异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
韭皇
无招胜有招!
IP属地:410000,410100
个人资料
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-08-06 09:08:27
【天风通信】光模块大跌:这就是底部了建议抄,向上50%~100%空间
【天风通信】光模块大跌:这就是底部了建议抄,向上50%~100%空间 [@emoji=??]事件:受上周疯传b100取消或推迟什么的,今天光模块板块再次大跌(易中天都跌7%上下),之前我们说向下5%风险,现在基本释放,进入绝对底部区域,产业逻辑不变继续坚定看好。 [@emoji=??]我们分析如下: 1、B100推迟或取消目前英伟达未确认,英伟达前些日子才说3季度开始出货,传言中讲得某触发器在高压下会出现故障,这个故障在H100中同样存在,但是H100照常卖,只是对算力中心解决方案厂家组网厂家要
S
新易盛
S
中际旭创
S
天孚通信
1
2
3
1.46
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-08-02 09:09:08
【国盛金控吸收合并国盛证券点评】
【国盛金控吸收合并国盛证券点评】 事件:8月1日,证监会网站显示,证监会已接收国盛证券有限责任公司的《》材料。 背景:今年1月12日,公司发布《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的公告》,称公司拟吸收合并公司全资子公司国盛证券。本次吸收合并生效后,国盛证券的所有资产、负债、权利、义务转移至国盛金控。业绩方面,国盛证券为国盛金控全资控股子公司,是公司的主要资产与最重要的收入来源 ,2023年国盛金控证券总营收18.74亿元,国盛证券收入(合并口径)18.12亿元,占比91.4%。 后
S
国盛金控
1
0
4
2.30
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-29 12:58:48
电力设备出海调整点评:海外需求高景气基本面未发生变化
电力设备出海调整点评:海外需求高景气基本面未发生变化 近期电力设备出海标的伊戈尔、金盘科技、华明装备、三星医疗、海兴电力出现深幅调整,主要影响事件为美国大选扰动,此前民调显示特朗普胜选概率提升后,市场担心特朗普胜选主要对电网板块有两大不利影响: ①可能会对中国电力设备进口有限制禁令,例如特朗普时期,为美国重要国防设施提供69千伏或以上电压的电力公司,不得从中国进口高压/大容量变压器。 ②能源政 策上,特朗普的思路主要是大力发展石油、天然气等传统能源,而新能源高比例接入恰恰是近年来推动电网扩建改造
S
华明装备
S
金盘科技
S
伊戈尔
2
0
1
1.41
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-29 12:57:41
智能电网跟踪更新
智能电网跟踪更新:国网投资上调24年电网投资至6000亿元再上历史台阶 事件:央视记者从国家电网了解到,国网24年全年电网投资将超过6000亿元,比去年新增711亿元,新增投资主要用于特高压建设、电网数字化智能化升级。 年初国网电网投资预期是5700多亿,比去年提升400多亿,年中以来市场对于国网提高投资额度有较广泛的预期,但预期范围从5900亿到6200亿较宽。国家能源局公布的1-6月份的电网投资增速达到23.7%,持续位于高位也在不断增强市场对于上调的预期,本次国网调整电网投资预算是每年的固
S
南网科技
S
东方电子
S
国网信通
0
0
1
1.19
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-29 09:15:16
【中泰科技孙行臻团队】串星成链,卫星互联网加速部署
【中泰科技孙行臻团队】串星成链,卫星互联网加速部署 #占频保轨迫在眉睫、政策加速卫星互联网建设 ●卫星轨道资源稀缺,先发先得,中央及各地重视卫星产业建设,相关政策陆续出台。 ●我国卫星互联网市场保持增长势态,预计将从2021年292.5亿元提升至2025年446.92亿元。 #卫星发射:火箭回收技术突破、新发射工位正式竣工 ●【发射次数】:我国2023年航天发射达67次,刷新2022年64次的原纪录。 ● 【技术突破】:2024年6月23日,我国火箭回收技术实现突破,单次发射成本降低。 ● 【发
S
海格通信
S
上海瀚讯
S
华力创通
0
0
1
0.56
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-25 09:22:49
重磅利好国产算力
重磅利好国产算力,盘前提示后详细解读《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布【天风计算机 缪欣君团队】 1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建
S
寒武纪
S
拓维信息
S
软通动力
S
神州数码
1
0
1
0.95
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-25 09:21:08
特别提示
特别提示:以下内容未知出处,仅供查阅,(来源网络,未知出处仅供查阅) 金信诺:是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司,其中高速裸线及应用于服务器内部的高速组件已经量产并批量供应超聚变(H)! 思维列控:订单超预期!24H1订单同比+40%,24M6单月订单价值量超3e,同比+100%;预计24M7订单趋势延续,或将实现同比翻倍增长!(240723) 邵阳液压:公司产品广泛应用于航空航天领域,西昌卫星发射中心是公司的重要客户,公司有参与到西昌卫星和太原卫星发射中
S
沃尔核材
S
高新发展
S
乐凯胶片
S
思维列控
1
0
3
2.56
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 15:08:57
爱旭股份反弹点评:订单饱满,逆势扩张
爱旭股份反弹点评:订单饱满,逆势扩张 事件:据“浙江爱旭招聘”资料,公司订单暴增,义乌爱旭电池组件全面开招800人。 ABC产品订单暴增,产能逆势扩张:义乌基地招聘800人,薪资7000-8000元/月。目前公司在珠海拥有10GW的ABC电池+组件产能;义乌规划15GW,预计7.5GW已经爬满;济南基地10GW正在建设,预留30GW空间,产能逆势扩张。义乌基地产品为双面组件,国内地面电站需求较好,预计价格在0.85-0.86元/W区间左右。前期因为ABC出货量太小,初期高成本加上费用摊销大,再加
S
爱旭股份
2
1
2
1.46
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 15:08:00
【万达信息DRG/DIP2.0方案解读会要点】
【万达信息DRG/DIP2.0方案解读会要点】 新版方案涉及系统升级和改造量:DRG2.0相较于1.0和1.1有较大变化,但主要是升级类的服务,不涉及系统的全面重建;2.0的专业性更强,对第三方服务需求更大,医疗机构在诊疗规范、成本管理、运营分析和绩效考核方面的服务需求也会增加,对IT公司是利好消息。医保局端的需求是基于1.0或1.1进行的升级,存在一定改造工作量。医疗机构端目前的覆盖率较低,新建系统的需求或会释放,主要是建设和改造现有系统。 DRG/DIP目前建设进展: 1)局端:绝大多数地市
S
万达信息
0
0
1
0.58
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 15:07:22
三角防务—国产大飞机
三角防务—国产大飞机 1、2024年为C919量产元年,商飞C919订单1200+,正在积极扩建,24年产能50架,后面每年翻倍空间 2、三角防务为C919提供锻件和部段装配,其中: (1)锻件:价值量占比6.5%,C919售价7亿,成本5.5亿,锻件价值量为3500万/架 (2)部段装配:三角防务主做C919后机身、尾段部分部装,商飞机体价值量约为30%-35%,其中后机身+尾段部分占机体30%,整体价值量为9%-10%,部装价值量为5500万/架 两部分总价值量9000万/架,在手订单120
S
三角防务
9
8
16
17.61
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 15:05:25
铜连接最新观点更新
铜连接最新观点更新 1)产业链短期供不应求情况加剧,安费诺爬坡时间紧、高端压出机到货时间长、明年放量速度快导致短期内订单爆发快、外采比例高,甚至明年会引入新供应商。2)沃尔核材公开调研表示多款料号已小批量出货(cartridge和OverPsS和ACC都有),准备了充分产能。神宇也在非常积极的扩产,在大客户支持下技术和产能提升迅谏. 3)安费诺将在724晚发布季报,AI铜连接领域订单的爆发或是管理层重点报告的内容。据我们了解,安费诺NLV36*2一套价值量高达17万美金(NVLINK+ACC+P
S
兆龙互连
S
金信诺
2
1
3
3.02
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 15:04:09
【中信军工】军工行业投资观点
【中信军工】军工行业投资观点 1、2023年以来核心军工标的业绩增速受行业短期订单波动影响而放缓,行业整体基本面走弱成为板块调整的核心原因之一。我们认为受订单波动等因素影响的行业基本面将完成筑底,并将自下半年得到持续修复,进而带来板块性机会。 2、基本面见底。军工行业过去数个季度的业绩整体走弱,多数环节均有承压,特别是核心标的季度业绩增速持续下行。其中仅航发产业链保持稳健增长明显好于其他环节,而电子元器件/组件、泛集成电路下滑明显,成为板块核心拖累。 3、赛道拥挤度快速下降,持续低配。2022年
S
七一二
S
海格通信
S
上海瀚讯
3
0
2
2.22
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 09:04:50
特斯拉盘后大跌
特斯拉盘后大跌【华泰汽车&电新】特斯拉24Q2财报速评-240724 低预期在哪里?超预期在哪里? ①营收超预期/利润低预期: Q2营收255e,yoy+2%/qoq+20%,预期243.8e,超预期在于能源快速爬坡释放规模效应,毛利率24.6%,yoy+6pct,能源部署9.4GWh,yoy+158%/qoq+129%,预计全年25GWh,马斯克预计上海工厂25Q1出货;汽车交付略超预期,或系欧洲支付工人更多费用和降价冲量。 GAAP净利润14.8e,yoy-45%/qoq+31%,预期17e
S
特斯拉
0
0
0
0.53
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 09:03:55
【国君电子】SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起
【国君电子】SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起 800V 高压平台升级, SiC 车规级应用渗透率加速提升。SiC器件主要应用于新能源车的电机控制器、车载充电机OBC、DC/DC变换器等。相较Si器件,SiC器件具有以下优点(1)能量损耗低:导通电阻低,同规格SiC-MOS相较Si-IGBT总能量损失可降低约80%。(2)器件尺寸小:损耗低且电流密度高,同规SiC-MOS仅为Si-MOS原尺寸的1/10。(3)开关频率高:不存在电流拖尾现象,大幅提高实际开关频率。(4)工作温度高:热
S
士兰微
S
新洁能
S
华润微
1
2
4
2.79
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-23 15:28:46
推荐医保DRG主题机会,加速下系统相关模块升级需求立现【天风计算机 缪欣君团队】
推荐医保DRG主题机会,加速下系统相关模块升级需求立现【天风计算机 缪欣君团队】 [玫瑰]事件:7月23日,国家医保局印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》,即医保支付DRG和DIP 2.0方案推进,明确2025年起各统筹地区统一使用分组版本,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴等。 #信息化需求空间可观,异地就医结算打开长期空间 2.0版分组涉及到各地方医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块的升级改造、参数配置和落地应用,#全国1-3级医
S
思创医惠
S
万达信息
S
创业慧康
0
1
1
1.46
上一页
1
4
5
6
7
8
89
下一页
前往
页
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-08-06 09:08:27
【天风通信】光模块大跌:这就是底部了建议抄,向上50%~100%空间
【天风通信】光模块大跌:这就是底部了建议抄,向上50%~100%空间 [@emoji=??]事件:受上周疯传b100取消或推迟什么的,今天光模块板块再次大跌(易中天都跌7%上下),之前我们说向下5%风险,现在基本释放,进入绝对底部区域,产业逻辑不变继续坚定看好。 [@emoji=??]我们分析如下: 1、B100推迟或取消目前英伟达未确认,英伟达前些日子才说3季度开始出货,传言中讲得某触发器在高压下会出现故障,这个故障在H100中同样存在,但是H100照常卖,只是对算力中心解决方案厂家组网厂家要
S
新易盛
S
中际旭创
S
天孚通信
1
2
3
1.46
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-08-02 09:09:08
【国盛金控吸收合并国盛证券点评】
【国盛金控吸收合并国盛证券点评】 事件:8月1日,证监会网站显示,证监会已接收国盛证券有限责任公司的《》材料。 背景:今年1月12日,公司发布《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的公告》,称公司拟吸收合并公司全资子公司国盛证券。本次吸收合并生效后,国盛证券的所有资产、负债、权利、义务转移至国盛金控。业绩方面,国盛证券为国盛金控全资控股子公司,是公司的主要资产与最重要的收入来源 ,2023年国盛金控证券总营收18.74亿元,国盛证券收入(合并口径)18.12亿元,占比91.4%。 后
S
国盛金控
1
0
4
2.30
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-29 12:58:48
电力设备出海调整点评:海外需求高景气基本面未发生变化
电力设备出海调整点评:海外需求高景气基本面未发生变化 近期电力设备出海标的伊戈尔、金盘科技、华明装备、三星医疗、海兴电力出现深幅调整,主要影响事件为美国大选扰动,此前民调显示特朗普胜选概率提升后,市场担心特朗普胜选主要对电网板块有两大不利影响: ①可能会对中国电力设备进口有限制禁令,例如特朗普时期,为美国重要国防设施提供69千伏或以上电压的电力公司,不得从中国进口高压/大容量变压器。 ②能源政 策上,特朗普的思路主要是大力发展石油、天然气等传统能源,而新能源高比例接入恰恰是近年来推动电网扩建改造
S
华明装备
S
金盘科技
S
伊戈尔
2
0
1
1.41
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-29 12:57:41
智能电网跟踪更新
智能电网跟踪更新:国网投资上调24年电网投资至6000亿元再上历史台阶 事件:央视记者从国家电网了解到,国网24年全年电网投资将超过6000亿元,比去年新增711亿元,新增投资主要用于特高压建设、电网数字化智能化升级。 年初国网电网投资预期是5700多亿,比去年提升400多亿,年中以来市场对于国网提高投资额度有较广泛的预期,但预期范围从5900亿到6200亿较宽。国家能源局公布的1-6月份的电网投资增速达到23.7%,持续位于高位也在不断增强市场对于上调的预期,本次国网调整电网投资预算是每年的固
S
南网科技
S
东方电子
S
国网信通
0
0
1
1.19
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-29 09:15:16
【中泰科技孙行臻团队】串星成链,卫星互联网加速部署
【中泰科技孙行臻团队】串星成链,卫星互联网加速部署 #占频保轨迫在眉睫、政策加速卫星互联网建设 ●卫星轨道资源稀缺,先发先得,中央及各地重视卫星产业建设,相关政策陆续出台。 ●我国卫星互联网市场保持增长势态,预计将从2021年292.5亿元提升至2025年446.92亿元。 #卫星发射:火箭回收技术突破、新发射工位正式竣工 ●【发射次数】:我国2023年航天发射达67次,刷新2022年64次的原纪录。 ● 【技术突破】:2024年6月23日,我国火箭回收技术实现突破,单次发射成本降低。 ● 【发
S
海格通信
S
上海瀚讯
S
华力创通
0
0
1
0.56
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-25 09:22:49
重磅利好国产算力
重磅利好国产算力,盘前提示后详细解读《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布【天风计算机 缪欣君团队】 1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建
S
寒武纪
S
拓维信息
S
软通动力
S
神州数码
1
0
1
0.95
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-25 09:21:08
特别提示
特别提示:以下内容未知出处,仅供查阅,(来源网络,未知出处仅供查阅) 金信诺:是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司,其中高速裸线及应用于服务器内部的高速组件已经量产并批量供应超聚变(H)! 思维列控:订单超预期!24H1订单同比+40%,24M6单月订单价值量超3e,同比+100%;预计24M7订单趋势延续,或将实现同比翻倍增长!(240723) 邵阳液压:公司产品广泛应用于航空航天领域,西昌卫星发射中心是公司的重要客户,公司有参与到西昌卫星和太原卫星发射中
S
沃尔核材
S
高新发展
S
乐凯胶片
S
思维列控
1
0
3
2.56
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 15:08:57
爱旭股份反弹点评:订单饱满,逆势扩张
爱旭股份反弹点评:订单饱满,逆势扩张 事件:据“浙江爱旭招聘”资料,公司订单暴增,义乌爱旭电池组件全面开招800人。 ABC产品订单暴增,产能逆势扩张:义乌基地招聘800人,薪资7000-8000元/月。目前公司在珠海拥有10GW的ABC电池+组件产能;义乌规划15GW,预计7.5GW已经爬满;济南基地10GW正在建设,预留30GW空间,产能逆势扩张。义乌基地产品为双面组件,国内地面电站需求较好,预计价格在0.85-0.86元/W区间左右。前期因为ABC出货量太小,初期高成本加上费用摊销大,再加
S
爱旭股份
2
1
2
1.46
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 15:08:00
【万达信息DRG/DIP2.0方案解读会要点】
【万达信息DRG/DIP2.0方案解读会要点】 新版方案涉及系统升级和改造量:DRG2.0相较于1.0和1.1有较大变化,但主要是升级类的服务,不涉及系统的全面重建;2.0的专业性更强,对第三方服务需求更大,医疗机构在诊疗规范、成本管理、运营分析和绩效考核方面的服务需求也会增加,对IT公司是利好消息。医保局端的需求是基于1.0或1.1进行的升级,存在一定改造工作量。医疗机构端目前的覆盖率较低,新建系统的需求或会释放,主要是建设和改造现有系统。 DRG/DIP目前建设进展: 1)局端:绝大多数地市
S
万达信息
0
0
1
0.58
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 15:07:22
三角防务—国产大飞机
三角防务—国产大飞机 1、2024年为C919量产元年,商飞C919订单1200+,正在积极扩建,24年产能50架,后面每年翻倍空间 2、三角防务为C919提供锻件和部段装配,其中: (1)锻件:价值量占比6.5%,C919售价7亿,成本5.5亿,锻件价值量为3500万/架 (2)部段装配:三角防务主做C919后机身、尾段部分部装,商飞机体价值量约为30%-35%,其中后机身+尾段部分占机体30%,整体价值量为9%-10%,部装价值量为5500万/架 两部分总价值量9000万/架,在手订单120
S
三角防务
9
8
16
17.61
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 15:05:25
铜连接最新观点更新
铜连接最新观点更新 1)产业链短期供不应求情况加剧,安费诺爬坡时间紧、高端压出机到货时间长、明年放量速度快导致短期内订单爆发快、外采比例高,甚至明年会引入新供应商。2)沃尔核材公开调研表示多款料号已小批量出货(cartridge和OverPsS和ACC都有),准备了充分产能。神宇也在非常积极的扩产,在大客户支持下技术和产能提升迅谏. 3)安费诺将在724晚发布季报,AI铜连接领域订单的爆发或是管理层重点报告的内容。据我们了解,安费诺NLV36*2一套价值量高达17万美金(NVLINK+ACC+P
S
兆龙互连
S
金信诺
2
1
3
3.02
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 15:04:09
【中信军工】军工行业投资观点
【中信军工】军工行业投资观点 1、2023年以来核心军工标的业绩增速受行业短期订单波动影响而放缓,行业整体基本面走弱成为板块调整的核心原因之一。我们认为受订单波动等因素影响的行业基本面将完成筑底,并将自下半年得到持续修复,进而带来板块性机会。 2、基本面见底。军工行业过去数个季度的业绩整体走弱,多数环节均有承压,特别是核心标的季度业绩增速持续下行。其中仅航发产业链保持稳健增长明显好于其他环节,而电子元器件/组件、泛集成电路下滑明显,成为板块核心拖累。 3、赛道拥挤度快速下降,持续低配。2022年
S
七一二
S
海格通信
S
上海瀚讯
3
0
2
2.22
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 09:04:50
特斯拉盘后大跌
特斯拉盘后大跌【华泰汽车&电新】特斯拉24Q2财报速评-240724 低预期在哪里?超预期在哪里? ①营收超预期/利润低预期: Q2营收255e,yoy+2%/qoq+20%,预期243.8e,超预期在于能源快速爬坡释放规模效应,毛利率24.6%,yoy+6pct,能源部署9.4GWh,yoy+158%/qoq+129%,预计全年25GWh,马斯克预计上海工厂25Q1出货;汽车交付略超预期,或系欧洲支付工人更多费用和降价冲量。 GAAP净利润14.8e,yoy-45%/qoq+31%,预期17e
S
特斯拉
0
0
0
0.53
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 09:03:55
【国君电子】SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起
【国君电子】SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起 800V 高压平台升级, SiC 车规级应用渗透率加速提升。SiC器件主要应用于新能源车的电机控制器、车载充电机OBC、DC/DC变换器等。相较Si器件,SiC器件具有以下优点(1)能量损耗低:导通电阻低,同规格SiC-MOS相较Si-IGBT总能量损失可降低约80%。(2)器件尺寸小:损耗低且电流密度高,同规SiC-MOS仅为Si-MOS原尺寸的1/10。(3)开关频率高:不存在电流拖尾现象,大幅提高实际开关频率。(4)工作温度高:热
S
士兰微
S
新洁能
S
华润微
1
2
4
2.79
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-23 15:28:46
推荐医保DRG主题机会,加速下系统相关模块升级需求立现【天风计算机 缪欣君团队】
推荐医保DRG主题机会,加速下系统相关模块升级需求立现【天风计算机 缪欣君团队】 [玫瑰]事件:7月23日,国家医保局印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》,即医保支付DRG和DIP 2.0方案推进,明确2025年起各统筹地区统一使用分组版本,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴等。 #信息化需求空间可观,异地就医结算打开长期空间 2.0版分组涉及到各地方医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块的升级改造、参数配置和落地应用,#全国1-3级医
S
思创医惠
S
万达信息
S
创业慧康
0
1
1
1.46
上一页
1
4
5
6
7
8
89
下一页
前往
页
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-08-06 09:08:27
【天风通信】光模块大跌:这就是底部了建议抄,向上50%~100%空间
【天风通信】光模块大跌:这就是底部了建议抄,向上50%~100%空间 [@emoji=??]事件:受上周疯传b100取消或推迟什么的,今天光模块板块再次大跌(易中天都跌7%上下),之前我们说向下5%风险,现在基本释放,进入绝对底部区域,产业逻辑不变继续坚定看好。 [@emoji=??]我们分析如下: 1、B100推迟或取消目前英伟达未确认,英伟达前些日子才说3季度开始出货,传言中讲得某触发器在高压下会出现故障,这个故障在H100中同样存在,但是H100照常卖,只是对算力中心解决方案厂家组网厂家要
S
新易盛
S
中际旭创
S
天孚通信
1
2
3
1.46
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-08-02 09:09:08
【国盛金控吸收合并国盛证券点评】
【国盛金控吸收合并国盛证券点评】 事件:8月1日,证监会网站显示,证监会已接收国盛证券有限责任公司的《》材料。 背景:今年1月12日,公司发布《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的公告》,称公司拟吸收合并公司全资子公司国盛证券。本次吸收合并生效后,国盛证券的所有资产、负债、权利、义务转移至国盛金控。业绩方面,国盛证券为国盛金控全资控股子公司,是公司的主要资产与最重要的收入来源 ,2023年国盛金控证券总营收18.74亿元,国盛证券收入(合并口径)18.12亿元,占比91.4%。 后
S
国盛金控
1
0
4
2.30
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-29 12:58:48
电力设备出海调整点评:海外需求高景气基本面未发生变化
电力设备出海调整点评:海外需求高景气基本面未发生变化 近期电力设备出海标的伊戈尔、金盘科技、华明装备、三星医疗、海兴电力出现深幅调整,主要影响事件为美国大选扰动,此前民调显示特朗普胜选概率提升后,市场担心特朗普胜选主要对电网板块有两大不利影响: ①可能会对中国电力设备进口有限制禁令,例如特朗普时期,为美国重要国防设施提供69千伏或以上电压的电力公司,不得从中国进口高压/大容量变压器。 ②能源政 策上,特朗普的思路主要是大力发展石油、天然气等传统能源,而新能源高比例接入恰恰是近年来推动电网扩建改造
S
华明装备
S
金盘科技
S
伊戈尔
2
0
1
1.41
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-29 12:57:41
智能电网跟踪更新
智能电网跟踪更新:国网投资上调24年电网投资至6000亿元再上历史台阶 事件:央视记者从国家电网了解到,国网24年全年电网投资将超过6000亿元,比去年新增711亿元,新增投资主要用于特高压建设、电网数字化智能化升级。 年初国网电网投资预期是5700多亿,比去年提升400多亿,年中以来市场对于国网提高投资额度有较广泛的预期,但预期范围从5900亿到6200亿较宽。国家能源局公布的1-6月份的电网投资增速达到23.7%,持续位于高位也在不断增强市场对于上调的预期,本次国网调整电网投资预算是每年的固
S
南网科技
S
东方电子
S
国网信通
0
0
1
1.19
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-29 09:15:16
【中泰科技孙行臻团队】串星成链,卫星互联网加速部署
【中泰科技孙行臻团队】串星成链,卫星互联网加速部署 #占频保轨迫在眉睫、政策加速卫星互联网建设 ●卫星轨道资源稀缺,先发先得,中央及各地重视卫星产业建设,相关政策陆续出台。 ●我国卫星互联网市场保持增长势态,预计将从2021年292.5亿元提升至2025年446.92亿元。 #卫星发射:火箭回收技术突破、新发射工位正式竣工 ●【发射次数】:我国2023年航天发射达67次,刷新2022年64次的原纪录。 ● 【技术突破】:2024年6月23日,我国火箭回收技术实现突破,单次发射成本降低。 ● 【发
S
海格通信
S
上海瀚讯
S
华力创通
0
0
1
0.56
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-25 09:22:49
重磅利好国产算力
重磅利好国产算力,盘前提示后详细解读《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布【天风计算机 缪欣君团队】 1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建
S
寒武纪
S
拓维信息
S
软通动力
S
神州数码
1
0
1
0.95
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-25 09:21:08
特别提示
特别提示:以下内容未知出处,仅供查阅,(来源网络,未知出处仅供查阅) 金信诺:是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司,其中高速裸线及应用于服务器内部的高速组件已经量产并批量供应超聚变(H)! 思维列控:订单超预期!24H1订单同比+40%,24M6单月订单价值量超3e,同比+100%;预计24M7订单趋势延续,或将实现同比翻倍增长!(240723) 邵阳液压:公司产品广泛应用于航空航天领域,西昌卫星发射中心是公司的重要客户,公司有参与到西昌卫星和太原卫星发射中
S
沃尔核材
S
高新发展
S
乐凯胶片
S
思维列控
1
0
3
2.56
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 15:08:57
爱旭股份反弹点评:订单饱满,逆势扩张
爱旭股份反弹点评:订单饱满,逆势扩张 事件:据“浙江爱旭招聘”资料,公司订单暴增,义乌爱旭电池组件全面开招800人。 ABC产品订单暴增,产能逆势扩张:义乌基地招聘800人,薪资7000-8000元/月。目前公司在珠海拥有10GW的ABC电池+组件产能;义乌规划15GW,预计7.5GW已经爬满;济南基地10GW正在建设,预留30GW空间,产能逆势扩张。义乌基地产品为双面组件,国内地面电站需求较好,预计价格在0.85-0.86元/W区间左右。前期因为ABC出货量太小,初期高成本加上费用摊销大,再加
S
爱旭股份
2
1
2
1.46
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 15:08:00
【万达信息DRG/DIP2.0方案解读会要点】
【万达信息DRG/DIP2.0方案解读会要点】 新版方案涉及系统升级和改造量:DRG2.0相较于1.0和1.1有较大变化,但主要是升级类的服务,不涉及系统的全面重建;2.0的专业性更强,对第三方服务需求更大,医疗机构在诊疗规范、成本管理、运营分析和绩效考核方面的服务需求也会增加,对IT公司是利好消息。医保局端的需求是基于1.0或1.1进行的升级,存在一定改造工作量。医疗机构端目前的覆盖率较低,新建系统的需求或会释放,主要是建设和改造现有系统。 DRG/DIP目前建设进展: 1)局端:绝大多数地市
S
万达信息
0
0
1
0.58
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 15:07:22
三角防务—国产大飞机
三角防务—国产大飞机 1、2024年为C919量产元年,商飞C919订单1200+,正在积极扩建,24年产能50架,后面每年翻倍空间 2、三角防务为C919提供锻件和部段装配,其中: (1)锻件:价值量占比6.5%,C919售价7亿,成本5.5亿,锻件价值量为3500万/架 (2)部段装配:三角防务主做C919后机身、尾段部分部装,商飞机体价值量约为30%-35%,其中后机身+尾段部分占机体30%,整体价值量为9%-10%,部装价值量为5500万/架 两部分总价值量9000万/架,在手订单120
S
三角防务
9
8
16
17.61
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 15:05:25
铜连接最新观点更新
铜连接最新观点更新 1)产业链短期供不应求情况加剧,安费诺爬坡时间紧、高端压出机到货时间长、明年放量速度快导致短期内订单爆发快、外采比例高,甚至明年会引入新供应商。2)沃尔核材公开调研表示多款料号已小批量出货(cartridge和OverPsS和ACC都有),准备了充分产能。神宇也在非常积极的扩产,在大客户支持下技术和产能提升迅谏. 3)安费诺将在724晚发布季报,AI铜连接领域订单的爆发或是管理层重点报告的内容。据我们了解,安费诺NLV36*2一套价值量高达17万美金(NVLINK+ACC+P
S
兆龙互连
S
金信诺
2
1
3
3.02
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 15:04:09
【中信军工】军工行业投资观点
【中信军工】军工行业投资观点 1、2023年以来核心军工标的业绩增速受行业短期订单波动影响而放缓,行业整体基本面走弱成为板块调整的核心原因之一。我们认为受订单波动等因素影响的行业基本面将完成筑底,并将自下半年得到持续修复,进而带来板块性机会。 2、基本面见底。军工行业过去数个季度的业绩整体走弱,多数环节均有承压,特别是核心标的季度业绩增速持续下行。其中仅航发产业链保持稳健增长明显好于其他环节,而电子元器件/组件、泛集成电路下滑明显,成为板块核心拖累。 3、赛道拥挤度快速下降,持续低配。2022年
S
七一二
S
海格通信
S
上海瀚讯
3
0
2
2.22
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 09:04:50
特斯拉盘后大跌
特斯拉盘后大跌【华泰汽车&电新】特斯拉24Q2财报速评-240724 低预期在哪里?超预期在哪里? ①营收超预期/利润低预期: Q2营收255e,yoy+2%/qoq+20%,预期243.8e,超预期在于能源快速爬坡释放规模效应,毛利率24.6%,yoy+6pct,能源部署9.4GWh,yoy+158%/qoq+129%,预计全年25GWh,马斯克预计上海工厂25Q1出货;汽车交付略超预期,或系欧洲支付工人更多费用和降价冲量。 GAAP净利润14.8e,yoy-45%/qoq+31%,预期17e
S
特斯拉
0
0
0
0.53
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 09:03:55
【国君电子】SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起
【国君电子】SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起 800V 高压平台升级, SiC 车规级应用渗透率加速提升。SiC器件主要应用于新能源车的电机控制器、车载充电机OBC、DC/DC变换器等。相较Si器件,SiC器件具有以下优点(1)能量损耗低:导通电阻低,同规格SiC-MOS相较Si-IGBT总能量损失可降低约80%。(2)器件尺寸小:损耗低且电流密度高,同规SiC-MOS仅为Si-MOS原尺寸的1/10。(3)开关频率高:不存在电流拖尾现象,大幅提高实际开关频率。(4)工作温度高:热
S
士兰微
S
新洁能
S
华润微
1
2
4
2.79
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-23 15:28:46
推荐医保DRG主题机会,加速下系统相关模块升级需求立现【天风计算机 缪欣君团队】
推荐医保DRG主题机会,加速下系统相关模块升级需求立现【天风计算机 缪欣君团队】 [玫瑰]事件:7月23日,国家医保局印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》,即医保支付DRG和DIP 2.0方案推进,明确2025年起各统筹地区统一使用分组版本,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴等。 #信息化需求空间可观,异地就医结算打开长期空间 2.0版分组涉及到各地方医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块的升级改造、参数配置和落地应用,#全国1-3级医
S
思创医惠
S
万达信息
S
创业慧康
0
1
1
1.46
上一页
1
4
5
6
7
8
89
下一页
前往
页
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-08-06 09:08:27
【天风通信】光模块大跌:这就是底部了建议抄,向上50%~100%空间
【天风通信】光模块大跌:这就是底部了建议抄,向上50%~100%空间 [@emoji=??]事件:受上周疯传b100取消或推迟什么的,今天光模块板块再次大跌(易中天都跌7%上下),之前我们说向下5%风险,现在基本释放,进入绝对底部区域,产业逻辑不变继续坚定看好。 [@emoji=??]我们分析如下: 1、B100推迟或取消目前英伟达未确认,英伟达前些日子才说3季度开始出货,传言中讲得某触发器在高压下会出现故障,这个故障在H100中同样存在,但是H100照常卖,只是对算力中心解决方案厂家组网厂家要
S
新易盛
S
中际旭创
S
天孚通信
1
2
3
1.46
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-08-02 09:09:08
【国盛金控吸收合并国盛证券点评】
【国盛金控吸收合并国盛证券点评】 事件:8月1日,证监会网站显示,证监会已接收国盛证券有限责任公司的《》材料。 背景:今年1月12日,公司发布《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的公告》,称公司拟吸收合并公司全资子公司国盛证券。本次吸收合并生效后,国盛证券的所有资产、负债、权利、义务转移至国盛金控。业绩方面,国盛证券为国盛金控全资控股子公司,是公司的主要资产与最重要的收入来源 ,2023年国盛金控证券总营收18.74亿元,国盛证券收入(合并口径)18.12亿元,占比91.4%。 后
S
国盛金控
1
0
4
2.30
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-29 12:58:48
电力设备出海调整点评:海外需求高景气基本面未发生变化
电力设备出海调整点评:海外需求高景气基本面未发生变化 近期电力设备出海标的伊戈尔、金盘科技、华明装备、三星医疗、海兴电力出现深幅调整,主要影响事件为美国大选扰动,此前民调显示特朗普胜选概率提升后,市场担心特朗普胜选主要对电网板块有两大不利影响: ①可能会对中国电力设备进口有限制禁令,例如特朗普时期,为美国重要国防设施提供69千伏或以上电压的电力公司,不得从中国进口高压/大容量变压器。 ②能源政 策上,特朗普的思路主要是大力发展石油、天然气等传统能源,而新能源高比例接入恰恰是近年来推动电网扩建改造
S
华明装备
S
金盘科技
S
伊戈尔
2
0
1
1.41
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-29 12:57:41
智能电网跟踪更新
智能电网跟踪更新:国网投资上调24年电网投资至6000亿元再上历史台阶 事件:央视记者从国家电网了解到,国网24年全年电网投资将超过6000亿元,比去年新增711亿元,新增投资主要用于特高压建设、电网数字化智能化升级。 年初国网电网投资预期是5700多亿,比去年提升400多亿,年中以来市场对于国网提高投资额度有较广泛的预期,但预期范围从5900亿到6200亿较宽。国家能源局公布的1-6月份的电网投资增速达到23.7%,持续位于高位也在不断增强市场对于上调的预期,本次国网调整电网投资预算是每年的固
S
南网科技
S
东方电子
S
国网信通
0
0
1
1.19
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-29 09:15:16
【中泰科技孙行臻团队】串星成链,卫星互联网加速部署
【中泰科技孙行臻团队】串星成链,卫星互联网加速部署 #占频保轨迫在眉睫、政策加速卫星互联网建设 ●卫星轨道资源稀缺,先发先得,中央及各地重视卫星产业建设,相关政策陆续出台。 ●我国卫星互联网市场保持增长势态,预计将从2021年292.5亿元提升至2025年446.92亿元。 #卫星发射:火箭回收技术突破、新发射工位正式竣工 ●【发射次数】:我国2023年航天发射达67次,刷新2022年64次的原纪录。 ● 【技术突破】:2024年6月23日,我国火箭回收技术实现突破,单次发射成本降低。 ● 【发
S
海格通信
S
上海瀚讯
S
华力创通
0
0
1
0.56
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-25 09:22:49
重磅利好国产算力
重磅利好国产算力,盘前提示后详细解读《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布【天风计算机 缪欣君团队】 1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建
S
寒武纪
S
拓维信息
S
软通动力
S
神州数码
1
0
1
0.95
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-25 09:21:08
特别提示
特别提示:以下内容未知出处,仅供查阅,(来源网络,未知出处仅供查阅) 金信诺:是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司,其中高速裸线及应用于服务器内部的高速组件已经量产并批量供应超聚变(H)! 思维列控:订单超预期!24H1订单同比+40%,24M6单月订单价值量超3e,同比+100%;预计24M7订单趋势延续,或将实现同比翻倍增长!(240723) 邵阳液压:公司产品广泛应用于航空航天领域,西昌卫星发射中心是公司的重要客户,公司有参与到西昌卫星和太原卫星发射中
S
沃尔核材
S
高新发展
S
乐凯胶片
S
思维列控
1
0
3
2.56
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 15:08:57
爱旭股份反弹点评:订单饱满,逆势扩张
爱旭股份反弹点评:订单饱满,逆势扩张 事件:据“浙江爱旭招聘”资料,公司订单暴增,义乌爱旭电池组件全面开招800人。 ABC产品订单暴增,产能逆势扩张:义乌基地招聘800人,薪资7000-8000元/月。目前公司在珠海拥有10GW的ABC电池+组件产能;义乌规划15GW,预计7.5GW已经爬满;济南基地10GW正在建设,预留30GW空间,产能逆势扩张。义乌基地产品为双面组件,国内地面电站需求较好,预计价格在0.85-0.86元/W区间左右。前期因为ABC出货量太小,初期高成本加上费用摊销大,再加
S
爱旭股份
2
1
2
1.46
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 15:08:00
【万达信息DRG/DIP2.0方案解读会要点】
【万达信息DRG/DIP2.0方案解读会要点】 新版方案涉及系统升级和改造量:DRG2.0相较于1.0和1.1有较大变化,但主要是升级类的服务,不涉及系统的全面重建;2.0的专业性更强,对第三方服务需求更大,医疗机构在诊疗规范、成本管理、运营分析和绩效考核方面的服务需求也会增加,对IT公司是利好消息。医保局端的需求是基于1.0或1.1进行的升级,存在一定改造工作量。医疗机构端目前的覆盖率较低,新建系统的需求或会释放,主要是建设和改造现有系统。 DRG/DIP目前建设进展: 1)局端:绝大多数地市
S
万达信息
0
0
1
0.58
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 15:07:22
三角防务—国产大飞机
三角防务—国产大飞机 1、2024年为C919量产元年,商飞C919订单1200+,正在积极扩建,24年产能50架,后面每年翻倍空间 2、三角防务为C919提供锻件和部段装配,其中: (1)锻件:价值量占比6.5%,C919售价7亿,成本5.5亿,锻件价值量为3500万/架 (2)部段装配:三角防务主做C919后机身、尾段部分部装,商飞机体价值量约为30%-35%,其中后机身+尾段部分占机体30%,整体价值量为9%-10%,部装价值量为5500万/架 两部分总价值量9000万/架,在手订单120
S
三角防务
9
8
16
17.61
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 15:05:25
铜连接最新观点更新
铜连接最新观点更新 1)产业链短期供不应求情况加剧,安费诺爬坡时间紧、高端压出机到货时间长、明年放量速度快导致短期内订单爆发快、外采比例高,甚至明年会引入新供应商。2)沃尔核材公开调研表示多款料号已小批量出货(cartridge和OverPsS和ACC都有),准备了充分产能。神宇也在非常积极的扩产,在大客户支持下技术和产能提升迅谏. 3)安费诺将在724晚发布季报,AI铜连接领域订单的爆发或是管理层重点报告的内容。据我们了解,安费诺NLV36*2一套价值量高达17万美金(NVLINK+ACC+P
S
兆龙互连
S
金信诺
2
1
3
3.02
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 15:04:09
【中信军工】军工行业投资观点
【中信军工】军工行业投资观点 1、2023年以来核心军工标的业绩增速受行业短期订单波动影响而放缓,行业整体基本面走弱成为板块调整的核心原因之一。我们认为受订单波动等因素影响的行业基本面将完成筑底,并将自下半年得到持续修复,进而带来板块性机会。 2、基本面见底。军工行业过去数个季度的业绩整体走弱,多数环节均有承压,特别是核心标的季度业绩增速持续下行。其中仅航发产业链保持稳健增长明显好于其他环节,而电子元器件/组件、泛集成电路下滑明显,成为板块核心拖累。 3、赛道拥挤度快速下降,持续低配。2022年
S
七一二
S
海格通信
S
上海瀚讯
3
0
2
2.22
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 09:04:50
特斯拉盘后大跌
特斯拉盘后大跌【华泰汽车&电新】特斯拉24Q2财报速评-240724 低预期在哪里?超预期在哪里? ①营收超预期/利润低预期: Q2营收255e,yoy+2%/qoq+20%,预期243.8e,超预期在于能源快速爬坡释放规模效应,毛利率24.6%,yoy+6pct,能源部署9.4GWh,yoy+158%/qoq+129%,预计全年25GWh,马斯克预计上海工厂25Q1出货;汽车交付略超预期,或系欧洲支付工人更多费用和降价冲量。 GAAP净利润14.8e,yoy-45%/qoq+31%,预期17e
S
特斯拉
0
0
0
0.53
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 09:03:55
【国君电子】SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起
【国君电子】SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起 800V 高压平台升级, SiC 车规级应用渗透率加速提升。SiC器件主要应用于新能源车的电机控制器、车载充电机OBC、DC/DC变换器等。相较Si器件,SiC器件具有以下优点(1)能量损耗低:导通电阻低,同规格SiC-MOS相较Si-IGBT总能量损失可降低约80%。(2)器件尺寸小:损耗低且电流密度高,同规SiC-MOS仅为Si-MOS原尺寸的1/10。(3)开关频率高:不存在电流拖尾现象,大幅提高实际开关频率。(4)工作温度高:热
S
士兰微
S
新洁能
S
华润微
1
2
4
2.79
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-23 15:28:46
推荐医保DRG主题机会,加速下系统相关模块升级需求立现【天风计算机 缪欣君团队】
推荐医保DRG主题机会,加速下系统相关模块升级需求立现【天风计算机 缪欣君团队】 [玫瑰]事件:7月23日,国家医保局印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》,即医保支付DRG和DIP 2.0方案推进,明确2025年起各统筹地区统一使用分组版本,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴等。 #信息化需求空间可观,异地就医结算打开长期空间 2.0版分组涉及到各地方医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块的升级改造、参数配置和落地应用,#全国1-3级医
S
思创医惠
S
万达信息
S
创业慧康
0
1
1
1.46
上一页
1
4
5
6
7
8
89
下一页
前往
页
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-08-06 09:08:27
【天风通信】光模块大跌:这就是底部了建议抄,向上50%~100%空间
【天风通信】光模块大跌:这就是底部了建议抄,向上50%~100%空间 [@emoji=??]事件:受上周疯传b100取消或推迟什么的,今天光模块板块再次大跌(易中天都跌7%上下),之前我们说向下5%风险,现在基本释放,进入绝对底部区域,产业逻辑不变继续坚定看好。 [@emoji=??]我们分析如下: 1、B100推迟或取消目前英伟达未确认,英伟达前些日子才说3季度开始出货,传言中讲得某触发器在高压下会出现故障,这个故障在H100中同样存在,但是H100照常卖,只是对算力中心解决方案厂家组网厂家要
S
新易盛
S
中际旭创
S
天孚通信
1
2
3
1.46
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-08-02 09:09:08
【国盛金控吸收合并国盛证券点评】
【国盛金控吸收合并国盛证券点评】 事件:8月1日,证监会网站显示,证监会已接收国盛证券有限责任公司的《》材料。 背景:今年1月12日,公司发布《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的公告》,称公司拟吸收合并公司全资子公司国盛证券。本次吸收合并生效后,国盛证券的所有资产、负债、权利、义务转移至国盛金控。业绩方面,国盛证券为国盛金控全资控股子公司,是公司的主要资产与最重要的收入来源 ,2023年国盛金控证券总营收18.74亿元,国盛证券收入(合并口径)18.12亿元,占比91.4%。 后
S
国盛金控
1
0
4
2.30
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-29 12:58:48
电力设备出海调整点评:海外需求高景气基本面未发生变化
电力设备出海调整点评:海外需求高景气基本面未发生变化 近期电力设备出海标的伊戈尔、金盘科技、华明装备、三星医疗、海兴电力出现深幅调整,主要影响事件为美国大选扰动,此前民调显示特朗普胜选概率提升后,市场担心特朗普胜选主要对电网板块有两大不利影响: ①可能会对中国电力设备进口有限制禁令,例如特朗普时期,为美国重要国防设施提供69千伏或以上电压的电力公司,不得从中国进口高压/大容量变压器。 ②能源政 策上,特朗普的思路主要是大力发展石油、天然气等传统能源,而新能源高比例接入恰恰是近年来推动电网扩建改造
S
华明装备
S
金盘科技
S
伊戈尔
2
0
1
1.41
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-29 12:57:41
智能电网跟踪更新
智能电网跟踪更新:国网投资上调24年电网投资至6000亿元再上历史台阶 事件:央视记者从国家电网了解到,国网24年全年电网投资将超过6000亿元,比去年新增711亿元,新增投资主要用于特高压建设、电网数字化智能化升级。 年初国网电网投资预期是5700多亿,比去年提升400多亿,年中以来市场对于国网提高投资额度有较广泛的预期,但预期范围从5900亿到6200亿较宽。国家能源局公布的1-6月份的电网投资增速达到23.7%,持续位于高位也在不断增强市场对于上调的预期,本次国网调整电网投资预算是每年的固
S
南网科技
S
东方电子
S
国网信通
0
0
1
1.19
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-29 09:15:16
【中泰科技孙行臻团队】串星成链,卫星互联网加速部署
【中泰科技孙行臻团队】串星成链,卫星互联网加速部署 #占频保轨迫在眉睫、政策加速卫星互联网建设 ●卫星轨道资源稀缺,先发先得,中央及各地重视卫星产业建设,相关政策陆续出台。 ●我国卫星互联网市场保持增长势态,预计将从2021年292.5亿元提升至2025年446.92亿元。 #卫星发射:火箭回收技术突破、新发射工位正式竣工 ●【发射次数】:我国2023年航天发射达67次,刷新2022年64次的原纪录。 ● 【技术突破】:2024年6月23日,我国火箭回收技术实现突破,单次发射成本降低。 ● 【发
S
海格通信
S
上海瀚讯
S
华力创通
0
0
1
0.56
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-25 09:22:49
重磅利好国产算力
重磅利好国产算力,盘前提示后详细解读《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布【天风计算机 缪欣君团队】 1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建
S
寒武纪
S
拓维信息
S
软通动力
S
神州数码
1
0
1
0.95
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-25 09:21:08
特别提示
特别提示:以下内容未知出处,仅供查阅,(来源网络,未知出处仅供查阅) 金信诺:是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司,其中高速裸线及应用于服务器内部的高速组件已经量产并批量供应超聚变(H)! 思维列控:订单超预期!24H1订单同比+40%,24M6单月订单价值量超3e,同比+100%;预计24M7订单趋势延续,或将实现同比翻倍增长!(240723) 邵阳液压:公司产品广泛应用于航空航天领域,西昌卫星发射中心是公司的重要客户,公司有参与到西昌卫星和太原卫星发射中
S
沃尔核材
S
高新发展
S
乐凯胶片
S
思维列控
1
0
3
2.56
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 15:08:57
爱旭股份反弹点评:订单饱满,逆势扩张
爱旭股份反弹点评:订单饱满,逆势扩张 事件:据“浙江爱旭招聘”资料,公司订单暴增,义乌爱旭电池组件全面开招800人。 ABC产品订单暴增,产能逆势扩张:义乌基地招聘800人,薪资7000-8000元/月。目前公司在珠海拥有10GW的ABC电池+组件产能;义乌规划15GW,预计7.5GW已经爬满;济南基地10GW正在建设,预留30GW空间,产能逆势扩张。义乌基地产品为双面组件,国内地面电站需求较好,预计价格在0.85-0.86元/W区间左右。前期因为ABC出货量太小,初期高成本加上费用摊销大,再加
S
爱旭股份
2
1
2
1.46
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 15:08:00
【万达信息DRG/DIP2.0方案解读会要点】
【万达信息DRG/DIP2.0方案解读会要点】 新版方案涉及系统升级和改造量:DRG2.0相较于1.0和1.1有较大变化,但主要是升级类的服务,不涉及系统的全面重建;2.0的专业性更强,对第三方服务需求更大,医疗机构在诊疗规范、成本管理、运营分析和绩效考核方面的服务需求也会增加,对IT公司是利好消息。医保局端的需求是基于1.0或1.1进行的升级,存在一定改造工作量。医疗机构端目前的覆盖率较低,新建系统的需求或会释放,主要是建设和改造现有系统。 DRG/DIP目前建设进展: 1)局端:绝大多数地市
S
万达信息
0
0
1
0.58
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 15:07:22
三角防务—国产大飞机
三角防务—国产大飞机 1、2024年为C919量产元年,商飞C919订单1200+,正在积极扩建,24年产能50架,后面每年翻倍空间 2、三角防务为C919提供锻件和部段装配,其中: (1)锻件:价值量占比6.5%,C919售价7亿,成本5.5亿,锻件价值量为3500万/架 (2)部段装配:三角防务主做C919后机身、尾段部分部装,商飞机体价值量约为30%-35%,其中后机身+尾段部分占机体30%,整体价值量为9%-10%,部装价值量为5500万/架 两部分总价值量9000万/架,在手订单120
S
三角防务
9
8
16
17.61
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 15:05:25
铜连接最新观点更新
铜连接最新观点更新 1)产业链短期供不应求情况加剧,安费诺爬坡时间紧、高端压出机到货时间长、明年放量速度快导致短期内订单爆发快、外采比例高,甚至明年会引入新供应商。2)沃尔核材公开调研表示多款料号已小批量出货(cartridge和OverPsS和ACC都有),准备了充分产能。神宇也在非常积极的扩产,在大客户支持下技术和产能提升迅谏. 3)安费诺将在724晚发布季报,AI铜连接领域订单的爆发或是管理层重点报告的内容。据我们了解,安费诺NLV36*2一套价值量高达17万美金(NVLINK+ACC+P
S
兆龙互连
S
金信诺
2
1
3
3.02
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 15:04:09
【中信军工】军工行业投资观点
【中信军工】军工行业投资观点 1、2023年以来核心军工标的业绩增速受行业短期订单波动影响而放缓,行业整体基本面走弱成为板块调整的核心原因之一。我们认为受订单波动等因素影响的行业基本面将完成筑底,并将自下半年得到持续修复,进而带来板块性机会。 2、基本面见底。军工行业过去数个季度的业绩整体走弱,多数环节均有承压,特别是核心标的季度业绩增速持续下行。其中仅航发产业链保持稳健增长明显好于其他环节,而电子元器件/组件、泛集成电路下滑明显,成为板块核心拖累。 3、赛道拥挤度快速下降,持续低配。2022年
S
七一二
S
海格通信
S
上海瀚讯
3
0
2
2.22
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 09:04:50
特斯拉盘后大跌
特斯拉盘后大跌【华泰汽车&电新】特斯拉24Q2财报速评-240724 低预期在哪里?超预期在哪里? ①营收超预期/利润低预期: Q2营收255e,yoy+2%/qoq+20%,预期243.8e,超预期在于能源快速爬坡释放规模效应,毛利率24.6%,yoy+6pct,能源部署9.4GWh,yoy+158%/qoq+129%,预计全年25GWh,马斯克预计上海工厂25Q1出货;汽车交付略超预期,或系欧洲支付工人更多费用和降价冲量。 GAAP净利润14.8e,yoy-45%/qoq+31%,预期17e
S
特斯拉
0
0
0
0.53
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 09:03:55
【国君电子】SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起
【国君电子】SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起 800V 高压平台升级, SiC 车规级应用渗透率加速提升。SiC器件主要应用于新能源车的电机控制器、车载充电机OBC、DC/DC变换器等。相较Si器件,SiC器件具有以下优点(1)能量损耗低:导通电阻低,同规格SiC-MOS相较Si-IGBT总能量损失可降低约80%。(2)器件尺寸小:损耗低且电流密度高,同规SiC-MOS仅为Si-MOS原尺寸的1/10。(3)开关频率高:不存在电流拖尾现象,大幅提高实际开关频率。(4)工作温度高:热
S
士兰微
S
新洁能
S
华润微
1
2
4
2.79
韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-23 15:28:46
推荐医保DRG主题机会,加速下系统相关模块升级需求立现【天风计算机 缪欣君团队】
推荐医保DRG主题机会,加速下系统相关模块升级需求立现【天风计算机 缪欣君团队】 [玫瑰]事件:7月23日,国家医保局印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》,即医保支付DRG和DIP 2.0方案推进,明确2025年起各统筹地区统一使用分组版本,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴等。 #信息化需求空间可观,异地就医结算打开长期空间 2.0版分组涉及到各地方医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块的升级改造、参数配置和落地应用,#全国1-3级医
S
思创医惠
S
万达信息
S
创业慧康
0
1
1
1.46
上一页
1
4
5
6
7
8
89
下一页
前往
页
88
关注
1580
粉丝
6129.42
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91