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超短追板的老韭菜

2025-03-26 09:13:25

索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心：

索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心：什么是物理AI：生成式AI让自主机器学习了论文知识，而物理AI考虑物理规律，如重力、声光电力学等，让自主机器感知、理解并适应真实物理世界，完成复杂操作。为什么是索辰科技：索辰科技是国内唯一声光电流体力学等全学科覆盖的CAE模拟仿真公司，公司600多人研发团队，博士团队已经120人以上，CAE已经很难了攀登更难的物理AI技术高峰其他公司做会更难做出来就会形成强大壁垒。物理AI应用场景很多，仅机器人行业有什么关系： 1）提供大量训练数据，某机器人公司表

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索辰科技

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超短追板的老韭菜

2025-03-26 09:12:58

华辰装备重要订单总结：

华辰装备重要订单总结：今天，公司官微发布与福立旺的订单，是行业内首次大批量订单落地，我们认为具有很强的代表意义： 1、行业首次批量订单落地。具体来看，华辰装备与福立旺达成协议，双方一次性签约100台订单，包括精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品，主要用于螺母螺纹中径小于10mm的行星滚柱丝杠相关零件的螺纹加，未来一年交付，单台大约200w，100台量级是行业内的首次大批量落地，具备量产指导意义，昆山当地的政策和指导也在加持和强化。 2、华辰的能力验证。公司此前一直深耕磨床领域，是

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华辰装备

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2025-03-25 12:30:35

可控核聚变更新：从主题交易走向产业驱动的重要拐点

可控核聚变更新：从主题交易走向产业驱动的重要拐点近期的变化。BEST项目大量招标进行中，为高温超导和低温超导混合方式，预计将于27年建成，为后续”夸父“项目做铺垫；环流3号后续将进行高温改造；西南和江西的两个混合堆进入实质性推进阶段；美国的Heilion Energy 2月宣布计划在华盛顿马拉加建造世界首座核聚变发电厂，该发电厂容量为50MW，预计在2028年开始发电。随着国内外的持续推进，核聚变的产业链进展有望提前。长期空间和短期路径清晰。短期来看，考虑环流三号、两个混合堆、BEST项目以

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国光电气
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永鼎股份
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2025-03-25 12:28:50

芯原股份更新：国产ASIC龙头

芯原股份更新：国产ASIC龙头芯原股份作为ASIC板块龙头，全球晶圆厂深度合作，产业卡位稀缺，更新公司近况如下：芯原股份在字节重大进展：已正式开始前道设计，预计年底前流片。字节已确定和芯原股份合作定制云端ASIC，进展速度超预期，已明确了量和价格。50万颗*600美金=3亿美金，在现有收入规模翻倍的业绩弹性。zj最后选定芯原股份独家合作主要基于芯原股份在三星能有产能。 ASIC研发能力领先 1）领先的IP+ASIC能力：IP数量种类全球第二，IP授权业务收入全球第七，VPU+GPU+NPU

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芯原股份

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2025-03-25 12:28:18

电工合金更新：拥抱IDC用铜母线系列产品星辰大海，AI业务边际强增长

电工合金更新：拥抱IDC用铜母线系列产品星辰大海，AI业务边际强增长墨西哥铜母线一期贡献1亿毛利增量 1）公司铜母线主要客户为施耐德电气（SNDR.N），施耐德自去年12月切入为英伟达、微软、谷歌、META等供应AI数据中心、液冷设备及设计方案。公司于墨西哥设立孙公司为配合施耐德电气满足北美AI数据中心用配电柜对铜母线的巨大需求，当地铜母线单吨加工费为1万元，为内地的两倍，预计达产后能达到15%+的毛利率，贡献约1亿左右的毛利。目前处于ODI审批阶段，预计二季度完成，年中开始投产贡献利润。 2

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2025-03-24 09:17:39

川环科技调研后更新：液冷管路+UQD tier2供应商，业绩弹性大

川环科技调研后更新：液冷管路+UQD tier2供应商，业绩弹性大公司为国内汽车用橡塑管路龙头，覆盖国内外重要汽车企业，仅看主业机构预计公司25年归母净利润约3.3亿元，同比增长30%，对应当前PE 24X。当前时间看，公司基本面有业绩支撑，25-26年有望实现AIDC液冷相关零部件管路+UQD的供应（预计海外+国内），后续放量实现利润翻倍以上的空间。已有AIDC业务-液冷管路。基于公司与华为系汽车的合作关系，21年公司开始与华为合作开发液冷服务器管路、24年收入体量已达千万元级别体量；往

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川环科技

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2025-03-24 09:17:10

亚星锚链更新：在不确定中寻找确定性，深海科技核心受益铲子股

亚星锚链更新：在不确定中寻找确定性，深海科技核心受益铲子股政策催化不断，深海经济板块持续活跃，进入主题投资第一阶段。在需求主线尚未明晰的背景下，关注“不确定中的确定性”-系泊链环节。亚星锚链作为全球系泊链龙头，主业有业绩+漂浮式风电催化在即+股价低位，稀缺的安全边际高+向上弹性大+新概念注入标的。 1、深海科技顶层定位，3月初2025年政府报首次将“深海科技”列入新兴产业重点领域，与商业航天、低空经济并列，战略性顶层设计。今日上海宣布将出台相关规划，地方政府加速跟进，预计后续政策端催化持续

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2025-03-24 09:16:39

大金重工订单更新：新订单定价超预期

大金重工订单更新：新订单定价超预期订单价格超预期。公司新增中标欧洲单桩合同9.86亿元人民币，对应4万吨单桩，单价近2.5万元/吨，较24年提升明显（24年比2万元略高），海外供需持续紧张预计后续订单价格持平或者更高，该订单将于26年交付，预计吨净利3000元以上，进一步打开业绩空间。海外供需缺口是硬逻辑。欧洲海风β高增确定（25年预计装机5GW，同比接近翻番增长，26-30年预计新增50GW），25年开始欧洲业主招标节奏明显加快；但海外本地产能依旧紧缺，SIF产能扩张进度不及预期，据SIF

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2025-03-24 09:16:14

为什么向前时点重视海风：二二季度加速的方向！

为什么向前时点重视海风：二二季度加速的方向！ 1、海风开工加速，Q2迎业绩拐点，25全年装机确定性强。25年预计开工20GW以上，并网装机预计12GW，同比增长200%，业绩逐季度改善。【海力】Q1出货预计5万吨，随着三峡和国信项目开工加速，Q2预计出货量30万吨+；【大金】Q1业绩拐点已现（同比翻倍增长），Q2景气度加速，今晚公告的新订单，单价近2.5万元/吨，较24年提升明显（24年2万元出头）；【东缆】inch cape预计Q2有望交付（海外开工进度），对应近10亿增量 2、重点项目

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海力风电
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2025-03-21 09:15:42

隆盛科技更新：

隆盛科技更新： 1、川渝地区布局前瞻，赛力斯认可度高。2024年11月份就在重庆成立合资公司隆盛茂茂新能源，并很快在2025年1月份就获得了赛力斯半总成项目的定点。由此可见隆盛科技的产品竞争力和客户认可度非常高。 2、机器人核心产品全面布局，未来可期。隆盛科技前期已经发布第一代灵巧手，目前第二代正在紧锣密鼓研发当中，灵巧手作为核心执行器，价值量大、重要性高。25年3月13号战略投资蔚瀚智能，实现控股。蔚瀚智能在谐波减速器领域，布局早、产品化能力强、序列化产品多。 3、隆盛科技精密加工能力强、客户

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2025-03-21 09:14:26

海风企业经营近况更新：

海风企业经营近况更新：大金重工（管桩） 1、25Q1海外海风3万+吨（24Q1出货1.2万吨，单桩吨净利2500元），海外陆塔1万+吨，国内陆风4-5万吨；25年海外海风15万吨+，国内海风产量10-15万吨，国内陆风发运20万吨； 2、辽宁0.25GW风场25年利润约1.5亿，4月计划新并0.25GW光伏电站。 3、预计25年归母净利8亿，对应PE约19倍。海力风电（管桩） 1、2月下旬公司开始发江苏海风的项目打桩，已经开始打桩 2、25Q1出货比去年显著高（24Q1出货1万吨），预计Q2

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2025-03-20 15:28:45

S大业股份(sh603278）S 涨停收盘

@韭皇：大业股份交流概要：高柔性金属腱绳行业重大进展

大业股份交流概要：高柔性金属腱绳行业重大进展 1、目前全新高柔性金属腱绳采用超细线径，最小单丝可达5微米，目前给Tier1客户送样的0.8mm外径的腱绳由200多根金属纤维组成，分成三层绞制而成，带来的优点是兼具高柔性（克服了钢丝线最大的缺点），同时耐高温，抗蠕变能力均得到加强。 2、目前所有的

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2025-03-20 09:24:22

信质集团更新：主业恢复，机器人端积极布局，看好公司长期成长

信质集团更新：主业恢复，机器人端积极布局，看好公司长期成长 1、公司为国内电机核心核心零部件制造商，主要产品为汽车发电机定子及总成、汽车微特电机转子、电动自行车定子及总成、电梯曳引机定子等，下游为汽车、家电、电动工具、特种设备（无人机、工程机械、高尔夫球车）等。 2、公司客户优质，进入华为链。公司典型客户包括吉利、比亚迪、联电、上海电驱动、东风电驱动等主机厂及 Tier 1公司。公司公司进入华为体系，配套赛力斯、奇瑞、长安、江淮等车企与华为合作车型的定转子总成产品。同时公司在积极配合吉利、极氪、

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信质集团

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2025-03-20 09:22:14

祥鑫科技更新：

祥鑫科技更新： 1）华为极目demo进展：预计近期可能浮出水面 2）祥鑫下游客户目前除了优必选库卡等，其他客户进展值得期待 3）近期公布三度智能协议，后续期待第二个节点祥鑫科技更新： 1）华为极目demo进展：预计近期可能浮出水面 2）祥鑫下游客户目前除了优必选库卡等，其他客户进展值得期待 3）近期公布三度智能协议，后续期待第二个节点祥鑫科技更新： 1）华为极目demo进展：预计近期可能浮出水面 2）祥鑫下游客户目前除了优必选库卡等，其他客户进展值得期待 3）近期公布三度智能协议，后续期待第

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诺邦股份公司交流要点更新：

诺邦股份公司交流要点更新： 1）近况与指引：公司目前订单充足，订单周期1.5-6个月，25Q1目前发展态势良好，有信心完成全年目标。25-27年业绩目标不低于双位数增长。 2）产品结构优化带动毛利率提升：24年将极低毛利的常规产线技改为CP线（毛利率15%），产品结构优化带动材料毛利率提升至20%，远高于友商低单的水平。 3）口含烟无纺布业务：目前收入体量几十万，月产量几吨，但利润贡献不错，水刺技术安全性高且适合口腔长期接触，公司正在积极了解市场需求和开拓客户。 4）产品技术优势突出：公司可冲散

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索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心：

索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心：什么是物理AI：生成式AI让自主机器学习了论文知识，而物理AI考虑物理规律，如重力、声光电力学等，让自主机器感知、理解并适应真实物理世界，完成复杂操作。为什么是索辰科技：索辰科技是国内唯一声光电流体力学等全学科覆盖的CAE模拟仿真公司，公司600多人研发团队，博士团队已经120人以上，CAE已经很难了攀登更难的物理AI技术高峰其他公司做会更难做出来就会形成强大壁垒。物理AI应用场景很多，仅机器人行业有什么关系： 1）提供大量训练数据，某机器人公司表

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华辰装备重要订单总结：

华辰装备重要订单总结：今天，公司官微发布与福立旺的订单，是行业内首次大批量订单落地，我们认为具有很强的代表意义： 1、行业首次批量订单落地。具体来看，华辰装备与福立旺达成协议，双方一次性签约100台订单，包括精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品，主要用于螺母螺纹中径小于10mm的行星滚柱丝杠相关零件的螺纹加，未来一年交付，单台大约200w，100台量级是行业内的首次大批量落地，具备量产指导意义，昆山当地的政策和指导也在加持和强化。 2、华辰的能力验证。公司此前一直深耕磨床领域，是

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可控核聚变更新：从主题交易走向产业驱动的重要拐点

可控核聚变更新：从主题交易走向产业驱动的重要拐点近期的变化。BEST项目大量招标进行中，为高温超导和低温超导混合方式，预计将于27年建成，为后续”夸父“项目做铺垫；环流3号后续将进行高温改造；西南和江西的两个混合堆进入实质性推进阶段；美国的Heilion Energy 2月宣布计划在华盛顿马拉加建造世界首座核聚变发电厂，该发电厂容量为50MW，预计在2028年开始发电。随着国内外的持续推进，核聚变的产业链进展有望提前。长期空间和短期路径清晰。短期来看，考虑环流三号、两个混合堆、BEST项目以

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芯原股份更新：国产ASIC龙头

芯原股份更新：国产ASIC龙头芯原股份作为ASIC板块龙头，全球晶圆厂深度合作，产业卡位稀缺，更新公司近况如下：芯原股份在字节重大进展：已正式开始前道设计，预计年底前流片。字节已确定和芯原股份合作定制云端ASIC，进展速度超预期，已明确了量和价格。50万颗*600美金=3亿美金，在现有收入规模翻倍的业绩弹性。zj最后选定芯原股份独家合作主要基于芯原股份在三星能有产能。 ASIC研发能力领先 1）领先的IP+ASIC能力：IP数量种类全球第二，IP授权业务收入全球第七，VPU+GPU+NPU

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电工合金更新：拥抱IDC用铜母线系列产品星辰大海，AI业务边际强增长

电工合金更新：拥抱IDC用铜母线系列产品星辰大海，AI业务边际强增长墨西哥铜母线一期贡献1亿毛利增量 1）公司铜母线主要客户为施耐德电气（SNDR.N），施耐德自去年12月切入为英伟达、微软、谷歌、META等供应AI数据中心、液冷设备及设计方案。公司于墨西哥设立孙公司为配合施耐德电气满足北美AI数据中心用配电柜对铜母线的巨大需求，当地铜母线单吨加工费为1万元，为内地的两倍，预计达产后能达到15%+的毛利率，贡献约1亿左右的毛利。目前处于ODI审批阶段，预计二季度完成，年中开始投产贡献利润。 2

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川环科技调研后更新：液冷管路+UQD tier2供应商，业绩弹性大

川环科技调研后更新：液冷管路+UQD tier2供应商，业绩弹性大公司为国内汽车用橡塑管路龙头，覆盖国内外重要汽车企业，仅看主业机构预计公司25年归母净利润约3.3亿元，同比增长30%，对应当前PE 24X。当前时间看，公司基本面有业绩支撑，25-26年有望实现AIDC液冷相关零部件管路+UQD的供应（预计海外+国内），后续放量实现利润翻倍以上的空间。已有AIDC业务-液冷管路。基于公司与华为系汽车的合作关系，21年公司开始与华为合作开发液冷服务器管路、24年收入体量已达千万元级别体量；往

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亚星锚链更新：在不确定中寻找确定性，深海科技核心受益铲子股

亚星锚链更新：在不确定中寻找确定性，深海科技核心受益铲子股政策催化不断，深海经济板块持续活跃，进入主题投资第一阶段。在需求主线尚未明晰的背景下，关注“不确定中的确定性”-系泊链环节。亚星锚链作为全球系泊链龙头，主业有业绩+漂浮式风电催化在即+股价低位，稀缺的安全边际高+向上弹性大+新概念注入标的。 1、深海科技顶层定位，3月初2025年政府报首次将“深海科技”列入新兴产业重点领域，与商业航天、低空经济并列，战略性顶层设计。今日上海宣布将出台相关规划，地方政府加速跟进，预计后续政策端催化持续

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大金重工订单更新：新订单定价超预期

大金重工订单更新：新订单定价超预期订单价格超预期。公司新增中标欧洲单桩合同9.86亿元人民币，对应4万吨单桩，单价近2.5万元/吨，较24年提升明显（24年比2万元略高），海外供需持续紧张预计后续订单价格持平或者更高，该订单将于26年交付，预计吨净利3000元以上，进一步打开业绩空间。海外供需缺口是硬逻辑。欧洲海风β高增确定（25年预计装机5GW，同比接近翻番增长，26-30年预计新增50GW），25年开始欧洲业主招标节奏明显加快；但海外本地产能依旧紧缺，SIF产能扩张进度不及预期，据SIF

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为什么向前时点重视海风：二二季度加速的方向！

为什么向前时点重视海风：二二季度加速的方向！ 1、海风开工加速，Q2迎业绩拐点，25全年装机确定性强。25年预计开工20GW以上，并网装机预计12GW，同比增长200%，业绩逐季度改善。【海力】Q1出货预计5万吨，随着三峡和国信项目开工加速，Q2预计出货量30万吨+；【大金】Q1业绩拐点已现（同比翻倍增长），Q2景气度加速，今晚公告的新订单，单价近2.5万元/吨，较24年提升明显（24年2万元出头）；【东缆】inch cape预计Q2有望交付（海外开工进度），对应近10亿增量 2、重点项目

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隆盛科技更新：

隆盛科技更新： 1、川渝地区布局前瞻，赛力斯认可度高。2024年11月份就在重庆成立合资公司隆盛茂茂新能源，并很快在2025年1月份就获得了赛力斯半总成项目的定点。由此可见隆盛科技的产品竞争力和客户认可度非常高。 2、机器人核心产品全面布局，未来可期。隆盛科技前期已经发布第一代灵巧手，目前第二代正在紧锣密鼓研发当中，灵巧手作为核心执行器，价值量大、重要性高。25年3月13号战略投资蔚瀚智能，实现控股。蔚瀚智能在谐波减速器领域，布局早、产品化能力强、序列化产品多。 3、隆盛科技精密加工能力强、客户

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海风企业经营近况更新：

海风企业经营近况更新：大金重工（管桩） 1、25Q1海外海风3万+吨（24Q1出货1.2万吨，单桩吨净利2500元），海外陆塔1万+吨，国内陆风4-5万吨；25年海外海风15万吨+，国内海风产量10-15万吨，国内陆风发运20万吨； 2、辽宁0.25GW风场25年利润约1.5亿，4月计划新并0.25GW光伏电站。 3、预计25年归母净利8亿，对应PE约19倍。海力风电（管桩） 1、2月下旬公司开始发江苏海风的项目打桩，已经开始打桩 2、25Q1出货比去年显著高（24Q1出货1万吨），预计Q2

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@韭皇：大业股份交流概要：高柔性金属腱绳行业重大进展

大业股份交流概要：高柔性金属腱绳行业重大进展 1、目前全新高柔性金属腱绳采用超细线径，最小单丝可达5微米，目前给Tier1客户送样的0.8mm外径的腱绳由200多根金属纤维组成，分成三层绞制而成，带来的优点是兼具高柔性（克服了钢丝线最大的缺点），同时耐高温，抗蠕变能力均得到加强。 2、目前所有的

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信质集团更新：主业恢复，机器人端积极布局，看好公司长期成长

信质集团更新：主业恢复，机器人端积极布局，看好公司长期成长 1、公司为国内电机核心核心零部件制造商，主要产品为汽车发电机定子及总成、汽车微特电机转子、电动自行车定子及总成、电梯曳引机定子等，下游为汽车、家电、电动工具、特种设备（无人机、工程机械、高尔夫球车）等。 2、公司客户优质，进入华为链。公司典型客户包括吉利、比亚迪、联电、上海电驱动、东风电驱动等主机厂及 Tier 1公司。公司公司进入华为体系，配套赛力斯、奇瑞、长安、江淮等车企与华为合作车型的定转子总成产品。同时公司在积极配合吉利、极氪、

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祥鑫科技更新： 1）华为极目demo进展：预计近期可能浮出水面 2）祥鑫下游客户目前除了优必选库卡等，其他客户进展值得期待 3）近期公布三度智能协议，后续期待第二个节点祥鑫科技更新： 1）华为极目demo进展：预计近期可能浮出水面 2）祥鑫下游客户目前除了优必选库卡等，其他客户进展值得期待 3）近期公布三度智能协议，后续期待第二个节点祥鑫科技更新： 1）华为极目demo进展：预计近期可能浮出水面 2）祥鑫下游客户目前除了优必选库卡等，其他客户进展值得期待 3）近期公布三度智能协议，后续期待第

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诺邦股份公司交流要点更新：

诺邦股份公司交流要点更新： 1）近况与指引：公司目前订单充足，订单周期1.5-6个月，25Q1目前发展态势良好，有信心完成全年目标。25-27年业绩目标不低于双位数增长。 2）产品结构优化带动毛利率提升：24年将极低毛利的常规产线技改为CP线（毛利率15%），产品结构优化带动材料毛利率提升至20%，远高于友商低单的水平。 3）口含烟无纺布业务：目前收入体量几十万，月产量几吨，但利润贡献不错，水刺技术安全性高且适合口腔长期接触，公司正在积极了解市场需求和开拓客户。 4）产品技术优势突出：公司可冲散

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索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心：

索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心：什么是物理AI：生成式AI让自主机器学习了论文知识，而物理AI考虑物理规律，如重力、声光电力学等，让自主机器感知、理解并适应真实物理世界，完成复杂操作。为什么是索辰科技：索辰科技是国内唯一声光电流体力学等全学科覆盖的CAE模拟仿真公司，公司600多人研发团队，博士团队已经120人以上，CAE已经很难了攀登更难的物理AI技术高峰其他公司做会更难做出来就会形成强大壁垒。物理AI应用场景很多，仅机器人行业有什么关系： 1）提供大量训练数据，某机器人公司表

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华辰装备重要订单总结：

华辰装备重要订单总结：今天，公司官微发布与福立旺的订单，是行业内首次大批量订单落地，我们认为具有很强的代表意义： 1、行业首次批量订单落地。具体来看，华辰装备与福立旺达成协议，双方一次性签约100台订单，包括精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品，主要用于螺母螺纹中径小于10mm的行星滚柱丝杠相关零件的螺纹加，未来一年交付，单台大约200w，100台量级是行业内的首次大批量落地，具备量产指导意义，昆山当地的政策和指导也在加持和强化。 2、华辰的能力验证。公司此前一直深耕磨床领域，是

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华辰装备

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2025-03-25 12:30:35

可控核聚变更新：从主题交易走向产业驱动的重要拐点

可控核聚变更新：从主题交易走向产业驱动的重要拐点近期的变化。BEST项目大量招标进行中，为高温超导和低温超导混合方式，预计将于27年建成，为后续”夸父“项目做铺垫；环流3号后续将进行高温改造；西南和江西的两个混合堆进入实质性推进阶段；美国的Heilion Energy 2月宣布计划在华盛顿马拉加建造世界首座核聚变发电厂，该发电厂容量为50MW，预计在2028年开始发电。随着国内外的持续推进，核聚变的产业链进展有望提前。长期空间和短期路径清晰。短期来看，考虑环流三号、两个混合堆、BEST项目以

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2025-03-25 12:28:50

芯原股份更新：国产ASIC龙头

芯原股份更新：国产ASIC龙头芯原股份作为ASIC板块龙头，全球晶圆厂深度合作，产业卡位稀缺，更新公司近况如下：芯原股份在字节重大进展：已正式开始前道设计，预计年底前流片。字节已确定和芯原股份合作定制云端ASIC，进展速度超预期，已明确了量和价格。50万颗*600美金=3亿美金，在现有收入规模翻倍的业绩弹性。zj最后选定芯原股份独家合作主要基于芯原股份在三星能有产能。 ASIC研发能力领先 1）领先的IP+ASIC能力：IP数量种类全球第二，IP授权业务收入全球第七，VPU+GPU+NPU

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2025-03-25 12:28:18

电工合金更新：拥抱IDC用铜母线系列产品星辰大海，AI业务边际强增长

电工合金更新：拥抱IDC用铜母线系列产品星辰大海，AI业务边际强增长墨西哥铜母线一期贡献1亿毛利增量 1）公司铜母线主要客户为施耐德电气（SNDR.N），施耐德自去年12月切入为英伟达、微软、谷歌、META等供应AI数据中心、液冷设备及设计方案。公司于墨西哥设立孙公司为配合施耐德电气满足北美AI数据中心用配电柜对铜母线的巨大需求，当地铜母线单吨加工费为1万元，为内地的两倍，预计达产后能达到15%+的毛利率，贡献约1亿左右的毛利。目前处于ODI审批阶段，预计二季度完成，年中开始投产贡献利润。 2

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2025-03-24 09:17:39

川环科技调研后更新：液冷管路+UQD tier2供应商，业绩弹性大

川环科技调研后更新：液冷管路+UQD tier2供应商，业绩弹性大公司为国内汽车用橡塑管路龙头，覆盖国内外重要汽车企业，仅看主业机构预计公司25年归母净利润约3.3亿元，同比增长30%，对应当前PE 24X。当前时间看，公司基本面有业绩支撑，25-26年有望实现AIDC液冷相关零部件管路+UQD的供应（预计海外+国内），后续放量实现利润翻倍以上的空间。已有AIDC业务-液冷管路。基于公司与华为系汽车的合作关系，21年公司开始与华为合作开发液冷服务器管路、24年收入体量已达千万元级别体量；往

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2025-03-24 09:17:10

亚星锚链更新：在不确定中寻找确定性，深海科技核心受益铲子股

亚星锚链更新：在不确定中寻找确定性，深海科技核心受益铲子股政策催化不断，深海经济板块持续活跃，进入主题投资第一阶段。在需求主线尚未明晰的背景下，关注“不确定中的确定性”-系泊链环节。亚星锚链作为全球系泊链龙头，主业有业绩+漂浮式风电催化在即+股价低位，稀缺的安全边际高+向上弹性大+新概念注入标的。 1、深海科技顶层定位，3月初2025年政府报首次将“深海科技”列入新兴产业重点领域，与商业航天、低空经济并列，战略性顶层设计。今日上海宣布将出台相关规划，地方政府加速跟进，预计后续政策端催化持续

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2025-03-24 09:16:39

大金重工订单更新：新订单定价超预期

大金重工订单更新：新订单定价超预期订单价格超预期。公司新增中标欧洲单桩合同9.86亿元人民币，对应4万吨单桩，单价近2.5万元/吨，较24年提升明显（24年比2万元略高），海外供需持续紧张预计后续订单价格持平或者更高，该订单将于26年交付，预计吨净利3000元以上，进一步打开业绩空间。海外供需缺口是硬逻辑。欧洲海风β高增确定（25年预计装机5GW，同比接近翻番增长，26-30年预计新增50GW），25年开始欧洲业主招标节奏明显加快；但海外本地产能依旧紧缺，SIF产能扩张进度不及预期，据SIF

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2025-03-24 09:16:14

为什么向前时点重视海风：二二季度加速的方向！

为什么向前时点重视海风：二二季度加速的方向！ 1、海风开工加速，Q2迎业绩拐点，25全年装机确定性强。25年预计开工20GW以上，并网装机预计12GW，同比增长200%，业绩逐季度改善。【海力】Q1出货预计5万吨，随着三峡和国信项目开工加速，Q2预计出货量30万吨+；【大金】Q1业绩拐点已现（同比翻倍增长），Q2景气度加速，今晚公告的新订单，单价近2.5万元/吨，较24年提升明显（24年2万元出头）；【东缆】inch cape预计Q2有望交付（海外开工进度），对应近10亿增量 2、重点项目

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隆盛科技更新：

隆盛科技更新： 1、川渝地区布局前瞻，赛力斯认可度高。2024年11月份就在重庆成立合资公司隆盛茂茂新能源，并很快在2025年1月份就获得了赛力斯半总成项目的定点。由此可见隆盛科技的产品竞争力和客户认可度非常高。 2、机器人核心产品全面布局，未来可期。隆盛科技前期已经发布第一代灵巧手，目前第二代正在紧锣密鼓研发当中，灵巧手作为核心执行器，价值量大、重要性高。25年3月13号战略投资蔚瀚智能，实现控股。蔚瀚智能在谐波减速器领域，布局早、产品化能力强、序列化产品多。 3、隆盛科技精密加工能力强、客户

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海风企业经营近况更新：

海风企业经营近况更新：大金重工（管桩） 1、25Q1海外海风3万+吨（24Q1出货1.2万吨，单桩吨净利2500元），海外陆塔1万+吨，国内陆风4-5万吨；25年海外海风15万吨+，国内海风产量10-15万吨，国内陆风发运20万吨； 2、辽宁0.25GW风场25年利润约1.5亿，4月计划新并0.25GW光伏电站。 3、预计25年归母净利8亿，对应PE约19倍。海力风电（管桩） 1、2月下旬公司开始发江苏海风的项目打桩，已经开始打桩 2、25Q1出货比去年显著高（24Q1出货1万吨），预计Q2

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2025-03-20 15:28:45

S大业股份(sh603278）S 涨停收盘

@韭皇：大业股份交流概要：高柔性金属腱绳行业重大进展

大业股份交流概要：高柔性金属腱绳行业重大进展 1、目前全新高柔性金属腱绳采用超细线径，最小单丝可达5微米，目前给Tier1客户送样的0.8mm外径的腱绳由200多根金属纤维组成，分成三层绞制而成，带来的优点是兼具高柔性（克服了钢丝线最大的缺点），同时耐高温，抗蠕变能力均得到加强。 2、目前所有的

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2025-03-20 09:24:22

信质集团更新：主业恢复，机器人端积极布局，看好公司长期成长

信质集团更新：主业恢复，机器人端积极布局，看好公司长期成长 1、公司为国内电机核心核心零部件制造商，主要产品为汽车发电机定子及总成、汽车微特电机转子、电动自行车定子及总成、电梯曳引机定子等，下游为汽车、家电、电动工具、特种设备（无人机、工程机械、高尔夫球车）等。 2、公司客户优质，进入华为链。公司典型客户包括吉利、比亚迪、联电、上海电驱动、东风电驱动等主机厂及 Tier 1公司。公司公司进入华为体系，配套赛力斯、奇瑞、长安、江淮等车企与华为合作车型的定转子总成产品。同时公司在积极配合吉利、极氪、

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2025-03-20 09:22:14

祥鑫科技更新：

祥鑫科技更新： 1）华为极目demo进展：预计近期可能浮出水面 2）祥鑫下游客户目前除了优必选库卡等，其他客户进展值得期待 3）近期公布三度智能协议，后续期待第二个节点祥鑫科技更新： 1）华为极目demo进展：预计近期可能浮出水面 2）祥鑫下游客户目前除了优必选库卡等，其他客户进展值得期待 3）近期公布三度智能协议，后续期待第二个节点祥鑫科技更新： 1）华为极目demo进展：预计近期可能浮出水面 2）祥鑫下游客户目前除了优必选库卡等，其他客户进展值得期待 3）近期公布三度智能协议，后续期待第

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诺邦股份公司交流要点更新：

诺邦股份公司交流要点更新： 1）近况与指引：公司目前订单充足，订单周期1.5-6个月，25Q1目前发展态势良好，有信心完成全年目标。25-27年业绩目标不低于双位数增长。 2）产品结构优化带动毛利率提升：24年将极低毛利的常规产线技改为CP线（毛利率15%），产品结构优化带动材料毛利率提升至20%，远高于友商低单的水平。 3）口含烟无纺布业务：目前收入体量几十万，月产量几吨，但利润贡献不错，水刺技术安全性高且适合口腔长期接触，公司正在积极了解市场需求和开拓客户。 4）产品技术优势突出：公司可冲散

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2025-03-26 09:13:25

索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心：

索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心：什么是物理AI：生成式AI让自主机器学习了论文知识，而物理AI考虑物理规律，如重力、声光电力学等，让自主机器感知、理解并适应真实物理世界，完成复杂操作。为什么是索辰科技：索辰科技是国内唯一声光电流体力学等全学科覆盖的CAE模拟仿真公司，公司600多人研发团队，博士团队已经120人以上，CAE已经很难了攀登更难的物理AI技术高峰其他公司做会更难做出来就会形成强大壁垒。物理AI应用场景很多，仅机器人行业有什么关系： 1）提供大量训练数据，某机器人公司表

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华辰装备重要订单总结：

华辰装备重要订单总结：今天，公司官微发布与福立旺的订单，是行业内首次大批量订单落地，我们认为具有很强的代表意义： 1、行业首次批量订单落地。具体来看，华辰装备与福立旺达成协议，双方一次性签约100台订单，包括精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品，主要用于螺母螺纹中径小于10mm的行星滚柱丝杠相关零件的螺纹加，未来一年交付，单台大约200w，100台量级是行业内的首次大批量落地，具备量产指导意义，昆山当地的政策和指导也在加持和强化。 2、华辰的能力验证。公司此前一直深耕磨床领域，是

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可控核聚变更新：从主题交易走向产业驱动的重要拐点

可控核聚变更新：从主题交易走向产业驱动的重要拐点近期的变化。BEST项目大量招标进行中，为高温超导和低温超导混合方式，预计将于27年建成，为后续”夸父“项目做铺垫；环流3号后续将进行高温改造；西南和江西的两个混合堆进入实质性推进阶段；美国的Heilion Energy 2月宣布计划在华盛顿马拉加建造世界首座核聚变发电厂，该发电厂容量为50MW，预计在2028年开始发电。随着国内外的持续推进，核聚变的产业链进展有望提前。长期空间和短期路径清晰。短期来看，考虑环流三号、两个混合堆、BEST项目以

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芯原股份更新：国产ASIC龙头

芯原股份更新：国产ASIC龙头芯原股份作为ASIC板块龙头，全球晶圆厂深度合作，产业卡位稀缺，更新公司近况如下：芯原股份在字节重大进展：已正式开始前道设计，预计年底前流片。字节已确定和芯原股份合作定制云端ASIC，进展速度超预期，已明确了量和价格。50万颗*600美金=3亿美金，在现有收入规模翻倍的业绩弹性。zj最后选定芯原股份独家合作主要基于芯原股份在三星能有产能。 ASIC研发能力领先 1）领先的IP+ASIC能力：IP数量种类全球第二，IP授权业务收入全球第七，VPU+GPU+NPU

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电工合金更新：拥抱IDC用铜母线系列产品星辰大海，AI业务边际强增长

电工合金更新：拥抱IDC用铜母线系列产品星辰大海，AI业务边际强增长墨西哥铜母线一期贡献1亿毛利增量 1）公司铜母线主要客户为施耐德电气（SNDR.N），施耐德自去年12月切入为英伟达、微软、谷歌、META等供应AI数据中心、液冷设备及设计方案。公司于墨西哥设立孙公司为配合施耐德电气满足北美AI数据中心用配电柜对铜母线的巨大需求，当地铜母线单吨加工费为1万元，为内地的两倍，预计达产后能达到15%+的毛利率，贡献约1亿左右的毛利。目前处于ODI审批阶段，预计二季度完成，年中开始投产贡献利润。 2

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川环科技调研后更新：液冷管路+UQD tier2供应商，业绩弹性大

川环科技调研后更新：液冷管路+UQD tier2供应商，业绩弹性大公司为国内汽车用橡塑管路龙头，覆盖国内外重要汽车企业，仅看主业机构预计公司25年归母净利润约3.3亿元，同比增长30%，对应当前PE 24X。当前时间看，公司基本面有业绩支撑，25-26年有望实现AIDC液冷相关零部件管路+UQD的供应（预计海外+国内），后续放量实现利润翻倍以上的空间。已有AIDC业务-液冷管路。基于公司与华为系汽车的合作关系，21年公司开始与华为合作开发液冷服务器管路、24年收入体量已达千万元级别体量；往

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亚星锚链更新：在不确定中寻找确定性，深海科技核心受益铲子股

亚星锚链更新：在不确定中寻找确定性，深海科技核心受益铲子股政策催化不断，深海经济板块持续活跃，进入主题投资第一阶段。在需求主线尚未明晰的背景下，关注“不确定中的确定性”-系泊链环节。亚星锚链作为全球系泊链龙头，主业有业绩+漂浮式风电催化在即+股价低位，稀缺的安全边际高+向上弹性大+新概念注入标的。 1、深海科技顶层定位，3月初2025年政府报首次将“深海科技”列入新兴产业重点领域，与商业航天、低空经济并列，战略性顶层设计。今日上海宣布将出台相关规划，地方政府加速跟进，预计后续政策端催化持续

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大金重工订单更新：新订单定价超预期

大金重工订单更新：新订单定价超预期订单价格超预期。公司新增中标欧洲单桩合同9.86亿元人民币，对应4万吨单桩，单价近2.5万元/吨，较24年提升明显（24年比2万元略高），海外供需持续紧张预计后续订单价格持平或者更高，该订单将于26年交付，预计吨净利3000元以上，进一步打开业绩空间。海外供需缺口是硬逻辑。欧洲海风β高增确定（25年预计装机5GW，同比接近翻番增长，26-30年预计新增50GW），25年开始欧洲业主招标节奏明显加快；但海外本地产能依旧紧缺，SIF产能扩张进度不及预期，据SIF

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为什么向前时点重视海风：二二季度加速的方向！

为什么向前时点重视海风：二二季度加速的方向！ 1、海风开工加速，Q2迎业绩拐点，25全年装机确定性强。25年预计开工20GW以上，并网装机预计12GW，同比增长200%，业绩逐季度改善。【海力】Q1出货预计5万吨，随着三峡和国信项目开工加速，Q2预计出货量30万吨+；【大金】Q1业绩拐点已现（同比翻倍增长），Q2景气度加速，今晚公告的新订单，单价近2.5万元/吨，较24年提升明显（24年2万元出头）；【东缆】inch cape预计Q2有望交付（海外开工进度），对应近10亿增量 2、重点项目

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隆盛科技更新：

隆盛科技更新： 1、川渝地区布局前瞻，赛力斯认可度高。2024年11月份就在重庆成立合资公司隆盛茂茂新能源，并很快在2025年1月份就获得了赛力斯半总成项目的定点。由此可见隆盛科技的产品竞争力和客户认可度非常高。 2、机器人核心产品全面布局，未来可期。隆盛科技前期已经发布第一代灵巧手，目前第二代正在紧锣密鼓研发当中，灵巧手作为核心执行器，价值量大、重要性高。25年3月13号战略投资蔚瀚智能，实现控股。蔚瀚智能在谐波减速器领域，布局早、产品化能力强、序列化产品多。 3、隆盛科技精密加工能力强、客户

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海风企业经营近况更新：大金重工（管桩） 1、25Q1海外海风3万+吨（24Q1出货1.2万吨，单桩吨净利2500元），海外陆塔1万+吨，国内陆风4-5万吨；25年海外海风15万吨+，国内海风产量10-15万吨，国内陆风发运20万吨； 2、辽宁0.25GW风场25年利润约1.5亿，4月计划新并0.25GW光伏电站。 3、预计25年归母净利8亿，对应PE约19倍。海力风电（管桩） 1、2月下旬公司开始发江苏海风的项目打桩，已经开始打桩 2、25Q1出货比去年显著高（24Q1出货1万吨），预计Q2

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@韭皇：大业股份交流概要：高柔性金属腱绳行业重大进展

大业股份交流概要：高柔性金属腱绳行业重大进展 1、目前全新高柔性金属腱绳采用超细线径，最小单丝可达5微米，目前给Tier1客户送样的0.8mm外径的腱绳由200多根金属纤维组成，分成三层绞制而成，带来的优点是兼具高柔性（克服了钢丝线最大的缺点），同时耐高温，抗蠕变能力均得到加强。 2、目前所有的

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信质集团更新：主业恢复，机器人端积极布局，看好公司长期成长

信质集团更新：主业恢复，机器人端积极布局，看好公司长期成长 1、公司为国内电机核心核心零部件制造商，主要产品为汽车发电机定子及总成、汽车微特电机转子、电动自行车定子及总成、电梯曳引机定子等，下游为汽车、家电、电动工具、特种设备（无人机、工程机械、高尔夫球车）等。 2、公司客户优质，进入华为链。公司典型客户包括吉利、比亚迪、联电、上海电驱动、东风电驱动等主机厂及 Tier 1公司。公司公司进入华为体系，配套赛力斯、奇瑞、长安、江淮等车企与华为合作车型的定转子总成产品。同时公司在积极配合吉利、极氪、

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祥鑫科技更新： 1）华为极目demo进展：预计近期可能浮出水面 2）祥鑫下游客户目前除了优必选库卡等，其他客户进展值得期待 3）近期公布三度智能协议，后续期待第二个节点祥鑫科技更新： 1）华为极目demo进展：预计近期可能浮出水面 2）祥鑫下游客户目前除了优必选库卡等，其他客户进展值得期待 3）近期公布三度智能协议，后续期待第二个节点祥鑫科技更新： 1）华为极目demo进展：预计近期可能浮出水面 2）祥鑫下游客户目前除了优必选库卡等，其他客户进展值得期待 3）近期公布三度智能协议，后续期待第

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诺邦股份公司交流要点更新：

诺邦股份公司交流要点更新： 1）近况与指引：公司目前订单充足，订单周期1.5-6个月，25Q1目前发展态势良好，有信心完成全年目标。25-27年业绩目标不低于双位数增长。 2）产品结构优化带动毛利率提升：24年将极低毛利的常规产线技改为CP线（毛利率15%），产品结构优化带动材料毛利率提升至20%，远高于友商低单的水平。 3）口含烟无纺布业务：目前收入体量几十万，月产量几吨，但利润贡献不错，水刺技术安全性高且适合口腔长期接触，公司正在积极了解市场需求和开拓客户。 4）产品技术优势突出：公司可冲散

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索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心：

索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心：什么是物理AI：生成式AI让自主机器学习了论文知识，而物理AI考虑物理规律，如重力、声光电力学等，让自主机器感知、理解并适应真实物理世界，完成复杂操作。为什么是索辰科技：索辰科技是国内唯一声光电流体力学等全学科覆盖的CAE模拟仿真公司，公司600多人研发团队，博士团队已经120人以上，CAE已经很难了攀登更难的物理AI技术高峰其他公司做会更难做出来就会形成强大壁垒。物理AI应用场景很多，仅机器人行业有什么关系： 1）提供大量训练数据，某机器人公司表

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华辰装备重要订单总结：

华辰装备重要订单总结：今天，公司官微发布与福立旺的订单，是行业内首次大批量订单落地，我们认为具有很强的代表意义： 1、行业首次批量订单落地。具体来看，华辰装备与福立旺达成协议，双方一次性签约100台订单，包括精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品，主要用于螺母螺纹中径小于10mm的行星滚柱丝杠相关零件的螺纹加，未来一年交付，单台大约200w，100台量级是行业内的首次大批量落地，具备量产指导意义，昆山当地的政策和指导也在加持和强化。 2、华辰的能力验证。公司此前一直深耕磨床领域，是

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可控核聚变更新：从主题交易走向产业驱动的重要拐点

可控核聚变更新：从主题交易走向产业驱动的重要拐点近期的变化。BEST项目大量招标进行中，为高温超导和低温超导混合方式，预计将于27年建成，为后续”夸父“项目做铺垫；环流3号后续将进行高温改造；西南和江西的两个混合堆进入实质性推进阶段；美国的Heilion Energy 2月宣布计划在华盛顿马拉加建造世界首座核聚变发电厂，该发电厂容量为50MW，预计在2028年开始发电。随着国内外的持续推进，核聚变的产业链进展有望提前。长期空间和短期路径清晰。短期来看，考虑环流三号、两个混合堆、BEST项目以

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国光电气
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永鼎股份
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联创光电

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2025-03-25 12:28:50

芯原股份更新：国产ASIC龙头

芯原股份更新：国产ASIC龙头芯原股份作为ASIC板块龙头，全球晶圆厂深度合作，产业卡位稀缺，更新公司近况如下：芯原股份在字节重大进展：已正式开始前道设计，预计年底前流片。字节已确定和芯原股份合作定制云端ASIC，进展速度超预期，已明确了量和价格。50万颗*600美金=3亿美金，在现有收入规模翻倍的业绩弹性。zj最后选定芯原股份独家合作主要基于芯原股份在三星能有产能。 ASIC研发能力领先 1）领先的IP+ASIC能力：IP数量种类全球第二，IP授权业务收入全球第七，VPU+GPU+NPU

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芯原股份

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2025-03-25 12:28:18

电工合金更新：拥抱IDC用铜母线系列产品星辰大海，AI业务边际强增长

电工合金更新：拥抱IDC用铜母线系列产品星辰大海，AI业务边际强增长墨西哥铜母线一期贡献1亿毛利增量 1）公司铜母线主要客户为施耐德电气（SNDR.N），施耐德自去年12月切入为英伟达、微软、谷歌、META等供应AI数据中心、液冷设备及设计方案。公司于墨西哥设立孙公司为配合施耐德电气满足北美AI数据中心用配电柜对铜母线的巨大需求，当地铜母线单吨加工费为1万元，为内地的两倍，预计达产后能达到15%+的毛利率，贡献约1亿左右的毛利。目前处于ODI审批阶段，预计二季度完成，年中开始投产贡献利润。 2

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电工合金

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2025-03-24 09:17:39

川环科技调研后更新：液冷管路+UQD tier2供应商，业绩弹性大

川环科技调研后更新：液冷管路+UQD tier2供应商，业绩弹性大公司为国内汽车用橡塑管路龙头，覆盖国内外重要汽车企业，仅看主业机构预计公司25年归母净利润约3.3亿元，同比增长30%，对应当前PE 24X。当前时间看，公司基本面有业绩支撑，25-26年有望实现AIDC液冷相关零部件管路+UQD的供应（预计海外+国内），后续放量实现利润翻倍以上的空间。已有AIDC业务-液冷管路。基于公司与华为系汽车的合作关系，21年公司开始与华为合作开发液冷服务器管路、24年收入体量已达千万元级别体量；往

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川环科技

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2025-03-24 09:17:10

亚星锚链更新：在不确定中寻找确定性，深海科技核心受益铲子股

亚星锚链更新：在不确定中寻找确定性，深海科技核心受益铲子股政策催化不断，深海经济板块持续活跃，进入主题投资第一阶段。在需求主线尚未明晰的背景下，关注“不确定中的确定性”-系泊链环节。亚星锚链作为全球系泊链龙头，主业有业绩+漂浮式风电催化在即+股价低位，稀缺的安全边际高+向上弹性大+新概念注入标的。 1、深海科技顶层定位，3月初2025年政府报首次将“深海科技”列入新兴产业重点领域，与商业航天、低空经济并列，战略性顶层设计。今日上海宣布将出台相关规划，地方政府加速跟进，预计后续政策端催化持续

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亚星锚链

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2025-03-24 09:16:39

大金重工订单更新：新订单定价超预期

大金重工订单更新：新订单定价超预期订单价格超预期。公司新增中标欧洲单桩合同9.86亿元人民币，对应4万吨单桩，单价近2.5万元/吨，较24年提升明显（24年比2万元略高），海外供需持续紧张预计后续订单价格持平或者更高，该订单将于26年交付，预计吨净利3000元以上，进一步打开业绩空间。海外供需缺口是硬逻辑。欧洲海风β高增确定（25年预计装机5GW，同比接近翻番增长，26-30年预计新增50GW），25年开始欧洲业主招标节奏明显加快；但海外本地产能依旧紧缺，SIF产能扩张进度不及预期，据SIF

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大金重工

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2025-03-24 09:16:14

为什么向前时点重视海风：二二季度加速的方向！

为什么向前时点重视海风：二二季度加速的方向！ 1、海风开工加速，Q2迎业绩拐点，25全年装机确定性强。25年预计开工20GW以上，并网装机预计12GW，同比增长200%，业绩逐季度改善。【海力】Q1出货预计5万吨，随着三峡和国信项目开工加速，Q2预计出货量30万吨+；【大金】Q1业绩拐点已现（同比翻倍增长），Q2景气度加速，今晚公告的新订单，单价近2.5万元/吨，较24年提升明显（24年2万元出头）；【东缆】inch cape预计Q2有望交付（海外开工进度），对应近10亿增量 2、重点项目

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大金重工
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海力风电
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2025-03-21 09:15:42

隆盛科技更新：

隆盛科技更新： 1、川渝地区布局前瞻，赛力斯认可度高。2024年11月份就在重庆成立合资公司隆盛茂茂新能源，并很快在2025年1月份就获得了赛力斯半总成项目的定点。由此可见隆盛科技的产品竞争力和客户认可度非常高。 2、机器人核心产品全面布局，未来可期。隆盛科技前期已经发布第一代灵巧手，目前第二代正在紧锣密鼓研发当中，灵巧手作为核心执行器，价值量大、重要性高。25年3月13号战略投资蔚瀚智能，实现控股。蔚瀚智能在谐波减速器领域，布局早、产品化能力强、序列化产品多。 3、隆盛科技精密加工能力强、客户

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隆盛科技

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2025-03-21 09:14:26

海风企业经营近况更新：

海风企业经营近况更新：大金重工（管桩） 1、25Q1海外海风3万+吨（24Q1出货1.2万吨，单桩吨净利2500元），海外陆塔1万+吨，国内陆风4-5万吨；25年海外海风15万吨+，国内海风产量10-15万吨，国内陆风发运20万吨； 2、辽宁0.25GW风场25年利润约1.5亿，4月计划新并0.25GW光伏电站。 3、预计25年归母净利8亿，对应PE约19倍。海力风电（管桩） 1、2月下旬公司开始发江苏海风的项目打桩，已经开始打桩 2、25Q1出货比去年显著高（24Q1出货1万吨），预计Q2

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大金重工
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韭皇

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2025-03-20 15:28:45

S大业股份(sh603278）S 涨停收盘

@韭皇：大业股份交流概要：高柔性金属腱绳行业重大进展

大业股份交流概要：高柔性金属腱绳行业重大进展 1、目前全新高柔性金属腱绳采用超细线径，最小单丝可达5微米，目前给Tier1客户送样的0.8mm外径的腱绳由200多根金属纤维组成，分成三层绞制而成，带来的优点是兼具高柔性（克服了钢丝线最大的缺点），同时耐高温，抗蠕变能力均得到加强。 2、目前所有的

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2025-03-20 09:24:22

信质集团更新：主业恢复，机器人端积极布局，看好公司长期成长

信质集团更新：主业恢复，机器人端积极布局，看好公司长期成长 1、公司为国内电机核心核心零部件制造商，主要产品为汽车发电机定子及总成、汽车微特电机转子、电动自行车定子及总成、电梯曳引机定子等，下游为汽车、家电、电动工具、特种设备（无人机、工程机械、高尔夫球车）等。 2、公司客户优质，进入华为链。公司典型客户包括吉利、比亚迪、联电、上海电驱动、东风电驱动等主机厂及 Tier 1公司。公司公司进入华为体系，配套赛力斯、奇瑞、长安、江淮等车企与华为合作车型的定转子总成产品。同时公司在积极配合吉利、极氪、

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信质集团

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韭皇

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2025-03-20 09:22:14

祥鑫科技更新：

祥鑫科技更新： 1）华为极目demo进展：预计近期可能浮出水面 2）祥鑫下游客户目前除了优必选库卡等，其他客户进展值得期待 3）近期公布三度智能协议，后续期待第二个节点祥鑫科技更新： 1）华为极目demo进展：预计近期可能浮出水面 2）祥鑫下游客户目前除了优必选库卡等，其他客户进展值得期待 3）近期公布三度智能协议，后续期待第二个节点祥鑫科技更新： 1）华为极目demo进展：预计近期可能浮出水面 2）祥鑫下游客户目前除了优必选库卡等，其他客户进展值得期待 3）近期公布三度智能协议，后续期待第

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2025-03-20 09:19:56

诺邦股份公司交流要点更新：

诺邦股份公司交流要点更新： 1）近况与指引：公司目前订单充足，订单周期1.5-6个月，25Q1目前发展态势良好，有信心完成全年目标。25-27年业绩目标不低于双位数增长。 2）产品结构优化带动毛利率提升：24年将极低毛利的常规产线技改为CP线（毛利率15%），产品结构优化带动材料毛利率提升至20%，远高于友商低单的水平。 3）口含烟无纺布业务：目前收入体量几十万，月产量几吨，但利润贡献不错，水刺技术安全性高且适合口腔长期接触，公司正在积极了解市场需求和开拓客户。 4）产品技术优势突出：公司可冲散

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