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韭皇
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2024-06-04 22:43:23
这里简单说一下关注函、问询函之类的意思
这里简单说一下关注函、问询函之类的意思。 1)关注函:这东西没啥问题,多数是异动之类的。 2)问询函:主要是交易所发现了一些疑问,需要公司针对性的做重点说明,包括重组、并购以及财报中的相关问题。这种类型是最普遍的,主要是看内容,如果有些公司本身就有造假嫌疑,或者说有比较大的风险的,那大概率要小心一些。尤其是那些本身有问题且不配合的公司很有可能就ST了。当然,短期里面大家喜欢照本宣科,有些公司因为被问了,然后被ST了,所以看到只要类似的问题都会疯狂出逃。如果常态化之后,可能大家也就没那么敏感了。
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扬帆新材
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2024-06-04 15:04:02
啤酒与欧洲杯、奥运会
啤酒与欧洲杯、奥运会 欧洲杯和奥运会每4年举行1次,欧洲杯结束后就开奥运会。2016年、2020年(因为疫情推迟到2021年)、2024年。 一、2016年欧洲杯、奥运会啤酒股走势 样本1:重庆啤酒 2016-3-1日3.29元,一直涨到2016-6-3日8.75元见顶,涨幅265% 样本2:青岛啤酒 2016-3-1日20元,一直涨到2021-7-13日25元见顶,涨幅25%。 二、2020年欧洲杯、奥运会啤酒股走势 样本1:重庆啤酒 2021-3-15日86元,一直涨到2021-
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重庆啤酒
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2024-06-04 12:59:07
【招商电新】亿纬锂能更新
【招商电新】亿纬锂能更新 1、公司消费电池强劲恢复(锂原电池、圆柱锂离子),Q2在二线公司普遍亏损时候公司保持满产和不错的盈利水平,目前其各类消费电池在国内国外均在提升产能。该业务的全球竞争力更加清晰,在未来终端消费电气化的大产业趋势,未来有望达到更高的高度。 2、公司在大电池领域是追赶者,经过10年的持续投入和迭代,动力储能电池已有一定规模和竞争力,在当前多数同行亏损时候,Q1仍实现2.x分/瓦的盈利。 公司储能电池在业内获得明显好于同一梯队企业的口碑,市占率明显提升。业内反馈,
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亿纬锂能
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2024-06-04 12:58:08
【长江计算机&电新】国网信通领涨能源IT板块,重申持续看好
【长江计算机&电新】国网信通领涨能源IT板块,重申持续看好 1、公司定位:公司控股股东为信产集团,信产集团是国家电网整合系统内优质信息通信资源成立的全资子公司,定位于中国能源行业主要的信息通信技术、产品及服务提供商;因此,我们认为国网信通聚焦于电力信息化数字化,技术、项目经验优势显著,过往在国网数字化招标中的份额基本稳定在20%左右,一直处于前列。 2、电网数字化趋势明确:在新型电力系统中,新能源的消纳问题是核心之一,考虑到新能源的随机性、间歇性、波动性,对于电网的调节能力和实时响应
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国网信通
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2024-06-04 12:56:49
【天风轻纺】南山智尚:政策利好超高分子业务,PA66年底投产
【天风轻纺】南山智尚:政策利好超高分子业务,PA66年底投产 ■5月30日商务部/海关总署/中央军委发布有关物项实施出口管制的公告,其中涉及超高分子量聚乙烯纤维,明确断裂强度≥40cN/dtex为限制出口项目。 ■该事件对公司影响在于,此前我国对出口超高分子管制严格且未明确规格,使得以南山为代表所有超高分子材料均难以出口;本次明确规格(≥40cN/dtex),则符合要求的超高分子可以出口;南山生产的36cN、38cN的超高分子材料,有望快速迎来需求释放;同时,政策规范出口流程,提升行业门槛,利于
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2024-06-04 12:53:53
【东方计算机】多地布局车路云一体化,我国有望迎来智慧交通元年
【东方计算机】多地布局车路云一体化,我国有望迎来智慧交通元年 ? #北京、福州陆续开展车路云一体化建设;上海、杭州、广深等地皆有望推进 5月31日, 近100亿的北京车路云一体化建设项目招标出台,围绕北京四环到六环中6000多个十字路口开展建设。继北京之后,福州于昨日启动了智能网联车路云一体化启动区示范建设。上海、杭州、厦门、广深等地也有望持续开展车路云一体化建设工作。 ? #基于车路协同的自驾或成为国家重点支持方向 针对如何实现自动驾驶,业界在单车智能和车路云协同两种方案的选择上一直存在争议。
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2024-06-04 09:14:28
掌趣科技更新
掌趣科技更新 1、台北国际电脑展,英伟达再次展示掌趣科技与悠米互娱开发的“AI游戏创作平台”。此前1月份,英伟达已经在CES2024演讲中展示AI游戏进展。 2、该平台集成了英伟达的多项AI+游戏技术,包括Audio2Face和DLSS等,AINPC可以根据玩家的实时语音和语调,呈现出逼真、流畅的即时反馈,可以让玩家体会身临其境的沉浸感。 3、掌趣在AI游戏方面布局丰富,与悠米的合作主要聚焦ToC玩家平台,ToB方面公司和引擎公司Laya合作推出AI引擎LayaAir,帮助游戏
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掌趣科技
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2024-06-04 09:13:49
针对人形机器人板块,我们与市场观点存在差异:
针对人形机器人板块,我们与市场观点存在差异: 市场观点1:人形机器人板块变化为单纯的事件炒作 我们认为,人形机器人事件催化具备其自身逻辑,且处于持续演变中,方向和力度有迹可循,结合过去几轮走势的复盘,可判断后续催化的延续性。 市场观点2:以沪深300/上证指数为基准,人形机器人超额收益是持续的 我们认为,人形机器人板块多数标的属于通用零部件环节,受制造业景气度/复苏预期影响较大,真实的超额收益应以通用设备指数为基准进行判断,以减小宏观经济等因素的扰动;真实的超额收益仅有三个阶段(持续时间均在2个
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2024-06-04 09:13:21
技术角度如何理解比亚迪DM5.0&对股价的催化
技术角度如何理解比亚迪DM5.0&对股价的催化 首先需要强调:5.28发布的秦L/海豹05只是当前DM5.0先发车型,全年维度公司会有非常密集的DM5.0车型及其他新车发布,全年400w销量指引置信度在提升 一、DM5.0相比DMi(DM4.0)最显著的提升点: 架构类似但各部分效率提升带动总效率提升,发动机热效率、电机效率、电控效率均提升; 且为后续插混车型智驾方案做提前的适配(线路、接口等) 二、DM5.0架构BOM降本策略研判: 初期考虑结构类似+性能提升,整体成本
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比亚迪
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2024-06-04 01:08:08
6.3复盘:注意这里动向
指数:盘中已经跌破区间支撑,30 60周期显示有背离迹象,两市成交量比昨日放大约1200亿,其中,银行,券商占比应该不小。 6.3复盘:注意这里动向 热点板 1.从涨停数据上看,方向很明显,能看的还是那几个,半导体,商业航天 2.300领涨股,西测测试,太龙股份,扬帆新材 3.分支,通信印制电路板:神宇股份(高速铜缆链接)逸豪新材 胜蓝股份 超频三 4.商业航天:西侧测试,通光线缆(含可转债),主板的 容量票 航天晨光(看明天是否反包了) 5.然后就是周末吹的无人驾驶概念,龙头,万集科技,华铭智
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2024-06-04 00:29:07
【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益
【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益 6月2日晚,英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲,向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。 在演讲中黄仁勋宣布,随着Blackwell芯片已经顺利投入生产,英伟达计划在2025年进一步推出其升级版Blackwell Ultra。他进一步透露,公司将在2026年推出一款全新的GPU架构,命名为“Rubin”。这款未来的GPU架构将引领行业创新,采用先进的HBM4内存技术,即
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2024-06-04 00:26:19
普冉股份
普冉股份∶受益于原厂减产、大宗存储价格增长以及原厂对HBM、DDR5产能切换,利基型存储市场有望迎来供不应求的局面,其中SK海力士、三星电子明确表示将从下半年停止向市场供应DDR3内存。前几年大公司都在投向高端芯片的时候,低端芯片也曾出现过供不应求的情况,印象最深的是晶丰明源持续了1年多的主升,未来利基型存储市场有望复制早年低端芯片的上涨路径。结合基本面、业绩以及走势等多个因素,关注普冉股份为主,成长确定性较高。 普冉股份∶受益于原厂减产、大宗存储价格增长以及原厂对HBM、DDR5产能切换,利基
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2024-06-04 00:25:38
瑞芯微
瑞芯微︰高通在《混合Al白皮书》中提出,混合Al是Al规模化发展的趋势,即模型训练在云端实现;根据模型复杂度,推理工作部分放在终端侧。终端侧做Al推理能够带来成本、能耗、性能、隐私、安全和个性化优势,助力实现随时随地的智能计算。随着AIPC、Al手机的逐步落地,端侧Al算力需求有望迎来爆发。瑞芯微芯片产品应用于广义AloT百行百业的市场,在AloT市场的布局也是国内最完善的公司之一,且在每个行业中也都有种类繁多的终端产品形态,以消费电子领域为例,产品涵盖平板电脑、电纸书、电视盒子、词典笔、智能音
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芯源微
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2024-06-04 00:25:05
【重点公司跟踪】 广合科技
【重点公司跟踪】 广合科技:广合科技服务器的逻辑市场基本上已经Price in了,但是AIPC方向还是存在一些预期差 的,至少目前各大软件都未把该股加入AIPC板块。公司在互动平台上明确表示,公司非常看好Al电脑未来的发展,也在积极参与下游客户相关产品的开发。基于公司在服务器PCB领域所积累的技术储备和客户资源储备,对公司拓展Al电脑PCB业务会带 来帮助。公司有配合客户进行AlPC产品的样品制作,公司的回复中提到的客户是关键词,因为公司 有两个关键客户分别是广达电脑和英业达。目前笔记本电脑行业
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广合科技
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“云控平台"有望成为未来车联网的运营环节
“云控平台"有望成为未来车联网的运营环节,这家公司参与北京市车路云一体化项目技术运营,拥有智能车联网先导等技术研发储备 2024年5月31日,北京数字基建投资发展有限公司发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》,投资额近百亿元。 天风证券潘谏认为,针对该政策,还可重点关注运控平台和EUHT协议标准受益的公司。 ①云控平台是车路云—体化分层解耦、跨域共用特征最典型的体现,由"1"个云控基础平台及其所支撑的"N"个应用平台组成。 ②EUHT(超高速无线通信技术)
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这里简单说一下关注函、问询函之类的意思
这里简单说一下关注函、问询函之类的意思。 1)关注函:这东西没啥问题,多数是异动之类的。 2)问询函:主要是交易所发现了一些疑问,需要公司针对性的做重点说明,包括重组、并购以及财报中的相关问题。这种类型是最普遍的,主要是看内容,如果有些公司本身就有造假嫌疑,或者说有比较大的风险的,那大概率要小心一些。尤其是那些本身有问题且不配合的公司很有可能就ST了。当然,短期里面大家喜欢照本宣科,有些公司因为被问了,然后被ST了,所以看到只要类似的问题都会疯狂出逃。如果常态化之后,可能大家也就没那么敏感了。
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啤酒与欧洲杯、奥运会
啤酒与欧洲杯、奥运会 欧洲杯和奥运会每4年举行1次,欧洲杯结束后就开奥运会。2016年、2020年(因为疫情推迟到2021年)、2024年。 一、2016年欧洲杯、奥运会啤酒股走势 样本1:重庆啤酒 2016-3-1日3.29元,一直涨到2016-6-3日8.75元见顶,涨幅265% 样本2:青岛啤酒 2016-3-1日20元,一直涨到2021-7-13日25元见顶,涨幅25%。 二、2020年欧洲杯、奥运会啤酒股走势 样本1:重庆啤酒 2021-3-15日86元,一直涨到2021-
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【招商电新】亿纬锂能更新
【招商电新】亿纬锂能更新 1、公司消费电池强劲恢复(锂原电池、圆柱锂离子),Q2在二线公司普遍亏损时候公司保持满产和不错的盈利水平,目前其各类消费电池在国内国外均在提升产能。该业务的全球竞争力更加清晰,在未来终端消费电气化的大产业趋势,未来有望达到更高的高度。 2、公司在大电池领域是追赶者,经过10年的持续投入和迭代,动力储能电池已有一定规模和竞争力,在当前多数同行亏损时候,Q1仍实现2.x分/瓦的盈利。 公司储能电池在业内获得明显好于同一梯队企业的口碑,市占率明显提升。业内反馈,
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【长江计算机&电新】国网信通领涨能源IT板块,重申持续看好
【长江计算机&电新】国网信通领涨能源IT板块,重申持续看好 1、公司定位:公司控股股东为信产集团,信产集团是国家电网整合系统内优质信息通信资源成立的全资子公司,定位于中国能源行业主要的信息通信技术、产品及服务提供商;因此,我们认为国网信通聚焦于电力信息化数字化,技术、项目经验优势显著,过往在国网数字化招标中的份额基本稳定在20%左右,一直处于前列。 2、电网数字化趋势明确:在新型电力系统中,新能源的消纳问题是核心之一,考虑到新能源的随机性、间歇性、波动性,对于电网的调节能力和实时响应
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【天风轻纺】南山智尚:政策利好超高分子业务,PA66年底投产
【天风轻纺】南山智尚:政策利好超高分子业务,PA66年底投产 ■5月30日商务部/海关总署/中央军委发布有关物项实施出口管制的公告,其中涉及超高分子量聚乙烯纤维,明确断裂强度≥40cN/dtex为限制出口项目。 ■该事件对公司影响在于,此前我国对出口超高分子管制严格且未明确规格,使得以南山为代表所有超高分子材料均难以出口;本次明确规格(≥40cN/dtex),则符合要求的超高分子可以出口;南山生产的36cN、38cN的超高分子材料,有望快速迎来需求释放;同时,政策规范出口流程,提升行业门槛,利于
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【东方计算机】多地布局车路云一体化,我国有望迎来智慧交通元年
【东方计算机】多地布局车路云一体化,我国有望迎来智慧交通元年 ? #北京、福州陆续开展车路云一体化建设;上海、杭州、广深等地皆有望推进 5月31日, 近100亿的北京车路云一体化建设项目招标出台,围绕北京四环到六环中6000多个十字路口开展建设。继北京之后,福州于昨日启动了智能网联车路云一体化启动区示范建设。上海、杭州、厦门、广深等地也有望持续开展车路云一体化建设工作。 ? #基于车路协同的自驾或成为国家重点支持方向 针对如何实现自动驾驶,业界在单车智能和车路云协同两种方案的选择上一直存在争议。
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掌趣科技更新
掌趣科技更新 1、台北国际电脑展,英伟达再次展示掌趣科技与悠米互娱开发的“AI游戏创作平台”。此前1月份,英伟达已经在CES2024演讲中展示AI游戏进展。 2、该平台集成了英伟达的多项AI+游戏技术,包括Audio2Face和DLSS等,AINPC可以根据玩家的实时语音和语调,呈现出逼真、流畅的即时反馈,可以让玩家体会身临其境的沉浸感。 3、掌趣在AI游戏方面布局丰富,与悠米的合作主要聚焦ToC玩家平台,ToB方面公司和引擎公司Laya合作推出AI引擎LayaAir,帮助游戏
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针对人形机器人板块,我们与市场观点存在差异:
针对人形机器人板块,我们与市场观点存在差异: 市场观点1:人形机器人板块变化为单纯的事件炒作 我们认为,人形机器人事件催化具备其自身逻辑,且处于持续演变中,方向和力度有迹可循,结合过去几轮走势的复盘,可判断后续催化的延续性。 市场观点2:以沪深300/上证指数为基准,人形机器人超额收益是持续的 我们认为,人形机器人板块多数标的属于通用零部件环节,受制造业景气度/复苏预期影响较大,真实的超额收益应以通用设备指数为基准进行判断,以减小宏观经济等因素的扰动;真实的超额收益仅有三个阶段(持续时间均在2个
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技术角度如何理解比亚迪DM5.0&对股价的催化
技术角度如何理解比亚迪DM5.0&对股价的催化 首先需要强调:5.28发布的秦L/海豹05只是当前DM5.0先发车型,全年维度公司会有非常密集的DM5.0车型及其他新车发布,全年400w销量指引置信度在提升 一、DM5.0相比DMi(DM4.0)最显著的提升点: 架构类似但各部分效率提升带动总效率提升,发动机热效率、电机效率、电控效率均提升; 且为后续插混车型智驾方案做提前的适配(线路、接口等) 二、DM5.0架构BOM降本策略研判: 初期考虑结构类似+性能提升,整体成本
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6.3复盘:注意这里动向
指数:盘中已经跌破区间支撑,30 60周期显示有背离迹象,两市成交量比昨日放大约1200亿,其中,银行,券商占比应该不小。 6.3复盘:注意这里动向 热点板 1.从涨停数据上看,方向很明显,能看的还是那几个,半导体,商业航天 2.300领涨股,西测测试,太龙股份,扬帆新材 3.分支,通信印制电路板:神宇股份(高速铜缆链接)逸豪新材 胜蓝股份 超频三 4.商业航天:西侧测试,通光线缆(含可转债),主板的 容量票 航天晨光(看明天是否反包了) 5.然后就是周末吹的无人驾驶概念,龙头,万集科技,华铭智
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【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益
【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益 6月2日晚,英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲,向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。 在演讲中黄仁勋宣布,随着Blackwell芯片已经顺利投入生产,英伟达计划在2025年进一步推出其升级版Blackwell Ultra。他进一步透露,公司将在2026年推出一款全新的GPU架构,命名为“Rubin”。这款未来的GPU架构将引领行业创新,采用先进的HBM4内存技术,即
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普冉股份
普冉股份∶受益于原厂减产、大宗存储价格增长以及原厂对HBM、DDR5产能切换,利基型存储市场有望迎来供不应求的局面,其中SK海力士、三星电子明确表示将从下半年停止向市场供应DDR3内存。前几年大公司都在投向高端芯片的时候,低端芯片也曾出现过供不应求的情况,印象最深的是晶丰明源持续了1年多的主升,未来利基型存储市场有望复制早年低端芯片的上涨路径。结合基本面、业绩以及走势等多个因素,关注普冉股份为主,成长确定性较高。 普冉股份∶受益于原厂减产、大宗存储价格增长以及原厂对HBM、DDR5产能切换,利基
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瑞芯微
瑞芯微︰高通在《混合Al白皮书》中提出,混合Al是Al规模化发展的趋势,即模型训练在云端实现;根据模型复杂度,推理工作部分放在终端侧。终端侧做Al推理能够带来成本、能耗、性能、隐私、安全和个性化优势,助力实现随时随地的智能计算。随着AIPC、Al手机的逐步落地,端侧Al算力需求有望迎来爆发。瑞芯微芯片产品应用于广义AloT百行百业的市场,在AloT市场的布局也是国内最完善的公司之一,且在每个行业中也都有种类繁多的终端产品形态,以消费电子领域为例,产品涵盖平板电脑、电纸书、电视盒子、词典笔、智能音
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【重点公司跟踪】 广合科技
【重点公司跟踪】 广合科技:广合科技服务器的逻辑市场基本上已经Price in了,但是AIPC方向还是存在一些预期差 的,至少目前各大软件都未把该股加入AIPC板块。公司在互动平台上明确表示,公司非常看好Al电脑未来的发展,也在积极参与下游客户相关产品的开发。基于公司在服务器PCB领域所积累的技术储备和客户资源储备,对公司拓展Al电脑PCB业务会带 来帮助。公司有配合客户进行AlPC产品的样品制作,公司的回复中提到的客户是关键词,因为公司 有两个关键客户分别是广达电脑和英业达。目前笔记本电脑行业
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“云控平台"有望成为未来车联网的运营环节
“云控平台"有望成为未来车联网的运营环节,这家公司参与北京市车路云一体化项目技术运营,拥有智能车联网先导等技术研发储备 2024年5月31日,北京数字基建投资发展有限公司发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》,投资额近百亿元。 天风证券潘谏认为,针对该政策,还可重点关注运控平台和EUHT协议标准受益的公司。 ①云控平台是车路云—体化分层解耦、跨域共用特征最典型的体现,由"1"个云控基础平台及其所支撑的"N"个应用平台组成。 ②EUHT(超高速无线通信技术)
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这里简单说一下关注函、问询函之类的意思
这里简单说一下关注函、问询函之类的意思。 1)关注函:这东西没啥问题,多数是异动之类的。 2)问询函:主要是交易所发现了一些疑问,需要公司针对性的做重点说明,包括重组、并购以及财报中的相关问题。这种类型是最普遍的,主要是看内容,如果有些公司本身就有造假嫌疑,或者说有比较大的风险的,那大概率要小心一些。尤其是那些本身有问题且不配合的公司很有可能就ST了。当然,短期里面大家喜欢照本宣科,有些公司因为被问了,然后被ST了,所以看到只要类似的问题都会疯狂出逃。如果常态化之后,可能大家也就没那么敏感了。
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2024-06-04 15:04:02
啤酒与欧洲杯、奥运会
啤酒与欧洲杯、奥运会 欧洲杯和奥运会每4年举行1次,欧洲杯结束后就开奥运会。2016年、2020年(因为疫情推迟到2021年)、2024年。 一、2016年欧洲杯、奥运会啤酒股走势 样本1:重庆啤酒 2016-3-1日3.29元,一直涨到2016-6-3日8.75元见顶,涨幅265% 样本2:青岛啤酒 2016-3-1日20元,一直涨到2021-7-13日25元见顶,涨幅25%。 二、2020年欧洲杯、奥运会啤酒股走势 样本1:重庆啤酒 2021-3-15日86元,一直涨到2021-
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【招商电新】亿纬锂能更新
【招商电新】亿纬锂能更新 1、公司消费电池强劲恢复(锂原电池、圆柱锂离子),Q2在二线公司普遍亏损时候公司保持满产和不错的盈利水平,目前其各类消费电池在国内国外均在提升产能。该业务的全球竞争力更加清晰,在未来终端消费电气化的大产业趋势,未来有望达到更高的高度。 2、公司在大电池领域是追赶者,经过10年的持续投入和迭代,动力储能电池已有一定规模和竞争力,在当前多数同行亏损时候,Q1仍实现2.x分/瓦的盈利。 公司储能电池在业内获得明显好于同一梯队企业的口碑,市占率明显提升。业内反馈,
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【长江计算机&电新】国网信通领涨能源IT板块,重申持续看好
【长江计算机&电新】国网信通领涨能源IT板块,重申持续看好 1、公司定位:公司控股股东为信产集团,信产集团是国家电网整合系统内优质信息通信资源成立的全资子公司,定位于中国能源行业主要的信息通信技术、产品及服务提供商;因此,我们认为国网信通聚焦于电力信息化数字化,技术、项目经验优势显著,过往在国网数字化招标中的份额基本稳定在20%左右,一直处于前列。 2、电网数字化趋势明确:在新型电力系统中,新能源的消纳问题是核心之一,考虑到新能源的随机性、间歇性、波动性,对于电网的调节能力和实时响应
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【天风轻纺】南山智尚:政策利好超高分子业务,PA66年底投产
【天风轻纺】南山智尚:政策利好超高分子业务,PA66年底投产 ■5月30日商务部/海关总署/中央军委发布有关物项实施出口管制的公告,其中涉及超高分子量聚乙烯纤维,明确断裂强度≥40cN/dtex为限制出口项目。 ■该事件对公司影响在于,此前我国对出口超高分子管制严格且未明确规格,使得以南山为代表所有超高分子材料均难以出口;本次明确规格(≥40cN/dtex),则符合要求的超高分子可以出口;南山生产的36cN、38cN的超高分子材料,有望快速迎来需求释放;同时,政策规范出口流程,提升行业门槛,利于
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【东方计算机】多地布局车路云一体化,我国有望迎来智慧交通元年
【东方计算机】多地布局车路云一体化,我国有望迎来智慧交通元年 ? #北京、福州陆续开展车路云一体化建设;上海、杭州、广深等地皆有望推进 5月31日, 近100亿的北京车路云一体化建设项目招标出台,围绕北京四环到六环中6000多个十字路口开展建设。继北京之后,福州于昨日启动了智能网联车路云一体化启动区示范建设。上海、杭州、厦门、广深等地也有望持续开展车路云一体化建设工作。 ? #基于车路协同的自驾或成为国家重点支持方向 针对如何实现自动驾驶,业界在单车智能和车路云协同两种方案的选择上一直存在争议。
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掌趣科技更新
掌趣科技更新 1、台北国际电脑展,英伟达再次展示掌趣科技与悠米互娱开发的“AI游戏创作平台”。此前1月份,英伟达已经在CES2024演讲中展示AI游戏进展。 2、该平台集成了英伟达的多项AI+游戏技术,包括Audio2Face和DLSS等,AINPC可以根据玩家的实时语音和语调,呈现出逼真、流畅的即时反馈,可以让玩家体会身临其境的沉浸感。 3、掌趣在AI游戏方面布局丰富,与悠米的合作主要聚焦ToC玩家平台,ToB方面公司和引擎公司Laya合作推出AI引擎LayaAir,帮助游戏
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针对人形机器人板块,我们与市场观点存在差异:
针对人形机器人板块,我们与市场观点存在差异: 市场观点1:人形机器人板块变化为单纯的事件炒作 我们认为,人形机器人事件催化具备其自身逻辑,且处于持续演变中,方向和力度有迹可循,结合过去几轮走势的复盘,可判断后续催化的延续性。 市场观点2:以沪深300/上证指数为基准,人形机器人超额收益是持续的 我们认为,人形机器人板块多数标的属于通用零部件环节,受制造业景气度/复苏预期影响较大,真实的超额收益应以通用设备指数为基准进行判断,以减小宏观经济等因素的扰动;真实的超额收益仅有三个阶段(持续时间均在2个
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技术角度如何理解比亚迪DM5.0&对股价的催化
技术角度如何理解比亚迪DM5.0&对股价的催化 首先需要强调:5.28发布的秦L/海豹05只是当前DM5.0先发车型,全年维度公司会有非常密集的DM5.0车型及其他新车发布,全年400w销量指引置信度在提升 一、DM5.0相比DMi(DM4.0)最显著的提升点: 架构类似但各部分效率提升带动总效率提升,发动机热效率、电机效率、电控效率均提升; 且为后续插混车型智驾方案做提前的适配(线路、接口等) 二、DM5.0架构BOM降本策略研判: 初期考虑结构类似+性能提升,整体成本
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6.3复盘:注意这里动向
指数:盘中已经跌破区间支撑,30 60周期显示有背离迹象,两市成交量比昨日放大约1200亿,其中,银行,券商占比应该不小。 6.3复盘:注意这里动向 热点板 1.从涨停数据上看,方向很明显,能看的还是那几个,半导体,商业航天 2.300领涨股,西测测试,太龙股份,扬帆新材 3.分支,通信印制电路板:神宇股份(高速铜缆链接)逸豪新材 胜蓝股份 超频三 4.商业航天:西侧测试,通光线缆(含可转债),主板的 容量票 航天晨光(看明天是否反包了) 5.然后就是周末吹的无人驾驶概念,龙头,万集科技,华铭智
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【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益
【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益 6月2日晚,英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲,向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。 在演讲中黄仁勋宣布,随着Blackwell芯片已经顺利投入生产,英伟达计划在2025年进一步推出其升级版Blackwell Ultra。他进一步透露,公司将在2026年推出一款全新的GPU架构,命名为“Rubin”。这款未来的GPU架构将引领行业创新,采用先进的HBM4内存技术,即
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普冉股份
普冉股份∶受益于原厂减产、大宗存储价格增长以及原厂对HBM、DDR5产能切换,利基型存储市场有望迎来供不应求的局面,其中SK海力士、三星电子明确表示将从下半年停止向市场供应DDR3内存。前几年大公司都在投向高端芯片的时候,低端芯片也曾出现过供不应求的情况,印象最深的是晶丰明源持续了1年多的主升,未来利基型存储市场有望复制早年低端芯片的上涨路径。结合基本面、业绩以及走势等多个因素,关注普冉股份为主,成长确定性较高。 普冉股份∶受益于原厂减产、大宗存储价格增长以及原厂对HBM、DDR5产能切换,利基
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瑞芯微
瑞芯微︰高通在《混合Al白皮书》中提出,混合Al是Al规模化发展的趋势,即模型训练在云端实现;根据模型复杂度,推理工作部分放在终端侧。终端侧做Al推理能够带来成本、能耗、性能、隐私、安全和个性化优势,助力实现随时随地的智能计算。随着AIPC、Al手机的逐步落地,端侧Al算力需求有望迎来爆发。瑞芯微芯片产品应用于广义AloT百行百业的市场,在AloT市场的布局也是国内最完善的公司之一,且在每个行业中也都有种类繁多的终端产品形态,以消费电子领域为例,产品涵盖平板电脑、电纸书、电视盒子、词典笔、智能音
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【重点公司跟踪】 广合科技
【重点公司跟踪】 广合科技:广合科技服务器的逻辑市场基本上已经Price in了,但是AIPC方向还是存在一些预期差 的,至少目前各大软件都未把该股加入AIPC板块。公司在互动平台上明确表示,公司非常看好Al电脑未来的发展,也在积极参与下游客户相关产品的开发。基于公司在服务器PCB领域所积累的技术储备和客户资源储备,对公司拓展Al电脑PCB业务会带 来帮助。公司有配合客户进行AlPC产品的样品制作,公司的回复中提到的客户是关键词,因为公司 有两个关键客户分别是广达电脑和英业达。目前笔记本电脑行业
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“云控平台"有望成为未来车联网的运营环节
“云控平台"有望成为未来车联网的运营环节,这家公司参与北京市车路云一体化项目技术运营,拥有智能车联网先导等技术研发储备 2024年5月31日,北京数字基建投资发展有限公司发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》,投资额近百亿元。 天风证券潘谏认为,针对该政策,还可重点关注运控平台和EUHT协议标准受益的公司。 ①云控平台是车路云—体化分层解耦、跨域共用特征最典型的体现,由"1"个云控基础平台及其所支撑的"N"个应用平台组成。 ②EUHT(超高速无线通信技术)
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这里简单说一下关注函、问询函之类的意思
这里简单说一下关注函、问询函之类的意思。 1)关注函:这东西没啥问题,多数是异动之类的。 2)问询函:主要是交易所发现了一些疑问,需要公司针对性的做重点说明,包括重组、并购以及财报中的相关问题。这种类型是最普遍的,主要是看内容,如果有些公司本身就有造假嫌疑,或者说有比较大的风险的,那大概率要小心一些。尤其是那些本身有问题且不配合的公司很有可能就ST了。当然,短期里面大家喜欢照本宣科,有些公司因为被问了,然后被ST了,所以看到只要类似的问题都会疯狂出逃。如果常态化之后,可能大家也就没那么敏感了。
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啤酒与欧洲杯、奥运会
啤酒与欧洲杯、奥运会 欧洲杯和奥运会每4年举行1次,欧洲杯结束后就开奥运会。2016年、2020年(因为疫情推迟到2021年)、2024年。 一、2016年欧洲杯、奥运会啤酒股走势 样本1:重庆啤酒 2016-3-1日3.29元,一直涨到2016-6-3日8.75元见顶,涨幅265% 样本2:青岛啤酒 2016-3-1日20元,一直涨到2021-7-13日25元见顶,涨幅25%。 二、2020年欧洲杯、奥运会啤酒股走势 样本1:重庆啤酒 2021-3-15日86元,一直涨到2021-
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【招商电新】亿纬锂能更新
【招商电新】亿纬锂能更新 1、公司消费电池强劲恢复(锂原电池、圆柱锂离子),Q2在二线公司普遍亏损时候公司保持满产和不错的盈利水平,目前其各类消费电池在国内国外均在提升产能。该业务的全球竞争力更加清晰,在未来终端消费电气化的大产业趋势,未来有望达到更高的高度。 2、公司在大电池领域是追赶者,经过10年的持续投入和迭代,动力储能电池已有一定规模和竞争力,在当前多数同行亏损时候,Q1仍实现2.x分/瓦的盈利。 公司储能电池在业内获得明显好于同一梯队企业的口碑,市占率明显提升。业内反馈,
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【长江计算机&电新】国网信通领涨能源IT板块,重申持续看好
【长江计算机&电新】国网信通领涨能源IT板块,重申持续看好 1、公司定位:公司控股股东为信产集团,信产集团是国家电网整合系统内优质信息通信资源成立的全资子公司,定位于中国能源行业主要的信息通信技术、产品及服务提供商;因此,我们认为国网信通聚焦于电力信息化数字化,技术、项目经验优势显著,过往在国网数字化招标中的份额基本稳定在20%左右,一直处于前列。 2、电网数字化趋势明确:在新型电力系统中,新能源的消纳问题是核心之一,考虑到新能源的随机性、间歇性、波动性,对于电网的调节能力和实时响应
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【天风轻纺】南山智尚:政策利好超高分子业务,PA66年底投产
【天风轻纺】南山智尚:政策利好超高分子业务,PA66年底投产 ■5月30日商务部/海关总署/中央军委发布有关物项实施出口管制的公告,其中涉及超高分子量聚乙烯纤维,明确断裂强度≥40cN/dtex为限制出口项目。 ■该事件对公司影响在于,此前我国对出口超高分子管制严格且未明确规格,使得以南山为代表所有超高分子材料均难以出口;本次明确规格(≥40cN/dtex),则符合要求的超高分子可以出口;南山生产的36cN、38cN的超高分子材料,有望快速迎来需求释放;同时,政策规范出口流程,提升行业门槛,利于
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【东方计算机】多地布局车路云一体化,我国有望迎来智慧交通元年
【东方计算机】多地布局车路云一体化,我国有望迎来智慧交通元年 ? #北京、福州陆续开展车路云一体化建设;上海、杭州、广深等地皆有望推进 5月31日, 近100亿的北京车路云一体化建设项目招标出台,围绕北京四环到六环中6000多个十字路口开展建设。继北京之后,福州于昨日启动了智能网联车路云一体化启动区示范建设。上海、杭州、厦门、广深等地也有望持续开展车路云一体化建设工作。 ? #基于车路协同的自驾或成为国家重点支持方向 针对如何实现自动驾驶,业界在单车智能和车路云协同两种方案的选择上一直存在争议。
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掌趣科技更新
掌趣科技更新 1、台北国际电脑展,英伟达再次展示掌趣科技与悠米互娱开发的“AI游戏创作平台”。此前1月份,英伟达已经在CES2024演讲中展示AI游戏进展。 2、该平台集成了英伟达的多项AI+游戏技术,包括Audio2Face和DLSS等,AINPC可以根据玩家的实时语音和语调,呈现出逼真、流畅的即时反馈,可以让玩家体会身临其境的沉浸感。 3、掌趣在AI游戏方面布局丰富,与悠米的合作主要聚焦ToC玩家平台,ToB方面公司和引擎公司Laya合作推出AI引擎LayaAir,帮助游戏
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针对人形机器人板块,我们与市场观点存在差异:
针对人形机器人板块,我们与市场观点存在差异: 市场观点1:人形机器人板块变化为单纯的事件炒作 我们认为,人形机器人事件催化具备其自身逻辑,且处于持续演变中,方向和力度有迹可循,结合过去几轮走势的复盘,可判断后续催化的延续性。 市场观点2:以沪深300/上证指数为基准,人形机器人超额收益是持续的 我们认为,人形机器人板块多数标的属于通用零部件环节,受制造业景气度/复苏预期影响较大,真实的超额收益应以通用设备指数为基准进行判断,以减小宏观经济等因素的扰动;真实的超额收益仅有三个阶段(持续时间均在2个
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技术角度如何理解比亚迪DM5.0&对股价的催化
技术角度如何理解比亚迪DM5.0&对股价的催化 首先需要强调:5.28发布的秦L/海豹05只是当前DM5.0先发车型,全年维度公司会有非常密集的DM5.0车型及其他新车发布,全年400w销量指引置信度在提升 一、DM5.0相比DMi(DM4.0)最显著的提升点: 架构类似但各部分效率提升带动总效率提升,发动机热效率、电机效率、电控效率均提升; 且为后续插混车型智驾方案做提前的适配(线路、接口等) 二、DM5.0架构BOM降本策略研判: 初期考虑结构类似+性能提升,整体成本
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6.3复盘:注意这里动向
指数:盘中已经跌破区间支撑,30 60周期显示有背离迹象,两市成交量比昨日放大约1200亿,其中,银行,券商占比应该不小。 6.3复盘:注意这里动向 热点板 1.从涨停数据上看,方向很明显,能看的还是那几个,半导体,商业航天 2.300领涨股,西测测试,太龙股份,扬帆新材 3.分支,通信印制电路板:神宇股份(高速铜缆链接)逸豪新材 胜蓝股份 超频三 4.商业航天:西侧测试,通光线缆(含可转债),主板的 容量票 航天晨光(看明天是否反包了) 5.然后就是周末吹的无人驾驶概念,龙头,万集科技,华铭智
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【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益
【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益 6月2日晚,英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲,向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。 在演讲中黄仁勋宣布,随着Blackwell芯片已经顺利投入生产,英伟达计划在2025年进一步推出其升级版Blackwell Ultra。他进一步透露,公司将在2026年推出一款全新的GPU架构,命名为“Rubin”。这款未来的GPU架构将引领行业创新,采用先进的HBM4内存技术,即
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普冉股份
普冉股份∶受益于原厂减产、大宗存储价格增长以及原厂对HBM、DDR5产能切换,利基型存储市场有望迎来供不应求的局面,其中SK海力士、三星电子明确表示将从下半年停止向市场供应DDR3内存。前几年大公司都在投向高端芯片的时候,低端芯片也曾出现过供不应求的情况,印象最深的是晶丰明源持续了1年多的主升,未来利基型存储市场有望复制早年低端芯片的上涨路径。结合基本面、业绩以及走势等多个因素,关注普冉股份为主,成长确定性较高。 普冉股份∶受益于原厂减产、大宗存储价格增长以及原厂对HBM、DDR5产能切换,利基
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瑞芯微︰高通在《混合Al白皮书》中提出,混合Al是Al规模化发展的趋势,即模型训练在云端实现;根据模型复杂度,推理工作部分放在终端侧。终端侧做Al推理能够带来成本、能耗、性能、隐私、安全和个性化优势,助力实现随时随地的智能计算。随着AIPC、Al手机的逐步落地,端侧Al算力需求有望迎来爆发。瑞芯微芯片产品应用于广义AloT百行百业的市场,在AloT市场的布局也是国内最完善的公司之一,且在每个行业中也都有种类繁多的终端产品形态,以消费电子领域为例,产品涵盖平板电脑、电纸书、电视盒子、词典笔、智能音
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【重点公司跟踪】 广合科技
【重点公司跟踪】 广合科技:广合科技服务器的逻辑市场基本上已经Price in了,但是AIPC方向还是存在一些预期差 的,至少目前各大软件都未把该股加入AIPC板块。公司在互动平台上明确表示,公司非常看好Al电脑未来的发展,也在积极参与下游客户相关产品的开发。基于公司在服务器PCB领域所积累的技术储备和客户资源储备,对公司拓展Al电脑PCB业务会带 来帮助。公司有配合客户进行AlPC产品的样品制作,公司的回复中提到的客户是关键词,因为公司 有两个关键客户分别是广达电脑和英业达。目前笔记本电脑行业
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“云控平台"有望成为未来车联网的运营环节
“云控平台"有望成为未来车联网的运营环节,这家公司参与北京市车路云一体化项目技术运营,拥有智能车联网先导等技术研发储备 2024年5月31日,北京数字基建投资发展有限公司发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》,投资额近百亿元。 天风证券潘谏认为,针对该政策,还可重点关注运控平台和EUHT协议标准受益的公司。 ①云控平台是车路云—体化分层解耦、跨域共用特征最典型的体现,由"1"个云控基础平台及其所支撑的"N"个应用平台组成。 ②EUHT(超高速无线通信技术)
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这里简单说一下关注函、问询函之类的意思
这里简单说一下关注函、问询函之类的意思。 1)关注函:这东西没啥问题,多数是异动之类的。 2)问询函:主要是交易所发现了一些疑问,需要公司针对性的做重点说明,包括重组、并购以及财报中的相关问题。这种类型是最普遍的,主要是看内容,如果有些公司本身就有造假嫌疑,或者说有比较大的风险的,那大概率要小心一些。尤其是那些本身有问题且不配合的公司很有可能就ST了。当然,短期里面大家喜欢照本宣科,有些公司因为被问了,然后被ST了,所以看到只要类似的问题都会疯狂出逃。如果常态化之后,可能大家也就没那么敏感了。
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啤酒与欧洲杯、奥运会
啤酒与欧洲杯、奥运会 欧洲杯和奥运会每4年举行1次,欧洲杯结束后就开奥运会。2016年、2020年(因为疫情推迟到2021年)、2024年。 一、2016年欧洲杯、奥运会啤酒股走势 样本1:重庆啤酒 2016-3-1日3.29元,一直涨到2016-6-3日8.75元见顶,涨幅265% 样本2:青岛啤酒 2016-3-1日20元,一直涨到2021-7-13日25元见顶,涨幅25%。 二、2020年欧洲杯、奥运会啤酒股走势 样本1:重庆啤酒 2021-3-15日86元,一直涨到2021-
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【招商电新】亿纬锂能更新
【招商电新】亿纬锂能更新 1、公司消费电池强劲恢复(锂原电池、圆柱锂离子),Q2在二线公司普遍亏损时候公司保持满产和不错的盈利水平,目前其各类消费电池在国内国外均在提升产能。该业务的全球竞争力更加清晰,在未来终端消费电气化的大产业趋势,未来有望达到更高的高度。 2、公司在大电池领域是追赶者,经过10年的持续投入和迭代,动力储能电池已有一定规模和竞争力,在当前多数同行亏损时候,Q1仍实现2.x分/瓦的盈利。 公司储能电池在业内获得明显好于同一梯队企业的口碑,市占率明显提升。业内反馈,
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亿纬锂能
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2024-06-04 12:58:08
【长江计算机&电新】国网信通领涨能源IT板块,重申持续看好
【长江计算机&电新】国网信通领涨能源IT板块,重申持续看好 1、公司定位:公司控股股东为信产集团,信产集团是国家电网整合系统内优质信息通信资源成立的全资子公司,定位于中国能源行业主要的信息通信技术、产品及服务提供商;因此,我们认为国网信通聚焦于电力信息化数字化,技术、项目经验优势显著,过往在国网数字化招标中的份额基本稳定在20%左右,一直处于前列。 2、电网数字化趋势明确:在新型电力系统中,新能源的消纳问题是核心之一,考虑到新能源的随机性、间歇性、波动性,对于电网的调节能力和实时响应
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国网信通
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2024-06-04 12:56:49
【天风轻纺】南山智尚:政策利好超高分子业务,PA66年底投产
【天风轻纺】南山智尚:政策利好超高分子业务,PA66年底投产 ■5月30日商务部/海关总署/中央军委发布有关物项实施出口管制的公告,其中涉及超高分子量聚乙烯纤维,明确断裂强度≥40cN/dtex为限制出口项目。 ■该事件对公司影响在于,此前我国对出口超高分子管制严格且未明确规格,使得以南山为代表所有超高分子材料均难以出口;本次明确规格(≥40cN/dtex),则符合要求的超高分子可以出口;南山生产的36cN、38cN的超高分子材料,有望快速迎来需求释放;同时,政策规范出口流程,提升行业门槛,利于
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南山智尚
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2024-06-04 12:53:53
【东方计算机】多地布局车路云一体化,我国有望迎来智慧交通元年
【东方计算机】多地布局车路云一体化,我国有望迎来智慧交通元年 ? #北京、福州陆续开展车路云一体化建设;上海、杭州、广深等地皆有望推进 5月31日, 近100亿的北京车路云一体化建设项目招标出台,围绕北京四环到六环中6000多个十字路口开展建设。继北京之后,福州于昨日启动了智能网联车路云一体化启动区示范建设。上海、杭州、厦门、广深等地也有望持续开展车路云一体化建设工作。 ? #基于车路协同的自驾或成为国家重点支持方向 针对如何实现自动驾驶,业界在单车智能和车路云协同两种方案的选择上一直存在争议。
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万集科技
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中远海科
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2024-06-04 09:14:28
掌趣科技更新
掌趣科技更新 1、台北国际电脑展,英伟达再次展示掌趣科技与悠米互娱开发的“AI游戏创作平台”。此前1月份,英伟达已经在CES2024演讲中展示AI游戏进展。 2、该平台集成了英伟达的多项AI+游戏技术,包括Audio2Face和DLSS等,AINPC可以根据玩家的实时语音和语调,呈现出逼真、流畅的即时反馈,可以让玩家体会身临其境的沉浸感。 3、掌趣在AI游戏方面布局丰富,与悠米的合作主要聚焦ToC玩家平台,ToB方面公司和引擎公司Laya合作推出AI引擎LayaAir,帮助游戏
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掌趣科技
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2024-06-04 09:13:49
针对人形机器人板块,我们与市场观点存在差异:
针对人形机器人板块,我们与市场观点存在差异: 市场观点1:人形机器人板块变化为单纯的事件炒作 我们认为,人形机器人事件催化具备其自身逻辑,且处于持续演变中,方向和力度有迹可循,结合过去几轮走势的复盘,可判断后续催化的延续性。 市场观点2:以沪深300/上证指数为基准,人形机器人超额收益是持续的 我们认为,人形机器人板块多数标的属于通用零部件环节,受制造业景气度/复苏预期影响较大,真实的超额收益应以通用设备指数为基准进行判断,以减小宏观经济等因素的扰动;真实的超额收益仅有三个阶段(持续时间均在2个
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丰立智能
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技术角度如何理解比亚迪DM5.0&对股价的催化
技术角度如何理解比亚迪DM5.0&对股价的催化 首先需要强调:5.28发布的秦L/海豹05只是当前DM5.0先发车型,全年维度公司会有非常密集的DM5.0车型及其他新车发布,全年400w销量指引置信度在提升 一、DM5.0相比DMi(DM4.0)最显著的提升点: 架构类似但各部分效率提升带动总效率提升,发动机热效率、电机效率、电控效率均提升; 且为后续插混车型智驾方案做提前的适配(线路、接口等) 二、DM5.0架构BOM降本策略研判: 初期考虑结构类似+性能提升,整体成本
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比亚迪
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6.3复盘:注意这里动向
指数:盘中已经跌破区间支撑,30 60周期显示有背离迹象,两市成交量比昨日放大约1200亿,其中,银行,券商占比应该不小。 6.3复盘:注意这里动向 热点板 1.从涨停数据上看,方向很明显,能看的还是那几个,半导体,商业航天 2.300领涨股,西测测试,太龙股份,扬帆新材 3.分支,通信印制电路板:神宇股份(高速铜缆链接)逸豪新材 胜蓝股份 超频三 4.商业航天:西侧测试,通光线缆(含可转债),主板的 容量票 航天晨光(看明天是否反包了) 5.然后就是周末吹的无人驾驶概念,龙头,万集科技,华铭智
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西测测试
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欣锐科技
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2024-06-04 00:29:07
【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益
【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益 6月2日晚,英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲,向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。 在演讲中黄仁勋宣布,随着Blackwell芯片已经顺利投入生产,英伟达计划在2025年进一步推出其升级版Blackwell Ultra。他进一步透露,公司将在2026年推出一款全新的GPU架构,命名为“Rubin”。这款未来的GPU架构将引领行业创新,采用先进的HBM4内存技术,即
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2024-06-04 00:26:19
普冉股份
普冉股份∶受益于原厂减产、大宗存储价格增长以及原厂对HBM、DDR5产能切换,利基型存储市场有望迎来供不应求的局面,其中SK海力士、三星电子明确表示将从下半年停止向市场供应DDR3内存。前几年大公司都在投向高端芯片的时候,低端芯片也曾出现过供不应求的情况,印象最深的是晶丰明源持续了1年多的主升,未来利基型存储市场有望复制早年低端芯片的上涨路径。结合基本面、业绩以及走势等多个因素,关注普冉股份为主,成长确定性较高。 普冉股份∶受益于原厂减产、大宗存储价格增长以及原厂对HBM、DDR5产能切换,利基
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普冉股份
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2024-06-04 00:25:38
瑞芯微
瑞芯微︰高通在《混合Al白皮书》中提出,混合Al是Al规模化发展的趋势,即模型训练在云端实现;根据模型复杂度,推理工作部分放在终端侧。终端侧做Al推理能够带来成本、能耗、性能、隐私、安全和个性化优势,助力实现随时随地的智能计算。随着AIPC、Al手机的逐步落地,端侧Al算力需求有望迎来爆发。瑞芯微芯片产品应用于广义AloT百行百业的市场,在AloT市场的布局也是国内最完善的公司之一,且在每个行业中也都有种类繁多的终端产品形态,以消费电子领域为例,产品涵盖平板电脑、电纸书、电视盒子、词典笔、智能音
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芯源微
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2024-06-04 00:25:05
【重点公司跟踪】 广合科技
【重点公司跟踪】 广合科技:广合科技服务器的逻辑市场基本上已经Price in了,但是AIPC方向还是存在一些预期差 的,至少目前各大软件都未把该股加入AIPC板块。公司在互动平台上明确表示,公司非常看好Al电脑未来的发展,也在积极参与下游客户相关产品的开发。基于公司在服务器PCB领域所积累的技术储备和客户资源储备,对公司拓展Al电脑PCB业务会带 来帮助。公司有配合客户进行AlPC产品的样品制作,公司的回复中提到的客户是关键词,因为公司 有两个关键客户分别是广达电脑和英业达。目前笔记本电脑行业
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广合科技
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2024-06-04 00:18:29
“云控平台"有望成为未来车联网的运营环节
“云控平台"有望成为未来车联网的运营环节,这家公司参与北京市车路云一体化项目技术运营,拥有智能车联网先导等技术研发储备 2024年5月31日,北京数字基建投资发展有限公司发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》,投资额近百亿元。 天风证券潘谏认为,针对该政策,还可重点关注运控平台和EUHT协议标准受益的公司。 ①云控平台是车路云—体化分层解耦、跨域共用特征最典型的体现,由"1"个云控基础平台及其所支撑的"N"个应用平台组成。 ②EUHT(超高速无线通信技术)
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常山北明
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