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2021-11-08 22:21:35
【博主说】人民银行推出碳减排支持工具点评:
【博主说】人民银行推出碳减排支持工具点评: 事件:人民银行发布通知,推出碳减排支持工具(1.75%低利率贷款)用于相关领域发展,并撬动更多社会资金促进碳减排。 货币政策工具的排序:再贷款(碳减排支持工具)+信贷额度调整>降准>降息。碳减排支持工具既能助力碳减排,助力经济转型和碳达峰,又能投放基础货币,对外平衡的影响也较小,是最容易期待的工具。 贷款对象:支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域,“做加法”。初期的碳减排重点领域范围突出“小而精”,重点支持正处于发展起步阶段,但促进碳减排的
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2021-11-08 12:42:19
【博主说】4680大圆柱两个谣言之去伪存真:
【博主说】4680大圆柱两个谣言之去伪存真: 1)谣言一“4680成本远低于方形电池”。 真实情况是: 圆柱电池理论上成本优势,主要来自于圆柱电池自动化率高,标准化程度高。但是它的缺点是难管理(一致性)做不好亏本都有可能,重量重,以及bms的管理问题等等。 目前随着方形电芯标准化、自动化提升之后,实际上的成本优势已经不明显,头部公司现在基本上已经成本拉平! 2)谣言二:“4680电池就是三元高镍电池” 真实情况是: 这只是松下的固有特点导致的认知误区。松下本身不做方型、不做铁锂,所以才有4680
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2021-11-08 12:40:25
【博主说】4680电池受益标的梳理点评:
【博主说】4680电池受益标的梳理点评: 物美价廉,4680电池规模量产在即 核心特点:采用大圆柱电池外壳与无极耳架构设计 性能更优:1)能量密度高:通过降低结构件重量占比提升电池整体能量密度约10%-20%(预计300Wh/kg);2)单体容量大:大体积设计使电池容量提升至传统电池5倍(预计30Ah);3)倍率性能佳:相较于有极耳电池提升6倍;4)快充性能优:特斯拉自研产品15分钟充满电,以色列电池初创公司StoreDot产品10分钟充满电。 成本更低:受益于无极耳架构与电池包的设计,成本预计
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容百科技
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2021-11-08 12:39:28
【博主说】金辰股份股权激励点评:
【博主说】金辰股份股权激励点评: 激励工具:股票期权109.96万份,占比0.95%,授予行权价格117.13元/股;限制性股票40.76万股,占比0.35%,授予价格58.57元/股。 激励对象:中高层管理、技术核心81人,其中,首席运营官葛民曾担任瑞士Meyer Burger公司全球光伏业务销售官,Meyer Burger中国区总经理,光伏与半导体行业经历丰富。 解锁条件:2021年~2023年归母净利润目标值分别为1亿元、1.5亿元、2.4亿元;触发值分别为9,000万元、1.2亿元、1.
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2021-11-07 17:33:01
新文化认购的电子竞技公司,上海七煌科技
这股也不差 也有电子经济概念 朋友圈已经传疯了那个EDG夺冠这个消息,就连不玩儿游戏的都在疯传这个消息,而已还有一点,前两天的央视抖音已经公开说明,电子竞技已经成为2022年 亚运会 正式参赛项目 可惜股价却一直没有表现,很是奇怪 盘子也不大 股价也不高 哪位大神来分析下 这股也不差 也有电子经济概念 朋友圈已经传疯了那个EDG夺冠这个消息,就连不玩儿游戏的都在疯传这个消息,而已还有一点,前两天的央视抖音已经公开说明,电子竞技已经成为2022年 亚运会 正式参赛项目 可惜股价却一直没有表现,很是
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中青宝
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2021-11-05 09:10:54
【博主说】正泰电器回购点评:
【博主说】正泰电器回购点评: 1、公司今日公告拟不超过82.08元/股的价格回购公司股份(当前股价56.83元/股),回购金额10-20亿元,回购期限为即日起12个月内,回购股份拟用于实施员工持股计划。机构认为本次回购进一步彰显公司对于自身发展的信心以及为后续激励机制奠定基础。 2、公司作为国内户用光伏龙头,项目一直在快速推进建设。截至10月中旬,公司今年户用光伏出货约3.5GW,并网超2GW;月出货冲击700MW规模。全年保持并网4GW目标规模不变,预计完成概率较大。在核心原材料方面进行提前布
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2021-11-03 14:03:35
【博主说】光伏无需过分担忧:
【博主说】光伏无需过分担忧: 光伏今日下跌,主要是受海外扣押组件传闻影响,但情绪上有点担忧过度。 首先,机构认为原材料产地不是很大问题。只要组件企业做好溯源工作,并提供原材料产地证明,可以解决目前的问题;新疆硅料产能大约占全国一半、全球40%左右,非新疆硅料完全够美国需求,工业硅新疆以外产能占比60%,约合250-300万吨,更是远远够支持美国市场,所以机构认为影响有限; 其次,随着全球节能减排大趋势确立,光伏这个主赛道被中国垄断不是很多国家愿意见到的,因此而产生贸易摩擦概率会持续上升,类似事情
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2021-11-02 12:21:14
【博主说】根据近日市场对210的关注
【博主说】根据近日市场对210的关注,特向各位投资者反馈下目前产业情况: 1、210产业链价值:210为产业链和终端带来更高价值,拆分产业链环节,硅片210对比182单瓦成本低14%、对比166单瓦成本低27%;电池组件210对比182低0.08元/瓦、对比166低0.049元/瓦;系统BOS成本600w+产品对比585w低0.08元/瓦、对比450w低0.15元/瓦。在注重持续降本增效的背景下,210产业进程不以人的意志为转移。 2、 210硅片价格及供应:210各厚度硅片单瓦售价与其他尺寸各
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2021-11-02 12:13:11
【博主说】光伏见闻吕东的文章有哪些破绽?
【博主说】光伏见闻吕东的文章有哪些破绽? 事件:光伏见闻前天发表文章,称有知情人士向《光伏见闻》透漏,由于210硅片生产成本比182硅片生产成本更高而良率更低,再加上210电池片每瓦售价比182电池片每瓦售价更低,成都通威已将210电池生产线改为182电池生产线。 机构点评: 1、文中说210电池片生产成本高过182,这肯定错。因为电池片企业生产210效率肯定高过182,而且考虑到去年以来新建的电池产线100%是12寸往下兼容,用210的产线生产182会造成极大产能浪费,总成本反而增高,这是爱旭
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通威股份
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2021-10-28 12:54:22
【博主说】英杰电气三季报点评:
【博主说】英杰电气三季报点评: 1、2021年前三季度收入同比增长66.03%至4.72亿元,归母净利润同比增长81.33%至1.1亿元;Q3单季度收入同比增长110.81%至2.02亿元,归母净利润同比增长105.59%至0.49亿元。 2、业务简析 (1)Q3单季度毛利率40%,环比下降4个点多一点,这个不是原材料价格主导的下降,而是交付影响,Q3毛利率相对低的多晶比较多; (2)光伏业务:收入占比70%不到,单多晶46开(多晶多一些); (3)半导体业务:收入占比30%左右,毛利率比较稳定
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2021-10-28 12:52:42
【博主说】SEIA驳斥反规避点评:
【博主说】SEIA驳斥反规避点评: 近日SEIA(美国太阳能协会)致函商务部驳斥了反规避请愿书,机构对此点评如下: 25日,针对匿名要求进行反规避审查的请愿书,SEIA致函美国商务部部长,指出了请愿书中的法律缺陷,称匿名者为“影子集团、猪队友,美国太阳能迟早被害死”,并认为商务部应当拒绝这一申请。 反规避最初是8月16日由美国部分本土制造商申请的一种本地保护措施,要求对从越南、马来西亚、泰国进口的光伏电池和组件实施调查,并征收从50%到250%的关税;申请者的主要理由是来自东南亚的组件,其硅片的
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2021-10-28 09:07:00
【博主说】宁德时代三季报点评:
【博主说】宁德时代三季报点评: 公司公告:前三季度实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约733.62、77.51、66.04亿元,同比增长132.7%、130.9%、157.2%。其中Q3实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约292.87、32.67、26.85亿元,同比增长130.7%、130.2%、125.5%。 1、Q3业绩符合预期,毛利率超预期 公司业绩同、环比持续增长,符合预期。Q3毛利率27.9%,环比提升0.9个百分点,超出市场预期,预计主要系 a)积极储备原材料库存,同时行业话语
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2021-10-27 22:43:10
2030年前碳达峰行动方案
2030年前碳达峰行动方
逐条点评《2030年前碳达峰行动方案》.pdf
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2021-10-27 22:40:57
【博主说】中环股份三季报交流会议纪要核心要点:
【博主说】中环股份三季报交流会议纪要核心要点: 光伏硅片 1、产能: (1)规划:Q3末硅片73.5GW,23年底到135GW,但通过技术进步提产可达150GW+。G12产能是硅棒、硅片1:1配置。 (2)老产能:四期设备经过小的改动可以做12英寸晶体拉晶了,只有几百台改不了,但也被海外客户签了3-5年产能。 2、开工率:9月有一定下行,但目前到85%了。 3、出货:Q3硅片出货13GW,其中G12为6.8GW左右,N型硅片在全部出货中占5-8%。 4、市占率:考虑一体化产能,前三季度约27%,
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2021-10-27 22:40:08
【博主说】爱旭股份三季报交流会议纪要核心要点
【博主说】爱旭股份三季报交流会议纪要核心要点: PERC 1、产能: (1)老产能:Q3末出清158,预计22年底出清166。 (2)升级改造:166改182,PERC改叠层。 2、出货:Q3出货约5GW,其中大尺寸从Q2的50%占比提升到Q3的60%+,Q4预计70%+。 3、厚度:9月起,166和182的电池,165微米成标配,明年做到160微米没问题,随拉棒、切片、电池、封装技术进步,甚至120微米的也是有可能的。降低5微米对应硅成本降低约1分钱/W。 4、硅料:未来N型硅料比P型会贵20
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2021-11-08 22:21:35
【博主说】人民银行推出碳减排支持工具点评:
【博主说】人民银行推出碳减排支持工具点评: 事件:人民银行发布通知,推出碳减排支持工具(1.75%低利率贷款)用于相关领域发展,并撬动更多社会资金促进碳减排。 货币政策工具的排序:再贷款(碳减排支持工具)+信贷额度调整>降准>降息。碳减排支持工具既能助力碳减排,助力经济转型和碳达峰,又能投放基础货币,对外平衡的影响也较小,是最容易期待的工具。 贷款对象:支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域,“做加法”。初期的碳减排重点领域范围突出“小而精”,重点支持正处于发展起步阶段,但促进碳减排的
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【博主说】4680大圆柱两个谣言之去伪存真:
【博主说】4680大圆柱两个谣言之去伪存真: 1)谣言一“4680成本远低于方形电池”。 真实情况是: 圆柱电池理论上成本优势,主要来自于圆柱电池自动化率高,标准化程度高。但是它的缺点是难管理(一致性)做不好亏本都有可能,重量重,以及bms的管理问题等等。 目前随着方形电芯标准化、自动化提升之后,实际上的成本优势已经不明显,头部公司现在基本上已经成本拉平! 2)谣言二:“4680电池就是三元高镍电池” 真实情况是: 这只是松下的固有特点导致的认知误区。松下本身不做方型、不做铁锂,所以才有4680
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【博主说】4680电池受益标的梳理点评:
【博主说】4680电池受益标的梳理点评: 物美价廉,4680电池规模量产在即 核心特点:采用大圆柱电池外壳与无极耳架构设计 性能更优:1)能量密度高:通过降低结构件重量占比提升电池整体能量密度约10%-20%(预计300Wh/kg);2)单体容量大:大体积设计使电池容量提升至传统电池5倍(预计30Ah);3)倍率性能佳:相较于有极耳电池提升6倍;4)快充性能优:特斯拉自研产品15分钟充满电,以色列电池初创公司StoreDot产品10分钟充满电。 成本更低:受益于无极耳架构与电池包的设计,成本预计
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2021-11-08 12:39:28
【博主说】金辰股份股权激励点评:
【博主说】金辰股份股权激励点评: 激励工具:股票期权109.96万份,占比0.95%,授予行权价格117.13元/股;限制性股票40.76万股,占比0.35%,授予价格58.57元/股。 激励对象:中高层管理、技术核心81人,其中,首席运营官葛民曾担任瑞士Meyer Burger公司全球光伏业务销售官,Meyer Burger中国区总经理,光伏与半导体行业经历丰富。 解锁条件:2021年~2023年归母净利润目标值分别为1亿元、1.5亿元、2.4亿元;触发值分别为9,000万元、1.2亿元、1.
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2021-11-07 17:33:01
新文化认购的电子竞技公司,上海七煌科技
这股也不差 也有电子经济概念 朋友圈已经传疯了那个EDG夺冠这个消息,就连不玩儿游戏的都在疯传这个消息,而已还有一点,前两天的央视抖音已经公开说明,电子竞技已经成为2022年 亚运会 正式参赛项目 可惜股价却一直没有表现,很是奇怪 盘子也不大 股价也不高 哪位大神来分析下 这股也不差 也有电子经济概念 朋友圈已经传疯了那个EDG夺冠这个消息,就连不玩儿游戏的都在疯传这个消息,而已还有一点,前两天的央视抖音已经公开说明,电子竞技已经成为2022年 亚运会 正式参赛项目 可惜股价却一直没有表现,很是
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2021-11-05 09:10:54
【博主说】正泰电器回购点评:
【博主说】正泰电器回购点评: 1、公司今日公告拟不超过82.08元/股的价格回购公司股份(当前股价56.83元/股),回购金额10-20亿元,回购期限为即日起12个月内,回购股份拟用于实施员工持股计划。机构认为本次回购进一步彰显公司对于自身发展的信心以及为后续激励机制奠定基础。 2、公司作为国内户用光伏龙头,项目一直在快速推进建设。截至10月中旬,公司今年户用光伏出货约3.5GW,并网超2GW;月出货冲击700MW规模。全年保持并网4GW目标规模不变,预计完成概率较大。在核心原材料方面进行提前布
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2021-11-03 14:03:35
【博主说】光伏无需过分担忧:
【博主说】光伏无需过分担忧: 光伏今日下跌,主要是受海外扣押组件传闻影响,但情绪上有点担忧过度。 首先,机构认为原材料产地不是很大问题。只要组件企业做好溯源工作,并提供原材料产地证明,可以解决目前的问题;新疆硅料产能大约占全国一半、全球40%左右,非新疆硅料完全够美国需求,工业硅新疆以外产能占比60%,约合250-300万吨,更是远远够支持美国市场,所以机构认为影响有限; 其次,随着全球节能减排大趋势确立,光伏这个主赛道被中国垄断不是很多国家愿意见到的,因此而产生贸易摩擦概率会持续上升,类似事情
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2021-11-02 12:21:14
【博主说】根据近日市场对210的关注
【博主说】根据近日市场对210的关注,特向各位投资者反馈下目前产业情况: 1、210产业链价值:210为产业链和终端带来更高价值,拆分产业链环节,硅片210对比182单瓦成本低14%、对比166单瓦成本低27%;电池组件210对比182低0.08元/瓦、对比166低0.049元/瓦;系统BOS成本600w+产品对比585w低0.08元/瓦、对比450w低0.15元/瓦。在注重持续降本增效的背景下,210产业进程不以人的意志为转移。 2、 210硅片价格及供应:210各厚度硅片单瓦售价与其他尺寸各
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2021-11-02 12:13:11
【博主说】光伏见闻吕东的文章有哪些破绽?
【博主说】光伏见闻吕东的文章有哪些破绽? 事件:光伏见闻前天发表文章,称有知情人士向《光伏见闻》透漏,由于210硅片生产成本比182硅片生产成本更高而良率更低,再加上210电池片每瓦售价比182电池片每瓦售价更低,成都通威已将210电池生产线改为182电池生产线。 机构点评: 1、文中说210电池片生产成本高过182,这肯定错。因为电池片企业生产210效率肯定高过182,而且考虑到去年以来新建的电池产线100%是12寸往下兼容,用210的产线生产182会造成极大产能浪费,总成本反而增高,这是爱旭
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2021-10-28 12:54:22
【博主说】英杰电气三季报点评:
【博主说】英杰电气三季报点评: 1、2021年前三季度收入同比增长66.03%至4.72亿元,归母净利润同比增长81.33%至1.1亿元;Q3单季度收入同比增长110.81%至2.02亿元,归母净利润同比增长105.59%至0.49亿元。 2、业务简析 (1)Q3单季度毛利率40%,环比下降4个点多一点,这个不是原材料价格主导的下降,而是交付影响,Q3毛利率相对低的多晶比较多; (2)光伏业务:收入占比70%不到,单多晶46开(多晶多一些); (3)半导体业务:收入占比30%左右,毛利率比较稳定
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【博主说】SEIA驳斥反规避点评:
【博主说】SEIA驳斥反规避点评: 近日SEIA(美国太阳能协会)致函商务部驳斥了反规避请愿书,机构对此点评如下: 25日,针对匿名要求进行反规避审查的请愿书,SEIA致函美国商务部部长,指出了请愿书中的法律缺陷,称匿名者为“影子集团、猪队友,美国太阳能迟早被害死”,并认为商务部应当拒绝这一申请。 反规避最初是8月16日由美国部分本土制造商申请的一种本地保护措施,要求对从越南、马来西亚、泰国进口的光伏电池和组件实施调查,并征收从50%到250%的关税;申请者的主要理由是来自东南亚的组件,其硅片的
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2021-10-28 09:07:00
【博主说】宁德时代三季报点评:
【博主说】宁德时代三季报点评: 公司公告:前三季度实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约733.62、77.51、66.04亿元,同比增长132.7%、130.9%、157.2%。其中Q3实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约292.87、32.67、26.85亿元,同比增长130.7%、130.2%、125.5%。 1、Q3业绩符合预期,毛利率超预期 公司业绩同、环比持续增长,符合预期。Q3毛利率27.9%,环比提升0.9个百分点,超出市场预期,预计主要系 a)积极储备原材料库存,同时行业话语
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2021-10-27 22:43:10
2030年前碳达峰行动方案
2030年前碳达峰行动方
逐条点评《2030年前碳达峰行动方案》.pdf
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【博主说】中环股份三季报交流会议纪要核心要点:
【博主说】中环股份三季报交流会议纪要核心要点: 光伏硅片 1、产能: (1)规划:Q3末硅片73.5GW,23年底到135GW,但通过技术进步提产可达150GW+。G12产能是硅棒、硅片1:1配置。 (2)老产能:四期设备经过小的改动可以做12英寸晶体拉晶了,只有几百台改不了,但也被海外客户签了3-5年产能。 2、开工率:9月有一定下行,但目前到85%了。 3、出货:Q3硅片出货13GW,其中G12为6.8GW左右,N型硅片在全部出货中占5-8%。 4、市占率:考虑一体化产能,前三季度约27%,
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【博主说】爱旭股份三季报交流会议纪要核心要点
【博主说】爱旭股份三季报交流会议纪要核心要点: PERC 1、产能: (1)老产能:Q3末出清158,预计22年底出清166。 (2)升级改造:166改182,PERC改叠层。 2、出货:Q3出货约5GW,其中大尺寸从Q2的50%占比提升到Q3的60%+,Q4预计70%+。 3、厚度:9月起,166和182的电池,165微米成标配,明年做到160微米没问题,随拉棒、切片、电池、封装技术进步,甚至120微米的也是有可能的。降低5微米对应硅成本降低约1分钱/W。 4、硅料:未来N型硅料比P型会贵20
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2021-11-08 22:21:35
【博主说】人民银行推出碳减排支持工具点评:
【博主说】人民银行推出碳减排支持工具点评: 事件:人民银行发布通知,推出碳减排支持工具(1.75%低利率贷款)用于相关领域发展,并撬动更多社会资金促进碳减排。 货币政策工具的排序:再贷款(碳减排支持工具)+信贷额度调整>降准>降息。碳减排支持工具既能助力碳减排,助力经济转型和碳达峰,又能投放基础货币,对外平衡的影响也较小,是最容易期待的工具。 贷款对象:支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域,“做加法”。初期的碳减排重点领域范围突出“小而精”,重点支持正处于发展起步阶段,但促进碳减排的
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2021-11-08 12:42:19
【博主说】4680大圆柱两个谣言之去伪存真:
【博主说】4680大圆柱两个谣言之去伪存真: 1)谣言一“4680成本远低于方形电池”。 真实情况是: 圆柱电池理论上成本优势,主要来自于圆柱电池自动化率高,标准化程度高。但是它的缺点是难管理(一致性)做不好亏本都有可能,重量重,以及bms的管理问题等等。 目前随着方形电芯标准化、自动化提升之后,实际上的成本优势已经不明显,头部公司现在基本上已经成本拉平! 2)谣言二:“4680电池就是三元高镍电池” 真实情况是: 这只是松下的固有特点导致的认知误区。松下本身不做方型、不做铁锂,所以才有4680
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2021-11-08 12:40:25
【博主说】4680电池受益标的梳理点评:
【博主说】4680电池受益标的梳理点评: 物美价廉,4680电池规模量产在即 核心特点:采用大圆柱电池外壳与无极耳架构设计 性能更优:1)能量密度高:通过降低结构件重量占比提升电池整体能量密度约10%-20%(预计300Wh/kg);2)单体容量大:大体积设计使电池容量提升至传统电池5倍(预计30Ah);3)倍率性能佳:相较于有极耳电池提升6倍;4)快充性能优:特斯拉自研产品15分钟充满电,以色列电池初创公司StoreDot产品10分钟充满电。 成本更低:受益于无极耳架构与电池包的设计,成本预计
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2021-11-08 12:39:28
【博主说】金辰股份股权激励点评:
【博主说】金辰股份股权激励点评: 激励工具:股票期权109.96万份,占比0.95%,授予行权价格117.13元/股;限制性股票40.76万股,占比0.35%,授予价格58.57元/股。 激励对象:中高层管理、技术核心81人,其中,首席运营官葛民曾担任瑞士Meyer Burger公司全球光伏业务销售官,Meyer Burger中国区总经理,光伏与半导体行业经历丰富。 解锁条件:2021年~2023年归母净利润目标值分别为1亿元、1.5亿元、2.4亿元;触发值分别为9,000万元、1.2亿元、1.
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2021-11-07 17:33:01
新文化认购的电子竞技公司,上海七煌科技
这股也不差 也有电子经济概念 朋友圈已经传疯了那个EDG夺冠这个消息,就连不玩儿游戏的都在疯传这个消息,而已还有一点,前两天的央视抖音已经公开说明,电子竞技已经成为2022年 亚运会 正式参赛项目 可惜股价却一直没有表现,很是奇怪 盘子也不大 股价也不高 哪位大神来分析下 这股也不差 也有电子经济概念 朋友圈已经传疯了那个EDG夺冠这个消息,就连不玩儿游戏的都在疯传这个消息,而已还有一点,前两天的央视抖音已经公开说明,电子竞技已经成为2022年 亚运会 正式参赛项目 可惜股价却一直没有表现,很是
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2021-11-05 09:10:54
【博主说】正泰电器回购点评:
【博主说】正泰电器回购点评: 1、公司今日公告拟不超过82.08元/股的价格回购公司股份(当前股价56.83元/股),回购金额10-20亿元,回购期限为即日起12个月内,回购股份拟用于实施员工持股计划。机构认为本次回购进一步彰显公司对于自身发展的信心以及为后续激励机制奠定基础。 2、公司作为国内户用光伏龙头,项目一直在快速推进建设。截至10月中旬,公司今年户用光伏出货约3.5GW,并网超2GW;月出货冲击700MW规模。全年保持并网4GW目标规模不变,预计完成概率较大。在核心原材料方面进行提前布
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2021-11-03 14:03:35
【博主说】光伏无需过分担忧:
【博主说】光伏无需过分担忧: 光伏今日下跌,主要是受海外扣押组件传闻影响,但情绪上有点担忧过度。 首先,机构认为原材料产地不是很大问题。只要组件企业做好溯源工作,并提供原材料产地证明,可以解决目前的问题;新疆硅料产能大约占全国一半、全球40%左右,非新疆硅料完全够美国需求,工业硅新疆以外产能占比60%,约合250-300万吨,更是远远够支持美国市场,所以机构认为影响有限; 其次,随着全球节能减排大趋势确立,光伏这个主赛道被中国垄断不是很多国家愿意见到的,因此而产生贸易摩擦概率会持续上升,类似事情
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2021-11-02 12:21:14
【博主说】根据近日市场对210的关注
【博主说】根据近日市场对210的关注,特向各位投资者反馈下目前产业情况: 1、210产业链价值:210为产业链和终端带来更高价值,拆分产业链环节,硅片210对比182单瓦成本低14%、对比166单瓦成本低27%;电池组件210对比182低0.08元/瓦、对比166低0.049元/瓦;系统BOS成本600w+产品对比585w低0.08元/瓦、对比450w低0.15元/瓦。在注重持续降本增效的背景下,210产业进程不以人的意志为转移。 2、 210硅片价格及供应:210各厚度硅片单瓦售价与其他尺寸各
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2021-11-02 12:13:11
【博主说】光伏见闻吕东的文章有哪些破绽?
【博主说】光伏见闻吕东的文章有哪些破绽? 事件:光伏见闻前天发表文章,称有知情人士向《光伏见闻》透漏,由于210硅片生产成本比182硅片生产成本更高而良率更低,再加上210电池片每瓦售价比182电池片每瓦售价更低,成都通威已将210电池生产线改为182电池生产线。 机构点评: 1、文中说210电池片生产成本高过182,这肯定错。因为电池片企业生产210效率肯定高过182,而且考虑到去年以来新建的电池产线100%是12寸往下兼容,用210的产线生产182会造成极大产能浪费,总成本反而增高,这是爱旭
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2021-10-28 12:54:22
【博主说】英杰电气三季报点评:
【博主说】英杰电气三季报点评: 1、2021年前三季度收入同比增长66.03%至4.72亿元,归母净利润同比增长81.33%至1.1亿元;Q3单季度收入同比增长110.81%至2.02亿元,归母净利润同比增长105.59%至0.49亿元。 2、业务简析 (1)Q3单季度毛利率40%,环比下降4个点多一点,这个不是原材料价格主导的下降,而是交付影响,Q3毛利率相对低的多晶比较多; (2)光伏业务:收入占比70%不到,单多晶46开(多晶多一些); (3)半导体业务:收入占比30%左右,毛利率比较稳定
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2021-10-28 12:52:42
【博主说】SEIA驳斥反规避点评:
【博主说】SEIA驳斥反规避点评: 近日SEIA(美国太阳能协会)致函商务部驳斥了反规避请愿书,机构对此点评如下: 25日,针对匿名要求进行反规避审查的请愿书,SEIA致函美国商务部部长,指出了请愿书中的法律缺陷,称匿名者为“影子集团、猪队友,美国太阳能迟早被害死”,并认为商务部应当拒绝这一申请。 反规避最初是8月16日由美国部分本土制造商申请的一种本地保护措施,要求对从越南、马来西亚、泰国进口的光伏电池和组件实施调查,并征收从50%到250%的关税;申请者的主要理由是来自东南亚的组件,其硅片的
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2021-10-28 09:07:00
【博主说】宁德时代三季报点评:
【博主说】宁德时代三季报点评: 公司公告:前三季度实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约733.62、77.51、66.04亿元,同比增长132.7%、130.9%、157.2%。其中Q3实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约292.87、32.67、26.85亿元,同比增长130.7%、130.2%、125.5%。 1、Q3业绩符合预期,毛利率超预期 公司业绩同、环比持续增长,符合预期。Q3毛利率27.9%,环比提升0.9个百分点,超出市场预期,预计主要系 a)积极储备原材料库存,同时行业话语
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2021-10-27 22:43:10
2030年前碳达峰行动方案
2030年前碳达峰行动方
逐条点评《2030年前碳达峰行动方案》.pdf
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2021-10-27 22:40:57
【博主说】中环股份三季报交流会议纪要核心要点:
【博主说】中环股份三季报交流会议纪要核心要点: 光伏硅片 1、产能: (1)规划:Q3末硅片73.5GW,23年底到135GW,但通过技术进步提产可达150GW+。G12产能是硅棒、硅片1:1配置。 (2)老产能:四期设备经过小的改动可以做12英寸晶体拉晶了,只有几百台改不了,但也被海外客户签了3-5年产能。 2、开工率:9月有一定下行,但目前到85%了。 3、出货:Q3硅片出货13GW,其中G12为6.8GW左右,N型硅片在全部出货中占5-8%。 4、市占率:考虑一体化产能,前三季度约27%,
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2021-10-27 22:40:08
【博主说】爱旭股份三季报交流会议纪要核心要点
【博主说】爱旭股份三季报交流会议纪要核心要点: PERC 1、产能: (1)老产能:Q3末出清158,预计22年底出清166。 (2)升级改造:166改182,PERC改叠层。 2、出货:Q3出货约5GW,其中大尺寸从Q2的50%占比提升到Q3的60%+,Q4预计70%+。 3、厚度:9月起,166和182的电池,165微米成标配,明年做到160微米没问题,随拉棒、切片、电池、封装技术进步,甚至120微米的也是有可能的。降低5微米对应硅成本降低约1分钱/W。 4、硅料:未来N型硅料比P型会贵20
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2021-11-08 22:21:35
【博主说】人民银行推出碳减排支持工具点评:
【博主说】人民银行推出碳减排支持工具点评: 事件:人民银行发布通知,推出碳减排支持工具(1.75%低利率贷款)用于相关领域发展,并撬动更多社会资金促进碳减排。 货币政策工具的排序:再贷款(碳减排支持工具)+信贷额度调整>降准>降息。碳减排支持工具既能助力碳减排,助力经济转型和碳达峰,又能投放基础货币,对外平衡的影响也较小,是最容易期待的工具。 贷款对象:支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域,“做加法”。初期的碳减排重点领域范围突出“小而精”,重点支持正处于发展起步阶段,但促进碳减排的
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2021-11-08 12:42:19
【博主说】4680大圆柱两个谣言之去伪存真:
【博主说】4680大圆柱两个谣言之去伪存真: 1)谣言一“4680成本远低于方形电池”。 真实情况是: 圆柱电池理论上成本优势,主要来自于圆柱电池自动化率高,标准化程度高。但是它的缺点是难管理(一致性)做不好亏本都有可能,重量重,以及bms的管理问题等等。 目前随着方形电芯标准化、自动化提升之后,实际上的成本优势已经不明显,头部公司现在基本上已经成本拉平! 2)谣言二:“4680电池就是三元高镍电池” 真实情况是: 这只是松下的固有特点导致的认知误区。松下本身不做方型、不做铁锂,所以才有4680
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2021-11-08 12:40:25
【博主说】4680电池受益标的梳理点评:
【博主说】4680电池受益标的梳理点评: 物美价廉,4680电池规模量产在即 核心特点:采用大圆柱电池外壳与无极耳架构设计 性能更优:1)能量密度高:通过降低结构件重量占比提升电池整体能量密度约10%-20%(预计300Wh/kg);2)单体容量大:大体积设计使电池容量提升至传统电池5倍(预计30Ah);3)倍率性能佳:相较于有极耳电池提升6倍;4)快充性能优:特斯拉自研产品15分钟充满电,以色列电池初创公司StoreDot产品10分钟充满电。 成本更低:受益于无极耳架构与电池包的设计,成本预计
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2021-11-08 12:39:28
【博主说】金辰股份股权激励点评:
【博主说】金辰股份股权激励点评: 激励工具:股票期权109.96万份,占比0.95%,授予行权价格117.13元/股;限制性股票40.76万股,占比0.35%,授予价格58.57元/股。 激励对象:中高层管理、技术核心81人,其中,首席运营官葛民曾担任瑞士Meyer Burger公司全球光伏业务销售官,Meyer Burger中国区总经理,光伏与半导体行业经历丰富。 解锁条件:2021年~2023年归母净利润目标值分别为1亿元、1.5亿元、2.4亿元;触发值分别为9,000万元、1.2亿元、1.
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2021-11-07 17:33:01
新文化认购的电子竞技公司,上海七煌科技
这股也不差 也有电子经济概念 朋友圈已经传疯了那个EDG夺冠这个消息,就连不玩儿游戏的都在疯传这个消息,而已还有一点,前两天的央视抖音已经公开说明,电子竞技已经成为2022年 亚运会 正式参赛项目 可惜股价却一直没有表现,很是奇怪 盘子也不大 股价也不高 哪位大神来分析下 这股也不差 也有电子经济概念 朋友圈已经传疯了那个EDG夺冠这个消息,就连不玩儿游戏的都在疯传这个消息,而已还有一点,前两天的央视抖音已经公开说明,电子竞技已经成为2022年 亚运会 正式参赛项目 可惜股价却一直没有表现,很是
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2021-11-05 09:10:54
【博主说】正泰电器回购点评:
【博主说】正泰电器回购点评: 1、公司今日公告拟不超过82.08元/股的价格回购公司股份(当前股价56.83元/股),回购金额10-20亿元,回购期限为即日起12个月内,回购股份拟用于实施员工持股计划。机构认为本次回购进一步彰显公司对于自身发展的信心以及为后续激励机制奠定基础。 2、公司作为国内户用光伏龙头,项目一直在快速推进建设。截至10月中旬,公司今年户用光伏出货约3.5GW,并网超2GW;月出货冲击700MW规模。全年保持并网4GW目标规模不变,预计完成概率较大。在核心原材料方面进行提前布
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2021-11-03 14:03:35
【博主说】光伏无需过分担忧:
【博主说】光伏无需过分担忧: 光伏今日下跌,主要是受海外扣押组件传闻影响,但情绪上有点担忧过度。 首先,机构认为原材料产地不是很大问题。只要组件企业做好溯源工作,并提供原材料产地证明,可以解决目前的问题;新疆硅料产能大约占全国一半、全球40%左右,非新疆硅料完全够美国需求,工业硅新疆以外产能占比60%,约合250-300万吨,更是远远够支持美国市场,所以机构认为影响有限; 其次,随着全球节能减排大趋势确立,光伏这个主赛道被中国垄断不是很多国家愿意见到的,因此而产生贸易摩擦概率会持续上升,类似事情
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2021-11-02 12:21:14
【博主说】根据近日市场对210的关注
【博主说】根据近日市场对210的关注,特向各位投资者反馈下目前产业情况: 1、210产业链价值:210为产业链和终端带来更高价值,拆分产业链环节,硅片210对比182单瓦成本低14%、对比166单瓦成本低27%;电池组件210对比182低0.08元/瓦、对比166低0.049元/瓦;系统BOS成本600w+产品对比585w低0.08元/瓦、对比450w低0.15元/瓦。在注重持续降本增效的背景下,210产业进程不以人的意志为转移。 2、 210硅片价格及供应:210各厚度硅片单瓦售价与其他尺寸各
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【博主说】光伏见闻吕东的文章有哪些破绽?
【博主说】光伏见闻吕东的文章有哪些破绽? 事件:光伏见闻前天发表文章,称有知情人士向《光伏见闻》透漏,由于210硅片生产成本比182硅片生产成本更高而良率更低,再加上210电池片每瓦售价比182电池片每瓦售价更低,成都通威已将210电池生产线改为182电池生产线。 机构点评: 1、文中说210电池片生产成本高过182,这肯定错。因为电池片企业生产210效率肯定高过182,而且考虑到去年以来新建的电池产线100%是12寸往下兼容,用210的产线生产182会造成极大产能浪费,总成本反而增高,这是爱旭
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【博主说】英杰电气三季报点评:
【博主说】英杰电气三季报点评: 1、2021年前三季度收入同比增长66.03%至4.72亿元,归母净利润同比增长81.33%至1.1亿元;Q3单季度收入同比增长110.81%至2.02亿元,归母净利润同比增长105.59%至0.49亿元。 2、业务简析 (1)Q3单季度毛利率40%,环比下降4个点多一点,这个不是原材料价格主导的下降,而是交付影响,Q3毛利率相对低的多晶比较多; (2)光伏业务:收入占比70%不到,单多晶46开(多晶多一些); (3)半导体业务:收入占比30%左右,毛利率比较稳定
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【博主说】SEIA驳斥反规避点评:
【博主说】SEIA驳斥反规避点评: 近日SEIA(美国太阳能协会)致函商务部驳斥了反规避请愿书,机构对此点评如下: 25日,针对匿名要求进行反规避审查的请愿书,SEIA致函美国商务部部长,指出了请愿书中的法律缺陷,称匿名者为“影子集团、猪队友,美国太阳能迟早被害死”,并认为商务部应当拒绝这一申请。 反规避最初是8月16日由美国部分本土制造商申请的一种本地保护措施,要求对从越南、马来西亚、泰国进口的光伏电池和组件实施调查,并征收从50%到250%的关税;申请者的主要理由是来自东南亚的组件,其硅片的
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【博主说】宁德时代三季报点评:
【博主说】宁德时代三季报点评: 公司公告:前三季度实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约733.62、77.51、66.04亿元,同比增长132.7%、130.9%、157.2%。其中Q3实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约292.87、32.67、26.85亿元,同比增长130.7%、130.2%、125.5%。 1、Q3业绩符合预期,毛利率超预期 公司业绩同、环比持续增长,符合预期。Q3毛利率27.9%,环比提升0.9个百分点,超出市场预期,预计主要系 a)积极储备原材料库存,同时行业话语
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2030年前碳达峰行动方案
2030年前碳达峰行动方
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【博主说】中环股份三季报交流会议纪要核心要点:
【博主说】中环股份三季报交流会议纪要核心要点: 光伏硅片 1、产能: (1)规划:Q3末硅片73.5GW,23年底到135GW,但通过技术进步提产可达150GW+。G12产能是硅棒、硅片1:1配置。 (2)老产能:四期设备经过小的改动可以做12英寸晶体拉晶了,只有几百台改不了,但也被海外客户签了3-5年产能。 2、开工率:9月有一定下行,但目前到85%了。 3、出货:Q3硅片出货13GW,其中G12为6.8GW左右,N型硅片在全部出货中占5-8%。 4、市占率:考虑一体化产能,前三季度约27%,
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【博主说】爱旭股份三季报交流会议纪要核心要点
【博主说】爱旭股份三季报交流会议纪要核心要点: PERC 1、产能: (1)老产能:Q3末出清158,预计22年底出清166。 (2)升级改造:166改182,PERC改叠层。 2、出货:Q3出货约5GW,其中大尺寸从Q2的50%占比提升到Q3的60%+,Q4预计70%+。 3、厚度:9月起,166和182的电池,165微米成标配,明年做到160微米没问题,随拉棒、切片、电池、封装技术进步,甚至120微米的也是有可能的。降低5微米对应硅成本降低约1分钱/W。 4、硅料:未来N型硅料比P型会贵20
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【博主说】人民银行推出碳减排支持工具点评:
【博主说】人民银行推出碳减排支持工具点评: 事件:人民银行发布通知,推出碳减排支持工具(1.75%低利率贷款)用于相关领域发展,并撬动更多社会资金促进碳减排。 货币政策工具的排序:再贷款(碳减排支持工具)+信贷额度调整>降准>降息。碳减排支持工具既能助力碳减排,助力经济转型和碳达峰,又能投放基础货币,对外平衡的影响也较小,是最容易期待的工具。 贷款对象:支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域,“做加法”。初期的碳减排重点领域范围突出“小而精”,重点支持正处于发展起步阶段,但促进碳减排的
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2021-11-08 12:42:19
【博主说】4680大圆柱两个谣言之去伪存真:
【博主说】4680大圆柱两个谣言之去伪存真: 1)谣言一“4680成本远低于方形电池”。 真实情况是: 圆柱电池理论上成本优势,主要来自于圆柱电池自动化率高,标准化程度高。但是它的缺点是难管理(一致性)做不好亏本都有可能,重量重,以及bms的管理问题等等。 目前随着方形电芯标准化、自动化提升之后,实际上的成本优势已经不明显,头部公司现在基本上已经成本拉平! 2)谣言二:“4680电池就是三元高镍电池” 真实情况是: 这只是松下的固有特点导致的认知误区。松下本身不做方型、不做铁锂,所以才有4680
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亿纬锂能
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2021-11-08 12:40:25
【博主说】4680电池受益标的梳理点评:
【博主说】4680电池受益标的梳理点评: 物美价廉,4680电池规模量产在即 核心特点:采用大圆柱电池外壳与无极耳架构设计 性能更优:1)能量密度高:通过降低结构件重量占比提升电池整体能量密度约10%-20%(预计300Wh/kg);2)单体容量大:大体积设计使电池容量提升至传统电池5倍(预计30Ah);3)倍率性能佳:相较于有极耳电池提升6倍;4)快充性能优:特斯拉自研产品15分钟充满电,以色列电池初创公司StoreDot产品10分钟充满电。 成本更低:受益于无极耳架构与电池包的设计,成本预计
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容百科技
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中伟股份
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2021-11-08 12:39:28
【博主说】金辰股份股权激励点评:
【博主说】金辰股份股权激励点评: 激励工具:股票期权109.96万份,占比0.95%,授予行权价格117.13元/股;限制性股票40.76万股,占比0.35%,授予价格58.57元/股。 激励对象:中高层管理、技术核心81人,其中,首席运营官葛民曾担任瑞士Meyer Burger公司全球光伏业务销售官,Meyer Burger中国区总经理,光伏与半导体行业经历丰富。 解锁条件:2021年~2023年归母净利润目标值分别为1亿元、1.5亿元、2.4亿元;触发值分别为9,000万元、1.2亿元、1.
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迈为股份
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2021-11-07 17:33:01
新文化认购的电子竞技公司,上海七煌科技
这股也不差 也有电子经济概念 朋友圈已经传疯了那个EDG夺冠这个消息,就连不玩儿游戏的都在疯传这个消息,而已还有一点,前两天的央视抖音已经公开说明,电子竞技已经成为2022年 亚运会 正式参赛项目 可惜股价却一直没有表现,很是奇怪 盘子也不大 股价也不高 哪位大神来分析下 这股也不差 也有电子经济概念 朋友圈已经传疯了那个EDG夺冠这个消息,就连不玩儿游戏的都在疯传这个消息,而已还有一点,前两天的央视抖音已经公开说明,电子竞技已经成为2022年 亚运会 正式参赛项目 可惜股价却一直没有表现,很是
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中青宝
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新文退
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2021-11-05 09:10:54
【博主说】正泰电器回购点评:
【博主说】正泰电器回购点评: 1、公司今日公告拟不超过82.08元/股的价格回购公司股份(当前股价56.83元/股),回购金额10-20亿元,回购期限为即日起12个月内,回购股份拟用于实施员工持股计划。机构认为本次回购进一步彰显公司对于自身发展的信心以及为后续激励机制奠定基础。 2、公司作为国内户用光伏龙头,项目一直在快速推进建设。截至10月中旬,公司今年户用光伏出货约3.5GW,并网超2GW;月出货冲击700MW规模。全年保持并网4GW目标规模不变,预计完成概率较大。在核心原材料方面进行提前布
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正泰电器
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2021-11-03 14:03:35
【博主说】光伏无需过分担忧:
【博主说】光伏无需过分担忧: 光伏今日下跌,主要是受海外扣押组件传闻影响,但情绪上有点担忧过度。 首先,机构认为原材料产地不是很大问题。只要组件企业做好溯源工作,并提供原材料产地证明,可以解决目前的问题;新疆硅料产能大约占全国一半、全球40%左右,非新疆硅料完全够美国需求,工业硅新疆以外产能占比60%,约合250-300万吨,更是远远够支持美国市场,所以机构认为影响有限; 其次,随着全球节能减排大趋势确立,光伏这个主赛道被中国垄断不是很多国家愿意见到的,因此而产生贸易摩擦概率会持续上升,类似事情
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隆基绿能
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2021-11-02 12:21:14
【博主说】根据近日市场对210的关注
【博主说】根据近日市场对210的关注,特向各位投资者反馈下目前产业情况: 1、210产业链价值:210为产业链和终端带来更高价值,拆分产业链环节,硅片210对比182单瓦成本低14%、对比166单瓦成本低27%;电池组件210对比182低0.08元/瓦、对比166低0.049元/瓦;系统BOS成本600w+产品对比585w低0.08元/瓦、对比450w低0.15元/瓦。在注重持续降本增效的背景下,210产业进程不以人的意志为转移。 2、 210硅片价格及供应:210各厚度硅片单瓦售价与其他尺寸各
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2021-11-02 12:13:11
【博主说】光伏见闻吕东的文章有哪些破绽?
【博主说】光伏见闻吕东的文章有哪些破绽? 事件:光伏见闻前天发表文章,称有知情人士向《光伏见闻》透漏,由于210硅片生产成本比182硅片生产成本更高而良率更低,再加上210电池片每瓦售价比182电池片每瓦售价更低,成都通威已将210电池生产线改为182电池生产线。 机构点评: 1、文中说210电池片生产成本高过182,这肯定错。因为电池片企业生产210效率肯定高过182,而且考虑到去年以来新建的电池产线100%是12寸往下兼容,用210的产线生产182会造成极大产能浪费,总成本反而增高,这是爱旭
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2021-10-28 12:54:22
【博主说】英杰电气三季报点评:
【博主说】英杰电气三季报点评: 1、2021年前三季度收入同比增长66.03%至4.72亿元,归母净利润同比增长81.33%至1.1亿元;Q3单季度收入同比增长110.81%至2.02亿元,归母净利润同比增长105.59%至0.49亿元。 2、业务简析 (1)Q3单季度毛利率40%,环比下降4个点多一点,这个不是原材料价格主导的下降,而是交付影响,Q3毛利率相对低的多晶比较多; (2)光伏业务:收入占比70%不到,单多晶46开(多晶多一些); (3)半导体业务:收入占比30%左右,毛利率比较稳定
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2021-10-28 12:52:42
【博主说】SEIA驳斥反规避点评:
【博主说】SEIA驳斥反规避点评: 近日SEIA(美国太阳能协会)致函商务部驳斥了反规避请愿书,机构对此点评如下: 25日,针对匿名要求进行反规避审查的请愿书,SEIA致函美国商务部部长,指出了请愿书中的法律缺陷,称匿名者为“影子集团、猪队友,美国太阳能迟早被害死”,并认为商务部应当拒绝这一申请。 反规避最初是8月16日由美国部分本土制造商申请的一种本地保护措施,要求对从越南、马来西亚、泰国进口的光伏电池和组件实施调查,并征收从50%到250%的关税;申请者的主要理由是来自东南亚的组件,其硅片的
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TCL中环
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2021-10-28 09:07:00
【博主说】宁德时代三季报点评:
【博主说】宁德时代三季报点评: 公司公告:前三季度实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约733.62、77.51、66.04亿元,同比增长132.7%、130.9%、157.2%。其中Q3实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约292.87、32.67、26.85亿元,同比增长130.7%、130.2%、125.5%。 1、Q3业绩符合预期,毛利率超预期 公司业绩同、环比持续增长,符合预期。Q3毛利率27.9%,环比提升0.9个百分点,超出市场预期,预计主要系 a)积极储备原材料库存,同时行业话语
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2021-10-27 22:43:10
2030年前碳达峰行动方案
2030年前碳达峰行动方
逐条点评《2030年前碳达峰行动方案》.pdf
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2021-10-27 22:40:57
【博主说】中环股份三季报交流会议纪要核心要点:
【博主说】中环股份三季报交流会议纪要核心要点: 光伏硅片 1、产能: (1)规划:Q3末硅片73.5GW,23年底到135GW,但通过技术进步提产可达150GW+。G12产能是硅棒、硅片1:1配置。 (2)老产能:四期设备经过小的改动可以做12英寸晶体拉晶了,只有几百台改不了,但也被海外客户签了3-5年产能。 2、开工率:9月有一定下行,但目前到85%了。 3、出货:Q3硅片出货13GW,其中G12为6.8GW左右,N型硅片在全部出货中占5-8%。 4、市占率:考虑一体化产能,前三季度约27%,
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TCL中环
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2021-10-27 22:40:08
【博主说】爱旭股份三季报交流会议纪要核心要点
【博主说】爱旭股份三季报交流会议纪要核心要点: PERC 1、产能: (1)老产能:Q3末出清158,预计22年底出清166。 (2)升级改造:166改182,PERC改叠层。 2、出货:Q3出货约5GW,其中大尺寸从Q2的50%占比提升到Q3的60%+,Q4预计70%+。 3、厚度:9月起,166和182的电池,165微米成标配,明年做到160微米没问题,随拉棒、切片、电池、封装技术进步,甚至120微米的也是有可能的。降低5微米对应硅成本降低约1分钱/W。 4、硅料:未来N型硅料比P型会贵20
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爱旭股份
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