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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-07-14 11:09:33
【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期
【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期 公司首台套异质结设备(PECVD,价值量占整线的50%以上,难度是4个环节中最大的)已经交付给晋能科技(异质结电池片领先企业)。 公司PECVD设备具有产能大、综合成本低优势,预计9-10月份测试数据有望出炉。 光伏异质结设备行业未来一年半左右时间将“百花齐放”!迈为股份、捷佳伟创、金辰股份均有投资机会,其中金辰股份预期差大、弹性大。 预计2021-2023年净利润1.5/2.5/3.5亿元,同比增长84%/67%/39%,对应PE 43/26/18
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金辰股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-07-13 14:38:11
【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓!
【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓! 上午市场对于【长江存储】传言有担忧,今日半导体板块整体回调,机构梳理原文报道:美国众议院外交事务委员会牵头国会代表迈克尔·麦考尔和共和党参议员Bill Hagerty致信美国商务部长,要求将长江存储加入黑名单。 机构认为: 1、这不是当事人第一次写信,通过查阅相关报道,众议院外交事务委员会主席、民主党议员格雷戈里·米克斯此前5月份提出《确保美国全球领导地位及参与法案》即外界所称“老鹰法案”(EAGLE Act)全面对抗中国;国会代表迈克尔·麦考尔(Mi
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TCL中环
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士兰微
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超短追板的老韭菜
2021-07-13 12:01:39
【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评:
【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评: 公司近况 二季度以来,有机硅和工业硅价格双双走强,价格环比1Q分别上涨0.54%/22.3%。基于目前行业供需格局,机构继续看好工业硅长景气周期,也看好1Q22前有机硅行业行情持续性。预计公司2Q21业绩有望达到13.7亿元,同时近期机构上调了公司2021/22年盈利预测。 机构观点 工业硅供给紧缺逐步缓解,4Q21多晶硅需求有望迎来大幅增长。今年二季度期间,云南地区受到电力条件约束,阶段性停产、限产。我们测算云南地区产量实际降低6万吨左右(4万吨/月*1.
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合盛硅业
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超短追板的老韭菜
2021-07-13 09:10:35
【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON
【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON项目洽谈会,TOPCON产业化进程加快 1、7月8日,通威与江苏微导就通威眉山基地TOPCON项目相关合作的技术内容进行洽谈,双方此前已签订合作协议,本次洽谈旨在进一步确认设备生产周期及技术协议等详细条款,力争以最快速度完成设备调试和项目落成。通威积极加速布局,TOPCON产业化进程加快,利好布局TOPCON的设备企业,如捷佳伟创、金辰股份。HJT龙头迈为股份同样继续看好。 2、微导AEP TOPCON电池解决方案能够提供自主开发的PEALD、
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通威股份
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超短追板的老韭菜
2021-07-13 09:01:38
【博主说】当升科技中报预告点评:
【博主说】当升科技中报预告点评: 公司公告:中报预计归上净利润4.1-4.5亿元,同比增长180.7-208.1%,其中Q2归上净利润约2.6-3亿元。 1、业绩超预期 Q2与非经营性相关的收益约1-1.1亿元,包括, a)中科电气股权出售和股权公允价值变动收益,估算合计约税后7000+万元; b)根据公司2月和5月公告推算,Q2收回比克欠款3314万元,税后约2817万元。 c)估计政府补贴不到1000万元。 扣除上述影响后,Q2经营性相关的业绩贡献约1.55-1.95亿元,环比Q1扣非净利润
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当升科技
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超短追板的老韭菜
2021-07-12 22:18:44
【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张
【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张 公司发布2021H1业绩预告:实现营收38.40亿元,同比增长31.01%,实现归母净利润5.70亿元,同比增长23.54%。 点评: 1、2021Q2公司实现营收20.28亿元,同比基本持平,主要由于2020年疫情后电网率先复工复产、带动产业链复苏回暖,2020Q2电网投资基数较高,原材料涨价成本压力;2021Q2公司实现归母净利润2.90亿元,同比下降22.38%, 下降原因预计为1)去年同期存在社保阶段性减免、2)奖金计提方式变
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思源电气
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2021-07-12 15:57:04
【博主说】永太科技再新高后跟踪点评:
【博主说】永太科技再新高后跟踪点评: 关注的六氟标的中还有同样创出历史新高的永太科技,先知也在上周五做过调研跟踪,永太科技从含氟精细化学品出发,抢攻锂电池电解液材料制高点,6F+新型锂盐重大客户充分认可并使用,VC添加剂市场预期差最大,公司技术上降维打击,作为关键性添加剂,三元占比0.5% 铁锂占比将达到3-7%,下游大客户高度重视,市场高速成长+壁垒高+技术降维,成为具有较大预期差的新能源材料平台。再为家人复述一下机构看好永太科技的逻辑。 公司深耕包括医药、农药中间体在内的含氟精细化学品业务。
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永太科技
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超短追板的老韭菜
2021-07-12 13:55:04
【博主说】天际股份再新高后跟踪点评:
【博主说】天际股份再新高后跟踪点评: 1、近期注意到有媒体质疑公司销售数据问题,主要是公司第一大客户销售约1.2亿元,但瑞泰材料(国泰电解液业务ipo主体)去年从新泰的采购额为0.74亿元。该新闻对公司情况理解有误。 2、公司去年与国泰相关的客户主要是 a)第一大客户:上海凯路(中间商,终端客户为国泰) b)第二大客户:江苏国泰 c)第六大客户:宁德国泰 合计销售金额近2亿元。 而江苏国泰、宁德国泰均为瑞泰材料子公司,去年合计销售金额约0.7亿元,与瑞泰招股书中披露的信息一致。其他与国泰相关的均
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天际股份
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超短追板的老韭菜
2021-07-12 09:20:47
【博主说】碳酸锂企业最新草跟调研反馈
【博主说】碳酸锂企业最新草跟调研反馈 调研结论: lkly:下周有望开始上调价格,前期试探性涨价贸易商没有接受,预计涨幅在2000-3000元; 飞宇新能源(云母):下周零售价格上调至9.1万元/吨,幅度应该在3000左右; 永新:新一轮涨价马上开始,具体幅度还没定; 天齐:长协不多,随行就市多,有少部分长协的最近会调价; 机构观点: 未来两周将会看到企业陆续开始上调碳酸锂售价,新一轮上涨启动(市场关注的亚洲金属网价格一般会有滞后),锂行业供需紧缺带来的板块β行情开启,叠加部分公司自身α(中报、
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天齐锂业
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超短追板的老韭菜
2021-07-12 09:19:57
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 上周三,国常会提及“适时降准”,周五下午央行宣布“全面降准”的决定,许多投资者表示关心降准带来的市场影响。 机构认为,本次降准其主要作用是降低企业融资成本、弥补未来一段时间的流动性缺口、同时释放更加“灵活”的货币政策信号,同时因为四季度之后的一个阶段可能面临中国经济增速放缓和美国货币政策边际收紧的组合,因此在这个阶段的降准有一定的打提前量考虑,预计未来一个阶段货币政策将维持中性偏宽松基调,但持续显著宽松加码也面临制约。 降准后极致成长风格延续。历史经验,降准不构成股
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平安银行
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超短追板的老韭菜
2021-06-23 13:36:32
分众传媒跟踪更新:短期担忧致公司股价回调
分众传媒跟踪更新:短期担忧致公司股价回调,业绩长期增长动力依然持续 分众传媒近期出现回调,经与市场沟通,主要有以下担忧:1、担心公司业绩周期性波动,公司业绩连续4个季度高景气,担心当前为景气高点,下半年业绩可能出现回调;2、担心教育政策收紧,教育类广告主投放锐减对公司业绩造成负面影响。 观点重申: 当前公司营收结构已出现明显变化,消费类广告主占收入比重已达40%,消费类广告主预算投放稳定,与收入增长保持相对固定比例,收入水平上升就会带动广告投放支出增加。当前分众营收结构的稳定性强于以往。 楼宇媒
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分众传媒
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-06-23 11:25:16
C可靠(301009):站在三十年风口的医疗服务消费品龙头
C可靠(301009):站在三十年风口的医疗服务消费品龙头,短期看翻倍空间,长期看800+亿目标市值。 1.成人失禁行业增速快,市场大,粘性高:行业cagr20%,随着人口老龄化加剧,成人失禁行业预计是难得可以看30年快速增长的行业,远期市场空间1000亿+,远大于卫生巾市场,消费升级背景下,成人护理行业愈发被重视,品牌粘性非常强,消费者买了好用一般就不会再换品牌,是比saas还要粘性高的行业。 2.国货之星,中国第一。公司成人失禁用品有高中低三块行业矩阵,旗下可靠、吸收宝、安护士三大品牌发力,
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可靠股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-06-23 08:50:51
天赐材料机构投资者交流会议
一、公司高管简要介绍情况 目前的经营情况跟我们一季度预计的还是吻合的,一切都在计划之中。项目建设 方面来说也在我们的计划之中(2 万吨的锂盐和 4000 吨的 HFSI),进展顺利。上 周我们也披露了一些项目,我们重点有三个项目:一个是 15.2 万吨的锂电新材 料项目(15 万吨液体六福和 2000 吨的二氟);第二就是我们 6.2 万吨的项目(6 万吨的 HFSI 以及 2000 吨的 TMSP);第三是 30 万吨磷酸铁项目,一期是 10 万吨 这是合资项目,建设地点在湖北,靠近磷化工的地
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天赐材料
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超短追板的老韭菜
2021-06-22 12:58:13
装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长
①“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长,公司旗下半导体新业务已打开新成长空间;②疫苗、血液双产品线业绩高增长,这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省。 调研要点: ① 奥特维 :“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长,公司旗下半导体新业务已打开新成长空间; ② 海尔生物 :疫苗、血液双产品线业绩高增长,这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息
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海尔生物
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奥特维
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超短追板的老韭菜
2021-06-22 11:49:11
士兰微基本面跟踪点评:
事件: 2021年6月21日,士兰微公告公司控股子公司成都士兰半导体制造有限公司,拟向关联企业厦门士兰集科采购9台12吋晶圆外延炉、测试仪等设备,交易总金额为4631.17万元(不含税)。 此外,公司还公告公司董事会会议审议通过了《关于成都集佳投资建设项目的议案》,拟通过控股子公司成都集佳投资建设“汽车级和工业级功率模块和功率集成器件封装生产线建设项目一期”。该项目总投资为7.58亿元,资金来源为企业自筹,建设期2年,达产期2年。 点评: 把握功率半导体景气周期,扩产助力公司订单释放。公司控股子
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士兰微
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2021-07-14 11:09:33
【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期
【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期 公司首台套异质结设备(PECVD,价值量占整线的50%以上,难度是4个环节中最大的)已经交付给晋能科技(异质结电池片领先企业)。 公司PECVD设备具有产能大、综合成本低优势,预计9-10月份测试数据有望出炉。 光伏异质结设备行业未来一年半左右时间将“百花齐放”!迈为股份、捷佳伟创、金辰股份均有投资机会,其中金辰股份预期差大、弹性大。 预计2021-2023年净利润1.5/2.5/3.5亿元,同比增长84%/67%/39%,对应PE 43/26/18
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金辰股份
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2021-07-13 14:38:11
【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓!
【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓! 上午市场对于【长江存储】传言有担忧,今日半导体板块整体回调,机构梳理原文报道:美国众议院外交事务委员会牵头国会代表迈克尔·麦考尔和共和党参议员Bill Hagerty致信美国商务部长,要求将长江存储加入黑名单。 机构认为: 1、这不是当事人第一次写信,通过查阅相关报道,众议院外交事务委员会主席、民主党议员格雷戈里·米克斯此前5月份提出《确保美国全球领导地位及参与法案》即外界所称“老鹰法案”(EAGLE Act)全面对抗中国;国会代表迈克尔·麦考尔(Mi
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2021-07-13 12:01:39
【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评:
【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评: 公司近况 二季度以来,有机硅和工业硅价格双双走强,价格环比1Q分别上涨0.54%/22.3%。基于目前行业供需格局,机构继续看好工业硅长景气周期,也看好1Q22前有机硅行业行情持续性。预计公司2Q21业绩有望达到13.7亿元,同时近期机构上调了公司2021/22年盈利预测。 机构观点 工业硅供给紧缺逐步缓解,4Q21多晶硅需求有望迎来大幅增长。今年二季度期间,云南地区受到电力条件约束,阶段性停产、限产。我们测算云南地区产量实际降低6万吨左右(4万吨/月*1.
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合盛硅业
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2021-07-13 09:10:35
【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON
【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON项目洽谈会,TOPCON产业化进程加快 1、7月8日,通威与江苏微导就通威眉山基地TOPCON项目相关合作的技术内容进行洽谈,双方此前已签订合作协议,本次洽谈旨在进一步确认设备生产周期及技术协议等详细条款,力争以最快速度完成设备调试和项目落成。通威积极加速布局,TOPCON产业化进程加快,利好布局TOPCON的设备企业,如捷佳伟创、金辰股份。HJT龙头迈为股份同样继续看好。 2、微导AEP TOPCON电池解决方案能够提供自主开发的PEALD、
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通威股份
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2021-07-13 09:01:38
【博主说】当升科技中报预告点评:
【博主说】当升科技中报预告点评: 公司公告:中报预计归上净利润4.1-4.5亿元,同比增长180.7-208.1%,其中Q2归上净利润约2.6-3亿元。 1、业绩超预期 Q2与非经营性相关的收益约1-1.1亿元,包括, a)中科电气股权出售和股权公允价值变动收益,估算合计约税后7000+万元; b)根据公司2月和5月公告推算,Q2收回比克欠款3314万元,税后约2817万元。 c)估计政府补贴不到1000万元。 扣除上述影响后,Q2经营性相关的业绩贡献约1.55-1.95亿元,环比Q1扣非净利润
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当升科技
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2021-07-12 22:18:44
【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张
【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张 公司发布2021H1业绩预告:实现营收38.40亿元,同比增长31.01%,实现归母净利润5.70亿元,同比增长23.54%。 点评: 1、2021Q2公司实现营收20.28亿元,同比基本持平,主要由于2020年疫情后电网率先复工复产、带动产业链复苏回暖,2020Q2电网投资基数较高,原材料涨价成本压力;2021Q2公司实现归母净利润2.90亿元,同比下降22.38%, 下降原因预计为1)去年同期存在社保阶段性减免、2)奖金计提方式变
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思源电气
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【博主说】永太科技再新高后跟踪点评:
【博主说】永太科技再新高后跟踪点评: 关注的六氟标的中还有同样创出历史新高的永太科技,先知也在上周五做过调研跟踪,永太科技从含氟精细化学品出发,抢攻锂电池电解液材料制高点,6F+新型锂盐重大客户充分认可并使用,VC添加剂市场预期差最大,公司技术上降维打击,作为关键性添加剂,三元占比0.5% 铁锂占比将达到3-7%,下游大客户高度重视,市场高速成长+壁垒高+技术降维,成为具有较大预期差的新能源材料平台。再为家人复述一下机构看好永太科技的逻辑。 公司深耕包括医药、农药中间体在内的含氟精细化学品业务。
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永太科技
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2021-07-12 13:55:04
【博主说】天际股份再新高后跟踪点评:
【博主说】天际股份再新高后跟踪点评: 1、近期注意到有媒体质疑公司销售数据问题,主要是公司第一大客户销售约1.2亿元,但瑞泰材料(国泰电解液业务ipo主体)去年从新泰的采购额为0.74亿元。该新闻对公司情况理解有误。 2、公司去年与国泰相关的客户主要是 a)第一大客户:上海凯路(中间商,终端客户为国泰) b)第二大客户:江苏国泰 c)第六大客户:宁德国泰 合计销售金额近2亿元。 而江苏国泰、宁德国泰均为瑞泰材料子公司,去年合计销售金额约0.7亿元,与瑞泰招股书中披露的信息一致。其他与国泰相关的均
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天际股份
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2021-07-12 09:20:47
【博主说】碳酸锂企业最新草跟调研反馈
【博主说】碳酸锂企业最新草跟调研反馈 调研结论: lkly:下周有望开始上调价格,前期试探性涨价贸易商没有接受,预计涨幅在2000-3000元; 飞宇新能源(云母):下周零售价格上调至9.1万元/吨,幅度应该在3000左右; 永新:新一轮涨价马上开始,具体幅度还没定; 天齐:长协不多,随行就市多,有少部分长协的最近会调价; 机构观点: 未来两周将会看到企业陆续开始上调碳酸锂售价,新一轮上涨启动(市场关注的亚洲金属网价格一般会有滞后),锂行业供需紧缺带来的板块β行情开启,叠加部分公司自身α(中报、
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2021-07-12 09:19:57
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 上周三,国常会提及“适时降准”,周五下午央行宣布“全面降准”的决定,许多投资者表示关心降准带来的市场影响。 机构认为,本次降准其主要作用是降低企业融资成本、弥补未来一段时间的流动性缺口、同时释放更加“灵活”的货币政策信号,同时因为四季度之后的一个阶段可能面临中国经济增速放缓和美国货币政策边际收紧的组合,因此在这个阶段的降准有一定的打提前量考虑,预计未来一个阶段货币政策将维持中性偏宽松基调,但持续显著宽松加码也面临制约。 降准后极致成长风格延续。历史经验,降准不构成股
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2021-06-23 13:36:32
分众传媒跟踪更新:短期担忧致公司股价回调
分众传媒跟踪更新:短期担忧致公司股价回调,业绩长期增长动力依然持续 分众传媒近期出现回调,经与市场沟通,主要有以下担忧:1、担心公司业绩周期性波动,公司业绩连续4个季度高景气,担心当前为景气高点,下半年业绩可能出现回调;2、担心教育政策收紧,教育类广告主投放锐减对公司业绩造成负面影响。 观点重申: 当前公司营收结构已出现明显变化,消费类广告主占收入比重已达40%,消费类广告主预算投放稳定,与收入增长保持相对固定比例,收入水平上升就会带动广告投放支出增加。当前分众营收结构的稳定性强于以往。 楼宇媒
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C可靠(301009):站在三十年风口的医疗服务消费品龙头
C可靠(301009):站在三十年风口的医疗服务消费品龙头,短期看翻倍空间,长期看800+亿目标市值。 1.成人失禁行业增速快,市场大,粘性高:行业cagr20%,随着人口老龄化加剧,成人失禁行业预计是难得可以看30年快速增长的行业,远期市场空间1000亿+,远大于卫生巾市场,消费升级背景下,成人护理行业愈发被重视,品牌粘性非常强,消费者买了好用一般就不会再换品牌,是比saas还要粘性高的行业。 2.国货之星,中国第一。公司成人失禁用品有高中低三块行业矩阵,旗下可靠、吸收宝、安护士三大品牌发力,
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2021-06-23 08:50:51
天赐材料机构投资者交流会议
一、公司高管简要介绍情况 目前的经营情况跟我们一季度预计的还是吻合的,一切都在计划之中。项目建设 方面来说也在我们的计划之中(2 万吨的锂盐和 4000 吨的 HFSI),进展顺利。上 周我们也披露了一些项目,我们重点有三个项目:一个是 15.2 万吨的锂电新材 料项目(15 万吨液体六福和 2000 吨的二氟);第二就是我们 6.2 万吨的项目(6 万吨的 HFSI 以及 2000 吨的 TMSP);第三是 30 万吨磷酸铁项目,一期是 10 万吨 这是合资项目,建设地点在湖北,靠近磷化工的地
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装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长
①“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长,公司旗下半导体新业务已打开新成长空间;②疫苗、血液双产品线业绩高增长,这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省。 调研要点: ① 奥特维 :“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长,公司旗下半导体新业务已打开新成长空间; ② 海尔生物 :疫苗、血液双产品线业绩高增长,这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息
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士兰微基本面跟踪点评:
事件: 2021年6月21日,士兰微公告公司控股子公司成都士兰半导体制造有限公司,拟向关联企业厦门士兰集科采购9台12吋晶圆外延炉、测试仪等设备,交易总金额为4631.17万元(不含税)。 此外,公司还公告公司董事会会议审议通过了《关于成都集佳投资建设项目的议案》,拟通过控股子公司成都集佳投资建设“汽车级和工业级功率模块和功率集成器件封装生产线建设项目一期”。该项目总投资为7.58亿元,资金来源为企业自筹,建设期2年,达产期2年。 点评: 把握功率半导体景气周期,扩产助力公司订单释放。公司控股子
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2021-07-14 11:09:33
【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期
【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期 公司首台套异质结设备(PECVD,价值量占整线的50%以上,难度是4个环节中最大的)已经交付给晋能科技(异质结电池片领先企业)。 公司PECVD设备具有产能大、综合成本低优势,预计9-10月份测试数据有望出炉。 光伏异质结设备行业未来一年半左右时间将“百花齐放”!迈为股份、捷佳伟创、金辰股份均有投资机会,其中金辰股份预期差大、弹性大。 预计2021-2023年净利润1.5/2.5/3.5亿元,同比增长84%/67%/39%,对应PE 43/26/18
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金辰股份
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2021-07-13 14:38:11
【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓!
【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓! 上午市场对于【长江存储】传言有担忧,今日半导体板块整体回调,机构梳理原文报道:美国众议院外交事务委员会牵头国会代表迈克尔·麦考尔和共和党参议员Bill Hagerty致信美国商务部长,要求将长江存储加入黑名单。 机构认为: 1、这不是当事人第一次写信,通过查阅相关报道,众议院外交事务委员会主席、民主党议员格雷戈里·米克斯此前5月份提出《确保美国全球领导地位及参与法案》即外界所称“老鹰法案”(EAGLE Act)全面对抗中国;国会代表迈克尔·麦考尔(Mi
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TCL中环
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士兰微
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2021-07-13 12:01:39
【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评:
【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评: 公司近况 二季度以来,有机硅和工业硅价格双双走强,价格环比1Q分别上涨0.54%/22.3%。基于目前行业供需格局,机构继续看好工业硅长景气周期,也看好1Q22前有机硅行业行情持续性。预计公司2Q21业绩有望达到13.7亿元,同时近期机构上调了公司2021/22年盈利预测。 机构观点 工业硅供给紧缺逐步缓解,4Q21多晶硅需求有望迎来大幅增长。今年二季度期间,云南地区受到电力条件约束,阶段性停产、限产。我们测算云南地区产量实际降低6万吨左右(4万吨/月*1.
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合盛硅业
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2021-07-13 09:10:35
【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON
【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON项目洽谈会,TOPCON产业化进程加快 1、7月8日,通威与江苏微导就通威眉山基地TOPCON项目相关合作的技术内容进行洽谈,双方此前已签订合作协议,本次洽谈旨在进一步确认设备生产周期及技术协议等详细条款,力争以最快速度完成设备调试和项目落成。通威积极加速布局,TOPCON产业化进程加快,利好布局TOPCON的设备企业,如捷佳伟创、金辰股份。HJT龙头迈为股份同样继续看好。 2、微导AEP TOPCON电池解决方案能够提供自主开发的PEALD、
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通威股份
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2021-07-13 09:01:38
【博主说】当升科技中报预告点评:
【博主说】当升科技中报预告点评: 公司公告:中报预计归上净利润4.1-4.5亿元,同比增长180.7-208.1%,其中Q2归上净利润约2.6-3亿元。 1、业绩超预期 Q2与非经营性相关的收益约1-1.1亿元,包括, a)中科电气股权出售和股权公允价值变动收益,估算合计约税后7000+万元; b)根据公司2月和5月公告推算,Q2收回比克欠款3314万元,税后约2817万元。 c)估计政府补贴不到1000万元。 扣除上述影响后,Q2经营性相关的业绩贡献约1.55-1.95亿元,环比Q1扣非净利润
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当升科技
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2021-07-12 22:18:44
【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张
【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张 公司发布2021H1业绩预告:实现营收38.40亿元,同比增长31.01%,实现归母净利润5.70亿元,同比增长23.54%。 点评: 1、2021Q2公司实现营收20.28亿元,同比基本持平,主要由于2020年疫情后电网率先复工复产、带动产业链复苏回暖,2020Q2电网投资基数较高,原材料涨价成本压力;2021Q2公司实现归母净利润2.90亿元,同比下降22.38%, 下降原因预计为1)去年同期存在社保阶段性减免、2)奖金计提方式变
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思源电气
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2021-07-12 15:57:04
【博主说】永太科技再新高后跟踪点评:
【博主说】永太科技再新高后跟踪点评: 关注的六氟标的中还有同样创出历史新高的永太科技,先知也在上周五做过调研跟踪,永太科技从含氟精细化学品出发,抢攻锂电池电解液材料制高点,6F+新型锂盐重大客户充分认可并使用,VC添加剂市场预期差最大,公司技术上降维打击,作为关键性添加剂,三元占比0.5% 铁锂占比将达到3-7%,下游大客户高度重视,市场高速成长+壁垒高+技术降维,成为具有较大预期差的新能源材料平台。再为家人复述一下机构看好永太科技的逻辑。 公司深耕包括医药、农药中间体在内的含氟精细化学品业务。
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永太科技
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2021-07-12 13:55:04
【博主说】天际股份再新高后跟踪点评:
【博主说】天际股份再新高后跟踪点评: 1、近期注意到有媒体质疑公司销售数据问题,主要是公司第一大客户销售约1.2亿元,但瑞泰材料(国泰电解液业务ipo主体)去年从新泰的采购额为0.74亿元。该新闻对公司情况理解有误。 2、公司去年与国泰相关的客户主要是 a)第一大客户:上海凯路(中间商,终端客户为国泰) b)第二大客户:江苏国泰 c)第六大客户:宁德国泰 合计销售金额近2亿元。 而江苏国泰、宁德国泰均为瑞泰材料子公司,去年合计销售金额约0.7亿元,与瑞泰招股书中披露的信息一致。其他与国泰相关的均
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天际股份
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2021-07-12 09:20:47
【博主说】碳酸锂企业最新草跟调研反馈
【博主说】碳酸锂企业最新草跟调研反馈 调研结论: lkly:下周有望开始上调价格,前期试探性涨价贸易商没有接受,预计涨幅在2000-3000元; 飞宇新能源(云母):下周零售价格上调至9.1万元/吨,幅度应该在3000左右; 永新:新一轮涨价马上开始,具体幅度还没定; 天齐:长协不多,随行就市多,有少部分长协的最近会调价; 机构观点: 未来两周将会看到企业陆续开始上调碳酸锂售价,新一轮上涨启动(市场关注的亚洲金属网价格一般会有滞后),锂行业供需紧缺带来的板块β行情开启,叠加部分公司自身α(中报、
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天齐锂业
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2021-07-12 09:19:57
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 上周三,国常会提及“适时降准”,周五下午央行宣布“全面降准”的决定,许多投资者表示关心降准带来的市场影响。 机构认为,本次降准其主要作用是降低企业融资成本、弥补未来一段时间的流动性缺口、同时释放更加“灵活”的货币政策信号,同时因为四季度之后的一个阶段可能面临中国经济增速放缓和美国货币政策边际收紧的组合,因此在这个阶段的降准有一定的打提前量考虑,预计未来一个阶段货币政策将维持中性偏宽松基调,但持续显著宽松加码也面临制约。 降准后极致成长风格延续。历史经验,降准不构成股
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平安银行
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2021-06-23 13:36:32
分众传媒跟踪更新:短期担忧致公司股价回调
分众传媒跟踪更新:短期担忧致公司股价回调,业绩长期增长动力依然持续 分众传媒近期出现回调,经与市场沟通,主要有以下担忧:1、担心公司业绩周期性波动,公司业绩连续4个季度高景气,担心当前为景气高点,下半年业绩可能出现回调;2、担心教育政策收紧,教育类广告主投放锐减对公司业绩造成负面影响。 观点重申: 当前公司营收结构已出现明显变化,消费类广告主占收入比重已达40%,消费类广告主预算投放稳定,与收入增长保持相对固定比例,收入水平上升就会带动广告投放支出增加。当前分众营收结构的稳定性强于以往。 楼宇媒
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分众传媒
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2021-06-23 11:25:16
C可靠(301009):站在三十年风口的医疗服务消费品龙头
C可靠(301009):站在三十年风口的医疗服务消费品龙头,短期看翻倍空间,长期看800+亿目标市值。 1.成人失禁行业增速快,市场大,粘性高:行业cagr20%,随着人口老龄化加剧,成人失禁行业预计是难得可以看30年快速增长的行业,远期市场空间1000亿+,远大于卫生巾市场,消费升级背景下,成人护理行业愈发被重视,品牌粘性非常强,消费者买了好用一般就不会再换品牌,是比saas还要粘性高的行业。 2.国货之星,中国第一。公司成人失禁用品有高中低三块行业矩阵,旗下可靠、吸收宝、安护士三大品牌发力,
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可靠股份
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2021-06-23 08:50:51
天赐材料机构投资者交流会议
一、公司高管简要介绍情况 目前的经营情况跟我们一季度预计的还是吻合的,一切都在计划之中。项目建设 方面来说也在我们的计划之中(2 万吨的锂盐和 4000 吨的 HFSI),进展顺利。上 周我们也披露了一些项目,我们重点有三个项目:一个是 15.2 万吨的锂电新材 料项目(15 万吨液体六福和 2000 吨的二氟);第二就是我们 6.2 万吨的项目(6 万吨的 HFSI 以及 2000 吨的 TMSP);第三是 30 万吨磷酸铁项目,一期是 10 万吨 这是合资项目,建设地点在湖北,靠近磷化工的地
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天赐材料
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2021-06-22 12:58:13
装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长
①“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长,公司旗下半导体新业务已打开新成长空间;②疫苗、血液双产品线业绩高增长,这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省。 调研要点: ① 奥特维 :“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长,公司旗下半导体新业务已打开新成长空间; ② 海尔生物 :疫苗、血液双产品线业绩高增长,这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息
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海尔生物
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奥特维
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2021-06-22 11:49:11
士兰微基本面跟踪点评:
事件: 2021年6月21日,士兰微公告公司控股子公司成都士兰半导体制造有限公司,拟向关联企业厦门士兰集科采购9台12吋晶圆外延炉、测试仪等设备,交易总金额为4631.17万元(不含税)。 此外,公司还公告公司董事会会议审议通过了《关于成都集佳投资建设项目的议案》,拟通过控股子公司成都集佳投资建设“汽车级和工业级功率模块和功率集成器件封装生产线建设项目一期”。该项目总投资为7.58亿元,资金来源为企业自筹,建设期2年,达产期2年。 点评: 把握功率半导体景气周期,扩产助力公司订单释放。公司控股子
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士兰微
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2021-07-14 11:09:33
【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期
【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期 公司首台套异质结设备(PECVD,价值量占整线的50%以上,难度是4个环节中最大的)已经交付给晋能科技(异质结电池片领先企业)。 公司PECVD设备具有产能大、综合成本低优势,预计9-10月份测试数据有望出炉。 光伏异质结设备行业未来一年半左右时间将“百花齐放”!迈为股份、捷佳伟创、金辰股份均有投资机会,其中金辰股份预期差大、弹性大。 预计2021-2023年净利润1.5/2.5/3.5亿元,同比增长84%/67%/39%,对应PE 43/26/18
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2021-07-13 14:38:11
【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓!
【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓! 上午市场对于【长江存储】传言有担忧,今日半导体板块整体回调,机构梳理原文报道:美国众议院外交事务委员会牵头国会代表迈克尔·麦考尔和共和党参议员Bill Hagerty致信美国商务部长,要求将长江存储加入黑名单。 机构认为: 1、这不是当事人第一次写信,通过查阅相关报道,众议院外交事务委员会主席、民主党议员格雷戈里·米克斯此前5月份提出《确保美国全球领导地位及参与法案》即外界所称“老鹰法案”(EAGLE Act)全面对抗中国;国会代表迈克尔·麦考尔(Mi
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2021-07-13 12:01:39
【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评:
【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评: 公司近况 二季度以来,有机硅和工业硅价格双双走强,价格环比1Q分别上涨0.54%/22.3%。基于目前行业供需格局,机构继续看好工业硅长景气周期,也看好1Q22前有机硅行业行情持续性。预计公司2Q21业绩有望达到13.7亿元,同时近期机构上调了公司2021/22年盈利预测。 机构观点 工业硅供给紧缺逐步缓解,4Q21多晶硅需求有望迎来大幅增长。今年二季度期间,云南地区受到电力条件约束,阶段性停产、限产。我们测算云南地区产量实际降低6万吨左右(4万吨/月*1.
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合盛硅业
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2021-07-13 09:10:35
【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON
【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON项目洽谈会,TOPCON产业化进程加快 1、7月8日,通威与江苏微导就通威眉山基地TOPCON项目相关合作的技术内容进行洽谈,双方此前已签订合作协议,本次洽谈旨在进一步确认设备生产周期及技术协议等详细条款,力争以最快速度完成设备调试和项目落成。通威积极加速布局,TOPCON产业化进程加快,利好布局TOPCON的设备企业,如捷佳伟创、金辰股份。HJT龙头迈为股份同样继续看好。 2、微导AEP TOPCON电池解决方案能够提供自主开发的PEALD、
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通威股份
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2021-07-13 09:01:38
【博主说】当升科技中报预告点评:
【博主说】当升科技中报预告点评: 公司公告:中报预计归上净利润4.1-4.5亿元,同比增长180.7-208.1%,其中Q2归上净利润约2.6-3亿元。 1、业绩超预期 Q2与非经营性相关的收益约1-1.1亿元,包括, a)中科电气股权出售和股权公允价值变动收益,估算合计约税后7000+万元; b)根据公司2月和5月公告推算,Q2收回比克欠款3314万元,税后约2817万元。 c)估计政府补贴不到1000万元。 扣除上述影响后,Q2经营性相关的业绩贡献约1.55-1.95亿元,环比Q1扣非净利润
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当升科技
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2021-07-12 22:18:44
【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张
【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张 公司发布2021H1业绩预告:实现营收38.40亿元,同比增长31.01%,实现归母净利润5.70亿元,同比增长23.54%。 点评: 1、2021Q2公司实现营收20.28亿元,同比基本持平,主要由于2020年疫情后电网率先复工复产、带动产业链复苏回暖,2020Q2电网投资基数较高,原材料涨价成本压力;2021Q2公司实现归母净利润2.90亿元,同比下降22.38%, 下降原因预计为1)去年同期存在社保阶段性减免、2)奖金计提方式变
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【博主说】永太科技再新高后跟踪点评:
【博主说】永太科技再新高后跟踪点评: 关注的六氟标的中还有同样创出历史新高的永太科技,先知也在上周五做过调研跟踪,永太科技从含氟精细化学品出发,抢攻锂电池电解液材料制高点,6F+新型锂盐重大客户充分认可并使用,VC添加剂市场预期差最大,公司技术上降维打击,作为关键性添加剂,三元占比0.5% 铁锂占比将达到3-7%,下游大客户高度重视,市场高速成长+壁垒高+技术降维,成为具有较大预期差的新能源材料平台。再为家人复述一下机构看好永太科技的逻辑。 公司深耕包括医药、农药中间体在内的含氟精细化学品业务。
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2021-07-12 13:55:04
【博主说】天际股份再新高后跟踪点评:
【博主说】天际股份再新高后跟踪点评: 1、近期注意到有媒体质疑公司销售数据问题,主要是公司第一大客户销售约1.2亿元,但瑞泰材料(国泰电解液业务ipo主体)去年从新泰的采购额为0.74亿元。该新闻对公司情况理解有误。 2、公司去年与国泰相关的客户主要是 a)第一大客户:上海凯路(中间商,终端客户为国泰) b)第二大客户:江苏国泰 c)第六大客户:宁德国泰 合计销售金额近2亿元。 而江苏国泰、宁德国泰均为瑞泰材料子公司,去年合计销售金额约0.7亿元,与瑞泰招股书中披露的信息一致。其他与国泰相关的均
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【博主说】碳酸锂企业最新草跟调研反馈
【博主说】碳酸锂企业最新草跟调研反馈 调研结论: lkly:下周有望开始上调价格,前期试探性涨价贸易商没有接受,预计涨幅在2000-3000元; 飞宇新能源(云母):下周零售价格上调至9.1万元/吨,幅度应该在3000左右; 永新:新一轮涨价马上开始,具体幅度还没定; 天齐:长协不多,随行就市多,有少部分长协的最近会调价; 机构观点: 未来两周将会看到企业陆续开始上调碳酸锂售价,新一轮上涨启动(市场关注的亚洲金属网价格一般会有滞后),锂行业供需紧缺带来的板块β行情开启,叠加部分公司自身α(中报、
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【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 上周三,国常会提及“适时降准”,周五下午央行宣布“全面降准”的决定,许多投资者表示关心降准带来的市场影响。 机构认为,本次降准其主要作用是降低企业融资成本、弥补未来一段时间的流动性缺口、同时释放更加“灵活”的货币政策信号,同时因为四季度之后的一个阶段可能面临中国经济增速放缓和美国货币政策边际收紧的组合,因此在这个阶段的降准有一定的打提前量考虑,预计未来一个阶段货币政策将维持中性偏宽松基调,但持续显著宽松加码也面临制约。 降准后极致成长风格延续。历史经验,降准不构成股
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2021-06-23 13:36:32
分众传媒跟踪更新:短期担忧致公司股价回调
分众传媒跟踪更新:短期担忧致公司股价回调,业绩长期增长动力依然持续 分众传媒近期出现回调,经与市场沟通,主要有以下担忧:1、担心公司业绩周期性波动,公司业绩连续4个季度高景气,担心当前为景气高点,下半年业绩可能出现回调;2、担心教育政策收紧,教育类广告主投放锐减对公司业绩造成负面影响。 观点重申: 当前公司营收结构已出现明显变化,消费类广告主占收入比重已达40%,消费类广告主预算投放稳定,与收入增长保持相对固定比例,收入水平上升就会带动广告投放支出增加。当前分众营收结构的稳定性强于以往。 楼宇媒
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C可靠(301009):站在三十年风口的医疗服务消费品龙头
C可靠(301009):站在三十年风口的医疗服务消费品龙头,短期看翻倍空间,长期看800+亿目标市值。 1.成人失禁行业增速快,市场大,粘性高:行业cagr20%,随着人口老龄化加剧,成人失禁行业预计是难得可以看30年快速增长的行业,远期市场空间1000亿+,远大于卫生巾市场,消费升级背景下,成人护理行业愈发被重视,品牌粘性非常强,消费者买了好用一般就不会再换品牌,是比saas还要粘性高的行业。 2.国货之星,中国第一。公司成人失禁用品有高中低三块行业矩阵,旗下可靠、吸收宝、安护士三大品牌发力,
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天赐材料机构投资者交流会议
一、公司高管简要介绍情况 目前的经营情况跟我们一季度预计的还是吻合的,一切都在计划之中。项目建设 方面来说也在我们的计划之中(2 万吨的锂盐和 4000 吨的 HFSI),进展顺利。上 周我们也披露了一些项目,我们重点有三个项目:一个是 15.2 万吨的锂电新材 料项目(15 万吨液体六福和 2000 吨的二氟);第二就是我们 6.2 万吨的项目(6 万吨的 HFSI 以及 2000 吨的 TMSP);第三是 30 万吨磷酸铁项目,一期是 10 万吨 这是合资项目,建设地点在湖北,靠近磷化工的地
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装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长
①“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长,公司旗下半导体新业务已打开新成长空间;②疫苗、血液双产品线业绩高增长,这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省。 调研要点: ① 奥特维 :“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长,公司旗下半导体新业务已打开新成长空间; ② 海尔生物 :疫苗、血液双产品线业绩高增长,这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息
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士兰微基本面跟踪点评:
事件: 2021年6月21日,士兰微公告公司控股子公司成都士兰半导体制造有限公司,拟向关联企业厦门士兰集科采购9台12吋晶圆外延炉、测试仪等设备,交易总金额为4631.17万元(不含税)。 此外,公司还公告公司董事会会议审议通过了《关于成都集佳投资建设项目的议案》,拟通过控股子公司成都集佳投资建设“汽车级和工业级功率模块和功率集成器件封装生产线建设项目一期”。该项目总投资为7.58亿元,资金来源为企业自筹,建设期2年,达产期2年。 点评: 把握功率半导体景气周期,扩产助力公司订单释放。公司控股子
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2021-07-14 11:09:33
【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期
【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期 公司首台套异质结设备(PECVD,价值量占整线的50%以上,难度是4个环节中最大的)已经交付给晋能科技(异质结电池片领先企业)。 公司PECVD设备具有产能大、综合成本低优势,预计9-10月份测试数据有望出炉。 光伏异质结设备行业未来一年半左右时间将“百花齐放”!迈为股份、捷佳伟创、金辰股份均有投资机会,其中金辰股份预期差大、弹性大。 预计2021-2023年净利润1.5/2.5/3.5亿元,同比增长84%/67%/39%,对应PE 43/26/18
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金辰股份
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2021-07-13 14:38:11
【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓!
【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓! 上午市场对于【长江存储】传言有担忧,今日半导体板块整体回调,机构梳理原文报道:美国众议院外交事务委员会牵头国会代表迈克尔·麦考尔和共和党参议员Bill Hagerty致信美国商务部长,要求将长江存储加入黑名单。 机构认为: 1、这不是当事人第一次写信,通过查阅相关报道,众议院外交事务委员会主席、民主党议员格雷戈里·米克斯此前5月份提出《确保美国全球领导地位及参与法案》即外界所称“老鹰法案”(EAGLE Act)全面对抗中国;国会代表迈克尔·麦考尔(Mi
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TCL中环
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士兰微
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2021-07-13 12:01:39
【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评:
【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评: 公司近况 二季度以来,有机硅和工业硅价格双双走强,价格环比1Q分别上涨0.54%/22.3%。基于目前行业供需格局,机构继续看好工业硅长景气周期,也看好1Q22前有机硅行业行情持续性。预计公司2Q21业绩有望达到13.7亿元,同时近期机构上调了公司2021/22年盈利预测。 机构观点 工业硅供给紧缺逐步缓解,4Q21多晶硅需求有望迎来大幅增长。今年二季度期间,云南地区受到电力条件约束,阶段性停产、限产。我们测算云南地区产量实际降低6万吨左右(4万吨/月*1.
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合盛硅业
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2021-07-13 09:10:35
【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON
【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON项目洽谈会,TOPCON产业化进程加快 1、7月8日,通威与江苏微导就通威眉山基地TOPCON项目相关合作的技术内容进行洽谈,双方此前已签订合作协议,本次洽谈旨在进一步确认设备生产周期及技术协议等详细条款,力争以最快速度完成设备调试和项目落成。通威积极加速布局,TOPCON产业化进程加快,利好布局TOPCON的设备企业,如捷佳伟创、金辰股份。HJT龙头迈为股份同样继续看好。 2、微导AEP TOPCON电池解决方案能够提供自主开发的PEALD、
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通威股份
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2021-07-13 09:01:38
【博主说】当升科技中报预告点评:
【博主说】当升科技中报预告点评: 公司公告:中报预计归上净利润4.1-4.5亿元,同比增长180.7-208.1%,其中Q2归上净利润约2.6-3亿元。 1、业绩超预期 Q2与非经营性相关的收益约1-1.1亿元,包括, a)中科电气股权出售和股权公允价值变动收益,估算合计约税后7000+万元; b)根据公司2月和5月公告推算,Q2收回比克欠款3314万元,税后约2817万元。 c)估计政府补贴不到1000万元。 扣除上述影响后,Q2经营性相关的业绩贡献约1.55-1.95亿元,环比Q1扣非净利润
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当升科技
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2021-07-12 22:18:44
【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张
【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张 公司发布2021H1业绩预告:实现营收38.40亿元,同比增长31.01%,实现归母净利润5.70亿元,同比增长23.54%。 点评: 1、2021Q2公司实现营收20.28亿元,同比基本持平,主要由于2020年疫情后电网率先复工复产、带动产业链复苏回暖,2020Q2电网投资基数较高,原材料涨价成本压力;2021Q2公司实现归母净利润2.90亿元,同比下降22.38%, 下降原因预计为1)去年同期存在社保阶段性减免、2)奖金计提方式变
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思源电气
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2021-07-12 15:57:04
【博主说】永太科技再新高后跟踪点评:
【博主说】永太科技再新高后跟踪点评: 关注的六氟标的中还有同样创出历史新高的永太科技,先知也在上周五做过调研跟踪,永太科技从含氟精细化学品出发,抢攻锂电池电解液材料制高点,6F+新型锂盐重大客户充分认可并使用,VC添加剂市场预期差最大,公司技术上降维打击,作为关键性添加剂,三元占比0.5% 铁锂占比将达到3-7%,下游大客户高度重视,市场高速成长+壁垒高+技术降维,成为具有较大预期差的新能源材料平台。再为家人复述一下机构看好永太科技的逻辑。 公司深耕包括医药、农药中间体在内的含氟精细化学品业务。
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永太科技
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2021-07-12 13:55:04
【博主说】天际股份再新高后跟踪点评:
【博主说】天际股份再新高后跟踪点评: 1、近期注意到有媒体质疑公司销售数据问题,主要是公司第一大客户销售约1.2亿元,但瑞泰材料(国泰电解液业务ipo主体)去年从新泰的采购额为0.74亿元。该新闻对公司情况理解有误。 2、公司去年与国泰相关的客户主要是 a)第一大客户:上海凯路(中间商,终端客户为国泰) b)第二大客户:江苏国泰 c)第六大客户:宁德国泰 合计销售金额近2亿元。 而江苏国泰、宁德国泰均为瑞泰材料子公司,去年合计销售金额约0.7亿元,与瑞泰招股书中披露的信息一致。其他与国泰相关的均
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天际股份
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2021-07-12 09:20:47
【博主说】碳酸锂企业最新草跟调研反馈
【博主说】碳酸锂企业最新草跟调研反馈 调研结论: lkly:下周有望开始上调价格,前期试探性涨价贸易商没有接受,预计涨幅在2000-3000元; 飞宇新能源(云母):下周零售价格上调至9.1万元/吨,幅度应该在3000左右; 永新:新一轮涨价马上开始,具体幅度还没定; 天齐:长协不多,随行就市多,有少部分长协的最近会调价; 机构观点: 未来两周将会看到企业陆续开始上调碳酸锂售价,新一轮上涨启动(市场关注的亚洲金属网价格一般会有滞后),锂行业供需紧缺带来的板块β行情开启,叠加部分公司自身α(中报、
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天齐锂业
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2021-07-12 09:19:57
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 上周三,国常会提及“适时降准”,周五下午央行宣布“全面降准”的决定,许多投资者表示关心降准带来的市场影响。 机构认为,本次降准其主要作用是降低企业融资成本、弥补未来一段时间的流动性缺口、同时释放更加“灵活”的货币政策信号,同时因为四季度之后的一个阶段可能面临中国经济增速放缓和美国货币政策边际收紧的组合,因此在这个阶段的降准有一定的打提前量考虑,预计未来一个阶段货币政策将维持中性偏宽松基调,但持续显著宽松加码也面临制约。 降准后极致成长风格延续。历史经验,降准不构成股
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平安银行
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2021-06-23 13:36:32
分众传媒跟踪更新:短期担忧致公司股价回调
分众传媒跟踪更新:短期担忧致公司股价回调,业绩长期增长动力依然持续 分众传媒近期出现回调,经与市场沟通,主要有以下担忧:1、担心公司业绩周期性波动,公司业绩连续4个季度高景气,担心当前为景气高点,下半年业绩可能出现回调;2、担心教育政策收紧,教育类广告主投放锐减对公司业绩造成负面影响。 观点重申: 当前公司营收结构已出现明显变化,消费类广告主占收入比重已达40%,消费类广告主预算投放稳定,与收入增长保持相对固定比例,收入水平上升就会带动广告投放支出增加。当前分众营收结构的稳定性强于以往。 楼宇媒
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2021-06-23 11:25:16
C可靠(301009):站在三十年风口的医疗服务消费品龙头
C可靠(301009):站在三十年风口的医疗服务消费品龙头,短期看翻倍空间,长期看800+亿目标市值。 1.成人失禁行业增速快,市场大,粘性高:行业cagr20%,随着人口老龄化加剧,成人失禁行业预计是难得可以看30年快速增长的行业,远期市场空间1000亿+,远大于卫生巾市场,消费升级背景下,成人护理行业愈发被重视,品牌粘性非常强,消费者买了好用一般就不会再换品牌,是比saas还要粘性高的行业。 2.国货之星,中国第一。公司成人失禁用品有高中低三块行业矩阵,旗下可靠、吸收宝、安护士三大品牌发力,
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可靠股份
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2021-06-23 08:50:51
天赐材料机构投资者交流会议
一、公司高管简要介绍情况 目前的经营情况跟我们一季度预计的还是吻合的,一切都在计划之中。项目建设 方面来说也在我们的计划之中(2 万吨的锂盐和 4000 吨的 HFSI),进展顺利。上 周我们也披露了一些项目,我们重点有三个项目:一个是 15.2 万吨的锂电新材 料项目(15 万吨液体六福和 2000 吨的二氟);第二就是我们 6.2 万吨的项目(6 万吨的 HFSI 以及 2000 吨的 TMSP);第三是 30 万吨磷酸铁项目,一期是 10 万吨 这是合资项目,建设地点在湖北,靠近磷化工的地
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天赐材料
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2021-06-22 12:58:13
装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长
①“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长,公司旗下半导体新业务已打开新成长空间;②疫苗、血液双产品线业绩高增长,这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省。 调研要点: ① 奥特维 :“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长,公司旗下半导体新业务已打开新成长空间; ② 海尔生物 :疫苗、血液双产品线业绩高增长,这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息
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海尔生物
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2021-06-22 11:49:11
士兰微基本面跟踪点评:
事件: 2021年6月21日,士兰微公告公司控股子公司成都士兰半导体制造有限公司,拟向关联企业厦门士兰集科采购9台12吋晶圆外延炉、测试仪等设备,交易总金额为4631.17万元(不含税)。 此外,公司还公告公司董事会会议审议通过了《关于成都集佳投资建设项目的议案》,拟通过控股子公司成都集佳投资建设“汽车级和工业级功率模块和功率集成器件封装生产线建设项目一期”。该项目总投资为7.58亿元,资金来源为企业自筹,建设期2年,达产期2年。 点评: 把握功率半导体景气周期,扩产助力公司订单释放。公司控股子
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