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超短追板的老韭菜

2021-08-30 20:34:00

捷佳伟创中报交流会议纪要 20210829

总结： 1、新设备情况：重点关注管P进度 1）镀膜：Topcon高效率低成本目标研发，三合一的管PECVFD，通威24.1%的转化效率，具备量产条件；HJT非晶硅镀膜，板式/CAt/管式，板式自己中试线和爱康有发设备（爱康还没跑起来），CAt发样机给客户了，等客户发布信息，重点推出的管P（8月）公司中试线跑出了一些数据，目前比较满意，计划发往客户进一步的验证 topcon技术路线，对比LP CVD，公司管P三合一设备具备优势：首选占地面积小（一台设备完成三道工序）VS LP解决绕度的问题

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捷佳伟创

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超短追板的老韭菜

2021-08-30 20:21:26

恩捷股份中报交流会议纪要20210829

公司介绍公司隔膜在动力、3C都在布局，传统业务也表现不错。隔膜产能35亿平方米，上半年出货 12亿平。公司每个月出货环比都是1500-3000万平增加；今年6月出货比1月增长150%。 Q3需求预计更加强劲，交货压力也比较大，公司也有相应布局和计划：1）每年保持25条产线（重庆开始土建，常州公司成立，比原计划提前投产；之前计划每年10-12条线的扩产）；2）存量产能持续优化工艺，提速+增加幅宽+提升管理水平，进行生产提效。未来3-5年隔膜供应还是会偏紧，下游客户也在找隔膜企业合作，前期公

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恩捷股份

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-08-30 16:57:55

【博主说】北方华创大跌点评：

【博主说】北方华创大跌点评：北方华创今天大跌，主要市场一则谣言“某fab厂采购设备，外资降价70%”，经过产业供应链认证，明确是【谣言】，目前采购为邀标制，公司与此fab厂保持着密切的合作关系，此外，外资厂不可能这么大幅降价，特别是目前设备如此紧张状态；而北方华创国产市场是越来越高，因为品类在明确扩张，包括近期长江存储市场传言资本开支扰动，经产业调研明确表示国产订单在迅速加大。因此维持看好不变，因谣言造成短期调整，不会改变长期逻辑： 1、公司基本面没有变化，订单增速持续增长，公司当前订单饱满

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晶盛机电
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长川科技
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北方华创
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至纯科技

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超短追板的老韭菜

2021-08-30 16:55:16

【博主说】晶盛机电跟踪点评：

【博主说】晶盛机电跟踪点评：今天上午晶盛机电大涨超过10%，成为先知看好的光伏主线龙头里又一家总市值超千亿的专用设备公司。上周六（8月28日）先知参加了晶盛机电半年报电话会，要点总结如下： 1、光伏设备：未来3年需求乐观。光伏行业进入规模化时代，预计2025年硅片产能达到每年400GW，长晶炉对应产能可能高于400GW（考虑产能利用率），公司对未来3年设备需求较为乐观，明后年是大项目投入集中期。2021年8月，公司发布公告，拟收购应用材料部分硅片检测设备和丝网印刷设备业务，进一步打通光伏设备产

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晶盛机电

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2021-08-30 14:13:25

【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力

【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期逻辑，维持前期看好观点不变，今晚金辰将召开机构业绩交流会议，董事长的亲自参加汇报交流，相信会让机构们更进一步了解金辰，我也会把会议内容和家人们及时做分享，不用担心。【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期逻辑，维持前期看好观点不变，今晚金辰将召开机构业绩交流会议，董事长的亲自参加汇报交流，相信会让机构们更进一步了解金辰，我也会把会议内容和家人们及时做分享，不用担心。【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期

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金辰股份

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超短追板的老韭菜

2021-08-30 10:06:38

【博主说】光伏9月排产调研更新：

【博主说】光伏9月排产调研更新： 1、硅料环节，8月份国内多晶硅产量高于预期，再创历史新高达到4.27万吨，环比小幅增加1.4%，增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家，产出略受影响，但由于8月份检修企业已恢复正常运行，故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平，若检修计划延后，9月份硅料产量有望再创历史新高。 2、硅片环节，8月份受下游订单需求增加影响，硅片企业开工率逐步恢复，个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右，根据统

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隆基绿能

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2021-08-30 10:05:50

【博主说】爱旭股份中报详细点评：

【博主说】爱旭股份中报详细点评：业绩压力落地，盈利低谷显现，加速布局新电池技术爱旭股份发布2021年半年度报告，2021年上半年度公司实现营收68.68亿元，同比+85.88%；实现归母净利润-0.24亿元，同比-117.38%，其中Q2实现营收38.60亿元，同比+107.34%；实现归母净利润-1.24亿元，同比-319.46%。电池片盈利低谷，供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响，电池片盈利受到挤压，盈利低谷已至。公司上半年实现电池片销量 8.54 GW，同比增长 62.9

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爱旭股份

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2021-08-27 13:00:02

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新：

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新： 8月价格博弈结束，本周或进入价格快速上行区间最新价格情况：①现货长单：月底谈判，下月执行，预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨；②现货零单：当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨；辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨；电池级氢氧化锂（粗颗粒）11.5-12万元/吨。成交节点：8月供需双方博弈即将结束，下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素，上游惜售情绪开始增强，下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少，本周

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天齐锂业

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2021-08-27 11:39:53

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新：

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新： 8月价格博弈结束，本周或进入价格快速上行区间最新价格情况：①现货长单：月底谈判，下月执行，预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨；②现货零单：当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨；辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨；电池级氢氧化锂（粗颗粒）11.5-12万元/吨。成交节点：8月供需双方博弈即将结束，下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素，上游惜售情绪开始增强，下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少，本周

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盐湖股份

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2021-08-27 11:22:28

【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议

【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议，很多信息，先在点评中讲几个重要的： 1、直销业务增长70%，确定性爆发，而且极具持续性。接下来渠道业务也交给刘淼管，计划2025年总体市占率翻番（现在19%）加速实现国产替代。 2、正在制定组件业务剥离方案，争取年底前推出。 3、户用光伏第一品牌无悬念，领先太多，两三年内竞争对手无法企及。 4、组件上涨的情况下，户用成本下降20%，（因为用了182组件）所以开发节奏没有任何影响。明年组件价格下降，成本下降更多，开发节奏进一步加快。 5、过去户用开发节奏有所压

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正泰电器

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2021-08-27 11:21:55

正泰电器中报详细点评：

正泰电器中报详细点评：业绩符合预期，户用光伏进展超预期，6月涨价后低压电器毛利率将逐步修复事件：公司发布了中报，2021年1-6月公司扣非归母净利润为16.76亿元，同比下降5.01%，环比增长177.31%；2021Q2单季度公司扣非归母净利润为10.71亿元，同比下降25.86%，环比增长77.31%，符合市场预期。 2021H1业绩拆分光伏业务：实现营收55亿元，实现净利润4.11亿元，同比下降15.77% 低压电器：实现营收110.58亿元，实现净利润15.56亿元，同比增长10.

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正泰电器

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2021-08-27 09:03:23

捷佳伟创中报详细点评：

捷佳伟创中报详细点评：捷佳伟创公布1H21业绩，上半年实现收入26.24亿元，+38.62% YoY，归母净利润4.58亿元，+83.70% YoY。2Q21单季度收入 14.47亿元，+3.43%YoY，归母净利润2.47亿元，+51.07% YoY。业绩符合预期。 2Q21收入小幅增长，毛利率有所下滑，预期往后看收入增速加速。2Q21公司收入小幅增长，我们估计公司上半年确认的收入大部分是2020年上半年之前获取的订单。而行业从2H20开始进入订单爆发期，估计这期间的订单主要在之后的会计期间

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捷佳伟创

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2021-08-26 22:59:59

【博主说】晶盛机电中报详细点评：

【博主说】晶盛机电中报详细点评：业绩增长稳健，光伏、半导体双轮驱动晶盛机电发布2021年半年度报告，2021年上半年度公司实现营收22.88亿元，同比+55.55%；实现归母净利润6.00亿元，同比+117.23%，其中Q2实现归母净利润3.19亿元，同比+124.33%。业绩位于此前预告中值，符合预期；截至报告期末，公司在手订单合同（含税）总计114.5亿元，其中未完成半导体设备合同6.44亿元。报告期内，公司实现晶体生长设备营业收入11.69亿元，同比增长14.58%，毛利率39.98

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晶盛机电

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2021-08-26 22:58:52

【博主说】英杰电气中报详细点评

【博主说】英杰电气中报详细点评半年报超预期，Q2单季度业绩同增85% 1、公司发布半年报，上半年收入同比增长43%至2.69亿元，归母净利润同比增长67%至7255万元，其中Q2收入同比增长60%至1.56亿元，归母净利润同比增长85%至4421万元，业绩超预期。 2、上半年光伏业务受益于硅料+硅片产能扩张，贡献收入1.6亿元，同比增长33%，占总收入比重为59%，与去年（60%）基本持平。 3、值得注意的两点：a）结合硅料扩产情况来看，上半年光伏业务应该没有多晶还原炉确认收入，在此背景下，公

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英杰电气

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2021-08-26 22:58:23

金博股份中报交流要点：

金博股份中报交流要点： 1、2021H1公司实现营收5.12亿元，同比+176.57%，归母净利润2.04亿元，同比+177.48%。2021H1出货量600吨+，32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求：21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应，部分小尺寸硅片产能关停，但新增玩家并没有放慢节奏，而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价（2021H1涨价超30%）使热场行业成本压力变大，尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产，但金博依旧有望保

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金博股份

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2021-08-30 20:34:00

捷佳伟创中报交流会议纪要 20210829

总结： 1、新设备情况：重点关注管P进度 1）镀膜：Topcon高效率低成本目标研发，三合一的管PECVFD，通威24.1%的转化效率，具备量产条件；HJT非晶硅镀膜，板式/CAt/管式，板式自己中试线和爱康有发设备（爱康还没跑起来），CAt发样机给客户了，等客户发布信息，重点推出的管P（8月）公司中试线跑出了一些数据，目前比较满意，计划发往客户进一步的验证 topcon技术路线，对比LP CVD，公司管P三合一设备具备优势：首选占地面积小（一台设备完成三道工序）VS LP解决绕度的问题

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2021-08-30 20:21:26

恩捷股份中报交流会议纪要20210829

公司介绍公司隔膜在动力、3C都在布局，传统业务也表现不错。隔膜产能35亿平方米，上半年出货 12亿平。公司每个月出货环比都是1500-3000万平增加；今年6月出货比1月增长150%。 Q3需求预计更加强劲，交货压力也比较大，公司也有相应布局和计划：1）每年保持25条产线（重庆开始土建，常州公司成立，比原计划提前投产；之前计划每年10-12条线的扩产）；2）存量产能持续优化工艺，提速+增加幅宽+提升管理水平，进行生产提效。未来3-5年隔膜供应还是会偏紧，下游客户也在找隔膜企业合作，前期公

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2021-08-30 16:57:55

【博主说】北方华创大跌点评：

【博主说】北方华创大跌点评：北方华创今天大跌，主要市场一则谣言“某fab厂采购设备，外资降价70%”，经过产业供应链认证，明确是【谣言】，目前采购为邀标制，公司与此fab厂保持着密切的合作关系，此外，外资厂不可能这么大幅降价，特别是目前设备如此紧张状态；而北方华创国产市场是越来越高，因为品类在明确扩张，包括近期长江存储市场传言资本开支扰动，经产业调研明确表示国产订单在迅速加大。因此维持看好不变，因谣言造成短期调整，不会改变长期逻辑： 1、公司基本面没有变化，订单增速持续增长，公司当前订单饱满

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【博主说】晶盛机电跟踪点评：

【博主说】晶盛机电跟踪点评：今天上午晶盛机电大涨超过10%，成为先知看好的光伏主线龙头里又一家总市值超千亿的专用设备公司。上周六（8月28日）先知参加了晶盛机电半年报电话会，要点总结如下： 1、光伏设备：未来3年需求乐观。光伏行业进入规模化时代，预计2025年硅片产能达到每年400GW，长晶炉对应产能可能高于400GW（考虑产能利用率），公司对未来3年设备需求较为乐观，明后年是大项目投入集中期。2021年8月，公司发布公告，拟收购应用材料部分硅片检测设备和丝网印刷设备业务，进一步打通光伏设备产

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晶盛机电

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【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力

【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期逻辑，维持前期看好观点不变，今晚金辰将召开机构业绩交流会议，董事长的亲自参加汇报交流，相信会让机构们更进一步了解金辰，我也会把会议内容和家人们及时做分享，不用担心。【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期逻辑，维持前期看好观点不变，今晚金辰将召开机构业绩交流会议，董事长的亲自参加汇报交流，相信会让机构们更进一步了解金辰，我也会把会议内容和家人们及时做分享，不用担心。【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期

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金辰股份

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2021-08-30 10:06:38

【博主说】光伏9月排产调研更新：

【博主说】光伏9月排产调研更新： 1、硅料环节，8月份国内多晶硅产量高于预期，再创历史新高达到4.27万吨，环比小幅增加1.4%，增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家，产出略受影响，但由于8月份检修企业已恢复正常运行，故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平，若检修计划延后，9月份硅料产量有望再创历史新高。 2、硅片环节，8月份受下游订单需求增加影响，硅片企业开工率逐步恢复，个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右，根据统

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【博主说】爱旭股份中报详细点评：

【博主说】爱旭股份中报详细点评：业绩压力落地，盈利低谷显现，加速布局新电池技术爱旭股份发布2021年半年度报告，2021年上半年度公司实现营收68.68亿元，同比+85.88%；实现归母净利润-0.24亿元，同比-117.38%，其中Q2实现营收38.60亿元，同比+107.34%；实现归母净利润-1.24亿元，同比-319.46%。电池片盈利低谷，供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响，电池片盈利受到挤压，盈利低谷已至。公司上半年实现电池片销量 8.54 GW，同比增长 62.9

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爱旭股份

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2021-08-27 13:00:02

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新：

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新： 8月价格博弈结束，本周或进入价格快速上行区间最新价格情况：①现货长单：月底谈判，下月执行，预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨；②现货零单：当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨；辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨；电池级氢氧化锂（粗颗粒）11.5-12万元/吨。成交节点：8月供需双方博弈即将结束，下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素，上游惜售情绪开始增强，下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少，本周

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天齐锂业

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【博主说】锂行业近期调研跟踪更新：

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新： 8月价格博弈结束，本周或进入价格快速上行区间最新价格情况：①现货长单：月底谈判，下月执行，预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨；②现货零单：当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨；辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨；电池级氢氧化锂（粗颗粒）11.5-12万元/吨。成交节点：8月供需双方博弈即将结束，下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素，上游惜售情绪开始增强，下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少，本周

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2021-08-27 11:22:28

【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议

【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议，很多信息，先在点评中讲几个重要的： 1、直销业务增长70%，确定性爆发，而且极具持续性。接下来渠道业务也交给刘淼管，计划2025年总体市占率翻番（现在19%）加速实现国产替代。 2、正在制定组件业务剥离方案，争取年底前推出。 3、户用光伏第一品牌无悬念，领先太多，两三年内竞争对手无法企及。 4、组件上涨的情况下，户用成本下降20%，（因为用了182组件）所以开发节奏没有任何影响。明年组件价格下降，成本下降更多，开发节奏进一步加快。 5、过去户用开发节奏有所压

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正泰电器

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正泰电器中报详细点评：

正泰电器中报详细点评：业绩符合预期，户用光伏进展超预期，6月涨价后低压电器毛利率将逐步修复事件：公司发布了中报，2021年1-6月公司扣非归母净利润为16.76亿元，同比下降5.01%，环比增长177.31%；2021Q2单季度公司扣非归母净利润为10.71亿元，同比下降25.86%，环比增长77.31%，符合市场预期。 2021H1业绩拆分光伏业务：实现营收55亿元，实现净利润4.11亿元，同比下降15.77% 低压电器：实现营收110.58亿元，实现净利润15.56亿元，同比增长10.

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2021-08-27 09:03:23

捷佳伟创中报详细点评：

捷佳伟创中报详细点评：捷佳伟创公布1H21业绩，上半年实现收入26.24亿元，+38.62% YoY，归母净利润4.58亿元，+83.70% YoY。2Q21单季度收入 14.47亿元，+3.43%YoY，归母净利润2.47亿元，+51.07% YoY。业绩符合预期。 2Q21收入小幅增长，毛利率有所下滑，预期往后看收入增速加速。2Q21公司收入小幅增长，我们估计公司上半年确认的收入大部分是2020年上半年之前获取的订单。而行业从2H20开始进入订单爆发期，估计这期间的订单主要在之后的会计期间

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捷佳伟创

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2021-08-26 22:59:59

【博主说】晶盛机电中报详细点评：

【博主说】晶盛机电中报详细点评：业绩增长稳健，光伏、半导体双轮驱动晶盛机电发布2021年半年度报告，2021年上半年度公司实现营收22.88亿元，同比+55.55%；实现归母净利润6.00亿元，同比+117.23%，其中Q2实现归母净利润3.19亿元，同比+124.33%。业绩位于此前预告中值，符合预期；截至报告期末，公司在手订单合同（含税）总计114.5亿元，其中未完成半导体设备合同6.44亿元。报告期内，公司实现晶体生长设备营业收入11.69亿元，同比增长14.58%，毛利率39.98

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【博主说】英杰电气中报详细点评

【博主说】英杰电气中报详细点评半年报超预期，Q2单季度业绩同增85% 1、公司发布半年报，上半年收入同比增长43%至2.69亿元，归母净利润同比增长67%至7255万元，其中Q2收入同比增长60%至1.56亿元，归母净利润同比增长85%至4421万元，业绩超预期。 2、上半年光伏业务受益于硅料+硅片产能扩张，贡献收入1.6亿元，同比增长33%，占总收入比重为59%，与去年（60%）基本持平。 3、值得注意的两点：a）结合硅料扩产情况来看，上半年光伏业务应该没有多晶还原炉确认收入，在此背景下，公

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英杰电气

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金博股份中报交流要点：

金博股份中报交流要点： 1、2021H1公司实现营收5.12亿元，同比+176.57%，归母净利润2.04亿元，同比+177.48%。2021H1出货量600吨+，32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求：21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应，部分小尺寸硅片产能关停，但新增玩家并没有放慢节奏，而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价（2021H1涨价超30%）使热场行业成本压力变大，尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产，但金博依旧有望保

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金博股份

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超短追板的老韭菜

2021-08-30 20:34:00

捷佳伟创中报交流会议纪要 20210829

总结： 1、新设备情况：重点关注管P进度 1）镀膜：Topcon高效率低成本目标研发，三合一的管PECVFD，通威24.1%的转化效率，具备量产条件；HJT非晶硅镀膜，板式/CAt/管式，板式自己中试线和爱康有发设备（爱康还没跑起来），CAt发样机给客户了，等客户发布信息，重点推出的管P（8月）公司中试线跑出了一些数据，目前比较满意，计划发往客户进一步的验证 topcon技术路线，对比LP CVD，公司管P三合一设备具备优势：首选占地面积小（一台设备完成三道工序）VS LP解决绕度的问题

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捷佳伟创

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-08-30 20:21:26

恩捷股份中报交流会议纪要20210829

公司介绍公司隔膜在动力、3C都在布局，传统业务也表现不错。隔膜产能35亿平方米，上半年出货 12亿平。公司每个月出货环比都是1500-3000万平增加；今年6月出货比1月增长150%。 Q3需求预计更加强劲，交货压力也比较大，公司也有相应布局和计划：1）每年保持25条产线（重庆开始土建，常州公司成立，比原计划提前投产；之前计划每年10-12条线的扩产）；2）存量产能持续优化工艺，提速+增加幅宽+提升管理水平，进行生产提效。未来3-5年隔膜供应还是会偏紧，下游客户也在找隔膜企业合作，前期公

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恩捷股份

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-08-30 16:57:55

【博主说】北方华创大跌点评：

【博主说】北方华创大跌点评：北方华创今天大跌，主要市场一则谣言“某fab厂采购设备，外资降价70%”，经过产业供应链认证，明确是【谣言】，目前采购为邀标制，公司与此fab厂保持着密切的合作关系，此外，外资厂不可能这么大幅降价，特别是目前设备如此紧张状态；而北方华创国产市场是越来越高，因为品类在明确扩张，包括近期长江存储市场传言资本开支扰动，经产业调研明确表示国产订单在迅速加大。因此维持看好不变，因谣言造成短期调整，不会改变长期逻辑： 1、公司基本面没有变化，订单增速持续增长，公司当前订单饱满

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晶盛机电
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长川科技
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北方华创
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至纯科技

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-08-30 16:55:16

【博主说】晶盛机电跟踪点评：

【博主说】晶盛机电跟踪点评：今天上午晶盛机电大涨超过10%，成为先知看好的光伏主线龙头里又一家总市值超千亿的专用设备公司。上周六（8月28日）先知参加了晶盛机电半年报电话会，要点总结如下： 1、光伏设备：未来3年需求乐观。光伏行业进入规模化时代，预计2025年硅片产能达到每年400GW，长晶炉对应产能可能高于400GW（考虑产能利用率），公司对未来3年设备需求较为乐观，明后年是大项目投入集中期。2021年8月，公司发布公告，拟收购应用材料部分硅片检测设备和丝网印刷设备业务，进一步打通光伏设备产

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晶盛机电

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韭皇

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2021-08-30 14:13:25

【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力

【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期逻辑，维持前期看好观点不变，今晚金辰将召开机构业绩交流会议，董事长的亲自参加汇报交流，相信会让机构们更进一步了解金辰，我也会把会议内容和家人们及时做分享，不用担心。【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期逻辑，维持前期看好观点不变，今晚金辰将召开机构业绩交流会议，董事长的亲自参加汇报交流，相信会让机构们更进一步了解金辰，我也会把会议内容和家人们及时做分享，不用担心。【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期

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金辰股份

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韭皇

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2021-08-30 10:06:38

【博主说】光伏9月排产调研更新：

【博主说】光伏9月排产调研更新： 1、硅料环节，8月份国内多晶硅产量高于预期，再创历史新高达到4.27万吨，环比小幅增加1.4%，增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家，产出略受影响，但由于8月份检修企业已恢复正常运行，故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平，若检修计划延后，9月份硅料产量有望再创历史新高。 2、硅片环节，8月份受下游订单需求增加影响，硅片企业开工率逐步恢复，个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右，根据统

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隆基绿能

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2021-08-30 10:05:50

【博主说】爱旭股份中报详细点评：

【博主说】爱旭股份中报详细点评：业绩压力落地，盈利低谷显现，加速布局新电池技术爱旭股份发布2021年半年度报告，2021年上半年度公司实现营收68.68亿元，同比+85.88%；实现归母净利润-0.24亿元，同比-117.38%，其中Q2实现营收38.60亿元，同比+107.34%；实现归母净利润-1.24亿元，同比-319.46%。电池片盈利低谷，供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响，电池片盈利受到挤压，盈利低谷已至。公司上半年实现电池片销量 8.54 GW，同比增长 62.9

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爱旭股份

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2021-08-27 13:00:02

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新：

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新： 8月价格博弈结束，本周或进入价格快速上行区间最新价格情况：①现货长单：月底谈判，下月执行，预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨；②现货零单：当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨；辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨；电池级氢氧化锂（粗颗粒）11.5-12万元/吨。成交节点：8月供需双方博弈即将结束，下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素，上游惜售情绪开始增强，下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少，本周

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天齐锂业

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2021-08-27 11:39:53

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新：

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新： 8月价格博弈结束，本周或进入价格快速上行区间最新价格情况：①现货长单：月底谈判，下月执行，预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨；②现货零单：当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨；辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨；电池级氢氧化锂（粗颗粒）11.5-12万元/吨。成交节点：8月供需双方博弈即将结束，下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素，上游惜售情绪开始增强，下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少，本周

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天齐锂业
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盐湖股份

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2021-08-27 11:22:28

【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议

【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议，很多信息，先在点评中讲几个重要的： 1、直销业务增长70%，确定性爆发，而且极具持续性。接下来渠道业务也交给刘淼管，计划2025年总体市占率翻番（现在19%）加速实现国产替代。 2、正在制定组件业务剥离方案，争取年底前推出。 3、户用光伏第一品牌无悬念，领先太多，两三年内竞争对手无法企及。 4、组件上涨的情况下，户用成本下降20%，（因为用了182组件）所以开发节奏没有任何影响。明年组件价格下降，成本下降更多，开发节奏进一步加快。 5、过去户用开发节奏有所压

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正泰电器

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2021-08-27 11:21:55

正泰电器中报详细点评：

正泰电器中报详细点评：业绩符合预期，户用光伏进展超预期，6月涨价后低压电器毛利率将逐步修复事件：公司发布了中报，2021年1-6月公司扣非归母净利润为16.76亿元，同比下降5.01%，环比增长177.31%；2021Q2单季度公司扣非归母净利润为10.71亿元，同比下降25.86%，环比增长77.31%，符合市场预期。 2021H1业绩拆分光伏业务：实现营收55亿元，实现净利润4.11亿元，同比下降15.77% 低压电器：实现营收110.58亿元，实现净利润15.56亿元，同比增长10.

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正泰电器

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2021-08-27 09:03:23

捷佳伟创中报详细点评：

捷佳伟创中报详细点评：捷佳伟创公布1H21业绩，上半年实现收入26.24亿元，+38.62% YoY，归母净利润4.58亿元，+83.70% YoY。2Q21单季度收入 14.47亿元，+3.43%YoY，归母净利润2.47亿元，+51.07% YoY。业绩符合预期。 2Q21收入小幅增长，毛利率有所下滑，预期往后看收入增速加速。2Q21公司收入小幅增长，我们估计公司上半年确认的收入大部分是2020年上半年之前获取的订单。而行业从2H20开始进入订单爆发期，估计这期间的订单主要在之后的会计期间

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捷佳伟创

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2021-08-26 22:59:59

【博主说】晶盛机电中报详细点评：

【博主说】晶盛机电中报详细点评：业绩增长稳健，光伏、半导体双轮驱动晶盛机电发布2021年半年度报告，2021年上半年度公司实现营收22.88亿元，同比+55.55%；实现归母净利润6.00亿元，同比+117.23%，其中Q2实现归母净利润3.19亿元，同比+124.33%。业绩位于此前预告中值，符合预期；截至报告期末，公司在手订单合同（含税）总计114.5亿元，其中未完成半导体设备合同6.44亿元。报告期内，公司实现晶体生长设备营业收入11.69亿元，同比增长14.58%，毛利率39.98

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晶盛机电

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2021-08-26 22:58:52

【博主说】英杰电气中报详细点评

【博主说】英杰电气中报详细点评半年报超预期，Q2单季度业绩同增85% 1、公司发布半年报，上半年收入同比增长43%至2.69亿元，归母净利润同比增长67%至7255万元，其中Q2收入同比增长60%至1.56亿元，归母净利润同比增长85%至4421万元，业绩超预期。 2、上半年光伏业务受益于硅料+硅片产能扩张，贡献收入1.6亿元，同比增长33%，占总收入比重为59%，与去年（60%）基本持平。 3、值得注意的两点：a）结合硅料扩产情况来看，上半年光伏业务应该没有多晶还原炉确认收入，在此背景下，公

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英杰电气

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2021-08-26 22:58:23

金博股份中报交流要点：

金博股份中报交流要点： 1、2021H1公司实现营收5.12亿元，同比+176.57%，归母净利润2.04亿元，同比+177.48%。2021H1出货量600吨+，32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求：21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应，部分小尺寸硅片产能关停，但新增玩家并没有放慢节奏，而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价（2021H1涨价超30%）使热场行业成本压力变大，尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产，但金博依旧有望保

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金博股份

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2021-08-30 20:34:00

捷佳伟创中报交流会议纪要 20210829

总结： 1、新设备情况：重点关注管P进度 1）镀膜：Topcon高效率低成本目标研发，三合一的管PECVFD，通威24.1%的转化效率，具备量产条件；HJT非晶硅镀膜，板式/CAt/管式，板式自己中试线和爱康有发设备（爱康还没跑起来），CAt发样机给客户了，等客户发布信息，重点推出的管P（8月）公司中试线跑出了一些数据，目前比较满意，计划发往客户进一步的验证 topcon技术路线，对比LP CVD，公司管P三合一设备具备优势：首选占地面积小（一台设备完成三道工序）VS LP解决绕度的问题

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恩捷股份中报交流会议纪要20210829

公司介绍公司隔膜在动力、3C都在布局，传统业务也表现不错。隔膜产能35亿平方米，上半年出货 12亿平。公司每个月出货环比都是1500-3000万平增加；今年6月出货比1月增长150%。 Q3需求预计更加强劲，交货压力也比较大，公司也有相应布局和计划：1）每年保持25条产线（重庆开始土建，常州公司成立，比原计划提前投产；之前计划每年10-12条线的扩产）；2）存量产能持续优化工艺，提速+增加幅宽+提升管理水平，进行生产提效。未来3-5年隔膜供应还是会偏紧，下游客户也在找隔膜企业合作，前期公

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恩捷股份

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2021-08-30 16:57:55

【博主说】北方华创大跌点评：

【博主说】北方华创大跌点评：北方华创今天大跌，主要市场一则谣言“某fab厂采购设备，外资降价70%”，经过产业供应链认证，明确是【谣言】，目前采购为邀标制，公司与此fab厂保持着密切的合作关系，此外，外资厂不可能这么大幅降价，特别是目前设备如此紧张状态；而北方华创国产市场是越来越高，因为品类在明确扩张，包括近期长江存储市场传言资本开支扰动，经产业调研明确表示国产订单在迅速加大。因此维持看好不变，因谣言造成短期调整，不会改变长期逻辑： 1、公司基本面没有变化，订单增速持续增长，公司当前订单饱满

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晶盛机电
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【博主说】晶盛机电跟踪点评：

【博主说】晶盛机电跟踪点评：今天上午晶盛机电大涨超过10%，成为先知看好的光伏主线龙头里又一家总市值超千亿的专用设备公司。上周六（8月28日）先知参加了晶盛机电半年报电话会，要点总结如下： 1、光伏设备：未来3年需求乐观。光伏行业进入规模化时代，预计2025年硅片产能达到每年400GW，长晶炉对应产能可能高于400GW（考虑产能利用率），公司对未来3年设备需求较为乐观，明后年是大项目投入集中期。2021年8月，公司发布公告，拟收购应用材料部分硅片检测设备和丝网印刷设备业务，进一步打通光伏设备产

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晶盛机电

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【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力

【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期逻辑，维持前期看好观点不变，今晚金辰将召开机构业绩交流会议，董事长的亲自参加汇报交流，相信会让机构们更进一步了解金辰，我也会把会议内容和家人们及时做分享，不用担心。【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期逻辑，维持前期看好观点不变，今晚金辰将召开机构业绩交流会议，董事长的亲自参加汇报交流，相信会让机构们更进一步了解金辰，我也会把会议内容和家人们及时做分享，不用担心。【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期

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金辰股份

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【博主说】光伏9月排产调研更新：

【博主说】光伏9月排产调研更新： 1、硅料环节，8月份国内多晶硅产量高于预期，再创历史新高达到4.27万吨，环比小幅增加1.4%，增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家，产出略受影响，但由于8月份检修企业已恢复正常运行，故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平，若检修计划延后，9月份硅料产量有望再创历史新高。 2、硅片环节，8月份受下游订单需求增加影响，硅片企业开工率逐步恢复，个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右，根据统

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【博主说】爱旭股份中报详细点评：

【博主说】爱旭股份中报详细点评：业绩压力落地，盈利低谷显现，加速布局新电池技术爱旭股份发布2021年半年度报告，2021年上半年度公司实现营收68.68亿元，同比+85.88%；实现归母净利润-0.24亿元，同比-117.38%，其中Q2实现营收38.60亿元，同比+107.34%；实现归母净利润-1.24亿元，同比-319.46%。电池片盈利低谷，供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响，电池片盈利受到挤压，盈利低谷已至。公司上半年实现电池片销量 8.54 GW，同比增长 62.9

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【博主说】锂行业近期调研跟踪更新：

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新： 8月价格博弈结束，本周或进入价格快速上行区间最新价格情况：①现货长单：月底谈判，下月执行，预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨；②现货零单：当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨；辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨；电池级氢氧化锂（粗颗粒）11.5-12万元/吨。成交节点：8月供需双方博弈即将结束，下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素，上游惜售情绪开始增强，下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少，本周

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天齐锂业

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【博主说】锂行业近期调研跟踪更新：

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新： 8月价格博弈结束，本周或进入价格快速上行区间最新价格情况：①现货长单：月底谈判，下月执行，预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨；②现货零单：当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨；辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨；电池级氢氧化锂（粗颗粒）11.5-12万元/吨。成交节点：8月供需双方博弈即将结束，下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素，上游惜售情绪开始增强，下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少，本周

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天齐锂业
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2021-08-27 11:22:28

【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议

【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议，很多信息，先在点评中讲几个重要的： 1、直销业务增长70%，确定性爆发，而且极具持续性。接下来渠道业务也交给刘淼管，计划2025年总体市占率翻番（现在19%）加速实现国产替代。 2、正在制定组件业务剥离方案，争取年底前推出。 3、户用光伏第一品牌无悬念，领先太多，两三年内竞争对手无法企及。 4、组件上涨的情况下，户用成本下降20%，（因为用了182组件）所以开发节奏没有任何影响。明年组件价格下降，成本下降更多，开发节奏进一步加快。 5、过去户用开发节奏有所压

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正泰电器

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正泰电器中报详细点评：

正泰电器中报详细点评：业绩符合预期，户用光伏进展超预期，6月涨价后低压电器毛利率将逐步修复事件：公司发布了中报，2021年1-6月公司扣非归母净利润为16.76亿元，同比下降5.01%，环比增长177.31%；2021Q2单季度公司扣非归母净利润为10.71亿元，同比下降25.86%，环比增长77.31%，符合市场预期。 2021H1业绩拆分光伏业务：实现营收55亿元，实现净利润4.11亿元，同比下降15.77% 低压电器：实现营收110.58亿元，实现净利润15.56亿元，同比增长10.

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2021-08-27 09:03:23

捷佳伟创中报详细点评：

捷佳伟创中报详细点评：捷佳伟创公布1H21业绩，上半年实现收入26.24亿元，+38.62% YoY，归母净利润4.58亿元，+83.70% YoY。2Q21单季度收入 14.47亿元，+3.43%YoY，归母净利润2.47亿元，+51.07% YoY。业绩符合预期。 2Q21收入小幅增长，毛利率有所下滑，预期往后看收入增速加速。2Q21公司收入小幅增长，我们估计公司上半年确认的收入大部分是2020年上半年之前获取的订单。而行业从2H20开始进入订单爆发期，估计这期间的订单主要在之后的会计期间

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捷佳伟创

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2021-08-26 22:59:59

【博主说】晶盛机电中报详细点评：

【博主说】晶盛机电中报详细点评：业绩增长稳健，光伏、半导体双轮驱动晶盛机电发布2021年半年度报告，2021年上半年度公司实现营收22.88亿元，同比+55.55%；实现归母净利润6.00亿元，同比+117.23%，其中Q2实现归母净利润3.19亿元，同比+124.33%。业绩位于此前预告中值，符合预期；截至报告期末，公司在手订单合同（含税）总计114.5亿元，其中未完成半导体设备合同6.44亿元。报告期内，公司实现晶体生长设备营业收入11.69亿元，同比增长14.58%，毛利率39.98

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【博主说】英杰电气中报详细点评

【博主说】英杰电气中报详细点评半年报超预期，Q2单季度业绩同增85% 1、公司发布半年报，上半年收入同比增长43%至2.69亿元，归母净利润同比增长67%至7255万元，其中Q2收入同比增长60%至1.56亿元，归母净利润同比增长85%至4421万元，业绩超预期。 2、上半年光伏业务受益于硅料+硅片产能扩张，贡献收入1.6亿元，同比增长33%，占总收入比重为59%，与去年（60%）基本持平。 3、值得注意的两点：a）结合硅料扩产情况来看，上半年光伏业务应该没有多晶还原炉确认收入，在此背景下，公

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英杰电气

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金博股份中报交流要点：

金博股份中报交流要点： 1、2021H1公司实现营收5.12亿元，同比+176.57%，归母净利润2.04亿元，同比+177.48%。2021H1出货量600吨+，32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求：21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应，部分小尺寸硅片产能关停，但新增玩家并没有放慢节奏，而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价（2021H1涨价超30%）使热场行业成本压力变大，尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产，但金博依旧有望保

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金博股份

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2021-08-30 20:34:00

捷佳伟创中报交流会议纪要 20210829

总结： 1、新设备情况：重点关注管P进度 1）镀膜：Topcon高效率低成本目标研发，三合一的管PECVFD，通威24.1%的转化效率，具备量产条件；HJT非晶硅镀膜，板式/CAt/管式，板式自己中试线和爱康有发设备（爱康还没跑起来），CAt发样机给客户了，等客户发布信息，重点推出的管P（8月）公司中试线跑出了一些数据，目前比较满意，计划发往客户进一步的验证 topcon技术路线，对比LP CVD，公司管P三合一设备具备优势：首选占地面积小（一台设备完成三道工序）VS LP解决绕度的问题

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捷佳伟创

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-08-30 20:21:26

恩捷股份中报交流会议纪要20210829

公司介绍公司隔膜在动力、3C都在布局，传统业务也表现不错。隔膜产能35亿平方米，上半年出货 12亿平。公司每个月出货环比都是1500-3000万平增加；今年6月出货比1月增长150%。 Q3需求预计更加强劲，交货压力也比较大，公司也有相应布局和计划：1）每年保持25条产线（重庆开始土建，常州公司成立，比原计划提前投产；之前计划每年10-12条线的扩产）；2）存量产能持续优化工艺，提速+增加幅宽+提升管理水平，进行生产提效。未来3-5年隔膜供应还是会偏紧，下游客户也在找隔膜企业合作，前期公

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恩捷股份

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-08-30 16:57:55

【博主说】北方华创大跌点评：

【博主说】北方华创大跌点评：北方华创今天大跌，主要市场一则谣言“某fab厂采购设备，外资降价70%”，经过产业供应链认证，明确是【谣言】，目前采购为邀标制，公司与此fab厂保持着密切的合作关系，此外，外资厂不可能这么大幅降价，特别是目前设备如此紧张状态；而北方华创国产市场是越来越高，因为品类在明确扩张，包括近期长江存储市场传言资本开支扰动，经产业调研明确表示国产订单在迅速加大。因此维持看好不变，因谣言造成短期调整，不会改变长期逻辑： 1、公司基本面没有变化，订单增速持续增长，公司当前订单饱满

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晶盛机电
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长川科技
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北方华创
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至纯科技

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2021-08-30 16:55:16

【博主说】晶盛机电跟踪点评：

【博主说】晶盛机电跟踪点评：今天上午晶盛机电大涨超过10%，成为先知看好的光伏主线龙头里又一家总市值超千亿的专用设备公司。上周六（8月28日）先知参加了晶盛机电半年报电话会，要点总结如下： 1、光伏设备：未来3年需求乐观。光伏行业进入规模化时代，预计2025年硅片产能达到每年400GW，长晶炉对应产能可能高于400GW（考虑产能利用率），公司对未来3年设备需求较为乐观，明后年是大项目投入集中期。2021年8月，公司发布公告，拟收购应用材料部分硅片检测设备和丝网印刷设备业务，进一步打通光伏设备产

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晶盛机电

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韭皇

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2021-08-30 14:13:25

【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力

【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期逻辑，维持前期看好观点不变，今晚金辰将召开机构业绩交流会议，董事长的亲自参加汇报交流，相信会让机构们更进一步了解金辰，我也会把会议内容和家人们及时做分享，不用担心。【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期逻辑，维持前期看好观点不变，今晚金辰将召开机构业绩交流会议，董事长的亲自参加汇报交流，相信会让机构们更进一步了解金辰，我也会把会议内容和家人们及时做分享，不用担心。【博主说】金辰的回调和上涨一样暴力，但是短期调整不改长期

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金辰股份

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2021-08-30 10:06:38

【博主说】光伏9月排产调研更新：

【博主说】光伏9月排产调研更新： 1、硅料环节，8月份国内多晶硅产量高于预期，再创历史新高达到4.27万吨，环比小幅增加1.4%，增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家，产出略受影响，但由于8月份检修企业已恢复正常运行，故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平，若检修计划延后，9月份硅料产量有望再创历史新高。 2、硅片环节，8月份受下游订单需求增加影响，硅片企业开工率逐步恢复，个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右，根据统

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隆基绿能

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2021-08-30 10:05:50

【博主说】爱旭股份中报详细点评：

【博主说】爱旭股份中报详细点评：业绩压力落地，盈利低谷显现，加速布局新电池技术爱旭股份发布2021年半年度报告，2021年上半年度公司实现营收68.68亿元，同比+85.88%；实现归母净利润-0.24亿元，同比-117.38%，其中Q2实现营收38.60亿元，同比+107.34%；实现归母净利润-1.24亿元，同比-319.46%。电池片盈利低谷，供应链管理优化。受上游硅片和非硅原材料涨价影响，电池片盈利受到挤压，盈利低谷已至。公司上半年实现电池片销量 8.54 GW，同比增长 62.9

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爱旭股份

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2021-08-27 13:00:02

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新：

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新： 8月价格博弈结束，本周或进入价格快速上行区间最新价格情况：①现货长单：月底谈判，下月执行，预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨；②现货零单：当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨；辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨；电池级氢氧化锂（粗颗粒）11.5-12万元/吨。成交节点：8月供需双方博弈即将结束，下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素，上游惜售情绪开始增强，下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少，本周

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天齐锂业

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-08-27 11:39:53

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新：

【博主说】锂行业近期调研跟踪更新： 8月价格博弈结束，本周或进入价格快速上行区间最新价格情况：①现货长单：月底谈判，下月执行，预计9月碳酸锂执行价上行至11-12万元/吨；②现货零单：当前市场最新价格为盐湖碳酸锂10-11万/吨；辉石/云母碳酸锂10.5-11.5万/吨；电池级氢氧化锂（粗颗粒）11.5-12万元/吨。成交节点：8月供需双方博弈即将结束，下游需求是传统淡季还叠加了芯片的干扰因素，上游惜售情绪开始增强，下游选择消化库存并观望。但随着磷酸铁锂新产能的释放以及材料端库存的减少，本周

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天齐锂业
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盐湖股份

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2021-08-27 11:22:28

【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议

【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议，很多信息，先在点评中讲几个重要的： 1、直销业务增长70%，确定性爆发，而且极具持续性。接下来渠道业务也交给刘淼管，计划2025年总体市占率翻番（现在19%）加速实现国产替代。 2、正在制定组件业务剥离方案，争取年底前推出。 3、户用光伏第一品牌无悬念，领先太多，两三年内竞争对手无法企及。 4、组件上涨的情况下，户用成本下降20%，（因为用了182组件）所以开发节奏没有任何影响。明年组件价格下降，成本下降更多，开发节奏进一步加快。 5、过去户用开发节奏有所压

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正泰电器

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2021-08-27 11:21:55

正泰电器中报详细点评：

正泰电器中报详细点评：业绩符合预期，户用光伏进展超预期，6月涨价后低压电器毛利率将逐步修复事件：公司发布了中报，2021年1-6月公司扣非归母净利润为16.76亿元，同比下降5.01%，环比增长177.31%；2021Q2单季度公司扣非归母净利润为10.71亿元，同比下降25.86%，环比增长77.31%，符合市场预期。 2021H1业绩拆分光伏业务：实现营收55亿元，实现净利润4.11亿元，同比下降15.77% 低压电器：实现营收110.58亿元，实现净利润15.56亿元，同比增长10.

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正泰电器

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2021-08-27 09:03:23

捷佳伟创中报详细点评：

捷佳伟创中报详细点评：捷佳伟创公布1H21业绩，上半年实现收入26.24亿元，+38.62% YoY，归母净利润4.58亿元，+83.70% YoY。2Q21单季度收入 14.47亿元，+3.43%YoY，归母净利润2.47亿元，+51.07% YoY。业绩符合预期。 2Q21收入小幅增长，毛利率有所下滑，预期往后看收入增速加速。2Q21公司收入小幅增长，我们估计公司上半年确认的收入大部分是2020年上半年之前获取的订单。而行业从2H20开始进入订单爆发期，估计这期间的订单主要在之后的会计期间

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捷佳伟创

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2021-08-26 22:59:59

【博主说】晶盛机电中报详细点评：

【博主说】晶盛机电中报详细点评：业绩增长稳健，光伏、半导体双轮驱动晶盛机电发布2021年半年度报告，2021年上半年度公司实现营收22.88亿元，同比+55.55%；实现归母净利润6.00亿元，同比+117.23%，其中Q2实现归母净利润3.19亿元，同比+124.33%。业绩位于此前预告中值，符合预期；截至报告期末，公司在手订单合同（含税）总计114.5亿元，其中未完成半导体设备合同6.44亿元。报告期内，公司实现晶体生长设备营业收入11.69亿元，同比增长14.58%，毛利率39.98

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晶盛机电

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2021-08-26 22:58:52

【博主说】英杰电气中报详细点评

【博主说】英杰电气中报详细点评半年报超预期，Q2单季度业绩同增85% 1、公司发布半年报，上半年收入同比增长43%至2.69亿元，归母净利润同比增长67%至7255万元，其中Q2收入同比增长60%至1.56亿元，归母净利润同比增长85%至4421万元，业绩超预期。 2、上半年光伏业务受益于硅料+硅片产能扩张，贡献收入1.6亿元，同比增长33%，占总收入比重为59%，与去年（60%）基本持平。 3、值得注意的两点：a）结合硅料扩产情况来看，上半年光伏业务应该没有多晶还原炉确认收入，在此背景下，公

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英杰电气

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韭皇

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2021-08-26 22:58:23

金博股份中报交流要点：

金博股份中报交流要点： 1、2021H1公司实现营收5.12亿元，同比+176.57%，归母净利润2.04亿元，同比+177.48%。2021H1出货量600吨+，32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求：21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应，部分小尺寸硅片产能关停，但新增玩家并没有放慢节奏，而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价（2021H1涨价超30%）使热场行业成本压力变大，尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产，但金博依旧有望保

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金博股份

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