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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-05-30 22:56:52
【中信电子】水晶光电
【中信电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客户新机回归带动光学创新,高端滤光
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水晶光电
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超短追板的老韭菜
2024-05-30 14:06:30
国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点
国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点 事件:2024年5月29日,国务院发布关于印发《2024-2025年节能降碳行动方案》的通知 1?# 总体要求: ??节能降碳,2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右; 2?# 要点整理 ??加大非化石能源开发力度: 2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右; ??提升可再生能源消纳能力: 提升跨省跨区输电能力,加快配电网改造;大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式,2025年底
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国能日新
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超短追板的老韭菜
2024-05-30 12:55:27
合盛硅业大涨点评:
合盛硅业大涨点评: 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多
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合盛硅业
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超短追板的老韭菜
2024-05-30 12:54:20
强烈推荐锐明技术
强烈推荐锐明技术:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估【天风计算机 缪欣君团队】 重申出海双子星(道通+锐明),逢低积极把握~ 底部独家电话会议+近期反路演ing,详情可私信 1、长期增速18%+,中期看政策催化+白区布局,出海迎来收获期 根据Berg Insight预测,欧美车载视频信息处理系统市场23~27年CAGR有望达18%。行业具备较高增速的同时,考虑公司新地区与品类的扩展,公司海外增速有望高于市场平均水平。 政策端,伦敦交通部pss法规的收紧与欧标的执行加速催化行业需求。欧
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锐明技术
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超短追板的老韭菜
2024-05-30 09:16:43
东方电子跟踪更新:智能电网全能选手,受益于电网智能化+配电自动化
东方电子跟踪更新:智能电网全能选手,受益于电网智能化+配电自动化 智能电网“源网荷储”各环节全产业链布局:23年公司智能配用电、调度及云化、输变电自动化营收占比分别为57.02%/17.01%/9.62%。配用电部分东方威思顿(电表)实现收入22.72亿元,同比+34.7%;配电一二次设备部分实现收入14.22亿元,同比+4.1%。配电部分公司23年增速较慢,主要系行业层面22-23年国网投资更多侧重于主网及特高压建设、配网投资处于周期相对底部位置 投资看点1-国内业务:在手订单充足,看好24年
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东方电子
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超短追板的老韭菜
2024-05-30 09:16:16
南网科技跟踪更新:新型储能领军者,拥抱电网数智化大时代
南网科技跟踪更新:新型储能领军者,拥抱电网数智化大时代 源网荷储多点布局、形成技术服务+智能设备双业务条线: 【过去怎么样?】2023年,公司营业收入25.37亿元,同比增长41.77%,2020-2023年3年复合增长率为 31.55%;2023年,公司归母净利润2.81亿元,同比增长36.71%,2020-2023年3年复合增长率为47.81%。 【后续怎么看?】公司储能业务有望快速放量,试验检测及调试业务实现跨区域突破且下游应用领域高景气,智能设备有望受益电网数智化需求加速。 1、储能系统
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南网科技
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2024-05-30 09:15:46
国网信通跟踪更新:电网数智化转型方向明确,公司订单预计大增
国网信通跟踪更新:电网数智化转型方向明确,公司订单预计大增 1、机构对于国网信通主要看好逻辑在于今年电网数字化投资有望加速以及同业竞争解决,当前逻辑持续验证,且有望受益电改。 2、电网数字化投资方面, 1)从数字化招标看,今年第一批次国网数字化设备招标约8万台设备,去年第一批次不到1万台;主要为数据中心硬件设备招标,体量同比增幅较大,如PC、机架、定制化服务器和台式工作站等合计同比增长270%,网络路由器、交换机、光模块、防火墙、Linux系统等合计采购超70000套。预计近期陆续披露中标结果,
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国网信通
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2024-05-30 09:15:09
国能日新跟踪更新:功率预测保持领先,电改促进创新业务迎高景气
国能日新跟踪更新:功率预测保持领先,电改促进创新业务迎高景气 1、电力市场建设加速、公司迎多轮驱动:新能源价格下调并网装机规模高增,新型电力系统建设稳步推进,消纳问题逐步明显,推动新能源发电功率预测+并网控制+管理产品需求;公司专注新能源发电预测领域十余年,具间歇性和波动性的新能源大规模并网,发电功率预测助力新能源电力实现“可看见、可预测、可调控”。 2、功率预测:服务规模稳健增长、市占率领先。产品总收入2.68亿元,同比+3.15%;毛利率69.48%,同比+1.99pct;其中功率预测服务费
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《2024—2025年节能降碳行动方案》的几点理解:
《2024—2025年节能降碳行动方案》的几点理解: 1、充分说明“双碳”国策从未动摇,无比坚定。降碳压供给,消纳保需求,虽然政 策文件大部分内容都是预期内,但由于新能源这两年市场对其的关注度很低,近期股价低位反弹叠加政 策催化的高度密度明显升级并加速出清反转预期,现在反而有了种新鲜感,晚上买方的关注讨论和卖方的分析点评明显多了起来,供给侧边际变化带来估值提升,情绪的周期轮动往往比产业来得更提前一些。 2、需求侧目标依然比较高:2024年非化石能源消费占比达到18.9%,较2023年提升0.4p
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国网信通
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2024-05-29 20:40:06
润和软件
【浙商计算机】润和软件:深度参与华为生态链建设,鸿蒙+欧拉商业版开局之年 1、三大业务稳健发展,营收利润增长亮眼 润和是提供以新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务的高新技术企业。公司紧密围绕“金融科技”、“智能物联”和“智慧能源”三大战略业务领域,聚焦于开源鸿蒙、开源欧拉、AI中枢平台等创新业务领域。2023年润和软件营业收入持续上升,利润增速亮眼。公司营业收入增长到31.06亿元。同比增长4.42%。归母净利润1.64亿元,同比增速达55%。扣非归母净利润5609.70万元,同比大幅增长
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润和软件
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很多领导问意华的推荐逻辑,主要就三点:
很多领导问意华的推荐逻辑,主要就三点: 1、业务对标华丰:公司高速I/O连接器在华为的格局、份额、盈利能力、受益昇腾逻辑对标华丰,这部分估值也有望对标。 2、产品迎重大升级:为减少损耗,I/O连接器升级为I/O线缆连接器,价值量大幅提升2-3倍,已量产出货,800G有望成主导方案,高增长有望延续到26年。 3、业绩爆发低估值:I/O连接器、光伏支架双主业订单均爆发,今年逐季向上,今年估值20倍不到,明年10倍出头,铜连接最便宜标的,低估严重。 很多领导问意华的推荐逻辑,主要就三点: 1、业务对标
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【浙商电新张雷】变压器出海行业深度
【浙商电新张雷】变压器出海行业深度:海外变压器市场景气向上,中国企业出海有望加速 【发电+用电+电网侧多轮驱动,全球变压器市场景气向上】(1)发电端:新能源机组对变压器的需求量是传统发电机组的数倍;新能源高比例并网对电网调峰能力提出更高要求,亟需输配电网加速建设。(2)用电端:工业智造、新能源汽车、数据中心等领域是电力需求增长以及电网扩张的重要推动力,带动变压器新增需求。(3)电网端:发达国家电网老化严重,部分变压器已经运行50年及以上,远高于40年的设计寿命,替换需求广阔。 【劳材双缺叠加海外
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中国西电
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【工商业储能系列之1】电动汽车充电站配储
【工商业储能系列之1】电动汽车充电站配储 工商业储能终端场景多种多样,从场景划分,目前国内投资工商业储能积极性较高的群 体主要有电动汽车充电站、大型工业/商业园区、大型耗电企业(多晶硅、半导体等)等。 电动汽车充电站配置工商业储的动力主要来自电动汽车快充功能的普及。动力电池快充 将成为解决电动车里程焦虑,提高使用经济性的关键手段。随着宁德时代麒麟电池、巨湾技研 XFC 极速电池等高倍率电池的量产及批量装车,未来充电站的需求功率将快速提升。届时电网变压器在充电高峰期将面临容量不足、电网
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金冠股份
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超短追板的老韭菜
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出口链调整更新:
出口链调整更新: 近期各行业出口链有所调整,盘面在悄悄发酵的隐忧是海运价格持续上涨导致。(空运品类理论上不受明显影响,但情绪有扩散叠加前期一起享受了出海的商行红利)。目前通过海运方式前往欧洲的运输时间平均增加了30%,各个公司都在抢占货仓。目前出海线路里按长约执行的比重不到50%,主要品类为服装、家电、光伏等。其他剩下50%多的现货仓位依然在不断加价。从中远海控了解到的情况是6月的所有仓位已全被订满,不知不觉中往欧美主要线路的集装箱的运费从已经直接翻了3倍以上,经机构向出口链具有代表性的部分工程
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2024-05-28 23:23:17
5.28复盘:再次双双涨停!
指数:市场继续缩量,指数冲高回落,连3140都没贴近 短线技术分时只有5K有个小背离,其它都看不出反弹的方向,不排除继续向下探3080附近 板块热点:今天盘面日内主线已经比较明显了,两大主线,电力和大基金,跷跷板模式,电力正在走加速阶段,300 众智科技目前已经拿下三板,后排量化股电科院也强势反包,早盘群内都提示了这两个股。 主板的郴电国际,大连热电晋级三板,明星电力,芯能科技西昌电力,神马电力 晋级二板 大基金的扬帆新材走出二连板,容大感光和蓝英装备最高冲击近15% 小票台基股份冲击涨停成为日
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【中信电子】水晶光电
【中信电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客户新机回归带动光学创新,高端滤光
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国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点
国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点 事件:2024年5月29日,国务院发布关于印发《2024-2025年节能降碳行动方案》的通知 1?# 总体要求: ??节能降碳,2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右; 2?# 要点整理 ??加大非化石能源开发力度: 2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右; ??提升可再生能源消纳能力: 提升跨省跨区输电能力,加快配电网改造;大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式,2025年底
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合盛硅业大涨点评:
合盛硅业大涨点评: 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多
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2024-05-30 12:54:20
强烈推荐锐明技术
强烈推荐锐明技术:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估【天风计算机 缪欣君团队】 重申出海双子星(道通+锐明),逢低积极把握~ 底部独家电话会议+近期反路演ing,详情可私信 1、长期增速18%+,中期看政策催化+白区布局,出海迎来收获期 根据Berg Insight预测,欧美车载视频信息处理系统市场23~27年CAGR有望达18%。行业具备较高增速的同时,考虑公司新地区与品类的扩展,公司海外增速有望高于市场平均水平。 政策端,伦敦交通部pss法规的收紧与欧标的执行加速催化行业需求。欧
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锐明技术
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东方电子跟踪更新:智能电网全能选手,受益于电网智能化+配电自动化
东方电子跟踪更新:智能电网全能选手,受益于电网智能化+配电自动化 智能电网“源网荷储”各环节全产业链布局:23年公司智能配用电、调度及云化、输变电自动化营收占比分别为57.02%/17.01%/9.62%。配用电部分东方威思顿(电表)实现收入22.72亿元,同比+34.7%;配电一二次设备部分实现收入14.22亿元,同比+4.1%。配电部分公司23年增速较慢,主要系行业层面22-23年国网投资更多侧重于主网及特高压建设、配网投资处于周期相对底部位置 投资看点1-国内业务:在手订单充足,看好24年
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南网科技跟踪更新:新型储能领军者,拥抱电网数智化大时代
南网科技跟踪更新:新型储能领军者,拥抱电网数智化大时代 源网荷储多点布局、形成技术服务+智能设备双业务条线: 【过去怎么样?】2023年,公司营业收入25.37亿元,同比增长41.77%,2020-2023年3年复合增长率为 31.55%;2023年,公司归母净利润2.81亿元,同比增长36.71%,2020-2023年3年复合增长率为47.81%。 【后续怎么看?】公司储能业务有望快速放量,试验检测及调试业务实现跨区域突破且下游应用领域高景气,智能设备有望受益电网数智化需求加速。 1、储能系统
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国网信通跟踪更新:电网数智化转型方向明确,公司订单预计大增
国网信通跟踪更新:电网数智化转型方向明确,公司订单预计大增 1、机构对于国网信通主要看好逻辑在于今年电网数字化投资有望加速以及同业竞争解决,当前逻辑持续验证,且有望受益电改。 2、电网数字化投资方面, 1)从数字化招标看,今年第一批次国网数字化设备招标约8万台设备,去年第一批次不到1万台;主要为数据中心硬件设备招标,体量同比增幅较大,如PC、机架、定制化服务器和台式工作站等合计同比增长270%,网络路由器、交换机、光模块、防火墙、Linux系统等合计采购超70000套。预计近期陆续披露中标结果,
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国能日新跟踪更新:功率预测保持领先,电改促进创新业务迎高景气
国能日新跟踪更新:功率预测保持领先,电改促进创新业务迎高景气 1、电力市场建设加速、公司迎多轮驱动:新能源价格下调并网装机规模高增,新型电力系统建设稳步推进,消纳问题逐步明显,推动新能源发电功率预测+并网控制+管理产品需求;公司专注新能源发电预测领域十余年,具间歇性和波动性的新能源大规模并网,发电功率预测助力新能源电力实现“可看见、可预测、可调控”。 2、功率预测:服务规模稳健增长、市占率领先。产品总收入2.68亿元,同比+3.15%;毛利率69.48%,同比+1.99pct;其中功率预测服务费
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《2024—2025年节能降碳行动方案》的几点理解:
《2024—2025年节能降碳行动方案》的几点理解: 1、充分说明“双碳”国策从未动摇,无比坚定。降碳压供给,消纳保需求,虽然政 策文件大部分内容都是预期内,但由于新能源这两年市场对其的关注度很低,近期股价低位反弹叠加政 策催化的高度密度明显升级并加速出清反转预期,现在反而有了种新鲜感,晚上买方的关注讨论和卖方的分析点评明显多了起来,供给侧边际变化带来估值提升,情绪的周期轮动往往比产业来得更提前一些。 2、需求侧目标依然比较高:2024年非化石能源消费占比达到18.9%,较2023年提升0.4p
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润和软件
【浙商计算机】润和软件:深度参与华为生态链建设,鸿蒙+欧拉商业版开局之年 1、三大业务稳健发展,营收利润增长亮眼 润和是提供以新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务的高新技术企业。公司紧密围绕“金融科技”、“智能物联”和“智慧能源”三大战略业务领域,聚焦于开源鸿蒙、开源欧拉、AI中枢平台等创新业务领域。2023年润和软件营业收入持续上升,利润增速亮眼。公司营业收入增长到31.06亿元。同比增长4.42%。归母净利润1.64亿元,同比增速达55%。扣非归母净利润5609.70万元,同比大幅增长
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很多领导问意华的推荐逻辑,主要就三点:
很多领导问意华的推荐逻辑,主要就三点: 1、业务对标华丰:公司高速I/O连接器在华为的格局、份额、盈利能力、受益昇腾逻辑对标华丰,这部分估值也有望对标。 2、产品迎重大升级:为减少损耗,I/O连接器升级为I/O线缆连接器,价值量大幅提升2-3倍,已量产出货,800G有望成主导方案,高增长有望延续到26年。 3、业绩爆发低估值:I/O连接器、光伏支架双主业订单均爆发,今年逐季向上,今年估值20倍不到,明年10倍出头,铜连接最便宜标的,低估严重。 很多领导问意华的推荐逻辑,主要就三点: 1、业务对标
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【浙商电新张雷】变压器出海行业深度
【浙商电新张雷】变压器出海行业深度:海外变压器市场景气向上,中国企业出海有望加速 【发电+用电+电网侧多轮驱动,全球变压器市场景气向上】(1)发电端:新能源机组对变压器的需求量是传统发电机组的数倍;新能源高比例并网对电网调峰能力提出更高要求,亟需输配电网加速建设。(2)用电端:工业智造、新能源汽车、数据中心等领域是电力需求增长以及电网扩张的重要推动力,带动变压器新增需求。(3)电网端:发达国家电网老化严重,部分变压器已经运行50年及以上,远高于40年的设计寿命,替换需求广阔。 【劳材双缺叠加海外
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【工商业储能系列之1】电动汽车充电站配储
【工商业储能系列之1】电动汽车充电站配储 工商业储能终端场景多种多样,从场景划分,目前国内投资工商业储能积极性较高的群 体主要有电动汽车充电站、大型工业/商业园区、大型耗电企业(多晶硅、半导体等)等。 电动汽车充电站配置工商业储的动力主要来自电动汽车快充功能的普及。动力电池快充 将成为解决电动车里程焦虑,提高使用经济性的关键手段。随着宁德时代麒麟电池、巨湾技研 XFC 极速电池等高倍率电池的量产及批量装车,未来充电站的需求功率将快速提升。届时电网变压器在充电高峰期将面临容量不足、电网
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出口链调整更新:
出口链调整更新: 近期各行业出口链有所调整,盘面在悄悄发酵的隐忧是海运价格持续上涨导致。(空运品类理论上不受明显影响,但情绪有扩散叠加前期一起享受了出海的商行红利)。目前通过海运方式前往欧洲的运输时间平均增加了30%,各个公司都在抢占货仓。目前出海线路里按长约执行的比重不到50%,主要品类为服装、家电、光伏等。其他剩下50%多的现货仓位依然在不断加价。从中远海控了解到的情况是6月的所有仓位已全被订满,不知不觉中往欧美主要线路的集装箱的运费从已经直接翻了3倍以上,经机构向出口链具有代表性的部分工程
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5.28复盘:再次双双涨停!
指数:市场继续缩量,指数冲高回落,连3140都没贴近 短线技术分时只有5K有个小背离,其它都看不出反弹的方向,不排除继续向下探3080附近 板块热点:今天盘面日内主线已经比较明显了,两大主线,电力和大基金,跷跷板模式,电力正在走加速阶段,300 众智科技目前已经拿下三板,后排量化股电科院也强势反包,早盘群内都提示了这两个股。 主板的郴电国际,大连热电晋级三板,明星电力,芯能科技西昌电力,神马电力 晋级二板 大基金的扬帆新材走出二连板,容大感光和蓝英装备最高冲击近15% 小票台基股份冲击涨停成为日
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2024-05-30 22:56:52
【中信电子】水晶光电
【中信电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客户新机回归带动光学创新,高端滤光
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水晶光电
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2024-05-30 14:06:30
国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点
国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点 事件:2024年5月29日,国务院发布关于印发《2024-2025年节能降碳行动方案》的通知 1?# 总体要求: ??节能降碳,2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右; 2?# 要点整理 ??加大非化石能源开发力度: 2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右; ??提升可再生能源消纳能力: 提升跨省跨区输电能力,加快配电网改造;大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式,2025年底
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2024-05-30 12:55:27
合盛硅业大涨点评:
合盛硅业大涨点评: 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多
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合盛硅业
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2024-05-30 12:54:20
强烈推荐锐明技术
强烈推荐锐明技术:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估【天风计算机 缪欣君团队】 重申出海双子星(道通+锐明),逢低积极把握~ 底部独家电话会议+近期反路演ing,详情可私信 1、长期增速18%+,中期看政策催化+白区布局,出海迎来收获期 根据Berg Insight预测,欧美车载视频信息处理系统市场23~27年CAGR有望达18%。行业具备较高增速的同时,考虑公司新地区与品类的扩展,公司海外增速有望高于市场平均水平。 政策端,伦敦交通部pss法规的收紧与欧标的执行加速催化行业需求。欧
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锐明技术
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2024-05-30 09:16:43
东方电子跟踪更新:智能电网全能选手,受益于电网智能化+配电自动化
东方电子跟踪更新:智能电网全能选手,受益于电网智能化+配电自动化 智能电网“源网荷储”各环节全产业链布局:23年公司智能配用电、调度及云化、输变电自动化营收占比分别为57.02%/17.01%/9.62%。配用电部分东方威思顿(电表)实现收入22.72亿元,同比+34.7%;配电一二次设备部分实现收入14.22亿元,同比+4.1%。配电部分公司23年增速较慢,主要系行业层面22-23年国网投资更多侧重于主网及特高压建设、配网投资处于周期相对底部位置 投资看点1-国内业务:在手订单充足,看好24年
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2024-05-30 09:16:16
南网科技跟踪更新:新型储能领军者,拥抱电网数智化大时代
南网科技跟踪更新:新型储能领军者,拥抱电网数智化大时代 源网荷储多点布局、形成技术服务+智能设备双业务条线: 【过去怎么样?】2023年,公司营业收入25.37亿元,同比增长41.77%,2020-2023年3年复合增长率为 31.55%;2023年,公司归母净利润2.81亿元,同比增长36.71%,2020-2023年3年复合增长率为47.81%。 【后续怎么看?】公司储能业务有望快速放量,试验检测及调试业务实现跨区域突破且下游应用领域高景气,智能设备有望受益电网数智化需求加速。 1、储能系统
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2024-05-30 09:15:46
国网信通跟踪更新:电网数智化转型方向明确,公司订单预计大增
国网信通跟踪更新:电网数智化转型方向明确,公司订单预计大增 1、机构对于国网信通主要看好逻辑在于今年电网数字化投资有望加速以及同业竞争解决,当前逻辑持续验证,且有望受益电改。 2、电网数字化投资方面, 1)从数字化招标看,今年第一批次国网数字化设备招标约8万台设备,去年第一批次不到1万台;主要为数据中心硬件设备招标,体量同比增幅较大,如PC、机架、定制化服务器和台式工作站等合计同比增长270%,网络路由器、交换机、光模块、防火墙、Linux系统等合计采购超70000套。预计近期陆续披露中标结果,
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2024-05-30 09:15:09
国能日新跟踪更新:功率预测保持领先,电改促进创新业务迎高景气
国能日新跟踪更新:功率预测保持领先,电改促进创新业务迎高景气 1、电力市场建设加速、公司迎多轮驱动:新能源价格下调并网装机规模高增,新型电力系统建设稳步推进,消纳问题逐步明显,推动新能源发电功率预测+并网控制+管理产品需求;公司专注新能源发电预测领域十余年,具间歇性和波动性的新能源大规模并网,发电功率预测助力新能源电力实现“可看见、可预测、可调控”。 2、功率预测:服务规模稳健增长、市占率领先。产品总收入2.68亿元,同比+3.15%;毛利率69.48%,同比+1.99pct;其中功率预测服务费
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2024-05-30 09:14:33
《2024—2025年节能降碳行动方案》的几点理解:
《2024—2025年节能降碳行动方案》的几点理解: 1、充分说明“双碳”国策从未动摇,无比坚定。降碳压供给,消纳保需求,虽然政 策文件大部分内容都是预期内,但由于新能源这两年市场对其的关注度很低,近期股价低位反弹叠加政 策催化的高度密度明显升级并加速出清反转预期,现在反而有了种新鲜感,晚上买方的关注讨论和卖方的分析点评明显多了起来,供给侧边际变化带来估值提升,情绪的周期轮动往往比产业来得更提前一些。 2、需求侧目标依然比较高:2024年非化石能源消费占比达到18.9%,较2023年提升0.4p
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国网信通
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2024-05-29 20:40:06
润和软件
【浙商计算机】润和软件:深度参与华为生态链建设,鸿蒙+欧拉商业版开局之年 1、三大业务稳健发展,营收利润增长亮眼 润和是提供以新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务的高新技术企业。公司紧密围绕“金融科技”、“智能物联”和“智慧能源”三大战略业务领域,聚焦于开源鸿蒙、开源欧拉、AI中枢平台等创新业务领域。2023年润和软件营业收入持续上升,利润增速亮眼。公司营业收入增长到31.06亿元。同比增长4.42%。归母净利润1.64亿元,同比增速达55%。扣非归母净利润5609.70万元,同比大幅增长
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很多领导问意华的推荐逻辑,主要就三点:
很多领导问意华的推荐逻辑,主要就三点: 1、业务对标华丰:公司高速I/O连接器在华为的格局、份额、盈利能力、受益昇腾逻辑对标华丰,这部分估值也有望对标。 2、产品迎重大升级:为减少损耗,I/O连接器升级为I/O线缆连接器,价值量大幅提升2-3倍,已量产出货,800G有望成主导方案,高增长有望延续到26年。 3、业绩爆发低估值:I/O连接器、光伏支架双主业订单均爆发,今年逐季向上,今年估值20倍不到,明年10倍出头,铜连接最便宜标的,低估严重。 很多领导问意华的推荐逻辑,主要就三点: 1、业务对标
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意华股份
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2024-05-29 11:16:43
【浙商电新张雷】变压器出海行业深度
【浙商电新张雷】变压器出海行业深度:海外变压器市场景气向上,中国企业出海有望加速 【发电+用电+电网侧多轮驱动,全球变压器市场景气向上】(1)发电端:新能源机组对变压器的需求量是传统发电机组的数倍;新能源高比例并网对电网调峰能力提出更高要求,亟需输配电网加速建设。(2)用电端:工业智造、新能源汽车、数据中心等领域是电力需求增长以及电网扩张的重要推动力,带动变压器新增需求。(3)电网端:发达国家电网老化严重,部分变压器已经运行50年及以上,远高于40年的设计寿命,替换需求广阔。 【劳材双缺叠加海外
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中国西电
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【工商业储能系列之1】电动汽车充电站配储
【工商业储能系列之1】电动汽车充电站配储 工商业储能终端场景多种多样,从场景划分,目前国内投资工商业储能积极性较高的群 体主要有电动汽车充电站、大型工业/商业园区、大型耗电企业(多晶硅、半导体等)等。 电动汽车充电站配置工商业储的动力主要来自电动汽车快充功能的普及。动力电池快充 将成为解决电动车里程焦虑,提高使用经济性的关键手段。随着宁德时代麒麟电池、巨湾技研 XFC 极速电池等高倍率电池的量产及批量装车,未来充电站的需求功率将快速提升。届时电网变压器在充电高峰期将面临容量不足、电网
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出口链调整更新:
出口链调整更新: 近期各行业出口链有所调整,盘面在悄悄发酵的隐忧是海运价格持续上涨导致。(空运品类理论上不受明显影响,但情绪有扩散叠加前期一起享受了出海的商行红利)。目前通过海运方式前往欧洲的运输时间平均增加了30%,各个公司都在抢占货仓。目前出海线路里按长约执行的比重不到50%,主要品类为服装、家电、光伏等。其他剩下50%多的现货仓位依然在不断加价。从中远海控了解到的情况是6月的所有仓位已全被订满,不知不觉中往欧美主要线路的集装箱的运费从已经直接翻了3倍以上,经机构向出口链具有代表性的部分工程
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中远海控
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2024-05-28 23:23:17
5.28复盘:再次双双涨停!
指数:市场继续缩量,指数冲高回落,连3140都没贴近 短线技术分时只有5K有个小背离,其它都看不出反弹的方向,不排除继续向下探3080附近 板块热点:今天盘面日内主线已经比较明显了,两大主线,电力和大基金,跷跷板模式,电力正在走加速阶段,300 众智科技目前已经拿下三板,后排量化股电科院也强势反包,早盘群内都提示了这两个股。 主板的郴电国际,大连热电晋级三板,明星电力,芯能科技西昌电力,神马电力 晋级二板 大基金的扬帆新材走出二连板,容大感光和蓝英装备最高冲击近15% 小票台基股份冲击涨停成为日
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【中信电子】水晶光电
【中信电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客户新机回归带动光学创新,高端滤光
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水晶光电
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国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点
国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点 事件:2024年5月29日,国务院发布关于印发《2024-2025年节能降碳行动方案》的通知 1?# 总体要求: ??节能降碳,2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右; 2?# 要点整理 ??加大非化石能源开发力度: 2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右; ??提升可再生能源消纳能力: 提升跨省跨区输电能力,加快配电网改造;大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式,2025年底
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合盛硅业大涨点评:
合盛硅业大涨点评: 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多
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2024-05-30 12:54:20
强烈推荐锐明技术
强烈推荐锐明技术:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估【天风计算机 缪欣君团队】 重申出海双子星(道通+锐明),逢低积极把握~ 底部独家电话会议+近期反路演ing,详情可私信 1、长期增速18%+,中期看政策催化+白区布局,出海迎来收获期 根据Berg Insight预测,欧美车载视频信息处理系统市场23~27年CAGR有望达18%。行业具备较高增速的同时,考虑公司新地区与品类的扩展,公司海外增速有望高于市场平均水平。 政策端,伦敦交通部pss法规的收紧与欧标的执行加速催化行业需求。欧
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2024-05-30 09:16:43
东方电子跟踪更新:智能电网全能选手,受益于电网智能化+配电自动化
东方电子跟踪更新:智能电网全能选手,受益于电网智能化+配电自动化 智能电网“源网荷储”各环节全产业链布局:23年公司智能配用电、调度及云化、输变电自动化营收占比分别为57.02%/17.01%/9.62%。配用电部分东方威思顿(电表)实现收入22.72亿元,同比+34.7%;配电一二次设备部分实现收入14.22亿元,同比+4.1%。配电部分公司23年增速较慢,主要系行业层面22-23年国网投资更多侧重于主网及特高压建设、配网投资处于周期相对底部位置 投资看点1-国内业务:在手订单充足,看好24年
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南网科技跟踪更新:新型储能领军者,拥抱电网数智化大时代
南网科技跟踪更新:新型储能领军者,拥抱电网数智化大时代 源网荷储多点布局、形成技术服务+智能设备双业务条线: 【过去怎么样?】2023年,公司营业收入25.37亿元,同比增长41.77%,2020-2023年3年复合增长率为 31.55%;2023年,公司归母净利润2.81亿元,同比增长36.71%,2020-2023年3年复合增长率为47.81%。 【后续怎么看?】公司储能业务有望快速放量,试验检测及调试业务实现跨区域突破且下游应用领域高景气,智能设备有望受益电网数智化需求加速。 1、储能系统
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国网信通跟踪更新:电网数智化转型方向明确,公司订单预计大增
国网信通跟踪更新:电网数智化转型方向明确,公司订单预计大增 1、机构对于国网信通主要看好逻辑在于今年电网数字化投资有望加速以及同业竞争解决,当前逻辑持续验证,且有望受益电改。 2、电网数字化投资方面, 1)从数字化招标看,今年第一批次国网数字化设备招标约8万台设备,去年第一批次不到1万台;主要为数据中心硬件设备招标,体量同比增幅较大,如PC、机架、定制化服务器和台式工作站等合计同比增长270%,网络路由器、交换机、光模块、防火墙、Linux系统等合计采购超70000套。预计近期陆续披露中标结果,
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国能日新跟踪更新:功率预测保持领先,电改促进创新业务迎高景气
国能日新跟踪更新:功率预测保持领先,电改促进创新业务迎高景气 1、电力市场建设加速、公司迎多轮驱动:新能源价格下调并网装机规模高增,新型电力系统建设稳步推进,消纳问题逐步明显,推动新能源发电功率预测+并网控制+管理产品需求;公司专注新能源发电预测领域十余年,具间歇性和波动性的新能源大规模并网,发电功率预测助力新能源电力实现“可看见、可预测、可调控”。 2、功率预测:服务规模稳健增长、市占率领先。产品总收入2.68亿元,同比+3.15%;毛利率69.48%,同比+1.99pct;其中功率预测服务费
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《2024—2025年节能降碳行动方案》的几点理解:
《2024—2025年节能降碳行动方案》的几点理解: 1、充分说明“双碳”国策从未动摇,无比坚定。降碳压供给,消纳保需求,虽然政 策文件大部分内容都是预期内,但由于新能源这两年市场对其的关注度很低,近期股价低位反弹叠加政 策催化的高度密度明显升级并加速出清反转预期,现在反而有了种新鲜感,晚上买方的关注讨论和卖方的分析点评明显多了起来,供给侧边际变化带来估值提升,情绪的周期轮动往往比产业来得更提前一些。 2、需求侧目标依然比较高:2024年非化石能源消费占比达到18.9%,较2023年提升0.4p
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润和软件
【浙商计算机】润和软件:深度参与华为生态链建设,鸿蒙+欧拉商业版开局之年 1、三大业务稳健发展,营收利润增长亮眼 润和是提供以新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务的高新技术企业。公司紧密围绕“金融科技”、“智能物联”和“智慧能源”三大战略业务领域,聚焦于开源鸿蒙、开源欧拉、AI中枢平台等创新业务领域。2023年润和软件营业收入持续上升,利润增速亮眼。公司营业收入增长到31.06亿元。同比增长4.42%。归母净利润1.64亿元,同比增速达55%。扣非归母净利润5609.70万元,同比大幅增长
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很多领导问意华的推荐逻辑,主要就三点:
很多领导问意华的推荐逻辑,主要就三点: 1、业务对标华丰:公司高速I/O连接器在华为的格局、份额、盈利能力、受益昇腾逻辑对标华丰,这部分估值也有望对标。 2、产品迎重大升级:为减少损耗,I/O连接器升级为I/O线缆连接器,价值量大幅提升2-3倍,已量产出货,800G有望成主导方案,高增长有望延续到26年。 3、业绩爆发低估值:I/O连接器、光伏支架双主业订单均爆发,今年逐季向上,今年估值20倍不到,明年10倍出头,铜连接最便宜标的,低估严重。 很多领导问意华的推荐逻辑,主要就三点: 1、业务对标
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【浙商电新张雷】变压器出海行业深度
【浙商电新张雷】变压器出海行业深度:海外变压器市场景气向上,中国企业出海有望加速 【发电+用电+电网侧多轮驱动,全球变压器市场景气向上】(1)发电端:新能源机组对变压器的需求量是传统发电机组的数倍;新能源高比例并网对电网调峰能力提出更高要求,亟需输配电网加速建设。(2)用电端:工业智造、新能源汽车、数据中心等领域是电力需求增长以及电网扩张的重要推动力,带动变压器新增需求。(3)电网端:发达国家电网老化严重,部分变压器已经运行50年及以上,远高于40年的设计寿命,替换需求广阔。 【劳材双缺叠加海外
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【工商业储能系列之1】电动汽车充电站配储
【工商业储能系列之1】电动汽车充电站配储 工商业储能终端场景多种多样,从场景划分,目前国内投资工商业储能积极性较高的群 体主要有电动汽车充电站、大型工业/商业园区、大型耗电企业(多晶硅、半导体等)等。 电动汽车充电站配置工商业储的动力主要来自电动汽车快充功能的普及。动力电池快充 将成为解决电动车里程焦虑,提高使用经济性的关键手段。随着宁德时代麒麟电池、巨湾技研 XFC 极速电池等高倍率电池的量产及批量装车,未来充电站的需求功率将快速提升。届时电网变压器在充电高峰期将面临容量不足、电网
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出口链调整更新:
出口链调整更新: 近期各行业出口链有所调整,盘面在悄悄发酵的隐忧是海运价格持续上涨导致。(空运品类理论上不受明显影响,但情绪有扩散叠加前期一起享受了出海的商行红利)。目前通过海运方式前往欧洲的运输时间平均增加了30%,各个公司都在抢占货仓。目前出海线路里按长约执行的比重不到50%,主要品类为服装、家电、光伏等。其他剩下50%多的现货仓位依然在不断加价。从中远海控了解到的情况是6月的所有仓位已全被订满,不知不觉中往欧美主要线路的集装箱的运费从已经直接翻了3倍以上,经机构向出口链具有代表性的部分工程
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5.28复盘:再次双双涨停!
指数:市场继续缩量,指数冲高回落,连3140都没贴近 短线技术分时只有5K有个小背离,其它都看不出反弹的方向,不排除继续向下探3080附近 板块热点:今天盘面日内主线已经比较明显了,两大主线,电力和大基金,跷跷板模式,电力正在走加速阶段,300 众智科技目前已经拿下三板,后排量化股电科院也强势反包,早盘群内都提示了这两个股。 主板的郴电国际,大连热电晋级三板,明星电力,芯能科技西昌电力,神马电力 晋级二板 大基金的扬帆新材走出二连板,容大感光和蓝英装备最高冲击近15% 小票台基股份冲击涨停成为日
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2024-05-30 22:56:52
【中信电子】水晶光电
【中信电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客户新机回归带动光学创新,高端滤光
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2024-05-30 14:06:30
国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点
国海计算机】政策高密度催化,关注电力IT景气度拐点 事件:2024年5月29日,国务院发布关于印发《2024-2025年节能降碳行动方案》的通知 1?# 总体要求: ??节能降碳,2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右; 2?# 要点整理 ??加大非化石能源开发力度: 2025年底,全国非化石能源发电量占比达到39%左右; ??提升可再生能源消纳能力: 提升跨省跨区输电能力,加快配电网改造;大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式,2025年底
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国能日新
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2024-05-30 12:55:27
合盛硅业大涨点评:
合盛硅业大涨点评: 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多晶硅是高能耗产品,目前供给端均竞争激烈,价格处于行业盈亏平衡甚至亏损状态,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,对年度降能、降碳目标作出指引,未来供给端有望出现拐点,确定性高,长期利好行业龙头。 工业硅、有机硅以及多
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合盛硅业
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2024-05-30 12:54:20
强烈推荐锐明技术
强烈推荐锐明技术:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估【天风计算机 缪欣君团队】 重申出海双子星(道通+锐明),逢低积极把握~ 底部独家电话会议+近期反路演ing,详情可私信 1、长期增速18%+,中期看政策催化+白区布局,出海迎来收获期 根据Berg Insight预测,欧美车载视频信息处理系统市场23~27年CAGR有望达18%。行业具备较高增速的同时,考虑公司新地区与品类的扩展,公司海外增速有望高于市场平均水平。 政策端,伦敦交通部pss法规的收紧与欧标的执行加速催化行业需求。欧
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锐明技术
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东方电子跟踪更新:智能电网全能选手,受益于电网智能化+配电自动化
东方电子跟踪更新:智能电网全能选手,受益于电网智能化+配电自动化 智能电网“源网荷储”各环节全产业链布局:23年公司智能配用电、调度及云化、输变电自动化营收占比分别为57.02%/17.01%/9.62%。配用电部分东方威思顿(电表)实现收入22.72亿元,同比+34.7%;配电一二次设备部分实现收入14.22亿元,同比+4.1%。配电部分公司23年增速较慢,主要系行业层面22-23年国网投资更多侧重于主网及特高压建设、配网投资处于周期相对底部位置 投资看点1-国内业务:在手订单充足,看好24年
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2024-05-30 09:16:16
南网科技跟踪更新:新型储能领军者,拥抱电网数智化大时代
南网科技跟踪更新:新型储能领军者,拥抱电网数智化大时代 源网荷储多点布局、形成技术服务+智能设备双业务条线: 【过去怎么样?】2023年,公司营业收入25.37亿元,同比增长41.77%,2020-2023年3年复合增长率为 31.55%;2023年,公司归母净利润2.81亿元,同比增长36.71%,2020-2023年3年复合增长率为47.81%。 【后续怎么看?】公司储能业务有望快速放量,试验检测及调试业务实现跨区域突破且下游应用领域高景气,智能设备有望受益电网数智化需求加速。 1、储能系统
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南网科技
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国网信通跟踪更新:电网数智化转型方向明确,公司订单预计大增
国网信通跟踪更新:电网数智化转型方向明确,公司订单预计大增 1、机构对于国网信通主要看好逻辑在于今年电网数字化投资有望加速以及同业竞争解决,当前逻辑持续验证,且有望受益电改。 2、电网数字化投资方面, 1)从数字化招标看,今年第一批次国网数字化设备招标约8万台设备,去年第一批次不到1万台;主要为数据中心硬件设备招标,体量同比增幅较大,如PC、机架、定制化服务器和台式工作站等合计同比增长270%,网络路由器、交换机、光模块、防火墙、Linux系统等合计采购超70000套。预计近期陆续披露中标结果,
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2024-05-30 09:15:09
国能日新跟踪更新:功率预测保持领先,电改促进创新业务迎高景气
国能日新跟踪更新:功率预测保持领先,电改促进创新业务迎高景气 1、电力市场建设加速、公司迎多轮驱动:新能源价格下调并网装机规模高增,新型电力系统建设稳步推进,消纳问题逐步明显,推动新能源发电功率预测+并网控制+管理产品需求;公司专注新能源发电预测领域十余年,具间歇性和波动性的新能源大规模并网,发电功率预测助力新能源电力实现“可看见、可预测、可调控”。 2、功率预测:服务规模稳健增长、市占率领先。产品总收入2.68亿元,同比+3.15%;毛利率69.48%,同比+1.99pct;其中功率预测服务费
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《2024—2025年节能降碳行动方案》的几点理解:
《2024—2025年节能降碳行动方案》的几点理解: 1、充分说明“双碳”国策从未动摇,无比坚定。降碳压供给,消纳保需求,虽然政 策文件大部分内容都是预期内,但由于新能源这两年市场对其的关注度很低,近期股价低位反弹叠加政 策催化的高度密度明显升级并加速出清反转预期,现在反而有了种新鲜感,晚上买方的关注讨论和卖方的分析点评明显多了起来,供给侧边际变化带来估值提升,情绪的周期轮动往往比产业来得更提前一些。 2、需求侧目标依然比较高:2024年非化石能源消费占比达到18.9%,较2023年提升0.4p
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润和软件
【浙商计算机】润和软件:深度参与华为生态链建设,鸿蒙+欧拉商业版开局之年 1、三大业务稳健发展,营收利润增长亮眼 润和是提供以新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务的高新技术企业。公司紧密围绕“金融科技”、“智能物联”和“智慧能源”三大战略业务领域,聚焦于开源鸿蒙、开源欧拉、AI中枢平台等创新业务领域。2023年润和软件营业收入持续上升,利润增速亮眼。公司营业收入增长到31.06亿元。同比增长4.42%。归母净利润1.64亿元,同比增速达55%。扣非归母净利润5609.70万元,同比大幅增长
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润和软件
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2024-05-29 12:49:55
很多领导问意华的推荐逻辑,主要就三点:
很多领导问意华的推荐逻辑,主要就三点: 1、业务对标华丰:公司高速I/O连接器在华为的格局、份额、盈利能力、受益昇腾逻辑对标华丰,这部分估值也有望对标。 2、产品迎重大升级:为减少损耗,I/O连接器升级为I/O线缆连接器,价值量大幅提升2-3倍,已量产出货,800G有望成主导方案,高增长有望延续到26年。 3、业绩爆发低估值:I/O连接器、光伏支架双主业订单均爆发,今年逐季向上,今年估值20倍不到,明年10倍出头,铜连接最便宜标的,低估严重。 很多领导问意华的推荐逻辑,主要就三点: 1、业务对标
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意华股份
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2024-05-29 11:16:43
【浙商电新张雷】变压器出海行业深度
【浙商电新张雷】变压器出海行业深度:海外变压器市场景气向上,中国企业出海有望加速 【发电+用电+电网侧多轮驱动,全球变压器市场景气向上】(1)发电端:新能源机组对变压器的需求量是传统发电机组的数倍;新能源高比例并网对电网调峰能力提出更高要求,亟需输配电网加速建设。(2)用电端:工业智造、新能源汽车、数据中心等领域是电力需求增长以及电网扩张的重要推动力,带动变压器新增需求。(3)电网端:发达国家电网老化严重,部分变压器已经运行50年及以上,远高于40年的设计寿命,替换需求广阔。 【劳材双缺叠加海外
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中国西电
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2024-05-29 10:52:39
【工商业储能系列之1】电动汽车充电站配储
【工商业储能系列之1】电动汽车充电站配储 工商业储能终端场景多种多样,从场景划分,目前国内投资工商业储能积极性较高的群 体主要有电动汽车充电站、大型工业/商业园区、大型耗电企业(多晶硅、半导体等)等。 电动汽车充电站配置工商业储的动力主要来自电动汽车快充功能的普及。动力电池快充 将成为解决电动车里程焦虑,提高使用经济性的关键手段。随着宁德时代麒麟电池、巨湾技研 XFC 极速电池等高倍率电池的量产及批量装车,未来充电站的需求功率将快速提升。届时电网变压器在充电高峰期将面临容量不足、电网
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金冠股份
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星云股份
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2024-05-28 23:44:08
出口链调整更新:
出口链调整更新: 近期各行业出口链有所调整,盘面在悄悄发酵的隐忧是海运价格持续上涨导致。(空运品类理论上不受明显影响,但情绪有扩散叠加前期一起享受了出海的商行红利)。目前通过海运方式前往欧洲的运输时间平均增加了30%,各个公司都在抢占货仓。目前出海线路里按长约执行的比重不到50%,主要品类为服装、家电、光伏等。其他剩下50%多的现货仓位依然在不断加价。从中远海控了解到的情况是6月的所有仓位已全被订满,不知不觉中往欧美主要线路的集装箱的运费从已经直接翻了3倍以上,经机构向出口链具有代表性的部分工程
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中远海控
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2024-05-28 23:23:17
5.28复盘:再次双双涨停!
指数:市场继续缩量,指数冲高回落,连3140都没贴近 短线技术分时只有5K有个小背离,其它都看不出反弹的方向,不排除继续向下探3080附近 板块热点:今天盘面日内主线已经比较明显了,两大主线,电力和大基金,跷跷板模式,电力正在走加速阶段,300 众智科技目前已经拿下三板,后排量化股电科院也强势反包,早盘群内都提示了这两个股。 主板的郴电国际,大连热电晋级三板,明星电力,芯能科技西昌电力,神马电力 晋级二板 大基金的扬帆新材走出二连板,容大感光和蓝英装备最高冲击近15% 小票台基股份冲击涨停成为日
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蓝英装备
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