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timebusker
努力做个老韭菜
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timebusker
为国接盘的散户
2022-03-24 09:16:33
私密
受限
风电逻辑跟踪
“十四五”期间有望新增风电装机300GW,2022年将是招标大年,重点关注以下两方面的标的:1、受益于风电招标量大幅增加;2、市场格局较好,价格不会受到太大压力。 相关上市公司包括:主机环节运达股份、明阳智能;法兰环节的恒润股份;塔筒环节的龙头大金重工、天顺风能;海缆环节东方电缆等。 风电短期的催化因素是1-2月风电装机比较强劲,国内前两月风电新增装机5.73GW,同比大幅增长61%,海风22年招标量有望达到18GW,海风装机也是大幅增长的。 风电板块表现最强的是海缆龙头东方电缆,主要原因是海缆
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天顺风能
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大金重工
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运达股份
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明阳智能
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东方电缆
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timebusker
为国接盘的散户
2022-03-14 09:20:54
光伏最新调研
安信证券:政策再次强调建筑光伏,十四五新增50GW,有望打开行业发展空间! 国家实现双碳目标的信心坚定,落实到光伏,分布式与集中式齐头并进的趋势已经明朗。针对分布式的政策包括整县推进、碳达峰行动方案、建筑节能与绿色建筑发展规划等,针对集中式的政策包括大基地项目、各省风光建设方案(保障性并网规模)等。在此背景下国内潜在需求旺盛,2022-2023年可建指标已经超过320GW,考虑硅料瓶颈释放节奏和项目完成度等因素,预计2022年国内光伏装机规模在80-110GW,具备翻倍增长潜力,2023有望超过
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阳光电源
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timebusker
为国接盘的散户
2022-03-01 09:38:22
光伏产业链
2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。其中,光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。德国政府大力支持新能源的核心原因之一,或在于摆脱对俄罗斯的天然气依赖;需求强势下,坚定看好光伏板块! 四条主线如下: (1)盈利改善的一体化企业( 隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源 )及逆变器( 阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份等); (2)供需紧张盈利维持高位的胶膜( 福
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爱旭股份
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隆基绿能
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timebusker
为国接盘的散户
2022-02-15 09:14:39
后疫情时代
天风证券:新冠口服特效药获批+有序放开预期持续验证,2022年或将成为疫后主题底部反转之年!【以下来自持牌证券机构,不代表龙哥观点,请独立判断和决策。】 ①天风证券认为,新冠口服特效药Paxlovid进口到中国后,将加速推动我国疫情防控政策的调整,政策有序放开和实体景气修复的预期将进一步显著增强。 ②2022年或成为旅游餐饮相关消费的底部反转之年。大概率的放开的路径是先国内再国门,国内旅行放开正在进行中,国门放开在指定路线图,2022年有望有三个政策窗口期,即冬奥后、两会后、二十大之后。 对标:
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中国中免
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timebusker
为国接盘的散户
2022-01-18 01:50:56
两个换电受益标的
1、瀚川智能:公司换电业务定位为换电设备制造商与设备维护商,已在汽车电子自动化设备生产经验积累了大量的技术和工艺KnowHow,可直接转换在换电设备的研发与生产中,逐步建立起公司换电业务的竞争壁垒。公司在换电设备领域中抢占了先发优势,换电设备已经过多轮迭代研发,开发出的换电设备样机已得到多家客户认可,有望成为行业后续换电站扩产中的主力供应商,受益于宁德时代、协鑫能科等厂商换电站的大规模建设。 2、山东威达:旗下斯沃普与蔚来深度合作,切入换电设备市场。公司以钻夹头及其附件起家,逐步成长为电动配件行
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瀚川智能
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山东威达
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timebusker
为国接盘的散户
2022-01-17 19:51:51
关于数字经济的五个方向
关于数字经济政策的解读,数字经济主要有以下几个重点分支: 一是底层的信息网络基础设施建设,这一部分包括5G、数据中心、光纤宽带等,今天大涨的新易盛、数据港等就属于这个分支。 二是数据交易所,十四五文件要求初步建立数据要素市场体系,后面区域性、全国性的数据交易所会加速推进,“数据”会越来越值钱。今天大涨的零点有数、浙数文化等都是参股地方数据交易所的。 三是产业数字化,说白了就是给传统产业进行数字化、智能化升级,典型的就是工业互联网、智慧零售等,今天大涨的瀚川智能、东方国信、用友网络等就是这个范畴。
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天邑股份
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零点有数
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用友网络
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timebusker
为国接盘的散户
2022-01-17 00:59:26
光伏产业拐点已经出现,注意左侧机会
坚定看好2022年光伏产业和动力电池投资机会。 电池片环节有爱旭股份、通威股份。 其中爱旭的大尺寸电池片占比更高,技术、良品率也优于通威,电池片环节爱旭股份更值得关注一些。 组件环节有隆基股份、晶澳科技、天合光能、东方日升。 其中天合光能的210尺寸产能占比最高,其次就是东方日升。相比于182尺寸,210尺寸降本增效能力更强,而且组件大尺寸是发展趋势,组件环节天合光能、东方日升更值得关注多一些。 另外晶澳科技、隆基股份也十分值得关注,晶澳的弹性更好一些,隆基走势比较稳一些。 逆变器环节关注阳光电
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爱旭股份
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东方日升
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亿纬锂能
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timebusker
为国接盘的散户
2022-01-11 04:39:18
锂电逻辑
目前来看新能源的核心还是锂电池,不管是动力电池还是储能,都是2022年发展的大方向,因为之前的动力电池以及储能仅仅只是用于新能源车,但是随着风光大基地的建设加速。 未来应用在风光大基地上的储能与动力电池会远远超过新能源车的需求,那么对于上游原材料的需求只会增加不会减少,锂电池之于新能源车重要性,就类似之前的石油对于燃油车的重要性。 锂电池具有长期炒作的逻辑,其细分中最具代表性的行业就是盐湖提锂,2022年才是盐湖提锂的产能释放期;这块整体估值还是偏高些,最近不急低吸操作,想中线操作的年后再说,要
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东华科技
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西藏矿业
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天齐锂业
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盐湖股份
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亿纬锂能
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timebusker
为国接盘的散户
2021-12-07 23:23:27
受限
电解铝是基本金属投资逻辑最强品种
电解铝是基本金属投资逻辑最强品种(供给强收缩+需求高增长)。中短期,铝价筑底反弹,板块下行概率及空间均小,铝价上涨带动板块上行概率大。同时叠加氧化铝下跌带动成本下降,电解铝盈利双向修复。长期,供给端受产业政策和双碳影响,供给增长逐步停滞;新能源轻量化需求(新能源汽车+光伏等)带动需求增长,铝价中枢稳步上移。 电解铝是基本金属投资逻辑最强品种(供给强收缩+需求高增长)。中短期,铝价筑底反弹,板块下行概率及空间均小,铝价上涨带动板块上行概率大。同时叠加氧化铝下跌带动成本下降,电解铝盈利双向修复。长期
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中国铝业
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云铝股份
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timebusker
为国接盘的散户
2021-11-19 10:12:54
汽车智能产业链
汽车智能化是明年一个很重要的发展机遇,今年是汽车电动化大年,动力电池产业链的龙头今年整体表现都非常强劲。明年可能是汽车智能化大年,汽车智能化领域的龙头有望迎来机遇。可以关注以下几个方向: 1、智能座舱方向,智能座舱包括娱乐影音和智能驾驶两大系统,是未来智能汽车和传统汽车最大的区别。下面是客观事实,这个领域龙头是德赛西威,HUD显示仪领域龙头是华阳集团,车载屏领域龙头是长信科技。 2、自动驾驶领域,汽车摄像头产业链上,下面是客观事实,CIS图像传感器领域龙头是韦尔股份,汽车摄像头领域龙头是联创电子
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伯特利
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中航光电
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德赛西威
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timebusker
为国接盘的散户
2021-11-18 10:00:40
光伏主线
美国恢复双面太阳能组件201关税豁免权,2022年硅料价格或将进入下行通道,一体化组件企业有望迎来量利齐升。 据悉,美国国际贸易法院(CIT)正式宣布恢复双面太阳能组件的201关税豁免权,并将该201条款关税税率从18%下调至15%。这两项变动下,此前征收的额外关税将退还给相关企业。 此前,光伏行业三季报披露完毕,从硅片、组件龙头企业三季度业绩情况来看,在上游原材料涨价的影响下,硅片、组件均通过涨价将绝大部分成本传递至下游,盈利能力高于预期。中信建投分析指出,展望今年四季度以及2022年,在海外
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TCL中环
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timebusker
为国接盘的散户
2021-11-16 09:27:58
光伏产业
关注一下光伏中下游的改善了,因为锂电那边中下游改善的电池、整车、零部件也已经押满了预期,整体估值已经不低,还需要时间和精力来找一些其中预期差性价比更多的细分标的,而光伏这边中下游改善的龙头目前市值对应明年业绩的估值仍然不贵。 光伏产业链中游 光伏玻璃主要个股:福莱特、亚玛顿、南玻A、旗滨集团等。 光伏EVA胶膜主要个股:福斯特等。 光伏电池片主要个股:通威股份、爱旭股份、晶澳科技、隆基股份、协鑫集成、中来股份、赛伍技术、东方日升、拓日新能等。 光伏组件主要个股:隆基股份、天合光能、晶澳科技、金辰
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通威股份
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隆基绿能
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timebusker
为国接盘的散户
2021-11-15 22:49:34
中环是好公司,立帖为证
中环是好公司,在整个光伏行业内也是少有的好公司,这个是确定的,但是股票不是好公司就会涨得好,股市交易的是预期,是对公司后面发展的预期,而且这个预期是要全市场对比的。谁的当前预期变化幅度大,谁的表现就会好。 硅料不出现过剩的情况之前,不存在硅片过剩,而且就算后面明年年中以后硅料投放,硅片产能增加后产业链开始降价,组件降到1.8元又会激发国内外新一轮需求,需求起来了上游哪有空打价格战,就算阶段出现一些降价抢份额的情况,也是加速166和158尺寸老产能的出清,182尺寸作为老产能升级的尽头会借中期机会
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TCL中环
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timebusker
为国接盘的散户
2021-11-10 11:29:14
受限
半导体湿法清洗设备高速成长
公司的主营业务主要包括半导体湿法清洗设备、高纯工艺系统、光传感应用及相关光学元器件的研发、生产和销售。至纯科技半导体湿法清洗设备控股子公司至微科技拟通过增资扩股引入战略投资者并进行部分股权转让,交易完成后,战略投资者将持有至微科技约22%比例,增资方包括远致星火、大基金二期、混改基金、中芯聚源、装备材料基金、芯鑫鼎橡等。 1、半导体湿法清洗设备。2020年全球市场空间约36亿美元,海外四巨头份额超过90%,国内主要供应商包括盛美和至纯等。目前至纯科技是国内能提供到28纳米节点全部湿法工艺的本土供
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至纯科技
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timebusker
为国接盘的散户
2021-11-09 09:28:55
11月9日早盘
一、我们看下昨天的市场情况 锂电池大涨, 前期下跌幅度比较大的,天齐锂业 亿纬锂能 宁德时代 , 等多个锂电池龙头企业昨天资金参与比较大,所以新能源车 以及锂电池概念排行靠前,我们曾多次讲过,新能源方向,除了光伏风能之外,锂电池概念也是重点,是直接对标碳达峰最为关键的汽车尾气排放, 当风能和光伏连续大涨之后, 那么我们就要注意从节奏上的轮动,该进行高抛操作 你就不要贪 更不要犹豫。 风能涨完 光伏涨,光伏涨完 锂电池涨, 锂电池涨完 ,氢能涨, 氢能涨完,智能电网涨, 反正你只要记住 涨高的 你
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天齐锂业
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宝通科技
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软控股份
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中石科技
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私密
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风电逻辑跟踪
“十四五”期间有望新增风电装机300GW,2022年将是招标大年,重点关注以下两方面的标的:1、受益于风电招标量大幅增加;2、市场格局较好,价格不会受到太大压力。 相关上市公司包括:主机环节运达股份、明阳智能;法兰环节的恒润股份;塔筒环节的龙头大金重工、天顺风能;海缆环节东方电缆等。 风电短期的催化因素是1-2月风电装机比较强劲,国内前两月风电新增装机5.73GW,同比大幅增长61%,海风22年招标量有望达到18GW,海风装机也是大幅增长的。 风电板块表现最强的是海缆龙头东方电缆,主要原因是海缆
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光伏最新调研
安信证券:政策再次强调建筑光伏,十四五新增50GW,有望打开行业发展空间! 国家实现双碳目标的信心坚定,落实到光伏,分布式与集中式齐头并进的趋势已经明朗。针对分布式的政策包括整县推进、碳达峰行动方案、建筑节能与绿色建筑发展规划等,针对集中式的政策包括大基地项目、各省风光建设方案(保障性并网规模)等。在此背景下国内潜在需求旺盛,2022-2023年可建指标已经超过320GW,考虑硅料瓶颈释放节奏和项目完成度等因素,预计2022年国内光伏装机规模在80-110GW,具备翻倍增长潜力,2023有望超过
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光伏产业链
2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。其中,光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。德国政府大力支持新能源的核心原因之一,或在于摆脱对俄罗斯的天然气依赖;需求强势下,坚定看好光伏板块! 四条主线如下: (1)盈利改善的一体化企业( 隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源 )及逆变器( 阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份等); (2)供需紧张盈利维持高位的胶膜( 福
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后疫情时代
天风证券:新冠口服特效药获批+有序放开预期持续验证,2022年或将成为疫后主题底部反转之年!【以下来自持牌证券机构,不代表龙哥观点,请独立判断和决策。】 ①天风证券认为,新冠口服特效药Paxlovid进口到中国后,将加速推动我国疫情防控政策的调整,政策有序放开和实体景气修复的预期将进一步显著增强。 ②2022年或成为旅游餐饮相关消费的底部反转之年。大概率的放开的路径是先国内再国门,国内旅行放开正在进行中,国门放开在指定路线图,2022年有望有三个政策窗口期,即冬奥后、两会后、二十大之后。 对标:
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两个换电受益标的
1、瀚川智能:公司换电业务定位为换电设备制造商与设备维护商,已在汽车电子自动化设备生产经验积累了大量的技术和工艺KnowHow,可直接转换在换电设备的研发与生产中,逐步建立起公司换电业务的竞争壁垒。公司在换电设备领域中抢占了先发优势,换电设备已经过多轮迭代研发,开发出的换电设备样机已得到多家客户认可,有望成为行业后续换电站扩产中的主力供应商,受益于宁德时代、协鑫能科等厂商换电站的大规模建设。 2、山东威达:旗下斯沃普与蔚来深度合作,切入换电设备市场。公司以钻夹头及其附件起家,逐步成长为电动配件行
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关于数字经济的五个方向
关于数字经济政策的解读,数字经济主要有以下几个重点分支: 一是底层的信息网络基础设施建设,这一部分包括5G、数据中心、光纤宽带等,今天大涨的新易盛、数据港等就属于这个分支。 二是数据交易所,十四五文件要求初步建立数据要素市场体系,后面区域性、全国性的数据交易所会加速推进,“数据”会越来越值钱。今天大涨的零点有数、浙数文化等都是参股地方数据交易所的。 三是产业数字化,说白了就是给传统产业进行数字化、智能化升级,典型的就是工业互联网、智慧零售等,今天大涨的瀚川智能、东方国信、用友网络等就是这个范畴。
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光伏产业拐点已经出现,注意左侧机会
坚定看好2022年光伏产业和动力电池投资机会。 电池片环节有爱旭股份、通威股份。 其中爱旭的大尺寸电池片占比更高,技术、良品率也优于通威,电池片环节爱旭股份更值得关注一些。 组件环节有隆基股份、晶澳科技、天合光能、东方日升。 其中天合光能的210尺寸产能占比最高,其次就是东方日升。相比于182尺寸,210尺寸降本增效能力更强,而且组件大尺寸是发展趋势,组件环节天合光能、东方日升更值得关注多一些。 另外晶澳科技、隆基股份也十分值得关注,晶澳的弹性更好一些,隆基走势比较稳一些。 逆变器环节关注阳光电
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爱旭股份
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锂电逻辑
目前来看新能源的核心还是锂电池,不管是动力电池还是储能,都是2022年发展的大方向,因为之前的动力电池以及储能仅仅只是用于新能源车,但是随着风光大基地的建设加速。 未来应用在风光大基地上的储能与动力电池会远远超过新能源车的需求,那么对于上游原材料的需求只会增加不会减少,锂电池之于新能源车重要性,就类似之前的石油对于燃油车的重要性。 锂电池具有长期炒作的逻辑,其细分中最具代表性的行业就是盐湖提锂,2022年才是盐湖提锂的产能释放期;这块整体估值还是偏高些,最近不急低吸操作,想中线操作的年后再说,要
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电解铝是基本金属投资逻辑最强品种
电解铝是基本金属投资逻辑最强品种(供给强收缩+需求高增长)。中短期,铝价筑底反弹,板块下行概率及空间均小,铝价上涨带动板块上行概率大。同时叠加氧化铝下跌带动成本下降,电解铝盈利双向修复。长期,供给端受产业政策和双碳影响,供给增长逐步停滞;新能源轻量化需求(新能源汽车+光伏等)带动需求增长,铝价中枢稳步上移。 电解铝是基本金属投资逻辑最强品种(供给强收缩+需求高增长)。中短期,铝价筑底反弹,板块下行概率及空间均小,铝价上涨带动板块上行概率大。同时叠加氧化铝下跌带动成本下降,电解铝盈利双向修复。长期
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汽车智能产业链
汽车智能化是明年一个很重要的发展机遇,今年是汽车电动化大年,动力电池产业链的龙头今年整体表现都非常强劲。明年可能是汽车智能化大年,汽车智能化领域的龙头有望迎来机遇。可以关注以下几个方向: 1、智能座舱方向,智能座舱包括娱乐影音和智能驾驶两大系统,是未来智能汽车和传统汽车最大的区别。下面是客观事实,这个领域龙头是德赛西威,HUD显示仪领域龙头是华阳集团,车载屏领域龙头是长信科技。 2、自动驾驶领域,汽车摄像头产业链上,下面是客观事实,CIS图像传感器领域龙头是韦尔股份,汽车摄像头领域龙头是联创电子
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中航光电
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光伏主线
美国恢复双面太阳能组件201关税豁免权,2022年硅料价格或将进入下行通道,一体化组件企业有望迎来量利齐升。 据悉,美国国际贸易法院(CIT)正式宣布恢复双面太阳能组件的201关税豁免权,并将该201条款关税税率从18%下调至15%。这两项变动下,此前征收的额外关税将退还给相关企业。 此前,光伏行业三季报披露完毕,从硅片、组件龙头企业三季度业绩情况来看,在上游原材料涨价的影响下,硅片、组件均通过涨价将绝大部分成本传递至下游,盈利能力高于预期。中信建投分析指出,展望今年四季度以及2022年,在海外
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光伏产业
关注一下光伏中下游的改善了,因为锂电那边中下游改善的电池、整车、零部件也已经押满了预期,整体估值已经不低,还需要时间和精力来找一些其中预期差性价比更多的细分标的,而光伏这边中下游改善的龙头目前市值对应明年业绩的估值仍然不贵。 光伏产业链中游 光伏玻璃主要个股:福莱特、亚玛顿、南玻A、旗滨集团等。 光伏EVA胶膜主要个股:福斯特等。 光伏电池片主要个股:通威股份、爱旭股份、晶澳科技、隆基股份、协鑫集成、中来股份、赛伍技术、东方日升、拓日新能等。 光伏组件主要个股:隆基股份、天合光能、晶澳科技、金辰
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中环是好公司,立帖为证
中环是好公司,在整个光伏行业内也是少有的好公司,这个是确定的,但是股票不是好公司就会涨得好,股市交易的是预期,是对公司后面发展的预期,而且这个预期是要全市场对比的。谁的当前预期变化幅度大,谁的表现就会好。 硅料不出现过剩的情况之前,不存在硅片过剩,而且就算后面明年年中以后硅料投放,硅片产能增加后产业链开始降价,组件降到1.8元又会激发国内外新一轮需求,需求起来了上游哪有空打价格战,就算阶段出现一些降价抢份额的情况,也是加速166和158尺寸老产能的出清,182尺寸作为老产能升级的尽头会借中期机会
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半导体湿法清洗设备高速成长
公司的主营业务主要包括半导体湿法清洗设备、高纯工艺系统、光传感应用及相关光学元器件的研发、生产和销售。至纯科技半导体湿法清洗设备控股子公司至微科技拟通过增资扩股引入战略投资者并进行部分股权转让,交易完成后,战略投资者将持有至微科技约22%比例,增资方包括远致星火、大基金二期、混改基金、中芯聚源、装备材料基金、芯鑫鼎橡等。 1、半导体湿法清洗设备。2020年全球市场空间约36亿美元,海外四巨头份额超过90%,国内主要供应商包括盛美和至纯等。目前至纯科技是国内能提供到28纳米节点全部湿法工艺的本土供
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11月9日早盘
一、我们看下昨天的市场情况 锂电池大涨, 前期下跌幅度比较大的,天齐锂业 亿纬锂能 宁德时代 , 等多个锂电池龙头企业昨天资金参与比较大,所以新能源车 以及锂电池概念排行靠前,我们曾多次讲过,新能源方向,除了光伏风能之外,锂电池概念也是重点,是直接对标碳达峰最为关键的汽车尾气排放, 当风能和光伏连续大涨之后, 那么我们就要注意从节奏上的轮动,该进行高抛操作 你就不要贪 更不要犹豫。 风能涨完 光伏涨,光伏涨完 锂电池涨, 锂电池涨完 ,氢能涨, 氢能涨完,智能电网涨, 反正你只要记住 涨高的 你
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风电逻辑跟踪
“十四五”期间有望新增风电装机300GW,2022年将是招标大年,重点关注以下两方面的标的:1、受益于风电招标量大幅增加;2、市场格局较好,价格不会受到太大压力。 相关上市公司包括:主机环节运达股份、明阳智能;法兰环节的恒润股份;塔筒环节的龙头大金重工、天顺风能;海缆环节东方电缆等。 风电短期的催化因素是1-2月风电装机比较强劲,国内前两月风电新增装机5.73GW,同比大幅增长61%,海风22年招标量有望达到18GW,海风装机也是大幅增长的。 风电板块表现最强的是海缆龙头东方电缆,主要原因是海缆
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天顺风能
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大金重工
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运达股份
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明阳智能
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东方电缆
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timebusker
为国接盘的散户
2022-03-14 09:20:54
光伏最新调研
安信证券:政策再次强调建筑光伏,十四五新增50GW,有望打开行业发展空间! 国家实现双碳目标的信心坚定,落实到光伏,分布式与集中式齐头并进的趋势已经明朗。针对分布式的政策包括整县推进、碳达峰行动方案、建筑节能与绿色建筑发展规划等,针对集中式的政策包括大基地项目、各省风光建设方案(保障性并网规模)等。在此背景下国内潜在需求旺盛,2022-2023年可建指标已经超过320GW,考虑硅料瓶颈释放节奏和项目完成度等因素,预计2022年国内光伏装机规模在80-110GW,具备翻倍增长潜力,2023有望超过
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阳光电源
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timebusker
为国接盘的散户
2022-03-01 09:38:22
光伏产业链
2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。其中,光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。德国政府大力支持新能源的核心原因之一,或在于摆脱对俄罗斯的天然气依赖;需求强势下,坚定看好光伏板块! 四条主线如下: (1)盈利改善的一体化企业( 隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源 )及逆变器( 阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份等); (2)供需紧张盈利维持高位的胶膜( 福
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爱旭股份
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隆基绿能
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timebusker
为国接盘的散户
2022-02-15 09:14:39
后疫情时代
天风证券:新冠口服特效药获批+有序放开预期持续验证,2022年或将成为疫后主题底部反转之年!【以下来自持牌证券机构,不代表龙哥观点,请独立判断和决策。】 ①天风证券认为,新冠口服特效药Paxlovid进口到中国后,将加速推动我国疫情防控政策的调整,政策有序放开和实体景气修复的预期将进一步显著增强。 ②2022年或成为旅游餐饮相关消费的底部反转之年。大概率的放开的路径是先国内再国门,国内旅行放开正在进行中,国门放开在指定路线图,2022年有望有三个政策窗口期,即冬奥后、两会后、二十大之后。 对标:
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中国中免
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timebusker
为国接盘的散户
2022-01-18 01:50:56
两个换电受益标的
1、瀚川智能:公司换电业务定位为换电设备制造商与设备维护商,已在汽车电子自动化设备生产经验积累了大量的技术和工艺KnowHow,可直接转换在换电设备的研发与生产中,逐步建立起公司换电业务的竞争壁垒。公司在换电设备领域中抢占了先发优势,换电设备已经过多轮迭代研发,开发出的换电设备样机已得到多家客户认可,有望成为行业后续换电站扩产中的主力供应商,受益于宁德时代、协鑫能科等厂商换电站的大规模建设。 2、山东威达:旗下斯沃普与蔚来深度合作,切入换电设备市场。公司以钻夹头及其附件起家,逐步成长为电动配件行
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瀚川智能
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山东威达
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timebusker
为国接盘的散户
2022-01-17 19:51:51
关于数字经济的五个方向
关于数字经济政策的解读,数字经济主要有以下几个重点分支: 一是底层的信息网络基础设施建设,这一部分包括5G、数据中心、光纤宽带等,今天大涨的新易盛、数据港等就属于这个分支。 二是数据交易所,十四五文件要求初步建立数据要素市场体系,后面区域性、全国性的数据交易所会加速推进,“数据”会越来越值钱。今天大涨的零点有数、浙数文化等都是参股地方数据交易所的。 三是产业数字化,说白了就是给传统产业进行数字化、智能化升级,典型的就是工业互联网、智慧零售等,今天大涨的瀚川智能、东方国信、用友网络等就是这个范畴。
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天邑股份
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零点有数
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用友网络
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timebusker
为国接盘的散户
2022-01-17 00:59:26
光伏产业拐点已经出现,注意左侧机会
坚定看好2022年光伏产业和动力电池投资机会。 电池片环节有爱旭股份、通威股份。 其中爱旭的大尺寸电池片占比更高,技术、良品率也优于通威,电池片环节爱旭股份更值得关注一些。 组件环节有隆基股份、晶澳科技、天合光能、东方日升。 其中天合光能的210尺寸产能占比最高,其次就是东方日升。相比于182尺寸,210尺寸降本增效能力更强,而且组件大尺寸是发展趋势,组件环节天合光能、东方日升更值得关注多一些。 另外晶澳科技、隆基股份也十分值得关注,晶澳的弹性更好一些,隆基走势比较稳一些。 逆变器环节关注阳光电
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爱旭股份
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东方日升
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亿纬锂能
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timebusker
为国接盘的散户
2022-01-11 04:39:18
锂电逻辑
目前来看新能源的核心还是锂电池,不管是动力电池还是储能,都是2022年发展的大方向,因为之前的动力电池以及储能仅仅只是用于新能源车,但是随着风光大基地的建设加速。 未来应用在风光大基地上的储能与动力电池会远远超过新能源车的需求,那么对于上游原材料的需求只会增加不会减少,锂电池之于新能源车重要性,就类似之前的石油对于燃油车的重要性。 锂电池具有长期炒作的逻辑,其细分中最具代表性的行业就是盐湖提锂,2022年才是盐湖提锂的产能释放期;这块整体估值还是偏高些,最近不急低吸操作,想中线操作的年后再说,要
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东华科技
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西藏矿业
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天齐锂业
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盐湖股份
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亿纬锂能
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timebusker
为国接盘的散户
2021-12-07 23:23:27
受限
电解铝是基本金属投资逻辑最强品种
电解铝是基本金属投资逻辑最强品种(供给强收缩+需求高增长)。中短期,铝价筑底反弹,板块下行概率及空间均小,铝价上涨带动板块上行概率大。同时叠加氧化铝下跌带动成本下降,电解铝盈利双向修复。长期,供给端受产业政策和双碳影响,供给增长逐步停滞;新能源轻量化需求(新能源汽车+光伏等)带动需求增长,铝价中枢稳步上移。 电解铝是基本金属投资逻辑最强品种(供给强收缩+需求高增长)。中短期,铝价筑底反弹,板块下行概率及空间均小,铝价上涨带动板块上行概率大。同时叠加氧化铝下跌带动成本下降,电解铝盈利双向修复。长期
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中国铝业
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云铝股份
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timebusker
为国接盘的散户
2021-11-19 10:12:54
汽车智能产业链
汽车智能化是明年一个很重要的发展机遇,今年是汽车电动化大年,动力电池产业链的龙头今年整体表现都非常强劲。明年可能是汽车智能化大年,汽车智能化领域的龙头有望迎来机遇。可以关注以下几个方向: 1、智能座舱方向,智能座舱包括娱乐影音和智能驾驶两大系统,是未来智能汽车和传统汽车最大的区别。下面是客观事实,这个领域龙头是德赛西威,HUD显示仪领域龙头是华阳集团,车载屏领域龙头是长信科技。 2、自动驾驶领域,汽车摄像头产业链上,下面是客观事实,CIS图像传感器领域龙头是韦尔股份,汽车摄像头领域龙头是联创电子
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伯特利
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中航光电
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德赛西威
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timebusker
为国接盘的散户
2021-11-18 10:00:40
光伏主线
美国恢复双面太阳能组件201关税豁免权,2022年硅料价格或将进入下行通道,一体化组件企业有望迎来量利齐升。 据悉,美国国际贸易法院(CIT)正式宣布恢复双面太阳能组件的201关税豁免权,并将该201条款关税税率从18%下调至15%。这两项变动下,此前征收的额外关税将退还给相关企业。 此前,光伏行业三季报披露完毕,从硅片、组件龙头企业三季度业绩情况来看,在上游原材料涨价的影响下,硅片、组件均通过涨价将绝大部分成本传递至下游,盈利能力高于预期。中信建投分析指出,展望今年四季度以及2022年,在海外
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TCL中环
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timebusker
为国接盘的散户
2021-11-16 09:27:58
光伏产业
关注一下光伏中下游的改善了,因为锂电那边中下游改善的电池、整车、零部件也已经押满了预期,整体估值已经不低,还需要时间和精力来找一些其中预期差性价比更多的细分标的,而光伏这边中下游改善的龙头目前市值对应明年业绩的估值仍然不贵。 光伏产业链中游 光伏玻璃主要个股:福莱特、亚玛顿、南玻A、旗滨集团等。 光伏EVA胶膜主要个股:福斯特等。 光伏电池片主要个股:通威股份、爱旭股份、晶澳科技、隆基股份、协鑫集成、中来股份、赛伍技术、东方日升、拓日新能等。 光伏组件主要个股:隆基股份、天合光能、晶澳科技、金辰
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通威股份
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隆基绿能
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timebusker
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2021-11-15 22:49:34
中环是好公司,立帖为证
中环是好公司,在整个光伏行业内也是少有的好公司,这个是确定的,但是股票不是好公司就会涨得好,股市交易的是预期,是对公司后面发展的预期,而且这个预期是要全市场对比的。谁的当前预期变化幅度大,谁的表现就会好。 硅料不出现过剩的情况之前,不存在硅片过剩,而且就算后面明年年中以后硅料投放,硅片产能增加后产业链开始降价,组件降到1.8元又会激发国内外新一轮需求,需求起来了上游哪有空打价格战,就算阶段出现一些降价抢份额的情况,也是加速166和158尺寸老产能的出清,182尺寸作为老产能升级的尽头会借中期机会
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TCL中环
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timebusker
为国接盘的散户
2021-11-10 11:29:14
受限
半导体湿法清洗设备高速成长
公司的主营业务主要包括半导体湿法清洗设备、高纯工艺系统、光传感应用及相关光学元器件的研发、生产和销售。至纯科技半导体湿法清洗设备控股子公司至微科技拟通过增资扩股引入战略投资者并进行部分股权转让,交易完成后,战略投资者将持有至微科技约22%比例,增资方包括远致星火、大基金二期、混改基金、中芯聚源、装备材料基金、芯鑫鼎橡等。 1、半导体湿法清洗设备。2020年全球市场空间约36亿美元,海外四巨头份额超过90%,国内主要供应商包括盛美和至纯等。目前至纯科技是国内能提供到28纳米节点全部湿法工艺的本土供
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至纯科技
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timebusker
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2021-11-09 09:28:55
11月9日早盘
一、我们看下昨天的市场情况 锂电池大涨, 前期下跌幅度比较大的,天齐锂业 亿纬锂能 宁德时代 , 等多个锂电池龙头企业昨天资金参与比较大,所以新能源车 以及锂电池概念排行靠前,我们曾多次讲过,新能源方向,除了光伏风能之外,锂电池概念也是重点,是直接对标碳达峰最为关键的汽车尾气排放, 当风能和光伏连续大涨之后, 那么我们就要注意从节奏上的轮动,该进行高抛操作 你就不要贪 更不要犹豫。 风能涨完 光伏涨,光伏涨完 锂电池涨, 锂电池涨完 ,氢能涨, 氢能涨完,智能电网涨, 反正你只要记住 涨高的 你
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天齐锂业
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宝通科技
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软控股份
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中石科技
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timebusker
为国接盘的散户
2022-03-24 09:16:33
私密
受限
风电逻辑跟踪
“十四五”期间有望新增风电装机300GW,2022年将是招标大年,重点关注以下两方面的标的:1、受益于风电招标量大幅增加;2、市场格局较好,价格不会受到太大压力。 相关上市公司包括:主机环节运达股份、明阳智能;法兰环节的恒润股份;塔筒环节的龙头大金重工、天顺风能;海缆环节东方电缆等。 风电短期的催化因素是1-2月风电装机比较强劲,国内前两月风电新增装机5.73GW,同比大幅增长61%,海风22年招标量有望达到18GW,海风装机也是大幅增长的。 风电板块表现最强的是海缆龙头东方电缆,主要原因是海缆
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光伏最新调研
安信证券:政策再次强调建筑光伏,十四五新增50GW,有望打开行业发展空间! 国家实现双碳目标的信心坚定,落实到光伏,分布式与集中式齐头并进的趋势已经明朗。针对分布式的政策包括整县推进、碳达峰行动方案、建筑节能与绿色建筑发展规划等,针对集中式的政策包括大基地项目、各省风光建设方案(保障性并网规模)等。在此背景下国内潜在需求旺盛,2022-2023年可建指标已经超过320GW,考虑硅料瓶颈释放节奏和项目完成度等因素,预计2022年国内光伏装机规模在80-110GW,具备翻倍增长潜力,2023有望超过
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光伏产业链
2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。其中,光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。德国政府大力支持新能源的核心原因之一,或在于摆脱对俄罗斯的天然气依赖;需求强势下,坚定看好光伏板块! 四条主线如下: (1)盈利改善的一体化企业( 隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源 )及逆变器( 阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份等); (2)供需紧张盈利维持高位的胶膜( 福
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后疫情时代
天风证券:新冠口服特效药获批+有序放开预期持续验证,2022年或将成为疫后主题底部反转之年!【以下来自持牌证券机构,不代表龙哥观点,请独立判断和决策。】 ①天风证券认为,新冠口服特效药Paxlovid进口到中国后,将加速推动我国疫情防控政策的调整,政策有序放开和实体景气修复的预期将进一步显著增强。 ②2022年或成为旅游餐饮相关消费的底部反转之年。大概率的放开的路径是先国内再国门,国内旅行放开正在进行中,国门放开在指定路线图,2022年有望有三个政策窗口期,即冬奥后、两会后、二十大之后。 对标:
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两个换电受益标的
1、瀚川智能:公司换电业务定位为换电设备制造商与设备维护商,已在汽车电子自动化设备生产经验积累了大量的技术和工艺KnowHow,可直接转换在换电设备的研发与生产中,逐步建立起公司换电业务的竞争壁垒。公司在换电设备领域中抢占了先发优势,换电设备已经过多轮迭代研发,开发出的换电设备样机已得到多家客户认可,有望成为行业后续换电站扩产中的主力供应商,受益于宁德时代、协鑫能科等厂商换电站的大规模建设。 2、山东威达:旗下斯沃普与蔚来深度合作,切入换电设备市场。公司以钻夹头及其附件起家,逐步成长为电动配件行
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关于数字经济的五个方向
关于数字经济政策的解读,数字经济主要有以下几个重点分支: 一是底层的信息网络基础设施建设,这一部分包括5G、数据中心、光纤宽带等,今天大涨的新易盛、数据港等就属于这个分支。 二是数据交易所,十四五文件要求初步建立数据要素市场体系,后面区域性、全国性的数据交易所会加速推进,“数据”会越来越值钱。今天大涨的零点有数、浙数文化等都是参股地方数据交易所的。 三是产业数字化,说白了就是给传统产业进行数字化、智能化升级,典型的就是工业互联网、智慧零售等,今天大涨的瀚川智能、东方国信、用友网络等就是这个范畴。
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天邑股份
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2022-01-17 00:59:26
光伏产业拐点已经出现,注意左侧机会
坚定看好2022年光伏产业和动力电池投资机会。 电池片环节有爱旭股份、通威股份。 其中爱旭的大尺寸电池片占比更高,技术、良品率也优于通威,电池片环节爱旭股份更值得关注一些。 组件环节有隆基股份、晶澳科技、天合光能、东方日升。 其中天合光能的210尺寸产能占比最高,其次就是东方日升。相比于182尺寸,210尺寸降本增效能力更强,而且组件大尺寸是发展趋势,组件环节天合光能、东方日升更值得关注多一些。 另外晶澳科技、隆基股份也十分值得关注,晶澳的弹性更好一些,隆基走势比较稳一些。 逆变器环节关注阳光电
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锂电逻辑
目前来看新能源的核心还是锂电池,不管是动力电池还是储能,都是2022年发展的大方向,因为之前的动力电池以及储能仅仅只是用于新能源车,但是随着风光大基地的建设加速。 未来应用在风光大基地上的储能与动力电池会远远超过新能源车的需求,那么对于上游原材料的需求只会增加不会减少,锂电池之于新能源车重要性,就类似之前的石油对于燃油车的重要性。 锂电池具有长期炒作的逻辑,其细分中最具代表性的行业就是盐湖提锂,2022年才是盐湖提锂的产能释放期;这块整体估值还是偏高些,最近不急低吸操作,想中线操作的年后再说,要
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东华科技
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天齐锂业
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2021-12-07 23:23:27
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电解铝是基本金属投资逻辑最强品种
电解铝是基本金属投资逻辑最强品种(供给强收缩+需求高增长)。中短期,铝价筑底反弹,板块下行概率及空间均小,铝价上涨带动板块上行概率大。同时叠加氧化铝下跌带动成本下降,电解铝盈利双向修复。长期,供给端受产业政策和双碳影响,供给增长逐步停滞;新能源轻量化需求(新能源汽车+光伏等)带动需求增长,铝价中枢稳步上移。 电解铝是基本金属投资逻辑最强品种(供给强收缩+需求高增长)。中短期,铝价筑底反弹,板块下行概率及空间均小,铝价上涨带动板块上行概率大。同时叠加氧化铝下跌带动成本下降,电解铝盈利双向修复。长期
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2021-11-19 10:12:54
汽车智能产业链
汽车智能化是明年一个很重要的发展机遇,今年是汽车电动化大年,动力电池产业链的龙头今年整体表现都非常强劲。明年可能是汽车智能化大年,汽车智能化领域的龙头有望迎来机遇。可以关注以下几个方向: 1、智能座舱方向,智能座舱包括娱乐影音和智能驾驶两大系统,是未来智能汽车和传统汽车最大的区别。下面是客观事实,这个领域龙头是德赛西威,HUD显示仪领域龙头是华阳集团,车载屏领域龙头是长信科技。 2、自动驾驶领域,汽车摄像头产业链上,下面是客观事实,CIS图像传感器领域龙头是韦尔股份,汽车摄像头领域龙头是联创电子
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光伏主线
美国恢复双面太阳能组件201关税豁免权,2022年硅料价格或将进入下行通道,一体化组件企业有望迎来量利齐升。 据悉,美国国际贸易法院(CIT)正式宣布恢复双面太阳能组件的201关税豁免权,并将该201条款关税税率从18%下调至15%。这两项变动下,此前征收的额外关税将退还给相关企业。 此前,光伏行业三季报披露完毕,从硅片、组件龙头企业三季度业绩情况来看,在上游原材料涨价的影响下,硅片、组件均通过涨价将绝大部分成本传递至下游,盈利能力高于预期。中信建投分析指出,展望今年四季度以及2022年,在海外
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光伏产业
关注一下光伏中下游的改善了,因为锂电那边中下游改善的电池、整车、零部件也已经押满了预期,整体估值已经不低,还需要时间和精力来找一些其中预期差性价比更多的细分标的,而光伏这边中下游改善的龙头目前市值对应明年业绩的估值仍然不贵。 光伏产业链中游 光伏玻璃主要个股:福莱特、亚玛顿、南玻A、旗滨集团等。 光伏EVA胶膜主要个股:福斯特等。 光伏电池片主要个股:通威股份、爱旭股份、晶澳科技、隆基股份、协鑫集成、中来股份、赛伍技术、东方日升、拓日新能等。 光伏组件主要个股:隆基股份、天合光能、晶澳科技、金辰
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中环是好公司,立帖为证
中环是好公司,在整个光伏行业内也是少有的好公司,这个是确定的,但是股票不是好公司就会涨得好,股市交易的是预期,是对公司后面发展的预期,而且这个预期是要全市场对比的。谁的当前预期变化幅度大,谁的表现就会好。 硅料不出现过剩的情况之前,不存在硅片过剩,而且就算后面明年年中以后硅料投放,硅片产能增加后产业链开始降价,组件降到1.8元又会激发国内外新一轮需求,需求起来了上游哪有空打价格战,就算阶段出现一些降价抢份额的情况,也是加速166和158尺寸老产能的出清,182尺寸作为老产能升级的尽头会借中期机会
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半导体湿法清洗设备高速成长
公司的主营业务主要包括半导体湿法清洗设备、高纯工艺系统、光传感应用及相关光学元器件的研发、生产和销售。至纯科技半导体湿法清洗设备控股子公司至微科技拟通过增资扩股引入战略投资者并进行部分股权转让,交易完成后,战略投资者将持有至微科技约22%比例,增资方包括远致星火、大基金二期、混改基金、中芯聚源、装备材料基金、芯鑫鼎橡等。 1、半导体湿法清洗设备。2020年全球市场空间约36亿美元,海外四巨头份额超过90%,国内主要供应商包括盛美和至纯等。目前至纯科技是国内能提供到28纳米节点全部湿法工艺的本土供
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11月9日早盘
一、我们看下昨天的市场情况 锂电池大涨, 前期下跌幅度比较大的,天齐锂业 亿纬锂能 宁德时代 , 等多个锂电池龙头企业昨天资金参与比较大,所以新能源车 以及锂电池概念排行靠前,我们曾多次讲过,新能源方向,除了光伏风能之外,锂电池概念也是重点,是直接对标碳达峰最为关键的汽车尾气排放, 当风能和光伏连续大涨之后, 那么我们就要注意从节奏上的轮动,该进行高抛操作 你就不要贪 更不要犹豫。 风能涨完 光伏涨,光伏涨完 锂电池涨, 锂电池涨完 ,氢能涨, 氢能涨完,智能电网涨, 反正你只要记住 涨高的 你
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风电逻辑跟踪
“十四五”期间有望新增风电装机300GW,2022年将是招标大年,重点关注以下两方面的标的:1、受益于风电招标量大幅增加;2、市场格局较好,价格不会受到太大压力。 相关上市公司包括:主机环节运达股份、明阳智能;法兰环节的恒润股份;塔筒环节的龙头大金重工、天顺风能;海缆环节东方电缆等。 风电短期的催化因素是1-2月风电装机比较强劲,国内前两月风电新增装机5.73GW,同比大幅增长61%,海风22年招标量有望达到18GW,海风装机也是大幅增长的。 风电板块表现最强的是海缆龙头东方电缆,主要原因是海缆
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天顺风能
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大金重工
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明阳智能
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东方电缆
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timebusker
为国接盘的散户
2022-03-14 09:20:54
光伏最新调研
安信证券:政策再次强调建筑光伏,十四五新增50GW,有望打开行业发展空间! 国家实现双碳目标的信心坚定,落实到光伏,分布式与集中式齐头并进的趋势已经明朗。针对分布式的政策包括整县推进、碳达峰行动方案、建筑节能与绿色建筑发展规划等,针对集中式的政策包括大基地项目、各省风光建设方案(保障性并网规模)等。在此背景下国内潜在需求旺盛,2022-2023年可建指标已经超过320GW,考虑硅料瓶颈释放节奏和项目完成度等因素,预计2022年国内光伏装机规模在80-110GW,具备翻倍增长潜力,2023有望超过
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阳光电源
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timebusker
为国接盘的散户
2022-03-01 09:38:22
光伏产业链
2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。其中,光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。德国政府大力支持新能源的核心原因之一,或在于摆脱对俄罗斯的天然气依赖;需求强势下,坚定看好光伏板块! 四条主线如下: (1)盈利改善的一体化企业( 隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源 )及逆变器( 阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份等); (2)供需紧张盈利维持高位的胶膜( 福
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爱旭股份
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隆基绿能
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timebusker
为国接盘的散户
2022-02-15 09:14:39
后疫情时代
天风证券:新冠口服特效药获批+有序放开预期持续验证,2022年或将成为疫后主题底部反转之年!【以下来自持牌证券机构,不代表龙哥观点,请独立判断和决策。】 ①天风证券认为,新冠口服特效药Paxlovid进口到中国后,将加速推动我国疫情防控政策的调整,政策有序放开和实体景气修复的预期将进一步显著增强。 ②2022年或成为旅游餐饮相关消费的底部反转之年。大概率的放开的路径是先国内再国门,国内旅行放开正在进行中,国门放开在指定路线图,2022年有望有三个政策窗口期,即冬奥后、两会后、二十大之后。 对标:
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中国中免
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timebusker
为国接盘的散户
2022-01-18 01:50:56
两个换电受益标的
1、瀚川智能:公司换电业务定位为换电设备制造商与设备维护商,已在汽车电子自动化设备生产经验积累了大量的技术和工艺KnowHow,可直接转换在换电设备的研发与生产中,逐步建立起公司换电业务的竞争壁垒。公司在换电设备领域中抢占了先发优势,换电设备已经过多轮迭代研发,开发出的换电设备样机已得到多家客户认可,有望成为行业后续换电站扩产中的主力供应商,受益于宁德时代、协鑫能科等厂商换电站的大规模建设。 2、山东威达:旗下斯沃普与蔚来深度合作,切入换电设备市场。公司以钻夹头及其附件起家,逐步成长为电动配件行
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瀚川智能
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山东威达
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timebusker
为国接盘的散户
2022-01-17 19:51:51
关于数字经济的五个方向
关于数字经济政策的解读,数字经济主要有以下几个重点分支: 一是底层的信息网络基础设施建设,这一部分包括5G、数据中心、光纤宽带等,今天大涨的新易盛、数据港等就属于这个分支。 二是数据交易所,十四五文件要求初步建立数据要素市场体系,后面区域性、全国性的数据交易所会加速推进,“数据”会越来越值钱。今天大涨的零点有数、浙数文化等都是参股地方数据交易所的。 三是产业数字化,说白了就是给传统产业进行数字化、智能化升级,典型的就是工业互联网、智慧零售等,今天大涨的瀚川智能、东方国信、用友网络等就是这个范畴。
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天邑股份
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零点有数
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用友网络
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timebusker
为国接盘的散户
2022-01-17 00:59:26
光伏产业拐点已经出现,注意左侧机会
坚定看好2022年光伏产业和动力电池投资机会。 电池片环节有爱旭股份、通威股份。 其中爱旭的大尺寸电池片占比更高,技术、良品率也优于通威,电池片环节爱旭股份更值得关注一些。 组件环节有隆基股份、晶澳科技、天合光能、东方日升。 其中天合光能的210尺寸产能占比最高,其次就是东方日升。相比于182尺寸,210尺寸降本增效能力更强,而且组件大尺寸是发展趋势,组件环节天合光能、东方日升更值得关注多一些。 另外晶澳科技、隆基股份也十分值得关注,晶澳的弹性更好一些,隆基走势比较稳一些。 逆变器环节关注阳光电
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爱旭股份
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东方日升
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timebusker
为国接盘的散户
2022-01-11 04:39:18
锂电逻辑
目前来看新能源的核心还是锂电池,不管是动力电池还是储能,都是2022年发展的大方向,因为之前的动力电池以及储能仅仅只是用于新能源车,但是随着风光大基地的建设加速。 未来应用在风光大基地上的储能与动力电池会远远超过新能源车的需求,那么对于上游原材料的需求只会增加不会减少,锂电池之于新能源车重要性,就类似之前的石油对于燃油车的重要性。 锂电池具有长期炒作的逻辑,其细分中最具代表性的行业就是盐湖提锂,2022年才是盐湖提锂的产能释放期;这块整体估值还是偏高些,最近不急低吸操作,想中线操作的年后再说,要
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东华科技
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西藏矿业
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天齐锂业
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盐湖股份
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亿纬锂能
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timebusker
为国接盘的散户
2021-12-07 23:23:27
受限
电解铝是基本金属投资逻辑最强品种
电解铝是基本金属投资逻辑最强品种(供给强收缩+需求高增长)。中短期,铝价筑底反弹,板块下行概率及空间均小,铝价上涨带动板块上行概率大。同时叠加氧化铝下跌带动成本下降,电解铝盈利双向修复。长期,供给端受产业政策和双碳影响,供给增长逐步停滞;新能源轻量化需求(新能源汽车+光伏等)带动需求增长,铝价中枢稳步上移。 电解铝是基本金属投资逻辑最强品种(供给强收缩+需求高增长)。中短期,铝价筑底反弹,板块下行概率及空间均小,铝价上涨带动板块上行概率大。同时叠加氧化铝下跌带动成本下降,电解铝盈利双向修复。长期
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中国铝业
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云铝股份
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timebusker
为国接盘的散户
2021-11-19 10:12:54
汽车智能产业链
汽车智能化是明年一个很重要的发展机遇,今年是汽车电动化大年,动力电池产业链的龙头今年整体表现都非常强劲。明年可能是汽车智能化大年,汽车智能化领域的龙头有望迎来机遇。可以关注以下几个方向: 1、智能座舱方向,智能座舱包括娱乐影音和智能驾驶两大系统,是未来智能汽车和传统汽车最大的区别。下面是客观事实,这个领域龙头是德赛西威,HUD显示仪领域龙头是华阳集团,车载屏领域龙头是长信科技。 2、自动驾驶领域,汽车摄像头产业链上,下面是客观事实,CIS图像传感器领域龙头是韦尔股份,汽车摄像头领域龙头是联创电子
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伯特利
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中航光电
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timebusker
为国接盘的散户
2021-11-18 10:00:40
光伏主线
美国恢复双面太阳能组件201关税豁免权,2022年硅料价格或将进入下行通道,一体化组件企业有望迎来量利齐升。 据悉,美国国际贸易法院(CIT)正式宣布恢复双面太阳能组件的201关税豁免权,并将该201条款关税税率从18%下调至15%。这两项变动下,此前征收的额外关税将退还给相关企业。 此前,光伏行业三季报披露完毕,从硅片、组件龙头企业三季度业绩情况来看,在上游原材料涨价的影响下,硅片、组件均通过涨价将绝大部分成本传递至下游,盈利能力高于预期。中信建投分析指出,展望今年四季度以及2022年,在海外
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TCL中环
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timebusker
为国接盘的散户
2021-11-16 09:27:58
光伏产业
关注一下光伏中下游的改善了,因为锂电那边中下游改善的电池、整车、零部件也已经押满了预期,整体估值已经不低,还需要时间和精力来找一些其中预期差性价比更多的细分标的,而光伏这边中下游改善的龙头目前市值对应明年业绩的估值仍然不贵。 光伏产业链中游 光伏玻璃主要个股:福莱特、亚玛顿、南玻A、旗滨集团等。 光伏EVA胶膜主要个股:福斯特等。 光伏电池片主要个股:通威股份、爱旭股份、晶澳科技、隆基股份、协鑫集成、中来股份、赛伍技术、东方日升、拓日新能等。 光伏组件主要个股:隆基股份、天合光能、晶澳科技、金辰
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通威股份
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隆基绿能
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timebusker
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2021-11-15 22:49:34
中环是好公司,立帖为证
中环是好公司,在整个光伏行业内也是少有的好公司,这个是确定的,但是股票不是好公司就会涨得好,股市交易的是预期,是对公司后面发展的预期,而且这个预期是要全市场对比的。谁的当前预期变化幅度大,谁的表现就会好。 硅料不出现过剩的情况之前,不存在硅片过剩,而且就算后面明年年中以后硅料投放,硅片产能增加后产业链开始降价,组件降到1.8元又会激发国内外新一轮需求,需求起来了上游哪有空打价格战,就算阶段出现一些降价抢份额的情况,也是加速166和158尺寸老产能的出清,182尺寸作为老产能升级的尽头会借中期机会
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TCL中环
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timebusker
为国接盘的散户
2021-11-10 11:29:14
受限
半导体湿法清洗设备高速成长
公司的主营业务主要包括半导体湿法清洗设备、高纯工艺系统、光传感应用及相关光学元器件的研发、生产和销售。至纯科技半导体湿法清洗设备控股子公司至微科技拟通过增资扩股引入战略投资者并进行部分股权转让,交易完成后,战略投资者将持有至微科技约22%比例,增资方包括远致星火、大基金二期、混改基金、中芯聚源、装备材料基金、芯鑫鼎橡等。 1、半导体湿法清洗设备。2020年全球市场空间约36亿美元,海外四巨头份额超过90%,国内主要供应商包括盛美和至纯等。目前至纯科技是国内能提供到28纳米节点全部湿法工艺的本土供
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至纯科技
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timebusker
为国接盘的散户
2021-11-09 09:28:55
11月9日早盘
一、我们看下昨天的市场情况 锂电池大涨, 前期下跌幅度比较大的,天齐锂业 亿纬锂能 宁德时代 , 等多个锂电池龙头企业昨天资金参与比较大,所以新能源车 以及锂电池概念排行靠前,我们曾多次讲过,新能源方向,除了光伏风能之外,锂电池概念也是重点,是直接对标碳达峰最为关键的汽车尾气排放, 当风能和光伏连续大涨之后, 那么我们就要注意从节奏上的轮动,该进行高抛操作 你就不要贪 更不要犹豫。 风能涨完 光伏涨,光伏涨完 锂电池涨, 锂电池涨完 ,氢能涨, 氢能涨完,智能电网涨, 反正你只要记住 涨高的 你
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