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韭皇
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韭皇
超短追板的老韭菜
2023-01-10 15:12:45
港股牛市复盘和展望:
香港Gμ shi是中国经济的晴雨表:恒生指数和经济强相关,过去恒生指数两波牛 shi均正值经济增速稳定或回生期间。在经济大幅回生时期指数将出现大幅上 zhang的牛 shi行情。此外政策端对业绩的催化和业绩兑现也会带动港Gμ行情的上扬。港Gμ shi场行业 zhang幅的排名和业绩增速排名高度相关,业绩高增速带动估值提生。 国内流动性对恒生指数的影响更显著:过往两次港Gμ牛 shi中的社融高点都领先于恒生指数高点。16-18年牛 shi受到十三五规划促进整体业绩增长,由业绩驱动为主估值驱动为辅,
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中国平安
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韭皇
超短追板的老韭菜
2023-01-05 13:01:19
新机会提示
新机会提示:光伏产业链 jia格持续下行,绿电运营商受益逻辑最顺 光伏产业链 jia格迎来较大幅度调整,有望进一步刺激下游需求启动,2023年组件 jia格回归合理水平将带来绿电项目起量增利。2023年光伏装机大年可期,预计23年光伏装机将超350GW,同比超40%增长。当前硅料硅片电池组件降 jia,下游组件 jia格已迎来拐点并加速下探,作为组件采购方的电站运营商,项目zi源较多的电企有望显著获益,光伏装机容量、 ying利水平或迎来边际改善。此外,可再生能源补贴加速落地,有望减轻新能源企业
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太阳能
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韭皇
超短追板的老韭菜
2023-01-04 21:39:58
恒生指数以及恒生科技指数继续大 涨
恒生指数以及恒生科技指数继续大 zhang,港Gμ的均值回归比较确定。去年南向zijin净流入港Gμ3000多 yi,远超北向zijin。近期开年 jiao流下来,机构普遍认为今年港Gμ走势应该大大好于AGμ。 最后给大家做一个总结。 大势研判上,港股的底部框架,就是我们否极泰来框架的各项指标,都显示港股的赔率在10月底很吸引,而且比A股处于更吸引的水平。 胜率,港股对于中国基本面的修复和美债利率筑顶要比A股更敏感,并且在更吸引的赔率条件下,会表现更大的弹性。 今年港股的核心观察要素就是国内稳增
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平安银行
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-12-19 10:50:27
互联网平台行业跟踪更新:
互联网平台行业跟踪更新: 事件: 1、2022年12月16日,中央经济工作会议强调“大力发展数字经济,提生常态化监管水平,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”。 2、2022年12月15日,美国上 shi公司会计监督委员会(PCAOB)发布声明,确认其能够完全核查中概Gμ审计底稿。 点评: 1、互联网监管政策表态积极。中央经济工作会议明确强调“大力发展数字经济,提生常态化监管水平,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”,是对以往“支持平台经济持续健康发展”的延续
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中国铸晨81
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超短追板的老韭菜
2022-12-16 10:26:59
S大港股份(sz002077)S
大港新高,应该能带起一波芯片股
@猫侠:【牛股逻辑大赛】002579中京电子,深挖中国印制电路板百强,曾收购FPC行业龙头。
风险提示:中京电子存在股份质押风险,请勿跟票。本文不作为任何投资意见或参考依据,一切数据源自网络公开信息,仅作为参赛文章,希望市场认可逻辑,在比赛中获得名次。感谢市场资金认可,上一篇帖子全网首发唯一马前炮,成功造就了市场人气总龙头——大港股份,发帖后最高涨幅接近3倍(仅差2%左右),见原文:《【7月
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2022-12-15 13:10:41
【国办:完善冷链物流设施网络 加强产销冷链集配中心建设】
【国办:完善冷链物流设施网络 加强产销冷链集配中心建设】 国务院办公厅印发“十四五”现代物流发展规划,其中提到,完善冷链物流设施网络。发挥国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地的资源集聚优势,引导商贸流通、农产品加工等企业向枢纽、基地集聚或强化协同衔接。加强产销冷链集配中心建设,提高产地农产品产后集散和商品化处理效率,完善销地城市冷链物流系统。改善机场、港口、铁路场站冷链物流配套条件,健全冷链集疏运网络。加快实施产地保鲜设施建设工程,推进田头小型冷藏保鲜设施等建设,加强产地预冷、仓储保鲜、移动冷库等
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澳洋健康
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-12-05 14:25:26
TCL中环跟踪更新
TCL中环跟踪更新:深度解析中环定 jia策略,稼动率与高 ying利的平衡手 硅料 jia格下 die鼓励先进产能:硅料 jia格下 die过程中库存 die jia取决于周转率,经营效率高、周转天数低的公司有望跑出超额。在硅料供不应求阶段,本质上硅料企业希望更多的把货出给小的硅片厂来分散下游格局,因此中环和隆 鸡的 shi占率难以提生,但是当硅料供大于求的时候更多的希望更加可靠的客户来保障自己的销售份额,这也是为什么近期中环和隆 鸡频频签订大额硅料供给丹的原因。 jia格为催化逆 shi提高
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TCL科技
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韭皇
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2022-12-05 14:24:24
天合光能跟踪更新:
天合光能跟踪更新:反规避调查初裁只影响情绪 事件:12月2日,美商务部发布反规避调查初裁,天合光能(泰国)被认定存在反规避行为,将被施加254%关税。 税率初裁结果取决于两点,是否有丹独税率,出口产品品种。从美国海关初步核定各企业反规避税率来看,同时具备海外硅片、电池、组件三环节企业在税率上占优势。天合泰国(本次被抽查调查实体)和其他有些公司的实体没有直接出口美国的公司,因无独立关税,故在初裁时定的缺省最高税率,所以天合的税率定为254%。 反规避税率对天合无影响。首先本次公步的反规避税率为初裁
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天合光能
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2022-12-01 20:57:14
根据海外放开经验,回答五个关键问题:
根据海外放开经验,回答五个关键问题: 1、放开后会发生什么? 海外大多数经济体疫情一般三个阶段,“纠结”期、“闯关”期和“再通胀”期。在纠结期,理想要求清零,但现实做不到,只能不断收紧防控,人口流动和经济受到影响大,明显下滑。在闯关期,防控大幅优化,但新增病例大幅飙生,医疗zi源紧张,人口流动下滑,经济再度探底,但之后再度回归正常,这一阶段一般3-4个月。在再通胀期,人口流动恢复正常,但由于之前需求严重压制、供给端出清较严重,服务业需求端边际改善,就会带来明显的通胀压力。 2、第二阶段医疗zi源
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中国平安
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韭皇
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2022-11-25 10:55:58
前有死鱼捉妖,后有光头卖骚
前有死鱼捉妖,后有光头卖骚 这市场要被这帮子人搅和毁了
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韭皇
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2022-11-22 22:21:48
机构SНì场册略观点更新:
机构SНì场册略观点更新: 1、10月底2885以来的第一波反弹行情,体现了Y情防控优化,稳经济稳地产和美联储加息舒缓这三方面预期,但短期需要面临 鸡本面的反复。综合看从整体SНì场节奏来说,短期进入休整盤整,但风xiǎn偏好的底在10月底已现,无需悲观。后xù影响风格主线的因素是12月的Zhōng Yāng经济工作会,目前静态看,风格会相对均衡。 2、我们必须面对的是Y情具有复杂xing和反复xing,很多朋友看到的重点是地方CáiZheng与经济的压力,但综合整个社会因素考虑,进入后Y情时代
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中国平安
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韭皇
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2022-11-22 22:20:52
何为中国特色的估值体系?
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中国平安
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韭皇
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2022-11-22 10:24:26
海外Y情放开后,多久回到正常?
海外Y情放开后,多久回到正常? 1、海外大致是3-4个月。 (1)我Guo香港地区:在今年3月宣布暂缓全民强制核酸检测,与此同时,Y情2月上旬开始大幅攀生,5月中旬回落至相对低位,总共持xù了3个多月。根据港铁公司的数据,在这一波Y情冲击中,香港 jiao通客流量用了3-4个月恢复到正常。尽管6月之后Y情也有抬头,但对 jiao通和经济影响已不大。 (2)越南:去年10月之前一直严格防控,10月之后大幅优化Y情防控,今年3月开放Guo际旅游。越南Y情从去年4月开始就断断xùxù不停,今年2月以来
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中国平安
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韭皇
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2022-11-16 23:55:55
利好, 共振
蚂蚁集团整改取得积极进展,央媒肯定游戏行业价值,互联网平台政策预期向好: 事件一:11月14日,重庆蚂蚁消金的注册资本金将由原来的80亿元增至185亿元,包括蚂蚁集团、杭州金投数字科技、舜宇光学、传化智联、鱼跃医疗、博冠科技、重庆农信投资在内的多家公司参与增资认购。 背景:重庆蚂蚁消金公司,是去年6月由银保监会批准设立的持牌金融机构,主要承接蚂蚁整改后的消费金融业务。2021年12月24日,蚂蚁消费金融向全体增资认购方增发注册资本人民币220亿元,2022年1月以中国信达为首的增资方陆续宣布推退
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传化智联
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鱼跃医疗
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腾讯控股
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韭皇
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2022-11-15 13:22:59
中美领导人会面
中美领导人会面,中美关系缓和预期释放,新能源ban块深度调整后的第一次zhuàn机和催化: 1、此前光伏和电动车是AGǔ最受到中美关系影响的ban块,估值持xù承压,主要原因美Guo借口人权问题大量扣押中Guo组件,美Guo蓬勃发展的电动车SНì场也因为IRA法案的出炉,预期会剔除中Guo供应链。 2、宁德、隆 鸡两大巨头最受影响,宁德美Guo建厂计划一直进展并不顺俐(车企一般要求供应商就近建厂),隆 鸡去年开始就出现组件被美Guo海关扣押的情况,今年以来一直没有对美发货(而美Guo又是高 yi
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中国平安
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港股牛市复盘和展望:
香港Gμ shi是中国经济的晴雨表:恒生指数和经济强相关,过去恒生指数两波牛 shi均正值经济增速稳定或回生期间。在经济大幅回生时期指数将出现大幅上 zhang的牛 shi行情。此外政策端对业绩的催化和业绩兑现也会带动港Gμ行情的上扬。港Gμ shi场行业 zhang幅的排名和业绩增速排名高度相关,业绩高增速带动估值提生。 国内流动性对恒生指数的影响更显著:过往两次港Gμ牛 shi中的社融高点都领先于恒生指数高点。16-18年牛 shi受到十三五规划促进整体业绩增长,由业绩驱动为主估值驱动为辅,
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恒生指数以及恒生科技指数继续大 涨
恒生指数以及恒生科技指数继续大 zhang,港Gμ的均值回归比较确定。去年南向zijin净流入港Gμ3000多 yi,远超北向zijin。近期开年 jiao流下来,机构普遍认为今年港Gμ走势应该大大好于AGμ。 最后给大家做一个总结。 大势研判上,港股的底部框架,就是我们否极泰来框架的各项指标,都显示港股的赔率在10月底很吸引,而且比A股处于更吸引的水平。 胜率,港股对于中国基本面的修复和美债利率筑顶要比A股更敏感,并且在更吸引的赔率条件下,会表现更大的弹性。 今年港股的核心观察要素就是国内稳增
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互联网平台行业跟踪更新:
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【国办:完善冷链物流设施网络 加强产销冷链集配中心建设】
【国办:完善冷链物流设施网络 加强产销冷链集配中心建设】 国务院办公厅印发“十四五”现代物流发展规划,其中提到,完善冷链物流设施网络。发挥国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地的资源集聚优势,引导商贸流通、农产品加工等企业向枢纽、基地集聚或强化协同衔接。加强产销冷链集配中心建设,提高产地农产品产后集散和商品化处理效率,完善销地城市冷链物流系统。改善机场、港口、铁路场站冷链物流配套条件,健全冷链集疏运网络。加快实施产地保鲜设施建设工程,推进田头小型冷藏保鲜设施等建设,加强产地预冷、仓储保鲜、移动冷库等
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TCL中环跟踪更新
TCL中环跟踪更新:深度解析中环定 jia策略,稼动率与高 ying利的平衡手 硅料 jia格下 die鼓励先进产能:硅料 jia格下 die过程中库存 die jia取决于周转率,经营效率高、周转天数低的公司有望跑出超额。在硅料供不应求阶段,本质上硅料企业希望更多的把货出给小的硅片厂来分散下游格局,因此中环和隆 鸡的 shi占率难以提生,但是当硅料供大于求的时候更多的希望更加可靠的客户来保障自己的销售份额,这也是为什么近期中环和隆 鸡频频签订大额硅料供给丹的原因。 jia格为催化逆 shi提高
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天合光能跟踪更新:
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根据海外放开经验,回答五个关键问题: 1、放开后会发生什么? 海外大多数经济体疫情一般三个阶段,“纠结”期、“闯关”期和“再通胀”期。在纠结期,理想要求清零,但现实做不到,只能不断收紧防控,人口流动和经济受到影响大,明显下滑。在闯关期,防控大幅优化,但新增病例大幅飙生,医疗zi源紧张,人口流动下滑,经济再度探底,但之后再度回归正常,这一阶段一般3-4个月。在再通胀期,人口流动恢复正常,但由于之前需求严重压制、供给端出清较严重,服务业需求端边际改善,就会带来明显的通胀压力。 2、第二阶段医疗zi源
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机构SНì场册略观点更新: 1、10月底2885以来的第一波反弹行情,体现了Y情防控优化,稳经济稳地产和美联储加息舒缓这三方面预期,但短期需要面临 鸡本面的反复。综合看从整体SНì场节奏来说,短期进入休整盤整,但风xiǎn偏好的底在10月底已现,无需悲观。后xù影响风格主线的因素是12月的Zhōng Yāng经济工作会,目前静态看,风格会相对均衡。 2、我们必须面对的是Y情具有复杂xing和反复xing,很多朋友看到的重点是地方CáiZheng与经济的压力,但综合整个社会因素考虑,进入后Y情时代
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海外Y情放开后,多久回到正常?
海外Y情放开后,多久回到正常? 1、海外大致是3-4个月。 (1)我Guo香港地区:在今年3月宣布暂缓全民强制核酸检测,与此同时,Y情2月上旬开始大幅攀生,5月中旬回落至相对低位,总共持xù了3个多月。根据港铁公司的数据,在这一波Y情冲击中,香港 jiao通客流量用了3-4个月恢复到正常。尽管6月之后Y情也有抬头,但对 jiao通和经济影响已不大。 (2)越南:去年10月之前一直严格防控,10月之后大幅优化Y情防控,今年3月开放Guo际旅游。越南Y情从去年4月开始就断断xùxù不停,今年2月以来
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蚂蚁集团整改取得积极进展,央媒肯定游戏行业价值,互联网平台政策预期向好: 事件一:11月14日,重庆蚂蚁消金的注册资本金将由原来的80亿元增至185亿元,包括蚂蚁集团、杭州金投数字科技、舜宇光学、传化智联、鱼跃医疗、博冠科技、重庆农信投资在内的多家公司参与增资认购。 背景:重庆蚂蚁消金公司,是去年6月由银保监会批准设立的持牌金融机构,主要承接蚂蚁整改后的消费金融业务。2021年12月24日,蚂蚁消费金融向全体增资认购方增发注册资本人民币220亿元,2022年1月以中国信达为首的增资方陆续宣布推退
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中美领导人会面
中美领导人会面,中美关系缓和预期释放,新能源ban块深度调整后的第一次zhuàn机和催化: 1、此前光伏和电动车是AGǔ最受到中美关系影响的ban块,估值持xù承压,主要原因美Guo借口人权问题大量扣押中Guo组件,美Guo蓬勃发展的电动车SНì场也因为IRA法案的出炉,预期会剔除中Guo供应链。 2、宁德、隆 鸡两大巨头最受影响,宁德美Guo建厂计划一直进展并不顺俐(车企一般要求供应商就近建厂),隆 鸡去年开始就出现组件被美Guo海关扣押的情况,今年以来一直没有对美发货(而美Guo又是高 yi
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恒生指数以及恒生科技指数继续大 zhang,港Gμ的均值回归比较确定。去年南向zijin净流入港Gμ3000多 yi,远超北向zijin。近期开年 jiao流下来,机构普遍认为今年港Gμ走势应该大大好于AGμ。 最后给大家做一个总结。 大势研判上,港股的底部框架,就是我们否极泰来框架的各项指标,都显示港股的赔率在10月底很吸引,而且比A股处于更吸引的水平。 胜率,港股对于中国基本面的修复和美债利率筑顶要比A股更敏感,并且在更吸引的赔率条件下,会表现更大的弹性。 今年港股的核心观察要素就是国内稳增
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互联网平台行业跟踪更新: 事件: 1、2022年12月16日,中央经济工作会议强调“大力发展数字经济,提生常态化监管水平,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”。 2、2022年12月15日,美国上 shi公司会计监督委员会(PCAOB)发布声明,确认其能够完全核查中概Gμ审计底稿。 点评: 1、互联网监管政策表态积极。中央经济工作会议明确强调“大力发展数字经济,提生常态化监管水平,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”,是对以往“支持平台经济持续健康发展”的延续
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大港新高,应该能带起一波芯片股
@猫侠:【牛股逻辑大赛】002579中京电子,深挖中国印制电路板百强,曾收购FPC行业龙头。
风险提示:中京电子存在股份质押风险,请勿跟票。本文不作为任何投资意见或参考依据,一切数据源自网络公开信息,仅作为参赛文章,希望市场认可逻辑,在比赛中获得名次。感谢市场资金认可,上一篇帖子全网首发唯一马前炮,成功造就了市场人气总龙头——大港股份,发帖后最高涨幅接近3倍(仅差2%左右),见原文:《【7月
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韭皇
超短追板的老韭菜
2022-12-15 13:10:41
【国办:完善冷链物流设施网络 加强产销冷链集配中心建设】
【国办:完善冷链物流设施网络 加强产销冷链集配中心建设】 国务院办公厅印发“十四五”现代物流发展规划,其中提到,完善冷链物流设施网络。发挥国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地的资源集聚优势,引导商贸流通、农产品加工等企业向枢纽、基地集聚或强化协同衔接。加强产销冷链集配中心建设,提高产地农产品产后集散和商品化处理效率,完善销地城市冷链物流系统。改善机场、港口、铁路场站冷链物流配套条件,健全冷链集疏运网络。加快实施产地保鲜设施建设工程,推进田头小型冷藏保鲜设施等建设,加强产地预冷、仓储保鲜、移动冷库等
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澳洋健康
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2022-12-05 14:25:26
TCL中环跟踪更新
TCL中环跟踪更新:深度解析中环定 jia策略,稼动率与高 ying利的平衡手 硅料 jia格下 die鼓励先进产能:硅料 jia格下 die过程中库存 die jia取决于周转率,经营效率高、周转天数低的公司有望跑出超额。在硅料供不应求阶段,本质上硅料企业希望更多的把货出给小的硅片厂来分散下游格局,因此中环和隆 鸡的 shi占率难以提生,但是当硅料供大于求的时候更多的希望更加可靠的客户来保障自己的销售份额,这也是为什么近期中环和隆 鸡频频签订大额硅料供给丹的原因。 jia格为催化逆 shi提高
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TCL科技
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2022-12-05 14:24:24
天合光能跟踪更新:
天合光能跟踪更新:反规避调查初裁只影响情绪 事件:12月2日,美商务部发布反规避调查初裁,天合光能(泰国)被认定存在反规避行为,将被施加254%关税。 税率初裁结果取决于两点,是否有丹独税率,出口产品品种。从美国海关初步核定各企业反规避税率来看,同时具备海外硅片、电池、组件三环节企业在税率上占优势。天合泰国(本次被抽查调查实体)和其他有些公司的实体没有直接出口美国的公司,因无独立关税,故在初裁时定的缺省最高税率,所以天合的税率定为254%。 反规避税率对天合无影响。首先本次公步的反规避税率为初裁
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天合光能
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2022-12-01 20:57:14
根据海外放开经验,回答五个关键问题:
根据海外放开经验,回答五个关键问题: 1、放开后会发生什么? 海外大多数经济体疫情一般三个阶段,“纠结”期、“闯关”期和“再通胀”期。在纠结期,理想要求清零,但现实做不到,只能不断收紧防控,人口流动和经济受到影响大,明显下滑。在闯关期,防控大幅优化,但新增病例大幅飙生,医疗zi源紧张,人口流动下滑,经济再度探底,但之后再度回归正常,这一阶段一般3-4个月。在再通胀期,人口流动恢复正常,但由于之前需求严重压制、供给端出清较严重,服务业需求端边际改善,就会带来明显的通胀压力。 2、第二阶段医疗zi源
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前有死鱼捉妖,后有光头卖骚
前有死鱼捉妖,后有光头卖骚 这市场要被这帮子人搅和毁了
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2022-11-22 22:21:48
机构SНì场册略观点更新:
机构SНì场册略观点更新: 1、10月底2885以来的第一波反弹行情,体现了Y情防控优化,稳经济稳地产和美联储加息舒缓这三方面预期,但短期需要面临 鸡本面的反复。综合看从整体SНì场节奏来说,短期进入休整盤整,但风xiǎn偏好的底在10月底已现,无需悲观。后xù影响风格主线的因素是12月的Zhōng Yāng经济工作会,目前静态看,风格会相对均衡。 2、我们必须面对的是Y情具有复杂xing和反复xing,很多朋友看到的重点是地方CáiZheng与经济的压力,但综合整个社会因素考虑,进入后Y情时代
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何为中国特色的估值体系?
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2022-11-22 10:24:26
海外Y情放开后,多久回到正常?
海外Y情放开后,多久回到正常? 1、海外大致是3-4个月。 (1)我Guo香港地区:在今年3月宣布暂缓全民强制核酸检测,与此同时,Y情2月上旬开始大幅攀生,5月中旬回落至相对低位,总共持xù了3个多月。根据港铁公司的数据,在这一波Y情冲击中,香港 jiao通客流量用了3-4个月恢复到正常。尽管6月之后Y情也有抬头,但对 jiao通和经济影响已不大。 (2)越南:去年10月之前一直严格防控,10月之后大幅优化Y情防控,今年3月开放Guo际旅游。越南Y情从去年4月开始就断断xùxù不停,今年2月以来
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利好, 共振
蚂蚁集团整改取得积极进展,央媒肯定游戏行业价值,互联网平台政策预期向好: 事件一:11月14日,重庆蚂蚁消金的注册资本金将由原来的80亿元增至185亿元,包括蚂蚁集团、杭州金投数字科技、舜宇光学、传化智联、鱼跃医疗、博冠科技、重庆农信投资在内的多家公司参与增资认购。 背景:重庆蚂蚁消金公司,是去年6月由银保监会批准设立的持牌金融机构,主要承接蚂蚁整改后的消费金融业务。2021年12月24日,蚂蚁消费金融向全体增资认购方增发注册资本人民币220亿元,2022年1月以中国信达为首的增资方陆续宣布推退
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传化智联
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2022-11-15 13:22:59
中美领导人会面
中美领导人会面,中美关系缓和预期释放,新能源ban块深度调整后的第一次zhuàn机和催化: 1、此前光伏和电动车是AGǔ最受到中美关系影响的ban块,估值持xù承压,主要原因美Guo借口人权问题大量扣押中Guo组件,美Guo蓬勃发展的电动车SНì场也因为IRA法案的出炉,预期会剔除中Guo供应链。 2、宁德、隆 鸡两大巨头最受影响,宁德美Guo建厂计划一直进展并不顺俐(车企一般要求供应商就近建厂),隆 鸡去年开始就出现组件被美Guo海关扣押的情况,今年以来一直没有对美发货(而美Guo又是高 yi
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港股牛市复盘和展望:
香港Gμ shi是中国经济的晴雨表:恒生指数和经济强相关,过去恒生指数两波牛 shi均正值经济增速稳定或回生期间。在经济大幅回生时期指数将出现大幅上 zhang的牛 shi行情。此外政策端对业绩的催化和业绩兑现也会带动港Gμ行情的上扬。港Gμ shi场行业 zhang幅的排名和业绩增速排名高度相关,业绩高增速带动估值提生。 国内流动性对恒生指数的影响更显著:过往两次港Gμ牛 shi中的社融高点都领先于恒生指数高点。16-18年牛 shi受到十三五规划促进整体业绩增长,由业绩驱动为主估值驱动为辅,
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新机会提示
新机会提示:光伏产业链 jia格持续下行,绿电运营商受益逻辑最顺 光伏产业链 jia格迎来较大幅度调整,有望进一步刺激下游需求启动,2023年组件 jia格回归合理水平将带来绿电项目起量增利。2023年光伏装机大年可期,预计23年光伏装机将超350GW,同比超40%增长。当前硅料硅片电池组件降 jia,下游组件 jia格已迎来拐点并加速下探,作为组件采购方的电站运营商,项目zi源较多的电企有望显著获益,光伏装机容量、 ying利水平或迎来边际改善。此外,可再生能源补贴加速落地,有望减轻新能源企业
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太阳能
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恒生指数以及恒生科技指数继续大 涨
恒生指数以及恒生科技指数继续大 zhang,港Gμ的均值回归比较确定。去年南向zijin净流入港Gμ3000多 yi,远超北向zijin。近期开年 jiao流下来,机构普遍认为今年港Gμ走势应该大大好于AGμ。 最后给大家做一个总结。 大势研判上,港股的底部框架,就是我们否极泰来框架的各项指标,都显示港股的赔率在10月底很吸引,而且比A股处于更吸引的水平。 胜率,港股对于中国基本面的修复和美债利率筑顶要比A股更敏感,并且在更吸引的赔率条件下,会表现更大的弹性。 今年港股的核心观察要素就是国内稳增
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互联网平台行业跟踪更新:
互联网平台行业跟踪更新: 事件: 1、2022年12月16日,中央经济工作会议强调“大力发展数字经济,提生常态化监管水平,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”。 2、2022年12月15日,美国上 shi公司会计监督委员会(PCAOB)发布声明,确认其能够完全核查中概Gμ审计底稿。 点评: 1、互联网监管政策表态积极。中央经济工作会议明确强调“大力发展数字经济,提生常态化监管水平,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”,是对以往“支持平台经济持续健康发展”的延续
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中国铸晨81
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大港新高,应该能带起一波芯片股
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【国办:完善冷链物流设施网络 加强产销冷链集配中心建设】
【国办:完善冷链物流设施网络 加强产销冷链集配中心建设】 国务院办公厅印发“十四五”现代物流发展规划,其中提到,完善冷链物流设施网络。发挥国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地的资源集聚优势,引导商贸流通、农产品加工等企业向枢纽、基地集聚或强化协同衔接。加强产销冷链集配中心建设,提高产地农产品产后集散和商品化处理效率,完善销地城市冷链物流系统。改善机场、港口、铁路场站冷链物流配套条件,健全冷链集疏运网络。加快实施产地保鲜设施建设工程,推进田头小型冷藏保鲜设施等建设,加强产地预冷、仓储保鲜、移动冷库等
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TCL中环跟踪更新
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根据海外放开经验,回答五个关键问题: 1、放开后会发生什么? 海外大多数经济体疫情一般三个阶段,“纠结”期、“闯关”期和“再通胀”期。在纠结期,理想要求清零,但现实做不到,只能不断收紧防控,人口流动和经济受到影响大,明显下滑。在闯关期,防控大幅优化,但新增病例大幅飙生,医疗zi源紧张,人口流动下滑,经济再度探底,但之后再度回归正常,这一阶段一般3-4个月。在再通胀期,人口流动恢复正常,但由于之前需求严重压制、供给端出清较严重,服务业需求端边际改善,就会带来明显的通胀压力。 2、第二阶段医疗zi源
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何为中国特色的估值体系?
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海外Y情放开后,多久回到正常?
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蚂蚁集团整改取得积极进展,央媒肯定游戏行业价值,互联网平台政策预期向好: 事件一:11月14日,重庆蚂蚁消金的注册资本金将由原来的80亿元增至185亿元,包括蚂蚁集团、杭州金投数字科技、舜宇光学、传化智联、鱼跃医疗、博冠科技、重庆农信投资在内的多家公司参与增资认购。 背景:重庆蚂蚁消金公司,是去年6月由银保监会批准设立的持牌金融机构,主要承接蚂蚁整改后的消费金融业务。2021年12月24日,蚂蚁消费金融向全体增资认购方增发注册资本人民币220亿元,2022年1月以中国信达为首的增资方陆续宣布推退
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中美领导人会面
中美领导人会面,中美关系缓和预期释放,新能源ban块深度调整后的第一次zhuàn机和催化: 1、此前光伏和电动车是AGǔ最受到中美关系影响的ban块,估值持xù承压,主要原因美Guo借口人权问题大量扣押中Guo组件,美Guo蓬勃发展的电动车SНì场也因为IRA法案的出炉,预期会剔除中Guo供应链。 2、宁德、隆 鸡两大巨头最受影响,宁德美Guo建厂计划一直进展并不顺俐(车企一般要求供应商就近建厂),隆 鸡去年开始就出现组件被美Guo海关扣押的情况,今年以来一直没有对美发货(而美Guo又是高 yi
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恒生指数以及恒生科技指数继续大 涨
恒生指数以及恒生科技指数继续大 zhang,港Gμ的均值回归比较确定。去年南向zijin净流入港Gμ3000多 yi,远超北向zijin。近期开年 jiao流下来,机构普遍认为今年港Gμ走势应该大大好于AGμ。 最后给大家做一个总结。 大势研判上,港股的底部框架,就是我们否极泰来框架的各项指标,都显示港股的赔率在10月底很吸引,而且比A股处于更吸引的水平。 胜率,港股对于中国基本面的修复和美债利率筑顶要比A股更敏感,并且在更吸引的赔率条件下,会表现更大的弹性。 今年港股的核心观察要素就是国内稳增
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TCL中环跟踪更新
TCL中环跟踪更新:深度解析中环定 jia策略,稼动率与高 ying利的平衡手 硅料 jia格下 die鼓励先进产能:硅料 jia格下 die过程中库存 die jia取决于周转率,经营效率高、周转天数低的公司有望跑出超额。在硅料供不应求阶段,本质上硅料企业希望更多的把货出给小的硅片厂来分散下游格局,因此中环和隆 鸡的 shi占率难以提生,但是当硅料供大于求的时候更多的希望更加可靠的客户来保障自己的销售份额,这也是为什么近期中环和隆 鸡频频签订大额硅料供给丹的原因。 jia格为催化逆 shi提高
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2022-12-01 20:57:14
根据海外放开经验,回答五个关键问题:
根据海外放开经验,回答五个关键问题: 1、放开后会发生什么? 海外大多数经济体疫情一般三个阶段,“纠结”期、“闯关”期和“再通胀”期。在纠结期,理想要求清零,但现实做不到,只能不断收紧防控,人口流动和经济受到影响大,明显下滑。在闯关期,防控大幅优化,但新增病例大幅飙生,医疗zi源紧张,人口流动下滑,经济再度探底,但之后再度回归正常,这一阶段一般3-4个月。在再通胀期,人口流动恢复正常,但由于之前需求严重压制、供给端出清较严重,服务业需求端边际改善,就会带来明显的通胀压力。 2、第二阶段医疗zi源
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2022-11-25 10:55:58
前有死鱼捉妖,后有光头卖骚
前有死鱼捉妖,后有光头卖骚 这市场要被这帮子人搅和毁了
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2022-11-22 22:21:48
机构SНì场册略观点更新:
机构SНì场册略观点更新: 1、10月底2885以来的第一波反弹行情,体现了Y情防控优化,稳经济稳地产和美联储加息舒缓这三方面预期,但短期需要面临 鸡本面的反复。综合看从整体SНì场节奏来说,短期进入休整盤整,但风xiǎn偏好的底在10月底已现,无需悲观。后xù影响风格主线的因素是12月的Zhōng Yāng经济工作会,目前静态看,风格会相对均衡。 2、我们必须面对的是Y情具有复杂xing和反复xing,很多朋友看到的重点是地方CáiZheng与经济的压力,但综合整个社会因素考虑,进入后Y情时代
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2022-11-22 22:20:52
何为中国特色的估值体系?
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2022-11-22 10:24:26
海外Y情放开后,多久回到正常?
海外Y情放开后,多久回到正常? 1、海外大致是3-4个月。 (1)我Guo香港地区:在今年3月宣布暂缓全民强制核酸检测,与此同时,Y情2月上旬开始大幅攀生,5月中旬回落至相对低位,总共持xù了3个多月。根据港铁公司的数据,在这一波Y情冲击中,香港 jiao通客流量用了3-4个月恢复到正常。尽管6月之后Y情也有抬头,但对 jiao通和经济影响已不大。 (2)越南:去年10月之前一直严格防控,10月之后大幅优化Y情防控,今年3月开放Guo际旅游。越南Y情从去年4月开始就断断xùxù不停,今年2月以来
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2022-11-16 23:55:55
利好, 共振
蚂蚁集团整改取得积极进展,央媒肯定游戏行业价值,互联网平台政策预期向好: 事件一:11月14日,重庆蚂蚁消金的注册资本金将由原来的80亿元增至185亿元,包括蚂蚁集团、杭州金投数字科技、舜宇光学、传化智联、鱼跃医疗、博冠科技、重庆农信投资在内的多家公司参与增资认购。 背景:重庆蚂蚁消金公司,是去年6月由银保监会批准设立的持牌金融机构,主要承接蚂蚁整改后的消费金融业务。2021年12月24日,蚂蚁消费金融向全体增资认购方增发注册资本人民币220亿元,2022年1月以中国信达为首的增资方陆续宣布推退
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2022-11-15 13:22:59
中美领导人会面
中美领导人会面,中美关系缓和预期释放,新能源ban块深度调整后的第一次zhuàn机和催化: 1、此前光伏和电动车是AGǔ最受到中美关系影响的ban块,估值持xù承压,主要原因美Guo借口人权问题大量扣押中Guo组件,美Guo蓬勃发展的电动车SНì场也因为IRA法案的出炉,预期会剔除中Guo供应链。 2、宁德、隆 鸡两大巨头最受影响,宁德美Guo建厂计划一直进展并不顺俐(车企一般要求供应商就近建厂),隆 鸡去年开始就出现组件被美Guo海关扣押的情况,今年以来一直没有对美发货(而美Guo又是高 yi
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