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韭皇
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-23 11:54:53
市场策略观点更新:
市场策略观点更新: 国内政策变化引发预期扰动,经过和机构交流后,提示三个判断: (1) 管理层“共同富裕”表述符合中国国情的。但部分投资者担心执行可能过于激进,这是一种情绪扰动。 (2) 部分行业的负面信息是投资者过度挖掘的结果,这也是一种情绪扰动。 (3) 消费板块的调整还反映了“万物皆周期”的基本面担忧。对于短期受损于政策变化的方向, 先知认为超跌反弹可能就在不远处,但预期的全面扭转还需要时间。 近期美国就业市场正在恢复,但居民消费意愿和通胀水平已显疲态,就业市场恢复的持续性尚待观察。美联储
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中国平安
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-20 16:52:55
今日医药板块出现大幅调整,主要原因为
: 1、大家担心医药作为民生重点,会有政策限制风险 2、近期IVD集采降价 3、药品集采降价 4、龙头恒瑞业绩不及预期 医药政策核心是通过医保支付端来进行调整,因为全国最核心的医疗资源都在国家主导的公立医院,政府有绝对主导力,所以更多是通过经济手段来调整。长期来看,支付端的调整更多的是腾笼换鸟,改变细分板块对发展格局,但总量依然是维持较快增长,这是需求决定的。也就是说蛋糕依然在变大,只是切蛋糕的方法每几年变一次。虽然其中孕育着机会,但诸多不确定因素也给研究与投资带来不少难度。 : 1、大家担心医
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迈瑞医疗
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-20 11:36:19
之前跟踪
S金辰股份(sh603396)S
金辰股份,还有人跑来说现在是高位了让关注了,其实这个很早就发出了,只不过由于一些原因最早的文章被公社删除了,包括之前的永太科技,大跌调整的时候文章发出来,还有人来私信骂我,看看现在,那些人脸被打成稀巴烂了,哈哈
@韭皇:【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新:近期波动较大,坚定看好,点评如下光伏异质结设备公司中,目前金辰149亿市值,迈为680亿市值,捷佳556亿市值。我们认的金辰未来市值向上弹性较大。预计公司送往晋能的异质结PECVD设备有望在9-10月出数据,设备进展有望超市场预期。预计金辰2021-2023年净利润1.5
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-20 11:32:01
【博主说】PVDF行业近期跟踪更新:
【博主说】PVDF行业近期跟踪更新: 价格继续强势上涨,产业链进入高景气周期 当下,部分化工品在新能源驱动下的第一轮大周期,诚然,行情演绎到何种程度很难推演,因为对于部分化工品而言,今年是新能源产业驱动下的第一轮景气大周期(如PVDF、工业硅、纯碱等)。在股价涨太多之后,波动的确加大。但考虑到本轮是第一轮大周期,历史行情很难参考,所以基本面未看到拐点的情况下,机构对部分化工品牛市仍然持乐观态度。 锂电池中,PVDF用于正极粘结剂、隔膜涂覆;在光伏中,PVDF是主流的背板涂层材料。PVDF下游需求
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巨化股份
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联创股份
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昊华科技
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-20 09:00:38
【博主说】永太科技VC量产点评:VC一哥正式登场
【博主说】永太科技VC量产点评:VC一哥正式登场 永太科技公告:年产5000吨VC(碳酸亚乙烯酯)、3000吨FEC(氟代碳酸乙烯酯)项目试生产方案于2021年8月19日经专家评审通过,正式进入试生产阶段。 VC和FEC是锂电池电解液必选添加剂,其中VC是电解液中的成膜添加剂,能使溶剂分子优先在负极表面形成致密的SEI膜,增加锂离子电池的能量密度和使用寿命!FEC可以提升电池的容量、循环寿命和低温性能。 机构认为宁德时代排产计划大幅超出产业预期(注意是产业预期不是投资预期)导致宁德时代产业链上游
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永太科技
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-20 09:00:14
【博主说】锂电行业更新跟踪:
【博主说】锂电行业更新跟踪: 市场风格平衡,利空因素消除,关注中报行情 风格由相对业绩趋势的强弱决定,近期一系列情况催生了稳增长预期,构成了低估值板块盈利预期的修复和风格的平衡。但是,中央反复强调的是高质量发展,目前地产和地方政府的全面加杠杆可能还看不到,低估值板块盈利预期并非反转,所以先知看好的成长主线在高景气高成长的持续驱动下也很难轻易扭转。 芯片紧缺利空消除,8月或为最紧缺时点。随着昨日意法半导体宣布位于马来西亚麻坡工厂重启,市场担忧芯片紧缺,导致新能源汽车销量下滑的利空因素逐步消除,根据
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赣锋锂业
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宁德时代
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天齐锂业
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韭皇
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2021-08-20 08:58:56
【博主说】市场策略观点更新:
市场策略观点更新: Taper预期影响偏短,调整是长期布局主线机会 Taper信号释放后的1个月内对市场冲击最大,后续将冲击放缓。美联储连续引导市场Taper的预期,投资者担忧其对A股有显著负面影响,但机构认为Taper信号对市场真正产生影响的时间偏短,最关键的是把握好信号释后的1个月。 首先,退出分三个阶段: (1) Taper信号释放前,美债实际利率和通胀预期已上行和回落; (2) Taper信号释放后,1个月内实际利率先快速上行,后美联储表态摇摆使实际利率和通胀预期均震荡; (3) 正式缩
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中国平安
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-19 13:12:18
【博主说】8月锂行业调研情况以及观点更新:
【博主说】8月锂行业调研情况以及观点更新: 碳酸锂惜售情绪浓厚,下一阶段价格高点或在12万元/吨;氢氧化锂现货稀少,价格继续上行。 工业级碳酸锂:成交价在10-10.4万元/吨(较2天前+4-5千元/吨),龙头大厂捂货不出。 电池级碳酸锂&准电碳:江西地区目前没有货所以不报价;四川地区的电碳成交在11-11.3万元/吨(较2天前+3千元/吨)。青海地区准电碳成交价在10.7-10.8万元/吨。 电池级氢氧化锂:成交价在12-12.5万元/吨,散单成交非常稀少。因为锂辉石矿紧缺造成的原料受限,加上
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天齐锂业
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赣锋锂业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-19 11:34:29
锂电板块近期波动点评:
锂电板块近期波动点评: 近期板块回调较多,主要系市场担心缺芯对8月销量影响,机构预计车企保供电动车情况下芯片紧缺对电动车影响较小,短期销量波动不改长期上行趋势,7月中美继续超预期,我们上修今明两年销量预期,本次回调后电动车龙头公司估值回落至35-45X,较22年翻倍增速有充足的安全边际,短期波动不改景气度长期上行趋势,未来成长空间确定性较高。 7月国内电动车销量不降反升,环比提升5%,超预期。7月电动乘用车批发24.6万辆,同环比+203%/+5%;零售22.2万,环-3%,主要受特斯拉出口2.
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天赐材料
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盐湖股份
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天齐锂业
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赣锋锂业
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韭皇
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2021-08-19 11:26:08
光伏板块近期波动点评:
光伏板块近期波动点评: 近日光伏板块调整,近一周以来龙头调整幅度在10%-20%,主要有以下原因: 1、前期涨幅大,“兑现心态”严重,后期涌入的浮动筹码放大了波动 2、美国接二连三对中国制造发难(议员提案,海关扣留,加税审查) 3、产业链价格有上涨趋势(硅料、玻璃) 先知与机构交流后,仍判断为这是上涨途中的一次扰动,部分对于下跌调整的解释不成立,后期光伏板块催化多,基本面已经明确出现右侧观点,旺季成交量呈现放大趋势,摒弃争议和偏见,团结一致向前看: 1、后续板块催化边际强化(整县推进、大基地等)
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隆基绿能
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-19 09:19:30
【博主说】继续加大对工业硅关注:
【博主说】继续加大对工业硅关注: 工业硅供需的核心矛盾在于多晶硅大量投放,工业硅扩不出来。工业硅产能一半新疆一半云贵川,新疆已经不批新增工业硅产能,云贵虽有少量能评指标富余,但需要跟石墨化、多晶硅等国家更鼓励的优先项目争抢有限资源,目前负极石墨化一体化能评都很难,工业硅优先级等同于电解铝,今年的新公告项目都没有能评。22年工业硅新增产量在25万吨,相对多晶硅+有机硅新增产量偏紧。 目前丰水季价格创下1.8万历史新高,10月后的枯水季预计继续上涨,22年多晶硅公司除东方希望外都没有硅粉一体化,库存
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合盛硅业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-19 09:08:14
【博主说】光伏设备昨晚信息详细点评
【博主说】光伏设备昨晚信息详细点评: 昨晚捷佳伟创新闻公布其首批管式异质结PECVD工艺电池下线,同时爱康科技也发布新闻,与理想万里晖签署爱康一期泰兴高效异质结首条整线设备采购协议,点评如下: 1、捷佳伟创管式PECVD工艺电池下线,在异质结降本之路上取得阶段性进展。昨天下午,捷佳的常州试验线,首次下线了其管式异质结PECVD工艺电池。根据公司报道,这是全球首批利用管式PECVD制作的异质结电池。从7月下旬运送至常州,到目前电池片下线,产线的调试速度机构认为是比较快的。目前市场上,除了捷佳外,H
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迈为股份
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金辰股份
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捷佳伟创
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-19 00:31:04
光伏更新:高耗能限制大趋势,或拉长紧俏环节持续时间
【博主说】光伏更新:高耗能限制大趋势,或拉长紧俏环节持续时间 近日发改委引发2021年各地区能耗双控目标情况表,可以看到在能耗强度降低方面,宁夏、广西、新疆、云南为一级预警,内蒙为三级预警;在总量控制方面,宁夏、云南为能耗一级预警,新疆为二级预警,内蒙为三级预警。能耗降低一级预警地区,将暂停“两高”项目节能审查,并要求将名单报送发改委。 1、预警区域多为低电价地区,有很多光伏上游新产能规划。宁夏、新疆、云南等为典型低电价地区,是理想的新建硅料、硅片产能布局地,有很多新建项目扩张计划。 2、高耗能
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合盛硅业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-19 00:29:58
【博主说】捷佳伟创跟踪更新:
【博主说】捷佳伟创跟踪更新: 事件:公司刚刚公布首批【管式】异质结PECVD工艺电池顺利下线。这是里程碑式的时点,标志着捷佳伟创“全面布局”产品战略的胜利,确立了公司的领先优势,开创了异质结设备降本增效新局面。具体点评如下: 异质结行业迎来贝塔行情:除周末华润电力12GW及浙能3亿参股爱康外,光伏行业龙头开始布局GW级异质结产线,机构预计设备采购与通威金堂线类似,捷佳有望取得整线订单。中长期趋势确定下,预计2025年异质结扩产200GW,单GW投资额3亿,总市场空间600亿,净利润100-150
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捷佳伟创
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-18 09:19:15
【博主说】当前汽车缺芯最新情况跟踪解读:
【博主说】当前汽车缺芯最新情况跟踪解读: 1,先讲一下机构过去的判断和市场的预期,在解决好3月底瑞萨起火而导致转向系统缺芯的问题后,机构判断是如果不考虑其他外生变量6月份将是行业最缺芯的月份,后面会边际改善,但不会一蹴而就(市场预期可能会更乐观一些); 2,最新的变化是:某芯片厂从7月底开始由于疫情影响导致关厂,以及最近的疫情反复下带来的新的约束,基本明确会导致博世的ESP(电子稳定系统,注意:这个是最大的短板而不是唯一的短板)从近期起将无法出货客户,而其ESP又大致占有中国市场的多数份额; 3
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士兰微
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韭皇
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市场策略观点更新:
市场策略观点更新: 国内政策变化引发预期扰动,经过和机构交流后,提示三个判断: (1) 管理层“共同富裕”表述符合中国国情的。但部分投资者担心执行可能过于激进,这是一种情绪扰动。 (2) 部分行业的负面信息是投资者过度挖掘的结果,这也是一种情绪扰动。 (3) 消费板块的调整还反映了“万物皆周期”的基本面担忧。对于短期受损于政策变化的方向, 先知认为超跌反弹可能就在不远处,但预期的全面扭转还需要时间。 近期美国就业市场正在恢复,但居民消费意愿和通胀水平已显疲态,就业市场恢复的持续性尚待观察。美联储
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2021-08-20 16:52:55
今日医药板块出现大幅调整,主要原因为
: 1、大家担心医药作为民生重点,会有政策限制风险 2、近期IVD集采降价 3、药品集采降价 4、龙头恒瑞业绩不及预期 医药政策核心是通过医保支付端来进行调整,因为全国最核心的医疗资源都在国家主导的公立医院,政府有绝对主导力,所以更多是通过经济手段来调整。长期来看,支付端的调整更多的是腾笼换鸟,改变细分板块对发展格局,但总量依然是维持较快增长,这是需求决定的。也就是说蛋糕依然在变大,只是切蛋糕的方法每几年变一次。虽然其中孕育着机会,但诸多不确定因素也给研究与投资带来不少难度。 : 1、大家担心医
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S金辰股份(sh603396)S
金辰股份,还有人跑来说现在是高位了让关注了,其实这个很早就发出了,只不过由于一些原因最早的文章被公社删除了,包括之前的永太科技,大跌调整的时候文章发出来,还有人来私信骂我,看看现在,那些人脸被打成稀巴烂了,哈哈
@韭皇:【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新:近期波动较大,坚定看好,点评如下光伏异质结设备公司中,目前金辰149亿市值,迈为680亿市值,捷佳556亿市值。我们认的金辰未来市值向上弹性较大。预计公司送往晋能的异质结PECVD设备有望在9-10月出数据,设备进展有望超市场预期。预计金辰2021-2023年净利润1.5
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【博主说】PVDF行业近期跟踪更新:
【博主说】PVDF行业近期跟踪更新: 价格继续强势上涨,产业链进入高景气周期 当下,部分化工品在新能源驱动下的第一轮大周期,诚然,行情演绎到何种程度很难推演,因为对于部分化工品而言,今年是新能源产业驱动下的第一轮景气大周期(如PVDF、工业硅、纯碱等)。在股价涨太多之后,波动的确加大。但考虑到本轮是第一轮大周期,历史行情很难参考,所以基本面未看到拐点的情况下,机构对部分化工品牛市仍然持乐观态度。 锂电池中,PVDF用于正极粘结剂、隔膜涂覆;在光伏中,PVDF是主流的背板涂层材料。PVDF下游需求
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【博主说】永太科技VC量产点评:VC一哥正式登场
【博主说】永太科技VC量产点评:VC一哥正式登场 永太科技公告:年产5000吨VC(碳酸亚乙烯酯)、3000吨FEC(氟代碳酸乙烯酯)项目试生产方案于2021年8月19日经专家评审通过,正式进入试生产阶段。 VC和FEC是锂电池电解液必选添加剂,其中VC是电解液中的成膜添加剂,能使溶剂分子优先在负极表面形成致密的SEI膜,增加锂离子电池的能量密度和使用寿命!FEC可以提升电池的容量、循环寿命和低温性能。 机构认为宁德时代排产计划大幅超出产业预期(注意是产业预期不是投资预期)导致宁德时代产业链上游
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永太科技
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【博主说】锂电行业更新跟踪:
【博主说】锂电行业更新跟踪: 市场风格平衡,利空因素消除,关注中报行情 风格由相对业绩趋势的强弱决定,近期一系列情况催生了稳增长预期,构成了低估值板块盈利预期的修复和风格的平衡。但是,中央反复强调的是高质量发展,目前地产和地方政府的全面加杠杆可能还看不到,低估值板块盈利预期并非反转,所以先知看好的成长主线在高景气高成长的持续驱动下也很难轻易扭转。 芯片紧缺利空消除,8月或为最紧缺时点。随着昨日意法半导体宣布位于马来西亚麻坡工厂重启,市场担忧芯片紧缺,导致新能源汽车销量下滑的利空因素逐步消除,根据
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【博主说】市场策略观点更新:
市场策略观点更新: Taper预期影响偏短,调整是长期布局主线机会 Taper信号释放后的1个月内对市场冲击最大,后续将冲击放缓。美联储连续引导市场Taper的预期,投资者担忧其对A股有显著负面影响,但机构认为Taper信号对市场真正产生影响的时间偏短,最关键的是把握好信号释后的1个月。 首先,退出分三个阶段: (1) Taper信号释放前,美债实际利率和通胀预期已上行和回落; (2) Taper信号释放后,1个月内实际利率先快速上行,后美联储表态摇摆使实际利率和通胀预期均震荡; (3) 正式缩
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【博主说】8月锂行业调研情况以及观点更新:
【博主说】8月锂行业调研情况以及观点更新: 碳酸锂惜售情绪浓厚,下一阶段价格高点或在12万元/吨;氢氧化锂现货稀少,价格继续上行。 工业级碳酸锂:成交价在10-10.4万元/吨(较2天前+4-5千元/吨),龙头大厂捂货不出。 电池级碳酸锂&准电碳:江西地区目前没有货所以不报价;四川地区的电碳成交在11-11.3万元/吨(较2天前+3千元/吨)。青海地区准电碳成交价在10.7-10.8万元/吨。 电池级氢氧化锂:成交价在12-12.5万元/吨,散单成交非常稀少。因为锂辉石矿紧缺造成的原料受限,加上
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赣锋锂业
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锂电板块近期波动点评:
锂电板块近期波动点评: 近期板块回调较多,主要系市场担心缺芯对8月销量影响,机构预计车企保供电动车情况下芯片紧缺对电动车影响较小,短期销量波动不改长期上行趋势,7月中美继续超预期,我们上修今明两年销量预期,本次回调后电动车龙头公司估值回落至35-45X,较22年翻倍增速有充足的安全边际,短期波动不改景气度长期上行趋势,未来成长空间确定性较高。 7月国内电动车销量不降反升,环比提升5%,超预期。7月电动乘用车批发24.6万辆,同环比+203%/+5%;零售22.2万,环-3%,主要受特斯拉出口2.
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光伏板块近期波动点评:
光伏板块近期波动点评: 近日光伏板块调整,近一周以来龙头调整幅度在10%-20%,主要有以下原因: 1、前期涨幅大,“兑现心态”严重,后期涌入的浮动筹码放大了波动 2、美国接二连三对中国制造发难(议员提案,海关扣留,加税审查) 3、产业链价格有上涨趋势(硅料、玻璃) 先知与机构交流后,仍判断为这是上涨途中的一次扰动,部分对于下跌调整的解释不成立,后期光伏板块催化多,基本面已经明确出现右侧观点,旺季成交量呈现放大趋势,摒弃争议和偏见,团结一致向前看: 1、后续板块催化边际强化(整县推进、大基地等)
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【博主说】继续加大对工业硅关注:
【博主说】继续加大对工业硅关注: 工业硅供需的核心矛盾在于多晶硅大量投放,工业硅扩不出来。工业硅产能一半新疆一半云贵川,新疆已经不批新增工业硅产能,云贵虽有少量能评指标富余,但需要跟石墨化、多晶硅等国家更鼓励的优先项目争抢有限资源,目前负极石墨化一体化能评都很难,工业硅优先级等同于电解铝,今年的新公告项目都没有能评。22年工业硅新增产量在25万吨,相对多晶硅+有机硅新增产量偏紧。 目前丰水季价格创下1.8万历史新高,10月后的枯水季预计继续上涨,22年多晶硅公司除东方希望外都没有硅粉一体化,库存
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【博主说】光伏设备昨晚信息详细点评
【博主说】光伏设备昨晚信息详细点评: 昨晚捷佳伟创新闻公布其首批管式异质结PECVD工艺电池下线,同时爱康科技也发布新闻,与理想万里晖签署爱康一期泰兴高效异质结首条整线设备采购协议,点评如下: 1、捷佳伟创管式PECVD工艺电池下线,在异质结降本之路上取得阶段性进展。昨天下午,捷佳的常州试验线,首次下线了其管式异质结PECVD工艺电池。根据公司报道,这是全球首批利用管式PECVD制作的异质结电池。从7月下旬运送至常州,到目前电池片下线,产线的调试速度机构认为是比较快的。目前市场上,除了捷佳外,H
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光伏更新:高耗能限制大趋势,或拉长紧俏环节持续时间
【博主说】光伏更新:高耗能限制大趋势,或拉长紧俏环节持续时间 近日发改委引发2021年各地区能耗双控目标情况表,可以看到在能耗强度降低方面,宁夏、广西、新疆、云南为一级预警,内蒙为三级预警;在总量控制方面,宁夏、云南为能耗一级预警,新疆为二级预警,内蒙为三级预警。能耗降低一级预警地区,将暂停“两高”项目节能审查,并要求将名单报送发改委。 1、预警区域多为低电价地区,有很多光伏上游新产能规划。宁夏、新疆、云南等为典型低电价地区,是理想的新建硅料、硅片产能布局地,有很多新建项目扩张计划。 2、高耗能
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【博主说】捷佳伟创跟踪更新:
【博主说】捷佳伟创跟踪更新: 事件:公司刚刚公布首批【管式】异质结PECVD工艺电池顺利下线。这是里程碑式的时点,标志着捷佳伟创“全面布局”产品战略的胜利,确立了公司的领先优势,开创了异质结设备降本增效新局面。具体点评如下: 异质结行业迎来贝塔行情:除周末华润电力12GW及浙能3亿参股爱康外,光伏行业龙头开始布局GW级异质结产线,机构预计设备采购与通威金堂线类似,捷佳有望取得整线订单。中长期趋势确定下,预计2025年异质结扩产200GW,单GW投资额3亿,总市场空间600亿,净利润100-150
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【博主说】当前汽车缺芯最新情况跟踪解读:
【博主说】当前汽车缺芯最新情况跟踪解读: 1,先讲一下机构过去的判断和市场的预期,在解决好3月底瑞萨起火而导致转向系统缺芯的问题后,机构判断是如果不考虑其他外生变量6月份将是行业最缺芯的月份,后面会边际改善,但不会一蹴而就(市场预期可能会更乐观一些); 2,最新的变化是:某芯片厂从7月底开始由于疫情影响导致关厂,以及最近的疫情反复下带来的新的约束,基本明确会导致博世的ESP(电子稳定系统,注意:这个是最大的短板而不是唯一的短板)从近期起将无法出货客户,而其ESP又大致占有中国市场的多数份额; 3
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-23 11:54:53
市场策略观点更新:
市场策略观点更新: 国内政策变化引发预期扰动,经过和机构交流后,提示三个判断: (1) 管理层“共同富裕”表述符合中国国情的。但部分投资者担心执行可能过于激进,这是一种情绪扰动。 (2) 部分行业的负面信息是投资者过度挖掘的结果,这也是一种情绪扰动。 (3) 消费板块的调整还反映了“万物皆周期”的基本面担忧。对于短期受损于政策变化的方向, 先知认为超跌反弹可能就在不远处,但预期的全面扭转还需要时间。 近期美国就业市场正在恢复,但居民消费意愿和通胀水平已显疲态,就业市场恢复的持续性尚待观察。美联储
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中国平安
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-20 16:52:55
今日医药板块出现大幅调整,主要原因为
: 1、大家担心医药作为民生重点,会有政策限制风险 2、近期IVD集采降价 3、药品集采降价 4、龙头恒瑞业绩不及预期 医药政策核心是通过医保支付端来进行调整,因为全国最核心的医疗资源都在国家主导的公立医院,政府有绝对主导力,所以更多是通过经济手段来调整。长期来看,支付端的调整更多的是腾笼换鸟,改变细分板块对发展格局,但总量依然是维持较快增长,这是需求决定的。也就是说蛋糕依然在变大,只是切蛋糕的方法每几年变一次。虽然其中孕育着机会,但诸多不确定因素也给研究与投资带来不少难度。 : 1、大家担心医
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迈瑞医疗
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韭皇
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之前跟踪
S金辰股份(sh603396)S
金辰股份,还有人跑来说现在是高位了让关注了,其实这个很早就发出了,只不过由于一些原因最早的文章被公社删除了,包括之前的永太科技,大跌调整的时候文章发出来,还有人来私信骂我,看看现在,那些人脸被打成稀巴烂了,哈哈
@韭皇:【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新:近期波动较大,坚定看好,点评如下光伏异质结设备公司中,目前金辰149亿市值,迈为680亿市值,捷佳556亿市值。我们认的金辰未来市值向上弹性较大。预计公司送往晋能的异质结PECVD设备有望在9-10月出数据,设备进展有望超市场预期。预计金辰2021-2023年净利润1.5
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韭皇
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2021-08-20 11:32:01
【博主说】PVDF行业近期跟踪更新:
【博主说】PVDF行业近期跟踪更新: 价格继续强势上涨,产业链进入高景气周期 当下,部分化工品在新能源驱动下的第一轮大周期,诚然,行情演绎到何种程度很难推演,因为对于部分化工品而言,今年是新能源产业驱动下的第一轮景气大周期(如PVDF、工业硅、纯碱等)。在股价涨太多之后,波动的确加大。但考虑到本轮是第一轮大周期,历史行情很难参考,所以基本面未看到拐点的情况下,机构对部分化工品牛市仍然持乐观态度。 锂电池中,PVDF用于正极粘结剂、隔膜涂覆;在光伏中,PVDF是主流的背板涂层材料。PVDF下游需求
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巨化股份
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联创股份
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昊华科技
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-20 09:00:38
【博主说】永太科技VC量产点评:VC一哥正式登场
【博主说】永太科技VC量产点评:VC一哥正式登场 永太科技公告:年产5000吨VC(碳酸亚乙烯酯)、3000吨FEC(氟代碳酸乙烯酯)项目试生产方案于2021年8月19日经专家评审通过,正式进入试生产阶段。 VC和FEC是锂电池电解液必选添加剂,其中VC是电解液中的成膜添加剂,能使溶剂分子优先在负极表面形成致密的SEI膜,增加锂离子电池的能量密度和使用寿命!FEC可以提升电池的容量、循环寿命和低温性能。 机构认为宁德时代排产计划大幅超出产业预期(注意是产业预期不是投资预期)导致宁德时代产业链上游
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永太科技
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韭皇
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2021-08-20 09:00:14
【博主说】锂电行业更新跟踪:
【博主说】锂电行业更新跟踪: 市场风格平衡,利空因素消除,关注中报行情 风格由相对业绩趋势的强弱决定,近期一系列情况催生了稳增长预期,构成了低估值板块盈利预期的修复和风格的平衡。但是,中央反复强调的是高质量发展,目前地产和地方政府的全面加杠杆可能还看不到,低估值板块盈利预期并非反转,所以先知看好的成长主线在高景气高成长的持续驱动下也很难轻易扭转。 芯片紧缺利空消除,8月或为最紧缺时点。随着昨日意法半导体宣布位于马来西亚麻坡工厂重启,市场担忧芯片紧缺,导致新能源汽车销量下滑的利空因素逐步消除,根据
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赣锋锂业
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宁德时代
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天齐锂业
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韭皇
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2021-08-20 08:58:56
【博主说】市场策略观点更新:
市场策略观点更新: Taper预期影响偏短,调整是长期布局主线机会 Taper信号释放后的1个月内对市场冲击最大,后续将冲击放缓。美联储连续引导市场Taper的预期,投资者担忧其对A股有显著负面影响,但机构认为Taper信号对市场真正产生影响的时间偏短,最关键的是把握好信号释后的1个月。 首先,退出分三个阶段: (1) Taper信号释放前,美债实际利率和通胀预期已上行和回落; (2) Taper信号释放后,1个月内实际利率先快速上行,后美联储表态摇摆使实际利率和通胀预期均震荡; (3) 正式缩
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中国平安
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韭皇
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2021-08-19 13:12:18
【博主说】8月锂行业调研情况以及观点更新:
【博主说】8月锂行业调研情况以及观点更新: 碳酸锂惜售情绪浓厚,下一阶段价格高点或在12万元/吨;氢氧化锂现货稀少,价格继续上行。 工业级碳酸锂:成交价在10-10.4万元/吨(较2天前+4-5千元/吨),龙头大厂捂货不出。 电池级碳酸锂&准电碳:江西地区目前没有货所以不报价;四川地区的电碳成交在11-11.3万元/吨(较2天前+3千元/吨)。青海地区准电碳成交价在10.7-10.8万元/吨。 电池级氢氧化锂:成交价在12-12.5万元/吨,散单成交非常稀少。因为锂辉石矿紧缺造成的原料受限,加上
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天齐锂业
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韭皇
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2021-08-19 11:34:29
锂电板块近期波动点评:
锂电板块近期波动点评: 近期板块回调较多,主要系市场担心缺芯对8月销量影响,机构预计车企保供电动车情况下芯片紧缺对电动车影响较小,短期销量波动不改长期上行趋势,7月中美继续超预期,我们上修今明两年销量预期,本次回调后电动车龙头公司估值回落至35-45X,较22年翻倍增速有充足的安全边际,短期波动不改景气度长期上行趋势,未来成长空间确定性较高。 7月国内电动车销量不降反升,环比提升5%,超预期。7月电动乘用车批发24.6万辆,同环比+203%/+5%;零售22.2万,环-3%,主要受特斯拉出口2.
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天赐材料
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盐湖股份
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天齐锂业
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2021-08-19 11:26:08
光伏板块近期波动点评:
光伏板块近期波动点评: 近日光伏板块调整,近一周以来龙头调整幅度在10%-20%,主要有以下原因: 1、前期涨幅大,“兑现心态”严重,后期涌入的浮动筹码放大了波动 2、美国接二连三对中国制造发难(议员提案,海关扣留,加税审查) 3、产业链价格有上涨趋势(硅料、玻璃) 先知与机构交流后,仍判断为这是上涨途中的一次扰动,部分对于下跌调整的解释不成立,后期光伏板块催化多,基本面已经明确出现右侧观点,旺季成交量呈现放大趋势,摒弃争议和偏见,团结一致向前看: 1、后续板块催化边际强化(整县推进、大基地等)
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隆基绿能
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韭皇
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2021-08-19 09:19:30
【博主说】继续加大对工业硅关注:
【博主说】继续加大对工业硅关注: 工业硅供需的核心矛盾在于多晶硅大量投放,工业硅扩不出来。工业硅产能一半新疆一半云贵川,新疆已经不批新增工业硅产能,云贵虽有少量能评指标富余,但需要跟石墨化、多晶硅等国家更鼓励的优先项目争抢有限资源,目前负极石墨化一体化能评都很难,工业硅优先级等同于电解铝,今年的新公告项目都没有能评。22年工业硅新增产量在25万吨,相对多晶硅+有机硅新增产量偏紧。 目前丰水季价格创下1.8万历史新高,10月后的枯水季预计继续上涨,22年多晶硅公司除东方希望外都没有硅粉一体化,库存
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合盛硅业
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2021-08-19 09:08:14
【博主说】光伏设备昨晚信息详细点评
【博主说】光伏设备昨晚信息详细点评: 昨晚捷佳伟创新闻公布其首批管式异质结PECVD工艺电池下线,同时爱康科技也发布新闻,与理想万里晖签署爱康一期泰兴高效异质结首条整线设备采购协议,点评如下: 1、捷佳伟创管式PECVD工艺电池下线,在异质结降本之路上取得阶段性进展。昨天下午,捷佳的常州试验线,首次下线了其管式异质结PECVD工艺电池。根据公司报道,这是全球首批利用管式PECVD制作的异质结电池。从7月下旬运送至常州,到目前电池片下线,产线的调试速度机构认为是比较快的。目前市场上,除了捷佳外,H
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迈为股份
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金辰股份
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捷佳伟创
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韭皇
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2021-08-19 00:31:04
光伏更新:高耗能限制大趋势,或拉长紧俏环节持续时间
【博主说】光伏更新:高耗能限制大趋势,或拉长紧俏环节持续时间 近日发改委引发2021年各地区能耗双控目标情况表,可以看到在能耗强度降低方面,宁夏、广西、新疆、云南为一级预警,内蒙为三级预警;在总量控制方面,宁夏、云南为能耗一级预警,新疆为二级预警,内蒙为三级预警。能耗降低一级预警地区,将暂停“两高”项目节能审查,并要求将名单报送发改委。 1、预警区域多为低电价地区,有很多光伏上游新产能规划。宁夏、新疆、云南等为典型低电价地区,是理想的新建硅料、硅片产能布局地,有很多新建项目扩张计划。 2、高耗能
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合盛硅业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-19 00:29:58
【博主说】捷佳伟创跟踪更新:
【博主说】捷佳伟创跟踪更新: 事件:公司刚刚公布首批【管式】异质结PECVD工艺电池顺利下线。这是里程碑式的时点,标志着捷佳伟创“全面布局”产品战略的胜利,确立了公司的领先优势,开创了异质结设备降本增效新局面。具体点评如下: 异质结行业迎来贝塔行情:除周末华润电力12GW及浙能3亿参股爱康外,光伏行业龙头开始布局GW级异质结产线,机构预计设备采购与通威金堂线类似,捷佳有望取得整线订单。中长期趋势确定下,预计2025年异质结扩产200GW,单GW投资额3亿,总市场空间600亿,净利润100-150
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捷佳伟创
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韭皇
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2021-08-18 09:19:15
【博主说】当前汽车缺芯最新情况跟踪解读:
【博主说】当前汽车缺芯最新情况跟踪解读: 1,先讲一下机构过去的判断和市场的预期,在解决好3月底瑞萨起火而导致转向系统缺芯的问题后,机构判断是如果不考虑其他外生变量6月份将是行业最缺芯的月份,后面会边际改善,但不会一蹴而就(市场预期可能会更乐观一些); 2,最新的变化是:某芯片厂从7月底开始由于疫情影响导致关厂,以及最近的疫情反复下带来的新的约束,基本明确会导致博世的ESP(电子稳定系统,注意:这个是最大的短板而不是唯一的短板)从近期起将无法出货客户,而其ESP又大致占有中国市场的多数份额; 3
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士兰微
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市场策略观点更新:
市场策略观点更新: 国内政策变化引发预期扰动,经过和机构交流后,提示三个判断: (1) 管理层“共同富裕”表述符合中国国情的。但部分投资者担心执行可能过于激进,这是一种情绪扰动。 (2) 部分行业的负面信息是投资者过度挖掘的结果,这也是一种情绪扰动。 (3) 消费板块的调整还反映了“万物皆周期”的基本面担忧。对于短期受损于政策变化的方向, 先知认为超跌反弹可能就在不远处,但预期的全面扭转还需要时间。 近期美国就业市场正在恢复,但居民消费意愿和通胀水平已显疲态,就业市场恢复的持续性尚待观察。美联储
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2021-08-20 16:52:55
今日医药板块出现大幅调整,主要原因为
: 1、大家担心医药作为民生重点,会有政策限制风险 2、近期IVD集采降价 3、药品集采降价 4、龙头恒瑞业绩不及预期 医药政策核心是通过医保支付端来进行调整,因为全国最核心的医疗资源都在国家主导的公立医院,政府有绝对主导力,所以更多是通过经济手段来调整。长期来看,支付端的调整更多的是腾笼换鸟,改变细分板块对发展格局,但总量依然是维持较快增长,这是需求决定的。也就是说蛋糕依然在变大,只是切蛋糕的方法每几年变一次。虽然其中孕育着机会,但诸多不确定因素也给研究与投资带来不少难度。 : 1、大家担心医
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之前跟踪
S金辰股份(sh603396)S
金辰股份,还有人跑来说现在是高位了让关注了,其实这个很早就发出了,只不过由于一些原因最早的文章被公社删除了,包括之前的永太科技,大跌调整的时候文章发出来,还有人来私信骂我,看看现在,那些人脸被打成稀巴烂了,哈哈
@韭皇:【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新:近期波动较大,坚定看好,点评如下光伏异质结设备公司中,目前金辰149亿市值,迈为680亿市值,捷佳556亿市值。我们认的金辰未来市值向上弹性较大。预计公司送往晋能的异质结PECVD设备有望在9-10月出数据,设备进展有望超市场预期。预计金辰2021-2023年净利润1.5
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【博主说】PVDF行业近期跟踪更新:
【博主说】PVDF行业近期跟踪更新: 价格继续强势上涨,产业链进入高景气周期 当下,部分化工品在新能源驱动下的第一轮大周期,诚然,行情演绎到何种程度很难推演,因为对于部分化工品而言,今年是新能源产业驱动下的第一轮景气大周期(如PVDF、工业硅、纯碱等)。在股价涨太多之后,波动的确加大。但考虑到本轮是第一轮大周期,历史行情很难参考,所以基本面未看到拐点的情况下,机构对部分化工品牛市仍然持乐观态度。 锂电池中,PVDF用于正极粘结剂、隔膜涂覆;在光伏中,PVDF是主流的背板涂层材料。PVDF下游需求
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【博主说】永太科技VC量产点评:VC一哥正式登场
【博主说】永太科技VC量产点评:VC一哥正式登场 永太科技公告:年产5000吨VC(碳酸亚乙烯酯)、3000吨FEC(氟代碳酸乙烯酯)项目试生产方案于2021年8月19日经专家评审通过,正式进入试生产阶段。 VC和FEC是锂电池电解液必选添加剂,其中VC是电解液中的成膜添加剂,能使溶剂分子优先在负极表面形成致密的SEI膜,增加锂离子电池的能量密度和使用寿命!FEC可以提升电池的容量、循环寿命和低温性能。 机构认为宁德时代排产计划大幅超出产业预期(注意是产业预期不是投资预期)导致宁德时代产业链上游
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永太科技
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【博主说】锂电行业更新跟踪:
【博主说】锂电行业更新跟踪: 市场风格平衡,利空因素消除,关注中报行情 风格由相对业绩趋势的强弱决定,近期一系列情况催生了稳增长预期,构成了低估值板块盈利预期的修复和风格的平衡。但是,中央反复强调的是高质量发展,目前地产和地方政府的全面加杠杆可能还看不到,低估值板块盈利预期并非反转,所以先知看好的成长主线在高景气高成长的持续驱动下也很难轻易扭转。 芯片紧缺利空消除,8月或为最紧缺时点。随着昨日意法半导体宣布位于马来西亚麻坡工厂重启,市场担忧芯片紧缺,导致新能源汽车销量下滑的利空因素逐步消除,根据
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【博主说】市场策略观点更新:
市场策略观点更新: Taper预期影响偏短,调整是长期布局主线机会 Taper信号释放后的1个月内对市场冲击最大,后续将冲击放缓。美联储连续引导市场Taper的预期,投资者担忧其对A股有显著负面影响,但机构认为Taper信号对市场真正产生影响的时间偏短,最关键的是把握好信号释后的1个月。 首先,退出分三个阶段: (1) Taper信号释放前,美债实际利率和通胀预期已上行和回落; (2) Taper信号释放后,1个月内实际利率先快速上行,后美联储表态摇摆使实际利率和通胀预期均震荡; (3) 正式缩
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【博主说】8月锂行业调研情况以及观点更新:
【博主说】8月锂行业调研情况以及观点更新: 碳酸锂惜售情绪浓厚,下一阶段价格高点或在12万元/吨;氢氧化锂现货稀少,价格继续上行。 工业级碳酸锂:成交价在10-10.4万元/吨(较2天前+4-5千元/吨),龙头大厂捂货不出。 电池级碳酸锂&准电碳:江西地区目前没有货所以不报价;四川地区的电碳成交在11-11.3万元/吨(较2天前+3千元/吨)。青海地区准电碳成交价在10.7-10.8万元/吨。 电池级氢氧化锂:成交价在12-12.5万元/吨,散单成交非常稀少。因为锂辉石矿紧缺造成的原料受限,加上
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锂电板块近期波动点评:
锂电板块近期波动点评: 近期板块回调较多,主要系市场担心缺芯对8月销量影响,机构预计车企保供电动车情况下芯片紧缺对电动车影响较小,短期销量波动不改长期上行趋势,7月中美继续超预期,我们上修今明两年销量预期,本次回调后电动车龙头公司估值回落至35-45X,较22年翻倍增速有充足的安全边际,短期波动不改景气度长期上行趋势,未来成长空间确定性较高。 7月国内电动车销量不降反升,环比提升5%,超预期。7月电动乘用车批发24.6万辆,同环比+203%/+5%;零售22.2万,环-3%,主要受特斯拉出口2.
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光伏板块近期波动点评:
光伏板块近期波动点评: 近日光伏板块调整,近一周以来龙头调整幅度在10%-20%,主要有以下原因: 1、前期涨幅大,“兑现心态”严重,后期涌入的浮动筹码放大了波动 2、美国接二连三对中国制造发难(议员提案,海关扣留,加税审查) 3、产业链价格有上涨趋势(硅料、玻璃) 先知与机构交流后,仍判断为这是上涨途中的一次扰动,部分对于下跌调整的解释不成立,后期光伏板块催化多,基本面已经明确出现右侧观点,旺季成交量呈现放大趋势,摒弃争议和偏见,团结一致向前看: 1、后续板块催化边际强化(整县推进、大基地等)
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【博主说】继续加大对工业硅关注:
【博主说】继续加大对工业硅关注: 工业硅供需的核心矛盾在于多晶硅大量投放,工业硅扩不出来。工业硅产能一半新疆一半云贵川,新疆已经不批新增工业硅产能,云贵虽有少量能评指标富余,但需要跟石墨化、多晶硅等国家更鼓励的优先项目争抢有限资源,目前负极石墨化一体化能评都很难,工业硅优先级等同于电解铝,今年的新公告项目都没有能评。22年工业硅新增产量在25万吨,相对多晶硅+有机硅新增产量偏紧。 目前丰水季价格创下1.8万历史新高,10月后的枯水季预计继续上涨,22年多晶硅公司除东方希望外都没有硅粉一体化,库存
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【博主说】光伏设备昨晚信息详细点评
【博主说】光伏设备昨晚信息详细点评: 昨晚捷佳伟创新闻公布其首批管式异质结PECVD工艺电池下线,同时爱康科技也发布新闻,与理想万里晖签署爱康一期泰兴高效异质结首条整线设备采购协议,点评如下: 1、捷佳伟创管式PECVD工艺电池下线,在异质结降本之路上取得阶段性进展。昨天下午,捷佳的常州试验线,首次下线了其管式异质结PECVD工艺电池。根据公司报道,这是全球首批利用管式PECVD制作的异质结电池。从7月下旬运送至常州,到目前电池片下线,产线的调试速度机构认为是比较快的。目前市场上,除了捷佳外,H
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光伏更新:高耗能限制大趋势,或拉长紧俏环节持续时间
【博主说】光伏更新:高耗能限制大趋势,或拉长紧俏环节持续时间 近日发改委引发2021年各地区能耗双控目标情况表,可以看到在能耗强度降低方面,宁夏、广西、新疆、云南为一级预警,内蒙为三级预警;在总量控制方面,宁夏、云南为能耗一级预警,新疆为二级预警,内蒙为三级预警。能耗降低一级预警地区,将暂停“两高”项目节能审查,并要求将名单报送发改委。 1、预警区域多为低电价地区,有很多光伏上游新产能规划。宁夏、新疆、云南等为典型低电价地区,是理想的新建硅料、硅片产能布局地,有很多新建项目扩张计划。 2、高耗能
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【博主说】捷佳伟创跟踪更新:
【博主说】捷佳伟创跟踪更新: 事件:公司刚刚公布首批【管式】异质结PECVD工艺电池顺利下线。这是里程碑式的时点,标志着捷佳伟创“全面布局”产品战略的胜利,确立了公司的领先优势,开创了异质结设备降本增效新局面。具体点评如下: 异质结行业迎来贝塔行情:除周末华润电力12GW及浙能3亿参股爱康外,光伏行业龙头开始布局GW级异质结产线,机构预计设备采购与通威金堂线类似,捷佳有望取得整线订单。中长期趋势确定下,预计2025年异质结扩产200GW,单GW投资额3亿,总市场空间600亿,净利润100-150
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【博主说】当前汽车缺芯最新情况跟踪解读:
【博主说】当前汽车缺芯最新情况跟踪解读: 1,先讲一下机构过去的判断和市场的预期,在解决好3月底瑞萨起火而导致转向系统缺芯的问题后,机构判断是如果不考虑其他外生变量6月份将是行业最缺芯的月份,后面会边际改善,但不会一蹴而就(市场预期可能会更乐观一些); 2,最新的变化是:某芯片厂从7月底开始由于疫情影响导致关厂,以及最近的疫情反复下带来的新的约束,基本明确会导致博世的ESP(电子稳定系统,注意:这个是最大的短板而不是唯一的短板)从近期起将无法出货客户,而其ESP又大致占有中国市场的多数份额; 3
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