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2024-04-29 14:23:31
【天风建筑建材】地产弹性买什么?B端消费建材+弹性建筑(设计房建装饰)
【天风建筑建材】地产弹性买什么?B端消费建材+弹性建筑(设计房建装饰) 事件:近期地产端催化包括:1)外资机构发布看多25年地产基本面观点,北向资金大幅净流入;2)消息面传五一后北上广深逐步取消限购措施,周内长沙、成都实质性取消限购,强化放松预期;3)4月末政治局会议即将召开,资金提前布局博弈增量政策。4)短期政策或聚集存量去库,利好后周期C端品种。 24Q1建材机构持仓环比继续下降达0.63%,地产链品种均创下16年以来新低。当前传统建材基本面与估值均处在相对底部位置,政策催化下估值端有望率先
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安徽建工
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2024-04-29 13:11:28
世界的TOP可期??【天风电新】拓普集团:关于中长期问题的思考
世界的TOP可期??【天风电新】拓普集团:关于中长期问题的思考 ——————————— 1、机器人:今年增量80亿收入目标中不含机器人预期,往后看机器人业务的粘性体现在产品和客户竞争力(专利和客户共享、产品迭代能力)。 重要点在于【#200万个人形机器人之前,必须遵守供货协议(约定好的供货比例),否则有巨额赔,这个不仅针对T客户,也同样针对国内客户】。 这个解答了市场对火热机器人赛道进入者变多的担忧。 2、底盘轻量化:作为公司最重要的拳头产品,铝副车架在海外市场(欧洲、北美)是独一档的,未来甚至
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拓普集团
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2024-04-29 12:53:17
迎驾贡酒:顺利实现开门红,盈利能力稳步提升【中泰食品】
迎驾贡酒:顺利实现开门红,盈利能力稳步提升【中泰食品】 事件1:迎驾贡酒发布2023年年报,2023年实现营业收入67.2亿元,同比增长22.07%,归属于母公司所有者的净利润22.88亿元,同比增长34.17%;。 事件2:迎驾贡酒发布2024年一季报,1Q24营收约23.25亿元,同比增加21.33%;归属于上市公司股东的净利润约9.13亿元,同比增加30.43%;。 23年业绩符合预期,1Q24顺利实现开门红。公司4Q23实现收入19.16亿元,同比+18.8%,归母净利润6.33亿元,同
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2024-04-29 12:51:57
【国信社服】科锐国际:2024 年一季度盈利能力边际改善,静待用工需求进一步回暖
【国信社服】科锐国际:2024 年一季度盈利能力边际改善,静待用工需求进一步回暖 2023年各项核心业务指标与业绩快报一致、符合预期。2023年,公司营收97.8亿元/+7.6%;归母净利润2.0亿元/-31.1%;扣非净利润1.3亿元/-43.0%,与业绩快报一致符合预期。2023Q4,公司营收26.1亿元/+14.7%;归母净利润4859万元/-33.5%;扣非归母净利润18.9亿元/-56.6%,环比2023Q3均有改善。本年度公司拟分红比例约10%,对应最新收盘价的股息率为0.4%。 灵
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扬电科技交流笔记
扬电科技交流笔记 1.订单情况:目前公司海外订单多的接不过来,美国客户很多过来找公司合作,天天接待,很多都有了意向合同,后面会进行一定的披露; 2.目前核心最卡脖子的环节是人员熟练度,此前预期今年收入14亿,现在来看远远不止;不关注股价情况,公司关注核心业绩,今年订单火爆,若人员改善情况较好20亿预期比较轻松 3.美国4月份会是个放量大起点,海外的订单毛利和单价都很高,产品结构会很好。原有公司的订单新能源一些不赚钱的订单情况后面全面转换为国外高价值的,预期后面净利率和营收会有质的飞跃 4.一季度
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扬电科技
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2024-04-29 09:17:08
马斯克4月28日访华,有望推动FSD在中国落地:
马斯克4月28日访华,有望推动FSD在中国落地: 事件: 1)据央视新闻消息,应中国贸促会邀请,4月28日下午,特斯拉首席执行官埃隆?马斯克抵达北京,中国贸促会会长任鸿斌会见马斯克,就下一步合作等话题进行交流。其中一名知情人士表示,马斯克正寻求在北京与中国高级官员会面,讨论在中国推出FSD自动驾驶软件的相关事宜,并争取获得数据方面的相关批准,以训练其自动驾驶技术的算法。 2)国务院总理李强28日在京会见美国特斯拉公司首席执行官马斯克。李强表示,特斯拉在中国的发展堪称中美经贸合作的成功范例。中方言
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芒果超媒|公司动态:发展新质生产力,综艺创新与精品剧集投入并进
芒果超媒|公司动态:发展新质生产力,综艺创新与精品剧集投入并进 2024年4月26日,湖南卫视、芒果TV、金鹰卡通卫视和小芒电商四平台在长沙联合举办“春风万里,以爱(AI)为赢”春季招商会,再次整体对外展示其融合成果与未来规划。会上亦发布综艺和剧集片单。 评论 一、探索文化与科技融合,发布青年导演编剧合作计划。会上,公司提到,公司正在探索文化和科技融合的有效机制,全力建设国有数智超级平台、数字文博大平台,打造AI导演爱芒、芒果大模型等,如现场重点发布了全新升级的AI导演“爱芒”独立综艺《爱芒的1
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2024-04-29 09:07:16
欧普照明:走出地产后周期影响,业务继续恢复性改善
欧普照明:走出地产后周期影响,业务继续恢复性改善 2023年及1Q24业绩符合我们预期 公司公布2023年及1Q24业绩:1)2023年实现营业收入77.95亿元,同比+7.22%;归母净利润9.24亿元,同比+17.8%。拟每10股派现金红利8.5元,对应现金分红率67.7%。2)对应4Q23营业收入22.81亿元,同比+10.50%;归母净利润2.65亿元,同比-4.57%。3)1Q24营业收入15.83亿元,同比+5.3%;归母净利润1.21亿元,同比+23.48%。公司2023年及1Q2
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【东睦股份业绩大增,年报指引2024年48.5亿收入】
【建投金属&电子】 【东睦股份业绩大增,年报指引2024年48.5亿收入】 折叠机放量公司单季收入连创新高,机器人关节电机实现创收有望助公司快速增长 公司发布2023年年报及2024年一季度,公司收入再创新高,远致星火入股子公司打开第二增长极2023年公司实现归母净利润1.98亿元(+27.1%),2024Q1实现归母净利润0.81亿元(+320.8%)。P&S、SMC 技术平台营业收入创历史同期最高记录,MIM 技术平台下半年因下游消费电子行业回暖和大客户折叠机项目上量影响,营业收入企稳回升。
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福建赴台游恢复,推荐核心受益-价值重估标的【厦门空港】
. #事件 :文旅部游新措施,率先恢复福建居民到马祖旅游,并在平潭到台湾的海上客运直航复航后,恢复福建居民赴台团队旅游。 #点评 :自2019年8月1日起大陆居民赴台个人游暂停,此次将马祖作为旅游,是全面开放赴台游的积极信号,厦门是是福建省对外开放的重要窗口,两岸港口机场(厦门、泉州、平潭等)将优先受益。 新规将迎价值重估 厦门机场是海峡西岸经济区航线最丰富,中转最便捷的区域性航空枢纽。境外旅客吞吐量稳居海峡西岸第一,恢复对台游后,【厦门空港】预计盈利水平将恢复至19年前水平之上,有望进行价值重
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2024-04-28 22:36:01
【民生电新】沙特柔直项目招标启动-240428
【民生电新】沙特柔直项目招标启动-240428 事件:4月28日,中电装发布2024年沙特中南、中西柔直换流站项目第一次物资类(换流阀,含阀冷)公开竞争性谈判采购。 项目共4个包:中西送端和受端分别招标2套换流阀,IGBT规格为4.5KV/3000A;中南送端和受端分别招标4套换流阀,IGBT规格为4.5KV/2000A。 交货时间:中西段首批2025年12月30日交付,第二批2026年3月31日;中南段交付分为四批:第一批2025年10月31日;第二批2026年1月15日;第三批2026年2月
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2024-04-28 22:24:14
【中信通信】云厂商AI投资持续加码,光模块景气趋势明确
【中信通信】云厂商AI投资持续加码,光模块景气趋势明确 AI赋能海外巨头营收增长 海外科技巨头微软、谷歌和Meta的财报显示,AI技术在推动收入增长中发挥了关键作用。最近的季度中,微软智能云收入同比增长21%,谷歌云营收增长28%,Meta营收增长了27%。微软的Azure和Copilot付费用户数增长迅速;谷歌的Workspace已内嵌AI助手,为AI初创团队和行业独角兽提供服务;而Meta的AI推荐系统已经媒体和广告领域开始显现其变现能力。 海外巨头资本支出继续加码,未来预期乐观 微软、谷歌
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【招商汽车】马斯克访华简评
【招商汽车】马斯克访华简评 事件: 马斯克于24年4月28日访华,并获总理接见。据路透社,马斯克访华讨论FSD入华并希望获批准,并将数据传输到国外以训练算法。 点评: 1)参考马斯克上一轮访华,23年5月30日-6月1日,逗留时间短,但极大提振市场情绪,特斯拉股价2天涨幅超5%,国内T链同步大涨。 2)上一轮访华期间,并没有如外界想象的,当场宣布任何成果。 3)巧合的是,本次和上次访华的时点,均是在特斯拉股价触底之后;23年以马斯克访华为标志,特斯拉股价随后开启一轮强势上涨,也点燃了国内T链和智
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2024-04-28 17:27:12
量子-最前瞻!最深度!最坚定!:被低估的新质生产力【天风计算机 缪欣君团队】
? 核心标的:国盾量子(通信联合覆盖)、神州信息、密码产业链(信安世纪、格尔、吉大等) 核心逻辑: 1、明确量子新算力地位, 4月25日,北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》,明确量子计算作为新型算力。4月20日,工信部副部长张云明强调量子的【#成果转化】,意味着量子进入加速落地和商业化阶段,自23年12月起,已有11个地级市启动/即将期待城域网建设。 2、量子关系安全,美日英4月以来动作频繁 4月20日,NVIDIA与日本政府将共同打造量子计算系统,预计最早25年
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国盾量子
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2024-04-28 17:24:54
【国盛计算机】对标Sora,国产视频大模型Vidu发布
【国盛计算机】对标Sora,国产视频大模型Vidu发布 4月27日,在中关村论坛未来人工智能先锋论坛上,生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu。 Vidu支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容。Vidu不仅能够模拟真实物理世界,还拥有丰富想象力,具备多镜头生成、时空一致性高等特点,是自Sora发布之后,全球率先取得重大突破的视频大模型,性能全面对标国际顶尖水平,并在加速迭代提升中。 国内业界与学界在多模态大模型领域持续创新和追赶国际前
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【天风建筑建材】地产弹性买什么?B端消费建材+弹性建筑(设计房建装饰)
【天风建筑建材】地产弹性买什么?B端消费建材+弹性建筑(设计房建装饰) 事件:近期地产端催化包括:1)外资机构发布看多25年地产基本面观点,北向资金大幅净流入;2)消息面传五一后北上广深逐步取消限购措施,周内长沙、成都实质性取消限购,强化放松预期;3)4月末政治局会议即将召开,资金提前布局博弈增量政策。4)短期政策或聚集存量去库,利好后周期C端品种。 24Q1建材机构持仓环比继续下降达0.63%,地产链品种均创下16年以来新低。当前传统建材基本面与估值均处在相对底部位置,政策催化下估值端有望率先
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世界的TOP可期??【天风电新】拓普集团:关于中长期问题的思考
世界的TOP可期??【天风电新】拓普集团:关于中长期问题的思考 ——————————— 1、机器人:今年增量80亿收入目标中不含机器人预期,往后看机器人业务的粘性体现在产品和客户竞争力(专利和客户共享、产品迭代能力)。 重要点在于【#200万个人形机器人之前,必须遵守供货协议(约定好的供货比例),否则有巨额赔,这个不仅针对T客户,也同样针对国内客户】。 这个解答了市场对火热机器人赛道进入者变多的担忧。 2、底盘轻量化:作为公司最重要的拳头产品,铝副车架在海外市场(欧洲、北美)是独一档的,未来甚至
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迎驾贡酒:顺利实现开门红,盈利能力稳步提升【中泰食品】
迎驾贡酒:顺利实现开门红,盈利能力稳步提升【中泰食品】 事件1:迎驾贡酒发布2023年年报,2023年实现营业收入67.2亿元,同比增长22.07%,归属于母公司所有者的净利润22.88亿元,同比增长34.17%;。 事件2:迎驾贡酒发布2024年一季报,1Q24营收约23.25亿元,同比增加21.33%;归属于上市公司股东的净利润约9.13亿元,同比增加30.43%;。 23年业绩符合预期,1Q24顺利实现开门红。公司4Q23实现收入19.16亿元,同比+18.8%,归母净利润6.33亿元,同
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【国信社服】科锐国际:2024 年一季度盈利能力边际改善,静待用工需求进一步回暖
【国信社服】科锐国际:2024 年一季度盈利能力边际改善,静待用工需求进一步回暖 2023年各项核心业务指标与业绩快报一致、符合预期。2023年,公司营收97.8亿元/+7.6%;归母净利润2.0亿元/-31.1%;扣非净利润1.3亿元/-43.0%,与业绩快报一致符合预期。2023Q4,公司营收26.1亿元/+14.7%;归母净利润4859万元/-33.5%;扣非归母净利润18.9亿元/-56.6%,环比2023Q3均有改善。本年度公司拟分红比例约10%,对应最新收盘价的股息率为0.4%。 灵
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扬电科技交流笔记 1.订单情况:目前公司海外订单多的接不过来,美国客户很多过来找公司合作,天天接待,很多都有了意向合同,后面会进行一定的披露; 2.目前核心最卡脖子的环节是人员熟练度,此前预期今年收入14亿,现在来看远远不止;不关注股价情况,公司关注核心业绩,今年订单火爆,若人员改善情况较好20亿预期比较轻松 3.美国4月份会是个放量大起点,海外的订单毛利和单价都很高,产品结构会很好。原有公司的订单新能源一些不赚钱的订单情况后面全面转换为国外高价值的,预期后面净利率和营收会有质的飞跃 4.一季度
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马斯克4月28日访华,有望推动FSD在中国落地:
马斯克4月28日访华,有望推动FSD在中国落地: 事件: 1)据央视新闻消息,应中国贸促会邀请,4月28日下午,特斯拉首席执行官埃隆?马斯克抵达北京,中国贸促会会长任鸿斌会见马斯克,就下一步合作等话题进行交流。其中一名知情人士表示,马斯克正寻求在北京与中国高级官员会面,讨论在中国推出FSD自动驾驶软件的相关事宜,并争取获得数据方面的相关批准,以训练其自动驾驶技术的算法。 2)国务院总理李强28日在京会见美国特斯拉公司首席执行官马斯克。李强表示,特斯拉在中国的发展堪称中美经贸合作的成功范例。中方言
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芒果超媒|公司动态:发展新质生产力,综艺创新与精品剧集投入并进
芒果超媒|公司动态:发展新质生产力,综艺创新与精品剧集投入并进 2024年4月26日,湖南卫视、芒果TV、金鹰卡通卫视和小芒电商四平台在长沙联合举办“春风万里,以爱(AI)为赢”春季招商会,再次整体对外展示其融合成果与未来规划。会上亦发布综艺和剧集片单。 评论 一、探索文化与科技融合,发布青年导演编剧合作计划。会上,公司提到,公司正在探索文化和科技融合的有效机制,全力建设国有数智超级平台、数字文博大平台,打造AI导演爱芒、芒果大模型等,如现场重点发布了全新升级的AI导演“爱芒”独立综艺《爱芒的1
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欧普照明:走出地产后周期影响,业务继续恢复性改善
欧普照明:走出地产后周期影响,业务继续恢复性改善 2023年及1Q24业绩符合我们预期 公司公布2023年及1Q24业绩:1)2023年实现营业收入77.95亿元,同比+7.22%;归母净利润9.24亿元,同比+17.8%。拟每10股派现金红利8.5元,对应现金分红率67.7%。2)对应4Q23营业收入22.81亿元,同比+10.50%;归母净利润2.65亿元,同比-4.57%。3)1Q24营业收入15.83亿元,同比+5.3%;归母净利润1.21亿元,同比+23.48%。公司2023年及1Q2
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【东睦股份业绩大增,年报指引2024年48.5亿收入】
【建投金属&电子】 【东睦股份业绩大增,年报指引2024年48.5亿收入】 折叠机放量公司单季收入连创新高,机器人关节电机实现创收有望助公司快速增长 公司发布2023年年报及2024年一季度,公司收入再创新高,远致星火入股子公司打开第二增长极2023年公司实现归母净利润1.98亿元(+27.1%),2024Q1实现归母净利润0.81亿元(+320.8%)。P&S、SMC 技术平台营业收入创历史同期最高记录,MIM 技术平台下半年因下游消费电子行业回暖和大客户折叠机项目上量影响,营业收入企稳回升。
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福建赴台游恢复,推荐核心受益-价值重估标的【厦门空港】
. #事件 :文旅部游新措施,率先恢复福建居民到马祖旅游,并在平潭到台湾的海上客运直航复航后,恢复福建居民赴台团队旅游。 #点评 :自2019年8月1日起大陆居民赴台个人游暂停,此次将马祖作为旅游,是全面开放赴台游的积极信号,厦门是是福建省对外开放的重要窗口,两岸港口机场(厦门、泉州、平潭等)将优先受益。 新规将迎价值重估 厦门机场是海峡西岸经济区航线最丰富,中转最便捷的区域性航空枢纽。境外旅客吞吐量稳居海峡西岸第一,恢复对台游后,【厦门空港】预计盈利水平将恢复至19年前水平之上,有望进行价值重
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【民生电新】沙特柔直项目招标启动-240428
【民生电新】沙特柔直项目招标启动-240428 事件:4月28日,中电装发布2024年沙特中南、中西柔直换流站项目第一次物资类(换流阀,含阀冷)公开竞争性谈判采购。 项目共4个包:中西送端和受端分别招标2套换流阀,IGBT规格为4.5KV/3000A;中南送端和受端分别招标4套换流阀,IGBT规格为4.5KV/2000A。 交货时间:中西段首批2025年12月30日交付,第二批2026年3月31日;中南段交付分为四批:第一批2025年10月31日;第二批2026年1月15日;第三批2026年2月
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【中信通信】云厂商AI投资持续加码,光模块景气趋势明确
【中信通信】云厂商AI投资持续加码,光模块景气趋势明确 AI赋能海外巨头营收增长 海外科技巨头微软、谷歌和Meta的财报显示,AI技术在推动收入增长中发挥了关键作用。最近的季度中,微软智能云收入同比增长21%,谷歌云营收增长28%,Meta营收增长了27%。微软的Azure和Copilot付费用户数增长迅速;谷歌的Workspace已内嵌AI助手,为AI初创团队和行业独角兽提供服务;而Meta的AI推荐系统已经媒体和广告领域开始显现其变现能力。 海外巨头资本支出继续加码,未来预期乐观 微软、谷歌
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【招商汽车】马斯克访华简评
【招商汽车】马斯克访华简评 事件: 马斯克于24年4月28日访华,并获总理接见。据路透社,马斯克访华讨论FSD入华并希望获批准,并将数据传输到国外以训练算法。 点评: 1)参考马斯克上一轮访华,23年5月30日-6月1日,逗留时间短,但极大提振市场情绪,特斯拉股价2天涨幅超5%,国内T链同步大涨。 2)上一轮访华期间,并没有如外界想象的,当场宣布任何成果。 3)巧合的是,本次和上次访华的时点,均是在特斯拉股价触底之后;23年以马斯克访华为标志,特斯拉股价随后开启一轮强势上涨,也点燃了国内T链和智
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量子-最前瞻!最深度!最坚定!:被低估的新质生产力【天风计算机 缪欣君团队】
? 核心标的:国盾量子(通信联合覆盖)、神州信息、密码产业链(信安世纪、格尔、吉大等) 核心逻辑: 1、明确量子新算力地位, 4月25日,北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》,明确量子计算作为新型算力。4月20日,工信部副部长张云明强调量子的【#成果转化】,意味着量子进入加速落地和商业化阶段,自23年12月起,已有11个地级市启动/即将期待城域网建设。 2、量子关系安全,美日英4月以来动作频繁 4月20日,NVIDIA与日本政府将共同打造量子计算系统,预计最早25年
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【国盛计算机】对标Sora,国产视频大模型Vidu发布
【国盛计算机】对标Sora,国产视频大模型Vidu发布 4月27日,在中关村论坛未来人工智能先锋论坛上,生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu。 Vidu支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容。Vidu不仅能够模拟真实物理世界,还拥有丰富想象力,具备多镜头生成、时空一致性高等特点,是自Sora发布之后,全球率先取得重大突破的视频大模型,性能全面对标国际顶尖水平,并在加速迭代提升中。 国内业界与学界在多模态大模型领域持续创新和追赶国际前
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2024-04-29 14:23:31
【天风建筑建材】地产弹性买什么?B端消费建材+弹性建筑(设计房建装饰)
【天风建筑建材】地产弹性买什么?B端消费建材+弹性建筑(设计房建装饰) 事件:近期地产端催化包括:1)外资机构发布看多25年地产基本面观点,北向资金大幅净流入;2)消息面传五一后北上广深逐步取消限购措施,周内长沙、成都实质性取消限购,强化放松预期;3)4月末政治局会议即将召开,资金提前布局博弈增量政策。4)短期政策或聚集存量去库,利好后周期C端品种。 24Q1建材机构持仓环比继续下降达0.63%,地产链品种均创下16年以来新低。当前传统建材基本面与估值均处在相对底部位置,政策催化下估值端有望率先
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世界的TOP可期??【天风电新】拓普集团:关于中长期问题的思考
世界的TOP可期??【天风电新】拓普集团:关于中长期问题的思考 ——————————— 1、机器人:今年增量80亿收入目标中不含机器人预期,往后看机器人业务的粘性体现在产品和客户竞争力(专利和客户共享、产品迭代能力)。 重要点在于【#200万个人形机器人之前,必须遵守供货协议(约定好的供货比例),否则有巨额赔,这个不仅针对T客户,也同样针对国内客户】。 这个解答了市场对火热机器人赛道进入者变多的担忧。 2、底盘轻量化:作为公司最重要的拳头产品,铝副车架在海外市场(欧洲、北美)是独一档的,未来甚至
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迎驾贡酒:顺利实现开门红,盈利能力稳步提升【中泰食品】
迎驾贡酒:顺利实现开门红,盈利能力稳步提升【中泰食品】 事件1:迎驾贡酒发布2023年年报,2023年实现营业收入67.2亿元,同比增长22.07%,归属于母公司所有者的净利润22.88亿元,同比增长34.17%;。 事件2:迎驾贡酒发布2024年一季报,1Q24营收约23.25亿元,同比增加21.33%;归属于上市公司股东的净利润约9.13亿元,同比增加30.43%;。 23年业绩符合预期,1Q24顺利实现开门红。公司4Q23实现收入19.16亿元,同比+18.8%,归母净利润6.33亿元,同
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【国信社服】科锐国际:2024 年一季度盈利能力边际改善,静待用工需求进一步回暖
【国信社服】科锐国际:2024 年一季度盈利能力边际改善,静待用工需求进一步回暖 2023年各项核心业务指标与业绩快报一致、符合预期。2023年,公司营收97.8亿元/+7.6%;归母净利润2.0亿元/-31.1%;扣非净利润1.3亿元/-43.0%,与业绩快报一致符合预期。2023Q4,公司营收26.1亿元/+14.7%;归母净利润4859万元/-33.5%;扣非归母净利润18.9亿元/-56.6%,环比2023Q3均有改善。本年度公司拟分红比例约10%,对应最新收盘价的股息率为0.4%。 灵
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扬电科技交流笔记
扬电科技交流笔记 1.订单情况:目前公司海外订单多的接不过来,美国客户很多过来找公司合作,天天接待,很多都有了意向合同,后面会进行一定的披露; 2.目前核心最卡脖子的环节是人员熟练度,此前预期今年收入14亿,现在来看远远不止;不关注股价情况,公司关注核心业绩,今年订单火爆,若人员改善情况较好20亿预期比较轻松 3.美国4月份会是个放量大起点,海外的订单毛利和单价都很高,产品结构会很好。原有公司的订单新能源一些不赚钱的订单情况后面全面转换为国外高价值的,预期后面净利率和营收会有质的飞跃 4.一季度
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马斯克4月28日访华,有望推动FSD在中国落地:
马斯克4月28日访华,有望推动FSD在中国落地: 事件: 1)据央视新闻消息,应中国贸促会邀请,4月28日下午,特斯拉首席执行官埃隆?马斯克抵达北京,中国贸促会会长任鸿斌会见马斯克,就下一步合作等话题进行交流。其中一名知情人士表示,马斯克正寻求在北京与中国高级官员会面,讨论在中国推出FSD自动驾驶软件的相关事宜,并争取获得数据方面的相关批准,以训练其自动驾驶技术的算法。 2)国务院总理李强28日在京会见美国特斯拉公司首席执行官马斯克。李强表示,特斯拉在中国的发展堪称中美经贸合作的成功范例。中方言
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芒果超媒|公司动态:发展新质生产力,综艺创新与精品剧集投入并进
芒果超媒|公司动态:发展新质生产力,综艺创新与精品剧集投入并进 2024年4月26日,湖南卫视、芒果TV、金鹰卡通卫视和小芒电商四平台在长沙联合举办“春风万里,以爱(AI)为赢”春季招商会,再次整体对外展示其融合成果与未来规划。会上亦发布综艺和剧集片单。 评论 一、探索文化与科技融合,发布青年导演编剧合作计划。会上,公司提到,公司正在探索文化和科技融合的有效机制,全力建设国有数智超级平台、数字文博大平台,打造AI导演爱芒、芒果大模型等,如现场重点发布了全新升级的AI导演“爱芒”独立综艺《爱芒的1
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欧普照明:走出地产后周期影响,业务继续恢复性改善
欧普照明:走出地产后周期影响,业务继续恢复性改善 2023年及1Q24业绩符合我们预期 公司公布2023年及1Q24业绩:1)2023年实现营业收入77.95亿元,同比+7.22%;归母净利润9.24亿元,同比+17.8%。拟每10股派现金红利8.5元,对应现金分红率67.7%。2)对应4Q23营业收入22.81亿元,同比+10.50%;归母净利润2.65亿元,同比-4.57%。3)1Q24营业收入15.83亿元,同比+5.3%;归母净利润1.21亿元,同比+23.48%。公司2023年及1Q2
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【东睦股份业绩大增,年报指引2024年48.5亿收入】
【建投金属&电子】 【东睦股份业绩大增,年报指引2024年48.5亿收入】 折叠机放量公司单季收入连创新高,机器人关节电机实现创收有望助公司快速增长 公司发布2023年年报及2024年一季度,公司收入再创新高,远致星火入股子公司打开第二增长极2023年公司实现归母净利润1.98亿元(+27.1%),2024Q1实现归母净利润0.81亿元(+320.8%)。P&S、SMC 技术平台营业收入创历史同期最高记录,MIM 技术平台下半年因下游消费电子行业回暖和大客户折叠机项目上量影响,营业收入企稳回升。
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福建赴台游恢复,推荐核心受益-价值重估标的【厦门空港】
. #事件 :文旅部游新措施,率先恢复福建居民到马祖旅游,并在平潭到台湾的海上客运直航复航后,恢复福建居民赴台团队旅游。 #点评 :自2019年8月1日起大陆居民赴台个人游暂停,此次将马祖作为旅游,是全面开放赴台游的积极信号,厦门是是福建省对外开放的重要窗口,两岸港口机场(厦门、泉州、平潭等)将优先受益。 新规将迎价值重估 厦门机场是海峡西岸经济区航线最丰富,中转最便捷的区域性航空枢纽。境外旅客吞吐量稳居海峡西岸第一,恢复对台游后,【厦门空港】预计盈利水平将恢复至19年前水平之上,有望进行价值重
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【民生电新】沙特柔直项目招标启动-240428
【民生电新】沙特柔直项目招标启动-240428 事件:4月28日,中电装发布2024年沙特中南、中西柔直换流站项目第一次物资类(换流阀,含阀冷)公开竞争性谈判采购。 项目共4个包:中西送端和受端分别招标2套换流阀,IGBT规格为4.5KV/3000A;中南送端和受端分别招标4套换流阀,IGBT规格为4.5KV/2000A。 交货时间:中西段首批2025年12月30日交付,第二批2026年3月31日;中南段交付分为四批:第一批2025年10月31日;第二批2026年1月15日;第三批2026年2月
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【中信通信】云厂商AI投资持续加码,光模块景气趋势明确
【中信通信】云厂商AI投资持续加码,光模块景气趋势明确 AI赋能海外巨头营收增长 海外科技巨头微软、谷歌和Meta的财报显示,AI技术在推动收入增长中发挥了关键作用。最近的季度中,微软智能云收入同比增长21%,谷歌云营收增长28%,Meta营收增长了27%。微软的Azure和Copilot付费用户数增长迅速;谷歌的Workspace已内嵌AI助手,为AI初创团队和行业独角兽提供服务;而Meta的AI推荐系统已经媒体和广告领域开始显现其变现能力。 海外巨头资本支出继续加码,未来预期乐观 微软、谷歌
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【招商汽车】马斯克访华简评
【招商汽车】马斯克访华简评 事件: 马斯克于24年4月28日访华,并获总理接见。据路透社,马斯克访华讨论FSD入华并希望获批准,并将数据传输到国外以训练算法。 点评: 1)参考马斯克上一轮访华,23年5月30日-6月1日,逗留时间短,但极大提振市场情绪,特斯拉股价2天涨幅超5%,国内T链同步大涨。 2)上一轮访华期间,并没有如外界想象的,当场宣布任何成果。 3)巧合的是,本次和上次访华的时点,均是在特斯拉股价触底之后;23年以马斯克访华为标志,特斯拉股价随后开启一轮强势上涨,也点燃了国内T链和智
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量子-最前瞻!最深度!最坚定!:被低估的新质生产力【天风计算机 缪欣君团队】
? 核心标的:国盾量子(通信联合覆盖)、神州信息、密码产业链(信安世纪、格尔、吉大等) 核心逻辑: 1、明确量子新算力地位, 4月25日,北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》,明确量子计算作为新型算力。4月20日,工信部副部长张云明强调量子的【#成果转化】,意味着量子进入加速落地和商业化阶段,自23年12月起,已有11个地级市启动/即将期待城域网建设。 2、量子关系安全,美日英4月以来动作频繁 4月20日,NVIDIA与日本政府将共同打造量子计算系统,预计最早25年
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【国盛计算机】对标Sora,国产视频大模型Vidu发布
【国盛计算机】对标Sora,国产视频大模型Vidu发布 4月27日,在中关村论坛未来人工智能先锋论坛上,生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu。 Vidu支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容。Vidu不仅能够模拟真实物理世界,还拥有丰富想象力,具备多镜头生成、时空一致性高等特点,是自Sora发布之后,全球率先取得重大突破的视频大模型,性能全面对标国际顶尖水平,并在加速迭代提升中。 国内业界与学界在多模态大模型领域持续创新和追赶国际前
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【天风建筑建材】地产弹性买什么?B端消费建材+弹性建筑(设计房建装饰)
【天风建筑建材】地产弹性买什么?B端消费建材+弹性建筑(设计房建装饰) 事件:近期地产端催化包括:1)外资机构发布看多25年地产基本面观点,北向资金大幅净流入;2)消息面传五一后北上广深逐步取消限购措施,周内长沙、成都实质性取消限购,强化放松预期;3)4月末政治局会议即将召开,资金提前布局博弈增量政策。4)短期政策或聚集存量去库,利好后周期C端品种。 24Q1建材机构持仓环比继续下降达0.63%,地产链品种均创下16年以来新低。当前传统建材基本面与估值均处在相对底部位置,政策催化下估值端有望率先
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世界的TOP可期??【天风电新】拓普集团:关于中长期问题的思考
世界的TOP可期??【天风电新】拓普集团:关于中长期问题的思考 ——————————— 1、机器人:今年增量80亿收入目标中不含机器人预期,往后看机器人业务的粘性体现在产品和客户竞争力(专利和客户共享、产品迭代能力)。 重要点在于【#200万个人形机器人之前,必须遵守供货协议(约定好的供货比例),否则有巨额赔,这个不仅针对T客户,也同样针对国内客户】。 这个解答了市场对火热机器人赛道进入者变多的担忧。 2、底盘轻量化:作为公司最重要的拳头产品,铝副车架在海外市场(欧洲、北美)是独一档的,未来甚至
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迎驾贡酒:顺利实现开门红,盈利能力稳步提升【中泰食品】
迎驾贡酒:顺利实现开门红,盈利能力稳步提升【中泰食品】 事件1:迎驾贡酒发布2023年年报,2023年实现营业收入67.2亿元,同比增长22.07%,归属于母公司所有者的净利润22.88亿元,同比增长34.17%;。 事件2:迎驾贡酒发布2024年一季报,1Q24营收约23.25亿元,同比增加21.33%;归属于上市公司股东的净利润约9.13亿元,同比增加30.43%;。 23年业绩符合预期,1Q24顺利实现开门红。公司4Q23实现收入19.16亿元,同比+18.8%,归母净利润6.33亿元,同
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【国信社服】科锐国际:2024 年一季度盈利能力边际改善,静待用工需求进一步回暖
【国信社服】科锐国际:2024 年一季度盈利能力边际改善,静待用工需求进一步回暖 2023年各项核心业务指标与业绩快报一致、符合预期。2023年,公司营收97.8亿元/+7.6%;归母净利润2.0亿元/-31.1%;扣非净利润1.3亿元/-43.0%,与业绩快报一致符合预期。2023Q4,公司营收26.1亿元/+14.7%;归母净利润4859万元/-33.5%;扣非归母净利润18.9亿元/-56.6%,环比2023Q3均有改善。本年度公司拟分红比例约10%,对应最新收盘价的股息率为0.4%。 灵
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扬电科技交流笔记 1.订单情况:目前公司海外订单多的接不过来,美国客户很多过来找公司合作,天天接待,很多都有了意向合同,后面会进行一定的披露; 2.目前核心最卡脖子的环节是人员熟练度,此前预期今年收入14亿,现在来看远远不止;不关注股价情况,公司关注核心业绩,今年订单火爆,若人员改善情况较好20亿预期比较轻松 3.美国4月份会是个放量大起点,海外的订单毛利和单价都很高,产品结构会很好。原有公司的订单新能源一些不赚钱的订单情况后面全面转换为国外高价值的,预期后面净利率和营收会有质的飞跃 4.一季度
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马斯克4月28日访华,有望推动FSD在中国落地:
马斯克4月28日访华,有望推动FSD在中国落地: 事件: 1)据央视新闻消息,应中国贸促会邀请,4月28日下午,特斯拉首席执行官埃隆?马斯克抵达北京,中国贸促会会长任鸿斌会见马斯克,就下一步合作等话题进行交流。其中一名知情人士表示,马斯克正寻求在北京与中国高级官员会面,讨论在中国推出FSD自动驾驶软件的相关事宜,并争取获得数据方面的相关批准,以训练其自动驾驶技术的算法。 2)国务院总理李强28日在京会见美国特斯拉公司首席执行官马斯克。李强表示,特斯拉在中国的发展堪称中美经贸合作的成功范例。中方言
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芒果超媒|公司动态:发展新质生产力,综艺创新与精品剧集投入并进 2024年4月26日,湖南卫视、芒果TV、金鹰卡通卫视和小芒电商四平台在长沙联合举办“春风万里,以爱(AI)为赢”春季招商会,再次整体对外展示其融合成果与未来规划。会上亦发布综艺和剧集片单。 评论 一、探索文化与科技融合,发布青年导演编剧合作计划。会上,公司提到,公司正在探索文化和科技融合的有效机制,全力建设国有数智超级平台、数字文博大平台,打造AI导演爱芒、芒果大模型等,如现场重点发布了全新升级的AI导演“爱芒”独立综艺《爱芒的1
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欧普照明:走出地产后周期影响,业务继续恢复性改善
欧普照明:走出地产后周期影响,业务继续恢复性改善 2023年及1Q24业绩符合我们预期 公司公布2023年及1Q24业绩:1)2023年实现营业收入77.95亿元,同比+7.22%;归母净利润9.24亿元,同比+17.8%。拟每10股派现金红利8.5元,对应现金分红率67.7%。2)对应4Q23营业收入22.81亿元,同比+10.50%;归母净利润2.65亿元,同比-4.57%。3)1Q24营业收入15.83亿元,同比+5.3%;归母净利润1.21亿元,同比+23.48%。公司2023年及1Q2
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【东睦股份业绩大增,年报指引2024年48.5亿收入】
【建投金属&电子】 【东睦股份业绩大增,年报指引2024年48.5亿收入】 折叠机放量公司单季收入连创新高,机器人关节电机实现创收有望助公司快速增长 公司发布2023年年报及2024年一季度,公司收入再创新高,远致星火入股子公司打开第二增长极2023年公司实现归母净利润1.98亿元(+27.1%),2024Q1实现归母净利润0.81亿元(+320.8%)。P&S、SMC 技术平台营业收入创历史同期最高记录,MIM 技术平台下半年因下游消费电子行业回暖和大客户折叠机项目上量影响,营业收入企稳回升。
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福建赴台游恢复,推荐核心受益-价值重估标的【厦门空港】
. #事件 :文旅部游新措施,率先恢复福建居民到马祖旅游,并在平潭到台湾的海上客运直航复航后,恢复福建居民赴台团队旅游。 #点评 :自2019年8月1日起大陆居民赴台个人游暂停,此次将马祖作为旅游,是全面开放赴台游的积极信号,厦门是是福建省对外开放的重要窗口,两岸港口机场(厦门、泉州、平潭等)将优先受益。 新规将迎价值重估 厦门机场是海峡西岸经济区航线最丰富,中转最便捷的区域性航空枢纽。境外旅客吞吐量稳居海峡西岸第一,恢复对台游后,【厦门空港】预计盈利水平将恢复至19年前水平之上,有望进行价值重
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【民生电新】沙特柔直项目招标启动-240428
【民生电新】沙特柔直项目招标启动-240428 事件:4月28日,中电装发布2024年沙特中南、中西柔直换流站项目第一次物资类(换流阀,含阀冷)公开竞争性谈判采购。 项目共4个包:中西送端和受端分别招标2套换流阀,IGBT规格为4.5KV/3000A;中南送端和受端分别招标4套换流阀,IGBT规格为4.5KV/2000A。 交货时间:中西段首批2025年12月30日交付,第二批2026年3月31日;中南段交付分为四批:第一批2025年10月31日;第二批2026年1月15日;第三批2026年2月
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【中信通信】云厂商AI投资持续加码,光模块景气趋势明确
【中信通信】云厂商AI投资持续加码,光模块景气趋势明确 AI赋能海外巨头营收增长 海外科技巨头微软、谷歌和Meta的财报显示,AI技术在推动收入增长中发挥了关键作用。最近的季度中,微软智能云收入同比增长21%,谷歌云营收增长28%,Meta营收增长了27%。微软的Azure和Copilot付费用户数增长迅速;谷歌的Workspace已内嵌AI助手,为AI初创团队和行业独角兽提供服务;而Meta的AI推荐系统已经媒体和广告领域开始显现其变现能力。 海外巨头资本支出继续加码,未来预期乐观 微软、谷歌
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【招商汽车】马斯克访华简评
【招商汽车】马斯克访华简评 事件: 马斯克于24年4月28日访华,并获总理接见。据路透社,马斯克访华讨论FSD入华并希望获批准,并将数据传输到国外以训练算法。 点评: 1)参考马斯克上一轮访华,23年5月30日-6月1日,逗留时间短,但极大提振市场情绪,特斯拉股价2天涨幅超5%,国内T链同步大涨。 2)上一轮访华期间,并没有如外界想象的,当场宣布任何成果。 3)巧合的是,本次和上次访华的时点,均是在特斯拉股价触底之后;23年以马斯克访华为标志,特斯拉股价随后开启一轮强势上涨,也点燃了国内T链和智
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量子-最前瞻!最深度!最坚定!:被低估的新质生产力【天风计算机 缪欣君团队】
? 核心标的:国盾量子(通信联合覆盖)、神州信息、密码产业链(信安世纪、格尔、吉大等) 核心逻辑: 1、明确量子新算力地位, 4月25日,北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》,明确量子计算作为新型算力。4月20日,工信部副部长张云明强调量子的【#成果转化】,意味着量子进入加速落地和商业化阶段,自23年12月起,已有11个地级市启动/即将期待城域网建设。 2、量子关系安全,美日英4月以来动作频繁 4月20日,NVIDIA与日本政府将共同打造量子计算系统,预计最早25年
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【国盛计算机】对标Sora,国产视频大模型Vidu发布
【国盛计算机】对标Sora,国产视频大模型Vidu发布 4月27日,在中关村论坛未来人工智能先锋论坛上,生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu。 Vidu支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容。Vidu不仅能够模拟真实物理世界,还拥有丰富想象力,具备多镜头生成、时空一致性高等特点,是自Sora发布之后,全球率先取得重大突破的视频大模型,性能全面对标国际顶尖水平,并在加速迭代提升中。 国内业界与学界在多模态大模型领域持续创新和追赶国际前
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【天风建筑建材】地产弹性买什么?B端消费建材+弹性建筑(设计房建装饰)
【天风建筑建材】地产弹性买什么?B端消费建材+弹性建筑(设计房建装饰) 事件:近期地产端催化包括:1)外资机构发布看多25年地产基本面观点,北向资金大幅净流入;2)消息面传五一后北上广深逐步取消限购措施,周内长沙、成都实质性取消限购,强化放松预期;3)4月末政治局会议即将召开,资金提前布局博弈增量政策。4)短期政策或聚集存量去库,利好后周期C端品种。 24Q1建材机构持仓环比继续下降达0.63%,地产链品种均创下16年以来新低。当前传统建材基本面与估值均处在相对底部位置,政策催化下估值端有望率先
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安徽建工
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世界的TOP可期??【天风电新】拓普集团:关于中长期问题的思考
世界的TOP可期??【天风电新】拓普集团:关于中长期问题的思考 ——————————— 1、机器人:今年增量80亿收入目标中不含机器人预期,往后看机器人业务的粘性体现在产品和客户竞争力(专利和客户共享、产品迭代能力)。 重要点在于【#200万个人形机器人之前,必须遵守供货协议(约定好的供货比例),否则有巨额赔,这个不仅针对T客户,也同样针对国内客户】。 这个解答了市场对火热机器人赛道进入者变多的担忧。 2、底盘轻量化:作为公司最重要的拳头产品,铝副车架在海外市场(欧洲、北美)是独一档的,未来甚至
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拓普集团
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迎驾贡酒:顺利实现开门红,盈利能力稳步提升【中泰食品】
迎驾贡酒:顺利实现开门红,盈利能力稳步提升【中泰食品】 事件1:迎驾贡酒发布2023年年报,2023年实现营业收入67.2亿元,同比增长22.07%,归属于母公司所有者的净利润22.88亿元,同比增长34.17%;。 事件2:迎驾贡酒发布2024年一季报,1Q24营收约23.25亿元,同比增加21.33%;归属于上市公司股东的净利润约9.13亿元,同比增加30.43%;。 23年业绩符合预期,1Q24顺利实现开门红。公司4Q23实现收入19.16亿元,同比+18.8%,归母净利润6.33亿元,同
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【国信社服】科锐国际:2024 年一季度盈利能力边际改善,静待用工需求进一步回暖
【国信社服】科锐国际:2024 年一季度盈利能力边际改善,静待用工需求进一步回暖 2023年各项核心业务指标与业绩快报一致、符合预期。2023年,公司营收97.8亿元/+7.6%;归母净利润2.0亿元/-31.1%;扣非净利润1.3亿元/-43.0%,与业绩快报一致符合预期。2023Q4,公司营收26.1亿元/+14.7%;归母净利润4859万元/-33.5%;扣非归母净利润18.9亿元/-56.6%,环比2023Q3均有改善。本年度公司拟分红比例约10%,对应最新收盘价的股息率为0.4%。 灵
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科锐国际
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扬电科技交流笔记
扬电科技交流笔记 1.订单情况:目前公司海外订单多的接不过来,美国客户很多过来找公司合作,天天接待,很多都有了意向合同,后面会进行一定的披露; 2.目前核心最卡脖子的环节是人员熟练度,此前预期今年收入14亿,现在来看远远不止;不关注股价情况,公司关注核心业绩,今年订单火爆,若人员改善情况较好20亿预期比较轻松 3.美国4月份会是个放量大起点,海外的订单毛利和单价都很高,产品结构会很好。原有公司的订单新能源一些不赚钱的订单情况后面全面转换为国外高价值的,预期后面净利率和营收会有质的飞跃 4.一季度
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马斯克4月28日访华,有望推动FSD在中国落地:
马斯克4月28日访华,有望推动FSD在中国落地: 事件: 1)据央视新闻消息,应中国贸促会邀请,4月28日下午,特斯拉首席执行官埃隆?马斯克抵达北京,中国贸促会会长任鸿斌会见马斯克,就下一步合作等话题进行交流。其中一名知情人士表示,马斯克正寻求在北京与中国高级官员会面,讨论在中国推出FSD自动驾驶软件的相关事宜,并争取获得数据方面的相关批准,以训练其自动驾驶技术的算法。 2)国务院总理李强28日在京会见美国特斯拉公司首席执行官马斯克。李强表示,特斯拉在中国的发展堪称中美经贸合作的成功范例。中方言
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三花智控
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双环传动
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芒果超媒|公司动态:发展新质生产力,综艺创新与精品剧集投入并进
芒果超媒|公司动态:发展新质生产力,综艺创新与精品剧集投入并进 2024年4月26日,湖南卫视、芒果TV、金鹰卡通卫视和小芒电商四平台在长沙联合举办“春风万里,以爱(AI)为赢”春季招商会,再次整体对外展示其融合成果与未来规划。会上亦发布综艺和剧集片单。 评论 一、探索文化与科技融合,发布青年导演编剧合作计划。会上,公司提到,公司正在探索文化和科技融合的有效机制,全力建设国有数智超级平台、数字文博大平台,打造AI导演爱芒、芒果大模型等,如现场重点发布了全新升级的AI导演“爱芒”独立综艺《爱芒的1
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欧普照明:走出地产后周期影响,业务继续恢复性改善
欧普照明:走出地产后周期影响,业务继续恢复性改善 2023年及1Q24业绩符合我们预期 公司公布2023年及1Q24业绩:1)2023年实现营业收入77.95亿元,同比+7.22%;归母净利润9.24亿元,同比+17.8%。拟每10股派现金红利8.5元,对应现金分红率67.7%。2)对应4Q23营业收入22.81亿元,同比+10.50%;归母净利润2.65亿元,同比-4.57%。3)1Q24营业收入15.83亿元,同比+5.3%;归母净利润1.21亿元,同比+23.48%。公司2023年及1Q2
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【东睦股份业绩大增,年报指引2024年48.5亿收入】
【建投金属&电子】 【东睦股份业绩大增,年报指引2024年48.5亿收入】 折叠机放量公司单季收入连创新高,机器人关节电机实现创收有望助公司快速增长 公司发布2023年年报及2024年一季度,公司收入再创新高,远致星火入股子公司打开第二增长极2023年公司实现归母净利润1.98亿元(+27.1%),2024Q1实现归母净利润0.81亿元(+320.8%)。P&S、SMC 技术平台营业收入创历史同期最高记录,MIM 技术平台下半年因下游消费电子行业回暖和大客户折叠机项目上量影响,营业收入企稳回升。
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东睦股份
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福建赴台游恢复,推荐核心受益-价值重估标的【厦门空港】
. #事件 :文旅部游新措施,率先恢复福建居民到马祖旅游,并在平潭到台湾的海上客运直航复航后,恢复福建居民赴台团队旅游。 #点评 :自2019年8月1日起大陆居民赴台个人游暂停,此次将马祖作为旅游,是全面开放赴台游的积极信号,厦门是是福建省对外开放的重要窗口,两岸港口机场(厦门、泉州、平潭等)将优先受益。 新规将迎价值重估 厦门机场是海峡西岸经济区航线最丰富,中转最便捷的区域性航空枢纽。境外旅客吞吐量稳居海峡西岸第一,恢复对台游后,【厦门空港】预计盈利水平将恢复至19年前水平之上,有望进行价值重
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【民生电新】沙特柔直项目招标启动-240428
【民生电新】沙特柔直项目招标启动-240428 事件:4月28日,中电装发布2024年沙特中南、中西柔直换流站项目第一次物资类(换流阀,含阀冷)公开竞争性谈判采购。 项目共4个包:中西送端和受端分别招标2套换流阀,IGBT规格为4.5KV/3000A;中南送端和受端分别招标4套换流阀,IGBT规格为4.5KV/2000A。 交货时间:中西段首批2025年12月30日交付,第二批2026年3月31日;中南段交付分为四批:第一批2025年10月31日;第二批2026年1月15日;第三批2026年2月
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时代电气
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【中信通信】云厂商AI投资持续加码,光模块景气趋势明确
【中信通信】云厂商AI投资持续加码,光模块景气趋势明确 AI赋能海外巨头营收增长 海外科技巨头微软、谷歌和Meta的财报显示,AI技术在推动收入增长中发挥了关键作用。最近的季度中,微软智能云收入同比增长21%,谷歌云营收增长28%,Meta营收增长了27%。微软的Azure和Copilot付费用户数增长迅速;谷歌的Workspace已内嵌AI助手,为AI初创团队和行业独角兽提供服务;而Meta的AI推荐系统已经媒体和广告领域开始显现其变现能力。 海外巨头资本支出继续加码,未来预期乐观 微软、谷歌
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光迅科技
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【招商汽车】马斯克访华简评
【招商汽车】马斯克访华简评 事件: 马斯克于24年4月28日访华,并获总理接见。据路透社,马斯克访华讨论FSD入华并希望获批准,并将数据传输到国外以训练算法。 点评: 1)参考马斯克上一轮访华,23年5月30日-6月1日,逗留时间短,但极大提振市场情绪,特斯拉股价2天涨幅超5%,国内T链同步大涨。 2)上一轮访华期间,并没有如外界想象的,当场宣布任何成果。 3)巧合的是,本次和上次访华的时点,均是在特斯拉股价触底之后;23年以马斯克访华为标志,特斯拉股价随后开启一轮强势上涨,也点燃了国内T链和智
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量子-最前瞻!最深度!最坚定!:被低估的新质生产力【天风计算机 缪欣君团队】
? 核心标的:国盾量子(通信联合覆盖)、神州信息、密码产业链(信安世纪、格尔、吉大等) 核心逻辑: 1、明确量子新算力地位, 4月25日,北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》,明确量子计算作为新型算力。4月20日,工信部副部长张云明强调量子的【#成果转化】,意味着量子进入加速落地和商业化阶段,自23年12月起,已有11个地级市启动/即将期待城域网建设。 2、量子关系安全,美日英4月以来动作频繁 4月20日,NVIDIA与日本政府将共同打造量子计算系统,预计最早25年
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【国盛计算机】对标Sora,国产视频大模型Vidu发布
【国盛计算机】对标Sora,国产视频大模型Vidu发布 4月27日,在中关村论坛未来人工智能先锋论坛上,生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu。 Vidu支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容。Vidu不仅能够模拟真实物理世界,还拥有丰富想象力,具备多镜头生成、时空一致性高等特点,是自Sora发布之后,全球率先取得重大突破的视频大模型,性能全面对标国际顶尖水平,并在加速迭代提升中。 国内业界与学界在多模态大模型领域持续创新和追赶国际前
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