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韭皇
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韭皇
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2021-08-30 14:13:25
【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力
【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力,但是短期调整不改长期逻辑,维持前期看好观点不变,今晚金辰将召开机构业绩交流会议,董事长的亲自参加汇报交流,相信会让机构们更进一步了解金辰,我也会把会议内容和家人们及时做分享,不用担心。 【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力,但是短期调整不改长期逻辑,维持前期看好观点不变,今晚金辰将召开机构业绩交流会议,董事长的亲自参加汇报交流,相信会让机构们更进一步了解金辰,我也会把会议内容和家人们及时做分享,不用担心。 【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力,但是短期调整不改长期
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金辰股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-30 10:06:38
【博主说】光伏9月排产调研更新:
【博主说】光伏9月排产调研更新: 1、硅料环节,8月份国内多晶硅产量高于预期,再创历史新高达到4.27万吨,环比小幅增加1.4%,增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家,产出略受影响,但由于8月份检修企业已恢复正常运行,故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平,若检修计划延后,9月份硅料产量有望再创历史新高。 2、硅片环节,8月份受下游订单需求增加影响,硅片企业开工率逐步恢复,个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右,根据统
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隆基绿能
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超短追板的老韭菜
2021-08-30 10:05:50
【博主说】爱旭股份中报详细点评:
【博主说】爱旭股份中报详细点评: 业绩压力落地,盈利低谷显现,加速布局新电池技术 爱旭股份发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收68.68亿元,同比+85.88%;实现归母净利润-0.24亿元,同比-117.38%,其中Q2实现营收38.60亿元,同比+107.34%;实现归母净利润-1.24亿元,同比-319.46%。 电池片盈利低谷,供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响,电池片盈利受到挤压,盈利低谷已至。公司上半年实现电池片销量 8.54 GW,同比增长 62.9
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爱旭股份
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超短追板的老韭菜
2021-08-27 13:00:02
【博主说】锂行业近期调研跟踪更新:
【博主说】锂行业近期调研跟踪更新: 8月价格博弈结束,本周或进入价格快速上行区间 最新价格情况:①现货长单:月底谈判,下月执行,预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨;②现货零单:当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨;辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨;电池级氢氧化锂(粗颗粒)11.5-12万元/吨。 成交节点:8月供需双方博弈即将结束,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游惜售情绪开始增强,下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少,本周
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天齐锂业
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2021-08-27 11:39:53
【博主说】锂行业近期调研跟踪更新:
【博主说】锂行业近期调研跟踪更新: 8月价格博弈结束,本周或进入价格快速上行区间 最新价格情况:①现货长单:月底谈判,下月执行,预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨;②现货零单:当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨;辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨;电池级氢氧化锂(粗颗粒)11.5-12万元/吨。 成交节点:8月供需双方博弈即将结束,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游惜售情绪开始增强,下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少,本周
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天齐锂业
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盐湖股份
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2021-08-27 11:22:28
【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议
【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议,很多信息,先在点评中讲几个重要的: 1、直销业务增长70%,确定性爆发,而且极具持续性。接下来渠道业务也交给刘淼管,计划2025年总体市占率翻番(现在19%)加速实现国产替代。 2、正在制定组件业务剥离方案,争取年底前推出。 3、户用光伏第一品牌无悬念,领先太多,两三年内竞争对手无法企及。 4、组件上涨的情况下,户用成本下降20%,(因为用了182组件)所以开发节奏没有任何影响。明年组件价格下降,成本下降更多,开发节奏进一步加快。 5、过去户用开发节奏有所压
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正泰电器
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2021-08-27 11:21:55
正泰电器中报详细点评:
正泰电器中报详细点评: 业绩符合预期,户用光伏进展超预期,6月涨价后低压电器毛利率将逐步修复 事件:公司发布了中报,2021年1-6月公司扣非归母净利润为16.76亿元,同比下降5.01%,环比增长177.31%;2021Q2单季度公司扣非归母净利润为10.71亿元,同比下降25.86%,环比增长77.31%,符合市场预期。 2021H1业绩拆分 光伏业务:实现营收55亿元,实现净利润4.11亿元,同比下降15.77% 低压电器:实现营收110.58亿元,实现净利润15.56亿元,同比增长10.
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正泰电器
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2021-08-27 09:03:23
捷佳伟创中报详细点评:
捷佳伟创中报详细点评: 捷佳伟创公布1H21业绩,上半年实现收入26.24亿元,+38.62% YoY,归母净利润4.58亿元,+83.70% YoY。2Q21单季度收入 14.47亿元,+3.43%YoY,归母净利润2.47亿元,+51.07% YoY。业绩符合预期。 2Q21收入小幅增长,毛利率有所下滑,预期往后看收入增速加速。2Q21公司收入小幅增长,我们估计公司上半年确认的收入大部分是2020年上半年之前获取的订单。而行业从2H20开始进入订单爆发期,估计这期间的订单主要在之后的会计期间
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捷佳伟创
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2021-08-26 22:59:59
【博主说】晶盛机电中报详细点评:
【博主说】晶盛机电中报详细点评: 业绩增长稳健,光伏、半导体双轮驱动 晶盛机电发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收22.88亿元,同比+55.55%;实现归母净利润6.00亿元,同比+117.23%,其中Q2实现归母净利润3.19亿元,同比+124.33%。业绩位于此前预告中值,符合预期;截至报告期末,公司在手订单合同(含税)总计114.5亿元,其中未完成半导体设备合同6.44亿元。 报告期内,公司实现晶体生长设备营业收入11.69亿元,同比增长14.58%,毛利率39.98
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晶盛机电
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2021-08-26 22:58:52
【博主说】英杰电气中报详细点评
【博主说】英杰电气中报详细点评 半年报超预期,Q2单季度业绩同增85% 1、公司发布半年报,上半年收入同比增长43%至2.69亿元,归母净利润同比增长67%至7255万元,其中Q2收入同比增长60%至1.56亿元,归母净利润同比增长85%至4421万元,业绩超预期。 2、上半年光伏业务受益于硅料+硅片产能扩张,贡献收入1.6亿元,同比增长33%,占总收入比重为59%,与去年(60%)基本持平。 3、值得注意的两点:a)结合硅料扩产情况来看,上半年光伏业务应该没有多晶还原炉确认收入,在此背景下,公
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英杰电气
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2021-08-26 22:58:23
金博股份中报交流要点:
金博股份中报交流要点: 1、2021H1公司实现营收5.12亿元,同比+176.57%,归母净利润2.04亿元,同比+177.48%。2021H1出货量600吨+,32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求:21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应,部分小尺寸硅片产能关停,但新增玩家并没有放慢节奏,而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价(2021H1涨价超30%)使热场行业成本压力变大,尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产,但金博依旧有望保
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金博股份
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2021-08-26 20:39:46
【博主说】金博股份中报交流要点:
【博主说】金博股份中报交流要点: 1、2021H1公司实现营收5.12亿元,同比+176.57%,归母净利润2.04亿元,同比+177.48%。2021H1出货量600吨+,32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求:21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应,部分小尺寸硅片产能关停,但新增玩家并没有放慢节奏,而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价(2021H1涨价超30%)使热场行业成本压力变大,尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产,但金博
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金博股份
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2021-08-26 09:09:42
分众传媒中报详细点评:
分众传媒中报详细点评: 三季度预告基本符合预期,客户结构充分调整行稳致远 事件:公司公告半年报业绩符合预期,三季度指引基本符合预期。(1)1H21,实现收入73.27亿(同比+58.9%),归母利润29亿(同比+252.23%);(2)单2Q21,实现收入37.3亿(同比+39.7%),归母利润15.3亿(同比+95.0%),位于业绩预告中枢符合预期;(3)预计3Q归母净利润14.8-16.3亿,同比增长7.32%-18.20%,预告略超预期。(4)公司21年半年度每10股分红2.08元,上半年
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分众传媒
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-26 08:53:55
光伏行业跟踪更新:
光伏行业跟踪更新: 需求的持续性得到证实,光伏进入旺季需求阶段,板块二次行情启动。 1、光伏行业的第一波行情逻辑在于:市场预期硅料价格见顶,预期行业边际拐点出现,我们看到光伏板块迎来一波较大的行情。 2、实际上,由于需求的旺盛,硅料价格并未看到下降,这意味着,涨价后1.8元/W的组件得到了下游充分的认可,有足够的需求。 3、近期行业两家龙头的排产就是明证,两家企业Q3的组件订单都已经排满,Q4有意留出部分余量享受现货定价,显示出行业真实需求超乎想象。后面很可能进入抢硅料、胶膜、玻璃的阶段。 4、
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TCL中环
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韭皇
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2021-08-25 23:13:05
联创股份中报详细点评:
联创股份中报详细点评: 上半年净利润4700万,锂电用PVDF价格已涨至30万元/吨,R142b价格涨至11万元/吨,中报业绩接近预告上限符合预期,期待下半年涨价弹性加速释放。 公司公告上半年营业收入7.32亿,净利润4700万元,同比增长180%。其中聚氨酯材料收入3.57亿同比增长42.78%,毛利率5.56%,同比下滑3.55个百分点;含氟新材料2.87亿元,毛利率40.9%,同比增加26个百分点。公司业绩增长主要系含氟材料如142b等产品的涨价。公司一期3000吨PVDF装置正在办理试生
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联创股份
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2021-08-30 14:13:25
【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力
【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力,但是短期调整不改长期逻辑,维持前期看好观点不变,今晚金辰将召开机构业绩交流会议,董事长的亲自参加汇报交流,相信会让机构们更进一步了解金辰,我也会把会议内容和家人们及时做分享,不用担心。 【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力,但是短期调整不改长期逻辑,维持前期看好观点不变,今晚金辰将召开机构业绩交流会议,董事长的亲自参加汇报交流,相信会让机构们更进一步了解金辰,我也会把会议内容和家人们及时做分享,不用担心。 【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力,但是短期调整不改长期
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2021-08-30 10:06:38
【博主说】光伏9月排产调研更新:
【博主说】光伏9月排产调研更新: 1、硅料环节,8月份国内多晶硅产量高于预期,再创历史新高达到4.27万吨,环比小幅增加1.4%,增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家,产出略受影响,但由于8月份检修企业已恢复正常运行,故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平,若检修计划延后,9月份硅料产量有望再创历史新高。 2、硅片环节,8月份受下游订单需求增加影响,硅片企业开工率逐步恢复,个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右,根据统
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2021-08-30 10:05:50
【博主说】爱旭股份中报详细点评:
【博主说】爱旭股份中报详细点评: 业绩压力落地,盈利低谷显现,加速布局新电池技术 爱旭股份发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收68.68亿元,同比+85.88%;实现归母净利润-0.24亿元,同比-117.38%,其中Q2实现营收38.60亿元,同比+107.34%;实现归母净利润-1.24亿元,同比-319.46%。 电池片盈利低谷,供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响,电池片盈利受到挤压,盈利低谷已至。公司上半年实现电池片销量 8.54 GW,同比增长 62.9
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2021-08-27 13:00:02
【博主说】锂行业近期调研跟踪更新:
【博主说】锂行业近期调研跟踪更新: 8月价格博弈结束,本周或进入价格快速上行区间 最新价格情况:①现货长单:月底谈判,下月执行,预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨;②现货零单:当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨;辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨;电池级氢氧化锂(粗颗粒)11.5-12万元/吨。 成交节点:8月供需双方博弈即将结束,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游惜售情绪开始增强,下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少,本周
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天齐锂业
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【博主说】锂行业近期调研跟踪更新:
【博主说】锂行业近期调研跟踪更新: 8月价格博弈结束,本周或进入价格快速上行区间 最新价格情况:①现货长单:月底谈判,下月执行,预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨;②现货零单:当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨;辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨;电池级氢氧化锂(粗颗粒)11.5-12万元/吨。 成交节点:8月供需双方博弈即将结束,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游惜售情绪开始增强,下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少,本周
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【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议
【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议,很多信息,先在点评中讲几个重要的: 1、直销业务增长70%,确定性爆发,而且极具持续性。接下来渠道业务也交给刘淼管,计划2025年总体市占率翻番(现在19%)加速实现国产替代。 2、正在制定组件业务剥离方案,争取年底前推出。 3、户用光伏第一品牌无悬念,领先太多,两三年内竞争对手无法企及。 4、组件上涨的情况下,户用成本下降20%,(因为用了182组件)所以开发节奏没有任何影响。明年组件价格下降,成本下降更多,开发节奏进一步加快。 5、过去户用开发节奏有所压
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正泰电器
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2021-08-27 11:21:55
正泰电器中报详细点评:
正泰电器中报详细点评: 业绩符合预期,户用光伏进展超预期,6月涨价后低压电器毛利率将逐步修复 事件:公司发布了中报,2021年1-6月公司扣非归母净利润为16.76亿元,同比下降5.01%,环比增长177.31%;2021Q2单季度公司扣非归母净利润为10.71亿元,同比下降25.86%,环比增长77.31%,符合市场预期。 2021H1业绩拆分 光伏业务:实现营收55亿元,实现净利润4.11亿元,同比下降15.77% 低压电器:实现营收110.58亿元,实现净利润15.56亿元,同比增长10.
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2021-08-27 09:03:23
捷佳伟创中报详细点评:
捷佳伟创中报详细点评: 捷佳伟创公布1H21业绩,上半年实现收入26.24亿元,+38.62% YoY,归母净利润4.58亿元,+83.70% YoY。2Q21单季度收入 14.47亿元,+3.43%YoY,归母净利润2.47亿元,+51.07% YoY。业绩符合预期。 2Q21收入小幅增长,毛利率有所下滑,预期往后看收入增速加速。2Q21公司收入小幅增长,我们估计公司上半年确认的收入大部分是2020年上半年之前获取的订单。而行业从2H20开始进入订单爆发期,估计这期间的订单主要在之后的会计期间
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2021-08-26 22:59:59
【博主说】晶盛机电中报详细点评:
【博主说】晶盛机电中报详细点评: 业绩增长稳健,光伏、半导体双轮驱动 晶盛机电发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收22.88亿元,同比+55.55%;实现归母净利润6.00亿元,同比+117.23%,其中Q2实现归母净利润3.19亿元,同比+124.33%。业绩位于此前预告中值,符合预期;截至报告期末,公司在手订单合同(含税)总计114.5亿元,其中未完成半导体设备合同6.44亿元。 报告期内,公司实现晶体生长设备营业收入11.69亿元,同比增长14.58%,毛利率39.98
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【博主说】英杰电气中报详细点评
【博主说】英杰电气中报详细点评 半年报超预期,Q2单季度业绩同增85% 1、公司发布半年报,上半年收入同比增长43%至2.69亿元,归母净利润同比增长67%至7255万元,其中Q2收入同比增长60%至1.56亿元,归母净利润同比增长85%至4421万元,业绩超预期。 2、上半年光伏业务受益于硅料+硅片产能扩张,贡献收入1.6亿元,同比增长33%,占总收入比重为59%,与去年(60%)基本持平。 3、值得注意的两点:a)结合硅料扩产情况来看,上半年光伏业务应该没有多晶还原炉确认收入,在此背景下,公
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金博股份中报交流要点:
金博股份中报交流要点: 1、2021H1公司实现营收5.12亿元,同比+176.57%,归母净利润2.04亿元,同比+177.48%。2021H1出货量600吨+,32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求:21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应,部分小尺寸硅片产能关停,但新增玩家并没有放慢节奏,而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价(2021H1涨价超30%)使热场行业成本压力变大,尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产,但金博依旧有望保
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金博股份
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2021-08-26 20:39:46
【博主说】金博股份中报交流要点:
【博主说】金博股份中报交流要点: 1、2021H1公司实现营收5.12亿元,同比+176.57%,归母净利润2.04亿元,同比+177.48%。2021H1出货量600吨+,32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求:21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应,部分小尺寸硅片产能关停,但新增玩家并没有放慢节奏,而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价(2021H1涨价超30%)使热场行业成本压力变大,尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产,但金博
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分众传媒中报详细点评:
分众传媒中报详细点评: 三季度预告基本符合预期,客户结构充分调整行稳致远 事件:公司公告半年报业绩符合预期,三季度指引基本符合预期。(1)1H21,实现收入73.27亿(同比+58.9%),归母利润29亿(同比+252.23%);(2)单2Q21,实现收入37.3亿(同比+39.7%),归母利润15.3亿(同比+95.0%),位于业绩预告中枢符合预期;(3)预计3Q归母净利润14.8-16.3亿,同比增长7.32%-18.20%,预告略超预期。(4)公司21年半年度每10股分红2.08元,上半年
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光伏行业跟踪更新:
光伏行业跟踪更新: 需求的持续性得到证实,光伏进入旺季需求阶段,板块二次行情启动。 1、光伏行业的第一波行情逻辑在于:市场预期硅料价格见顶,预期行业边际拐点出现,我们看到光伏板块迎来一波较大的行情。 2、实际上,由于需求的旺盛,硅料价格并未看到下降,这意味着,涨价后1.8元/W的组件得到了下游充分的认可,有足够的需求。 3、近期行业两家龙头的排产就是明证,两家企业Q3的组件订单都已经排满,Q4有意留出部分余量享受现货定价,显示出行业真实需求超乎想象。后面很可能进入抢硅料、胶膜、玻璃的阶段。 4、
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联创股份中报详细点评:
联创股份中报详细点评: 上半年净利润4700万,锂电用PVDF价格已涨至30万元/吨,R142b价格涨至11万元/吨,中报业绩接近预告上限符合预期,期待下半年涨价弹性加速释放。 公司公告上半年营业收入7.32亿,净利润4700万元,同比增长180%。其中聚氨酯材料收入3.57亿同比增长42.78%,毛利率5.56%,同比下滑3.55个百分点;含氟新材料2.87亿元,毛利率40.9%,同比增加26个百分点。公司业绩增长主要系含氟材料如142b等产品的涨价。公司一期3000吨PVDF装置正在办理试生
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2021-08-30 14:13:25
【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力
【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力,但是短期调整不改长期逻辑,维持前期看好观点不变,今晚金辰将召开机构业绩交流会议,董事长的亲自参加汇报交流,相信会让机构们更进一步了解金辰,我也会把会议内容和家人们及时做分享,不用担心。 【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力,但是短期调整不改长期逻辑,维持前期看好观点不变,今晚金辰将召开机构业绩交流会议,董事长的亲自参加汇报交流,相信会让机构们更进一步了解金辰,我也会把会议内容和家人们及时做分享,不用担心。 【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力,但是短期调整不改长期
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金辰股份
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2021-08-30 10:06:38
【博主说】光伏9月排产调研更新:
【博主说】光伏9月排产调研更新: 1、硅料环节,8月份国内多晶硅产量高于预期,再创历史新高达到4.27万吨,环比小幅增加1.4%,增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家,产出略受影响,但由于8月份检修企业已恢复正常运行,故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平,若检修计划延后,9月份硅料产量有望再创历史新高。 2、硅片环节,8月份受下游订单需求增加影响,硅片企业开工率逐步恢复,个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右,根据统
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隆基绿能
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2021-08-30 10:05:50
【博主说】爱旭股份中报详细点评:
【博主说】爱旭股份中报详细点评: 业绩压力落地,盈利低谷显现,加速布局新电池技术 爱旭股份发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收68.68亿元,同比+85.88%;实现归母净利润-0.24亿元,同比-117.38%,其中Q2实现营收38.60亿元,同比+107.34%;实现归母净利润-1.24亿元,同比-319.46%。 电池片盈利低谷,供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响,电池片盈利受到挤压,盈利低谷已至。公司上半年实现电池片销量 8.54 GW,同比增长 62.9
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爱旭股份
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2021-08-27 13:00:02
【博主说】锂行业近期调研跟踪更新:
【博主说】锂行业近期调研跟踪更新: 8月价格博弈结束,本周或进入价格快速上行区间 最新价格情况:①现货长单:月底谈判,下月执行,预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨;②现货零单:当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨;辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨;电池级氢氧化锂(粗颗粒)11.5-12万元/吨。 成交节点:8月供需双方博弈即将结束,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游惜售情绪开始增强,下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少,本周
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天齐锂业
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2021-08-27 11:39:53
【博主说】锂行业近期调研跟踪更新:
【博主说】锂行业近期调研跟踪更新: 8月价格博弈结束,本周或进入价格快速上行区间 最新价格情况:①现货长单:月底谈判,下月执行,预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨;②现货零单:当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨;辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨;电池级氢氧化锂(粗颗粒)11.5-12万元/吨。 成交节点:8月供需双方博弈即将结束,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游惜售情绪开始增强,下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少,本周
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天齐锂业
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2021-08-27 11:22:28
【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议
【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议,很多信息,先在点评中讲几个重要的: 1、直销业务增长70%,确定性爆发,而且极具持续性。接下来渠道业务也交给刘淼管,计划2025年总体市占率翻番(现在19%)加速实现国产替代。 2、正在制定组件业务剥离方案,争取年底前推出。 3、户用光伏第一品牌无悬念,领先太多,两三年内竞争对手无法企及。 4、组件上涨的情况下,户用成本下降20%,(因为用了182组件)所以开发节奏没有任何影响。明年组件价格下降,成本下降更多,开发节奏进一步加快。 5、过去户用开发节奏有所压
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正泰电器
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2021-08-27 11:21:55
正泰电器中报详细点评:
正泰电器中报详细点评: 业绩符合预期,户用光伏进展超预期,6月涨价后低压电器毛利率将逐步修复 事件:公司发布了中报,2021年1-6月公司扣非归母净利润为16.76亿元,同比下降5.01%,环比增长177.31%;2021Q2单季度公司扣非归母净利润为10.71亿元,同比下降25.86%,环比增长77.31%,符合市场预期。 2021H1业绩拆分 光伏业务:实现营收55亿元,实现净利润4.11亿元,同比下降15.77% 低压电器:实现营收110.58亿元,实现净利润15.56亿元,同比增长10.
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正泰电器
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2021-08-27 09:03:23
捷佳伟创中报详细点评:
捷佳伟创中报详细点评: 捷佳伟创公布1H21业绩,上半年实现收入26.24亿元,+38.62% YoY,归母净利润4.58亿元,+83.70% YoY。2Q21单季度收入 14.47亿元,+3.43%YoY,归母净利润2.47亿元,+51.07% YoY。业绩符合预期。 2Q21收入小幅增长,毛利率有所下滑,预期往后看收入增速加速。2Q21公司收入小幅增长,我们估计公司上半年确认的收入大部分是2020年上半年之前获取的订单。而行业从2H20开始进入订单爆发期,估计这期间的订单主要在之后的会计期间
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捷佳伟创
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2021-08-26 22:59:59
【博主说】晶盛机电中报详细点评:
【博主说】晶盛机电中报详细点评: 业绩增长稳健,光伏、半导体双轮驱动 晶盛机电发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收22.88亿元,同比+55.55%;实现归母净利润6.00亿元,同比+117.23%,其中Q2实现归母净利润3.19亿元,同比+124.33%。业绩位于此前预告中值,符合预期;截至报告期末,公司在手订单合同(含税)总计114.5亿元,其中未完成半导体设备合同6.44亿元。 报告期内,公司实现晶体生长设备营业收入11.69亿元,同比增长14.58%,毛利率39.98
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晶盛机电
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2021-08-26 22:58:52
【博主说】英杰电气中报详细点评
【博主说】英杰电气中报详细点评 半年报超预期,Q2单季度业绩同增85% 1、公司发布半年报,上半年收入同比增长43%至2.69亿元,归母净利润同比增长67%至7255万元,其中Q2收入同比增长60%至1.56亿元,归母净利润同比增长85%至4421万元,业绩超预期。 2、上半年光伏业务受益于硅料+硅片产能扩张,贡献收入1.6亿元,同比增长33%,占总收入比重为59%,与去年(60%)基本持平。 3、值得注意的两点:a)结合硅料扩产情况来看,上半年光伏业务应该没有多晶还原炉确认收入,在此背景下,公
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英杰电气
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2021-08-26 22:58:23
金博股份中报交流要点:
金博股份中报交流要点: 1、2021H1公司实现营收5.12亿元,同比+176.57%,归母净利润2.04亿元,同比+177.48%。2021H1出货量600吨+,32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求:21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应,部分小尺寸硅片产能关停,但新增玩家并没有放慢节奏,而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价(2021H1涨价超30%)使热场行业成本压力变大,尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产,但金博依旧有望保
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金博股份
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2021-08-26 20:39:46
【博主说】金博股份中报交流要点:
【博主说】金博股份中报交流要点: 1、2021H1公司实现营收5.12亿元,同比+176.57%,归母净利润2.04亿元,同比+177.48%。2021H1出货量600吨+,32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求:21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应,部分小尺寸硅片产能关停,但新增玩家并没有放慢节奏,而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价(2021H1涨价超30%)使热场行业成本压力变大,尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产,但金博
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金博股份
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2021-08-26 09:09:42
分众传媒中报详细点评:
分众传媒中报详细点评: 三季度预告基本符合预期,客户结构充分调整行稳致远 事件:公司公告半年报业绩符合预期,三季度指引基本符合预期。(1)1H21,实现收入73.27亿(同比+58.9%),归母利润29亿(同比+252.23%);(2)单2Q21,实现收入37.3亿(同比+39.7%),归母利润15.3亿(同比+95.0%),位于业绩预告中枢符合预期;(3)预计3Q归母净利润14.8-16.3亿,同比增长7.32%-18.20%,预告略超预期。(4)公司21年半年度每10股分红2.08元,上半年
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分众传媒
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2021-08-26 08:53:55
光伏行业跟踪更新:
光伏行业跟踪更新: 需求的持续性得到证实,光伏进入旺季需求阶段,板块二次行情启动。 1、光伏行业的第一波行情逻辑在于:市场预期硅料价格见顶,预期行业边际拐点出现,我们看到光伏板块迎来一波较大的行情。 2、实际上,由于需求的旺盛,硅料价格并未看到下降,这意味着,涨价后1.8元/W的组件得到了下游充分的认可,有足够的需求。 3、近期行业两家龙头的排产就是明证,两家企业Q3的组件订单都已经排满,Q4有意留出部分余量享受现货定价,显示出行业真实需求超乎想象。后面很可能进入抢硅料、胶膜、玻璃的阶段。 4、
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TCL中环
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2021-08-25 23:13:05
联创股份中报详细点评:
联创股份中报详细点评: 上半年净利润4700万,锂电用PVDF价格已涨至30万元/吨,R142b价格涨至11万元/吨,中报业绩接近预告上限符合预期,期待下半年涨价弹性加速释放。 公司公告上半年营业收入7.32亿,净利润4700万元,同比增长180%。其中聚氨酯材料收入3.57亿同比增长42.78%,毛利率5.56%,同比下滑3.55个百分点;含氟新材料2.87亿元,毛利率40.9%,同比增加26个百分点。公司业绩增长主要系含氟材料如142b等产品的涨价。公司一期3000吨PVDF装置正在办理试生
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【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力
【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力,但是短期调整不改长期逻辑,维持前期看好观点不变,今晚金辰将召开机构业绩交流会议,董事长的亲自参加汇报交流,相信会让机构们更进一步了解金辰,我也会把会议内容和家人们及时做分享,不用担心。 【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力,但是短期调整不改长期逻辑,维持前期看好观点不变,今晚金辰将召开机构业绩交流会议,董事长的亲自参加汇报交流,相信会让机构们更进一步了解金辰,我也会把会议内容和家人们及时做分享,不用担心。 【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力,但是短期调整不改长期
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2021-08-30 10:06:38
【博主说】光伏9月排产调研更新:
【博主说】光伏9月排产调研更新: 1、硅料环节,8月份国内多晶硅产量高于预期,再创历史新高达到4.27万吨,环比小幅增加1.4%,增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家,产出略受影响,但由于8月份检修企业已恢复正常运行,故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平,若检修计划延后,9月份硅料产量有望再创历史新高。 2、硅片环节,8月份受下游订单需求增加影响,硅片企业开工率逐步恢复,个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右,根据统
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2021-08-30 10:05:50
【博主说】爱旭股份中报详细点评:
【博主说】爱旭股份中报详细点评: 业绩压力落地,盈利低谷显现,加速布局新电池技术 爱旭股份发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收68.68亿元,同比+85.88%;实现归母净利润-0.24亿元,同比-117.38%,其中Q2实现营收38.60亿元,同比+107.34%;实现归母净利润-1.24亿元,同比-319.46%。 电池片盈利低谷,供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响,电池片盈利受到挤压,盈利低谷已至。公司上半年实现电池片销量 8.54 GW,同比增长 62.9
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2021-08-27 13:00:02
【博主说】锂行业近期调研跟踪更新:
【博主说】锂行业近期调研跟踪更新: 8月价格博弈结束,本周或进入价格快速上行区间 最新价格情况:①现货长单:月底谈判,下月执行,预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨;②现货零单:当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨;辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨;电池级氢氧化锂(粗颗粒)11.5-12万元/吨。 成交节点:8月供需双方博弈即将结束,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游惜售情绪开始增强,下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少,本周
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天齐锂业
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【博主说】锂行业近期调研跟踪更新:
【博主说】锂行业近期调研跟踪更新: 8月价格博弈结束,本周或进入价格快速上行区间 最新价格情况:①现货长单:月底谈判,下月执行,预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨;②现货零单:当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨;辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨;电池级氢氧化锂(粗颗粒)11.5-12万元/吨。 成交节点:8月供需双方博弈即将结束,下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素,上游惜售情绪开始增强,下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少,本周
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【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议
【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议,很多信息,先在点评中讲几个重要的: 1、直销业务增长70%,确定性爆发,而且极具持续性。接下来渠道业务也交给刘淼管,计划2025年总体市占率翻番(现在19%)加速实现国产替代。 2、正在制定组件业务剥离方案,争取年底前推出。 3、户用光伏第一品牌无悬念,领先太多,两三年内竞争对手无法企及。 4、组件上涨的情况下,户用成本下降20%,(因为用了182组件)所以开发节奏没有任何影响。明年组件价格下降,成本下降更多,开发节奏进一步加快。 5、过去户用开发节奏有所压
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正泰电器
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正泰电器中报详细点评:
正泰电器中报详细点评: 业绩符合预期,户用光伏进展超预期,6月涨价后低压电器毛利率将逐步修复 事件:公司发布了中报,2021年1-6月公司扣非归母净利润为16.76亿元,同比下降5.01%,环比增长177.31%;2021Q2单季度公司扣非归母净利润为10.71亿元,同比下降25.86%,环比增长77.31%,符合市场预期。 2021H1业绩拆分 光伏业务:实现营收55亿元,实现净利润4.11亿元,同比下降15.77% 低压电器:实现营收110.58亿元,实现净利润15.56亿元,同比增长10.
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捷佳伟创中报详细点评:
捷佳伟创中报详细点评: 捷佳伟创公布1H21业绩,上半年实现收入26.24亿元,+38.62% YoY,归母净利润4.58亿元,+83.70% YoY。2Q21单季度收入 14.47亿元,+3.43%YoY,归母净利润2.47亿元,+51.07% YoY。业绩符合预期。 2Q21收入小幅增长,毛利率有所下滑,预期往后看收入增速加速。2Q21公司收入小幅增长,我们估计公司上半年确认的收入大部分是2020年上半年之前获取的订单。而行业从2H20开始进入订单爆发期,估计这期间的订单主要在之后的会计期间
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2021-08-26 22:59:59
【博主说】晶盛机电中报详细点评:
【博主说】晶盛机电中报详细点评: 业绩增长稳健,光伏、半导体双轮驱动 晶盛机电发布2021年半年度报告,2021年上半年度公司实现营收22.88亿元,同比+55.55%;实现归母净利润6.00亿元,同比+117.23%,其中Q2实现归母净利润3.19亿元,同比+124.33%。业绩位于此前预告中值,符合预期;截至报告期末,公司在手订单合同(含税)总计114.5亿元,其中未完成半导体设备合同6.44亿元。 报告期内,公司实现晶体生长设备营业收入11.69亿元,同比增长14.58%,毛利率39.98
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【博主说】英杰电气中报详细点评
【博主说】英杰电气中报详细点评 半年报超预期,Q2单季度业绩同增85% 1、公司发布半年报,上半年收入同比增长43%至2.69亿元,归母净利润同比增长67%至7255万元,其中Q2收入同比增长60%至1.56亿元,归母净利润同比增长85%至4421万元,业绩超预期。 2、上半年光伏业务受益于硅料+硅片产能扩张,贡献收入1.6亿元,同比增长33%,占总收入比重为59%,与去年(60%)基本持平。 3、值得注意的两点:a)结合硅料扩产情况来看,上半年光伏业务应该没有多晶还原炉确认收入,在此背景下,公
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金博股份中报交流要点:
金博股份中报交流要点: 1、2021H1公司实现营收5.12亿元,同比+176.57%,归母净利润2.04亿元,同比+177.48%。2021H1出货量600吨+,32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求:21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应,部分小尺寸硅片产能关停,但新增玩家并没有放慢节奏,而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价(2021H1涨价超30%)使热场行业成本压力变大,尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产,但金博依旧有望保
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2021-08-26 20:39:46
【博主说】金博股份中报交流要点:
【博主说】金博股份中报交流要点: 1、2021H1公司实现营收5.12亿元,同比+176.57%,归母净利润2.04亿元,同比+177.48%。2021H1出货量600吨+,32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求:21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应,部分小尺寸硅片产能关停,但新增玩家并没有放慢节奏,而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价(2021H1涨价超30%)使热场行业成本压力变大,尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产,但金博
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分众传媒中报详细点评:
分众传媒中报详细点评: 三季度预告基本符合预期,客户结构充分调整行稳致远 事件:公司公告半年报业绩符合预期,三季度指引基本符合预期。(1)1H21,实现收入73.27亿(同比+58.9%),归母利润29亿(同比+252.23%);(2)单2Q21,实现收入37.3亿(同比+39.7%),归母利润15.3亿(同比+95.0%),位于业绩预告中枢符合预期;(3)预计3Q归母净利润14.8-16.3亿,同比增长7.32%-18.20%,预告略超预期。(4)公司21年半年度每10股分红2.08元,上半年
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光伏行业跟踪更新:
光伏行业跟踪更新: 需求的持续性得到证实,光伏进入旺季需求阶段,板块二次行情启动。 1、光伏行业的第一波行情逻辑在于:市场预期硅料价格见顶,预期行业边际拐点出现,我们看到光伏板块迎来一波较大的行情。 2、实际上,由于需求的旺盛,硅料价格并未看到下降,这意味着,涨价后1.8元/W的组件得到了下游充分的认可,有足够的需求。 3、近期行业两家龙头的排产就是明证,两家企业Q3的组件订单都已经排满,Q4有意留出部分余量享受现货定价,显示出行业真实需求超乎想象。后面很可能进入抢硅料、胶膜、玻璃的阶段。 4、
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2021-08-25 23:13:05
联创股份中报详细点评:
联创股份中报详细点评: 上半年净利润4700万,锂电用PVDF价格已涨至30万元/吨,R142b价格涨至11万元/吨,中报业绩接近预告上限符合预期,期待下半年涨价弹性加速释放。 公司公告上半年营业收入7.32亿,净利润4700万元,同比增长180%。其中聚氨酯材料收入3.57亿同比增长42.78%,毛利率5.56%,同比下滑3.55个百分点;含氟新材料2.87亿元,毛利率40.9%,同比增加26个百分点。公司业绩增长主要系含氟材料如142b等产品的涨价。公司一期3000吨PVDF装置正在办理试生
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