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超短追板的老韭菜
2021-09-22 09:08:04
【博主说】VC供需测算更新:
【博主说】VC供需测算更新: VC是一种常见的SEI膜成膜添加剂,在负极表面发生聚合反应,形成一层致密的SEI膜,阻止电解液在负极表面发生进一步的还原分解。 2020年,由于磷酸铁锂电池出货量增速明显,带动VC需求量快速增长,VC价格也不断提升。VC2020年均价约14万/吨,而2021年7月已上涨至32万/吨,涨幅超过120%。 机构预计2021、2022年全球锂电池装机量分别为440、631Gwh;铁锂电池在2021、2022年占比分别为23%、28%。假设VC在铁锂的电池添加比例为3%,三
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永太科技
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超短追板的老韭菜
2021-09-22 08:56:02
【博主说】锂电行业跟踪更新:
【博主说】锂电行业跟踪更新: 1、近期连续提示的石墨化,根据近期机构调研,供应紧张时间跨度或超预期。价逻辑:近期负极成品预计将上调10%以上对冲此前石墨化上涨带来的负面影响;量逻辑:部分石墨化配套率不高的负极企业产量一定程度会受到限制,但龙头公司产销量、份额反而更有保障,需要重点关注各企业能评进度。 2、紧缺环节供需格局扭转尚需时间,基本延续至2H22,锂电中军涨价环节业绩弹性大。这一过程是在强化龙头电池企业竞争力,一方面龙头厂商有价格长协,盈利影响有限,另一方面龙头长单锁定产能,二三线电池厂原
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璞泰来
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东岳硅材
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超短追板的老韭菜
2021-09-22 08:53:21
【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研
【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研: 璞泰来:溧阳工厂主要工序为炭化,耗电量不高,暂未受到明显影响。 ? 科达利:溧阳工厂没有被限产。 天奈:9月有一些影响。 ? 雅迪:未受影响。 八方:未受影响。 海优:有受到影响,限产情况在每天变动中。 晶澳:暂未受到影响。 斯尔邦:暂未受到影响。 协鑫:目前来看,徐州工厂受影响到9月末。 隆基:暂未受到影响。 日升:有影响,尚在统计中。 【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研: 璞泰来:溧阳工厂主要工序为炭化,耗电量不高,暂未受到明显影响。 ? 科
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隆基绿能
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2021-09-22 08:52:23
【博主说】合盛硅业跟踪更新:工业硅价格拉涨至4-4.6万
【博主说】合盛硅业跟踪更新:工业硅价格拉涨至4-4.6万 9月17日工业硅现货全线涨至4-46万/吨,单日暴涨6-7千元/吨,上周累计涨幅40-55%;上周部分厂家对有机硅DMC进行封盘,但根据SMM公布的最新DMC均价在4.15-4.2万/吨,考虑DMC报价会滞后干工业硅现货,上周涨幅在035-0.4万/吨表明有机硅需求出现边际弱化,但仍有一定支撑。 机构按最新工业硅/有机硅报价测算,当前有机硅吨净利仍有0.5万元/吨,仍远高于2019/20年吨净利0.2- 0.35万元/吨。机构测算工业硅涨
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合盛硅业
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2021-09-17 12:13:28
长江“涨价二度影响几何”纪要
20210916-长江“涨价二度影响几何”纪要 一、专家分享 咱们国家这次可再生十四五规划,我们还参与了几个省的十四五规划,所以最近 大家问我问题,尤其是咱们券商这边问的问题都还比较集中,所以我今天先把大 家比较集中的这些政策给大家进行一个梳理,后面我们详细的把成本做的一些测 算给各位进行一个分享。
光伏涨价二度影响几何纪要20210916.pdf
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东岳硅材
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2021-09-17 08:45:10
【博主说】新能源能耗数据测算:
【博主说】新能源能耗数据测算: 1GW光伏产品能耗 工业硅 4300万kWh 硅料 20000万kWh 硅片 6000万kWh 电池片 4000万kWh 组件 1800万kWh 总计 3.61亿kWh/GW; 假设全球装机200GW=722亿kWh。 1GWh动力锂电能耗 负极-人造石墨 1600万kWh 正极及前驱体 1200万kWh 铜箔 800万kWh 隔膜 750万kWh 电解液 用电量低 动力锂电 2200万kWh 总计 0.655亿kWh/GW, 假设全球装机150GWh=98.25
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2021-09-16 17:30:23
大跌问答
问:今天这个情况不对啊,那么多大票跌停,这个可不是散户恐慌干的出来的,应该是基金公司或者国家队这种机构干的。也不可能是工信部的一个发言能做到的,到底是谁在打压?老师透露一下吧 答:市场上有消息称,昨晚监管层与公募基金进行了谈话,要求他们检查其产品的持股情况是否与说明书中描述的投资主题相符。一些公募基金持有大量的新能源和新能源汽车名称,尽管根据其说明书,其产品不应投资于这些行业。传言这些基金今天正在调仓抛售。 但是我觉得不太合理,还需要求证,毕竟今天锂电光伏都有政策方面的担忧,而且监管在谈话的时候
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2021-09-16 11:59:22
【博主说】风电行业观点更新:
【博主说】风电行业观点更新: 风电之前没怎么讲过,近期问的人多,我的观点依然不变,从逻辑上看,目前风电的确定性与成长性远不如光伏,家人们可以自行关注,但是先知依然聚焦光伏。 家人们在关注的时候,不能光看风电股价涨,要清楚赚的是什么钱现阶段,赚的是预期修复,估值修复,大基地+分散式(风电下乡)带来的预期修复的钱。 但是三季报除了个别公司(新强联,金雷之外)可能大家业绩都一般,年报也不会太好,原因是需求环比下行和原材料涨价。 目前主题可能比较强(持续有政策催化,同样也是新能源,受益碳中和大基地等对于
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运达股份
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2021-09-16 11:58:47
【博主说】新能源板块机构交流观点汇总:
【博主说】新能源板块机构交流观点汇总: 1、新能源方向,机构继续看好电动车中游、光伏、风电。光伏短期调整,但仍然看好,行业盈利状态总体在低位,明年多数供应链瓶颈也会大幅缓解;在国内电力供应总体偏紧的大背景下,光伏间接躺赢。 2、电车中游之前预判Q4的行情或已出现,在8月份已经比较超预期的基础上,机构最近进行调研访谈后发现超预期,大致判断9月份国内销售会更强劲。因此,这轮由基本面超预期的行情以及行业估值由今年切换到明年的行情可能融合在一起提前启动。 3、环节选择上,锂电池壁垒高长期来看会基业长青,
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2021-09-16 09:17:44
博主说】光伏产业链价格波动点评:
博主说】光伏产业链价格波动点评: 旺季硅料未异动是最大基本面,稳定压倒一切,成交量仍在持续放大,团结一致向前看 1、近期玻璃价格单平上涨4元,胶膜昨日集体提价超预期达到35%,引发组件成本上升6分(双玻单玻不等),硅片近期涨价5%,电池可能也有小幅度调涨预期,但硅料每上涨0.5%,小于其他环节。 2、硅料是产业链成本占比最大的环节,占比超过30%,硅料是周期之母,成本占比为5毛,胶膜当下为1毛二,玻璃为1毛,只要硅料价格不出现异动,产业链价格整体稳定,近期紧缺环节暴涨,硅料按兵不动,是最大基本面
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东岳硅材
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2021-09-16 09:06:48
【博主说】云南限产政策调整:
【博主说】云南限产政策调整: 1、单纯生产工业硅停90%,有下游加工如单、多晶硅片的没有执行。其他的按照文件执行不变 。最新消息是工业硅限产继续,有配套下游的企业不受影响,等于是给合盛硅业、新安股份未来新增产能开了绿灯。 2、按照往年惯例,云南冬天枯水期工业硅企业都会减产50%左右,今年由于双控要在9-12月减产90%,比往年减产要严格,但是实际上对于工业硅的紧缺程度来说没有本质区别,14%的下游买不到货和25%的下游买不到货,工业硅都会涨到天上。 3、黄磷的下游跟新能源相关度不大,目前的磷酸铁
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东岳硅材
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2021-09-15 15:01:13
【博主说】成长股最大的风险是什么?
【博主说】成长股最大的风险是什么? 最大的风险并不是上涨过程中的大幅回调,涨到3,回调到2,或者涨到2回调到1,而是你在2或者3那个阶段卖掉了,2-10或者3-10那个阶段就跟你无关了。 人性是非常难克服的,用高一倍的价格去把一个股票买回来很难,虽然回头看它只是一个沉没成本,但实际上对你来说还是有影响的,我们在生活中的很多习惯会让我们在投资中很难克服这些事情。 买股票就是买公司,大部分人在股市交易是赚取价格波动的差价,频繁交易、交易费用惊人,侵蚀利润,影响生活,其实买了陆家嘴的房子不用天天看报价
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金辰股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-15 14:44:19
【博主说】奥克股份大涨点评:
【博主说】奥克股份大涨点评: 锂电材料景气持续上行,9.8日先知提示后,6个交易日股价涨幅超50%,再创历史新高! 电动车景气度持续超预期,看好客户资源优异的一站式锂电材料供应商:8月新能源车厂商批发渗透率20.1%,全年国内销量预期提升至300万辆。临近年末,车市旺季即将开启,继续看好后市表现。 公司已成为宁德时代二级供应商,溶剂批量供应天赐等电解液厂,添加剂扩产在建:公司立足颠覆性工艺生产的电解液溶剂产品已批量供应天赐、国泰、中化蓝天等电解液厂商,是宁德时代的二级供应商。另外,此前公告的大连
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2021-09-15 12:11:57
负极行业再强调再更新:
负极行业再强调再更新: 能耗双控限制石墨化产能,负极盈利有望持续提升 1、2021年8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,内蒙古为三级预警,进展总体顺利。内蒙古2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%,能耗增量控制在500万吨标准煤左右,能耗总量增速控制在1.9%左右,单位工业增加值能耗下降4%以上。 2、内蒙地区有大批负极材料及负极石墨化企业,石墨化产能约占全国的40%。内蒙独立及配套负极石墨化企业限电比例20-50%不等,对石墨化产能有较大影响。石
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逆变器板块跟踪更新:
逆变器板块跟踪更新: 近期逆变器板块调整较多,成长逻辑未变,当前位置性价比已经逐渐显现。 从排产数据看,Q3不少公司环比持续增长: 1、并网方面,国内户用补贴最后一年,平价后户用项目收益率高,能源转型背景下金融支持手段不断丰富,共同助推全球户用市场呈现高景气状态。与正泰、天合一样,逆变器同样充分受益整县分布式光伏政策推进超预期。 2、储能方面,元年已现,海外欧洲部分国家依靠补贴+高电价,已实现户用侧的光储平价;美国表前市场由于电池储能可平等参与电力批发和辅助服务市场,盈利模式确立,且光储成本降至
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【博主说】VC供需测算更新:
【博主说】VC供需测算更新: VC是一种常见的SEI膜成膜添加剂,在负极表面发生聚合反应,形成一层致密的SEI膜,阻止电解液在负极表面发生进一步的还原分解。 2020年,由于磷酸铁锂电池出货量增速明显,带动VC需求量快速增长,VC价格也不断提升。VC2020年均价约14万/吨,而2021年7月已上涨至32万/吨,涨幅超过120%。 机构预计2021、2022年全球锂电池装机量分别为440、631Gwh;铁锂电池在2021、2022年占比分别为23%、28%。假设VC在铁锂的电池添加比例为3%,三
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【博主说】锂电行业跟踪更新:
【博主说】锂电行业跟踪更新: 1、近期连续提示的石墨化,根据近期机构调研,供应紧张时间跨度或超预期。价逻辑:近期负极成品预计将上调10%以上对冲此前石墨化上涨带来的负面影响;量逻辑:部分石墨化配套率不高的负极企业产量一定程度会受到限制,但龙头公司产销量、份额反而更有保障,需要重点关注各企业能评进度。 2、紧缺环节供需格局扭转尚需时间,基本延续至2H22,锂电中军涨价环节业绩弹性大。这一过程是在强化龙头电池企业竞争力,一方面龙头厂商有价格长协,盈利影响有限,另一方面龙头长单锁定产能,二三线电池厂原
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【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研
【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研: 璞泰来:溧阳工厂主要工序为炭化,耗电量不高,暂未受到明显影响。 ? 科达利:溧阳工厂没有被限产。 天奈:9月有一些影响。 ? 雅迪:未受影响。 八方:未受影响。 海优:有受到影响,限产情况在每天变动中。 晶澳:暂未受到影响。 斯尔邦:暂未受到影响。 协鑫:目前来看,徐州工厂受影响到9月末。 隆基:暂未受到影响。 日升:有影响,尚在统计中。 【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研: 璞泰来:溧阳工厂主要工序为炭化,耗电量不高,暂未受到明显影响。 ? 科
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【博主说】合盛硅业跟踪更新:工业硅价格拉涨至4-4.6万
【博主说】合盛硅业跟踪更新:工业硅价格拉涨至4-4.6万 9月17日工业硅现货全线涨至4-46万/吨,单日暴涨6-7千元/吨,上周累计涨幅40-55%;上周部分厂家对有机硅DMC进行封盘,但根据SMM公布的最新DMC均价在4.15-4.2万/吨,考虑DMC报价会滞后干工业硅现货,上周涨幅在035-0.4万/吨表明有机硅需求出现边际弱化,但仍有一定支撑。 机构按最新工业硅/有机硅报价测算,当前有机硅吨净利仍有0.5万元/吨,仍远高于2019/20年吨净利0.2- 0.35万元/吨。机构测算工业硅涨
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长江“涨价二度影响几何”纪要
20210916-长江“涨价二度影响几何”纪要 一、专家分享 咱们国家这次可再生十四五规划,我们还参与了几个省的十四五规划,所以最近 大家问我问题,尤其是咱们券商这边问的问题都还比较集中,所以我今天先把大 家比较集中的这些政策给大家进行一个梳理,后面我们详细的把成本做的一些测 算给各位进行一个分享。
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【博主说】新能源能耗数据测算:
【博主说】新能源能耗数据测算: 1GW光伏产品能耗 工业硅 4300万kWh 硅料 20000万kWh 硅片 6000万kWh 电池片 4000万kWh 组件 1800万kWh 总计 3.61亿kWh/GW; 假设全球装机200GW=722亿kWh。 1GWh动力锂电能耗 负极-人造石墨 1600万kWh 正极及前驱体 1200万kWh 铜箔 800万kWh 隔膜 750万kWh 电解液 用电量低 动力锂电 2200万kWh 总计 0.655亿kWh/GW, 假设全球装机150GWh=98.25
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问:今天这个情况不对啊,那么多大票跌停,这个可不是散户恐慌干的出来的,应该是基金公司或者国家队这种机构干的。也不可能是工信部的一个发言能做到的,到底是谁在打压?老师透露一下吧 答:市场上有消息称,昨晚监管层与公募基金进行了谈话,要求他们检查其产品的持股情况是否与说明书中描述的投资主题相符。一些公募基金持有大量的新能源和新能源汽车名称,尽管根据其说明书,其产品不应投资于这些行业。传言这些基金今天正在调仓抛售。 但是我觉得不太合理,还需要求证,毕竟今天锂电光伏都有政策方面的担忧,而且监管在谈话的时候
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【博主说】风电行业观点更新:
【博主说】风电行业观点更新: 风电之前没怎么讲过,近期问的人多,我的观点依然不变,从逻辑上看,目前风电的确定性与成长性远不如光伏,家人们可以自行关注,但是先知依然聚焦光伏。 家人们在关注的时候,不能光看风电股价涨,要清楚赚的是什么钱现阶段,赚的是预期修复,估值修复,大基地+分散式(风电下乡)带来的预期修复的钱。 但是三季报除了个别公司(新强联,金雷之外)可能大家业绩都一般,年报也不会太好,原因是需求环比下行和原材料涨价。 目前主题可能比较强(持续有政策催化,同样也是新能源,受益碳中和大基地等对于
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【博主说】新能源板块机构交流观点汇总:
【博主说】新能源板块机构交流观点汇总: 1、新能源方向,机构继续看好电动车中游、光伏、风电。光伏短期调整,但仍然看好,行业盈利状态总体在低位,明年多数供应链瓶颈也会大幅缓解;在国内电力供应总体偏紧的大背景下,光伏间接躺赢。 2、电车中游之前预判Q4的行情或已出现,在8月份已经比较超预期的基础上,机构最近进行调研访谈后发现超预期,大致判断9月份国内销售会更强劲。因此,这轮由基本面超预期的行情以及行业估值由今年切换到明年的行情可能融合在一起提前启动。 3、环节选择上,锂电池壁垒高长期来看会基业长青,
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博主说】光伏产业链价格波动点评:
博主说】光伏产业链价格波动点评: 旺季硅料未异动是最大基本面,稳定压倒一切,成交量仍在持续放大,团结一致向前看 1、近期玻璃价格单平上涨4元,胶膜昨日集体提价超预期达到35%,引发组件成本上升6分(双玻单玻不等),硅片近期涨价5%,电池可能也有小幅度调涨预期,但硅料每上涨0.5%,小于其他环节。 2、硅料是产业链成本占比最大的环节,占比超过30%,硅料是周期之母,成本占比为5毛,胶膜当下为1毛二,玻璃为1毛,只要硅料价格不出现异动,产业链价格整体稳定,近期紧缺环节暴涨,硅料按兵不动,是最大基本面
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【博主说】云南限产政策调整:
【博主说】云南限产政策调整: 1、单纯生产工业硅停90%,有下游加工如单、多晶硅片的没有执行。其他的按照文件执行不变 。最新消息是工业硅限产继续,有配套下游的企业不受影响,等于是给合盛硅业、新安股份未来新增产能开了绿灯。 2、按照往年惯例,云南冬天枯水期工业硅企业都会减产50%左右,今年由于双控要在9-12月减产90%,比往年减产要严格,但是实际上对于工业硅的紧缺程度来说没有本质区别,14%的下游买不到货和25%的下游买不到货,工业硅都会涨到天上。 3、黄磷的下游跟新能源相关度不大,目前的磷酸铁
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【博主说】成长股最大的风险是什么?
【博主说】成长股最大的风险是什么? 最大的风险并不是上涨过程中的大幅回调,涨到3,回调到2,或者涨到2回调到1,而是你在2或者3那个阶段卖掉了,2-10或者3-10那个阶段就跟你无关了。 人性是非常难克服的,用高一倍的价格去把一个股票买回来很难,虽然回头看它只是一个沉没成本,但实际上对你来说还是有影响的,我们在生活中的很多习惯会让我们在投资中很难克服这些事情。 买股票就是买公司,大部分人在股市交易是赚取价格波动的差价,频繁交易、交易费用惊人,侵蚀利润,影响生活,其实买了陆家嘴的房子不用天天看报价
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2021-09-15 14:44:19
【博主说】奥克股份大涨点评:
【博主说】奥克股份大涨点评: 锂电材料景气持续上行,9.8日先知提示后,6个交易日股价涨幅超50%,再创历史新高! 电动车景气度持续超预期,看好客户资源优异的一站式锂电材料供应商:8月新能源车厂商批发渗透率20.1%,全年国内销量预期提升至300万辆。临近年末,车市旺季即将开启,继续看好后市表现。 公司已成为宁德时代二级供应商,溶剂批量供应天赐等电解液厂,添加剂扩产在建:公司立足颠覆性工艺生产的电解液溶剂产品已批量供应天赐、国泰、中化蓝天等电解液厂商,是宁德时代的二级供应商。另外,此前公告的大连
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负极行业再强调再更新:
负极行业再强调再更新: 能耗双控限制石墨化产能,负极盈利有望持续提升 1、2021年8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,内蒙古为三级预警,进展总体顺利。内蒙古2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%,能耗增量控制在500万吨标准煤左右,能耗总量增速控制在1.9%左右,单位工业增加值能耗下降4%以上。 2、内蒙地区有大批负极材料及负极石墨化企业,石墨化产能约占全国的40%。内蒙独立及配套负极石墨化企业限电比例20-50%不等,对石墨化产能有较大影响。石
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逆变器板块跟踪更新:
逆变器板块跟踪更新: 近期逆变器板块调整较多,成长逻辑未变,当前位置性价比已经逐渐显现。 从排产数据看,Q3不少公司环比持续增长: 1、并网方面,国内户用补贴最后一年,平价后户用项目收益率高,能源转型背景下金融支持手段不断丰富,共同助推全球户用市场呈现高景气状态。与正泰、天合一样,逆变器同样充分受益整县分布式光伏政策推进超预期。 2、储能方面,元年已现,海外欧洲部分国家依靠补贴+高电价,已实现户用侧的光储平价;美国表前市场由于电池储能可平等参与电力批发和辅助服务市场,盈利模式确立,且光储成本降至
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【博主说】VC供需测算更新:
【博主说】VC供需测算更新: VC是一种常见的SEI膜成膜添加剂,在负极表面发生聚合反应,形成一层致密的SEI膜,阻止电解液在负极表面发生进一步的还原分解。 2020年,由于磷酸铁锂电池出货量增速明显,带动VC需求量快速增长,VC价格也不断提升。VC2020年均价约14万/吨,而2021年7月已上涨至32万/吨,涨幅超过120%。 机构预计2021、2022年全球锂电池装机量分别为440、631Gwh;铁锂电池在2021、2022年占比分别为23%、28%。假设VC在铁锂的电池添加比例为3%,三
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永太科技
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2021-09-22 08:56:02
【博主说】锂电行业跟踪更新:
【博主说】锂电行业跟踪更新: 1、近期连续提示的石墨化,根据近期机构调研,供应紧张时间跨度或超预期。价逻辑:近期负极成品预计将上调10%以上对冲此前石墨化上涨带来的负面影响;量逻辑:部分石墨化配套率不高的负极企业产量一定程度会受到限制,但龙头公司产销量、份额反而更有保障,需要重点关注各企业能评进度。 2、紧缺环节供需格局扭转尚需时间,基本延续至2H22,锂电中军涨价环节业绩弹性大。这一过程是在强化龙头电池企业竞争力,一方面龙头厂商有价格长协,盈利影响有限,另一方面龙头长单锁定产能,二三线电池厂原
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2021-09-22 08:53:21
【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研
【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研: 璞泰来:溧阳工厂主要工序为炭化,耗电量不高,暂未受到明显影响。 ? 科达利:溧阳工厂没有被限产。 天奈:9月有一些影响。 ? 雅迪:未受影响。 八方:未受影响。 海优:有受到影响,限产情况在每天变动中。 晶澳:暂未受到影响。 斯尔邦:暂未受到影响。 协鑫:目前来看,徐州工厂受影响到9月末。 隆基:暂未受到影响。 日升:有影响,尚在统计中。 【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研: 璞泰来:溧阳工厂主要工序为炭化,耗电量不高,暂未受到明显影响。 ? 科
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2021-09-22 08:52:23
【博主说】合盛硅业跟踪更新:工业硅价格拉涨至4-4.6万
【博主说】合盛硅业跟踪更新:工业硅价格拉涨至4-4.6万 9月17日工业硅现货全线涨至4-46万/吨,单日暴涨6-7千元/吨,上周累计涨幅40-55%;上周部分厂家对有机硅DMC进行封盘,但根据SMM公布的最新DMC均价在4.15-4.2万/吨,考虑DMC报价会滞后干工业硅现货,上周涨幅在035-0.4万/吨表明有机硅需求出现边际弱化,但仍有一定支撑。 机构按最新工业硅/有机硅报价测算,当前有机硅吨净利仍有0.5万元/吨,仍远高于2019/20年吨净利0.2- 0.35万元/吨。机构测算工业硅涨
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合盛硅业
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2021-09-17 12:13:28
长江“涨价二度影响几何”纪要
20210916-长江“涨价二度影响几何”纪要 一、专家分享 咱们国家这次可再生十四五规划,我们还参与了几个省的十四五规划,所以最近 大家问我问题,尤其是咱们券商这边问的问题都还比较集中,所以我今天先把大 家比较集中的这些政策给大家进行一个梳理,后面我们详细的把成本做的一些测 算给各位进行一个分享。
光伏涨价二度影响几何纪要20210916.pdf
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2021-09-17 08:45:10
【博主说】新能源能耗数据测算:
【博主说】新能源能耗数据测算: 1GW光伏产品能耗 工业硅 4300万kWh 硅料 20000万kWh 硅片 6000万kWh 电池片 4000万kWh 组件 1800万kWh 总计 3.61亿kWh/GW; 假设全球装机200GW=722亿kWh。 1GWh动力锂电能耗 负极-人造石墨 1600万kWh 正极及前驱体 1200万kWh 铜箔 800万kWh 隔膜 750万kWh 电解液 用电量低 动力锂电 2200万kWh 总计 0.655亿kWh/GW, 假设全球装机150GWh=98.25
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2021-09-16 17:30:23
大跌问答
问:今天这个情况不对啊,那么多大票跌停,这个可不是散户恐慌干的出来的,应该是基金公司或者国家队这种机构干的。也不可能是工信部的一个发言能做到的,到底是谁在打压?老师透露一下吧 答:市场上有消息称,昨晚监管层与公募基金进行了谈话,要求他们检查其产品的持股情况是否与说明书中描述的投资主题相符。一些公募基金持有大量的新能源和新能源汽车名称,尽管根据其说明书,其产品不应投资于这些行业。传言这些基金今天正在调仓抛售。 但是我觉得不太合理,还需要求证,毕竟今天锂电光伏都有政策方面的担忧,而且监管在谈话的时候
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2021-09-16 11:59:22
【博主说】风电行业观点更新:
【博主说】风电行业观点更新: 风电之前没怎么讲过,近期问的人多,我的观点依然不变,从逻辑上看,目前风电的确定性与成长性远不如光伏,家人们可以自行关注,但是先知依然聚焦光伏。 家人们在关注的时候,不能光看风电股价涨,要清楚赚的是什么钱现阶段,赚的是预期修复,估值修复,大基地+分散式(风电下乡)带来的预期修复的钱。 但是三季报除了个别公司(新强联,金雷之外)可能大家业绩都一般,年报也不会太好,原因是需求环比下行和原材料涨价。 目前主题可能比较强(持续有政策催化,同样也是新能源,受益碳中和大基地等对于
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2021-09-16 11:58:47
【博主说】新能源板块机构交流观点汇总:
【博主说】新能源板块机构交流观点汇总: 1、新能源方向,机构继续看好电动车中游、光伏、风电。光伏短期调整,但仍然看好,行业盈利状态总体在低位,明年多数供应链瓶颈也会大幅缓解;在国内电力供应总体偏紧的大背景下,光伏间接躺赢。 2、电车中游之前预判Q4的行情或已出现,在8月份已经比较超预期的基础上,机构最近进行调研访谈后发现超预期,大致判断9月份国内销售会更强劲。因此,这轮由基本面超预期的行情以及行业估值由今年切换到明年的行情可能融合在一起提前启动。 3、环节选择上,锂电池壁垒高长期来看会基业长青,
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2021-09-16 09:17:44
博主说】光伏产业链价格波动点评:
博主说】光伏产业链价格波动点评: 旺季硅料未异动是最大基本面,稳定压倒一切,成交量仍在持续放大,团结一致向前看 1、近期玻璃价格单平上涨4元,胶膜昨日集体提价超预期达到35%,引发组件成本上升6分(双玻单玻不等),硅片近期涨价5%,电池可能也有小幅度调涨预期,但硅料每上涨0.5%,小于其他环节。 2、硅料是产业链成本占比最大的环节,占比超过30%,硅料是周期之母,成本占比为5毛,胶膜当下为1毛二,玻璃为1毛,只要硅料价格不出现异动,产业链价格整体稳定,近期紧缺环节暴涨,硅料按兵不动,是最大基本面
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2021-09-16 09:06:48
【博主说】云南限产政策调整:
【博主说】云南限产政策调整: 1、单纯生产工业硅停90%,有下游加工如单、多晶硅片的没有执行。其他的按照文件执行不变 。最新消息是工业硅限产继续,有配套下游的企业不受影响,等于是给合盛硅业、新安股份未来新增产能开了绿灯。 2、按照往年惯例,云南冬天枯水期工业硅企业都会减产50%左右,今年由于双控要在9-12月减产90%,比往年减产要严格,但是实际上对于工业硅的紧缺程度来说没有本质区别,14%的下游买不到货和25%的下游买不到货,工业硅都会涨到天上。 3、黄磷的下游跟新能源相关度不大,目前的磷酸铁
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2021-09-15 15:01:13
【博主说】成长股最大的风险是什么?
【博主说】成长股最大的风险是什么? 最大的风险并不是上涨过程中的大幅回调,涨到3,回调到2,或者涨到2回调到1,而是你在2或者3那个阶段卖掉了,2-10或者3-10那个阶段就跟你无关了。 人性是非常难克服的,用高一倍的价格去把一个股票买回来很难,虽然回头看它只是一个沉没成本,但实际上对你来说还是有影响的,我们在生活中的很多习惯会让我们在投资中很难克服这些事情。 买股票就是买公司,大部分人在股市交易是赚取价格波动的差价,频繁交易、交易费用惊人,侵蚀利润,影响生活,其实买了陆家嘴的房子不用天天看报价
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2021-09-15 14:44:19
【博主说】奥克股份大涨点评:
【博主说】奥克股份大涨点评: 锂电材料景气持续上行,9.8日先知提示后,6个交易日股价涨幅超50%,再创历史新高! 电动车景气度持续超预期,看好客户资源优异的一站式锂电材料供应商:8月新能源车厂商批发渗透率20.1%,全年国内销量预期提升至300万辆。临近年末,车市旺季即将开启,继续看好后市表现。 公司已成为宁德时代二级供应商,溶剂批量供应天赐等电解液厂,添加剂扩产在建:公司立足颠覆性工艺生产的电解液溶剂产品已批量供应天赐、国泰、中化蓝天等电解液厂商,是宁德时代的二级供应商。另外,此前公告的大连
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2021-09-15 12:11:57
负极行业再强调再更新:
负极行业再强调再更新: 能耗双控限制石墨化产能,负极盈利有望持续提升 1、2021年8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,内蒙古为三级预警,进展总体顺利。内蒙古2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%,能耗增量控制在500万吨标准煤左右,能耗总量增速控制在1.9%左右,单位工业增加值能耗下降4%以上。 2、内蒙地区有大批负极材料及负极石墨化企业,石墨化产能约占全国的40%。内蒙独立及配套负极石墨化企业限电比例20-50%不等,对石墨化产能有较大影响。石
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2021-09-15 12:10:23
逆变器板块跟踪更新:
逆变器板块跟踪更新: 近期逆变器板块调整较多,成长逻辑未变,当前位置性价比已经逐渐显现。 从排产数据看,Q3不少公司环比持续增长: 1、并网方面,国内户用补贴最后一年,平价后户用项目收益率高,能源转型背景下金融支持手段不断丰富,共同助推全球户用市场呈现高景气状态。与正泰、天合一样,逆变器同样充分受益整县分布式光伏政策推进超预期。 2、储能方面,元年已现,海外欧洲部分国家依靠补贴+高电价,已实现户用侧的光储平价;美国表前市场由于电池储能可平等参与电力批发和辅助服务市场,盈利模式确立,且光储成本降至
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德业股份
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【博主说】VC供需测算更新:
【博主说】VC供需测算更新: VC是一种常见的SEI膜成膜添加剂,在负极表面发生聚合反应,形成一层致密的SEI膜,阻止电解液在负极表面发生进一步的还原分解。 2020年,由于磷酸铁锂电池出货量增速明显,带动VC需求量快速增长,VC价格也不断提升。VC2020年均价约14万/吨,而2021年7月已上涨至32万/吨,涨幅超过120%。 机构预计2021、2022年全球锂电池装机量分别为440、631Gwh;铁锂电池在2021、2022年占比分别为23%、28%。假设VC在铁锂的电池添加比例为3%,三
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【博主说】锂电行业跟踪更新:
【博主说】锂电行业跟踪更新: 1、近期连续提示的石墨化,根据近期机构调研,供应紧张时间跨度或超预期。价逻辑:近期负极成品预计将上调10%以上对冲此前石墨化上涨带来的负面影响;量逻辑:部分石墨化配套率不高的负极企业产量一定程度会受到限制,但龙头公司产销量、份额反而更有保障,需要重点关注各企业能评进度。 2、紧缺环节供需格局扭转尚需时间,基本延续至2H22,锂电中军涨价环节业绩弹性大。这一过程是在强化龙头电池企业竞争力,一方面龙头厂商有价格长协,盈利影响有限,另一方面龙头长单锁定产能,二三线电池厂原
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【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研
【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研: 璞泰来:溧阳工厂主要工序为炭化,耗电量不高,暂未受到明显影响。 ? 科达利:溧阳工厂没有被限产。 天奈:9月有一些影响。 ? 雅迪:未受影响。 八方:未受影响。 海优:有受到影响,限产情况在每天变动中。 晶澳:暂未受到影响。 斯尔邦:暂未受到影响。 协鑫:目前来看,徐州工厂受影响到9月末。 隆基:暂未受到影响。 日升:有影响,尚在统计中。 【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研: 璞泰来:溧阳工厂主要工序为炭化,耗电量不高,暂未受到明显影响。 ? 科
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【博主说】合盛硅业跟踪更新:工业硅价格拉涨至4-4.6万
【博主说】合盛硅业跟踪更新:工业硅价格拉涨至4-4.6万 9月17日工业硅现货全线涨至4-46万/吨,单日暴涨6-7千元/吨,上周累计涨幅40-55%;上周部分厂家对有机硅DMC进行封盘,但根据SMM公布的最新DMC均价在4.15-4.2万/吨,考虑DMC报价会滞后干工业硅现货,上周涨幅在035-0.4万/吨表明有机硅需求出现边际弱化,但仍有一定支撑。 机构按最新工业硅/有机硅报价测算,当前有机硅吨净利仍有0.5万元/吨,仍远高于2019/20年吨净利0.2- 0.35万元/吨。机构测算工业硅涨
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长江“涨价二度影响几何”纪要
20210916-长江“涨价二度影响几何”纪要 一、专家分享 咱们国家这次可再生十四五规划,我们还参与了几个省的十四五规划,所以最近 大家问我问题,尤其是咱们券商这边问的问题都还比较集中,所以我今天先把大 家比较集中的这些政策给大家进行一个梳理,后面我们详细的把成本做的一些测 算给各位进行一个分享。
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【博主说】新能源能耗数据测算:
【博主说】新能源能耗数据测算: 1GW光伏产品能耗 工业硅 4300万kWh 硅料 20000万kWh 硅片 6000万kWh 电池片 4000万kWh 组件 1800万kWh 总计 3.61亿kWh/GW; 假设全球装机200GW=722亿kWh。 1GWh动力锂电能耗 负极-人造石墨 1600万kWh 正极及前驱体 1200万kWh 铜箔 800万kWh 隔膜 750万kWh 电解液 用电量低 动力锂电 2200万kWh 总计 0.655亿kWh/GW, 假设全球装机150GWh=98.25
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问:今天这个情况不对啊,那么多大票跌停,这个可不是散户恐慌干的出来的,应该是基金公司或者国家队这种机构干的。也不可能是工信部的一个发言能做到的,到底是谁在打压?老师透露一下吧 答:市场上有消息称,昨晚监管层与公募基金进行了谈话,要求他们检查其产品的持股情况是否与说明书中描述的投资主题相符。一些公募基金持有大量的新能源和新能源汽车名称,尽管根据其说明书,其产品不应投资于这些行业。传言这些基金今天正在调仓抛售。 但是我觉得不太合理,还需要求证,毕竟今天锂电光伏都有政策方面的担忧,而且监管在谈话的时候
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【博主说】风电行业观点更新:
【博主说】风电行业观点更新: 风电之前没怎么讲过,近期问的人多,我的观点依然不变,从逻辑上看,目前风电的确定性与成长性远不如光伏,家人们可以自行关注,但是先知依然聚焦光伏。 家人们在关注的时候,不能光看风电股价涨,要清楚赚的是什么钱现阶段,赚的是预期修复,估值修复,大基地+分散式(风电下乡)带来的预期修复的钱。 但是三季报除了个别公司(新强联,金雷之外)可能大家业绩都一般,年报也不会太好,原因是需求环比下行和原材料涨价。 目前主题可能比较强(持续有政策催化,同样也是新能源,受益碳中和大基地等对于
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【博主说】新能源板块机构交流观点汇总:
【博主说】新能源板块机构交流观点汇总: 1、新能源方向,机构继续看好电动车中游、光伏、风电。光伏短期调整,但仍然看好,行业盈利状态总体在低位,明年多数供应链瓶颈也会大幅缓解;在国内电力供应总体偏紧的大背景下,光伏间接躺赢。 2、电车中游之前预判Q4的行情或已出现,在8月份已经比较超预期的基础上,机构最近进行调研访谈后发现超预期,大致判断9月份国内销售会更强劲。因此,这轮由基本面超预期的行情以及行业估值由今年切换到明年的行情可能融合在一起提前启动。 3、环节选择上,锂电池壁垒高长期来看会基业长青,
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博主说】光伏产业链价格波动点评:
博主说】光伏产业链价格波动点评: 旺季硅料未异动是最大基本面,稳定压倒一切,成交量仍在持续放大,团结一致向前看 1、近期玻璃价格单平上涨4元,胶膜昨日集体提价超预期达到35%,引发组件成本上升6分(双玻单玻不等),硅片近期涨价5%,电池可能也有小幅度调涨预期,但硅料每上涨0.5%,小于其他环节。 2、硅料是产业链成本占比最大的环节,占比超过30%,硅料是周期之母,成本占比为5毛,胶膜当下为1毛二,玻璃为1毛,只要硅料价格不出现异动,产业链价格整体稳定,近期紧缺环节暴涨,硅料按兵不动,是最大基本面
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【博主说】云南限产政策调整:
【博主说】云南限产政策调整: 1、单纯生产工业硅停90%,有下游加工如单、多晶硅片的没有执行。其他的按照文件执行不变 。最新消息是工业硅限产继续,有配套下游的企业不受影响,等于是给合盛硅业、新安股份未来新增产能开了绿灯。 2、按照往年惯例,云南冬天枯水期工业硅企业都会减产50%左右,今年由于双控要在9-12月减产90%,比往年减产要严格,但是实际上对于工业硅的紧缺程度来说没有本质区别,14%的下游买不到货和25%的下游买不到货,工业硅都会涨到天上。 3、黄磷的下游跟新能源相关度不大,目前的磷酸铁
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【博主说】成长股最大的风险是什么?
【博主说】成长股最大的风险是什么? 最大的风险并不是上涨过程中的大幅回调,涨到3,回调到2,或者涨到2回调到1,而是你在2或者3那个阶段卖掉了,2-10或者3-10那个阶段就跟你无关了。 人性是非常难克服的,用高一倍的价格去把一个股票买回来很难,虽然回头看它只是一个沉没成本,但实际上对你来说还是有影响的,我们在生活中的很多习惯会让我们在投资中很难克服这些事情。 买股票就是买公司,大部分人在股市交易是赚取价格波动的差价,频繁交易、交易费用惊人,侵蚀利润,影响生活,其实买了陆家嘴的房子不用天天看报价
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【博主说】奥克股份大涨点评:
【博主说】奥克股份大涨点评: 锂电材料景气持续上行,9.8日先知提示后,6个交易日股价涨幅超50%,再创历史新高! 电动车景气度持续超预期,看好客户资源优异的一站式锂电材料供应商:8月新能源车厂商批发渗透率20.1%,全年国内销量预期提升至300万辆。临近年末,车市旺季即将开启,继续看好后市表现。 公司已成为宁德时代二级供应商,溶剂批量供应天赐等电解液厂,添加剂扩产在建:公司立足颠覆性工艺生产的电解液溶剂产品已批量供应天赐、国泰、中化蓝天等电解液厂商,是宁德时代的二级供应商。另外,此前公告的大连
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负极行业再强调再更新:
负极行业再强调再更新: 能耗双控限制石墨化产能,负极盈利有望持续提升 1、2021年8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,内蒙古为三级预警,进展总体顺利。内蒙古2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%,能耗增量控制在500万吨标准煤左右,能耗总量增速控制在1.9%左右,单位工业增加值能耗下降4%以上。 2、内蒙地区有大批负极材料及负极石墨化企业,石墨化产能约占全国的40%。内蒙独立及配套负极石墨化企业限电比例20-50%不等,对石墨化产能有较大影响。石
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逆变器板块跟踪更新:
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2021-09-22 09:08:04
【博主说】VC供需测算更新:
【博主说】VC供需测算更新: VC是一种常见的SEI膜成膜添加剂,在负极表面发生聚合反应,形成一层致密的SEI膜,阻止电解液在负极表面发生进一步的还原分解。 2020年,由于磷酸铁锂电池出货量增速明显,带动VC需求量快速增长,VC价格也不断提升。VC2020年均价约14万/吨,而2021年7月已上涨至32万/吨,涨幅超过120%。 机构预计2021、2022年全球锂电池装机量分别为440、631Gwh;铁锂电池在2021、2022年占比分别为23%、28%。假设VC在铁锂的电池添加比例为3%,三
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2021-09-22 08:56:02
【博主说】锂电行业跟踪更新:
【博主说】锂电行业跟踪更新: 1、近期连续提示的石墨化,根据近期机构调研,供应紧张时间跨度或超预期。价逻辑:近期负极成品预计将上调10%以上对冲此前石墨化上涨带来的负面影响;量逻辑:部分石墨化配套率不高的负极企业产量一定程度会受到限制,但龙头公司产销量、份额反而更有保障,需要重点关注各企业能评进度。 2、紧缺环节供需格局扭转尚需时间,基本延续至2H22,锂电中军涨价环节业绩弹性大。这一过程是在强化龙头电池企业竞争力,一方面龙头厂商有价格长协,盈利影响有限,另一方面龙头长单锁定产能,二三线电池厂原
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2021-09-22 08:53:21
【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研
【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研: 璞泰来:溧阳工厂主要工序为炭化,耗电量不高,暂未受到明显影响。 ? 科达利:溧阳工厂没有被限产。 天奈:9月有一些影响。 ? 雅迪:未受影响。 八方:未受影响。 海优:有受到影响,限产情况在每天变动中。 晶澳:暂未受到影响。 斯尔邦:暂未受到影响。 协鑫:目前来看,徐州工厂受影响到9月末。 隆基:暂未受到影响。 日升:有影响,尚在统计中。 【博主说】新能源企业对江苏限电的反馈调研: 璞泰来:溧阳工厂主要工序为炭化,耗电量不高,暂未受到明显影响。 ? 科
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隆基绿能
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2021-09-22 08:52:23
【博主说】合盛硅业跟踪更新:工业硅价格拉涨至4-4.6万
【博主说】合盛硅业跟踪更新:工业硅价格拉涨至4-4.6万 9月17日工业硅现货全线涨至4-46万/吨,单日暴涨6-7千元/吨,上周累计涨幅40-55%;上周部分厂家对有机硅DMC进行封盘,但根据SMM公布的最新DMC均价在4.15-4.2万/吨,考虑DMC报价会滞后干工业硅现货,上周涨幅在035-0.4万/吨表明有机硅需求出现边际弱化,但仍有一定支撑。 机构按最新工业硅/有机硅报价测算,当前有机硅吨净利仍有0.5万元/吨,仍远高于2019/20年吨净利0.2- 0.35万元/吨。机构测算工业硅涨
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合盛硅业
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2021-09-17 12:13:28
长江“涨价二度影响几何”纪要
20210916-长江“涨价二度影响几何”纪要 一、专家分享 咱们国家这次可再生十四五规划,我们还参与了几个省的十四五规划,所以最近 大家问我问题,尤其是咱们券商这边问的问题都还比较集中,所以我今天先把大 家比较集中的这些政策给大家进行一个梳理,后面我们详细的把成本做的一些测 算给各位进行一个分享。
光伏涨价二度影响几何纪要20210916.pdf
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2021-09-17 08:45:10
【博主说】新能源能耗数据测算:
【博主说】新能源能耗数据测算: 1GW光伏产品能耗 工业硅 4300万kWh 硅料 20000万kWh 硅片 6000万kWh 电池片 4000万kWh 组件 1800万kWh 总计 3.61亿kWh/GW; 假设全球装机200GW=722亿kWh。 1GWh动力锂电能耗 负极-人造石墨 1600万kWh 正极及前驱体 1200万kWh 铜箔 800万kWh 隔膜 750万kWh 电解液 用电量低 动力锂电 2200万kWh 总计 0.655亿kWh/GW, 假设全球装机150GWh=98.25
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2021-09-16 17:30:23
大跌问答
问:今天这个情况不对啊,那么多大票跌停,这个可不是散户恐慌干的出来的,应该是基金公司或者国家队这种机构干的。也不可能是工信部的一个发言能做到的,到底是谁在打压?老师透露一下吧 答:市场上有消息称,昨晚监管层与公募基金进行了谈话,要求他们检查其产品的持股情况是否与说明书中描述的投资主题相符。一些公募基金持有大量的新能源和新能源汽车名称,尽管根据其说明书,其产品不应投资于这些行业。传言这些基金今天正在调仓抛售。 但是我觉得不太合理,还需要求证,毕竟今天锂电光伏都有政策方面的担忧,而且监管在谈话的时候
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2021-09-16 11:59:22
【博主说】风电行业观点更新:
【博主说】风电行业观点更新: 风电之前没怎么讲过,近期问的人多,我的观点依然不变,从逻辑上看,目前风电的确定性与成长性远不如光伏,家人们可以自行关注,但是先知依然聚焦光伏。 家人们在关注的时候,不能光看风电股价涨,要清楚赚的是什么钱现阶段,赚的是预期修复,估值修复,大基地+分散式(风电下乡)带来的预期修复的钱。 但是三季报除了个别公司(新强联,金雷之外)可能大家业绩都一般,年报也不会太好,原因是需求环比下行和原材料涨价。 目前主题可能比较强(持续有政策催化,同样也是新能源,受益碳中和大基地等对于
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2021-09-16 11:58:47
【博主说】新能源板块机构交流观点汇总:
【博主说】新能源板块机构交流观点汇总: 1、新能源方向,机构继续看好电动车中游、光伏、风电。光伏短期调整,但仍然看好,行业盈利状态总体在低位,明年多数供应链瓶颈也会大幅缓解;在国内电力供应总体偏紧的大背景下,光伏间接躺赢。 2、电车中游之前预判Q4的行情或已出现,在8月份已经比较超预期的基础上,机构最近进行调研访谈后发现超预期,大致判断9月份国内销售会更强劲。因此,这轮由基本面超预期的行情以及行业估值由今年切换到明年的行情可能融合在一起提前启动。 3、环节选择上,锂电池壁垒高长期来看会基业长青,
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2021-09-16 09:17:44
博主说】光伏产业链价格波动点评:
博主说】光伏产业链价格波动点评: 旺季硅料未异动是最大基本面,稳定压倒一切,成交量仍在持续放大,团结一致向前看 1、近期玻璃价格单平上涨4元,胶膜昨日集体提价超预期达到35%,引发组件成本上升6分(双玻单玻不等),硅片近期涨价5%,电池可能也有小幅度调涨预期,但硅料每上涨0.5%,小于其他环节。 2、硅料是产业链成本占比最大的环节,占比超过30%,硅料是周期之母,成本占比为5毛,胶膜当下为1毛二,玻璃为1毛,只要硅料价格不出现异动,产业链价格整体稳定,近期紧缺环节暴涨,硅料按兵不动,是最大基本面
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2021-09-16 09:06:48
【博主说】云南限产政策调整:
【博主说】云南限产政策调整: 1、单纯生产工业硅停90%,有下游加工如单、多晶硅片的没有执行。其他的按照文件执行不变 。最新消息是工业硅限产继续,有配套下游的企业不受影响,等于是给合盛硅业、新安股份未来新增产能开了绿灯。 2、按照往年惯例,云南冬天枯水期工业硅企业都会减产50%左右,今年由于双控要在9-12月减产90%,比往年减产要严格,但是实际上对于工业硅的紧缺程度来说没有本质区别,14%的下游买不到货和25%的下游买不到货,工业硅都会涨到天上。 3、黄磷的下游跟新能源相关度不大,目前的磷酸铁
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2021-09-15 15:01:13
【博主说】成长股最大的风险是什么?
【博主说】成长股最大的风险是什么? 最大的风险并不是上涨过程中的大幅回调,涨到3,回调到2,或者涨到2回调到1,而是你在2或者3那个阶段卖掉了,2-10或者3-10那个阶段就跟你无关了。 人性是非常难克服的,用高一倍的价格去把一个股票买回来很难,虽然回头看它只是一个沉没成本,但实际上对你来说还是有影响的,我们在生活中的很多习惯会让我们在投资中很难克服这些事情。 买股票就是买公司,大部分人在股市交易是赚取价格波动的差价,频繁交易、交易费用惊人,侵蚀利润,影响生活,其实买了陆家嘴的房子不用天天看报价
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2021-09-15 14:44:19
【博主说】奥克股份大涨点评:
【博主说】奥克股份大涨点评: 锂电材料景气持续上行,9.8日先知提示后,6个交易日股价涨幅超50%,再创历史新高! 电动车景气度持续超预期,看好客户资源优异的一站式锂电材料供应商:8月新能源车厂商批发渗透率20.1%,全年国内销量预期提升至300万辆。临近年末,车市旺季即将开启,继续看好后市表现。 公司已成为宁德时代二级供应商,溶剂批量供应天赐等电解液厂,添加剂扩产在建:公司立足颠覆性工艺生产的电解液溶剂产品已批量供应天赐、国泰、中化蓝天等电解液厂商,是宁德时代的二级供应商。另外,此前公告的大连
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2021-09-15 12:11:57
负极行业再强调再更新:
负极行业再强调再更新: 能耗双控限制石墨化产能,负极盈利有望持续提升 1、2021年8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,内蒙古为三级预警,进展总体顺利。内蒙古2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%,能耗增量控制在500万吨标准煤左右,能耗总量增速控制在1.9%左右,单位工业增加值能耗下降4%以上。 2、内蒙地区有大批负极材料及负极石墨化企业,石墨化产能约占全国的40%。内蒙独立及配套负极石墨化企业限电比例20-50%不等,对石墨化产能有较大影响。石
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2021-09-15 12:10:23
逆变器板块跟踪更新:
逆变器板块跟踪更新: 近期逆变器板块调整较多,成长逻辑未变,当前位置性价比已经逐渐显现。 从排产数据看,Q3不少公司环比持续增长: 1、并网方面,国内户用补贴最后一年,平价后户用项目收益率高,能源转型背景下金融支持手段不断丰富,共同助推全球户用市场呈现高景气状态。与正泰、天合一样,逆变器同样充分受益整县分布式光伏政策推进超预期。 2、储能方面,元年已现,海外欧洲部分国家依靠补贴+高电价,已实现户用侧的光储平价;美国表前市场由于电池储能可平等参与电力批发和辅助服务市场,盈利模式确立,且光储成本降至
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