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2024-06-18 11:51:39
【国信社服】豆神教育近况跟踪:股权架构理顺,退市风险解除
【国信社服】豆神教育近况跟踪:股权架构理顺,退市风险解除 豆神教育:股权架构理顺,退市风险解除。豆神教育2018收购中文未来100%股权转型大语文学科培训,但2021年“双减”后公司被迫转型,而历史上多次的并购产生的债务与商誉减值导致公司面临退市风险。2023年公司启动重整、引入窦昕、浙文互联、北京福石等重组投资人,此后大语文创始人窦昕成为公司大股东兼实控人。据最新公告,公司于2024年6月13日开市起撤销退市风险警示。下文对公司做了相关梳理: 1)历史沿革:民企背景,2009年上市以办公信息化
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豆神教育
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2024-06-18 11:26:11
]PCB行业最新更新:
]PCB行业最新更新: 近期覆铜板企业的基本面情况如下: 沪电股份:2021年启动预计产值19.8亿的HDI项目、2024年1月加快预计产值5.5亿的HDI技改项目。 威尔高:募投项目为《年产300万㎡高精密双面多层HD1软板及软硬结合线路板项目。 生益电子:目前已成功生产多款AI服务器产品用PCB,部分项目已经进入到量产阶段。 深南电路:PCB业务具备包括Any La-y-er(任意层互联)在内的HDI工艺能力。 胜宏科技:自去年三、四季度开始,下游有一些恢复,HDI产能饱满。 崇达技术:目前
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2024-06-18 11:13:25
中际联合交流更新:
中际联合交流更新: 1、海外市场及多领域拓展,打开成长空间:1)海外拓展:海外存量市场改造、新增市场市占率提升,有望为公司带来增量业绩空间;2)多领域拓展:公司产品向多领域,如工业与建筑、应急救援、电网等,向平台型企业迈进。 2、新接订单加速,公司基本面趋势向好:下半年国内风电进入传统吊装旺季;24年风电新增装机预计稳增长,海风有望高增。公司有望受益。从1~5月份来看,整个的公司新签订单基本上保持接近50%左右的增长。海外收入占比接近50%,海外风电增长速度快于国内,4月开始国内风电施工进度加快
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2024-06-18 09:26:22
【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价,先进封装产业链涨势方启
【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价,先进封装产业链涨势方启 ??AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。6月17日,据台媒《》报道,#在产能供不应求的情况下,台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中,台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上,#先进封装明年年度报价涨幅在10%~20%。与价格提涨相对应的是,台积电三季度的CoWoS月产能有望从1.7万增至3.3万片,产能基本预订完成,量价齐升趋势强劲。 ??新工厂工地疑似发现遗迹延期,台积电先进封
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2024-06-18 09:25:32
【招商通信】推理及以太网需求增长,带动光模块市场空间增长,持续推荐光模块
【招商通信】推理及以太网需求增长,带动光模块市场空间增长,持续推荐光模块 除英伟达GPU出货高速增长外,受推理侧需求大幅增长带动各家推理ASIC部署超预期带来增量光模块需求。苹果自研M2Ultra芯片部署至云端支撑其AI应用,除此之外特斯拉Dojo、亚马逊Inferentia等芯片的推出都带来配套光模块需求 需求高速增长下,马太效应显著。一方面光模块速率快速迭代,800G、1.6T、3.2T有望以1.5年升级一代的速度快速迭代,头部厂商研发优势明显。另一方面光模块快速上量,带来光芯片
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2024.6.17 煤炭板块大跌简评
2024.6.17 煤炭板块大跌简评 【事件】:6月17日,煤炭板块普跌,动力煤板块跌幅前三(晋控煤业-6.62%,中煤能源-3.78%,安源煤业-3.05%),焦煤板块跌幅前三(淮北矿业-4.06%,盘江股份-3.72%,潞安环能-3.68%) 【原因判断】:1. 5月经济数据出炉表现不及预期,后市对钢铁需求隐忧;2. 市场风格短期切换,当日科技风格领涨;3. 动力煤价格小幅下滑,Q5500由885下降至880元/吨,市场隐忧进入下跌通道。 【观点】:短期回调造就重要买点,基本面表现稳健,交易
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【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!!
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!! 长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,在全球OSAT厂商中排名第三和中国大陆第一。2021、2022和2023年归母净利润30、32、15亿元,2024-2027年全球半导体趋于复苏,乐观看待未来长电业绩趋势。 29元/股股价构筑安全边际。华润系将以29.00元/股受让大基金和芯电半导体持有的公司13.24%和12.79%股份,转让完成后,中国华润将成为长电科技实际控制人。 成长性一:北
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2024-06-18 00:13:55
【华西计算机 刘泽晶团队】华为引领国产应用线,AI+医疗进展提速
【华西计算机 刘泽晶团队】华为引领国产应用线,AI+医疗进展提速 昇腾为基盘古大模型驱动医疗行业智能化 去年,华为云推出医疗健康解决方案,以盘古大模型为驱动,以分布式云基础设施和昇腾云服务为算力基座,提供包括盘古医学大模型、盘古药物分子大模型和基因测序在内的盘古for医疗健康解决方案,加上医疗数据平台,实现了“应用创新”“数智创新”“算力创新”三级创新,加速医疗健康产业高质量发展。 深度布局医疗领域与生态合作伙伴共建生态 华为云已与润达医疗、天士力集团、微芯生物、中国医学科学院等医疗企业和机构落
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【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐
【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐 事件:6月17日财联社报道,立讯旗下通信业务子公司立讯技术新增股东——英特尔(中国)有限公司,注册资本由5.71亿元提升至5.89亿元。 [undefined]立讯通讯业务布局:公司深耕通信业务多年,聚焦核心零部件和系统级设计制造,产品线覆盖电连接(连接器和线缆)、光连接、通讯射频、热管理及电源、服务器整机代工EMS。2023年通信业务中,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%),电连接收入约30~40亿元
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2024-06-18 00:10:41
【个股观点】 【中信建投电子】长电科技
【个股观点】 【中信建投电子】长电科技:扩大存储封测版图,聚焦高阶封装工艺 —————————————— [undefined]#外延并购晟碟扩大存储封测布局~绑定全球存储大厂西部数据 晟碟半导体主要从事先进闪存存储产品的封装和测试,产品类型主要包括iNAND闪存模块/SD/MicroSD存储器等。晟碟原母公司(西部数据)是全球领先的存储器厂商,自2003年起便与公司建立起了长期合作关系,是公司的重要客户之一,本次交易将有助于双方增强战略合作,同时西部数据在一段时间内将持续作为晟碟的
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周一) #云创数据:智算中心项目前期工作已基本完成 财联社6月17日电
周一) #云创数据:智算中心项目前期工作已基本完成 财联社6月17日电,云创数据接受机构调研时表示,公司今年5月份在克拉玛依设立全资子公司,旨在当地优惠政策条件下执行和开展适合本地区发展的有关业务落地,如:大数据智能云平台、大数据存储与智能处理中心、大数据智算中心等。 #拓斯达:公司将持续推进工业机器人与AI大模型的融合验证 财联社6月17日电,拓斯达在互动平台表示,公司2023年开始研发新一代面向工业应用场景的运动控制器平台,可以与AI大模型深度集成。 科创板日报 【国盛计算机】
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2024-06-17 17:57:37
钢铁股大跌点评(6月17日)
中国钢铁业 钢铁股大跌点评(6月17日): 今日钢铁股大跌,优质白马领跌。我们认为主要原因有几个方面: (1)5月份粗钢产量正增长了,显著高于市场预期。统计局今天上午10:00发布的数据,粗钢产量同比增长2.7%(1-5月同比下滑1.4%)、生铁产量同比下降1.2%(1-5月同比下降3.7%)。中钢协重点钢企旬度日均产量5月同比下降0.22%。 (2)钢铁行业减产的进程缓慢。根据兰格钢铁网6月10日报道,“6日市场传言,将于7日由相关部门召开与限产有关的会议,传言中,释放减产2
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2024-06-17 14:44:28
同仁堂近期观点更新
同仁堂近期观点更新:进口牛黄政策有望较快落地,24年科技公司改革值得期待(华泰证券:代雯、张云逸、高初蕾) [undefined]天然牛黄价格高位运行致安牛盈利承压,我们预计成本因素有望于2H24出现变化: 1)近期港版安牛提价显示成本压力或已接近较高水平; 2)牛黄进口政策有望较快落地,我们预计公司综合研判进口成本后有望做出调价决策,改善25~26年盈利预期。不考虑内销安牛提价,我们预计公司24-25年利润增长16%,24年利润19.5亿、PE为31x、估值处于历史下沿,催化剂包括精
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2024-06-17 14:43:34
【联瑞新材大涨点评】
【联瑞新材大涨点评】 1.高端品占比提高,未来发力点在hbm先进封装和M7以上的算力CCL,今年Q1球硅毛利率水平达历史最高水平; 从今年一月开始low a产品就在逐渐上量,球硅和球铝都实现销售,对手只有日本同行; 3.24Q1景气度来看,EMC和CCL行业都在恢复,EMC和CCL行业的趋势均为高端品的恢复速度高于低端品。PCB行业客户生益科技Q1营收+18%,利润同比+58%,半导体封测客户华海诚科Q1营收同比+33.19%,利润同比207%,今年Q1联瑞新材净利润就达到了5
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【中邮计算机】#亚华电子(301337):院端鸿蒙化第一股
【中邮计算机】#亚华电子(301337):院端鸿蒙化第一股 (1)院端通讯交互系统软件硬件龙头。 #核心技术产品为组件化医护通讯控制台技术、mangoRTC音视频通讯平台技术、医养智能交互系统业务中台技术等。客户覆盖超过9500家医院和460万张床位,市占率全国第一,公司订单快速恢复,智能养老陪护机器人成为第二增长曲线。 (2)院端鸿蒙化第一股,全国第一套鸿蒙解决方案将上线。 #与华为深度探讨软硬件鸿蒙化,已选定大三甲医院全面完整试点,华为在医院诊疗端解决方案丰富,优选亚华试点,明确2024Q1
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【国信社服】豆神教育近况跟踪:股权架构理顺,退市风险解除
【国信社服】豆神教育近况跟踪:股权架构理顺,退市风险解除 豆神教育:股权架构理顺,退市风险解除。豆神教育2018收购中文未来100%股权转型大语文学科培训,但2021年“双减”后公司被迫转型,而历史上多次的并购产生的债务与商誉减值导致公司面临退市风险。2023年公司启动重整、引入窦昕、浙文互联、北京福石等重组投资人,此后大语文创始人窦昕成为公司大股东兼实控人。据最新公告,公司于2024年6月13日开市起撤销退市风险警示。下文对公司做了相关梳理: 1)历史沿革:民企背景,2009年上市以办公信息化
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]PCB行业最新更新:
]PCB行业最新更新: 近期覆铜板企业的基本面情况如下: 沪电股份:2021年启动预计产值19.8亿的HDI项目、2024年1月加快预计产值5.5亿的HDI技改项目。 威尔高:募投项目为《年产300万㎡高精密双面多层HD1软板及软硬结合线路板项目。 生益电子:目前已成功生产多款AI服务器产品用PCB,部分项目已经进入到量产阶段。 深南电路:PCB业务具备包括Any La-y-er(任意层互联)在内的HDI工艺能力。 胜宏科技:自去年三、四季度开始,下游有一些恢复,HDI产能饱满。 崇达技术:目前
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中际联合交流更新:
中际联合交流更新: 1、海外市场及多领域拓展,打开成长空间:1)海外拓展:海外存量市场改造、新增市场市占率提升,有望为公司带来增量业绩空间;2)多领域拓展:公司产品向多领域,如工业与建筑、应急救援、电网等,向平台型企业迈进。 2、新接订单加速,公司基本面趋势向好:下半年国内风电进入传统吊装旺季;24年风电新增装机预计稳增长,海风有望高增。公司有望受益。从1~5月份来看,整个的公司新签订单基本上保持接近50%左右的增长。海外收入占比接近50%,海外风电增长速度快于国内,4月开始国内风电施工进度加快
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【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价,先进封装产业链涨势方启
【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价,先进封装产业链涨势方启 ??AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。6月17日,据台媒《》报道,#在产能供不应求的情况下,台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中,台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上,#先进封装明年年度报价涨幅在10%~20%。与价格提涨相对应的是,台积电三季度的CoWoS月产能有望从1.7万增至3.3万片,产能基本预订完成,量价齐升趋势强劲。 ??新工厂工地疑似发现遗迹延期,台积电先进封
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【招商通信】推理及以太网需求增长,带动光模块市场空间增长,持续推荐光模块
【招商通信】推理及以太网需求增长,带动光模块市场空间增长,持续推荐光模块 除英伟达GPU出货高速增长外,受推理侧需求大幅增长带动各家推理ASIC部署超预期带来增量光模块需求。苹果自研M2Ultra芯片部署至云端支撑其AI应用,除此之外特斯拉Dojo、亚马逊Inferentia等芯片的推出都带来配套光模块需求 需求高速增长下,马太效应显著。一方面光模块速率快速迭代,800G、1.6T、3.2T有望以1.5年升级一代的速度快速迭代,头部厂商研发优势明显。另一方面光模块快速上量,带来光芯片
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2024.6.17 煤炭板块大跌简评
2024.6.17 煤炭板块大跌简评 【事件】:6月17日,煤炭板块普跌,动力煤板块跌幅前三(晋控煤业-6.62%,中煤能源-3.78%,安源煤业-3.05%),焦煤板块跌幅前三(淮北矿业-4.06%,盘江股份-3.72%,潞安环能-3.68%) 【原因判断】:1. 5月经济数据出炉表现不及预期,后市对钢铁需求隐忧;2. 市场风格短期切换,当日科技风格领涨;3. 动力煤价格小幅下滑,Q5500由885下降至880元/吨,市场隐忧进入下跌通道。 【观点】:短期回调造就重要买点,基本面表现稳健,交易
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【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!!
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!! 长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,在全球OSAT厂商中排名第三和中国大陆第一。2021、2022和2023年归母净利润30、32、15亿元,2024-2027年全球半导体趋于复苏,乐观看待未来长电业绩趋势。 29元/股股价构筑安全边际。华润系将以29.00元/股受让大基金和芯电半导体持有的公司13.24%和12.79%股份,转让完成后,中国华润将成为长电科技实际控制人。 成长性一:北
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【华西计算机 刘泽晶团队】华为引领国产应用线,AI+医疗进展提速
【华西计算机 刘泽晶团队】华为引领国产应用线,AI+医疗进展提速 昇腾为基盘古大模型驱动医疗行业智能化 去年,华为云推出医疗健康解决方案,以盘古大模型为驱动,以分布式云基础设施和昇腾云服务为算力基座,提供包括盘古医学大模型、盘古药物分子大模型和基因测序在内的盘古for医疗健康解决方案,加上医疗数据平台,实现了“应用创新”“数智创新”“算力创新”三级创新,加速医疗健康产业高质量发展。 深度布局医疗领域与生态合作伙伴共建生态 华为云已与润达医疗、天士力集团、微芯生物、中国医学科学院等医疗企业和机构落
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【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐
【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐 事件:6月17日财联社报道,立讯旗下通信业务子公司立讯技术新增股东——英特尔(中国)有限公司,注册资本由5.71亿元提升至5.89亿元。 [undefined]立讯通讯业务布局:公司深耕通信业务多年,聚焦核心零部件和系统级设计制造,产品线覆盖电连接(连接器和线缆)、光连接、通讯射频、热管理及电源、服务器整机代工EMS。2023年通信业务中,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%),电连接收入约30~40亿元
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【个股观点】 【中信建投电子】长电科技
【个股观点】 【中信建投电子】长电科技:扩大存储封测版图,聚焦高阶封装工艺 —————————————— [undefined]#外延并购晟碟扩大存储封测布局~绑定全球存储大厂西部数据 晟碟半导体主要从事先进闪存存储产品的封装和测试,产品类型主要包括iNAND闪存模块/SD/MicroSD存储器等。晟碟原母公司(西部数据)是全球领先的存储器厂商,自2003年起便与公司建立起了长期合作关系,是公司的重要客户之一,本次交易将有助于双方增强战略合作,同时西部数据在一段时间内将持续作为晟碟的
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周一) #云创数据:智算中心项目前期工作已基本完成 财联社6月17日电
周一) #云创数据:智算中心项目前期工作已基本完成 财联社6月17日电,云创数据接受机构调研时表示,公司今年5月份在克拉玛依设立全资子公司,旨在当地优惠政策条件下执行和开展适合本地区发展的有关业务落地,如:大数据智能云平台、大数据存储与智能处理中心、大数据智算中心等。 #拓斯达:公司将持续推进工业机器人与AI大模型的融合验证 财联社6月17日电,拓斯达在互动平台表示,公司2023年开始研发新一代面向工业应用场景的运动控制器平台,可以与AI大模型深度集成。 科创板日报 【国盛计算机】
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钢铁股大跌点评(6月17日)
中国钢铁业 钢铁股大跌点评(6月17日): 今日钢铁股大跌,优质白马领跌。我们认为主要原因有几个方面: (1)5月份粗钢产量正增长了,显著高于市场预期。统计局今天上午10:00发布的数据,粗钢产量同比增长2.7%(1-5月同比下滑1.4%)、生铁产量同比下降1.2%(1-5月同比下降3.7%)。中钢协重点钢企旬度日均产量5月同比下降0.22%。 (2)钢铁行业减产的进程缓慢。根据兰格钢铁网6月10日报道,“6日市场传言,将于7日由相关部门召开与限产有关的会议,传言中,释放减产2
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同仁堂近期观点更新
同仁堂近期观点更新:进口牛黄政策有望较快落地,24年科技公司改革值得期待(华泰证券:代雯、张云逸、高初蕾) [undefined]天然牛黄价格高位运行致安牛盈利承压,我们预计成本因素有望于2H24出现变化: 1)近期港版安牛提价显示成本压力或已接近较高水平; 2)牛黄进口政策有望较快落地,我们预计公司综合研判进口成本后有望做出调价决策,改善25~26年盈利预期。不考虑内销安牛提价,我们预计公司24-25年利润增长16%,24年利润19.5亿、PE为31x、估值处于历史下沿,催化剂包括精
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【联瑞新材大涨点评】
【联瑞新材大涨点评】 1.高端品占比提高,未来发力点在hbm先进封装和M7以上的算力CCL,今年Q1球硅毛利率水平达历史最高水平; 从今年一月开始low a产品就在逐渐上量,球硅和球铝都实现销售,对手只有日本同行; 3.24Q1景气度来看,EMC和CCL行业都在恢复,EMC和CCL行业的趋势均为高端品的恢复速度高于低端品。PCB行业客户生益科技Q1营收+18%,利润同比+58%,半导体封测客户华海诚科Q1营收同比+33.19%,利润同比207%,今年Q1联瑞新材净利润就达到了5
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【中邮计算机】#亚华电子(301337):院端鸿蒙化第一股
【中邮计算机】#亚华电子(301337):院端鸿蒙化第一股 (1)院端通讯交互系统软件硬件龙头。 #核心技术产品为组件化医护通讯控制台技术、mangoRTC音视频通讯平台技术、医养智能交互系统业务中台技术等。客户覆盖超过9500家医院和460万张床位,市占率全国第一,公司订单快速恢复,智能养老陪护机器人成为第二增长曲线。 (2)院端鸿蒙化第一股,全国第一套鸿蒙解决方案将上线。 #与华为深度探讨软硬件鸿蒙化,已选定大三甲医院全面完整试点,华为在医院诊疗端解决方案丰富,优选亚华试点,明确2024Q1
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2024-06-18 11:51:39
【国信社服】豆神教育近况跟踪:股权架构理顺,退市风险解除
【国信社服】豆神教育近况跟踪:股权架构理顺,退市风险解除 豆神教育:股权架构理顺,退市风险解除。豆神教育2018收购中文未来100%股权转型大语文学科培训,但2021年“双减”后公司被迫转型,而历史上多次的并购产生的债务与商誉减值导致公司面临退市风险。2023年公司启动重整、引入窦昕、浙文互联、北京福石等重组投资人,此后大语文创始人窦昕成为公司大股东兼实控人。据最新公告,公司于2024年6月13日开市起撤销退市风险警示。下文对公司做了相关梳理: 1)历史沿革:民企背景,2009年上市以办公信息化
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2024-06-18 11:26:11
]PCB行业最新更新:
]PCB行业最新更新: 近期覆铜板企业的基本面情况如下: 沪电股份:2021年启动预计产值19.8亿的HDI项目、2024年1月加快预计产值5.5亿的HDI技改项目。 威尔高:募投项目为《年产300万㎡高精密双面多层HD1软板及软硬结合线路板项目。 生益电子:目前已成功生产多款AI服务器产品用PCB,部分项目已经进入到量产阶段。 深南电路:PCB业务具备包括Any La-y-er(任意层互联)在内的HDI工艺能力。 胜宏科技:自去年三、四季度开始,下游有一些恢复,HDI产能饱满。 崇达技术:目前
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中际联合交流更新:
中际联合交流更新: 1、海外市场及多领域拓展,打开成长空间:1)海外拓展:海外存量市场改造、新增市场市占率提升,有望为公司带来增量业绩空间;2)多领域拓展:公司产品向多领域,如工业与建筑、应急救援、电网等,向平台型企业迈进。 2、新接订单加速,公司基本面趋势向好:下半年国内风电进入传统吊装旺季;24年风电新增装机预计稳增长,海风有望高增。公司有望受益。从1~5月份来看,整个的公司新签订单基本上保持接近50%左右的增长。海外收入占比接近50%,海外风电增长速度快于国内,4月开始国内风电施工进度加快
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【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价,先进封装产业链涨势方启
【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价,先进封装产业链涨势方启 ??AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。6月17日,据台媒《》报道,#在产能供不应求的情况下,台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中,台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上,#先进封装明年年度报价涨幅在10%~20%。与价格提涨相对应的是,台积电三季度的CoWoS月产能有望从1.7万增至3.3万片,产能基本预订完成,量价齐升趋势强劲。 ??新工厂工地疑似发现遗迹延期,台积电先进封
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【招商通信】推理及以太网需求增长,带动光模块市场空间增长,持续推荐光模块
【招商通信】推理及以太网需求增长,带动光模块市场空间增长,持续推荐光模块 除英伟达GPU出货高速增长外,受推理侧需求大幅增长带动各家推理ASIC部署超预期带来增量光模块需求。苹果自研M2Ultra芯片部署至云端支撑其AI应用,除此之外特斯拉Dojo、亚马逊Inferentia等芯片的推出都带来配套光模块需求 需求高速增长下,马太效应显著。一方面光模块速率快速迭代,800G、1.6T、3.2T有望以1.5年升级一代的速度快速迭代,头部厂商研发优势明显。另一方面光模块快速上量,带来光芯片
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2024.6.17 煤炭板块大跌简评
2024.6.17 煤炭板块大跌简评 【事件】:6月17日,煤炭板块普跌,动力煤板块跌幅前三(晋控煤业-6.62%,中煤能源-3.78%,安源煤业-3.05%),焦煤板块跌幅前三(淮北矿业-4.06%,盘江股份-3.72%,潞安环能-3.68%) 【原因判断】:1. 5月经济数据出炉表现不及预期,后市对钢铁需求隐忧;2. 市场风格短期切换,当日科技风格领涨;3. 动力煤价格小幅下滑,Q5500由885下降至880元/吨,市场隐忧进入下跌通道。 【观点】:短期回调造就重要买点,基本面表现稳健,交易
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【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!!
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!! 长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,在全球OSAT厂商中排名第三和中国大陆第一。2021、2022和2023年归母净利润30、32、15亿元,2024-2027年全球半导体趋于复苏,乐观看待未来长电业绩趋势。 29元/股股价构筑安全边际。华润系将以29.00元/股受让大基金和芯电半导体持有的公司13.24%和12.79%股份,转让完成后,中国华润将成为长电科技实际控制人。 成长性一:北
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【华西计算机 刘泽晶团队】华为引领国产应用线,AI+医疗进展提速
【华西计算机 刘泽晶团队】华为引领国产应用线,AI+医疗进展提速 昇腾为基盘古大模型驱动医疗行业智能化 去年,华为云推出医疗健康解决方案,以盘古大模型为驱动,以分布式云基础设施和昇腾云服务为算力基座,提供包括盘古医学大模型、盘古药物分子大模型和基因测序在内的盘古for医疗健康解决方案,加上医疗数据平台,实现了“应用创新”“数智创新”“算力创新”三级创新,加速医疗健康产业高质量发展。 深度布局医疗领域与生态合作伙伴共建生态 华为云已与润达医疗、天士力集团、微芯生物、中国医学科学院等医疗企业和机构落
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【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐
【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐 事件:6月17日财联社报道,立讯旗下通信业务子公司立讯技术新增股东——英特尔(中国)有限公司,注册资本由5.71亿元提升至5.89亿元。 [undefined]立讯通讯业务布局:公司深耕通信业务多年,聚焦核心零部件和系统级设计制造,产品线覆盖电连接(连接器和线缆)、光连接、通讯射频、热管理及电源、服务器整机代工EMS。2023年通信业务中,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%),电连接收入约30~40亿元
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2024-06-18 00:10:41
【个股观点】 【中信建投电子】长电科技
【个股观点】 【中信建投电子】长电科技:扩大存储封测版图,聚焦高阶封装工艺 —————————————— [undefined]#外延并购晟碟扩大存储封测布局~绑定全球存储大厂西部数据 晟碟半导体主要从事先进闪存存储产品的封装和测试,产品类型主要包括iNAND闪存模块/SD/MicroSD存储器等。晟碟原母公司(西部数据)是全球领先的存储器厂商,自2003年起便与公司建立起了长期合作关系,是公司的重要客户之一,本次交易将有助于双方增强战略合作,同时西部数据在一段时间内将持续作为晟碟的
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周一) #云创数据:智算中心项目前期工作已基本完成 财联社6月17日电
周一) #云创数据:智算中心项目前期工作已基本完成 财联社6月17日电,云创数据接受机构调研时表示,公司今年5月份在克拉玛依设立全资子公司,旨在当地优惠政策条件下执行和开展适合本地区发展的有关业务落地,如:大数据智能云平台、大数据存储与智能处理中心、大数据智算中心等。 #拓斯达:公司将持续推进工业机器人与AI大模型的融合验证 财联社6月17日电,拓斯达在互动平台表示,公司2023年开始研发新一代面向工业应用场景的运动控制器平台,可以与AI大模型深度集成。 科创板日报 【国盛计算机】
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2024-06-17 17:57:37
钢铁股大跌点评(6月17日)
中国钢铁业 钢铁股大跌点评(6月17日): 今日钢铁股大跌,优质白马领跌。我们认为主要原因有几个方面: (1)5月份粗钢产量正增长了,显著高于市场预期。统计局今天上午10:00发布的数据,粗钢产量同比增长2.7%(1-5月同比下滑1.4%)、生铁产量同比下降1.2%(1-5月同比下降3.7%)。中钢协重点钢企旬度日均产量5月同比下降0.22%。 (2)钢铁行业减产的进程缓慢。根据兰格钢铁网6月10日报道,“6日市场传言,将于7日由相关部门召开与限产有关的会议,传言中,释放减产2
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2024-06-17 14:44:28
同仁堂近期观点更新
同仁堂近期观点更新:进口牛黄政策有望较快落地,24年科技公司改革值得期待(华泰证券:代雯、张云逸、高初蕾) [undefined]天然牛黄价格高位运行致安牛盈利承压,我们预计成本因素有望于2H24出现变化: 1)近期港版安牛提价显示成本压力或已接近较高水平; 2)牛黄进口政策有望较快落地,我们预计公司综合研判进口成本后有望做出调价决策,改善25~26年盈利预期。不考虑内销安牛提价,我们预计公司24-25年利润增长16%,24年利润19.5亿、PE为31x、估值处于历史下沿,催化剂包括精
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2024-06-17 14:43:34
【联瑞新材大涨点评】
【联瑞新材大涨点评】 1.高端品占比提高,未来发力点在hbm先进封装和M7以上的算力CCL,今年Q1球硅毛利率水平达历史最高水平; 从今年一月开始low a产品就在逐渐上量,球硅和球铝都实现销售,对手只有日本同行; 3.24Q1景气度来看,EMC和CCL行业都在恢复,EMC和CCL行业的趋势均为高端品的恢复速度高于低端品。PCB行业客户生益科技Q1营收+18%,利润同比+58%,半导体封测客户华海诚科Q1营收同比+33.19%,利润同比207%,今年Q1联瑞新材净利润就达到了5
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【中邮计算机】#亚华电子(301337):院端鸿蒙化第一股
【中邮计算机】#亚华电子(301337):院端鸿蒙化第一股 (1)院端通讯交互系统软件硬件龙头。 #核心技术产品为组件化医护通讯控制台技术、mangoRTC音视频通讯平台技术、医养智能交互系统业务中台技术等。客户覆盖超过9500家医院和460万张床位,市占率全国第一,公司订单快速恢复,智能养老陪护机器人成为第二增长曲线。 (2)院端鸿蒙化第一股,全国第一套鸿蒙解决方案将上线。 #与华为深度探讨软硬件鸿蒙化,已选定大三甲医院全面完整试点,华为在医院诊疗端解决方案丰富,优选亚华试点,明确2024Q1
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【国信社服】豆神教育近况跟踪:股权架构理顺,退市风险解除
【国信社服】豆神教育近况跟踪:股权架构理顺,退市风险解除 豆神教育:股权架构理顺,退市风险解除。豆神教育2018收购中文未来100%股权转型大语文学科培训,但2021年“双减”后公司被迫转型,而历史上多次的并购产生的债务与商誉减值导致公司面临退市风险。2023年公司启动重整、引入窦昕、浙文互联、北京福石等重组投资人,此后大语文创始人窦昕成为公司大股东兼实控人。据最新公告,公司于2024年6月13日开市起撤销退市风险警示。下文对公司做了相关梳理: 1)历史沿革:民企背景,2009年上市以办公信息化
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]PCB行业最新更新:
]PCB行业最新更新: 近期覆铜板企业的基本面情况如下: 沪电股份:2021年启动预计产值19.8亿的HDI项目、2024年1月加快预计产值5.5亿的HDI技改项目。 威尔高:募投项目为《年产300万㎡高精密双面多层HD1软板及软硬结合线路板项目。 生益电子:目前已成功生产多款AI服务器产品用PCB,部分项目已经进入到量产阶段。 深南电路:PCB业务具备包括Any La-y-er(任意层互联)在内的HDI工艺能力。 胜宏科技:自去年三、四季度开始,下游有一些恢复,HDI产能饱满。 崇达技术:目前
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中际联合交流更新:
中际联合交流更新: 1、海外市场及多领域拓展,打开成长空间:1)海外拓展:海外存量市场改造、新增市场市占率提升,有望为公司带来增量业绩空间;2)多领域拓展:公司产品向多领域,如工业与建筑、应急救援、电网等,向平台型企业迈进。 2、新接订单加速,公司基本面趋势向好:下半年国内风电进入传统吊装旺季;24年风电新增装机预计稳增长,海风有望高增。公司有望受益。从1~5月份来看,整个的公司新签订单基本上保持接近50%左右的增长。海外收入占比接近50%,海外风电增长速度快于国内,4月开始国内风电施工进度加快
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【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价,先进封装产业链涨势方启
【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价,先进封装产业链涨势方启 ??AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。6月17日,据台媒《》报道,#在产能供不应求的情况下,台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中,台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上,#先进封装明年年度报价涨幅在10%~20%。与价格提涨相对应的是,台积电三季度的CoWoS月产能有望从1.7万增至3.3万片,产能基本预订完成,量价齐升趋势强劲。 ??新工厂工地疑似发现遗迹延期,台积电先进封
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【招商通信】推理及以太网需求增长,带动光模块市场空间增长,持续推荐光模块
【招商通信】推理及以太网需求增长,带动光模块市场空间增长,持续推荐光模块 除英伟达GPU出货高速增长外,受推理侧需求大幅增长带动各家推理ASIC部署超预期带来增量光模块需求。苹果自研M2Ultra芯片部署至云端支撑其AI应用,除此之外特斯拉Dojo、亚马逊Inferentia等芯片的推出都带来配套光模块需求 需求高速增长下,马太效应显著。一方面光模块速率快速迭代,800G、1.6T、3.2T有望以1.5年升级一代的速度快速迭代,头部厂商研发优势明显。另一方面光模块快速上量,带来光芯片
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2024.6.17 煤炭板块大跌简评
2024.6.17 煤炭板块大跌简评 【事件】:6月17日,煤炭板块普跌,动力煤板块跌幅前三(晋控煤业-6.62%,中煤能源-3.78%,安源煤业-3.05%),焦煤板块跌幅前三(淮北矿业-4.06%,盘江股份-3.72%,潞安环能-3.68%) 【原因判断】:1. 5月经济数据出炉表现不及预期,后市对钢铁需求隐忧;2. 市场风格短期切换,当日科技风格领涨;3. 动力煤价格小幅下滑,Q5500由885下降至880元/吨,市场隐忧进入下跌通道。 【观点】:短期回调造就重要买点,基本面表现稳健,交易
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【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!!
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!! 长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,在全球OSAT厂商中排名第三和中国大陆第一。2021、2022和2023年归母净利润30、32、15亿元,2024-2027年全球半导体趋于复苏,乐观看待未来长电业绩趋势。 29元/股股价构筑安全边际。华润系将以29.00元/股受让大基金和芯电半导体持有的公司13.24%和12.79%股份,转让完成后,中国华润将成为长电科技实际控制人。 成长性一:北
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【华西计算机 刘泽晶团队】华为引领国产应用线,AI+医疗进展提速
【华西计算机 刘泽晶团队】华为引领国产应用线,AI+医疗进展提速 昇腾为基盘古大模型驱动医疗行业智能化 去年,华为云推出医疗健康解决方案,以盘古大模型为驱动,以分布式云基础设施和昇腾云服务为算力基座,提供包括盘古医学大模型、盘古药物分子大模型和基因测序在内的盘古for医疗健康解决方案,加上医疗数据平台,实现了“应用创新”“数智创新”“算力创新”三级创新,加速医疗健康产业高质量发展。 深度布局医疗领域与生态合作伙伴共建生态 华为云已与润达医疗、天士力集团、微芯生物、中国医学科学院等医疗企业和机构落
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【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐
【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐 事件:6月17日财联社报道,立讯旗下通信业务子公司立讯技术新增股东——英特尔(中国)有限公司,注册资本由5.71亿元提升至5.89亿元。 [undefined]立讯通讯业务布局:公司深耕通信业务多年,聚焦核心零部件和系统级设计制造,产品线覆盖电连接(连接器和线缆)、光连接、通讯射频、热管理及电源、服务器整机代工EMS。2023年通信业务中,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%),电连接收入约30~40亿元
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【个股观点】 【中信建投电子】长电科技
【个股观点】 【中信建投电子】长电科技:扩大存储封测版图,聚焦高阶封装工艺 —————————————— [undefined]#外延并购晟碟扩大存储封测布局~绑定全球存储大厂西部数据 晟碟半导体主要从事先进闪存存储产品的封装和测试,产品类型主要包括iNAND闪存模块/SD/MicroSD存储器等。晟碟原母公司(西部数据)是全球领先的存储器厂商,自2003年起便与公司建立起了长期合作关系,是公司的重要客户之一,本次交易将有助于双方增强战略合作,同时西部数据在一段时间内将持续作为晟碟的
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周一) #云创数据:智算中心项目前期工作已基本完成 财联社6月17日电
周一) #云创数据:智算中心项目前期工作已基本完成 财联社6月17日电,云创数据接受机构调研时表示,公司今年5月份在克拉玛依设立全资子公司,旨在当地优惠政策条件下执行和开展适合本地区发展的有关业务落地,如:大数据智能云平台、大数据存储与智能处理中心、大数据智算中心等。 #拓斯达:公司将持续推进工业机器人与AI大模型的融合验证 财联社6月17日电,拓斯达在互动平台表示,公司2023年开始研发新一代面向工业应用场景的运动控制器平台,可以与AI大模型深度集成。 科创板日报 【国盛计算机】
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钢铁股大跌点评(6月17日)
中国钢铁业 钢铁股大跌点评(6月17日): 今日钢铁股大跌,优质白马领跌。我们认为主要原因有几个方面: (1)5月份粗钢产量正增长了,显著高于市场预期。统计局今天上午10:00发布的数据,粗钢产量同比增长2.7%(1-5月同比下滑1.4%)、生铁产量同比下降1.2%(1-5月同比下降3.7%)。中钢协重点钢企旬度日均产量5月同比下降0.22%。 (2)钢铁行业减产的进程缓慢。根据兰格钢铁网6月10日报道,“6日市场传言,将于7日由相关部门召开与限产有关的会议,传言中,释放减产2
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同仁堂近期观点更新
同仁堂近期观点更新:进口牛黄政策有望较快落地,24年科技公司改革值得期待(华泰证券:代雯、张云逸、高初蕾) [undefined]天然牛黄价格高位运行致安牛盈利承压,我们预计成本因素有望于2H24出现变化: 1)近期港版安牛提价显示成本压力或已接近较高水平; 2)牛黄进口政策有望较快落地,我们预计公司综合研判进口成本后有望做出调价决策,改善25~26年盈利预期。不考虑内销安牛提价,我们预计公司24-25年利润增长16%,24年利润19.5亿、PE为31x、估值处于历史下沿,催化剂包括精
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【联瑞新材大涨点评】
【联瑞新材大涨点评】 1.高端品占比提高,未来发力点在hbm先进封装和M7以上的算力CCL,今年Q1球硅毛利率水平达历史最高水平; 从今年一月开始low a产品就在逐渐上量,球硅和球铝都实现销售,对手只有日本同行; 3.24Q1景气度来看,EMC和CCL行业都在恢复,EMC和CCL行业的趋势均为高端品的恢复速度高于低端品。PCB行业客户生益科技Q1营收+18%,利润同比+58%,半导体封测客户华海诚科Q1营收同比+33.19%,利润同比207%,今年Q1联瑞新材净利润就达到了5
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【中邮计算机】#亚华电子(301337):院端鸿蒙化第一股
【中邮计算机】#亚华电子(301337):院端鸿蒙化第一股 (1)院端通讯交互系统软件硬件龙头。 #核心技术产品为组件化医护通讯控制台技术、mangoRTC音视频通讯平台技术、医养智能交互系统业务中台技术等。客户覆盖超过9500家医院和460万张床位,市占率全国第一,公司订单快速恢复,智能养老陪护机器人成为第二增长曲线。 (2)院端鸿蒙化第一股,全国第一套鸿蒙解决方案将上线。 #与华为深度探讨软硬件鸿蒙化,已选定大三甲医院全面完整试点,华为在医院诊疗端解决方案丰富,优选亚华试点,明确2024Q1
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【国信社服】豆神教育近况跟踪:股权架构理顺,退市风险解除
【国信社服】豆神教育近况跟踪:股权架构理顺,退市风险解除 豆神教育:股权架构理顺,退市风险解除。豆神教育2018收购中文未来100%股权转型大语文学科培训,但2021年“双减”后公司被迫转型,而历史上多次的并购产生的债务与商誉减值导致公司面临退市风险。2023年公司启动重整、引入窦昕、浙文互联、北京福石等重组投资人,此后大语文创始人窦昕成为公司大股东兼实控人。据最新公告,公司于2024年6月13日开市起撤销退市风险警示。下文对公司做了相关梳理: 1)历史沿革:民企背景,2009年上市以办公信息化
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豆神教育
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2024-06-18 11:26:11
]PCB行业最新更新:
]PCB行业最新更新: 近期覆铜板企业的基本面情况如下: 沪电股份:2021年启动预计产值19.8亿的HDI项目、2024年1月加快预计产值5.5亿的HDI技改项目。 威尔高:募投项目为《年产300万㎡高精密双面多层HD1软板及软硬结合线路板项目。 生益电子:目前已成功生产多款AI服务器产品用PCB,部分项目已经进入到量产阶段。 深南电路:PCB业务具备包括Any La-y-er(任意层互联)在内的HDI工艺能力。 胜宏科技:自去年三、四季度开始,下游有一些恢复,HDI产能饱满。 崇达技术:目前
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2024-06-18 11:13:25
中际联合交流更新:
中际联合交流更新: 1、海外市场及多领域拓展,打开成长空间:1)海外拓展:海外存量市场改造、新增市场市占率提升,有望为公司带来增量业绩空间;2)多领域拓展:公司产品向多领域,如工业与建筑、应急救援、电网等,向平台型企业迈进。 2、新接订单加速,公司基本面趋势向好:下半年国内风电进入传统吊装旺季;24年风电新增装机预计稳增长,海风有望高增。公司有望受益。从1~5月份来看,整个的公司新签订单基本上保持接近50%左右的增长。海外收入占比接近50%,海外风电增长速度快于国内,4月开始国内风电施工进度加快
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【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价,先进封装产业链涨势方启
【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价,先进封装产业链涨势方启 ??AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。6月17日,据台媒《》报道,#在产能供不应求的情况下,台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中,台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上,#先进封装明年年度报价涨幅在10%~20%。与价格提涨相对应的是,台积电三季度的CoWoS月产能有望从1.7万增至3.3万片,产能基本预订完成,量价齐升趋势强劲。 ??新工厂工地疑似发现遗迹延期,台积电先进封
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2024-06-18 09:25:32
【招商通信】推理及以太网需求增长,带动光模块市场空间增长,持续推荐光模块
【招商通信】推理及以太网需求增长,带动光模块市场空间增长,持续推荐光模块 除英伟达GPU出货高速增长外,受推理侧需求大幅增长带动各家推理ASIC部署超预期带来增量光模块需求。苹果自研M2Ultra芯片部署至云端支撑其AI应用,除此之外特斯拉Dojo、亚马逊Inferentia等芯片的推出都带来配套光模块需求 需求高速增长下,马太效应显著。一方面光模块速率快速迭代,800G、1.6T、3.2T有望以1.5年升级一代的速度快速迭代,头部厂商研发优势明显。另一方面光模块快速上量,带来光芯片
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2024.6.17 煤炭板块大跌简评
2024.6.17 煤炭板块大跌简评 【事件】:6月17日,煤炭板块普跌,动力煤板块跌幅前三(晋控煤业-6.62%,中煤能源-3.78%,安源煤业-3.05%),焦煤板块跌幅前三(淮北矿业-4.06%,盘江股份-3.72%,潞安环能-3.68%) 【原因判断】:1. 5月经济数据出炉表现不及预期,后市对钢铁需求隐忧;2. 市场风格短期切换,当日科技风格领涨;3. 动力煤价格小幅下滑,Q5500由885下降至880元/吨,市场隐忧进入下跌通道。 【观点】:短期回调造就重要买点,基本面表现稳健,交易
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【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!!
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!! 长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,在全球OSAT厂商中排名第三和中国大陆第一。2021、2022和2023年归母净利润30、32、15亿元,2024-2027年全球半导体趋于复苏,乐观看待未来长电业绩趋势。 29元/股股价构筑安全边际。华润系将以29.00元/股受让大基金和芯电半导体持有的公司13.24%和12.79%股份,转让完成后,中国华润将成为长电科技实际控制人。 成长性一:北
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【华西计算机 刘泽晶团队】华为引领国产应用线,AI+医疗进展提速
【华西计算机 刘泽晶团队】华为引领国产应用线,AI+医疗进展提速 昇腾为基盘古大模型驱动医疗行业智能化 去年,华为云推出医疗健康解决方案,以盘古大模型为驱动,以分布式云基础设施和昇腾云服务为算力基座,提供包括盘古医学大模型、盘古药物分子大模型和基因测序在内的盘古for医疗健康解决方案,加上医疗数据平台,实现了“应用创新”“数智创新”“算力创新”三级创新,加速医疗健康产业高质量发展。 深度布局医疗领域与生态合作伙伴共建生态 华为云已与润达医疗、天士力集团、微芯生物、中国医学科学院等医疗企业和机构落
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【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐
【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐 事件:6月17日财联社报道,立讯旗下通信业务子公司立讯技术新增股东——英特尔(中国)有限公司,注册资本由5.71亿元提升至5.89亿元。 [undefined]立讯通讯业务布局:公司深耕通信业务多年,聚焦核心零部件和系统级设计制造,产品线覆盖电连接(连接器和线缆)、光连接、通讯射频、热管理及电源、服务器整机代工EMS。2023年通信业务中,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%),电连接收入约30~40亿元
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【个股观点】 【中信建投电子】长电科技
【个股观点】 【中信建投电子】长电科技:扩大存储封测版图,聚焦高阶封装工艺 —————————————— [undefined]#外延并购晟碟扩大存储封测布局~绑定全球存储大厂西部数据 晟碟半导体主要从事先进闪存存储产品的封装和测试,产品类型主要包括iNAND闪存模块/SD/MicroSD存储器等。晟碟原母公司(西部数据)是全球领先的存储器厂商,自2003年起便与公司建立起了长期合作关系,是公司的重要客户之一,本次交易将有助于双方增强战略合作,同时西部数据在一段时间内将持续作为晟碟的
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2024-06-18 00:09:37
周一) #云创数据:智算中心项目前期工作已基本完成 财联社6月17日电
周一) #云创数据:智算中心项目前期工作已基本完成 财联社6月17日电,云创数据接受机构调研时表示,公司今年5月份在克拉玛依设立全资子公司,旨在当地优惠政策条件下执行和开展适合本地区发展的有关业务落地,如:大数据智能云平台、大数据存储与智能处理中心、大数据智算中心等。 #拓斯达:公司将持续推进工业机器人与AI大模型的融合验证 财联社6月17日电,拓斯达在互动平台表示,公司2023年开始研发新一代面向工业应用场景的运动控制器平台,可以与AI大模型深度集成。 科创板日报 【国盛计算机】
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2024-06-17 17:57:37
钢铁股大跌点评(6月17日)
中国钢铁业 钢铁股大跌点评(6月17日): 今日钢铁股大跌,优质白马领跌。我们认为主要原因有几个方面: (1)5月份粗钢产量正增长了,显著高于市场预期。统计局今天上午10:00发布的数据,粗钢产量同比增长2.7%(1-5月同比下滑1.4%)、生铁产量同比下降1.2%(1-5月同比下降3.7%)。中钢协重点钢企旬度日均产量5月同比下降0.22%。 (2)钢铁行业减产的进程缓慢。根据兰格钢铁网6月10日报道,“6日市场传言,将于7日由相关部门召开与限产有关的会议,传言中,释放减产2
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2024-06-17 14:44:28
同仁堂近期观点更新
同仁堂近期观点更新:进口牛黄政策有望较快落地,24年科技公司改革值得期待(华泰证券:代雯、张云逸、高初蕾) [undefined]天然牛黄价格高位运行致安牛盈利承压,我们预计成本因素有望于2H24出现变化: 1)近期港版安牛提价显示成本压力或已接近较高水平; 2)牛黄进口政策有望较快落地,我们预计公司综合研判进口成本后有望做出调价决策,改善25~26年盈利预期。不考虑内销安牛提价,我们预计公司24-25年利润增长16%,24年利润19.5亿、PE为31x、估值处于历史下沿,催化剂包括精
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同仁堂
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2024-06-17 14:43:34
【联瑞新材大涨点评】
【联瑞新材大涨点评】 1.高端品占比提高,未来发力点在hbm先进封装和M7以上的算力CCL,今年Q1球硅毛利率水平达历史最高水平; 从今年一月开始low a产品就在逐渐上量,球硅和球铝都实现销售,对手只有日本同行; 3.24Q1景气度来看,EMC和CCL行业都在恢复,EMC和CCL行业的趋势均为高端品的恢复速度高于低端品。PCB行业客户生益科技Q1营收+18%,利润同比+58%,半导体封测客户华海诚科Q1营收同比+33.19%,利润同比207%,今年Q1联瑞新材净利润就达到了5
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【中邮计算机】#亚华电子(301337):院端鸿蒙化第一股
【中邮计算机】#亚华电子(301337):院端鸿蒙化第一股 (1)院端通讯交互系统软件硬件龙头。 #核心技术产品为组件化医护通讯控制台技术、mangoRTC音视频通讯平台技术、医养智能交互系统业务中台技术等。客户覆盖超过9500家医院和460万张床位,市占率全国第一,公司订单快速恢复,智能养老陪护机器人成为第二增长曲线。 (2)院端鸿蒙化第一股,全国第一套鸿蒙解决方案将上线。 #与华为深度探讨软硬件鸿蒙化,已选定大三甲医院全面完整试点,华为在医院诊疗端解决方案丰富,优选亚华试点,明确2024Q1
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