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2024-04-29 09:07:16
欧普照明:走出地产后周期影响,业务继续恢复性改善
欧普照明:走出地产后周期影响,业务继续恢复性改善 2023年及1Q24业绩符合我们预期 公司公布2023年及1Q24业绩:1)2023年实现营业收入77.95亿元,同比+7.22%;归母净利润9.24亿元,同比+17.8%。拟每10股派现金红利8.5元,对应现金分红率67.7%。2)对应4Q23营业收入22.81亿元,同比+10.50%;归母净利润2.65亿元,同比-4.57%。3)1Q24营业收入15.83亿元,同比+5.3%;归母净利润1.21亿元,同比+23.48%。公司2023年及1Q2
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欧普照明
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2024-04-29 08:26:42
【东睦股份业绩大增,年报指引2024年48.5亿收入】
【建投金属&电子】 【东睦股份业绩大增,年报指引2024年48.5亿收入】 折叠机放量公司单季收入连创新高,机器人关节电机实现创收有望助公司快速增长 公司发布2023年年报及2024年一季度,公司收入再创新高,远致星火入股子公司打开第二增长极2023年公司实现归母净利润1.98亿元(+27.1%),2024Q1实现归母净利润0.81亿元(+320.8%)。P&S、SMC 技术平台营业收入创历史同期最高记录,MIM 技术平台下半年因下游消费电子行业回暖和大客户折叠机项目上量影响,营业收入企稳回升。
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东睦股份
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2024-04-28 23:13:50
福建赴台游恢复,推荐核心受益-价值重估标的【厦门空港】
. #事件 :文旅部游新措施,率先恢复福建居民到马祖旅游,并在平潭到台湾的海上客运直航复航后,恢复福建居民赴台团队旅游。 #点评 :自2019年8月1日起大陆居民赴台个人游暂停,此次将马祖作为旅游,是全面开放赴台游的积极信号,厦门是是福建省对外开放的重要窗口,两岸港口机场(厦门、泉州、平潭等)将优先受益。 新规将迎价值重估 厦门机场是海峡西岸经济区航线最丰富,中转最便捷的区域性航空枢纽。境外旅客吞吐量稳居海峡西岸第一,恢复对台游后,【厦门空港】预计盈利水平将恢复至19年前水平之上,有望进行价值重
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厦门空港
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2024-04-28 22:36:01
【民生电新】沙特柔直项目招标启动-240428
【民生电新】沙特柔直项目招标启动-240428 事件:4月28日,中电装发布2024年沙特中南、中西柔直换流站项目第一次物资类(换流阀,含阀冷)公开竞争性谈判采购。 项目共4个包:中西送端和受端分别招标2套换流阀,IGBT规格为4.5KV/3000A;中南送端和受端分别招标4套换流阀,IGBT规格为4.5KV/2000A。 交货时间:中西段首批2025年12月30日交付,第二批2026年3月31日;中南段交付分为四批:第一批2025年10月31日;第二批2026年1月15日;第三批2026年2月
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时代电气
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2024-04-28 22:24:14
【中信通信】云厂商AI投资持续加码,光模块景气趋势明确
【中信通信】云厂商AI投资持续加码,光模块景气趋势明确 AI赋能海外巨头营收增长 海外科技巨头微软、谷歌和Meta的财报显示,AI技术在推动收入增长中发挥了关键作用。最近的季度中,微软智能云收入同比增长21%,谷歌云营收增长28%,Meta营收增长了27%。微软的Azure和Copilot付费用户数增长迅速;谷歌的Workspace已内嵌AI助手,为AI初创团队和行业独角兽提供服务;而Meta的AI推荐系统已经媒体和广告领域开始显现其变现能力。 海外巨头资本支出继续加码,未来预期乐观 微软、谷歌
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光迅科技
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2024-04-28 22:22:42
【招商汽车】马斯克访华简评
【招商汽车】马斯克访华简评 事件: 马斯克于24年4月28日访华,并获总理接见。据路透社,马斯克访华讨论FSD入华并希望获批准,并将数据传输到国外以训练算法。 点评: 1)参考马斯克上一轮访华,23年5月30日-6月1日,逗留时间短,但极大提振市场情绪,特斯拉股价2天涨幅超5%,国内T链同步大涨。 2)上一轮访华期间,并没有如外界想象的,当场宣布任何成果。 3)巧合的是,本次和上次访华的时点,均是在特斯拉股价触底之后;23年以马斯克访华为标志,特斯拉股价随后开启一轮强势上涨,也点燃了国内T链和智
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鸣志电器
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2024-04-28 17:27:12
量子-最前瞻!最深度!最坚定!:被低估的新质生产力【天风计算机 缪欣君团队】
? 核心标的:国盾量子(通信联合覆盖)、神州信息、密码产业链(信安世纪、格尔、吉大等) 核心逻辑: 1、明确量子新算力地位, 4月25日,北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》,明确量子计算作为新型算力。4月20日,工信部副部长张云明强调量子的【#成果转化】,意味着量子进入加速落地和商业化阶段,自23年12月起,已有11个地级市启动/即将期待城域网建设。 2、量子关系安全,美日英4月以来动作频繁 4月20日,NVIDIA与日本政府将共同打造量子计算系统,预计最早25年
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国盾量子
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【国盛计算机】对标Sora,国产视频大模型Vidu发布
【国盛计算机】对标Sora,国产视频大模型Vidu发布 4月27日,在中关村论坛未来人工智能先锋论坛上,生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu。 Vidu支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容。Vidu不仅能够模拟真实物理世界,还拥有丰富想象力,具备多镜头生成、时空一致性高等特点,是自Sora发布之后,全球率先取得重大突破的视频大模型,性能全面对标国际顶尖水平,并在加速迭代提升中。 国内业界与学界在多模态大模型领域持续创新和追赶国际前
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2024-04-26 13:55:17
纳睿雷达交流效果超预期
纳睿雷达交流效果超预期 1)低空经济市场空间:单城2亿起步。 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现
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纳睿雷达
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2024-04-26 12:56:58
科恒股份300340,低位小盘 量子预期差(未加概念),业绩已出,无雷300340
科恒股份:请问公司深圳市浩能科技和嘉拓智能是同行吗?公司有什么优势呢? 2023-06-30 试 [问]请问公司深圳市浩能科技和嘉拓智能是同行吗?公司有什么优势呢?. 答]您好,深圳市浩能科技有限公司是一家研发、设计、生产高精度涂布、复合、分切、辊压设备的处于国际领导地位的高新技术新能源环保服务商。公司旗下拥有两大品牌:“浩能”、“浩德”。“浩能”品牌主营业务包括:自动投料搅拌系统、锂离子电池,正负极涂布机、电池隔膜双面涂布设备、极片双面底涂涂布设备、辊扎机、分条机、空干燥烘烤线等各种订制设备;
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科恒股份
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2024-04-26 12:53:49
普源精电大涨:量子技术迎来催化
普源精电大涨:量子技术迎来催化 北京量子院发布大规模量子云算力集群,迎来催化。 普源精电拟收购耐数电子100%股权,已收购33%股权,目前现金收购部分已完成。耐数电子财务数据数据扎实,实控人具备高速数字信号处理、可编程逻辑专业背景。根据公司公告,耐数电子2022/2023年收入1767.55/5196.15万元,净利润410.95/1904.97万元。 耐数电子客户北量院,专注于数字阵列系统的研发与应用,重点面向遥感探测、量子信息、射电天文、微波通信等领域。①主要产品:智能数字阵列产品、数字天线
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2024-04-25 14:23:55
【申万化工】雅克科技点评:国内HBM产业链核心标的,强业绩确定性+低估值,维持重点推荐
【申万化工】雅克科技点评:国内HBM产业链核心标的,强业绩确定性+低估值,维持重点推荐 前驱体业务回归高增长:春节后存储芯片稼动率持续回升,重点客户海力士、长鑫等加速扩产带来增量,23Q4公司成功打入西安三星供应链,平成三星产品验证中;逻辑端,中芯国际国产替代加速上量明显,台积电2nm qualified完成证明公司技术先进性,我们预计前驱体业务将回归高增长状态。 LNG保温板材业绩确定性强:国内目前唯一通过法国GTT认证并实现LNG保温板材量产,在手订单超过100亿(材料+施工),业务进入爆发
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雅克科技
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2024-04-25 13:45:37
【华福有色】河南铝土矿复产难,铝土矿资源价值仍被严重低估—河南铝专项调研要点
【华福有色】河南铝土矿复产难,铝土矿资源价值仍被严重低估—河南铝专项调研要点 核心内容: 1、A氧化铝企业:1)本地铝土矿不让开。2)铝土矿:外购山西、广西及贵州的矿,平均价540~550元/吨,原料库存18万吨。3)氧化铝:三条线年产能140万吨,目前开两条,一天2700吨,1月之前开三条,去年106.9万吨。4)成本:完全成本3100元/吨,维持盈利。5)碳酸锂:在建年产3,500吨碳酸锂生产线预计6月投产。 2、B氧化铝企业:1)本地铝土矿不让开,周边资源枯竭了,即使开量也少,对氧化铝价影
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德业股份23年报及24年一季报点评
德业股份23年报及24年一季报点评 事件:公司发布2023年&24Q1业绩公告2023年全年实现营收74.8亿元,同比+25.6%,归母净利17.9亿元,同比+18.0%;扣非归母净利18.5亿元,同比+20.7%;其中2304归母净利2.2亿元,扣非归母净利1.46亿元;24Q1实现营收18.8亿元,同比-9.6%,环比+63%,归母净利4.3亿元,环比+94%;扣非归母净利4.2亿元,环比+190%。 出货量:2023年,公司并网/储能/微逆出货量分别为20.7/40.9/27.35万台,其
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德业股份
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2024-04-25 12:59:01
【Meta】一季报最大的问题就是Q2收入指引略低于预期的同时
【Meta】一季报最大的问题就是Q2收入指引略低于预期的同时,公司还上调了2024全年总支出和资本开支的指引区间,类似两头压缩利润预期的局面,让人不得不联想到两年前的梦魇。这种“预期差”下,直接影响到市场对公司短期内盈利改善趋势的判断,因此在估值并不算低的情况下,股价难免巨震。 虽然短期回避不了全年eps和估值的双调整(盘后市值对应24年/25年 PE 20x/18x,海豚君假设财报后市场对24年盈利预期下调10%,对应24年PE 22x),但客观来讲,海豚君认为短期可能存在过度反应,也绝不适合
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昆仑万维
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欧普照明:走出地产后周期影响,业务继续恢复性改善
欧普照明:走出地产后周期影响,业务继续恢复性改善 2023年及1Q24业绩符合我们预期 公司公布2023年及1Q24业绩:1)2023年实现营业收入77.95亿元,同比+7.22%;归母净利润9.24亿元,同比+17.8%。拟每10股派现金红利8.5元,对应现金分红率67.7%。2)对应4Q23营业收入22.81亿元,同比+10.50%;归母净利润2.65亿元,同比-4.57%。3)1Q24营业收入15.83亿元,同比+5.3%;归母净利润1.21亿元,同比+23.48%。公司2023年及1Q2
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2024-04-29 08:26:42
【东睦股份业绩大增,年报指引2024年48.5亿收入】
【建投金属&电子】 【东睦股份业绩大增,年报指引2024年48.5亿收入】 折叠机放量公司单季收入连创新高,机器人关节电机实现创收有望助公司快速增长 公司发布2023年年报及2024年一季度,公司收入再创新高,远致星火入股子公司打开第二增长极2023年公司实现归母净利润1.98亿元(+27.1%),2024Q1实现归母净利润0.81亿元(+320.8%)。P&S、SMC 技术平台营业收入创历史同期最高记录,MIM 技术平台下半年因下游消费电子行业回暖和大客户折叠机项目上量影响,营业收入企稳回升。
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福建赴台游恢复,推荐核心受益-价值重估标的【厦门空港】
. #事件 :文旅部游新措施,率先恢复福建居民到马祖旅游,并在平潭到台湾的海上客运直航复航后,恢复福建居民赴台团队旅游。 #点评 :自2019年8月1日起大陆居民赴台个人游暂停,此次将马祖作为旅游,是全面开放赴台游的积极信号,厦门是是福建省对外开放的重要窗口,两岸港口机场(厦门、泉州、平潭等)将优先受益。 新规将迎价值重估 厦门机场是海峡西岸经济区航线最丰富,中转最便捷的区域性航空枢纽。境外旅客吞吐量稳居海峡西岸第一,恢复对台游后,【厦门空港】预计盈利水平将恢复至19年前水平之上,有望进行价值重
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2024-04-28 22:36:01
【民生电新】沙特柔直项目招标启动-240428
【民生电新】沙特柔直项目招标启动-240428 事件:4月28日,中电装发布2024年沙特中南、中西柔直换流站项目第一次物资类(换流阀,含阀冷)公开竞争性谈判采购。 项目共4个包:中西送端和受端分别招标2套换流阀,IGBT规格为4.5KV/3000A;中南送端和受端分别招标4套换流阀,IGBT规格为4.5KV/2000A。 交货时间:中西段首批2025年12月30日交付,第二批2026年3月31日;中南段交付分为四批:第一批2025年10月31日;第二批2026年1月15日;第三批2026年2月
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【中信通信】云厂商AI投资持续加码,光模块景气趋势明确
【中信通信】云厂商AI投资持续加码,光模块景气趋势明确 AI赋能海外巨头营收增长 海外科技巨头微软、谷歌和Meta的财报显示,AI技术在推动收入增长中发挥了关键作用。最近的季度中,微软智能云收入同比增长21%,谷歌云营收增长28%,Meta营收增长了27%。微软的Azure和Copilot付费用户数增长迅速;谷歌的Workspace已内嵌AI助手,为AI初创团队和行业独角兽提供服务;而Meta的AI推荐系统已经媒体和广告领域开始显现其变现能力。 海外巨头资本支出继续加码,未来预期乐观 微软、谷歌
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【招商汽车】马斯克访华简评
【招商汽车】马斯克访华简评 事件: 马斯克于24年4月28日访华,并获总理接见。据路透社,马斯克访华讨论FSD入华并希望获批准,并将数据传输到国外以训练算法。 点评: 1)参考马斯克上一轮访华,23年5月30日-6月1日,逗留时间短,但极大提振市场情绪,特斯拉股价2天涨幅超5%,国内T链同步大涨。 2)上一轮访华期间,并没有如外界想象的,当场宣布任何成果。 3)巧合的是,本次和上次访华的时点,均是在特斯拉股价触底之后;23年以马斯克访华为标志,特斯拉股价随后开启一轮强势上涨,也点燃了国内T链和智
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量子-最前瞻!最深度!最坚定!:被低估的新质生产力【天风计算机 缪欣君团队】
? 核心标的:国盾量子(通信联合覆盖)、神州信息、密码产业链(信安世纪、格尔、吉大等) 核心逻辑: 1、明确量子新算力地位, 4月25日,北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》,明确量子计算作为新型算力。4月20日,工信部副部长张云明强调量子的【#成果转化】,意味着量子进入加速落地和商业化阶段,自23年12月起,已有11个地级市启动/即将期待城域网建设。 2、量子关系安全,美日英4月以来动作频繁 4月20日,NVIDIA与日本政府将共同打造量子计算系统,预计最早25年
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【国盛计算机】对标Sora,国产视频大模型Vidu发布
【国盛计算机】对标Sora,国产视频大模型Vidu发布 4月27日,在中关村论坛未来人工智能先锋论坛上,生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu。 Vidu支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容。Vidu不仅能够模拟真实物理世界,还拥有丰富想象力,具备多镜头生成、时空一致性高等特点,是自Sora发布之后,全球率先取得重大突破的视频大模型,性能全面对标国际顶尖水平,并在加速迭代提升中。 国内业界与学界在多模态大模型领域持续创新和追赶国际前
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纳睿雷达交流效果超预期
纳睿雷达交流效果超预期 1)低空经济市场空间:单城2亿起步。 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现
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纳睿雷达
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科恒股份300340,低位小盘 量子预期差(未加概念),业绩已出,无雷300340
科恒股份:请问公司深圳市浩能科技和嘉拓智能是同行吗?公司有什么优势呢? 2023-06-30 试 [问]请问公司深圳市浩能科技和嘉拓智能是同行吗?公司有什么优势呢?. 答]您好,深圳市浩能科技有限公司是一家研发、设计、生产高精度涂布、复合、分切、辊压设备的处于国际领导地位的高新技术新能源环保服务商。公司旗下拥有两大品牌:“浩能”、“浩德”。“浩能”品牌主营业务包括:自动投料搅拌系统、锂离子电池,正负极涂布机、电池隔膜双面涂布设备、极片双面底涂涂布设备、辊扎机、分条机、空干燥烘烤线等各种订制设备;
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普源精电大涨:量子技术迎来催化
普源精电大涨:量子技术迎来催化 北京量子院发布大规模量子云算力集群,迎来催化。 普源精电拟收购耐数电子100%股权,已收购33%股权,目前现金收购部分已完成。耐数电子财务数据数据扎实,实控人具备高速数字信号处理、可编程逻辑专业背景。根据公司公告,耐数电子2022/2023年收入1767.55/5196.15万元,净利润410.95/1904.97万元。 耐数电子客户北量院,专注于数字阵列系统的研发与应用,重点面向遥感探测、量子信息、射电天文、微波通信等领域。①主要产品:智能数字阵列产品、数字天线
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【申万化工】雅克科技点评:国内HBM产业链核心标的,强业绩确定性+低估值,维持重点推荐
【申万化工】雅克科技点评:国内HBM产业链核心标的,强业绩确定性+低估值,维持重点推荐 前驱体业务回归高增长:春节后存储芯片稼动率持续回升,重点客户海力士、长鑫等加速扩产带来增量,23Q4公司成功打入西安三星供应链,平成三星产品验证中;逻辑端,中芯国际国产替代加速上量明显,台积电2nm qualified完成证明公司技术先进性,我们预计前驱体业务将回归高增长状态。 LNG保温板材业绩确定性强:国内目前唯一通过法国GTT认证并实现LNG保温板材量产,在手订单超过100亿(材料+施工),业务进入爆发
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雅克科技
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【华福有色】河南铝土矿复产难,铝土矿资源价值仍被严重低估—河南铝专项调研要点
【华福有色】河南铝土矿复产难,铝土矿资源价值仍被严重低估—河南铝专项调研要点 核心内容: 1、A氧化铝企业:1)本地铝土矿不让开。2)铝土矿:外购山西、广西及贵州的矿,平均价540~550元/吨,原料库存18万吨。3)氧化铝:三条线年产能140万吨,目前开两条,一天2700吨,1月之前开三条,去年106.9万吨。4)成本:完全成本3100元/吨,维持盈利。5)碳酸锂:在建年产3,500吨碳酸锂生产线预计6月投产。 2、B氧化铝企业:1)本地铝土矿不让开,周边资源枯竭了,即使开量也少,对氧化铝价影
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南山铝业
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德业股份23年报及24年一季报点评
德业股份23年报及24年一季报点评 事件:公司发布2023年&24Q1业绩公告2023年全年实现营收74.8亿元,同比+25.6%,归母净利17.9亿元,同比+18.0%;扣非归母净利18.5亿元,同比+20.7%;其中2304归母净利2.2亿元,扣非归母净利1.46亿元;24Q1实现营收18.8亿元,同比-9.6%,环比+63%,归母净利4.3亿元,环比+94%;扣非归母净利4.2亿元,环比+190%。 出货量:2023年,公司并网/储能/微逆出货量分别为20.7/40.9/27.35万台,其
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2024-04-25 12:59:01
【Meta】一季报最大的问题就是Q2收入指引略低于预期的同时
【Meta】一季报最大的问题就是Q2收入指引略低于预期的同时,公司还上调了2024全年总支出和资本开支的指引区间,类似两头压缩利润预期的局面,让人不得不联想到两年前的梦魇。这种“预期差”下,直接影响到市场对公司短期内盈利改善趋势的判断,因此在估值并不算低的情况下,股价难免巨震。 虽然短期回避不了全年eps和估值的双调整(盘后市值对应24年/25年 PE 20x/18x,海豚君假设财报后市场对24年盈利预期下调10%,对应24年PE 22x),但客观来讲,海豚君认为短期可能存在过度反应,也绝不适合
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2024-04-29 09:07:16
欧普照明:走出地产后周期影响,业务继续恢复性改善
欧普照明:走出地产后周期影响,业务继续恢复性改善 2023年及1Q24业绩符合我们预期 公司公布2023年及1Q24业绩:1)2023年实现营业收入77.95亿元,同比+7.22%;归母净利润9.24亿元,同比+17.8%。拟每10股派现金红利8.5元,对应现金分红率67.7%。2)对应4Q23营业收入22.81亿元,同比+10.50%;归母净利润2.65亿元,同比-4.57%。3)1Q24营业收入15.83亿元,同比+5.3%;归母净利润1.21亿元,同比+23.48%。公司2023年及1Q2
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2024-04-29 08:26:42
【东睦股份业绩大增,年报指引2024年48.5亿收入】
【建投金属&电子】 【东睦股份业绩大增,年报指引2024年48.5亿收入】 折叠机放量公司单季收入连创新高,机器人关节电机实现创收有望助公司快速增长 公司发布2023年年报及2024年一季度,公司收入再创新高,远致星火入股子公司打开第二增长极2023年公司实现归母净利润1.98亿元(+27.1%),2024Q1实现归母净利润0.81亿元(+320.8%)。P&S、SMC 技术平台营业收入创历史同期最高记录,MIM 技术平台下半年因下游消费电子行业回暖和大客户折叠机项目上量影响,营业收入企稳回升。
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东睦股份
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2024-04-28 23:13:50
福建赴台游恢复,推荐核心受益-价值重估标的【厦门空港】
. #事件 :文旅部游新措施,率先恢复福建居民到马祖旅游,并在平潭到台湾的海上客运直航复航后,恢复福建居民赴台团队旅游。 #点评 :自2019年8月1日起大陆居民赴台个人游暂停,此次将马祖作为旅游,是全面开放赴台游的积极信号,厦门是是福建省对外开放的重要窗口,两岸港口机场(厦门、泉州、平潭等)将优先受益。 新规将迎价值重估 厦门机场是海峡西岸经济区航线最丰富,中转最便捷的区域性航空枢纽。境外旅客吞吐量稳居海峡西岸第一,恢复对台游后,【厦门空港】预计盈利水平将恢复至19年前水平之上,有望进行价值重
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2024-04-28 22:36:01
【民生电新】沙特柔直项目招标启动-240428
【民生电新】沙特柔直项目招标启动-240428 事件:4月28日,中电装发布2024年沙特中南、中西柔直换流站项目第一次物资类(换流阀,含阀冷)公开竞争性谈判采购。 项目共4个包:中西送端和受端分别招标2套换流阀,IGBT规格为4.5KV/3000A;中南送端和受端分别招标4套换流阀,IGBT规格为4.5KV/2000A。 交货时间:中西段首批2025年12月30日交付,第二批2026年3月31日;中南段交付分为四批:第一批2025年10月31日;第二批2026年1月15日;第三批2026年2月
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2024-04-28 22:24:14
【中信通信】云厂商AI投资持续加码,光模块景气趋势明确
【中信通信】云厂商AI投资持续加码,光模块景气趋势明确 AI赋能海外巨头营收增长 海外科技巨头微软、谷歌和Meta的财报显示,AI技术在推动收入增长中发挥了关键作用。最近的季度中,微软智能云收入同比增长21%,谷歌云营收增长28%,Meta营收增长了27%。微软的Azure和Copilot付费用户数增长迅速;谷歌的Workspace已内嵌AI助手,为AI初创团队和行业独角兽提供服务;而Meta的AI推荐系统已经媒体和广告领域开始显现其变现能力。 海外巨头资本支出继续加码,未来预期乐观 微软、谷歌
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【招商汽车】马斯克访华简评
【招商汽车】马斯克访华简评 事件: 马斯克于24年4月28日访华,并获总理接见。据路透社,马斯克访华讨论FSD入华并希望获批准,并将数据传输到国外以训练算法。 点评: 1)参考马斯克上一轮访华,23年5月30日-6月1日,逗留时间短,但极大提振市场情绪,特斯拉股价2天涨幅超5%,国内T链同步大涨。 2)上一轮访华期间,并没有如外界想象的,当场宣布任何成果。 3)巧合的是,本次和上次访华的时点,均是在特斯拉股价触底之后;23年以马斯克访华为标志,特斯拉股价随后开启一轮强势上涨,也点燃了国内T链和智
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量子-最前瞻!最深度!最坚定!:被低估的新质生产力【天风计算机 缪欣君团队】
? 核心标的:国盾量子(通信联合覆盖)、神州信息、密码产业链(信安世纪、格尔、吉大等) 核心逻辑: 1、明确量子新算力地位, 4月25日,北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》,明确量子计算作为新型算力。4月20日,工信部副部长张云明强调量子的【#成果转化】,意味着量子进入加速落地和商业化阶段,自23年12月起,已有11个地级市启动/即将期待城域网建设。 2、量子关系安全,美日英4月以来动作频繁 4月20日,NVIDIA与日本政府将共同打造量子计算系统,预计最早25年
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【国盛计算机】对标Sora,国产视频大模型Vidu发布
【国盛计算机】对标Sora,国产视频大模型Vidu发布 4月27日,在中关村论坛未来人工智能先锋论坛上,生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu。 Vidu支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容。Vidu不仅能够模拟真实物理世界,还拥有丰富想象力,具备多镜头生成、时空一致性高等特点,是自Sora发布之后,全球率先取得重大突破的视频大模型,性能全面对标国际顶尖水平,并在加速迭代提升中。 国内业界与学界在多模态大模型领域持续创新和追赶国际前
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2024-04-26 13:55:17
纳睿雷达交流效果超预期
纳睿雷达交流效果超预期 1)低空经济市场空间:单城2亿起步。 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现
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科恒股份300340,低位小盘 量子预期差(未加概念),业绩已出,无雷300340
科恒股份:请问公司深圳市浩能科技和嘉拓智能是同行吗?公司有什么优势呢? 2023-06-30 试 [问]请问公司深圳市浩能科技和嘉拓智能是同行吗?公司有什么优势呢?. 答]您好,深圳市浩能科技有限公司是一家研发、设计、生产高精度涂布、复合、分切、辊压设备的处于国际领导地位的高新技术新能源环保服务商。公司旗下拥有两大品牌:“浩能”、“浩德”。“浩能”品牌主营业务包括:自动投料搅拌系统、锂离子电池,正负极涂布机、电池隔膜双面涂布设备、极片双面底涂涂布设备、辊扎机、分条机、空干燥烘烤线等各种订制设备;
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2024-04-26 12:53:49
普源精电大涨:量子技术迎来催化
普源精电大涨:量子技术迎来催化 北京量子院发布大规模量子云算力集群,迎来催化。 普源精电拟收购耐数电子100%股权,已收购33%股权,目前现金收购部分已完成。耐数电子财务数据数据扎实,实控人具备高速数字信号处理、可编程逻辑专业背景。根据公司公告,耐数电子2022/2023年收入1767.55/5196.15万元,净利润410.95/1904.97万元。 耐数电子客户北量院,专注于数字阵列系统的研发与应用,重点面向遥感探测、量子信息、射电天文、微波通信等领域。①主要产品:智能数字阵列产品、数字天线
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2024-04-25 14:23:55
【申万化工】雅克科技点评:国内HBM产业链核心标的,强业绩确定性+低估值,维持重点推荐
【申万化工】雅克科技点评:国内HBM产业链核心标的,强业绩确定性+低估值,维持重点推荐 前驱体业务回归高增长:春节后存储芯片稼动率持续回升,重点客户海力士、长鑫等加速扩产带来增量,23Q4公司成功打入西安三星供应链,平成三星产品验证中;逻辑端,中芯国际国产替代加速上量明显,台积电2nm qualified完成证明公司技术先进性,我们预计前驱体业务将回归高增长状态。 LNG保温板材业绩确定性强:国内目前唯一通过法国GTT认证并实现LNG保温板材量产,在手订单超过100亿(材料+施工),业务进入爆发
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雅克科技
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2024-04-25 13:45:37
【华福有色】河南铝土矿复产难,铝土矿资源价值仍被严重低估—河南铝专项调研要点
【华福有色】河南铝土矿复产难,铝土矿资源价值仍被严重低估—河南铝专项调研要点 核心内容: 1、A氧化铝企业:1)本地铝土矿不让开。2)铝土矿:外购山西、广西及贵州的矿,平均价540~550元/吨,原料库存18万吨。3)氧化铝:三条线年产能140万吨,目前开两条,一天2700吨,1月之前开三条,去年106.9万吨。4)成本:完全成本3100元/吨,维持盈利。5)碳酸锂:在建年产3,500吨碳酸锂生产线预计6月投产。 2、B氧化铝企业:1)本地铝土矿不让开,周边资源枯竭了,即使开量也少,对氧化铝价影
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南山铝业
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2024-04-25 13:04:36
德业股份23年报及24年一季报点评
德业股份23年报及24年一季报点评 事件:公司发布2023年&24Q1业绩公告2023年全年实现营收74.8亿元,同比+25.6%,归母净利17.9亿元,同比+18.0%;扣非归母净利18.5亿元,同比+20.7%;其中2304归母净利2.2亿元,扣非归母净利1.46亿元;24Q1实现营收18.8亿元,同比-9.6%,环比+63%,归母净利4.3亿元,环比+94%;扣非归母净利4.2亿元,环比+190%。 出货量:2023年,公司并网/储能/微逆出货量分别为20.7/40.9/27.35万台,其
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德业股份
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2024-04-25 12:59:01
【Meta】一季报最大的问题就是Q2收入指引略低于预期的同时
【Meta】一季报最大的问题就是Q2收入指引略低于预期的同时,公司还上调了2024全年总支出和资本开支的指引区间,类似两头压缩利润预期的局面,让人不得不联想到两年前的梦魇。这种“预期差”下,直接影响到市场对公司短期内盈利改善趋势的判断,因此在估值并不算低的情况下,股价难免巨震。 虽然短期回避不了全年eps和估值的双调整(盘后市值对应24年/25年 PE 20x/18x,海豚君假设财报后市场对24年盈利预期下调10%,对应24年PE 22x),但客观来讲,海豚君认为短期可能存在过度反应,也绝不适合
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欧普照明:走出地产后周期影响,业务继续恢复性改善
欧普照明:走出地产后周期影响,业务继续恢复性改善 2023年及1Q24业绩符合我们预期 公司公布2023年及1Q24业绩:1)2023年实现营业收入77.95亿元,同比+7.22%;归母净利润9.24亿元,同比+17.8%。拟每10股派现金红利8.5元,对应现金分红率67.7%。2)对应4Q23营业收入22.81亿元,同比+10.50%;归母净利润2.65亿元,同比-4.57%。3)1Q24营业收入15.83亿元,同比+5.3%;归母净利润1.21亿元,同比+23.48%。公司2023年及1Q2
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【东睦股份业绩大增,年报指引2024年48.5亿收入】
【建投金属&电子】 【东睦股份业绩大增,年报指引2024年48.5亿收入】 折叠机放量公司单季收入连创新高,机器人关节电机实现创收有望助公司快速增长 公司发布2023年年报及2024年一季度,公司收入再创新高,远致星火入股子公司打开第二增长极2023年公司实现归母净利润1.98亿元(+27.1%),2024Q1实现归母净利润0.81亿元(+320.8%)。P&S、SMC 技术平台营业收入创历史同期最高记录,MIM 技术平台下半年因下游消费电子行业回暖和大客户折叠机项目上量影响,营业收入企稳回升。
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福建赴台游恢复,推荐核心受益-价值重估标的【厦门空港】
. #事件 :文旅部游新措施,率先恢复福建居民到马祖旅游,并在平潭到台湾的海上客运直航复航后,恢复福建居民赴台团队旅游。 #点评 :自2019年8月1日起大陆居民赴台个人游暂停,此次将马祖作为旅游,是全面开放赴台游的积极信号,厦门是是福建省对外开放的重要窗口,两岸港口机场(厦门、泉州、平潭等)将优先受益。 新规将迎价值重估 厦门机场是海峡西岸经济区航线最丰富,中转最便捷的区域性航空枢纽。境外旅客吞吐量稳居海峡西岸第一,恢复对台游后,【厦门空港】预计盈利水平将恢复至19年前水平之上,有望进行价值重
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2024-04-28 22:36:01
【民生电新】沙特柔直项目招标启动-240428
【民生电新】沙特柔直项目招标启动-240428 事件:4月28日,中电装发布2024年沙特中南、中西柔直换流站项目第一次物资类(换流阀,含阀冷)公开竞争性谈判采购。 项目共4个包:中西送端和受端分别招标2套换流阀,IGBT规格为4.5KV/3000A;中南送端和受端分别招标4套换流阀,IGBT规格为4.5KV/2000A。 交货时间:中西段首批2025年12月30日交付,第二批2026年3月31日;中南段交付分为四批:第一批2025年10月31日;第二批2026年1月15日;第三批2026年2月
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【中信通信】云厂商AI投资持续加码,光模块景气趋势明确
【中信通信】云厂商AI投资持续加码,光模块景气趋势明确 AI赋能海外巨头营收增长 海外科技巨头微软、谷歌和Meta的财报显示,AI技术在推动收入增长中发挥了关键作用。最近的季度中,微软智能云收入同比增长21%,谷歌云营收增长28%,Meta营收增长了27%。微软的Azure和Copilot付费用户数增长迅速;谷歌的Workspace已内嵌AI助手,为AI初创团队和行业独角兽提供服务;而Meta的AI推荐系统已经媒体和广告领域开始显现其变现能力。 海外巨头资本支出继续加码,未来预期乐观 微软、谷歌
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【招商汽车】马斯克访华简评
【招商汽车】马斯克访华简评 事件: 马斯克于24年4月28日访华,并获总理接见。据路透社,马斯克访华讨论FSD入华并希望获批准,并将数据传输到国外以训练算法。 点评: 1)参考马斯克上一轮访华,23年5月30日-6月1日,逗留时间短,但极大提振市场情绪,特斯拉股价2天涨幅超5%,国内T链同步大涨。 2)上一轮访华期间,并没有如外界想象的,当场宣布任何成果。 3)巧合的是,本次和上次访华的时点,均是在特斯拉股价触底之后;23年以马斯克访华为标志,特斯拉股价随后开启一轮强势上涨,也点燃了国内T链和智
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2024-04-28 17:27:12
量子-最前瞻!最深度!最坚定!:被低估的新质生产力【天风计算机 缪欣君团队】
? 核心标的:国盾量子(通信联合覆盖)、神州信息、密码产业链(信安世纪、格尔、吉大等) 核心逻辑: 1、明确量子新算力地位, 4月25日,北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》,明确量子计算作为新型算力。4月20日,工信部副部长张云明强调量子的【#成果转化】,意味着量子进入加速落地和商业化阶段,自23年12月起,已有11个地级市启动/即将期待城域网建设。 2、量子关系安全,美日英4月以来动作频繁 4月20日,NVIDIA与日本政府将共同打造量子计算系统,预计最早25年
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【国盛计算机】对标Sora,国产视频大模型Vidu发布
【国盛计算机】对标Sora,国产视频大模型Vidu发布 4月27日,在中关村论坛未来人工智能先锋论坛上,生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu。 Vidu支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容。Vidu不仅能够模拟真实物理世界,还拥有丰富想象力,具备多镜头生成、时空一致性高等特点,是自Sora发布之后,全球率先取得重大突破的视频大模型,性能全面对标国际顶尖水平,并在加速迭代提升中。 国内业界与学界在多模态大模型领域持续创新和追赶国际前
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纳睿雷达交流效果超预期
纳睿雷达交流效果超预期 1)低空经济市场空间:单城2亿起步。 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现
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科恒股份300340,低位小盘 量子预期差(未加概念),业绩已出,无雷300340
科恒股份:请问公司深圳市浩能科技和嘉拓智能是同行吗?公司有什么优势呢? 2023-06-30 试 [问]请问公司深圳市浩能科技和嘉拓智能是同行吗?公司有什么优势呢?. 答]您好,深圳市浩能科技有限公司是一家研发、设计、生产高精度涂布、复合、分切、辊压设备的处于国际领导地位的高新技术新能源环保服务商。公司旗下拥有两大品牌:“浩能”、“浩德”。“浩能”品牌主营业务包括:自动投料搅拌系统、锂离子电池,正负极涂布机、电池隔膜双面涂布设备、极片双面底涂涂布设备、辊扎机、分条机、空干燥烘烤线等各种订制设备;
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普源精电大涨:量子技术迎来催化
普源精电大涨:量子技术迎来催化 北京量子院发布大规模量子云算力集群,迎来催化。 普源精电拟收购耐数电子100%股权,已收购33%股权,目前现金收购部分已完成。耐数电子财务数据数据扎实,实控人具备高速数字信号处理、可编程逻辑专业背景。根据公司公告,耐数电子2022/2023年收入1767.55/5196.15万元,净利润410.95/1904.97万元。 耐数电子客户北量院,专注于数字阵列系统的研发与应用,重点面向遥感探测、量子信息、射电天文、微波通信等领域。①主要产品:智能数字阵列产品、数字天线
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【申万化工】雅克科技点评:国内HBM产业链核心标的,强业绩确定性+低估值,维持重点推荐
【申万化工】雅克科技点评:国内HBM产业链核心标的,强业绩确定性+低估值,维持重点推荐 前驱体业务回归高增长:春节后存储芯片稼动率持续回升,重点客户海力士、长鑫等加速扩产带来增量,23Q4公司成功打入西安三星供应链,平成三星产品验证中;逻辑端,中芯国际国产替代加速上量明显,台积电2nm qualified完成证明公司技术先进性,我们预计前驱体业务将回归高增长状态。 LNG保温板材业绩确定性强:国内目前唯一通过法国GTT认证并实现LNG保温板材量产,在手订单超过100亿(材料+施工),业务进入爆发
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2024-04-25 13:45:37
【华福有色】河南铝土矿复产难,铝土矿资源价值仍被严重低估—河南铝专项调研要点
【华福有色】河南铝土矿复产难,铝土矿资源价值仍被严重低估—河南铝专项调研要点 核心内容: 1、A氧化铝企业:1)本地铝土矿不让开。2)铝土矿:外购山西、广西及贵州的矿,平均价540~550元/吨,原料库存18万吨。3)氧化铝:三条线年产能140万吨,目前开两条,一天2700吨,1月之前开三条,去年106.9万吨。4)成本:完全成本3100元/吨,维持盈利。5)碳酸锂:在建年产3,500吨碳酸锂生产线预计6月投产。 2、B氧化铝企业:1)本地铝土矿不让开,周边资源枯竭了,即使开量也少,对氧化铝价影
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超短追板的老韭菜
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德业股份23年报及24年一季报点评
德业股份23年报及24年一季报点评 事件:公司发布2023年&24Q1业绩公告2023年全年实现营收74.8亿元,同比+25.6%,归母净利17.9亿元,同比+18.0%;扣非归母净利18.5亿元,同比+20.7%;其中2304归母净利2.2亿元,扣非归母净利1.46亿元;24Q1实现营收18.8亿元,同比-9.6%,环比+63%,归母净利4.3亿元,环比+94%;扣非归母净利4.2亿元,环比+190%。 出货量:2023年,公司并网/储能/微逆出货量分别为20.7/40.9/27.35万台,其
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德业股份
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【Meta】一季报最大的问题就是Q2收入指引略低于预期的同时
【Meta】一季报最大的问题就是Q2收入指引略低于预期的同时,公司还上调了2024全年总支出和资本开支的指引区间,类似两头压缩利润预期的局面,让人不得不联想到两年前的梦魇。这种“预期差”下,直接影响到市场对公司短期内盈利改善趋势的判断,因此在估值并不算低的情况下,股价难免巨震。 虽然短期回避不了全年eps和估值的双调整(盘后市值对应24年/25年 PE 20x/18x,海豚君假设财报后市场对24年盈利预期下调10%,对应24年PE 22x),但客观来讲,海豚君认为短期可能存在过度反应,也绝不适合
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欧普照明:走出地产后周期影响,业务继续恢复性改善
欧普照明:走出地产后周期影响,业务继续恢复性改善 2023年及1Q24业绩符合我们预期 公司公布2023年及1Q24业绩:1)2023年实现营业收入77.95亿元,同比+7.22%;归母净利润9.24亿元,同比+17.8%。拟每10股派现金红利8.5元,对应现金分红率67.7%。2)对应4Q23营业收入22.81亿元,同比+10.50%;归母净利润2.65亿元,同比-4.57%。3)1Q24营业收入15.83亿元,同比+5.3%;归母净利润1.21亿元,同比+23.48%。公司2023年及1Q2
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欧普照明
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2024-04-29 08:26:42
【东睦股份业绩大增,年报指引2024年48.5亿收入】
【建投金属&电子】 【东睦股份业绩大增,年报指引2024年48.5亿收入】 折叠机放量公司单季收入连创新高,机器人关节电机实现创收有望助公司快速增长 公司发布2023年年报及2024年一季度,公司收入再创新高,远致星火入股子公司打开第二增长极2023年公司实现归母净利润1.98亿元(+27.1%),2024Q1实现归母净利润0.81亿元(+320.8%)。P&S、SMC 技术平台营业收入创历史同期最高记录,MIM 技术平台下半年因下游消费电子行业回暖和大客户折叠机项目上量影响,营业收入企稳回升。
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东睦股份
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2024-04-28 23:13:50
福建赴台游恢复,推荐核心受益-价值重估标的【厦门空港】
. #事件 :文旅部游新措施,率先恢复福建居民到马祖旅游,并在平潭到台湾的海上客运直航复航后,恢复福建居民赴台团队旅游。 #点评 :自2019年8月1日起大陆居民赴台个人游暂停,此次将马祖作为旅游,是全面开放赴台游的积极信号,厦门是是福建省对外开放的重要窗口,两岸港口机场(厦门、泉州、平潭等)将优先受益。 新规将迎价值重估 厦门机场是海峡西岸经济区航线最丰富,中转最便捷的区域性航空枢纽。境外旅客吞吐量稳居海峡西岸第一,恢复对台游后,【厦门空港】预计盈利水平将恢复至19年前水平之上,有望进行价值重
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厦门空港
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2024-04-28 22:36:01
【民生电新】沙特柔直项目招标启动-240428
【民生电新】沙特柔直项目招标启动-240428 事件:4月28日,中电装发布2024年沙特中南、中西柔直换流站项目第一次物资类(换流阀,含阀冷)公开竞争性谈判采购。 项目共4个包:中西送端和受端分别招标2套换流阀,IGBT规格为4.5KV/3000A;中南送端和受端分别招标4套换流阀,IGBT规格为4.5KV/2000A。 交货时间:中西段首批2025年12月30日交付,第二批2026年3月31日;中南段交付分为四批:第一批2025年10月31日;第二批2026年1月15日;第三批2026年2月
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时代电气
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【中信通信】云厂商AI投资持续加码,光模块景气趋势明确
【中信通信】云厂商AI投资持续加码,光模块景气趋势明确 AI赋能海外巨头营收增长 海外科技巨头微软、谷歌和Meta的财报显示,AI技术在推动收入增长中发挥了关键作用。最近的季度中,微软智能云收入同比增长21%,谷歌云营收增长28%,Meta营收增长了27%。微软的Azure和Copilot付费用户数增长迅速;谷歌的Workspace已内嵌AI助手,为AI初创团队和行业独角兽提供服务;而Meta的AI推荐系统已经媒体和广告领域开始显现其变现能力。 海外巨头资本支出继续加码,未来预期乐观 微软、谷歌
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光迅科技
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【招商汽车】马斯克访华简评
【招商汽车】马斯克访华简评 事件: 马斯克于24年4月28日访华,并获总理接见。据路透社,马斯克访华讨论FSD入华并希望获批准,并将数据传输到国外以训练算法。 点评: 1)参考马斯克上一轮访华,23年5月30日-6月1日,逗留时间短,但极大提振市场情绪,特斯拉股价2天涨幅超5%,国内T链同步大涨。 2)上一轮访华期间,并没有如外界想象的,当场宣布任何成果。 3)巧合的是,本次和上次访华的时点,均是在特斯拉股价触底之后;23年以马斯克访华为标志,特斯拉股价随后开启一轮强势上涨,也点燃了国内T链和智
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鸣志电器
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三花智控
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量子-最前瞻!最深度!最坚定!:被低估的新质生产力【天风计算机 缪欣君团队】
? 核心标的:国盾量子(通信联合覆盖)、神州信息、密码产业链(信安世纪、格尔、吉大等) 核心逻辑: 1、明确量子新算力地位, 4月25日,北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》,明确量子计算作为新型算力。4月20日,工信部副部长张云明强调量子的【#成果转化】,意味着量子进入加速落地和商业化阶段,自23年12月起,已有11个地级市启动/即将期待城域网建设。 2、量子关系安全,美日英4月以来动作频繁 4月20日,NVIDIA与日本政府将共同打造量子计算系统,预计最早25年
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国盾量子
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【国盛计算机】对标Sora,国产视频大模型Vidu发布
【国盛计算机】对标Sora,国产视频大模型Vidu发布 4月27日,在中关村论坛未来人工智能先锋论坛上,生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu。 Vidu支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容。Vidu不仅能够模拟真实物理世界,还拥有丰富想象力,具备多镜头生成、时空一致性高等特点,是自Sora发布之后,全球率先取得重大突破的视频大模型,性能全面对标国际顶尖水平,并在加速迭代提升中。 国内业界与学界在多模态大模型领域持续创新和追赶国际前
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浪潮信息
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纳睿雷达交流效果超预期
纳睿雷达交流效果超预期 1)低空经济市场空间:单城2亿起步。 气象补盲:十几台雷达,单价近700万/台,将近1亿价值量。 单体检测:5km^2对标一台雷达,大几十万价值量,深圳为例2000km^2,对标1亿+价值量。 2)现有业务市场空间算清晰。 按全国现有机械雷达预估,气象对应1000-2000台,空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算,对应4000-5000台市场空间。 3)今年订单预期 截至目前今年订单达3.5亿左右,保守假设3-11月实现
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纳睿雷达
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科恒股份300340,低位小盘 量子预期差(未加概念),业绩已出,无雷300340
科恒股份:请问公司深圳市浩能科技和嘉拓智能是同行吗?公司有什么优势呢? 2023-06-30 试 [问]请问公司深圳市浩能科技和嘉拓智能是同行吗?公司有什么优势呢?. 答]您好,深圳市浩能科技有限公司是一家研发、设计、生产高精度涂布、复合、分切、辊压设备的处于国际领导地位的高新技术新能源环保服务商。公司旗下拥有两大品牌:“浩能”、“浩德”。“浩能”品牌主营业务包括:自动投料搅拌系统、锂离子电池,正负极涂布机、电池隔膜双面涂布设备、极片双面底涂涂布设备、辊扎机、分条机、空干燥烘烤线等各种订制设备;
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科恒股份
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普源精电大涨:量子技术迎来催化
普源精电大涨:量子技术迎来催化 北京量子院发布大规模量子云算力集群,迎来催化。 普源精电拟收购耐数电子100%股权,已收购33%股权,目前现金收购部分已完成。耐数电子财务数据数据扎实,实控人具备高速数字信号处理、可编程逻辑专业背景。根据公司公告,耐数电子2022/2023年收入1767.55/5196.15万元,净利润410.95/1904.97万元。 耐数电子客户北量院,专注于数字阵列系统的研发与应用,重点面向遥感探测、量子信息、射电天文、微波通信等领域。①主要产品:智能数字阵列产品、数字天线
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普源精电
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2024-04-25 14:23:55
【申万化工】雅克科技点评:国内HBM产业链核心标的,强业绩确定性+低估值,维持重点推荐
【申万化工】雅克科技点评:国内HBM产业链核心标的,强业绩确定性+低估值,维持重点推荐 前驱体业务回归高增长:春节后存储芯片稼动率持续回升,重点客户海力士、长鑫等加速扩产带来增量,23Q4公司成功打入西安三星供应链,平成三星产品验证中;逻辑端,中芯国际国产替代加速上量明显,台积电2nm qualified完成证明公司技术先进性,我们预计前驱体业务将回归高增长状态。 LNG保温板材业绩确定性强:国内目前唯一通过法国GTT认证并实现LNG保温板材量产,在手订单超过100亿(材料+施工),业务进入爆发
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雅克科技
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2024-04-25 13:45:37
【华福有色】河南铝土矿复产难,铝土矿资源价值仍被严重低估—河南铝专项调研要点
【华福有色】河南铝土矿复产难,铝土矿资源价值仍被严重低估—河南铝专项调研要点 核心内容: 1、A氧化铝企业:1)本地铝土矿不让开。2)铝土矿:外购山西、广西及贵州的矿,平均价540~550元/吨,原料库存18万吨。3)氧化铝:三条线年产能140万吨,目前开两条,一天2700吨,1月之前开三条,去年106.9万吨。4)成本:完全成本3100元/吨,维持盈利。5)碳酸锂:在建年产3,500吨碳酸锂生产线预计6月投产。 2、B氧化铝企业:1)本地铝土矿不让开,周边资源枯竭了,即使开量也少,对氧化铝价影
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南山铝业
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天山铝业
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德业股份23年报及24年一季报点评
德业股份23年报及24年一季报点评 事件:公司发布2023年&24Q1业绩公告2023年全年实现营收74.8亿元,同比+25.6%,归母净利17.9亿元,同比+18.0%;扣非归母净利18.5亿元,同比+20.7%;其中2304归母净利2.2亿元,扣非归母净利1.46亿元;24Q1实现营收18.8亿元,同比-9.6%,环比+63%,归母净利4.3亿元,环比+94%;扣非归母净利4.2亿元,环比+190%。 出货量:2023年,公司并网/储能/微逆出货量分别为20.7/40.9/27.35万台,其
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2024-04-25 12:59:01
【Meta】一季报最大的问题就是Q2收入指引略低于预期的同时
【Meta】一季报最大的问题就是Q2收入指引略低于预期的同时,公司还上调了2024全年总支出和资本开支的指引区间,类似两头压缩利润预期的局面,让人不得不联想到两年前的梦魇。这种“预期差”下,直接影响到市场对公司短期内盈利改善趋势的判断,因此在估值并不算低的情况下,股价难免巨震。 虽然短期回避不了全年eps和估值的双调整(盘后市值对应24年/25年 PE 20x/18x,海豚君假设财报后市场对24年盈利预期下调10%,对应24年PE 22x),但客观来讲,海豚君认为短期可能存在过度反应,也绝不适合
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