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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-08-27 11:39:53

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新：

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新： 8月价格博弈结束，本周或进入价格快速上行区间最新价格情况：①现货长单：月底谈判，下月执行，预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨；②现货零单：当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨；辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨；电池级氢氧化锂（粗颗粒）11.5-12万元/吨。成交节点：8月供需双方博弈即将结束，下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素，上游惜售情绪开始增强，下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少，本周

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天齐锂业
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盐湖股份

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超短追板的老韭菜

2021-08-27 11:22:28

【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议

【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议，很多信息，先在点评中讲几个重要的： 1、直销业务增长70%，确定性爆发，而且极具持续性。接下来渠道业务也交给刘淼管，计划2025年总体市占率翻番（现在19%）加速实现国产替代。 2、正在制定组件业务剥离方案，争取年底前推出。 3、户用光伏第一品牌无悬念，领先太多，两三年内竞争对手无法企及。 4、组件上涨的情况下，户用成本下降20%，（因为用了182组件）所以开发节奏没有任何影响。明年组件价格下降，成本下降更多，开发节奏进一步加快。 5、过去户用开发节奏有所压

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正泰电器

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2021-08-27 11:21:55

正泰电器中报详细点评：

正泰电器中报详细点评：业绩符合预期，户用光伏进展超预期，6月涨价后低压电器毛利率将逐步修复事件：公司发布了中报，2021年1-6月公司扣非归母净利润为16.76亿元，同比下降5.01%，环比增长177.31%；2021Q2单季度公司扣非归母净利润为10.71亿元，同比下降25.86%，环比增长77.31%，符合市场预期。 2021H1业绩拆分光伏业务：实现营收55亿元，实现净利润4.11亿元，同比下降15.77% 低压电器：实现营收110.58亿元，实现净利润15.56亿元，同比增长10.

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正泰电器

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超短追板的老韭菜

2021-08-27 09:03:23

捷佳伟创中报详细点评：

捷佳伟创中报详细点评：捷佳伟创公布1H21业绩，上半年实现收入26.24亿元，+38.62% YoY，归母净利润4.58亿元，+83.70% YoY。2Q21单季度收入 14.47亿元，+3.43%YoY，归母净利润2.47亿元，+51.07% YoY。业绩符合预期。 2Q21收入小幅增长，毛利率有所下滑，预期往后看收入增速加速。2Q21公司收入小幅增长，我们估计公司上半年确认的收入大部分是2020年上半年之前获取的订单。而行业从2H20开始进入订单爆发期，估计这期间的订单主要在之后的会计期间

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捷佳伟创

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2021-08-26 22:59:59

【博主说】晶盛机电中报详细点评：

【博主说】晶盛机电中报详细点评：业绩增长稳健，光伏、半导体双轮驱动晶盛机电发布2021年半年度报告，2021年上半年度公司实现营收22.88亿元，同比+55.55%；实现归母净利润6.00亿元，同比+117.23%，其中Q2实现归母净利润3.19亿元，同比+124.33%。业绩位于此前预告中值，符合预期；截至报告期末，公司在手订单合同（含税）总计114.5亿元，其中未完成半导体设备合同6.44亿元。报告期内，公司实现晶体生长设备营业收入11.69亿元，同比增长14.58%，毛利率39.98

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晶盛机电

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2021-08-26 22:58:52

【博主说】英杰电气中报详细点评

【博主说】英杰电气中报详细点评半年报超预期，Q2单季度业绩同增85% 1、公司发布半年报，上半年收入同比增长43%至2.69亿元，归母净利润同比增长67%至7255万元，其中Q2收入同比增长60%至1.56亿元，归母净利润同比增长85%至4421万元，业绩超预期。 2、上半年光伏业务受益于硅料+硅片产能扩张，贡献收入1.6亿元，同比增长33%，占总收入比重为59%，与去年（60%）基本持平。 3、值得注意的两点：a）结合硅料扩产情况来看，上半年光伏业务应该没有多晶还原炉确认收入，在此背景下，公

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英杰电气

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2021-08-26 22:58:23

金博股份中报交流要点：

金博股份中报交流要点： 1、2021H1公司实现营收5.12亿元，同比+176.57%，归母净利润2.04亿元，同比+177.48%。2021H1出货量600吨+，32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求：21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应，部分小尺寸硅片产能关停，但新增玩家并没有放慢节奏，而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价（2021H1涨价超30%）使热场行业成本压力变大，尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产，但金博依旧有望保

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金博股份

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2021-08-26 20:39:46

【博主说】金博股份中报交流要点：

【博主说】金博股份中报交流要点： 1、2021H1公司实现营收5.12亿元，同比+176.57%，归母净利润2.04亿元，同比+177.48%。2021H1出货量600吨+，32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求：21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应，部分小尺寸硅片产能关停，但新增玩家并没有放慢节奏，而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价（2021H1涨价超30%）使热场行业成本压力变大，尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产，但金博

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金博股份

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2021-08-26 09:09:42

分众传媒中报详细点评：

分众传媒中报详细点评：三季度预告基本符合预期，客户结构充分调整行稳致远事件：公司公告半年报业绩符合预期，三季度指引基本符合预期。（1）1H21，实现收入73.27亿（同比+58.9%），归母利润29亿（同比+252.23%）；（2）单2Q21，实现收入37.3亿（同比+39.7%），归母利润15.3亿（同比+95.0%），位于业绩预告中枢符合预期；（3）预计3Q归母净利润14.8-16.3亿，同比增长7.32%-18.20%，预告略超预期。（4）公司21年半年度每10股分红2.08元，上半年

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分众传媒

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2021-08-26 08:53:55

光伏行业跟踪更新：

光伏行业跟踪更新：需求的持续性得到证实，光伏进入旺季需求阶段，板块二次行情启动。 1、光伏行业的第一波行情逻辑在于：市场预期硅料价格见顶，预期行业边际拐点出现，我们看到光伏板块迎来一波较大的行情。 2、实际上，由于需求的旺盛，硅料价格并未看到下降，这意味着，涨价后1.8元/W的组件得到了下游充分的认可，有足够的需求。 3、近期行业两家龙头的排产就是明证，两家企业Q3的组件订单都已经排满，Q4有意留出部分余量享受现货定价，显示出行业真实需求超乎想象。后面很可能进入抢硅料、胶膜、玻璃的阶段。 4、

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TCL中环

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2021-08-25 23:13:05

联创股份中报详细点评：

联创股份中报详细点评：上半年净利润4700万，锂电用PVDF价格已涨至30万元/吨，R142b价格涨至11万元/吨，中报业绩接近预告上限符合预期，期待下半年涨价弹性加速释放。公司公告上半年营业收入7.32亿，净利润4700万元，同比增长180%。其中聚氨酯材料收入3.57亿同比增长42.78%，毛利率5.56%，同比下滑3.55个百分点；含氟新材料2.87亿元，毛利率40.9%，同比增加26个百分点。公司业绩增长主要系含氟材料如142b等产品的涨价。公司一期3000吨PVDF装置正在办理试生

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2021-08-25 21:34:51

【博主说】光伏行业近期跟踪更新：

需求旺季来临，行业转折点已来，板块行情有望逐步展开，看多中长期核心逻辑如下：多因素印证旺季逐步来临，景气度拐点出现。7月光伏新增装机4.93GW，同比+68%，1-7月累计17.94GW，同比+37.05%。近期硅料、硅片、EVA线缆料、玻璃等产业链价格上涨，组件集采中标价格保持较高水平，印证行业旺盛需求。此外，临近年末，大型地面电站并网加速，叠加户用侧抢装，8、9月组件排产继续改善，旺季需求如期而至。下游需求持续旺盛，所谓“高价订单”接受度良好，平价时代需求无忧。近期组件招标价格连续维持在

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合盛硅业

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2021-08-25 14:12:14

天赐材料中报交流总结：

天赐材料中报交流总结： 6F 前6家客户天赐给的自己的锂盐均价在20w内，明年应该不会涨价，除非碳酸锂涨到17-18w/吨。三季度的业绩增量主要来自于6F和LIFSI。电解液出货基于天赐自己6F的增量来，也会有市场的外采，一直以来6F市场外采占10%左右。 LiFSI LIFSI的趋势是明确的，三元现在添加量是1%-3%，高镍4-10%，预期2024年LIFSI的平均添加量是4%-6%。并不是主盐贵而采用LIFSI，LIFSI的性能可以使电池长续航、安全性，高低温兼顾，LIFSI加多少主要看

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天赐材料

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2021-08-25 14:09:28

正泰电器跟踪更新

正泰电器跟踪更新：光伏整县推进龙头，公司将迎来新的发展阶段 1、公司主营业务稳定低压电器分销市场龙头，增速与用电量高度相关（不用电量会略高一些）增速10%，这块业务今年预计27-28亿，明年预计30亿。 2、户用光伏龙头，全国市占率20%未来目标30%，光伏整县推进最受益标的，户用新增装机4.5gw，公司整县推进之后与央企强强联合，收割县级政府统一打包的屋顶资源。 3、新能源电站资产近期成为市场香饽饽，待价而沽（央企直接购买电站诉求强烈），正泰至年底预计持有地面电站1.8gw，户用6gw，后续有

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正泰电器

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2021-08-25 09:17:26

金博股份中报详细点评:

金博股份中报详细点评: 业绩大超预期，产品取得重要突破。公司公布1H21业绩：收入5.12亿元，同比+176.57%，环比+112.2%；归母净利润2.04亿元，对应每股盈利2.55元，同比+177.48%，环比+144.60%。 IPO募投项目提前达产+产能弹性提升，贡献上半年销量和业绩大超市场预期。根据公司半年报，公司IPO募投项目一期200吨于一季度末达产，二期350吨于二季度末达产，较可转债公告计划大幅提前。假设1H21公司销售均价维持FY20的水平（~93万元/吨），机构测算对应公司上

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金博股份

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2021-08-27 11:39:53

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新：

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新： 8月价格博弈结束，本周或进入价格快速上行区间最新价格情况：①现货长单：月底谈判，下月执行，预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨；②现货零单：当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨；辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨；电池级氢氧化锂（粗颗粒）11.5-12万元/吨。成交节点：8月供需双方博弈即将结束，下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素，上游惜售情绪开始增强，下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少，本周

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2021-08-27 11:22:28

【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议

【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议，很多信息，先在点评中讲几个重要的： 1、直销业务增长70%，确定性爆发，而且极具持续性。接下来渠道业务也交给刘淼管，计划2025年总体市占率翻番（现在19%）加速实现国产替代。 2、正在制定组件业务剥离方案，争取年底前推出。 3、户用光伏第一品牌无悬念，领先太多，两三年内竞争对手无法企及。 4、组件上涨的情况下，户用成本下降20%，（因为用了182组件）所以开发节奏没有任何影响。明年组件价格下降，成本下降更多，开发节奏进一步加快。 5、过去户用开发节奏有所压

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正泰电器中报详细点评：

正泰电器中报详细点评：业绩符合预期，户用光伏进展超预期，6月涨价后低压电器毛利率将逐步修复事件：公司发布了中报，2021年1-6月公司扣非归母净利润为16.76亿元，同比下降5.01%，环比增长177.31%；2021Q2单季度公司扣非归母净利润为10.71亿元，同比下降25.86%，环比增长77.31%，符合市场预期。 2021H1业绩拆分光伏业务：实现营收55亿元，实现净利润4.11亿元，同比下降15.77% 低压电器：实现营收110.58亿元，实现净利润15.56亿元，同比增长10.

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2021-08-27 09:03:23

捷佳伟创中报详细点评：

捷佳伟创中报详细点评：捷佳伟创公布1H21业绩，上半年实现收入26.24亿元，+38.62% YoY，归母净利润4.58亿元，+83.70% YoY。2Q21单季度收入 14.47亿元，+3.43%YoY，归母净利润2.47亿元，+51.07% YoY。业绩符合预期。 2Q21收入小幅增长，毛利率有所下滑，预期往后看收入增速加速。2Q21公司收入小幅增长，我们估计公司上半年确认的收入大部分是2020年上半年之前获取的订单。而行业从2H20开始进入订单爆发期，估计这期间的订单主要在之后的会计期间

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2021-08-26 22:59:59

【博主说】晶盛机电中报详细点评：

【博主说】晶盛机电中报详细点评：业绩增长稳健，光伏、半导体双轮驱动晶盛机电发布2021年半年度报告，2021年上半年度公司实现营收22.88亿元，同比+55.55%；实现归母净利润6.00亿元，同比+117.23%，其中Q2实现归母净利润3.19亿元，同比+124.33%。业绩位于此前预告中值，符合预期；截至报告期末，公司在手订单合同（含税）总计114.5亿元，其中未完成半导体设备合同6.44亿元。报告期内，公司实现晶体生长设备营业收入11.69亿元，同比增长14.58%，毛利率39.98

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【博主说】英杰电气中报详细点评

【博主说】英杰电气中报详细点评半年报超预期，Q2单季度业绩同增85% 1、公司发布半年报，上半年收入同比增长43%至2.69亿元，归母净利润同比增长67%至7255万元，其中Q2收入同比增长60%至1.56亿元，归母净利润同比增长85%至4421万元，业绩超预期。 2、上半年光伏业务受益于硅料+硅片产能扩张，贡献收入1.6亿元，同比增长33%，占总收入比重为59%，与去年（60%）基本持平。 3、值得注意的两点：a）结合硅料扩产情况来看，上半年光伏业务应该没有多晶还原炉确认收入，在此背景下，公

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金博股份中报交流要点：

金博股份中报交流要点： 1、2021H1公司实现营收5.12亿元，同比+176.57%，归母净利润2.04亿元，同比+177.48%。2021H1出货量600吨+，32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求：21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应，部分小尺寸硅片产能关停，但新增玩家并没有放慢节奏，而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价（2021H1涨价超30%）使热场行业成本压力变大，尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产，但金博依旧有望保

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【博主说】金博股份中报交流要点：

【博主说】金博股份中报交流要点： 1、2021H1公司实现营收5.12亿元，同比+176.57%，归母净利润2.04亿元，同比+177.48%。2021H1出货量600吨+，32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求：21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应，部分小尺寸硅片产能关停，但新增玩家并没有放慢节奏，而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价（2021H1涨价超30%）使热场行业成本压力变大，尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产，但金博

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分众传媒中报详细点评：

分众传媒中报详细点评：三季度预告基本符合预期，客户结构充分调整行稳致远事件：公司公告半年报业绩符合预期，三季度指引基本符合预期。（1）1H21，实现收入73.27亿（同比+58.9%），归母利润29亿（同比+252.23%）；（2）单2Q21，实现收入37.3亿（同比+39.7%），归母利润15.3亿（同比+95.0%），位于业绩预告中枢符合预期；（3）预计3Q归母净利润14.8-16.3亿，同比增长7.32%-18.20%，预告略超预期。（4）公司21年半年度每10股分红2.08元，上半年

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光伏行业跟踪更新：需求的持续性得到证实，光伏进入旺季需求阶段，板块二次行情启动。 1、光伏行业的第一波行情逻辑在于：市场预期硅料价格见顶，预期行业边际拐点出现，我们看到光伏板块迎来一波较大的行情。 2、实际上，由于需求的旺盛，硅料价格并未看到下降，这意味着，涨价后1.8元/W的组件得到了下游充分的认可，有足够的需求。 3、近期行业两家龙头的排产就是明证，两家企业Q3的组件订单都已经排满，Q4有意留出部分余量享受现货定价，显示出行业真实需求超乎想象。后面很可能进入抢硅料、胶膜、玻璃的阶段。 4、

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联创股份中报详细点评：上半年净利润4700万，锂电用PVDF价格已涨至30万元/吨，R142b价格涨至11万元/吨，中报业绩接近预告上限符合预期，期待下半年涨价弹性加速释放。公司公告上半年营业收入7.32亿，净利润4700万元，同比增长180%。其中聚氨酯材料收入3.57亿同比增长42.78%，毛利率5.56%，同比下滑3.55个百分点；含氟新材料2.87亿元，毛利率40.9%，同比增加26个百分点。公司业绩增长主要系含氟材料如142b等产品的涨价。公司一期3000吨PVDF装置正在办理试生

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【博主说】光伏行业近期跟踪更新：

需求旺季来临，行业转折点已来，板块行情有望逐步展开，看多中长期核心逻辑如下：多因素印证旺季逐步来临，景气度拐点出现。7月光伏新增装机4.93GW，同比+68%，1-7月累计17.94GW，同比+37.05%。近期硅料、硅片、EVA线缆料、玻璃等产业链价格上涨，组件集采中标价格保持较高水平，印证行业旺盛需求。此外，临近年末，大型地面电站并网加速，叠加户用侧抢装，8、9月组件排产继续改善，旺季需求如期而至。下游需求持续旺盛，所谓“高价订单”接受度良好，平价时代需求无忧。近期组件招标价格连续维持在

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天赐材料中报交流总结：

天赐材料中报交流总结： 6F 前6家客户天赐给的自己的锂盐均价在20w内，明年应该不会涨价，除非碳酸锂涨到17-18w/吨。三季度的业绩增量主要来自于6F和LIFSI。电解液出货基于天赐自己6F的增量来，也会有市场的外采，一直以来6F市场外采占10%左右。 LiFSI LIFSI的趋势是明确的，三元现在添加量是1%-3%，高镍4-10%，预期2024年LIFSI的平均添加量是4%-6%。并不是主盐贵而采用LIFSI，LIFSI的性能可以使电池长续航、安全性，高低温兼顾，LIFSI加多少主要看

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正泰电器跟踪更新

正泰电器跟踪更新：光伏整县推进龙头，公司将迎来新的发展阶段 1、公司主营业务稳定低压电器分销市场龙头，增速与用电量高度相关（不用电量会略高一些）增速10%，这块业务今年预计27-28亿，明年预计30亿。 2、户用光伏龙头，全国市占率20%未来目标30%，光伏整县推进最受益标的，户用新增装机4.5gw，公司整县推进之后与央企强强联合，收割县级政府统一打包的屋顶资源。 3、新能源电站资产近期成为市场香饽饽，待价而沽（央企直接购买电站诉求强烈），正泰至年底预计持有地面电站1.8gw，户用6gw，后续有

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金博股份中报详细点评:

金博股份中报详细点评: 业绩大超预期，产品取得重要突破。公司公布1H21业绩：收入5.12亿元，同比+176.57%，环比+112.2%；归母净利润2.04亿元，对应每股盈利2.55元，同比+177.48%，环比+144.60%。 IPO募投项目提前达产+产能弹性提升，贡献上半年销量和业绩大超市场预期。根据公司半年报，公司IPO募投项目一期200吨于一季度末达产，二期350吨于二季度末达产，较可转债公告计划大幅提前。假设1H21公司销售均价维持FY20的水平（~93万元/吨），机构测算对应公司上

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2021-08-27 11:39:53

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新：

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新： 8月价格博弈结束，本周或进入价格快速上行区间最新价格情况：①现货长单：月底谈判，下月执行，预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨；②现货零单：当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨；辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨；电池级氢氧化锂（粗颗粒）11.5-12万元/吨。成交节点：8月供需双方博弈即将结束，下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素，上游惜售情绪开始增强，下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少，本周

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天齐锂业
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盐湖股份

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-08-27 11:22:28

【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议

【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议，很多信息，先在点评中讲几个重要的： 1、直销业务增长70%，确定性爆发，而且极具持续性。接下来渠道业务也交给刘淼管，计划2025年总体市占率翻番（现在19%）加速实现国产替代。 2、正在制定组件业务剥离方案，争取年底前推出。 3、户用光伏第一品牌无悬念，领先太多，两三年内竞争对手无法企及。 4、组件上涨的情况下，户用成本下降20%，（因为用了182组件）所以开发节奏没有任何影响。明年组件价格下降，成本下降更多，开发节奏进一步加快。 5、过去户用开发节奏有所压

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正泰电器

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韭皇

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2021-08-27 11:21:55

正泰电器中报详细点评：

正泰电器中报详细点评：业绩符合预期，户用光伏进展超预期，6月涨价后低压电器毛利率将逐步修复事件：公司发布了中报，2021年1-6月公司扣非归母净利润为16.76亿元，同比下降5.01%，环比增长177.31%；2021Q2单季度公司扣非归母净利润为10.71亿元，同比下降25.86%，环比增长77.31%，符合市场预期。 2021H1业绩拆分光伏业务：实现营收55亿元，实现净利润4.11亿元，同比下降15.77% 低压电器：实现营收110.58亿元，实现净利润15.56亿元，同比增长10.

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正泰电器

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2021-08-27 09:03:23

捷佳伟创中报详细点评：

捷佳伟创中报详细点评：捷佳伟创公布1H21业绩，上半年实现收入26.24亿元，+38.62% YoY，归母净利润4.58亿元，+83.70% YoY。2Q21单季度收入 14.47亿元，+3.43%YoY，归母净利润2.47亿元，+51.07% YoY。业绩符合预期。 2Q21收入小幅增长，毛利率有所下滑，预期往后看收入增速加速。2Q21公司收入小幅增长，我们估计公司上半年确认的收入大部分是2020年上半年之前获取的订单。而行业从2H20开始进入订单爆发期，估计这期间的订单主要在之后的会计期间

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捷佳伟创

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2021-08-26 22:59:59

【博主说】晶盛机电中报详细点评：

【博主说】晶盛机电中报详细点评：业绩增长稳健，光伏、半导体双轮驱动晶盛机电发布2021年半年度报告，2021年上半年度公司实现营收22.88亿元，同比+55.55%；实现归母净利润6.00亿元，同比+117.23%，其中Q2实现归母净利润3.19亿元，同比+124.33%。业绩位于此前预告中值，符合预期；截至报告期末，公司在手订单合同（含税）总计114.5亿元，其中未完成半导体设备合同6.44亿元。报告期内，公司实现晶体生长设备营业收入11.69亿元，同比增长14.58%，毛利率39.98

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晶盛机电

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2021-08-26 22:58:52

【博主说】英杰电气中报详细点评

【博主说】英杰电气中报详细点评半年报超预期，Q2单季度业绩同增85% 1、公司发布半年报，上半年收入同比增长43%至2.69亿元，归母净利润同比增长67%至7255万元，其中Q2收入同比增长60%至1.56亿元，归母净利润同比增长85%至4421万元，业绩超预期。 2、上半年光伏业务受益于硅料+硅片产能扩张，贡献收入1.6亿元，同比增长33%，占总收入比重为59%，与去年（60%）基本持平。 3、值得注意的两点：a）结合硅料扩产情况来看，上半年光伏业务应该没有多晶还原炉确认收入，在此背景下，公

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英杰电气

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2021-08-26 22:58:23

金博股份中报交流要点：

金博股份中报交流要点： 1、2021H1公司实现营收5.12亿元，同比+176.57%，归母净利润2.04亿元，同比+177.48%。2021H1出货量600吨+，32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求：21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应，部分小尺寸硅片产能关停，但新增玩家并没有放慢节奏，而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价（2021H1涨价超30%）使热场行业成本压力变大，尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产，但金博依旧有望保

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2021-08-26 20:39:46

【博主说】金博股份中报交流要点：

【博主说】金博股份中报交流要点： 1、2021H1公司实现营收5.12亿元，同比+176.57%，归母净利润2.04亿元，同比+177.48%。2021H1出货量600吨+，32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求：21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应，部分小尺寸硅片产能关停，但新增玩家并没有放慢节奏，而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价（2021H1涨价超30%）使热场行业成本压力变大，尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产，但金博

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分众传媒中报详细点评：

分众传媒中报详细点评：三季度预告基本符合预期，客户结构充分调整行稳致远事件：公司公告半年报业绩符合预期，三季度指引基本符合预期。（1）1H21，实现收入73.27亿（同比+58.9%），归母利润29亿（同比+252.23%）；（2）单2Q21，实现收入37.3亿（同比+39.7%），归母利润15.3亿（同比+95.0%），位于业绩预告中枢符合预期；（3）预计3Q归母净利润14.8-16.3亿，同比增长7.32%-18.20%，预告略超预期。（4）公司21年半年度每10股分红2.08元，上半年

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分众传媒

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光伏行业跟踪更新：

光伏行业跟踪更新：需求的持续性得到证实，光伏进入旺季需求阶段，板块二次行情启动。 1、光伏行业的第一波行情逻辑在于：市场预期硅料价格见顶，预期行业边际拐点出现，我们看到光伏板块迎来一波较大的行情。 2、实际上，由于需求的旺盛，硅料价格并未看到下降，这意味着，涨价后1.8元/W的组件得到了下游充分的认可，有足够的需求。 3、近期行业两家龙头的排产就是明证，两家企业Q3的组件订单都已经排满，Q4有意留出部分余量享受现货定价，显示出行业真实需求超乎想象。后面很可能进入抢硅料、胶膜、玻璃的阶段。 4、

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2021-08-25 23:13:05

联创股份中报详细点评：

联创股份中报详细点评：上半年净利润4700万，锂电用PVDF价格已涨至30万元/吨，R142b价格涨至11万元/吨，中报业绩接近预告上限符合预期，期待下半年涨价弹性加速释放。公司公告上半年营业收入7.32亿，净利润4700万元，同比增长180%。其中聚氨酯材料收入3.57亿同比增长42.78%，毛利率5.56%，同比下滑3.55个百分点；含氟新材料2.87亿元，毛利率40.9%，同比增加26个百分点。公司业绩增长主要系含氟材料如142b等产品的涨价。公司一期3000吨PVDF装置正在办理试生

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2021-08-25 21:34:51

【博主说】光伏行业近期跟踪更新：

需求旺季来临，行业转折点已来，板块行情有望逐步展开，看多中长期核心逻辑如下：多因素印证旺季逐步来临，景气度拐点出现。7月光伏新增装机4.93GW，同比+68%，1-7月累计17.94GW，同比+37.05%。近期硅料、硅片、EVA线缆料、玻璃等产业链价格上涨，组件集采中标价格保持较高水平，印证行业旺盛需求。此外，临近年末，大型地面电站并网加速，叠加户用侧抢装，8、9月组件排产继续改善，旺季需求如期而至。下游需求持续旺盛，所谓“高价订单”接受度良好，平价时代需求无忧。近期组件招标价格连续维持在

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2021-08-25 14:12:14

天赐材料中报交流总结：

天赐材料中报交流总结： 6F 前6家客户天赐给的自己的锂盐均价在20w内，明年应该不会涨价，除非碳酸锂涨到17-18w/吨。三季度的业绩增量主要来自于6F和LIFSI。电解液出货基于天赐自己6F的增量来，也会有市场的外采，一直以来6F市场外采占10%左右。 LiFSI LIFSI的趋势是明确的，三元现在添加量是1%-3%，高镍4-10%，预期2024年LIFSI的平均添加量是4%-6%。并不是主盐贵而采用LIFSI，LIFSI的性能可以使电池长续航、安全性，高低温兼顾，LIFSI加多少主要看

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2021-08-25 14:09:28

正泰电器跟踪更新

正泰电器跟踪更新：光伏整县推进龙头，公司将迎来新的发展阶段 1、公司主营业务稳定低压电器分销市场龙头，增速与用电量高度相关（不用电量会略高一些）增速10%，这块业务今年预计27-28亿，明年预计30亿。 2、户用光伏龙头，全国市占率20%未来目标30%，光伏整县推进最受益标的，户用新增装机4.5gw，公司整县推进之后与央企强强联合，收割县级政府统一打包的屋顶资源。 3、新能源电站资产近期成为市场香饽饽，待价而沽（央企直接购买电站诉求强烈），正泰至年底预计持有地面电站1.8gw，户用6gw，后续有

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正泰电器

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2021-08-25 09:17:26

金博股份中报详细点评:

金博股份中报详细点评: 业绩大超预期，产品取得重要突破。公司公布1H21业绩：收入5.12亿元，同比+176.57%，环比+112.2%；归母净利润2.04亿元，对应每股盈利2.55元，同比+177.48%，环比+144.60%。 IPO募投项目提前达产+产能弹性提升，贡献上半年销量和业绩大超市场预期。根据公司半年报，公司IPO募投项目一期200吨于一季度末达产，二期350吨于二季度末达产，较可转债公告计划大幅提前。假设1H21公司销售均价维持FY20的水平（~93万元/吨），机构测算对应公司上

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金博股份

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2021-08-27 11:39:53

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新：

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新： 8月价格博弈结束，本周或进入价格快速上行区间最新价格情况：①现货长单：月底谈判，下月执行，预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨；②现货零单：当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨；辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨；电池级氢氧化锂（粗颗粒）11.5-12万元/吨。成交节点：8月供需双方博弈即将结束，下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素，上游惜售情绪开始增强，下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少，本周

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【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议

【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议，很多信息，先在点评中讲几个重要的： 1、直销业务增长70%，确定性爆发，而且极具持续性。接下来渠道业务也交给刘淼管，计划2025年总体市占率翻番（现在19%）加速实现国产替代。 2、正在制定组件业务剥离方案，争取年底前推出。 3、户用光伏第一品牌无悬念，领先太多，两三年内竞争对手无法企及。 4、组件上涨的情况下，户用成本下降20%，（因为用了182组件）所以开发节奏没有任何影响。明年组件价格下降，成本下降更多，开发节奏进一步加快。 5、过去户用开发节奏有所压

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正泰电器中报详细点评：

正泰电器中报详细点评：业绩符合预期，户用光伏进展超预期，6月涨价后低压电器毛利率将逐步修复事件：公司发布了中报，2021年1-6月公司扣非归母净利润为16.76亿元，同比下降5.01%，环比增长177.31%；2021Q2单季度公司扣非归母净利润为10.71亿元，同比下降25.86%，环比增长77.31%，符合市场预期。 2021H1业绩拆分光伏业务：实现营收55亿元，实现净利润4.11亿元，同比下降15.77% 低压电器：实现营收110.58亿元，实现净利润15.56亿元，同比增长10.

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捷佳伟创中报详细点评：

捷佳伟创中报详细点评：捷佳伟创公布1H21业绩，上半年实现收入26.24亿元，+38.62% YoY，归母净利润4.58亿元，+83.70% YoY。2Q21单季度收入 14.47亿元，+3.43%YoY，归母净利润2.47亿元，+51.07% YoY。业绩符合预期。 2Q21收入小幅增长，毛利率有所下滑，预期往后看收入增速加速。2Q21公司收入小幅增长，我们估计公司上半年确认的收入大部分是2020年上半年之前获取的订单。而行业从2H20开始进入订单爆发期，估计这期间的订单主要在之后的会计期间

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【博主说】晶盛机电中报详细点评：

【博主说】晶盛机电中报详细点评：业绩增长稳健，光伏、半导体双轮驱动晶盛机电发布2021年半年度报告，2021年上半年度公司实现营收22.88亿元，同比+55.55%；实现归母净利润6.00亿元，同比+117.23%，其中Q2实现归母净利润3.19亿元，同比+124.33%。业绩位于此前预告中值，符合预期；截至报告期末，公司在手订单合同（含税）总计114.5亿元，其中未完成半导体设备合同6.44亿元。报告期内，公司实现晶体生长设备营业收入11.69亿元，同比增长14.58%，毛利率39.98

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【博主说】英杰电气中报详细点评

【博主说】英杰电气中报详细点评半年报超预期，Q2单季度业绩同增85% 1、公司发布半年报，上半年收入同比增长43%至2.69亿元，归母净利润同比增长67%至7255万元，其中Q2收入同比增长60%至1.56亿元，归母净利润同比增长85%至4421万元，业绩超预期。 2、上半年光伏业务受益于硅料+硅片产能扩张，贡献收入1.6亿元，同比增长33%，占总收入比重为59%，与去年（60%）基本持平。 3、值得注意的两点：a）结合硅料扩产情况来看，上半年光伏业务应该没有多晶还原炉确认收入，在此背景下，公

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金博股份中报交流要点：

金博股份中报交流要点： 1、2021H1公司实现营收5.12亿元，同比+176.57%，归母净利润2.04亿元，同比+177.48%。2021H1出货量600吨+，32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求：21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应，部分小尺寸硅片产能关停，但新增玩家并没有放慢节奏，而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价（2021H1涨价超30%）使热场行业成本压力变大，尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产，但金博依旧有望保

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【博主说】金博股份中报交流要点：

【博主说】金博股份中报交流要点： 1、2021H1公司实现营收5.12亿元，同比+176.57%，归母净利润2.04亿元，同比+177.48%。2021H1出货量600吨+，32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求：21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应，部分小尺寸硅片产能关停，但新增玩家并没有放慢节奏，而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价（2021H1涨价超30%）使热场行业成本压力变大，尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产，但金博

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分众传媒中报详细点评：

分众传媒中报详细点评：三季度预告基本符合预期，客户结构充分调整行稳致远事件：公司公告半年报业绩符合预期，三季度指引基本符合预期。（1）1H21，实现收入73.27亿（同比+58.9%），归母利润29亿（同比+252.23%）；（2）单2Q21，实现收入37.3亿（同比+39.7%），归母利润15.3亿（同比+95.0%），位于业绩预告中枢符合预期；（3）预计3Q归母净利润14.8-16.3亿，同比增长7.32%-18.20%，预告略超预期。（4）公司21年半年度每10股分红2.08元，上半年

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光伏行业跟踪更新：需求的持续性得到证实，光伏进入旺季需求阶段，板块二次行情启动。 1、光伏行业的第一波行情逻辑在于：市场预期硅料价格见顶，预期行业边际拐点出现，我们看到光伏板块迎来一波较大的行情。 2、实际上，由于需求的旺盛，硅料价格并未看到下降，这意味着，涨价后1.8元/W的组件得到了下游充分的认可，有足够的需求。 3、近期行业两家龙头的排产就是明证，两家企业Q3的组件订单都已经排满，Q4有意留出部分余量享受现货定价，显示出行业真实需求超乎想象。后面很可能进入抢硅料、胶膜、玻璃的阶段。 4、

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联创股份中报详细点评：上半年净利润4700万，锂电用PVDF价格已涨至30万元/吨，R142b价格涨至11万元/吨，中报业绩接近预告上限符合预期，期待下半年涨价弹性加速释放。公司公告上半年营业收入7.32亿，净利润4700万元，同比增长180%。其中聚氨酯材料收入3.57亿同比增长42.78%，毛利率5.56%，同比下滑3.55个百分点；含氟新材料2.87亿元，毛利率40.9%，同比增加26个百分点。公司业绩增长主要系含氟材料如142b等产品的涨价。公司一期3000吨PVDF装置正在办理试生

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【博主说】光伏行业近期跟踪更新：

需求旺季来临，行业转折点已来，板块行情有望逐步展开，看多中长期核心逻辑如下：多因素印证旺季逐步来临，景气度拐点出现。7月光伏新增装机4.93GW，同比+68%，1-7月累计17.94GW，同比+37.05%。近期硅料、硅片、EVA线缆料、玻璃等产业链价格上涨，组件集采中标价格保持较高水平，印证行业旺盛需求。此外，临近年末，大型地面电站并网加速，叠加户用侧抢装，8、9月组件排产继续改善，旺季需求如期而至。下游需求持续旺盛，所谓“高价订单”接受度良好，平价时代需求无忧。近期组件招标价格连续维持在

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天赐材料中报交流总结：

天赐材料中报交流总结： 6F 前6家客户天赐给的自己的锂盐均价在20w内，明年应该不会涨价，除非碳酸锂涨到17-18w/吨。三季度的业绩增量主要来自于6F和LIFSI。电解液出货基于天赐自己6F的增量来，也会有市场的外采，一直以来6F市场外采占10%左右。 LiFSI LIFSI的趋势是明确的，三元现在添加量是1%-3%，高镍4-10%，预期2024年LIFSI的平均添加量是4%-6%。并不是主盐贵而采用LIFSI，LIFSI的性能可以使电池长续航、安全性，高低温兼顾，LIFSI加多少主要看

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正泰电器跟踪更新

正泰电器跟踪更新：光伏整县推进龙头，公司将迎来新的发展阶段 1、公司主营业务稳定低压电器分销市场龙头，增速与用电量高度相关（不用电量会略高一些）增速10%，这块业务今年预计27-28亿，明年预计30亿。 2、户用光伏龙头，全国市占率20%未来目标30%，光伏整县推进最受益标的，户用新增装机4.5gw，公司整县推进之后与央企强强联合，收割县级政府统一打包的屋顶资源。 3、新能源电站资产近期成为市场香饽饽，待价而沽（央企直接购买电站诉求强烈），正泰至年底预计持有地面电站1.8gw，户用6gw，后续有

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金博股份中报详细点评:

金博股份中报详细点评: 业绩大超预期，产品取得重要突破。公司公布1H21业绩：收入5.12亿元，同比+176.57%，环比+112.2%；归母净利润2.04亿元，对应每股盈利2.55元，同比+177.48%，环比+144.60%。 IPO募投项目提前达产+产能弹性提升，贡献上半年销量和业绩大超市场预期。根据公司半年报，公司IPO募投项目一期200吨于一季度末达产，二期350吨于二季度末达产，较可转债公告计划大幅提前。假设1H21公司销售均价维持FY20的水平（~93万元/吨），机构测算对应公司上

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2021-08-27 11:39:53

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新：

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新： 8月价格博弈结束，本周或进入价格快速上行区间最新价格情况：①现货长单：月底谈判，下月执行，预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨；②现货零单：当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨；辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨；电池级氢氧化锂（粗颗粒）11.5-12万元/吨。成交节点：8月供需双方博弈即将结束，下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素，上游惜售情绪开始增强，下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少，本周

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天齐锂业
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盐湖股份

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-08-27 11:22:28

【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议

【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议，很多信息，先在点评中讲几个重要的： 1、直销业务增长70%，确定性爆发，而且极具持续性。接下来渠道业务也交给刘淼管，计划2025年总体市占率翻番（现在19%）加速实现国产替代。 2、正在制定组件业务剥离方案，争取年底前推出。 3、户用光伏第一品牌无悬念，领先太多，两三年内竞争对手无法企及。 4、组件上涨的情况下，户用成本下降20%，（因为用了182组件）所以开发节奏没有任何影响。明年组件价格下降，成本下降更多，开发节奏进一步加快。 5、过去户用开发节奏有所压

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正泰电器

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韭皇

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2021-08-27 11:21:55

正泰电器中报详细点评：

正泰电器中报详细点评：业绩符合预期，户用光伏进展超预期，6月涨价后低压电器毛利率将逐步修复事件：公司发布了中报，2021年1-6月公司扣非归母净利润为16.76亿元，同比下降5.01%，环比增长177.31%；2021Q2单季度公司扣非归母净利润为10.71亿元，同比下降25.86%，环比增长77.31%，符合市场预期。 2021H1业绩拆分光伏业务：实现营收55亿元，实现净利润4.11亿元，同比下降15.77% 低压电器：实现营收110.58亿元，实现净利润15.56亿元，同比增长10.

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正泰电器

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2021-08-27 09:03:23

捷佳伟创中报详细点评：

捷佳伟创中报详细点评：捷佳伟创公布1H21业绩，上半年实现收入26.24亿元，+38.62% YoY，归母净利润4.58亿元，+83.70% YoY。2Q21单季度收入 14.47亿元，+3.43%YoY，归母净利润2.47亿元，+51.07% YoY。业绩符合预期。 2Q21收入小幅增长，毛利率有所下滑，预期往后看收入增速加速。2Q21公司收入小幅增长，我们估计公司上半年确认的收入大部分是2020年上半年之前获取的订单。而行业从2H20开始进入订单爆发期，估计这期间的订单主要在之后的会计期间

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捷佳伟创

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2021-08-26 22:59:59

【博主说】晶盛机电中报详细点评：

【博主说】晶盛机电中报详细点评：业绩增长稳健，光伏、半导体双轮驱动晶盛机电发布2021年半年度报告，2021年上半年度公司实现营收22.88亿元，同比+55.55%；实现归母净利润6.00亿元，同比+117.23%，其中Q2实现归母净利润3.19亿元，同比+124.33%。业绩位于此前预告中值，符合预期；截至报告期末，公司在手订单合同（含税）总计114.5亿元，其中未完成半导体设备合同6.44亿元。报告期内，公司实现晶体生长设备营业收入11.69亿元，同比增长14.58%，毛利率39.98

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晶盛机电

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2021-08-26 22:58:52

【博主说】英杰电气中报详细点评

【博主说】英杰电气中报详细点评半年报超预期，Q2单季度业绩同增85% 1、公司发布半年报，上半年收入同比增长43%至2.69亿元，归母净利润同比增长67%至7255万元，其中Q2收入同比增长60%至1.56亿元，归母净利润同比增长85%至4421万元，业绩超预期。 2、上半年光伏业务受益于硅料+硅片产能扩张，贡献收入1.6亿元，同比增长33%，占总收入比重为59%，与去年（60%）基本持平。 3、值得注意的两点：a）结合硅料扩产情况来看，上半年光伏业务应该没有多晶还原炉确认收入，在此背景下，公

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英杰电气

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2021-08-26 22:58:23

金博股份中报交流要点：

金博股份中报交流要点： 1、2021H1公司实现营收5.12亿元，同比+176.57%，归母净利润2.04亿元，同比+177.48%。2021H1出货量600吨+，32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求：21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应，部分小尺寸硅片产能关停，但新增玩家并没有放慢节奏，而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价（2021H1涨价超30%）使热场行业成本压力变大，尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产，但金博依旧有望保

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金博股份

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2021-08-26 20:39:46

【博主说】金博股份中报交流要点：

【博主说】金博股份中报交流要点： 1、2021H1公司实现营收5.12亿元，同比+176.57%，归母净利润2.04亿元，同比+177.48%。2021H1出货量600吨+，32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求：21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应，部分小尺寸硅片产能关停，但新增玩家并没有放慢节奏，而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价（2021H1涨价超30%）使热场行业成本压力变大，尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产，但金博

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金博股份

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2021-08-26 09:09:42

分众传媒中报详细点评：

分众传媒中报详细点评：三季度预告基本符合预期，客户结构充分调整行稳致远事件：公司公告半年报业绩符合预期，三季度指引基本符合预期。（1）1H21，实现收入73.27亿（同比+58.9%），归母利润29亿（同比+252.23%）；（2）单2Q21，实现收入37.3亿（同比+39.7%），归母利润15.3亿（同比+95.0%），位于业绩预告中枢符合预期；（3）预计3Q归母净利润14.8-16.3亿，同比增长7.32%-18.20%，预告略超预期。（4）公司21年半年度每10股分红2.08元，上半年

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分众传媒

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2021-08-26 08:53:55

光伏行业跟踪更新：

光伏行业跟踪更新：需求的持续性得到证实，光伏进入旺季需求阶段，板块二次行情启动。 1、光伏行业的第一波行情逻辑在于：市场预期硅料价格见顶，预期行业边际拐点出现，我们看到光伏板块迎来一波较大的行情。 2、实际上，由于需求的旺盛，硅料价格并未看到下降，这意味着，涨价后1.8元/W的组件得到了下游充分的认可，有足够的需求。 3、近期行业两家龙头的排产就是明证，两家企业Q3的组件订单都已经排满，Q4有意留出部分余量享受现货定价，显示出行业真实需求超乎想象。后面很可能进入抢硅料、胶膜、玻璃的阶段。 4、

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TCL中环

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2021-08-25 23:13:05

联创股份中报详细点评：

联创股份中报详细点评：上半年净利润4700万，锂电用PVDF价格已涨至30万元/吨，R142b价格涨至11万元/吨，中报业绩接近预告上限符合预期，期待下半年涨价弹性加速释放。公司公告上半年营业收入7.32亿，净利润4700万元，同比增长180%。其中聚氨酯材料收入3.57亿同比增长42.78%，毛利率5.56%，同比下滑3.55个百分点；含氟新材料2.87亿元，毛利率40.9%，同比增加26个百分点。公司业绩增长主要系含氟材料如142b等产品的涨价。公司一期3000吨PVDF装置正在办理试生

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联创股份

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2021-08-25 21:34:51

【博主说】光伏行业近期跟踪更新：

需求旺季来临，行业转折点已来，板块行情有望逐步展开，看多中长期核心逻辑如下：多因素印证旺季逐步来临，景气度拐点出现。7月光伏新增装机4.93GW，同比+68%，1-7月累计17.94GW，同比+37.05%。近期硅料、硅片、EVA线缆料、玻璃等产业链价格上涨，组件集采中标价格保持较高水平，印证行业旺盛需求。此外，临近年末，大型地面电站并网加速，叠加户用侧抢装，8、9月组件排产继续改善，旺季需求如期而至。下游需求持续旺盛，所谓“高价订单”接受度良好，平价时代需求无忧。近期组件招标价格连续维持在

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合盛硅业

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2021-08-25 14:12:14

天赐材料中报交流总结：

天赐材料中报交流总结： 6F 前6家客户天赐给的自己的锂盐均价在20w内，明年应该不会涨价，除非碳酸锂涨到17-18w/吨。三季度的业绩增量主要来自于6F和LIFSI。电解液出货基于天赐自己6F的增量来，也会有市场的外采，一直以来6F市场外采占10%左右。 LiFSI LIFSI的趋势是明确的，三元现在添加量是1%-3%，高镍4-10%，预期2024年LIFSI的平均添加量是4%-6%。并不是主盐贵而采用LIFSI，LIFSI的性能可以使电池长续航、安全性，高低温兼顾，LIFSI加多少主要看

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天赐材料

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2021-08-25 14:09:28

正泰电器跟踪更新

正泰电器跟踪更新：光伏整县推进龙头，公司将迎来新的发展阶段 1、公司主营业务稳定低压电器分销市场龙头，增速与用电量高度相关（不用电量会略高一些）增速10%，这块业务今年预计27-28亿，明年预计30亿。 2、户用光伏龙头，全国市占率20%未来目标30%，光伏整县推进最受益标的，户用新增装机4.5gw，公司整县推进之后与央企强强联合，收割县级政府统一打包的屋顶资源。 3、新能源电站资产近期成为市场香饽饽，待价而沽（央企直接购买电站诉求强烈），正泰至年底预计持有地面电站1.8gw，户用6gw，后续有

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正泰电器

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2021-08-25 09:17:26

金博股份中报详细点评:

金博股份中报详细点评: 业绩大超预期，产品取得重要突破。公司公布1H21业绩：收入5.12亿元，同比+176.57%，环比+112.2%；归母净利润2.04亿元，对应每股盈利2.55元，同比+177.48%，环比+144.60%。 IPO募投项目提前达产+产能弹性提升，贡献上半年销量和业绩大超市场预期。根据公司半年报，公司IPO募投项目一期200吨于一季度末达产，二期350吨于二季度末达产，较可转债公告计划大幅提前。假设1H21公司销售均价维持FY20的水平（~93万元/吨），机构测算对应公司上

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金博股份

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