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韭皇
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-16 17:30:23
大跌问答
问:今天这个情况不对啊,那么多大票跌停,这个可不是散户恐慌干的出来的,应该是基金公司或者国家队这种机构干的。也不可能是工信部的一个发言能做到的,到底是谁在打压?老师透露一下吧 答:市场上有消息称,昨晚监管层与公募基金进行了谈话,要求他们检查其产品的持股情况是否与说明书中描述的投资主题相符。一些公募基金持有大量的新能源和新能源汽车名称,尽管根据其说明书,其产品不应投资于这些行业。传言这些基金今天正在调仓抛售。 但是我觉得不太合理,还需要求证,毕竟今天锂电光伏都有政策方面的担忧,而且监管在谈话的时候
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东岳硅材
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-16 11:59:22
【博主说】风电行业观点更新:
【博主说】风电行业观点更新: 风电之前没怎么讲过,近期问的人多,我的观点依然不变,从逻辑上看,目前风电的确定性与成长性远不如光伏,家人们可以自行关注,但是先知依然聚焦光伏。 家人们在关注的时候,不能光看风电股价涨,要清楚赚的是什么钱现阶段,赚的是预期修复,估值修复,大基地+分散式(风电下乡)带来的预期修复的钱。 但是三季报除了个别公司(新强联,金雷之外)可能大家业绩都一般,年报也不会太好,原因是需求环比下行和原材料涨价。 目前主题可能比较强(持续有政策催化,同样也是新能源,受益碳中和大基地等对于
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运达股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-16 11:58:47
【博主说】新能源板块机构交流观点汇总:
【博主说】新能源板块机构交流观点汇总: 1、新能源方向,机构继续看好电动车中游、光伏、风电。光伏短期调整,但仍然看好,行业盈利状态总体在低位,明年多数供应链瓶颈也会大幅缓解;在国内电力供应总体偏紧的大背景下,光伏间接躺赢。 2、电车中游之前预判Q4的行情或已出现,在8月份已经比较超预期的基础上,机构最近进行调研访谈后发现超预期,大致判断9月份国内销售会更强劲。因此,这轮由基本面超预期的行情以及行业估值由今年切换到明年的行情可能融合在一起提前启动。 3、环节选择上,锂电池壁垒高长期来看会基业长青,
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广大特材
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天顺风能
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新强联
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日月股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-16 09:17:44
博主说】光伏产业链价格波动点评:
博主说】光伏产业链价格波动点评: 旺季硅料未异动是最大基本面,稳定压倒一切,成交量仍在持续放大,团结一致向前看 1、近期玻璃价格单平上涨4元,胶膜昨日集体提价超预期达到35%,引发组件成本上升6分(双玻单玻不等),硅片近期涨价5%,电池可能也有小幅度调涨预期,但硅料每上涨0.5%,小于其他环节。 2、硅料是产业链成本占比最大的环节,占比超过30%,硅料是周期之母,成本占比为5毛,胶膜当下为1毛二,玻璃为1毛,只要硅料价格不出现异动,产业链价格整体稳定,近期紧缺环节暴涨,硅料按兵不动,是最大基本面
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东岳硅材
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超短追板的老韭菜
2021-09-16 09:06:48
【博主说】云南限产政策调整:
【博主说】云南限产政策调整: 1、单纯生产工业硅停90%,有下游加工如单、多晶硅片的没有执行。其他的按照文件执行不变 。最新消息是工业硅限产继续,有配套下游的企业不受影响,等于是给合盛硅业、新安股份未来新增产能开了绿灯。 2、按照往年惯例,云南冬天枯水期工业硅企业都会减产50%左右,今年由于双控要在9-12月减产90%,比往年减产要严格,但是实际上对于工业硅的紧缺程度来说没有本质区别,14%的下游买不到货和25%的下游买不到货,工业硅都会涨到天上。 3、黄磷的下游跟新能源相关度不大,目前的磷酸铁
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东岳硅材
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-15 15:01:13
【博主说】成长股最大的风险是什么?
【博主说】成长股最大的风险是什么? 最大的风险并不是上涨过程中的大幅回调,涨到3,回调到2,或者涨到2回调到1,而是你在2或者3那个阶段卖掉了,2-10或者3-10那个阶段就跟你无关了。 人性是非常难克服的,用高一倍的价格去把一个股票买回来很难,虽然回头看它只是一个沉没成本,但实际上对你来说还是有影响的,我们在生活中的很多习惯会让我们在投资中很难克服这些事情。 买股票就是买公司,大部分人在股市交易是赚取价格波动的差价,频繁交易、交易费用惊人,侵蚀利润,影响生活,其实买了陆家嘴的房子不用天天看报价
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金辰股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-15 14:44:19
【博主说】奥克股份大涨点评:
【博主说】奥克股份大涨点评: 锂电材料景气持续上行,9.8日先知提示后,6个交易日股价涨幅超50%,再创历史新高! 电动车景气度持续超预期,看好客户资源优异的一站式锂电材料供应商:8月新能源车厂商批发渗透率20.1%,全年国内销量预期提升至300万辆。临近年末,车市旺季即将开启,继续看好后市表现。 公司已成为宁德时代二级供应商,溶剂批量供应天赐等电解液厂,添加剂扩产在建:公司立足颠覆性工艺生产的电解液溶剂产品已批量供应天赐、国泰、中化蓝天等电解液厂商,是宁德时代的二级供应商。另外,此前公告的大连
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-15 12:11:57
负极行业再强调再更新:
负极行业再强调再更新: 能耗双控限制石墨化产能,负极盈利有望持续提升 1、2021年8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,内蒙古为三级预警,进展总体顺利。内蒙古2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%,能耗增量控制在500万吨标准煤左右,能耗总量增速控制在1.9%左右,单位工业增加值能耗下降4%以上。 2、内蒙地区有大批负极材料及负极石墨化企业,石墨化产能约占全国的40%。内蒙独立及配套负极石墨化企业限电比例20-50%不等,对石墨化产能有较大影响。石
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韭皇
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2021-09-15 12:10:23
逆变器板块跟踪更新:
逆变器板块跟踪更新: 近期逆变器板块调整较多,成长逻辑未变,当前位置性价比已经逐渐显现。 从排产数据看,Q3不少公司环比持续增长: 1、并网方面,国内户用补贴最后一年,平价后户用项目收益率高,能源转型背景下金融支持手段不断丰富,共同助推全球户用市场呈现高景气状态。与正泰、天合一样,逆变器同样充分受益整县分布式光伏政策推进超预期。 2、储能方面,元年已现,海外欧洲部分国家依靠补贴+高电价,已实现户用侧的光储平价;美国表前市场由于电池储能可平等参与电力批发和辅助服务市场,盈利模式确立,且光储成本降至
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2021-09-15 09:28:31
天际股份三季报预告点评:
天际股份三季报预告点评: ? 公司公告,前三季度实现归上净利润4.4-4.6亿元,其中q3实现2.4-2.6亿元。 1、预计公司Q3六氟销售超过2500吨,考虑到长单的锁价,估算Q3不含税均价在22万元/吨左右,单吨利润约10万。此外,公司还计提了部分员工奖金。 2、绑定一线客户的产能扩张 目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明年Q1末新增的1万吨投放,实际出货能力约1.5万吨(归属上市公司约1.2万吨)。此外,公司与国泰(CATL二供、
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天际股份
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韭皇
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2021-09-14 11:58:44
【博主说】负极行业跟踪更新:
【博主说】负极行业跟踪更新: 限电政策加码,负极材料石墨化紧缺加剧 1、云南发改委发布关于坚决做好能耗双控有关工作的通知,对钢铁、水泥、多晶硅、黄磷等行业予以限电措施,大幅削减9月产量。石墨化同为高能耗环节,双控有望带动石墨化紧缺进一步加剧。近期限电石墨化能评指标吃紧产能紧缺价格上涨。根据百川盈孚数据,石墨化加工价格已达2.2万元/吨(20年9月在1.4万元/吨)。 2、石墨化产能主要集中在内蒙古、四川、广西等地区。自内蒙古限电以来,负极石墨化紧缺已逐步加剧。从产能分布看内蒙古、四川、陕西、青海
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中国宝安
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2021-09-14 11:58:04
【博主说】新型锂盐LiFSI行业现状梳理:
【博主说】新型锂盐LiFSI行业现状梳理: 1、应用场景在丰富 LiFSI产品全称双氟磺酰亚胺锂盐(双氟),它的前辈LiPF6(六氟)是商业化应用最为广泛的锂电池溶质锂盐,但LiPF6拥有热稳定性较差、易水解等问题,容易造成电池容量快速衰减并带来安全隐患。LiFSI为电解液新型溶质,其设计初衷是利用其更好的高温和导电性能替代六氟,但由于成本高、对铝箔有一定腐蚀,过去没有大规模替代,近几年,LiFSI以锂盐添加剂的形式在部分高端电解液产品中使用,以改善电池低温性能与热稳定性能。 通常电解液中6F作
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2021-09-14 11:56:53
【博主说】PVDF行业跟踪更新
【博主说】PVDF行业跟踪更新: R142b报价继续调高至15万,PVDF突破30万,继续看好! 信息:根据卓创资讯消息,9月13日,华安新材料(联创子公司)R142b的价格再次调高至15万(9月初为13万),此前8月初R142b的报价为10-10.5万,8月至今的涨幅超过50%。PVDF目前供需紧张,企业暂时处于封盘不报状态,市场终端报价全面超过30万。 点评: 1、142b可售商品量下降,PVDF能评难批,需求刚性提升,加速上涨期有望来临: 今年主流142b企业外售配额存在超卖(蒙特利尔协议
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2021-09-14 11:56:03
【博主说】光伏行业跟踪更新:
【博主说】光伏行业跟踪更新: 1、涨价影响需求的预期再起,但终将破灭。机构近日与五大发电企业再度进行了交流,确认今年项目在加紧时间工期推进,全力争取年内并网,组件价格接受度超出预期,现在已到不能再等的时刻,四季度旺季确定性进一步增强。 2、硅料逐步投产必然带来供需宽松,周期之母价格回落之后,带来明年高增长确定性。预计当前组件价格下,中国胡焕庸线以南地区收益率仍然达到8%以上,以北区域5%以下,今年大部分项目分布在南部,整体推进没有问题。 3、后续政策强催化,分歧时刻就是上车时间。高度关注后续政策
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合盛硅业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-14 11:55:29
【博主说】云南工业硅限产详细点评:
【博主说】云南工业硅限产详细点评: 事件:9月11日,云南通知做好能耗双控有关工作,要求加强工业硅生产管控,确保2021年9-12月份工业硅生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(削减90%);云南区域工业硅产能占比达到22.4%,预计工业硅行业9-12月产量相比于8月下滑,本次限产加剧进一步升级了工业硅供需紧平衡的局面,工业硅的景气有望继续发酵。 经过专家交流讨论结合机构调研分析,详细点评先知梳理如下: 1、产量影响:从历史数据来看,云南地区工业硅全年产能为45万吨左右,其中四季度
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合盛硅业
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新安股份
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问:今天这个情况不对啊,那么多大票跌停,这个可不是散户恐慌干的出来的,应该是基金公司或者国家队这种机构干的。也不可能是工信部的一个发言能做到的,到底是谁在打压?老师透露一下吧 答:市场上有消息称,昨晚监管层与公募基金进行了谈话,要求他们检查其产品的持股情况是否与说明书中描述的投资主题相符。一些公募基金持有大量的新能源和新能源汽车名称,尽管根据其说明书,其产品不应投资于这些行业。传言这些基金今天正在调仓抛售。 但是我觉得不太合理,还需要求证,毕竟今天锂电光伏都有政策方面的担忧,而且监管在谈话的时候
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【博主说】风电行业观点更新:
【博主说】风电行业观点更新: 风电之前没怎么讲过,近期问的人多,我的观点依然不变,从逻辑上看,目前风电的确定性与成长性远不如光伏,家人们可以自行关注,但是先知依然聚焦光伏。 家人们在关注的时候,不能光看风电股价涨,要清楚赚的是什么钱现阶段,赚的是预期修复,估值修复,大基地+分散式(风电下乡)带来的预期修复的钱。 但是三季报除了个别公司(新强联,金雷之外)可能大家业绩都一般,年报也不会太好,原因是需求环比下行和原材料涨价。 目前主题可能比较强(持续有政策催化,同样也是新能源,受益碳中和大基地等对于
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【博主说】新能源板块机构交流观点汇总:
【博主说】新能源板块机构交流观点汇总: 1、新能源方向,机构继续看好电动车中游、光伏、风电。光伏短期调整,但仍然看好,行业盈利状态总体在低位,明年多数供应链瓶颈也会大幅缓解;在国内电力供应总体偏紧的大背景下,光伏间接躺赢。 2、电车中游之前预判Q4的行情或已出现,在8月份已经比较超预期的基础上,机构最近进行调研访谈后发现超预期,大致判断9月份国内销售会更强劲。因此,这轮由基本面超预期的行情以及行业估值由今年切换到明年的行情可能融合在一起提前启动。 3、环节选择上,锂电池壁垒高长期来看会基业长青,
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博主说】光伏产业链价格波动点评:
博主说】光伏产业链价格波动点评: 旺季硅料未异动是最大基本面,稳定压倒一切,成交量仍在持续放大,团结一致向前看 1、近期玻璃价格单平上涨4元,胶膜昨日集体提价超预期达到35%,引发组件成本上升6分(双玻单玻不等),硅片近期涨价5%,电池可能也有小幅度调涨预期,但硅料每上涨0.5%,小于其他环节。 2、硅料是产业链成本占比最大的环节,占比超过30%,硅料是周期之母,成本占比为5毛,胶膜当下为1毛二,玻璃为1毛,只要硅料价格不出现异动,产业链价格整体稳定,近期紧缺环节暴涨,硅料按兵不动,是最大基本面
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【博主说】云南限产政策调整:
【博主说】云南限产政策调整: 1、单纯生产工业硅停90%,有下游加工如单、多晶硅片的没有执行。其他的按照文件执行不变 。最新消息是工业硅限产继续,有配套下游的企业不受影响,等于是给合盛硅业、新安股份未来新增产能开了绿灯。 2、按照往年惯例,云南冬天枯水期工业硅企业都会减产50%左右,今年由于双控要在9-12月减产90%,比往年减产要严格,但是实际上对于工业硅的紧缺程度来说没有本质区别,14%的下游买不到货和25%的下游买不到货,工业硅都会涨到天上。 3、黄磷的下游跟新能源相关度不大,目前的磷酸铁
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【博主说】成长股最大的风险是什么?
【博主说】成长股最大的风险是什么? 最大的风险并不是上涨过程中的大幅回调,涨到3,回调到2,或者涨到2回调到1,而是你在2或者3那个阶段卖掉了,2-10或者3-10那个阶段就跟你无关了。 人性是非常难克服的,用高一倍的价格去把一个股票买回来很难,虽然回头看它只是一个沉没成本,但实际上对你来说还是有影响的,我们在生活中的很多习惯会让我们在投资中很难克服这些事情。 买股票就是买公司,大部分人在股市交易是赚取价格波动的差价,频繁交易、交易费用惊人,侵蚀利润,影响生活,其实买了陆家嘴的房子不用天天看报价
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【博主说】奥克股份大涨点评:
【博主说】奥克股份大涨点评: 锂电材料景气持续上行,9.8日先知提示后,6个交易日股价涨幅超50%,再创历史新高! 电动车景气度持续超预期,看好客户资源优异的一站式锂电材料供应商:8月新能源车厂商批发渗透率20.1%,全年国内销量预期提升至300万辆。临近年末,车市旺季即将开启,继续看好后市表现。 公司已成为宁德时代二级供应商,溶剂批量供应天赐等电解液厂,添加剂扩产在建:公司立足颠覆性工艺生产的电解液溶剂产品已批量供应天赐、国泰、中化蓝天等电解液厂商,是宁德时代的二级供应商。另外,此前公告的大连
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负极行业再强调再更新:
负极行业再强调再更新: 能耗双控限制石墨化产能,负极盈利有望持续提升 1、2021年8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,内蒙古为三级预警,进展总体顺利。内蒙古2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%,能耗增量控制在500万吨标准煤左右,能耗总量增速控制在1.9%左右,单位工业增加值能耗下降4%以上。 2、内蒙地区有大批负极材料及负极石墨化企业,石墨化产能约占全国的40%。内蒙独立及配套负极石墨化企业限电比例20-50%不等,对石墨化产能有较大影响。石
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逆变器板块跟踪更新:
逆变器板块跟踪更新: 近期逆变器板块调整较多,成长逻辑未变,当前位置性价比已经逐渐显现。 从排产数据看,Q3不少公司环比持续增长: 1、并网方面,国内户用补贴最后一年,平价后户用项目收益率高,能源转型背景下金融支持手段不断丰富,共同助推全球户用市场呈现高景气状态。与正泰、天合一样,逆变器同样充分受益整县分布式光伏政策推进超预期。 2、储能方面,元年已现,海外欧洲部分国家依靠补贴+高电价,已实现户用侧的光储平价;美国表前市场由于电池储能可平等参与电力批发和辅助服务市场,盈利模式确立,且光储成本降至
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天际股份三季报预告点评:
天际股份三季报预告点评: ? 公司公告,前三季度实现归上净利润4.4-4.6亿元,其中q3实现2.4-2.6亿元。 1、预计公司Q3六氟销售超过2500吨,考虑到长单的锁价,估算Q3不含税均价在22万元/吨左右,单吨利润约10万。此外,公司还计提了部分员工奖金。 2、绑定一线客户的产能扩张 目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明年Q1末新增的1万吨投放,实际出货能力约1.5万吨(归属上市公司约1.2万吨)。此外,公司与国泰(CATL二供、
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【博主说】负极行业跟踪更新:
【博主说】负极行业跟踪更新: 限电政策加码,负极材料石墨化紧缺加剧 1、云南发改委发布关于坚决做好能耗双控有关工作的通知,对钢铁、水泥、多晶硅、黄磷等行业予以限电措施,大幅削减9月产量。石墨化同为高能耗环节,双控有望带动石墨化紧缺进一步加剧。近期限电石墨化能评指标吃紧产能紧缺价格上涨。根据百川盈孚数据,石墨化加工价格已达2.2万元/吨(20年9月在1.4万元/吨)。 2、石墨化产能主要集中在内蒙古、四川、广西等地区。自内蒙古限电以来,负极石墨化紧缺已逐步加剧。从产能分布看内蒙古、四川、陕西、青海
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【博主说】新型锂盐LiFSI行业现状梳理:
【博主说】新型锂盐LiFSI行业现状梳理: 1、应用场景在丰富 LiFSI产品全称双氟磺酰亚胺锂盐(双氟),它的前辈LiPF6(六氟)是商业化应用最为广泛的锂电池溶质锂盐,但LiPF6拥有热稳定性较差、易水解等问题,容易造成电池容量快速衰减并带来安全隐患。LiFSI为电解液新型溶质,其设计初衷是利用其更好的高温和导电性能替代六氟,但由于成本高、对铝箔有一定腐蚀,过去没有大规模替代,近几年,LiFSI以锂盐添加剂的形式在部分高端电解液产品中使用,以改善电池低温性能与热稳定性能。 通常电解液中6F作
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【博主说】PVDF行业跟踪更新
【博主说】PVDF行业跟踪更新: R142b报价继续调高至15万,PVDF突破30万,继续看好! 信息:根据卓创资讯消息,9月13日,华安新材料(联创子公司)R142b的价格再次调高至15万(9月初为13万),此前8月初R142b的报价为10-10.5万,8月至今的涨幅超过50%。PVDF目前供需紧张,企业暂时处于封盘不报状态,市场终端报价全面超过30万。 点评: 1、142b可售商品量下降,PVDF能评难批,需求刚性提升,加速上涨期有望来临: 今年主流142b企业外售配额存在超卖(蒙特利尔协议
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【博主说】光伏行业跟踪更新:
【博主说】光伏行业跟踪更新: 1、涨价影响需求的预期再起,但终将破灭。机构近日与五大发电企业再度进行了交流,确认今年项目在加紧时间工期推进,全力争取年内并网,组件价格接受度超出预期,现在已到不能再等的时刻,四季度旺季确定性进一步增强。 2、硅料逐步投产必然带来供需宽松,周期之母价格回落之后,带来明年高增长确定性。预计当前组件价格下,中国胡焕庸线以南地区收益率仍然达到8%以上,以北区域5%以下,今年大部分项目分布在南部,整体推进没有问题。 3、后续政策强催化,分歧时刻就是上车时间。高度关注后续政策
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【博主说】云南工业硅限产详细点评:
【博主说】云南工业硅限产详细点评: 事件:9月11日,云南通知做好能耗双控有关工作,要求加强工业硅生产管控,确保2021年9-12月份工业硅生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(削减90%);云南区域工业硅产能占比达到22.4%,预计工业硅行业9-12月产量相比于8月下滑,本次限产加剧进一步升级了工业硅供需紧平衡的局面,工业硅的景气有望继续发酵。 经过专家交流讨论结合机构调研分析,详细点评先知梳理如下: 1、产量影响:从历史数据来看,云南地区工业硅全年产能为45万吨左右,其中四季度
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-16 17:30:23
大跌问答
问:今天这个情况不对啊,那么多大票跌停,这个可不是散户恐慌干的出来的,应该是基金公司或者国家队这种机构干的。也不可能是工信部的一个发言能做到的,到底是谁在打压?老师透露一下吧 答:市场上有消息称,昨晚监管层与公募基金进行了谈话,要求他们检查其产品的持股情况是否与说明书中描述的投资主题相符。一些公募基金持有大量的新能源和新能源汽车名称,尽管根据其说明书,其产品不应投资于这些行业。传言这些基金今天正在调仓抛售。 但是我觉得不太合理,还需要求证,毕竟今天锂电光伏都有政策方面的担忧,而且监管在谈话的时候
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东岳硅材
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-16 11:59:22
【博主说】风电行业观点更新:
【博主说】风电行业观点更新: 风电之前没怎么讲过,近期问的人多,我的观点依然不变,从逻辑上看,目前风电的确定性与成长性远不如光伏,家人们可以自行关注,但是先知依然聚焦光伏。 家人们在关注的时候,不能光看风电股价涨,要清楚赚的是什么钱现阶段,赚的是预期修复,估值修复,大基地+分散式(风电下乡)带来的预期修复的钱。 但是三季报除了个别公司(新强联,金雷之外)可能大家业绩都一般,年报也不会太好,原因是需求环比下行和原材料涨价。 目前主题可能比较强(持续有政策催化,同样也是新能源,受益碳中和大基地等对于
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-16 11:58:47
【博主说】新能源板块机构交流观点汇总:
【博主说】新能源板块机构交流观点汇总: 1、新能源方向,机构继续看好电动车中游、光伏、风电。光伏短期调整,但仍然看好,行业盈利状态总体在低位,明年多数供应链瓶颈也会大幅缓解;在国内电力供应总体偏紧的大背景下,光伏间接躺赢。 2、电车中游之前预判Q4的行情或已出现,在8月份已经比较超预期的基础上,机构最近进行调研访谈后发现超预期,大致判断9月份国内销售会更强劲。因此,这轮由基本面超预期的行情以及行业估值由今年切换到明年的行情可能融合在一起提前启动。 3、环节选择上,锂电池壁垒高长期来看会基业长青,
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天顺风能
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新强联
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2021-09-16 09:17:44
博主说】光伏产业链价格波动点评:
博主说】光伏产业链价格波动点评: 旺季硅料未异动是最大基本面,稳定压倒一切,成交量仍在持续放大,团结一致向前看 1、近期玻璃价格单平上涨4元,胶膜昨日集体提价超预期达到35%,引发组件成本上升6分(双玻单玻不等),硅片近期涨价5%,电池可能也有小幅度调涨预期,但硅料每上涨0.5%,小于其他环节。 2、硅料是产业链成本占比最大的环节,占比超过30%,硅料是周期之母,成本占比为5毛,胶膜当下为1毛二,玻璃为1毛,只要硅料价格不出现异动,产业链价格整体稳定,近期紧缺环节暴涨,硅料按兵不动,是最大基本面
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东岳硅材
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2021-09-16 09:06:48
【博主说】云南限产政策调整:
【博主说】云南限产政策调整: 1、单纯生产工业硅停90%,有下游加工如单、多晶硅片的没有执行。其他的按照文件执行不变 。最新消息是工业硅限产继续,有配套下游的企业不受影响,等于是给合盛硅业、新安股份未来新增产能开了绿灯。 2、按照往年惯例,云南冬天枯水期工业硅企业都会减产50%左右,今年由于双控要在9-12月减产90%,比往年减产要严格,但是实际上对于工业硅的紧缺程度来说没有本质区别,14%的下游买不到货和25%的下游买不到货,工业硅都会涨到天上。 3、黄磷的下游跟新能源相关度不大,目前的磷酸铁
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东岳硅材
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2021-09-15 15:01:13
【博主说】成长股最大的风险是什么?
【博主说】成长股最大的风险是什么? 最大的风险并不是上涨过程中的大幅回调,涨到3,回调到2,或者涨到2回调到1,而是你在2或者3那个阶段卖掉了,2-10或者3-10那个阶段就跟你无关了。 人性是非常难克服的,用高一倍的价格去把一个股票买回来很难,虽然回头看它只是一个沉没成本,但实际上对你来说还是有影响的,我们在生活中的很多习惯会让我们在投资中很难克服这些事情。 买股票就是买公司,大部分人在股市交易是赚取价格波动的差价,频繁交易、交易费用惊人,侵蚀利润,影响生活,其实买了陆家嘴的房子不用天天看报价
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金辰股份
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超短追板的老韭菜
2021-09-15 14:44:19
【博主说】奥克股份大涨点评:
【博主说】奥克股份大涨点评: 锂电材料景气持续上行,9.8日先知提示后,6个交易日股价涨幅超50%,再创历史新高! 电动车景气度持续超预期,看好客户资源优异的一站式锂电材料供应商:8月新能源车厂商批发渗透率20.1%,全年国内销量预期提升至300万辆。临近年末,车市旺季即将开启,继续看好后市表现。 公司已成为宁德时代二级供应商,溶剂批量供应天赐等电解液厂,添加剂扩产在建:公司立足颠覆性工艺生产的电解液溶剂产品已批量供应天赐、国泰、中化蓝天等电解液厂商,是宁德时代的二级供应商。另外,此前公告的大连
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奥克股份
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2021-09-15 12:11:57
负极行业再强调再更新:
负极行业再强调再更新: 能耗双控限制石墨化产能,负极盈利有望持续提升 1、2021年8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,内蒙古为三级预警,进展总体顺利。内蒙古2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%,能耗增量控制在500万吨标准煤左右,能耗总量增速控制在1.9%左右,单位工业增加值能耗下降4%以上。 2、内蒙地区有大批负极材料及负极石墨化企业,石墨化产能约占全国的40%。内蒙独立及配套负极石墨化企业限电比例20-50%不等,对石墨化产能有较大影响。石
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杉杉股份
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2021-09-15 12:10:23
逆变器板块跟踪更新:
逆变器板块跟踪更新: 近期逆变器板块调整较多,成长逻辑未变,当前位置性价比已经逐渐显现。 从排产数据看,Q3不少公司环比持续增长: 1、并网方面,国内户用补贴最后一年,平价后户用项目收益率高,能源转型背景下金融支持手段不断丰富,共同助推全球户用市场呈现高景气状态。与正泰、天合一样,逆变器同样充分受益整县分布式光伏政策推进超预期。 2、储能方面,元年已现,海外欧洲部分国家依靠补贴+高电价,已实现户用侧的光储平价;美国表前市场由于电池储能可平等参与电力批发和辅助服务市场,盈利模式确立,且光储成本降至
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德业股份
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2021-09-15 09:28:31
天际股份三季报预告点评:
天际股份三季报预告点评: ? 公司公告,前三季度实现归上净利润4.4-4.6亿元,其中q3实现2.4-2.6亿元。 1、预计公司Q3六氟销售超过2500吨,考虑到长单的锁价,估算Q3不含税均价在22万元/吨左右,单吨利润约10万。此外,公司还计提了部分员工奖金。 2、绑定一线客户的产能扩张 目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明年Q1末新增的1万吨投放,实际出货能力约1.5万吨(归属上市公司约1.2万吨)。此外,公司与国泰(CATL二供、
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天际股份
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2021-09-14 11:58:44
【博主说】负极行业跟踪更新:
【博主说】负极行业跟踪更新: 限电政策加码,负极材料石墨化紧缺加剧 1、云南发改委发布关于坚决做好能耗双控有关工作的通知,对钢铁、水泥、多晶硅、黄磷等行业予以限电措施,大幅削减9月产量。石墨化同为高能耗环节,双控有望带动石墨化紧缺进一步加剧。近期限电石墨化能评指标吃紧产能紧缺价格上涨。根据百川盈孚数据,石墨化加工价格已达2.2万元/吨(20年9月在1.4万元/吨)。 2、石墨化产能主要集中在内蒙古、四川、广西等地区。自内蒙古限电以来,负极石墨化紧缺已逐步加剧。从产能分布看内蒙古、四川、陕西、青海
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2021-09-14 11:58:04
【博主说】新型锂盐LiFSI行业现状梳理:
【博主说】新型锂盐LiFSI行业现状梳理: 1、应用场景在丰富 LiFSI产品全称双氟磺酰亚胺锂盐(双氟),它的前辈LiPF6(六氟)是商业化应用最为广泛的锂电池溶质锂盐,但LiPF6拥有热稳定性较差、易水解等问题,容易造成电池容量快速衰减并带来安全隐患。LiFSI为电解液新型溶质,其设计初衷是利用其更好的高温和导电性能替代六氟,但由于成本高、对铝箔有一定腐蚀,过去没有大规模替代,近几年,LiFSI以锂盐添加剂的形式在部分高端电解液产品中使用,以改善电池低温性能与热稳定性能。 通常电解液中6F作
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2021-09-14 11:56:53
【博主说】PVDF行业跟踪更新
【博主说】PVDF行业跟踪更新: R142b报价继续调高至15万,PVDF突破30万,继续看好! 信息:根据卓创资讯消息,9月13日,华安新材料(联创子公司)R142b的价格再次调高至15万(9月初为13万),此前8月初R142b的报价为10-10.5万,8月至今的涨幅超过50%。PVDF目前供需紧张,企业暂时处于封盘不报状态,市场终端报价全面超过30万。 点评: 1、142b可售商品量下降,PVDF能评难批,需求刚性提升,加速上涨期有望来临: 今年主流142b企业外售配额存在超卖(蒙特利尔协议
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2021-09-14 11:56:03
【博主说】光伏行业跟踪更新:
【博主说】光伏行业跟踪更新: 1、涨价影响需求的预期再起,但终将破灭。机构近日与五大发电企业再度进行了交流,确认今年项目在加紧时间工期推进,全力争取年内并网,组件价格接受度超出预期,现在已到不能再等的时刻,四季度旺季确定性进一步增强。 2、硅料逐步投产必然带来供需宽松,周期之母价格回落之后,带来明年高增长确定性。预计当前组件价格下,中国胡焕庸线以南地区收益率仍然达到8%以上,以北区域5%以下,今年大部分项目分布在南部,整体推进没有问题。 3、后续政策强催化,分歧时刻就是上车时间。高度关注后续政策
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合盛硅业
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2021-09-14 11:55:29
【博主说】云南工业硅限产详细点评:
【博主说】云南工业硅限产详细点评: 事件:9月11日,云南通知做好能耗双控有关工作,要求加强工业硅生产管控,确保2021年9-12月份工业硅生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(削减90%);云南区域工业硅产能占比达到22.4%,预计工业硅行业9-12月产量相比于8月下滑,本次限产加剧进一步升级了工业硅供需紧平衡的局面,工业硅的景气有望继续发酵。 经过专家交流讨论结合机构调研分析,详细点评先知梳理如下: 1、产量影响:从历史数据来看,云南地区工业硅全年产能为45万吨左右,其中四季度
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合盛硅业
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新安股份
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【博主说】风电行业观点更新:
【博主说】风电行业观点更新: 风电之前没怎么讲过,近期问的人多,我的观点依然不变,从逻辑上看,目前风电的确定性与成长性远不如光伏,家人们可以自行关注,但是先知依然聚焦光伏。 家人们在关注的时候,不能光看风电股价涨,要清楚赚的是什么钱现阶段,赚的是预期修复,估值修复,大基地+分散式(风电下乡)带来的预期修复的钱。 但是三季报除了个别公司(新强联,金雷之外)可能大家业绩都一般,年报也不会太好,原因是需求环比下行和原材料涨价。 目前主题可能比较强(持续有政策催化,同样也是新能源,受益碳中和大基地等对于
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【博主说】新能源板块机构交流观点汇总:
【博主说】新能源板块机构交流观点汇总: 1、新能源方向,机构继续看好电动车中游、光伏、风电。光伏短期调整,但仍然看好,行业盈利状态总体在低位,明年多数供应链瓶颈也会大幅缓解;在国内电力供应总体偏紧的大背景下,光伏间接躺赢。 2、电车中游之前预判Q4的行情或已出现,在8月份已经比较超预期的基础上,机构最近进行调研访谈后发现超预期,大致判断9月份国内销售会更强劲。因此,这轮由基本面超预期的行情以及行业估值由今年切换到明年的行情可能融合在一起提前启动。 3、环节选择上,锂电池壁垒高长期来看会基业长青,
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博主说】光伏产业链价格波动点评:
博主说】光伏产业链价格波动点评: 旺季硅料未异动是最大基本面,稳定压倒一切,成交量仍在持续放大,团结一致向前看 1、近期玻璃价格单平上涨4元,胶膜昨日集体提价超预期达到35%,引发组件成本上升6分(双玻单玻不等),硅片近期涨价5%,电池可能也有小幅度调涨预期,但硅料每上涨0.5%,小于其他环节。 2、硅料是产业链成本占比最大的环节,占比超过30%,硅料是周期之母,成本占比为5毛,胶膜当下为1毛二,玻璃为1毛,只要硅料价格不出现异动,产业链价格整体稳定,近期紧缺环节暴涨,硅料按兵不动,是最大基本面
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【博主说】云南限产政策调整:
【博主说】云南限产政策调整: 1、单纯生产工业硅停90%,有下游加工如单、多晶硅片的没有执行。其他的按照文件执行不变 。最新消息是工业硅限产继续,有配套下游的企业不受影响,等于是给合盛硅业、新安股份未来新增产能开了绿灯。 2、按照往年惯例,云南冬天枯水期工业硅企业都会减产50%左右,今年由于双控要在9-12月减产90%,比往年减产要严格,但是实际上对于工业硅的紧缺程度来说没有本质区别,14%的下游买不到货和25%的下游买不到货,工业硅都会涨到天上。 3、黄磷的下游跟新能源相关度不大,目前的磷酸铁
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【博主说】成长股最大的风险是什么?
【博主说】成长股最大的风险是什么? 最大的风险并不是上涨过程中的大幅回调,涨到3,回调到2,或者涨到2回调到1,而是你在2或者3那个阶段卖掉了,2-10或者3-10那个阶段就跟你无关了。 人性是非常难克服的,用高一倍的价格去把一个股票买回来很难,虽然回头看它只是一个沉没成本,但实际上对你来说还是有影响的,我们在生活中的很多习惯会让我们在投资中很难克服这些事情。 买股票就是买公司,大部分人在股市交易是赚取价格波动的差价,频繁交易、交易费用惊人,侵蚀利润,影响生活,其实买了陆家嘴的房子不用天天看报价
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【博主说】奥克股份大涨点评:
【博主说】奥克股份大涨点评: 锂电材料景气持续上行,9.8日先知提示后,6个交易日股价涨幅超50%,再创历史新高! 电动车景气度持续超预期,看好客户资源优异的一站式锂电材料供应商:8月新能源车厂商批发渗透率20.1%,全年国内销量预期提升至300万辆。临近年末,车市旺季即将开启,继续看好后市表现。 公司已成为宁德时代二级供应商,溶剂批量供应天赐等电解液厂,添加剂扩产在建:公司立足颠覆性工艺生产的电解液溶剂产品已批量供应天赐、国泰、中化蓝天等电解液厂商,是宁德时代的二级供应商。另外,此前公告的大连
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负极行业再强调再更新:
负极行业再强调再更新: 能耗双控限制石墨化产能,负极盈利有望持续提升 1、2021年8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,内蒙古为三级预警,进展总体顺利。内蒙古2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%,能耗增量控制在500万吨标准煤左右,能耗总量增速控制在1.9%左右,单位工业增加值能耗下降4%以上。 2、内蒙地区有大批负极材料及负极石墨化企业,石墨化产能约占全国的40%。内蒙独立及配套负极石墨化企业限电比例20-50%不等,对石墨化产能有较大影响。石
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逆变器板块跟踪更新:
逆变器板块跟踪更新: 近期逆变器板块调整较多,成长逻辑未变,当前位置性价比已经逐渐显现。 从排产数据看,Q3不少公司环比持续增长: 1、并网方面,国内户用补贴最后一年,平价后户用项目收益率高,能源转型背景下金融支持手段不断丰富,共同助推全球户用市场呈现高景气状态。与正泰、天合一样,逆变器同样充分受益整县分布式光伏政策推进超预期。 2、储能方面,元年已现,海外欧洲部分国家依靠补贴+高电价,已实现户用侧的光储平价;美国表前市场由于电池储能可平等参与电力批发和辅助服务市场,盈利模式确立,且光储成本降至
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天际股份三季报预告点评:
天际股份三季报预告点评: ? 公司公告,前三季度实现归上净利润4.4-4.6亿元,其中q3实现2.4-2.6亿元。 1、预计公司Q3六氟销售超过2500吨,考虑到长单的锁价,估算Q3不含税均价在22万元/吨左右,单吨利润约10万。此外,公司还计提了部分员工奖金。 2、绑定一线客户的产能扩张 目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明年Q1末新增的1万吨投放,实际出货能力约1.5万吨(归属上市公司约1.2万吨)。此外,公司与国泰(CATL二供、
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【博主说】负极行业跟踪更新:
【博主说】负极行业跟踪更新: 限电政策加码,负极材料石墨化紧缺加剧 1、云南发改委发布关于坚决做好能耗双控有关工作的通知,对钢铁、水泥、多晶硅、黄磷等行业予以限电措施,大幅削减9月产量。石墨化同为高能耗环节,双控有望带动石墨化紧缺进一步加剧。近期限电石墨化能评指标吃紧产能紧缺价格上涨。根据百川盈孚数据,石墨化加工价格已达2.2万元/吨(20年9月在1.4万元/吨)。 2、石墨化产能主要集中在内蒙古、四川、广西等地区。自内蒙古限电以来,负极石墨化紧缺已逐步加剧。从产能分布看内蒙古、四川、陕西、青海
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【博主说】新型锂盐LiFSI行业现状梳理:
【博主说】新型锂盐LiFSI行业现状梳理: 1、应用场景在丰富 LiFSI产品全称双氟磺酰亚胺锂盐(双氟),它的前辈LiPF6(六氟)是商业化应用最为广泛的锂电池溶质锂盐,但LiPF6拥有热稳定性较差、易水解等问题,容易造成电池容量快速衰减并带来安全隐患。LiFSI为电解液新型溶质,其设计初衷是利用其更好的高温和导电性能替代六氟,但由于成本高、对铝箔有一定腐蚀,过去没有大规模替代,近几年,LiFSI以锂盐添加剂的形式在部分高端电解液产品中使用,以改善电池低温性能与热稳定性能。 通常电解液中6F作
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【博主说】PVDF行业跟踪更新
【博主说】PVDF行业跟踪更新: R142b报价继续调高至15万,PVDF突破30万,继续看好! 信息:根据卓创资讯消息,9月13日,华安新材料(联创子公司)R142b的价格再次调高至15万(9月初为13万),此前8月初R142b的报价为10-10.5万,8月至今的涨幅超过50%。PVDF目前供需紧张,企业暂时处于封盘不报状态,市场终端报价全面超过30万。 点评: 1、142b可售商品量下降,PVDF能评难批,需求刚性提升,加速上涨期有望来临: 今年主流142b企业外售配额存在超卖(蒙特利尔协议
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【博主说】光伏行业跟踪更新:
【博主说】光伏行业跟踪更新: 1、涨价影响需求的预期再起,但终将破灭。机构近日与五大发电企业再度进行了交流,确认今年项目在加紧时间工期推进,全力争取年内并网,组件价格接受度超出预期,现在已到不能再等的时刻,四季度旺季确定性进一步增强。 2、硅料逐步投产必然带来供需宽松,周期之母价格回落之后,带来明年高增长确定性。预计当前组件价格下,中国胡焕庸线以南地区收益率仍然达到8%以上,以北区域5%以下,今年大部分项目分布在南部,整体推进没有问题。 3、后续政策强催化,分歧时刻就是上车时间。高度关注后续政策
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【博主说】云南工业硅限产详细点评:
【博主说】云南工业硅限产详细点评: 事件:9月11日,云南通知做好能耗双控有关工作,要求加强工业硅生产管控,确保2021年9-12月份工业硅生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(削减90%);云南区域工业硅产能占比达到22.4%,预计工业硅行业9-12月产量相比于8月下滑,本次限产加剧进一步升级了工业硅供需紧平衡的局面,工业硅的景气有望继续发酵。 经过专家交流讨论结合机构调研分析,详细点评先知梳理如下: 1、产量影响:从历史数据来看,云南地区工业硅全年产能为45万吨左右,其中四季度
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-16 17:30:23
大跌问答
问:今天这个情况不对啊,那么多大票跌停,这个可不是散户恐慌干的出来的,应该是基金公司或者国家队这种机构干的。也不可能是工信部的一个发言能做到的,到底是谁在打压?老师透露一下吧 答:市场上有消息称,昨晚监管层与公募基金进行了谈话,要求他们检查其产品的持股情况是否与说明书中描述的投资主题相符。一些公募基金持有大量的新能源和新能源汽车名称,尽管根据其说明书,其产品不应投资于这些行业。传言这些基金今天正在调仓抛售。 但是我觉得不太合理,还需要求证,毕竟今天锂电光伏都有政策方面的担忧,而且监管在谈话的时候
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东岳硅材
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-16 11:59:22
【博主说】风电行业观点更新:
【博主说】风电行业观点更新: 风电之前没怎么讲过,近期问的人多,我的观点依然不变,从逻辑上看,目前风电的确定性与成长性远不如光伏,家人们可以自行关注,但是先知依然聚焦光伏。 家人们在关注的时候,不能光看风电股价涨,要清楚赚的是什么钱现阶段,赚的是预期修复,估值修复,大基地+分散式(风电下乡)带来的预期修复的钱。 但是三季报除了个别公司(新强联,金雷之外)可能大家业绩都一般,年报也不会太好,原因是需求环比下行和原材料涨价。 目前主题可能比较强(持续有政策催化,同样也是新能源,受益碳中和大基地等对于
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运达股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-16 11:58:47
【博主说】新能源板块机构交流观点汇总:
【博主说】新能源板块机构交流观点汇总: 1、新能源方向,机构继续看好电动车中游、光伏、风电。光伏短期调整,但仍然看好,行业盈利状态总体在低位,明年多数供应链瓶颈也会大幅缓解;在国内电力供应总体偏紧的大背景下,光伏间接躺赢。 2、电车中游之前预判Q4的行情或已出现,在8月份已经比较超预期的基础上,机构最近进行调研访谈后发现超预期,大致判断9月份国内销售会更强劲。因此,这轮由基本面超预期的行情以及行业估值由今年切换到明年的行情可能融合在一起提前启动。 3、环节选择上,锂电池壁垒高长期来看会基业长青,
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运达股份
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广大特材
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天顺风能
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新强联
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日月股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-16 09:17:44
博主说】光伏产业链价格波动点评:
博主说】光伏产业链价格波动点评: 旺季硅料未异动是最大基本面,稳定压倒一切,成交量仍在持续放大,团结一致向前看 1、近期玻璃价格单平上涨4元,胶膜昨日集体提价超预期达到35%,引发组件成本上升6分(双玻单玻不等),硅片近期涨价5%,电池可能也有小幅度调涨预期,但硅料每上涨0.5%,小于其他环节。 2、硅料是产业链成本占比最大的环节,占比超过30%,硅料是周期之母,成本占比为5毛,胶膜当下为1毛二,玻璃为1毛,只要硅料价格不出现异动,产业链价格整体稳定,近期紧缺环节暴涨,硅料按兵不动,是最大基本面
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东岳硅材
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-16 09:06:48
【博主说】云南限产政策调整:
【博主说】云南限产政策调整: 1、单纯生产工业硅停90%,有下游加工如单、多晶硅片的没有执行。其他的按照文件执行不变 。最新消息是工业硅限产继续,有配套下游的企业不受影响,等于是给合盛硅业、新安股份未来新增产能开了绿灯。 2、按照往年惯例,云南冬天枯水期工业硅企业都会减产50%左右,今年由于双控要在9-12月减产90%,比往年减产要严格,但是实际上对于工业硅的紧缺程度来说没有本质区别,14%的下游买不到货和25%的下游买不到货,工业硅都会涨到天上。 3、黄磷的下游跟新能源相关度不大,目前的磷酸铁
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东岳硅材
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-15 15:01:13
【博主说】成长股最大的风险是什么?
【博主说】成长股最大的风险是什么? 最大的风险并不是上涨过程中的大幅回调,涨到3,回调到2,或者涨到2回调到1,而是你在2或者3那个阶段卖掉了,2-10或者3-10那个阶段就跟你无关了。 人性是非常难克服的,用高一倍的价格去把一个股票买回来很难,虽然回头看它只是一个沉没成本,但实际上对你来说还是有影响的,我们在生活中的很多习惯会让我们在投资中很难克服这些事情。 买股票就是买公司,大部分人在股市交易是赚取价格波动的差价,频繁交易、交易费用惊人,侵蚀利润,影响生活,其实买了陆家嘴的房子不用天天看报价
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金辰股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-15 14:44:19
【博主说】奥克股份大涨点评:
【博主说】奥克股份大涨点评: 锂电材料景气持续上行,9.8日先知提示后,6个交易日股价涨幅超50%,再创历史新高! 电动车景气度持续超预期,看好客户资源优异的一站式锂电材料供应商:8月新能源车厂商批发渗透率20.1%,全年国内销量预期提升至300万辆。临近年末,车市旺季即将开启,继续看好后市表现。 公司已成为宁德时代二级供应商,溶剂批量供应天赐等电解液厂,添加剂扩产在建:公司立足颠覆性工艺生产的电解液溶剂产品已批量供应天赐、国泰、中化蓝天等电解液厂商,是宁德时代的二级供应商。另外,此前公告的大连
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奥克股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-15 12:11:57
负极行业再强调再更新:
负极行业再强调再更新: 能耗双控限制石墨化产能,负极盈利有望持续提升 1、2021年8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,内蒙古为三级预警,进展总体顺利。内蒙古2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%,能耗增量控制在500万吨标准煤左右,能耗总量增速控制在1.9%左右,单位工业增加值能耗下降4%以上。 2、内蒙地区有大批负极材料及负极石墨化企业,石墨化产能约占全国的40%。内蒙独立及配套负极石墨化企业限电比例20-50%不等,对石墨化产能有较大影响。石
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杉杉股份
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璞泰来
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-15 12:10:23
逆变器板块跟踪更新:
逆变器板块跟踪更新: 近期逆变器板块调整较多,成长逻辑未变,当前位置性价比已经逐渐显现。 从排产数据看,Q3不少公司环比持续增长: 1、并网方面,国内户用补贴最后一年,平价后户用项目收益率高,能源转型背景下金融支持手段不断丰富,共同助推全球户用市场呈现高景气状态。与正泰、天合一样,逆变器同样充分受益整县分布式光伏政策推进超预期。 2、储能方面,元年已现,海外欧洲部分国家依靠补贴+高电价,已实现户用侧的光储平价;美国表前市场由于电池储能可平等参与电力批发和辅助服务市场,盈利模式确立,且光储成本降至
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德业股份
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锦浪科技
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阳光电源
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-15 09:28:31
天际股份三季报预告点评:
天际股份三季报预告点评: ? 公司公告,前三季度实现归上净利润4.4-4.6亿元,其中q3实现2.4-2.6亿元。 1、预计公司Q3六氟销售超过2500吨,考虑到长单的锁价,估算Q3不含税均价在22万元/吨左右,单吨利润约10万。此外,公司还计提了部分员工奖金。 2、绑定一线客户的产能扩张 目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明年Q1末新增的1万吨投放,实际出货能力约1.5万吨(归属上市公司约1.2万吨)。此外,公司与国泰(CATL二供、
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天际股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-14 11:58:44
【博主说】负极行业跟踪更新:
【博主说】负极行业跟踪更新: 限电政策加码,负极材料石墨化紧缺加剧 1、云南发改委发布关于坚决做好能耗双控有关工作的通知,对钢铁、水泥、多晶硅、黄磷等行业予以限电措施,大幅削减9月产量。石墨化同为高能耗环节,双控有望带动石墨化紧缺进一步加剧。近期限电石墨化能评指标吃紧产能紧缺价格上涨。根据百川盈孚数据,石墨化加工价格已达2.2万元/吨(20年9月在1.4万元/吨)。 2、石墨化产能主要集中在内蒙古、四川、广西等地区。自内蒙古限电以来,负极石墨化紧缺已逐步加剧。从产能分布看内蒙古、四川、陕西、青海
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中国宝安
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璞泰来
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-14 11:58:04
【博主说】新型锂盐LiFSI行业现状梳理:
【博主说】新型锂盐LiFSI行业现状梳理: 1、应用场景在丰富 LiFSI产品全称双氟磺酰亚胺锂盐(双氟),它的前辈LiPF6(六氟)是商业化应用最为广泛的锂电池溶质锂盐,但LiPF6拥有热稳定性较差、易水解等问题,容易造成电池容量快速衰减并带来安全隐患。LiFSI为电解液新型溶质,其设计初衷是利用其更好的高温和导电性能替代六氟,但由于成本高、对铝箔有一定腐蚀,过去没有大规模替代,近几年,LiFSI以锂盐添加剂的形式在部分高端电解液产品中使用,以改善电池低温性能与热稳定性能。 通常电解液中6F作
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新宙邦
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永太科技
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天赐材料
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多氟多
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-14 11:56:53
【博主说】PVDF行业跟踪更新
【博主说】PVDF行业跟踪更新: R142b报价继续调高至15万,PVDF突破30万,继续看好! 信息:根据卓创资讯消息,9月13日,华安新材料(联创子公司)R142b的价格再次调高至15万(9月初为13万),此前8月初R142b的报价为10-10.5万,8月至今的涨幅超过50%。PVDF目前供需紧张,企业暂时处于封盘不报状态,市场终端报价全面超过30万。 点评: 1、142b可售商品量下降,PVDF能评难批,需求刚性提升,加速上涨期有望来临: 今年主流142b企业外售配额存在超卖(蒙特利尔协议
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巨化股份
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东岳硅材
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联创股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-14 11:56:03
【博主说】光伏行业跟踪更新:
【博主说】光伏行业跟踪更新: 1、涨价影响需求的预期再起,但终将破灭。机构近日与五大发电企业再度进行了交流,确认今年项目在加紧时间工期推进,全力争取年内并网,组件价格接受度超出预期,现在已到不能再等的时刻,四季度旺季确定性进一步增强。 2、硅料逐步投产必然带来供需宽松,周期之母价格回落之后,带来明年高增长确定性。预计当前组件价格下,中国胡焕庸线以南地区收益率仍然达到8%以上,以北区域5%以下,今年大部分项目分布在南部,整体推进没有问题。 3、后续政策强催化,分歧时刻就是上车时间。高度关注后续政策
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合盛硅业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-14 11:55:29
【博主说】云南工业硅限产详细点评:
【博主说】云南工业硅限产详细点评: 事件:9月11日,云南通知做好能耗双控有关工作,要求加强工业硅生产管控,确保2021年9-12月份工业硅生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(削减90%);云南区域工业硅产能占比达到22.4%,预计工业硅行业9-12月产量相比于8月下滑,本次限产加剧进一步升级了工业硅供需紧平衡的局面,工业硅的景气有望继续发酵。 经过专家交流讨论结合机构调研分析,详细点评先知梳理如下: 1、产量影响:从历史数据来看,云南地区工业硅全年产能为45万吨左右,其中四季度
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合盛硅业
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新安股份
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