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超短追板的老韭菜

2021-08-26 20:39:46

【博主说】金博股份中报交流要点：

【博主说】金博股份中报交流要点： 1、2021H1公司实现营收5.12亿元，同比+176.57%，归母净利润2.04亿元，同比+177.48%。2021H1出货量600吨+，32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求：21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应，部分小尺寸硅片产能关停，但新增玩家并没有放慢节奏，而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价（2021H1涨价超30%）使热场行业成本压力变大，尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产，但金博

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金博股份

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超短追板的老韭菜

2021-08-26 09:09:42

分众传媒中报详细点评：

分众传媒中报详细点评：三季度预告基本符合预期，客户结构充分调整行稳致远事件：公司公告半年报业绩符合预期，三季度指引基本符合预期。（1）1H21，实现收入73.27亿（同比+58.9%），归母利润29亿（同比+252.23%）；（2）单2Q21，实现收入37.3亿（同比+39.7%），归母利润15.3亿（同比+95.0%），位于业绩预告中枢符合预期；（3）预计3Q归母净利润14.8-16.3亿，同比增长7.32%-18.20%，预告略超预期。（4）公司21年半年度每10股分红2.08元，上半年

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分众传媒

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2021-08-26 08:53:55

光伏行业跟踪更新：

光伏行业跟踪更新：需求的持续性得到证实，光伏进入旺季需求阶段，板块二次行情启动。 1、光伏行业的第一波行情逻辑在于：市场预期硅料价格见顶，预期行业边际拐点出现，我们看到光伏板块迎来一波较大的行情。 2、实际上，由于需求的旺盛，硅料价格并未看到下降，这意味着，涨价后1.8元/W的组件得到了下游充分的认可，有足够的需求。 3、近期行业两家龙头的排产就是明证，两家企业Q3的组件订单都已经排满，Q4有意留出部分余量享受现货定价，显示出行业真实需求超乎想象。后面很可能进入抢硅料、胶膜、玻璃的阶段。 4、

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TCL中环

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2021-08-25 23:13:05

联创股份中报详细点评：

联创股份中报详细点评：上半年净利润4700万，锂电用PVDF价格已涨至30万元/吨，R142b价格涨至11万元/吨，中报业绩接近预告上限符合预期，期待下半年涨价弹性加速释放。公司公告上半年营业收入7.32亿，净利润4700万元，同比增长180%。其中聚氨酯材料收入3.57亿同比增长42.78%，毛利率5.56%，同比下滑3.55个百分点；含氟新材料2.87亿元，毛利率40.9%，同比增加26个百分点。公司业绩增长主要系含氟材料如142b等产品的涨价。公司一期3000吨PVDF装置正在办理试生

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2021-08-25 21:34:51

【博主说】光伏行业近期跟踪更新：

需求旺季来临，行业转折点已来，板块行情有望逐步展开，看多中长期核心逻辑如下：多因素印证旺季逐步来临，景气度拐点出现。7月光伏新增装机4.93GW，同比+68%，1-7月累计17.94GW，同比+37.05%。近期硅料、硅片、EVA线缆料、玻璃等产业链价格上涨，组件集采中标价格保持较高水平，印证行业旺盛需求。此外，临近年末，大型地面电站并网加速，叠加户用侧抢装，8、9月组件排产继续改善，旺季需求如期而至。下游需求持续旺盛，所谓“高价订单”接受度良好，平价时代需求无忧。近期组件招标价格连续维持在

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2021-08-25 14:12:14

天赐材料中报交流总结：

天赐材料中报交流总结： 6F 前6家客户天赐给的自己的锂盐均价在20w内，明年应该不会涨价，除非碳酸锂涨到17-18w/吨。三季度的业绩增量主要来自于6F和LIFSI。电解液出货基于天赐自己6F的增量来，也会有市场的外采，一直以来6F市场外采占10%左右。 LiFSI LIFSI的趋势是明确的，三元现在添加量是1%-3%，高镍4-10%，预期2024年LIFSI的平均添加量是4%-6%。并不是主盐贵而采用LIFSI，LIFSI的性能可以使电池长续航、安全性，高低温兼顾，LIFSI加多少主要看

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2021-08-25 14:09:28

正泰电器跟踪更新

正泰电器跟踪更新：光伏整县推进龙头，公司将迎来新的发展阶段 1、公司主营业务稳定低压电器分销市场龙头，增速与用电量高度相关（不用电量会略高一些）增速10%，这块业务今年预计27-28亿，明年预计30亿。 2、户用光伏龙头，全国市占率20%未来目标30%，光伏整县推进最受益标的，户用新增装机4.5gw，公司整县推进之后与央企强强联合，收割县级政府统一打包的屋顶资源。 3、新能源电站资产近期成为市场香饽饽，待价而沽（央企直接购买电站诉求强烈），正泰至年底预计持有地面电站1.8gw，户用6gw，后续有

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2021-08-25 09:17:26

金博股份中报详细点评:

金博股份中报详细点评: 业绩大超预期，产品取得重要突破。公司公布1H21业绩：收入5.12亿元，同比+176.57%，环比+112.2%；归母净利润2.04亿元，对应每股盈利2.55元，同比+177.48%，环比+144.60%。 IPO募投项目提前达产+产能弹性提升，贡献上半年销量和业绩大超市场预期。根据公司半年报，公司IPO募投项目一期200吨于一季度末达产，二期350吨于二季度末达产，较可转债公告计划大幅提前。假设1H21公司销售均价维持FY20的水平（~93万元/吨），机构测算对应公司上

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2021-08-24 21:00:06

合盛硅业

@韭皇：【博主说】合盛硅业跟踪更新：

【博主说】合盛硅业跟踪更新：光伏上游工业硅价格迎历史新高，史诗级涨价行情有望延续1、工业硅441出厂均价16600元/吨，超过历史最高价的15800元/吨，创历史新高，工业硅是碳中和背景下最受益的周期品，自2017年以来工业硅供给端严格限制新增产能，仅有少量水电工业硅新产能项目，且水电硅

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2021-08-24 20:59:06

合盛硅业

@韭皇：【博主说】合盛硅业中报点评：

【博主说】合盛硅业中报点评：业绩略超预期，看好工业硅价格再创新高公司公布1H21业绩，收入77.02亿元，同比增长84.1%；归母净利润23.72亿元，同比增长428.3%；对应每股盈利2.53元。其中2Q21收入44.26亿元，归母净利润14.72亿元，略超机构此前预期13.7亿元，主要原因系产品

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2021-08-24 20:58:42

合盛硅业yyds

@韭皇：【博主说】继续加大对工业硅关注：

【博主说】继续加大对工业硅关注：工业硅供需的核心矛盾在于多晶硅大量投放，工业硅扩不出来。工业硅产能一半新疆一半云贵川，新疆已经不批新增工业硅产能，云贵虽有少量能评指标富余，但需要跟石墨化、多晶硅等国家更鼓励的优先项目争抢有限资源，目前负极石墨化一体化能评都很难，工业硅优先级等同于电解铝，

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2021-08-24 10:50:13

HJT产业化量产峰会核心观点：

HJT产业化量产峰会核心观点： 1、异质结是未来5年光伏电池升级的唯一方向，在可商业化量产角度，HJT能达到可商业化的最高电池效率。微晶技术将解决效率＞25%的HJT电池电流和电压的跷跷板效应，进一步提高异质结效率。 2、HJT降本空间较大，三项重要的HJT电池技术改进：薄片化、铜替代（银包铜/铜电镀）和退火吸杂。HJT电池将成为成本最低的太阳能电池：高效、省硅、省银、省铟。 3、目前HJT组件比PERC组件功率高3%+，叠加半片+SMBB提高组件CTM，组件功率提升2.5%，叠加微晶组件功率提

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2021-08-24 09:52:26

捷佳伟创HJT中试线独家调研要点210819

捷佳伟创HJT中试线独家调研要点210819： 1、中试线7月20日通线，所有设备和自动化自研，目前板式PECVD+PVD效率23.8-24%（在中试线现场实际看到测试结果平均值24%）。时间较短还没达最优，效率将进一步提升。中试线效率目标25%以上，预计Q4，并会去权威机构验证。中试线同时有管P和板P，管P技术已打通；目前是PVD，后续会加上RPD。 2、HJT设备全覆盖，PECVD有板式、管式、Cat，未来可能会通过不同组合设备给客户提供最优性价比产品。RPD客户处量产目前比PVD效率高0.

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2021-08-24 09:51:43

HJT技术在三四季度的密集催化剂：

HJT技术在三四季度的密集催化剂：近期先知提示的光伏HJT设备龙头表现持续强势。目前HJT设备板块是产线数据、设备订单即将快速释放的窗口期，为大家重点梳理三四季催化剂，具体如下： 1、下半年跟踪的关键节点： 1）通威金堂线进展（可能稳定出片数据在8-9月）； 2）爱康国产线进展和进一步招标（长兴一线完成初步测试，正在210技改，二线预留管P机位；泰兴理想线11月进场，有望明年年初释放数据）； 3）捷佳常州中试线初步数据（8-9月）； 4）华晟二期招标（预期9月）； 5）晶澳的HJT数据进展（预

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2021-08-24 08:03:01

【博主说】天赐材料业绩详细点评：

1、上半年收入36.99亿，同比+132%；归母净利7.83亿，同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿，同比增长170%-209%，业绩大超机构预期，验证先知前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划： 1）九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2）天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料，一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂（LiDFOP）、50

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2021-08-26 20:39:46

【博主说】金博股份中报交流要点：

【博主说】金博股份中报交流要点： 1、2021H1公司实现营收5.12亿元，同比+176.57%，归母净利润2.04亿元，同比+177.48%。2021H1出货量600吨+，32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求：21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应，部分小尺寸硅片产能关停，但新增玩家并没有放慢节奏，而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价（2021H1涨价超30%）使热场行业成本压力变大，尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产，但金博

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分众传媒中报详细点评：

分众传媒中报详细点评：三季度预告基本符合预期，客户结构充分调整行稳致远事件：公司公告半年报业绩符合预期，三季度指引基本符合预期。（1）1H21，实现收入73.27亿（同比+58.9%），归母利润29亿（同比+252.23%）；（2）单2Q21，实现收入37.3亿（同比+39.7%），归母利润15.3亿（同比+95.0%），位于业绩预告中枢符合预期；（3）预计3Q归母净利润14.8-16.3亿，同比增长7.32%-18.20%，预告略超预期。（4）公司21年半年度每10股分红2.08元，上半年

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光伏行业跟踪更新：

光伏行业跟踪更新：需求的持续性得到证实，光伏进入旺季需求阶段，板块二次行情启动。 1、光伏行业的第一波行情逻辑在于：市场预期硅料价格见顶，预期行业边际拐点出现，我们看到光伏板块迎来一波较大的行情。 2、实际上，由于需求的旺盛，硅料价格并未看到下降，这意味着，涨价后1.8元/W的组件得到了下游充分的认可，有足够的需求。 3、近期行业两家龙头的排产就是明证，两家企业Q3的组件订单都已经排满，Q4有意留出部分余量享受现货定价，显示出行业真实需求超乎想象。后面很可能进入抢硅料、胶膜、玻璃的阶段。 4、

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联创股份中报详细点评：上半年净利润4700万，锂电用PVDF价格已涨至30万元/吨，R142b价格涨至11万元/吨，中报业绩接近预告上限符合预期，期待下半年涨价弹性加速释放。公司公告上半年营业收入7.32亿，净利润4700万元，同比增长180%。其中聚氨酯材料收入3.57亿同比增长42.78%，毛利率5.56%，同比下滑3.55个百分点；含氟新材料2.87亿元，毛利率40.9%，同比增加26个百分点。公司业绩增长主要系含氟材料如142b等产品的涨价。公司一期3000吨PVDF装置正在办理试生

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【博主说】光伏行业近期跟踪更新：

需求旺季来临，行业转折点已来，板块行情有望逐步展开，看多中长期核心逻辑如下：多因素印证旺季逐步来临，景气度拐点出现。7月光伏新增装机4.93GW，同比+68%，1-7月累计17.94GW，同比+37.05%。近期硅料、硅片、EVA线缆料、玻璃等产业链价格上涨，组件集采中标价格保持较高水平，印证行业旺盛需求。此外，临近年末，大型地面电站并网加速，叠加户用侧抢装，8、9月组件排产继续改善，旺季需求如期而至。下游需求持续旺盛，所谓“高价订单”接受度良好，平价时代需求无忧。近期组件招标价格连续维持在

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正泰电器跟踪更新

正泰电器跟踪更新：光伏整县推进龙头，公司将迎来新的发展阶段 1、公司主营业务稳定低压电器分销市场龙头，增速与用电量高度相关（不用电量会略高一些）增速10%，这块业务今年预计27-28亿，明年预计30亿。 2、户用光伏龙头，全国市占率20%未来目标30%，光伏整县推进最受益标的，户用新增装机4.5gw，公司整县推进之后与央企强强联合，收割县级政府统一打包的屋顶资源。 3、新能源电站资产近期成为市场香饽饽，待价而沽（央企直接购买电站诉求强烈），正泰至年底预计持有地面电站1.8gw，户用6gw，后续有

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金博股份中报详细点评:

金博股份中报详细点评: 业绩大超预期，产品取得重要突破。公司公布1H21业绩：收入5.12亿元，同比+176.57%，环比+112.2%；归母净利润2.04亿元，对应每股盈利2.55元，同比+177.48%，环比+144.60%。 IPO募投项目提前达产+产能弹性提升，贡献上半年销量和业绩大超市场预期。根据公司半年报，公司IPO募投项目一期200吨于一季度末达产，二期350吨于二季度末达产，较可转债公告计划大幅提前。假设1H21公司销售均价维持FY20的水平（~93万元/吨），机构测算对应公司上

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@韭皇：【博主说】合盛硅业跟踪更新：

【博主说】合盛硅业跟踪更新：光伏上游工业硅价格迎历史新高，史诗级涨价行情有望延续1、工业硅441出厂均价16600元/吨，超过历史最高价的15800元/吨，创历史新高，工业硅是碳中和背景下最受益的周期品，自2017年以来工业硅供给端严格限制新增产能，仅有少量水电工业硅新产能项目，且水电硅

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【博主说】合盛硅业中报点评：业绩略超预期，看好工业硅价格再创新高公司公布1H21业绩，收入77.02亿元，同比增长84.1%；归母净利润23.72亿元，同比增长428.3%；对应每股盈利2.53元。其中2Q21收入44.26亿元，归母净利润14.72亿元，略超机构此前预期13.7亿元，主要原因系产品

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@韭皇：【博主说】继续加大对工业硅关注：

【博主说】继续加大对工业硅关注：工业硅供需的核心矛盾在于多晶硅大量投放，工业硅扩不出来。工业硅产能一半新疆一半云贵川，新疆已经不批新增工业硅产能，云贵虽有少量能评指标富余，但需要跟石墨化、多晶硅等国家更鼓励的优先项目争抢有限资源，目前负极石墨化一体化能评都很难，工业硅优先级等同于电解铝，

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HJT产业化量产峰会核心观点：

HJT产业化量产峰会核心观点： 1、异质结是未来5年光伏电池升级的唯一方向，在可商业化量产角度，HJT能达到可商业化的最高电池效率。微晶技术将解决效率＞25%的HJT电池电流和电压的跷跷板效应，进一步提高异质结效率。 2、HJT降本空间较大，三项重要的HJT电池技术改进：薄片化、铜替代（银包铜/铜电镀）和退火吸杂。HJT电池将成为成本最低的太阳能电池：高效、省硅、省银、省铟。 3、目前HJT组件比PERC组件功率高3%+，叠加半片+SMBB提高组件CTM，组件功率提升2.5%，叠加微晶组件功率提

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捷佳伟创HJT中试线独家调研要点210819

捷佳伟创HJT中试线独家调研要点210819： 1、中试线7月20日通线，所有设备和自动化自研，目前板式PECVD+PVD效率23.8-24%（在中试线现场实际看到测试结果平均值24%）。时间较短还没达最优，效率将进一步提升。中试线效率目标25%以上，预计Q4，并会去权威机构验证。中试线同时有管P和板P，管P技术已打通；目前是PVD，后续会加上RPD。 2、HJT设备全覆盖，PECVD有板式、管式、Cat，未来可能会通过不同组合设备给客户提供最优性价比产品。RPD客户处量产目前比PVD效率高0.

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HJT技术在三四季度的密集催化剂：

HJT技术在三四季度的密集催化剂：近期先知提示的光伏HJT设备龙头表现持续强势。目前HJT设备板块是产线数据、设备订单即将快速释放的窗口期，为大家重点梳理三四季催化剂，具体如下： 1、下半年跟踪的关键节点： 1）通威金堂线进展（可能稳定出片数据在8-9月）； 2）爱康国产线进展和进一步招标（长兴一线完成初步测试，正在210技改，二线预留管P机位；泰兴理想线11月进场，有望明年年初释放数据）； 3）捷佳常州中试线初步数据（8-9月）； 4）华晟二期招标（预期9月）； 5）晶澳的HJT数据进展（预

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1、上半年收入36.99亿，同比+132%；归母净利7.83亿，同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿，同比增长170%-209%，业绩大超机构预期，验证先知前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划： 1）九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2）天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料，一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂（LiDFOP）、50

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【博主说】金博股份中报交流要点：

【博主说】金博股份中报交流要点： 1、2021H1公司实现营收5.12亿元，同比+176.57%，归母净利润2.04亿元，同比+177.48%。2021H1出货量600吨+，32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求：21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应，部分小尺寸硅片产能关停，但新增玩家并没有放慢节奏，而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价（2021H1涨价超30%）使热场行业成本压力变大，尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产，但金博

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分众传媒中报详细点评：

分众传媒中报详细点评：三季度预告基本符合预期，客户结构充分调整行稳致远事件：公司公告半年报业绩符合预期，三季度指引基本符合预期。（1）1H21，实现收入73.27亿（同比+58.9%），归母利润29亿（同比+252.23%）；（2）单2Q21，实现收入37.3亿（同比+39.7%），归母利润15.3亿（同比+95.0%），位于业绩预告中枢符合预期；（3）预计3Q归母净利润14.8-16.3亿，同比增长7.32%-18.20%，预告略超预期。（4）公司21年半年度每10股分红2.08元，上半年

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2021-08-26 08:53:55

光伏行业跟踪更新：

光伏行业跟踪更新：需求的持续性得到证实，光伏进入旺季需求阶段，板块二次行情启动。 1、光伏行业的第一波行情逻辑在于：市场预期硅料价格见顶，预期行业边际拐点出现，我们看到光伏板块迎来一波较大的行情。 2、实际上，由于需求的旺盛，硅料价格并未看到下降，这意味着，涨价后1.8元/W的组件得到了下游充分的认可，有足够的需求。 3、近期行业两家龙头的排产就是明证，两家企业Q3的组件订单都已经排满，Q4有意留出部分余量享受现货定价，显示出行业真实需求超乎想象。后面很可能进入抢硅料、胶膜、玻璃的阶段。 4、

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2021-08-25 23:13:05

联创股份中报详细点评：

联创股份中报详细点评：上半年净利润4700万，锂电用PVDF价格已涨至30万元/吨，R142b价格涨至11万元/吨，中报业绩接近预告上限符合预期，期待下半年涨价弹性加速释放。公司公告上半年营业收入7.32亿，净利润4700万元，同比增长180%。其中聚氨酯材料收入3.57亿同比增长42.78%，毛利率5.56%，同比下滑3.55个百分点；含氟新材料2.87亿元，毛利率40.9%，同比增加26个百分点。公司业绩增长主要系含氟材料如142b等产品的涨价。公司一期3000吨PVDF装置正在办理试生

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2021-08-25 21:34:51

【博主说】光伏行业近期跟踪更新：

需求旺季来临，行业转折点已来，板块行情有望逐步展开，看多中长期核心逻辑如下：多因素印证旺季逐步来临，景气度拐点出现。7月光伏新增装机4.93GW，同比+68%，1-7月累计17.94GW，同比+37.05%。近期硅料、硅片、EVA线缆料、玻璃等产业链价格上涨，组件集采中标价格保持较高水平，印证行业旺盛需求。此外，临近年末，大型地面电站并网加速，叠加户用侧抢装，8、9月组件排产继续改善，旺季需求如期而至。下游需求持续旺盛，所谓“高价订单”接受度良好，平价时代需求无忧。近期组件招标价格连续维持在

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2021-08-25 14:12:14

天赐材料中报交流总结：

天赐材料中报交流总结： 6F 前6家客户天赐给的自己的锂盐均价在20w内，明年应该不会涨价，除非碳酸锂涨到17-18w/吨。三季度的业绩增量主要来自于6F和LIFSI。电解液出货基于天赐自己6F的增量来，也会有市场的外采，一直以来6F市场外采占10%左右。 LiFSI LIFSI的趋势是明确的，三元现在添加量是1%-3%，高镍4-10%，预期2024年LIFSI的平均添加量是4%-6%。并不是主盐贵而采用LIFSI，LIFSI的性能可以使电池长续航、安全性，高低温兼顾，LIFSI加多少主要看

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2021-08-25 14:09:28

正泰电器跟踪更新

正泰电器跟踪更新：光伏整县推进龙头，公司将迎来新的发展阶段 1、公司主营业务稳定低压电器分销市场龙头，增速与用电量高度相关（不用电量会略高一些）增速10%，这块业务今年预计27-28亿，明年预计30亿。 2、户用光伏龙头，全国市占率20%未来目标30%，光伏整县推进最受益标的，户用新增装机4.5gw，公司整县推进之后与央企强强联合，收割县级政府统一打包的屋顶资源。 3、新能源电站资产近期成为市场香饽饽，待价而沽（央企直接购买电站诉求强烈），正泰至年底预计持有地面电站1.8gw，户用6gw，后续有

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2021-08-25 09:17:26

金博股份中报详细点评:

金博股份中报详细点评: 业绩大超预期，产品取得重要突破。公司公布1H21业绩：收入5.12亿元，同比+176.57%，环比+112.2%；归母净利润2.04亿元，对应每股盈利2.55元，同比+177.48%，环比+144.60%。 IPO募投项目提前达产+产能弹性提升，贡献上半年销量和业绩大超市场预期。根据公司半年报，公司IPO募投项目一期200吨于一季度末达产，二期350吨于二季度末达产，较可转债公告计划大幅提前。假设1H21公司销售均价维持FY20的水平（~93万元/吨），机构测算对应公司上

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2021-08-24 21:00:06

合盛硅业

@韭皇：【博主说】合盛硅业跟踪更新：

【博主说】合盛硅业跟踪更新：光伏上游工业硅价格迎历史新高，史诗级涨价行情有望延续1、工业硅441出厂均价16600元/吨，超过历史最高价的15800元/吨，创历史新高，工业硅是碳中和背景下最受益的周期品，自2017年以来工业硅供给端严格限制新增产能，仅有少量水电工业硅新产能项目，且水电硅

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2021-08-24 20:59:06

合盛硅业

@韭皇：【博主说】合盛硅业中报点评：

【博主说】合盛硅业中报点评：业绩略超预期，看好工业硅价格再创新高公司公布1H21业绩，收入77.02亿元，同比增长84.1%；归母净利润23.72亿元，同比增长428.3%；对应每股盈利2.53元。其中2Q21收入44.26亿元，归母净利润14.72亿元，略超机构此前预期13.7亿元，主要原因系产品

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@韭皇：【博主说】继续加大对工业硅关注：

【博主说】继续加大对工业硅关注：工业硅供需的核心矛盾在于多晶硅大量投放，工业硅扩不出来。工业硅产能一半新疆一半云贵川，新疆已经不批新增工业硅产能，云贵虽有少量能评指标富余，但需要跟石墨化、多晶硅等国家更鼓励的优先项目争抢有限资源，目前负极石墨化一体化能评都很难，工业硅优先级等同于电解铝，

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2021-08-24 10:50:13

HJT产业化量产峰会核心观点：

HJT产业化量产峰会核心观点： 1、异质结是未来5年光伏电池升级的唯一方向，在可商业化量产角度，HJT能达到可商业化的最高电池效率。微晶技术将解决效率＞25%的HJT电池电流和电压的跷跷板效应，进一步提高异质结效率。 2、HJT降本空间较大，三项重要的HJT电池技术改进：薄片化、铜替代（银包铜/铜电镀）和退火吸杂。HJT电池将成为成本最低的太阳能电池：高效、省硅、省银、省铟。 3、目前HJT组件比PERC组件功率高3%+，叠加半片+SMBB提高组件CTM，组件功率提升2.5%，叠加微晶组件功率提

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2021-08-24 09:52:26

捷佳伟创HJT中试线独家调研要点210819

捷佳伟创HJT中试线独家调研要点210819： 1、中试线7月20日通线，所有设备和自动化自研，目前板式PECVD+PVD效率23.8-24%（在中试线现场实际看到测试结果平均值24%）。时间较短还没达最优，效率将进一步提升。中试线效率目标25%以上，预计Q4，并会去权威机构验证。中试线同时有管P和板P，管P技术已打通；目前是PVD，后续会加上RPD。 2、HJT设备全覆盖，PECVD有板式、管式、Cat，未来可能会通过不同组合设备给客户提供最优性价比产品。RPD客户处量产目前比PVD效率高0.

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HJT技术在三四季度的密集催化剂：

HJT技术在三四季度的密集催化剂：近期先知提示的光伏HJT设备龙头表现持续强势。目前HJT设备板块是产线数据、设备订单即将快速释放的窗口期，为大家重点梳理三四季催化剂，具体如下： 1、下半年跟踪的关键节点： 1）通威金堂线进展（可能稳定出片数据在8-9月）； 2）爱康国产线进展和进一步招标（长兴一线完成初步测试，正在210技改，二线预留管P机位；泰兴理想线11月进场，有望明年年初释放数据）； 3）捷佳常州中试线初步数据（8-9月）； 4）华晟二期招标（预期9月）； 5）晶澳的HJT数据进展（预

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2021-08-24 08:03:01

【博主说】天赐材料业绩详细点评：

1、上半年收入36.99亿，同比+132%；归母净利7.83亿，同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿，同比增长170%-209%，业绩大超机构预期，验证先知前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划： 1）九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2）天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料，一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂（LiDFOP）、50

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2021-08-26 20:39:46

【博主说】金博股份中报交流要点：

【博主说】金博股份中报交流要点： 1、2021H1公司实现营收5.12亿元，同比+176.57%，归母净利润2.04亿元，同比+177.48%。2021H1出货量600吨+，32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求：21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应，部分小尺寸硅片产能关停，但新增玩家并没有放慢节奏，而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价（2021H1涨价超30%）使热场行业成本压力变大，尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产，但金博

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分众传媒中报详细点评：

分众传媒中报详细点评：三季度预告基本符合预期，客户结构充分调整行稳致远事件：公司公告半年报业绩符合预期，三季度指引基本符合预期。（1）1H21，实现收入73.27亿（同比+58.9%），归母利润29亿（同比+252.23%）；（2）单2Q21，实现收入37.3亿（同比+39.7%），归母利润15.3亿（同比+95.0%），位于业绩预告中枢符合预期；（3）预计3Q归母净利润14.8-16.3亿，同比增长7.32%-18.20%，预告略超预期。（4）公司21年半年度每10股分红2.08元，上半年

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光伏行业跟踪更新：

光伏行业跟踪更新：需求的持续性得到证实，光伏进入旺季需求阶段，板块二次行情启动。 1、光伏行业的第一波行情逻辑在于：市场预期硅料价格见顶，预期行业边际拐点出现，我们看到光伏板块迎来一波较大的行情。 2、实际上，由于需求的旺盛，硅料价格并未看到下降，这意味着，涨价后1.8元/W的组件得到了下游充分的认可，有足够的需求。 3、近期行业两家龙头的排产就是明证，两家企业Q3的组件订单都已经排满，Q4有意留出部分余量享受现货定价，显示出行业真实需求超乎想象。后面很可能进入抢硅料、胶膜、玻璃的阶段。 4、

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联创股份中报详细点评：上半年净利润4700万，锂电用PVDF价格已涨至30万元/吨，R142b价格涨至11万元/吨，中报业绩接近预告上限符合预期，期待下半年涨价弹性加速释放。公司公告上半年营业收入7.32亿，净利润4700万元，同比增长180%。其中聚氨酯材料收入3.57亿同比增长42.78%，毛利率5.56%，同比下滑3.55个百分点；含氟新材料2.87亿元，毛利率40.9%，同比增加26个百分点。公司业绩增长主要系含氟材料如142b等产品的涨价。公司一期3000吨PVDF装置正在办理试生

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【博主说】光伏行业近期跟踪更新：

需求旺季来临，行业转折点已来，板块行情有望逐步展开，看多中长期核心逻辑如下：多因素印证旺季逐步来临，景气度拐点出现。7月光伏新增装机4.93GW，同比+68%，1-7月累计17.94GW，同比+37.05%。近期硅料、硅片、EVA线缆料、玻璃等产业链价格上涨，组件集采中标价格保持较高水平，印证行业旺盛需求。此外，临近年末，大型地面电站并网加速，叠加户用侧抢装，8、9月组件排产继续改善，旺季需求如期而至。下游需求持续旺盛，所谓“高价订单”接受度良好，平价时代需求无忧。近期组件招标价格连续维持在

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天赐材料中报交流总结： 6F 前6家客户天赐给的自己的锂盐均价在20w内，明年应该不会涨价，除非碳酸锂涨到17-18w/吨。三季度的业绩增量主要来自于6F和LIFSI。电解液出货基于天赐自己6F的增量来，也会有市场的外采，一直以来6F市场外采占10%左右。 LiFSI LIFSI的趋势是明确的，三元现在添加量是1%-3%，高镍4-10%，预期2024年LIFSI的平均添加量是4%-6%。并不是主盐贵而采用LIFSI，LIFSI的性能可以使电池长续航、安全性，高低温兼顾，LIFSI加多少主要看

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正泰电器跟踪更新

正泰电器跟踪更新：光伏整县推进龙头，公司将迎来新的发展阶段 1、公司主营业务稳定低压电器分销市场龙头，增速与用电量高度相关（不用电量会略高一些）增速10%，这块业务今年预计27-28亿，明年预计30亿。 2、户用光伏龙头，全国市占率20%未来目标30%，光伏整县推进最受益标的，户用新增装机4.5gw，公司整县推进之后与央企强强联合，收割县级政府统一打包的屋顶资源。 3、新能源电站资产近期成为市场香饽饽，待价而沽（央企直接购买电站诉求强烈），正泰至年底预计持有地面电站1.8gw，户用6gw，后续有

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金博股份中报详细点评:

金博股份中报详细点评: 业绩大超预期，产品取得重要突破。公司公布1H21业绩：收入5.12亿元，同比+176.57%，环比+112.2%；归母净利润2.04亿元，对应每股盈利2.55元，同比+177.48%，环比+144.60%。 IPO募投项目提前达产+产能弹性提升，贡献上半年销量和业绩大超市场预期。根据公司半年报，公司IPO募投项目一期200吨于一季度末达产，二期350吨于二季度末达产，较可转债公告计划大幅提前。假设1H21公司销售均价维持FY20的水平（~93万元/吨），机构测算对应公司上

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@韭皇：【博主说】合盛硅业跟踪更新：

【博主说】合盛硅业跟踪更新：光伏上游工业硅价格迎历史新高，史诗级涨价行情有望延续1、工业硅441出厂均价16600元/吨，超过历史最高价的15800元/吨，创历史新高，工业硅是碳中和背景下最受益的周期品，自2017年以来工业硅供给端严格限制新增产能，仅有少量水电工业硅新产能项目，且水电硅

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@韭皇：【博主说】合盛硅业中报点评：

【博主说】合盛硅业中报点评：业绩略超预期，看好工业硅价格再创新高公司公布1H21业绩，收入77.02亿元，同比增长84.1%；归母净利润23.72亿元，同比增长428.3%；对应每股盈利2.53元。其中2Q21收入44.26亿元，归母净利润14.72亿元，略超机构此前预期13.7亿元，主要原因系产品

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@韭皇：【博主说】继续加大对工业硅关注：

【博主说】继续加大对工业硅关注：工业硅供需的核心矛盾在于多晶硅大量投放，工业硅扩不出来。工业硅产能一半新疆一半云贵川，新疆已经不批新增工业硅产能，云贵虽有少量能评指标富余，但需要跟石墨化、多晶硅等国家更鼓励的优先项目争抢有限资源，目前负极石墨化一体化能评都很难，工业硅优先级等同于电解铝，

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HJT产业化量产峰会核心观点：

HJT产业化量产峰会核心观点： 1、异质结是未来5年光伏电池升级的唯一方向，在可商业化量产角度，HJT能达到可商业化的最高电池效率。微晶技术将解决效率＞25%的HJT电池电流和电压的跷跷板效应，进一步提高异质结效率。 2、HJT降本空间较大，三项重要的HJT电池技术改进：薄片化、铜替代（银包铜/铜电镀）和退火吸杂。HJT电池将成为成本最低的太阳能电池：高效、省硅、省银、省铟。 3、目前HJT组件比PERC组件功率高3%+，叠加半片+SMBB提高组件CTM，组件功率提升2.5%，叠加微晶组件功率提

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捷佳伟创HJT中试线独家调研要点210819

捷佳伟创HJT中试线独家调研要点210819： 1、中试线7月20日通线，所有设备和自动化自研，目前板式PECVD+PVD效率23.8-24%（在中试线现场实际看到测试结果平均值24%）。时间较短还没达最优，效率将进一步提升。中试线效率目标25%以上，预计Q4，并会去权威机构验证。中试线同时有管P和板P，管P技术已打通；目前是PVD，后续会加上RPD。 2、HJT设备全覆盖，PECVD有板式、管式、Cat，未来可能会通过不同组合设备给客户提供最优性价比产品。RPD客户处量产目前比PVD效率高0.

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HJT技术在三四季度的密集催化剂：

HJT技术在三四季度的密集催化剂：近期先知提示的光伏HJT设备龙头表现持续强势。目前HJT设备板块是产线数据、设备订单即将快速释放的窗口期，为大家重点梳理三四季催化剂，具体如下： 1、下半年跟踪的关键节点： 1）通威金堂线进展（可能稳定出片数据在8-9月）； 2）爱康国产线进展和进一步招标（长兴一线完成初步测试，正在210技改，二线预留管P机位；泰兴理想线11月进场，有望明年年初释放数据）； 3）捷佳常州中试线初步数据（8-9月）； 4）华晟二期招标（预期9月）； 5）晶澳的HJT数据进展（预

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【博主说】天赐材料业绩详细点评：

1、上半年收入36.99亿，同比+132%；归母净利7.83亿，同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿，同比增长170%-209%，业绩大超机构预期，验证先知前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划： 1）九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2）天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料，一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂（LiDFOP）、50

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【博主说】金博股份中报交流要点：

【博主说】金博股份中报交流要点： 1、2021H1公司实现营收5.12亿元，同比+176.57%，归母净利润2.04亿元，同比+177.48%。2021H1出货量600吨+，32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求：21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应，部分小尺寸硅片产能关停，但新增玩家并没有放慢节奏，而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价（2021H1涨价超30%）使热场行业成本压力变大，尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产，但金博

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分众传媒中报详细点评：三季度预告基本符合预期，客户结构充分调整行稳致远事件：公司公告半年报业绩符合预期，三季度指引基本符合预期。（1）1H21，实现收入73.27亿（同比+58.9%），归母利润29亿（同比+252.23%）；（2）单2Q21，实现收入37.3亿（同比+39.7%），归母利润15.3亿（同比+95.0%），位于业绩预告中枢符合预期；（3）预计3Q归母净利润14.8-16.3亿，同比增长7.32%-18.20%，预告略超预期。（4）公司21年半年度每10股分红2.08元，上半年

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光伏行业跟踪更新：需求的持续性得到证实，光伏进入旺季需求阶段，板块二次行情启动。 1、光伏行业的第一波行情逻辑在于：市场预期硅料价格见顶，预期行业边际拐点出现，我们看到光伏板块迎来一波较大的行情。 2、实际上，由于需求的旺盛，硅料价格并未看到下降，这意味着，涨价后1.8元/W的组件得到了下游充分的认可，有足够的需求。 3、近期行业两家龙头的排产就是明证，两家企业Q3的组件订单都已经排满，Q4有意留出部分余量享受现货定价，显示出行业真实需求超乎想象。后面很可能进入抢硅料、胶膜、玻璃的阶段。 4、

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-08-25 23:13:05

联创股份中报详细点评：

联创股份中报详细点评：上半年净利润4700万，锂电用PVDF价格已涨至30万元/吨，R142b价格涨至11万元/吨，中报业绩接近预告上限符合预期，期待下半年涨价弹性加速释放。公司公告上半年营业收入7.32亿，净利润4700万元，同比增长180%。其中聚氨酯材料收入3.57亿同比增长42.78%，毛利率5.56%，同比下滑3.55个百分点；含氟新材料2.87亿元，毛利率40.9%，同比增加26个百分点。公司业绩增长主要系含氟材料如142b等产品的涨价。公司一期3000吨PVDF装置正在办理试生

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联创股份

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-08-25 21:34:51

【博主说】光伏行业近期跟踪更新：

需求旺季来临，行业转折点已来，板块行情有望逐步展开，看多中长期核心逻辑如下：多因素印证旺季逐步来临，景气度拐点出现。7月光伏新增装机4.93GW，同比+68%，1-7月累计17.94GW，同比+37.05%。近期硅料、硅片、EVA线缆料、玻璃等产业链价格上涨，组件集采中标价格保持较高水平，印证行业旺盛需求。此外，临近年末，大型地面电站并网加速，叠加户用侧抢装，8、9月组件排产继续改善，旺季需求如期而至。下游需求持续旺盛，所谓“高价订单”接受度良好，平价时代需求无忧。近期组件招标价格连续维持在

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合盛硅业

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-08-25 14:12:14

天赐材料中报交流总结：

天赐材料中报交流总结： 6F 前6家客户天赐给的自己的锂盐均价在20w内，明年应该不会涨价，除非碳酸锂涨到17-18w/吨。三季度的业绩增量主要来自于6F和LIFSI。电解液出货基于天赐自己6F的增量来，也会有市场的外采，一直以来6F市场外采占10%左右。 LiFSI LIFSI的趋势是明确的，三元现在添加量是1%-3%，高镍4-10%，预期2024年LIFSI的平均添加量是4%-6%。并不是主盐贵而采用LIFSI，LIFSI的性能可以使电池长续航、安全性，高低温兼顾，LIFSI加多少主要看

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天赐材料

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-08-25 14:09:28

正泰电器跟踪更新

正泰电器跟踪更新：光伏整县推进龙头，公司将迎来新的发展阶段 1、公司主营业务稳定低压电器分销市场龙头，增速与用电量高度相关（不用电量会略高一些）增速10%，这块业务今年预计27-28亿，明年预计30亿。 2、户用光伏龙头，全国市占率20%未来目标30%，光伏整县推进最受益标的，户用新增装机4.5gw，公司整县推进之后与央企强强联合，收割县级政府统一打包的屋顶资源。 3、新能源电站资产近期成为市场香饽饽，待价而沽（央企直接购买电站诉求强烈），正泰至年底预计持有地面电站1.8gw，户用6gw，后续有

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正泰电器

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-08-25 09:17:26

金博股份中报详细点评:

金博股份中报详细点评: 业绩大超预期，产品取得重要突破。公司公布1H21业绩：收入5.12亿元，同比+176.57%，环比+112.2%；归母净利润2.04亿元，对应每股盈利2.55元，同比+177.48%，环比+144.60%。 IPO募投项目提前达产+产能弹性提升，贡献上半年销量和业绩大超市场预期。根据公司半年报，公司IPO募投项目一期200吨于一季度末达产，二期350吨于二季度末达产，较可转债公告计划大幅提前。假设1H21公司销售均价维持FY20的水平（~93万元/吨），机构测算对应公司上

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金博股份

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-08-24 21:00:06

合盛硅业

@韭皇：【博主说】合盛硅业跟踪更新：

【博主说】合盛硅业跟踪更新：光伏上游工业硅价格迎历史新高，史诗级涨价行情有望延续1、工业硅441出厂均价16600元/吨，超过历史最高价的15800元/吨，创历史新高，工业硅是碳中和背景下最受益的周期品，自2017年以来工业硅供给端严格限制新增产能，仅有少量水电工业硅新产能项目，且水电硅

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韭皇

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2021-08-24 20:59:06

合盛硅业

@韭皇：【博主说】合盛硅业中报点评：

【博主说】合盛硅业中报点评：业绩略超预期，看好工业硅价格再创新高公司公布1H21业绩，收入77.02亿元，同比增长84.1%；归母净利润23.72亿元，同比增长428.3%；对应每股盈利2.53元。其中2Q21收入44.26亿元，归母净利润14.72亿元，略超机构此前预期13.7亿元，主要原因系产品

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-08-24 20:58:42

合盛硅业yyds

@韭皇：【博主说】继续加大对工业硅关注：

【博主说】继续加大对工业硅关注：工业硅供需的核心矛盾在于多晶硅大量投放，工业硅扩不出来。工业硅产能一半新疆一半云贵川，新疆已经不批新增工业硅产能，云贵虽有少量能评指标富余，但需要跟石墨化、多晶硅等国家更鼓励的优先项目争抢有限资源，目前负极石墨化一体化能评都很难，工业硅优先级等同于电解铝，

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-08-24 10:50:13

HJT产业化量产峰会核心观点：

HJT产业化量产峰会核心观点： 1、异质结是未来5年光伏电池升级的唯一方向，在可商业化量产角度，HJT能达到可商业化的最高电池效率。微晶技术将解决效率＞25%的HJT电池电流和电压的跷跷板效应，进一步提高异质结效率。 2、HJT降本空间较大，三项重要的HJT电池技术改进：薄片化、铜替代（银包铜/铜电镀）和退火吸杂。HJT电池将成为成本最低的太阳能电池：高效、省硅、省银、省铟。 3、目前HJT组件比PERC组件功率高3%+，叠加半片+SMBB提高组件CTM，组件功率提升2.5%，叠加微晶组件功率提

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ST爱康

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-08-24 09:52:26

捷佳伟创HJT中试线独家调研要点210819

捷佳伟创HJT中试线独家调研要点210819： 1、中试线7月20日通线，所有设备和自动化自研，目前板式PECVD+PVD效率23.8-24%（在中试线现场实际看到测试结果平均值24%）。时间较短还没达最优，效率将进一步提升。中试线效率目标25%以上，预计Q4，并会去权威机构验证。中试线同时有管P和板P，管P技术已打通；目前是PVD，后续会加上RPD。 2、HJT设备全覆盖，PECVD有板式、管式、Cat，未来可能会通过不同组合设备给客户提供最优性价比产品。RPD客户处量产目前比PVD效率高0.

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捷佳伟创

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-08-24 09:51:43

HJT技术在三四季度的密集催化剂：

HJT技术在三四季度的密集催化剂：近期先知提示的光伏HJT设备龙头表现持续强势。目前HJT设备板块是产线数据、设备订单即将快速释放的窗口期，为大家重点梳理三四季催化剂，具体如下： 1、下半年跟踪的关键节点： 1）通威金堂线进展（可能稳定出片数据在8-9月）； 2）爱康国产线进展和进一步招标（长兴一线完成初步测试，正在210技改，二线预留管P机位；泰兴理想线11月进场，有望明年年初释放数据）； 3）捷佳常州中试线初步数据（8-9月）； 4）华晟二期招标（预期9月）； 5）晶澳的HJT数据进展（预

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捷佳伟创
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迈为股份
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ST爱康
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金辰股份

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韭皇

超短追板的老韭菜

2021-08-24 08:03:01

【博主说】天赐材料业绩详细点评：

1、上半年收入36.99亿，同比+132%；归母净利7.83亿，同比+151%。同时公司预计前三季度归母净利润14-16亿，同比增长170%-209%，业绩大超机构预期，验证先知前期判断。 2、公司公告一系列扩产计划： 1）九江天赐实施扩产20万吨液体六氟磷酸锂及其原材料7万吨五氟化磷、1.2万吨氟化锂。 2）天赐南通实施扩产35万吨锂电及含氟新材料，一期形成20万吨电解液、2万吨LiFSI、6000吨硫酸乙烯酯 3)九江天赐实施扩产3万吨LiFSI、1万吨二氟双草酸磷酸锂（LiDFOP）、50

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天赐材料

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