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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-21 00:09:45
A股市场与美股市场的科技股表现为什么差这么多?
A股市场与美股市场的科技股表现为什么差这么多? 很多人会说:因为美股的科技股有业绩,有真正的地位;而A股的科技公司没有科技实力,所以只能炒作。 这个其实是一种错误的因果关系。 过去20年,中国成长出很多巨无霸互联网公司,为什么? 因为中国巨大的内需。 而这些公司不是一开始,就是超级牛逼的,但是你今天去看无论阿里,腾讯,字节,他们没有实力吗? 他们的实力是怎么来的?就是在发展中,依靠中国巨大的内需一步一步竞争从而脱颖而出的。 可能年轻人不知道,当年的QQ,竞争对手一大堆。当年的微信,竞
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英伟达公司
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中国神华
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长江电力
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-20 15:45:54
业绩线,出海客车方向一定是重点【宇通、中通、金龙】!
业绩线,出海客车方向一定是重点【宇通、中通、金龙】! 宇通预计9以上,中通预计1以上,金龙作为估值最便宜标的(PS)预计二季度7k以上。客车板块开始享受出海估值溢价。 宇通今年32-35亿利润,分红40亿,可以按照5%股息率倒算空间。 周二去中通交流了,明显能感觉到谭旭光对客车出口的重视以及管理效率的提升,明年10倍的标的,有望和宇通一起作为客车业绩票,中通明年5亿以上,110亿以上市值。 金龙是ps最便宜,等待后续管理层的变化爆发力最强。 同时赛力斯也有望开始迎来双击,二季度能够释放利润,华为
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中通客车
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金龙汽车
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2024-06-20 15:43:02
【华福电子大科技陈海进】模拟:科创板并购助力厂商蜕变,工业/汽车接力消费复苏
【华福电子大科技陈海进】模拟:科创板并购助力厂商蜕变,工业/汽车接力消费复苏 ??科创八条助力,并购首看模拟 19日科创八条指出,支持科创上市公司并购重组,收购优质未盈利“硬科技”企业。参考TI、ADI等模拟龙头发展,无不通过并购实现品类扩张。目前国内模拟厂商产品料号仍较少(TI料号8万+,圣邦仅为5200+),且国内拥有大量未上市模拟公司作为潜在并购目标,并购首看模拟。 ??国产模拟拾阶而上,拐点已至 24Q1,模拟板块营收环比-6%,基本与四季度旺季持平,验证板块复苏。德州仪器在24Q1亦表
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2024-06-20 14:08:30
光芯片大涨点评:需求加大后供给或将更加紧张
光芯片大涨点评:需求加大后供给或将更加紧张 [太阳]今日光芯片个股大涨,上午源杰科技最高涨12%、长光华芯涨6%、仕佳光子涨4%。在25年800G光模块需求上修、1.6T需求预计500万只以上的情况下,上游光芯片需求有望更加旺盛。光芯片是天风通信团队重点跟踪的子版块,源杰上市至今我们都密切跟踪行业变化,多次组织调研产业链,前不久也汇报过光模块及光芯片的动态,我们看好光芯片的发展前景。 过去国内光芯片厂产品多数集中在电信运营商市场,近1-2年开始渗透到数通领域,推出产品并送样下游数通光
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光迅科技
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超短追板的老韭菜
2024-06-20 13:01:26
6.20午盘
指数这里,券商和银行形成了共振,需要强烈注意了,如果有下杀有可能会破3000出现恐慌,如果下去了 技术上才能形成背离。目前是弱震荡 热点板块,300华铭智能暂时4板打出了新高度,很好的正反馈,资金后面大概率会选择1-2 2-3这种模式去做,可以尝试套利,杰美特,逸豪新材也暂时良好,这里情绪形成了一个正反馈的共振,包括科创板。所以目前指数和情绪是分离的,如果指数下杀(保守的可以考虑券商天晟这种)盯紧那个(情绪)最强的就行了。 指数这里,券商和银行形成了共振,需要强烈注意了,如果有下杀有可能会破30
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华铭智能
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2024-06-20 09:26:51
海风更新:广东项目持续推进
海风更新:广东项目持续推进,持续看好年内广东江苏解决+海外订单落地带来的两海共振 中广核阳江帆石一海上风电项目变更用海前公示,对比22年7月的用海公示,主要系场址略有南移(根据其用海示意图经纬度计算不到1公里)。 帆石一项目航道问题涉及到的主要系用海,而自然资源厅当前已经针对其进行用海前公示,说明其航道问题已经基本解决,从近期项目陆续招标的进度也可以看出,管桩施工的计划工期为2024年6月30日至2025年7月30日,年内开工可能性较大。 广东航道解决后边际利好最明显的即海缆-东方电缆(青州五七
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东方电缆
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大金重工
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2024-06-20 09:15:23
浙商金属新材料【洛阳钼业:出售新疆钼矿,预计财务净收益15亿元】
浙商金属新材料【洛阳钼业:出售新疆钼矿,预计财务净收益15亿元】 [太阳]事件:洛阳钼业公告,拟将其所持新疆洛钼65.1%股权作价29亿元转让予无关联第三方中信国安实业集团有限公司。 [太阳]战略考量 业务聚焦新能源金属和重要战略金属,本次交易更好聚焦集团发展优先事项,提升资本分配效率。 [太阳]新疆洛钼情况 公司权益65.1%,东戈壁矿尚未进行矿厂建设或采矿活动。2024年1-4月,新疆洛钼净资产13.36亿元,净利润-198万元。 [太阳]影响 有效回笼资金,提升资本分配效率。预
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洛阳钼业
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2024-06-20 09:12:58
【中控技术】20240620:增持+回购;重磅合作落地!
【中控技术】20240620:增持+回购;重磅合作落地!【申万宏源TMT&机械】 #公司公告拟增持+回购、彰显信心:# [undefined]公司公告控股股东、实际控制人褚健先生,拟增持公司股份人民币1000-2000万元 [undefined]董事长CUI SHAN先生提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购人民币1-2亿元,用于员工激励 #6月18日与中国天辰签订战略合作框架协议,公司将通过“AI+数据”核心能力赋能中国天辰在技术研发、工程设计、实业运营等多个方面实现数智化转型升级,
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中控技术
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2024-06-20 09:12:01
【中信机械】联赢激光重点推荐
【中信机械】联赢激光重点推荐——小钢壳电池趋势明确&平台型属性突出,公司具备估值重塑的机会 #公司核心逻辑梳理# 1)消费电子业务高增长:美国A客户小钢壳电池焊接线独供,今年两款机型,明年三款机型,单款机型预计设备需求为4-5亿,毛利率50%,净利率25%;未来其他手机品牌也有望跟进; 2)锂电设备出海:公司去年海外锂电订单1-2亿,今年有望增长至8-10亿,毛利率在30%以上; 3)持续拓展新业务:固态电池设备、IGBT贴片机、TGV玻璃通孔设备等; #手机钢壳电池趋势#
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南山铝业
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2024-06-20 09:11:16
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动 1、地位:半导体封测中国大陆第一、全球第三。 2、安全边际:实控人中国华润4.03亿股成本价29元/股(现价31元/股). 3、北美客户:核心供应商。 4、存储:(1)NAND:以6.24亿美元现金收购西部数据子公司晟碟半导体80%股权。(2)DRAM和HBM:相关技术全面储备。 5、AI先进封装CoWoS:中国先进封装龙头,长电绍兴总投资额80亿元,目标宏大。 6、投资建议:2024-2027年全球半导体向上周期,2024和2025年净利润20亿
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长电科技
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2024-06-20 09:09:14
东方电子交流更新:
东方电子交流更新: 股价调整主要系持股比例13.86%的二股东宁夏黄三角向东方电子董事会提交议案,要求增加董事会候选人,但东方电子董事会以违反公开承 诺为由将其拒绝。 机构猜测市场担心后续公司大股东及二股东之间存在分歧,导致出现减持或经营层面负面影响,因此存在交易层面减仓行为。 据卖方了解,公司大股东及二股东主要分歧点在公司董事会席位(即公司话语权),但共通点均为推进股权激励、加速业绩释放。预计分歧不影响公司经营,且二股东减持可能性较低。 预计公司24、25年归母净利润7.0、8.4亿元,对应P
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东方电子
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2024-06-19 23:45:30
【长江电新】宁德时代滑板底盘再添客户
【长江电新】宁德时代滑板底盘再添客户 6月18日,北汽集团与宁德时代签署深化战略合作协议,双方将针对下一代纯电动平台CIIC滑板底盘项目开展深入合作,共同开展滑板底盘架构、系统、工艺、成本、性能平衡研究,结合“场景定义汽车、智能化、个性化”等需求打造产品。 截至目前,宁德时代先后与Vinfast、哪吒汽车、江汽集团、阿维塔和北汽集团签署滑板底盘战略合作,2023年1月全资子公司时代智能在宜春启动一体化智能底盘生产基地项目。2024年,宁德时代滑板底盘已进入量产上车最后阶段,预计哪吒、阿维塔相关车
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宁德时代
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2024-06-19 20:56:54
【德邦零售】永辉郑州调改首店开业,胖东来产品引客效果显著
【德邦零售】永辉郑州调改首店开业,胖东来产品引客效果显著 永辉超市信万广场店19日开始正式恢复营业,今日开业人流火爆,开业不到10分钟开始限流进场,胖东来老板于东来亲到现场。 调改细节: 一、商品结构方面,下架单品数10841个,下架比81.3%。重新规划单品数12581个,新增单品占比80%,梳理后商品结构达到胖东来商品结构的90%以上。 二、动线布局:取消强制动线,拓宽卖场通道,新增烟酒柜、顾客休息区、扩大烘焙区、现场加工、熟食区。 三、设施设备:新增日配冷链,新增生鲜、散称杂粮、卖场端架等
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永辉超市
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2024-06-19 14:17:39
〖 燕 麦 科 技 〗 强 烈 推 荐
〖 燕 麦 科 技 〗 强 烈 推 荐 : 软 板 检 测 设 备 关 联 A 客 户 创 新 , MEMS 和 汽 车 业 务 推 动 公 司 第 二 、 第 三 增 长 曲 线 [ 玫 瑰 ] 公 司 主 业 主 要 是 FPC 软 板 检 测 设 备 , 客 户 均 为 果 链 上 厂 商 , 今 年 收 入 占 比 接 近 100 % + , 下 游 客 户 为 东 山 、 鹏 鼎 、 住 友 电 工 、 以 及 部 分 果 链 SMT 厂 商 , 公 司 是 苹 果 软 板 检 测 设
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燕麦科技
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超短追板的老韭菜
2024-06-19 11:10:09
蜂助手,今年20倍的鸿蒙云手机
蜂助手,今年20倍的鸿蒙云手机 1.AI手机,为什么除了苹果,就是HW? -苹果AI手机最核心的逻辑,是苹果有能够打通APP的系统级AI,HW手机配合鸿蒙系统,是全球唯二的系统级AI公司。 2.AI手机为什么一定要上云? -因为推理全都在端侧跑成本太高。最领先的苹果的策略就是在端侧+云侧共同跑模型,未来模型参数量提升+多模态,推理算力需求激增,AI手机必定上云,并且云需求比过去的云游戏等场景要大的多。 3.蜂助手做什么? -苹果的云平台自己搭建,HW的云平台蜂助手搭建,以后会
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蜂助手
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A股市场与美股市场的科技股表现为什么差这么多?
A股市场与美股市场的科技股表现为什么差这么多? 很多人会说:因为美股的科技股有业绩,有真正的地位;而A股的科技公司没有科技实力,所以只能炒作。 这个其实是一种错误的因果关系。 过去20年,中国成长出很多巨无霸互联网公司,为什么? 因为中国巨大的内需。 而这些公司不是一开始,就是超级牛逼的,但是你今天去看无论阿里,腾讯,字节,他们没有实力吗? 他们的实力是怎么来的?就是在发展中,依靠中国巨大的内需一步一步竞争从而脱颖而出的。 可能年轻人不知道,当年的QQ,竞争对手一大堆。当年的微信,竞
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英伟达公司
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业绩线,出海客车方向一定是重点【宇通、中通、金龙】!
业绩线,出海客车方向一定是重点【宇通、中通、金龙】! 宇通预计9以上,中通预计1以上,金龙作为估值最便宜标的(PS)预计二季度7k以上。客车板块开始享受出海估值溢价。 宇通今年32-35亿利润,分红40亿,可以按照5%股息率倒算空间。 周二去中通交流了,明显能感觉到谭旭光对客车出口的重视以及管理效率的提升,明年10倍的标的,有望和宇通一起作为客车业绩票,中通明年5亿以上,110亿以上市值。 金龙是ps最便宜,等待后续管理层的变化爆发力最强。 同时赛力斯也有望开始迎来双击,二季度能够释放利润,华为
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【华福电子大科技陈海进】模拟:科创板并购助力厂商蜕变,工业/汽车接力消费复苏
【华福电子大科技陈海进】模拟:科创板并购助力厂商蜕变,工业/汽车接力消费复苏 ??科创八条助力,并购首看模拟 19日科创八条指出,支持科创上市公司并购重组,收购优质未盈利“硬科技”企业。参考TI、ADI等模拟龙头发展,无不通过并购实现品类扩张。目前国内模拟厂商产品料号仍较少(TI料号8万+,圣邦仅为5200+),且国内拥有大量未上市模拟公司作为潜在并购目标,并购首看模拟。 ??国产模拟拾阶而上,拐点已至 24Q1,模拟板块营收环比-6%,基本与四季度旺季持平,验证板块复苏。德州仪器在24Q1亦表
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光芯片大涨点评:需求加大后供给或将更加紧张
光芯片大涨点评:需求加大后供给或将更加紧张 [太阳]今日光芯片个股大涨,上午源杰科技最高涨12%、长光华芯涨6%、仕佳光子涨4%。在25年800G光模块需求上修、1.6T需求预计500万只以上的情况下,上游光芯片需求有望更加旺盛。光芯片是天风通信团队重点跟踪的子版块,源杰上市至今我们都密切跟踪行业变化,多次组织调研产业链,前不久也汇报过光模块及光芯片的动态,我们看好光芯片的发展前景。 过去国内光芯片厂产品多数集中在电信运营商市场,近1-2年开始渗透到数通领域,推出产品并送样下游数通光
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6.20午盘
指数这里,券商和银行形成了共振,需要强烈注意了,如果有下杀有可能会破3000出现恐慌,如果下去了 技术上才能形成背离。目前是弱震荡 热点板块,300华铭智能暂时4板打出了新高度,很好的正反馈,资金后面大概率会选择1-2 2-3这种模式去做,可以尝试套利,杰美特,逸豪新材也暂时良好,这里情绪形成了一个正反馈的共振,包括科创板。所以目前指数和情绪是分离的,如果指数下杀(保守的可以考虑券商天晟这种)盯紧那个(情绪)最强的就行了。 指数这里,券商和银行形成了共振,需要强烈注意了,如果有下杀有可能会破30
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海风更新:广东项目持续推进
海风更新:广东项目持续推进,持续看好年内广东江苏解决+海外订单落地带来的两海共振 中广核阳江帆石一海上风电项目变更用海前公示,对比22年7月的用海公示,主要系场址略有南移(根据其用海示意图经纬度计算不到1公里)。 帆石一项目航道问题涉及到的主要系用海,而自然资源厅当前已经针对其进行用海前公示,说明其航道问题已经基本解决,从近期项目陆续招标的进度也可以看出,管桩施工的计划工期为2024年6月30日至2025年7月30日,年内开工可能性较大。 广东航道解决后边际利好最明显的即海缆-东方电缆(青州五七
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浙商金属新材料【洛阳钼业:出售新疆钼矿,预计财务净收益15亿元】
浙商金属新材料【洛阳钼业:出售新疆钼矿,预计财务净收益15亿元】 [太阳]事件:洛阳钼业公告,拟将其所持新疆洛钼65.1%股权作价29亿元转让予无关联第三方中信国安实业集团有限公司。 [太阳]战略考量 业务聚焦新能源金属和重要战略金属,本次交易更好聚焦集团发展优先事项,提升资本分配效率。 [太阳]新疆洛钼情况 公司权益65.1%,东戈壁矿尚未进行矿厂建设或采矿活动。2024年1-4月,新疆洛钼净资产13.36亿元,净利润-198万元。 [太阳]影响 有效回笼资金,提升资本分配效率。预
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【中控技术】20240620:增持+回购;重磅合作落地!
【中控技术】20240620:增持+回购;重磅合作落地!【申万宏源TMT&机械】 #公司公告拟增持+回购、彰显信心:# [undefined]公司公告控股股东、实际控制人褚健先生,拟增持公司股份人民币1000-2000万元 [undefined]董事长CUI SHAN先生提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购人民币1-2亿元,用于员工激励 #6月18日与中国天辰签订战略合作框架协议,公司将通过“AI+数据”核心能力赋能中国天辰在技术研发、工程设计、实业运营等多个方面实现数智化转型升级,
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【中信机械】联赢激光重点推荐
【中信机械】联赢激光重点推荐——小钢壳电池趋势明确&平台型属性突出,公司具备估值重塑的机会 #公司核心逻辑梳理# 1)消费电子业务高增长:美国A客户小钢壳电池焊接线独供,今年两款机型,明年三款机型,单款机型预计设备需求为4-5亿,毛利率50%,净利率25%;未来其他手机品牌也有望跟进; 2)锂电设备出海:公司去年海外锂电订单1-2亿,今年有望增长至8-10亿,毛利率在30%以上; 3)持续拓展新业务:固态电池设备、IGBT贴片机、TGV玻璃通孔设备等; #手机钢壳电池趋势#
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2024-06-20 09:11:16
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动 1、地位:半导体封测中国大陆第一、全球第三。 2、安全边际:实控人中国华润4.03亿股成本价29元/股(现价31元/股). 3、北美客户:核心供应商。 4、存储:(1)NAND:以6.24亿美元现金收购西部数据子公司晟碟半导体80%股权。(2)DRAM和HBM:相关技术全面储备。 5、AI先进封装CoWoS:中国先进封装龙头,长电绍兴总投资额80亿元,目标宏大。 6、投资建议:2024-2027年全球半导体向上周期,2024和2025年净利润20亿
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东方电子交流更新:
东方电子交流更新: 股价调整主要系持股比例13.86%的二股东宁夏黄三角向东方电子董事会提交议案,要求增加董事会候选人,但东方电子董事会以违反公开承 诺为由将其拒绝。 机构猜测市场担心后续公司大股东及二股东之间存在分歧,导致出现减持或经营层面负面影响,因此存在交易层面减仓行为。 据卖方了解,公司大股东及二股东主要分歧点在公司董事会席位(即公司话语权),但共通点均为推进股权激励、加速业绩释放。预计分歧不影响公司经营,且二股东减持可能性较低。 预计公司24、25年归母净利润7.0、8.4亿元,对应P
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【长江电新】宁德时代滑板底盘再添客户
【长江电新】宁德时代滑板底盘再添客户 6月18日,北汽集团与宁德时代签署深化战略合作协议,双方将针对下一代纯电动平台CIIC滑板底盘项目开展深入合作,共同开展滑板底盘架构、系统、工艺、成本、性能平衡研究,结合“场景定义汽车、智能化、个性化”等需求打造产品。 截至目前,宁德时代先后与Vinfast、哪吒汽车、江汽集团、阿维塔和北汽集团签署滑板底盘战略合作,2023年1月全资子公司时代智能在宜春启动一体化智能底盘生产基地项目。2024年,宁德时代滑板底盘已进入量产上车最后阶段,预计哪吒、阿维塔相关车
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【德邦零售】永辉郑州调改首店开业,胖东来产品引客效果显著
【德邦零售】永辉郑州调改首店开业,胖东来产品引客效果显著 永辉超市信万广场店19日开始正式恢复营业,今日开业人流火爆,开业不到10分钟开始限流进场,胖东来老板于东来亲到现场。 调改细节: 一、商品结构方面,下架单品数10841个,下架比81.3%。重新规划单品数12581个,新增单品占比80%,梳理后商品结构达到胖东来商品结构的90%以上。 二、动线布局:取消强制动线,拓宽卖场通道,新增烟酒柜、顾客休息区、扩大烘焙区、现场加工、熟食区。 三、设施设备:新增日配冷链,新增生鲜、散称杂粮、卖场端架等
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2024-06-19 14:17:39
〖 燕 麦 科 技 〗 强 烈 推 荐
〖 燕 麦 科 技 〗 强 烈 推 荐 : 软 板 检 测 设 备 关 联 A 客 户 创 新 , MEMS 和 汽 车 业 务 推 动 公 司 第 二 、 第 三 增 长 曲 线 [ 玫 瑰 ] 公 司 主 业 主 要 是 FPC 软 板 检 测 设 备 , 客 户 均 为 果 链 上 厂 商 , 今 年 收 入 占 比 接 近 100 % + , 下 游 客 户 为 东 山 、 鹏 鼎 、 住 友 电 工 、 以 及 部 分 果 链 SMT 厂 商 , 公 司 是 苹 果 软 板 检 测 设
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蜂助手,今年20倍的鸿蒙云手机
蜂助手,今年20倍的鸿蒙云手机 1.AI手机,为什么除了苹果,就是HW? -苹果AI手机最核心的逻辑,是苹果有能够打通APP的系统级AI,HW手机配合鸿蒙系统,是全球唯二的系统级AI公司。 2.AI手机为什么一定要上云? -因为推理全都在端侧跑成本太高。最领先的苹果的策略就是在端侧+云侧共同跑模型,未来模型参数量提升+多模态,推理算力需求激增,AI手机必定上云,并且云需求比过去的云游戏等场景要大的多。 3.蜂助手做什么? -苹果的云平台自己搭建,HW的云平台蜂助手搭建,以后会
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2024-06-21 00:09:45
A股市场与美股市场的科技股表现为什么差这么多?
A股市场与美股市场的科技股表现为什么差这么多? 很多人会说:因为美股的科技股有业绩,有真正的地位;而A股的科技公司没有科技实力,所以只能炒作。 这个其实是一种错误的因果关系。 过去20年,中国成长出很多巨无霸互联网公司,为什么? 因为中国巨大的内需。 而这些公司不是一开始,就是超级牛逼的,但是你今天去看无论阿里,腾讯,字节,他们没有实力吗? 他们的实力是怎么来的?就是在发展中,依靠中国巨大的内需一步一步竞争从而脱颖而出的。 可能年轻人不知道,当年的QQ,竞争对手一大堆。当年的微信,竞
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英伟达公司
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中国神华
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长江电力
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-06-20 15:45:54
业绩线,出海客车方向一定是重点【宇通、中通、金龙】!
业绩线,出海客车方向一定是重点【宇通、中通、金龙】! 宇通预计9以上,中通预计1以上,金龙作为估值最便宜标的(PS)预计二季度7k以上。客车板块开始享受出海估值溢价。 宇通今年32-35亿利润,分红40亿,可以按照5%股息率倒算空间。 周二去中通交流了,明显能感觉到谭旭光对客车出口的重视以及管理效率的提升,明年10倍的标的,有望和宇通一起作为客车业绩票,中通明年5亿以上,110亿以上市值。 金龙是ps最便宜,等待后续管理层的变化爆发力最强。 同时赛力斯也有望开始迎来双击,二季度能够释放利润,华为
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中通客车
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宇通客车
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金龙汽车
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2024-06-20 15:43:02
【华福电子大科技陈海进】模拟:科创板并购助力厂商蜕变,工业/汽车接力消费复苏
【华福电子大科技陈海进】模拟:科创板并购助力厂商蜕变,工业/汽车接力消费复苏 ??科创八条助力,并购首看模拟 19日科创八条指出,支持科创上市公司并购重组,收购优质未盈利“硬科技”企业。参考TI、ADI等模拟龙头发展,无不通过并购实现品类扩张。目前国内模拟厂商产品料号仍较少(TI料号8万+,圣邦仅为5200+),且国内拥有大量未上市模拟公司作为潜在并购目标,并购首看模拟。 ??国产模拟拾阶而上,拐点已至 24Q1,模拟板块营收环比-6%,基本与四季度旺季持平,验证板块复苏。德州仪器在24Q1亦表
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纳芯微
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2024-06-20 14:08:30
光芯片大涨点评:需求加大后供给或将更加紧张
光芯片大涨点评:需求加大后供给或将更加紧张 [太阳]今日光芯片个股大涨,上午源杰科技最高涨12%、长光华芯涨6%、仕佳光子涨4%。在25年800G光模块需求上修、1.6T需求预计500万只以上的情况下,上游光芯片需求有望更加旺盛。光芯片是天风通信团队重点跟踪的子版块,源杰上市至今我们都密切跟踪行业变化,多次组织调研产业链,前不久也汇报过光模块及光芯片的动态,我们看好光芯片的发展前景。 过去国内光芯片厂产品多数集中在电信运营商市场,近1-2年开始渗透到数通领域,推出产品并送样下游数通光
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光迅科技
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2024-06-20 13:01:26
6.20午盘
指数这里,券商和银行形成了共振,需要强烈注意了,如果有下杀有可能会破3000出现恐慌,如果下去了 技术上才能形成背离。目前是弱震荡 热点板块,300华铭智能暂时4板打出了新高度,很好的正反馈,资金后面大概率会选择1-2 2-3这种模式去做,可以尝试套利,杰美特,逸豪新材也暂时良好,这里情绪形成了一个正反馈的共振,包括科创板。所以目前指数和情绪是分离的,如果指数下杀(保守的可以考虑券商天晟这种)盯紧那个(情绪)最强的就行了。 指数这里,券商和银行形成了共振,需要强烈注意了,如果有下杀有可能会破30
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华铭智能
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2024-06-20 09:26:51
海风更新:广东项目持续推进
海风更新:广东项目持续推进,持续看好年内广东江苏解决+海外订单落地带来的两海共振 中广核阳江帆石一海上风电项目变更用海前公示,对比22年7月的用海公示,主要系场址略有南移(根据其用海示意图经纬度计算不到1公里)。 帆石一项目航道问题涉及到的主要系用海,而自然资源厅当前已经针对其进行用海前公示,说明其航道问题已经基本解决,从近期项目陆续招标的进度也可以看出,管桩施工的计划工期为2024年6月30日至2025年7月30日,年内开工可能性较大。 广东航道解决后边际利好最明显的即海缆-东方电缆(青州五七
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东方电缆
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中际联合
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大金重工
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2024-06-20 09:15:23
浙商金属新材料【洛阳钼业:出售新疆钼矿,预计财务净收益15亿元】
浙商金属新材料【洛阳钼业:出售新疆钼矿,预计财务净收益15亿元】 [太阳]事件:洛阳钼业公告,拟将其所持新疆洛钼65.1%股权作价29亿元转让予无关联第三方中信国安实业集团有限公司。 [太阳]战略考量 业务聚焦新能源金属和重要战略金属,本次交易更好聚焦集团发展优先事项,提升资本分配效率。 [太阳]新疆洛钼情况 公司权益65.1%,东戈壁矿尚未进行矿厂建设或采矿活动。2024年1-4月,新疆洛钼净资产13.36亿元,净利润-198万元。 [太阳]影响 有效回笼资金,提升资本分配效率。预
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洛阳钼业
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2024-06-20 09:12:58
【中控技术】20240620:增持+回购;重磅合作落地!
【中控技术】20240620:增持+回购;重磅合作落地!【申万宏源TMT&机械】 #公司公告拟增持+回购、彰显信心:# [undefined]公司公告控股股东、实际控制人褚健先生,拟增持公司股份人民币1000-2000万元 [undefined]董事长CUI SHAN先生提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购人民币1-2亿元,用于员工激励 #6月18日与中国天辰签订战略合作框架协议,公司将通过“AI+数据”核心能力赋能中国天辰在技术研发、工程设计、实业运营等多个方面实现数智化转型升级,
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中控技术
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【中信机械】联赢激光重点推荐
【中信机械】联赢激光重点推荐——小钢壳电池趋势明确&平台型属性突出,公司具备估值重塑的机会 #公司核心逻辑梳理# 1)消费电子业务高增长:美国A客户小钢壳电池焊接线独供,今年两款机型,明年三款机型,单款机型预计设备需求为4-5亿,毛利率50%,净利率25%;未来其他手机品牌也有望跟进; 2)锂电设备出海:公司去年海外锂电订单1-2亿,今年有望增长至8-10亿,毛利率在30%以上; 3)持续拓展新业务:固态电池设备、IGBT贴片机、TGV玻璃通孔设备等; #手机钢壳电池趋势#
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南山铝业
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2024-06-20 09:11:16
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动 1、地位:半导体封测中国大陆第一、全球第三。 2、安全边际:实控人中国华润4.03亿股成本价29元/股(现价31元/股). 3、北美客户:核心供应商。 4、存储:(1)NAND:以6.24亿美元现金收购西部数据子公司晟碟半导体80%股权。(2)DRAM和HBM:相关技术全面储备。 5、AI先进封装CoWoS:中国先进封装龙头,长电绍兴总投资额80亿元,目标宏大。 6、投资建议:2024-2027年全球半导体向上周期,2024和2025年净利润20亿
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长电科技
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2024-06-20 09:09:14
东方电子交流更新:
东方电子交流更新: 股价调整主要系持股比例13.86%的二股东宁夏黄三角向东方电子董事会提交议案,要求增加董事会候选人,但东方电子董事会以违反公开承 诺为由将其拒绝。 机构猜测市场担心后续公司大股东及二股东之间存在分歧,导致出现减持或经营层面负面影响,因此存在交易层面减仓行为。 据卖方了解,公司大股东及二股东主要分歧点在公司董事会席位(即公司话语权),但共通点均为推进股权激励、加速业绩释放。预计分歧不影响公司经营,且二股东减持可能性较低。 预计公司24、25年归母净利润7.0、8.4亿元,对应P
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东方电子
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2024-06-19 23:45:30
【长江电新】宁德时代滑板底盘再添客户
【长江电新】宁德时代滑板底盘再添客户 6月18日,北汽集团与宁德时代签署深化战略合作协议,双方将针对下一代纯电动平台CIIC滑板底盘项目开展深入合作,共同开展滑板底盘架构、系统、工艺、成本、性能平衡研究,结合“场景定义汽车、智能化、个性化”等需求打造产品。 截至目前,宁德时代先后与Vinfast、哪吒汽车、江汽集团、阿维塔和北汽集团签署滑板底盘战略合作,2023年1月全资子公司时代智能在宜春启动一体化智能底盘生产基地项目。2024年,宁德时代滑板底盘已进入量产上车最后阶段,预计哪吒、阿维塔相关车
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宁德时代
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2024-06-19 20:56:54
【德邦零售】永辉郑州调改首店开业,胖东来产品引客效果显著
【德邦零售】永辉郑州调改首店开业,胖东来产品引客效果显著 永辉超市信万广场店19日开始正式恢复营业,今日开业人流火爆,开业不到10分钟开始限流进场,胖东来老板于东来亲到现场。 调改细节: 一、商品结构方面,下架单品数10841个,下架比81.3%。重新规划单品数12581个,新增单品占比80%,梳理后商品结构达到胖东来商品结构的90%以上。 二、动线布局:取消强制动线,拓宽卖场通道,新增烟酒柜、顾客休息区、扩大烘焙区、现场加工、熟食区。 三、设施设备:新增日配冷链,新增生鲜、散称杂粮、卖场端架等
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永辉超市
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2024-06-19 14:17:39
〖 燕 麦 科 技 〗 强 烈 推 荐
〖 燕 麦 科 技 〗 强 烈 推 荐 : 软 板 检 测 设 备 关 联 A 客 户 创 新 , MEMS 和 汽 车 业 务 推 动 公 司 第 二 、 第 三 增 长 曲 线 [ 玫 瑰 ] 公 司 主 业 主 要 是 FPC 软 板 检 测 设 备 , 客 户 均 为 果 链 上 厂 商 , 今 年 收 入 占 比 接 近 100 % + , 下 游 客 户 为 东 山 、 鹏 鼎 、 住 友 电 工 、 以 及 部 分 果 链 SMT 厂 商 , 公 司 是 苹 果 软 板 检 测 设
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燕麦科技
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2024-06-19 11:10:09
蜂助手,今年20倍的鸿蒙云手机
蜂助手,今年20倍的鸿蒙云手机 1.AI手机,为什么除了苹果,就是HW? -苹果AI手机最核心的逻辑,是苹果有能够打通APP的系统级AI,HW手机配合鸿蒙系统,是全球唯二的系统级AI公司。 2.AI手机为什么一定要上云? -因为推理全都在端侧跑成本太高。最领先的苹果的策略就是在端侧+云侧共同跑模型,未来模型参数量提升+多模态,推理算力需求激增,AI手机必定上云,并且云需求比过去的云游戏等场景要大的多。 3.蜂助手做什么? -苹果的云平台自己搭建,HW的云平台蜂助手搭建,以后会
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蜂助手
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A股市场与美股市场的科技股表现为什么差这么多?
A股市场与美股市场的科技股表现为什么差这么多? 很多人会说:因为美股的科技股有业绩,有真正的地位;而A股的科技公司没有科技实力,所以只能炒作。 这个其实是一种错误的因果关系。 过去20年,中国成长出很多巨无霸互联网公司,为什么? 因为中国巨大的内需。 而这些公司不是一开始,就是超级牛逼的,但是你今天去看无论阿里,腾讯,字节,他们没有实力吗? 他们的实力是怎么来的?就是在发展中,依靠中国巨大的内需一步一步竞争从而脱颖而出的。 可能年轻人不知道,当年的QQ,竞争对手一大堆。当年的微信,竞
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2024-06-20 15:45:54
业绩线,出海客车方向一定是重点【宇通、中通、金龙】!
业绩线,出海客车方向一定是重点【宇通、中通、金龙】! 宇通预计9以上,中通预计1以上,金龙作为估值最便宜标的(PS)预计二季度7k以上。客车板块开始享受出海估值溢价。 宇通今年32-35亿利润,分红40亿,可以按照5%股息率倒算空间。 周二去中通交流了,明显能感觉到谭旭光对客车出口的重视以及管理效率的提升,明年10倍的标的,有望和宇通一起作为客车业绩票,中通明年5亿以上,110亿以上市值。 金龙是ps最便宜,等待后续管理层的变化爆发力最强。 同时赛力斯也有望开始迎来双击,二季度能够释放利润,华为
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【华福电子大科技陈海进】模拟:科创板并购助力厂商蜕变,工业/汽车接力消费复苏
【华福电子大科技陈海进】模拟:科创板并购助力厂商蜕变,工业/汽车接力消费复苏 ??科创八条助力,并购首看模拟 19日科创八条指出,支持科创上市公司并购重组,收购优质未盈利“硬科技”企业。参考TI、ADI等模拟龙头发展,无不通过并购实现品类扩张。目前国内模拟厂商产品料号仍较少(TI料号8万+,圣邦仅为5200+),且国内拥有大量未上市模拟公司作为潜在并购目标,并购首看模拟。 ??国产模拟拾阶而上,拐点已至 24Q1,模拟板块营收环比-6%,基本与四季度旺季持平,验证板块复苏。德州仪器在24Q1亦表
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2024-06-20 14:08:30
光芯片大涨点评:需求加大后供给或将更加紧张
光芯片大涨点评:需求加大后供给或将更加紧张 [太阳]今日光芯片个股大涨,上午源杰科技最高涨12%、长光华芯涨6%、仕佳光子涨4%。在25年800G光模块需求上修、1.6T需求预计500万只以上的情况下,上游光芯片需求有望更加旺盛。光芯片是天风通信团队重点跟踪的子版块,源杰上市至今我们都密切跟踪行业变化,多次组织调研产业链,前不久也汇报过光模块及光芯片的动态,我们看好光芯片的发展前景。 过去国内光芯片厂产品多数集中在电信运营商市场,近1-2年开始渗透到数通领域,推出产品并送样下游数通光
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指数这里,券商和银行形成了共振,需要强烈注意了,如果有下杀有可能会破3000出现恐慌,如果下去了 技术上才能形成背离。目前是弱震荡 热点板块,300华铭智能暂时4板打出了新高度,很好的正反馈,资金后面大概率会选择1-2 2-3这种模式去做,可以尝试套利,杰美特,逸豪新材也暂时良好,这里情绪形成了一个正反馈的共振,包括科创板。所以目前指数和情绪是分离的,如果指数下杀(保守的可以考虑券商天晟这种)盯紧那个(情绪)最强的就行了。 指数这里,券商和银行形成了共振,需要强烈注意了,如果有下杀有可能会破30
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海风更新:广东项目持续推进
海风更新:广东项目持续推进,持续看好年内广东江苏解决+海外订单落地带来的两海共振 中广核阳江帆石一海上风电项目变更用海前公示,对比22年7月的用海公示,主要系场址略有南移(根据其用海示意图经纬度计算不到1公里)。 帆石一项目航道问题涉及到的主要系用海,而自然资源厅当前已经针对其进行用海前公示,说明其航道问题已经基本解决,从近期项目陆续招标的进度也可以看出,管桩施工的计划工期为2024年6月30日至2025年7月30日,年内开工可能性较大。 广东航道解决后边际利好最明显的即海缆-东方电缆(青州五七
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浙商金属新材料【洛阳钼业:出售新疆钼矿,预计财务净收益15亿元】
浙商金属新材料【洛阳钼业:出售新疆钼矿,预计财务净收益15亿元】 [太阳]事件:洛阳钼业公告,拟将其所持新疆洛钼65.1%股权作价29亿元转让予无关联第三方中信国安实业集团有限公司。 [太阳]战略考量 业务聚焦新能源金属和重要战略金属,本次交易更好聚焦集团发展优先事项,提升资本分配效率。 [太阳]新疆洛钼情况 公司权益65.1%,东戈壁矿尚未进行矿厂建设或采矿活动。2024年1-4月,新疆洛钼净资产13.36亿元,净利润-198万元。 [太阳]影响 有效回笼资金,提升资本分配效率。预
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【中控技术】20240620:增持+回购;重磅合作落地!
【中控技术】20240620:增持+回购;重磅合作落地!【申万宏源TMT&机械】 #公司公告拟增持+回购、彰显信心:# [undefined]公司公告控股股东、实际控制人褚健先生,拟增持公司股份人民币1000-2000万元 [undefined]董事长CUI SHAN先生提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购人民币1-2亿元,用于员工激励 #6月18日与中国天辰签订战略合作框架协议,公司将通过“AI+数据”核心能力赋能中国天辰在技术研发、工程设计、实业运营等多个方面实现数智化转型升级,
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【中信机械】联赢激光重点推荐
【中信机械】联赢激光重点推荐——小钢壳电池趋势明确&平台型属性突出,公司具备估值重塑的机会 #公司核心逻辑梳理# 1)消费电子业务高增长:美国A客户小钢壳电池焊接线独供,今年两款机型,明年三款机型,单款机型预计设备需求为4-5亿,毛利率50%,净利率25%;未来其他手机品牌也有望跟进; 2)锂电设备出海:公司去年海外锂电订单1-2亿,今年有望增长至8-10亿,毛利率在30%以上; 3)持续拓展新业务:固态电池设备、IGBT贴片机、TGV玻璃通孔设备等; #手机钢壳电池趋势#
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2024-06-20 09:11:16
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动 1、地位:半导体封测中国大陆第一、全球第三。 2、安全边际:实控人中国华润4.03亿股成本价29元/股(现价31元/股). 3、北美客户:核心供应商。 4、存储:(1)NAND:以6.24亿美元现金收购西部数据子公司晟碟半导体80%股权。(2)DRAM和HBM:相关技术全面储备。 5、AI先进封装CoWoS:中国先进封装龙头,长电绍兴总投资额80亿元,目标宏大。 6、投资建议:2024-2027年全球半导体向上周期,2024和2025年净利润20亿
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东方电子交流更新:
东方电子交流更新: 股价调整主要系持股比例13.86%的二股东宁夏黄三角向东方电子董事会提交议案,要求增加董事会候选人,但东方电子董事会以违反公开承 诺为由将其拒绝。 机构猜测市场担心后续公司大股东及二股东之间存在分歧,导致出现减持或经营层面负面影响,因此存在交易层面减仓行为。 据卖方了解,公司大股东及二股东主要分歧点在公司董事会席位(即公司话语权),但共通点均为推进股权激励、加速业绩释放。预计分歧不影响公司经营,且二股东减持可能性较低。 预计公司24、25年归母净利润7.0、8.4亿元,对应P
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【长江电新】宁德时代滑板底盘再添客户
【长江电新】宁德时代滑板底盘再添客户 6月18日,北汽集团与宁德时代签署深化战略合作协议,双方将针对下一代纯电动平台CIIC滑板底盘项目开展深入合作,共同开展滑板底盘架构、系统、工艺、成本、性能平衡研究,结合“场景定义汽车、智能化、个性化”等需求打造产品。 截至目前,宁德时代先后与Vinfast、哪吒汽车、江汽集团、阿维塔和北汽集团签署滑板底盘战略合作,2023年1月全资子公司时代智能在宜春启动一体化智能底盘生产基地项目。2024年,宁德时代滑板底盘已进入量产上车最后阶段,预计哪吒、阿维塔相关车
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【德邦零售】永辉郑州调改首店开业,胖东来产品引客效果显著
【德邦零售】永辉郑州调改首店开业,胖东来产品引客效果显著 永辉超市信万广场店19日开始正式恢复营业,今日开业人流火爆,开业不到10分钟开始限流进场,胖东来老板于东来亲到现场。 调改细节: 一、商品结构方面,下架单品数10841个,下架比81.3%。重新规划单品数12581个,新增单品占比80%,梳理后商品结构达到胖东来商品结构的90%以上。 二、动线布局:取消强制动线,拓宽卖场通道,新增烟酒柜、顾客休息区、扩大烘焙区、现场加工、熟食区。 三、设施设备:新增日配冷链,新增生鲜、散称杂粮、卖场端架等
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〖 燕 麦 科 技 〗 强 烈 推 荐
〖 燕 麦 科 技 〗 强 烈 推 荐 : 软 板 检 测 设 备 关 联 A 客 户 创 新 , MEMS 和 汽 车 业 务 推 动 公 司 第 二 、 第 三 增 长 曲 线 [ 玫 瑰 ] 公 司 主 业 主 要 是 FPC 软 板 检 测 设 备 , 客 户 均 为 果 链 上 厂 商 , 今 年 收 入 占 比 接 近 100 % + , 下 游 客 户 为 东 山 、 鹏 鼎 、 住 友 电 工 、 以 及 部 分 果 链 SMT 厂 商 , 公 司 是 苹 果 软 板 检 测 设
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蜂助手,今年20倍的鸿蒙云手机
蜂助手,今年20倍的鸿蒙云手机 1.AI手机,为什么除了苹果,就是HW? -苹果AI手机最核心的逻辑,是苹果有能够打通APP的系统级AI,HW手机配合鸿蒙系统,是全球唯二的系统级AI公司。 2.AI手机为什么一定要上云? -因为推理全都在端侧跑成本太高。最领先的苹果的策略就是在端侧+云侧共同跑模型,未来模型参数量提升+多模态,推理算力需求激增,AI手机必定上云,并且云需求比过去的云游戏等场景要大的多。 3.蜂助手做什么? -苹果的云平台自己搭建,HW的云平台蜂助手搭建,以后会
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A股市场与美股市场的科技股表现为什么差这么多?
A股市场与美股市场的科技股表现为什么差这么多? 很多人会说:因为美股的科技股有业绩,有真正的地位;而A股的科技公司没有科技实力,所以只能炒作。 这个其实是一种错误的因果关系。 过去20年,中国成长出很多巨无霸互联网公司,为什么? 因为中国巨大的内需。 而这些公司不是一开始,就是超级牛逼的,但是你今天去看无论阿里,腾讯,字节,他们没有实力吗? 他们的实力是怎么来的?就是在发展中,依靠中国巨大的内需一步一步竞争从而脱颖而出的。 可能年轻人不知道,当年的QQ,竞争对手一大堆。当年的微信,竞
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英伟达公司
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中国神华
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长江电力
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2024-06-20 15:45:54
业绩线,出海客车方向一定是重点【宇通、中通、金龙】!
业绩线,出海客车方向一定是重点【宇通、中通、金龙】! 宇通预计9以上,中通预计1以上,金龙作为估值最便宜标的(PS)预计二季度7k以上。客车板块开始享受出海估值溢价。 宇通今年32-35亿利润,分红40亿,可以按照5%股息率倒算空间。 周二去中通交流了,明显能感觉到谭旭光对客车出口的重视以及管理效率的提升,明年10倍的标的,有望和宇通一起作为客车业绩票,中通明年5亿以上,110亿以上市值。 金龙是ps最便宜,等待后续管理层的变化爆发力最强。 同时赛力斯也有望开始迎来双击,二季度能够释放利润,华为
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中通客车
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宇通客车
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金龙汽车
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2024-06-20 15:43:02
【华福电子大科技陈海进】模拟:科创板并购助力厂商蜕变,工业/汽车接力消费复苏
【华福电子大科技陈海进】模拟:科创板并购助力厂商蜕变,工业/汽车接力消费复苏 ??科创八条助力,并购首看模拟 19日科创八条指出,支持科创上市公司并购重组,收购优质未盈利“硬科技”企业。参考TI、ADI等模拟龙头发展,无不通过并购实现品类扩张。目前国内模拟厂商产品料号仍较少(TI料号8万+,圣邦仅为5200+),且国内拥有大量未上市模拟公司作为潜在并购目标,并购首看模拟。 ??国产模拟拾阶而上,拐点已至 24Q1,模拟板块营收环比-6%,基本与四季度旺季持平,验证板块复苏。德州仪器在24Q1亦表
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纳芯微
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南芯科技
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思瑞浦
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2024-06-20 14:08:30
光芯片大涨点评:需求加大后供给或将更加紧张
光芯片大涨点评:需求加大后供给或将更加紧张 [太阳]今日光芯片个股大涨,上午源杰科技最高涨12%、长光华芯涨6%、仕佳光子涨4%。在25年800G光模块需求上修、1.6T需求预计500万只以上的情况下,上游光芯片需求有望更加旺盛。光芯片是天风通信团队重点跟踪的子版块,源杰上市至今我们都密切跟踪行业变化,多次组织调研产业链,前不久也汇报过光模块及光芯片的动态,我们看好光芯片的发展前景。 过去国内光芯片厂产品多数集中在电信运营商市场,近1-2年开始渗透到数通领域,推出产品并送样下游数通光
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光迅科技
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2024-06-20 13:01:26
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指数这里,券商和银行形成了共振,需要强烈注意了,如果有下杀有可能会破3000出现恐慌,如果下去了 技术上才能形成背离。目前是弱震荡 热点板块,300华铭智能暂时4板打出了新高度,很好的正反馈,资金后面大概率会选择1-2 2-3这种模式去做,可以尝试套利,杰美特,逸豪新材也暂时良好,这里情绪形成了一个正反馈的共振,包括科创板。所以目前指数和情绪是分离的,如果指数下杀(保守的可以考虑券商天晟这种)盯紧那个(情绪)最强的就行了。 指数这里,券商和银行形成了共振,需要强烈注意了,如果有下杀有可能会破30
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华铭智能
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2024-06-20 09:26:51
海风更新:广东项目持续推进
海风更新:广东项目持续推进,持续看好年内广东江苏解决+海外订单落地带来的两海共振 中广核阳江帆石一海上风电项目变更用海前公示,对比22年7月的用海公示,主要系场址略有南移(根据其用海示意图经纬度计算不到1公里)。 帆石一项目航道问题涉及到的主要系用海,而自然资源厅当前已经针对其进行用海前公示,说明其航道问题已经基本解决,从近期项目陆续招标的进度也可以看出,管桩施工的计划工期为2024年6月30日至2025年7月30日,年内开工可能性较大。 广东航道解决后边际利好最明显的即海缆-东方电缆(青州五七
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东方电缆
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中际联合
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大金重工
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2024-06-20 09:15:23
浙商金属新材料【洛阳钼业:出售新疆钼矿,预计财务净收益15亿元】
浙商金属新材料【洛阳钼业:出售新疆钼矿,预计财务净收益15亿元】 [太阳]事件:洛阳钼业公告,拟将其所持新疆洛钼65.1%股权作价29亿元转让予无关联第三方中信国安实业集团有限公司。 [太阳]战略考量 业务聚焦新能源金属和重要战略金属,本次交易更好聚焦集团发展优先事项,提升资本分配效率。 [太阳]新疆洛钼情况 公司权益65.1%,东戈壁矿尚未进行矿厂建设或采矿活动。2024年1-4月,新疆洛钼净资产13.36亿元,净利润-198万元。 [太阳]影响 有效回笼资金,提升资本分配效率。预
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洛阳钼业
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【中控技术】20240620:增持+回购;重磅合作落地!
【中控技术】20240620:增持+回购;重磅合作落地!【申万宏源TMT&机械】 #公司公告拟增持+回购、彰显信心:# [undefined]公司公告控股股东、实际控制人褚健先生,拟增持公司股份人民币1000-2000万元 [undefined]董事长CUI SHAN先生提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购人民币1-2亿元,用于员工激励 #6月18日与中国天辰签订战略合作框架协议,公司将通过“AI+数据”核心能力赋能中国天辰在技术研发、工程设计、实业运营等多个方面实现数智化转型升级,
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中控技术
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2024-06-20 09:12:01
【中信机械】联赢激光重点推荐
【中信机械】联赢激光重点推荐——小钢壳电池趋势明确&平台型属性突出,公司具备估值重塑的机会 #公司核心逻辑梳理# 1)消费电子业务高增长:美国A客户小钢壳电池焊接线独供,今年两款机型,明年三款机型,单款机型预计设备需求为4-5亿,毛利率50%,净利率25%;未来其他手机品牌也有望跟进; 2)锂电设备出海:公司去年海外锂电订单1-2亿,今年有望增长至8-10亿,毛利率在30%以上; 3)持续拓展新业务:固态电池设备、IGBT贴片机、TGV玻璃通孔设备等; #手机钢壳电池趋势#
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南山铝业
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2024-06-20 09:11:16
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动 1、地位:半导体封测中国大陆第一、全球第三。 2、安全边际:实控人中国华润4.03亿股成本价29元/股(现价31元/股). 3、北美客户:核心供应商。 4、存储:(1)NAND:以6.24亿美元现金收购西部数据子公司晟碟半导体80%股权。(2)DRAM和HBM:相关技术全面储备。 5、AI先进封装CoWoS:中国先进封装龙头,长电绍兴总投资额80亿元,目标宏大。 6、投资建议:2024-2027年全球半导体向上周期,2024和2025年净利润20亿
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长电科技
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2024-06-20 09:09:14
东方电子交流更新:
东方电子交流更新: 股价调整主要系持股比例13.86%的二股东宁夏黄三角向东方电子董事会提交议案,要求增加董事会候选人,但东方电子董事会以违反公开承 诺为由将其拒绝。 机构猜测市场担心后续公司大股东及二股东之间存在分歧,导致出现减持或经营层面负面影响,因此存在交易层面减仓行为。 据卖方了解,公司大股东及二股东主要分歧点在公司董事会席位(即公司话语权),但共通点均为推进股权激励、加速业绩释放。预计分歧不影响公司经营,且二股东减持可能性较低。 预计公司24、25年归母净利润7.0、8.4亿元,对应P
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2024-06-19 23:45:30
【长江电新】宁德时代滑板底盘再添客户
【长江电新】宁德时代滑板底盘再添客户 6月18日,北汽集团与宁德时代签署深化战略合作协议,双方将针对下一代纯电动平台CIIC滑板底盘项目开展深入合作,共同开展滑板底盘架构、系统、工艺、成本、性能平衡研究,结合“场景定义汽车、智能化、个性化”等需求打造产品。 截至目前,宁德时代先后与Vinfast、哪吒汽车、江汽集团、阿维塔和北汽集团签署滑板底盘战略合作,2023年1月全资子公司时代智能在宜春启动一体化智能底盘生产基地项目。2024年,宁德时代滑板底盘已进入量产上车最后阶段,预计哪吒、阿维塔相关车
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2024-06-19 20:56:54
【德邦零售】永辉郑州调改首店开业,胖东来产品引客效果显著
【德邦零售】永辉郑州调改首店开业,胖东来产品引客效果显著 永辉超市信万广场店19日开始正式恢复营业,今日开业人流火爆,开业不到10分钟开始限流进场,胖东来老板于东来亲到现场。 调改细节: 一、商品结构方面,下架单品数10841个,下架比81.3%。重新规划单品数12581个,新增单品占比80%,梳理后商品结构达到胖东来商品结构的90%以上。 二、动线布局:取消强制动线,拓宽卖场通道,新增烟酒柜、顾客休息区、扩大烘焙区、现场加工、熟食区。 三、设施设备:新增日配冷链,新增生鲜、散称杂粮、卖场端架等
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2024-06-19 14:17:39
〖 燕 麦 科 技 〗 强 烈 推 荐
〖 燕 麦 科 技 〗 强 烈 推 荐 : 软 板 检 测 设 备 关 联 A 客 户 创 新 , MEMS 和 汽 车 业 务 推 动 公 司 第 二 、 第 三 增 长 曲 线 [ 玫 瑰 ] 公 司 主 业 主 要 是 FPC 软 板 检 测 设 备 , 客 户 均 为 果 链 上 厂 商 , 今 年 收 入 占 比 接 近 100 % + , 下 游 客 户 为 东 山 、 鹏 鼎 、 住 友 电 工 、 以 及 部 分 果 链 SMT 厂 商 , 公 司 是 苹 果 软 板 检 测 设
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2024-06-19 11:10:09
蜂助手,今年20倍的鸿蒙云手机
蜂助手,今年20倍的鸿蒙云手机 1.AI手机,为什么除了苹果,就是HW? -苹果AI手机最核心的逻辑,是苹果有能够打通APP的系统级AI,HW手机配合鸿蒙系统,是全球唯二的系统级AI公司。 2.AI手机为什么一定要上云? -因为推理全都在端侧跑成本太高。最领先的苹果的策略就是在端侧+云侧共同跑模型,未来模型参数量提升+多模态,推理算力需求激增,AI手机必定上云,并且云需求比过去的云游戏等场景要大的多。 3.蜂助手做什么? -苹果的云平台自己搭建,HW的云平台蜂助手搭建,以后会
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