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韭皇
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-17 22:29:43
【博主说】市场回调点评:
【博主说】市场回调点评: 三大因素导致A股回调,对A股后续走势毋需过于悲观: 1)因美部分不适言论引发地缘关系紧张,促使市场风险偏好阶段性回落; 2)热门赛道筹码拥挤,行业轮动转速过快后的调整; 3)美联储“鹰派”声再起。9月联储议息会议临近,按照目前美联储官员的表态,其已接近达成一项共识,即如果美国经济继续复苏,美联储将在大约3个月内开始缩减资产购买计划等。 今日市场下跌,有朋友认为可以归因于担心地缘局势,也有朋友认为是担心存量博弈甚至资金流出,有朋友认为担心联储收紧信号,还有朋友担心行情结束
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中国平安
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-17 22:03:13
【博主说】合盛硅业中报点评:
【博主说】合盛硅业中报点评: 业绩略超预期,看好工业硅价格再创新高 公司公布1H21业绩,收入77.02亿元,同比增长84.1%;归母净利润23.72亿元,同比增长428.3%;对应每股盈利2.53元。其中2Q21收入44.26亿元,归母净利润14.72亿元,略超机构此前预期13.7亿元,主要原因系产品产销量增加及涨价。 根据7月至今数据,机构测算7月盈利在5.5亿左右,即三季度有望进一步上行至16亿以上。对于全年展望,预计有望看到50亿左右利润体量。合盛作为行业龙头,报告期内公司石河子20万吨
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合盛硅业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-17 10:22:09
【博主说】捷佳伟创跟踪更新:
【博主说】捷佳伟创跟踪更新: 1、HJT产品进展。公司自主拉通的常州产线已经在运行中,容量是125MW,7月20日首片电池下线,目前的产线配置为板式PECVD+PVD工艺在跑,数据还在持续爬坡中,出片后需要送检验证,后续将进一步验证自己的管式PECVD等产品。自主产线的跑通,会加速公司产品的进度。 2、客户的延伸。加强与龙头电池公司通威隆基合作,新的产品也有发到客户端验证,近期不断有新客户开始洽谈,预计今年HJT设备单GW投资有望进一步下降。 3、其他进展。爱康长兴第一条线已经采用捷佳RPD设备
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捷佳伟创
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-17 09:41:34
【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新: 近期波动较大,坚定看好,点评如下 光伏异质结设备公司中,目前金辰149亿市值,迈为680亿市值,捷佳556亿市值。我们认的金辰未来市值向上弹性较大。 预计公司送往晋能的异质结PECVD设备有望在9-10月出数据,设备进展有望超市场预期。 预计金辰2021-2023年净利润1.5/2.5/3.5亿元,同比增长84%/67%/39%,对应PE 99/60/42倍。继续看好。 1、公司首台HJT用PECVD设备6月已运送抵达晋能科技,战略意义重大、晋能是国内最早进行HJT
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金辰股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-17 09:09:37
【博主说】士兰微中报点评:
【博主说】士兰微中报点评: 士兰微昨晚终于出中报了,不负所望符合预期,一雪市场狐疑,数千亿市值公司框架逐渐清晰。 去年年底先知开始看好士兰微时市场就反馈:这家公司是垃圾公司,从来没出过利润的。后来2021年一季报出来,利润超预期,有些怀疑人士又在说想持续出利润很难,但是怀疑声音毫无疑问是减弱了不少。 昨天晚上,公司发布中报显示: 实现营业收入33.08亿元,同比增长94.05%;归属于上市公司股东的净利润4.31亿元,同比增长1306.52%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.02
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士兰微
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-16 20:02:35
【博主说】光伏行业机构交流要点一览:
【博主说】光伏行业机构交流要点一览: 1、光伏行业需求趋势:光伏行业将在第四季度到达旺季,全球需求在170-180GW。 2、硅料价格箱体震动,很难再大涨:近期下游需求复苏,产业链排产提升,产业链价格上浮。部分料厂已经锁定下面1-2周的长协交付价格,部分料厂的散单价格在需求向好的情况下略有上升,导致上周硅料平均价格上浮1元/kg。目前硅料价格基本见顶,价格很难再创新高,将处于箱体震荡状态。 3、 7月单月集采标案10GW,创新高:国内集采规模乐观,双碳目标下需求无忧;海外市场从今年上半年开始对高
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永太科技
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超短追板的老韭菜
2021-08-16 20:01:34
【博主说】天际股份基本面更新:
【博主说】天际股份基本面更新: 1、绑定一线客户的产能扩张 目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明年Q1末新增的1万吨投放,实际出货能力约1.5万吨(归属上市公司约1.2万吨)。此外,公司还在与核心一线客户紧密协商扩产事项,有望近期落地(业内反馈有可能是合资扩产),为23-25年的高速成长奠定基础。 2、长单陆续签订,份额继续增长 公司已经公告2个长单,其中国泰(CATL二供,LG和ATL前两大供应商)2年锁定1.44万吨,至明年底价格锁
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天际股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-16 20:01:04
【博主说】永太科技今日半年报交流总结:
【博主说】永太科技今日半年报交流总结: 与宁德长单:永太vc可以给宁德比较好的支持,宁德也帮永太解决产线上的问题以及产能爬坡。考虑到永太现在投资比较大,在价格上宁德给了一定支持。 6F:成本要做到第一梯队,各种技术路线都在评估(包括液态)。2万吨6f扩产,会先满足宁德。暂时没有自己做电解液的想法,定位上游核心材料供应商。 LiFSI:目前500吨产能,今年底明年初2000吨,今年下半年预计顺利生产,半年产量在250吨。 VC:8月、9月爬坡,后面贡献一个季度的产能。目前没有看到会影响爬坡的因素出
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永太科技
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-16 20:00:24
永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚
【博主说】永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚 事件:8月13日公司公告拟以自有资金人民币1.5亿元收购永晶科技所持邵武永太15%股权,总持股比例达75% 核心资产股权进一步提升,盈利进一步增厚。邵武永太为公司生产6F、双氟核心子公司,为未来公司核心利润来源,收购15%股权将进一步增厚公司利润。 6F/VC/LiFSI均打入头部客户。市场一直担忧公司6F/VC/LiFSI的产品品质和顺利达产问题,公司三大核心产品均6F、LIFSI、VC均进入CATL配套体系证明产品实力。 长单锁远
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永太科技
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-16 10:25:14
【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新:
【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新: 多重利好催化,能源巨头积极布局异质结产业链。 【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日,华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动,主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程,项目总投资110亿元。 【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日,浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本,增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份,增资所获得的资金将全部用于浙江爱
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隆基绿能
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-13 13:16:03
工业硅:存量限电、增量能评扩产受限
【博主说】工业硅:存量限电、增量能评扩产受限,有望成为光伏下一个超预期品种 先知认为工业硅是今年底到明年电新光伏产业链较好弹性的品种。核心原因已重复多次,多晶硅产能年底到明年大量释放,而工业硅的供给会远低于多晶硅。因为多晶硅和工业硅都属于高耗电环节,但多晶硅被归类到新能源产业链,获取能评相对较容易,而工业硅目前在能评获批中等同于电解铝,扩产较难(20-21年新疆无新增工业硅指标)。而存量的产能受到限电等影响,供给是在收缩,目前已经出现了淡季涨价,预计旺季会更为紧张。 工业硅名义有400万吨产能,
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通威股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-13 09:06:21
网传美或禁止使用中国光伏产品的项目获得补贴,可能性极低:
【博主说】网传美或禁止使用中国光伏产品的项目获得补贴,可能性极低: 1、辟谣,查看原稿后,是美国某参议院通过了一份禁止使用中国产材料及技术的可再生能源项目获得联邦资金和补贴的提案,但该提案: 1)并未提某些自媒体所传的提案涉及组件、逆变器等,主要还是指矿产。 2)是阿拉斯加州的共和党员提出的,提案中希望使用美国本土矿产,而阿拉斯加矿产资源丰富。 3)需要考虑在民主党执政下该议案通过的可能性。 2、美国参议员提议禁止使用中国产材料及技术可再生项目获得ITC补贴,我们认为该提议与拜登政府发展方向南辕
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隆基绿能
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-13 09:02:15
【博主说】宁德巨额定增详细点评:
【博主说】宁德巨额定增详细点评: 宁德现在净资产656亿,本次定增582亿扩产,相当于再造一个宁德,也将成为A股史上最大的民企定增融资额度,先知经过和机构交流后,关注设备商及供应链的机会: 1、宁德公告定增582亿用于扩产及研发,其中有93亿是补充流动性的,70亿是用来研发钠电池相关材料和设备,剩下的419亿都是用来扩产锂电池的。具体项目包括福鼎项目60GWh,肇庆一期30GWh,江苏溧阳四期30GWh,车里湾项目15GWh,湖西二期32GWh,合计167GWh,设备投资额合计约300亿,单位设
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盐湖股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-12 11:38:20
【博主说】社融不及预期对市场影响点评:
【博主说】社融不及预期对市场影响点评: 7月社融增速的回落以及信贷结构的调整是实体经济需求走弱的结果,这一需求的走弱与进口数据、高频消费数据的表现一致。由于经济走弱的原因,财政大概会在三季度末发力,推动地方债加速发行和使用,年内大概率仍有降准及定向降息,增速将在四季度初开启反弹,这使得下半年经济失速下行的风险大大降低。 与2018年信贷环境的区别在于,本次二季度开启的社融回落更多是需求走弱的结果,而非政策收紧所致。因此当前股票市场系统向下的概率较低,市场有望呈结构化继续震荡上行。 预计紧信用短期
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平安银行
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-12 11:31:44
至今32个交易日涨幅182%
【博主说】先知从6.29日底部看好金辰后至今32个交易日涨幅182%,而且后面在技术进展催化下仍有空间,在持续紧密的基本面跟踪过程中,先知各种市场忽略、弹性较大、同业对标、低估待涨、价值重估、不要畏高、很大空间之类的提示不断,操碎了心,请大家多回顾我们的看好逻辑加深认知! 1、公司首台HJT用PECVD设备已运送抵达晋能科技,战略意义重大、晋能是国内最早进行HJT电池研发和量产的龙头企业。 2、公司管式PECVD技术获重要客户晶科引入。此前,公司TOPCon技术已导入晶澳、东方日升2家客户。 3
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金辰股份
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2021-08-17 22:29:43
【博主说】市场回调点评:
【博主说】市场回调点评: 三大因素导致A股回调,对A股后续走势毋需过于悲观: 1)因美部分不适言论引发地缘关系紧张,促使市场风险偏好阶段性回落; 2)热门赛道筹码拥挤,行业轮动转速过快后的调整; 3)美联储“鹰派”声再起。9月联储议息会议临近,按照目前美联储官员的表态,其已接近达成一项共识,即如果美国经济继续复苏,美联储将在大约3个月内开始缩减资产购买计划等。 今日市场下跌,有朋友认为可以归因于担心地缘局势,也有朋友认为是担心存量博弈甚至资金流出,有朋友认为担心联储收紧信号,还有朋友担心行情结束
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中国平安
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【博主说】合盛硅业中报点评:
【博主说】合盛硅业中报点评: 业绩略超预期,看好工业硅价格再创新高 公司公布1H21业绩,收入77.02亿元,同比增长84.1%;归母净利润23.72亿元,同比增长428.3%;对应每股盈利2.53元。其中2Q21收入44.26亿元,归母净利润14.72亿元,略超机构此前预期13.7亿元,主要原因系产品产销量增加及涨价。 根据7月至今数据,机构测算7月盈利在5.5亿左右,即三季度有望进一步上行至16亿以上。对于全年展望,预计有望看到50亿左右利润体量。合盛作为行业龙头,报告期内公司石河子20万吨
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合盛硅业
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2021-08-17 10:22:09
【博主说】捷佳伟创跟踪更新:
【博主说】捷佳伟创跟踪更新: 1、HJT产品进展。公司自主拉通的常州产线已经在运行中,容量是125MW,7月20日首片电池下线,目前的产线配置为板式PECVD+PVD工艺在跑,数据还在持续爬坡中,出片后需要送检验证,后续将进一步验证自己的管式PECVD等产品。自主产线的跑通,会加速公司产品的进度。 2、客户的延伸。加强与龙头电池公司通威隆基合作,新的产品也有发到客户端验证,近期不断有新客户开始洽谈,预计今年HJT设备单GW投资有望进一步下降。 3、其他进展。爱康长兴第一条线已经采用捷佳RPD设备
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捷佳伟创
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2021-08-17 09:41:34
【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新: 近期波动较大,坚定看好,点评如下 光伏异质结设备公司中,目前金辰149亿市值,迈为680亿市值,捷佳556亿市值。我们认的金辰未来市值向上弹性较大。 预计公司送往晋能的异质结PECVD设备有望在9-10月出数据,设备进展有望超市场预期。 预计金辰2021-2023年净利润1.5/2.5/3.5亿元,同比增长84%/67%/39%,对应PE 99/60/42倍。继续看好。 1、公司首台HJT用PECVD设备6月已运送抵达晋能科技,战略意义重大、晋能是国内最早进行HJT
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金辰股份
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【博主说】士兰微中报点评:
【博主说】士兰微中报点评: 士兰微昨晚终于出中报了,不负所望符合预期,一雪市场狐疑,数千亿市值公司框架逐渐清晰。 去年年底先知开始看好士兰微时市场就反馈:这家公司是垃圾公司,从来没出过利润的。后来2021年一季报出来,利润超预期,有些怀疑人士又在说想持续出利润很难,但是怀疑声音毫无疑问是减弱了不少。 昨天晚上,公司发布中报显示: 实现营业收入33.08亿元,同比增长94.05%;归属于上市公司股东的净利润4.31亿元,同比增长1306.52%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.02
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士兰微
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2021-08-16 20:02:35
【博主说】光伏行业机构交流要点一览:
【博主说】光伏行业机构交流要点一览: 1、光伏行业需求趋势:光伏行业将在第四季度到达旺季,全球需求在170-180GW。 2、硅料价格箱体震动,很难再大涨:近期下游需求复苏,产业链排产提升,产业链价格上浮。部分料厂已经锁定下面1-2周的长协交付价格,部分料厂的散单价格在需求向好的情况下略有上升,导致上周硅料平均价格上浮1元/kg。目前硅料价格基本见顶,价格很难再创新高,将处于箱体震荡状态。 3、 7月单月集采标案10GW,创新高:国内集采规模乐观,双碳目标下需求无忧;海外市场从今年上半年开始对高
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永太科技
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2021-08-16 20:01:34
【博主说】天际股份基本面更新:
【博主说】天际股份基本面更新: 1、绑定一线客户的产能扩张 目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明年Q1末新增的1万吨投放,实际出货能力约1.5万吨(归属上市公司约1.2万吨)。此外,公司还在与核心一线客户紧密协商扩产事项,有望近期落地(业内反馈有可能是合资扩产),为23-25年的高速成长奠定基础。 2、长单陆续签订,份额继续增长 公司已经公告2个长单,其中国泰(CATL二供,LG和ATL前两大供应商)2年锁定1.44万吨,至明年底价格锁
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天际股份
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2021-08-16 20:01:04
【博主说】永太科技今日半年报交流总结:
【博主说】永太科技今日半年报交流总结: 与宁德长单:永太vc可以给宁德比较好的支持,宁德也帮永太解决产线上的问题以及产能爬坡。考虑到永太现在投资比较大,在价格上宁德给了一定支持。 6F:成本要做到第一梯队,各种技术路线都在评估(包括液态)。2万吨6f扩产,会先满足宁德。暂时没有自己做电解液的想法,定位上游核心材料供应商。 LiFSI:目前500吨产能,今年底明年初2000吨,今年下半年预计顺利生产,半年产量在250吨。 VC:8月、9月爬坡,后面贡献一个季度的产能。目前没有看到会影响爬坡的因素出
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永太科技
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2021-08-16 20:00:24
永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚
【博主说】永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚 事件:8月13日公司公告拟以自有资金人民币1.5亿元收购永晶科技所持邵武永太15%股权,总持股比例达75% 核心资产股权进一步提升,盈利进一步增厚。邵武永太为公司生产6F、双氟核心子公司,为未来公司核心利润来源,收购15%股权将进一步增厚公司利润。 6F/VC/LiFSI均打入头部客户。市场一直担忧公司6F/VC/LiFSI的产品品质和顺利达产问题,公司三大核心产品均6F、LIFSI、VC均进入CATL配套体系证明产品实力。 长单锁远
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永太科技
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2021-08-16 10:25:14
【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新:
【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新: 多重利好催化,能源巨头积极布局异质结产业链。 【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日,华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动,主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程,项目总投资110亿元。 【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日,浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本,增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份,增资所获得的资金将全部用于浙江爱
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隆基绿能
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工业硅:存量限电、增量能评扩产受限
【博主说】工业硅:存量限电、增量能评扩产受限,有望成为光伏下一个超预期品种 先知认为工业硅是今年底到明年电新光伏产业链较好弹性的品种。核心原因已重复多次,多晶硅产能年底到明年大量释放,而工业硅的供给会远低于多晶硅。因为多晶硅和工业硅都属于高耗电环节,但多晶硅被归类到新能源产业链,获取能评相对较容易,而工业硅目前在能评获批中等同于电解铝,扩产较难(20-21年新疆无新增工业硅指标)。而存量的产能受到限电等影响,供给是在收缩,目前已经出现了淡季涨价,预计旺季会更为紧张。 工业硅名义有400万吨产能,
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2021-08-13 09:06:21
网传美或禁止使用中国光伏产品的项目获得补贴,可能性极低:
【博主说】网传美或禁止使用中国光伏产品的项目获得补贴,可能性极低: 1、辟谣,查看原稿后,是美国某参议院通过了一份禁止使用中国产材料及技术的可再生能源项目获得联邦资金和补贴的提案,但该提案: 1)并未提某些自媒体所传的提案涉及组件、逆变器等,主要还是指矿产。 2)是阿拉斯加州的共和党员提出的,提案中希望使用美国本土矿产,而阿拉斯加矿产资源丰富。 3)需要考虑在民主党执政下该议案通过的可能性。 2、美国参议员提议禁止使用中国产材料及技术可再生项目获得ITC补贴,我们认为该提议与拜登政府发展方向南辕
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【博主说】宁德巨额定增详细点评:
【博主说】宁德巨额定增详细点评: 宁德现在净资产656亿,本次定增582亿扩产,相当于再造一个宁德,也将成为A股史上最大的民企定增融资额度,先知经过和机构交流后,关注设备商及供应链的机会: 1、宁德公告定增582亿用于扩产及研发,其中有93亿是补充流动性的,70亿是用来研发钠电池相关材料和设备,剩下的419亿都是用来扩产锂电池的。具体项目包括福鼎项目60GWh,肇庆一期30GWh,江苏溧阳四期30GWh,车里湾项目15GWh,湖西二期32GWh,合计167GWh,设备投资额合计约300亿,单位设
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2021-08-12 11:38:20
【博主说】社融不及预期对市场影响点评:
【博主说】社融不及预期对市场影响点评: 7月社融增速的回落以及信贷结构的调整是实体经济需求走弱的结果,这一需求的走弱与进口数据、高频消费数据的表现一致。由于经济走弱的原因,财政大概会在三季度末发力,推动地方债加速发行和使用,年内大概率仍有降准及定向降息,增速将在四季度初开启反弹,这使得下半年经济失速下行的风险大大降低。 与2018年信贷环境的区别在于,本次二季度开启的社融回落更多是需求走弱的结果,而非政策收紧所致。因此当前股票市场系统向下的概率较低,市场有望呈结构化继续震荡上行。 预计紧信用短期
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至今32个交易日涨幅182%
【博主说】先知从6.29日底部看好金辰后至今32个交易日涨幅182%,而且后面在技术进展催化下仍有空间,在持续紧密的基本面跟踪过程中,先知各种市场忽略、弹性较大、同业对标、低估待涨、价值重估、不要畏高、很大空间之类的提示不断,操碎了心,请大家多回顾我们的看好逻辑加深认知! 1、公司首台HJT用PECVD设备已运送抵达晋能科技,战略意义重大、晋能是国内最早进行HJT电池研发和量产的龙头企业。 2、公司管式PECVD技术获重要客户晶科引入。此前,公司TOPCon技术已导入晶澳、东方日升2家客户。 3
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超短追板的老韭菜
2021-08-17 22:29:43
【博主说】市场回调点评:
【博主说】市场回调点评: 三大因素导致A股回调,对A股后续走势毋需过于悲观: 1)因美部分不适言论引发地缘关系紧张,促使市场风险偏好阶段性回落; 2)热门赛道筹码拥挤,行业轮动转速过快后的调整; 3)美联储“鹰派”声再起。9月联储议息会议临近,按照目前美联储官员的表态,其已接近达成一项共识,即如果美国经济继续复苏,美联储将在大约3个月内开始缩减资产购买计划等。 今日市场下跌,有朋友认为可以归因于担心地缘局势,也有朋友认为是担心存量博弈甚至资金流出,有朋友认为担心联储收紧信号,还有朋友担心行情结束
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中国平安
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-17 22:03:13
【博主说】合盛硅业中报点评:
【博主说】合盛硅业中报点评: 业绩略超预期,看好工业硅价格再创新高 公司公布1H21业绩,收入77.02亿元,同比增长84.1%;归母净利润23.72亿元,同比增长428.3%;对应每股盈利2.53元。其中2Q21收入44.26亿元,归母净利润14.72亿元,略超机构此前预期13.7亿元,主要原因系产品产销量增加及涨价。 根据7月至今数据,机构测算7月盈利在5.5亿左右,即三季度有望进一步上行至16亿以上。对于全年展望,预计有望看到50亿左右利润体量。合盛作为行业龙头,报告期内公司石河子20万吨
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合盛硅业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-17 10:22:09
【博主说】捷佳伟创跟踪更新:
【博主说】捷佳伟创跟踪更新: 1、HJT产品进展。公司自主拉通的常州产线已经在运行中,容量是125MW,7月20日首片电池下线,目前的产线配置为板式PECVD+PVD工艺在跑,数据还在持续爬坡中,出片后需要送检验证,后续将进一步验证自己的管式PECVD等产品。自主产线的跑通,会加速公司产品的进度。 2、客户的延伸。加强与龙头电池公司通威隆基合作,新的产品也有发到客户端验证,近期不断有新客户开始洽谈,预计今年HJT设备单GW投资有望进一步下降。 3、其他进展。爱康长兴第一条线已经采用捷佳RPD设备
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捷佳伟创
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-17 09:41:34
【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新: 近期波动较大,坚定看好,点评如下 光伏异质结设备公司中,目前金辰149亿市值,迈为680亿市值,捷佳556亿市值。我们认的金辰未来市值向上弹性较大。 预计公司送往晋能的异质结PECVD设备有望在9-10月出数据,设备进展有望超市场预期。 预计金辰2021-2023年净利润1.5/2.5/3.5亿元,同比增长84%/67%/39%,对应PE 99/60/42倍。继续看好。 1、公司首台HJT用PECVD设备6月已运送抵达晋能科技,战略意义重大、晋能是国内最早进行HJT
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金辰股份
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韭皇
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2021-08-17 09:09:37
【博主说】士兰微中报点评:
【博主说】士兰微中报点评: 士兰微昨晚终于出中报了,不负所望符合预期,一雪市场狐疑,数千亿市值公司框架逐渐清晰。 去年年底先知开始看好士兰微时市场就反馈:这家公司是垃圾公司,从来没出过利润的。后来2021年一季报出来,利润超预期,有些怀疑人士又在说想持续出利润很难,但是怀疑声音毫无疑问是减弱了不少。 昨天晚上,公司发布中报显示: 实现营业收入33.08亿元,同比增长94.05%;归属于上市公司股东的净利润4.31亿元,同比增长1306.52%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.02
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士兰微
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韭皇
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2021-08-16 20:02:35
【博主说】光伏行业机构交流要点一览:
【博主说】光伏行业机构交流要点一览: 1、光伏行业需求趋势:光伏行业将在第四季度到达旺季,全球需求在170-180GW。 2、硅料价格箱体震动,很难再大涨:近期下游需求复苏,产业链排产提升,产业链价格上浮。部分料厂已经锁定下面1-2周的长协交付价格,部分料厂的散单价格在需求向好的情况下略有上升,导致上周硅料平均价格上浮1元/kg。目前硅料价格基本见顶,价格很难再创新高,将处于箱体震荡状态。 3、 7月单月集采标案10GW,创新高:国内集采规模乐观,双碳目标下需求无忧;海外市场从今年上半年开始对高
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永太科技
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-16 20:01:34
【博主说】天际股份基本面更新:
【博主说】天际股份基本面更新: 1、绑定一线客户的产能扩张 目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明年Q1末新增的1万吨投放,实际出货能力约1.5万吨(归属上市公司约1.2万吨)。此外,公司还在与核心一线客户紧密协商扩产事项,有望近期落地(业内反馈有可能是合资扩产),为23-25年的高速成长奠定基础。 2、长单陆续签订,份额继续增长 公司已经公告2个长单,其中国泰(CATL二供,LG和ATL前两大供应商)2年锁定1.44万吨,至明年底价格锁
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天际股份
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韭皇
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2021-08-16 20:01:04
【博主说】永太科技今日半年报交流总结:
【博主说】永太科技今日半年报交流总结: 与宁德长单:永太vc可以给宁德比较好的支持,宁德也帮永太解决产线上的问题以及产能爬坡。考虑到永太现在投资比较大,在价格上宁德给了一定支持。 6F:成本要做到第一梯队,各种技术路线都在评估(包括液态)。2万吨6f扩产,会先满足宁德。暂时没有自己做电解液的想法,定位上游核心材料供应商。 LiFSI:目前500吨产能,今年底明年初2000吨,今年下半年预计顺利生产,半年产量在250吨。 VC:8月、9月爬坡,后面贡献一个季度的产能。目前没有看到会影响爬坡的因素出
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永太科技
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韭皇
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2021-08-16 20:00:24
永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚
【博主说】永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚 事件:8月13日公司公告拟以自有资金人民币1.5亿元收购永晶科技所持邵武永太15%股权,总持股比例达75% 核心资产股权进一步提升,盈利进一步增厚。邵武永太为公司生产6F、双氟核心子公司,为未来公司核心利润来源,收购15%股权将进一步增厚公司利润。 6F/VC/LiFSI均打入头部客户。市场一直担忧公司6F/VC/LiFSI的产品品质和顺利达产问题,公司三大核心产品均6F、LIFSI、VC均进入CATL配套体系证明产品实力。 长单锁远
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永太科技
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韭皇
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2021-08-16 10:25:14
【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新:
【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新: 多重利好催化,能源巨头积极布局异质结产业链。 【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日,华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动,主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程,项目总投资110亿元。 【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日,浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本,增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份,增资所获得的资金将全部用于浙江爱
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隆基绿能
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韭皇
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2021-08-13 13:16:03
工业硅:存量限电、增量能评扩产受限
【博主说】工业硅:存量限电、增量能评扩产受限,有望成为光伏下一个超预期品种 先知认为工业硅是今年底到明年电新光伏产业链较好弹性的品种。核心原因已重复多次,多晶硅产能年底到明年大量释放,而工业硅的供给会远低于多晶硅。因为多晶硅和工业硅都属于高耗电环节,但多晶硅被归类到新能源产业链,获取能评相对较容易,而工业硅目前在能评获批中等同于电解铝,扩产较难(20-21年新疆无新增工业硅指标)。而存量的产能受到限电等影响,供给是在收缩,目前已经出现了淡季涨价,预计旺季会更为紧张。 工业硅名义有400万吨产能,
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通威股份
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韭皇
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2021-08-13 09:06:21
网传美或禁止使用中国光伏产品的项目获得补贴,可能性极低:
【博主说】网传美或禁止使用中国光伏产品的项目获得补贴,可能性极低: 1、辟谣,查看原稿后,是美国某参议院通过了一份禁止使用中国产材料及技术的可再生能源项目获得联邦资金和补贴的提案,但该提案: 1)并未提某些自媒体所传的提案涉及组件、逆变器等,主要还是指矿产。 2)是阿拉斯加州的共和党员提出的,提案中希望使用美国本土矿产,而阿拉斯加矿产资源丰富。 3)需要考虑在民主党执政下该议案通过的可能性。 2、美国参议员提议禁止使用中国产材料及技术可再生项目获得ITC补贴,我们认为该提议与拜登政府发展方向南辕
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隆基绿能
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韭皇
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2021-08-13 09:02:15
【博主说】宁德巨额定增详细点评:
【博主说】宁德巨额定增详细点评: 宁德现在净资产656亿,本次定增582亿扩产,相当于再造一个宁德,也将成为A股史上最大的民企定增融资额度,先知经过和机构交流后,关注设备商及供应链的机会: 1、宁德公告定增582亿用于扩产及研发,其中有93亿是补充流动性的,70亿是用来研发钠电池相关材料和设备,剩下的419亿都是用来扩产锂电池的。具体项目包括福鼎项目60GWh,肇庆一期30GWh,江苏溧阳四期30GWh,车里湾项目15GWh,湖西二期32GWh,合计167GWh,设备投资额合计约300亿,单位设
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盐湖股份
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韭皇
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2021-08-12 11:38:20
【博主说】社融不及预期对市场影响点评:
【博主说】社融不及预期对市场影响点评: 7月社融增速的回落以及信贷结构的调整是实体经济需求走弱的结果,这一需求的走弱与进口数据、高频消费数据的表现一致。由于经济走弱的原因,财政大概会在三季度末发力,推动地方债加速发行和使用,年内大概率仍有降准及定向降息,增速将在四季度初开启反弹,这使得下半年经济失速下行的风险大大降低。 与2018年信贷环境的区别在于,本次二季度开启的社融回落更多是需求走弱的结果,而非政策收紧所致。因此当前股票市场系统向下的概率较低,市场有望呈结构化继续震荡上行。 预计紧信用短期
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平安银行
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-12 11:31:44
至今32个交易日涨幅182%
【博主说】先知从6.29日底部看好金辰后至今32个交易日涨幅182%,而且后面在技术进展催化下仍有空间,在持续紧密的基本面跟踪过程中,先知各种市场忽略、弹性较大、同业对标、低估待涨、价值重估、不要畏高、很大空间之类的提示不断,操碎了心,请大家多回顾我们的看好逻辑加深认知! 1、公司首台HJT用PECVD设备已运送抵达晋能科技,战略意义重大、晋能是国内最早进行HJT电池研发和量产的龙头企业。 2、公司管式PECVD技术获重要客户晶科引入。此前,公司TOPCon技术已导入晶澳、东方日升2家客户。 3
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金辰股份
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2021-08-17 22:29:43
【博主说】市场回调点评:
【博主说】市场回调点评: 三大因素导致A股回调,对A股后续走势毋需过于悲观: 1)因美部分不适言论引发地缘关系紧张,促使市场风险偏好阶段性回落; 2)热门赛道筹码拥挤,行业轮动转速过快后的调整; 3)美联储“鹰派”声再起。9月联储议息会议临近,按照目前美联储官员的表态,其已接近达成一项共识,即如果美国经济继续复苏,美联储将在大约3个月内开始缩减资产购买计划等。 今日市场下跌,有朋友认为可以归因于担心地缘局势,也有朋友认为是担心存量博弈甚至资金流出,有朋友认为担心联储收紧信号,还有朋友担心行情结束
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中国平安
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2021-08-17 22:03:13
【博主说】合盛硅业中报点评:
【博主说】合盛硅业中报点评: 业绩略超预期,看好工业硅价格再创新高 公司公布1H21业绩,收入77.02亿元,同比增长84.1%;归母净利润23.72亿元,同比增长428.3%;对应每股盈利2.53元。其中2Q21收入44.26亿元,归母净利润14.72亿元,略超机构此前预期13.7亿元,主要原因系产品产销量增加及涨价。 根据7月至今数据,机构测算7月盈利在5.5亿左右,即三季度有望进一步上行至16亿以上。对于全年展望,预计有望看到50亿左右利润体量。合盛作为行业龙头,报告期内公司石河子20万吨
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合盛硅业
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2021-08-17 10:22:09
【博主说】捷佳伟创跟踪更新:
【博主说】捷佳伟创跟踪更新: 1、HJT产品进展。公司自主拉通的常州产线已经在运行中,容量是125MW,7月20日首片电池下线,目前的产线配置为板式PECVD+PVD工艺在跑,数据还在持续爬坡中,出片后需要送检验证,后续将进一步验证自己的管式PECVD等产品。自主产线的跑通,会加速公司产品的进度。 2、客户的延伸。加强与龙头电池公司通威隆基合作,新的产品也有发到客户端验证,近期不断有新客户开始洽谈,预计今年HJT设备单GW投资有望进一步下降。 3、其他进展。爱康长兴第一条线已经采用捷佳RPD设备
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捷佳伟创
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2021-08-17 09:41:34
【博主说】金辰股份跟踪更新:
【博主说】金辰股份跟踪更新: 近期波动较大,坚定看好,点评如下 光伏异质结设备公司中,目前金辰149亿市值,迈为680亿市值,捷佳556亿市值。我们认的金辰未来市值向上弹性较大。 预计公司送往晋能的异质结PECVD设备有望在9-10月出数据,设备进展有望超市场预期。 预计金辰2021-2023年净利润1.5/2.5/3.5亿元,同比增长84%/67%/39%,对应PE 99/60/42倍。继续看好。 1、公司首台HJT用PECVD设备6月已运送抵达晋能科技,战略意义重大、晋能是国内最早进行HJT
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金辰股份
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【博主说】士兰微中报点评:
【博主说】士兰微中报点评: 士兰微昨晚终于出中报了,不负所望符合预期,一雪市场狐疑,数千亿市值公司框架逐渐清晰。 去年年底先知开始看好士兰微时市场就反馈:这家公司是垃圾公司,从来没出过利润的。后来2021年一季报出来,利润超预期,有些怀疑人士又在说想持续出利润很难,但是怀疑声音毫无疑问是减弱了不少。 昨天晚上,公司发布中报显示: 实现营业收入33.08亿元,同比增长94.05%;归属于上市公司股东的净利润4.31亿元,同比增长1306.52%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.02
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士兰微
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2021-08-16 20:02:35
【博主说】光伏行业机构交流要点一览:
【博主说】光伏行业机构交流要点一览: 1、光伏行业需求趋势:光伏行业将在第四季度到达旺季,全球需求在170-180GW。 2、硅料价格箱体震动,很难再大涨:近期下游需求复苏,产业链排产提升,产业链价格上浮。部分料厂已经锁定下面1-2周的长协交付价格,部分料厂的散单价格在需求向好的情况下略有上升,导致上周硅料平均价格上浮1元/kg。目前硅料价格基本见顶,价格很难再创新高,将处于箱体震荡状态。 3、 7月单月集采标案10GW,创新高:国内集采规模乐观,双碳目标下需求无忧;海外市场从今年上半年开始对高
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永太科技
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【博主说】天际股份基本面更新:
【博主说】天际股份基本面更新: 1、绑定一线客户的产能扩张 目前公司具备9000吨左右六氟产能,明年具备1.9万吨产能(归属上市公司约1.4万吨),考虑到明年Q1末新增的1万吨投放,实际出货能力约1.5万吨(归属上市公司约1.2万吨)。此外,公司还在与核心一线客户紧密协商扩产事项,有望近期落地(业内反馈有可能是合资扩产),为23-25年的高速成长奠定基础。 2、长单陆续签订,份额继续增长 公司已经公告2个长单,其中国泰(CATL二供,LG和ATL前两大供应商)2年锁定1.44万吨,至明年底价格锁
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【博主说】永太科技今日半年报交流总结:
【博主说】永太科技今日半年报交流总结: 与宁德长单:永太vc可以给宁德比较好的支持,宁德也帮永太解决产线上的问题以及产能爬坡。考虑到永太现在投资比较大,在价格上宁德给了一定支持。 6F:成本要做到第一梯队,各种技术路线都在评估(包括液态)。2万吨6f扩产,会先满足宁德。暂时没有自己做电解液的想法,定位上游核心材料供应商。 LiFSI:目前500吨产能,今年底明年初2000吨,今年下半年预计顺利生产,半年产量在250吨。 VC:8月、9月爬坡,后面贡献一个季度的产能。目前没有看到会影响爬坡的因素出
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永太科技
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永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚
【博主说】永太科技收购点评:收购核心资产股权,盈利进一步增厚 事件:8月13日公司公告拟以自有资金人民币1.5亿元收购永晶科技所持邵武永太15%股权,总持股比例达75% 核心资产股权进一步提升,盈利进一步增厚。邵武永太为公司生产6F、双氟核心子公司,为未来公司核心利润来源,收购15%股权将进一步增厚公司利润。 6F/VC/LiFSI均打入头部客户。市场一直担忧公司6F/VC/LiFSI的产品品质和顺利达产问题,公司三大核心产品均6F、LIFSI、VC均进入CATL配套体系证明产品实力。 长单锁远
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永太科技
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【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新:
【博主说】光伏异质结(HJT)行业更新: 多重利好催化,能源巨头积极布局异质结产业链。 【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日,华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动,主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程,项目总投资110亿元。 【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日,浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本,增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份,增资所获得的资金将全部用于浙江爱
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工业硅:存量限电、增量能评扩产受限
【博主说】工业硅:存量限电、增量能评扩产受限,有望成为光伏下一个超预期品种 先知认为工业硅是今年底到明年电新光伏产业链较好弹性的品种。核心原因已重复多次,多晶硅产能年底到明年大量释放,而工业硅的供给会远低于多晶硅。因为多晶硅和工业硅都属于高耗电环节,但多晶硅被归类到新能源产业链,获取能评相对较容易,而工业硅目前在能评获批中等同于电解铝,扩产较难(20-21年新疆无新增工业硅指标)。而存量的产能受到限电等影响,供给是在收缩,目前已经出现了淡季涨价,预计旺季会更为紧张。 工业硅名义有400万吨产能,
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网传美或禁止使用中国光伏产品的项目获得补贴,可能性极低:
【博主说】网传美或禁止使用中国光伏产品的项目获得补贴,可能性极低: 1、辟谣,查看原稿后,是美国某参议院通过了一份禁止使用中国产材料及技术的可再生能源项目获得联邦资金和补贴的提案,但该提案: 1)并未提某些自媒体所传的提案涉及组件、逆变器等,主要还是指矿产。 2)是阿拉斯加州的共和党员提出的,提案中希望使用美国本土矿产,而阿拉斯加矿产资源丰富。 3)需要考虑在民主党执政下该议案通过的可能性。 2、美国参议员提议禁止使用中国产材料及技术可再生项目获得ITC补贴,我们认为该提议与拜登政府发展方向南辕
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【博主说】宁德巨额定增详细点评:
【博主说】宁德巨额定增详细点评: 宁德现在净资产656亿,本次定增582亿扩产,相当于再造一个宁德,也将成为A股史上最大的民企定增融资额度,先知经过和机构交流后,关注设备商及供应链的机会: 1、宁德公告定增582亿用于扩产及研发,其中有93亿是补充流动性的,70亿是用来研发钠电池相关材料和设备,剩下的419亿都是用来扩产锂电池的。具体项目包括福鼎项目60GWh,肇庆一期30GWh,江苏溧阳四期30GWh,车里湾项目15GWh,湖西二期32GWh,合计167GWh,设备投资额合计约300亿,单位设
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【博主说】社融不及预期对市场影响点评:
【博主说】社融不及预期对市场影响点评: 7月社融增速的回落以及信贷结构的调整是实体经济需求走弱的结果,这一需求的走弱与进口数据、高频消费数据的表现一致。由于经济走弱的原因,财政大概会在三季度末发力,推动地方债加速发行和使用,年内大概率仍有降准及定向降息,增速将在四季度初开启反弹,这使得下半年经济失速下行的风险大大降低。 与2018年信贷环境的区别在于,本次二季度开启的社融回落更多是需求走弱的结果,而非政策收紧所致。因此当前股票市场系统向下的概率较低,市场有望呈结构化继续震荡上行。 预计紧信用短期
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至今32个交易日涨幅182%
【博主说】先知从6.29日底部看好金辰后至今32个交易日涨幅182%,而且后面在技术进展催化下仍有空间,在持续紧密的基本面跟踪过程中,先知各种市场忽略、弹性较大、同业对标、低估待涨、价值重估、不要畏高、很大空间之类的提示不断,操碎了心,请大家多回顾我们的看好逻辑加深认知! 1、公司首台HJT用PECVD设备已运送抵达晋能科技,战略意义重大、晋能是国内最早进行HJT电池研发和量产的龙头企业。 2、公司管式PECVD技术获重要客户晶科引入。此前,公司TOPCon技术已导入晶澳、东方日升2家客户。 3
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