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2024-06-12 11:06:00
调整充分,特斯拉股东大会催化来临,又到战略布局时点
调整充分,特斯拉股东大会催化来临,又到战略布局时点 特斯拉股东大会将在6月13日举行,有望带来机器人重大进展。 Optimus的定型、定点、C样(中试线)。经过两年的测试、供应商筛选,Optimus团队已进入到B样的收尾阶段,#部分型号的执行器已经完成定型,供应商定点可能不会太远。定型、确认供应商之后就是C样,C样主要目的是提升产线良率和稳定性,周期相对较短,按照马斯克说法,如果25年进行小批量交付,24年Q4可能就能看到C样。 供应商的收敛&边际变化:临近定点、C样,靠谱的、确定的优质供应商的
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三花智控
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2024-06-12 11:05:06
【申万电子】领益智造0612
【申万电子】领益智造0612:果链结构件主业稳健增长,新兴终端潜力巨大 ??WWDC24大会召开,Apple Intelligence重磅推出,无感接入ChatGPT,果链公司预计充分受益。 ??消费电子结构件量价齐升。 Apple Intelligence有望带动iPhone销量提升,同时消费电子市场整体也已开始逐步复苏,iPhone 新机BOM成本占比持续提升,将带动公司产品价值量提升。 ??XR、机器人、AI终端,紧跟科技最前沿,创新硬件潜力巨大。 领益在Vision Pro的单机价值量达
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2024-06-12 11:04:16
【财通机械佘炜超团队】机器人板块大涨点评
【财通机械佘炜超团队】机器人板块大涨点评:特斯拉股东会预热,人形机器人有望迎来重大突破 [太阳]事件:6月13日,特斯拉将举办2024年股东大会,宣传视频中重点提及人形机器人。 [太阳]T股东会宣传视频中重点展示Optimus运控细节和精细化工作能力,预计在股东大会或将迎来人形机器人重大突破。近期,苹果、OpenAI、英伟达都将机器人作为重大业务布局方向,国内机器人也持续取得进展,人形机器人发展进入快车道。 [太阳]怎么看下一阶段智能机器人行业的投资节奏: 1)AI的映射最好的硬件方向就是智能机
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2024-06-11 15:03:20
白酒板块大跌点评:批价下跌&降速担忧,板块悲观情绪蔓延,股息率视角看板块配置性价比凸显
白酒板块大跌点评:批价下跌&降速担忧,板块悲观情绪蔓延,股息率视角看板块配置性价比凸显 [undefined]市场担心茅台批价下跌,飞天茅台原箱/散瓶批价2710元/2460元,环比上周持平/-40元,我们认为淡季需求弱,批价调整也在合理范围,在4月批价波动之后市场对于批价的反应应该更为理性,公司近期在巽风375ml和企业1499团购方面加强管控,对批价也会形成支撑。 [undefined]市场担心板块降速,我们认为宏观弱复苏之下,经济降速,预期收益率也在下降,白酒板块正常降速但并非失速
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2024-06-11 12:57:40
【华创交运】航运板块早盘下跌点评
【华创交运】航运板块早盘下跌点评 据新-华-社报道,联合国安理会10日通过第2735号决议,呼吁在加沙地带实现“立即、全面和彻底”停火,以尽早结束已持续8个月的巴以冲突。 该决议获得安理会15个成员国中14个国家支持,俄罗斯弃权。决议敦促以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)“毫不拖延、毫无条件地”全面落实决议。 该决议最终的落实,仍待持续跟踪进展。 近期集运运价延续强劲表现。我们认为始于红海影响,加速于类牛鞭效应的发酵,当前既包括运力端的核心约束,也面临需求端的催化。
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2024-06-11 12:56:52
【海泰新光】大涨更新:Q2镜体发货向好,业绩拐点确定
【海泰新光】大涨更新:Q2镜体发货向好,业绩拐点确定 1??5月镜体发货环比提升显著,预计史赛克库存进入动态平衡;叠加宫腔镜镜体批量发货后,预计Q3镜体环比持续改善。 2??整机产能恢复,可满足三条渠道同步拓展。国药新光二代除雾整机已于4月16日获批;设备以旧换新、迭代升级政策下看好公司整机赛道的新发展机遇。 ??业绩与估值:业绩拐点确定,预计24-25年归母净利润2.4/3.1亿元,对应PE仅20/16X,重点推荐! 【海泰新光】大涨更新:Q2镜体发货向好,业绩拐点确定 1??5月
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华虹公司大涨点评
华虹公司大涨点评 ??功率部分料号启动涨价,代工环节持续回暖。2024年1月起,功率板块相继调价,三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月,针对部分中低压产品,华润微、扬杰等功率大厂相继有涨价/谈价动作。华虹24Q1功率器件收入占比超30%,有望跟随下游涨价。 ??一季度营收,稼动率,毛利率皆拐点。24Q1公司实现营收32.97亿,QoQ+0.55%。总体产能利用率为
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华虹公司
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2024-06-11 12:54:35
头部fab调研:
头部fab调研: 公司订单情况? 8英寸的订单量现在还是往上走的,只是价格不好,因为太低端了,门槛底做的人多。像很多电源管理芯片,就是8英寸左右的150-300制程的就明显有回升。价格要明年了,今年很难回来。8英寸的量占比将来会越来越低,如果加上去年扩产的4万片,大概25%不到,将来会越来越低。公司目前的手头的订单比较多,然后客户下的订单体量也比较大,因为接下来很多都要占领市场,都要做库存了。手机基本上今年是比去年更好,尤其是国内的。另外一个是显示驱动的芯片已经明显回暖了。电源管理芯片也
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【HXDZ】功率半导体跟踪:代工厂产能接近满载,功率供给侧涨价信号频出
【HXDZ】功率半导体跟踪:代工厂产能接近满载,功率供给侧涨价信号频出 [undefined]#华虹代工价格触底回升、Q1稼动率环比修复。23年功率器件需求疲弱,过去两至三个季度有所放缓,全年代工价格总体调整已于24Q1基本触底,产能利用率Q1有明显回升,23Q3-24Q1稼动率分别为86.8%/84.1%/91.7%,环比明显提升,8英寸、12英寸产能接近满载,代工价格下降趋势已近尾声,预期接下来几个季度价格回升。 [undefined]#代工价格调整传导功率厂商、中低压MOS涨价
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2024-06-11 12:52:29
【方正汽车/文姬】如何看待比亚迪当前位置与我们的观点
【方正汽车/文姬】如何看待比亚迪当前位置与我们的观点 [undefined]各位领导,本轮比亚迪涨幅优异,我们也在底部持续推荐,当前位置继续推荐。汇总一些代表性的市场看法与我们的最新观点: 1??比亚迪这波行情持续性怎么看?上周已经涨了很多,是不是差不多了? 重申比亚迪当前是一轮新产品周期的开始,后续行情贯穿下半年与明年。dm5.0秦L爆款车型只是起点,后续混动全系车型年底陆续完成换代,贯穿到明年下半年,2025年纯电依然持续有承接。因此,从本轮周期维度来看,这波比亚迪的上行刚
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2024-06-11 11:08:47
如何看待近期小盘股下跌
如何看待近期小盘股下跌:小盘下跌的核心原因是大小盘周期性轮动的背景下,多因素推动市场风格“小切大” 。近期,由于增量资金再度转弱,退市新规出台后监 管处罚趋严,资金压力和监 管压力形成共振,推动了小盘风格走弱。监 管压力在其中更多是一个触发的诱因,但容易被市场看做是导致市场走弱的主因。 同时也应认识到:政 策发力只是刚刚开始,今后还会持续对市场产生影响。退市新规专门设置了缓冲期以稳定市场预期,多数新增退市情形都以2024年度作为首个起算年度。2025年4月和2026年4月,退市压力还会进一步加剧
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振江股份跟踪更新:
振江股份跟踪更新: 1、风电零部件:风电定转子龙头,出口占比高,有望深度受益海外海风强β。公司与西门子深度绑定,为西门子大MW海上风机零部件核心供应商。目前8MW、11MW等大功率风电设备转子定子已大批量发货,14MW今年已开始批量生产。西门子已明确放弃陆风专注海风业务,公司出货结构显著改善,24Q1盈利能力大幅提升,毛利率净利率分别提升4.5 Pcts和1.6Pcts。 2、光伏支架:公司光伏支架全球供应,已与GCS达成战略合作。美国16万吨/10GW产能已投入,Q1因客户GCS项目未启动亏损
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2024-06-11 11:07:40
意华股份跟踪更新:
意华股份跟踪更新: 1、近期连接器业务消息面主要为英伟达预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入,而英伟达此款芯片使用铜互联方案,高速铜缆连接器相关概念有望受益;公司连接器业务为基石业务,目前是华为5.5G设备高速连接器主要国产供应商,同时已开发出800G高速连接器并进入客户小批量试用阶段;另外汽车连接器领域深度绑定华为、比亚迪等车企。 2、连接器业务应用拓展加速,有望逐步进入订单收获周期:24Q1公司连接器业务营收约5亿元,贡献净利约2千万,整体业务趋势向好,预计24年全年营收保守20
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2024-06-11 09:18:48
【国海计算机】周更新:英伟达Rubin路线曝光
【国海计算机】周更新:英伟达Rubin路线曝光,车路云一体化首批名单将公布,华为HDC2024召开在即(2024.6.10) 算力 一、黄仁勋:英伟达8年算力增长1000倍、下一代Rubin-GPU曝光 6月3日芯智迅,Blackwell芯片现已开始投产,2025年将会推出BlackwellUltraGPU芯片。下一代AI平台名为“Rubin”,将集成HBM4内存,将于2026年发布。(芯智讯) 二、AMD:MI325X将比H200快1.3倍、公布全新AIPC芯片 6月3日,苏姿丰表示
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2024-06-11 09:14:34
假 期 舆 情 热 度
假 期 舆 情 热 度 O 芯 片 半 导 体 一 全 球 半 导 体 市 场 持 续 回 暖 , 5 月 集 成 电 路 出 口 延 续 增 长 态 势 ; 三 星 、 美 光 和 SK 海 力 士 均 提 供 GDDR7 内 存 样 品 ! GDDR 7 大 战 即 将 拉 开 序 幕 ( 蓝 箭 电 子 、 国 科 微 、 南 大 光 电 、 中 晶 科 技 、 新 莱 应 材 等 ) @无 人 驾 驶 / 车 路 云 一 百 度 地 图 V20 真 车 道 级 导 航 全 球 首 发 ,
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调整充分,特斯拉股东大会催化来临,又到战略布局时点
调整充分,特斯拉股东大会催化来临,又到战略布局时点 特斯拉股东大会将在6月13日举行,有望带来机器人重大进展。 Optimus的定型、定点、C样(中试线)。经过两年的测试、供应商筛选,Optimus团队已进入到B样的收尾阶段,#部分型号的执行器已经完成定型,供应商定点可能不会太远。定型、确认供应商之后就是C样,C样主要目的是提升产线良率和稳定性,周期相对较短,按照马斯克说法,如果25年进行小批量交付,24年Q4可能就能看到C样。 供应商的收敛&边际变化:临近定点、C样,靠谱的、确定的优质供应商的
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【申万电子】领益智造0612
【申万电子】领益智造0612:果链结构件主业稳健增长,新兴终端潜力巨大 ??WWDC24大会召开,Apple Intelligence重磅推出,无感接入ChatGPT,果链公司预计充分受益。 ??消费电子结构件量价齐升。 Apple Intelligence有望带动iPhone销量提升,同时消费电子市场整体也已开始逐步复苏,iPhone 新机BOM成本占比持续提升,将带动公司产品价值量提升。 ??XR、机器人、AI终端,紧跟科技最前沿,创新硬件潜力巨大。 领益在Vision Pro的单机价值量达
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【财通机械佘炜超团队】机器人板块大涨点评
【财通机械佘炜超团队】机器人板块大涨点评:特斯拉股东会预热,人形机器人有望迎来重大突破 [太阳]事件:6月13日,特斯拉将举办2024年股东大会,宣传视频中重点提及人形机器人。 [太阳]T股东会宣传视频中重点展示Optimus运控细节和精细化工作能力,预计在股东大会或将迎来人形机器人重大突破。近期,苹果、OpenAI、英伟达都将机器人作为重大业务布局方向,国内机器人也持续取得进展,人形机器人发展进入快车道。 [太阳]怎么看下一阶段智能机器人行业的投资节奏: 1)AI的映射最好的硬件方向就是智能机
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白酒板块大跌点评:批价下跌&降速担忧,板块悲观情绪蔓延,股息率视角看板块配置性价比凸显
白酒板块大跌点评:批价下跌&降速担忧,板块悲观情绪蔓延,股息率视角看板块配置性价比凸显 [undefined]市场担心茅台批价下跌,飞天茅台原箱/散瓶批价2710元/2460元,环比上周持平/-40元,我们认为淡季需求弱,批价调整也在合理范围,在4月批价波动之后市场对于批价的反应应该更为理性,公司近期在巽风375ml和企业1499团购方面加强管控,对批价也会形成支撑。 [undefined]市场担心板块降速,我们认为宏观弱复苏之下,经济降速,预期收益率也在下降,白酒板块正常降速但并非失速
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【华创交运】航运板块早盘下跌点评
【华创交运】航运板块早盘下跌点评 据新-华-社报道,联合国安理会10日通过第2735号决议,呼吁在加沙地带实现“立即、全面和彻底”停火,以尽早结束已持续8个月的巴以冲突。 该决议获得安理会15个成员国中14个国家支持,俄罗斯弃权。决议敦促以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)“毫不拖延、毫无条件地”全面落实决议。 该决议最终的落实,仍待持续跟踪进展。 近期集运运价延续强劲表现。我们认为始于红海影响,加速于类牛鞭效应的发酵,当前既包括运力端的核心约束,也面临需求端的催化。
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【海泰新光】大涨更新:Q2镜体发货向好,业绩拐点确定
【海泰新光】大涨更新:Q2镜体发货向好,业绩拐点确定 1??5月镜体发货环比提升显著,预计史赛克库存进入动态平衡;叠加宫腔镜镜体批量发货后,预计Q3镜体环比持续改善。 2??整机产能恢复,可满足三条渠道同步拓展。国药新光二代除雾整机已于4月16日获批;设备以旧换新、迭代升级政策下看好公司整机赛道的新发展机遇。 ??业绩与估值:业绩拐点确定,预计24-25年归母净利润2.4/3.1亿元,对应PE仅20/16X,重点推荐! 【海泰新光】大涨更新:Q2镜体发货向好,业绩拐点确定 1??5月
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华虹公司大涨点评
华虹公司大涨点评 ??功率部分料号启动涨价,代工环节持续回暖。2024年1月起,功率板块相继调价,三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月,针对部分中低压产品,华润微、扬杰等功率大厂相继有涨价/谈价动作。华虹24Q1功率器件收入占比超30%,有望跟随下游涨价。 ??一季度营收,稼动率,毛利率皆拐点。24Q1公司实现营收32.97亿,QoQ+0.55%。总体产能利用率为
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头部fab调研:
头部fab调研: 公司订单情况? 8英寸的订单量现在还是往上走的,只是价格不好,因为太低端了,门槛底做的人多。像很多电源管理芯片,就是8英寸左右的150-300制程的就明显有回升。价格要明年了,今年很难回来。8英寸的量占比将来会越来越低,如果加上去年扩产的4万片,大概25%不到,将来会越来越低。公司目前的手头的订单比较多,然后客户下的订单体量也比较大,因为接下来很多都要占领市场,都要做库存了。手机基本上今年是比去年更好,尤其是国内的。另外一个是显示驱动的芯片已经明显回暖了。电源管理芯片也
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【HXDZ】功率半导体跟踪:代工厂产能接近满载,功率供给侧涨价信号频出
【HXDZ】功率半导体跟踪:代工厂产能接近满载,功率供给侧涨价信号频出 [undefined]#华虹代工价格触底回升、Q1稼动率环比修复。23年功率器件需求疲弱,过去两至三个季度有所放缓,全年代工价格总体调整已于24Q1基本触底,产能利用率Q1有明显回升,23Q3-24Q1稼动率分别为86.8%/84.1%/91.7%,环比明显提升,8英寸、12英寸产能接近满载,代工价格下降趋势已近尾声,预期接下来几个季度价格回升。 [undefined]#代工价格调整传导功率厂商、中低压MOS涨价
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【方正汽车/文姬】如何看待比亚迪当前位置与我们的观点
【方正汽车/文姬】如何看待比亚迪当前位置与我们的观点 [undefined]各位领导,本轮比亚迪涨幅优异,我们也在底部持续推荐,当前位置继续推荐。汇总一些代表性的市场看法与我们的最新观点: 1??比亚迪这波行情持续性怎么看?上周已经涨了很多,是不是差不多了? 重申比亚迪当前是一轮新产品周期的开始,后续行情贯穿下半年与明年。dm5.0秦L爆款车型只是起点,后续混动全系车型年底陆续完成换代,贯穿到明年下半年,2025年纯电依然持续有承接。因此,从本轮周期维度来看,这波比亚迪的上行刚
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如何看待近期小盘股下跌
如何看待近期小盘股下跌:小盘下跌的核心原因是大小盘周期性轮动的背景下,多因素推动市场风格“小切大” 。近期,由于增量资金再度转弱,退市新规出台后监 管处罚趋严,资金压力和监 管压力形成共振,推动了小盘风格走弱。监 管压力在其中更多是一个触发的诱因,但容易被市场看做是导致市场走弱的主因。 同时也应认识到:政 策发力只是刚刚开始,今后还会持续对市场产生影响。退市新规专门设置了缓冲期以稳定市场预期,多数新增退市情形都以2024年度作为首个起算年度。2025年4月和2026年4月,退市压力还会进一步加剧
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振江股份跟踪更新:
振江股份跟踪更新: 1、风电零部件:风电定转子龙头,出口占比高,有望深度受益海外海风强β。公司与西门子深度绑定,为西门子大MW海上风机零部件核心供应商。目前8MW、11MW等大功率风电设备转子定子已大批量发货,14MW今年已开始批量生产。西门子已明确放弃陆风专注海风业务,公司出货结构显著改善,24Q1盈利能力大幅提升,毛利率净利率分别提升4.5 Pcts和1.6Pcts。 2、光伏支架:公司光伏支架全球供应,已与GCS达成战略合作。美国16万吨/10GW产能已投入,Q1因客户GCS项目未启动亏损
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意华股份跟踪更新:
意华股份跟踪更新: 1、近期连接器业务消息面主要为英伟达预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入,而英伟达此款芯片使用铜互联方案,高速铜缆连接器相关概念有望受益;公司连接器业务为基石业务,目前是华为5.5G设备高速连接器主要国产供应商,同时已开发出800G高速连接器并进入客户小批量试用阶段;另外汽车连接器领域深度绑定华为、比亚迪等车企。 2、连接器业务应用拓展加速,有望逐步进入订单收获周期:24Q1公司连接器业务营收约5亿元,贡献净利约2千万,整体业务趋势向好,预计24年全年营收保守20
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【国海计算机】周更新:英伟达Rubin路线曝光
【国海计算机】周更新:英伟达Rubin路线曝光,车路云一体化首批名单将公布,华为HDC2024召开在即(2024.6.10) 算力 一、黄仁勋:英伟达8年算力增长1000倍、下一代Rubin-GPU曝光 6月3日芯智迅,Blackwell芯片现已开始投产,2025年将会推出BlackwellUltraGPU芯片。下一代AI平台名为“Rubin”,将集成HBM4内存,将于2026年发布。(芯智讯) 二、AMD:MI325X将比H200快1.3倍、公布全新AIPC芯片 6月3日,苏姿丰表示
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假 期 舆 情 热 度
假 期 舆 情 热 度 O 芯 片 半 导 体 一 全 球 半 导 体 市 场 持 续 回 暖 , 5 月 集 成 电 路 出 口 延 续 增 长 态 势 ; 三 星 、 美 光 和 SK 海 力 士 均 提 供 GDDR7 内 存 样 品 ! GDDR 7 大 战 即 将 拉 开 序 幕 ( 蓝 箭 电 子 、 国 科 微 、 南 大 光 电 、 中 晶 科 技 、 新 莱 应 材 等 ) @无 人 驾 驶 / 车 路 云 一 百 度 地 图 V20 真 车 道 级 导 航 全 球 首 发 ,
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调整充分,特斯拉股东大会催化来临,又到战略布局时点 特斯拉股东大会将在6月13日举行,有望带来机器人重大进展。 Optimus的定型、定点、C样(中试线)。经过两年的测试、供应商筛选,Optimus团队已进入到B样的收尾阶段,#部分型号的执行器已经完成定型,供应商定点可能不会太远。定型、确认供应商之后就是C样,C样主要目的是提升产线良率和稳定性,周期相对较短,按照马斯克说法,如果25年进行小批量交付,24年Q4可能就能看到C样。 供应商的收敛&边际变化:临近定点、C样,靠谱的、确定的优质供应商的
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【申万电子】领益智造0612
【申万电子】领益智造0612:果链结构件主业稳健增长,新兴终端潜力巨大 ??WWDC24大会召开,Apple Intelligence重磅推出,无感接入ChatGPT,果链公司预计充分受益。 ??消费电子结构件量价齐升。 Apple Intelligence有望带动iPhone销量提升,同时消费电子市场整体也已开始逐步复苏,iPhone 新机BOM成本占比持续提升,将带动公司产品价值量提升。 ??XR、机器人、AI终端,紧跟科技最前沿,创新硬件潜力巨大。 领益在Vision Pro的单机价值量达
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2024-06-12 11:04:16
【财通机械佘炜超团队】机器人板块大涨点评
【财通机械佘炜超团队】机器人板块大涨点评:特斯拉股东会预热,人形机器人有望迎来重大突破 [太阳]事件:6月13日,特斯拉将举办2024年股东大会,宣传视频中重点提及人形机器人。 [太阳]T股东会宣传视频中重点展示Optimus运控细节和精细化工作能力,预计在股东大会或将迎来人形机器人重大突破。近期,苹果、OpenAI、英伟达都将机器人作为重大业务布局方向,国内机器人也持续取得进展,人形机器人发展进入快车道。 [太阳]怎么看下一阶段智能机器人行业的投资节奏: 1)AI的映射最好的硬件方向就是智能机
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白酒板块大跌点评:批价下跌&降速担忧,板块悲观情绪蔓延,股息率视角看板块配置性价比凸显
白酒板块大跌点评:批价下跌&降速担忧,板块悲观情绪蔓延,股息率视角看板块配置性价比凸显 [undefined]市场担心茅台批价下跌,飞天茅台原箱/散瓶批价2710元/2460元,环比上周持平/-40元,我们认为淡季需求弱,批价调整也在合理范围,在4月批价波动之后市场对于批价的反应应该更为理性,公司近期在巽风375ml和企业1499团购方面加强管控,对批价也会形成支撑。 [undefined]市场担心板块降速,我们认为宏观弱复苏之下,经济降速,预期收益率也在下降,白酒板块正常降速但并非失速
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2024-06-11 12:57:40
【华创交运】航运板块早盘下跌点评
【华创交运】航运板块早盘下跌点评 据新-华-社报道,联合国安理会10日通过第2735号决议,呼吁在加沙地带实现“立即、全面和彻底”停火,以尽早结束已持续8个月的巴以冲突。 该决议获得安理会15个成员国中14个国家支持,俄罗斯弃权。决议敦促以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)“毫不拖延、毫无条件地”全面落实决议。 该决议最终的落实,仍待持续跟踪进展。 近期集运运价延续强劲表现。我们认为始于红海影响,加速于类牛鞭效应的发酵,当前既包括运力端的核心约束,也面临需求端的催化。
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【海泰新光】大涨更新:Q2镜体发货向好,业绩拐点确定
【海泰新光】大涨更新:Q2镜体发货向好,业绩拐点确定 1??5月镜体发货环比提升显著,预计史赛克库存进入动态平衡;叠加宫腔镜镜体批量发货后,预计Q3镜体环比持续改善。 2??整机产能恢复,可满足三条渠道同步拓展。国药新光二代除雾整机已于4月16日获批;设备以旧换新、迭代升级政策下看好公司整机赛道的新发展机遇。 ??业绩与估值:业绩拐点确定,预计24-25年归母净利润2.4/3.1亿元,对应PE仅20/16X,重点推荐! 【海泰新光】大涨更新:Q2镜体发货向好,业绩拐点确定 1??5月
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华虹公司大涨点评
华虹公司大涨点评 ??功率部分料号启动涨价,代工环节持续回暖。2024年1月起,功率板块相继调价,三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月,针对部分中低压产品,华润微、扬杰等功率大厂相继有涨价/谈价动作。华虹24Q1功率器件收入占比超30%,有望跟随下游涨价。 ??一季度营收,稼动率,毛利率皆拐点。24Q1公司实现营收32.97亿,QoQ+0.55%。总体产能利用率为
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头部fab调研:
头部fab调研: 公司订单情况? 8英寸的订单量现在还是往上走的,只是价格不好,因为太低端了,门槛底做的人多。像很多电源管理芯片,就是8英寸左右的150-300制程的就明显有回升。价格要明年了,今年很难回来。8英寸的量占比将来会越来越低,如果加上去年扩产的4万片,大概25%不到,将来会越来越低。公司目前的手头的订单比较多,然后客户下的订单体量也比较大,因为接下来很多都要占领市场,都要做库存了。手机基本上今年是比去年更好,尤其是国内的。另外一个是显示驱动的芯片已经明显回暖了。电源管理芯片也
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【HXDZ】功率半导体跟踪:代工厂产能接近满载,功率供给侧涨价信号频出
【HXDZ】功率半导体跟踪:代工厂产能接近满载,功率供给侧涨价信号频出 [undefined]#华虹代工价格触底回升、Q1稼动率环比修复。23年功率器件需求疲弱,过去两至三个季度有所放缓,全年代工价格总体调整已于24Q1基本触底,产能利用率Q1有明显回升,23Q3-24Q1稼动率分别为86.8%/84.1%/91.7%,环比明显提升,8英寸、12英寸产能接近满载,代工价格下降趋势已近尾声,预期接下来几个季度价格回升。 [undefined]#代工价格调整传导功率厂商、中低压MOS涨价
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【方正汽车/文姬】如何看待比亚迪当前位置与我们的观点
【方正汽车/文姬】如何看待比亚迪当前位置与我们的观点 [undefined]各位领导,本轮比亚迪涨幅优异,我们也在底部持续推荐,当前位置继续推荐。汇总一些代表性的市场看法与我们的最新观点: 1??比亚迪这波行情持续性怎么看?上周已经涨了很多,是不是差不多了? 重申比亚迪当前是一轮新产品周期的开始,后续行情贯穿下半年与明年。dm5.0秦L爆款车型只是起点,后续混动全系车型年底陆续完成换代,贯穿到明年下半年,2025年纯电依然持续有承接。因此,从本轮周期维度来看,这波比亚迪的上行刚
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如何看待近期小盘股下跌
如何看待近期小盘股下跌:小盘下跌的核心原因是大小盘周期性轮动的背景下,多因素推动市场风格“小切大” 。近期,由于增量资金再度转弱,退市新规出台后监 管处罚趋严,资金压力和监 管压力形成共振,推动了小盘风格走弱。监 管压力在其中更多是一个触发的诱因,但容易被市场看做是导致市场走弱的主因。 同时也应认识到:政 策发力只是刚刚开始,今后还会持续对市场产生影响。退市新规专门设置了缓冲期以稳定市场预期,多数新增退市情形都以2024年度作为首个起算年度。2025年4月和2026年4月,退市压力还会进一步加剧
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振江股份跟踪更新:
振江股份跟踪更新: 1、风电零部件:风电定转子龙头,出口占比高,有望深度受益海外海风强β。公司与西门子深度绑定,为西门子大MW海上风机零部件核心供应商。目前8MW、11MW等大功率风电设备转子定子已大批量发货,14MW今年已开始批量生产。西门子已明确放弃陆风专注海风业务,公司出货结构显著改善,24Q1盈利能力大幅提升,毛利率净利率分别提升4.5 Pcts和1.6Pcts。 2、光伏支架:公司光伏支架全球供应,已与GCS达成战略合作。美国16万吨/10GW产能已投入,Q1因客户GCS项目未启动亏损
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意华股份跟踪更新:
意华股份跟踪更新: 1、近期连接器业务消息面主要为英伟达预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入,而英伟达此款芯片使用铜互联方案,高速铜缆连接器相关概念有望受益;公司连接器业务为基石业务,目前是华为5.5G设备高速连接器主要国产供应商,同时已开发出800G高速连接器并进入客户小批量试用阶段;另外汽车连接器领域深度绑定华为、比亚迪等车企。 2、连接器业务应用拓展加速,有望逐步进入订单收获周期:24Q1公司连接器业务营收约5亿元,贡献净利约2千万,整体业务趋势向好,预计24年全年营收保守20
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【国海计算机】周更新:英伟达Rubin路线曝光
【国海计算机】周更新:英伟达Rubin路线曝光,车路云一体化首批名单将公布,华为HDC2024召开在即(2024.6.10) 算力 一、黄仁勋:英伟达8年算力增长1000倍、下一代Rubin-GPU曝光 6月3日芯智迅,Blackwell芯片现已开始投产,2025年将会推出BlackwellUltraGPU芯片。下一代AI平台名为“Rubin”,将集成HBM4内存,将于2026年发布。(芯智讯) 二、AMD:MI325X将比H200快1.3倍、公布全新AIPC芯片 6月3日,苏姿丰表示
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假 期 舆 情 热 度
假 期 舆 情 热 度 O 芯 片 半 导 体 一 全 球 半 导 体 市 场 持 续 回 暖 , 5 月 集 成 电 路 出 口 延 续 增 长 态 势 ; 三 星 、 美 光 和 SK 海 力 士 均 提 供 GDDR7 内 存 样 品 ! GDDR 7 大 战 即 将 拉 开 序 幕 ( 蓝 箭 电 子 、 国 科 微 、 南 大 光 电 、 中 晶 科 技 、 新 莱 应 材 等 ) @无 人 驾 驶 / 车 路 云 一 百 度 地 图 V20 真 车 道 级 导 航 全 球 首 发 ,
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2024-06-12 11:06:00
调整充分,特斯拉股东大会催化来临,又到战略布局时点
调整充分,特斯拉股东大会催化来临,又到战略布局时点 特斯拉股东大会将在6月13日举行,有望带来机器人重大进展。 Optimus的定型、定点、C样(中试线)。经过两年的测试、供应商筛选,Optimus团队已进入到B样的收尾阶段,#部分型号的执行器已经完成定型,供应商定点可能不会太远。定型、确认供应商之后就是C样,C样主要目的是提升产线良率和稳定性,周期相对较短,按照马斯克说法,如果25年进行小批量交付,24年Q4可能就能看到C样。 供应商的收敛&边际变化:临近定点、C样,靠谱的、确定的优质供应商的
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【申万电子】领益智造0612
【申万电子】领益智造0612:果链结构件主业稳健增长,新兴终端潜力巨大 ??WWDC24大会召开,Apple Intelligence重磅推出,无感接入ChatGPT,果链公司预计充分受益。 ??消费电子结构件量价齐升。 Apple Intelligence有望带动iPhone销量提升,同时消费电子市场整体也已开始逐步复苏,iPhone 新机BOM成本占比持续提升,将带动公司产品价值量提升。 ??XR、机器人、AI终端,紧跟科技最前沿,创新硬件潜力巨大。 领益在Vision Pro的单机价值量达
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【财通机械佘炜超团队】机器人板块大涨点评
【财通机械佘炜超团队】机器人板块大涨点评:特斯拉股东会预热,人形机器人有望迎来重大突破 [太阳]事件:6月13日,特斯拉将举办2024年股东大会,宣传视频中重点提及人形机器人。 [太阳]T股东会宣传视频中重点展示Optimus运控细节和精细化工作能力,预计在股东大会或将迎来人形机器人重大突破。近期,苹果、OpenAI、英伟达都将机器人作为重大业务布局方向,国内机器人也持续取得进展,人形机器人发展进入快车道。 [太阳]怎么看下一阶段智能机器人行业的投资节奏: 1)AI的映射最好的硬件方向就是智能机
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白酒板块大跌点评:批价下跌&降速担忧,板块悲观情绪蔓延,股息率视角看板块配置性价比凸显
白酒板块大跌点评:批价下跌&降速担忧,板块悲观情绪蔓延,股息率视角看板块配置性价比凸显 [undefined]市场担心茅台批价下跌,飞天茅台原箱/散瓶批价2710元/2460元,环比上周持平/-40元,我们认为淡季需求弱,批价调整也在合理范围,在4月批价波动之后市场对于批价的反应应该更为理性,公司近期在巽风375ml和企业1499团购方面加强管控,对批价也会形成支撑。 [undefined]市场担心板块降速,我们认为宏观弱复苏之下,经济降速,预期收益率也在下降,白酒板块正常降速但并非失速
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【华创交运】航运板块早盘下跌点评
【华创交运】航运板块早盘下跌点评 据新-华-社报道,联合国安理会10日通过第2735号决议,呼吁在加沙地带实现“立即、全面和彻底”停火,以尽早结束已持续8个月的巴以冲突。 该决议获得安理会15个成员国中14个国家支持,俄罗斯弃权。决议敦促以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)“毫不拖延、毫无条件地”全面落实决议。 该决议最终的落实,仍待持续跟踪进展。 近期集运运价延续强劲表现。我们认为始于红海影响,加速于类牛鞭效应的发酵,当前既包括运力端的核心约束,也面临需求端的催化。
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【海泰新光】大涨更新:Q2镜体发货向好,业绩拐点确定
【海泰新光】大涨更新:Q2镜体发货向好,业绩拐点确定 1??5月镜体发货环比提升显著,预计史赛克库存进入动态平衡;叠加宫腔镜镜体批量发货后,预计Q3镜体环比持续改善。 2??整机产能恢复,可满足三条渠道同步拓展。国药新光二代除雾整机已于4月16日获批;设备以旧换新、迭代升级政策下看好公司整机赛道的新发展机遇。 ??业绩与估值:业绩拐点确定,预计24-25年归母净利润2.4/3.1亿元,对应PE仅20/16X,重点推荐! 【海泰新光】大涨更新:Q2镜体发货向好,业绩拐点确定 1??5月
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海泰新光
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华虹公司大涨点评
华虹公司大涨点评 ??功率部分料号启动涨价,代工环节持续回暖。2024年1月起,功率板块相继调价,三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月,针对部分中低压产品,华润微、扬杰等功率大厂相继有涨价/谈价动作。华虹24Q1功率器件收入占比超30%,有望跟随下游涨价。 ??一季度营收,稼动率,毛利率皆拐点。24Q1公司实现营收32.97亿,QoQ+0.55%。总体产能利用率为
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头部fab调研:
头部fab调研: 公司订单情况? 8英寸的订单量现在还是往上走的,只是价格不好,因为太低端了,门槛底做的人多。像很多电源管理芯片,就是8英寸左右的150-300制程的就明显有回升。价格要明年了,今年很难回来。8英寸的量占比将来会越来越低,如果加上去年扩产的4万片,大概25%不到,将来会越来越低。公司目前的手头的订单比较多,然后客户下的订单体量也比较大,因为接下来很多都要占领市场,都要做库存了。手机基本上今年是比去年更好,尤其是国内的。另外一个是显示驱动的芯片已经明显回暖了。电源管理芯片也
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【HXDZ】功率半导体跟踪:代工厂产能接近满载,功率供给侧涨价信号频出
【HXDZ】功率半导体跟踪:代工厂产能接近满载,功率供给侧涨价信号频出 [undefined]#华虹代工价格触底回升、Q1稼动率环比修复。23年功率器件需求疲弱,过去两至三个季度有所放缓,全年代工价格总体调整已于24Q1基本触底,产能利用率Q1有明显回升,23Q3-24Q1稼动率分别为86.8%/84.1%/91.7%,环比明显提升,8英寸、12英寸产能接近满载,代工价格下降趋势已近尾声,预期接下来几个季度价格回升。 [undefined]#代工价格调整传导功率厂商、中低压MOS涨价
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【方正汽车/文姬】如何看待比亚迪当前位置与我们的观点
【方正汽车/文姬】如何看待比亚迪当前位置与我们的观点 [undefined]各位领导,本轮比亚迪涨幅优异,我们也在底部持续推荐,当前位置继续推荐。汇总一些代表性的市场看法与我们的最新观点: 1??比亚迪这波行情持续性怎么看?上周已经涨了很多,是不是差不多了? 重申比亚迪当前是一轮新产品周期的开始,后续行情贯穿下半年与明年。dm5.0秦L爆款车型只是起点,后续混动全系车型年底陆续完成换代,贯穿到明年下半年,2025年纯电依然持续有承接。因此,从本轮周期维度来看,这波比亚迪的上行刚
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如何看待近期小盘股下跌
如何看待近期小盘股下跌:小盘下跌的核心原因是大小盘周期性轮动的背景下,多因素推动市场风格“小切大” 。近期,由于增量资金再度转弱,退市新规出台后监 管处罚趋严,资金压力和监 管压力形成共振,推动了小盘风格走弱。监 管压力在其中更多是一个触发的诱因,但容易被市场看做是导致市场走弱的主因。 同时也应认识到:政 策发力只是刚刚开始,今后还会持续对市场产生影响。退市新规专门设置了缓冲期以稳定市场预期,多数新增退市情形都以2024年度作为首个起算年度。2025年4月和2026年4月,退市压力还会进一步加剧
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振江股份跟踪更新:
振江股份跟踪更新: 1、风电零部件:风电定转子龙头,出口占比高,有望深度受益海外海风强β。公司与西门子深度绑定,为西门子大MW海上风机零部件核心供应商。目前8MW、11MW等大功率风电设备转子定子已大批量发货,14MW今年已开始批量生产。西门子已明确放弃陆风专注海风业务,公司出货结构显著改善,24Q1盈利能力大幅提升,毛利率净利率分别提升4.5 Pcts和1.6Pcts。 2、光伏支架:公司光伏支架全球供应,已与GCS达成战略合作。美国16万吨/10GW产能已投入,Q1因客户GCS项目未启动亏损
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意华股份跟踪更新:
意华股份跟踪更新: 1、近期连接器业务消息面主要为英伟达预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入,而英伟达此款芯片使用铜互联方案,高速铜缆连接器相关概念有望受益;公司连接器业务为基石业务,目前是华为5.5G设备高速连接器主要国产供应商,同时已开发出800G高速连接器并进入客户小批量试用阶段;另外汽车连接器领域深度绑定华为、比亚迪等车企。 2、连接器业务应用拓展加速,有望逐步进入订单收获周期:24Q1公司连接器业务营收约5亿元,贡献净利约2千万,整体业务趋势向好,预计24年全年营收保守20
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【国海计算机】周更新:英伟达Rubin路线曝光
【国海计算机】周更新:英伟达Rubin路线曝光,车路云一体化首批名单将公布,华为HDC2024召开在即(2024.6.10) 算力 一、黄仁勋:英伟达8年算力增长1000倍、下一代Rubin-GPU曝光 6月3日芯智迅,Blackwell芯片现已开始投产,2025年将会推出BlackwellUltraGPU芯片。下一代AI平台名为“Rubin”,将集成HBM4内存,将于2026年发布。(芯智讯) 二、AMD:MI325X将比H200快1.3倍、公布全新AIPC芯片 6月3日,苏姿丰表示
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假 期 舆 情 热 度
假 期 舆 情 热 度 O 芯 片 半 导 体 一 全 球 半 导 体 市 场 持 续 回 暖 , 5 月 集 成 电 路 出 口 延 续 增 长 态 势 ; 三 星 、 美 光 和 SK 海 力 士 均 提 供 GDDR7 内 存 样 品 ! GDDR 7 大 战 即 将 拉 开 序 幕 ( 蓝 箭 电 子 、 国 科 微 、 南 大 光 电 、 中 晶 科 技 、 新 莱 应 材 等 ) @无 人 驾 驶 / 车 路 云 一 百 度 地 图 V20 真 车 道 级 导 航 全 球 首 发 ,
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调整充分,特斯拉股东大会催化来临,又到战略布局时点
调整充分,特斯拉股东大会催化来临,又到战略布局时点 特斯拉股东大会将在6月13日举行,有望带来机器人重大进展。 Optimus的定型、定点、C样(中试线)。经过两年的测试、供应商筛选,Optimus团队已进入到B样的收尾阶段,#部分型号的执行器已经完成定型,供应商定点可能不会太远。定型、确认供应商之后就是C样,C样主要目的是提升产线良率和稳定性,周期相对较短,按照马斯克说法,如果25年进行小批量交付,24年Q4可能就能看到C样。 供应商的收敛&边际变化:临近定点、C样,靠谱的、确定的优质供应商的
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【申万电子】领益智造0612:果链结构件主业稳健增长,新兴终端潜力巨大 ??WWDC24大会召开,Apple Intelligence重磅推出,无感接入ChatGPT,果链公司预计充分受益。 ??消费电子结构件量价齐升。 Apple Intelligence有望带动iPhone销量提升,同时消费电子市场整体也已开始逐步复苏,iPhone 新机BOM成本占比持续提升,将带动公司产品价值量提升。 ??XR、机器人、AI终端,紧跟科技最前沿,创新硬件潜力巨大。 领益在Vision Pro的单机价值量达
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【财通机械佘炜超团队】机器人板块大涨点评
【财通机械佘炜超团队】机器人板块大涨点评:特斯拉股东会预热,人形机器人有望迎来重大突破 [太阳]事件:6月13日,特斯拉将举办2024年股东大会,宣传视频中重点提及人形机器人。 [太阳]T股东会宣传视频中重点展示Optimus运控细节和精细化工作能力,预计在股东大会或将迎来人形机器人重大突破。近期,苹果、OpenAI、英伟达都将机器人作为重大业务布局方向,国内机器人也持续取得进展,人形机器人发展进入快车道。 [太阳]怎么看下一阶段智能机器人行业的投资节奏: 1)AI的映射最好的硬件方向就是智能机
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2024-06-11 15:03:20
白酒板块大跌点评:批价下跌&降速担忧,板块悲观情绪蔓延,股息率视角看板块配置性价比凸显
白酒板块大跌点评:批价下跌&降速担忧,板块悲观情绪蔓延,股息率视角看板块配置性价比凸显 [undefined]市场担心茅台批价下跌,飞天茅台原箱/散瓶批价2710元/2460元,环比上周持平/-40元,我们认为淡季需求弱,批价调整也在合理范围,在4月批价波动之后市场对于批价的反应应该更为理性,公司近期在巽风375ml和企业1499团购方面加强管控,对批价也会形成支撑。 [undefined]市场担心板块降速,我们认为宏观弱复苏之下,经济降速,预期收益率也在下降,白酒板块正常降速但并非失速
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贵州茅台
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2024-06-11 12:57:40
【华创交运】航运板块早盘下跌点评
【华创交运】航运板块早盘下跌点评 据新-华-社报道,联合国安理会10日通过第2735号决议,呼吁在加沙地带实现“立即、全面和彻底”停火,以尽早结束已持续8个月的巴以冲突。 该决议获得安理会15个成员国中14个国家支持,俄罗斯弃权。决议敦促以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)“毫不拖延、毫无条件地”全面落实决议。 该决议最终的落实,仍待持续跟踪进展。 近期集运运价延续强劲表现。我们认为始于红海影响,加速于类牛鞭效应的发酵,当前既包括运力端的核心约束,也面临需求端的催化。
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中远海控
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2024-06-11 12:56:52
【海泰新光】大涨更新:Q2镜体发货向好,业绩拐点确定
【海泰新光】大涨更新:Q2镜体发货向好,业绩拐点确定 1??5月镜体发货环比提升显著,预计史赛克库存进入动态平衡;叠加宫腔镜镜体批量发货后,预计Q3镜体环比持续改善。 2??整机产能恢复,可满足三条渠道同步拓展。国药新光二代除雾整机已于4月16日获批;设备以旧换新、迭代升级政策下看好公司整机赛道的新发展机遇。 ??业绩与估值:业绩拐点确定,预计24-25年归母净利润2.4/3.1亿元,对应PE仅20/16X,重点推荐! 【海泰新光】大涨更新:Q2镜体发货向好,业绩拐点确定 1??5月
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海泰新光
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2024-06-11 12:55:47
华虹公司大涨点评
华虹公司大涨点评 ??功率部分料号启动涨价,代工环节持续回暖。2024年1月起,功率板块相继调价,三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月,针对部分中低压产品,华润微、扬杰等功率大厂相继有涨价/谈价动作。华虹24Q1功率器件收入占比超30%,有望跟随下游涨价。 ??一季度营收,稼动率,毛利率皆拐点。24Q1公司实现营收32.97亿,QoQ+0.55%。总体产能利用率为
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华虹公司
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2024-06-11 12:54:35
头部fab调研:
头部fab调研: 公司订单情况? 8英寸的订单量现在还是往上走的,只是价格不好,因为太低端了,门槛底做的人多。像很多电源管理芯片,就是8英寸左右的150-300制程的就明显有回升。价格要明年了,今年很难回来。8英寸的量占比将来会越来越低,如果加上去年扩产的4万片,大概25%不到,将来会越来越低。公司目前的手头的订单比较多,然后客户下的订单体量也比较大,因为接下来很多都要占领市场,都要做库存了。手机基本上今年是比去年更好,尤其是国内的。另外一个是显示驱动的芯片已经明显回暖了。电源管理芯片也
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韦尔股份
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2024-06-11 12:53:41
【HXDZ】功率半导体跟踪:代工厂产能接近满载,功率供给侧涨价信号频出
【HXDZ】功率半导体跟踪:代工厂产能接近满载,功率供给侧涨价信号频出 [undefined]#华虹代工价格触底回升、Q1稼动率环比修复。23年功率器件需求疲弱,过去两至三个季度有所放缓,全年代工价格总体调整已于24Q1基本触底,产能利用率Q1有明显回升,23Q3-24Q1稼动率分别为86.8%/84.1%/91.7%,环比明显提升,8英寸、12英寸产能接近满载,代工价格下降趋势已近尾声,预期接下来几个季度价格回升。 [undefined]#代工价格调整传导功率厂商、中低压MOS涨价
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2024-06-11 12:52:29
【方正汽车/文姬】如何看待比亚迪当前位置与我们的观点
【方正汽车/文姬】如何看待比亚迪当前位置与我们的观点 [undefined]各位领导,本轮比亚迪涨幅优异,我们也在底部持续推荐,当前位置继续推荐。汇总一些代表性的市场看法与我们的最新观点: 1??比亚迪这波行情持续性怎么看?上周已经涨了很多,是不是差不多了? 重申比亚迪当前是一轮新产品周期的开始,后续行情贯穿下半年与明年。dm5.0秦L爆款车型只是起点,后续混动全系车型年底陆续完成换代,贯穿到明年下半年,2025年纯电依然持续有承接。因此,从本轮周期维度来看,这波比亚迪的上行刚
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2024-06-11 11:08:47
如何看待近期小盘股下跌
如何看待近期小盘股下跌:小盘下跌的核心原因是大小盘周期性轮动的背景下,多因素推动市场风格“小切大” 。近期,由于增量资金再度转弱,退市新规出台后监 管处罚趋严,资金压力和监 管压力形成共振,推动了小盘风格走弱。监 管压力在其中更多是一个触发的诱因,但容易被市场看做是导致市场走弱的主因。 同时也应认识到:政 策发力只是刚刚开始,今后还会持续对市场产生影响。退市新规专门设置了缓冲期以稳定市场预期,多数新增退市情形都以2024年度作为首个起算年度。2025年4月和2026年4月,退市压力还会进一步加剧
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2024-06-11 11:08:13
振江股份跟踪更新:
振江股份跟踪更新: 1、风电零部件:风电定转子龙头,出口占比高,有望深度受益海外海风强β。公司与西门子深度绑定,为西门子大MW海上风机零部件核心供应商。目前8MW、11MW等大功率风电设备转子定子已大批量发货,14MW今年已开始批量生产。西门子已明确放弃陆风专注海风业务,公司出货结构显著改善,24Q1盈利能力大幅提升,毛利率净利率分别提升4.5 Pcts和1.6Pcts。 2、光伏支架:公司光伏支架全球供应,已与GCS达成战略合作。美国16万吨/10GW产能已投入,Q1因客户GCS项目未启动亏损
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2024-06-11 11:07:40
意华股份跟踪更新:
意华股份跟踪更新: 1、近期连接器业务消息面主要为英伟达预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入,而英伟达此款芯片使用铜互联方案,高速铜缆连接器相关概念有望受益;公司连接器业务为基石业务,目前是华为5.5G设备高速连接器主要国产供应商,同时已开发出800G高速连接器并进入客户小批量试用阶段;另外汽车连接器领域深度绑定华为、比亚迪等车企。 2、连接器业务应用拓展加速,有望逐步进入订单收获周期:24Q1公司连接器业务营收约5亿元,贡献净利约2千万,整体业务趋势向好,预计24年全年营收保守20
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意华股份
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2024-06-11 09:18:48
【国海计算机】周更新:英伟达Rubin路线曝光
【国海计算机】周更新:英伟达Rubin路线曝光,车路云一体化首批名单将公布,华为HDC2024召开在即(2024.6.10) 算力 一、黄仁勋:英伟达8年算力增长1000倍、下一代Rubin-GPU曝光 6月3日芯智迅,Blackwell芯片现已开始投产,2025年将会推出BlackwellUltraGPU芯片。下一代AI平台名为“Rubin”,将集成HBM4内存,将于2026年发布。(芯智讯) 二、AMD:MI325X将比H200快1.3倍、公布全新AIPC芯片 6月3日,苏姿丰表示
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比亚迪
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2024-06-11 09:14:34
假 期 舆 情 热 度
假 期 舆 情 热 度 O 芯 片 半 导 体 一 全 球 半 导 体 市 场 持 续 回 暖 , 5 月 集 成 电 路 出 口 延 续 增 长 态 势 ; 三 星 、 美 光 和 SK 海 力 士 均 提 供 GDDR7 内 存 样 品 ! GDDR 7 大 战 即 将 拉 开 序 幕 ( 蓝 箭 电 子 、 国 科 微 、 南 大 光 电 、 中 晶 科 技 、 新 莱 应 材 等 ) @无 人 驾 驶 / 车 路 云 一 百 度 地 图 V20 真 车 道 级 导 航 全 球 首 发 ,
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