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timebusker
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timebusker
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2022-08-15 22:43:00
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晶盛机电跟踪更新
成功研发出8英寸SiC衬底,设备 材料平台化布局 事件:据公司微信公众号2022年8月成功研发出8英寸N型碳化硅晶体。 1、SiC研发自此迈入8英寸时代,大尺寸方向取得重大突破。 1)SiC衬底成本占比约47%,是SiC器件的zhυ要成本来源,其制作的关键难点在于长晶,包括对气流、温度等的精确控制,长晶炉是衬底生长品质把控的关键,know-how多掌握在设备端 工艺调试端。 2)此次晶盛利用自主开发的设备成功研发8英寸SiC晶体,晶坯厚度25mm,直径214mm,是晶盛在大尺寸SiC晶体研发上取
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晶盛机电
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timebusker
为国接盘的散户
2022-08-11 00:55:42
光伏产业链
@总龙头战法:光伏上中下游产业链核心个股一览
【光伏上中下游产业链核心个股一览】硅料上游 合盛硅业四大硅料巨头:通威股份、协鑫科技(港股)、特变电工(新特能源 港股)、大全能源硅片:隆基绿能、TCL中环、晶澳科技、晶科能源、保利协鑫、上机数控、双良节能、京运通电池片:通威股份、爱旭股份、晶科能源、晶澳科技、东方日升、阿特斯组件:晶科能源、晶澳科
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2022-08-01 11:19:12
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赛腾股份的基本面
晶圆检测:行业公认半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节,识别精度约0.5um,接近光学成像的极限。近二十年来该设备规模出货的仅有KLA科磊、Raytex、Nanometrics耐诺、AMAT应用材料、Hitachi日立海外这几家。赛腾股份收购的Optima就是原Raytex晶圆缺陷检测设备部门。晶圆缺陷检测35台产能饱满,单价230万美金,已经覆盖国内外一线大厂,包括三星、台积电、沪硅产业、中环、奕斯伟等客户。半导体子公司欧帝现有10个亿订单,明年做5个亿的收入。 消费电子自动化设备
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赛腾股份
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2022-05-05 22:23:18
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爱旭股份年报及一季报点评
公司发布2021年度及2022年一季度业绩报告。2021年公司实现营收154.7亿元,同比增长60.09%,归母净利润-1.26亿元,实现扣非净利润-2.81亿元。一季度公司实现营收78.27亿元,同比增长160.25%,归母净利润2.27亿元,同比增长125.81%,扣非净利润1.85亿元,同比增长263.82%。业绩反转超预期,迎来新一轮成长。 电池营收持续增长,盈利能力开始修复。2021年,公司电池销售规模进一步扩大,全年销售电池18.85GW,同比增长43.20%;实现营业收入154.7
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爱旭股份
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2022-04-28 01:06:05
S宇晶股份(sz002943)S
@无籽西瓜:宇晶股份历史性买点
宇晶股份历史性买点:(1)业绩反转:4月27日,宇晶股份公布一季报,归母净利润1800万元,同比增长8倍。2022年1季度是宇晶股份业绩由负转正的第一个季度,2022年将是其业绩扭亏为赢的第一个年份。(2)业务升级:宇晶股份从“切片机+金刚线+碳碳热场”业务升级至“切片”业务,4月6日公告其在盐城投
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2022-04-19 09:08:15
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光伏产业反转
【东吴电新】光伏底部明确,5月将明显好转,Q2有望迎来量利双升,继续强推龙头! 事件:昨日光伏板块迎来大涨,开始修正此前的悲观预期,实际上光伏为疫情影响最小的板块,需求和生产预计在5月就会迎来显著的增长,组件价格在4月已顺利传导,国内大电站项目开始启动,欧洲户用光伏和储能需求超预期,Q2总体迎来量利双升,强烈看好! 观点重申:国内分布式和欧洲市场需求强劲,22年需求高增明确,持续成长性好。今年开年国内户用分布式超市场预期,全年有望翻倍增长,大电站项目储备很多,只待合适组件价格;欧洲因能源安全和油
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通威股份
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大全能源
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2022-03-30 09:22:25
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中药行业分析
本文来自持牌证券机构,不代表龙哥观点,请独立判断和决策! 国金证券分析指出,《十四五医药工业发展规划》及相应的政策解读,对医药行业目前正在发生的变革做出了非常透彻的分析,其中对于化药、生物药、中药及医疗器械未来5年的规划发展做出了详细的前瞻,未来行业将在政策引导下进入高质量发展的重要阶段。 1)中药自主可控未来发展机会大于挑战:十四五医药工业发展规划:产业规模效应、创新驱动、供应链稳定可控、系统提升、国际化成为重要关键词,发展机会机遇大于挑战。 2)政策利好推动创新中药注册审批优化。2021年国
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广誉远
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2022-03-29 09:25:31
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资金扎堆优质龙头股分析
目前资金扎堆以下人气龙头! 1、元宇宙:前排湖北广电,三湘印象,宣亚国际;其它:九联科技、美盛文化、罗曼罗兰、锋尚文化。 2、地产:前排天保基建,阳光城,信达地产;其它:渝开发、中交地产、嘉凯城、华夏幸福。 3、绿电:前排东方能源,吉电股份,邵韶能股份;其它:台海核电、上海电力、协鑫能科、太阳能。 4、煤炭:前排中国神华,兖州煤业,奥平煤股份;其它:陕西煤业、中煤能源、晋控煤业、新集能源。 5、5G:前排武汉凡谷(5G+华为概念),东方通信(网络安全+5G+通信设备),纵横通信(5G+锂电池),
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电投产融
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湖北广电
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2022-03-28 02:07:12
绿电
@无籽西瓜:绿电迎来重大催化!数千亿可再生能源补贴拖欠或一次性发放!
【国君电新】绿电迎来重大催化!数千亿可再生能源补贴拖欠或一次性发放!#国君电新 庞钧文事件:中国证券报报道,国家相关部门正在着力解决可再生能源补贴拖欠的缺口问题。1、此前已有种种迹象表明补贴拖欠会解决。①十三届全国人大审议中央政府性基金预算支出大幅增长;②报告中指出推动解决可再生能源发电补贴资金缺口
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2022-03-26 20:40:03
电车价值梳理
@无籽西瓜:电动车单车价值量全梳理
来自海通证券一、思考逻辑按照单车价值量1000元作为基础,考虑远景全球1亿辆/年新增的纯电动车。假设:一家企业市占率25%,净利润率15%,给予20至30倍PE;则最终的市值空间=1000亿产值*25%市占率*15%净利润率*(20至30)倍PE=750至1125亿市值。图表1:单车价值量(元)以及
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2022-03-26 20:39:01
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下周行情分析
新冠药业这条线本周五出现大面积分化调整,但龙头盘龙药业已强势走出8板,下周可重点关注已经回到10日线或20日线有支撑的个股,不能再破位下杀了,此类股短中期内还有反复上涨行情机会。 元宇宙这条线周五集体爆发,宣亚国际、天娱数科、湖北广电2板可期,如果谁先进晋级2板者有望成为板块龙头。另外,中青宝、中文在线、恒信东方、丝路视觉、美盛文化、天下秀、佳创视讯等短期内具备一波上升走势的个股。 农业食品这条线最近没有留意到,国际风云变幻,粮食问题是重要安全问题,主要是抗高通胀最好的品种,近期乌俄战争进一步加
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盘龙药业
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2022-03-24 09:16:33
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风电逻辑跟踪
“十四五”期间有望新增风电装机300GW,2022年将是招标大年,重点关注以下两方面的标的:1、受益于风电招标量大幅增加;2、市场格局较好,价格不会受到太大压力。 相关上市公司包括:主机环节运达股份、明阳智能;法兰环节的恒润股份;塔筒环节的龙头大金重工、天顺风能;海缆环节东方电缆等。 风电短期的催化因素是1-2月风电装机比较强劲,国内前两月风电新增装机5.73GW,同比大幅增长61%,海风22年招标量有望达到18GW,海风装机也是大幅增长的。 风电板块表现最强的是海缆龙头东方电缆,主要原因是海缆
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天顺风能
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大金重工
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运达股份
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明阳智能
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东方电缆
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2022-03-14 09:20:54
光伏最新调研
安信证券:政策再次强调建筑光伏,十四五新增50GW,有望打开行业发展空间! 国家实现双碳目标的信心坚定,落实到光伏,分布式与集中式齐头并进的趋势已经明朗。针对分布式的政策包括整县推进、碳达峰行动方案、建筑节能与绿色建筑发展规划等,针对集中式的政策包括大基地项目、各省风光建设方案(保障性并网规模)等。在此背景下国内潜在需求旺盛,2022-2023年可建指标已经超过320GW,考虑硅料瓶颈释放节奏和项目完成度等因素,预计2022年国内光伏装机规模在80-110GW,具备翻倍增长潜力,2023有望超过
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阳光电源
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2022-03-12 00:55:29
@股德:可转债操作攻略
昨天有粉丝问怎么做可转债,我今天抽空简单写一下吧,欢迎老师们补充,如果您觉得有用欢迎转发,帮忙更多的人。可转债,全称是可转换债券,和股票一样,本质上也是上市公司的一种融资工具。前2年证监会对定增管得很死,很多上市公司的融资渠道被堵死,于是可转债作为一种新型融资工具(其实并不新),逐渐被大家所熟知和接
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2022-03-01 09:38:22
光伏产业链
2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。其中,光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。德国政府大力支持新能源的核心原因之一,或在于摆脱对俄罗斯的天然气依赖;需求强势下,坚定看好光伏板块! 四条主线如下: (1)盈利改善的一体化企业( 隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源 )及逆变器( 阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份等); (2)供需紧张盈利维持高位的胶膜( 福
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爱旭股份
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晶盛机电跟踪更新
成功研发出8英寸SiC衬底,设备 材料平台化布局 事件:据公司微信公众号2022年8月成功研发出8英寸N型碳化硅晶体。 1、SiC研发自此迈入8英寸时代,大尺寸方向取得重大突破。 1)SiC衬底成本占比约47%,是SiC器件的zhυ要成本来源,其制作的关键难点在于长晶,包括对气流、温度等的精确控制,长晶炉是衬底生长品质把控的关键,know-how多掌握在设备端 工艺调试端。 2)此次晶盛利用自主开发的设备成功研发8英寸SiC晶体,晶坯厚度25mm,直径214mm,是晶盛在大尺寸SiC晶体研发上取
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光伏产业链
@总龙头战法:光伏上中下游产业链核心个股一览
【光伏上中下游产业链核心个股一览】硅料上游 合盛硅业四大硅料巨头:通威股份、协鑫科技(港股)、特变电工(新特能源 港股)、大全能源硅片:隆基绿能、TCL中环、晶澳科技、晶科能源、保利协鑫、上机数控、双良节能、京运通电池片:通威股份、爱旭股份、晶科能源、晶澳科技、东方日升、阿特斯组件:晶科能源、晶澳科
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赛腾股份的基本面
晶圆检测:行业公认半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节,识别精度约0.5um,接近光学成像的极限。近二十年来该设备规模出货的仅有KLA科磊、Raytex、Nanometrics耐诺、AMAT应用材料、Hitachi日立海外这几家。赛腾股份收购的Optima就是原Raytex晶圆缺陷检测设备部门。晶圆缺陷检测35台产能饱满,单价230万美金,已经覆盖国内外一线大厂,包括三星、台积电、沪硅产业、中环、奕斯伟等客户。半导体子公司欧帝现有10个亿订单,明年做5个亿的收入。 消费电子自动化设备
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爱旭股份年报及一季报点评
公司发布2021年度及2022年一季度业绩报告。2021年公司实现营收154.7亿元,同比增长60.09%,归母净利润-1.26亿元,实现扣非净利润-2.81亿元。一季度公司实现营收78.27亿元,同比增长160.25%,归母净利润2.27亿元,同比增长125.81%,扣非净利润1.85亿元,同比增长263.82%。业绩反转超预期,迎来新一轮成长。 电池营收持续增长,盈利能力开始修复。2021年,公司电池销售规模进一步扩大,全年销售电池18.85GW,同比增长43.20%;实现营业收入154.7
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爱旭股份
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S宇晶股份(sz002943)S
@无籽西瓜:宇晶股份历史性买点
宇晶股份历史性买点:(1)业绩反转:4月27日,宇晶股份公布一季报,归母净利润1800万元,同比增长8倍。2022年1季度是宇晶股份业绩由负转正的第一个季度,2022年将是其业绩扭亏为赢的第一个年份。(2)业务升级:宇晶股份从“切片机+金刚线+碳碳热场”业务升级至“切片”业务,4月6日公告其在盐城投
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光伏产业反转
【东吴电新】光伏底部明确,5月将明显好转,Q2有望迎来量利双升,继续强推龙头! 事件:昨日光伏板块迎来大涨,开始修正此前的悲观预期,实际上光伏为疫情影响最小的板块,需求和生产预计在5月就会迎来显著的增长,组件价格在4月已顺利传导,国内大电站项目开始启动,欧洲户用光伏和储能需求超预期,Q2总体迎来量利双升,强烈看好! 观点重申:国内分布式和欧洲市场需求强劲,22年需求高增明确,持续成长性好。今年开年国内户用分布式超市场预期,全年有望翻倍增长,大电站项目储备很多,只待合适组件价格;欧洲因能源安全和油
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中药行业分析
本文来自持牌证券机构,不代表龙哥观点,请独立判断和决策! 国金证券分析指出,《十四五医药工业发展规划》及相应的政策解读,对医药行业目前正在发生的变革做出了非常透彻的分析,其中对于化药、生物药、中药及医疗器械未来5年的规划发展做出了详细的前瞻,未来行业将在政策引导下进入高质量发展的重要阶段。 1)中药自主可控未来发展机会大于挑战:十四五医药工业发展规划:产业规模效应、创新驱动、供应链稳定可控、系统提升、国际化成为重要关键词,发展机会机遇大于挑战。 2)政策利好推动创新中药注册审批优化。2021年国
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2022-03-29 09:25:31
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资金扎堆优质龙头股分析
目前资金扎堆以下人气龙头! 1、元宇宙:前排湖北广电,三湘印象,宣亚国际;其它:九联科技、美盛文化、罗曼罗兰、锋尚文化。 2、地产:前排天保基建,阳光城,信达地产;其它:渝开发、中交地产、嘉凯城、华夏幸福。 3、绿电:前排东方能源,吉电股份,邵韶能股份;其它:台海核电、上海电力、协鑫能科、太阳能。 4、煤炭:前排中国神华,兖州煤业,奥平煤股份;其它:陕西煤业、中煤能源、晋控煤业、新集能源。 5、5G:前排武汉凡谷(5G+华为概念),东方通信(网络安全+5G+通信设备),纵横通信(5G+锂电池),
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电投产融
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2022-03-28 02:07:12
绿电
@无籽西瓜:绿电迎来重大催化!数千亿可再生能源补贴拖欠或一次性发放!
【国君电新】绿电迎来重大催化!数千亿可再生能源补贴拖欠或一次性发放!#国君电新 庞钧文事件:中国证券报报道,国家相关部门正在着力解决可再生能源补贴拖欠的缺口问题。1、此前已有种种迹象表明补贴拖欠会解决。①十三届全国人大审议中央政府性基金预算支出大幅增长;②报告中指出推动解决可再生能源发电补贴资金缺口
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2022-03-26 20:40:03
电车价值梳理
@无籽西瓜:电动车单车价值量全梳理
来自海通证券一、思考逻辑按照单车价值量1000元作为基础,考虑远景全球1亿辆/年新增的纯电动车。假设:一家企业市占率25%,净利润率15%,给予20至30倍PE;则最终的市值空间=1000亿产值*25%市占率*15%净利润率*(20至30)倍PE=750至1125亿市值。图表1:单车价值量(元)以及
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2022-03-26 20:39:01
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下周行情分析
新冠药业这条线本周五出现大面积分化调整,但龙头盘龙药业已强势走出8板,下周可重点关注已经回到10日线或20日线有支撑的个股,不能再破位下杀了,此类股短中期内还有反复上涨行情机会。 元宇宙这条线周五集体爆发,宣亚国际、天娱数科、湖北广电2板可期,如果谁先进晋级2板者有望成为板块龙头。另外,中青宝、中文在线、恒信东方、丝路视觉、美盛文化、天下秀、佳创视讯等短期内具备一波上升走势的个股。 农业食品这条线最近没有留意到,国际风云变幻,粮食问题是重要安全问题,主要是抗高通胀最好的品种,近期乌俄战争进一步加
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风电逻辑跟踪
“十四五”期间有望新增风电装机300GW,2022年将是招标大年,重点关注以下两方面的标的:1、受益于风电招标量大幅增加;2、市场格局较好,价格不会受到太大压力。 相关上市公司包括:主机环节运达股份、明阳智能;法兰环节的恒润股份;塔筒环节的龙头大金重工、天顺风能;海缆环节东方电缆等。 风电短期的催化因素是1-2月风电装机比较强劲,国内前两月风电新增装机5.73GW,同比大幅增长61%,海风22年招标量有望达到18GW,海风装机也是大幅增长的。 风电板块表现最强的是海缆龙头东方电缆,主要原因是海缆
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2022-03-14 09:20:54
光伏最新调研
安信证券:政策再次强调建筑光伏,十四五新增50GW,有望打开行业发展空间! 国家实现双碳目标的信心坚定,落实到光伏,分布式与集中式齐头并进的趋势已经明朗。针对分布式的政策包括整县推进、碳达峰行动方案、建筑节能与绿色建筑发展规划等,针对集中式的政策包括大基地项目、各省风光建设方案(保障性并网规模)等。在此背景下国内潜在需求旺盛,2022-2023年可建指标已经超过320GW,考虑硅料瓶颈释放节奏和项目完成度等因素,预计2022年国内光伏装机规模在80-110GW,具备翻倍增长潜力,2023有望超过
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@股德:可转债操作攻略
昨天有粉丝问怎么做可转债,我今天抽空简单写一下吧,欢迎老师们补充,如果您觉得有用欢迎转发,帮忙更多的人。可转债,全称是可转换债券,和股票一样,本质上也是上市公司的一种融资工具。前2年证监会对定增管得很死,很多上市公司的融资渠道被堵死,于是可转债作为一种新型融资工具(其实并不新),逐渐被大家所熟知和接
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光伏产业链
2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。其中,光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。德国政府大力支持新能源的核心原因之一,或在于摆脱对俄罗斯的天然气依赖;需求强势下,坚定看好光伏板块! 四条主线如下: (1)盈利改善的一体化企业( 隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源 )及逆变器( 阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份等); (2)供需紧张盈利维持高位的胶膜( 福
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光伏产业链
@总龙头战法:光伏上中下游产业链核心个股一览
【光伏上中下游产业链核心个股一览】硅料上游 合盛硅业四大硅料巨头:通威股份、协鑫科技(港股)、特变电工(新特能源 港股)、大全能源硅片:隆基绿能、TCL中环、晶澳科技、晶科能源、保利协鑫、上机数控、双良节能、京运通电池片:通威股份、爱旭股份、晶科能源、晶澳科技、东方日升、阿特斯组件:晶科能源、晶澳科
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赛腾股份的基本面
晶圆检测:行业公认半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节,识别精度约0.5um,接近光学成像的极限。近二十年来该设备规模出货的仅有KLA科磊、Raytex、Nanometrics耐诺、AMAT应用材料、Hitachi日立海外这几家。赛腾股份收购的Optima就是原Raytex晶圆缺陷检测设备部门。晶圆缺陷检测35台产能饱满,单价230万美金,已经覆盖国内外一线大厂,包括三星、台积电、沪硅产业、中环、奕斯伟等客户。半导体子公司欧帝现有10个亿订单,明年做5个亿的收入。 消费电子自动化设备
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赛腾股份
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timebusker
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2022-05-05 22:23:18
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爱旭股份年报及一季报点评
公司发布2021年度及2022年一季度业绩报告。2021年公司实现营收154.7亿元,同比增长60.09%,归母净利润-1.26亿元,实现扣非净利润-2.81亿元。一季度公司实现营收78.27亿元,同比增长160.25%,归母净利润2.27亿元,同比增长125.81%,扣非净利润1.85亿元,同比增长263.82%。业绩反转超预期,迎来新一轮成长。 电池营收持续增长,盈利能力开始修复。2021年,公司电池销售规模进一步扩大,全年销售电池18.85GW,同比增长43.20%;实现营业收入154.7
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爱旭股份
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2022-04-28 01:06:05
S宇晶股份(sz002943)S
@无籽西瓜:宇晶股份历史性买点
宇晶股份历史性买点:(1)业绩反转:4月27日,宇晶股份公布一季报,归母净利润1800万元,同比增长8倍。2022年1季度是宇晶股份业绩由负转正的第一个季度,2022年将是其业绩扭亏为赢的第一个年份。(2)业务升级:宇晶股份从“切片机+金刚线+碳碳热场”业务升级至“切片”业务,4月6日公告其在盐城投
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2022-04-19 09:08:15
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光伏产业反转
【东吴电新】光伏底部明确,5月将明显好转,Q2有望迎来量利双升,继续强推龙头! 事件:昨日光伏板块迎来大涨,开始修正此前的悲观预期,实际上光伏为疫情影响最小的板块,需求和生产预计在5月就会迎来显著的增长,组件价格在4月已顺利传导,国内大电站项目开始启动,欧洲户用光伏和储能需求超预期,Q2总体迎来量利双升,强烈看好! 观点重申:国内分布式和欧洲市场需求强劲,22年需求高增明确,持续成长性好。今年开年国内户用分布式超市场预期,全年有望翻倍增长,大电站项目储备很多,只待合适组件价格;欧洲因能源安全和油
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通威股份
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大全能源
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2022-03-30 09:22:25
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中药行业分析
本文来自持牌证券机构,不代表龙哥观点,请独立判断和决策! 国金证券分析指出,《十四五医药工业发展规划》及相应的政策解读,对医药行业目前正在发生的变革做出了非常透彻的分析,其中对于化药、生物药、中药及医疗器械未来5年的规划发展做出了详细的前瞻,未来行业将在政策引导下进入高质量发展的重要阶段。 1)中药自主可控未来发展机会大于挑战:十四五医药工业发展规划:产业规模效应、创新驱动、供应链稳定可控、系统提升、国际化成为重要关键词,发展机会机遇大于挑战。 2)政策利好推动创新中药注册审批优化。2021年国
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广誉远
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2022-03-29 09:25:31
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资金扎堆优质龙头股分析
目前资金扎堆以下人气龙头! 1、元宇宙:前排湖北广电,三湘印象,宣亚国际;其它:九联科技、美盛文化、罗曼罗兰、锋尚文化。 2、地产:前排天保基建,阳光城,信达地产;其它:渝开发、中交地产、嘉凯城、华夏幸福。 3、绿电:前排东方能源,吉电股份,邵韶能股份;其它:台海核电、上海电力、协鑫能科、太阳能。 4、煤炭:前排中国神华,兖州煤业,奥平煤股份;其它:陕西煤业、中煤能源、晋控煤业、新集能源。 5、5G:前排武汉凡谷(5G+华为概念),东方通信(网络安全+5G+通信设备),纵横通信(5G+锂电池),
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电投产融
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湖北广电
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2022-03-28 02:07:12
绿电
@无籽西瓜:绿电迎来重大催化!数千亿可再生能源补贴拖欠或一次性发放!
【国君电新】绿电迎来重大催化!数千亿可再生能源补贴拖欠或一次性发放!#国君电新 庞钧文事件:中国证券报报道,国家相关部门正在着力解决可再生能源补贴拖欠的缺口问题。1、此前已有种种迹象表明补贴拖欠会解决。①十三届全国人大审议中央政府性基金预算支出大幅增长;②报告中指出推动解决可再生能源发电补贴资金缺口
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2022-03-26 20:40:03
电车价值梳理
@无籽西瓜:电动车单车价值量全梳理
来自海通证券一、思考逻辑按照单车价值量1000元作为基础,考虑远景全球1亿辆/年新增的纯电动车。假设:一家企业市占率25%,净利润率15%,给予20至30倍PE;则最终的市值空间=1000亿产值*25%市占率*15%净利润率*(20至30)倍PE=750至1125亿市值。图表1:单车价值量(元)以及
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2022-03-26 20:39:01
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下周行情分析
新冠药业这条线本周五出现大面积分化调整,但龙头盘龙药业已强势走出8板,下周可重点关注已经回到10日线或20日线有支撑的个股,不能再破位下杀了,此类股短中期内还有反复上涨行情机会。 元宇宙这条线周五集体爆发,宣亚国际、天娱数科、湖北广电2板可期,如果谁先进晋级2板者有望成为板块龙头。另外,中青宝、中文在线、恒信东方、丝路视觉、美盛文化、天下秀、佳创视讯等短期内具备一波上升走势的个股。 农业食品这条线最近没有留意到,国际风云变幻,粮食问题是重要安全问题,主要是抗高通胀最好的品种,近期乌俄战争进一步加
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盘龙药业
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timebusker
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2022-03-24 09:16:33
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风电逻辑跟踪
“十四五”期间有望新增风电装机300GW,2022年将是招标大年,重点关注以下两方面的标的:1、受益于风电招标量大幅增加;2、市场格局较好,价格不会受到太大压力。 相关上市公司包括:主机环节运达股份、明阳智能;法兰环节的恒润股份;塔筒环节的龙头大金重工、天顺风能;海缆环节东方电缆等。 风电短期的催化因素是1-2月风电装机比较强劲,国内前两月风电新增装机5.73GW,同比大幅增长61%,海风22年招标量有望达到18GW,海风装机也是大幅增长的。 风电板块表现最强的是海缆龙头东方电缆,主要原因是海缆
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天顺风能
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大金重工
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运达股份
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明阳智能
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东方电缆
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2022-03-14 09:20:54
光伏最新调研
安信证券:政策再次强调建筑光伏,十四五新增50GW,有望打开行业发展空间! 国家实现双碳目标的信心坚定,落实到光伏,分布式与集中式齐头并进的趋势已经明朗。针对分布式的政策包括整县推进、碳达峰行动方案、建筑节能与绿色建筑发展规划等,针对集中式的政策包括大基地项目、各省风光建设方案(保障性并网规模)等。在此背景下国内潜在需求旺盛,2022-2023年可建指标已经超过320GW,考虑硅料瓶颈释放节奏和项目完成度等因素,预计2022年国内光伏装机规模在80-110GW,具备翻倍增长潜力,2023有望超过
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阳光电源
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2022-03-12 00:55:29
@股德:可转债操作攻略
昨天有粉丝问怎么做可转债,我今天抽空简单写一下吧,欢迎老师们补充,如果您觉得有用欢迎转发,帮忙更多的人。可转债,全称是可转换债券,和股票一样,本质上也是上市公司的一种融资工具。前2年证监会对定增管得很死,很多上市公司的融资渠道被堵死,于是可转债作为一种新型融资工具(其实并不新),逐渐被大家所熟知和接
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2022-03-01 09:38:22
光伏产业链
2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。其中,光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。德国政府大力支持新能源的核心原因之一,或在于摆脱对俄罗斯的天然气依赖;需求强势下,坚定看好光伏板块! 四条主线如下: (1)盈利改善的一体化企业( 隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源 )及逆变器( 阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份等); (2)供需紧张盈利维持高位的胶膜( 福
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2022-08-15 22:43:00
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晶盛机电跟踪更新
成功研发出8英寸SiC衬底,设备 材料平台化布局 事件:据公司微信公众号2022年8月成功研发出8英寸N型碳化硅晶体。 1、SiC研发自此迈入8英寸时代,大尺寸方向取得重大突破。 1)SiC衬底成本占比约47%,是SiC器件的zhυ要成本来源,其制作的关键难点在于长晶,包括对气流、温度等的精确控制,长晶炉是衬底生长品质把控的关键,know-how多掌握在设备端 工艺调试端。 2)此次晶盛利用自主开发的设备成功研发8英寸SiC晶体,晶坯厚度25mm,直径214mm,是晶盛在大尺寸SiC晶体研发上取
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晶盛机电
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2022-08-11 00:55:42
光伏产业链
@总龙头战法:光伏上中下游产业链核心个股一览
【光伏上中下游产业链核心个股一览】硅料上游 合盛硅业四大硅料巨头:通威股份、协鑫科技(港股)、特变电工(新特能源 港股)、大全能源硅片:隆基绿能、TCL中环、晶澳科技、晶科能源、保利协鑫、上机数控、双良节能、京运通电池片:通威股份、爱旭股份、晶科能源、晶澳科技、东方日升、阿特斯组件:晶科能源、晶澳科
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2022-08-01 11:19:12
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赛腾股份的基本面
晶圆检测:行业公认半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节,识别精度约0.5um,接近光学成像的极限。近二十年来该设备规模出货的仅有KLA科磊、Raytex、Nanometrics耐诺、AMAT应用材料、Hitachi日立海外这几家。赛腾股份收购的Optima就是原Raytex晶圆缺陷检测设备部门。晶圆缺陷检测35台产能饱满,单价230万美金,已经覆盖国内外一线大厂,包括三星、台积电、沪硅产业、中环、奕斯伟等客户。半导体子公司欧帝现有10个亿订单,明年做5个亿的收入。 消费电子自动化设备
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2022-05-05 22:23:18
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爱旭股份年报及一季报点评
公司发布2021年度及2022年一季度业绩报告。2021年公司实现营收154.7亿元,同比增长60.09%,归母净利润-1.26亿元,实现扣非净利润-2.81亿元。一季度公司实现营收78.27亿元,同比增长160.25%,归母净利润2.27亿元,同比增长125.81%,扣非净利润1.85亿元,同比增长263.82%。业绩反转超预期,迎来新一轮成长。 电池营收持续增长,盈利能力开始修复。2021年,公司电池销售规模进一步扩大,全年销售电池18.85GW,同比增长43.20%;实现营业收入154.7
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2022-04-28 01:06:05
S宇晶股份(sz002943)S
@无籽西瓜:宇晶股份历史性买点
宇晶股份历史性买点:(1)业绩反转:4月27日,宇晶股份公布一季报,归母净利润1800万元,同比增长8倍。2022年1季度是宇晶股份业绩由负转正的第一个季度,2022年将是其业绩扭亏为赢的第一个年份。(2)业务升级:宇晶股份从“切片机+金刚线+碳碳热场”业务升级至“切片”业务,4月6日公告其在盐城投
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光伏产业反转
【东吴电新】光伏底部明确,5月将明显好转,Q2有望迎来量利双升,继续强推龙头! 事件:昨日光伏板块迎来大涨,开始修正此前的悲观预期,实际上光伏为疫情影响最小的板块,需求和生产预计在5月就会迎来显著的增长,组件价格在4月已顺利传导,国内大电站项目开始启动,欧洲户用光伏和储能需求超预期,Q2总体迎来量利双升,强烈看好! 观点重申:国内分布式和欧洲市场需求强劲,22年需求高增明确,持续成长性好。今年开年国内户用分布式超市场预期,全年有望翻倍增长,大电站项目储备很多,只待合适组件价格;欧洲因能源安全和油
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中药行业分析
本文来自持牌证券机构,不代表龙哥观点,请独立判断和决策! 国金证券分析指出,《十四五医药工业发展规划》及相应的政策解读,对医药行业目前正在发生的变革做出了非常透彻的分析,其中对于化药、生物药、中药及医疗器械未来5年的规划发展做出了详细的前瞻,未来行业将在政策引导下进入高质量发展的重要阶段。 1)中药自主可控未来发展机会大于挑战:十四五医药工业发展规划:产业规模效应、创新驱动、供应链稳定可控、系统提升、国际化成为重要关键词,发展机会机遇大于挑战。 2)政策利好推动创新中药注册审批优化。2021年国
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2022-03-29 09:25:31
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资金扎堆优质龙头股分析
目前资金扎堆以下人气龙头! 1、元宇宙:前排湖北广电,三湘印象,宣亚国际;其它:九联科技、美盛文化、罗曼罗兰、锋尚文化。 2、地产:前排天保基建,阳光城,信达地产;其它:渝开发、中交地产、嘉凯城、华夏幸福。 3、绿电:前排东方能源,吉电股份,邵韶能股份;其它:台海核电、上海电力、协鑫能科、太阳能。 4、煤炭:前排中国神华,兖州煤业,奥平煤股份;其它:陕西煤业、中煤能源、晋控煤业、新集能源。 5、5G:前排武汉凡谷(5G+华为概念),东方通信(网络安全+5G+通信设备),纵横通信(5G+锂电池),
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电投产融
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绿电
@无籽西瓜:绿电迎来重大催化!数千亿可再生能源补贴拖欠或一次性发放!
【国君电新】绿电迎来重大催化!数千亿可再生能源补贴拖欠或一次性发放!#国君电新 庞钧文事件:中国证券报报道,国家相关部门正在着力解决可再生能源补贴拖欠的缺口问题。1、此前已有种种迹象表明补贴拖欠会解决。①十三届全国人大审议中央政府性基金预算支出大幅增长;②报告中指出推动解决可再生能源发电补贴资金缺口
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2022-03-26 20:40:03
电车价值梳理
@无籽西瓜:电动车单车价值量全梳理
来自海通证券一、思考逻辑按照单车价值量1000元作为基础,考虑远景全球1亿辆/年新增的纯电动车。假设:一家企业市占率25%,净利润率15%,给予20至30倍PE;则最终的市值空间=1000亿产值*25%市占率*15%净利润率*(20至30)倍PE=750至1125亿市值。图表1:单车价值量(元)以及
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2022-03-26 20:39:01
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下周行情分析
新冠药业这条线本周五出现大面积分化调整,但龙头盘龙药业已强势走出8板,下周可重点关注已经回到10日线或20日线有支撑的个股,不能再破位下杀了,此类股短中期内还有反复上涨行情机会。 元宇宙这条线周五集体爆发,宣亚国际、天娱数科、湖北广电2板可期,如果谁先进晋级2板者有望成为板块龙头。另外,中青宝、中文在线、恒信东方、丝路视觉、美盛文化、天下秀、佳创视讯等短期内具备一波上升走势的个股。 农业食品这条线最近没有留意到,国际风云变幻,粮食问题是重要安全问题,主要是抗高通胀最好的品种,近期乌俄战争进一步加
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2022-03-24 09:16:33
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风电逻辑跟踪
“十四五”期间有望新增风电装机300GW,2022年将是招标大年,重点关注以下两方面的标的:1、受益于风电招标量大幅增加;2、市场格局较好,价格不会受到太大压力。 相关上市公司包括:主机环节运达股份、明阳智能;法兰环节的恒润股份;塔筒环节的龙头大金重工、天顺风能;海缆环节东方电缆等。 风电短期的催化因素是1-2月风电装机比较强劲,国内前两月风电新增装机5.73GW,同比大幅增长61%,海风22年招标量有望达到18GW,海风装机也是大幅增长的。 风电板块表现最强的是海缆龙头东方电缆,主要原因是海缆
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2022-03-14 09:20:54
光伏最新调研
安信证券:政策再次强调建筑光伏,十四五新增50GW,有望打开行业发展空间! 国家实现双碳目标的信心坚定,落实到光伏,分布式与集中式齐头并进的趋势已经明朗。针对分布式的政策包括整县推进、碳达峰行动方案、建筑节能与绿色建筑发展规划等,针对集中式的政策包括大基地项目、各省风光建设方案(保障性并网规模)等。在此背景下国内潜在需求旺盛,2022-2023年可建指标已经超过320GW,考虑硅料瓶颈释放节奏和项目完成度等因素,预计2022年国内光伏装机规模在80-110GW,具备翻倍增长潜力,2023有望超过
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2022-03-12 00:55:29
@股德:可转债操作攻略
昨天有粉丝问怎么做可转债,我今天抽空简单写一下吧,欢迎老师们补充,如果您觉得有用欢迎转发,帮忙更多的人。可转债,全称是可转换债券,和股票一样,本质上也是上市公司的一种融资工具。前2年证监会对定增管得很死,很多上市公司的融资渠道被堵死,于是可转债作为一种新型融资工具(其实并不新),逐渐被大家所熟知和接
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光伏产业链
2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。其中,光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。德国政府大力支持新能源的核心原因之一,或在于摆脱对俄罗斯的天然气依赖;需求强势下,坚定看好光伏板块! 四条主线如下: (1)盈利改善的一体化企业( 隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源 )及逆变器( 阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份等); (2)供需紧张盈利维持高位的胶膜( 福
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成功研发出8英寸SiC衬底,设备 材料平台化布局 事件:据公司微信公众号2022年8月成功研发出8英寸N型碳化硅晶体。 1、SiC研发自此迈入8英寸时代,大尺寸方向取得重大突破。 1)SiC衬底成本占比约47%,是SiC器件的zhυ要成本来源,其制作的关键难点在于长晶,包括对气流、温度等的精确控制,长晶炉是衬底生长品质把控的关键,know-how多掌握在设备端 工艺调试端。 2)此次晶盛利用自主开发的设备成功研发8英寸SiC晶体,晶坯厚度25mm,直径214mm,是晶盛在大尺寸SiC晶体研发上取
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光伏产业链
@总龙头战法:光伏上中下游产业链核心个股一览
【光伏上中下游产业链核心个股一览】硅料上游 合盛硅业四大硅料巨头:通威股份、协鑫科技(港股)、特变电工(新特能源 港股)、大全能源硅片:隆基绿能、TCL中环、晶澳科技、晶科能源、保利协鑫、上机数控、双良节能、京运通电池片:通威股份、爱旭股份、晶科能源、晶澳科技、东方日升、阿特斯组件:晶科能源、晶澳科
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赛腾股份的基本面
晶圆检测:行业公认半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节,识别精度约0.5um,接近光学成像的极限。近二十年来该设备规模出货的仅有KLA科磊、Raytex、Nanometrics耐诺、AMAT应用材料、Hitachi日立海外这几家。赛腾股份收购的Optima就是原Raytex晶圆缺陷检测设备部门。晶圆缺陷检测35台产能饱满,单价230万美金,已经覆盖国内外一线大厂,包括三星、台积电、沪硅产业、中环、奕斯伟等客户。半导体子公司欧帝现有10个亿订单,明年做5个亿的收入。 消费电子自动化设备
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2022-05-05 22:23:18
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公司发布2021年度及2022年一季度业绩报告。2021年公司实现营收154.7亿元,同比增长60.09%,归母净利润-1.26亿元,实现扣非净利润-2.81亿元。一季度公司实现营收78.27亿元,同比增长160.25%,归母净利润2.27亿元,同比增长125.81%,扣非净利润1.85亿元,同比增长263.82%。业绩反转超预期,迎来新一轮成长。 电池营收持续增长,盈利能力开始修复。2021年,公司电池销售规模进一步扩大,全年销售电池18.85GW,同比增长43.20%;实现营业收入154.7
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2022-04-28 01:06:05
S宇晶股份(sz002943)S
@无籽西瓜:宇晶股份历史性买点
宇晶股份历史性买点:(1)业绩反转:4月27日,宇晶股份公布一季报,归母净利润1800万元,同比增长8倍。2022年1季度是宇晶股份业绩由负转正的第一个季度,2022年将是其业绩扭亏为赢的第一个年份。(2)业务升级:宇晶股份从“切片机+金刚线+碳碳热场”业务升级至“切片”业务,4月6日公告其在盐城投
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2022-04-19 09:08:15
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光伏产业反转
【东吴电新】光伏底部明确,5月将明显好转,Q2有望迎来量利双升,继续强推龙头! 事件:昨日光伏板块迎来大涨,开始修正此前的悲观预期,实际上光伏为疫情影响最小的板块,需求和生产预计在5月就会迎来显著的增长,组件价格在4月已顺利传导,国内大电站项目开始启动,欧洲户用光伏和储能需求超预期,Q2总体迎来量利双升,强烈看好! 观点重申:国内分布式和欧洲市场需求强劲,22年需求高增明确,持续成长性好。今年开年国内户用分布式超市场预期,全年有望翻倍增长,大电站项目储备很多,只待合适组件价格;欧洲因能源安全和油
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通威股份
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大全能源
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2022-03-30 09:22:25
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中药行业分析
本文来自持牌证券机构,不代表龙哥观点,请独立判断和决策! 国金证券分析指出,《十四五医药工业发展规划》及相应的政策解读,对医药行业目前正在发生的变革做出了非常透彻的分析,其中对于化药、生物药、中药及医疗器械未来5年的规划发展做出了详细的前瞻,未来行业将在政策引导下进入高质量发展的重要阶段。 1)中药自主可控未来发展机会大于挑战:十四五医药工业发展规划:产业规模效应、创新驱动、供应链稳定可控、系统提升、国际化成为重要关键词,发展机会机遇大于挑战。 2)政策利好推动创新中药注册审批优化。2021年国
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广誉远
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2022-03-29 09:25:31
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资金扎堆优质龙头股分析
目前资金扎堆以下人气龙头! 1、元宇宙:前排湖北广电,三湘印象,宣亚国际;其它:九联科技、美盛文化、罗曼罗兰、锋尚文化。 2、地产:前排天保基建,阳光城,信达地产;其它:渝开发、中交地产、嘉凯城、华夏幸福。 3、绿电:前排东方能源,吉电股份,邵韶能股份;其它:台海核电、上海电力、协鑫能科、太阳能。 4、煤炭:前排中国神华,兖州煤业,奥平煤股份;其它:陕西煤业、中煤能源、晋控煤业、新集能源。 5、5G:前排武汉凡谷(5G+华为概念),东方通信(网络安全+5G+通信设备),纵横通信(5G+锂电池),
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电投产融
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湖北广电
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2022-03-28 02:07:12
绿电
@无籽西瓜:绿电迎来重大催化!数千亿可再生能源补贴拖欠或一次性发放!
【国君电新】绿电迎来重大催化!数千亿可再生能源补贴拖欠或一次性发放!#国君电新 庞钧文事件:中国证券报报道,国家相关部门正在着力解决可再生能源补贴拖欠的缺口问题。1、此前已有种种迹象表明补贴拖欠会解决。①十三届全国人大审议中央政府性基金预算支出大幅增长;②报告中指出推动解决可再生能源发电补贴资金缺口
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2022-03-26 20:40:03
电车价值梳理
@无籽西瓜:电动车单车价值量全梳理
来自海通证券一、思考逻辑按照单车价值量1000元作为基础,考虑远景全球1亿辆/年新增的纯电动车。假设:一家企业市占率25%,净利润率15%,给予20至30倍PE;则最终的市值空间=1000亿产值*25%市占率*15%净利润率*(20至30)倍PE=750至1125亿市值。图表1:单车价值量(元)以及
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2022-03-26 20:39:01
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下周行情分析
新冠药业这条线本周五出现大面积分化调整,但龙头盘龙药业已强势走出8板,下周可重点关注已经回到10日线或20日线有支撑的个股,不能再破位下杀了,此类股短中期内还有反复上涨行情机会。 元宇宙这条线周五集体爆发,宣亚国际、天娱数科、湖北广电2板可期,如果谁先进晋级2板者有望成为板块龙头。另外,中青宝、中文在线、恒信东方、丝路视觉、美盛文化、天下秀、佳创视讯等短期内具备一波上升走势的个股。 农业食品这条线最近没有留意到,国际风云变幻,粮食问题是重要安全问题,主要是抗高通胀最好的品种,近期乌俄战争进一步加
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盘龙药业
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2022-03-24 09:16:33
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风电逻辑跟踪
“十四五”期间有望新增风电装机300GW,2022年将是招标大年,重点关注以下两方面的标的:1、受益于风电招标量大幅增加;2、市场格局较好,价格不会受到太大压力。 相关上市公司包括:主机环节运达股份、明阳智能;法兰环节的恒润股份;塔筒环节的龙头大金重工、天顺风能;海缆环节东方电缆等。 风电短期的催化因素是1-2月风电装机比较强劲,国内前两月风电新增装机5.73GW,同比大幅增长61%,海风22年招标量有望达到18GW,海风装机也是大幅增长的。 风电板块表现最强的是海缆龙头东方电缆,主要原因是海缆
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天顺风能
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2022-03-14 09:20:54
光伏最新调研
安信证券:政策再次强调建筑光伏,十四五新增50GW,有望打开行业发展空间! 国家实现双碳目标的信心坚定,落实到光伏,分布式与集中式齐头并进的趋势已经明朗。针对分布式的政策包括整县推进、碳达峰行动方案、建筑节能与绿色建筑发展规划等,针对集中式的政策包括大基地项目、各省风光建设方案(保障性并网规模)等。在此背景下国内潜在需求旺盛,2022-2023年可建指标已经超过320GW,考虑硅料瓶颈释放节奏和项目完成度等因素,预计2022年国内光伏装机规模在80-110GW,具备翻倍增长潜力,2023有望超过
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阳光电源
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2022-03-12 00:55:29
@股德:可转债操作攻略
昨天有粉丝问怎么做可转债,我今天抽空简单写一下吧,欢迎老师们补充,如果您觉得有用欢迎转发,帮忙更多的人。可转债,全称是可转换债券,和股票一样,本质上也是上市公司的一种融资工具。前2年证监会对定增管得很死,很多上市公司的融资渠道被堵死,于是可转债作为一种新型融资工具(其实并不新),逐渐被大家所熟知和接
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2022-03-01 09:38:22
光伏产业链
2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。其中,光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。德国政府大力支持新能源的核心原因之一,或在于摆脱对俄罗斯的天然气依赖;需求强势下,坚定看好光伏板块! 四条主线如下: (1)盈利改善的一体化企业( 隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源 )及逆变器( 阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份等); (2)供需紧张盈利维持高位的胶膜( 福
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爱旭股份
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隆基绿能
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