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韭皇
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-08 11:45:35
锂电中游调研跟踪更新
【博主说】锂电中游调研跟踪更新: 对于新能源车锂电板块先知不盲目乐观,但更不消极悲观,逢低关注,板块整体机会仍明显大于风险,基于近期锂电池全产业链调研结论,更新观点如下: 1) 比亚迪DMI等品质爆款车型持续热销超预期,叠加modelY 磷酸铁锂等高性比价车型开始交货将拉动全年国内新能源车销量升至300万辆;8月-9月新能源车月度销量数据环比增长动能强! 2) 锂电板块调整后,明年龙头估值多数集中在30-40x,相比明年全球45%锂电池产量增速,实际上并不贵;9月份锂电池龙头宁德排产有望超12G
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超短追板的老韭菜
2021-09-07 12:03:32
【博主说】电解液产业链大涨点评:
【博主说】电解液产业链大涨点评: 添加剂重塑格局,迎接电解液第四轮技术红利 电解液产业链的四轮产业红利 日韩完成商业化与规模化(-2011):九十年代起形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头,韩国电池企业崛起拉动韩国旭成2012年成为全球第一; 六氟磷酸锂国产化(2012-2015):2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化,打破日本核心原材料垄断,伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身全球龙头序列; 液体六氟磷酸锂工艺创新(2016-2021):天赐材料2014年收购凯欣电池100
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超短追板的老韭菜
2021-09-07 12:02:50
【博主说】锂电中游行业跟踪更新:
【博主说】锂电中游行业跟踪更新: 宝马电池合同接近翻倍,2025年开始转向新一代电池 根据彭博社新闻报道,宝马目前下的电池合同价值超过200亿欧元(238亿美元),高于此前的120亿欧元;这些电池将用于宝马截至2024年生产的i4轿车、iX运动型多功能车等车型上,增加的电池订单遍及宁德时代、亿纬锂能,韩国的三星SDI、瑞典Northvolt AB。 宝马电动车销量情况: 1)2020年宝马共交付19.27万辆纯电动和插电混动汽车,占比8.3%; 2)2021H1宝马共交付15.32万辆纯电动和插
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超短追板的老韭菜
2021-09-07 12:00:27
【博主说】电价预期上涨+绿电交易双重利好刺激,持续看好新能源
【博主说】电价预期上涨+绿电交易双重利好刺激,持续看好新能源 事件: 1)据新浪财经,网传11家上市电力公司联名呼吁提高电价; 2)9月3日,交易中心组织省内市场主体参加全国首场绿色电力市场化交易,成交电量3亿度,加价1分。 电力需求高涨+火电成本快速上行,实质利好新能源:据中电联,1-7月全国全社会用电量47097亿千瓦时,同比增长15.6%,反应终端用电需求高增。据wind,动力煤价格从年初660元/吨上涨至9月3日价1080元/吨,涨幅高达64%,煤价持续上涨火电厂压力很大。机构认为目前电
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超短追板的老韭菜
2021-09-07 09:11:06
【博主说】新能源行业近期机构交流观点:
【博主说】新能源行业近期机构交流观点: 核心观点 近期路演直观感觉新能源行业涌入大量的边际资金,为暂时还不太熟悉新能源的投资者,短期趋势投资会推高估值放大了板块波动,同时新能源有淡旺季之分也正处于周期成长向真成长的过渡期。几重因素叠加带来股价波动,在新能源成为刚刚成为主流赛道的时候,这种波动也实属正常,但和过去最大的不同是并非基本面质的变化带来的波动。 当下机构更加关注行业的基本面,从历史上来看,电动车、光伏只要基本面没有变化,股价的方向是确定的,当前四季度光伏、电动车位代表的新能源普遍进入旺季
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超短追板的老韭菜
2021-09-06 14:36:27
工业硅及光伏行业调整点评:
工业硅及光伏行业调整点评: 行业与公司基本面没有变化,目前属于交易面正常波动调整,在景气度的支撑与强化下股价新高只是时间问题,且不存在持续或深幅调整空间,遇到可观调整就是逐渐关注的好机会。 421#工业硅报价破3万/吨。9月6日各主要牌号工业硅现货价格均续涨500-600元/吨,其中化学级421#工业硅现货均价来到3.05万元。报价继续创历史记录仍是供给端由于限电,叠加精煤、硅石等原料短缺限制存量产能发挥,而需求端旺盛。 供给西南地区枯水期即将来临,新疆上半年能耗强度一级、能耗总量二级预警,Q4
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合盛硅业
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2021-09-06 12:28:36
【博主说】清洁能源基地
【博主说】清洁能源基地为十四五规划组成部分,重视特高压输电板块投资机会 坚持集中式和分布式并举,均为十四五风光规划抓手: 1、集中式的清洁能源基地规模是实现十四五新能源规划的基石,已含在十四五规划中;分布式装机弹性更大,落地顺利将贡献额外规模; 2、集中式支撑政策:3.30国务院新闻办发布会提及十四五将推动可再生能源基地建设,包括九大清洁能源基地(松辽、冀北、黄河几字弯、河西走廊、黄河上游、新疆、金沙江、雅砻江、金沙江下游),四大海上风电基地(福建、浙江、江苏、山东),仍有部分基地尚未公布;4.
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特变电工
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2021-09-06 09:29:29
【博主说】锂行业跟踪更新:
【博主说】锂行业跟踪更新: 上周波动较大,不需要跌了就找具体原因,就是前期涨幅大、位置高,浮筹较多,兑现意愿高,其他看好的板块同理。 1、机构当前继续看好9、10月板块主升浪行情,原因两点: 1)价格还在加速,没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w,公开报价12.5w,而实际散单成交价在15w。且还在加速段,一天一价的阶段,近期已经出现报价跳涨情况,按此涨速,9月即可看到价格冲破18年高点。在价格加速的阶段,股价不具备深度调整的基础。 2)本轮基本面足够硬。强调两
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西藏矿业
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2021-09-03 21:55:38
结合近期与机构们的交流,更新一下市场策略观点:
结合近期与机构们的交流,更新一下市场策略观点: 1、资产荒下的结构牛是目前最大的现实。未来半年到一年货币宽松加码程度会超预期,在股市中寻找结构性机会是必然选择。股市中的一些方向因为基本面或政策担忧阻力较大,在这种环境下结构牛的基础不但没有削弱,反而增强。只是人的情绪与焦虑需要时间来面对这个现实。畏高是人性,新能源一涨就卖,换低估值板块,符合人性,但并非等于理性,好的投资往往需要反人性。 2、成长主线的对手现在只剩下自己,比如基本面出现显著问题、供需反转景气下滑、股价急速拉升严重透支自我炒崩等等。
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超短追板的老韭菜
2021-09-03 16:56:14
【博主说】新能源发电催化更新解读:
若燃煤电价得到上浮,将凸显新能源发电的经济性,够成强力催化 近日看到,①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况;②上海经信委完善机制、适度浮动,按照“基准价+上下浮动”形成机制,取消“暂不上浮”的规定。 1、煤炭价格持续上涨,上网电价定价受限是燃煤电厂亏损主因。今年以来燃煤价格持续上行,且用电需求持续攀升,1-7月用电量暴增15.6%,而电价受限导致火电厂量增利亏,今年部分地方缺电限产与此有关。可以上浮后有望改善。 2、能源价格全面上涨已在全球形成趋势。原油价格已达
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2021-09-03 16:53:56
【博主说】HJT设备行业跟踪更新:
安徽华晟二期2GW HJT电池及组件设备完成采购议价 1、根据华晟官方公众号,9月2日,华晟二期2GW HJT电池、组件产线的主要设备完成采购谈判,迈为股份和理想万里晖赢得订单。在华晟首期500MW异质结电池项目中,迈为和理想也是主要设备供应商,迈为提供两套制绒清洗、一套PECVD及一套丝网印刷线,理想提供一套PECVD。华晟二期2GW HJT项目将主要生产G12半片电池和高功率组件,预计2022Q2末量产出片。(欢迎联系我们交流) 2、华晟首期500MW HJT电池及组件项目2020年7月启动
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迈为股份
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捷佳伟创
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2021-09-03 09:10:27
【博主说】补充,北京证券交易所成立的相关情况如下:
【博主说】补充,北京证券交易所成立的相关情况如下: 1.???? 一套领导班子,两个牌子。精选层单独从全国股转系统切出来成立北交所,基础层和创新层公司仍保留在全国股转系统。北交所的领导班子还是徐明、隋强等人,监管团队是目前全国股转系统的融资并购二部(总监王海东)、公司监管二部(总监张华); 2.???? 后期启动精选层扩容(具体启动时间待定)。北交所成立后,只要符合精选层IPO申报条件的企业即可申请,无需再按现阶段规定的“在新三板挂牌满12个月的创新层公司”; 3.???? 降门槛,上新品种。创
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国泰君安
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2021-09-03 09:01:21
【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享:
【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享: 北交所再次聚焦“专精特新”,这家公司是服务“专精特新”的龙头企业,另有一行业有望迎来15亿新增市场空间 事件:习主席在2021年中国国际服务贸易交易会上宣布,继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革。设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。。 证监会负责人随后补充到,设立北京证券交易所的目的是, 着力打造符合中国国情、有效服务专精特新中小企业的资本市场专业化发展平台,使其成为服务创新型中小企业主阵地 。 自7月中央政治局召开会议提出开展“补链
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中国银河
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超短追板的老韭菜
2021-09-02 21:53:26
【博主说】北京证券交易所是什么?
【博主说】北京证券交易所是什么? 总书记表示:将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。 证监会表示:建设北京证券交易所的主要思路是,按照分步实施、循序渐进的原则,总体平移精选层各项基础制度,坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生,维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构,同步试点证券发行注册制。 上市主体:交易所新三板并入北交所,新三板的精选层公司(66家,市值1900亿)直接在北交所上市。未来重点在优质知识产权企业
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中金公司
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超短追板的老韭菜
2021-09-02 21:03:02
【博主说】锂电回调详细点评:迎着趋势与景气再出发!
【博主说】锂电回调详细点评:迎着趋势与景气再出发! 1、法国8月电动乘用车销量达1.72万辆,环比下降6.5%。主要还是芯片影响,但传统车影响明显大于电动车,8月法国电动乘用车渗透率达到19.6%,环比增加3.7个百分点,创历史新高。其他国家西班牙、挪威、瑞典8月电动乘用车渗透率分别为7.4%、87.7%、47.1%,分别环比增加1.3个百分点、减少3.9个百分点、增加9.4个百分点。中国市场中蔚来、小鹏8月销售0.59、0.72万辆,环比下滑26%、10%,同样受到芯片影响,但蔚来8月新订单创
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宁德时代
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锂电中游调研跟踪更新
【博主说】锂电中游调研跟踪更新: 对于新能源车锂电板块先知不盲目乐观,但更不消极悲观,逢低关注,板块整体机会仍明显大于风险,基于近期锂电池全产业链调研结论,更新观点如下: 1) 比亚迪DMI等品质爆款车型持续热销超预期,叠加modelY 磷酸铁锂等高性比价车型开始交货将拉动全年国内新能源车销量升至300万辆;8月-9月新能源车月度销量数据环比增长动能强! 2) 锂电板块调整后,明年龙头估值多数集中在30-40x,相比明年全球45%锂电池产量增速,实际上并不贵;9月份锂电池龙头宁德排产有望超12G
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永太科技
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2021-09-07 12:03:32
【博主说】电解液产业链大涨点评:
【博主说】电解液产业链大涨点评: 添加剂重塑格局,迎接电解液第四轮技术红利 电解液产业链的四轮产业红利 日韩完成商业化与规模化(-2011):九十年代起形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头,韩国电池企业崛起拉动韩国旭成2012年成为全球第一; 六氟磷酸锂国产化(2012-2015):2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化,打破日本核心原材料垄断,伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身全球龙头序列; 液体六氟磷酸锂工艺创新(2016-2021):天赐材料2014年收购凯欣电池100
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【博主说】锂电中游行业跟踪更新:
【博主说】锂电中游行业跟踪更新: 宝马电池合同接近翻倍,2025年开始转向新一代电池 根据彭博社新闻报道,宝马目前下的电池合同价值超过200亿欧元(238亿美元),高于此前的120亿欧元;这些电池将用于宝马截至2024年生产的i4轿车、iX运动型多功能车等车型上,增加的电池订单遍及宁德时代、亿纬锂能,韩国的三星SDI、瑞典Northvolt AB。 宝马电动车销量情况: 1)2020年宝马共交付19.27万辆纯电动和插电混动汽车,占比8.3%; 2)2021H1宝马共交付15.32万辆纯电动和插
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【博主说】电价预期上涨+绿电交易双重利好刺激,持续看好新能源
【博主说】电价预期上涨+绿电交易双重利好刺激,持续看好新能源 事件: 1)据新浪财经,网传11家上市电力公司联名呼吁提高电价; 2)9月3日,交易中心组织省内市场主体参加全国首场绿色电力市场化交易,成交电量3亿度,加价1分。 电力需求高涨+火电成本快速上行,实质利好新能源:据中电联,1-7月全国全社会用电量47097亿千瓦时,同比增长15.6%,反应终端用电需求高增。据wind,动力煤价格从年初660元/吨上涨至9月3日价1080元/吨,涨幅高达64%,煤价持续上涨火电厂压力很大。机构认为目前电
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【博主说】新能源行业近期机构交流观点:
【博主说】新能源行业近期机构交流观点: 核心观点 近期路演直观感觉新能源行业涌入大量的边际资金,为暂时还不太熟悉新能源的投资者,短期趋势投资会推高估值放大了板块波动,同时新能源有淡旺季之分也正处于周期成长向真成长的过渡期。几重因素叠加带来股价波动,在新能源成为刚刚成为主流赛道的时候,这种波动也实属正常,但和过去最大的不同是并非基本面质的变化带来的波动。 当下机构更加关注行业的基本面,从历史上来看,电动车、光伏只要基本面没有变化,股价的方向是确定的,当前四季度光伏、电动车位代表的新能源普遍进入旺季
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工业硅及光伏行业调整点评:
工业硅及光伏行业调整点评: 行业与公司基本面没有变化,目前属于交易面正常波动调整,在景气度的支撑与强化下股价新高只是时间问题,且不存在持续或深幅调整空间,遇到可观调整就是逐渐关注的好机会。 421#工业硅报价破3万/吨。9月6日各主要牌号工业硅现货价格均续涨500-600元/吨,其中化学级421#工业硅现货均价来到3.05万元。报价继续创历史记录仍是供给端由于限电,叠加精煤、硅石等原料短缺限制存量产能发挥,而需求端旺盛。 供给西南地区枯水期即将来临,新疆上半年能耗强度一级、能耗总量二级预警,Q4
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【博主说】清洁能源基地
【博主说】清洁能源基地为十四五规划组成部分,重视特高压输电板块投资机会 坚持集中式和分布式并举,均为十四五风光规划抓手: 1、集中式的清洁能源基地规模是实现十四五新能源规划的基石,已含在十四五规划中;分布式装机弹性更大,落地顺利将贡献额外规模; 2、集中式支撑政策:3.30国务院新闻办发布会提及十四五将推动可再生能源基地建设,包括九大清洁能源基地(松辽、冀北、黄河几字弯、河西走廊、黄河上游、新疆、金沙江、雅砻江、金沙江下游),四大海上风电基地(福建、浙江、江苏、山东),仍有部分基地尚未公布;4.
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2021-09-06 09:29:29
【博主说】锂行业跟踪更新:
【博主说】锂行业跟踪更新: 上周波动较大,不需要跌了就找具体原因,就是前期涨幅大、位置高,浮筹较多,兑现意愿高,其他看好的板块同理。 1、机构当前继续看好9、10月板块主升浪行情,原因两点: 1)价格还在加速,没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w,公开报价12.5w,而实际散单成交价在15w。且还在加速段,一天一价的阶段,近期已经出现报价跳涨情况,按此涨速,9月即可看到价格冲破18年高点。在价格加速的阶段,股价不具备深度调整的基础。 2)本轮基本面足够硬。强调两
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结合近期与机构们的交流,更新一下市场策略观点:
结合近期与机构们的交流,更新一下市场策略观点: 1、资产荒下的结构牛是目前最大的现实。未来半年到一年货币宽松加码程度会超预期,在股市中寻找结构性机会是必然选择。股市中的一些方向因为基本面或政策担忧阻力较大,在这种环境下结构牛的基础不但没有削弱,反而增强。只是人的情绪与焦虑需要时间来面对这个现实。畏高是人性,新能源一涨就卖,换低估值板块,符合人性,但并非等于理性,好的投资往往需要反人性。 2、成长主线的对手现在只剩下自己,比如基本面出现显著问题、供需反转景气下滑、股价急速拉升严重透支自我炒崩等等。
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【博主说】新能源发电催化更新解读:
若燃煤电价得到上浮,将凸显新能源发电的经济性,够成强力催化 近日看到,①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况;②上海经信委完善机制、适度浮动,按照“基准价+上下浮动”形成机制,取消“暂不上浮”的规定。 1、煤炭价格持续上涨,上网电价定价受限是燃煤电厂亏损主因。今年以来燃煤价格持续上行,且用电需求持续攀升,1-7月用电量暴增15.6%,而电价受限导致火电厂量增利亏,今年部分地方缺电限产与此有关。可以上浮后有望改善。 2、能源价格全面上涨已在全球形成趋势。原油价格已达
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【博主说】HJT设备行业跟踪更新:
安徽华晟二期2GW HJT电池及组件设备完成采购议价 1、根据华晟官方公众号,9月2日,华晟二期2GW HJT电池、组件产线的主要设备完成采购谈判,迈为股份和理想万里晖赢得订单。在华晟首期500MW异质结电池项目中,迈为和理想也是主要设备供应商,迈为提供两套制绒清洗、一套PECVD及一套丝网印刷线,理想提供一套PECVD。华晟二期2GW HJT项目将主要生产G12半片电池和高功率组件,预计2022Q2末量产出片。(欢迎联系我们交流) 2、华晟首期500MW HJT电池及组件项目2020年7月启动
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2021-09-03 09:10:27
【博主说】补充,北京证券交易所成立的相关情况如下:
【博主说】补充,北京证券交易所成立的相关情况如下: 1.???? 一套领导班子,两个牌子。精选层单独从全国股转系统切出来成立北交所,基础层和创新层公司仍保留在全国股转系统。北交所的领导班子还是徐明、隋强等人,监管团队是目前全国股转系统的融资并购二部(总监王海东)、公司监管二部(总监张华); 2.???? 后期启动精选层扩容(具体启动时间待定)。北交所成立后,只要符合精选层IPO申报条件的企业即可申请,无需再按现阶段规定的“在新三板挂牌满12个月的创新层公司”; 3.???? 降门槛,上新品种。创
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【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享:
【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享: 北交所再次聚焦“专精特新”,这家公司是服务“专精特新”的龙头企业,另有一行业有望迎来15亿新增市场空间 事件:习主席在2021年中国国际服务贸易交易会上宣布,继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革。设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。。 证监会负责人随后补充到,设立北京证券交易所的目的是, 着力打造符合中国国情、有效服务专精特新中小企业的资本市场专业化发展平台,使其成为服务创新型中小企业主阵地 。 自7月中央政治局召开会议提出开展“补链
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【博主说】北京证券交易所是什么?
【博主说】北京证券交易所是什么? 总书记表示:将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。 证监会表示:建设北京证券交易所的主要思路是,按照分步实施、循序渐进的原则,总体平移精选层各项基础制度,坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生,维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构,同步试点证券发行注册制。 上市主体:交易所新三板并入北交所,新三板的精选层公司(66家,市值1900亿)直接在北交所上市。未来重点在优质知识产权企业
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2021-09-02 21:03:02
【博主说】锂电回调详细点评:迎着趋势与景气再出发!
【博主说】锂电回调详细点评:迎着趋势与景气再出发! 1、法国8月电动乘用车销量达1.72万辆,环比下降6.5%。主要还是芯片影响,但传统车影响明显大于电动车,8月法国电动乘用车渗透率达到19.6%,环比增加3.7个百分点,创历史新高。其他国家西班牙、挪威、瑞典8月电动乘用车渗透率分别为7.4%、87.7%、47.1%,分别环比增加1.3个百分点、减少3.9个百分点、增加9.4个百分点。中国市场中蔚来、小鹏8月销售0.59、0.72万辆,环比下滑26%、10%,同样受到芯片影响,但蔚来8月新订单创
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宁德时代
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韭皇
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2021-09-08 11:45:35
锂电中游调研跟踪更新
【博主说】锂电中游调研跟踪更新: 对于新能源车锂电板块先知不盲目乐观,但更不消极悲观,逢低关注,板块整体机会仍明显大于风险,基于近期锂电池全产业链调研结论,更新观点如下: 1) 比亚迪DMI等品质爆款车型持续热销超预期,叠加modelY 磷酸铁锂等高性比价车型开始交货将拉动全年国内新能源车销量升至300万辆;8月-9月新能源车月度销量数据环比增长动能强! 2) 锂电板块调整后,明年龙头估值多数集中在30-40x,相比明年全球45%锂电池产量增速,实际上并不贵;9月份锂电池龙头宁德排产有望超12G
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天赐材料
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2021-09-07 12:03:32
【博主说】电解液产业链大涨点评:
【博主说】电解液产业链大涨点评: 添加剂重塑格局,迎接电解液第四轮技术红利 电解液产业链的四轮产业红利 日韩完成商业化与规模化(-2011):九十年代起形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头,韩国电池企业崛起拉动韩国旭成2012年成为全球第一; 六氟磷酸锂国产化(2012-2015):2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化,打破日本核心原材料垄断,伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身全球龙头序列; 液体六氟磷酸锂工艺创新(2016-2021):天赐材料2014年收购凯欣电池100
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永太科技
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2021-09-07 12:02:50
【博主说】锂电中游行业跟踪更新:
【博主说】锂电中游行业跟踪更新: 宝马电池合同接近翻倍,2025年开始转向新一代电池 根据彭博社新闻报道,宝马目前下的电池合同价值超过200亿欧元(238亿美元),高于此前的120亿欧元;这些电池将用于宝马截至2024年生产的i4轿车、iX运动型多功能车等车型上,增加的电池订单遍及宁德时代、亿纬锂能,韩国的三星SDI、瑞典Northvolt AB。 宝马电动车销量情况: 1)2020年宝马共交付19.27万辆纯电动和插电混动汽车,占比8.3%; 2)2021H1宝马共交付15.32万辆纯电动和插
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2021-09-07 12:00:27
【博主说】电价预期上涨+绿电交易双重利好刺激,持续看好新能源
【博主说】电价预期上涨+绿电交易双重利好刺激,持续看好新能源 事件: 1)据新浪财经,网传11家上市电力公司联名呼吁提高电价; 2)9月3日,交易中心组织省内市场主体参加全国首场绿色电力市场化交易,成交电量3亿度,加价1分。 电力需求高涨+火电成本快速上行,实质利好新能源:据中电联,1-7月全国全社会用电量47097亿千瓦时,同比增长15.6%,反应终端用电需求高增。据wind,动力煤价格从年初660元/吨上涨至9月3日价1080元/吨,涨幅高达64%,煤价持续上涨火电厂压力很大。机构认为目前电
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2021-09-07 09:11:06
【博主说】新能源行业近期机构交流观点:
【博主说】新能源行业近期机构交流观点: 核心观点 近期路演直观感觉新能源行业涌入大量的边际资金,为暂时还不太熟悉新能源的投资者,短期趋势投资会推高估值放大了板块波动,同时新能源有淡旺季之分也正处于周期成长向真成长的过渡期。几重因素叠加带来股价波动,在新能源成为刚刚成为主流赛道的时候,这种波动也实属正常,但和过去最大的不同是并非基本面质的变化带来的波动。 当下机构更加关注行业的基本面,从历史上来看,电动车、光伏只要基本面没有变化,股价的方向是确定的,当前四季度光伏、电动车位代表的新能源普遍进入旺季
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工业硅及光伏行业调整点评:
工业硅及光伏行业调整点评: 行业与公司基本面没有变化,目前属于交易面正常波动调整,在景气度的支撑与强化下股价新高只是时间问题,且不存在持续或深幅调整空间,遇到可观调整就是逐渐关注的好机会。 421#工业硅报价破3万/吨。9月6日各主要牌号工业硅现货价格均续涨500-600元/吨,其中化学级421#工业硅现货均价来到3.05万元。报价继续创历史记录仍是供给端由于限电,叠加精煤、硅石等原料短缺限制存量产能发挥,而需求端旺盛。 供给西南地区枯水期即将来临,新疆上半年能耗强度一级、能耗总量二级预警,Q4
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合盛硅业
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2021-09-06 12:28:36
【博主说】清洁能源基地
【博主说】清洁能源基地为十四五规划组成部分,重视特高压输电板块投资机会 坚持集中式和分布式并举,均为十四五风光规划抓手: 1、集中式的清洁能源基地规模是实现十四五新能源规划的基石,已含在十四五规划中;分布式装机弹性更大,落地顺利将贡献额外规模; 2、集中式支撑政策:3.30国务院新闻办发布会提及十四五将推动可再生能源基地建设,包括九大清洁能源基地(松辽、冀北、黄河几字弯、河西走廊、黄河上游、新疆、金沙江、雅砻江、金沙江下游),四大海上风电基地(福建、浙江、江苏、山东),仍有部分基地尚未公布;4.
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特变电工
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2021-09-06 09:29:29
【博主说】锂行业跟踪更新:
【博主说】锂行业跟踪更新: 上周波动较大,不需要跌了就找具体原因,就是前期涨幅大、位置高,浮筹较多,兑现意愿高,其他看好的板块同理。 1、机构当前继续看好9、10月板块主升浪行情,原因两点: 1)价格还在加速,没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w,公开报价12.5w,而实际散单成交价在15w。且还在加速段,一天一价的阶段,近期已经出现报价跳涨情况,按此涨速,9月即可看到价格冲破18年高点。在价格加速的阶段,股价不具备深度调整的基础。 2)本轮基本面足够硬。强调两
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西藏矿业
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2021-09-03 21:55:38
结合近期与机构们的交流,更新一下市场策略观点:
结合近期与机构们的交流,更新一下市场策略观点: 1、资产荒下的结构牛是目前最大的现实。未来半年到一年货币宽松加码程度会超预期,在股市中寻找结构性机会是必然选择。股市中的一些方向因为基本面或政策担忧阻力较大,在这种环境下结构牛的基础不但没有削弱,反而增强。只是人的情绪与焦虑需要时间来面对这个现实。畏高是人性,新能源一涨就卖,换低估值板块,符合人性,但并非等于理性,好的投资往往需要反人性。 2、成长主线的对手现在只剩下自己,比如基本面出现显著问题、供需反转景气下滑、股价急速拉升严重透支自我炒崩等等。
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2021-09-03 16:56:14
【博主说】新能源发电催化更新解读:
若燃煤电价得到上浮,将凸显新能源发电的经济性,够成强力催化 近日看到,①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况;②上海经信委完善机制、适度浮动,按照“基准价+上下浮动”形成机制,取消“暂不上浮”的规定。 1、煤炭价格持续上涨,上网电价定价受限是燃煤电厂亏损主因。今年以来燃煤价格持续上行,且用电需求持续攀升,1-7月用电量暴增15.6%,而电价受限导致火电厂量增利亏,今年部分地方缺电限产与此有关。可以上浮后有望改善。 2、能源价格全面上涨已在全球形成趋势。原油价格已达
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合盛硅业
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2021-09-03 16:53:56
【博主说】HJT设备行业跟踪更新:
安徽华晟二期2GW HJT电池及组件设备完成采购议价 1、根据华晟官方公众号,9月2日,华晟二期2GW HJT电池、组件产线的主要设备完成采购谈判,迈为股份和理想万里晖赢得订单。在华晟首期500MW异质结电池项目中,迈为和理想也是主要设备供应商,迈为提供两套制绒清洗、一套PECVD及一套丝网印刷线,理想提供一套PECVD。华晟二期2GW HJT项目将主要生产G12半片电池和高功率组件,预计2022Q2末量产出片。(欢迎联系我们交流) 2、华晟首期500MW HJT电池及组件项目2020年7月启动
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2021-09-03 09:10:27
【博主说】补充,北京证券交易所成立的相关情况如下:
【博主说】补充,北京证券交易所成立的相关情况如下: 1.???? 一套领导班子,两个牌子。精选层单独从全国股转系统切出来成立北交所,基础层和创新层公司仍保留在全国股转系统。北交所的领导班子还是徐明、隋强等人,监管团队是目前全国股转系统的融资并购二部(总监王海东)、公司监管二部(总监张华); 2.???? 后期启动精选层扩容(具体启动时间待定)。北交所成立后,只要符合精选层IPO申报条件的企业即可申请,无需再按现阶段规定的“在新三板挂牌满12个月的创新层公司”; 3.???? 降门槛,上新品种。创
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国泰君安
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2021-09-03 09:01:21
【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享:
【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享: 北交所再次聚焦“专精特新”,这家公司是服务“专精特新”的龙头企业,另有一行业有望迎来15亿新增市场空间 事件:习主席在2021年中国国际服务贸易交易会上宣布,继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革。设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。。 证监会负责人随后补充到,设立北京证券交易所的目的是, 着力打造符合中国国情、有效服务专精特新中小企业的资本市场专业化发展平台,使其成为服务创新型中小企业主阵地 。 自7月中央政治局召开会议提出开展“补链
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中国银河
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国泰君安
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2021-09-02 21:53:26
【博主说】北京证券交易所是什么?
【博主说】北京证券交易所是什么? 总书记表示:将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。 证监会表示:建设北京证券交易所的主要思路是,按照分步实施、循序渐进的原则,总体平移精选层各项基础制度,坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生,维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构,同步试点证券发行注册制。 上市主体:交易所新三板并入北交所,新三板的精选层公司(66家,市值1900亿)直接在北交所上市。未来重点在优质知识产权企业
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中信建投
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第一创业
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中金公司
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2021-09-02 21:03:02
【博主说】锂电回调详细点评:迎着趋势与景气再出发!
【博主说】锂电回调详细点评:迎着趋势与景气再出发! 1、法国8月电动乘用车销量达1.72万辆,环比下降6.5%。主要还是芯片影响,但传统车影响明显大于电动车,8月法国电动乘用车渗透率达到19.6%,环比增加3.7个百分点,创历史新高。其他国家西班牙、挪威、瑞典8月电动乘用车渗透率分别为7.4%、87.7%、47.1%,分别环比增加1.3个百分点、减少3.9个百分点、增加9.4个百分点。中国市场中蔚来、小鹏8月销售0.59、0.72万辆,环比下滑26%、10%,同样受到芯片影响,但蔚来8月新订单创
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宁德时代
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锂电中游调研跟踪更新
【博主说】锂电中游调研跟踪更新: 对于新能源车锂电板块先知不盲目乐观,但更不消极悲观,逢低关注,板块整体机会仍明显大于风险,基于近期锂电池全产业链调研结论,更新观点如下: 1) 比亚迪DMI等品质爆款车型持续热销超预期,叠加modelY 磷酸铁锂等高性比价车型开始交货将拉动全年国内新能源车销量升至300万辆;8月-9月新能源车月度销量数据环比增长动能强! 2) 锂电板块调整后,明年龙头估值多数集中在30-40x,相比明年全球45%锂电池产量增速,实际上并不贵;9月份锂电池龙头宁德排产有望超12G
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天赐材料
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永太科技
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【博主说】电解液产业链大涨点评:
【博主说】电解液产业链大涨点评: 添加剂重塑格局,迎接电解液第四轮技术红利 电解液产业链的四轮产业红利 日韩完成商业化与规模化(-2011):九十年代起形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头,韩国电池企业崛起拉动韩国旭成2012年成为全球第一; 六氟磷酸锂国产化(2012-2015):2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化,打破日本核心原材料垄断,伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身全球龙头序列; 液体六氟磷酸锂工艺创新(2016-2021):天赐材料2014年收购凯欣电池100
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【博主说】锂电中游行业跟踪更新:
【博主说】锂电中游行业跟踪更新: 宝马电池合同接近翻倍,2025年开始转向新一代电池 根据彭博社新闻报道,宝马目前下的电池合同价值超过200亿欧元(238亿美元),高于此前的120亿欧元;这些电池将用于宝马截至2024年生产的i4轿车、iX运动型多功能车等车型上,增加的电池订单遍及宁德时代、亿纬锂能,韩国的三星SDI、瑞典Northvolt AB。 宝马电动车销量情况: 1)2020年宝马共交付19.27万辆纯电动和插电混动汽车,占比8.3%; 2)2021H1宝马共交付15.32万辆纯电动和插
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【博主说】电价预期上涨+绿电交易双重利好刺激,持续看好新能源
【博主说】电价预期上涨+绿电交易双重利好刺激,持续看好新能源 事件: 1)据新浪财经,网传11家上市电力公司联名呼吁提高电价; 2)9月3日,交易中心组织省内市场主体参加全国首场绿色电力市场化交易,成交电量3亿度,加价1分。 电力需求高涨+火电成本快速上行,实质利好新能源:据中电联,1-7月全国全社会用电量47097亿千瓦时,同比增长15.6%,反应终端用电需求高增。据wind,动力煤价格从年初660元/吨上涨至9月3日价1080元/吨,涨幅高达64%,煤价持续上涨火电厂压力很大。机构认为目前电
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【博主说】新能源行业近期机构交流观点:
【博主说】新能源行业近期机构交流观点: 核心观点 近期路演直观感觉新能源行业涌入大量的边际资金,为暂时还不太熟悉新能源的投资者,短期趋势投资会推高估值放大了板块波动,同时新能源有淡旺季之分也正处于周期成长向真成长的过渡期。几重因素叠加带来股价波动,在新能源成为刚刚成为主流赛道的时候,这种波动也实属正常,但和过去最大的不同是并非基本面质的变化带来的波动。 当下机构更加关注行业的基本面,从历史上来看,电动车、光伏只要基本面没有变化,股价的方向是确定的,当前四季度光伏、电动车位代表的新能源普遍进入旺季
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工业硅及光伏行业调整点评:
工业硅及光伏行业调整点评: 行业与公司基本面没有变化,目前属于交易面正常波动调整,在景气度的支撑与强化下股价新高只是时间问题,且不存在持续或深幅调整空间,遇到可观调整就是逐渐关注的好机会。 421#工业硅报价破3万/吨。9月6日各主要牌号工业硅现货价格均续涨500-600元/吨,其中化学级421#工业硅现货均价来到3.05万元。报价继续创历史记录仍是供给端由于限电,叠加精煤、硅石等原料短缺限制存量产能发挥,而需求端旺盛。 供给西南地区枯水期即将来临,新疆上半年能耗强度一级、能耗总量二级预警,Q4
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【博主说】清洁能源基地
【博主说】清洁能源基地为十四五规划组成部分,重视特高压输电板块投资机会 坚持集中式和分布式并举,均为十四五风光规划抓手: 1、集中式的清洁能源基地规模是实现十四五新能源规划的基石,已含在十四五规划中;分布式装机弹性更大,落地顺利将贡献额外规模; 2、集中式支撑政策:3.30国务院新闻办发布会提及十四五将推动可再生能源基地建设,包括九大清洁能源基地(松辽、冀北、黄河几字弯、河西走廊、黄河上游、新疆、金沙江、雅砻江、金沙江下游),四大海上风电基地(福建、浙江、江苏、山东),仍有部分基地尚未公布;4.
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【博主说】锂行业跟踪更新:
【博主说】锂行业跟踪更新: 上周波动较大,不需要跌了就找具体原因,就是前期涨幅大、位置高,浮筹较多,兑现意愿高,其他看好的板块同理。 1、机构当前继续看好9、10月板块主升浪行情,原因两点: 1)价格还在加速,没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w,公开报价12.5w,而实际散单成交价在15w。且还在加速段,一天一价的阶段,近期已经出现报价跳涨情况,按此涨速,9月即可看到价格冲破18年高点。在价格加速的阶段,股价不具备深度调整的基础。 2)本轮基本面足够硬。强调两
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结合近期与机构们的交流,更新一下市场策略观点:
结合近期与机构们的交流,更新一下市场策略观点: 1、资产荒下的结构牛是目前最大的现实。未来半年到一年货币宽松加码程度会超预期,在股市中寻找结构性机会是必然选择。股市中的一些方向因为基本面或政策担忧阻力较大,在这种环境下结构牛的基础不但没有削弱,反而增强。只是人的情绪与焦虑需要时间来面对这个现实。畏高是人性,新能源一涨就卖,换低估值板块,符合人性,但并非等于理性,好的投资往往需要反人性。 2、成长主线的对手现在只剩下自己,比如基本面出现显著问题、供需反转景气下滑、股价急速拉升严重透支自我炒崩等等。
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【博主说】新能源发电催化更新解读:
若燃煤电价得到上浮,将凸显新能源发电的经济性,够成强力催化 近日看到,①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况;②上海经信委完善机制、适度浮动,按照“基准价+上下浮动”形成机制,取消“暂不上浮”的规定。 1、煤炭价格持续上涨,上网电价定价受限是燃煤电厂亏损主因。今年以来燃煤价格持续上行,且用电需求持续攀升,1-7月用电量暴增15.6%,而电价受限导致火电厂量增利亏,今年部分地方缺电限产与此有关。可以上浮后有望改善。 2、能源价格全面上涨已在全球形成趋势。原油价格已达
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【博主说】HJT设备行业跟踪更新:
安徽华晟二期2GW HJT电池及组件设备完成采购议价 1、根据华晟官方公众号,9月2日,华晟二期2GW HJT电池、组件产线的主要设备完成采购谈判,迈为股份和理想万里晖赢得订单。在华晟首期500MW异质结电池项目中,迈为和理想也是主要设备供应商,迈为提供两套制绒清洗、一套PECVD及一套丝网印刷线,理想提供一套PECVD。华晟二期2GW HJT项目将主要生产G12半片电池和高功率组件,预计2022Q2末量产出片。(欢迎联系我们交流) 2、华晟首期500MW HJT电池及组件项目2020年7月启动
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【博主说】补充,北京证券交易所成立的相关情况如下:
【博主说】补充,北京证券交易所成立的相关情况如下: 1.???? 一套领导班子,两个牌子。精选层单独从全国股转系统切出来成立北交所,基础层和创新层公司仍保留在全国股转系统。北交所的领导班子还是徐明、隋强等人,监管团队是目前全国股转系统的融资并购二部(总监王海东)、公司监管二部(总监张华); 2.???? 后期启动精选层扩容(具体启动时间待定)。北交所成立后,只要符合精选层IPO申报条件的企业即可申请,无需再按现阶段规定的“在新三板挂牌满12个月的创新层公司”; 3.???? 降门槛,上新品种。创
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【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享:
【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享: 北交所再次聚焦“专精特新”,这家公司是服务“专精特新”的龙头企业,另有一行业有望迎来15亿新增市场空间 事件:习主席在2021年中国国际服务贸易交易会上宣布,继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革。设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。。 证监会负责人随后补充到,设立北京证券交易所的目的是, 着力打造符合中国国情、有效服务专精特新中小企业的资本市场专业化发展平台,使其成为服务创新型中小企业主阵地 。 自7月中央政治局召开会议提出开展“补链
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2021-09-02 21:53:26
【博主说】北京证券交易所是什么?
【博主说】北京证券交易所是什么? 总书记表示:将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。 证监会表示:建设北京证券交易所的主要思路是,按照分步实施、循序渐进的原则,总体平移精选层各项基础制度,坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生,维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构,同步试点证券发行注册制。 上市主体:交易所新三板并入北交所,新三板的精选层公司(66家,市值1900亿)直接在北交所上市。未来重点在优质知识产权企业
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中信建投
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第一创业
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中金公司
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韭皇
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2021-09-02 21:03:02
【博主说】锂电回调详细点评:迎着趋势与景气再出发!
【博主说】锂电回调详细点评:迎着趋势与景气再出发! 1、法国8月电动乘用车销量达1.72万辆,环比下降6.5%。主要还是芯片影响,但传统车影响明显大于电动车,8月法国电动乘用车渗透率达到19.6%,环比增加3.7个百分点,创历史新高。其他国家西班牙、挪威、瑞典8月电动乘用车渗透率分别为7.4%、87.7%、47.1%,分别环比增加1.3个百分点、减少3.9个百分点、增加9.4个百分点。中国市场中蔚来、小鹏8月销售0.59、0.72万辆,环比下滑26%、10%,同样受到芯片影响,但蔚来8月新订单创
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宁德时代
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2021-09-08 11:45:35
锂电中游调研跟踪更新
【博主说】锂电中游调研跟踪更新: 对于新能源车锂电板块先知不盲目乐观,但更不消极悲观,逢低关注,板块整体机会仍明显大于风险,基于近期锂电池全产业链调研结论,更新观点如下: 1) 比亚迪DMI等品质爆款车型持续热销超预期,叠加modelY 磷酸铁锂等高性比价车型开始交货将拉动全年国内新能源车销量升至300万辆;8月-9月新能源车月度销量数据环比增长动能强! 2) 锂电板块调整后,明年龙头估值多数集中在30-40x,相比明年全球45%锂电池产量增速,实际上并不贵;9月份锂电池龙头宁德排产有望超12G
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天赐材料
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联创股份
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2021-09-07 12:03:32
【博主说】电解液产业链大涨点评:
【博主说】电解液产业链大涨点评: 添加剂重塑格局,迎接电解液第四轮技术红利 电解液产业链的四轮产业红利 日韩完成商业化与规模化(-2011):九十年代起形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头,韩国电池企业崛起拉动韩国旭成2012年成为全球第一; 六氟磷酸锂国产化(2012-2015):2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化,打破日本核心原材料垄断,伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身全球龙头序列; 液体六氟磷酸锂工艺创新(2016-2021):天赐材料2014年收购凯欣电池100
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2021-09-07 12:02:50
【博主说】锂电中游行业跟踪更新:
【博主说】锂电中游行业跟踪更新: 宝马电池合同接近翻倍,2025年开始转向新一代电池 根据彭博社新闻报道,宝马目前下的电池合同价值超过200亿欧元(238亿美元),高于此前的120亿欧元;这些电池将用于宝马截至2024年生产的i4轿车、iX运动型多功能车等车型上,增加的电池订单遍及宁德时代、亿纬锂能,韩国的三星SDI、瑞典Northvolt AB。 宝马电动车销量情况: 1)2020年宝马共交付19.27万辆纯电动和插电混动汽车,占比8.3%; 2)2021H1宝马共交付15.32万辆纯电动和插
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科达利
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2021-09-07 12:00:27
【博主说】电价预期上涨+绿电交易双重利好刺激,持续看好新能源
【博主说】电价预期上涨+绿电交易双重利好刺激,持续看好新能源 事件: 1)据新浪财经,网传11家上市电力公司联名呼吁提高电价; 2)9月3日,交易中心组织省内市场主体参加全国首场绿色电力市场化交易,成交电量3亿度,加价1分。 电力需求高涨+火电成本快速上行,实质利好新能源:据中电联,1-7月全国全社会用电量47097亿千瓦时,同比增长15.6%,反应终端用电需求高增。据wind,动力煤价格从年初660元/吨上涨至9月3日价1080元/吨,涨幅高达64%,煤价持续上涨火电厂压力很大。机构认为目前电
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豫能控股
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2021-09-07 09:11:06
【博主说】新能源行业近期机构交流观点:
【博主说】新能源行业近期机构交流观点: 核心观点 近期路演直观感觉新能源行业涌入大量的边际资金,为暂时还不太熟悉新能源的投资者,短期趋势投资会推高估值放大了板块波动,同时新能源有淡旺季之分也正处于周期成长向真成长的过渡期。几重因素叠加带来股价波动,在新能源成为刚刚成为主流赛道的时候,这种波动也实属正常,但和过去最大的不同是并非基本面质的变化带来的波动。 当下机构更加关注行业的基本面,从历史上来看,电动车、光伏只要基本面没有变化,股价的方向是确定的,当前四季度光伏、电动车位代表的新能源普遍进入旺季
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TCL中环
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2021-09-06 14:36:27
工业硅及光伏行业调整点评:
工业硅及光伏行业调整点评: 行业与公司基本面没有变化,目前属于交易面正常波动调整,在景气度的支撑与强化下股价新高只是时间问题,且不存在持续或深幅调整空间,遇到可观调整就是逐渐关注的好机会。 421#工业硅报价破3万/吨。9月6日各主要牌号工业硅现货价格均续涨500-600元/吨,其中化学级421#工业硅现货均价来到3.05万元。报价继续创历史记录仍是供给端由于限电,叠加精煤、硅石等原料短缺限制存量产能发挥,而需求端旺盛。 供给西南地区枯水期即将来临,新疆上半年能耗强度一级、能耗总量二级预警,Q4
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合盛硅业
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2021-09-06 12:28:36
【博主说】清洁能源基地
【博主说】清洁能源基地为十四五规划组成部分,重视特高压输电板块投资机会 坚持集中式和分布式并举,均为十四五风光规划抓手: 1、集中式的清洁能源基地规模是实现十四五新能源规划的基石,已含在十四五规划中;分布式装机弹性更大,落地顺利将贡献额外规模; 2、集中式支撑政策:3.30国务院新闻办发布会提及十四五将推动可再生能源基地建设,包括九大清洁能源基地(松辽、冀北、黄河几字弯、河西走廊、黄河上游、新疆、金沙江、雅砻江、金沙江下游),四大海上风电基地(福建、浙江、江苏、山东),仍有部分基地尚未公布;4.
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特变电工
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2021-09-06 09:29:29
【博主说】锂行业跟踪更新:
【博主说】锂行业跟踪更新: 上周波动较大,不需要跌了就找具体原因,就是前期涨幅大、位置高,浮筹较多,兑现意愿高,其他看好的板块同理。 1、机构当前继续看好9、10月板块主升浪行情,原因两点: 1)价格还在加速,没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w,公开报价12.5w,而实际散单成交价在15w。且还在加速段,一天一价的阶段,近期已经出现报价跳涨情况,按此涨速,9月即可看到价格冲破18年高点。在价格加速的阶段,股价不具备深度调整的基础。 2)本轮基本面足够硬。强调两
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西藏矿业
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2021-09-03 21:55:38
结合近期与机构们的交流,更新一下市场策略观点:
结合近期与机构们的交流,更新一下市场策略观点: 1、资产荒下的结构牛是目前最大的现实。未来半年到一年货币宽松加码程度会超预期,在股市中寻找结构性机会是必然选择。股市中的一些方向因为基本面或政策担忧阻力较大,在这种环境下结构牛的基础不但没有削弱,反而增强。只是人的情绪与焦虑需要时间来面对这个现实。畏高是人性,新能源一涨就卖,换低估值板块,符合人性,但并非等于理性,好的投资往往需要反人性。 2、成长主线的对手现在只剩下自己,比如基本面出现显著问题、供需反转景气下滑、股价急速拉升严重透支自我炒崩等等。
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金辰股份
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2021-09-03 16:56:14
【博主说】新能源发电催化更新解读:
若燃煤电价得到上浮,将凸显新能源发电的经济性,够成强力催化 近日看到,①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况;②上海经信委完善机制、适度浮动,按照“基准价+上下浮动”形成机制,取消“暂不上浮”的规定。 1、煤炭价格持续上涨,上网电价定价受限是燃煤电厂亏损主因。今年以来燃煤价格持续上行,且用电需求持续攀升,1-7月用电量暴增15.6%,而电价受限导致火电厂量增利亏,今年部分地方缺电限产与此有关。可以上浮后有望改善。 2、能源价格全面上涨已在全球形成趋势。原油价格已达
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合盛硅业
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2021-09-03 16:53:56
【博主说】HJT设备行业跟踪更新:
安徽华晟二期2GW HJT电池及组件设备完成采购议价 1、根据华晟官方公众号,9月2日,华晟二期2GW HJT电池、组件产线的主要设备完成采购谈判,迈为股份和理想万里晖赢得订单。在华晟首期500MW异质结电池项目中,迈为和理想也是主要设备供应商,迈为提供两套制绒清洗、一套PECVD及一套丝网印刷线,理想提供一套PECVD。华晟二期2GW HJT项目将主要生产G12半片电池和高功率组件,预计2022Q2末量产出片。(欢迎联系我们交流) 2、华晟首期500MW HJT电池及组件项目2020年7月启动
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金辰股份
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迈为股份
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捷佳伟创
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2021-09-03 09:10:27
【博主说】补充,北京证券交易所成立的相关情况如下:
【博主说】补充,北京证券交易所成立的相关情况如下: 1.???? 一套领导班子,两个牌子。精选层单独从全国股转系统切出来成立北交所,基础层和创新层公司仍保留在全国股转系统。北交所的领导班子还是徐明、隋强等人,监管团队是目前全国股转系统的融资并购二部(总监王海东)、公司监管二部(总监张华); 2.???? 后期启动精选层扩容(具体启动时间待定)。北交所成立后,只要符合精选层IPO申报条件的企业即可申请,无需再按现阶段规定的“在新三板挂牌满12个月的创新层公司”; 3.???? 降门槛,上新品种。创
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国泰君安
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2021-09-03 09:01:21
【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享:
【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享: 北交所再次聚焦“专精特新”,这家公司是服务“专精特新”的龙头企业,另有一行业有望迎来15亿新增市场空间 事件:习主席在2021年中国国际服务贸易交易会上宣布,继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革。设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。。 证监会负责人随后补充到,设立北京证券交易所的目的是, 着力打造符合中国国情、有效服务专精特新中小企业的资本市场专业化发展平台,使其成为服务创新型中小企业主阵地 。 自7月中央政治局召开会议提出开展“补链
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中国银河
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国泰君安
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韭皇
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2021-09-02 21:53:26
【博主说】北京证券交易所是什么?
【博主说】北京证券交易所是什么? 总书记表示:将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。 证监会表示:建设北京证券交易所的主要思路是,按照分步实施、循序渐进的原则,总体平移精选层各项基础制度,坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生,维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构,同步试点证券发行注册制。 上市主体:交易所新三板并入北交所,新三板的精选层公司(66家,市值1900亿)直接在北交所上市。未来重点在优质知识产权企业
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2021-09-02 21:03:02
【博主说】锂电回调详细点评:迎着趋势与景气再出发!
【博主说】锂电回调详细点评:迎着趋势与景气再出发! 1、法国8月电动乘用车销量达1.72万辆,环比下降6.5%。主要还是芯片影响,但传统车影响明显大于电动车,8月法国电动乘用车渗透率达到19.6%,环比增加3.7个百分点,创历史新高。其他国家西班牙、挪威、瑞典8月电动乘用车渗透率分别为7.4%、87.7%、47.1%,分别环比增加1.3个百分点、减少3.9个百分点、增加9.4个百分点。中国市场中蔚来、小鹏8月销售0.59、0.72万辆,环比下滑26%、10%,同样受到芯片影响,但蔚来8月新订单创
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