异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
气势如虹
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
全部
原发
转发
短文
生活
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-10-11 11:26:08
【博主说】光伏10月排产情况调研更新:
【博主说】光伏10月排产情况调研更新: 1、硅料环节:9月份国内多晶硅产量为4.28万吨,环比小幅增加0.2%,与8月份产量基本持平,低于原计划创新高的产量预期,主要是由于江苏和内蒙地区受限电因素影响,个别企业被迫停产、减产。10月根据各硅料企业生产运行计划,协鑫和天宏检修企业逐步恢复,东立进入检修,在硅粉供应保障充足的前提下,10月份国内多晶硅产量预计将环比持平,但根据目前的硅粉供应情况看,各硅料企业按计划产出存在难度。 2、硅片环节:9月两家一线企业开工率已逐步恢复至80%以上,一体化企业基
S
东岳硅材
0
0
0
0.91
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-10-11 09:09:06
【博主说】PVDF与142b调研更新跟踪:
【博主说】PVDF与142b调研更新跟踪: 国庆节后R142b和PVDF报价继续上调,继续看好: 根据卓创资讯消息,节后江苏梅兰R142b的价格再次调高至17.5万(节前为16.5万,9月初为12万),9月累计涨幅超40%。PVDF方面,东岳神州粉料及粒料节后报价调高2万/吨至30-32万/吨,锂电级报价调高2万/吨至39-40万/吨(9月初为30万/吨) 调研更细点评: 1、142b、PVDF产业链整体运行正常,节后供需推动下价格继续走高: PVDF及142b行业供给端稳定,没有受到双控影响,
S
巨化股份
S
联创股份
0
1
2
1.03
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-10-08 09:07:32
【博主说】国庆长假事件汇总点评
【博主说】国庆长假事件汇总点评: 1、国庆长假期间海外市场演绎“先抑后扬,有惊无险”。股票市场整体表现偏强。长假期间,最最重要的信息在于“中美关系阶段性缓和”,有媒体报道:中美元首有望年底前举行视频会议“。中美经贸关系有所缓和,充分证明,崛起的中国不是美帝国挥舞大棒所能威胁的。 2、美国共和党称有意延长紧急债务上限至12月,促使美股反弹。美国债务上限在共和民主两党激烈争辩,美联储一举一动牵动全球资本市场,未来海外金融市场动荡不属意外,值得大家跟踪。 3、美帝治疗新冠的口服特效药上线,港股疫苗股大
S
东岳硅材
0
0
4
4.97
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-30 12:20:03
【博主说】节前市场调整详细点评:
【博主说】节前市场调整详细点评: 原因分析:基本面预期担忧+政策不确定性=换仓意愿降低(好的方向少)+收益兑现观望 1、基本面的诱因:“双控”对资源品价格的利好演变为对企业盈利的担忧。9月17号煤炭指数见顶是本轮调整的标志,周期股的大面积回调意味着供给收缩对基本面的利好已经难以支撑情绪和预期上的防守,市场主线中断。中秋节后“双控”政策持续发酵,从上市公司公告中看到越来越多的公司提及限产限电带来的潜在盈利风险。三季报临近,从近期与投资者交流中也能明显感受到市场对此担忧的蔓延。 2、政策面的不确定性
S
东岳硅材
0
0
1
3.70
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-30 12:18:18
博主说】化工板块近期回调点评 :
博主说】化工板块近期回调点评 : 当前部分化工品工业硅、PVDF等价格加速上涨,但股价却发生了背离。 究其原因: 1、对部分化工品供给端逻辑弱化的担忧; 2、化工板块涨幅过大,申万基础化工指数已接近2015年高点。当前在能耗双控等政策影响下,部分产品供给端收缩程度大于需求减少,进而推动其价格大幅上涨。如果供给端开工率恢复,在需求弱化的背景下,理论上价格应下降,市场担心价格回调因素。 3、但是如果有些品种考虑到开工率恢复正常,未来产品价格中枢仍能维持高位或进一步提升,那这些品种可能存在错杀的嫌疑。
S
联创股份
S
东岳硅材
2
0
2
1.90
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-30 12:15:13
【博主说】近期光伏产业价格点评:
【博主说】近期光伏产业价格点评: 近期工业硅,硅料,组件价格调涨。目前来看分布式和海外市场影响不大,海外主要因为电价市场化涨幅较大需求有刚性,分布式有补贴对价格承受能力较高,关于地面电站,今日我们与多家运营商交流,整体反馈有一半因为有并网指标会继续,有一半会观望预计明年做。不过这部分量有限,而且总量都在,迟早要装。 组件涨价到1.9-2元,主要驱动原因是工业硅涨价后,多晶硅在自身产能未释放前做了100%的顺价,硅片和组件并无超额溢价。工业硅明年新增产能小于多晶硅,但目前多晶硅吨利润是工业硅的3倍
S
东岳硅材
1
0
1
2.40
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-29 09:09:20
【博主说】天赐扩产VC对永太的影响:
【博主说】天赐扩产VC对永太的影响: 1、投资扩产的周期长达24个月,现有供应也很少,从产业链的跟踪来看,永太技术高于行业平均,天赐的VC产能有待两年之后的观察, 2、VC需求:假设2022年锂电池装机量631GWh,若90%装机比,产量701GWh,电解液需求85万吨;若80%装机比,产量780GWh,电解液需求96万吨。假设铁锂VC添加量3%,三元添加量1.3%,90%装机比对应VC需求1.5万吨,80%装机比对应VC需求1.7万吨。 3、供给:预计2022年VC产量1.67万吨。看2022
S
天赐材料
S
永太科技
0
2
1
1.15
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-29 09:02:53
【博主说】硅料价格最新调研跟踪:
【博主说】硅料价格最新调研跟踪: 协鑫:目前成交价格未定,但认为本周均价可能突破25万元/吨。 通威:成交价可能没有报价高,25万元/吨未见得有成交。 新特:目前还在交付9月初签订的长单,10月长单价后续才会谈。 晶澳:市场上硅料报价已经喊到26万元/吨了。 综合来看,近日新一轮的硅料报价高达240-260元/kg,主要是限产叠加工业硅导致多晶硅成本上涨。从东北电新的跟踪看最近硅料报价往230元走,组件往1.9-2元走。而硅业分会上周致密料成交价最高在217元、复投料成交价最高219元。本周硅料
S
协鑫集成
0
0
1
2.14
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-29 08:49:40
【博主说】内蒙和湖南电价政策解读:
【博主说】内蒙和湖南电价政策解读: 昨晚,内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿,其中提到保底电价为目录电价的1.8倍;湖南省发布相关方案,在现行燃煤基准电价下,当到厂标煤电价不高于1300元/吨时,煤电市场化交易价格上限不进行上浮;当煤价高于1300元,每上涨50元,燃煤火电交易价格上限上浮1.5分/千瓦时,上浮幅度最高不超过国家规定。 整体上,湖南的政策很好理解,就是成本传导;核心是内蒙保底电价问题 。 保底电价理解: 要理解保底电价先要明白我国电力市场的双轨制,即计划下的目录电
S
内蒙华电
0
3
2
1.15
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-28 12:01:02
【博主说】正泰电器跟踪点评:
【博主说】正泰电器跟踪点评: 整县推进首单落户正泰,户用整县商业模式彻底跑通,单W净利3毛6,超出市场预期。 事件:公司发布公告,出售了河南、山西地区合计488.61MW户用光伏发电系统,交易对价合计为18.3亿元,预计将增加正泰安能2021年度净利润不低于1.76亿元。 以下为点评: 1、本次交易是整县推进政策以来第一笔户用光伏发电系统出售业务,交易对手为电投安能陕西新能源(国电投持股82%、正泰安能全资子公司温州泰集新能源持股18%),验证了正泰户用光伏发电系统“存量变现,滚动开发,运维为王
S
正泰电器
1
2
1
1.78
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-28 12:00:36
【博主说】逆变器行业跟踪更新:
【博主说】逆变器行业跟踪更新: 经近期调研沟通,机构认为逆变器环节需求相对独立于主材环节的波动,主要受光伏终端装机配套需求的拉动。尽管近期主辅材产业链出现一定上涨,但主要是产业链各环节利润的再分配,不会对22年终端装机需求造成影响。 国内外电价的边际上涨将打开海外大型项目PPA上网电价的空间,国内绿电交易带来地面电站增量度电收益,限电焦虑激发户用光伏(储能)的需求。 受限电影响,今日美线海运费货代价格暴跌30%,10月后集运进入相对淡季,船公司报价也有可能回落,海运费占逆变器海外收入比例达到5-
S
固德威
S
锦浪科技
1
1
1
1.32
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-28 11:59:32
【博主说】光伏行业近期机构调研交流观点:
【博主说】光伏行业近期机构调研交流观点: 【工业硅】涨价,成本占比很低,对光伏影响不大。 【硅料】价格短期难回落,实际产出及工业硅均为限制性因素,市场成交价在220左右,报价往230+走。之前传言协鑫产能会收到影响,目前存在不确定性。可能会谈判成功,或者停产检修。多晶硅价格要是在200一公斤,组件价格大约就在1.8--1.85之间。组件因为附加值高,所以受到影响小。 【硅片】库存很低,大尺寸硅片结构性短缺,虽然拉晶和切片产能有受双控影响,产出在减少,但因为尺寸在往210和182转变,所以是166
S
东岳硅材
0
0
0
1.09
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-28 09:20:27
【博主说】消费板块反弹点评:
【博主说】消费板块反弹点评: 上周五和本周一,消费板块整体表现较为强劲,拆解原因进行了分析,结论为:消费板块短期受一系列事件催化,情绪有所回暖,带来一定的波段机会,但是从经济数据和基本面景气度依然看不到反转的迹象,预计很难持续上升创出新高,也不存在市场大的风格转换,还是需要耐心,等待明年可以关注低基数改善的机会。 原因拆解来看,是以下六个事件的催化: 1)海天味业涨价带动调味品板块情绪上升上周四,产业调研反馈海天味业出厂价涨幅5-6%。调味品行业出厂价天花板上移,市场预期厨邦酱油,千禾味业有望跟
S
贵州茅台
0
0
0
1.09
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-28 09:19:56
锂电回调点评:
锂电回调点评: 更多为风格切换与交易面因素,非基本面问题,调整后性价比将更突出。 1、近期部分正极、负极企业遭遇能源双控限电(负极石墨化影响更大一些),产量受到一定影响,但我们摸底下来,整体产销量减产幅度普遍小于10%。 2、此外由于上游材料价格上涨幅度过大,宁德正在计划下一阶段涨价,主要面向一些中小客户,机构了解到的情况是10月份会跟大客户讨论明年价格,宁德这边预期涨幅3%,看谈的结果,预计宁德时代明年上半年毛利率触底,将一定程度转嫁上游成本上涨,短期对中游构成利好。 3、Q4下游新能源车产销
S
宁德时代
0
0
0
1.09
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-27 12:19:11
【博主说】PVDF大跌点评:不受限电影响,价格持续上涨
【博主说】PVDF大跌点评:不受限电影响,价格持续上涨 本周五 PVDF板块大跌,市场担心限电影响,根据机构草根调研,东岳、联创、永和PVDF产业链业务目前均没有接到限电通知。限电主要源于能耗双控和供电不足,地方政府会更倾向于限制低产值产业用电量,目前 PVDF产业链价格上涨较多产业增加值排前列,部分地区得到优先供电保障。 上周(截至9月24日)相比上上周,PVDF市场价,锂电级上涨1万至34万元(较年初+209%) ,涂料级上涨1万至30万元(较年初+329%) ,粒料级上涨1万至29.5万元
S
巨化股份
S
联创股份
S
东岳硅材
1
0
0
1.86
上一页
1
73
74
75
76
77
89
下一页
前往
页
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-10-11 11:26:08
【博主说】光伏10月排产情况调研更新:
【博主说】光伏10月排产情况调研更新: 1、硅料环节:9月份国内多晶硅产量为4.28万吨,环比小幅增加0.2%,与8月份产量基本持平,低于原计划创新高的产量预期,主要是由于江苏和内蒙地区受限电因素影响,个别企业被迫停产、减产。10月根据各硅料企业生产运行计划,协鑫和天宏检修企业逐步恢复,东立进入检修,在硅粉供应保障充足的前提下,10月份国内多晶硅产量预计将环比持平,但根据目前的硅粉供应情况看,各硅料企业按计划产出存在难度。 2、硅片环节:9月两家一线企业开工率已逐步恢复至80%以上,一体化企业基
S
东岳硅材
0
0
0
0.91
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-10-11 09:09:06
【博主说】PVDF与142b调研更新跟踪:
【博主说】PVDF与142b调研更新跟踪: 国庆节后R142b和PVDF报价继续上调,继续看好: 根据卓创资讯消息,节后江苏梅兰R142b的价格再次调高至17.5万(节前为16.5万,9月初为12万),9月累计涨幅超40%。PVDF方面,东岳神州粉料及粒料节后报价调高2万/吨至30-32万/吨,锂电级报价调高2万/吨至39-40万/吨(9月初为30万/吨) 调研更细点评: 1、142b、PVDF产业链整体运行正常,节后供需推动下价格继续走高: PVDF及142b行业供给端稳定,没有受到双控影响,
S
巨化股份
S
联创股份
0
1
2
1.03
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-10-08 09:07:32
【博主说】国庆长假事件汇总点评
【博主说】国庆长假事件汇总点评: 1、国庆长假期间海外市场演绎“先抑后扬,有惊无险”。股票市场整体表现偏强。长假期间,最最重要的信息在于“中美关系阶段性缓和”,有媒体报道:中美元首有望年底前举行视频会议“。中美经贸关系有所缓和,充分证明,崛起的中国不是美帝国挥舞大棒所能威胁的。 2、美国共和党称有意延长紧急债务上限至12月,促使美股反弹。美国债务上限在共和民主两党激烈争辩,美联储一举一动牵动全球资本市场,未来海外金融市场动荡不属意外,值得大家跟踪。 3、美帝治疗新冠的口服特效药上线,港股疫苗股大
S
东岳硅材
0
0
4
4.97
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-30 12:20:03
【博主说】节前市场调整详细点评:
【博主说】节前市场调整详细点评: 原因分析:基本面预期担忧+政策不确定性=换仓意愿降低(好的方向少)+收益兑现观望 1、基本面的诱因:“双控”对资源品价格的利好演变为对企业盈利的担忧。9月17号煤炭指数见顶是本轮调整的标志,周期股的大面积回调意味着供给收缩对基本面的利好已经难以支撑情绪和预期上的防守,市场主线中断。中秋节后“双控”政策持续发酵,从上市公司公告中看到越来越多的公司提及限产限电带来的潜在盈利风险。三季报临近,从近期与投资者交流中也能明显感受到市场对此担忧的蔓延。 2、政策面的不确定性
S
东岳硅材
0
0
1
3.70
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-30 12:18:18
博主说】化工板块近期回调点评 :
博主说】化工板块近期回调点评 : 当前部分化工品工业硅、PVDF等价格加速上涨,但股价却发生了背离。 究其原因: 1、对部分化工品供给端逻辑弱化的担忧; 2、化工板块涨幅过大,申万基础化工指数已接近2015年高点。当前在能耗双控等政策影响下,部分产品供给端收缩程度大于需求减少,进而推动其价格大幅上涨。如果供给端开工率恢复,在需求弱化的背景下,理论上价格应下降,市场担心价格回调因素。 3、但是如果有些品种考虑到开工率恢复正常,未来产品价格中枢仍能维持高位或进一步提升,那这些品种可能存在错杀的嫌疑。
S
联创股份
S
东岳硅材
2
0
2
1.90
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-30 12:15:13
【博主说】近期光伏产业价格点评:
【博主说】近期光伏产业价格点评: 近期工业硅,硅料,组件价格调涨。目前来看分布式和海外市场影响不大,海外主要因为电价市场化涨幅较大需求有刚性,分布式有补贴对价格承受能力较高,关于地面电站,今日我们与多家运营商交流,整体反馈有一半因为有并网指标会继续,有一半会观望预计明年做。不过这部分量有限,而且总量都在,迟早要装。 组件涨价到1.9-2元,主要驱动原因是工业硅涨价后,多晶硅在自身产能未释放前做了100%的顺价,硅片和组件并无超额溢价。工业硅明年新增产能小于多晶硅,但目前多晶硅吨利润是工业硅的3倍
S
东岳硅材
1
0
1
2.40
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-29 09:09:20
【博主说】天赐扩产VC对永太的影响:
【博主说】天赐扩产VC对永太的影响: 1、投资扩产的周期长达24个月,现有供应也很少,从产业链的跟踪来看,永太技术高于行业平均,天赐的VC产能有待两年之后的观察, 2、VC需求:假设2022年锂电池装机量631GWh,若90%装机比,产量701GWh,电解液需求85万吨;若80%装机比,产量780GWh,电解液需求96万吨。假设铁锂VC添加量3%,三元添加量1.3%,90%装机比对应VC需求1.5万吨,80%装机比对应VC需求1.7万吨。 3、供给:预计2022年VC产量1.67万吨。看2022
S
天赐材料
S
永太科技
0
2
1
1.15
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-29 09:02:53
【博主说】硅料价格最新调研跟踪:
【博主说】硅料价格最新调研跟踪: 协鑫:目前成交价格未定,但认为本周均价可能突破25万元/吨。 通威:成交价可能没有报价高,25万元/吨未见得有成交。 新特:目前还在交付9月初签订的长单,10月长单价后续才会谈。 晶澳:市场上硅料报价已经喊到26万元/吨了。 综合来看,近日新一轮的硅料报价高达240-260元/kg,主要是限产叠加工业硅导致多晶硅成本上涨。从东北电新的跟踪看最近硅料报价往230元走,组件往1.9-2元走。而硅业分会上周致密料成交价最高在217元、复投料成交价最高219元。本周硅料
S
协鑫集成
0
0
1
2.14
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-29 08:49:40
【博主说】内蒙和湖南电价政策解读:
【博主说】内蒙和湖南电价政策解读: 昨晚,内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿,其中提到保底电价为目录电价的1.8倍;湖南省发布相关方案,在现行燃煤基准电价下,当到厂标煤电价不高于1300元/吨时,煤电市场化交易价格上限不进行上浮;当煤价高于1300元,每上涨50元,燃煤火电交易价格上限上浮1.5分/千瓦时,上浮幅度最高不超过国家规定。 整体上,湖南的政策很好理解,就是成本传导;核心是内蒙保底电价问题 。 保底电价理解: 要理解保底电价先要明白我国电力市场的双轨制,即计划下的目录电
S
内蒙华电
0
3
2
1.15
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-28 12:01:02
【博主说】正泰电器跟踪点评:
【博主说】正泰电器跟踪点评: 整县推进首单落户正泰,户用整县商业模式彻底跑通,单W净利3毛6,超出市场预期。 事件:公司发布公告,出售了河南、山西地区合计488.61MW户用光伏发电系统,交易对价合计为18.3亿元,预计将增加正泰安能2021年度净利润不低于1.76亿元。 以下为点评: 1、本次交易是整县推进政策以来第一笔户用光伏发电系统出售业务,交易对手为电投安能陕西新能源(国电投持股82%、正泰安能全资子公司温州泰集新能源持股18%),验证了正泰户用光伏发电系统“存量变现,滚动开发,运维为王
S
正泰电器
1
2
1
1.78
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-28 12:00:36
【博主说】逆变器行业跟踪更新:
【博主说】逆变器行业跟踪更新: 经近期调研沟通,机构认为逆变器环节需求相对独立于主材环节的波动,主要受光伏终端装机配套需求的拉动。尽管近期主辅材产业链出现一定上涨,但主要是产业链各环节利润的再分配,不会对22年终端装机需求造成影响。 国内外电价的边际上涨将打开海外大型项目PPA上网电价的空间,国内绿电交易带来地面电站增量度电收益,限电焦虑激发户用光伏(储能)的需求。 受限电影响,今日美线海运费货代价格暴跌30%,10月后集运进入相对淡季,船公司报价也有可能回落,海运费占逆变器海外收入比例达到5-
S
固德威
S
锦浪科技
1
1
1
1.32
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-28 11:59:32
【博主说】光伏行业近期机构调研交流观点:
【博主说】光伏行业近期机构调研交流观点: 【工业硅】涨价,成本占比很低,对光伏影响不大。 【硅料】价格短期难回落,实际产出及工业硅均为限制性因素,市场成交价在220左右,报价往230+走。之前传言协鑫产能会收到影响,目前存在不确定性。可能会谈判成功,或者停产检修。多晶硅价格要是在200一公斤,组件价格大约就在1.8--1.85之间。组件因为附加值高,所以受到影响小。 【硅片】库存很低,大尺寸硅片结构性短缺,虽然拉晶和切片产能有受双控影响,产出在减少,但因为尺寸在往210和182转变,所以是166
S
东岳硅材
0
0
0
1.09
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-28 09:20:27
【博主说】消费板块反弹点评:
【博主说】消费板块反弹点评: 上周五和本周一,消费板块整体表现较为强劲,拆解原因进行了分析,结论为:消费板块短期受一系列事件催化,情绪有所回暖,带来一定的波段机会,但是从经济数据和基本面景气度依然看不到反转的迹象,预计很难持续上升创出新高,也不存在市场大的风格转换,还是需要耐心,等待明年可以关注低基数改善的机会。 原因拆解来看,是以下六个事件的催化: 1)海天味业涨价带动调味品板块情绪上升上周四,产业调研反馈海天味业出厂价涨幅5-6%。调味品行业出厂价天花板上移,市场预期厨邦酱油,千禾味业有望跟
S
贵州茅台
0
0
0
1.09
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-28 09:19:56
锂电回调点评:
锂电回调点评: 更多为风格切换与交易面因素,非基本面问题,调整后性价比将更突出。 1、近期部分正极、负极企业遭遇能源双控限电(负极石墨化影响更大一些),产量受到一定影响,但我们摸底下来,整体产销量减产幅度普遍小于10%。 2、此外由于上游材料价格上涨幅度过大,宁德正在计划下一阶段涨价,主要面向一些中小客户,机构了解到的情况是10月份会跟大客户讨论明年价格,宁德这边预期涨幅3%,看谈的结果,预计宁德时代明年上半年毛利率触底,将一定程度转嫁上游成本上涨,短期对中游构成利好。 3、Q4下游新能源车产销
S
宁德时代
0
0
0
1.09
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-27 12:19:11
【博主说】PVDF大跌点评:不受限电影响,价格持续上涨
【博主说】PVDF大跌点评:不受限电影响,价格持续上涨 本周五 PVDF板块大跌,市场担心限电影响,根据机构草根调研,东岳、联创、永和PVDF产业链业务目前均没有接到限电通知。限电主要源于能耗双控和供电不足,地方政府会更倾向于限制低产值产业用电量,目前 PVDF产业链价格上涨较多产业增加值排前列,部分地区得到优先供电保障。 上周(截至9月24日)相比上上周,PVDF市场价,锂电级上涨1万至34万元(较年初+209%) ,涂料级上涨1万至30万元(较年初+329%) ,粒料级上涨1万至29.5万元
S
巨化股份
S
联创股份
S
东岳硅材
1
0
0
1.86
上一页
1
73
74
75
76
77
89
下一页
前往
页
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-10-11 11:26:08
【博主说】光伏10月排产情况调研更新:
【博主说】光伏10月排产情况调研更新: 1、硅料环节:9月份国内多晶硅产量为4.28万吨,环比小幅增加0.2%,与8月份产量基本持平,低于原计划创新高的产量预期,主要是由于江苏和内蒙地区受限电因素影响,个别企业被迫停产、减产。10月根据各硅料企业生产运行计划,协鑫和天宏检修企业逐步恢复,东立进入检修,在硅粉供应保障充足的前提下,10月份国内多晶硅产量预计将环比持平,但根据目前的硅粉供应情况看,各硅料企业按计划产出存在难度。 2、硅片环节:9月两家一线企业开工率已逐步恢复至80%以上,一体化企业基
S
东岳硅材
0
0
0
0.91
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-10-11 09:09:06
【博主说】PVDF与142b调研更新跟踪:
【博主说】PVDF与142b调研更新跟踪: 国庆节后R142b和PVDF报价继续上调,继续看好: 根据卓创资讯消息,节后江苏梅兰R142b的价格再次调高至17.5万(节前为16.5万,9月初为12万),9月累计涨幅超40%。PVDF方面,东岳神州粉料及粒料节后报价调高2万/吨至30-32万/吨,锂电级报价调高2万/吨至39-40万/吨(9月初为30万/吨) 调研更细点评: 1、142b、PVDF产业链整体运行正常,节后供需推动下价格继续走高: PVDF及142b行业供给端稳定,没有受到双控影响,
S
巨化股份
S
联创股份
0
1
2
1.03
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-10-08 09:07:32
【博主说】国庆长假事件汇总点评
【博主说】国庆长假事件汇总点评: 1、国庆长假期间海外市场演绎“先抑后扬,有惊无险”。股票市场整体表现偏强。长假期间,最最重要的信息在于“中美关系阶段性缓和”,有媒体报道:中美元首有望年底前举行视频会议“。中美经贸关系有所缓和,充分证明,崛起的中国不是美帝国挥舞大棒所能威胁的。 2、美国共和党称有意延长紧急债务上限至12月,促使美股反弹。美国债务上限在共和民主两党激烈争辩,美联储一举一动牵动全球资本市场,未来海外金融市场动荡不属意外,值得大家跟踪。 3、美帝治疗新冠的口服特效药上线,港股疫苗股大
S
东岳硅材
0
0
4
4.97
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-30 12:20:03
【博主说】节前市场调整详细点评:
【博主说】节前市场调整详细点评: 原因分析:基本面预期担忧+政策不确定性=换仓意愿降低(好的方向少)+收益兑现观望 1、基本面的诱因:“双控”对资源品价格的利好演变为对企业盈利的担忧。9月17号煤炭指数见顶是本轮调整的标志,周期股的大面积回调意味着供给收缩对基本面的利好已经难以支撑情绪和预期上的防守,市场主线中断。中秋节后“双控”政策持续发酵,从上市公司公告中看到越来越多的公司提及限产限电带来的潜在盈利风险。三季报临近,从近期与投资者交流中也能明显感受到市场对此担忧的蔓延。 2、政策面的不确定性
S
东岳硅材
0
0
1
3.70
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-30 12:18:18
博主说】化工板块近期回调点评 :
博主说】化工板块近期回调点评 : 当前部分化工品工业硅、PVDF等价格加速上涨,但股价却发生了背离。 究其原因: 1、对部分化工品供给端逻辑弱化的担忧; 2、化工板块涨幅过大,申万基础化工指数已接近2015年高点。当前在能耗双控等政策影响下,部分产品供给端收缩程度大于需求减少,进而推动其价格大幅上涨。如果供给端开工率恢复,在需求弱化的背景下,理论上价格应下降,市场担心价格回调因素。 3、但是如果有些品种考虑到开工率恢复正常,未来产品价格中枢仍能维持高位或进一步提升,那这些品种可能存在错杀的嫌疑。
S
联创股份
S
东岳硅材
2
0
2
1.90
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-30 12:15:13
【博主说】近期光伏产业价格点评:
【博主说】近期光伏产业价格点评: 近期工业硅,硅料,组件价格调涨。目前来看分布式和海外市场影响不大,海外主要因为电价市场化涨幅较大需求有刚性,分布式有补贴对价格承受能力较高,关于地面电站,今日我们与多家运营商交流,整体反馈有一半因为有并网指标会继续,有一半会观望预计明年做。不过这部分量有限,而且总量都在,迟早要装。 组件涨价到1.9-2元,主要驱动原因是工业硅涨价后,多晶硅在自身产能未释放前做了100%的顺价,硅片和组件并无超额溢价。工业硅明年新增产能小于多晶硅,但目前多晶硅吨利润是工业硅的3倍
S
东岳硅材
1
0
1
2.40
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-29 09:09:20
【博主说】天赐扩产VC对永太的影响:
【博主说】天赐扩产VC对永太的影响: 1、投资扩产的周期长达24个月,现有供应也很少,从产业链的跟踪来看,永太技术高于行业平均,天赐的VC产能有待两年之后的观察, 2、VC需求:假设2022年锂电池装机量631GWh,若90%装机比,产量701GWh,电解液需求85万吨;若80%装机比,产量780GWh,电解液需求96万吨。假设铁锂VC添加量3%,三元添加量1.3%,90%装机比对应VC需求1.5万吨,80%装机比对应VC需求1.7万吨。 3、供给:预计2022年VC产量1.67万吨。看2022
S
天赐材料
S
永太科技
0
2
1
1.15
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-29 09:02:53
【博主说】硅料价格最新调研跟踪:
【博主说】硅料价格最新调研跟踪: 协鑫:目前成交价格未定,但认为本周均价可能突破25万元/吨。 通威:成交价可能没有报价高,25万元/吨未见得有成交。 新特:目前还在交付9月初签订的长单,10月长单价后续才会谈。 晶澳:市场上硅料报价已经喊到26万元/吨了。 综合来看,近日新一轮的硅料报价高达240-260元/kg,主要是限产叠加工业硅导致多晶硅成本上涨。从东北电新的跟踪看最近硅料报价往230元走,组件往1.9-2元走。而硅业分会上周致密料成交价最高在217元、复投料成交价最高219元。本周硅料
S
协鑫集成
0
0
1
2.14
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-29 08:49:40
【博主说】内蒙和湖南电价政策解读:
【博主说】内蒙和湖南电价政策解读: 昨晚,内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿,其中提到保底电价为目录电价的1.8倍;湖南省发布相关方案,在现行燃煤基准电价下,当到厂标煤电价不高于1300元/吨时,煤电市场化交易价格上限不进行上浮;当煤价高于1300元,每上涨50元,燃煤火电交易价格上限上浮1.5分/千瓦时,上浮幅度最高不超过国家规定。 整体上,湖南的政策很好理解,就是成本传导;核心是内蒙保底电价问题 。 保底电价理解: 要理解保底电价先要明白我国电力市场的双轨制,即计划下的目录电
S
内蒙华电
0
3
2
1.15
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-28 12:01:02
【博主说】正泰电器跟踪点评:
【博主说】正泰电器跟踪点评: 整县推进首单落户正泰,户用整县商业模式彻底跑通,单W净利3毛6,超出市场预期。 事件:公司发布公告,出售了河南、山西地区合计488.61MW户用光伏发电系统,交易对价合计为18.3亿元,预计将增加正泰安能2021年度净利润不低于1.76亿元。 以下为点评: 1、本次交易是整县推进政策以来第一笔户用光伏发电系统出售业务,交易对手为电投安能陕西新能源(国电投持股82%、正泰安能全资子公司温州泰集新能源持股18%),验证了正泰户用光伏发电系统“存量变现,滚动开发,运维为王
S
正泰电器
1
2
1
1.78
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-28 12:00:36
【博主说】逆变器行业跟踪更新:
【博主说】逆变器行业跟踪更新: 经近期调研沟通,机构认为逆变器环节需求相对独立于主材环节的波动,主要受光伏终端装机配套需求的拉动。尽管近期主辅材产业链出现一定上涨,但主要是产业链各环节利润的再分配,不会对22年终端装机需求造成影响。 国内外电价的边际上涨将打开海外大型项目PPA上网电价的空间,国内绿电交易带来地面电站增量度电收益,限电焦虑激发户用光伏(储能)的需求。 受限电影响,今日美线海运费货代价格暴跌30%,10月后集运进入相对淡季,船公司报价也有可能回落,海运费占逆变器海外收入比例达到5-
S
固德威
S
锦浪科技
1
1
1
1.32
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-28 11:59:32
【博主说】光伏行业近期机构调研交流观点:
【博主说】光伏行业近期机构调研交流观点: 【工业硅】涨价,成本占比很低,对光伏影响不大。 【硅料】价格短期难回落,实际产出及工业硅均为限制性因素,市场成交价在220左右,报价往230+走。之前传言协鑫产能会收到影响,目前存在不确定性。可能会谈判成功,或者停产检修。多晶硅价格要是在200一公斤,组件价格大约就在1.8--1.85之间。组件因为附加值高,所以受到影响小。 【硅片】库存很低,大尺寸硅片结构性短缺,虽然拉晶和切片产能有受双控影响,产出在减少,但因为尺寸在往210和182转变,所以是166
S
东岳硅材
0
0
0
1.09
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-28 09:20:27
【博主说】消费板块反弹点评:
【博主说】消费板块反弹点评: 上周五和本周一,消费板块整体表现较为强劲,拆解原因进行了分析,结论为:消费板块短期受一系列事件催化,情绪有所回暖,带来一定的波段机会,但是从经济数据和基本面景气度依然看不到反转的迹象,预计很难持续上升创出新高,也不存在市场大的风格转换,还是需要耐心,等待明年可以关注低基数改善的机会。 原因拆解来看,是以下六个事件的催化: 1)海天味业涨价带动调味品板块情绪上升上周四,产业调研反馈海天味业出厂价涨幅5-6%。调味品行业出厂价天花板上移,市场预期厨邦酱油,千禾味业有望跟
S
贵州茅台
0
0
0
1.09
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-28 09:19:56
锂电回调点评:
锂电回调点评: 更多为风格切换与交易面因素,非基本面问题,调整后性价比将更突出。 1、近期部分正极、负极企业遭遇能源双控限电(负极石墨化影响更大一些),产量受到一定影响,但我们摸底下来,整体产销量减产幅度普遍小于10%。 2、此外由于上游材料价格上涨幅度过大,宁德正在计划下一阶段涨价,主要面向一些中小客户,机构了解到的情况是10月份会跟大客户讨论明年价格,宁德这边预期涨幅3%,看谈的结果,预计宁德时代明年上半年毛利率触底,将一定程度转嫁上游成本上涨,短期对中游构成利好。 3、Q4下游新能源车产销
S
宁德时代
0
0
0
1.09
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-27 12:19:11
【博主说】PVDF大跌点评:不受限电影响,价格持续上涨
【博主说】PVDF大跌点评:不受限电影响,价格持续上涨 本周五 PVDF板块大跌,市场担心限电影响,根据机构草根调研,东岳、联创、永和PVDF产业链业务目前均没有接到限电通知。限电主要源于能耗双控和供电不足,地方政府会更倾向于限制低产值产业用电量,目前 PVDF产业链价格上涨较多产业增加值排前列,部分地区得到优先供电保障。 上周(截至9月24日)相比上上周,PVDF市场价,锂电级上涨1万至34万元(较年初+209%) ,涂料级上涨1万至30万元(较年初+329%) ,粒料级上涨1万至29.5万元
S
巨化股份
S
联创股份
S
东岳硅材
1
0
0
1.86
上一页
1
73
74
75
76
77
89
下一页
前往
页
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-10-11 11:26:08
【博主说】光伏10月排产情况调研更新:
【博主说】光伏10月排产情况调研更新: 1、硅料环节:9月份国内多晶硅产量为4.28万吨,环比小幅增加0.2%,与8月份产量基本持平,低于原计划创新高的产量预期,主要是由于江苏和内蒙地区受限电因素影响,个别企业被迫停产、减产。10月根据各硅料企业生产运行计划,协鑫和天宏检修企业逐步恢复,东立进入检修,在硅粉供应保障充足的前提下,10月份国内多晶硅产量预计将环比持平,但根据目前的硅粉供应情况看,各硅料企业按计划产出存在难度。 2、硅片环节:9月两家一线企业开工率已逐步恢复至80%以上,一体化企业基
S
东岳硅材
0
0
0
0.91
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-10-11 09:09:06
【博主说】PVDF与142b调研更新跟踪:
【博主说】PVDF与142b调研更新跟踪: 国庆节后R142b和PVDF报价继续上调,继续看好: 根据卓创资讯消息,节后江苏梅兰R142b的价格再次调高至17.5万(节前为16.5万,9月初为12万),9月累计涨幅超40%。PVDF方面,东岳神州粉料及粒料节后报价调高2万/吨至30-32万/吨,锂电级报价调高2万/吨至39-40万/吨(9月初为30万/吨) 调研更细点评: 1、142b、PVDF产业链整体运行正常,节后供需推动下价格继续走高: PVDF及142b行业供给端稳定,没有受到双控影响,
S
巨化股份
S
联创股份
0
1
2
1.03
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-10-08 09:07:32
【博主说】国庆长假事件汇总点评
【博主说】国庆长假事件汇总点评: 1、国庆长假期间海外市场演绎“先抑后扬,有惊无险”。股票市场整体表现偏强。长假期间,最最重要的信息在于“中美关系阶段性缓和”,有媒体报道:中美元首有望年底前举行视频会议“。中美经贸关系有所缓和,充分证明,崛起的中国不是美帝国挥舞大棒所能威胁的。 2、美国共和党称有意延长紧急债务上限至12月,促使美股反弹。美国债务上限在共和民主两党激烈争辩,美联储一举一动牵动全球资本市场,未来海外金融市场动荡不属意外,值得大家跟踪。 3、美帝治疗新冠的口服特效药上线,港股疫苗股大
S
东岳硅材
0
0
4
4.97
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-30 12:20:03
【博主说】节前市场调整详细点评:
【博主说】节前市场调整详细点评: 原因分析:基本面预期担忧+政策不确定性=换仓意愿降低(好的方向少)+收益兑现观望 1、基本面的诱因:“双控”对资源品价格的利好演变为对企业盈利的担忧。9月17号煤炭指数见顶是本轮调整的标志,周期股的大面积回调意味着供给收缩对基本面的利好已经难以支撑情绪和预期上的防守,市场主线中断。中秋节后“双控”政策持续发酵,从上市公司公告中看到越来越多的公司提及限产限电带来的潜在盈利风险。三季报临近,从近期与投资者交流中也能明显感受到市场对此担忧的蔓延。 2、政策面的不确定性
S
东岳硅材
0
0
1
3.70
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-30 12:18:18
博主说】化工板块近期回调点评 :
博主说】化工板块近期回调点评 : 当前部分化工品工业硅、PVDF等价格加速上涨,但股价却发生了背离。 究其原因: 1、对部分化工品供给端逻辑弱化的担忧; 2、化工板块涨幅过大,申万基础化工指数已接近2015年高点。当前在能耗双控等政策影响下,部分产品供给端收缩程度大于需求减少,进而推动其价格大幅上涨。如果供给端开工率恢复,在需求弱化的背景下,理论上价格应下降,市场担心价格回调因素。 3、但是如果有些品种考虑到开工率恢复正常,未来产品价格中枢仍能维持高位或进一步提升,那这些品种可能存在错杀的嫌疑。
S
联创股份
S
东岳硅材
2
0
2
1.90
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-30 12:15:13
【博主说】近期光伏产业价格点评:
【博主说】近期光伏产业价格点评: 近期工业硅,硅料,组件价格调涨。目前来看分布式和海外市场影响不大,海外主要因为电价市场化涨幅较大需求有刚性,分布式有补贴对价格承受能力较高,关于地面电站,今日我们与多家运营商交流,整体反馈有一半因为有并网指标会继续,有一半会观望预计明年做。不过这部分量有限,而且总量都在,迟早要装。 组件涨价到1.9-2元,主要驱动原因是工业硅涨价后,多晶硅在自身产能未释放前做了100%的顺价,硅片和组件并无超额溢价。工业硅明年新增产能小于多晶硅,但目前多晶硅吨利润是工业硅的3倍
S
东岳硅材
1
0
1
2.40
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-29 09:09:20
【博主说】天赐扩产VC对永太的影响:
【博主说】天赐扩产VC对永太的影响: 1、投资扩产的周期长达24个月,现有供应也很少,从产业链的跟踪来看,永太技术高于行业平均,天赐的VC产能有待两年之后的观察, 2、VC需求:假设2022年锂电池装机量631GWh,若90%装机比,产量701GWh,电解液需求85万吨;若80%装机比,产量780GWh,电解液需求96万吨。假设铁锂VC添加量3%,三元添加量1.3%,90%装机比对应VC需求1.5万吨,80%装机比对应VC需求1.7万吨。 3、供给:预计2022年VC产量1.67万吨。看2022
S
天赐材料
S
永太科技
0
2
1
1.15
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-29 09:02:53
【博主说】硅料价格最新调研跟踪:
【博主说】硅料价格最新调研跟踪: 协鑫:目前成交价格未定,但认为本周均价可能突破25万元/吨。 通威:成交价可能没有报价高,25万元/吨未见得有成交。 新特:目前还在交付9月初签订的长单,10月长单价后续才会谈。 晶澳:市场上硅料报价已经喊到26万元/吨了。 综合来看,近日新一轮的硅料报价高达240-260元/kg,主要是限产叠加工业硅导致多晶硅成本上涨。从东北电新的跟踪看最近硅料报价往230元走,组件往1.9-2元走。而硅业分会上周致密料成交价最高在217元、复投料成交价最高219元。本周硅料
S
协鑫集成
0
0
1
2.14
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-29 08:49:40
【博主说】内蒙和湖南电价政策解读:
【博主说】内蒙和湖南电价政策解读: 昨晚,内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿,其中提到保底电价为目录电价的1.8倍;湖南省发布相关方案,在现行燃煤基准电价下,当到厂标煤电价不高于1300元/吨时,煤电市场化交易价格上限不进行上浮;当煤价高于1300元,每上涨50元,燃煤火电交易价格上限上浮1.5分/千瓦时,上浮幅度最高不超过国家规定。 整体上,湖南的政策很好理解,就是成本传导;核心是内蒙保底电价问题 。 保底电价理解: 要理解保底电价先要明白我国电力市场的双轨制,即计划下的目录电
S
内蒙华电
0
3
2
1.15
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-28 12:01:02
【博主说】正泰电器跟踪点评:
【博主说】正泰电器跟踪点评: 整县推进首单落户正泰,户用整县商业模式彻底跑通,单W净利3毛6,超出市场预期。 事件:公司发布公告,出售了河南、山西地区合计488.61MW户用光伏发电系统,交易对价合计为18.3亿元,预计将增加正泰安能2021年度净利润不低于1.76亿元。 以下为点评: 1、本次交易是整县推进政策以来第一笔户用光伏发电系统出售业务,交易对手为电投安能陕西新能源(国电投持股82%、正泰安能全资子公司温州泰集新能源持股18%),验证了正泰户用光伏发电系统“存量变现,滚动开发,运维为王
S
正泰电器
1
2
1
1.78
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-28 12:00:36
【博主说】逆变器行业跟踪更新:
【博主说】逆变器行业跟踪更新: 经近期调研沟通,机构认为逆变器环节需求相对独立于主材环节的波动,主要受光伏终端装机配套需求的拉动。尽管近期主辅材产业链出现一定上涨,但主要是产业链各环节利润的再分配,不会对22年终端装机需求造成影响。 国内外电价的边际上涨将打开海外大型项目PPA上网电价的空间,国内绿电交易带来地面电站增量度电收益,限电焦虑激发户用光伏(储能)的需求。 受限电影响,今日美线海运费货代价格暴跌30%,10月后集运进入相对淡季,船公司报价也有可能回落,海运费占逆变器海外收入比例达到5-
S
固德威
S
锦浪科技
1
1
1
1.32
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-28 11:59:32
【博主说】光伏行业近期机构调研交流观点:
【博主说】光伏行业近期机构调研交流观点: 【工业硅】涨价,成本占比很低,对光伏影响不大。 【硅料】价格短期难回落,实际产出及工业硅均为限制性因素,市场成交价在220左右,报价往230+走。之前传言协鑫产能会收到影响,目前存在不确定性。可能会谈判成功,或者停产检修。多晶硅价格要是在200一公斤,组件价格大约就在1.8--1.85之间。组件因为附加值高,所以受到影响小。 【硅片】库存很低,大尺寸硅片结构性短缺,虽然拉晶和切片产能有受双控影响,产出在减少,但因为尺寸在往210和182转变,所以是166
S
东岳硅材
0
0
0
1.09
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-28 09:20:27
【博主说】消费板块反弹点评:
【博主说】消费板块反弹点评: 上周五和本周一,消费板块整体表现较为强劲,拆解原因进行了分析,结论为:消费板块短期受一系列事件催化,情绪有所回暖,带来一定的波段机会,但是从经济数据和基本面景气度依然看不到反转的迹象,预计很难持续上升创出新高,也不存在市场大的风格转换,还是需要耐心,等待明年可以关注低基数改善的机会。 原因拆解来看,是以下六个事件的催化: 1)海天味业涨价带动调味品板块情绪上升上周四,产业调研反馈海天味业出厂价涨幅5-6%。调味品行业出厂价天花板上移,市场预期厨邦酱油,千禾味业有望跟
S
贵州茅台
0
0
0
1.09
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-28 09:19:56
锂电回调点评:
锂电回调点评: 更多为风格切换与交易面因素,非基本面问题,调整后性价比将更突出。 1、近期部分正极、负极企业遭遇能源双控限电(负极石墨化影响更大一些),产量受到一定影响,但我们摸底下来,整体产销量减产幅度普遍小于10%。 2、此外由于上游材料价格上涨幅度过大,宁德正在计划下一阶段涨价,主要面向一些中小客户,机构了解到的情况是10月份会跟大客户讨论明年价格,宁德这边预期涨幅3%,看谈的结果,预计宁德时代明年上半年毛利率触底,将一定程度转嫁上游成本上涨,短期对中游构成利好。 3、Q4下游新能源车产销
S
宁德时代
0
0
0
1.09
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-27 12:19:11
【博主说】PVDF大跌点评:不受限电影响,价格持续上涨
【博主说】PVDF大跌点评:不受限电影响,价格持续上涨 本周五 PVDF板块大跌,市场担心限电影响,根据机构草根调研,东岳、联创、永和PVDF产业链业务目前均没有接到限电通知。限电主要源于能耗双控和供电不足,地方政府会更倾向于限制低产值产业用电量,目前 PVDF产业链价格上涨较多产业增加值排前列,部分地区得到优先供电保障。 上周(截至9月24日)相比上上周,PVDF市场价,锂电级上涨1万至34万元(较年初+209%) ,涂料级上涨1万至30万元(较年初+329%) ,粒料级上涨1万至29.5万元
S
巨化股份
S
联创股份
S
东岳硅材
1
0
0
1.86
上一页
1
73
74
75
76
77
89
下一页
前往
页
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-10-11 11:26:08
【博主说】光伏10月排产情况调研更新:
【博主说】光伏10月排产情况调研更新: 1、硅料环节:9月份国内多晶硅产量为4.28万吨,环比小幅增加0.2%,与8月份产量基本持平,低于原计划创新高的产量预期,主要是由于江苏和内蒙地区受限电因素影响,个别企业被迫停产、减产。10月根据各硅料企业生产运行计划,协鑫和天宏检修企业逐步恢复,东立进入检修,在硅粉供应保障充足的前提下,10月份国内多晶硅产量预计将环比持平,但根据目前的硅粉供应情况看,各硅料企业按计划产出存在难度。 2、硅片环节:9月两家一线企业开工率已逐步恢复至80%以上,一体化企业基
S
东岳硅材
0
0
0
0.91
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-10-11 09:09:06
【博主说】PVDF与142b调研更新跟踪:
【博主说】PVDF与142b调研更新跟踪: 国庆节后R142b和PVDF报价继续上调,继续看好: 根据卓创资讯消息,节后江苏梅兰R142b的价格再次调高至17.5万(节前为16.5万,9月初为12万),9月累计涨幅超40%。PVDF方面,东岳神州粉料及粒料节后报价调高2万/吨至30-32万/吨,锂电级报价调高2万/吨至39-40万/吨(9月初为30万/吨) 调研更细点评: 1、142b、PVDF产业链整体运行正常,节后供需推动下价格继续走高: PVDF及142b行业供给端稳定,没有受到双控影响,
S
巨化股份
S
联创股份
0
1
2
1.03
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-10-08 09:07:32
【博主说】国庆长假事件汇总点评
【博主说】国庆长假事件汇总点评: 1、国庆长假期间海外市场演绎“先抑后扬,有惊无险”。股票市场整体表现偏强。长假期间,最最重要的信息在于“中美关系阶段性缓和”,有媒体报道:中美元首有望年底前举行视频会议“。中美经贸关系有所缓和,充分证明,崛起的中国不是美帝国挥舞大棒所能威胁的。 2、美国共和党称有意延长紧急债务上限至12月,促使美股反弹。美国债务上限在共和民主两党激烈争辩,美联储一举一动牵动全球资本市场,未来海外金融市场动荡不属意外,值得大家跟踪。 3、美帝治疗新冠的口服特效药上线,港股疫苗股大
S
东岳硅材
0
0
4
4.97
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-30 12:20:03
【博主说】节前市场调整详细点评:
【博主说】节前市场调整详细点评: 原因分析:基本面预期担忧+政策不确定性=换仓意愿降低(好的方向少)+收益兑现观望 1、基本面的诱因:“双控”对资源品价格的利好演变为对企业盈利的担忧。9月17号煤炭指数见顶是本轮调整的标志,周期股的大面积回调意味着供给收缩对基本面的利好已经难以支撑情绪和预期上的防守,市场主线中断。中秋节后“双控”政策持续发酵,从上市公司公告中看到越来越多的公司提及限产限电带来的潜在盈利风险。三季报临近,从近期与投资者交流中也能明显感受到市场对此担忧的蔓延。 2、政策面的不确定性
S
东岳硅材
0
0
1
3.70
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-30 12:18:18
博主说】化工板块近期回调点评 :
博主说】化工板块近期回调点评 : 当前部分化工品工业硅、PVDF等价格加速上涨,但股价却发生了背离。 究其原因: 1、对部分化工品供给端逻辑弱化的担忧; 2、化工板块涨幅过大,申万基础化工指数已接近2015年高点。当前在能耗双控等政策影响下,部分产品供给端收缩程度大于需求减少,进而推动其价格大幅上涨。如果供给端开工率恢复,在需求弱化的背景下,理论上价格应下降,市场担心价格回调因素。 3、但是如果有些品种考虑到开工率恢复正常,未来产品价格中枢仍能维持高位或进一步提升,那这些品种可能存在错杀的嫌疑。
S
联创股份
S
东岳硅材
2
0
2
1.90
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-30 12:15:13
【博主说】近期光伏产业价格点评:
【博主说】近期光伏产业价格点评: 近期工业硅,硅料,组件价格调涨。目前来看分布式和海外市场影响不大,海外主要因为电价市场化涨幅较大需求有刚性,分布式有补贴对价格承受能力较高,关于地面电站,今日我们与多家运营商交流,整体反馈有一半因为有并网指标会继续,有一半会观望预计明年做。不过这部分量有限,而且总量都在,迟早要装。 组件涨价到1.9-2元,主要驱动原因是工业硅涨价后,多晶硅在自身产能未释放前做了100%的顺价,硅片和组件并无超额溢价。工业硅明年新增产能小于多晶硅,但目前多晶硅吨利润是工业硅的3倍
S
东岳硅材
1
0
1
2.40
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-29 09:09:20
【博主说】天赐扩产VC对永太的影响:
【博主说】天赐扩产VC对永太的影响: 1、投资扩产的周期长达24个月,现有供应也很少,从产业链的跟踪来看,永太技术高于行业平均,天赐的VC产能有待两年之后的观察, 2、VC需求:假设2022年锂电池装机量631GWh,若90%装机比,产量701GWh,电解液需求85万吨;若80%装机比,产量780GWh,电解液需求96万吨。假设铁锂VC添加量3%,三元添加量1.3%,90%装机比对应VC需求1.5万吨,80%装机比对应VC需求1.7万吨。 3、供给:预计2022年VC产量1.67万吨。看2022
S
天赐材料
S
永太科技
0
2
1
1.15
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-29 09:02:53
【博主说】硅料价格最新调研跟踪:
【博主说】硅料价格最新调研跟踪: 协鑫:目前成交价格未定,但认为本周均价可能突破25万元/吨。 通威:成交价可能没有报价高,25万元/吨未见得有成交。 新特:目前还在交付9月初签订的长单,10月长单价后续才会谈。 晶澳:市场上硅料报价已经喊到26万元/吨了。 综合来看,近日新一轮的硅料报价高达240-260元/kg,主要是限产叠加工业硅导致多晶硅成本上涨。从东北电新的跟踪看最近硅料报价往230元走,组件往1.9-2元走。而硅业分会上周致密料成交价最高在217元、复投料成交价最高219元。本周硅料
S
协鑫集成
0
0
1
2.14
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-29 08:49:40
【博主说】内蒙和湖南电价政策解读:
【博主说】内蒙和湖南电价政策解读: 昨晚,内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿,其中提到保底电价为目录电价的1.8倍;湖南省发布相关方案,在现行燃煤基准电价下,当到厂标煤电价不高于1300元/吨时,煤电市场化交易价格上限不进行上浮;当煤价高于1300元,每上涨50元,燃煤火电交易价格上限上浮1.5分/千瓦时,上浮幅度最高不超过国家规定。 整体上,湖南的政策很好理解,就是成本传导;核心是内蒙保底电价问题 。 保底电价理解: 要理解保底电价先要明白我国电力市场的双轨制,即计划下的目录电
S
内蒙华电
0
3
2
1.15
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-28 12:01:02
【博主说】正泰电器跟踪点评:
【博主说】正泰电器跟踪点评: 整县推进首单落户正泰,户用整县商业模式彻底跑通,单W净利3毛6,超出市场预期。 事件:公司发布公告,出售了河南、山西地区合计488.61MW户用光伏发电系统,交易对价合计为18.3亿元,预计将增加正泰安能2021年度净利润不低于1.76亿元。 以下为点评: 1、本次交易是整县推进政策以来第一笔户用光伏发电系统出售业务,交易对手为电投安能陕西新能源(国电投持股82%、正泰安能全资子公司温州泰集新能源持股18%),验证了正泰户用光伏发电系统“存量变现,滚动开发,运维为王
S
正泰电器
1
2
1
1.78
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-28 12:00:36
【博主说】逆变器行业跟踪更新:
【博主说】逆变器行业跟踪更新: 经近期调研沟通,机构认为逆变器环节需求相对独立于主材环节的波动,主要受光伏终端装机配套需求的拉动。尽管近期主辅材产业链出现一定上涨,但主要是产业链各环节利润的再分配,不会对22年终端装机需求造成影响。 国内外电价的边际上涨将打开海外大型项目PPA上网电价的空间,国内绿电交易带来地面电站增量度电收益,限电焦虑激发户用光伏(储能)的需求。 受限电影响,今日美线海运费货代价格暴跌30%,10月后集运进入相对淡季,船公司报价也有可能回落,海运费占逆变器海外收入比例达到5-
S
固德威
S
锦浪科技
1
1
1
1.32
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-28 11:59:32
【博主说】光伏行业近期机构调研交流观点:
【博主说】光伏行业近期机构调研交流观点: 【工业硅】涨价,成本占比很低,对光伏影响不大。 【硅料】价格短期难回落,实际产出及工业硅均为限制性因素,市场成交价在220左右,报价往230+走。之前传言协鑫产能会收到影响,目前存在不确定性。可能会谈判成功,或者停产检修。多晶硅价格要是在200一公斤,组件价格大约就在1.8--1.85之间。组件因为附加值高,所以受到影响小。 【硅片】库存很低,大尺寸硅片结构性短缺,虽然拉晶和切片产能有受双控影响,产出在减少,但因为尺寸在往210和182转变,所以是166
S
东岳硅材
0
0
0
1.09
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-28 09:20:27
【博主说】消费板块反弹点评:
【博主说】消费板块反弹点评: 上周五和本周一,消费板块整体表现较为强劲,拆解原因进行了分析,结论为:消费板块短期受一系列事件催化,情绪有所回暖,带来一定的波段机会,但是从经济数据和基本面景气度依然看不到反转的迹象,预计很难持续上升创出新高,也不存在市场大的风格转换,还是需要耐心,等待明年可以关注低基数改善的机会。 原因拆解来看,是以下六个事件的催化: 1)海天味业涨价带动调味品板块情绪上升上周四,产业调研反馈海天味业出厂价涨幅5-6%。调味品行业出厂价天花板上移,市场预期厨邦酱油,千禾味业有望跟
S
贵州茅台
0
0
0
1.09
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-28 09:19:56
锂电回调点评:
锂电回调点评: 更多为风格切换与交易面因素,非基本面问题,调整后性价比将更突出。 1、近期部分正极、负极企业遭遇能源双控限电(负极石墨化影响更大一些),产量受到一定影响,但我们摸底下来,整体产销量减产幅度普遍小于10%。 2、此外由于上游材料价格上涨幅度过大,宁德正在计划下一阶段涨价,主要面向一些中小客户,机构了解到的情况是10月份会跟大客户讨论明年价格,宁德这边预期涨幅3%,看谈的结果,预计宁德时代明年上半年毛利率触底,将一定程度转嫁上游成本上涨,短期对中游构成利好。 3、Q4下游新能源车产销
S
宁德时代
0
0
0
1.09
韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-27 12:19:11
【博主说】PVDF大跌点评:不受限电影响,价格持续上涨
【博主说】PVDF大跌点评:不受限电影响,价格持续上涨 本周五 PVDF板块大跌,市场担心限电影响,根据机构草根调研,东岳、联创、永和PVDF产业链业务目前均没有接到限电通知。限电主要源于能耗双控和供电不足,地方政府会更倾向于限制低产值产业用电量,目前 PVDF产业链价格上涨较多产业增加值排前列,部分地区得到优先供电保障。 上周(截至9月24日)相比上上周,PVDF市场价,锂电级上涨1万至34万元(较年初+209%) ,涂料级上涨1万至30万元(较年初+329%) ,粒料级上涨1万至29.5万元
S
巨化股份
S
联创股份
S
东岳硅材
1
0
0
1.86
上一页
1
73
74
75
76
77
89
下一页
前往
页
11
关注
0
粉丝
14.08
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91