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2024-07-21 23:34:11
【华西军工】Serve Robotics获英伟达举牌 自动驾驶加速落地
【华西军工】Serve Robotics获英伟达举牌 自动驾驶加速落地 美国公司Serve Robotics上周五披露英伟达持股10%,大涨187%。该公司于2021年从优步(Uber)公司分拆,主营业务是为优步外卖平台提供“最后一公里”送餐的无人配送车,拥有L4级别的自主性。该公司计划在2025年实现在洛杉矶、圣迭戈、达拉斯和温哥华部署2000台无人配送车。 通过与Serve Robotics的合作,优步、英伟达在验证大规模商业自动化配送车的可行性。后续优步也与Waymo、Motional等自
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超短追板的老韭菜
2024-07-19 12:41:23
逆变器行业需求更新
逆变器行业需求更新:亚非新兴市场分布式光储需求大幅提升,欧洲市场迎来边际改善 光储持续降本的背景下,亚洲、非洲等新兴市场光储需求景气。亚非拉市场电网落后,以化石能源发电为主,化石能源发电占比均超60%,中东达90%+,部分地区化石能源高度依赖进口,美元升值导致进口能源本币价格大幅上升,电价上涨或者停电,电力系统脆弱。在能源转型和投资驱动下,近年来亚非拉市场光储装机持续高速增长,今年1-5月出口印度、巴基斯坦、巴西逆变器总额分别为11.7、12.5、24.1亿元,同比增长84%、251%、23%。
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2024-07-19 12:40:30
变压器出海更新:
变压器出海更新: 7月18日海关总署披露变压器出口数据,其中变压器6月出口金额达38.2亿元,同比+24%;1-6月累计出口金额204.7亿元,同比+26.7%。行业面临着贸易关税预期压制情绪和景气度基本面持续向好数据叠加的尴尬窘境。 金盘科技已在美国和墨西哥拥有产能基地,伊戈尔今年在美国本土租工厂,墨西哥工厂预计25年下半年投产,即使后续海外加大关税力度,整体对变压器龙头出口影响或有限,当前海外工厂可以做为储备较好平滑掉关税。 美国当前加速制造业回流,2021年后,美国出台了多项政 策支持本土
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金盘科技
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2024-07-18 09:13:21
关注国产自主可控逻辑边际强化,首推芯源微(1,24PS 5x,25PS 4x):
关注国产自主可控逻辑边际强化,首推芯源微(1,24PS 5x,25PS 4x): tsmc、asml、amat、lam大跌;intel、globalfoundry大涨,美股半导体在交易自主可控逻辑,国内国外两套体系的逻辑进一步加强。电子中报基本面普遍超预期,板块权重上升,但果链、AI交易拥挤,当前风格下可能会高切低,性价比不如当前位置的设备。 设备板块今年基本面和股价长期割裂,一是担心明年capex下滑;二是信息相对不透明、边际信息很难形成市场合力。但目前看美国加紧日本、荷兰对中国的半导体管制,
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2024-07-18 09:11:30
美国拟施压日荷企业 限制与中国芯片贸易
美国拟施压日荷企业 限制与中国芯片贸易 7月17日,外交部发言人林剑主持例行记者会。记者提问,美国正在考虑采取更严格的措施,对日本(东京电子)和荷兰(阿斯麦)等国的公司施加压力,限制其与中国的芯片贸易。林剑表示,希望相关国家明辨是非,共同维护公平、开放的国际经贸秩序,真正维护自身的长远利益。 日本东京电子: 显影涂胶:芯源微 炉管:北方华创 CCP刻蚀:中微公司 原子层沉积:微导纳米、拓荆科技 CMP:华海清科 电子束:精测电子 荷兰阿斯麦光刻设备:张江高科、蓝英装备、容大感光、南大光电 美国拟
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北方华创
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中微公司
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2024-07-17 15:35:32
7.17盘后
7.17盘后 指数 顶背离后的弱调整 2935-2940区间支撑,成交量较昨天小幅放量,但总体来说还是非常小,如果能放到89千后面一个阳线就冲击到3000点了不过,现在指数至于站稳,跌破哪个位置意义不大了。 盘面情绪,300近期的一个高标本月为止也就天迈一个,英可瑞走了2板调整两天的反包,主板锦江在线今天短板 高度止步于6板。资金都跑北交所了 这市场还没300有流动性,很容易崩塌 高度止步后 后面的阶梯全部断完了,今天7个二板,一个三板都没了,这市场。。。。 st 广汇成功坑倒一大堆,其他st都
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2024-07-17 12:54:08
德邦电子】传音控股:底部布局正当时? 专利诉讼无需过度担忧??
德邦电子】传音控股:底部布局正当时? 专利诉讼无需过度担忧?? 1? 高通专利诉讼无需过度担忧:传音自2019年IPO时就已开始计提专利使用费,并体现在预计负债、营业成本中,23年较22年预计负债净增6.10亿元,其中主要部分预计为计提的专利使用费,24Q1期末预计负债科目余额进一步增至33.23亿元。我们认为,高通此次诉讼更多目的是以诉促谈,公司或已计提相关风险,后续专利费谈判结果有望加快落地,对公司盈利能力影响较为有限。 2? AI手机助力新兴市场持续成长:截至23年末,传音在非洲/巴基斯坦
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传音控股
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2024-07-17 12:52:07
今天光模块板块调整,主要原因担心加税,我们分析如下:
今天光模块板块调整,主要原因担心加税,我们分析如下: 1、这是整体中国各行业出口美国业务面临的风险。 2、历史上光模块曾在2500亿关税名单上,当时关税客户承担了,后来跟随2500亿移除了。 3、光模块目前没有加税,仍保持 7.5% 的关税,且光模块企业与海外客户按离岸价,由客户承担这部分关税; 4、国内光模块企业早已在东南亚设厂,头部企业已实现在海外量产,且保持海外产能的持续扩张,有效规避了未来关税增加后的风险,能确保持续在海外交付; 5、目前海外AI 数据中心对 400G 和 800G 等高
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中际旭创
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天孚通信
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新易盛
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2024-07-17 12:49:54
国产算力自主可控连接器更新:
国产算力自主可控连接器更新: 催化剂:市场对特朗普交易的特征明显,科技创新自主可控+新能源亚非拉市场+黄金避险。24Q3有望成为国产算力业绩释放起点,华丰科技与意华股份作为华为核心连接器标的,产能、毛利率、新品放量进展均好于预期,25年利润预期或可上修。 华丰科技: 线模组产能:需求推动2期或提前建设。应用场景由昇腾拓展到鲲鹏、交换机、存储。预计产能,24Q4 1.2-1.5万套/月,25年 2.2万套/月(约29亿产值)。7月份,高速线模组产品已经迎来放量;下半年产能持续爬坡;25年,华为需求
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意华股份
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亚 非 拉 市 场 辅 材 标 的 弹
亚 非 拉 市 场 辅 材 标 的 弹 忄 生 梳 理 从 缺 电 逻 辑 看 , 风 光 储 是 亚 非 拉 地 区 最 快 且 最 经 济 地 解 决 电 力 缺 囗 的 方 法 , 地 面 ( 替 代 老 旧 煤 电 ) 、 分 布 式 ( 离 网 、 海 岛 国 家 等 ) 场 景 均 具 增 长 机 会 , 且 发 电 经 济 性 凸 显 、 需 求 增 长 存 在 持 续 性 。 ( 德 业 股 份 〕 : 预 计 亚 非 拉 利 润 占 比 74 % , 24 一 25 年 归 母
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阳光电源
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上能电气
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2024-07-17 09:14:40
重视电网回调机会,把握年内高确定性-240717
重视电网回调机会,把握年内高确定性-240717 1)前期板块涨幅较多,获利盘阶段性兑现,叠加近期电新资金高切低(逆变器底部反弹)。 2)美国大选关键期,川普胜率高,引发出海美国链担忧情绪。 3)中报预告期已过,有人惊喜有人miss,当前市场对确定性极为严苛,预期过高的调整下也属正常。 4)沙特中南/中西柔直招标公示,市场担心的最后一只靴子如期落地。 调整到现在,行业逻辑没有变化且持续强化中,招标及交付都是逐季往上,估值和位置也回到了非常舒服的区间。 【主线一:国内特高压】 确定性溢价是A股今年
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【德邦电新】光伏:多企业布局沙特,光伏出海迈上新高地
【德邦电新】光伏:多企业布局沙特,光伏出海迈上新高地 事件:继阳光电源公告与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目,容量高达7.8GWh后,晶科能源宣布在沙特阿拉伯成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目,TCL中环宣布计划在沙特阿拉伯设立合资公司,建设年产20GW光伏晶体晶片工厂。其中,阳光电源中标储能项目为全球最大,TCL中环与晶科能源所投项目总投资额分别达到20.8亿美元和9.85亿美元。 ①全球能源转型叠加产业优势推动国内光伏企业走出去。目前中东是全球最大的化石能源输出国,沙特70
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晶科能源
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继 续 推 荐 麦 捷 科 技
继 续 推 荐 麦 捷 科 技 一 一 果 新 星 , 突 破 不 断 领 导 好 , 我 们 周 末 推 荐 了 麦 捷 科 技 。 公 司 在 北 美 两 大 客 户 的 认 证 / 供 货 进 展 顺 利 , 继 续 强 调 布 局 机 : # 电 感 快 速 成 长 、 主 业 稳 步 向 上 成 型 电 感 收 入 超 6 亿 元 , 2024 年 预 期 增 速 50 % + ; 新 锐 : 服 务 器 电 感 主 要 玩 家 包 括 乾 坤 科 技 、 , 竞 争 格 局 优 异
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麦捷科技
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铜连接更新:
铜连接更新: 安费诺排产逐步起量,10月进入大规模量产期,预计上游供应链前置1-2个月。 2、沃尔核材:7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 3、鼎通科技:overpass等相关新料号(ultra pass、背板连接器等),单月已交付200-300w(4月为50w左右),预计跟随下游客户逐步爬坡。 4、华丰科技:即将开启交付,ubc线模组和背板连接器等,当下产能3000-4000只,年底预计提升至1.5w 铜连接更新: 安费诺排产逐步起量,10月进入大规模量产期,预计上游供应链前置1-2个月。
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鼎通科技
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逆变器专家交流要点
逆变器专家交流要点 亚非拉市场 预计亚非拉市场今年装机量合计120-150GW,占全球需求25-30%。其中: 亚太:占40-45%,重要市场巴基斯坦、印度、日本、泰国、越南、老挝、马来西亚 中东、非洲:占20-25%,重要市场沙特、南非、埃及, 拉丁美洲:占20-25%,重要市场巴西、智利、阿根廷。 亚太市场 巴基斯坦:光伏15-18GW,储能1.2-2GWh(主要是大型电站配套),集中式为主,主要装机驱动力来自中国的货款融资政策扶持,在中国一带一路政策推动下巴基斯坦的需求3-5年内还是会继续
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【华西军工】Serve Robotics获英伟达举牌 自动驾驶加速落地
【华西军工】Serve Robotics获英伟达举牌 自动驾驶加速落地 美国公司Serve Robotics上周五披露英伟达持股10%,大涨187%。该公司于2021年从优步(Uber)公司分拆,主营业务是为优步外卖平台提供“最后一公里”送餐的无人配送车,拥有L4级别的自主性。该公司计划在2025年实现在洛杉矶、圣迭戈、达拉斯和温哥华部署2000台无人配送车。 通过与Serve Robotics的合作,优步、英伟达在验证大规模商业自动化配送车的可行性。后续优步也与Waymo、Motional等自
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逆变器行业需求更新
逆变器行业需求更新:亚非新兴市场分布式光储需求大幅提升,欧洲市场迎来边际改善 光储持续降本的背景下,亚洲、非洲等新兴市场光储需求景气。亚非拉市场电网落后,以化石能源发电为主,化石能源发电占比均超60%,中东达90%+,部分地区化石能源高度依赖进口,美元升值导致进口能源本币价格大幅上升,电价上涨或者停电,电力系统脆弱。在能源转型和投资驱动下,近年来亚非拉市场光储装机持续高速增长,今年1-5月出口印度、巴基斯坦、巴西逆变器总额分别为11.7、12.5、24.1亿元,同比增长84%、251%、23%。
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变压器出海更新:
变压器出海更新: 7月18日海关总署披露变压器出口数据,其中变压器6月出口金额达38.2亿元,同比+24%;1-6月累计出口金额204.7亿元,同比+26.7%。行业面临着贸易关税预期压制情绪和景气度基本面持续向好数据叠加的尴尬窘境。 金盘科技已在美国和墨西哥拥有产能基地,伊戈尔今年在美国本土租工厂,墨西哥工厂预计25年下半年投产,即使后续海外加大关税力度,整体对变压器龙头出口影响或有限,当前海外工厂可以做为储备较好平滑掉关税。 美国当前加速制造业回流,2021年后,美国出台了多项政 策支持本土
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关注国产自主可控逻辑边际强化,首推芯源微(1,24PS 5x,25PS 4x):
关注国产自主可控逻辑边际强化,首推芯源微(1,24PS 5x,25PS 4x): tsmc、asml、amat、lam大跌;intel、globalfoundry大涨,美股半导体在交易自主可控逻辑,国内国外两套体系的逻辑进一步加强。电子中报基本面普遍超预期,板块权重上升,但果链、AI交易拥挤,当前风格下可能会高切低,性价比不如当前位置的设备。 设备板块今年基本面和股价长期割裂,一是担心明年capex下滑;二是信息相对不透明、边际信息很难形成市场合力。但目前看美国加紧日本、荷兰对中国的半导体管制,
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美国拟施压日荷企业 限制与中国芯片贸易
美国拟施压日荷企业 限制与中国芯片贸易 7月17日,外交部发言人林剑主持例行记者会。记者提问,美国正在考虑采取更严格的措施,对日本(东京电子)和荷兰(阿斯麦)等国的公司施加压力,限制其与中国的芯片贸易。林剑表示,希望相关国家明辨是非,共同维护公平、开放的国际经贸秩序,真正维护自身的长远利益。 日本东京电子: 显影涂胶:芯源微 炉管:北方华创 CCP刻蚀:中微公司 原子层沉积:微导纳米、拓荆科技 CMP:华海清科 电子束:精测电子 荷兰阿斯麦光刻设备:张江高科、蓝英装备、容大感光、南大光电 美国拟
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德邦电子】传音控股:底部布局正当时? 专利诉讼无需过度担忧??
德邦电子】传音控股:底部布局正当时? 专利诉讼无需过度担忧?? 1? 高通专利诉讼无需过度担忧:传音自2019年IPO时就已开始计提专利使用费,并体现在预计负债、营业成本中,23年较22年预计负债净增6.10亿元,其中主要部分预计为计提的专利使用费,24Q1期末预计负债科目余额进一步增至33.23亿元。我们认为,高通此次诉讼更多目的是以诉促谈,公司或已计提相关风险,后续专利费谈判结果有望加快落地,对公司盈利能力影响较为有限。 2? AI手机助力新兴市场持续成长:截至23年末,传音在非洲/巴基斯坦
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今天光模块板块调整,主要原因担心加税,我们分析如下:
今天光模块板块调整,主要原因担心加税,我们分析如下: 1、这是整体中国各行业出口美国业务面临的风险。 2、历史上光模块曾在2500亿关税名单上,当时关税客户承担了,后来跟随2500亿移除了。 3、光模块目前没有加税,仍保持 7.5% 的关税,且光模块企业与海外客户按离岸价,由客户承担这部分关税; 4、国内光模块企业早已在东南亚设厂,头部企业已实现在海外量产,且保持海外产能的持续扩张,有效规避了未来关税增加后的风险,能确保持续在海外交付; 5、目前海外AI 数据中心对 400G 和 800G 等高
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国产算力自主可控连接器更新:
国产算力自主可控连接器更新: 催化剂:市场对特朗普交易的特征明显,科技创新自主可控+新能源亚非拉市场+黄金避险。24Q3有望成为国产算力业绩释放起点,华丰科技与意华股份作为华为核心连接器标的,产能、毛利率、新品放量进展均好于预期,25年利润预期或可上修。 华丰科技: 线模组产能:需求推动2期或提前建设。应用场景由昇腾拓展到鲲鹏、交换机、存储。预计产能,24Q4 1.2-1.5万套/月,25年 2.2万套/月(约29亿产值)。7月份,高速线模组产品已经迎来放量;下半年产能持续爬坡;25年,华为需求
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亚 非 拉 市 场 辅 材 标 的 弹
亚 非 拉 市 场 辅 材 标 的 弹 忄 生 梳 理 从 缺 电 逻 辑 看 , 风 光 储 是 亚 非 拉 地 区 最 快 且 最 经 济 地 解 决 电 力 缺 囗 的 方 法 , 地 面 ( 替 代 老 旧 煤 电 ) 、 分 布 式 ( 离 网 、 海 岛 国 家 等 ) 场 景 均 具 增 长 机 会 , 且 发 电 经 济 性 凸 显 、 需 求 增 长 存 在 持 续 性 。 ( 德 业 股 份 〕 : 预 计 亚 非 拉 利 润 占 比 74 % , 24 一 25 年 归 母
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重视电网回调机会,把握年内高确定性-240717
重视电网回调机会,把握年内高确定性-240717 1)前期板块涨幅较多,获利盘阶段性兑现,叠加近期电新资金高切低(逆变器底部反弹)。 2)美国大选关键期,川普胜率高,引发出海美国链担忧情绪。 3)中报预告期已过,有人惊喜有人miss,当前市场对确定性极为严苛,预期过高的调整下也属正常。 4)沙特中南/中西柔直招标公示,市场担心的最后一只靴子如期落地。 调整到现在,行业逻辑没有变化且持续强化中,招标及交付都是逐季往上,估值和位置也回到了非常舒服的区间。 【主线一:国内特高压】 确定性溢价是A股今年
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【德邦电新】光伏:多企业布局沙特,光伏出海迈上新高地
【德邦电新】光伏:多企业布局沙特,光伏出海迈上新高地 事件:继阳光电源公告与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目,容量高达7.8GWh后,晶科能源宣布在沙特阿拉伯成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目,TCL中环宣布计划在沙特阿拉伯设立合资公司,建设年产20GW光伏晶体晶片工厂。其中,阳光电源中标储能项目为全球最大,TCL中环与晶科能源所投项目总投资额分别达到20.8亿美元和9.85亿美元。 ①全球能源转型叠加产业优势推动国内光伏企业走出去。目前中东是全球最大的化石能源输出国,沙特70
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继 续 推 荐 麦 捷 科 技
继 续 推 荐 麦 捷 科 技 一 一 果 新 星 , 突 破 不 断 领 导 好 , 我 们 周 末 推 荐 了 麦 捷 科 技 。 公 司 在 北 美 两 大 客 户 的 认 证 / 供 货 进 展 顺 利 , 继 续 强 调 布 局 机 : # 电 感 快 速 成 长 、 主 业 稳 步 向 上 成 型 电 感 收 入 超 6 亿 元 , 2024 年 预 期 增 速 50 % + ; 新 锐 : 服 务 器 电 感 主 要 玩 家 包 括 乾 坤 科 技 、 , 竞 争 格 局 优 异
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铜连接更新: 安费诺排产逐步起量,10月进入大规模量产期,预计上游供应链前置1-2个月。 2、沃尔核材:7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 3、鼎通科技:overpass等相关新料号(ultra pass、背板连接器等),单月已交付200-300w(4月为50w左右),预计跟随下游客户逐步爬坡。 4、华丰科技:即将开启交付,ubc线模组和背板连接器等,当下产能3000-4000只,年底预计提升至1.5w 铜连接更新: 安费诺排产逐步起量,10月进入大规模量产期,预计上游供应链前置1-2个月。
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逆变器专家交流要点
逆变器专家交流要点 亚非拉市场 预计亚非拉市场今年装机量合计120-150GW,占全球需求25-30%。其中: 亚太:占40-45%,重要市场巴基斯坦、印度、日本、泰国、越南、老挝、马来西亚 中东、非洲:占20-25%,重要市场沙特、南非、埃及, 拉丁美洲:占20-25%,重要市场巴西、智利、阿根廷。 亚太市场 巴基斯坦:光伏15-18GW,储能1.2-2GWh(主要是大型电站配套),集中式为主,主要装机驱动力来自中国的货款融资政策扶持,在中国一带一路政策推动下巴基斯坦的需求3-5年内还是会继续
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2024-07-21 23:34:11
【华西军工】Serve Robotics获英伟达举牌 自动驾驶加速落地
【华西军工】Serve Robotics获英伟达举牌 自动驾驶加速落地 美国公司Serve Robotics上周五披露英伟达持股10%,大涨187%。该公司于2021年从优步(Uber)公司分拆,主营业务是为优步外卖平台提供“最后一公里”送餐的无人配送车,拥有L4级别的自主性。该公司计划在2025年实现在洛杉矶、圣迭戈、达拉斯和温哥华部署2000台无人配送车。 通过与Serve Robotics的合作,优步、英伟达在验证大规模商业自动化配送车的可行性。后续优步也与Waymo、Motional等自
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2024-07-19 12:41:23
逆变器行业需求更新
逆变器行业需求更新:亚非新兴市场分布式光储需求大幅提升,欧洲市场迎来边际改善 光储持续降本的背景下,亚洲、非洲等新兴市场光储需求景气。亚非拉市场电网落后,以化石能源发电为主,化石能源发电占比均超60%,中东达90%+,部分地区化石能源高度依赖进口,美元升值导致进口能源本币价格大幅上升,电价上涨或者停电,电力系统脆弱。在能源转型和投资驱动下,近年来亚非拉市场光储装机持续高速增长,今年1-5月出口印度、巴基斯坦、巴西逆变器总额分别为11.7、12.5、24.1亿元,同比增长84%、251%、23%。
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2024-07-19 12:40:30
变压器出海更新:
变压器出海更新: 7月18日海关总署披露变压器出口数据,其中变压器6月出口金额达38.2亿元,同比+24%;1-6月累计出口金额204.7亿元,同比+26.7%。行业面临着贸易关税预期压制情绪和景气度基本面持续向好数据叠加的尴尬窘境。 金盘科技已在美国和墨西哥拥有产能基地,伊戈尔今年在美国本土租工厂,墨西哥工厂预计25年下半年投产,即使后续海外加大关税力度,整体对变压器龙头出口影响或有限,当前海外工厂可以做为储备较好平滑掉关税。 美国当前加速制造业回流,2021年后,美国出台了多项政 策支持本土
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2024-07-18 09:13:21
关注国产自主可控逻辑边际强化,首推芯源微(1,24PS 5x,25PS 4x):
关注国产自主可控逻辑边际强化,首推芯源微(1,24PS 5x,25PS 4x): tsmc、asml、amat、lam大跌;intel、globalfoundry大涨,美股半导体在交易自主可控逻辑,国内国外两套体系的逻辑进一步加强。电子中报基本面普遍超预期,板块权重上升,但果链、AI交易拥挤,当前风格下可能会高切低,性价比不如当前位置的设备。 设备板块今年基本面和股价长期割裂,一是担心明年capex下滑;二是信息相对不透明、边际信息很难形成市场合力。但目前看美国加紧日本、荷兰对中国的半导体管制,
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2024-07-18 09:11:30
美国拟施压日荷企业 限制与中国芯片贸易
美国拟施压日荷企业 限制与中国芯片贸易 7月17日,外交部发言人林剑主持例行记者会。记者提问,美国正在考虑采取更严格的措施,对日本(东京电子)和荷兰(阿斯麦)等国的公司施加压力,限制其与中国的芯片贸易。林剑表示,希望相关国家明辨是非,共同维护公平、开放的国际经贸秩序,真正维护自身的长远利益。 日本东京电子: 显影涂胶:芯源微 炉管:北方华创 CCP刻蚀:中微公司 原子层沉积:微导纳米、拓荆科技 CMP:华海清科 电子束:精测电子 荷兰阿斯麦光刻设备:张江高科、蓝英装备、容大感光、南大光电 美国拟
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北方华创
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中微公司
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2024-07-17 15:35:32
7.17盘后
7.17盘后 指数 顶背离后的弱调整 2935-2940区间支撑,成交量较昨天小幅放量,但总体来说还是非常小,如果能放到89千后面一个阳线就冲击到3000点了不过,现在指数至于站稳,跌破哪个位置意义不大了。 盘面情绪,300近期的一个高标本月为止也就天迈一个,英可瑞走了2板调整两天的反包,主板锦江在线今天短板 高度止步于6板。资金都跑北交所了 这市场还没300有流动性,很容易崩塌 高度止步后 后面的阶梯全部断完了,今天7个二板,一个三板都没了,这市场。。。。 st 广汇成功坑倒一大堆,其他st都
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2024-07-17 12:54:08
德邦电子】传音控股:底部布局正当时? 专利诉讼无需过度担忧??
德邦电子】传音控股:底部布局正当时? 专利诉讼无需过度担忧?? 1? 高通专利诉讼无需过度担忧:传音自2019年IPO时就已开始计提专利使用费,并体现在预计负债、营业成本中,23年较22年预计负债净增6.10亿元,其中主要部分预计为计提的专利使用费,24Q1期末预计负债科目余额进一步增至33.23亿元。我们认为,高通此次诉讼更多目的是以诉促谈,公司或已计提相关风险,后续专利费谈判结果有望加快落地,对公司盈利能力影响较为有限。 2? AI手机助力新兴市场持续成长:截至23年末,传音在非洲/巴基斯坦
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2024-07-17 12:52:07
今天光模块板块调整,主要原因担心加税,我们分析如下:
今天光模块板块调整,主要原因担心加税,我们分析如下: 1、这是整体中国各行业出口美国业务面临的风险。 2、历史上光模块曾在2500亿关税名单上,当时关税客户承担了,后来跟随2500亿移除了。 3、光模块目前没有加税,仍保持 7.5% 的关税,且光模块企业与海外客户按离岸价,由客户承担这部分关税; 4、国内光模块企业早已在东南亚设厂,头部企业已实现在海外量产,且保持海外产能的持续扩张,有效规避了未来关税增加后的风险,能确保持续在海外交付; 5、目前海外AI 数据中心对 400G 和 800G 等高
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2024-07-17 12:49:54
国产算力自主可控连接器更新:
国产算力自主可控连接器更新: 催化剂:市场对特朗普交易的特征明显,科技创新自主可控+新能源亚非拉市场+黄金避险。24Q3有望成为国产算力业绩释放起点,华丰科技与意华股份作为华为核心连接器标的,产能、毛利率、新品放量进展均好于预期,25年利润预期或可上修。 华丰科技: 线模组产能:需求推动2期或提前建设。应用场景由昇腾拓展到鲲鹏、交换机、存储。预计产能,24Q4 1.2-1.5万套/月,25年 2.2万套/月(约29亿产值)。7月份,高速线模组产品已经迎来放量;下半年产能持续爬坡;25年,华为需求
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亚 非 拉 市 场 辅 材 标 的 弹
亚 非 拉 市 场 辅 材 标 的 弹 忄 生 梳 理 从 缺 电 逻 辑 看 , 风 光 储 是 亚 非 拉 地 区 最 快 且 最 经 济 地 解 决 电 力 缺 囗 的 方 法 , 地 面 ( 替 代 老 旧 煤 电 ) 、 分 布 式 ( 离 网 、 海 岛 国 家 等 ) 场 景 均 具 增 长 机 会 , 且 发 电 经 济 性 凸 显 、 需 求 增 长 存 在 持 续 性 。 ( 德 业 股 份 〕 : 预 计 亚 非 拉 利 润 占 比 74 % , 24 一 25 年 归 母
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2024-07-17 09:14:40
重视电网回调机会,把握年内高确定性-240717
重视电网回调机会,把握年内高确定性-240717 1)前期板块涨幅较多,获利盘阶段性兑现,叠加近期电新资金高切低(逆变器底部反弹)。 2)美国大选关键期,川普胜率高,引发出海美国链担忧情绪。 3)中报预告期已过,有人惊喜有人miss,当前市场对确定性极为严苛,预期过高的调整下也属正常。 4)沙特中南/中西柔直招标公示,市场担心的最后一只靴子如期落地。 调整到现在,行业逻辑没有变化且持续强化中,招标及交付都是逐季往上,估值和位置也回到了非常舒服的区间。 【主线一:国内特高压】 确定性溢价是A股今年
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【德邦电新】光伏:多企业布局沙特,光伏出海迈上新高地
【德邦电新】光伏:多企业布局沙特,光伏出海迈上新高地 事件:继阳光电源公告与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目,容量高达7.8GWh后,晶科能源宣布在沙特阿拉伯成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目,TCL中环宣布计划在沙特阿拉伯设立合资公司,建设年产20GW光伏晶体晶片工厂。其中,阳光电源中标储能项目为全球最大,TCL中环与晶科能源所投项目总投资额分别达到20.8亿美元和9.85亿美元。 ①全球能源转型叠加产业优势推动国内光伏企业走出去。目前中东是全球最大的化石能源输出国,沙特70
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继 续 推 荐 麦 捷 科 技
继 续 推 荐 麦 捷 科 技 一 一 果 新 星 , 突 破 不 断 领 导 好 , 我 们 周 末 推 荐 了 麦 捷 科 技 。 公 司 在 北 美 两 大 客 户 的 认 证 / 供 货 进 展 顺 利 , 继 续 强 调 布 局 机 : # 电 感 快 速 成 长 、 主 业 稳 步 向 上 成 型 电 感 收 入 超 6 亿 元 , 2024 年 预 期 增 速 50 % + ; 新 锐 : 服 务 器 电 感 主 要 玩 家 包 括 乾 坤 科 技 、 , 竞 争 格 局 优 异
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铜连接更新:
铜连接更新: 安费诺排产逐步起量,10月进入大规模量产期,预计上游供应链前置1-2个月。 2、沃尔核材:7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 3、鼎通科技:overpass等相关新料号(ultra pass、背板连接器等),单月已交付200-300w(4月为50w左右),预计跟随下游客户逐步爬坡。 4、华丰科技:即将开启交付,ubc线模组和背板连接器等,当下产能3000-4000只,年底预计提升至1.5w 铜连接更新: 安费诺排产逐步起量,10月进入大规模量产期,预计上游供应链前置1-2个月。
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2024-07-16 12:50:35
逆变器专家交流要点
逆变器专家交流要点 亚非拉市场 预计亚非拉市场今年装机量合计120-150GW,占全球需求25-30%。其中: 亚太:占40-45%,重要市场巴基斯坦、印度、日本、泰国、越南、老挝、马来西亚 中东、非洲:占20-25%,重要市场沙特、南非、埃及, 拉丁美洲:占20-25%,重要市场巴西、智利、阿根廷。 亚太市场 巴基斯坦:光伏15-18GW,储能1.2-2GWh(主要是大型电站配套),集中式为主,主要装机驱动力来自中国的货款融资政策扶持,在中国一带一路政策推动下巴基斯坦的需求3-5年内还是会继续
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【华西军工】Serve Robotics获英伟达举牌 自动驾驶加速落地
【华西军工】Serve Robotics获英伟达举牌 自动驾驶加速落地 美国公司Serve Robotics上周五披露英伟达持股10%,大涨187%。该公司于2021年从优步(Uber)公司分拆,主营业务是为优步外卖平台提供“最后一公里”送餐的无人配送车,拥有L4级别的自主性。该公司计划在2025年实现在洛杉矶、圣迭戈、达拉斯和温哥华部署2000台无人配送车。 通过与Serve Robotics的合作,优步、英伟达在验证大规模商业自动化配送车的可行性。后续优步也与Waymo、Motional等自
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逆变器行业需求更新
逆变器行业需求更新:亚非新兴市场分布式光储需求大幅提升,欧洲市场迎来边际改善 光储持续降本的背景下,亚洲、非洲等新兴市场光储需求景气。亚非拉市场电网落后,以化石能源发电为主,化石能源发电占比均超60%,中东达90%+,部分地区化石能源高度依赖进口,美元升值导致进口能源本币价格大幅上升,电价上涨或者停电,电力系统脆弱。在能源转型和投资驱动下,近年来亚非拉市场光储装机持续高速增长,今年1-5月出口印度、巴基斯坦、巴西逆变器总额分别为11.7、12.5、24.1亿元,同比增长84%、251%、23%。
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变压器出海更新: 7月18日海关总署披露变压器出口数据,其中变压器6月出口金额达38.2亿元,同比+24%;1-6月累计出口金额204.7亿元,同比+26.7%。行业面临着贸易关税预期压制情绪和景气度基本面持续向好数据叠加的尴尬窘境。 金盘科技已在美国和墨西哥拥有产能基地,伊戈尔今年在美国本土租工厂,墨西哥工厂预计25年下半年投产,即使后续海外加大关税力度,整体对变压器龙头出口影响或有限,当前海外工厂可以做为储备较好平滑掉关税。 美国当前加速制造业回流,2021年后,美国出台了多项政 策支持本土
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关注国产自主可控逻辑边际强化,首推芯源微(1,24PS 5x,25PS 4x):
关注国产自主可控逻辑边际强化,首推芯源微(1,24PS 5x,25PS 4x): tsmc、asml、amat、lam大跌;intel、globalfoundry大涨,美股半导体在交易自主可控逻辑,国内国外两套体系的逻辑进一步加强。电子中报基本面普遍超预期,板块权重上升,但果链、AI交易拥挤,当前风格下可能会高切低,性价比不如当前位置的设备。 设备板块今年基本面和股价长期割裂,一是担心明年capex下滑;二是信息相对不透明、边际信息很难形成市场合力。但目前看美国加紧日本、荷兰对中国的半导体管制,
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美国拟施压日荷企业 限制与中国芯片贸易
美国拟施压日荷企业 限制与中国芯片贸易 7月17日,外交部发言人林剑主持例行记者会。记者提问,美国正在考虑采取更严格的措施,对日本(东京电子)和荷兰(阿斯麦)等国的公司施加压力,限制其与中国的芯片贸易。林剑表示,希望相关国家明辨是非,共同维护公平、开放的国际经贸秩序,真正维护自身的长远利益。 日本东京电子: 显影涂胶:芯源微 炉管:北方华创 CCP刻蚀:中微公司 原子层沉积:微导纳米、拓荆科技 CMP:华海清科 电子束:精测电子 荷兰阿斯麦光刻设备:张江高科、蓝英装备、容大感光、南大光电 美国拟
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德邦电子】传音控股:底部布局正当时? 专利诉讼无需过度担忧??
德邦电子】传音控股:底部布局正当时? 专利诉讼无需过度担忧?? 1? 高通专利诉讼无需过度担忧:传音自2019年IPO时就已开始计提专利使用费,并体现在预计负债、营业成本中,23年较22年预计负债净增6.10亿元,其中主要部分预计为计提的专利使用费,24Q1期末预计负债科目余额进一步增至33.23亿元。我们认为,高通此次诉讼更多目的是以诉促谈,公司或已计提相关风险,后续专利费谈判结果有望加快落地,对公司盈利能力影响较为有限。 2? AI手机助力新兴市场持续成长:截至23年末,传音在非洲/巴基斯坦
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今天光模块板块调整,主要原因担心加税,我们分析如下:
今天光模块板块调整,主要原因担心加税,我们分析如下: 1、这是整体中国各行业出口美国业务面临的风险。 2、历史上光模块曾在2500亿关税名单上,当时关税客户承担了,后来跟随2500亿移除了。 3、光模块目前没有加税,仍保持 7.5% 的关税,且光模块企业与海外客户按离岸价,由客户承担这部分关税; 4、国内光模块企业早已在东南亚设厂,头部企业已实现在海外量产,且保持海外产能的持续扩张,有效规避了未来关税增加后的风险,能确保持续在海外交付; 5、目前海外AI 数据中心对 400G 和 800G 等高
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国产算力自主可控连接器更新:
国产算力自主可控连接器更新: 催化剂:市场对特朗普交易的特征明显,科技创新自主可控+新能源亚非拉市场+黄金避险。24Q3有望成为国产算力业绩释放起点,华丰科技与意华股份作为华为核心连接器标的,产能、毛利率、新品放量进展均好于预期,25年利润预期或可上修。 华丰科技: 线模组产能:需求推动2期或提前建设。应用场景由昇腾拓展到鲲鹏、交换机、存储。预计产能,24Q4 1.2-1.5万套/月,25年 2.2万套/月(约29亿产值)。7月份,高速线模组产品已经迎来放量;下半年产能持续爬坡;25年,华为需求
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重视电网回调机会,把握年内高确定性-240717
重视电网回调机会,把握年内高确定性-240717 1)前期板块涨幅较多,获利盘阶段性兑现,叠加近期电新资金高切低(逆变器底部反弹)。 2)美国大选关键期,川普胜率高,引发出海美国链担忧情绪。 3)中报预告期已过,有人惊喜有人miss,当前市场对确定性极为严苛,预期过高的调整下也属正常。 4)沙特中南/中西柔直招标公示,市场担心的最后一只靴子如期落地。 调整到现在,行业逻辑没有变化且持续强化中,招标及交付都是逐季往上,估值和位置也回到了非常舒服的区间。 【主线一:国内特高压】 确定性溢价是A股今年
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【德邦电新】光伏:多企业布局沙特,光伏出海迈上新高地
【德邦电新】光伏:多企业布局沙特,光伏出海迈上新高地 事件:继阳光电源公告与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目,容量高达7.8GWh后,晶科能源宣布在沙特阿拉伯成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目,TCL中环宣布计划在沙特阿拉伯设立合资公司,建设年产20GW光伏晶体晶片工厂。其中,阳光电源中标储能项目为全球最大,TCL中环与晶科能源所投项目总投资额分别达到20.8亿美元和9.85亿美元。 ①全球能源转型叠加产业优势推动国内光伏企业走出去。目前中东是全球最大的化石能源输出国,沙特70
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继 续 推 荐 麦 捷 科 技
继 续 推 荐 麦 捷 科 技 一 一 果 新 星 , 突 破 不 断 领 导 好 , 我 们 周 末 推 荐 了 麦 捷 科 技 。 公 司 在 北 美 两 大 客 户 的 认 证 / 供 货 进 展 顺 利 , 继 续 强 调 布 局 机 : # 电 感 快 速 成 长 、 主 业 稳 步 向 上 成 型 电 感 收 入 超 6 亿 元 , 2024 年 预 期 增 速 50 % + ; 新 锐 : 服 务 器 电 感 主 要 玩 家 包 括 乾 坤 科 技 、 , 竞 争 格 局 优 异
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铜连接更新: 安费诺排产逐步起量,10月进入大规模量产期,预计上游供应链前置1-2个月。 2、沃尔核材:7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 3、鼎通科技:overpass等相关新料号(ultra pass、背板连接器等),单月已交付200-300w(4月为50w左右),预计跟随下游客户逐步爬坡。 4、华丰科技:即将开启交付,ubc线模组和背板连接器等,当下产能3000-4000只,年底预计提升至1.5w 铜连接更新: 安费诺排产逐步起量,10月进入大规模量产期,预计上游供应链前置1-2个月。
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逆变器专家交流要点
逆变器专家交流要点 亚非拉市场 预计亚非拉市场今年装机量合计120-150GW,占全球需求25-30%。其中: 亚太:占40-45%,重要市场巴基斯坦、印度、日本、泰国、越南、老挝、马来西亚 中东、非洲:占20-25%,重要市场沙特、南非、埃及, 拉丁美洲:占20-25%,重要市场巴西、智利、阿根廷。 亚太市场 巴基斯坦:光伏15-18GW,储能1.2-2GWh(主要是大型电站配套),集中式为主,主要装机驱动力来自中国的货款融资政策扶持,在中国一带一路政策推动下巴基斯坦的需求3-5年内还是会继续
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2024-07-21 23:34:11
【华西军工】Serve Robotics获英伟达举牌 自动驾驶加速落地
【华西军工】Serve Robotics获英伟达举牌 自动驾驶加速落地 美国公司Serve Robotics上周五披露英伟达持股10%,大涨187%。该公司于2021年从优步(Uber)公司分拆,主营业务是为优步外卖平台提供“最后一公里”送餐的无人配送车,拥有L4级别的自主性。该公司计划在2025年实现在洛杉矶、圣迭戈、达拉斯和温哥华部署2000台无人配送车。 通过与Serve Robotics的合作,优步、英伟达在验证大规模商业自动化配送车的可行性。后续优步也与Waymo、Motional等自
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星网宇达
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2024-07-19 12:41:23
逆变器行业需求更新
逆变器行业需求更新:亚非新兴市场分布式光储需求大幅提升,欧洲市场迎来边际改善 光储持续降本的背景下,亚洲、非洲等新兴市场光储需求景气。亚非拉市场电网落后,以化石能源发电为主,化石能源发电占比均超60%,中东达90%+,部分地区化石能源高度依赖进口,美元升值导致进口能源本币价格大幅上升,电价上涨或者停电,电力系统脆弱。在能源转型和投资驱动下,近年来亚非拉市场光储装机持续高速增长,今年1-5月出口印度、巴基斯坦、巴西逆变器总额分别为11.7、12.5、24.1亿元,同比增长84%、251%、23%。
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阳光电源
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阿特斯
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2024-07-19 12:40:30
变压器出海更新:
变压器出海更新: 7月18日海关总署披露变压器出口数据,其中变压器6月出口金额达38.2亿元,同比+24%;1-6月累计出口金额204.7亿元,同比+26.7%。行业面临着贸易关税预期压制情绪和景气度基本面持续向好数据叠加的尴尬窘境。 金盘科技已在美国和墨西哥拥有产能基地,伊戈尔今年在美国本土租工厂,墨西哥工厂预计25年下半年投产,即使后续海外加大关税力度,整体对变压器龙头出口影响或有限,当前海外工厂可以做为储备较好平滑掉关税。 美国当前加速制造业回流,2021年后,美国出台了多项政 策支持本土
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金盘科技
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2024-07-18 09:13:21
关注国产自主可控逻辑边际强化,首推芯源微(1,24PS 5x,25PS 4x):
关注国产自主可控逻辑边际强化,首推芯源微(1,24PS 5x,25PS 4x): tsmc、asml、amat、lam大跌;intel、globalfoundry大涨,美股半导体在交易自主可控逻辑,国内国外两套体系的逻辑进一步加强。电子中报基本面普遍超预期,板块权重上升,但果链、AI交易拥挤,当前风格下可能会高切低,性价比不如当前位置的设备。 设备板块今年基本面和股价长期割裂,一是担心明年capex下滑;二是信息相对不透明、边际信息很难形成市场合力。但目前看美国加紧日本、荷兰对中国的半导体管制,
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芯源微
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2024-07-18 09:11:30
美国拟施压日荷企业 限制与中国芯片贸易
美国拟施压日荷企业 限制与中国芯片贸易 7月17日,外交部发言人林剑主持例行记者会。记者提问,美国正在考虑采取更严格的措施,对日本(东京电子)和荷兰(阿斯麦)等国的公司施加压力,限制其与中国的芯片贸易。林剑表示,希望相关国家明辨是非,共同维护公平、开放的国际经贸秩序,真正维护自身的长远利益。 日本东京电子: 显影涂胶:芯源微 炉管:北方华创 CCP刻蚀:中微公司 原子层沉积:微导纳米、拓荆科技 CMP:华海清科 电子束:精测电子 荷兰阿斯麦光刻设备:张江高科、蓝英装备、容大感光、南大光电 美国拟
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2024-07-17 15:35:32
7.17盘后
7.17盘后 指数 顶背离后的弱调整 2935-2940区间支撑,成交量较昨天小幅放量,但总体来说还是非常小,如果能放到89千后面一个阳线就冲击到3000点了不过,现在指数至于站稳,跌破哪个位置意义不大了。 盘面情绪,300近期的一个高标本月为止也就天迈一个,英可瑞走了2板调整两天的反包,主板锦江在线今天短板 高度止步于6板。资金都跑北交所了 这市场还没300有流动性,很容易崩塌 高度止步后 后面的阶梯全部断完了,今天7个二板,一个三板都没了,这市场。。。。 st 广汇成功坑倒一大堆,其他st都
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2024-07-17 12:54:08
德邦电子】传音控股:底部布局正当时? 专利诉讼无需过度担忧??
德邦电子】传音控股:底部布局正当时? 专利诉讼无需过度担忧?? 1? 高通专利诉讼无需过度担忧:传音自2019年IPO时就已开始计提专利使用费,并体现在预计负债、营业成本中,23年较22年预计负债净增6.10亿元,其中主要部分预计为计提的专利使用费,24Q1期末预计负债科目余额进一步增至33.23亿元。我们认为,高通此次诉讼更多目的是以诉促谈,公司或已计提相关风险,后续专利费谈判结果有望加快落地,对公司盈利能力影响较为有限。 2? AI手机助力新兴市场持续成长:截至23年末,传音在非洲/巴基斯坦
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2024-07-17 12:52:07
今天光模块板块调整,主要原因担心加税,我们分析如下:
今天光模块板块调整,主要原因担心加税,我们分析如下: 1、这是整体中国各行业出口美国业务面临的风险。 2、历史上光模块曾在2500亿关税名单上,当时关税客户承担了,后来跟随2500亿移除了。 3、光模块目前没有加税,仍保持 7.5% 的关税,且光模块企业与海外客户按离岸价,由客户承担这部分关税; 4、国内光模块企业早已在东南亚设厂,头部企业已实现在海外量产,且保持海外产能的持续扩张,有效规避了未来关税增加后的风险,能确保持续在海外交付; 5、目前海外AI 数据中心对 400G 和 800G 等高
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2024-07-17 12:49:54
国产算力自主可控连接器更新:
国产算力自主可控连接器更新: 催化剂:市场对特朗普交易的特征明显,科技创新自主可控+新能源亚非拉市场+黄金避险。24Q3有望成为国产算力业绩释放起点,华丰科技与意华股份作为华为核心连接器标的,产能、毛利率、新品放量进展均好于预期,25年利润预期或可上修。 华丰科技: 线模组产能:需求推动2期或提前建设。应用场景由昇腾拓展到鲲鹏、交换机、存储。预计产能,24Q4 1.2-1.5万套/月,25年 2.2万套/月(约29亿产值)。7月份,高速线模组产品已经迎来放量;下半年产能持续爬坡;25年,华为需求
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意华股份
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亚 非 拉 市 场 辅 材 标 的 弹
亚 非 拉 市 场 辅 材 标 的 弹 忄 生 梳 理 从 缺 电 逻 辑 看 , 风 光 储 是 亚 非 拉 地 区 最 快 且 最 经 济 地 解 决 电 力 缺 囗 的 方 法 , 地 面 ( 替 代 老 旧 煤 电 ) 、 分 布 式 ( 离 网 、 海 岛 国 家 等 ) 场 景 均 具 增 长 机 会 , 且 发 电 经 济 性 凸 显 、 需 求 增 长 存 在 持 续 性 。 ( 德 业 股 份 〕 : 预 计 亚 非 拉 利 润 占 比 74 % , 24 一 25 年 归 母
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2024-07-17 09:14:40
重视电网回调机会,把握年内高确定性-240717
重视电网回调机会,把握年内高确定性-240717 1)前期板块涨幅较多,获利盘阶段性兑现,叠加近期电新资金高切低(逆变器底部反弹)。 2)美国大选关键期,川普胜率高,引发出海美国链担忧情绪。 3)中报预告期已过,有人惊喜有人miss,当前市场对确定性极为严苛,预期过高的调整下也属正常。 4)沙特中南/中西柔直招标公示,市场担心的最后一只靴子如期落地。 调整到现在,行业逻辑没有变化且持续强化中,招标及交付都是逐季往上,估值和位置也回到了非常舒服的区间。 【主线一:国内特高压】 确定性溢价是A股今年
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2024-07-17 09:13:41
【德邦电新】光伏:多企业布局沙特,光伏出海迈上新高地
【德邦电新】光伏:多企业布局沙特,光伏出海迈上新高地 事件:继阳光电源公告与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目,容量高达7.8GWh后,晶科能源宣布在沙特阿拉伯成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目,TCL中环宣布计划在沙特阿拉伯设立合资公司,建设年产20GW光伏晶体晶片工厂。其中,阳光电源中标储能项目为全球最大,TCL中环与晶科能源所投项目总投资额分别达到20.8亿美元和9.85亿美元。 ①全球能源转型叠加产业优势推动国内光伏企业走出去。目前中东是全球最大的化石能源输出国,沙特70
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晶科能源
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2024-07-17 09:12:01
继 续 推 荐 麦 捷 科 技
继 续 推 荐 麦 捷 科 技 一 一 果 新 星 , 突 破 不 断 领 导 好 , 我 们 周 末 推 荐 了 麦 捷 科 技 。 公 司 在 北 美 两 大 客 户 的 认 证 / 供 货 进 展 顺 利 , 继 续 强 调 布 局 机 : # 电 感 快 速 成 长 、 主 业 稳 步 向 上 成 型 电 感 收 入 超 6 亿 元 , 2024 年 预 期 增 速 50 % + ; 新 锐 : 服 务 器 电 感 主 要 玩 家 包 括 乾 坤 科 技 、 , 竞 争 格 局 优 异
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2024-07-17 09:10:42
铜连接更新:
铜连接更新: 安费诺排产逐步起量,10月进入大规模量产期,预计上游供应链前置1-2个月。 2、沃尔核材:7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 3、鼎通科技:overpass等相关新料号(ultra pass、背板连接器等),单月已交付200-300w(4月为50w左右),预计跟随下游客户逐步爬坡。 4、华丰科技:即将开启交付,ubc线模组和背板连接器等,当下产能3000-4000只,年底预计提升至1.5w 铜连接更新: 安费诺排产逐步起量,10月进入大规模量产期,预计上游供应链前置1-2个月。
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2024-07-16 12:50:35
逆变器专家交流要点
逆变器专家交流要点 亚非拉市场 预计亚非拉市场今年装机量合计120-150GW,占全球需求25-30%。其中: 亚太:占40-45%,重要市场巴基斯坦、印度、日本、泰国、越南、老挝、马来西亚 中东、非洲:占20-25%,重要市场沙特、南非、埃及, 拉丁美洲:占20-25%,重要市场巴西、智利、阿根廷。 亚太市场 巴基斯坦:光伏15-18GW,储能1.2-2GWh(主要是大型电站配套),集中式为主,主要装机驱动力来自中国的货款融资政策扶持,在中国一带一路政策推动下巴基斯坦的需求3-5年内还是会继续
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锦浪科技
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