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韭皇
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2021-07-19 22:10:12
【博主说】新能源车:整固夯实,预见更大的空间
【博主说】新能源车:整固夯实,预见更大的空间 1、锂电中游板块近期波动加大,先知经盘后与机构交流,认为主要原因在于前期涨幅较大、较快,基本面的支撑是非常扎实的,一是可以看到表征Q3景气加速的锂资源板块依旧强势,二是6月国内产销数据比市场乐观预期更高。在今天盘中调整之后,除格局最为认可的宁德、恩捷享有一定估值溢价外,绝大部分标的对应明年的PE仅40倍不到,天赐、科达利、宝安、中科等已不到30倍,考虑产业链在2021-22年70-80%、40-50%的增速以及2025年前30-40%的复合增长,当前
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天赐材料
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-07-19 13:46:23
问:士兰微今天大跌
问:士兰微今天大跌 我仔细搜索先知之前的点评 持股心态比以前淡定多了 感恩先知 答:士兰微今日回调幅度较大,先知重申逻辑,坚定看好功率板块,看好IDM龙头士兰微 士兰微是成长中的功率半导体龙头,深度受益国产替代: 2016年行业低点,公司引入大基金资本力量,逆势建设国内民营企业第一条8英寸晶圆产线,子公司士兰集昕为产线的运营主体。受益行业高景气,8英寸产线有望在今年实现盈利,增厚公司净利润。 2018年,公司与厦门海沧市政府合作建设国内IDM企业第一条12英寸晶圆产线,该产线产能稳步爬坡中,不仅
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士兰微
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-07-19 12:56:38
【博主说】通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大
【博主说】通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,重申光伏设备产业链: 1、通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,HJT产业化进程继续加速 7月16日,通威金堂基地1GW异质结项目首片电池片下线。该项目2020年10月完成设备招标,2021年5月28日首台设备进场,至首片下线历时50天,这是传统光伏龙头公司首条大规模量产的HJT产线,具备战略意义。接下来随着产线的调试运行,数据的逐步验证以及技术的持续进步,下游对HJT的投资信心有望强化,观望的新进入者也有望加速布局,机构认为HJT
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通威股份
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金辰股份
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2021-07-19 12:55:06
【博主说】多氟多扩产长单回购系列公告详细点评:
【博主说】多氟多扩产长单回购系列公告详细点评: 周末经过机构交流后,先知认为: 1、公司在6F电解液这个环节的卡位更稳固了 首先我们要明确一个事情,大家投资多氟多-天赐、恩捷-星源、容百-当升、华友-中伟、璞泰来-中科电气,这些公司有什么共性?市场投的是什么?市场投的是细分行业格局的优化,投的是卡位优势。未来锂电池产业链高速发展,在中游主材环节,哪个公司在相应环节上能够有更好的卡位优势,就会有更突出的投资价值,卡位优势拉长了看无疑是最大的回报来源。首先想好公司在产业链上卡位优势怎么样,然后再去做
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多氟多
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超短追板的老韭菜
2021-07-18 23:01:41
【博主说】周末海通姜超在机构内部路演
【博主说】周末海通姜超在机构内部路演最新观点汇总,供家人们参考: 1、每当经济遇到大的问题,最终都是靠货币解决,无论是这一次的疫情还是战争,还是石油危机,还是滞胀,等等,这不是偶然。 2、通常大家理解的通胀是实物类商品的涨价,但是还有另一种通胀是资产的上涨,后者更值得我们关注。 3、货币超发长期存在,美国过去100年货币增长了500多倍,只有两种资产可以战胜通胀,一是股票,一是房产,这两类资产平均年化回报率都有10%。 4、必须选择好资产类别,它们长期的回报区别是非常巨大的。 5、经济是否进入滞
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平安银行
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超短追板的老韭菜
2021-07-18 23:00:42
【博主说】多氟多长单&扩产简评
【博主说】多氟多长单&扩产简评 1、公司公告: a)与比亚迪、孚能、EnChem签订长单,今年7月至明年12月(孚能为今年8月),三家客户分别采购不低于6460、1700、1800吨六氟。 b)公司拟扩产10万吨六氟、4万吨LiFSI、1万吨二氟磷酸锂,项目分三期建设,预计2025年底全部建成。 c)公司拟回购0.8-1.59亿元股票,价格不超过54.5元,用于股权激励或员工持股。 2、长单落地 公司分别与国内电解液厂、海外电解液厂、电池厂签订长单,时间跨度1年半,总量近1万吨,基本锁定公司的产
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多氟多
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2021-07-17 15:05:47
【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价
【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价,此次只是下调了166,210未见变动。 小尺寸硅片降价,一方面是需求的问题,166降价有利于提高行业准入壁垒,后面不能经济性做大尺寸的扩产会变慢;另一方面中环7月开始210占比会超过一半,166降价他影响最小,用损失最小的方式倒逼硅料降价。 归根结底还是整个产业链再平衡的过程再加速实现,组件价格要从1.8降低到1.7,需求才能释放,硅料价格从200降低到170就够了。 价格博弈进入后半场了,不同的企业采用不同的方式保障自己的最大利益。 问:公众号看到中环的m
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TCL中环
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2021-07-15 09:15:34
【博主说】锂业龙头上修业绩点评:
【博主说】锂业龙头上修业绩点评: 天齐锂业中报预告超预期 天齐锂业上修上半年归母净利至7800万元-11600万元,中枢为0.97亿元,(之前预期亏损2.8亿元-亏损1.9亿元),推测2021Q2单季度归母3.26-3.64亿元,中枢为3.4亿元,环比 Q1亏损2.5亿元,大幅改善。超预期。 利润拆解:Q2财务利息3.5亿元,SQM股票跌了10%带来领式期权的收益预估在1.8亿,推算出Q2税前锂盐利润+SQM收益在5.8亿元,而Q1是3.2亿元,大幅改善,主要系Q2量价齐升。 点评:天齐迎来“新
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赣锋锂业
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天齐锂业
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2021-07-14 11:09:33
【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期
【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期 公司首台套异质结设备(PECVD,价值量占整线的50%以上,难度是4个环节中最大的)已经交付给晋能科技(异质结电池片领先企业)。 公司PECVD设备具有产能大、综合成本低优势,预计9-10月份测试数据有望出炉。 光伏异质结设备行业未来一年半左右时间将“百花齐放”!迈为股份、捷佳伟创、金辰股份均有投资机会,其中金辰股份预期差大、弹性大。 预计2021-2023年净利润1.5/2.5/3.5亿元,同比增长84%/67%/39%,对应PE 43/26/18
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金辰股份
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2021-07-13 14:38:11
【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓!
【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓! 上午市场对于【长江存储】传言有担忧,今日半导体板块整体回调,机构梳理原文报道:美国众议院外交事务委员会牵头国会代表迈克尔·麦考尔和共和党参议员Bill Hagerty致信美国商务部长,要求将长江存储加入黑名单。 机构认为: 1、这不是当事人第一次写信,通过查阅相关报道,众议院外交事务委员会主席、民主党议员格雷戈里·米克斯此前5月份提出《确保美国全球领导地位及参与法案》即外界所称“老鹰法案”(EAGLE Act)全面对抗中国;国会代表迈克尔·麦考尔(Mi
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TCL中环
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士兰微
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2021-07-13 12:01:39
【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评:
【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评: 公司近况 二季度以来,有机硅和工业硅价格双双走强,价格环比1Q分别上涨0.54%/22.3%。基于目前行业供需格局,机构继续看好工业硅长景气周期,也看好1Q22前有机硅行业行情持续性。预计公司2Q21业绩有望达到13.7亿元,同时近期机构上调了公司2021/22年盈利预测。 机构观点 工业硅供给紧缺逐步缓解,4Q21多晶硅需求有望迎来大幅增长。今年二季度期间,云南地区受到电力条件约束,阶段性停产、限产。我们测算云南地区产量实际降低6万吨左右(4万吨/月*1.
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合盛硅业
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超短追板的老韭菜
2021-07-13 09:10:35
【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON
【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON项目洽谈会,TOPCON产业化进程加快 1、7月8日,通威与江苏微导就通威眉山基地TOPCON项目相关合作的技术内容进行洽谈,双方此前已签订合作协议,本次洽谈旨在进一步确认设备生产周期及技术协议等详细条款,力争以最快速度完成设备调试和项目落成。通威积极加速布局,TOPCON产业化进程加快,利好布局TOPCON的设备企业,如捷佳伟创、金辰股份。HJT龙头迈为股份同样继续看好。 2、微导AEP TOPCON电池解决方案能够提供自主开发的PEALD、
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通威股份
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2021-07-13 09:01:38
【博主说】当升科技中报预告点评:
【博主说】当升科技中报预告点评: 公司公告:中报预计归上净利润4.1-4.5亿元,同比增长180.7-208.1%,其中Q2归上净利润约2.6-3亿元。 1、业绩超预期 Q2与非经营性相关的收益约1-1.1亿元,包括, a)中科电气股权出售和股权公允价值变动收益,估算合计约税后7000+万元; b)根据公司2月和5月公告推算,Q2收回比克欠款3314万元,税后约2817万元。 c)估计政府补贴不到1000万元。 扣除上述影响后,Q2经营性相关的业绩贡献约1.55-1.95亿元,环比Q1扣非净利润
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当升科技
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2021-07-12 22:18:44
【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张
【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张 公司发布2021H1业绩预告:实现营收38.40亿元,同比增长31.01%,实现归母净利润5.70亿元,同比增长23.54%。 点评: 1、2021Q2公司实现营收20.28亿元,同比基本持平,主要由于2020年疫情后电网率先复工复产、带动产业链复苏回暖,2020Q2电网投资基数较高,原材料涨价成本压力;2021Q2公司实现归母净利润2.90亿元,同比下降22.38%, 下降原因预计为1)去年同期存在社保阶段性减免、2)奖金计提方式变
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思源电气
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2021-07-12 15:57:04
【博主说】永太科技再新高后跟踪点评:
【博主说】永太科技再新高后跟踪点评: 关注的六氟标的中还有同样创出历史新高的永太科技,先知也在上周五做过调研跟踪,永太科技从含氟精细化学品出发,抢攻锂电池电解液材料制高点,6F+新型锂盐重大客户充分认可并使用,VC添加剂市场预期差最大,公司技术上降维打击,作为关键性添加剂,三元占比0.5% 铁锂占比将达到3-7%,下游大客户高度重视,市场高速成长+壁垒高+技术降维,成为具有较大预期差的新能源材料平台。再为家人复述一下机构看好永太科技的逻辑。 公司深耕包括医药、农药中间体在内的含氟精细化学品业务。
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永太科技
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2021-07-19 22:10:12
【博主说】新能源车:整固夯实,预见更大的空间
【博主说】新能源车:整固夯实,预见更大的空间 1、锂电中游板块近期波动加大,先知经盘后与机构交流,认为主要原因在于前期涨幅较大、较快,基本面的支撑是非常扎实的,一是可以看到表征Q3景气加速的锂资源板块依旧强势,二是6月国内产销数据比市场乐观预期更高。在今天盘中调整之后,除格局最为认可的宁德、恩捷享有一定估值溢价外,绝大部分标的对应明年的PE仅40倍不到,天赐、科达利、宝安、中科等已不到30倍,考虑产业链在2021-22年70-80%、40-50%的增速以及2025年前30-40%的复合增长,当前
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2021-07-19 13:46:23
问:士兰微今天大跌
问:士兰微今天大跌 我仔细搜索先知之前的点评 持股心态比以前淡定多了 感恩先知 答:士兰微今日回调幅度较大,先知重申逻辑,坚定看好功率板块,看好IDM龙头士兰微 士兰微是成长中的功率半导体龙头,深度受益国产替代: 2016年行业低点,公司引入大基金资本力量,逆势建设国内民营企业第一条8英寸晶圆产线,子公司士兰集昕为产线的运营主体。受益行业高景气,8英寸产线有望在今年实现盈利,增厚公司净利润。 2018年,公司与厦门海沧市政府合作建设国内IDM企业第一条12英寸晶圆产线,该产线产能稳步爬坡中,不仅
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【博主说】通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大
【博主说】通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,重申光伏设备产业链: 1、通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,HJT产业化进程继续加速 7月16日,通威金堂基地1GW异质结项目首片电池片下线。该项目2020年10月完成设备招标,2021年5月28日首台设备进场,至首片下线历时50天,这是传统光伏龙头公司首条大规模量产的HJT产线,具备战略意义。接下来随着产线的调试运行,数据的逐步验证以及技术的持续进步,下游对HJT的投资信心有望强化,观望的新进入者也有望加速布局,机构认为HJT
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【博主说】多氟多扩产长单回购系列公告详细点评:
【博主说】多氟多扩产长单回购系列公告详细点评: 周末经过机构交流后,先知认为: 1、公司在6F电解液这个环节的卡位更稳固了 首先我们要明确一个事情,大家投资多氟多-天赐、恩捷-星源、容百-当升、华友-中伟、璞泰来-中科电气,这些公司有什么共性?市场投的是什么?市场投的是细分行业格局的优化,投的是卡位优势。未来锂电池产业链高速发展,在中游主材环节,哪个公司在相应环节上能够有更好的卡位优势,就会有更突出的投资价值,卡位优势拉长了看无疑是最大的回报来源。首先想好公司在产业链上卡位优势怎么样,然后再去做
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2021-07-18 23:01:41
【博主说】周末海通姜超在机构内部路演
【博主说】周末海通姜超在机构内部路演最新观点汇总,供家人们参考: 1、每当经济遇到大的问题,最终都是靠货币解决,无论是这一次的疫情还是战争,还是石油危机,还是滞胀,等等,这不是偶然。 2、通常大家理解的通胀是实物类商品的涨价,但是还有另一种通胀是资产的上涨,后者更值得我们关注。 3、货币超发长期存在,美国过去100年货币增长了500多倍,只有两种资产可以战胜通胀,一是股票,一是房产,这两类资产平均年化回报率都有10%。 4、必须选择好资产类别,它们长期的回报区别是非常巨大的。 5、经济是否进入滞
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平安银行
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【博主说】多氟多长单&扩产简评
【博主说】多氟多长单&扩产简评 1、公司公告: a)与比亚迪、孚能、EnChem签订长单,今年7月至明年12月(孚能为今年8月),三家客户分别采购不低于6460、1700、1800吨六氟。 b)公司拟扩产10万吨六氟、4万吨LiFSI、1万吨二氟磷酸锂,项目分三期建设,预计2025年底全部建成。 c)公司拟回购0.8-1.59亿元股票,价格不超过54.5元,用于股权激励或员工持股。 2、长单落地 公司分别与国内电解液厂、海外电解液厂、电池厂签订长单,时间跨度1年半,总量近1万吨,基本锁定公司的产
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【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价
【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价,此次只是下调了166,210未见变动。 小尺寸硅片降价,一方面是需求的问题,166降价有利于提高行业准入壁垒,后面不能经济性做大尺寸的扩产会变慢;另一方面中环7月开始210占比会超过一半,166降价他影响最小,用损失最小的方式倒逼硅料降价。 归根结底还是整个产业链再平衡的过程再加速实现,组件价格要从1.8降低到1.7,需求才能释放,硅料价格从200降低到170就够了。 价格博弈进入后半场了,不同的企业采用不同的方式保障自己的最大利益。 问:公众号看到中环的m
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【博主说】锂业龙头上修业绩点评:
【博主说】锂业龙头上修业绩点评: 天齐锂业中报预告超预期 天齐锂业上修上半年归母净利至7800万元-11600万元,中枢为0.97亿元,(之前预期亏损2.8亿元-亏损1.9亿元),推测2021Q2单季度归母3.26-3.64亿元,中枢为3.4亿元,环比 Q1亏损2.5亿元,大幅改善。超预期。 利润拆解:Q2财务利息3.5亿元,SQM股票跌了10%带来领式期权的收益预估在1.8亿,推算出Q2税前锂盐利润+SQM收益在5.8亿元,而Q1是3.2亿元,大幅改善,主要系Q2量价齐升。 点评:天齐迎来“新
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赣锋锂业
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【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期
【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期 公司首台套异质结设备(PECVD,价值量占整线的50%以上,难度是4个环节中最大的)已经交付给晋能科技(异质结电池片领先企业)。 公司PECVD设备具有产能大、综合成本低优势,预计9-10月份测试数据有望出炉。 光伏异质结设备行业未来一年半左右时间将“百花齐放”!迈为股份、捷佳伟创、金辰股份均有投资机会,其中金辰股份预期差大、弹性大。 预计2021-2023年净利润1.5/2.5/3.5亿元,同比增长84%/67%/39%,对应PE 43/26/18
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金辰股份
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【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓!
【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓! 上午市场对于【长江存储】传言有担忧,今日半导体板块整体回调,机构梳理原文报道:美国众议院外交事务委员会牵头国会代表迈克尔·麦考尔和共和党参议员Bill Hagerty致信美国商务部长,要求将长江存储加入黑名单。 机构认为: 1、这不是当事人第一次写信,通过查阅相关报道,众议院外交事务委员会主席、民主党议员格雷戈里·米克斯此前5月份提出《确保美国全球领导地位及参与法案》即外界所称“老鹰法案”(EAGLE Act)全面对抗中国;国会代表迈克尔·麦考尔(Mi
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【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评:
【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评: 公司近况 二季度以来,有机硅和工业硅价格双双走强,价格环比1Q分别上涨0.54%/22.3%。基于目前行业供需格局,机构继续看好工业硅长景气周期,也看好1Q22前有机硅行业行情持续性。预计公司2Q21业绩有望达到13.7亿元,同时近期机构上调了公司2021/22年盈利预测。 机构观点 工业硅供给紧缺逐步缓解,4Q21多晶硅需求有望迎来大幅增长。今年二季度期间,云南地区受到电力条件约束,阶段性停产、限产。我们测算云南地区产量实际降低6万吨左右(4万吨/月*1.
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【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON
【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON项目洽谈会,TOPCON产业化进程加快 1、7月8日,通威与江苏微导就通威眉山基地TOPCON项目相关合作的技术内容进行洽谈,双方此前已签订合作协议,本次洽谈旨在进一步确认设备生产周期及技术协议等详细条款,力争以最快速度完成设备调试和项目落成。通威积极加速布局,TOPCON产业化进程加快,利好布局TOPCON的设备企业,如捷佳伟创、金辰股份。HJT龙头迈为股份同样继续看好。 2、微导AEP TOPCON电池解决方案能够提供自主开发的PEALD、
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2021-07-13 09:01:38
【博主说】当升科技中报预告点评:
【博主说】当升科技中报预告点评: 公司公告:中报预计归上净利润4.1-4.5亿元,同比增长180.7-208.1%,其中Q2归上净利润约2.6-3亿元。 1、业绩超预期 Q2与非经营性相关的收益约1-1.1亿元,包括, a)中科电气股权出售和股权公允价值变动收益,估算合计约税后7000+万元; b)根据公司2月和5月公告推算,Q2收回比克欠款3314万元,税后约2817万元。 c)估计政府补贴不到1000万元。 扣除上述影响后,Q2经营性相关的业绩贡献约1.55-1.95亿元,环比Q1扣非净利润
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【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张
【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张 公司发布2021H1业绩预告:实现营收38.40亿元,同比增长31.01%,实现归母净利润5.70亿元,同比增长23.54%。 点评: 1、2021Q2公司实现营收20.28亿元,同比基本持平,主要由于2020年疫情后电网率先复工复产、带动产业链复苏回暖,2020Q2电网投资基数较高,原材料涨价成本压力;2021Q2公司实现归母净利润2.90亿元,同比下降22.38%, 下降原因预计为1)去年同期存在社保阶段性减免、2)奖金计提方式变
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2021-07-12 15:57:04
【博主说】永太科技再新高后跟踪点评:
【博主说】永太科技再新高后跟踪点评: 关注的六氟标的中还有同样创出历史新高的永太科技,先知也在上周五做过调研跟踪,永太科技从含氟精细化学品出发,抢攻锂电池电解液材料制高点,6F+新型锂盐重大客户充分认可并使用,VC添加剂市场预期差最大,公司技术上降维打击,作为关键性添加剂,三元占比0.5% 铁锂占比将达到3-7%,下游大客户高度重视,市场高速成长+壁垒高+技术降维,成为具有较大预期差的新能源材料平台。再为家人复述一下机构看好永太科技的逻辑。 公司深耕包括医药、农药中间体在内的含氟精细化学品业务。
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永太科技
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2021-07-19 22:10:12
【博主说】新能源车:整固夯实,预见更大的空间
【博主说】新能源车:整固夯实,预见更大的空间 1、锂电中游板块近期波动加大,先知经盘后与机构交流,认为主要原因在于前期涨幅较大、较快,基本面的支撑是非常扎实的,一是可以看到表征Q3景气加速的锂资源板块依旧强势,二是6月国内产销数据比市场乐观预期更高。在今天盘中调整之后,除格局最为认可的宁德、恩捷享有一定估值溢价外,绝大部分标的对应明年的PE仅40倍不到,天赐、科达利、宝安、中科等已不到30倍,考虑产业链在2021-22年70-80%、40-50%的增速以及2025年前30-40%的复合增长,当前
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天赐材料
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2021-07-19 13:46:23
问:士兰微今天大跌
问:士兰微今天大跌 我仔细搜索先知之前的点评 持股心态比以前淡定多了 感恩先知 答:士兰微今日回调幅度较大,先知重申逻辑,坚定看好功率板块,看好IDM龙头士兰微 士兰微是成长中的功率半导体龙头,深度受益国产替代: 2016年行业低点,公司引入大基金资本力量,逆势建设国内民营企业第一条8英寸晶圆产线,子公司士兰集昕为产线的运营主体。受益行业高景气,8英寸产线有望在今年实现盈利,增厚公司净利润。 2018年,公司与厦门海沧市政府合作建设国内IDM企业第一条12英寸晶圆产线,该产线产能稳步爬坡中,不仅
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士兰微
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2021-07-19 12:56:38
【博主说】通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大
【博主说】通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,重申光伏设备产业链: 1、通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,HJT产业化进程继续加速 7月16日,通威金堂基地1GW异质结项目首片电池片下线。该项目2020年10月完成设备招标,2021年5月28日首台设备进场,至首片下线历时50天,这是传统光伏龙头公司首条大规模量产的HJT产线,具备战略意义。接下来随着产线的调试运行,数据的逐步验证以及技术的持续进步,下游对HJT的投资信心有望强化,观望的新进入者也有望加速布局,机构认为HJT
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通威股份
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金辰股份
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2021-07-19 12:55:06
【博主说】多氟多扩产长单回购系列公告详细点评:
【博主说】多氟多扩产长单回购系列公告详细点评: 周末经过机构交流后,先知认为: 1、公司在6F电解液这个环节的卡位更稳固了 首先我们要明确一个事情,大家投资多氟多-天赐、恩捷-星源、容百-当升、华友-中伟、璞泰来-中科电气,这些公司有什么共性?市场投的是什么?市场投的是细分行业格局的优化,投的是卡位优势。未来锂电池产业链高速发展,在中游主材环节,哪个公司在相应环节上能够有更好的卡位优势,就会有更突出的投资价值,卡位优势拉长了看无疑是最大的回报来源。首先想好公司在产业链上卡位优势怎么样,然后再去做
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多氟多
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2021-07-18 23:01:41
【博主说】周末海通姜超在机构内部路演
【博主说】周末海通姜超在机构内部路演最新观点汇总,供家人们参考: 1、每当经济遇到大的问题,最终都是靠货币解决,无论是这一次的疫情还是战争,还是石油危机,还是滞胀,等等,这不是偶然。 2、通常大家理解的通胀是实物类商品的涨价,但是还有另一种通胀是资产的上涨,后者更值得我们关注。 3、货币超发长期存在,美国过去100年货币增长了500多倍,只有两种资产可以战胜通胀,一是股票,一是房产,这两类资产平均年化回报率都有10%。 4、必须选择好资产类别,它们长期的回报区别是非常巨大的。 5、经济是否进入滞
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平安银行
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2021-07-18 23:00:42
【博主说】多氟多长单&扩产简评
【博主说】多氟多长单&扩产简评 1、公司公告: a)与比亚迪、孚能、EnChem签订长单,今年7月至明年12月(孚能为今年8月),三家客户分别采购不低于6460、1700、1800吨六氟。 b)公司拟扩产10万吨六氟、4万吨LiFSI、1万吨二氟磷酸锂,项目分三期建设,预计2025年底全部建成。 c)公司拟回购0.8-1.59亿元股票,价格不超过54.5元,用于股权激励或员工持股。 2、长单落地 公司分别与国内电解液厂、海外电解液厂、电池厂签订长单,时间跨度1年半,总量近1万吨,基本锁定公司的产
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多氟多
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2021-07-17 15:05:47
【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价
【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价,此次只是下调了166,210未见变动。 小尺寸硅片降价,一方面是需求的问题,166降价有利于提高行业准入壁垒,后面不能经济性做大尺寸的扩产会变慢;另一方面中环7月开始210占比会超过一半,166降价他影响最小,用损失最小的方式倒逼硅料降价。 归根结底还是整个产业链再平衡的过程再加速实现,组件价格要从1.8降低到1.7,需求才能释放,硅料价格从200降低到170就够了。 价格博弈进入后半场了,不同的企业采用不同的方式保障自己的最大利益。 问:公众号看到中环的m
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TCL中环
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2021-07-15 09:15:34
【博主说】锂业龙头上修业绩点评:
【博主说】锂业龙头上修业绩点评: 天齐锂业中报预告超预期 天齐锂业上修上半年归母净利至7800万元-11600万元,中枢为0.97亿元,(之前预期亏损2.8亿元-亏损1.9亿元),推测2021Q2单季度归母3.26-3.64亿元,中枢为3.4亿元,环比 Q1亏损2.5亿元,大幅改善。超预期。 利润拆解:Q2财务利息3.5亿元,SQM股票跌了10%带来领式期权的收益预估在1.8亿,推算出Q2税前锂盐利润+SQM收益在5.8亿元,而Q1是3.2亿元,大幅改善,主要系Q2量价齐升。 点评:天齐迎来“新
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赣锋锂业
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天齐锂业
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2021-07-14 11:09:33
【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期
【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期 公司首台套异质结设备(PECVD,价值量占整线的50%以上,难度是4个环节中最大的)已经交付给晋能科技(异质结电池片领先企业)。 公司PECVD设备具有产能大、综合成本低优势,预计9-10月份测试数据有望出炉。 光伏异质结设备行业未来一年半左右时间将“百花齐放”!迈为股份、捷佳伟创、金辰股份均有投资机会,其中金辰股份预期差大、弹性大。 预计2021-2023年净利润1.5/2.5/3.5亿元,同比增长84%/67%/39%,对应PE 43/26/18
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金辰股份
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【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓!
【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓! 上午市场对于【长江存储】传言有担忧,今日半导体板块整体回调,机构梳理原文报道:美国众议院外交事务委员会牵头国会代表迈克尔·麦考尔和共和党参议员Bill Hagerty致信美国商务部长,要求将长江存储加入黑名单。 机构认为: 1、这不是当事人第一次写信,通过查阅相关报道,众议院外交事务委员会主席、民主党议员格雷戈里·米克斯此前5月份提出《确保美国全球领导地位及参与法案》即外界所称“老鹰法案”(EAGLE Act)全面对抗中国;国会代表迈克尔·麦考尔(Mi
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TCL中环
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士兰微
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2021-07-13 12:01:39
【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评:
【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评: 公司近况 二季度以来,有机硅和工业硅价格双双走强,价格环比1Q分别上涨0.54%/22.3%。基于目前行业供需格局,机构继续看好工业硅长景气周期,也看好1Q22前有机硅行业行情持续性。预计公司2Q21业绩有望达到13.7亿元,同时近期机构上调了公司2021/22年盈利预测。 机构观点 工业硅供给紧缺逐步缓解,4Q21多晶硅需求有望迎来大幅增长。今年二季度期间,云南地区受到电力条件约束,阶段性停产、限产。我们测算云南地区产量实际降低6万吨左右(4万吨/月*1.
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合盛硅业
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2021-07-13 09:10:35
【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON
【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON项目洽谈会,TOPCON产业化进程加快 1、7月8日,通威与江苏微导就通威眉山基地TOPCON项目相关合作的技术内容进行洽谈,双方此前已签订合作协议,本次洽谈旨在进一步确认设备生产周期及技术协议等详细条款,力争以最快速度完成设备调试和项目落成。通威积极加速布局,TOPCON产业化进程加快,利好布局TOPCON的设备企业,如捷佳伟创、金辰股份。HJT龙头迈为股份同样继续看好。 2、微导AEP TOPCON电池解决方案能够提供自主开发的PEALD、
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通威股份
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2021-07-13 09:01:38
【博主说】当升科技中报预告点评:
【博主说】当升科技中报预告点评: 公司公告:中报预计归上净利润4.1-4.5亿元,同比增长180.7-208.1%,其中Q2归上净利润约2.6-3亿元。 1、业绩超预期 Q2与非经营性相关的收益约1-1.1亿元,包括, a)中科电气股权出售和股权公允价值变动收益,估算合计约税后7000+万元; b)根据公司2月和5月公告推算,Q2收回比克欠款3314万元,税后约2817万元。 c)估计政府补贴不到1000万元。 扣除上述影响后,Q2经营性相关的业绩贡献约1.55-1.95亿元,环比Q1扣非净利润
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当升科技
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2021-07-12 22:18:44
【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张
【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张 公司发布2021H1业绩预告:实现营收38.40亿元,同比增长31.01%,实现归母净利润5.70亿元,同比增长23.54%。 点评: 1、2021Q2公司实现营收20.28亿元,同比基本持平,主要由于2020年疫情后电网率先复工复产、带动产业链复苏回暖,2020Q2电网投资基数较高,原材料涨价成本压力;2021Q2公司实现归母净利润2.90亿元,同比下降22.38%, 下降原因预计为1)去年同期存在社保阶段性减免、2)奖金计提方式变
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思源电气
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【博主说】永太科技再新高后跟踪点评:
【博主说】永太科技再新高后跟踪点评: 关注的六氟标的中还有同样创出历史新高的永太科技,先知也在上周五做过调研跟踪,永太科技从含氟精细化学品出发,抢攻锂电池电解液材料制高点,6F+新型锂盐重大客户充分认可并使用,VC添加剂市场预期差最大,公司技术上降维打击,作为关键性添加剂,三元占比0.5% 铁锂占比将达到3-7%,下游大客户高度重视,市场高速成长+壁垒高+技术降维,成为具有较大预期差的新能源材料平台。再为家人复述一下机构看好永太科技的逻辑。 公司深耕包括医药、农药中间体在内的含氟精细化学品业务。
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【博主说】新能源车:整固夯实,预见更大的空间
【博主说】新能源车:整固夯实,预见更大的空间 1、锂电中游板块近期波动加大,先知经盘后与机构交流,认为主要原因在于前期涨幅较大、较快,基本面的支撑是非常扎实的,一是可以看到表征Q3景气加速的锂资源板块依旧强势,二是6月国内产销数据比市场乐观预期更高。在今天盘中调整之后,除格局最为认可的宁德、恩捷享有一定估值溢价外,绝大部分标的对应明年的PE仅40倍不到,天赐、科达利、宝安、中科等已不到30倍,考虑产业链在2021-22年70-80%、40-50%的增速以及2025年前30-40%的复合增长,当前
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问:士兰微今天大跌
问:士兰微今天大跌 我仔细搜索先知之前的点评 持股心态比以前淡定多了 感恩先知 答:士兰微今日回调幅度较大,先知重申逻辑,坚定看好功率板块,看好IDM龙头士兰微 士兰微是成长中的功率半导体龙头,深度受益国产替代: 2016年行业低点,公司引入大基金资本力量,逆势建设国内民营企业第一条8英寸晶圆产线,子公司士兰集昕为产线的运营主体。受益行业高景气,8英寸产线有望在今年实现盈利,增厚公司净利润。 2018年,公司与厦门海沧市政府合作建设国内IDM企业第一条12英寸晶圆产线,该产线产能稳步爬坡中,不仅
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【博主说】通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大
【博主说】通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,重申光伏设备产业链: 1、通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,HJT产业化进程继续加速 7月16日,通威金堂基地1GW异质结项目首片电池片下线。该项目2020年10月完成设备招标,2021年5月28日首台设备进场,至首片下线历时50天,这是传统光伏龙头公司首条大规模量产的HJT产线,具备战略意义。接下来随着产线的调试运行,数据的逐步验证以及技术的持续进步,下游对HJT的投资信心有望强化,观望的新进入者也有望加速布局,机构认为HJT
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【博主说】多氟多扩产长单回购系列公告详细点评:
【博主说】多氟多扩产长单回购系列公告详细点评: 周末经过机构交流后,先知认为: 1、公司在6F电解液这个环节的卡位更稳固了 首先我们要明确一个事情,大家投资多氟多-天赐、恩捷-星源、容百-当升、华友-中伟、璞泰来-中科电气,这些公司有什么共性?市场投的是什么?市场投的是细分行业格局的优化,投的是卡位优势。未来锂电池产业链高速发展,在中游主材环节,哪个公司在相应环节上能够有更好的卡位优势,就会有更突出的投资价值,卡位优势拉长了看无疑是最大的回报来源。首先想好公司在产业链上卡位优势怎么样,然后再去做
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【博主说】周末海通姜超在机构内部路演
【博主说】周末海通姜超在机构内部路演最新观点汇总,供家人们参考: 1、每当经济遇到大的问题,最终都是靠货币解决,无论是这一次的疫情还是战争,还是石油危机,还是滞胀,等等,这不是偶然。 2、通常大家理解的通胀是实物类商品的涨价,但是还有另一种通胀是资产的上涨,后者更值得我们关注。 3、货币超发长期存在,美国过去100年货币增长了500多倍,只有两种资产可以战胜通胀,一是股票,一是房产,这两类资产平均年化回报率都有10%。 4、必须选择好资产类别,它们长期的回报区别是非常巨大的。 5、经济是否进入滞
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【博主说】多氟多长单&扩产简评
【博主说】多氟多长单&扩产简评 1、公司公告: a)与比亚迪、孚能、EnChem签订长单,今年7月至明年12月(孚能为今年8月),三家客户分别采购不低于6460、1700、1800吨六氟。 b)公司拟扩产10万吨六氟、4万吨LiFSI、1万吨二氟磷酸锂,项目分三期建设,预计2025年底全部建成。 c)公司拟回购0.8-1.59亿元股票,价格不超过54.5元,用于股权激励或员工持股。 2、长单落地 公司分别与国内电解液厂、海外电解液厂、电池厂签订长单,时间跨度1年半,总量近1万吨,基本锁定公司的产
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【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价
【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价,此次只是下调了166,210未见变动。 小尺寸硅片降价,一方面是需求的问题,166降价有利于提高行业准入壁垒,后面不能经济性做大尺寸的扩产会变慢;另一方面中环7月开始210占比会超过一半,166降价他影响最小,用损失最小的方式倒逼硅料降价。 归根结底还是整个产业链再平衡的过程再加速实现,组件价格要从1.8降低到1.7,需求才能释放,硅料价格从200降低到170就够了。 价格博弈进入后半场了,不同的企业采用不同的方式保障自己的最大利益。 问:公众号看到中环的m
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【博主说】锂业龙头上修业绩点评:
【博主说】锂业龙头上修业绩点评: 天齐锂业中报预告超预期 天齐锂业上修上半年归母净利至7800万元-11600万元,中枢为0.97亿元,(之前预期亏损2.8亿元-亏损1.9亿元),推测2021Q2单季度归母3.26-3.64亿元,中枢为3.4亿元,环比 Q1亏损2.5亿元,大幅改善。超预期。 利润拆解:Q2财务利息3.5亿元,SQM股票跌了10%带来领式期权的收益预估在1.8亿,推算出Q2税前锂盐利润+SQM收益在5.8亿元,而Q1是3.2亿元,大幅改善,主要系Q2量价齐升。 点评:天齐迎来“新
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【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期
【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期 公司首台套异质结设备(PECVD,价值量占整线的50%以上,难度是4个环节中最大的)已经交付给晋能科技(异质结电池片领先企业)。 公司PECVD设备具有产能大、综合成本低优势,预计9-10月份测试数据有望出炉。 光伏异质结设备行业未来一年半左右时间将“百花齐放”!迈为股份、捷佳伟创、金辰股份均有投资机会,其中金辰股份预期差大、弹性大。 预计2021-2023年净利润1.5/2.5/3.5亿元,同比增长84%/67%/39%,对应PE 43/26/18
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金辰股份
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【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓!
【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓! 上午市场对于【长江存储】传言有担忧,今日半导体板块整体回调,机构梳理原文报道:美国众议院外交事务委员会牵头国会代表迈克尔·麦考尔和共和党参议员Bill Hagerty致信美国商务部长,要求将长江存储加入黑名单。 机构认为: 1、这不是当事人第一次写信,通过查阅相关报道,众议院外交事务委员会主席、民主党议员格雷戈里·米克斯此前5月份提出《确保美国全球领导地位及参与法案》即外界所称“老鹰法案”(EAGLE Act)全面对抗中国;国会代表迈克尔·麦考尔(Mi
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【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评:
【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评: 公司近况 二季度以来,有机硅和工业硅价格双双走强,价格环比1Q分别上涨0.54%/22.3%。基于目前行业供需格局,机构继续看好工业硅长景气周期,也看好1Q22前有机硅行业行情持续性。预计公司2Q21业绩有望达到13.7亿元,同时近期机构上调了公司2021/22年盈利预测。 机构观点 工业硅供给紧缺逐步缓解,4Q21多晶硅需求有望迎来大幅增长。今年二季度期间,云南地区受到电力条件约束,阶段性停产、限产。我们测算云南地区产量实际降低6万吨左右(4万吨/月*1.
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【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON
【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON项目洽谈会,TOPCON产业化进程加快 1、7月8日,通威与江苏微导就通威眉山基地TOPCON项目相关合作的技术内容进行洽谈,双方此前已签订合作协议,本次洽谈旨在进一步确认设备生产周期及技术协议等详细条款,力争以最快速度完成设备调试和项目落成。通威积极加速布局,TOPCON产业化进程加快,利好布局TOPCON的设备企业,如捷佳伟创、金辰股份。HJT龙头迈为股份同样继续看好。 2、微导AEP TOPCON电池解决方案能够提供自主开发的PEALD、
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【博主说】当升科技中报预告点评:
【博主说】当升科技中报预告点评: 公司公告:中报预计归上净利润4.1-4.5亿元,同比增长180.7-208.1%,其中Q2归上净利润约2.6-3亿元。 1、业绩超预期 Q2与非经营性相关的收益约1-1.1亿元,包括, a)中科电气股权出售和股权公允价值变动收益,估算合计约税后7000+万元; b)根据公司2月和5月公告推算,Q2收回比克欠款3314万元,税后约2817万元。 c)估计政府补贴不到1000万元。 扣除上述影响后,Q2经营性相关的业绩贡献约1.55-1.95亿元,环比Q1扣非净利润
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【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张
【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张 公司发布2021H1业绩预告:实现营收38.40亿元,同比增长31.01%,实现归母净利润5.70亿元,同比增长23.54%。 点评: 1、2021Q2公司实现营收20.28亿元,同比基本持平,主要由于2020年疫情后电网率先复工复产、带动产业链复苏回暖,2020Q2电网投资基数较高,原材料涨价成本压力;2021Q2公司实现归母净利润2.90亿元,同比下降22.38%, 下降原因预计为1)去年同期存在社保阶段性减免、2)奖金计提方式变
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超短追板的老韭菜
2021-07-12 15:57:04
【博主说】永太科技再新高后跟踪点评:
【博主说】永太科技再新高后跟踪点评: 关注的六氟标的中还有同样创出历史新高的永太科技,先知也在上周五做过调研跟踪,永太科技从含氟精细化学品出发,抢攻锂电池电解液材料制高点,6F+新型锂盐重大客户充分认可并使用,VC添加剂市场预期差最大,公司技术上降维打击,作为关键性添加剂,三元占比0.5% 铁锂占比将达到3-7%,下游大客户高度重视,市场高速成长+壁垒高+技术降维,成为具有较大预期差的新能源材料平台。再为家人复述一下机构看好永太科技的逻辑。 公司深耕包括医药、农药中间体在内的含氟精细化学品业务。
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永太科技
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韭皇
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2021-07-19 22:10:12
【博主说】新能源车:整固夯实,预见更大的空间
【博主说】新能源车:整固夯实,预见更大的空间 1、锂电中游板块近期波动加大,先知经盘后与机构交流,认为主要原因在于前期涨幅较大、较快,基本面的支撑是非常扎实的,一是可以看到表征Q3景气加速的锂资源板块依旧强势,二是6月国内产销数据比市场乐观预期更高。在今天盘中调整之后,除格局最为认可的宁德、恩捷享有一定估值溢价外,绝大部分标的对应明年的PE仅40倍不到,天赐、科达利、宝安、中科等已不到30倍,考虑产业链在2021-22年70-80%、40-50%的增速以及2025年前30-40%的复合增长,当前
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天赐材料
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2021-07-19 13:46:23
问:士兰微今天大跌
问:士兰微今天大跌 我仔细搜索先知之前的点评 持股心态比以前淡定多了 感恩先知 答:士兰微今日回调幅度较大,先知重申逻辑,坚定看好功率板块,看好IDM龙头士兰微 士兰微是成长中的功率半导体龙头,深度受益国产替代: 2016年行业低点,公司引入大基金资本力量,逆势建设国内民营企业第一条8英寸晶圆产线,子公司士兰集昕为产线的运营主体。受益行业高景气,8英寸产线有望在今年实现盈利,增厚公司净利润。 2018年,公司与厦门海沧市政府合作建设国内IDM企业第一条12英寸晶圆产线,该产线产能稳步爬坡中,不仅
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士兰微
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2021-07-19 12:56:38
【博主说】通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大
【博主说】通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,重申光伏设备产业链: 1、通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,HJT产业化进程继续加速 7月16日,通威金堂基地1GW异质结项目首片电池片下线。该项目2020年10月完成设备招标,2021年5月28日首台设备进场,至首片下线历时50天,这是传统光伏龙头公司首条大规模量产的HJT产线,具备战略意义。接下来随着产线的调试运行,数据的逐步验证以及技术的持续进步,下游对HJT的投资信心有望强化,观望的新进入者也有望加速布局,机构认为HJT
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通威股份
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金辰股份
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2021-07-19 12:55:06
【博主说】多氟多扩产长单回购系列公告详细点评:
【博主说】多氟多扩产长单回购系列公告详细点评: 周末经过机构交流后,先知认为: 1、公司在6F电解液这个环节的卡位更稳固了 首先我们要明确一个事情,大家投资多氟多-天赐、恩捷-星源、容百-当升、华友-中伟、璞泰来-中科电气,这些公司有什么共性?市场投的是什么?市场投的是细分行业格局的优化,投的是卡位优势。未来锂电池产业链高速发展,在中游主材环节,哪个公司在相应环节上能够有更好的卡位优势,就会有更突出的投资价值,卡位优势拉长了看无疑是最大的回报来源。首先想好公司在产业链上卡位优势怎么样,然后再去做
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多氟多
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2021-07-18 23:01:41
【博主说】周末海通姜超在机构内部路演
【博主说】周末海通姜超在机构内部路演最新观点汇总,供家人们参考: 1、每当经济遇到大的问题,最终都是靠货币解决,无论是这一次的疫情还是战争,还是石油危机,还是滞胀,等等,这不是偶然。 2、通常大家理解的通胀是实物类商品的涨价,但是还有另一种通胀是资产的上涨,后者更值得我们关注。 3、货币超发长期存在,美国过去100年货币增长了500多倍,只有两种资产可以战胜通胀,一是股票,一是房产,这两类资产平均年化回报率都有10%。 4、必须选择好资产类别,它们长期的回报区别是非常巨大的。 5、经济是否进入滞
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平安银行
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2021-07-18 23:00:42
【博主说】多氟多长单&扩产简评
【博主说】多氟多长单&扩产简评 1、公司公告: a)与比亚迪、孚能、EnChem签订长单,今年7月至明年12月(孚能为今年8月),三家客户分别采购不低于6460、1700、1800吨六氟。 b)公司拟扩产10万吨六氟、4万吨LiFSI、1万吨二氟磷酸锂,项目分三期建设,预计2025年底全部建成。 c)公司拟回购0.8-1.59亿元股票,价格不超过54.5元,用于股权激励或员工持股。 2、长单落地 公司分别与国内电解液厂、海外电解液厂、电池厂签订长单,时间跨度1年半,总量近1万吨,基本锁定公司的产
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多氟多
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超短追板的老韭菜
2021-07-17 15:05:47
【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价
【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价,此次只是下调了166,210未见变动。 小尺寸硅片降价,一方面是需求的问题,166降价有利于提高行业准入壁垒,后面不能经济性做大尺寸的扩产会变慢;另一方面中环7月开始210占比会超过一半,166降价他影响最小,用损失最小的方式倒逼硅料降价。 归根结底还是整个产业链再平衡的过程再加速实现,组件价格要从1.8降低到1.7,需求才能释放,硅料价格从200降低到170就够了。 价格博弈进入后半场了,不同的企业采用不同的方式保障自己的最大利益。 问:公众号看到中环的m
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TCL中环
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2021-07-15 09:15:34
【博主说】锂业龙头上修业绩点评:
【博主说】锂业龙头上修业绩点评: 天齐锂业中报预告超预期 天齐锂业上修上半年归母净利至7800万元-11600万元,中枢为0.97亿元,(之前预期亏损2.8亿元-亏损1.9亿元),推测2021Q2单季度归母3.26-3.64亿元,中枢为3.4亿元,环比 Q1亏损2.5亿元,大幅改善。超预期。 利润拆解:Q2财务利息3.5亿元,SQM股票跌了10%带来领式期权的收益预估在1.8亿,推算出Q2税前锂盐利润+SQM收益在5.8亿元,而Q1是3.2亿元,大幅改善,主要系Q2量价齐升。 点评:天齐迎来“新
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赣锋锂业
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天齐锂业
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2021-07-14 11:09:33
【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期
【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期 公司首台套异质结设备(PECVD,价值量占整线的50%以上,难度是4个环节中最大的)已经交付给晋能科技(异质结电池片领先企业)。 公司PECVD设备具有产能大、综合成本低优势,预计9-10月份测试数据有望出炉。 光伏异质结设备行业未来一年半左右时间将“百花齐放”!迈为股份、捷佳伟创、金辰股份均有投资机会,其中金辰股份预期差大、弹性大。 预计2021-2023年净利润1.5/2.5/3.5亿元,同比增长84%/67%/39%,对应PE 43/26/18
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【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓!
【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓! 上午市场对于【长江存储】传言有担忧,今日半导体板块整体回调,机构梳理原文报道:美国众议院外交事务委员会牵头国会代表迈克尔·麦考尔和共和党参议员Bill Hagerty致信美国商务部长,要求将长江存储加入黑名单。 机构认为: 1、这不是当事人第一次写信,通过查阅相关报道,众议院外交事务委员会主席、民主党议员格雷戈里·米克斯此前5月份提出《确保美国全球领导地位及参与法案》即外界所称“老鹰法案”(EAGLE Act)全面对抗中国;国会代表迈克尔·麦考尔(Mi
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TCL中环
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士兰微
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2021-07-13 12:01:39
【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评:
【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评: 公司近况 二季度以来,有机硅和工业硅价格双双走强,价格环比1Q分别上涨0.54%/22.3%。基于目前行业供需格局,机构继续看好工业硅长景气周期,也看好1Q22前有机硅行业行情持续性。预计公司2Q21业绩有望达到13.7亿元,同时近期机构上调了公司2021/22年盈利预测。 机构观点 工业硅供给紧缺逐步缓解,4Q21多晶硅需求有望迎来大幅增长。今年二季度期间,云南地区受到电力条件约束,阶段性停产、限产。我们测算云南地区产量实际降低6万吨左右(4万吨/月*1.
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合盛硅业
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2021-07-13 09:10:35
【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON
【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON项目洽谈会,TOPCON产业化进程加快 1、7月8日,通威与江苏微导就通威眉山基地TOPCON项目相关合作的技术内容进行洽谈,双方此前已签订合作协议,本次洽谈旨在进一步确认设备生产周期及技术协议等详细条款,力争以最快速度完成设备调试和项目落成。通威积极加速布局,TOPCON产业化进程加快,利好布局TOPCON的设备企业,如捷佳伟创、金辰股份。HJT龙头迈为股份同样继续看好。 2、微导AEP TOPCON电池解决方案能够提供自主开发的PEALD、
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通威股份
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2021-07-13 09:01:38
【博主说】当升科技中报预告点评:
【博主说】当升科技中报预告点评: 公司公告:中报预计归上净利润4.1-4.5亿元,同比增长180.7-208.1%,其中Q2归上净利润约2.6-3亿元。 1、业绩超预期 Q2与非经营性相关的收益约1-1.1亿元,包括, a)中科电气股权出售和股权公允价值变动收益,估算合计约税后7000+万元; b)根据公司2月和5月公告推算,Q2收回比克欠款3314万元,税后约2817万元。 c)估计政府补贴不到1000万元。 扣除上述影响后,Q2经营性相关的业绩贡献约1.55-1.95亿元,环比Q1扣非净利润
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当升科技
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2021-07-12 22:18:44
【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张
【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张 公司发布2021H1业绩预告:实现营收38.40亿元,同比增长31.01%,实现归母净利润5.70亿元,同比增长23.54%。 点评: 1、2021Q2公司实现营收20.28亿元,同比基本持平,主要由于2020年疫情后电网率先复工复产、带动产业链复苏回暖,2020Q2电网投资基数较高,原材料涨价成本压力;2021Q2公司实现归母净利润2.90亿元,同比下降22.38%, 下降原因预计为1)去年同期存在社保阶段性减免、2)奖金计提方式变
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思源电气
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韭皇
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2021-07-12 15:57:04
【博主说】永太科技再新高后跟踪点评:
【博主说】永太科技再新高后跟踪点评: 关注的六氟标的中还有同样创出历史新高的永太科技,先知也在上周五做过调研跟踪,永太科技从含氟精细化学品出发,抢攻锂电池电解液材料制高点,6F+新型锂盐重大客户充分认可并使用,VC添加剂市场预期差最大,公司技术上降维打击,作为关键性添加剂,三元占比0.5% 铁锂占比将达到3-7%,下游大客户高度重视,市场高速成长+壁垒高+技术降维,成为具有较大预期差的新能源材料平台。再为家人复述一下机构看好永太科技的逻辑。 公司深耕包括医药、农药中间体在内的含氟精细化学品业务。
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