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超短追板的老韭菜
2024-06-04 01:08:08
6.3复盘:注意这里动向
指数:盘中已经跌破区间支撑,30 60周期显示有背离迹象,两市成交量比昨日放大约1200亿,其中,银行,券商占比应该不小。 6.3复盘:注意这里动向 热点板 1.从涨停数据上看,方向很明显,能看的还是那几个,半导体,商业航天 2.300领涨股,西测测试,太龙股份,扬帆新材 3.分支,通信印制电路板:神宇股份(高速铜缆链接)逸豪新材 胜蓝股份 超频三 4.商业航天:西侧测试,通光线缆(含可转债),主板的 容量票 航天晨光(看明天是否反包了) 5.然后就是周末吹的无人驾驶概念,龙头,万集科技,华铭智
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欣锐科技
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超短追板的老韭菜
2024-06-04 00:29:07
【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益
【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益 6月2日晚,英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲,向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。 在演讲中黄仁勋宣布,随着Blackwell芯片已经顺利投入生产,英伟达计划在2025年进一步推出其升级版Blackwell Ultra。他进一步透露,公司将在2026年推出一款全新的GPU架构,命名为“Rubin”。这款未来的GPU架构将引领行业创新,采用先进的HBM4内存技术,即
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2024-06-04 00:26:19
普冉股份
普冉股份∶受益于原厂减产、大宗存储价格增长以及原厂对HBM、DDR5产能切换,利基型存储市场有望迎来供不应求的局面,其中SK海力士、三星电子明确表示将从下半年停止向市场供应DDR3内存。前几年大公司都在投向高端芯片的时候,低端芯片也曾出现过供不应求的情况,印象最深的是晶丰明源持续了1年多的主升,未来利基型存储市场有望复制早年低端芯片的上涨路径。结合基本面、业绩以及走势等多个因素,关注普冉股份为主,成长确定性较高。 普冉股份∶受益于原厂减产、大宗存储价格增长以及原厂对HBM、DDR5产能切换,利基
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2024-06-04 00:25:38
瑞芯微
瑞芯微︰高通在《混合Al白皮书》中提出,混合Al是Al规模化发展的趋势,即模型训练在云端实现;根据模型复杂度,推理工作部分放在终端侧。终端侧做Al推理能够带来成本、能耗、性能、隐私、安全和个性化优势,助力实现随时随地的智能计算。随着AIPC、Al手机的逐步落地,端侧Al算力需求有望迎来爆发。瑞芯微芯片产品应用于广义AloT百行百业的市场,在AloT市场的布局也是国内最完善的公司之一,且在每个行业中也都有种类繁多的终端产品形态,以消费电子领域为例,产品涵盖平板电脑、电纸书、电视盒子、词典笔、智能音
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2024-06-04 00:25:05
【重点公司跟踪】 广合科技
【重点公司跟踪】 广合科技:广合科技服务器的逻辑市场基本上已经Price in了,但是AIPC方向还是存在一些预期差 的,至少目前各大软件都未把该股加入AIPC板块。公司在互动平台上明确表示,公司非常看好Al电脑未来的发展,也在积极参与下游客户相关产品的开发。基于公司在服务器PCB领域所积累的技术储备和客户资源储备,对公司拓展Al电脑PCB业务会带 来帮助。公司有配合客户进行AlPC产品的样品制作,公司的回复中提到的客户是关键词,因为公司 有两个关键客户分别是广达电脑和英业达。目前笔记本电脑行业
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广合科技
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2024-06-04 00:18:29
“云控平台"有望成为未来车联网的运营环节
“云控平台"有望成为未来车联网的运营环节,这家公司参与北京市车路云一体化项目技术运营,拥有智能车联网先导等技术研发储备 2024年5月31日,北京数字基建投资发展有限公司发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》,投资额近百亿元。 天风证券潘谏认为,针对该政策,还可重点关注运控平台和EUHT协议标准受益的公司。 ①云控平台是车路云—体化分层解耦、跨域共用特征最典型的体现,由"1"个云控基础平台及其所支撑的"N"个应用平台组成。 ②EUHT(超高速无线通信技术)
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2024-06-04 00:13:54
铂科新材300811
铂科新材(300811) :①芯片电感是芯片供电模块的核心元件,金属软磁芯片电感占据Al服务器用芯片电感市场空间绝对份额,到2027年市场空间有望达31.3亿元,24-27年复合增速高达46.8%;②公司为芯片电感龙头供应商,已批量用于英伟达AI芯片GPU-H100,23H2持续扩大产能紧张交付;③公司一体化布局优势显现,先进配方+独创工艺构筑核心护城河,天风证券刘奕町预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.59/4.71/6.10亿元,给予目标股价63.4元/股(当前58.33元),调
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铂科新材
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2024-06-04 00:12:40
光大同创(301387)
光大同创(301387) :①碳纤维复合材料具有单位体积质量轻、强度高、刚性强的特点,未来随着成本降低,在笔记本电脑的渗透率有望进—步提高;②联想集团作为公司的最大客户,其PC生产基地联宝科技位于安徽合肥,随着公司募投项目安徽合肥生产基地的建成,有望加强客户粘性,并加快产品交付节奏;③东兴证券刘航看好公司基于联想等客户的需求,布局碳纤维背板加工领域,业绩有望持续增长,预计2024-26年EPS分别是 1.88/2.73/3.77元,同比增长 24.87%/45.23%/37.9%;④风险因素:募
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光大同创
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招商通信】Spectrum-X打开以太网AI市场,高速AI网络由IB向以太延伸
招商通信】Spectrum-X打开以太网AI市场,高速AI网络由IB向以太延伸 英伟达展示以太网产品路线图,今年推出Spectrum X800,速度为每秒51.2Tbps,256个端口;明年推出Spectrum X800 Ultra,512端口。再下一代产品称为X16。Spectrum X800设计用于万级别数量GPU的连接,X800 Ultra用于十万级别GPU的连接,X16能够带来百万级别GPU规模的连接。集群规模持续快速提升。 相比IB架构,以太网架构更有利于快速铺开,结合已有
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电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点:
电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点: 1、业务对标华丰:公司高速I/O连接器在华为的格局、份额、盈利能力、受益昇腾逻辑对标华丰,这部分估值也有望对标。 2、产品迎重大升级:为减少损耗,I/O连接器升级为I/O线缆连接器,价值量大幅提升2-3倍,已量产出货,800G有望成主导方案,高增长有望延续到26年。 3、业绩爆发低估值:I/O连接器、光伏支架双主业订单均爆发,今年逐季向上,今年估值20倍不到,明年10倍出头,铜连接最便宜标的,低估严重。 电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点:
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2024-06-03 12:17:26
锑俄罗斯矿下游加工专家:
锑俄罗斯矿下游加工专家: 1.俄罗斯锑矿资源税6月落地,猜测6月可能开始出口,实际上俄罗斯锑矿的情况6月能不能进口现在还不确定,如果能进来我们是知道的 2.去年俄罗斯锑金属出口1.5w吨,原矿15w吨,今年总产量和出货量肯定要下降的,除了俄罗斯,其他国家的量还是比较稳定的 3.上半年俄罗斯锑矿没怎么出货,下半年出口会增加(其实已经装船了,航运周期10天,所以下半年肯定会加快出口,就是在等许可),锑价下半年大概率会回调,我们认为回调后还是要向上的 4.税收:免了出口税,增加了资源税,一吨金
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一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头:
一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。 (1)2024年:推出Spectrum-X800 51.2T+
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沪电、兴森、深南大涨点评
沪电、兴森、深南大涨点评 黄仁勋6.2的演讲提出“more you buy more you save”,并表示英伟达Blackwell芯片现已开始投产,再次证明AI大势所趋。AI拉动下,数据中心建设迫在眉睫,硬件基础设施端有望充分受益。看好数通板龙头沪电股份、国内封装基板领先者兴森科技、国内算力核心供应商深南电路,建议关注与NV有较好合作的胜宏科技和高速CCL供应商南亚新材。 沪电股份:通讯PCB收入占接近70%,以IDC交换机(占比最高)、路由器、服务器等下游应用为主,产品大多是高多层板,公
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【东北电子】大基金助力科技向上突破,看好尖端半导体公司
【东北电子】大基金助力科技向上突破,看好尖端半导体公司 半导体已过寒冬,向上再迎新生。库存压力已过,需求逐渐转暖,业绩不会更差,估值较3年前已折半。大部分“卡脖子”环节已可国产替代,AI相关尖端供应链仍待突破。在明确的3000+亿投资带动下,半导体各环节未来三五年增长的增长有下线兜底,今年PE在30-40倍之间,正处于难得的配置期。 大基金2014年一期播种,解决产业链有无的问题;2019年二期抽穗,解决国产供应链行不行,能不能顶上替代的问题;2024年三期开花,预计聚焦于国内半导体强不强,能否
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【中集集团】集装箱业务企稳回升,海工业务在手订单饱满,建议积极布局!
【中集集团】集装箱业务企稳回升,海工业务在手订单饱满,建议积极布局! 公司介绍:公司是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商,在集装箱、半挂车、空港登机桥设备等领域连续超过10年保持全球第一。 核心看点:集装箱库存见底回暖+海工景气向好 1)集装箱业务:库存见底企稳,2024年-2025年有望修复至正常水平。公司集装箱制造业务全球份额常年在40%以上,产量跟随行业周期波动,一般4-5年一轮周期。2020年-2022年行业产量分别约310/710/380万TEU,而2023年上
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6.3复盘:注意这里动向
指数:盘中已经跌破区间支撑,30 60周期显示有背离迹象,两市成交量比昨日放大约1200亿,其中,银行,券商占比应该不小。 6.3复盘:注意这里动向 热点板 1.从涨停数据上看,方向很明显,能看的还是那几个,半导体,商业航天 2.300领涨股,西测测试,太龙股份,扬帆新材 3.分支,通信印制电路板:神宇股份(高速铜缆链接)逸豪新材 胜蓝股份 超频三 4.商业航天:西侧测试,通光线缆(含可转债),主板的 容量票 航天晨光(看明天是否反包了) 5.然后就是周末吹的无人驾驶概念,龙头,万集科技,华铭智
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【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益
【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益 6月2日晚,英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲,向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。 在演讲中黄仁勋宣布,随着Blackwell芯片已经顺利投入生产,英伟达计划在2025年进一步推出其升级版Blackwell Ultra。他进一步透露,公司将在2026年推出一款全新的GPU架构,命名为“Rubin”。这款未来的GPU架构将引领行业创新,采用先进的HBM4内存技术,即
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普冉股份
普冉股份∶受益于原厂减产、大宗存储价格增长以及原厂对HBM、DDR5产能切换,利基型存储市场有望迎来供不应求的局面,其中SK海力士、三星电子明确表示将从下半年停止向市场供应DDR3内存。前几年大公司都在投向高端芯片的时候,低端芯片也曾出现过供不应求的情况,印象最深的是晶丰明源持续了1年多的主升,未来利基型存储市场有望复制早年低端芯片的上涨路径。结合基本面、业绩以及走势等多个因素,关注普冉股份为主,成长确定性较高。 普冉股份∶受益于原厂减产、大宗存储价格增长以及原厂对HBM、DDR5产能切换,利基
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瑞芯微︰高通在《混合Al白皮书》中提出,混合Al是Al规模化发展的趋势,即模型训练在云端实现;根据模型复杂度,推理工作部分放在终端侧。终端侧做Al推理能够带来成本、能耗、性能、隐私、安全和个性化优势,助力实现随时随地的智能计算。随着AIPC、Al手机的逐步落地,端侧Al算力需求有望迎来爆发。瑞芯微芯片产品应用于广义AloT百行百业的市场,在AloT市场的布局也是国内最完善的公司之一,且在每个行业中也都有种类繁多的终端产品形态,以消费电子领域为例,产品涵盖平板电脑、电纸书、电视盒子、词典笔、智能音
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【重点公司跟踪】 广合科技
【重点公司跟踪】 广合科技:广合科技服务器的逻辑市场基本上已经Price in了,但是AIPC方向还是存在一些预期差 的,至少目前各大软件都未把该股加入AIPC板块。公司在互动平台上明确表示,公司非常看好Al电脑未来的发展,也在积极参与下游客户相关产品的开发。基于公司在服务器PCB领域所积累的技术储备和客户资源储备,对公司拓展Al电脑PCB业务会带 来帮助。公司有配合客户进行AlPC产品的样品制作,公司的回复中提到的客户是关键词,因为公司 有两个关键客户分别是广达电脑和英业达。目前笔记本电脑行业
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“云控平台"有望成为未来车联网的运营环节
“云控平台"有望成为未来车联网的运营环节,这家公司参与北京市车路云一体化项目技术运营,拥有智能车联网先导等技术研发储备 2024年5月31日,北京数字基建投资发展有限公司发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》,投资额近百亿元。 天风证券潘谏认为,针对该政策,还可重点关注运控平台和EUHT协议标准受益的公司。 ①云控平台是车路云—体化分层解耦、跨域共用特征最典型的体现,由"1"个云控基础平台及其所支撑的"N"个应用平台组成。 ②EUHT(超高速无线通信技术)
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铂科新材300811
铂科新材(300811) :①芯片电感是芯片供电模块的核心元件,金属软磁芯片电感占据Al服务器用芯片电感市场空间绝对份额,到2027年市场空间有望达31.3亿元,24-27年复合增速高达46.8%;②公司为芯片电感龙头供应商,已批量用于英伟达AI芯片GPU-H100,23H2持续扩大产能紧张交付;③公司一体化布局优势显现,先进配方+独创工艺构筑核心护城河,天风证券刘奕町预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.59/4.71/6.10亿元,给予目标股价63.4元/股(当前58.33元),调
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光大同创(301387)
光大同创(301387) :①碳纤维复合材料具有单位体积质量轻、强度高、刚性强的特点,未来随着成本降低,在笔记本电脑的渗透率有望进—步提高;②联想集团作为公司的最大客户,其PC生产基地联宝科技位于安徽合肥,随着公司募投项目安徽合肥生产基地的建成,有望加强客户粘性,并加快产品交付节奏;③东兴证券刘航看好公司基于联想等客户的需求,布局碳纤维背板加工领域,业绩有望持续增长,预计2024-26年EPS分别是 1.88/2.73/3.77元,同比增长 24.87%/45.23%/37.9%;④风险因素:募
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招商通信】Spectrum-X打开以太网AI市场,高速AI网络由IB向以太延伸
招商通信】Spectrum-X打开以太网AI市场,高速AI网络由IB向以太延伸 英伟达展示以太网产品路线图,今年推出Spectrum X800,速度为每秒51.2Tbps,256个端口;明年推出Spectrum X800 Ultra,512端口。再下一代产品称为X16。Spectrum X800设计用于万级别数量GPU的连接,X800 Ultra用于十万级别GPU的连接,X16能够带来百万级别GPU规模的连接。集群规模持续快速提升。 相比IB架构,以太网架构更有利于快速铺开,结合已有
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电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点:
电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点: 1、业务对标华丰:公司高速I/O连接器在华为的格局、份额、盈利能力、受益昇腾逻辑对标华丰,这部分估值也有望对标。 2、产品迎重大升级:为减少损耗,I/O连接器升级为I/O线缆连接器,价值量大幅提升2-3倍,已量产出货,800G有望成主导方案,高增长有望延续到26年。 3、业绩爆发低估值:I/O连接器、光伏支架双主业订单均爆发,今年逐季向上,今年估值20倍不到,明年10倍出头,铜连接最便宜标的,低估严重。 电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点:
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锑俄罗斯矿下游加工专家:
锑俄罗斯矿下游加工专家: 1.俄罗斯锑矿资源税6月落地,猜测6月可能开始出口,实际上俄罗斯锑矿的情况6月能不能进口现在还不确定,如果能进来我们是知道的 2.去年俄罗斯锑金属出口1.5w吨,原矿15w吨,今年总产量和出货量肯定要下降的,除了俄罗斯,其他国家的量还是比较稳定的 3.上半年俄罗斯锑矿没怎么出货,下半年出口会增加(其实已经装船了,航运周期10天,所以下半年肯定会加快出口,就是在等许可),锑价下半年大概率会回调,我们认为回调后还是要向上的 4.税收:免了出口税,增加了资源税,一吨金
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一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头:
一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。 (1)2024年:推出Spectrum-X800 51.2T+
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沪电、兴森、深南大涨点评
沪电、兴森、深南大涨点评 黄仁勋6.2的演讲提出“more you buy more you save”,并表示英伟达Blackwell芯片现已开始投产,再次证明AI大势所趋。AI拉动下,数据中心建设迫在眉睫,硬件基础设施端有望充分受益。看好数通板龙头沪电股份、国内封装基板领先者兴森科技、国内算力核心供应商深南电路,建议关注与NV有较好合作的胜宏科技和高速CCL供应商南亚新材。 沪电股份:通讯PCB收入占接近70%,以IDC交换机(占比最高)、路由器、服务器等下游应用为主,产品大多是高多层板,公
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【东北电子】大基金助力科技向上突破,看好尖端半导体公司
【东北电子】大基金助力科技向上突破,看好尖端半导体公司 半导体已过寒冬,向上再迎新生。库存压力已过,需求逐渐转暖,业绩不会更差,估值较3年前已折半。大部分“卡脖子”环节已可国产替代,AI相关尖端供应链仍待突破。在明确的3000+亿投资带动下,半导体各环节未来三五年增长的增长有下线兜底,今年PE在30-40倍之间,正处于难得的配置期。 大基金2014年一期播种,解决产业链有无的问题;2019年二期抽穗,解决国产供应链行不行,能不能顶上替代的问题;2024年三期开花,预计聚焦于国内半导体强不强,能否
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【中集集团】集装箱业务企稳回升,海工业务在手订单饱满,建议积极布局!
【中集集团】集装箱业务企稳回升,海工业务在手订单饱满,建议积极布局! 公司介绍:公司是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商,在集装箱、半挂车、空港登机桥设备等领域连续超过10年保持全球第一。 核心看点:集装箱库存见底回暖+海工景气向好 1)集装箱业务:库存见底企稳,2024年-2025年有望修复至正常水平。公司集装箱制造业务全球份额常年在40%以上,产量跟随行业周期波动,一般4-5年一轮周期。2020年-2022年行业产量分别约310/710/380万TEU,而2023年上
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6.3复盘:注意这里动向
指数:盘中已经跌破区间支撑,30 60周期显示有背离迹象,两市成交量比昨日放大约1200亿,其中,银行,券商占比应该不小。 6.3复盘:注意这里动向 热点板 1.从涨停数据上看,方向很明显,能看的还是那几个,半导体,商业航天 2.300领涨股,西测测试,太龙股份,扬帆新材 3.分支,通信印制电路板:神宇股份(高速铜缆链接)逸豪新材 胜蓝股份 超频三 4.商业航天:西侧测试,通光线缆(含可转债),主板的 容量票 航天晨光(看明天是否反包了) 5.然后就是周末吹的无人驾驶概念,龙头,万集科技,华铭智
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2024-06-04 00:29:07
【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益
【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益 6月2日晚,英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲,向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。 在演讲中黄仁勋宣布,随着Blackwell芯片已经顺利投入生产,英伟达计划在2025年进一步推出其升级版Blackwell Ultra。他进一步透露,公司将在2026年推出一款全新的GPU架构,命名为“Rubin”。这款未来的GPU架构将引领行业创新,采用先进的HBM4内存技术,即
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胜宏科技
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普冉股份
普冉股份∶受益于原厂减产、大宗存储价格增长以及原厂对HBM、DDR5产能切换,利基型存储市场有望迎来供不应求的局面,其中SK海力士、三星电子明确表示将从下半年停止向市场供应DDR3内存。前几年大公司都在投向高端芯片的时候,低端芯片也曾出现过供不应求的情况,印象最深的是晶丰明源持续了1年多的主升,未来利基型存储市场有望复制早年低端芯片的上涨路径。结合基本面、业绩以及走势等多个因素,关注普冉股份为主,成长确定性较高。 普冉股份∶受益于原厂减产、大宗存储价格增长以及原厂对HBM、DDR5产能切换,利基
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瑞芯微
瑞芯微︰高通在《混合Al白皮书》中提出,混合Al是Al规模化发展的趋势,即模型训练在云端实现;根据模型复杂度,推理工作部分放在终端侧。终端侧做Al推理能够带来成本、能耗、性能、隐私、安全和个性化优势,助力实现随时随地的智能计算。随着AIPC、Al手机的逐步落地,端侧Al算力需求有望迎来爆发。瑞芯微芯片产品应用于广义AloT百行百业的市场,在AloT市场的布局也是国内最完善的公司之一,且在每个行业中也都有种类繁多的终端产品形态,以消费电子领域为例,产品涵盖平板电脑、电纸书、电视盒子、词典笔、智能音
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2024-06-04 00:25:05
【重点公司跟踪】 广合科技
【重点公司跟踪】 广合科技:广合科技服务器的逻辑市场基本上已经Price in了,但是AIPC方向还是存在一些预期差 的,至少目前各大软件都未把该股加入AIPC板块。公司在互动平台上明确表示,公司非常看好Al电脑未来的发展,也在积极参与下游客户相关产品的开发。基于公司在服务器PCB领域所积累的技术储备和客户资源储备,对公司拓展Al电脑PCB业务会带 来帮助。公司有配合客户进行AlPC产品的样品制作,公司的回复中提到的客户是关键词,因为公司 有两个关键客户分别是广达电脑和英业达。目前笔记本电脑行业
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“云控平台"有望成为未来车联网的运营环节
“云控平台"有望成为未来车联网的运营环节,这家公司参与北京市车路云一体化项目技术运营,拥有智能车联网先导等技术研发储备 2024年5月31日,北京数字基建投资发展有限公司发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》,投资额近百亿元。 天风证券潘谏认为,针对该政策,还可重点关注运控平台和EUHT协议标准受益的公司。 ①云控平台是车路云—体化分层解耦、跨域共用特征最典型的体现,由"1"个云控基础平台及其所支撑的"N"个应用平台组成。 ②EUHT(超高速无线通信技术)
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铂科新材300811
铂科新材(300811) :①芯片电感是芯片供电模块的核心元件,金属软磁芯片电感占据Al服务器用芯片电感市场空间绝对份额,到2027年市场空间有望达31.3亿元,24-27年复合增速高达46.8%;②公司为芯片电感龙头供应商,已批量用于英伟达AI芯片GPU-H100,23H2持续扩大产能紧张交付;③公司一体化布局优势显现,先进配方+独创工艺构筑核心护城河,天风证券刘奕町预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.59/4.71/6.10亿元,给予目标股价63.4元/股(当前58.33元),调
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光大同创(301387)
光大同创(301387) :①碳纤维复合材料具有单位体积质量轻、强度高、刚性强的特点,未来随着成本降低,在笔记本电脑的渗透率有望进—步提高;②联想集团作为公司的最大客户,其PC生产基地联宝科技位于安徽合肥,随着公司募投项目安徽合肥生产基地的建成,有望加强客户粘性,并加快产品交付节奏;③东兴证券刘航看好公司基于联想等客户的需求,布局碳纤维背板加工领域,业绩有望持续增长,预计2024-26年EPS分别是 1.88/2.73/3.77元,同比增长 24.87%/45.23%/37.9%;④风险因素:募
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招商通信】Spectrum-X打开以太网AI市场,高速AI网络由IB向以太延伸
招商通信】Spectrum-X打开以太网AI市场,高速AI网络由IB向以太延伸 英伟达展示以太网产品路线图,今年推出Spectrum X800,速度为每秒51.2Tbps,256个端口;明年推出Spectrum X800 Ultra,512端口。再下一代产品称为X16。Spectrum X800设计用于万级别数量GPU的连接,X800 Ultra用于十万级别GPU的连接,X16能够带来百万级别GPU规模的连接。集群规模持续快速提升。 相比IB架构,以太网架构更有利于快速铺开,结合已有
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电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点:
电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点: 1、业务对标华丰:公司高速I/O连接器在华为的格局、份额、盈利能力、受益昇腾逻辑对标华丰,这部分估值也有望对标。 2、产品迎重大升级:为减少损耗,I/O连接器升级为I/O线缆连接器,价值量大幅提升2-3倍,已量产出货,800G有望成主导方案,高增长有望延续到26年。 3、业绩爆发低估值:I/O连接器、光伏支架双主业订单均爆发,今年逐季向上,今年估值20倍不到,明年10倍出头,铜连接最便宜标的,低估严重。 电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点:
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锑俄罗斯矿下游加工专家:
锑俄罗斯矿下游加工专家: 1.俄罗斯锑矿资源税6月落地,猜测6月可能开始出口,实际上俄罗斯锑矿的情况6月能不能进口现在还不确定,如果能进来我们是知道的 2.去年俄罗斯锑金属出口1.5w吨,原矿15w吨,今年总产量和出货量肯定要下降的,除了俄罗斯,其他国家的量还是比较稳定的 3.上半年俄罗斯锑矿没怎么出货,下半年出口会增加(其实已经装船了,航运周期10天,所以下半年肯定会加快出口,就是在等许可),锑价下半年大概率会回调,我们认为回调后还是要向上的 4.税收:免了出口税,增加了资源税,一吨金
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一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头:
一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。 (1)2024年:推出Spectrum-X800 51.2T+
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沪电、兴森、深南大涨点评
沪电、兴森、深南大涨点评 黄仁勋6.2的演讲提出“more you buy more you save”,并表示英伟达Blackwell芯片现已开始投产,再次证明AI大势所趋。AI拉动下,数据中心建设迫在眉睫,硬件基础设施端有望充分受益。看好数通板龙头沪电股份、国内封装基板领先者兴森科技、国内算力核心供应商深南电路,建议关注与NV有较好合作的胜宏科技和高速CCL供应商南亚新材。 沪电股份:通讯PCB收入占接近70%,以IDC交换机(占比最高)、路由器、服务器等下游应用为主,产品大多是高多层板,公
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【东北电子】大基金助力科技向上突破,看好尖端半导体公司
【东北电子】大基金助力科技向上突破,看好尖端半导体公司 半导体已过寒冬,向上再迎新生。库存压力已过,需求逐渐转暖,业绩不会更差,估值较3年前已折半。大部分“卡脖子”环节已可国产替代,AI相关尖端供应链仍待突破。在明确的3000+亿投资带动下,半导体各环节未来三五年增长的增长有下线兜底,今年PE在30-40倍之间,正处于难得的配置期。 大基金2014年一期播种,解决产业链有无的问题;2019年二期抽穗,解决国产供应链行不行,能不能顶上替代的问题;2024年三期开花,预计聚焦于国内半导体强不强,能否
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【中集集团】集装箱业务企稳回升,海工业务在手订单饱满,建议积极布局!
【中集集团】集装箱业务企稳回升,海工业务在手订单饱满,建议积极布局! 公司介绍:公司是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商,在集装箱、半挂车、空港登机桥设备等领域连续超过10年保持全球第一。 核心看点:集装箱库存见底回暖+海工景气向好 1)集装箱业务:库存见底企稳,2024年-2025年有望修复至正常水平。公司集装箱制造业务全球份额常年在40%以上,产量跟随行业周期波动,一般4-5年一轮周期。2020年-2022年行业产量分别约310/710/380万TEU,而2023年上
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6.3复盘:注意这里动向
指数:盘中已经跌破区间支撑,30 60周期显示有背离迹象,两市成交量比昨日放大约1200亿,其中,银行,券商占比应该不小。 6.3复盘:注意这里动向 热点板 1.从涨停数据上看,方向很明显,能看的还是那几个,半导体,商业航天 2.300领涨股,西测测试,太龙股份,扬帆新材 3.分支,通信印制电路板:神宇股份(高速铜缆链接)逸豪新材 胜蓝股份 超频三 4.商业航天:西侧测试,通光线缆(含可转债),主板的 容量票 航天晨光(看明天是否反包了) 5.然后就是周末吹的无人驾驶概念,龙头,万集科技,华铭智
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【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益
【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益 6月2日晚,英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲,向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。 在演讲中黄仁勋宣布,随着Blackwell芯片已经顺利投入生产,英伟达计划在2025年进一步推出其升级版Blackwell Ultra。他进一步透露,公司将在2026年推出一款全新的GPU架构,命名为“Rubin”。这款未来的GPU架构将引领行业创新,采用先进的HBM4内存技术,即
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普冉股份
普冉股份∶受益于原厂减产、大宗存储价格增长以及原厂对HBM、DDR5产能切换,利基型存储市场有望迎来供不应求的局面,其中SK海力士、三星电子明确表示将从下半年停止向市场供应DDR3内存。前几年大公司都在投向高端芯片的时候,低端芯片也曾出现过供不应求的情况,印象最深的是晶丰明源持续了1年多的主升,未来利基型存储市场有望复制早年低端芯片的上涨路径。结合基本面、业绩以及走势等多个因素,关注普冉股份为主,成长确定性较高。 普冉股份∶受益于原厂减产、大宗存储价格增长以及原厂对HBM、DDR5产能切换,利基
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瑞芯微︰高通在《混合Al白皮书》中提出,混合Al是Al规模化发展的趋势,即模型训练在云端实现;根据模型复杂度,推理工作部分放在终端侧。终端侧做Al推理能够带来成本、能耗、性能、隐私、安全和个性化优势,助力实现随时随地的智能计算。随着AIPC、Al手机的逐步落地,端侧Al算力需求有望迎来爆发。瑞芯微芯片产品应用于广义AloT百行百业的市场,在AloT市场的布局也是国内最完善的公司之一,且在每个行业中也都有种类繁多的终端产品形态,以消费电子领域为例,产品涵盖平板电脑、电纸书、电视盒子、词典笔、智能音
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【重点公司跟踪】 广合科技
【重点公司跟踪】 广合科技:广合科技服务器的逻辑市场基本上已经Price in了,但是AIPC方向还是存在一些预期差 的,至少目前各大软件都未把该股加入AIPC板块。公司在互动平台上明确表示,公司非常看好Al电脑未来的发展,也在积极参与下游客户相关产品的开发。基于公司在服务器PCB领域所积累的技术储备和客户资源储备,对公司拓展Al电脑PCB业务会带 来帮助。公司有配合客户进行AlPC产品的样品制作,公司的回复中提到的客户是关键词,因为公司 有两个关键客户分别是广达电脑和英业达。目前笔记本电脑行业
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“云控平台"有望成为未来车联网的运营环节
“云控平台"有望成为未来车联网的运营环节,这家公司参与北京市车路云一体化项目技术运营,拥有智能车联网先导等技术研发储备 2024年5月31日,北京数字基建投资发展有限公司发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》,投资额近百亿元。 天风证券潘谏认为,针对该政策,还可重点关注运控平台和EUHT协议标准受益的公司。 ①云控平台是车路云—体化分层解耦、跨域共用特征最典型的体现,由"1"个云控基础平台及其所支撑的"N"个应用平台组成。 ②EUHT(超高速无线通信技术)
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铂科新材300811
铂科新材(300811) :①芯片电感是芯片供电模块的核心元件,金属软磁芯片电感占据Al服务器用芯片电感市场空间绝对份额,到2027年市场空间有望达31.3亿元,24-27年复合增速高达46.8%;②公司为芯片电感龙头供应商,已批量用于英伟达AI芯片GPU-H100,23H2持续扩大产能紧张交付;③公司一体化布局优势显现,先进配方+独创工艺构筑核心护城河,天风证券刘奕町预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.59/4.71/6.10亿元,给予目标股价63.4元/股(当前58.33元),调
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光大同创(301387)
光大同创(301387) :①碳纤维复合材料具有单位体积质量轻、强度高、刚性强的特点,未来随着成本降低,在笔记本电脑的渗透率有望进—步提高;②联想集团作为公司的最大客户,其PC生产基地联宝科技位于安徽合肥,随着公司募投项目安徽合肥生产基地的建成,有望加强客户粘性,并加快产品交付节奏;③东兴证券刘航看好公司基于联想等客户的需求,布局碳纤维背板加工领域,业绩有望持续增长,预计2024-26年EPS分别是 1.88/2.73/3.77元,同比增长 24.87%/45.23%/37.9%;④风险因素:募
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招商通信】Spectrum-X打开以太网AI市场,高速AI网络由IB向以太延伸
招商通信】Spectrum-X打开以太网AI市场,高速AI网络由IB向以太延伸 英伟达展示以太网产品路线图,今年推出Spectrum X800,速度为每秒51.2Tbps,256个端口;明年推出Spectrum X800 Ultra,512端口。再下一代产品称为X16。Spectrum X800设计用于万级别数量GPU的连接,X800 Ultra用于十万级别GPU的连接,X16能够带来百万级别GPU规模的连接。集群规模持续快速提升。 相比IB架构,以太网架构更有利于快速铺开,结合已有
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电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点:
电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点: 1、业务对标华丰:公司高速I/O连接器在华为的格局、份额、盈利能力、受益昇腾逻辑对标华丰,这部分估值也有望对标。 2、产品迎重大升级:为减少损耗,I/O连接器升级为I/O线缆连接器,价值量大幅提升2-3倍,已量产出货,800G有望成主导方案,高增长有望延续到26年。 3、业绩爆发低估值:I/O连接器、光伏支架双主业订单均爆发,今年逐季向上,今年估值20倍不到,明年10倍出头,铜连接最便宜标的,低估严重。 电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点:
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锑俄罗斯矿下游加工专家:
锑俄罗斯矿下游加工专家: 1.俄罗斯锑矿资源税6月落地,猜测6月可能开始出口,实际上俄罗斯锑矿的情况6月能不能进口现在还不确定,如果能进来我们是知道的 2.去年俄罗斯锑金属出口1.5w吨,原矿15w吨,今年总产量和出货量肯定要下降的,除了俄罗斯,其他国家的量还是比较稳定的 3.上半年俄罗斯锑矿没怎么出货,下半年出口会增加(其实已经装船了,航运周期10天,所以下半年肯定会加快出口,就是在等许可),锑价下半年大概率会回调,我们认为回调后还是要向上的 4.税收:免了出口税,增加了资源税,一吨金
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一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头:
一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。 (1)2024年:推出Spectrum-X800 51.2T+
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沪电、兴森、深南大涨点评
沪电、兴森、深南大涨点评 黄仁勋6.2的演讲提出“more you buy more you save”,并表示英伟达Blackwell芯片现已开始投产,再次证明AI大势所趋。AI拉动下,数据中心建设迫在眉睫,硬件基础设施端有望充分受益。看好数通板龙头沪电股份、国内封装基板领先者兴森科技、国内算力核心供应商深南电路,建议关注与NV有较好合作的胜宏科技和高速CCL供应商南亚新材。 沪电股份:通讯PCB收入占接近70%,以IDC交换机(占比最高)、路由器、服务器等下游应用为主,产品大多是高多层板,公
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【东北电子】大基金助力科技向上突破,看好尖端半导体公司
【东北电子】大基金助力科技向上突破,看好尖端半导体公司 半导体已过寒冬,向上再迎新生。库存压力已过,需求逐渐转暖,业绩不会更差,估值较3年前已折半。大部分“卡脖子”环节已可国产替代,AI相关尖端供应链仍待突破。在明确的3000+亿投资带动下,半导体各环节未来三五年增长的增长有下线兜底,今年PE在30-40倍之间,正处于难得的配置期。 大基金2014年一期播种,解决产业链有无的问题;2019年二期抽穗,解决国产供应链行不行,能不能顶上替代的问题;2024年三期开花,预计聚焦于国内半导体强不强,能否
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【中集集团】集装箱业务企稳回升,海工业务在手订单饱满,建议积极布局!
【中集集团】集装箱业务企稳回升,海工业务在手订单饱满,建议积极布局! 公司介绍:公司是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商,在集装箱、半挂车、空港登机桥设备等领域连续超过10年保持全球第一。 核心看点:集装箱库存见底回暖+海工景气向好 1)集装箱业务:库存见底企稳,2024年-2025年有望修复至正常水平。公司集装箱制造业务全球份额常年在40%以上,产量跟随行业周期波动,一般4-5年一轮周期。2020年-2022年行业产量分别约310/710/380万TEU,而2023年上
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2024-06-04 00:29:07
【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益
【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益 6月2日晚,英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲,向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。 在演讲中黄仁勋宣布,随着Blackwell芯片已经顺利投入生产,英伟达计划在2025年进一步推出其升级版Blackwell Ultra。他进一步透露,公司将在2026年推出一款全新的GPU架构,命名为“Rubin”。这款未来的GPU架构将引领行业创新,采用先进的HBM4内存技术,即
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胜宏科技
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2024-06-04 00:26:19
普冉股份
普冉股份∶受益于原厂减产、大宗存储价格增长以及原厂对HBM、DDR5产能切换,利基型存储市场有望迎来供不应求的局面,其中SK海力士、三星电子明确表示将从下半年停止向市场供应DDR3内存。前几年大公司都在投向高端芯片的时候,低端芯片也曾出现过供不应求的情况,印象最深的是晶丰明源持续了1年多的主升,未来利基型存储市场有望复制早年低端芯片的上涨路径。结合基本面、业绩以及走势等多个因素,关注普冉股份为主,成长确定性较高。 普冉股份∶受益于原厂减产、大宗存储价格增长以及原厂对HBM、DDR5产能切换,利基
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2024-06-04 00:25:38
瑞芯微
瑞芯微︰高通在《混合Al白皮书》中提出,混合Al是Al规模化发展的趋势,即模型训练在云端实现;根据模型复杂度,推理工作部分放在终端侧。终端侧做Al推理能够带来成本、能耗、性能、隐私、安全和个性化优势,助力实现随时随地的智能计算。随着AIPC、Al手机的逐步落地,端侧Al算力需求有望迎来爆发。瑞芯微芯片产品应用于广义AloT百行百业的市场,在AloT市场的布局也是国内最完善的公司之一,且在每个行业中也都有种类繁多的终端产品形态,以消费电子领域为例,产品涵盖平板电脑、电纸书、电视盒子、词典笔、智能音
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2024-06-04 00:25:05
【重点公司跟踪】 广合科技
【重点公司跟踪】 广合科技:广合科技服务器的逻辑市场基本上已经Price in了,但是AIPC方向还是存在一些预期差 的,至少目前各大软件都未把该股加入AIPC板块。公司在互动平台上明确表示,公司非常看好Al电脑未来的发展,也在积极参与下游客户相关产品的开发。基于公司在服务器PCB领域所积累的技术储备和客户资源储备,对公司拓展Al电脑PCB业务会带 来帮助。公司有配合客户进行AlPC产品的样品制作,公司的回复中提到的客户是关键词,因为公司 有两个关键客户分别是广达电脑和英业达。目前笔记本电脑行业
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2024-06-04 00:18:29
“云控平台"有望成为未来车联网的运营环节
“云控平台"有望成为未来车联网的运营环节,这家公司参与北京市车路云一体化项目技术运营,拥有智能车联网先导等技术研发储备 2024年5月31日,北京数字基建投资发展有限公司发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》,投资额近百亿元。 天风证券潘谏认为,针对该政策,还可重点关注运控平台和EUHT协议标准受益的公司。 ①云控平台是车路云—体化分层解耦、跨域共用特征最典型的体现,由"1"个云控基础平台及其所支撑的"N"个应用平台组成。 ②EUHT(超高速无线通信技术)
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常山北明
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2024-06-04 00:13:54
铂科新材300811
铂科新材(300811) :①芯片电感是芯片供电模块的核心元件,金属软磁芯片电感占据Al服务器用芯片电感市场空间绝对份额,到2027年市场空间有望达31.3亿元,24-27年复合增速高达46.8%;②公司为芯片电感龙头供应商,已批量用于英伟达AI芯片GPU-H100,23H2持续扩大产能紧张交付;③公司一体化布局优势显现,先进配方+独创工艺构筑核心护城河,天风证券刘奕町预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.59/4.71/6.10亿元,给予目标股价63.4元/股(当前58.33元),调
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2024-06-04 00:12:40
光大同创(301387)
光大同创(301387) :①碳纤维复合材料具有单位体积质量轻、强度高、刚性强的特点,未来随着成本降低,在笔记本电脑的渗透率有望进—步提高;②联想集团作为公司的最大客户,其PC生产基地联宝科技位于安徽合肥,随着公司募投项目安徽合肥生产基地的建成,有望加强客户粘性,并加快产品交付节奏;③东兴证券刘航看好公司基于联想等客户的需求,布局碳纤维背板加工领域,业绩有望持续增长,预计2024-26年EPS分别是 1.88/2.73/3.77元,同比增长 24.87%/45.23%/37.9%;④风险因素:募
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招商通信】Spectrum-X打开以太网AI市场,高速AI网络由IB向以太延伸
招商通信】Spectrum-X打开以太网AI市场,高速AI网络由IB向以太延伸 英伟达展示以太网产品路线图,今年推出Spectrum X800,速度为每秒51.2Tbps,256个端口;明年推出Spectrum X800 Ultra,512端口。再下一代产品称为X16。Spectrum X800设计用于万级别数量GPU的连接,X800 Ultra用于十万级别GPU的连接,X16能够带来百万级别GPU规模的连接。集群规模持续快速提升。 相比IB架构,以太网架构更有利于快速铺开,结合已有
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中际旭创
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新易盛
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电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点:
电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点: 1、业务对标华丰:公司高速I/O连接器在华为的格局、份额、盈利能力、受益昇腾逻辑对标华丰,这部分估值也有望对标。 2、产品迎重大升级:为减少损耗,I/O连接器升级为I/O线缆连接器,价值量大幅提升2-3倍,已量产出货,800G有望成主导方案,高增长有望延续到26年。 3、业绩爆发低估值:I/O连接器、光伏支架双主业订单均爆发,今年逐季向上,今年估值20倍不到,明年10倍出头,铜连接最便宜标的,低估严重。 电子行业卖方对意华股份的看好逻辑,主要三点:
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意华股份
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2024-06-03 12:17:26
锑俄罗斯矿下游加工专家:
锑俄罗斯矿下游加工专家: 1.俄罗斯锑矿资源税6月落地,猜测6月可能开始出口,实际上俄罗斯锑矿的情况6月能不能进口现在还不确定,如果能进来我们是知道的 2.去年俄罗斯锑金属出口1.5w吨,原矿15w吨,今年总产量和出货量肯定要下降的,除了俄罗斯,其他国家的量还是比较稳定的 3.上半年俄罗斯锑矿没怎么出货,下半年出口会增加(其实已经装船了,航运周期10天,所以下半年肯定会加快出口,就是在等许可),锑价下半年大概率会回调,我们认为回调后还是要向上的 4.税收:免了出口税,增加了资源税,一吨金
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2024-06-03 12:02:59
一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头:
一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。 (1)2024年:推出Spectrum-X800 51.2T+
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润泽科技
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2024-06-03 12:00:52
沪电、兴森、深南大涨点评
沪电、兴森、深南大涨点评 黄仁勋6.2的演讲提出“more you buy more you save”,并表示英伟达Blackwell芯片现已开始投产,再次证明AI大势所趋。AI拉动下,数据中心建设迫在眉睫,硬件基础设施端有望充分受益。看好数通板龙头沪电股份、国内封装基板领先者兴森科技、国内算力核心供应商深南电路,建议关注与NV有较好合作的胜宏科技和高速CCL供应商南亚新材。 沪电股份:通讯PCB收入占接近70%,以IDC交换机(占比最高)、路由器、服务器等下游应用为主,产品大多是高多层板,公
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【东北电子】大基金助力科技向上突破,看好尖端半导体公司
【东北电子】大基金助力科技向上突破,看好尖端半导体公司 半导体已过寒冬,向上再迎新生。库存压力已过,需求逐渐转暖,业绩不会更差,估值较3年前已折半。大部分“卡脖子”环节已可国产替代,AI相关尖端供应链仍待突破。在明确的3000+亿投资带动下,半导体各环节未来三五年增长的增长有下线兜底,今年PE在30-40倍之间,正处于难得的配置期。 大基金2014年一期播种,解决产业链有无的问题;2019年二期抽穗,解决国产供应链行不行,能不能顶上替代的问题;2024年三期开花,预计聚焦于国内半导体强不强,能否
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【中集集团】集装箱业务企稳回升,海工业务在手订单饱满,建议积极布局!
【中集集团】集装箱业务企稳回升,海工业务在手订单饱满,建议积极布局! 公司介绍:公司是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商,在集装箱、半挂车、空港登机桥设备等领域连续超过10年保持全球第一。 核心看点:集装箱库存见底回暖+海工景气向好 1)集装箱业务:库存见底企稳,2024年-2025年有望修复至正常水平。公司集装箱制造业务全球份额常年在40%以上,产量跟随行业周期波动,一般4-5年一轮周期。2020年-2022年行业产量分别约310/710/380万TEU,而2023年上
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