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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-05-08 09:06:56
浙商金属新材料【赣锋锂业:拟以3.427亿美元收购Mali Lithium40%股权】
浙商金属新材料【赣锋锂业:拟以3.427亿美元收购Mali Lithium40%股权】 ??赣锋锂业公告称:公司拟以自有资金3.427亿美元向Leo Lithium 收购旗下Mali Lithium公司剩余40%股权,折合100%股权对价约8.57亿美元。 待本次交易和收购Mali Lithium公司5%股权事项完成,且马里政府获得在项目层面的10%持股后,赣锋锂业将持有Mali Lithium90%股权,从而取得Goulamina锂辉石矿项目的经营管理权,对推动Goulamina锂辉石矿项目的
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赣锋锂业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-05-07 23:56:43
美国电力行业更新:
美国电力行业更新:近日,微软与美国可再生能源巨头Brookfield Renewable签署约100亿美元新能源CPPA,以满足自身数据中心用电需求,并兑现清洁能源承诺。该CPPA涵盖资产超过10.5GW新能源资产,协议期为2026-2030年。伴随人工智能行业的蓬勃发展,功耗更高的AI 数据中心开始在美国加速部署。据估算,2030年美国包含AI的数据中心用电量有望增长至628-668TWh左右,对应着其全社会用电量11.x%的增长(以2023年基准)。如果AI技术及应用获得新突破,相关产业的资
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伊戈尔
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华明装备
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-05-07 22:00:27
20240507 稀土行业事件点评
20240507 稀土行业事件点评:北稀大幅上调5月挂牌价,板块处于双底部具备交易价值 事件:5月6日,北方稀土发布5月稀土挂牌价,氧化镨钕报39.32万元/吨,环比+7.5%;金属镨钕报48.8万元/吨,环比+7.3%。 1、3月下旬稀土价格开始触底反弹,北方稀土大幅上调挂牌价提振市场 据SMM数据,截至2024年5月7日,镨钕氧化物价格为40.5万元/吨,较最低点反弹17.4%;氧化镝202万元/吨,较最低点反弹12.2%;氧化铽价格为658万元/吨,较最低点反弹25.3%。作为行业龙头,此
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北方稀土
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金力永磁
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超短追板的老韭菜
2024-05-07 13:44:59
全球电力设备板块复盘与思考:
全球电力设备板块复盘与思考: 2015年前后,用电量连续走弱对整个电力系统发展产生了深远影响(5年后电网投资才恢复到之前)。近几年投资温和增长,与用电量持续增长及近几年输配电价略有提升,带来电费池增加进而带来投资能力提升有关。展望24,国内市场电网投资稳中有增,结构性变化包括特高压直流/交流、配变改造加速、新能源消纳配套与充电桩配套等。 除已看到的投资外,市场给与了额外的强烈假设:未来可能会看到为应对新能源消纳的压力而进行更大力度的投资,以及充电桩、AI等新型用电需求可能带来的设施挑战(对电网挑
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金盘科技
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-05-07 13:04:53
强烈建议关注齐翔腾达,一季度同比大增,底部反转,预计未来单月环比持续正增长!
强烈建议关注齐翔腾达,一季度同比大增,底部反转,预计未来单月环比持续正增长! 1.公司是国内最大的甲乙酮、顺酐生产商拥有40万吨顺酐,26万吨甲乙酮产能,顺酐价格已经达到历史低位,价格继续下行概率极小,3月单月出口创近三年新高,随着国内经济复苏,顺酐价格有望迎来波澜壮阔的反转行情;甲乙酮价格已经从年初7200元/吨上涨至8500元/吨,涨幅16%,但仍处于底部区间,且今年以来库存持续下降。 2.公司拥有40万吨叔丁醇产能,受益于下游mtbe和mma价格上涨,叔丁醇当前盈利水平非常高。mtbe价格
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齐翔腾达
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超短追板的老韭菜
2024-05-07 12:21:52
【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确!
【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确! 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调,较4月上涨60元/吨,执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨,重点推荐索通发展! ??#原材料涨价传导,加速单吨盈利修复。3月以来,石油焦价格有明显上涨,阳极按照m-1的成本定价法,随着石油焦持续涨价,阳极价格迎来上调。公司一季度单吨净利约100元,随着价格回升有望恢复到200-300元/吨。 ??# 石油焦涨价的持续性如何? 短期来看,检修影响供给,电解铝需求较好(二三季度旺季,目前电解铝企业开工
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索通发展
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超短追板的老韭菜
2024-05-07 11:12:38
伊戈尔跟踪更新:
伊戈尔跟踪更新: 事件:公司于29号晚上发布24年股权激励草案,拟授予合计670万股,占比1.71%,首次授予585万股,激励对象包括高管、核心骨干人员等311人,首次授予的股票期权的行权价格为13.50元/份,首次授予的限制性股票的授予价格为8.44元/股。 业绩考核:以23年收入/扣非为基数,24-26年收入增速分别为25%/50%/80%,对应收入45/54/65亿元;或24-26年扣非增速分别为30%/60%/90%,对应扣非2.6/3.2/3.8亿元。 具备出口基因的外销型企业,23年
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雅戈尔
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韭皇
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2024-05-07 10:35:41
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,AI搜索迎来爆发时刻,数百万月活智度股份极大受益 事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 #智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 Cha
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智度股份
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2024-05-07 09:15:27
重申重点推荐【杰克股份】周期成长消费出海设备首选!
重申重点推荐【杰克股份】周期成长消费出海设备首选! 1??一季度盈利能力改善超预期。24Q1净利润同比+68%,毛利率、净利率分别同比+3.4和+4pct,除美元升值外更多是精简SKU成本优化和产品结构升级提价因素。 2??出海右侧确认,国内复苏已在途。越南纺织品出口24Q1为6个季度以来首度同比转正,国内基数效应下3月服装出口同比-20%,但较21年+13%。 3??工业缝纫机周期大底,高赔率。国内工缝市场已经历13个季度的下行期(上一轮下行期7个季度),已充分消化,目前阶段高胜率。 中性测算
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杰克股份
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2024-05-07 09:13:47
【财通零售】常润股份:千斤顶龙头,打造汽修工具出海“小巨星”
【财通零售】常润股份:千斤顶龙头,打造汽修工具出海“小巨星” ??我们5.5发布深度报告,公司5.6大涨5.8%,出海赛道内,高成长,低估值,优势凸显~ 核心逻辑:欧美线下3w家店铺入驻,30年自有品牌积累,形成汽修工具出海平台,24年拓品类+拓电商有望驱动收入增长,带来业绩超预期~ 增长驱动: 1)补库逻辑驱动OEM及AM主业修复~ 2)“先贸后工”快速拓展新品类,24年重点拓工具箱柜,定位性价比,预期增速50%~ 3)跨境电商:自有品牌引流+本土化仓储供应链优势,24年营收增速预计50%+
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常润股份
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超短追板的老韭菜
2024-05-07 09:12:09
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长 ??5月6日鹏鼎控股公告4月合并营收22亿元,同比增长52.2%,仅次于20年4月的22.64亿营收,为上市以来第二高的4月营收。经历了23年连续4个季度净利润下滑,公司24Q1利润端实现4.97亿元,同比增长18.8%,为5个季度来首次同比增长。苹果24Q2指引同比个位数增长,其中24Q2 ipad营收预计两位数增长。公司4月营收增长与客户经营节奏一致。苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入
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鹏鼎控股
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恒铭达
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2024-05-06 15:31:22
【英诺特】大涨点评:低估值高成长,超跌后强势反弹,仍具备高性价比
【英诺特】大涨点评:低估值高成长,超跌后强势反弹,仍具备高性价比 基本面坚实,估值回归,依然具备高性价比 公司今日股价大涨,我们认为主因:1)基本面坚实,低估值反弹(24年PE<15x);2)万孚美国呼吸道三联检获批拉动板块情绪,多联检产业趋势再次明确。公司前期股价受国内小厂同类产品获批(胶体金平台呼吸道7联检)、一季报资金博弈等原因回调较多,当前下行风险已基本出清。我们保守预计24年归母约4亿元且超预期可能性较大(1Q24非新冠收入增速超200%,且归母金额达1.46亿),当前市值对应24年P
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英诺特
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2024-05-06 14:32:06
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏 #英伟达在GTC2024发布GB200超级芯片,单GB200 NVL72机架可包含72颗GPU,共使用超5000条总长度超2英里的NVLinkCable。我们基于英伟达NVL72架构的分析,对服务器、铜缆以及连接器的对应关系进行测算,预计单台GB200 NVL72使用的铜缆配套连接器约为2500个。 #铜互连可将连接成本优化6倍,我们认短期内或出现更多相似技术路线的产品。通过对GB200 NVL72出货量进行敏感性分
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立讯精密
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2024-05-06 14:19:47
【中信电新】国内海上风电发展有望出现拐点、景气持续上行
【中信电新】国内海上风电发展有望出现拐点、景气持续上行。根据我们外发报告《电力设备与新能源行业风电行业观察17—国内海风有迹可循,建设提速景气上行》,我们认为主要表现在几个方面: ?其一,在项目批复的基础上,国内海上风电项目招标规模逐渐增加。目前,从招标来看,2024年4月份国内海上风电招标规模1.85GW,好于整个Q1的1.1GW,已表现出明显的边际改善趋势,同时,近期海南《海南省海上风电场工程规划》修编调增场址容量,以及中广核帆石二1000MW海风项目启动风电机组招标等,我们预计二季度有望开
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金雷股份
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天顺风能
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2024-05-06 13:35:51
中钨高新涨停原因
中钨高新涨停原因:我们认为,钨制品价格上涨的市场基本逻辑是钨制品消费端价、量的正向反馈。 钨制品市场的五一节前较长的时间里,各大钨制品企业原料纷纷上调价格,主要冶炼企业的原料价格基本上调了15%左右,加之从钨精矿开始的原料供应趋紧,硬质合金等消费端近期以来也纷纷调价,即消费端已经开始接受钨制品原料涨价的事实,并积极向后端消费者分散自己的成本,进而使整个产销链条上钨原料的价格在新的价格基础上达成新的平衡,使钨制品价格上涨达成共识,而在宏观经济整体恢复后,全社会价格会有一个整体的水涨船高。 中钨高新
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中钨高新
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2024-05-08 09:06:56
浙商金属新材料【赣锋锂业:拟以3.427亿美元收购Mali Lithium40%股权】
浙商金属新材料【赣锋锂业:拟以3.427亿美元收购Mali Lithium40%股权】 ??赣锋锂业公告称:公司拟以自有资金3.427亿美元向Leo Lithium 收购旗下Mali Lithium公司剩余40%股权,折合100%股权对价约8.57亿美元。 待本次交易和收购Mali Lithium公司5%股权事项完成,且马里政府获得在项目层面的10%持股后,赣锋锂业将持有Mali Lithium90%股权,从而取得Goulamina锂辉石矿项目的经营管理权,对推动Goulamina锂辉石矿项目的
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美国电力行业更新:
美国电力行业更新:近日,微软与美国可再生能源巨头Brookfield Renewable签署约100亿美元新能源CPPA,以满足自身数据中心用电需求,并兑现清洁能源承诺。该CPPA涵盖资产超过10.5GW新能源资产,协议期为2026-2030年。伴随人工智能行业的蓬勃发展,功耗更高的AI 数据中心开始在美国加速部署。据估算,2030年美国包含AI的数据中心用电量有望增长至628-668TWh左右,对应着其全社会用电量11.x%的增长(以2023年基准)。如果AI技术及应用获得新突破,相关产业的资
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20240507 稀土行业事件点评
20240507 稀土行业事件点评:北稀大幅上调5月挂牌价,板块处于双底部具备交易价值 事件:5月6日,北方稀土发布5月稀土挂牌价,氧化镨钕报39.32万元/吨,环比+7.5%;金属镨钕报48.8万元/吨,环比+7.3%。 1、3月下旬稀土价格开始触底反弹,北方稀土大幅上调挂牌价提振市场 据SMM数据,截至2024年5月7日,镨钕氧化物价格为40.5万元/吨,较最低点反弹17.4%;氧化镝202万元/吨,较最低点反弹12.2%;氧化铽价格为658万元/吨,较最低点反弹25.3%。作为行业龙头,此
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金力永磁
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全球电力设备板块复盘与思考:
全球电力设备板块复盘与思考: 2015年前后,用电量连续走弱对整个电力系统发展产生了深远影响(5年后电网投资才恢复到之前)。近几年投资温和增长,与用电量持续增长及近几年输配电价略有提升,带来电费池增加进而带来投资能力提升有关。展望24,国内市场电网投资稳中有增,结构性变化包括特高压直流/交流、配变改造加速、新能源消纳配套与充电桩配套等。 除已看到的投资外,市场给与了额外的强烈假设:未来可能会看到为应对新能源消纳的压力而进行更大力度的投资,以及充电桩、AI等新型用电需求可能带来的设施挑战(对电网挑
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金盘科技
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强烈建议关注齐翔腾达,一季度同比大增,底部反转,预计未来单月环比持续正增长!
强烈建议关注齐翔腾达,一季度同比大增,底部反转,预计未来单月环比持续正增长! 1.公司是国内最大的甲乙酮、顺酐生产商拥有40万吨顺酐,26万吨甲乙酮产能,顺酐价格已经达到历史低位,价格继续下行概率极小,3月单月出口创近三年新高,随着国内经济复苏,顺酐价格有望迎来波澜壮阔的反转行情;甲乙酮价格已经从年初7200元/吨上涨至8500元/吨,涨幅16%,但仍处于底部区间,且今年以来库存持续下降。 2.公司拥有40万吨叔丁醇产能,受益于下游mtbe和mma价格上涨,叔丁醇当前盈利水平非常高。mtbe价格
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齐翔腾达
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【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确!
【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确! 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调,较4月上涨60元/吨,执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨,重点推荐索通发展! ??#原材料涨价传导,加速单吨盈利修复。3月以来,石油焦价格有明显上涨,阳极按照m-1的成本定价法,随着石油焦持续涨价,阳极价格迎来上调。公司一季度单吨净利约100元,随着价格回升有望恢复到200-300元/吨。 ??# 石油焦涨价的持续性如何? 短期来看,检修影响供给,电解铝需求较好(二三季度旺季,目前电解铝企业开工
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伊戈尔跟踪更新:
伊戈尔跟踪更新: 事件:公司于29号晚上发布24年股权激励草案,拟授予合计670万股,占比1.71%,首次授予585万股,激励对象包括高管、核心骨干人员等311人,首次授予的股票期权的行权价格为13.50元/份,首次授予的限制性股票的授予价格为8.44元/股。 业绩考核:以23年收入/扣非为基数,24-26年收入增速分别为25%/50%/80%,对应收入45/54/65亿元;或24-26年扣非增速分别为30%/60%/90%,对应扣非2.6/3.2/3.8亿元。 具备出口基因的外销型企业,23年
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2024-05-07 10:35:41
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,AI搜索迎来爆发时刻,数百万月活智度股份极大受益 事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 #智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 Cha
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重申重点推荐【杰克股份】周期成长消费出海设备首选!
重申重点推荐【杰克股份】周期成长消费出海设备首选! 1??一季度盈利能力改善超预期。24Q1净利润同比+68%,毛利率、净利率分别同比+3.4和+4pct,除美元升值外更多是精简SKU成本优化和产品结构升级提价因素。 2??出海右侧确认,国内复苏已在途。越南纺织品出口24Q1为6个季度以来首度同比转正,国内基数效应下3月服装出口同比-20%,但较21年+13%。 3??工业缝纫机周期大底,高赔率。国内工缝市场已经历13个季度的下行期(上一轮下行期7个季度),已充分消化,目前阶段高胜率。 中性测算
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2024-05-07 09:13:47
【财通零售】常润股份:千斤顶龙头,打造汽修工具出海“小巨星”
【财通零售】常润股份:千斤顶龙头,打造汽修工具出海“小巨星” ??我们5.5发布深度报告,公司5.6大涨5.8%,出海赛道内,高成长,低估值,优势凸显~ 核心逻辑:欧美线下3w家店铺入驻,30年自有品牌积累,形成汽修工具出海平台,24年拓品类+拓电商有望驱动收入增长,带来业绩超预期~ 增长驱动: 1)补库逻辑驱动OEM及AM主业修复~ 2)“先贸后工”快速拓展新品类,24年重点拓工具箱柜,定位性价比,预期增速50%~ 3)跨境电商:自有品牌引流+本土化仓储供应链优势,24年营收增速预计50%+
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2024-05-07 09:12:09
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长 ??5月6日鹏鼎控股公告4月合并营收22亿元,同比增长52.2%,仅次于20年4月的22.64亿营收,为上市以来第二高的4月营收。经历了23年连续4个季度净利润下滑,公司24Q1利润端实现4.97亿元,同比增长18.8%,为5个季度来首次同比增长。苹果24Q2指引同比个位数增长,其中24Q2 ipad营收预计两位数增长。公司4月营收增长与客户经营节奏一致。苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入
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鹏鼎控股
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恒铭达
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2024-05-06 15:31:22
【英诺特】大涨点评:低估值高成长,超跌后强势反弹,仍具备高性价比
【英诺特】大涨点评:低估值高成长,超跌后强势反弹,仍具备高性价比 基本面坚实,估值回归,依然具备高性价比 公司今日股价大涨,我们认为主因:1)基本面坚实,低估值反弹(24年PE<15x);2)万孚美国呼吸道三联检获批拉动板块情绪,多联检产业趋势再次明确。公司前期股价受国内小厂同类产品获批(胶体金平台呼吸道7联检)、一季报资金博弈等原因回调较多,当前下行风险已基本出清。我们保守预计24年归母约4亿元且超预期可能性较大(1Q24非新冠收入增速超200%,且归母金额达1.46亿),当前市值对应24年P
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2024-05-06 14:32:06
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏 #英伟达在GTC2024发布GB200超级芯片,单GB200 NVL72机架可包含72颗GPU,共使用超5000条总长度超2英里的NVLinkCable。我们基于英伟达NVL72架构的分析,对服务器、铜缆以及连接器的对应关系进行测算,预计单台GB200 NVL72使用的铜缆配套连接器约为2500个。 #铜互连可将连接成本优化6倍,我们认短期内或出现更多相似技术路线的产品。通过对GB200 NVL72出货量进行敏感性分
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【中信电新】国内海上风电发展有望出现拐点、景气持续上行
【中信电新】国内海上风电发展有望出现拐点、景气持续上行。根据我们外发报告《电力设备与新能源行业风电行业观察17—国内海风有迹可循,建设提速景气上行》,我们认为主要表现在几个方面: ?其一,在项目批复的基础上,国内海上风电项目招标规模逐渐增加。目前,从招标来看,2024年4月份国内海上风电招标规模1.85GW,好于整个Q1的1.1GW,已表现出明显的边际改善趋势,同时,近期海南《海南省海上风电场工程规划》修编调增场址容量,以及中广核帆石二1000MW海风项目启动风电机组招标等,我们预计二季度有望开
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中钨高新涨停原因
中钨高新涨停原因:我们认为,钨制品价格上涨的市场基本逻辑是钨制品消费端价、量的正向反馈。 钨制品市场的五一节前较长的时间里,各大钨制品企业原料纷纷上调价格,主要冶炼企业的原料价格基本上调了15%左右,加之从钨精矿开始的原料供应趋紧,硬质合金等消费端近期以来也纷纷调价,即消费端已经开始接受钨制品原料涨价的事实,并积极向后端消费者分散自己的成本,进而使整个产销链条上钨原料的价格在新的价格基础上达成新的平衡,使钨制品价格上涨达成共识,而在宏观经济整体恢复后,全社会价格会有一个整体的水涨船高。 中钨高新
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中钨高新
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2024-05-08 09:06:56
浙商金属新材料【赣锋锂业:拟以3.427亿美元收购Mali Lithium40%股权】
浙商金属新材料【赣锋锂业:拟以3.427亿美元收购Mali Lithium40%股权】 ??赣锋锂业公告称:公司拟以自有资金3.427亿美元向Leo Lithium 收购旗下Mali Lithium公司剩余40%股权,折合100%股权对价约8.57亿美元。 待本次交易和收购Mali Lithium公司5%股权事项完成,且马里政府获得在项目层面的10%持股后,赣锋锂业将持有Mali Lithium90%股权,从而取得Goulamina锂辉石矿项目的经营管理权,对推动Goulamina锂辉石矿项目的
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赣锋锂业
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2024-05-07 23:56:43
美国电力行业更新:
美国电力行业更新:近日,微软与美国可再生能源巨头Brookfield Renewable签署约100亿美元新能源CPPA,以满足自身数据中心用电需求,并兑现清洁能源承诺。该CPPA涵盖资产超过10.5GW新能源资产,协议期为2026-2030年。伴随人工智能行业的蓬勃发展,功耗更高的AI 数据中心开始在美国加速部署。据估算,2030年美国包含AI的数据中心用电量有望增长至628-668TWh左右,对应着其全社会用电量11.x%的增长(以2023年基准)。如果AI技术及应用获得新突破,相关产业的资
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伊戈尔
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2024-05-07 22:00:27
20240507 稀土行业事件点评
20240507 稀土行业事件点评:北稀大幅上调5月挂牌价,板块处于双底部具备交易价值 事件:5月6日,北方稀土发布5月稀土挂牌价,氧化镨钕报39.32万元/吨,环比+7.5%;金属镨钕报48.8万元/吨,环比+7.3%。 1、3月下旬稀土价格开始触底反弹,北方稀土大幅上调挂牌价提振市场 据SMM数据,截至2024年5月7日,镨钕氧化物价格为40.5万元/吨,较最低点反弹17.4%;氧化镝202万元/吨,较最低点反弹12.2%;氧化铽价格为658万元/吨,较最低点反弹25.3%。作为行业龙头,此
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北方稀土
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金力永磁
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2024-05-07 13:44:59
全球电力设备板块复盘与思考:
全球电力设备板块复盘与思考: 2015年前后,用电量连续走弱对整个电力系统发展产生了深远影响(5年后电网投资才恢复到之前)。近几年投资温和增长,与用电量持续增长及近几年输配电价略有提升,带来电费池增加进而带来投资能力提升有关。展望24,国内市场电网投资稳中有增,结构性变化包括特高压直流/交流、配变改造加速、新能源消纳配套与充电桩配套等。 除已看到的投资外,市场给与了额外的强烈假设:未来可能会看到为应对新能源消纳的压力而进行更大力度的投资,以及充电桩、AI等新型用电需求可能带来的设施挑战(对电网挑
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金盘科技
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2024-05-07 13:04:53
强烈建议关注齐翔腾达,一季度同比大增,底部反转,预计未来单月环比持续正增长!
强烈建议关注齐翔腾达,一季度同比大增,底部反转,预计未来单月环比持续正增长! 1.公司是国内最大的甲乙酮、顺酐生产商拥有40万吨顺酐,26万吨甲乙酮产能,顺酐价格已经达到历史低位,价格继续下行概率极小,3月单月出口创近三年新高,随着国内经济复苏,顺酐价格有望迎来波澜壮阔的反转行情;甲乙酮价格已经从年初7200元/吨上涨至8500元/吨,涨幅16%,但仍处于底部区间,且今年以来库存持续下降。 2.公司拥有40万吨叔丁醇产能,受益于下游mtbe和mma价格上涨,叔丁醇当前盈利水平非常高。mtbe价格
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齐翔腾达
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2024-05-07 12:21:52
【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确!
【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确! 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调,较4月上涨60元/吨,执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨,重点推荐索通发展! ??#原材料涨价传导,加速单吨盈利修复。3月以来,石油焦价格有明显上涨,阳极按照m-1的成本定价法,随着石油焦持续涨价,阳极价格迎来上调。公司一季度单吨净利约100元,随着价格回升有望恢复到200-300元/吨。 ??# 石油焦涨价的持续性如何? 短期来看,检修影响供给,电解铝需求较好(二三季度旺季,目前电解铝企业开工
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索通发展
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2024-05-07 11:12:38
伊戈尔跟踪更新:
伊戈尔跟踪更新: 事件:公司于29号晚上发布24年股权激励草案,拟授予合计670万股,占比1.71%,首次授予585万股,激励对象包括高管、核心骨干人员等311人,首次授予的股票期权的行权价格为13.50元/份,首次授予的限制性股票的授予价格为8.44元/股。 业绩考核:以23年收入/扣非为基数,24-26年收入增速分别为25%/50%/80%,对应收入45/54/65亿元;或24-26年扣非增速分别为30%/60%/90%,对应扣非2.6/3.2/3.8亿元。 具备出口基因的外销型企业,23年
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2024-05-07 10:35:41
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,AI搜索迎来爆发时刻,数百万月活智度股份极大受益 事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 #智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 Cha
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智度股份
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重申重点推荐【杰克股份】周期成长消费出海设备首选!
重申重点推荐【杰克股份】周期成长消费出海设备首选! 1??一季度盈利能力改善超预期。24Q1净利润同比+68%,毛利率、净利率分别同比+3.4和+4pct,除美元升值外更多是精简SKU成本优化和产品结构升级提价因素。 2??出海右侧确认,国内复苏已在途。越南纺织品出口24Q1为6个季度以来首度同比转正,国内基数效应下3月服装出口同比-20%,但较21年+13%。 3??工业缝纫机周期大底,高赔率。国内工缝市场已经历13个季度的下行期(上一轮下行期7个季度),已充分消化,目前阶段高胜率。 中性测算
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杰克股份
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2024-05-07 09:13:47
【财通零售】常润股份:千斤顶龙头,打造汽修工具出海“小巨星”
【财通零售】常润股份:千斤顶龙头,打造汽修工具出海“小巨星” ??我们5.5发布深度报告,公司5.6大涨5.8%,出海赛道内,高成长,低估值,优势凸显~ 核心逻辑:欧美线下3w家店铺入驻,30年自有品牌积累,形成汽修工具出海平台,24年拓品类+拓电商有望驱动收入增长,带来业绩超预期~ 增长驱动: 1)补库逻辑驱动OEM及AM主业修复~ 2)“先贸后工”快速拓展新品类,24年重点拓工具箱柜,定位性价比,预期增速50%~ 3)跨境电商:自有品牌引流+本土化仓储供应链优势,24年营收增速预计50%+
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常润股份
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2024-05-07 09:12:09
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长 ??5月6日鹏鼎控股公告4月合并营收22亿元,同比增长52.2%,仅次于20年4月的22.64亿营收,为上市以来第二高的4月营收。经历了23年连续4个季度净利润下滑,公司24Q1利润端实现4.97亿元,同比增长18.8%,为5个季度来首次同比增长。苹果24Q2指引同比个位数增长,其中24Q2 ipad营收预计两位数增长。公司4月营收增长与客户经营节奏一致。苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入
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鹏鼎控股
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恒铭达
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2024-05-06 15:31:22
【英诺特】大涨点评:低估值高成长,超跌后强势反弹,仍具备高性价比
【英诺特】大涨点评:低估值高成长,超跌后强势反弹,仍具备高性价比 基本面坚实,估值回归,依然具备高性价比 公司今日股价大涨,我们认为主因:1)基本面坚实,低估值反弹(24年PE<15x);2)万孚美国呼吸道三联检获批拉动板块情绪,多联检产业趋势再次明确。公司前期股价受国内小厂同类产品获批(胶体金平台呼吸道7联检)、一季报资金博弈等原因回调较多,当前下行风险已基本出清。我们保守预计24年归母约4亿元且超预期可能性较大(1Q24非新冠收入增速超200%,且归母金额达1.46亿),当前市值对应24年P
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英诺特
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2024-05-06 14:32:06
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏 #英伟达在GTC2024发布GB200超级芯片,单GB200 NVL72机架可包含72颗GPU,共使用超5000条总长度超2英里的NVLinkCable。我们基于英伟达NVL72架构的分析,对服务器、铜缆以及连接器的对应关系进行测算,预计单台GB200 NVL72使用的铜缆配套连接器约为2500个。 #铜互连可将连接成本优化6倍,我们认短期内或出现更多相似技术路线的产品。通过对GB200 NVL72出货量进行敏感性分
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立讯精密
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2024-05-06 14:19:47
【中信电新】国内海上风电发展有望出现拐点、景气持续上行
【中信电新】国内海上风电发展有望出现拐点、景气持续上行。根据我们外发报告《电力设备与新能源行业风电行业观察17—国内海风有迹可循,建设提速景气上行》,我们认为主要表现在几个方面: ?其一,在项目批复的基础上,国内海上风电项目招标规模逐渐增加。目前,从招标来看,2024年4月份国内海上风电招标规模1.85GW,好于整个Q1的1.1GW,已表现出明显的边际改善趋势,同时,近期海南《海南省海上风电场工程规划》修编调增场址容量,以及中广核帆石二1000MW海风项目启动风电机组招标等,我们预计二季度有望开
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金雷股份
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天顺风能
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2024-05-06 13:35:51
中钨高新涨停原因
中钨高新涨停原因:我们认为,钨制品价格上涨的市场基本逻辑是钨制品消费端价、量的正向反馈。 钨制品市场的五一节前较长的时间里,各大钨制品企业原料纷纷上调价格,主要冶炼企业的原料价格基本上调了15%左右,加之从钨精矿开始的原料供应趋紧,硬质合金等消费端近期以来也纷纷调价,即消费端已经开始接受钨制品原料涨价的事实,并积极向后端消费者分散自己的成本,进而使整个产销链条上钨原料的价格在新的价格基础上达成新的平衡,使钨制品价格上涨达成共识,而在宏观经济整体恢复后,全社会价格会有一个整体的水涨船高。 中钨高新
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浙商金属新材料【赣锋锂业:拟以3.427亿美元收购Mali Lithium40%股权】
浙商金属新材料【赣锋锂业:拟以3.427亿美元收购Mali Lithium40%股权】 ??赣锋锂业公告称:公司拟以自有资金3.427亿美元向Leo Lithium 收购旗下Mali Lithium公司剩余40%股权,折合100%股权对价约8.57亿美元。 待本次交易和收购Mali Lithium公司5%股权事项完成,且马里政府获得在项目层面的10%持股后,赣锋锂业将持有Mali Lithium90%股权,从而取得Goulamina锂辉石矿项目的经营管理权,对推动Goulamina锂辉石矿项目的
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美国电力行业更新:
美国电力行业更新:近日,微软与美国可再生能源巨头Brookfield Renewable签署约100亿美元新能源CPPA,以满足自身数据中心用电需求,并兑现清洁能源承诺。该CPPA涵盖资产超过10.5GW新能源资产,协议期为2026-2030年。伴随人工智能行业的蓬勃发展,功耗更高的AI 数据中心开始在美国加速部署。据估算,2030年美国包含AI的数据中心用电量有望增长至628-668TWh左右,对应着其全社会用电量11.x%的增长(以2023年基准)。如果AI技术及应用获得新突破,相关产业的资
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20240507 稀土行业事件点评
20240507 稀土行业事件点评:北稀大幅上调5月挂牌价,板块处于双底部具备交易价值 事件:5月6日,北方稀土发布5月稀土挂牌价,氧化镨钕报39.32万元/吨,环比+7.5%;金属镨钕报48.8万元/吨,环比+7.3%。 1、3月下旬稀土价格开始触底反弹,北方稀土大幅上调挂牌价提振市场 据SMM数据,截至2024年5月7日,镨钕氧化物价格为40.5万元/吨,较最低点反弹17.4%;氧化镝202万元/吨,较最低点反弹12.2%;氧化铽价格为658万元/吨,较最低点反弹25.3%。作为行业龙头,此
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全球电力设备板块复盘与思考:
全球电力设备板块复盘与思考: 2015年前后,用电量连续走弱对整个电力系统发展产生了深远影响(5年后电网投资才恢复到之前)。近几年投资温和增长,与用电量持续增长及近几年输配电价略有提升,带来电费池增加进而带来投资能力提升有关。展望24,国内市场电网投资稳中有增,结构性变化包括特高压直流/交流、配变改造加速、新能源消纳配套与充电桩配套等。 除已看到的投资外,市场给与了额外的强烈假设:未来可能会看到为应对新能源消纳的压力而进行更大力度的投资,以及充电桩、AI等新型用电需求可能带来的设施挑战(对电网挑
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强烈建议关注齐翔腾达,一季度同比大增,底部反转,预计未来单月环比持续正增长!
强烈建议关注齐翔腾达,一季度同比大增,底部反转,预计未来单月环比持续正增长! 1.公司是国内最大的甲乙酮、顺酐生产商拥有40万吨顺酐,26万吨甲乙酮产能,顺酐价格已经达到历史低位,价格继续下行概率极小,3月单月出口创近三年新高,随着国内经济复苏,顺酐价格有望迎来波澜壮阔的反转行情;甲乙酮价格已经从年初7200元/吨上涨至8500元/吨,涨幅16%,但仍处于底部区间,且今年以来库存持续下降。 2.公司拥有40万吨叔丁醇产能,受益于下游mtbe和mma价格上涨,叔丁醇当前盈利水平非常高。mtbe价格
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【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确!
【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确! 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调,较4月上涨60元/吨,执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨,重点推荐索通发展! ??#原材料涨价传导,加速单吨盈利修复。3月以来,石油焦价格有明显上涨,阳极按照m-1的成本定价法,随着石油焦持续涨价,阳极价格迎来上调。公司一季度单吨净利约100元,随着价格回升有望恢复到200-300元/吨。 ??# 石油焦涨价的持续性如何? 短期来看,检修影响供给,电解铝需求较好(二三季度旺季,目前电解铝企业开工
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伊戈尔跟踪更新:
伊戈尔跟踪更新: 事件:公司于29号晚上发布24年股权激励草案,拟授予合计670万股,占比1.71%,首次授予585万股,激励对象包括高管、核心骨干人员等311人,首次授予的股票期权的行权价格为13.50元/份,首次授予的限制性股票的授予价格为8.44元/股。 业绩考核:以23年收入/扣非为基数,24-26年收入增速分别为25%/50%/80%,对应收入45/54/65亿元;或24-26年扣非增速分别为30%/60%/90%,对应扣非2.6/3.2/3.8亿元。 具备出口基因的外销型企业,23年
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【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,AI搜索迎来爆发时刻,数百万月活智度股份极大受益 事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 #智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 Cha
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重申重点推荐【杰克股份】周期成长消费出海设备首选!
重申重点推荐【杰克股份】周期成长消费出海设备首选! 1??一季度盈利能力改善超预期。24Q1净利润同比+68%,毛利率、净利率分别同比+3.4和+4pct,除美元升值外更多是精简SKU成本优化和产品结构升级提价因素。 2??出海右侧确认,国内复苏已在途。越南纺织品出口24Q1为6个季度以来首度同比转正,国内基数效应下3月服装出口同比-20%,但较21年+13%。 3??工业缝纫机周期大底,高赔率。国内工缝市场已经历13个季度的下行期(上一轮下行期7个季度),已充分消化,目前阶段高胜率。 中性测算
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2024-05-07 09:13:47
【财通零售】常润股份:千斤顶龙头,打造汽修工具出海“小巨星”
【财通零售】常润股份:千斤顶龙头,打造汽修工具出海“小巨星” ??我们5.5发布深度报告,公司5.6大涨5.8%,出海赛道内,高成长,低估值,优势凸显~ 核心逻辑:欧美线下3w家店铺入驻,30年自有品牌积累,形成汽修工具出海平台,24年拓品类+拓电商有望驱动收入增长,带来业绩超预期~ 增长驱动: 1)补库逻辑驱动OEM及AM主业修复~ 2)“先贸后工”快速拓展新品类,24年重点拓工具箱柜,定位性价比,预期增速50%~ 3)跨境电商:自有品牌引流+本土化仓储供应链优势,24年营收增速预计50%+
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ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长 ??5月6日鹏鼎控股公告4月合并营收22亿元,同比增长52.2%,仅次于20年4月的22.64亿营收,为上市以来第二高的4月营收。经历了23年连续4个季度净利润下滑,公司24Q1利润端实现4.97亿元,同比增长18.8%,为5个季度来首次同比增长。苹果24Q2指引同比个位数增长,其中24Q2 ipad营收预计两位数增长。公司4月营收增长与客户经营节奏一致。苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入
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【英诺特】大涨点评:低估值高成长,超跌后强势反弹,仍具备高性价比
【英诺特】大涨点评:低估值高成长,超跌后强势反弹,仍具备高性价比 基本面坚实,估值回归,依然具备高性价比 公司今日股价大涨,我们认为主因:1)基本面坚实,低估值反弹(24年PE<15x);2)万孚美国呼吸道三联检获批拉动板块情绪,多联检产业趋势再次明确。公司前期股价受国内小厂同类产品获批(胶体金平台呼吸道7联检)、一季报资金博弈等原因回调较多,当前下行风险已基本出清。我们保守预计24年归母约4亿元且超预期可能性较大(1Q24非新冠收入增速超200%,且归母金额达1.46亿),当前市值对应24年P
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?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏 #英伟达在GTC2024发布GB200超级芯片,单GB200 NVL72机架可包含72颗GPU,共使用超5000条总长度超2英里的NVLinkCable。我们基于英伟达NVL72架构的分析,对服务器、铜缆以及连接器的对应关系进行测算,预计单台GB200 NVL72使用的铜缆配套连接器约为2500个。 #铜互连可将连接成本优化6倍,我们认短期内或出现更多相似技术路线的产品。通过对GB200 NVL72出货量进行敏感性分
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【中信电新】国内海上风电发展有望出现拐点、景气持续上行
【中信电新】国内海上风电发展有望出现拐点、景气持续上行。根据我们外发报告《电力设备与新能源行业风电行业观察17—国内海风有迹可循,建设提速景气上行》,我们认为主要表现在几个方面: ?其一,在项目批复的基础上,国内海上风电项目招标规模逐渐增加。目前,从招标来看,2024年4月份国内海上风电招标规模1.85GW,好于整个Q1的1.1GW,已表现出明显的边际改善趋势,同时,近期海南《海南省海上风电场工程规划》修编调增场址容量,以及中广核帆石二1000MW海风项目启动风电机组招标等,我们预计二季度有望开
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中钨高新涨停原因
中钨高新涨停原因:我们认为,钨制品价格上涨的市场基本逻辑是钨制品消费端价、量的正向反馈。 钨制品市场的五一节前较长的时间里,各大钨制品企业原料纷纷上调价格,主要冶炼企业的原料价格基本上调了15%左右,加之从钨精矿开始的原料供应趋紧,硬质合金等消费端近期以来也纷纷调价,即消费端已经开始接受钨制品原料涨价的事实,并积极向后端消费者分散自己的成本,进而使整个产销链条上钨原料的价格在新的价格基础上达成新的平衡,使钨制品价格上涨达成共识,而在宏观经济整体恢复后,全社会价格会有一个整体的水涨船高。 中钨高新
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中钨高新
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2024-05-08 09:06:56
浙商金属新材料【赣锋锂业:拟以3.427亿美元收购Mali Lithium40%股权】
浙商金属新材料【赣锋锂业:拟以3.427亿美元收购Mali Lithium40%股权】 ??赣锋锂业公告称:公司拟以自有资金3.427亿美元向Leo Lithium 收购旗下Mali Lithium公司剩余40%股权,折合100%股权对价约8.57亿美元。 待本次交易和收购Mali Lithium公司5%股权事项完成,且马里政府获得在项目层面的10%持股后,赣锋锂业将持有Mali Lithium90%股权,从而取得Goulamina锂辉石矿项目的经营管理权,对推动Goulamina锂辉石矿项目的
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赣锋锂业
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2024-05-07 23:56:43
美国电力行业更新:
美国电力行业更新:近日,微软与美国可再生能源巨头Brookfield Renewable签署约100亿美元新能源CPPA,以满足自身数据中心用电需求,并兑现清洁能源承诺。该CPPA涵盖资产超过10.5GW新能源资产,协议期为2026-2030年。伴随人工智能行业的蓬勃发展,功耗更高的AI 数据中心开始在美国加速部署。据估算,2030年美国包含AI的数据中心用电量有望增长至628-668TWh左右,对应着其全社会用电量11.x%的增长(以2023年基准)。如果AI技术及应用获得新突破,相关产业的资
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伊戈尔
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华明装备
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2024-05-07 22:00:27
20240507 稀土行业事件点评
20240507 稀土行业事件点评:北稀大幅上调5月挂牌价,板块处于双底部具备交易价值 事件:5月6日,北方稀土发布5月稀土挂牌价,氧化镨钕报39.32万元/吨,环比+7.5%;金属镨钕报48.8万元/吨,环比+7.3%。 1、3月下旬稀土价格开始触底反弹,北方稀土大幅上调挂牌价提振市场 据SMM数据,截至2024年5月7日,镨钕氧化物价格为40.5万元/吨,较最低点反弹17.4%;氧化镝202万元/吨,较最低点反弹12.2%;氧化铽价格为658万元/吨,较最低点反弹25.3%。作为行业龙头,此
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北方稀土
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金力永磁
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2024-05-07 13:44:59
全球电力设备板块复盘与思考:
全球电力设备板块复盘与思考: 2015年前后,用电量连续走弱对整个电力系统发展产生了深远影响(5年后电网投资才恢复到之前)。近几年投资温和增长,与用电量持续增长及近几年输配电价略有提升,带来电费池增加进而带来投资能力提升有关。展望24,国内市场电网投资稳中有增,结构性变化包括特高压直流/交流、配变改造加速、新能源消纳配套与充电桩配套等。 除已看到的投资外,市场给与了额外的强烈假设:未来可能会看到为应对新能源消纳的压力而进行更大力度的投资,以及充电桩、AI等新型用电需求可能带来的设施挑战(对电网挑
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金盘科技
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2024-05-07 13:04:53
强烈建议关注齐翔腾达,一季度同比大增,底部反转,预计未来单月环比持续正增长!
强烈建议关注齐翔腾达,一季度同比大增,底部反转,预计未来单月环比持续正增长! 1.公司是国内最大的甲乙酮、顺酐生产商拥有40万吨顺酐,26万吨甲乙酮产能,顺酐价格已经达到历史低位,价格继续下行概率极小,3月单月出口创近三年新高,随着国内经济复苏,顺酐价格有望迎来波澜壮阔的反转行情;甲乙酮价格已经从年初7200元/吨上涨至8500元/吨,涨幅16%,但仍处于底部区间,且今年以来库存持续下降。 2.公司拥有40万吨叔丁醇产能,受益于下游mtbe和mma价格上涨,叔丁醇当前盈利水平非常高。mtbe价格
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齐翔腾达
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2024-05-07 12:21:52
【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确!
【CT电新】索通发展:5月预焙阳极涨价,拐点明确! 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调,较4月上涨60元/吨,执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨,重点推荐索通发展! ??#原材料涨价传导,加速单吨盈利修复。3月以来,石油焦价格有明显上涨,阳极按照m-1的成本定价法,随着石油焦持续涨价,阳极价格迎来上调。公司一季度单吨净利约100元,随着价格回升有望恢复到200-300元/吨。 ??# 石油焦涨价的持续性如何? 短期来看,检修影响供给,电解铝需求较好(二三季度旺季,目前电解铝企业开工
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索通发展
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2024-05-07 11:12:38
伊戈尔跟踪更新:
伊戈尔跟踪更新: 事件:公司于29号晚上发布24年股权激励草案,拟授予合计670万股,占比1.71%,首次授予585万股,激励对象包括高管、核心骨干人员等311人,首次授予的股票期权的行权价格为13.50元/份,首次授予的限制性股票的授予价格为8.44元/股。 业绩考核:以23年收入/扣非为基数,24-26年收入增速分别为25%/50%/80%,对应收入45/54/65亿元;或24-26年扣非增速分别为30%/60%/90%,对应扣非2.6/3.2/3.8亿元。 具备出口基因的外销型企业,23年
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雅戈尔
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2024-05-07 10:35:41
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,AI搜索迎来爆发时刻,数百万月活智度股份极大受益 事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 #智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 Cha
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智度股份
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2024-05-07 09:15:27
重申重点推荐【杰克股份】周期成长消费出海设备首选!
重申重点推荐【杰克股份】周期成长消费出海设备首选! 1??一季度盈利能力改善超预期。24Q1净利润同比+68%,毛利率、净利率分别同比+3.4和+4pct,除美元升值外更多是精简SKU成本优化和产品结构升级提价因素。 2??出海右侧确认,国内复苏已在途。越南纺织品出口24Q1为6个季度以来首度同比转正,国内基数效应下3月服装出口同比-20%,但较21年+13%。 3??工业缝纫机周期大底,高赔率。国内工缝市场已经历13个季度的下行期(上一轮下行期7个季度),已充分消化,目前阶段高胜率。 中性测算
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杰克股份
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2024-05-07 09:13:47
【财通零售】常润股份:千斤顶龙头,打造汽修工具出海“小巨星”
【财通零售】常润股份:千斤顶龙头,打造汽修工具出海“小巨星” ??我们5.5发布深度报告,公司5.6大涨5.8%,出海赛道内,高成长,低估值,优势凸显~ 核心逻辑:欧美线下3w家店铺入驻,30年自有品牌积累,形成汽修工具出海平台,24年拓品类+拓电商有望驱动收入增长,带来业绩超预期~ 增长驱动: 1)补库逻辑驱动OEM及AM主业修复~ 2)“先贸后工”快速拓展新品类,24年重点拓工具箱柜,定位性价比,预期增速50%~ 3)跨境电商:自有品牌引流+本土化仓储供应链优势,24年营收增速预计50%+
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常润股份
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2024-05-07 09:12:09
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长 ??5月6日鹏鼎控股公告4月合并营收22亿元,同比增长52.2%,仅次于20年4月的22.64亿营收,为上市以来第二高的4月营收。经历了23年连续4个季度净利润下滑,公司24Q1利润端实现4.97亿元,同比增长18.8%,为5个季度来首次同比增长。苹果24Q2指引同比个位数增长,其中24Q2 ipad营收预计两位数增长。公司4月营收增长与客户经营节奏一致。苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入
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鹏鼎控股
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恒铭达
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2024-05-06 15:31:22
【英诺特】大涨点评:低估值高成长,超跌后强势反弹,仍具备高性价比
【英诺特】大涨点评:低估值高成长,超跌后强势反弹,仍具备高性价比 基本面坚实,估值回归,依然具备高性价比 公司今日股价大涨,我们认为主因:1)基本面坚实,低估值反弹(24年PE<15x);2)万孚美国呼吸道三联检获批拉动板块情绪,多联检产业趋势再次明确。公司前期股价受国内小厂同类产品获批(胶体金平台呼吸道7联检)、一季报资金博弈等原因回调较多,当前下行风险已基本出清。我们保守预计24年归母约4亿元且超预期可能性较大(1Q24非新冠收入增速超200%,且归母金额达1.46亿),当前市值对应24年P
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英诺特
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2024-05-06 14:32:06
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏 #英伟达在GTC2024发布GB200超级芯片,单GB200 NVL72机架可包含72颗GPU,共使用超5000条总长度超2英里的NVLinkCable。我们基于英伟达NVL72架构的分析,对服务器、铜缆以及连接器的对应关系进行测算,预计单台GB200 NVL72使用的铜缆配套连接器约为2500个。 #铜互连可将连接成本优化6倍,我们认短期内或出现更多相似技术路线的产品。通过对GB200 NVL72出货量进行敏感性分
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立讯精密
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2024-05-06 14:19:47
【中信电新】国内海上风电发展有望出现拐点、景气持续上行
【中信电新】国内海上风电发展有望出现拐点、景气持续上行。根据我们外发报告《电力设备与新能源行业风电行业观察17—国内海风有迹可循,建设提速景气上行》,我们认为主要表现在几个方面: ?其一,在项目批复的基础上,国内海上风电项目招标规模逐渐增加。目前,从招标来看,2024年4月份国内海上风电招标规模1.85GW,好于整个Q1的1.1GW,已表现出明显的边际改善趋势,同时,近期海南《海南省海上风电场工程规划》修编调增场址容量,以及中广核帆石二1000MW海风项目启动风电机组招标等,我们预计二季度有望开
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金雷股份
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天顺风能
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2024-05-06 13:35:51
中钨高新涨停原因
中钨高新涨停原因:我们认为,钨制品价格上涨的市场基本逻辑是钨制品消费端价、量的正向反馈。 钨制品市场的五一节前较长的时间里,各大钨制品企业原料纷纷上调价格,主要冶炼企业的原料价格基本上调了15%左右,加之从钨精矿开始的原料供应趋紧,硬质合金等消费端近期以来也纷纷调价,即消费端已经开始接受钨制品原料涨价的事实,并积极向后端消费者分散自己的成本,进而使整个产销链条上钨原料的价格在新的价格基础上达成新的平衡,使钨制品价格上涨达成共识,而在宏观经济整体恢复后,全社会价格会有一个整体的水涨船高。 中钨高新
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