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超短追板的老韭菜

2021-09-03 16:56:14

【博主说】新能源发电催化更新解读：

若燃煤电价得到上浮，将凸显新能源发电的经济性，够成强力催化近日看到，①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况；②上海经信委完善机制、适度浮动，按照“基准价+上下浮动”形成机制，取消“暂不上浮”的规定。 1、煤炭价格持续上涨，上网电价定价受限是燃煤电厂亏损主因。今年以来燃煤价格持续上行，且用电需求持续攀升，1-7月用电量暴增15.6%，而电价受限导致火电厂量增利亏，今年部分地方缺电限产与此有关。可以上浮后有望改善。 2、能源价格全面上涨已在全球形成趋势。原油价格已达

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超短追板的老韭菜

2021-09-03 16:53:56

【博主说】HJT设备行业跟踪更新：

安徽华晟二期2GW HJT电池及组件设备完成采购议价 1、根据华晟官方公众号，9月2日，华晟二期2GW HJT电池、组件产线的主要设备完成采购谈判，迈为股份和理想万里晖赢得订单。在华晟首期500MW异质结电池项目中，迈为和理想也是主要设备供应商，迈为提供两套制绒清洗、一套PECVD及一套丝网印刷线，理想提供一套PECVD。华晟二期2GW HJT项目将主要生产G12半片电池和高功率组件，预计2022Q2末量产出片。（欢迎联系我们交流） 2、华晟首期500MW HJT电池及组件项目2020年7月启动

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超短追板的老韭菜

2021-09-03 09:10:27

【博主说】补充，北京证券交易所成立的相关情况如下：

【博主说】补充，北京证券交易所成立的相关情况如下： 1.???? 一套领导班子，两个牌子。精选层单独从全国股转系统切出来成立北交所，基础层和创新层公司仍保留在全国股转系统。北交所的领导班子还是徐明、隋强等人，监管团队是目前全国股转系统的融资并购二部（总监王海东）、公司监管二部（总监张华）； 2.???? 后期启动精选层扩容（具体启动时间待定）。北交所成立后，只要符合精选层IPO申报条件的企业即可申请，无需再按现阶段规定的“在新三板挂牌满12个月的创新层公司”； 3.???? 降门槛，上新品种。创

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超短追板的老韭菜

2021-09-03 09:01:21

【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享：

【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享：北交所再次聚焦“专精特新”，这家公司是服务“专精特新”的龙头企业，另有一行业有望迎来15亿新增市场空间事件：习主席在2021年中国国际服务贸易交易会上宣布，继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革。设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。。证监会负责人随后补充到，设立北京证券交易所的目的是，着力打造符合中国国情、有效服务专精特新中小企业的资本市场专业化发展平台，使其成为服务创新型中小企业主阵地。自7月中央政治局召开会议提出开展“补链

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2021-09-02 21:53:26

【博主说】北京证券交易所是什么？

【博主说】北京证券交易所是什么？总书记表示：将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。证监会表示：建设北京证券交易所的主要思路是，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。上市主体：交易所新三板并入北交所，新三板的精选层公司（66家，市值1900亿）直接在北交所上市。未来重点在优质知识产权企业

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2021-09-02 21:03:02

【博主说】锂电回调详细点评：迎着趋势与景气再出发！

【博主说】锂电回调详细点评：迎着趋势与景气再出发！ 1、法国8月电动乘用车销量达1.72万辆，环比下降6.5%。主要还是芯片影响，但传统车影响明显大于电动车，8月法国电动乘用车渗透率达到19.6%，环比增加3.7个百分点，创历史新高。其他国家西班牙、挪威、瑞典8月电动乘用车渗透率分别为7.4%、87.7%、47.1%，分别环比增加1.3个百分点、减少3.9个百分点、增加9.4个百分点。中国市场中蔚来、小鹏8月销售0.59、0.72万辆，环比下滑26%、10%，同样受到芯片影响，但蔚来8月新订单创

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2021-09-02 15:01:47

半导体设备回调点评：受台积电谈判降价传言扰动！

半导体设备回调点评：受台积电谈判降价传言扰动！近日以北方华创为代表国产设备龙头均有较大跌幅，系台积电谈判降价15%等传言影响。机构认为传闻不属实，公司与半导体设备行业基本面仍旧强劲向好。 1、设备厂商不可能接受15%降价 AMAT、Lam毛利率均在46-47%，净利率26-27%，若降价15%则意味着毛利率降到35%，净利率降低到13%，下半年净利润将砍半，这是设备厂商无法接受的。此外，从传言发生以来，AMAT、Lam股价波动均不超过2%，美股对此传言均无反应，可见其真实性。 2、设备供不应

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2021-09-02 11:23:19

光伏回调详细点评：太阳依然照常升起！

光伏回调详细点评：太阳依然照常升起！行业景气提升，需求改善趋势明确。海外PPA电价上调，招标备案项目充沛；国内户用抢装继续，地面电站临近并网时点，加速启动进行时。在此背景下，产业链继续涨价，其中复投料最高价来到21.5万元/吨，部分玻璃厂提价4元来到26元/平水平，背后反映的是反馈至上游的需求预期再次抬升。光伏各环节开工率饱满，下游需求大超预期。7月，国内光伏装机4.93GW，同比增长68%，下游需求释放节奏明显提速，预计下半年国内需求保持旺盛；组件出口7.9GW，同比增长7.2%，出口量维持

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2021-09-01 22:31:00

硅化工产业十问十答20210829

化工指南系列：硅化工产业十问十答投资要点：产业周期：硅化工产业处于相对景气高位。硅化工产业链品种众多，主流品种包括工业硅、有机硅等。我们认为，受益于市场新增产能较少、原材料涨价、终端需求较好等因素共振，目前工业硅、有机硅等硅化工产品处于相对景气高位。景气展望：下半年继续向好，明年工业硅维持高景气、有机硅谨慎乐观。今年 7~8 月硅化工产业链已经呈现淡季不淡的特点，展望今年剩余下半年，我们预计工业硅、有机硅行业有望维持较高景气。展望明后年，受环保等因素影响，工业硅行业新增产能较少，

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2021-09-01 22:27:32

联创股份中报交流会议纪要20210831

1、3000 吨一期的 PVDF 手续办完时间？答：政府部门的相关手续已经办完，目前在开车试生产的准备阶段，预计8月底试生产开车。公司原计划是 8 月中旬试生产，但是现在化工新项目的开车，政府各方面的审批手续比较多，新增了部分审批手续。后来因为增加了一个新的审批环节-反应风险评估，大概耽误了半个月的时间。 2、现在准备下游的产品主要是去哪些领域？光伏、锂电大概的客户情况？答：我们的 PVDF 目前还没有出来产品，现在不好说。虽然我们定了比较高的目标，但是从我们了解的行业情况

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2021-09-01 22:26:00

东岳集团中报交流会议纪要20210830

（一）东岳集团介绍（国总）东岳集团成立于1987年，公司位于山东省淄博市桓台县，在当地是很有名的企业。经过34 年的发展，公司已经成长为国内氟硅行业龙头，拥有从最初级的原材料到终端的产品，公司具备完整的产业链，公司所在园区被认定为山东省首批化工园区。2018年公司位列中国民营企业500强的245位，中国民营制造业的第334强。公司经过34年的发展处于行业领先地位，几个产品包括R22、PTFE和氢氟酸，是全球最大的产能，PVDF和FEP的产能在国内最大，此外全氟离子交换树脂、氯碱离子膜

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2021-09-01 22:22:46

巨化股份中报交流 20210826

巨化股份中报交流 20210826：公司情况：上半年业绩相对于去年同期有所改善，但是盈利的能力还是比较微弱。公司的主要的经营情况： 1、公司的产销情况不错，基本都是有所增长； 2、价格尽管总体是涨的，但是分化的也是比较厉害，今年上游的原材料涨价相对的比较多。对氟化工来说是景气低谷，上游的涨价传递不过去，而原料涨幅比较多。 3、氟化工另外的一个特点就是制冷剂市场竞争比较激烈，导致萤石、氢氟酸价格没怎么涨，这个也是反映了整个行业的一个现状。因为我们是做下游的，相对于上游的原材料涨价比较

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2021-09-01 09:18:54

【博主说】晶盛机电新签重大合同点评：

【博主说】晶盛机电新签重大合同点评： 61亿大订单落地，助力中环六期50GW 210大硅片扩产事件：8月31日晚，晶盛机电发布公告称，公司于2021年8月31日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》，公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备，合同金额61亿元（含税）。宁夏中环是中环股份2021年2月新设立的全资子公司，为中环股份《2021年非公开发行A股股票预案》中“50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”（中环六期）的实施主体。 1、在手订单充足，业绩增长动力充沛。本次与中环

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2021-09-01 09:18:09

【博主说】永太科技再次扩产跟踪点评：

【博主说】永太科技再次扩产跟踪点评：继公司6月15日公告子公司拟以7.94亿元投资扩产年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目后，8月30日公司再次公告扩产计划，内蒙古永太扩产25000吨VC、5000吨FEC，预计22年底达产，超预期。 ? VC、6F技改顺利，扩产有望大幅增厚利润。公司前期VC、FEC技改进展顺利，预计Q4开始逐步放量，新增产能23年初逐步放量。机构认为下游磷酸铁锂趋势性放量将持续对VC产生需求，以天赐口径计算（添加比例约3%)，202

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2021-08-31 12:36:34

隆基股份中报交流会议纪要20210830

隆基股份 1H21 业绩会纪要 2021/08/30 Q：硅片和组件的毛利率？ A：上半年总体硅片业务受到硅料短缺影响，开工率不是太高，一季度平均 80%左右，二季度不到 70%的开工率，对非硅成本有些负向影响，但是因为整个硅料硅片是涨价的过程，有一个时间差，硅片涨价的时候使用的硅料是比较前期的硅料，所以盈利情况还算不错，GPM 需要披露的时候再说。下半年时间差的红利就不存在了，下半年硅片的毛利率会低于上半年。组件上半年业务量有一个不错的进展，受多种因素影响，以前留存的订单，海外运输费

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2021-09-03 16:56:14

【博主说】新能源发电催化更新解读：

若燃煤电价得到上浮，将凸显新能源发电的经济性，够成强力催化近日看到，①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况；②上海经信委完善机制、适度浮动，按照“基准价+上下浮动”形成机制，取消“暂不上浮”的规定。 1、煤炭价格持续上涨，上网电价定价受限是燃煤电厂亏损主因。今年以来燃煤价格持续上行，且用电需求持续攀升，1-7月用电量暴增15.6%，而电价受限导致火电厂量增利亏，今年部分地方缺电限产与此有关。可以上浮后有望改善。 2、能源价格全面上涨已在全球形成趋势。原油价格已达

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【博主说】HJT设备行业跟踪更新：

安徽华晟二期2GW HJT电池及组件设备完成采购议价 1、根据华晟官方公众号，9月2日，华晟二期2GW HJT电池、组件产线的主要设备完成采购谈判，迈为股份和理想万里晖赢得订单。在华晟首期500MW异质结电池项目中，迈为和理想也是主要设备供应商，迈为提供两套制绒清洗、一套PECVD及一套丝网印刷线，理想提供一套PECVD。华晟二期2GW HJT项目将主要生产G12半片电池和高功率组件，预计2022Q2末量产出片。（欢迎联系我们交流） 2、华晟首期500MW HJT电池及组件项目2020年7月启动

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2021-09-03 09:10:27

【博主说】补充，北京证券交易所成立的相关情况如下：

【博主说】补充，北京证券交易所成立的相关情况如下： 1.???? 一套领导班子，两个牌子。精选层单独从全国股转系统切出来成立北交所，基础层和创新层公司仍保留在全国股转系统。北交所的领导班子还是徐明、隋强等人，监管团队是目前全国股转系统的融资并购二部（总监王海东）、公司监管二部（总监张华）； 2.???? 后期启动精选层扩容（具体启动时间待定）。北交所成立后，只要符合精选层IPO申报条件的企业即可申请，无需再按现阶段规定的“在新三板挂牌满12个月的创新层公司”； 3.???? 降门槛，上新品种。创

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【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享：

【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享：北交所再次聚焦“专精特新”，这家公司是服务“专精特新”的龙头企业，另有一行业有望迎来15亿新增市场空间事件：习主席在2021年中国国际服务贸易交易会上宣布，继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革。设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。。证监会负责人随后补充到，设立北京证券交易所的目的是，着力打造符合中国国情、有效服务专精特新中小企业的资本市场专业化发展平台，使其成为服务创新型中小企业主阵地。自7月中央政治局召开会议提出开展“补链

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【博主说】北京证券交易所是什么？

【博主说】北京证券交易所是什么？总书记表示：将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。证监会表示：建设北京证券交易所的主要思路是，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。上市主体：交易所新三板并入北交所，新三板的精选层公司（66家，市值1900亿）直接在北交所上市。未来重点在优质知识产权企业

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【博主说】锂电回调详细点评：迎着趋势与景气再出发！

【博主说】锂电回调详细点评：迎着趋势与景气再出发！ 1、法国8月电动乘用车销量达1.72万辆，环比下降6.5%。主要还是芯片影响，但传统车影响明显大于电动车，8月法国电动乘用车渗透率达到19.6%，环比增加3.7个百分点，创历史新高。其他国家西班牙、挪威、瑞典8月电动乘用车渗透率分别为7.4%、87.7%、47.1%，分别环比增加1.3个百分点、减少3.9个百分点、增加9.4个百分点。中国市场中蔚来、小鹏8月销售0.59、0.72万辆，环比下滑26%、10%，同样受到芯片影响，但蔚来8月新订单创

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半导体设备回调点评：受台积电谈判降价传言扰动！

半导体设备回调点评：受台积电谈判降价传言扰动！近日以北方华创为代表国产设备龙头均有较大跌幅，系台积电谈判降价15%等传言影响。机构认为传闻不属实，公司与半导体设备行业基本面仍旧强劲向好。 1、设备厂商不可能接受15%降价 AMAT、Lam毛利率均在46-47%，净利率26-27%，若降价15%则意味着毛利率降到35%，净利率降低到13%，下半年净利润将砍半，这是设备厂商无法接受的。此外，从传言发生以来，AMAT、Lam股价波动均不超过2%，美股对此传言均无反应，可见其真实性。 2、设备供不应

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光伏回调详细点评：太阳依然照常升起！

光伏回调详细点评：太阳依然照常升起！行业景气提升，需求改善趋势明确。海外PPA电价上调，招标备案项目充沛；国内户用抢装继续，地面电站临近并网时点，加速启动进行时。在此背景下，产业链继续涨价，其中复投料最高价来到21.5万元/吨，部分玻璃厂提价4元来到26元/平水平，背后反映的是反馈至上游的需求预期再次抬升。光伏各环节开工率饱满，下游需求大超预期。7月，国内光伏装机4.93GW，同比增长68%，下游需求释放节奏明显提速，预计下半年国内需求保持旺盛；组件出口7.9GW，同比增长7.2%，出口量维持

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硅化工产业十问十答20210829

化工指南系列：硅化工产业十问十答投资要点：产业周期：硅化工产业处于相对景气高位。硅化工产业链品种众多，主流品种包括工业硅、有机硅等。我们认为，受益于市场新增产能较少、原材料涨价、终端需求较好等因素共振，目前工业硅、有机硅等硅化工产品处于相对景气高位。景气展望：下半年继续向好，明年工业硅维持高景气、有机硅谨慎乐观。今年 7~8 月硅化工产业链已经呈现淡季不淡的特点，展望今年剩余下半年，我们预计工业硅、有机硅行业有望维持较高景气。展望明后年，受环保等因素影响，工业硅行业新增产能较少，

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联创股份中报交流会议纪要20210831

1、3000 吨一期的 PVDF 手续办完时间？答：政府部门的相关手续已经办完，目前在开车试生产的准备阶段，预计8月底试生产开车。公司原计划是 8 月中旬试生产，但是现在化工新项目的开车，政府各方面的审批手续比较多，新增了部分审批手续。后来因为增加了一个新的审批环节-反应风险评估，大概耽误了半个月的时间。 2、现在准备下游的产品主要是去哪些领域？光伏、锂电大概的客户情况？答：我们的 PVDF 目前还没有出来产品，现在不好说。虽然我们定了比较高的目标，但是从我们了解的行业情况

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东岳集团中报交流会议纪要20210830

（一）东岳集团介绍（国总）东岳集团成立于1987年，公司位于山东省淄博市桓台县，在当地是很有名的企业。经过34 年的发展，公司已经成长为国内氟硅行业龙头，拥有从最初级的原材料到终端的产品，公司具备完整的产业链，公司所在园区被认定为山东省首批化工园区。2018年公司位列中国民营企业500强的245位，中国民营制造业的第334强。公司经过34年的发展处于行业领先地位，几个产品包括R22、PTFE和氢氟酸，是全球最大的产能，PVDF和FEP的产能在国内最大，此外全氟离子交换树脂、氯碱离子膜

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巨化股份中报交流 20210826

巨化股份中报交流 20210826：公司情况：上半年业绩相对于去年同期有所改善，但是盈利的能力还是比较微弱。公司的主要的经营情况： 1、公司的产销情况不错，基本都是有所增长； 2、价格尽管总体是涨的，但是分化的也是比较厉害，今年上游的原材料涨价相对的比较多。对氟化工来说是景气低谷，上游的涨价传递不过去，而原料涨幅比较多。 3、氟化工另外的一个特点就是制冷剂市场竞争比较激烈，导致萤石、氢氟酸价格没怎么涨，这个也是反映了整个行业的一个现状。因为我们是做下游的，相对于上游的原材料涨价比较

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【博主说】晶盛机电新签重大合同点评：

【博主说】晶盛机电新签重大合同点评： 61亿大订单落地，助力中环六期50GW 210大硅片扩产事件：8月31日晚，晶盛机电发布公告称，公司于2021年8月31日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》，公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备，合同金额61亿元（含税）。宁夏中环是中环股份2021年2月新设立的全资子公司，为中环股份《2021年非公开发行A股股票预案》中“50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”（中环六期）的实施主体。 1、在手订单充足，业绩增长动力充沛。本次与中环

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【博主说】永太科技再次扩产跟踪点评：

【博主说】永太科技再次扩产跟踪点评：继公司6月15日公告子公司拟以7.94亿元投资扩产年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目后，8月30日公司再次公告扩产计划，内蒙古永太扩产25000吨VC、5000吨FEC，预计22年底达产，超预期。 ? VC、6F技改顺利，扩产有望大幅增厚利润。公司前期VC、FEC技改进展顺利，预计Q4开始逐步放量，新增产能23年初逐步放量。机构认为下游磷酸铁锂趋势性放量将持续对VC产生需求，以天赐口径计算（添加比例约3%)，202

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隆基股份中报交流会议纪要20210830

隆基股份 1H21 业绩会纪要 2021/08/30 Q：硅片和组件的毛利率？ A：上半年总体硅片业务受到硅料短缺影响，开工率不是太高，一季度平均 80%左右，二季度不到 70%的开工率，对非硅成本有些负向影响，但是因为整个硅料硅片是涨价的过程，有一个时间差，硅片涨价的时候使用的硅料是比较前期的硅料，所以盈利情况还算不错，GPM 需要披露的时候再说。下半年时间差的红利就不存在了，下半年硅片的毛利率会低于上半年。组件上半年业务量有一个不错的进展，受多种因素影响，以前留存的订单，海外运输费

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【博主说】新能源发电催化更新解读：

若燃煤电价得到上浮，将凸显新能源发电的经济性，够成强力催化近日看到，①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况；②上海经信委完善机制、适度浮动，按照“基准价+上下浮动”形成机制，取消“暂不上浮”的规定。 1、煤炭价格持续上涨，上网电价定价受限是燃煤电厂亏损主因。今年以来燃煤价格持续上行，且用电需求持续攀升，1-7月用电量暴增15.6%，而电价受限导致火电厂量增利亏，今年部分地方缺电限产与此有关。可以上浮后有望改善。 2、能源价格全面上涨已在全球形成趋势。原油价格已达

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2021-09-03 16:53:56

【博主说】HJT设备行业跟踪更新：

安徽华晟二期2GW HJT电池及组件设备完成采购议价 1、根据华晟官方公众号，9月2日，华晟二期2GW HJT电池、组件产线的主要设备完成采购谈判，迈为股份和理想万里晖赢得订单。在华晟首期500MW异质结电池项目中，迈为和理想也是主要设备供应商，迈为提供两套制绒清洗、一套PECVD及一套丝网印刷线，理想提供一套PECVD。华晟二期2GW HJT项目将主要生产G12半片电池和高功率组件，预计2022Q2末量产出片。（欢迎联系我们交流） 2、华晟首期500MW HJT电池及组件项目2020年7月启动

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2021-09-03 09:10:27

【博主说】补充，北京证券交易所成立的相关情况如下：

【博主说】补充，北京证券交易所成立的相关情况如下： 1.???? 一套领导班子，两个牌子。精选层单独从全国股转系统切出来成立北交所，基础层和创新层公司仍保留在全国股转系统。北交所的领导班子还是徐明、隋强等人，监管团队是目前全国股转系统的融资并购二部（总监王海东）、公司监管二部（总监张华）； 2.???? 后期启动精选层扩容（具体启动时间待定）。北交所成立后，只要符合精选层IPO申报条件的企业即可申请，无需再按现阶段规定的“在新三板挂牌满12个月的创新层公司”； 3.???? 降门槛，上新品种。创

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2021-09-03 09:01:21

【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享：

【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享：北交所再次聚焦“专精特新”，这家公司是服务“专精特新”的龙头企业，另有一行业有望迎来15亿新增市场空间事件：习主席在2021年中国国际服务贸易交易会上宣布，继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革。设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。。证监会负责人随后补充到，设立北京证券交易所的目的是，着力打造符合中国国情、有效服务专精特新中小企业的资本市场专业化发展平台，使其成为服务创新型中小企业主阵地。自7月中央政治局召开会议提出开展“补链

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2021-09-02 21:53:26

【博主说】北京证券交易所是什么？

【博主说】北京证券交易所是什么？总书记表示：将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。证监会表示：建设北京证券交易所的主要思路是，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。上市主体：交易所新三板并入北交所，新三板的精选层公司（66家，市值1900亿）直接在北交所上市。未来重点在优质知识产权企业

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2021-09-02 21:03:02

【博主说】锂电回调详细点评：迎着趋势与景气再出发！

【博主说】锂电回调详细点评：迎着趋势与景气再出发！ 1、法国8月电动乘用车销量达1.72万辆，环比下降6.5%。主要还是芯片影响，但传统车影响明显大于电动车，8月法国电动乘用车渗透率达到19.6%，环比增加3.7个百分点，创历史新高。其他国家西班牙、挪威、瑞典8月电动乘用车渗透率分别为7.4%、87.7%、47.1%，分别环比增加1.3个百分点、减少3.9个百分点、增加9.4个百分点。中国市场中蔚来、小鹏8月销售0.59、0.72万辆，环比下滑26%、10%，同样受到芯片影响，但蔚来8月新订单创

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2021-09-02 15:01:47

半导体设备回调点评：受台积电谈判降价传言扰动！

半导体设备回调点评：受台积电谈判降价传言扰动！近日以北方华创为代表国产设备龙头均有较大跌幅，系台积电谈判降价15%等传言影响。机构认为传闻不属实，公司与半导体设备行业基本面仍旧强劲向好。 1、设备厂商不可能接受15%降价 AMAT、Lam毛利率均在46-47%，净利率26-27%，若降价15%则意味着毛利率降到35%，净利率降低到13%，下半年净利润将砍半，这是设备厂商无法接受的。此外，从传言发生以来，AMAT、Lam股价波动均不超过2%，美股对此传言均无反应，可见其真实性。 2、设备供不应

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2021-09-02 11:23:19

光伏回调详细点评：太阳依然照常升起！

光伏回调详细点评：太阳依然照常升起！行业景气提升，需求改善趋势明确。海外PPA电价上调，招标备案项目充沛；国内户用抢装继续，地面电站临近并网时点，加速启动进行时。在此背景下，产业链继续涨价，其中复投料最高价来到21.5万元/吨，部分玻璃厂提价4元来到26元/平水平，背后反映的是反馈至上游的需求预期再次抬升。光伏各环节开工率饱满，下游需求大超预期。7月，国内光伏装机4.93GW，同比增长68%，下游需求释放节奏明显提速，预计下半年国内需求保持旺盛；组件出口7.9GW，同比增长7.2%，出口量维持

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硅化工产业十问十答20210829

化工指南系列：硅化工产业十问十答投资要点：产业周期：硅化工产业处于相对景气高位。硅化工产业链品种众多，主流品种包括工业硅、有机硅等。我们认为，受益于市场新增产能较少、原材料涨价、终端需求较好等因素共振，目前工业硅、有机硅等硅化工产品处于相对景气高位。景气展望：下半年继续向好，明年工业硅维持高景气、有机硅谨慎乐观。今年 7~8 月硅化工产业链已经呈现淡季不淡的特点，展望今年剩余下半年，我们预计工业硅、有机硅行业有望维持较高景气。展望明后年，受环保等因素影响，工业硅行业新增产能较少，

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2021-09-01 22:27:32

联创股份中报交流会议纪要20210831

1、3000 吨一期的 PVDF 手续办完时间？答：政府部门的相关手续已经办完，目前在开车试生产的准备阶段，预计8月底试生产开车。公司原计划是 8 月中旬试生产，但是现在化工新项目的开车，政府各方面的审批手续比较多，新增了部分审批手续。后来因为增加了一个新的审批环节-反应风险评估，大概耽误了半个月的时间。 2、现在准备下游的产品主要是去哪些领域？光伏、锂电大概的客户情况？答：我们的 PVDF 目前还没有出来产品，现在不好说。虽然我们定了比较高的目标，但是从我们了解的行业情况

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东岳集团中报交流会议纪要20210830

（一）东岳集团介绍（国总）东岳集团成立于1987年，公司位于山东省淄博市桓台县，在当地是很有名的企业。经过34 年的发展，公司已经成长为国内氟硅行业龙头，拥有从最初级的原材料到终端的产品，公司具备完整的产业链，公司所在园区被认定为山东省首批化工园区。2018年公司位列中国民营企业500强的245位，中国民营制造业的第334强。公司经过34年的发展处于行业领先地位，几个产品包括R22、PTFE和氢氟酸，是全球最大的产能，PVDF和FEP的产能在国内最大，此外全氟离子交换树脂、氯碱离子膜

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2021-09-01 22:22:46

巨化股份中报交流 20210826

巨化股份中报交流 20210826：公司情况：上半年业绩相对于去年同期有所改善，但是盈利的能力还是比较微弱。公司的主要的经营情况： 1、公司的产销情况不错，基本都是有所增长； 2、价格尽管总体是涨的，但是分化的也是比较厉害，今年上游的原材料涨价相对的比较多。对氟化工来说是景气低谷，上游的涨价传递不过去，而原料涨幅比较多。 3、氟化工另外的一个特点就是制冷剂市场竞争比较激烈，导致萤石、氢氟酸价格没怎么涨，这个也是反映了整个行业的一个现状。因为我们是做下游的，相对于上游的原材料涨价比较

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2021-09-01 09:18:54

【博主说】晶盛机电新签重大合同点评：

【博主说】晶盛机电新签重大合同点评： 61亿大订单落地，助力中环六期50GW 210大硅片扩产事件：8月31日晚，晶盛机电发布公告称，公司于2021年8月31日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》，公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备，合同金额61亿元（含税）。宁夏中环是中环股份2021年2月新设立的全资子公司，为中环股份《2021年非公开发行A股股票预案》中“50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”（中环六期）的实施主体。 1、在手订单充足，业绩增长动力充沛。本次与中环

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2021-09-01 09:18:09

【博主说】永太科技再次扩产跟踪点评：

【博主说】永太科技再次扩产跟踪点评：继公司6月15日公告子公司拟以7.94亿元投资扩产年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目后，8月30日公司再次公告扩产计划，内蒙古永太扩产25000吨VC、5000吨FEC，预计22年底达产，超预期。 ? VC、6F技改顺利，扩产有望大幅增厚利润。公司前期VC、FEC技改进展顺利，预计Q4开始逐步放量，新增产能23年初逐步放量。机构认为下游磷酸铁锂趋势性放量将持续对VC产生需求，以天赐口径计算（添加比例约3%)，202

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2021-08-31 12:36:34

隆基股份中报交流会议纪要20210830

隆基股份 1H21 业绩会纪要 2021/08/30 Q：硅片和组件的毛利率？ A：上半年总体硅片业务受到硅料短缺影响，开工率不是太高，一季度平均 80%左右，二季度不到 70%的开工率，对非硅成本有些负向影响，但是因为整个硅料硅片是涨价的过程，有一个时间差，硅片涨价的时候使用的硅料是比较前期的硅料，所以盈利情况还算不错，GPM 需要披露的时候再说。下半年时间差的红利就不存在了，下半年硅片的毛利率会低于上半年。组件上半年业务量有一个不错的进展，受多种因素影响，以前留存的订单，海外运输费

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2021-09-03 16:56:14

【博主说】新能源发电催化更新解读：

若燃煤电价得到上浮，将凸显新能源发电的经济性，够成强力催化近日看到，①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况；②上海经信委完善机制、适度浮动，按照“基准价+上下浮动”形成机制，取消“暂不上浮”的规定。 1、煤炭价格持续上涨，上网电价定价受限是燃煤电厂亏损主因。今年以来燃煤价格持续上行，且用电需求持续攀升，1-7月用电量暴增15.6%，而电价受限导致火电厂量增利亏，今年部分地方缺电限产与此有关。可以上浮后有望改善。 2、能源价格全面上涨已在全球形成趋势。原油价格已达

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【博主说】HJT设备行业跟踪更新：

安徽华晟二期2GW HJT电池及组件设备完成采购议价 1、根据华晟官方公众号，9月2日，华晟二期2GW HJT电池、组件产线的主要设备完成采购谈判，迈为股份和理想万里晖赢得订单。在华晟首期500MW异质结电池项目中，迈为和理想也是主要设备供应商，迈为提供两套制绒清洗、一套PECVD及一套丝网印刷线，理想提供一套PECVD。华晟二期2GW HJT项目将主要生产G12半片电池和高功率组件，预计2022Q2末量产出片。（欢迎联系我们交流） 2、华晟首期500MW HJT电池及组件项目2020年7月启动

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【博主说】补充，北京证券交易所成立的相关情况如下：

【博主说】补充，北京证券交易所成立的相关情况如下： 1.???? 一套领导班子，两个牌子。精选层单独从全国股转系统切出来成立北交所，基础层和创新层公司仍保留在全国股转系统。北交所的领导班子还是徐明、隋强等人，监管团队是目前全国股转系统的融资并购二部（总监王海东）、公司监管二部（总监张华）； 2.???? 后期启动精选层扩容（具体启动时间待定）。北交所成立后，只要符合精选层IPO申报条件的企业即可申请，无需再按现阶段规定的“在新三板挂牌满12个月的创新层公司”； 3.???? 降门槛，上新品种。创

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【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享：

【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享：北交所再次聚焦“专精特新”，这家公司是服务“专精特新”的龙头企业，另有一行业有望迎来15亿新增市场空间事件：习主席在2021年中国国际服务贸易交易会上宣布，继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革。设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。。证监会负责人随后补充到，设立北京证券交易所的目的是，着力打造符合中国国情、有效服务专精特新中小企业的资本市场专业化发展平台，使其成为服务创新型中小企业主阵地。自7月中央政治局召开会议提出开展“补链

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【博主说】北京证券交易所是什么？

【博主说】北京证券交易所是什么？总书记表示：将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。证监会表示：建设北京证券交易所的主要思路是，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。上市主体：交易所新三板并入北交所，新三板的精选层公司（66家，市值1900亿）直接在北交所上市。未来重点在优质知识产权企业

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【博主说】锂电回调详细点评：迎着趋势与景气再出发！

【博主说】锂电回调详细点评：迎着趋势与景气再出发！ 1、法国8月电动乘用车销量达1.72万辆，环比下降6.5%。主要还是芯片影响，但传统车影响明显大于电动车，8月法国电动乘用车渗透率达到19.6%，环比增加3.7个百分点，创历史新高。其他国家西班牙、挪威、瑞典8月电动乘用车渗透率分别为7.4%、87.7%、47.1%，分别环比增加1.3个百分点、减少3.9个百分点、增加9.4个百分点。中国市场中蔚来、小鹏8月销售0.59、0.72万辆，环比下滑26%、10%，同样受到芯片影响，但蔚来8月新订单创

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半导体设备回调点评：受台积电谈判降价传言扰动！

半导体设备回调点评：受台积电谈判降价传言扰动！近日以北方华创为代表国产设备龙头均有较大跌幅，系台积电谈判降价15%等传言影响。机构认为传闻不属实，公司与半导体设备行业基本面仍旧强劲向好。 1、设备厂商不可能接受15%降价 AMAT、Lam毛利率均在46-47%，净利率26-27%，若降价15%则意味着毛利率降到35%，净利率降低到13%，下半年净利润将砍半，这是设备厂商无法接受的。此外，从传言发生以来，AMAT、Lam股价波动均不超过2%，美股对此传言均无反应，可见其真实性。 2、设备供不应

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光伏回调详细点评：太阳依然照常升起！

光伏回调详细点评：太阳依然照常升起！行业景气提升，需求改善趋势明确。海外PPA电价上调，招标备案项目充沛；国内户用抢装继续，地面电站临近并网时点，加速启动进行时。在此背景下，产业链继续涨价，其中复投料最高价来到21.5万元/吨，部分玻璃厂提价4元来到26元/平水平，背后反映的是反馈至上游的需求预期再次抬升。光伏各环节开工率饱满，下游需求大超预期。7月，国内光伏装机4.93GW，同比增长68%，下游需求释放节奏明显提速，预计下半年国内需求保持旺盛；组件出口7.9GW，同比增长7.2%，出口量维持

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硅化工产业十问十答20210829

化工指南系列：硅化工产业十问十答投资要点：产业周期：硅化工产业处于相对景气高位。硅化工产业链品种众多，主流品种包括工业硅、有机硅等。我们认为，受益于市场新增产能较少、原材料涨价、终端需求较好等因素共振，目前工业硅、有机硅等硅化工产品处于相对景气高位。景气展望：下半年继续向好，明年工业硅维持高景气、有机硅谨慎乐观。今年 7~8 月硅化工产业链已经呈现淡季不淡的特点，展望今年剩余下半年，我们预计工业硅、有机硅行业有望维持较高景气。展望明后年，受环保等因素影响，工业硅行业新增产能较少，

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联创股份中报交流会议纪要20210831

1、3000 吨一期的 PVDF 手续办完时间？答：政府部门的相关手续已经办完，目前在开车试生产的准备阶段，预计8月底试生产开车。公司原计划是 8 月中旬试生产，但是现在化工新项目的开车，政府各方面的审批手续比较多，新增了部分审批手续。后来因为增加了一个新的审批环节-反应风险评估，大概耽误了半个月的时间。 2、现在准备下游的产品主要是去哪些领域？光伏、锂电大概的客户情况？答：我们的 PVDF 目前还没有出来产品，现在不好说。虽然我们定了比较高的目标，但是从我们了解的行业情况

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东岳集团中报交流会议纪要20210830

（一）东岳集团介绍（国总）东岳集团成立于1987年，公司位于山东省淄博市桓台县，在当地是很有名的企业。经过34 年的发展，公司已经成长为国内氟硅行业龙头，拥有从最初级的原材料到终端的产品，公司具备完整的产业链，公司所在园区被认定为山东省首批化工园区。2018年公司位列中国民营企业500强的245位，中国民营制造业的第334强。公司经过34年的发展处于行业领先地位，几个产品包括R22、PTFE和氢氟酸，是全球最大的产能，PVDF和FEP的产能在国内最大，此外全氟离子交换树脂、氯碱离子膜

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巨化股份中报交流 20210826

巨化股份中报交流 20210826：公司情况：上半年业绩相对于去年同期有所改善，但是盈利的能力还是比较微弱。公司的主要的经营情况： 1、公司的产销情况不错，基本都是有所增长； 2、价格尽管总体是涨的，但是分化的也是比较厉害，今年上游的原材料涨价相对的比较多。对氟化工来说是景气低谷，上游的涨价传递不过去，而原料涨幅比较多。 3、氟化工另外的一个特点就是制冷剂市场竞争比较激烈，导致萤石、氢氟酸价格没怎么涨，这个也是反映了整个行业的一个现状。因为我们是做下游的，相对于上游的原材料涨价比较

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【博主说】晶盛机电新签重大合同点评：

【博主说】晶盛机电新签重大合同点评： 61亿大订单落地，助力中环六期50GW 210大硅片扩产事件：8月31日晚，晶盛机电发布公告称，公司于2021年8月31日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》，公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备，合同金额61亿元（含税）。宁夏中环是中环股份2021年2月新设立的全资子公司，为中环股份《2021年非公开发行A股股票预案》中“50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”（中环六期）的实施主体。 1、在手订单充足，业绩增长动力充沛。本次与中环

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【博主说】永太科技再次扩产跟踪点评：

【博主说】永太科技再次扩产跟踪点评：继公司6月15日公告子公司拟以7.94亿元投资扩产年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目后，8月30日公司再次公告扩产计划，内蒙古永太扩产25000吨VC、5000吨FEC，预计22年底达产，超预期。 ? VC、6F技改顺利，扩产有望大幅增厚利润。公司前期VC、FEC技改进展顺利，预计Q4开始逐步放量，新增产能23年初逐步放量。机构认为下游磷酸铁锂趋势性放量将持续对VC产生需求，以天赐口径计算（添加比例约3%)，202

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隆基股份中报交流会议纪要20210830

隆基股份 1H21 业绩会纪要 2021/08/30 Q：硅片和组件的毛利率？ A：上半年总体硅片业务受到硅料短缺影响，开工率不是太高，一季度平均 80%左右，二季度不到 70%的开工率，对非硅成本有些负向影响，但是因为整个硅料硅片是涨价的过程，有一个时间差，硅片涨价的时候使用的硅料是比较前期的硅料，所以盈利情况还算不错，GPM 需要披露的时候再说。下半年时间差的红利就不存在了，下半年硅片的毛利率会低于上半年。组件上半年业务量有一个不错的进展，受多种因素影响，以前留存的订单，海外运输费

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2021-09-03 16:56:14

【博主说】新能源发电催化更新解读：

若燃煤电价得到上浮，将凸显新能源发电的经济性，够成强力催化近日看到，①11家燃煤发电公司联名上书北京城管委反映燃煤涨价成本与电价倒挂的情况；②上海经信委完善机制、适度浮动，按照“基准价+上下浮动”形成机制，取消“暂不上浮”的规定。 1、煤炭价格持续上涨，上网电价定价受限是燃煤电厂亏损主因。今年以来燃煤价格持续上行，且用电需求持续攀升，1-7月用电量暴增15.6%，而电价受限导致火电厂量增利亏，今年部分地方缺电限产与此有关。可以上浮后有望改善。 2、能源价格全面上涨已在全球形成趋势。原油价格已达

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合盛硅业
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TCL中环

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2021-09-03 16:53:56

【博主说】HJT设备行业跟踪更新：

安徽华晟二期2GW HJT电池及组件设备完成采购议价 1、根据华晟官方公众号，9月2日，华晟二期2GW HJT电池、组件产线的主要设备完成采购谈判，迈为股份和理想万里晖赢得订单。在华晟首期500MW异质结电池项目中，迈为和理想也是主要设备供应商，迈为提供两套制绒清洗、一套PECVD及一套丝网印刷线，理想提供一套PECVD。华晟二期2GW HJT项目将主要生产G12半片电池和高功率组件，预计2022Q2末量产出片。（欢迎联系我们交流） 2、华晟首期500MW HJT电池及组件项目2020年7月启动

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金辰股份
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捷佳伟创

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2021-09-03 09:10:27

【博主说】补充，北京证券交易所成立的相关情况如下：

【博主说】补充，北京证券交易所成立的相关情况如下： 1.???? 一套领导班子，两个牌子。精选层单独从全国股转系统切出来成立北交所，基础层和创新层公司仍保留在全国股转系统。北交所的领导班子还是徐明、隋强等人，监管团队是目前全国股转系统的融资并购二部（总监王海东）、公司监管二部（总监张华）； 2.???? 后期启动精选层扩容（具体启动时间待定）。北交所成立后，只要符合精选层IPO申报条件的企业即可申请，无需再按现阶段规定的“在新三板挂牌满12个月的创新层公司”； 3.???? 降门槛，上新品种。创

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国泰君安

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2021-09-03 09:01:21

【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享：

【专精特新】+【北交所+新三板】研报分享：北交所再次聚焦“专精特新”，这家公司是服务“专精特新”的龙头企业，另有一行业有望迎来15亿新增市场空间事件：习主席在2021年中国国际服务贸易交易会上宣布，继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革。设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。。证监会负责人随后补充到，设立北京证券交易所的目的是，着力打造符合中国国情、有效服务专精特新中小企业的资本市场专业化发展平台，使其成为服务创新型中小企业主阵地。自7月中央政治局召开会议提出开展“补链

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中国银河
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国泰君安

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2021-09-02 21:53:26

【博主说】北京证券交易所是什么？

【博主说】北京证券交易所是什么？总书记表示：将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。证监会表示：建设北京证券交易所的主要思路是，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。上市主体：交易所新三板并入北交所，新三板的精选层公司（66家，市值1900亿）直接在北交所上市。未来重点在优质知识产权企业

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中信建投
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中金公司

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2021-09-02 21:03:02

【博主说】锂电回调详细点评：迎着趋势与景气再出发！

【博主说】锂电回调详细点评：迎着趋势与景气再出发！ 1、法国8月电动乘用车销量达1.72万辆，环比下降6.5%。主要还是芯片影响，但传统车影响明显大于电动车，8月法国电动乘用车渗透率达到19.6%，环比增加3.7个百分点，创历史新高。其他国家西班牙、挪威、瑞典8月电动乘用车渗透率分别为7.4%、87.7%、47.1%，分别环比增加1.3个百分点、减少3.9个百分点、增加9.4个百分点。中国市场中蔚来、小鹏8月销售0.59、0.72万辆，环比下滑26%、10%，同样受到芯片影响，但蔚来8月新订单创

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宁德时代

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2021-09-02 15:01:47

半导体设备回调点评：受台积电谈判降价传言扰动！

半导体设备回调点评：受台积电谈判降价传言扰动！近日以北方华创为代表国产设备龙头均有较大跌幅，系台积电谈判降价15%等传言影响。机构认为传闻不属实，公司与半导体设备行业基本面仍旧强劲向好。 1、设备厂商不可能接受15%降价 AMAT、Lam毛利率均在46-47%，净利率26-27%，若降价15%则意味着毛利率降到35%，净利率降低到13%，下半年净利润将砍半，这是设备厂商无法接受的。此外，从传言发生以来，AMAT、Lam股价波动均不超过2%，美股对此传言均无反应，可见其真实性。 2、设备供不应

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晶盛机电
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长川科技
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北方华创
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至纯科技

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2021-09-02 11:23:19

光伏回调详细点评：太阳依然照常升起！

光伏回调详细点评：太阳依然照常升起！行业景气提升，需求改善趋势明确。海外PPA电价上调，招标备案项目充沛；国内户用抢装继续，地面电站临近并网时点，加速启动进行时。在此背景下，产业链继续涨价，其中复投料最高价来到21.5万元/吨，部分玻璃厂提价4元来到26元/平水平，背后反映的是反馈至上游的需求预期再次抬升。光伏各环节开工率饱满，下游需求大超预期。7月，国内光伏装机4.93GW，同比增长68%，下游需求释放节奏明显提速，预计下半年国内需求保持旺盛；组件出口7.9GW，同比增长7.2%，出口量维持

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隆基绿能

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2021-09-01 22:31:00

硅化工产业十问十答20210829

化工指南系列：硅化工产业十问十答投资要点：产业周期：硅化工产业处于相对景气高位。硅化工产业链品种众多，主流品种包括工业硅、有机硅等。我们认为，受益于市场新增产能较少、原材料涨价、终端需求较好等因素共振，目前工业硅、有机硅等硅化工产品处于相对景气高位。景气展望：下半年继续向好，明年工业硅维持高景气、有机硅谨慎乐观。今年 7~8 月硅化工产业链已经呈现淡季不淡的特点，展望今年剩余下半年，我们预计工业硅、有机硅行业有望维持较高景气。展望明后年，受环保等因素影响，工业硅行业新增产能较少，

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合盛硅业

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2021-09-01 22:27:32

联创股份中报交流会议纪要20210831

1、3000 吨一期的 PVDF 手续办完时间？答：政府部门的相关手续已经办完，目前在开车试生产的准备阶段，预计8月底试生产开车。公司原计划是 8 月中旬试生产，但是现在化工新项目的开车，政府各方面的审批手续比较多，新增了部分审批手续。后来因为增加了一个新的审批环节-反应风险评估，大概耽误了半个月的时间。 2、现在准备下游的产品主要是去哪些领域？光伏、锂电大概的客户情况？答：我们的 PVDF 目前还没有出来产品，现在不好说。虽然我们定了比较高的目标，但是从我们了解的行业情况

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2021-09-01 22:26:00

东岳集团中报交流会议纪要20210830

（一）东岳集团介绍（国总）东岳集团成立于1987年，公司位于山东省淄博市桓台县，在当地是很有名的企业。经过34 年的发展，公司已经成长为国内氟硅行业龙头，拥有从最初级的原材料到终端的产品，公司具备完整的产业链，公司所在园区被认定为山东省首批化工园区。2018年公司位列中国民营企业500强的245位，中国民营制造业的第334强。公司经过34年的发展处于行业领先地位，几个产品包括R22、PTFE和氢氟酸，是全球最大的产能，PVDF和FEP的产能在国内最大，此外全氟离子交换树脂、氯碱离子膜

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2021-09-01 22:22:46

巨化股份中报交流 20210826

巨化股份中报交流 20210826：公司情况：上半年业绩相对于去年同期有所改善，但是盈利的能力还是比较微弱。公司的主要的经营情况： 1、公司的产销情况不错，基本都是有所增长； 2、价格尽管总体是涨的，但是分化的也是比较厉害，今年上游的原材料涨价相对的比较多。对氟化工来说是景气低谷，上游的涨价传递不过去，而原料涨幅比较多。 3、氟化工另外的一个特点就是制冷剂市场竞争比较激烈，导致萤石、氢氟酸价格没怎么涨，这个也是反映了整个行业的一个现状。因为我们是做下游的，相对于上游的原材料涨价比较

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2021-09-01 09:18:54

【博主说】晶盛机电新签重大合同点评：

【博主说】晶盛机电新签重大合同点评： 61亿大订单落地，助力中环六期50GW 210大硅片扩产事件：8月31日晚，晶盛机电发布公告称，公司于2021年8月31日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》，公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备，合同金额61亿元（含税）。宁夏中环是中环股份2021年2月新设立的全资子公司，为中环股份《2021年非公开发行A股股票预案》中“50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”（中环六期）的实施主体。 1、在手订单充足，业绩增长动力充沛。本次与中环

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晶盛机电

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2021-09-01 09:18:09

【博主说】永太科技再次扩产跟踪点评：

【博主说】永太科技再次扩产跟踪点评：继公司6月15日公告子公司拟以7.94亿元投资扩产年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目后，8月30日公司再次公告扩产计划，内蒙古永太扩产25000吨VC、5000吨FEC，预计22年底达产，超预期。 ? VC、6F技改顺利，扩产有望大幅增厚利润。公司前期VC、FEC技改进展顺利，预计Q4开始逐步放量，新增产能23年初逐步放量。机构认为下游磷酸铁锂趋势性放量将持续对VC产生需求，以天赐口径计算（添加比例约3%)，202

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2021-08-31 12:36:34

隆基股份中报交流会议纪要20210830

隆基股份 1H21 业绩会纪要 2021/08/30 Q：硅片和组件的毛利率？ A：上半年总体硅片业务受到硅料短缺影响，开工率不是太高，一季度平均 80%左右，二季度不到 70%的开工率，对非硅成本有些负向影响，但是因为整个硅料硅片是涨价的过程，有一个时间差，硅片涨价的时候使用的硅料是比较前期的硅料，所以盈利情况还算不错，GPM 需要披露的时候再说。下半年时间差的红利就不存在了，下半年硅片的毛利率会低于上半年。组件上半年业务量有一个不错的进展，受多种因素影响，以前留存的订单，海外运输费

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