超预期事件汇总 ??1、三大交易所IPO受理全部恢复。情绪上是雪上加霜。 ??2、国家防总办公室等6部门联合会商,针对性安排部署重点地区防汛抗旱工作。说明水灾严重,对水利工程有刺激。 ??3、华为开发者大会多点开花,重塑鸿蒙生态,纯血鸿蒙从内到外实现全栈自研,预计8月面向消费者启动Beta升级,四季度推出正式版,有点超预期。利好华为鸿蒙产业链。 ??4、美国将限制中国对人工智能和科技领域投资,日本加入制裁队伍。国产替代势在必行,紧迫感加急。 ??5、“科八条”后首单发股收购出炉,芯联集成拟加
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【浙商电新】亿航智能(EH.O)深度报告
【浙商电新】亿航智能(EH.O)深度报告:全球领先eVTOL龙头,集齐“三证”率先进入规模化生产阶段 [太阳]#全球领先eVTOL企业;充分受益万亿低空赛道爆发 公司作为全球领先的智能自动驾驶飞行器科技企业,公司载人、载物以及工业级产品矩阵全面,主营业务涵盖空中交通解决方案(城市载人空中交通、城市物流运输)、智慧城市管理和空中媒体等应用领域,2023年收入分别占比89.19%、1.11%、9.45%。eVTOL相比传统飞行器低成本、高安全和高效率,降本增效打开全球应用市场空间,随着市场需求的逐步
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6.21午盘
6.21午盘 指数:方向符合预期,,但是比预期还弱,3000点破后并没有引起恐慌或者是暴力反弹,所以会出现一个问题,没有快速的下杀,则形不成良好的底背离。短线看2984这个点能支撑住吧。 板块热点: 300华铭智能4板后横盘调整,资金开始切首板,2-3失败的屹通新材低开冲高回落也给机会了,1-2的信息发展比较稳。2+2的杰美特开始出现大的负反馈。逸豪新材,双乐股份都开始闷杀了,很明显的资金开始抛弃老高标只玩儿新高标了,所以目前没有出现卡位之前还是华铭智能为主! 主板:东晶电子反核差点地天板,在协
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为什么我们觉得中通客车值得关注?
为什么我们觉得中通客车值得关注? 1.管理持续优化:谭总过问各项经营数据(销量、收入、回款、毛利率、利润等),去年董事长已经更换,今年开始有从重汽过来的干部,“不争第一就是在混,一天当两天半用”的标语就在墙上。中通将会是一个长线基本面标的。 2.集团作战:整个集团出海目标是40%的占比,要求发挥集团协同作用,客车作为中间重要一环要求多面销售。 3.充分受益于出海的beta,起步比与宇通比较晚但,但集中了全集团的资源,弹性较大。21-23年:1775、3003、3800,今年6000+。 中通客车
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【方正汽车】华为系公司近期调研要点
【方正汽车】华为系公司近期调研要点 【北汽蓝谷】 享界品牌 ——产品规划:明年上半年增程版,下一款目前在商务条款谈判阶段。 ——渠道:前期S9在约400家店销售,鸿蒙智行全国门店约1000家左右,同时目前在持续拓店。 ——产能:公司公告披露15万台/年,现在宝沃工厂预留产能30万台/年,后续可以快速扩建,端午后已批准年产12万,量可以满足销售需求。 国资委考核:量和利润两个指标,价格战下利润有压力,今年主要目标是量,达成销量目标每月开会。北京品牌的80-90%订单对公,销量相对比较稳定,不需要承
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【长江电新】亿纬锂能和美大储集成商Powin再签合作拐点
【长江电新】亿纬锂能和美大储集成商Powin再签合作拐点 1、亿纬锂能公告和美国大储集成商Powin签订谅解备忘录,本谅解备忘录期限为自主供应协议生效日起3年,预计订单在10GWh以上级别;2023年6月双方签订的10GWh供货协议正在履约中,本次签署再次深化双方合作。 2、2024年亿纬锂能储能业务表现积极,储能电芯市占率快速提升(鑫椤口径2023年国内出货市占率11%、2024年3、4月分别为19%、16%),预计全年储能出货达到40GWh左右,其中海外出货有望超过30%,直接海
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【中联重科】中国工程机械三大龙头之一
【中联重科】中国工程机械三大龙头之一,全球化+品类拓展,海外本地化战略成效显著。 海外高增:2024Q1境外收入57亿元,同比增长53%,占总营收比例提升至48%。 品类拓展:新品类持续突破,挖机、高机快速成长,农机、矿机潜力大。 中联重科海外采用本土化的直销模式,引领行业,成为几大主机厂中海外业务毛利率最高的企业,达到32%。 在国内市场,中联重科自创立以来主要就依靠端对端直销模式,目前其90%的业务通过直销实现销售。在海外,中联重科采取“端对端、数字化、本土化”的海外
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【中泰电子|存储】美光台中厂发生火灾,持续关注相关影响!
【中泰电子|存储】美光台中厂发生火灾,持续关注相关影响! [太阳]根据最新新闻,6月20日下午美光台中厂发生火灾,火势快速扑灭,无人员伤亡。台中厂主要生产DRAM。 [太阳]美光5家DRAM厂中3家位于台湾,4月3日台湾地震后行业DRAM涨价超预期,持续关注美光火灾后续进展及对DRAM价格影响。 [太阳]建议关注大陆DRAM相关公司:兆易创新(24年利基DRAM加速发展,产能有保障)、北京君正(车载DRAM大陆龙头)、东芯股份(DRAM有布局)、香农芯创(海力士存储大陆经销商)。 [玫瑰]风险提
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A股市场与美股市场的科技股表现为什么差这么多?
A股市场与美股市场的科技股表现为什么差这么多? 很多人会说:因为美股的科技股有业绩,有真正的地位;而A股的科技公司没有科技实力,所以只能炒作。 这个其实是一种错误的因果关系。 过去20年,中国成长出很多巨无霸互联网公司,为什么? 因为中国巨大的内需。 而这些公司不是一开始,就是超级牛逼的,但是你今天去看无论阿里,腾讯,字节,他们没有实力吗? 他们的实力是怎么来的?就是在发展中,依靠中国巨大的内需一步一步竞争从而脱颖而出的。 可能年轻人不知道,当年的QQ,竞争对手一大堆。当年的微信,竞
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业绩线,出海客车方向一定是重点【宇通、中通、金龙】!
业绩线,出海客车方向一定是重点【宇通、中通、金龙】! 宇通预计9以上,中通预计1以上,金龙作为估值最便宜标的(PS)预计二季度7k以上。客车板块开始享受出海估值溢价。 宇通今年32-35亿利润,分红40亿,可以按照5%股息率倒算空间。 周二去中通交流了,明显能感觉到谭旭光对客车出口的重视以及管理效率的提升,明年10倍的标的,有望和宇通一起作为客车业绩票,中通明年5亿以上,110亿以上市值。 金龙是ps最便宜,等待后续管理层的变化爆发力最强。 同时赛力斯也有望开始迎来双击,二季度能够释放利润,华为
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【华福电子大科技陈海进】模拟:科创板并购助力厂商蜕变,工业/汽车接力消费复苏
【华福电子大科技陈海进】模拟:科创板并购助力厂商蜕变,工业/汽车接力消费复苏 ??科创八条助力,并购首看模拟 19日科创八条指出,支持科创上市公司并购重组,收购优质未盈利“硬科技”企业。参考TI、ADI等模拟龙头发展,无不通过并购实现品类扩张。目前国内模拟厂商产品料号仍较少(TI料号8万+,圣邦仅为5200+),且国内拥有大量未上市模拟公司作为潜在并购目标,并购首看模拟。 ??国产模拟拾阶而上,拐点已至 24Q1,模拟板块营收环比-6%,基本与四季度旺季持平,验证板块复苏。德州仪器在24Q1亦表
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光芯片大涨点评:需求加大后供给或将更加紧张
光芯片大涨点评:需求加大后供给或将更加紧张 [太阳]今日光芯片个股大涨,上午源杰科技最高涨12%、长光华芯涨6%、仕佳光子涨4%。在25年800G光模块需求上修、1.6T需求预计500万只以上的情况下,上游光芯片需求有望更加旺盛。光芯片是天风通信团队重点跟踪的子版块,源杰上市至今我们都密切跟踪行业变化,多次组织调研产业链,前不久也汇报过光模块及光芯片的动态,我们看好光芯片的发展前景。 过去国内光芯片厂产品多数集中在电信运营商市场,近1-2年开始渗透到数通领域,推出产品并送样下游数通光
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指数这里,券商和银行形成了共振,需要强烈注意了,如果有下杀有可能会破3000出现恐慌,如果下去了 技术上才能形成背离。目前是弱震荡 热点板块,300华铭智能暂时4板打出了新高度,很好的正反馈,资金后面大概率会选择1-2 2-3这种模式去做,可以尝试套利,杰美特,逸豪新材也暂时良好,这里情绪形成了一个正反馈的共振,包括科创板。所以目前指数和情绪是分离的,如果指数下杀(保守的可以考虑券商天晟这种)盯紧那个(情绪)最强的就行了。 指数这里,券商和银行形成了共振,需要强烈注意了,如果有下杀有可能会破30
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海风更新:广东项目持续推进
海风更新:广东项目持续推进,持续看好年内广东江苏解决+海外订单落地带来的两海共振 中广核阳江帆石一海上风电项目变更用海前公示,对比22年7月的用海公示,主要系场址略有南移(根据其用海示意图经纬度计算不到1公里)。 帆石一项目航道问题涉及到的主要系用海,而自然资源厅当前已经针对其进行用海前公示,说明其航道问题已经基本解决,从近期项目陆续招标的进度也可以看出,管桩施工的计划工期为2024年6月30日至2025年7月30日,年内开工可能性较大。 广东航道解决后边际利好最明显的即海缆-东方电缆(青州五七
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浙商金属新材料【洛阳钼业:出售新疆钼矿,预计财务净收益15亿元】
浙商金属新材料【洛阳钼业:出售新疆钼矿,预计财务净收益15亿元】 [太阳]事件:洛阳钼业公告,拟将其所持新疆洛钼65.1%股权作价29亿元转让予无关联第三方中信国安实业集团有限公司。 [太阳]战略考量 业务聚焦新能源金属和重要战略金属,本次交易更好聚焦集团发展优先事项,提升资本分配效率。 [太阳]新疆洛钼情况 公司权益65.1%,东戈壁矿尚未进行矿厂建设或采矿活动。2024年1-4月,新疆洛钼净资产13.36亿元,净利润-198万元。 [太阳]影响 有效回笼资金,提升资本分配效率。预
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-23 22:41:47
周末超预期事件汇总
周末超预期事件汇总 ??1、三大交易所IPO受理全部恢复。情绪上是雪上加霜。 ??2、国家防总办公室等6部门联合会商,针对性安排部署重点地区防汛抗旱工作。说明水灾严重,对水利工程有刺激。 ??3、华为开发者大会多点开花,重塑鸿蒙生态,纯血鸿蒙从内到外实现全栈自研,预计8月面向消费者启动Beta升级,四季度推出正式版,有点超预期。利好华为鸿蒙产业链。 ??4、美国将限制中国对人工智能和科技领域投资,日本加入制裁队伍。国产替代势在必行,紧迫感加急。 ??5、“科八条”后首单发股收购出炉,芯联集成拟加
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中国平安
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2024-06-23 22:40:17
【浙商电新】亿航智能(EH.O)深度报告
【浙商电新】亿航智能(EH.O)深度报告:全球领先eVTOL龙头,集齐“三证”率先进入规模化生产阶段 [太阳]#全球领先eVTOL企业;充分受益万亿低空赛道爆发 公司作为全球领先的智能自动驾驶飞行器科技企业,公司载人、载物以及工业级产品矩阵全面,主营业务涵盖空中交通解决方案(城市载人空中交通、城市物流运输)、智慧城市管理和空中媒体等应用领域,2023年收入分别占比89.19%、1.11%、9.45%。eVTOL相比传统飞行器低成本、高安全和高效率,降本增效打开全球应用市场空间,随着市场需求的逐步
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广州亿航智能技术有限公司
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2024-06-21 12:59:33
6.21午盘
6.21午盘 指数:方向符合预期,,但是比预期还弱,3000点破后并没有引起恐慌或者是暴力反弹,所以会出现一个问题,没有快速的下杀,则形不成良好的底背离。短线看2984这个点能支撑住吧。 板块热点: 300华铭智能4板后横盘调整,资金开始切首板,2-3失败的屹通新材低开冲高回落也给机会了,1-2的信息发展比较稳。2+2的杰美特开始出现大的负反馈。逸豪新材,双乐股份都开始闷杀了,很明显的资金开始抛弃老高标只玩儿新高标了,所以目前没有出现卡位之前还是华铭智能为主! 主板:东晶电子反核差点地天板,在协
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华铭智能
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2024-06-21 12:44:37
为什么我们觉得中通客车值得关注?
为什么我们觉得中通客车值得关注? 1.管理持续优化:谭总过问各项经营数据(销量、收入、回款、毛利率、利润等),去年董事长已经更换,今年开始有从重汽过来的干部,“不争第一就是在混,一天当两天半用”的标语就在墙上。中通将会是一个长线基本面标的。 2.集团作战:整个集团出海目标是40%的占比,要求发挥集团协同作用,客车作为中间重要一环要求多面销售。 3.充分受益于出海的beta,起步比与宇通比较晚但,但集中了全集团的资源,弹性较大。21-23年:1775、3003、3800,今年6000+。 中通客车
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【方正汽车】华为系公司近期调研要点
【方正汽车】华为系公司近期调研要点 【北汽蓝谷】 享界品牌 ——产品规划:明年上半年增程版,下一款目前在商务条款谈判阶段。 ——渠道:前期S9在约400家店销售,鸿蒙智行全国门店约1000家左右,同时目前在持续拓店。 ——产能:公司公告披露15万台/年,现在宝沃工厂预留产能30万台/年,后续可以快速扩建,端午后已批准年产12万,量可以满足销售需求。 国资委考核:量和利润两个指标,价格战下利润有压力,今年主要目标是量,达成销量目标每月开会。北京品牌的80-90%订单对公,销量相对比较稳定,不需要承
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【长江电新】亿纬锂能和美大储集成商Powin再签合作拐点
【长江电新】亿纬锂能和美大储集成商Powin再签合作拐点 1、亿纬锂能公告和美国大储集成商Powin签订谅解备忘录,本谅解备忘录期限为自主供应协议生效日起3年,预计订单在10GWh以上级别;2023年6月双方签订的10GWh供货协议正在履约中,本次签署再次深化双方合作。 2、2024年亿纬锂能储能业务表现积极,储能电芯市占率快速提升(鑫椤口径2023年国内出货市占率11%、2024年3、4月分别为19%、16%),预计全年储能出货达到40GWh左右,其中海外出货有望超过30%,直接海
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【中联重科】中国工程机械三大龙头之一
【中联重科】中国工程机械三大龙头之一,全球化+品类拓展,海外本地化战略成效显著。 海外高增:2024Q1境外收入57亿元,同比增长53%,占总营收比例提升至48%。 品类拓展:新品类持续突破,挖机、高机快速成长,农机、矿机潜力大。 中联重科海外采用本土化的直销模式,引领行业,成为几大主机厂中海外业务毛利率最高的企业,达到32%。 在国内市场,中联重科自创立以来主要就依靠端对端直销模式,目前其90%的业务通过直销实现销售。在海外,中联重科采取“端对端、数字化、本土化”的海外
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2024-06-21 09:21:33
【中泰电子|存储】美光台中厂发生火灾,持续关注相关影响!
【中泰电子|存储】美光台中厂发生火灾,持续关注相关影响! [太阳]根据最新新闻,6月20日下午美光台中厂发生火灾,火势快速扑灭,无人员伤亡。台中厂主要生产DRAM。 [太阳]美光5家DRAM厂中3家位于台湾,4月3日台湾地震后行业DRAM涨价超预期,持续关注美光火灾后续进展及对DRAM价格影响。 [太阳]建议关注大陆DRAM相关公司:兆易创新(24年利基DRAM加速发展,产能有保障)、北京君正(车载DRAM大陆龙头)、东芯股份(DRAM有布局)、香农芯创(海力士存储大陆经销商)。 [玫瑰]风险提
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兆易创新
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A股市场与美股市场的科技股表现为什么差这么多?
A股市场与美股市场的科技股表现为什么差这么多? 很多人会说:因为美股的科技股有业绩,有真正的地位;而A股的科技公司没有科技实力,所以只能炒作。 这个其实是一种错误的因果关系。 过去20年,中国成长出很多巨无霸互联网公司,为什么? 因为中国巨大的内需。 而这些公司不是一开始,就是超级牛逼的,但是你今天去看无论阿里,腾讯,字节,他们没有实力吗? 他们的实力是怎么来的?就是在发展中,依靠中国巨大的内需一步一步竞争从而脱颖而出的。 可能年轻人不知道,当年的QQ,竞争对手一大堆。当年的微信,竞
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英伟达公司
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2024-06-20 15:45:54
业绩线,出海客车方向一定是重点【宇通、中通、金龙】!
业绩线,出海客车方向一定是重点【宇通、中通、金龙】! 宇通预计9以上,中通预计1以上,金龙作为估值最便宜标的(PS)预计二季度7k以上。客车板块开始享受出海估值溢价。 宇通今年32-35亿利润,分红40亿,可以按照5%股息率倒算空间。 周二去中通交流了,明显能感觉到谭旭光对客车出口的重视以及管理效率的提升,明年10倍的标的,有望和宇通一起作为客车业绩票,中通明年5亿以上,110亿以上市值。 金龙是ps最便宜,等待后续管理层的变化爆发力最强。 同时赛力斯也有望开始迎来双击,二季度能够释放利润,华为
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中通客车
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【华福电子大科技陈海进】模拟:科创板并购助力厂商蜕变,工业/汽车接力消费复苏
【华福电子大科技陈海进】模拟:科创板并购助力厂商蜕变,工业/汽车接力消费复苏 ??科创八条助力,并购首看模拟 19日科创八条指出,支持科创上市公司并购重组,收购优质未盈利“硬科技”企业。参考TI、ADI等模拟龙头发展,无不通过并购实现品类扩张。目前国内模拟厂商产品料号仍较少(TI料号8万+,圣邦仅为5200+),且国内拥有大量未上市模拟公司作为潜在并购目标,并购首看模拟。 ??国产模拟拾阶而上,拐点已至 24Q1,模拟板块营收环比-6%,基本与四季度旺季持平,验证板块复苏。德州仪器在24Q1亦表
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光芯片大涨点评:需求加大后供给或将更加紧张
光芯片大涨点评:需求加大后供给或将更加紧张 [太阳]今日光芯片个股大涨,上午源杰科技最高涨12%、长光华芯涨6%、仕佳光子涨4%。在25年800G光模块需求上修、1.6T需求预计500万只以上的情况下,上游光芯片需求有望更加旺盛。光芯片是天风通信团队重点跟踪的子版块,源杰上市至今我们都密切跟踪行业变化,多次组织调研产业链,前不久也汇报过光模块及光芯片的动态,我们看好光芯片的发展前景。 过去国内光芯片厂产品多数集中在电信运营商市场,近1-2年开始渗透到数通领域,推出产品并送样下游数通光
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光迅科技
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6.20午盘
指数这里,券商和银行形成了共振,需要强烈注意了,如果有下杀有可能会破3000出现恐慌,如果下去了 技术上才能形成背离。目前是弱震荡 热点板块,300华铭智能暂时4板打出了新高度,很好的正反馈,资金后面大概率会选择1-2 2-3这种模式去做,可以尝试套利,杰美特,逸豪新材也暂时良好,这里情绪形成了一个正反馈的共振,包括科创板。所以目前指数和情绪是分离的,如果指数下杀(保守的可以考虑券商天晟这种)盯紧那个(情绪)最强的就行了。 指数这里,券商和银行形成了共振,需要强烈注意了,如果有下杀有可能会破30
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华铭智能
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2024-06-20 09:26:51
海风更新:广东项目持续推进
海风更新:广东项目持续推进,持续看好年内广东江苏解决+海外订单落地带来的两海共振 中广核阳江帆石一海上风电项目变更用海前公示,对比22年7月的用海公示,主要系场址略有南移(根据其用海示意图经纬度计算不到1公里)。 帆石一项目航道问题涉及到的主要系用海,而自然资源厅当前已经针对其进行用海前公示,说明其航道问题已经基本解决,从近期项目陆续招标的进度也可以看出,管桩施工的计划工期为2024年6月30日至2025年7月30日,年内开工可能性较大。 广东航道解决后边际利好最明显的即海缆-东方电缆(青州五七
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中际联合
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2024-06-20 09:15:23
浙商金属新材料【洛阳钼业:出售新疆钼矿,预计财务净收益15亿元】
浙商金属新材料【洛阳钼业:出售新疆钼矿,预计财务净收益15亿元】 [太阳]事件:洛阳钼业公告,拟将其所持新疆洛钼65.1%股权作价29亿元转让予无关联第三方中信国安实业集团有限公司。 [太阳]战略考量 业务聚焦新能源金属和重要战略金属,本次交易更好聚焦集团发展优先事项,提升资本分配效率。 [太阳]新疆洛钼情况 公司权益65.1%,东戈壁矿尚未进行矿厂建设或采矿活动。2024年1-4月,新疆洛钼净资产13.36亿元,净利润-198万元。 [太阳]影响 有效回笼资金,提升资本分配效率。预
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洛阳钼业
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周末超预期事件汇总 ??1、三大交易所IPO受理全部恢复。情绪上是雪上加霜。 ??2、国家防总办公室等6部门联合会商,针对性安排部署重点地区防汛抗旱工作。说明水灾严重,对水利工程有刺激。 ??3、华为开发者大会多点开花,重塑鸿蒙生态,纯血鸿蒙从内到外实现全栈自研,预计8月面向消费者启动Beta升级,四季度推出正式版,有点超预期。利好华为鸿蒙产业链。 ??4、美国将限制中国对人工智能和科技领域投资,日本加入制裁队伍。国产替代势在必行,紧迫感加急。 ??5、“科八条”后首单发股收购出炉,芯联集成拟加
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【浙商电新】亿航智能(EH.O)深度报告
【浙商电新】亿航智能(EH.O)深度报告:全球领先eVTOL龙头,集齐“三证”率先进入规模化生产阶段 [太阳]#全球领先eVTOL企业;充分受益万亿低空赛道爆发 公司作为全球领先的智能自动驾驶飞行器科技企业,公司载人、载物以及工业级产品矩阵全面,主营业务涵盖空中交通解决方案(城市载人空中交通、城市物流运输)、智慧城市管理和空中媒体等应用领域,2023年收入分别占比89.19%、1.11%、9.45%。eVTOL相比传统飞行器低成本、高安全和高效率,降本增效打开全球应用市场空间,随着市场需求的逐步
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6.21午盘
6.21午盘 指数:方向符合预期,,但是比预期还弱,3000点破后并没有引起恐慌或者是暴力反弹,所以会出现一个问题,没有快速的下杀,则形不成良好的底背离。短线看2984这个点能支撑住吧。 板块热点: 300华铭智能4板后横盘调整,资金开始切首板,2-3失败的屹通新材低开冲高回落也给机会了,1-2的信息发展比较稳。2+2的杰美特开始出现大的负反馈。逸豪新材,双乐股份都开始闷杀了,很明显的资金开始抛弃老高标只玩儿新高标了,所以目前没有出现卡位之前还是华铭智能为主! 主板:东晶电子反核差点地天板,在协
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为什么我们觉得中通客车值得关注?
为什么我们觉得中通客车值得关注? 1.管理持续优化:谭总过问各项经营数据(销量、收入、回款、毛利率、利润等),去年董事长已经更换,今年开始有从重汽过来的干部,“不争第一就是在混,一天当两天半用”的标语就在墙上。中通将会是一个长线基本面标的。 2.集团作战:整个集团出海目标是40%的占比,要求发挥集团协同作用,客车作为中间重要一环要求多面销售。 3.充分受益于出海的beta,起步比与宇通比较晚但,但集中了全集团的资源,弹性较大。21-23年:1775、3003、3800,今年6000+。 中通客车
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【方正汽车】华为系公司近期调研要点
【方正汽车】华为系公司近期调研要点 【北汽蓝谷】 享界品牌 ——产品规划:明年上半年增程版,下一款目前在商务条款谈判阶段。 ——渠道:前期S9在约400家店销售,鸿蒙智行全国门店约1000家左右,同时目前在持续拓店。 ——产能:公司公告披露15万台/年,现在宝沃工厂预留产能30万台/年,后续可以快速扩建,端午后已批准年产12万,量可以满足销售需求。 国资委考核:量和利润两个指标,价格战下利润有压力,今年主要目标是量,达成销量目标每月开会。北京品牌的80-90%订单对公,销量相对比较稳定,不需要承
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【长江电新】亿纬锂能和美大储集成商Powin再签合作拐点
【长江电新】亿纬锂能和美大储集成商Powin再签合作拐点 1、亿纬锂能公告和美国大储集成商Powin签订谅解备忘录,本谅解备忘录期限为自主供应协议生效日起3年,预计订单在10GWh以上级别;2023年6月双方签订的10GWh供货协议正在履约中,本次签署再次深化双方合作。 2、2024年亿纬锂能储能业务表现积极,储能电芯市占率快速提升(鑫椤口径2023年国内出货市占率11%、2024年3、4月分别为19%、16%),预计全年储能出货达到40GWh左右,其中海外出货有望超过30%,直接海
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【中联重科】中国工程机械三大龙头之一
【中联重科】中国工程机械三大龙头之一,全球化+品类拓展,海外本地化战略成效显著。 海外高增:2024Q1境外收入57亿元,同比增长53%,占总营收比例提升至48%。 品类拓展:新品类持续突破,挖机、高机快速成长,农机、矿机潜力大。 中联重科海外采用本土化的直销模式,引领行业,成为几大主机厂中海外业务毛利率最高的企业,达到32%。 在国内市场,中联重科自创立以来主要就依靠端对端直销模式,目前其90%的业务通过直销实现销售。在海外,中联重科采取“端对端、数字化、本土化”的海外
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【中泰电子|存储】美光台中厂发生火灾,持续关注相关影响!
【中泰电子|存储】美光台中厂发生火灾,持续关注相关影响! [太阳]根据最新新闻,6月20日下午美光台中厂发生火灾,火势快速扑灭,无人员伤亡。台中厂主要生产DRAM。 [太阳]美光5家DRAM厂中3家位于台湾,4月3日台湾地震后行业DRAM涨价超预期,持续关注美光火灾后续进展及对DRAM价格影响。 [太阳]建议关注大陆DRAM相关公司:兆易创新(24年利基DRAM加速发展,产能有保障)、北京君正(车载DRAM大陆龙头)、东芯股份(DRAM有布局)、香农芯创(海力士存储大陆经销商)。 [玫瑰]风险提
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A股市场与美股市场的科技股表现为什么差这么多?
A股市场与美股市场的科技股表现为什么差这么多? 很多人会说:因为美股的科技股有业绩,有真正的地位;而A股的科技公司没有科技实力,所以只能炒作。 这个其实是一种错误的因果关系。 过去20年,中国成长出很多巨无霸互联网公司,为什么? 因为中国巨大的内需。 而这些公司不是一开始,就是超级牛逼的,但是你今天去看无论阿里,腾讯,字节,他们没有实力吗? 他们的实力是怎么来的?就是在发展中,依靠中国巨大的内需一步一步竞争从而脱颖而出的。 可能年轻人不知道,当年的QQ,竞争对手一大堆。当年的微信,竞
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业绩线,出海客车方向一定是重点【宇通、中通、金龙】!
业绩线,出海客车方向一定是重点【宇通、中通、金龙】! 宇通预计9以上,中通预计1以上,金龙作为估值最便宜标的(PS)预计二季度7k以上。客车板块开始享受出海估值溢价。 宇通今年32-35亿利润,分红40亿,可以按照5%股息率倒算空间。 周二去中通交流了,明显能感觉到谭旭光对客车出口的重视以及管理效率的提升,明年10倍的标的,有望和宇通一起作为客车业绩票,中通明年5亿以上,110亿以上市值。 金龙是ps最便宜,等待后续管理层的变化爆发力最强。 同时赛力斯也有望开始迎来双击,二季度能够释放利润,华为
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【华福电子大科技陈海进】模拟:科创板并购助力厂商蜕变,工业/汽车接力消费复苏
【华福电子大科技陈海进】模拟:科创板并购助力厂商蜕变,工业/汽车接力消费复苏 ??科创八条助力,并购首看模拟 19日科创八条指出,支持科创上市公司并购重组,收购优质未盈利“硬科技”企业。参考TI、ADI等模拟龙头发展,无不通过并购实现品类扩张。目前国内模拟厂商产品料号仍较少(TI料号8万+,圣邦仅为5200+),且国内拥有大量未上市模拟公司作为潜在并购目标,并购首看模拟。 ??国产模拟拾阶而上,拐点已至 24Q1,模拟板块营收环比-6%,基本与四季度旺季持平,验证板块复苏。德州仪器在24Q1亦表
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光芯片大涨点评:需求加大后供给或将更加紧张
光芯片大涨点评:需求加大后供给或将更加紧张 [太阳]今日光芯片个股大涨,上午源杰科技最高涨12%、长光华芯涨6%、仕佳光子涨4%。在25年800G光模块需求上修、1.6T需求预计500万只以上的情况下,上游光芯片需求有望更加旺盛。光芯片是天风通信团队重点跟踪的子版块,源杰上市至今我们都密切跟踪行业变化,多次组织调研产业链,前不久也汇报过光模块及光芯片的动态,我们看好光芯片的发展前景。 过去国内光芯片厂产品多数集中在电信运营商市场,近1-2年开始渗透到数通领域,推出产品并送样下游数通光
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指数这里,券商和银行形成了共振,需要强烈注意了,如果有下杀有可能会破3000出现恐慌,如果下去了 技术上才能形成背离。目前是弱震荡 热点板块,300华铭智能暂时4板打出了新高度,很好的正反馈,资金后面大概率会选择1-2 2-3这种模式去做,可以尝试套利,杰美特,逸豪新材也暂时良好,这里情绪形成了一个正反馈的共振,包括科创板。所以目前指数和情绪是分离的,如果指数下杀(保守的可以考虑券商天晟这种)盯紧那个(情绪)最强的就行了。 指数这里,券商和银行形成了共振,需要强烈注意了,如果有下杀有可能会破30
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海风更新:广东项目持续推进
海风更新:广东项目持续推进,持续看好年内广东江苏解决+海外订单落地带来的两海共振 中广核阳江帆石一海上风电项目变更用海前公示,对比22年7月的用海公示,主要系场址略有南移(根据其用海示意图经纬度计算不到1公里)。 帆石一项目航道问题涉及到的主要系用海,而自然资源厅当前已经针对其进行用海前公示,说明其航道问题已经基本解决,从近期项目陆续招标的进度也可以看出,管桩施工的计划工期为2024年6月30日至2025年7月30日,年内开工可能性较大。 广东航道解决后边际利好最明显的即海缆-东方电缆(青州五七
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浙商金属新材料【洛阳钼业:出售新疆钼矿,预计财务净收益15亿元】
浙商金属新材料【洛阳钼业:出售新疆钼矿,预计财务净收益15亿元】 [太阳]事件:洛阳钼业公告,拟将其所持新疆洛钼65.1%股权作价29亿元转让予无关联第三方中信国安实业集团有限公司。 [太阳]战略考量 业务聚焦新能源金属和重要战略金属,本次交易更好聚焦集团发展优先事项,提升资本分配效率。 [太阳]新疆洛钼情况 公司权益65.1%,东戈壁矿尚未进行矿厂建设或采矿活动。2024年1-4月,新疆洛钼净资产13.36亿元,净利润-198万元。 [太阳]影响 有效回笼资金,提升资本分配效率。预
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2024-06-23 22:41:47
周末超预期事件汇总
周末超预期事件汇总 ??1、三大交易所IPO受理全部恢复。情绪上是雪上加霜。 ??2、国家防总办公室等6部门联合会商,针对性安排部署重点地区防汛抗旱工作。说明水灾严重,对水利工程有刺激。 ??3、华为开发者大会多点开花,重塑鸿蒙生态,纯血鸿蒙从内到外实现全栈自研,预计8月面向消费者启动Beta升级,四季度推出正式版,有点超预期。利好华为鸿蒙产业链。 ??4、美国将限制中国对人工智能和科技领域投资,日本加入制裁队伍。国产替代势在必行,紧迫感加急。 ??5、“科八条”后首单发股收购出炉,芯联集成拟加
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中国平安
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2024-06-23 22:40:17
【浙商电新】亿航智能(EH.O)深度报告
【浙商电新】亿航智能(EH.O)深度报告:全球领先eVTOL龙头,集齐“三证”率先进入规模化生产阶段 [太阳]#全球领先eVTOL企业;充分受益万亿低空赛道爆发 公司作为全球领先的智能自动驾驶飞行器科技企业,公司载人、载物以及工业级产品矩阵全面,主营业务涵盖空中交通解决方案(城市载人空中交通、城市物流运输)、智慧城市管理和空中媒体等应用领域,2023年收入分别占比89.19%、1.11%、9.45%。eVTOL相比传统飞行器低成本、高安全和高效率,降本增效打开全球应用市场空间,随着市场需求的逐步
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广州亿航智能技术有限公司
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2024-06-21 12:59:33
6.21午盘
6.21午盘 指数:方向符合预期,,但是比预期还弱,3000点破后并没有引起恐慌或者是暴力反弹,所以会出现一个问题,没有快速的下杀,则形不成良好的底背离。短线看2984这个点能支撑住吧。 板块热点: 300华铭智能4板后横盘调整,资金开始切首板,2-3失败的屹通新材低开冲高回落也给机会了,1-2的信息发展比较稳。2+2的杰美特开始出现大的负反馈。逸豪新材,双乐股份都开始闷杀了,很明显的资金开始抛弃老高标只玩儿新高标了,所以目前没有出现卡位之前还是华铭智能为主! 主板:东晶电子反核差点地天板,在协
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2024-06-21 12:44:37
为什么我们觉得中通客车值得关注?
为什么我们觉得中通客车值得关注? 1.管理持续优化:谭总过问各项经营数据(销量、收入、回款、毛利率、利润等),去年董事长已经更换,今年开始有从重汽过来的干部,“不争第一就是在混,一天当两天半用”的标语就在墙上。中通将会是一个长线基本面标的。 2.集团作战:整个集团出海目标是40%的占比,要求发挥集团协同作用,客车作为中间重要一环要求多面销售。 3.充分受益于出海的beta,起步比与宇通比较晚但,但集中了全集团的资源,弹性较大。21-23年:1775、3003、3800,今年6000+。 中通客车
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中通客车
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【方正汽车】华为系公司近期调研要点
【方正汽车】华为系公司近期调研要点 【北汽蓝谷】 享界品牌 ——产品规划:明年上半年增程版,下一款目前在商务条款谈判阶段。 ——渠道:前期S9在约400家店销售,鸿蒙智行全国门店约1000家左右,同时目前在持续拓店。 ——产能:公司公告披露15万台/年,现在宝沃工厂预留产能30万台/年,后续可以快速扩建,端午后已批准年产12万,量可以满足销售需求。 国资委考核:量和利润两个指标,价格战下利润有压力,今年主要目标是量,达成销量目标每月开会。北京品牌的80-90%订单对公,销量相对比较稳定,不需要承
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2024-06-21 11:07:26
【长江电新】亿纬锂能和美大储集成商Powin再签合作拐点
【长江电新】亿纬锂能和美大储集成商Powin再签合作拐点 1、亿纬锂能公告和美国大储集成商Powin签订谅解备忘录,本谅解备忘录期限为自主供应协议生效日起3年,预计订单在10GWh以上级别;2023年6月双方签订的10GWh供货协议正在履约中,本次签署再次深化双方合作。 2、2024年亿纬锂能储能业务表现积极,储能电芯市占率快速提升(鑫椤口径2023年国内出货市占率11%、2024年3、4月分别为19%、16%),预计全年储能出货达到40GWh左右,其中海外出货有望超过30%,直接海
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亿纬锂能
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【中联重科】中国工程机械三大龙头之一
【中联重科】中国工程机械三大龙头之一,全球化+品类拓展,海外本地化战略成效显著。 海外高增:2024Q1境外收入57亿元,同比增长53%,占总营收比例提升至48%。 品类拓展:新品类持续突破,挖机、高机快速成长,农机、矿机潜力大。 中联重科海外采用本土化的直销模式,引领行业,成为几大主机厂中海外业务毛利率最高的企业,达到32%。 在国内市场,中联重科自创立以来主要就依靠端对端直销模式,目前其90%的业务通过直销实现销售。在海外,中联重科采取“端对端、数字化、本土化”的海外
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中联重科
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2024-06-21 09:21:33
【中泰电子|存储】美光台中厂发生火灾,持续关注相关影响!
【中泰电子|存储】美光台中厂发生火灾,持续关注相关影响! [太阳]根据最新新闻,6月20日下午美光台中厂发生火灾,火势快速扑灭,无人员伤亡。台中厂主要生产DRAM。 [太阳]美光5家DRAM厂中3家位于台湾,4月3日台湾地震后行业DRAM涨价超预期,持续关注美光火灾后续进展及对DRAM价格影响。 [太阳]建议关注大陆DRAM相关公司:兆易创新(24年利基DRAM加速发展,产能有保障)、北京君正(车载DRAM大陆龙头)、东芯股份(DRAM有布局)、香农芯创(海力士存储大陆经销商)。 [玫瑰]风险提
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2024-06-21 00:09:45
A股市场与美股市场的科技股表现为什么差这么多?
A股市场与美股市场的科技股表现为什么差这么多? 很多人会说:因为美股的科技股有业绩,有真正的地位;而A股的科技公司没有科技实力,所以只能炒作。 这个其实是一种错误的因果关系。 过去20年,中国成长出很多巨无霸互联网公司,为什么? 因为中国巨大的内需。 而这些公司不是一开始,就是超级牛逼的,但是你今天去看无论阿里,腾讯,字节,他们没有实力吗? 他们的实力是怎么来的?就是在发展中,依靠中国巨大的内需一步一步竞争从而脱颖而出的。 可能年轻人不知道,当年的QQ,竞争对手一大堆。当年的微信,竞
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英伟达公司
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2024-06-20 15:45:54
业绩线,出海客车方向一定是重点【宇通、中通、金龙】!
业绩线,出海客车方向一定是重点【宇通、中通、金龙】! 宇通预计9以上,中通预计1以上,金龙作为估值最便宜标的(PS)预计二季度7k以上。客车板块开始享受出海估值溢价。 宇通今年32-35亿利润,分红40亿,可以按照5%股息率倒算空间。 周二去中通交流了,明显能感觉到谭旭光对客车出口的重视以及管理效率的提升,明年10倍的标的,有望和宇通一起作为客车业绩票,中通明年5亿以上,110亿以上市值。 金龙是ps最便宜,等待后续管理层的变化爆发力最强。 同时赛力斯也有望开始迎来双击,二季度能够释放利润,华为
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2024-06-20 15:43:02
【华福电子大科技陈海进】模拟:科创板并购助力厂商蜕变,工业/汽车接力消费复苏
【华福电子大科技陈海进】模拟:科创板并购助力厂商蜕变,工业/汽车接力消费复苏 ??科创八条助力,并购首看模拟 19日科创八条指出,支持科创上市公司并购重组,收购优质未盈利“硬科技”企业。参考TI、ADI等模拟龙头发展,无不通过并购实现品类扩张。目前国内模拟厂商产品料号仍较少(TI料号8万+,圣邦仅为5200+),且国内拥有大量未上市模拟公司作为潜在并购目标,并购首看模拟。 ??国产模拟拾阶而上,拐点已至 24Q1,模拟板块营收环比-6%,基本与四季度旺季持平,验证板块复苏。德州仪器在24Q1亦表
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纳芯微
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2024-06-20 14:08:30
光芯片大涨点评:需求加大后供给或将更加紧张
光芯片大涨点评:需求加大后供给或将更加紧张 [太阳]今日光芯片个股大涨,上午源杰科技最高涨12%、长光华芯涨6%、仕佳光子涨4%。在25年800G光模块需求上修、1.6T需求预计500万只以上的情况下,上游光芯片需求有望更加旺盛。光芯片是天风通信团队重点跟踪的子版块,源杰上市至今我们都密切跟踪行业变化,多次组织调研产业链,前不久也汇报过光模块及光芯片的动态,我们看好光芯片的发展前景。 过去国内光芯片厂产品多数集中在电信运营商市场,近1-2年开始渗透到数通领域,推出产品并送样下游数通光
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光迅科技
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指数这里,券商和银行形成了共振,需要强烈注意了,如果有下杀有可能会破3000出现恐慌,如果下去了 技术上才能形成背离。目前是弱震荡 热点板块,300华铭智能暂时4板打出了新高度,很好的正反馈,资金后面大概率会选择1-2 2-3这种模式去做,可以尝试套利,杰美特,逸豪新材也暂时良好,这里情绪形成了一个正反馈的共振,包括科创板。所以目前指数和情绪是分离的,如果指数下杀(保守的可以考虑券商天晟这种)盯紧那个(情绪)最强的就行了。 指数这里,券商和银行形成了共振,需要强烈注意了,如果有下杀有可能会破30
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2024-06-20 09:26:51
海风更新:广东项目持续推进
海风更新:广东项目持续推进,持续看好年内广东江苏解决+海外订单落地带来的两海共振 中广核阳江帆石一海上风电项目变更用海前公示,对比22年7月的用海公示,主要系场址略有南移(根据其用海示意图经纬度计算不到1公里)。 帆石一项目航道问题涉及到的主要系用海,而自然资源厅当前已经针对其进行用海前公示,说明其航道问题已经基本解决,从近期项目陆续招标的进度也可以看出,管桩施工的计划工期为2024年6月30日至2025年7月30日,年内开工可能性较大。 广东航道解决后边际利好最明显的即海缆-东方电缆(青州五七
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浙商金属新材料【洛阳钼业:出售新疆钼矿,预计财务净收益15亿元】
浙商金属新材料【洛阳钼业:出售新疆钼矿,预计财务净收益15亿元】 [太阳]事件:洛阳钼业公告,拟将其所持新疆洛钼65.1%股权作价29亿元转让予无关联第三方中信国安实业集团有限公司。 [太阳]战略考量 业务聚焦新能源金属和重要战略金属,本次交易更好聚焦集团发展优先事项,提升资本分配效率。 [太阳]新疆洛钼情况 公司权益65.1%,东戈壁矿尚未进行矿厂建设或采矿活动。2024年1-4月,新疆洛钼净资产13.36亿元,净利润-198万元。 [太阳]影响 有效回笼资金,提升资本分配效率。预
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洛阳钼业
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