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超短追板的老韭菜
2024-05-07 10:35:41
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,AI搜索迎来爆发时刻,数百万月活智度股份极大受益 事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 #智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 Cha
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智度股份
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超短追板的老韭菜
2024-05-07 09:15:27
重申重点推荐【杰克股份】周期成长消费出海设备首选!
重申重点推荐【杰克股份】周期成长消费出海设备首选! 1??一季度盈利能力改善超预期。24Q1净利润同比+68%,毛利率、净利率分别同比+3.4和+4pct,除美元升值外更多是精简SKU成本优化和产品结构升级提价因素。 2??出海右侧确认,国内复苏已在途。越南纺织品出口24Q1为6个季度以来首度同比转正,国内基数效应下3月服装出口同比-20%,但较21年+13%。 3??工业缝纫机周期大底,高赔率。国内工缝市场已经历13个季度的下行期(上一轮下行期7个季度),已充分消化,目前阶段高胜率。 中性测算
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杰克股份
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2024-05-07 09:13:47
【财通零售】常润股份:千斤顶龙头,打造汽修工具出海“小巨星”
【财通零售】常润股份:千斤顶龙头,打造汽修工具出海“小巨星” ??我们5.5发布深度报告,公司5.6大涨5.8%,出海赛道内,高成长,低估值,优势凸显~ 核心逻辑:欧美线下3w家店铺入驻,30年自有品牌积累,形成汽修工具出海平台,24年拓品类+拓电商有望驱动收入增长,带来业绩超预期~ 增长驱动: 1)补库逻辑驱动OEM及AM主业修复~ 2)“先贸后工”快速拓展新品类,24年重点拓工具箱柜,定位性价比,预期增速50%~ 3)跨境电商:自有品牌引流+本土化仓储供应链优势,24年营收增速预计50%+
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常润股份
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2024-05-07 09:12:09
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长 ??5月6日鹏鼎控股公告4月合并营收22亿元,同比增长52.2%,仅次于20年4月的22.64亿营收,为上市以来第二高的4月营收。经历了23年连续4个季度净利润下滑,公司24Q1利润端实现4.97亿元,同比增长18.8%,为5个季度来首次同比增长。苹果24Q2指引同比个位数增长,其中24Q2 ipad营收预计两位数增长。公司4月营收增长与客户经营节奏一致。苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入
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鹏鼎控股
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恒铭达
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2024-05-06 15:31:22
【英诺特】大涨点评:低估值高成长,超跌后强势反弹,仍具备高性价比
【英诺特】大涨点评:低估值高成长,超跌后强势反弹,仍具备高性价比 基本面坚实,估值回归,依然具备高性价比 公司今日股价大涨,我们认为主因:1)基本面坚实,低估值反弹(24年PE<15x);2)万孚美国呼吸道三联检获批拉动板块情绪,多联检产业趋势再次明确。公司前期股价受国内小厂同类产品获批(胶体金平台呼吸道7联检)、一季报资金博弈等原因回调较多,当前下行风险已基本出清。我们保守预计24年归母约4亿元且超预期可能性较大(1Q24非新冠收入增速超200%,且归母金额达1.46亿),当前市值对应24年P
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英诺特
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2024-05-06 14:32:06
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏 #英伟达在GTC2024发布GB200超级芯片,单GB200 NVL72机架可包含72颗GPU,共使用超5000条总长度超2英里的NVLinkCable。我们基于英伟达NVL72架构的分析,对服务器、铜缆以及连接器的对应关系进行测算,预计单台GB200 NVL72使用的铜缆配套连接器约为2500个。 #铜互连可将连接成本优化6倍,我们认短期内或出现更多相似技术路线的产品。通过对GB200 NVL72出货量进行敏感性分
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立讯精密
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2024-05-06 14:19:47
【中信电新】国内海上风电发展有望出现拐点、景气持续上行
【中信电新】国内海上风电发展有望出现拐点、景气持续上行。根据我们外发报告《电力设备与新能源行业风电行业观察17—国内海风有迹可循,建设提速景气上行》,我们认为主要表现在几个方面: ?其一,在项目批复的基础上,国内海上风电项目招标规模逐渐增加。目前,从招标来看,2024年4月份国内海上风电招标规模1.85GW,好于整个Q1的1.1GW,已表现出明显的边际改善趋势,同时,近期海南《海南省海上风电场工程规划》修编调增场址容量,以及中广核帆石二1000MW海风项目启动风电机组招标等,我们预计二季度有望开
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金雷股份
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天顺风能
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2024-05-06 13:35:51
中钨高新涨停原因
中钨高新涨停原因:我们认为,钨制品价格上涨的市场基本逻辑是钨制品消费端价、量的正向反馈。 钨制品市场的五一节前较长的时间里,各大钨制品企业原料纷纷上调价格,主要冶炼企业的原料价格基本上调了15%左右,加之从钨精矿开始的原料供应趋紧,硬质合金等消费端近期以来也纷纷调价,即消费端已经开始接受钨制品原料涨价的事实,并积极向后端消费者分散自己的成本,进而使整个产销链条上钨原料的价格在新的价格基础上达成新的平衡,使钨制品价格上涨达成共识,而在宏观经济整体恢复后,全社会价格会有一个整体的水涨船高。 中钨高新
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中钨高新
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2024-05-06 13:18:40
【国君刘越男】途虎大涨,继续推荐:O2O汽车服务龙头,成长飞轮加速
【国君刘越男】途虎大涨,继续推荐:O2O汽车服务龙头,成长飞轮加速 汽车服务万亿市场,O2O重塑行业格局。随着存量车规模增长与平均车龄延长,中国汽车服务市场规模将超万亿,而相比海外发达国家,我国千人汽车保有量仍有较大提升空间。汽车服务属于低频生意,DIFM模式主导下更注重线下履约和信任关系。针对高度分散化、信息不对称、履约低效等行业痛点,相较于4S和传统IAM,O2O模式具备定价透明度高、服务标准化等优势。 途虎作为O2O汽车服务龙头,规模、供应链、运营能力筑壁垒。公司从线上零售平台起步,逐步建
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途虎-W
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2024-05-06 13:06:31
继续推荐新乡化纤,定增扰动结束,涨价逻辑没变
继续推荐新乡化纤,定增扰动结束,涨价逻辑没变 目前粘胶长丝供需关系紧张。去年底和今年初行业投的新产能基本开满了,这种情况下还能全行业提价,供需关系确实很紧张。龙头企业5月订单比4月更好,特别是出口订单也增加很多,有企业订单已签到6月。国内一共就四家粘胶长丝生产企业,两个龙头占比75%,最近几次提价都是行业性的。 明后年粘胶长丝供需缺口会更大。国潮风持续时间会比较长,下游整个产业链都在改工艺上新设备,向国风提花靠拢。去年全球粘胶长丝需求估计24万吨左右,其中国内需求约10万吨,预计今年国潮风对粘胶
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新乡化纤
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2024-05-06 13:05:00
【华安金属】当前我们为什么看好钨?
【华安金属】当前我们为什么看好钨? 此轮钨板块表现靓丽,我们认为主要矛盾在对于供给端收缩的担心,具体来看: 1)我国钨矿全球储量占比近一半但有所下滑,产量占比超80%,处于全球领导地位但不难看出钨矿资源消耗过快(产量占比远大于储量占比); 2)我国钨矿特点:白钨矿多但品位低难开采(成本、环保、技术等因素)、黑钨矿少但品位高。钨矿企业集中度低,乱采多采现象存在,且很多优质黑钨矿山开采年限超过100年,老龄化严重。 3)未来新增钨矿项目:国内国外都有,但产能落地时间持续延后,存在较大不确定性,未来产
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章源钨业
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2024-05-06 09:14:28
人 形 机 器 人 周 度 跟
人 形 机 器 人 周 度 跟 : 特 斯 拉 更 新 训 练 视 频 , 催 化 期 再 次 到 来 1 . # 特 斯 拉 更 新 机 器 人 训 练 视 频 , # 再 次 确 定 传 感 器 产 业 地 位 。 视 频 展 示 机 器 人 从 传 送 带 上 拿 取 电 池 并 精 准 摆 放 , 采 用 端 到 端 训 练 , 在 FSD 终 端 实 时 运 行 , 能 实 现 自 主 纠 正 功 能 , 仅 需 2D 相 机 、 手 部 触 觉 传 感 器 和 力 传 感 器 。 2
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田中精机
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2024-05-06 09:12:38
五一出行消费:出行人次预计高基数下稳增,持续看好旅游休闲大众化(更新ing)【国金社服】
五一出行消费:出行人次预计高基数下稳增,持续看好旅游休闲大众化(更新ing)【国金社服】 ?出行:根据交通部,24年五一假期前四天(5/1~5/4)全社会跨区域人员流动量累计11.2亿人次,日均2.8亿人次,较23年同期(五一前四天,后同)日均+4.2%,较19年同期日均+27.4%,较19年增速环比此前清明(+20.9%)、春节(+12.0%)均有提升,体现居民出行意愿持续提升。分方式看,铁路/公路(营业性)/公路(非营业性)/水路/民航日均分别较23年+1.9%/+4.1%/+6.2%/+1
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桂林旅游
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2024-05-05 23:04:15
最近港股上涨的原因?
最近港股上涨的原因? 一、有一些亚洲资金降低了美国、日本和印度的配置,增加了香港的配置。降美国、日本和印度的原因:1)AI有一定熄火;2)油价上涨,让大家怀疑其对制造业有压制;3)美国降息预期不断推迟。加香港的原因:1)跌无可跌,该走的钱已经走掉了,卖空单也已下降;2)一些港股企业利润基本符合预期,投资者普遍认为电子消费基本已经触底,业绩不会再恶化。 二、展望未来, fund flow能否持续,取决于:海外:1)能否热起来,比如英伟达、特斯拉是否会回升。大多数人持正面态度,认为行情还未走完,美国
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中国平安
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2024-04-30 12:34:13
高盛-以下是对中国情况的三个快速要点:
高盛-以下是对中国情况的三个快速要点: 宏观访问要点:我们于4月23日在北京举办了一次中国宏观访问,总体上情绪偏悲观。尽管第一季度的实际GDP增长超出了预期,但与会者对这一数据的可靠性和可持续性表示质疑。在房地产方面,与会者认为当前宽松措施的政策设计存在缺陷,并且由于房价下跌,对金融系统造成风险的可能性正在上升。在通缩和产能过剩问题上,与会者没有看到政府将其重点从刺激商品和生产转移到刺激服务和需求上的迹象。尽管由于去年基数较低,第二季度的实际GDP增长可能超过5%,但与会者对中期前景持谨慎态度,
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农业银行
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【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,AI搜索迎来爆发时刻,数百万月活智度股份极大受益 事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 #智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 Cha
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重申重点推荐【杰克股份】周期成长消费出海设备首选!
重申重点推荐【杰克股份】周期成长消费出海设备首选! 1??一季度盈利能力改善超预期。24Q1净利润同比+68%,毛利率、净利率分别同比+3.4和+4pct,除美元升值外更多是精简SKU成本优化和产品结构升级提价因素。 2??出海右侧确认,国内复苏已在途。越南纺织品出口24Q1为6个季度以来首度同比转正,国内基数效应下3月服装出口同比-20%,但较21年+13%。 3??工业缝纫机周期大底,高赔率。国内工缝市场已经历13个季度的下行期(上一轮下行期7个季度),已充分消化,目前阶段高胜率。 中性测算
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【财通零售】常润股份:千斤顶龙头,打造汽修工具出海“小巨星”
【财通零售】常润股份:千斤顶龙头,打造汽修工具出海“小巨星” ??我们5.5发布深度报告,公司5.6大涨5.8%,出海赛道内,高成长,低估值,优势凸显~ 核心逻辑:欧美线下3w家店铺入驻,30年自有品牌积累,形成汽修工具出海平台,24年拓品类+拓电商有望驱动收入增长,带来业绩超预期~ 增长驱动: 1)补库逻辑驱动OEM及AM主业修复~ 2)“先贸后工”快速拓展新品类,24年重点拓工具箱柜,定位性价比,预期增速50%~ 3)跨境电商:自有品牌引流+本土化仓储供应链优势,24年营收增速预计50%+
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常润股份
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ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长 ??5月6日鹏鼎控股公告4月合并营收22亿元,同比增长52.2%,仅次于20年4月的22.64亿营收,为上市以来第二高的4月营收。经历了23年连续4个季度净利润下滑,公司24Q1利润端实现4.97亿元,同比增长18.8%,为5个季度来首次同比增长。苹果24Q2指引同比个位数增长,其中24Q2 ipad营收预计两位数增长。公司4月营收增长与客户经营节奏一致。苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入
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【英诺特】大涨点评:低估值高成长,超跌后强势反弹,仍具备高性价比
【英诺特】大涨点评:低估值高成长,超跌后强势反弹,仍具备高性价比 基本面坚实,估值回归,依然具备高性价比 公司今日股价大涨,我们认为主因:1)基本面坚实,低估值反弹(24年PE<15x);2)万孚美国呼吸道三联检获批拉动板块情绪,多联检产业趋势再次明确。公司前期股价受国内小厂同类产品获批(胶体金平台呼吸道7联检)、一季报资金博弈等原因回调较多,当前下行风险已基本出清。我们保守预计24年归母约4亿元且超预期可能性较大(1Q24非新冠收入增速超200%,且归母金额达1.46亿),当前市值对应24年P
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?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏 #英伟达在GTC2024发布GB200超级芯片,单GB200 NVL72机架可包含72颗GPU,共使用超5000条总长度超2英里的NVLinkCable。我们基于英伟达NVL72架构的分析,对服务器、铜缆以及连接器的对应关系进行测算,预计单台GB200 NVL72使用的铜缆配套连接器约为2500个。 #铜互连可将连接成本优化6倍,我们认短期内或出现更多相似技术路线的产品。通过对GB200 NVL72出货量进行敏感性分
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【中信电新】国内海上风电发展有望出现拐点、景气持续上行
【中信电新】国内海上风电发展有望出现拐点、景气持续上行。根据我们外发报告《电力设备与新能源行业风电行业观察17—国内海风有迹可循,建设提速景气上行》,我们认为主要表现在几个方面: ?其一,在项目批复的基础上,国内海上风电项目招标规模逐渐增加。目前,从招标来看,2024年4月份国内海上风电招标规模1.85GW,好于整个Q1的1.1GW,已表现出明显的边际改善趋势,同时,近期海南《海南省海上风电场工程规划》修编调增场址容量,以及中广核帆石二1000MW海风项目启动风电机组招标等,我们预计二季度有望开
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中钨高新涨停原因
中钨高新涨停原因:我们认为,钨制品价格上涨的市场基本逻辑是钨制品消费端价、量的正向反馈。 钨制品市场的五一节前较长的时间里,各大钨制品企业原料纷纷上调价格,主要冶炼企业的原料价格基本上调了15%左右,加之从钨精矿开始的原料供应趋紧,硬质合金等消费端近期以来也纷纷调价,即消费端已经开始接受钨制品原料涨价的事实,并积极向后端消费者分散自己的成本,进而使整个产销链条上钨原料的价格在新的价格基础上达成新的平衡,使钨制品价格上涨达成共识,而在宏观经济整体恢复后,全社会价格会有一个整体的水涨船高。 中钨高新
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【国君刘越男】途虎大涨,继续推荐:O2O汽车服务龙头,成长飞轮加速
【国君刘越男】途虎大涨,继续推荐:O2O汽车服务龙头,成长飞轮加速 汽车服务万亿市场,O2O重塑行业格局。随着存量车规模增长与平均车龄延长,中国汽车服务市场规模将超万亿,而相比海外发达国家,我国千人汽车保有量仍有较大提升空间。汽车服务属于低频生意,DIFM模式主导下更注重线下履约和信任关系。针对高度分散化、信息不对称、履约低效等行业痛点,相较于4S和传统IAM,O2O模式具备定价透明度高、服务标准化等优势。 途虎作为O2O汽车服务龙头,规模、供应链、运营能力筑壁垒。公司从线上零售平台起步,逐步建
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继续推荐新乡化纤,定增扰动结束,涨价逻辑没变
继续推荐新乡化纤,定增扰动结束,涨价逻辑没变 目前粘胶长丝供需关系紧张。去年底和今年初行业投的新产能基本开满了,这种情况下还能全行业提价,供需关系确实很紧张。龙头企业5月订单比4月更好,特别是出口订单也增加很多,有企业订单已签到6月。国内一共就四家粘胶长丝生产企业,两个龙头占比75%,最近几次提价都是行业性的。 明后年粘胶长丝供需缺口会更大。国潮风持续时间会比较长,下游整个产业链都在改工艺上新设备,向国风提花靠拢。去年全球粘胶长丝需求估计24万吨左右,其中国内需求约10万吨,预计今年国潮风对粘胶
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【华安金属】当前我们为什么看好钨?
【华安金属】当前我们为什么看好钨? 此轮钨板块表现靓丽,我们认为主要矛盾在对于供给端收缩的担心,具体来看: 1)我国钨矿全球储量占比近一半但有所下滑,产量占比超80%,处于全球领导地位但不难看出钨矿资源消耗过快(产量占比远大于储量占比); 2)我国钨矿特点:白钨矿多但品位低难开采(成本、环保、技术等因素)、黑钨矿少但品位高。钨矿企业集中度低,乱采多采现象存在,且很多优质黑钨矿山开采年限超过100年,老龄化严重。 3)未来新增钨矿项目:国内国外都有,但产能落地时间持续延后,存在较大不确定性,未来产
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人 形 机 器 人 周 度 跟
人 形 机 器 人 周 度 跟 : 特 斯 拉 更 新 训 练 视 频 , 催 化 期 再 次 到 来 1 . # 特 斯 拉 更 新 机 器 人 训 练 视 频 , # 再 次 确 定 传 感 器 产 业 地 位 。 视 频 展 示 机 器 人 从 传 送 带 上 拿 取 电 池 并 精 准 摆 放 , 采 用 端 到 端 训 练 , 在 FSD 终 端 实 时 运 行 , 能 实 现 自 主 纠 正 功 能 , 仅 需 2D 相 机 、 手 部 触 觉 传 感 器 和 力 传 感 器 。 2
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五一出行消费:出行人次预计高基数下稳增,持续看好旅游休闲大众化(更新ing)【国金社服】
五一出行消费:出行人次预计高基数下稳增,持续看好旅游休闲大众化(更新ing)【国金社服】 ?出行:根据交通部,24年五一假期前四天(5/1~5/4)全社会跨区域人员流动量累计11.2亿人次,日均2.8亿人次,较23年同期(五一前四天,后同)日均+4.2%,较19年同期日均+27.4%,较19年增速环比此前清明(+20.9%)、春节(+12.0%)均有提升,体现居民出行意愿持续提升。分方式看,铁路/公路(营业性)/公路(非营业性)/水路/民航日均分别较23年+1.9%/+4.1%/+6.2%/+1
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最近港股上涨的原因?
最近港股上涨的原因? 一、有一些亚洲资金降低了美国、日本和印度的配置,增加了香港的配置。降美国、日本和印度的原因:1)AI有一定熄火;2)油价上涨,让大家怀疑其对制造业有压制;3)美国降息预期不断推迟。加香港的原因:1)跌无可跌,该走的钱已经走掉了,卖空单也已下降;2)一些港股企业利润基本符合预期,投资者普遍认为电子消费基本已经触底,业绩不会再恶化。 二、展望未来, fund flow能否持续,取决于:海外:1)能否热起来,比如英伟达、特斯拉是否会回升。大多数人持正面态度,认为行情还未走完,美国
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高盛-以下是对中国情况的三个快速要点:
高盛-以下是对中国情况的三个快速要点: 宏观访问要点:我们于4月23日在北京举办了一次中国宏观访问,总体上情绪偏悲观。尽管第一季度的实际GDP增长超出了预期,但与会者对这一数据的可靠性和可持续性表示质疑。在房地产方面,与会者认为当前宽松措施的政策设计存在缺陷,并且由于房价下跌,对金融系统造成风险的可能性正在上升。在通缩和产能过剩问题上,与会者没有看到政府将其重点从刺激商品和生产转移到刺激服务和需求上的迹象。尽管由于去年基数较低,第二季度的实际GDP增长可能超过5%,但与会者对中期前景持谨慎态度,
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【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,AI搜索迎来爆发时刻,数百万月活智度股份极大受益 事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 #智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 Cha
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智度股份
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2024-05-07 09:15:27
重申重点推荐【杰克股份】周期成长消费出海设备首选!
重申重点推荐【杰克股份】周期成长消费出海设备首选! 1??一季度盈利能力改善超预期。24Q1净利润同比+68%,毛利率、净利率分别同比+3.4和+4pct,除美元升值外更多是精简SKU成本优化和产品结构升级提价因素。 2??出海右侧确认,国内复苏已在途。越南纺织品出口24Q1为6个季度以来首度同比转正,国内基数效应下3月服装出口同比-20%,但较21年+13%。 3??工业缝纫机周期大底,高赔率。国内工缝市场已经历13个季度的下行期(上一轮下行期7个季度),已充分消化,目前阶段高胜率。 中性测算
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杰克股份
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2024-05-07 09:13:47
【财通零售】常润股份:千斤顶龙头,打造汽修工具出海“小巨星”
【财通零售】常润股份:千斤顶龙头,打造汽修工具出海“小巨星” ??我们5.5发布深度报告,公司5.6大涨5.8%,出海赛道内,高成长,低估值,优势凸显~ 核心逻辑:欧美线下3w家店铺入驻,30年自有品牌积累,形成汽修工具出海平台,24年拓品类+拓电商有望驱动收入增长,带来业绩超预期~ 增长驱动: 1)补库逻辑驱动OEM及AM主业修复~ 2)“先贸后工”快速拓展新品类,24年重点拓工具箱柜,定位性价比,预期增速50%~ 3)跨境电商:自有品牌引流+本土化仓储供应链优势,24年营收增速预计50%+
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常润股份
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ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长 ??5月6日鹏鼎控股公告4月合并营收22亿元,同比增长52.2%,仅次于20年4月的22.64亿营收,为上市以来第二高的4月营收。经历了23年连续4个季度净利润下滑,公司24Q1利润端实现4.97亿元,同比增长18.8%,为5个季度来首次同比增长。苹果24Q2指引同比个位数增长,其中24Q2 ipad营收预计两位数增长。公司4月营收增长与客户经营节奏一致。苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入
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鹏鼎控股
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2024-05-06 15:31:22
【英诺特】大涨点评:低估值高成长,超跌后强势反弹,仍具备高性价比
【英诺特】大涨点评:低估值高成长,超跌后强势反弹,仍具备高性价比 基本面坚实,估值回归,依然具备高性价比 公司今日股价大涨,我们认为主因:1)基本面坚实,低估值反弹(24年PE<15x);2)万孚美国呼吸道三联检获批拉动板块情绪,多联检产业趋势再次明确。公司前期股价受国内小厂同类产品获批(胶体金平台呼吸道7联检)、一季报资金博弈等原因回调较多,当前下行风险已基本出清。我们保守预计24年归母约4亿元且超预期可能性较大(1Q24非新冠收入增速超200%,且归母金额达1.46亿),当前市值对应24年P
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英诺特
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?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏 #英伟达在GTC2024发布GB200超级芯片,单GB200 NVL72机架可包含72颗GPU,共使用超5000条总长度超2英里的NVLinkCable。我们基于英伟达NVL72架构的分析,对服务器、铜缆以及连接器的对应关系进行测算,预计单台GB200 NVL72使用的铜缆配套连接器约为2500个。 #铜互连可将连接成本优化6倍,我们认短期内或出现更多相似技术路线的产品。通过对GB200 NVL72出货量进行敏感性分
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立讯精密
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【中信电新】国内海上风电发展有望出现拐点、景气持续上行
【中信电新】国内海上风电发展有望出现拐点、景气持续上行。根据我们外发报告《电力设备与新能源行业风电行业观察17—国内海风有迹可循,建设提速景气上行》,我们认为主要表现在几个方面: ?其一,在项目批复的基础上,国内海上风电项目招标规模逐渐增加。目前,从招标来看,2024年4月份国内海上风电招标规模1.85GW,好于整个Q1的1.1GW,已表现出明显的边际改善趋势,同时,近期海南《海南省海上风电场工程规划》修编调增场址容量,以及中广核帆石二1000MW海风项目启动风电机组招标等,我们预计二季度有望开
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金雷股份
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天顺风能
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2024-05-06 13:35:51
中钨高新涨停原因
中钨高新涨停原因:我们认为,钨制品价格上涨的市场基本逻辑是钨制品消费端价、量的正向反馈。 钨制品市场的五一节前较长的时间里,各大钨制品企业原料纷纷上调价格,主要冶炼企业的原料价格基本上调了15%左右,加之从钨精矿开始的原料供应趋紧,硬质合金等消费端近期以来也纷纷调价,即消费端已经开始接受钨制品原料涨价的事实,并积极向后端消费者分散自己的成本,进而使整个产销链条上钨原料的价格在新的价格基础上达成新的平衡,使钨制品价格上涨达成共识,而在宏观经济整体恢复后,全社会价格会有一个整体的水涨船高。 中钨高新
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中钨高新
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【国君刘越男】途虎大涨,继续推荐:O2O汽车服务龙头,成长飞轮加速
【国君刘越男】途虎大涨,继续推荐:O2O汽车服务龙头,成长飞轮加速 汽车服务万亿市场,O2O重塑行业格局。随着存量车规模增长与平均车龄延长,中国汽车服务市场规模将超万亿,而相比海外发达国家,我国千人汽车保有量仍有较大提升空间。汽车服务属于低频生意,DIFM模式主导下更注重线下履约和信任关系。针对高度分散化、信息不对称、履约低效等行业痛点,相较于4S和传统IAM,O2O模式具备定价透明度高、服务标准化等优势。 途虎作为O2O汽车服务龙头,规模、供应链、运营能力筑壁垒。公司从线上零售平台起步,逐步建
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途虎-W
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继续推荐新乡化纤,定增扰动结束,涨价逻辑没变
继续推荐新乡化纤,定增扰动结束,涨价逻辑没变 目前粘胶长丝供需关系紧张。去年底和今年初行业投的新产能基本开满了,这种情况下还能全行业提价,供需关系确实很紧张。龙头企业5月订单比4月更好,特别是出口订单也增加很多,有企业订单已签到6月。国内一共就四家粘胶长丝生产企业,两个龙头占比75%,最近几次提价都是行业性的。 明后年粘胶长丝供需缺口会更大。国潮风持续时间会比较长,下游整个产业链都在改工艺上新设备,向国风提花靠拢。去年全球粘胶长丝需求估计24万吨左右,其中国内需求约10万吨,预计今年国潮风对粘胶
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新乡化纤
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2024-05-06 13:05:00
【华安金属】当前我们为什么看好钨?
【华安金属】当前我们为什么看好钨? 此轮钨板块表现靓丽,我们认为主要矛盾在对于供给端收缩的担心,具体来看: 1)我国钨矿全球储量占比近一半但有所下滑,产量占比超80%,处于全球领导地位但不难看出钨矿资源消耗过快(产量占比远大于储量占比); 2)我国钨矿特点:白钨矿多但品位低难开采(成本、环保、技术等因素)、黑钨矿少但品位高。钨矿企业集中度低,乱采多采现象存在,且很多优质黑钨矿山开采年限超过100年,老龄化严重。 3)未来新增钨矿项目:国内国外都有,但产能落地时间持续延后,存在较大不确定性,未来产
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章源钨业
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2024-05-06 09:14:28
人 形 机 器 人 周 度 跟
人 形 机 器 人 周 度 跟 : 特 斯 拉 更 新 训 练 视 频 , 催 化 期 再 次 到 来 1 . # 特 斯 拉 更 新 机 器 人 训 练 视 频 , # 再 次 确 定 传 感 器 产 业 地 位 。 视 频 展 示 机 器 人 从 传 送 带 上 拿 取 电 池 并 精 准 摆 放 , 采 用 端 到 端 训 练 , 在 FSD 终 端 实 时 运 行 , 能 实 现 自 主 纠 正 功 能 , 仅 需 2D 相 机 、 手 部 触 觉 传 感 器 和 力 传 感 器 。 2
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田中精机
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五一出行消费:出行人次预计高基数下稳增,持续看好旅游休闲大众化(更新ing)【国金社服】
五一出行消费:出行人次预计高基数下稳增,持续看好旅游休闲大众化(更新ing)【国金社服】 ?出行:根据交通部,24年五一假期前四天(5/1~5/4)全社会跨区域人员流动量累计11.2亿人次,日均2.8亿人次,较23年同期(五一前四天,后同)日均+4.2%,较19年同期日均+27.4%,较19年增速环比此前清明(+20.9%)、春节(+12.0%)均有提升,体现居民出行意愿持续提升。分方式看,铁路/公路(营业性)/公路(非营业性)/水路/民航日均分别较23年+1.9%/+4.1%/+6.2%/+1
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桂林旅游
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最近港股上涨的原因?
最近港股上涨的原因? 一、有一些亚洲资金降低了美国、日本和印度的配置,增加了香港的配置。降美国、日本和印度的原因:1)AI有一定熄火;2)油价上涨,让大家怀疑其对制造业有压制;3)美国降息预期不断推迟。加香港的原因:1)跌无可跌,该走的钱已经走掉了,卖空单也已下降;2)一些港股企业利润基本符合预期,投资者普遍认为电子消费基本已经触底,业绩不会再恶化。 二、展望未来, fund flow能否持续,取决于:海外:1)能否热起来,比如英伟达、特斯拉是否会回升。大多数人持正面态度,认为行情还未走完,美国
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中国平安
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高盛-以下是对中国情况的三个快速要点:
高盛-以下是对中国情况的三个快速要点: 宏观访问要点:我们于4月23日在北京举办了一次中国宏观访问,总体上情绪偏悲观。尽管第一季度的实际GDP增长超出了预期,但与会者对这一数据的可靠性和可持续性表示质疑。在房地产方面,与会者认为当前宽松措施的政策设计存在缺陷,并且由于房价下跌,对金融系统造成风险的可能性正在上升。在通缩和产能过剩问题上,与会者没有看到政府将其重点从刺激商品和生产转移到刺激服务和需求上的迹象。尽管由于去年基数较低,第二季度的实际GDP增长可能超过5%,但与会者对中期前景持谨慎态度,
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农业银行
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【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,AI搜索迎来爆发时刻,数百万月活智度股份极大受益 事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 #智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 Cha
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重申重点推荐【杰克股份】周期成长消费出海设备首选!
重申重点推荐【杰克股份】周期成长消费出海设备首选! 1??一季度盈利能力改善超预期。24Q1净利润同比+68%,毛利率、净利率分别同比+3.4和+4pct,除美元升值外更多是精简SKU成本优化和产品结构升级提价因素。 2??出海右侧确认,国内复苏已在途。越南纺织品出口24Q1为6个季度以来首度同比转正,国内基数效应下3月服装出口同比-20%,但较21年+13%。 3??工业缝纫机周期大底,高赔率。国内工缝市场已经历13个季度的下行期(上一轮下行期7个季度),已充分消化,目前阶段高胜率。 中性测算
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【财通零售】常润股份:千斤顶龙头,打造汽修工具出海“小巨星”
【财通零售】常润股份:千斤顶龙头,打造汽修工具出海“小巨星” ??我们5.5发布深度报告,公司5.6大涨5.8%,出海赛道内,高成长,低估值,优势凸显~ 核心逻辑:欧美线下3w家店铺入驻,30年自有品牌积累,形成汽修工具出海平台,24年拓品类+拓电商有望驱动收入增长,带来业绩超预期~ 增长驱动: 1)补库逻辑驱动OEM及AM主业修复~ 2)“先贸后工”快速拓展新品类,24年重点拓工具箱柜,定位性价比,预期增速50%~ 3)跨境电商:自有品牌引流+本土化仓储供应链优势,24年营收增速预计50%+
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ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长 ??5月6日鹏鼎控股公告4月合并营收22亿元,同比增长52.2%,仅次于20年4月的22.64亿营收,为上市以来第二高的4月营收。经历了23年连续4个季度净利润下滑,公司24Q1利润端实现4.97亿元,同比增长18.8%,为5个季度来首次同比增长。苹果24Q2指引同比个位数增长,其中24Q2 ipad营收预计两位数增长。公司4月营收增长与客户经营节奏一致。苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入
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【英诺特】大涨点评:低估值高成长,超跌后强势反弹,仍具备高性价比
【英诺特】大涨点评:低估值高成长,超跌后强势反弹,仍具备高性价比 基本面坚实,估值回归,依然具备高性价比 公司今日股价大涨,我们认为主因:1)基本面坚实,低估值反弹(24年PE<15x);2)万孚美国呼吸道三联检获批拉动板块情绪,多联检产业趋势再次明确。公司前期股价受国内小厂同类产品获批(胶体金平台呼吸道7联检)、一季报资金博弈等原因回调较多,当前下行风险已基本出清。我们保守预计24年归母约4亿元且超预期可能性较大(1Q24非新冠收入增速超200%,且归母金额达1.46亿),当前市值对应24年P
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?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏 #英伟达在GTC2024发布GB200超级芯片,单GB200 NVL72机架可包含72颗GPU,共使用超5000条总长度超2英里的NVLinkCable。我们基于英伟达NVL72架构的分析,对服务器、铜缆以及连接器的对应关系进行测算,预计单台GB200 NVL72使用的铜缆配套连接器约为2500个。 #铜互连可将连接成本优化6倍,我们认短期内或出现更多相似技术路线的产品。通过对GB200 NVL72出货量进行敏感性分
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【中信电新】国内海上风电发展有望出现拐点、景气持续上行
【中信电新】国内海上风电发展有望出现拐点、景气持续上行。根据我们外发报告《电力设备与新能源行业风电行业观察17—国内海风有迹可循,建设提速景气上行》,我们认为主要表现在几个方面: ?其一,在项目批复的基础上,国内海上风电项目招标规模逐渐增加。目前,从招标来看,2024年4月份国内海上风电招标规模1.85GW,好于整个Q1的1.1GW,已表现出明显的边际改善趋势,同时,近期海南《海南省海上风电场工程规划》修编调增场址容量,以及中广核帆石二1000MW海风项目启动风电机组招标等,我们预计二季度有望开
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中钨高新涨停原因
中钨高新涨停原因:我们认为,钨制品价格上涨的市场基本逻辑是钨制品消费端价、量的正向反馈。 钨制品市场的五一节前较长的时间里,各大钨制品企业原料纷纷上调价格,主要冶炼企业的原料价格基本上调了15%左右,加之从钨精矿开始的原料供应趋紧,硬质合金等消费端近期以来也纷纷调价,即消费端已经开始接受钨制品原料涨价的事实,并积极向后端消费者分散自己的成本,进而使整个产销链条上钨原料的价格在新的价格基础上达成新的平衡,使钨制品价格上涨达成共识,而在宏观经济整体恢复后,全社会价格会有一个整体的水涨船高。 中钨高新
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【国君刘越男】途虎大涨,继续推荐:O2O汽车服务龙头,成长飞轮加速
【国君刘越男】途虎大涨,继续推荐:O2O汽车服务龙头,成长飞轮加速 汽车服务万亿市场,O2O重塑行业格局。随着存量车规模增长与平均车龄延长,中国汽车服务市场规模将超万亿,而相比海外发达国家,我国千人汽车保有量仍有较大提升空间。汽车服务属于低频生意,DIFM模式主导下更注重线下履约和信任关系。针对高度分散化、信息不对称、履约低效等行业痛点,相较于4S和传统IAM,O2O模式具备定价透明度高、服务标准化等优势。 途虎作为O2O汽车服务龙头,规模、供应链、运营能力筑壁垒。公司从线上零售平台起步,逐步建
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继续推荐新乡化纤,定增扰动结束,涨价逻辑没变
继续推荐新乡化纤,定增扰动结束,涨价逻辑没变 目前粘胶长丝供需关系紧张。去年底和今年初行业投的新产能基本开满了,这种情况下还能全行业提价,供需关系确实很紧张。龙头企业5月订单比4月更好,特别是出口订单也增加很多,有企业订单已签到6月。国内一共就四家粘胶长丝生产企业,两个龙头占比75%,最近几次提价都是行业性的。 明后年粘胶长丝供需缺口会更大。国潮风持续时间会比较长,下游整个产业链都在改工艺上新设备,向国风提花靠拢。去年全球粘胶长丝需求估计24万吨左右,其中国内需求约10万吨,预计今年国潮风对粘胶
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【华安金属】当前我们为什么看好钨?
【华安金属】当前我们为什么看好钨? 此轮钨板块表现靓丽,我们认为主要矛盾在对于供给端收缩的担心,具体来看: 1)我国钨矿全球储量占比近一半但有所下滑,产量占比超80%,处于全球领导地位但不难看出钨矿资源消耗过快(产量占比远大于储量占比); 2)我国钨矿特点:白钨矿多但品位低难开采(成本、环保、技术等因素)、黑钨矿少但品位高。钨矿企业集中度低,乱采多采现象存在,且很多优质黑钨矿山开采年限超过100年,老龄化严重。 3)未来新增钨矿项目:国内国外都有,但产能落地时间持续延后,存在较大不确定性,未来产
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人 形 机 器 人 周 度 跟
人 形 机 器 人 周 度 跟 : 特 斯 拉 更 新 训 练 视 频 , 催 化 期 再 次 到 来 1 . # 特 斯 拉 更 新 机 器 人 训 练 视 频 , # 再 次 确 定 传 感 器 产 业 地 位 。 视 频 展 示 机 器 人 从 传 送 带 上 拿 取 电 池 并 精 准 摆 放 , 采 用 端 到 端 训 练 , 在 FSD 终 端 实 时 运 行 , 能 实 现 自 主 纠 正 功 能 , 仅 需 2D 相 机 、 手 部 触 觉 传 感 器 和 力 传 感 器 。 2
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五一出行消费:出行人次预计高基数下稳增,持续看好旅游休闲大众化(更新ing)【国金社服】
五一出行消费:出行人次预计高基数下稳增,持续看好旅游休闲大众化(更新ing)【国金社服】 ?出行:根据交通部,24年五一假期前四天(5/1~5/4)全社会跨区域人员流动量累计11.2亿人次,日均2.8亿人次,较23年同期(五一前四天,后同)日均+4.2%,较19年同期日均+27.4%,较19年增速环比此前清明(+20.9%)、春节(+12.0%)均有提升,体现居民出行意愿持续提升。分方式看,铁路/公路(营业性)/公路(非营业性)/水路/民航日均分别较23年+1.9%/+4.1%/+6.2%/+1
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最近港股上涨的原因?
最近港股上涨的原因? 一、有一些亚洲资金降低了美国、日本和印度的配置,增加了香港的配置。降美国、日本和印度的原因:1)AI有一定熄火;2)油价上涨,让大家怀疑其对制造业有压制;3)美国降息预期不断推迟。加香港的原因:1)跌无可跌,该走的钱已经走掉了,卖空单也已下降;2)一些港股企业利润基本符合预期,投资者普遍认为电子消费基本已经触底,业绩不会再恶化。 二、展望未来, fund flow能否持续,取决于:海外:1)能否热起来,比如英伟达、特斯拉是否会回升。大多数人持正面态度,认为行情还未走完,美国
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高盛-以下是对中国情况的三个快速要点:
高盛-以下是对中国情况的三个快速要点: 宏观访问要点:我们于4月23日在北京举办了一次中国宏观访问,总体上情绪偏悲观。尽管第一季度的实际GDP增长超出了预期,但与会者对这一数据的可靠性和可持续性表示质疑。在房地产方面,与会者认为当前宽松措施的政策设计存在缺陷,并且由于房价下跌,对金融系统造成风险的可能性正在上升。在通缩和产能过剩问题上,与会者没有看到政府将其重点从刺激商品和生产转移到刺激服务和需求上的迹象。尽管由于去年基数较低,第二季度的实际GDP增长可能超过5%,但与会者对中期前景持谨慎态度,
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【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,
【智度股份】OpenAI将推出ChatGPT搜索,AI搜索迎来爆发时刻,数百万月活智度股份极大受益 事件:据内部人士爆料,OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品,与谷歌展开竞争。据悉,OpenAl将推出搜索网页,search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建,预计会在本周5月9日上线。 #智度股份海外子公司SPE与ChatGPT自2023年开始合作,SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 Cha
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2024-05-07 09:15:27
重申重点推荐【杰克股份】周期成长消费出海设备首选!
重申重点推荐【杰克股份】周期成长消费出海设备首选! 1??一季度盈利能力改善超预期。24Q1净利润同比+68%,毛利率、净利率分别同比+3.4和+4pct,除美元升值外更多是精简SKU成本优化和产品结构升级提价因素。 2??出海右侧确认,国内复苏已在途。越南纺织品出口24Q1为6个季度以来首度同比转正,国内基数效应下3月服装出口同比-20%,但较21年+13%。 3??工业缝纫机周期大底,高赔率。国内工缝市场已经历13个季度的下行期(上一轮下行期7个季度),已充分消化,目前阶段高胜率。 中性测算
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杰克股份
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2024-05-07 09:13:47
【财通零售】常润股份:千斤顶龙头,打造汽修工具出海“小巨星”
【财通零售】常润股份:千斤顶龙头,打造汽修工具出海“小巨星” ??我们5.5发布深度报告,公司5.6大涨5.8%,出海赛道内,高成长,低估值,优势凸显~ 核心逻辑:欧美线下3w家店铺入驻,30年自有品牌积累,形成汽修工具出海平台,24年拓品类+拓电商有望驱动收入增长,带来业绩超预期~ 增长驱动: 1)补库逻辑驱动OEM及AM主业修复~ 2)“先贸后工”快速拓展新品类,24年重点拓工具箱柜,定位性价比,预期增速50%~ 3)跨境电商:自有品牌引流+本土化仓储供应链优势,24年营收增速预计50%+
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常润股份
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2024-05-07 09:12:09
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%
ipad产业链:鹏鼎控股4月营收大增52%,iPad新品发布在即,线路板龙头开启新一轮增长 ??5月6日鹏鼎控股公告4月合并营收22亿元,同比增长52.2%,仅次于20年4月的22.64亿营收,为上市以来第二高的4月营收。经历了23年连续4个季度净利润下滑,公司24Q1利润端实现4.97亿元,同比增长18.8%,为5个季度来首次同比增长。苹果24Q2指引同比个位数增长,其中24Q2 ipad营收预计两位数增长。公司4月营收增长与客户经营节奏一致。苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入
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鹏鼎控股
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恒铭达
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2024-05-06 15:31:22
【英诺特】大涨点评:低估值高成长,超跌后强势反弹,仍具备高性价比
【英诺特】大涨点评:低估值高成长,超跌后强势反弹,仍具备高性价比 基本面坚实,估值回归,依然具备高性价比 公司今日股价大涨,我们认为主因:1)基本面坚实,低估值反弹(24年PE<15x);2)万孚美国呼吸道三联检获批拉动板块情绪,多联检产业趋势再次明确。公司前期股价受国内小厂同类产品获批(胶体金平台呼吸道7联检)、一季报资金博弈等原因回调较多,当前下行风险已基本出清。我们保守预计24年归母约4亿元且超预期可能性较大(1Q24非新冠收入增速超200%,且归母金额达1.46亿),当前市值对应24年P
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英诺特
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2024-05-06 14:32:06
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏
?中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”:铜互连方案渐行渐近,关注产业化落地节奏 #英伟达在GTC2024发布GB200超级芯片,单GB200 NVL72机架可包含72颗GPU,共使用超5000条总长度超2英里的NVLinkCable。我们基于英伟达NVL72架构的分析,对服务器、铜缆以及连接器的对应关系进行测算,预计单台GB200 NVL72使用的铜缆配套连接器约为2500个。 #铜互连可将连接成本优化6倍,我们认短期内或出现更多相似技术路线的产品。通过对GB200 NVL72出货量进行敏感性分
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立讯精密
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2024-05-06 14:19:47
【中信电新】国内海上风电发展有望出现拐点、景气持续上行
【中信电新】国内海上风电发展有望出现拐点、景气持续上行。根据我们外发报告《电力设备与新能源行业风电行业观察17—国内海风有迹可循,建设提速景气上行》,我们认为主要表现在几个方面: ?其一,在项目批复的基础上,国内海上风电项目招标规模逐渐增加。目前,从招标来看,2024年4月份国内海上风电招标规模1.85GW,好于整个Q1的1.1GW,已表现出明显的边际改善趋势,同时,近期海南《海南省海上风电场工程规划》修编调增场址容量,以及中广核帆石二1000MW海风项目启动风电机组招标等,我们预计二季度有望开
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金雷股份
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天顺风能
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2024-05-06 13:35:51
中钨高新涨停原因
中钨高新涨停原因:我们认为,钨制品价格上涨的市场基本逻辑是钨制品消费端价、量的正向反馈。 钨制品市场的五一节前较长的时间里,各大钨制品企业原料纷纷上调价格,主要冶炼企业的原料价格基本上调了15%左右,加之从钨精矿开始的原料供应趋紧,硬质合金等消费端近期以来也纷纷调价,即消费端已经开始接受钨制品原料涨价的事实,并积极向后端消费者分散自己的成本,进而使整个产销链条上钨原料的价格在新的价格基础上达成新的平衡,使钨制品价格上涨达成共识,而在宏观经济整体恢复后,全社会价格会有一个整体的水涨船高。 中钨高新
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中钨高新
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2024-05-06 13:18:40
【国君刘越男】途虎大涨,继续推荐:O2O汽车服务龙头,成长飞轮加速
【国君刘越男】途虎大涨,继续推荐:O2O汽车服务龙头,成长飞轮加速 汽车服务万亿市场,O2O重塑行业格局。随着存量车规模增长与平均车龄延长,中国汽车服务市场规模将超万亿,而相比海外发达国家,我国千人汽车保有量仍有较大提升空间。汽车服务属于低频生意,DIFM模式主导下更注重线下履约和信任关系。针对高度分散化、信息不对称、履约低效等行业痛点,相较于4S和传统IAM,O2O模式具备定价透明度高、服务标准化等优势。 途虎作为O2O汽车服务龙头,规模、供应链、运营能力筑壁垒。公司从线上零售平台起步,逐步建
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途虎-W
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2024-05-06 13:06:31
继续推荐新乡化纤,定增扰动结束,涨价逻辑没变
继续推荐新乡化纤,定增扰动结束,涨价逻辑没变 目前粘胶长丝供需关系紧张。去年底和今年初行业投的新产能基本开满了,这种情况下还能全行业提价,供需关系确实很紧张。龙头企业5月订单比4月更好,特别是出口订单也增加很多,有企业订单已签到6月。国内一共就四家粘胶长丝生产企业,两个龙头占比75%,最近几次提价都是行业性的。 明后年粘胶长丝供需缺口会更大。国潮风持续时间会比较长,下游整个产业链都在改工艺上新设备,向国风提花靠拢。去年全球粘胶长丝需求估计24万吨左右,其中国内需求约10万吨,预计今年国潮风对粘胶
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新乡化纤
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2024-05-06 13:05:00
【华安金属】当前我们为什么看好钨?
【华安金属】当前我们为什么看好钨? 此轮钨板块表现靓丽,我们认为主要矛盾在对于供给端收缩的担心,具体来看: 1)我国钨矿全球储量占比近一半但有所下滑,产量占比超80%,处于全球领导地位但不难看出钨矿资源消耗过快(产量占比远大于储量占比); 2)我国钨矿特点:白钨矿多但品位低难开采(成本、环保、技术等因素)、黑钨矿少但品位高。钨矿企业集中度低,乱采多采现象存在,且很多优质黑钨矿山开采年限超过100年,老龄化严重。 3)未来新增钨矿项目:国内国外都有,但产能落地时间持续延后,存在较大不确定性,未来产
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章源钨业
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2024-05-06 09:14:28
人 形 机 器 人 周 度 跟
人 形 机 器 人 周 度 跟 : 特 斯 拉 更 新 训 练 视 频 , 催 化 期 再 次 到 来 1 . # 特 斯 拉 更 新 机 器 人 训 练 视 频 , # 再 次 确 定 传 感 器 产 业 地 位 。 视 频 展 示 机 器 人 从 传 送 带 上 拿 取 电 池 并 精 准 摆 放 , 采 用 端 到 端 训 练 , 在 FSD 终 端 实 时 运 行 , 能 实 现 自 主 纠 正 功 能 , 仅 需 2D 相 机 、 手 部 触 觉 传 感 器 和 力 传 感 器 。 2
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田中精机
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2024-05-06 09:12:38
五一出行消费:出行人次预计高基数下稳增,持续看好旅游休闲大众化(更新ing)【国金社服】
五一出行消费:出行人次预计高基数下稳增,持续看好旅游休闲大众化(更新ing)【国金社服】 ?出行:根据交通部,24年五一假期前四天(5/1~5/4)全社会跨区域人员流动量累计11.2亿人次,日均2.8亿人次,较23年同期(五一前四天,后同)日均+4.2%,较19年同期日均+27.4%,较19年增速环比此前清明(+20.9%)、春节(+12.0%)均有提升,体现居民出行意愿持续提升。分方式看,铁路/公路(营业性)/公路(非营业性)/水路/民航日均分别较23年+1.9%/+4.1%/+6.2%/+1
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桂林旅游
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2024-05-05 23:04:15
最近港股上涨的原因?
最近港股上涨的原因? 一、有一些亚洲资金降低了美国、日本和印度的配置,增加了香港的配置。降美国、日本和印度的原因:1)AI有一定熄火;2)油价上涨,让大家怀疑其对制造业有压制;3)美国降息预期不断推迟。加香港的原因:1)跌无可跌,该走的钱已经走掉了,卖空单也已下降;2)一些港股企业利润基本符合预期,投资者普遍认为电子消费基本已经触底,业绩不会再恶化。 二、展望未来, fund flow能否持续,取决于:海外:1)能否热起来,比如英伟达、特斯拉是否会回升。大多数人持正面态度,认为行情还未走完,美国
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中国平安
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2024-04-30 12:34:13
高盛-以下是对中国情况的三个快速要点:
高盛-以下是对中国情况的三个快速要点: 宏观访问要点:我们于4月23日在北京举办了一次中国宏观访问,总体上情绪偏悲观。尽管第一季度的实际GDP增长超出了预期,但与会者对这一数据的可靠性和可持续性表示质疑。在房地产方面,与会者认为当前宽松措施的政策设计存在缺陷,并且由于房价下跌,对金融系统造成风险的可能性正在上升。在通缩和产能过剩问题上,与会者没有看到政府将其重点从刺激商品和生产转移到刺激服务和需求上的迹象。尽管由于去年基数较低,第二季度的实际GDP增长可能超过5%,但与会者对中期前景持谨慎态度,
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农业银行
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