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韭皇
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-06 09:19:55
【博主说】还记得去年疫情后参加的一场策略会
【博主说】还记得去年疫情后参加的一场策略会,笔记上有对半导体行业的几个趋势性判断: 1. 半导体产能供不应求将持续三年以上,尤其是成熟制程。 因为芯片使用更为广泛,且同一功能芯片功能升级过程中对产能占用越来越多(芯片的层数变多)。 2. 过去大家不喜欢的重资产环节-晶圆制造生产环节,正逐渐成为核心资产。由此迫使产业模式天平从fabless代工模式逐渐向IDM模式倾斜。 3. 晶圆生产制造环节在整个半导体剩余价值分配中分得越来越多。过去晶圆制造“捧着金饭碗讨饭吃”(投资回报率很差)的不合理现象将逐
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中芯国际
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-06 09:05:45
【博主说】半导体行业思考:
【博主说】半导体行业思考: 市场情绪的力量太大了,情绪之后我们是不是应该思考以下几个问题: 1. 最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 2. 未来半导体行业基本面会如何? 第一个问题:最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 我们先描述一下过去大半年已经发生的一些事实:自2020年下半年起,半导体行业各个季度开始持续景气提升,一个季度比一个季度的旺,随便翻一个半导体行业的财务报表都可以很清晰地看到这点;然而资本市场很多半导体股票在去年下半年至今年6月份之前表现的不温不火,甚至很多还在不断下跌。这是202
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上海贝岭
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士兰微
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-06 09:04:46
【博主说】美国新能源汽车政策更新:
【博主说】美国新能源汽车政策更新: 今日美国政府官网披露,拜登总统宣布采取措施推动美国在清洁汽车和卡车方面的领导地位。 1、总统将签署一项行政命令,制定一个雄心勃勃的新目标,即在 2030 年销售的所有新车中,有一半是零排放汽车,包括纯电动、插电式混合动力电动或燃料电池电动汽车。 2、启动长期燃油效率和排放标准的制定,以节省资金、减少污染、促进公众健康、推进环境正义和应对气候危机。环境保护署 (EPA) 和美国交通部 (USDOT) 将宣布他们将如何解决前任政府对燃油效率和排放标准的问题。这两个
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天赐材料
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-05 09:29:04
【博主说】联创股份关注函要点梳理:
【博主说】联创股份关注函要点梳理: 1、供需层面:2021年pvdf锂电级需求1.5万吨,市场供应0.9万吨,有0.6万吨缺口;2022年锂电级需求预计2.3万吨。光伏领域,pvdf背板份额由2016年的35%上升到2019年的53%,但目前价格较高已有企业倾向PVF和PEVE。涂料领域PVDF性能优异,但价格较高部分企业转产聚氨酯涂料。 目前国内142b产能14.5万吨,未来两年新增6.5万吨,国内PVDF现有产能8.25万吨,未来两年新增11.8万吨。 2、价格上涨的原因:主要是下游新能源汽
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ST联创
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-05 09:28:38
【博主说】近期新能源板块大幅度波动
【博主说】近期新能源板块大幅度波动,除了市场交易拥挤的原因,先知也讲讲近期参加机构路演的感受与观点: 1、近期虽然逆变器和储能板块近期有不少回撤,但是市场对于储能未来空间高度认可,机构在调整时都在交流调整可以加仓的标的有哪些,且从今年的逆变器公司出货情况来看,储能出货量已经大幅度提升(德业,去年出货3亿元,今年一个月出货1亿元以上,锦浪预计4-5亿元,Q1已经超过去年全年),这不是主题,有坚实的基本面支撑。 2、电动车市场信仰依然充分,机构只是出现了买上游好还是买中游好的分歧,当前中游标的又回到
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通威股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-05 09:11:04
【博主说】8月动力电池中游月度排产数据跟踪:
【博主说】8月动力电池中游月度排产数据跟踪: 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gwh、3.9Gwh,同比分别为-83%、+333%,环比分别0%、+5%。 G排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.08Gwh、1.20Gwh,同比
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永太科技
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-04 10:45:50
【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头
【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头,行业盈利拐点向上 21H1组件出货量全球第二,占据210产业链核心地位。根据PVInfolink公布的排名数据,公司21H1组件出货量排名全球第二,出货量约11GW,预计全年出货量约30-35GW。210带来的全产业链降本增效作用逐步凸显,21年市场份额有望快速提升至30%以上,目前210产品组件端与166相比有0.03元/W溢价,成本端可以带来0.08元/W全产业链生产成本下降。预计至2021年底,公司组件总产能突破50GW,其中210占比超80
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天合光能
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韭皇
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2021-08-04 09:24:18
【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了:
【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了: 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但今后的组件老大无论是谁,恐怕都要是中环大客户了。 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但
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天合光能
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韭皇
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2021-08-04 09:23:21
【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行
【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行,需求加速向上再得印证 1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升:1)从硅料采购来看,7月末
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隆基绿能
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-03 21:42:24
【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评:
【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评: 今日,市场监管总局宣布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。引发汽车半导体板块波动,叠加近期涨幅较大获利盘较多的因素,先知底部提示看好的半导体龙头们均有不同幅度的回调。 首先说结论,本次调查对行业实际上是利好,此次调查旨在促进汽车芯片市场有序发展,有部分贸易商囤积居奇,恶意挤压小体量的下游厂商,引起行业的普遍不满。本次调查可以正本清源,助力行业长线发展。但要注意的是,贸易商炒货的利润,并不会给原厂分成。所以打击贸易商等中间环节,对原厂非但没有影响,还
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士兰微
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-03 09:13:28
【博主说】恩捷、亿纬合资详评:千亿龙头强强联合,有望双赢!
【博主说】恩捷、亿纬合资详评:千亿龙头强强联合,有望双赢! 1、恩捷股份、亿纬锂能公告拟在荆门设立合资公司,恩捷持股55%,亿纬持股45%,投资52亿元建设年产16亿平湿法基膜及相应涂布膜产能,并优先向亿纬及其子公司供应。预计合资基地今年开工,考虑2年建设周期,判断产能将在23-24年左右陆续落地。据机构调研了解,目前设备都已经预定,预计很快即将动工,产线将根据亿纬的动力电池产能建设进展分批投产,预计明年下半年至后年上半年将陆续投放。 2、对于恩捷而言,湿法膜产能是当前市场关注的焦点,公司今年年
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亿纬锂能
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恩捷股份
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韭皇
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2021-08-03 09:12:37
【博主说】8月第一天,锂价报价上涨4k,主升浪开始:
【博主说】8月第一天,锂价报价上涨4k,主升浪开始: 上周五电碳报价普遍再9.1-9.2w左右,昨天市场电碳报价直接调高至9.5-9.6w,工碳报价9.2-9.3w,基本上比上周五调高了4-5k。氢氧化锂粗颗粒出现了11w的报价,上周五还是10w+ 部分大厂反馈,8月第一天,8月的货全部签完,卖断货。贸易商反馈,7月中旬开始,采购很紧张,这周采购难度更是加大很多,拿不到货。 今天报价的突然拉涨,下游企业相对较抗拒,根据机构对下半年需求、库存的判断,昨天很像20年12月的时候,之后就迎来了21年1
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天齐锂业
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超短追板的老韭菜
2021-08-02 23:00:26
【博主说】亿纬与恩捷合资建隔膜厂:双赢!
【博主说】亿纬与恩捷合资建隔膜厂:双赢! 公告: 双方拟在荆门设立合资公司,专注于锂电池隔离膜和涂布膜的制造,年产能16亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜,并优先向亿纬及其子公司供应,项目计划总投资52亿元。合资公司注册资本16亿元,其中恩捷和亿纬分别出资55%和45%。 经营指标: 1)若合资厂产能在满足亿纬后仍有富裕,经亿纬同意,富余部分可按市价外售。 2)恩捷供应给亿纬的隔膜价格,原则上会使得亿纬具有一定的成本优势。 1、亿纬持续完善产业链。亿纬目前已布局:锂、钴、镍、高镍正极、铁
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亿纬锂能
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-02 22:59:41
【博主说】永太科技与宁德时代签订采购协议点评:
【博主说】永太科技与宁德时代签订采购协议点评: 7月31日,永太与宁德时代签订《物料采购协议》,宁德时代向永太采购6F、LiFSI、VC,协议时间为2021.07.31-2026.12.31。且协议签订后10日内,宁德根据6F、LiFSI、VC的采购量向永太预付产品货款合计6亿元。 6F:2021.07.31-2026.12.31五年半时间内最低采购量为24150吨,对应电解液18.6万吨,对应电池155GWh。 LiFSI:2021.07.31-2022.12.31一年半时间内最低采购量为35
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宁德时代
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-08-02 09:05:36
【博主说】分时电价助推储能发展:
【博主说】分时电价助推储能发展: 1、 7月29日,发改委价格司发布关于进一步完善分时电价机制的通知,内容包括: a)要适应新形势要求(可再生能源、电力市场建设、峰谷特性变化等),形成有效的市场化峰时电价信号; b)扩大峰谷价差:科学划分峰谷时段,合理确定峰谷电价价差:上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷价差原则上不低于4:1(高峰时段是低谷4倍以上),其他地方不低于3:1; c)尖峰电价上调:尖峰电价在峰段电价基础上的上浮比例原则上不低于20%; 2) 鼓励工商业用户配置储能;
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上能电气
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永福股份
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宁德时代
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2021-08-06 09:19:55
【博主说】还记得去年疫情后参加的一场策略会
【博主说】还记得去年疫情后参加的一场策略会,笔记上有对半导体行业的几个趋势性判断: 1. 半导体产能供不应求将持续三年以上,尤其是成熟制程。 因为芯片使用更为广泛,且同一功能芯片功能升级过程中对产能占用越来越多(芯片的层数变多)。 2. 过去大家不喜欢的重资产环节-晶圆制造生产环节,正逐渐成为核心资产。由此迫使产业模式天平从fabless代工模式逐渐向IDM模式倾斜。 3. 晶圆生产制造环节在整个半导体剩余价值分配中分得越来越多。过去晶圆制造“捧着金饭碗讨饭吃”(投资回报率很差)的不合理现象将逐
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2021-08-06 09:05:45
【博主说】半导体行业思考:
【博主说】半导体行业思考: 市场情绪的力量太大了,情绪之后我们是不是应该思考以下几个问题: 1. 最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 2. 未来半导体行业基本面会如何? 第一个问题:最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 我们先描述一下过去大半年已经发生的一些事实:自2020年下半年起,半导体行业各个季度开始持续景气提升,一个季度比一个季度的旺,随便翻一个半导体行业的财务报表都可以很清晰地看到这点;然而资本市场很多半导体股票在去年下半年至今年6月份之前表现的不温不火,甚至很多还在不断下跌。这是202
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【博主说】美国新能源汽车政策更新:
【博主说】美国新能源汽车政策更新: 今日美国政府官网披露,拜登总统宣布采取措施推动美国在清洁汽车和卡车方面的领导地位。 1、总统将签署一项行政命令,制定一个雄心勃勃的新目标,即在 2030 年销售的所有新车中,有一半是零排放汽车,包括纯电动、插电式混合动力电动或燃料电池电动汽车。 2、启动长期燃油效率和排放标准的制定,以节省资金、减少污染、促进公众健康、推进环境正义和应对气候危机。环境保护署 (EPA) 和美国交通部 (USDOT) 将宣布他们将如何解决前任政府对燃油效率和排放标准的问题。这两个
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2021-08-05 09:29:04
【博主说】联创股份关注函要点梳理:
【博主说】联创股份关注函要点梳理: 1、供需层面:2021年pvdf锂电级需求1.5万吨,市场供应0.9万吨,有0.6万吨缺口;2022年锂电级需求预计2.3万吨。光伏领域,pvdf背板份额由2016年的35%上升到2019年的53%,但目前价格较高已有企业倾向PVF和PEVE。涂料领域PVDF性能优异,但价格较高部分企业转产聚氨酯涂料。 目前国内142b产能14.5万吨,未来两年新增6.5万吨,国内PVDF现有产能8.25万吨,未来两年新增11.8万吨。 2、价格上涨的原因:主要是下游新能源汽
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ST联创
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超短追板的老韭菜
2021-08-05 09:28:38
【博主说】近期新能源板块大幅度波动
【博主说】近期新能源板块大幅度波动,除了市场交易拥挤的原因,先知也讲讲近期参加机构路演的感受与观点: 1、近期虽然逆变器和储能板块近期有不少回撤,但是市场对于储能未来空间高度认可,机构在调整时都在交流调整可以加仓的标的有哪些,且从今年的逆变器公司出货情况来看,储能出货量已经大幅度提升(德业,去年出货3亿元,今年一个月出货1亿元以上,锦浪预计4-5亿元,Q1已经超过去年全年),这不是主题,有坚实的基本面支撑。 2、电动车市场信仰依然充分,机构只是出现了买上游好还是买中游好的分歧,当前中游标的又回到
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2021-08-05 09:11:04
【博主说】8月动力电池中游月度排产数据跟踪:
【博主说】8月动力电池中游月度排产数据跟踪: 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gwh、3.9Gwh,同比分别为-83%、+333%,环比分别0%、+5%。 G排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.08Gwh、1.20Gwh,同比
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永太科技
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2021-08-04 10:45:50
【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头
【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头,行业盈利拐点向上 21H1组件出货量全球第二,占据210产业链核心地位。根据PVInfolink公布的排名数据,公司21H1组件出货量排名全球第二,出货量约11GW,预计全年出货量约30-35GW。210带来的全产业链降本增效作用逐步凸显,21年市场份额有望快速提升至30%以上,目前210产品组件端与166相比有0.03元/W溢价,成本端可以带来0.08元/W全产业链生产成本下降。预计至2021年底,公司组件总产能突破50GW,其中210占比超80
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天合光能
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2021-08-04 09:24:18
【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了:
【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了: 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但今后的组件老大无论是谁,恐怕都要是中环大客户了。 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但
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2021-08-04 09:23:21
【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行
【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行,需求加速向上再得印证 1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升:1)从硅料采购来看,7月末
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【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评:
【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评: 今日,市场监管总局宣布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。引发汽车半导体板块波动,叠加近期涨幅较大获利盘较多的因素,先知底部提示看好的半导体龙头们均有不同幅度的回调。 首先说结论,本次调查对行业实际上是利好,此次调查旨在促进汽车芯片市场有序发展,有部分贸易商囤积居奇,恶意挤压小体量的下游厂商,引起行业的普遍不满。本次调查可以正本清源,助力行业长线发展。但要注意的是,贸易商炒货的利润,并不会给原厂分成。所以打击贸易商等中间环节,对原厂非但没有影响,还
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2021-08-03 09:13:28
【博主说】恩捷、亿纬合资详评:千亿龙头强强联合,有望双赢!
【博主说】恩捷、亿纬合资详评:千亿龙头强强联合,有望双赢! 1、恩捷股份、亿纬锂能公告拟在荆门设立合资公司,恩捷持股55%,亿纬持股45%,投资52亿元建设年产16亿平湿法基膜及相应涂布膜产能,并优先向亿纬及其子公司供应。预计合资基地今年开工,考虑2年建设周期,判断产能将在23-24年左右陆续落地。据机构调研了解,目前设备都已经预定,预计很快即将动工,产线将根据亿纬的动力电池产能建设进展分批投产,预计明年下半年至后年上半年将陆续投放。 2、对于恩捷而言,湿法膜产能是当前市场关注的焦点,公司今年年
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亿纬锂能
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恩捷股份
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2021-08-03 09:12:37
【博主说】8月第一天,锂价报价上涨4k,主升浪开始:
【博主说】8月第一天,锂价报价上涨4k,主升浪开始: 上周五电碳报价普遍再9.1-9.2w左右,昨天市场电碳报价直接调高至9.5-9.6w,工碳报价9.2-9.3w,基本上比上周五调高了4-5k。氢氧化锂粗颗粒出现了11w的报价,上周五还是10w+ 部分大厂反馈,8月第一天,8月的货全部签完,卖断货。贸易商反馈,7月中旬开始,采购很紧张,这周采购难度更是加大很多,拿不到货。 今天报价的突然拉涨,下游企业相对较抗拒,根据机构对下半年需求、库存的判断,昨天很像20年12月的时候,之后就迎来了21年1
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天齐锂业
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【博主说】亿纬与恩捷合资建隔膜厂:双赢!
【博主说】亿纬与恩捷合资建隔膜厂:双赢! 公告: 双方拟在荆门设立合资公司,专注于锂电池隔离膜和涂布膜的制造,年产能16亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜,并优先向亿纬及其子公司供应,项目计划总投资52亿元。合资公司注册资本16亿元,其中恩捷和亿纬分别出资55%和45%。 经营指标: 1)若合资厂产能在满足亿纬后仍有富裕,经亿纬同意,富余部分可按市价外售。 2)恩捷供应给亿纬的隔膜价格,原则上会使得亿纬具有一定的成本优势。 1、亿纬持续完善产业链。亿纬目前已布局:锂、钴、镍、高镍正极、铁
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2021-08-02 22:59:41
【博主说】永太科技与宁德时代签订采购协议点评:
【博主说】永太科技与宁德时代签订采购协议点评: 7月31日,永太与宁德时代签订《物料采购协议》,宁德时代向永太采购6F、LiFSI、VC,协议时间为2021.07.31-2026.12.31。且协议签订后10日内,宁德根据6F、LiFSI、VC的采购量向永太预付产品货款合计6亿元。 6F:2021.07.31-2026.12.31五年半时间内最低采购量为24150吨,对应电解液18.6万吨,对应电池155GWh。 LiFSI:2021.07.31-2022.12.31一年半时间内最低采购量为35
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2021-08-02 09:05:36
【博主说】分时电价助推储能发展:
【博主说】分时电价助推储能发展: 1、 7月29日,发改委价格司发布关于进一步完善分时电价机制的通知,内容包括: a)要适应新形势要求(可再生能源、电力市场建设、峰谷特性变化等),形成有效的市场化峰时电价信号; b)扩大峰谷价差:科学划分峰谷时段,合理确定峰谷电价价差:上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷价差原则上不低于4:1(高峰时段是低谷4倍以上),其他地方不低于3:1; c)尖峰电价上调:尖峰电价在峰段电价基础上的上浮比例原则上不低于20%; 2) 鼓励工商业用户配置储能;
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上能电气
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永福股份
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宁德时代
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2021-08-06 09:19:55
【博主说】还记得去年疫情后参加的一场策略会
【博主说】还记得去年疫情后参加的一场策略会,笔记上有对半导体行业的几个趋势性判断: 1. 半导体产能供不应求将持续三年以上,尤其是成熟制程。 因为芯片使用更为广泛,且同一功能芯片功能升级过程中对产能占用越来越多(芯片的层数变多)。 2. 过去大家不喜欢的重资产环节-晶圆制造生产环节,正逐渐成为核心资产。由此迫使产业模式天平从fabless代工模式逐渐向IDM模式倾斜。 3. 晶圆生产制造环节在整个半导体剩余价值分配中分得越来越多。过去晶圆制造“捧着金饭碗讨饭吃”(投资回报率很差)的不合理现象将逐
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2021-08-06 09:05:45
【博主说】半导体行业思考:
【博主说】半导体行业思考: 市场情绪的力量太大了,情绪之后我们是不是应该思考以下几个问题: 1. 最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 2. 未来半导体行业基本面会如何? 第一个问题:最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 我们先描述一下过去大半年已经发生的一些事实:自2020年下半年起,半导体行业各个季度开始持续景气提升,一个季度比一个季度的旺,随便翻一个半导体行业的财务报表都可以很清晰地看到这点;然而资本市场很多半导体股票在去年下半年至今年6月份之前表现的不温不火,甚至很多还在不断下跌。这是202
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2021-08-06 09:04:46
【博主说】美国新能源汽车政策更新:
【博主说】美国新能源汽车政策更新: 今日美国政府官网披露,拜登总统宣布采取措施推动美国在清洁汽车和卡车方面的领导地位。 1、总统将签署一项行政命令,制定一个雄心勃勃的新目标,即在 2030 年销售的所有新车中,有一半是零排放汽车,包括纯电动、插电式混合动力电动或燃料电池电动汽车。 2、启动长期燃油效率和排放标准的制定,以节省资金、减少污染、促进公众健康、推进环境正义和应对气候危机。环境保护署 (EPA) 和美国交通部 (USDOT) 将宣布他们将如何解决前任政府对燃油效率和排放标准的问题。这两个
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天赐材料
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2021-08-05 09:29:04
【博主说】联创股份关注函要点梳理:
【博主说】联创股份关注函要点梳理: 1、供需层面:2021年pvdf锂电级需求1.5万吨,市场供应0.9万吨,有0.6万吨缺口;2022年锂电级需求预计2.3万吨。光伏领域,pvdf背板份额由2016年的35%上升到2019年的53%,但目前价格较高已有企业倾向PVF和PEVE。涂料领域PVDF性能优异,但价格较高部分企业转产聚氨酯涂料。 目前国内142b产能14.5万吨,未来两年新增6.5万吨,国内PVDF现有产能8.25万吨,未来两年新增11.8万吨。 2、价格上涨的原因:主要是下游新能源汽
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ST联创
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2021-08-05 09:28:38
【博主说】近期新能源板块大幅度波动
【博主说】近期新能源板块大幅度波动,除了市场交易拥挤的原因,先知也讲讲近期参加机构路演的感受与观点: 1、近期虽然逆变器和储能板块近期有不少回撤,但是市场对于储能未来空间高度认可,机构在调整时都在交流调整可以加仓的标的有哪些,且从今年的逆变器公司出货情况来看,储能出货量已经大幅度提升(德业,去年出货3亿元,今年一个月出货1亿元以上,锦浪预计4-5亿元,Q1已经超过去年全年),这不是主题,有坚实的基本面支撑。 2、电动车市场信仰依然充分,机构只是出现了买上游好还是买中游好的分歧,当前中游标的又回到
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2021-08-05 09:11:04
【博主说】8月动力电池中游月度排产数据跟踪:
【博主说】8月动力电池中游月度排产数据跟踪: 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gwh、3.9Gwh,同比分别为-83%、+333%,环比分别0%、+5%。 G排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.08Gwh、1.20Gwh,同比
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2021-08-04 10:45:50
【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头
【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头,行业盈利拐点向上 21H1组件出货量全球第二,占据210产业链核心地位。根据PVInfolink公布的排名数据,公司21H1组件出货量排名全球第二,出货量约11GW,预计全年出货量约30-35GW。210带来的全产业链降本增效作用逐步凸显,21年市场份额有望快速提升至30%以上,目前210产品组件端与166相比有0.03元/W溢价,成本端可以带来0.08元/W全产业链生产成本下降。预计至2021年底,公司组件总产能突破50GW,其中210占比超80
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2021-08-04 09:24:18
【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了:
【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了: 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但今后的组件老大无论是谁,恐怕都要是中环大客户了。 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但
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天合光能
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2021-08-04 09:23:21
【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行
【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行,需求加速向上再得印证 1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升:1)从硅料采购来看,7月末
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2021-08-03 21:42:24
【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评:
【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评: 今日,市场监管总局宣布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。引发汽车半导体板块波动,叠加近期涨幅较大获利盘较多的因素,先知底部提示看好的半导体龙头们均有不同幅度的回调。 首先说结论,本次调查对行业实际上是利好,此次调查旨在促进汽车芯片市场有序发展,有部分贸易商囤积居奇,恶意挤压小体量的下游厂商,引起行业的普遍不满。本次调查可以正本清源,助力行业长线发展。但要注意的是,贸易商炒货的利润,并不会给原厂分成。所以打击贸易商等中间环节,对原厂非但没有影响,还
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2021-08-03 09:13:28
【博主说】恩捷、亿纬合资详评:千亿龙头强强联合,有望双赢!
【博主说】恩捷、亿纬合资详评:千亿龙头强强联合,有望双赢! 1、恩捷股份、亿纬锂能公告拟在荆门设立合资公司,恩捷持股55%,亿纬持股45%,投资52亿元建设年产16亿平湿法基膜及相应涂布膜产能,并优先向亿纬及其子公司供应。预计合资基地今年开工,考虑2年建设周期,判断产能将在23-24年左右陆续落地。据机构调研了解,目前设备都已经预定,预计很快即将动工,产线将根据亿纬的动力电池产能建设进展分批投产,预计明年下半年至后年上半年将陆续投放。 2、对于恩捷而言,湿法膜产能是当前市场关注的焦点,公司今年年
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亿纬锂能
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恩捷股份
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2021-08-03 09:12:37
【博主说】8月第一天,锂价报价上涨4k,主升浪开始:
【博主说】8月第一天,锂价报价上涨4k,主升浪开始: 上周五电碳报价普遍再9.1-9.2w左右,昨天市场电碳报价直接调高至9.5-9.6w,工碳报价9.2-9.3w,基本上比上周五调高了4-5k。氢氧化锂粗颗粒出现了11w的报价,上周五还是10w+ 部分大厂反馈,8月第一天,8月的货全部签完,卖断货。贸易商反馈,7月中旬开始,采购很紧张,这周采购难度更是加大很多,拿不到货。 今天报价的突然拉涨,下游企业相对较抗拒,根据机构对下半年需求、库存的判断,昨天很像20年12月的时候,之后就迎来了21年1
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天齐锂业
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2021-08-02 23:00:26
【博主说】亿纬与恩捷合资建隔膜厂:双赢!
【博主说】亿纬与恩捷合资建隔膜厂:双赢! 公告: 双方拟在荆门设立合资公司,专注于锂电池隔离膜和涂布膜的制造,年产能16亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜,并优先向亿纬及其子公司供应,项目计划总投资52亿元。合资公司注册资本16亿元,其中恩捷和亿纬分别出资55%和45%。 经营指标: 1)若合资厂产能在满足亿纬后仍有富裕,经亿纬同意,富余部分可按市价外售。 2)恩捷供应给亿纬的隔膜价格,原则上会使得亿纬具有一定的成本优势。 1、亿纬持续完善产业链。亿纬目前已布局:锂、钴、镍、高镍正极、铁
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2021-08-02 22:59:41
【博主说】永太科技与宁德时代签订采购协议点评:
【博主说】永太科技与宁德时代签订采购协议点评: 7月31日,永太与宁德时代签订《物料采购协议》,宁德时代向永太采购6F、LiFSI、VC,协议时间为2021.07.31-2026.12.31。且协议签订后10日内,宁德根据6F、LiFSI、VC的采购量向永太预付产品货款合计6亿元。 6F:2021.07.31-2026.12.31五年半时间内最低采购量为24150吨,对应电解液18.6万吨,对应电池155GWh。 LiFSI:2021.07.31-2022.12.31一年半时间内最低采购量为35
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宁德时代
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【博主说】分时电价助推储能发展:
【博主说】分时电价助推储能发展: 1、 7月29日,发改委价格司发布关于进一步完善分时电价机制的通知,内容包括: a)要适应新形势要求(可再生能源、电力市场建设、峰谷特性变化等),形成有效的市场化峰时电价信号; b)扩大峰谷价差:科学划分峰谷时段,合理确定峰谷电价价差:上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷价差原则上不低于4:1(高峰时段是低谷4倍以上),其他地方不低于3:1; c)尖峰电价上调:尖峰电价在峰段电价基础上的上浮比例原则上不低于20%; 2) 鼓励工商业用户配置储能;
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【博主说】还记得去年疫情后参加的一场策略会
【博主说】还记得去年疫情后参加的一场策略会,笔记上有对半导体行业的几个趋势性判断: 1. 半导体产能供不应求将持续三年以上,尤其是成熟制程。 因为芯片使用更为广泛,且同一功能芯片功能升级过程中对产能占用越来越多(芯片的层数变多)。 2. 过去大家不喜欢的重资产环节-晶圆制造生产环节,正逐渐成为核心资产。由此迫使产业模式天平从fabless代工模式逐渐向IDM模式倾斜。 3. 晶圆生产制造环节在整个半导体剩余价值分配中分得越来越多。过去晶圆制造“捧着金饭碗讨饭吃”(投资回报率很差)的不合理现象将逐
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【博主说】半导体行业思考:
【博主说】半导体行业思考: 市场情绪的力量太大了,情绪之后我们是不是应该思考以下几个问题: 1. 最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 2. 未来半导体行业基本面会如何? 第一个问题:最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 我们先描述一下过去大半年已经发生的一些事实:自2020年下半年起,半导体行业各个季度开始持续景气提升,一个季度比一个季度的旺,随便翻一个半导体行业的财务报表都可以很清晰地看到这点;然而资本市场很多半导体股票在去年下半年至今年6月份之前表现的不温不火,甚至很多还在不断下跌。这是202
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【博主说】美国新能源汽车政策更新:
【博主说】美国新能源汽车政策更新: 今日美国政府官网披露,拜登总统宣布采取措施推动美国在清洁汽车和卡车方面的领导地位。 1、总统将签署一项行政命令,制定一个雄心勃勃的新目标,即在 2030 年销售的所有新车中,有一半是零排放汽车,包括纯电动、插电式混合动力电动或燃料电池电动汽车。 2、启动长期燃油效率和排放标准的制定,以节省资金、减少污染、促进公众健康、推进环境正义和应对气候危机。环境保护署 (EPA) 和美国交通部 (USDOT) 将宣布他们将如何解决前任政府对燃油效率和排放标准的问题。这两个
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【博主说】联创股份关注函要点梳理:
【博主说】联创股份关注函要点梳理: 1、供需层面:2021年pvdf锂电级需求1.5万吨,市场供应0.9万吨,有0.6万吨缺口;2022年锂电级需求预计2.3万吨。光伏领域,pvdf背板份额由2016年的35%上升到2019年的53%,但目前价格较高已有企业倾向PVF和PEVE。涂料领域PVDF性能优异,但价格较高部分企业转产聚氨酯涂料。 目前国内142b产能14.5万吨,未来两年新增6.5万吨,国内PVDF现有产能8.25万吨,未来两年新增11.8万吨。 2、价格上涨的原因:主要是下游新能源汽
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【博主说】近期新能源板块大幅度波动
【博主说】近期新能源板块大幅度波动,除了市场交易拥挤的原因,先知也讲讲近期参加机构路演的感受与观点: 1、近期虽然逆变器和储能板块近期有不少回撤,但是市场对于储能未来空间高度认可,机构在调整时都在交流调整可以加仓的标的有哪些,且从今年的逆变器公司出货情况来看,储能出货量已经大幅度提升(德业,去年出货3亿元,今年一个月出货1亿元以上,锦浪预计4-5亿元,Q1已经超过去年全年),这不是主题,有坚实的基本面支撑。 2、电动车市场信仰依然充分,机构只是出现了买上游好还是买中游好的分歧,当前中游标的又回到
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2021-08-05 09:11:04
【博主说】8月动力电池中游月度排产数据跟踪:
【博主说】8月动力电池中游月度排产数据跟踪: 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gwh、3.9Gwh,同比分别为-83%、+333%,环比分别0%、+5%。 G排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.08Gwh、1.20Gwh,同比
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【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头
【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头,行业盈利拐点向上 21H1组件出货量全球第二,占据210产业链核心地位。根据PVInfolink公布的排名数据,公司21H1组件出货量排名全球第二,出货量约11GW,预计全年出货量约30-35GW。210带来的全产业链降本增效作用逐步凸显,21年市场份额有望快速提升至30%以上,目前210产品组件端与166相比有0.03元/W溢价,成本端可以带来0.08元/W全产业链生产成本下降。预计至2021年底,公司组件总产能突破50GW,其中210占比超80
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天合光能
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【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了:
【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了: 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但今后的组件老大无论是谁,恐怕都要是中环大客户了。 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但
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【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行
【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行,需求加速向上再得印证 1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升:1)从硅料采购来看,7月末
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【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评:
【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评: 今日,市场监管总局宣布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。引发汽车半导体板块波动,叠加近期涨幅较大获利盘较多的因素,先知底部提示看好的半导体龙头们均有不同幅度的回调。 首先说结论,本次调查对行业实际上是利好,此次调查旨在促进汽车芯片市场有序发展,有部分贸易商囤积居奇,恶意挤压小体量的下游厂商,引起行业的普遍不满。本次调查可以正本清源,助力行业长线发展。但要注意的是,贸易商炒货的利润,并不会给原厂分成。所以打击贸易商等中间环节,对原厂非但没有影响,还
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【博主说】恩捷、亿纬合资详评:千亿龙头强强联合,有望双赢!
【博主说】恩捷、亿纬合资详评:千亿龙头强强联合,有望双赢! 1、恩捷股份、亿纬锂能公告拟在荆门设立合资公司,恩捷持股55%,亿纬持股45%,投资52亿元建设年产16亿平湿法基膜及相应涂布膜产能,并优先向亿纬及其子公司供应。预计合资基地今年开工,考虑2年建设周期,判断产能将在23-24年左右陆续落地。据机构调研了解,目前设备都已经预定,预计很快即将动工,产线将根据亿纬的动力电池产能建设进展分批投产,预计明年下半年至后年上半年将陆续投放。 2、对于恩捷而言,湿法膜产能是当前市场关注的焦点,公司今年年
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【博主说】8月第一天,锂价报价上涨4k,主升浪开始:
【博主说】8月第一天,锂价报价上涨4k,主升浪开始: 上周五电碳报价普遍再9.1-9.2w左右,昨天市场电碳报价直接调高至9.5-9.6w,工碳报价9.2-9.3w,基本上比上周五调高了4-5k。氢氧化锂粗颗粒出现了11w的报价,上周五还是10w+ 部分大厂反馈,8月第一天,8月的货全部签完,卖断货。贸易商反馈,7月中旬开始,采购很紧张,这周采购难度更是加大很多,拿不到货。 今天报价的突然拉涨,下游企业相对较抗拒,根据机构对下半年需求、库存的判断,昨天很像20年12月的时候,之后就迎来了21年1
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【博主说】亿纬与恩捷合资建隔膜厂:双赢!
【博主说】亿纬与恩捷合资建隔膜厂:双赢! 公告: 双方拟在荆门设立合资公司,专注于锂电池隔离膜和涂布膜的制造,年产能16亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜,并优先向亿纬及其子公司供应,项目计划总投资52亿元。合资公司注册资本16亿元,其中恩捷和亿纬分别出资55%和45%。 经营指标: 1)若合资厂产能在满足亿纬后仍有富裕,经亿纬同意,富余部分可按市价外售。 2)恩捷供应给亿纬的隔膜价格,原则上会使得亿纬具有一定的成本优势。 1、亿纬持续完善产业链。亿纬目前已布局:锂、钴、镍、高镍正极、铁
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2021-08-02 22:59:41
【博主说】永太科技与宁德时代签订采购协议点评:
【博主说】永太科技与宁德时代签订采购协议点评: 7月31日,永太与宁德时代签订《物料采购协议》,宁德时代向永太采购6F、LiFSI、VC,协议时间为2021.07.31-2026.12.31。且协议签订后10日内,宁德根据6F、LiFSI、VC的采购量向永太预付产品货款合计6亿元。 6F:2021.07.31-2026.12.31五年半时间内最低采购量为24150吨,对应电解液18.6万吨,对应电池155GWh。 LiFSI:2021.07.31-2022.12.31一年半时间内最低采购量为35
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宁德时代
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2021-08-02 09:05:36
【博主说】分时电价助推储能发展:
【博主说】分时电价助推储能发展: 1、 7月29日,发改委价格司发布关于进一步完善分时电价机制的通知,内容包括: a)要适应新形势要求(可再生能源、电力市场建设、峰谷特性变化等),形成有效的市场化峰时电价信号; b)扩大峰谷价差:科学划分峰谷时段,合理确定峰谷电价价差:上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷价差原则上不低于4:1(高峰时段是低谷4倍以上),其他地方不低于3:1; c)尖峰电价上调:尖峰电价在峰段电价基础上的上浮比例原则上不低于20%; 2) 鼓励工商业用户配置储能;
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上能电气
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永福股份
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宁德时代
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2021-08-06 09:19:55
【博主说】还记得去年疫情后参加的一场策略会
【博主说】还记得去年疫情后参加的一场策略会,笔记上有对半导体行业的几个趋势性判断: 1. 半导体产能供不应求将持续三年以上,尤其是成熟制程。 因为芯片使用更为广泛,且同一功能芯片功能升级过程中对产能占用越来越多(芯片的层数变多)。 2. 过去大家不喜欢的重资产环节-晶圆制造生产环节,正逐渐成为核心资产。由此迫使产业模式天平从fabless代工模式逐渐向IDM模式倾斜。 3. 晶圆生产制造环节在整个半导体剩余价值分配中分得越来越多。过去晶圆制造“捧着金饭碗讨饭吃”(投资回报率很差)的不合理现象将逐
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中芯国际
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2021-08-06 09:05:45
【博主说】半导体行业思考:
【博主说】半导体行业思考: 市场情绪的力量太大了,情绪之后我们是不是应该思考以下几个问题: 1. 最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 2. 未来半导体行业基本面会如何? 第一个问题:最近半导体板块高涨的情绪从何而来? 我们先描述一下过去大半年已经发生的一些事实:自2020年下半年起,半导体行业各个季度开始持续景气提升,一个季度比一个季度的旺,随便翻一个半导体行业的财务报表都可以很清晰地看到这点;然而资本市场很多半导体股票在去年下半年至今年6月份之前表现的不温不火,甚至很多还在不断下跌。这是202
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上海贝岭
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士兰微
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2021-08-06 09:04:46
【博主说】美国新能源汽车政策更新:
【博主说】美国新能源汽车政策更新: 今日美国政府官网披露,拜登总统宣布采取措施推动美国在清洁汽车和卡车方面的领导地位。 1、总统将签署一项行政命令,制定一个雄心勃勃的新目标,即在 2030 年销售的所有新车中,有一半是零排放汽车,包括纯电动、插电式混合动力电动或燃料电池电动汽车。 2、启动长期燃油效率和排放标准的制定,以节省资金、减少污染、促进公众健康、推进环境正义和应对气候危机。环境保护署 (EPA) 和美国交通部 (USDOT) 将宣布他们将如何解决前任政府对燃油效率和排放标准的问题。这两个
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天赐材料
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2021-08-05 09:29:04
【博主说】联创股份关注函要点梳理:
【博主说】联创股份关注函要点梳理: 1、供需层面:2021年pvdf锂电级需求1.5万吨,市场供应0.9万吨,有0.6万吨缺口;2022年锂电级需求预计2.3万吨。光伏领域,pvdf背板份额由2016年的35%上升到2019年的53%,但目前价格较高已有企业倾向PVF和PEVE。涂料领域PVDF性能优异,但价格较高部分企业转产聚氨酯涂料。 目前国内142b产能14.5万吨,未来两年新增6.5万吨,国内PVDF现有产能8.25万吨,未来两年新增11.8万吨。 2、价格上涨的原因:主要是下游新能源汽
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ST联创
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2021-08-05 09:28:38
【博主说】近期新能源板块大幅度波动
【博主说】近期新能源板块大幅度波动,除了市场交易拥挤的原因,先知也讲讲近期参加机构路演的感受与观点: 1、近期虽然逆变器和储能板块近期有不少回撤,但是市场对于储能未来空间高度认可,机构在调整时都在交流调整可以加仓的标的有哪些,且从今年的逆变器公司出货情况来看,储能出货量已经大幅度提升(德业,去年出货3亿元,今年一个月出货1亿元以上,锦浪预计4-5亿元,Q1已经超过去年全年),这不是主题,有坚实的基本面支撑。 2、电动车市场信仰依然充分,机构只是出现了买上游好还是买中游好的分歧,当前中游标的又回到
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通威股份
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2021-08-05 09:11:04
【博主说】8月动力电池中游月度排产数据跟踪:
【博主说】8月动力电池中游月度排产数据跟踪: 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gwh、3.9Gwh,同比分别为-83%、+333%,环比分别0%、+5%。 G排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.08Gwh、1.20Gwh,同比
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永太科技
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2021-08-04 10:45:50
【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头
【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头,行业盈利拐点向上 21H1组件出货量全球第二,占据210产业链核心地位。根据PVInfolink公布的排名数据,公司21H1组件出货量排名全球第二,出货量约11GW,预计全年出货量约30-35GW。210带来的全产业链降本增效作用逐步凸显,21年市场份额有望快速提升至30%以上,目前210产品组件端与166相比有0.03元/W溢价,成本端可以带来0.08元/W全产业链生产成本下降。预计至2021年底,公司组件总产能突破50GW,其中210占比超80
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天合光能
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2021-08-04 09:24:18
【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了:
【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了: 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但今后的组件老大无论是谁,恐怕都要是中环大客户了。 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但
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天合光能
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2021-08-04 09:23:21
【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行
【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行,需求加速向上再得印证 1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升:1)从硅料采购来看,7月末
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隆基绿能
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2021-08-03 21:42:24
【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评:
【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评: 今日,市场监管总局宣布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。引发汽车半导体板块波动,叠加近期涨幅较大获利盘较多的因素,先知底部提示看好的半导体龙头们均有不同幅度的回调。 首先说结论,本次调查对行业实际上是利好,此次调查旨在促进汽车芯片市场有序发展,有部分贸易商囤积居奇,恶意挤压小体量的下游厂商,引起行业的普遍不满。本次调查可以正本清源,助力行业长线发展。但要注意的是,贸易商炒货的利润,并不会给原厂分成。所以打击贸易商等中间环节,对原厂非但没有影响,还
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士兰微
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2021-08-03 09:13:28
【博主说】恩捷、亿纬合资详评:千亿龙头强强联合,有望双赢!
【博主说】恩捷、亿纬合资详评:千亿龙头强强联合,有望双赢! 1、恩捷股份、亿纬锂能公告拟在荆门设立合资公司,恩捷持股55%,亿纬持股45%,投资52亿元建设年产16亿平湿法基膜及相应涂布膜产能,并优先向亿纬及其子公司供应。预计合资基地今年开工,考虑2年建设周期,判断产能将在23-24年左右陆续落地。据机构调研了解,目前设备都已经预定,预计很快即将动工,产线将根据亿纬的动力电池产能建设进展分批投产,预计明年下半年至后年上半年将陆续投放。 2、对于恩捷而言,湿法膜产能是当前市场关注的焦点,公司今年年
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亿纬锂能
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恩捷股份
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2021-08-03 09:12:37
【博主说】8月第一天,锂价报价上涨4k,主升浪开始:
【博主说】8月第一天,锂价报价上涨4k,主升浪开始: 上周五电碳报价普遍再9.1-9.2w左右,昨天市场电碳报价直接调高至9.5-9.6w,工碳报价9.2-9.3w,基本上比上周五调高了4-5k。氢氧化锂粗颗粒出现了11w的报价,上周五还是10w+ 部分大厂反馈,8月第一天,8月的货全部签完,卖断货。贸易商反馈,7月中旬开始,采购很紧张,这周采购难度更是加大很多,拿不到货。 今天报价的突然拉涨,下游企业相对较抗拒,根据机构对下半年需求、库存的判断,昨天很像20年12月的时候,之后就迎来了21年1
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天齐锂业
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2021-08-02 23:00:26
【博主说】亿纬与恩捷合资建隔膜厂:双赢!
【博主说】亿纬与恩捷合资建隔膜厂:双赢! 公告: 双方拟在荆门设立合资公司,专注于锂电池隔离膜和涂布膜的制造,年产能16亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜,并优先向亿纬及其子公司供应,项目计划总投资52亿元。合资公司注册资本16亿元,其中恩捷和亿纬分别出资55%和45%。 经营指标: 1)若合资厂产能在满足亿纬后仍有富裕,经亿纬同意,富余部分可按市价外售。 2)恩捷供应给亿纬的隔膜价格,原则上会使得亿纬具有一定的成本优势。 1、亿纬持续完善产业链。亿纬目前已布局:锂、钴、镍、高镍正极、铁
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亿纬锂能
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2021-08-02 22:59:41
【博主说】永太科技与宁德时代签订采购协议点评:
【博主说】永太科技与宁德时代签订采购协议点评: 7月31日,永太与宁德时代签订《物料采购协议》,宁德时代向永太采购6F、LiFSI、VC,协议时间为2021.07.31-2026.12.31。且协议签订后10日内,宁德根据6F、LiFSI、VC的采购量向永太预付产品货款合计6亿元。 6F:2021.07.31-2026.12.31五年半时间内最低采购量为24150吨,对应电解液18.6万吨,对应电池155GWh。 LiFSI:2021.07.31-2022.12.31一年半时间内最低采购量为35
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2021-08-02 09:05:36
【博主说】分时电价助推储能发展:
【博主说】分时电价助推储能发展: 1、 7月29日,发改委价格司发布关于进一步完善分时电价机制的通知,内容包括: a)要适应新形势要求(可再生能源、电力市场建设、峰谷特性变化等),形成有效的市场化峰时电价信号; b)扩大峰谷价差:科学划分峰谷时段,合理确定峰谷电价价差:上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷价差原则上不低于4:1(高峰时段是低谷4倍以上),其他地方不低于3:1; c)尖峰电价上调:尖峰电价在峰段电价基础上的上浮比例原则上不低于20%; 2) 鼓励工商业用户配置储能;
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