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2023-05-08 09:09:21
会议召开】首届“中国+中亚五国”元首峰会召开在即
【光大建筑建材新兴产业】 随着“一带一路”推进,我国与中亚五国经贸活动日益密切,我们对新疆当地投资及贸易需求有乐观判断。以中吉乌铁路为代表的泛亚铁路网建设,或将使新疆的产品及产能供应辐射至整个中亚,其供给半径大幅扩容。另一方面,由于新疆-内地货运成本限制,内地的部分产品和原材料较难对疆内市场供给造成冲击。当地及中亚需求向好的背景下,本土企业将享受发展红利期。 可从两个维度挖掘投资机会: 1)业务聚焦在新疆本地的企业,若聚焦在南疆则更优(新疆南北被天山山脉等阻隔,陆运并不便利); 2)陆运
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【浙商|银行梁凤洁/邱冠华】再议银行三重奏:经济小修复,银行大重估
重要观点四句话: 1、银行三重奏,一轮接一轮 2、经济小修复,银行大重估 3、先涨中特估,后涨中小行 4、把握三组合,稳稳的幸福 一、三个阶段 2022年11月我们提出《涅槃三重奏》,银行行情将遵循疫情影响消退、地产风险化解、经济趋势改善三重节奏。站在此刻,我们认为这三重奏仍对行情有很强指导意义,在节奏和幅度上基于宏观环境变化略有调整。 (1)疫情防控放开阶段,预期快速回升后下修。——银行股普涨,小幅度行情,部分银行冲高回落。 (2)经济缓慢修复阶段,增长主要靠政府拉动。——中特
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【广发传媒互联网】2023年职教质量提升计划核定,利好高职教院校及相关产业发展
事件: 近期,#财政部、教育部发布《关于下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》,根据资金预算表,2023年现代职业教育质量提升计划总资金预算达312.6亿元,其中272亿元提前下达,40亿元此次下达。分地区看,河南(22.9亿元)、安徽(22.1亿元)、湖南(16.6亿元)等省份预算划分较多。 《查找图书》提出对高职学校和专业建设计划(“双高计划”)建设单位,中央财政继续分类分档予以奖补支持。具体分类分档标准为:高水平学校(A档)每所5000万元、高水平学校(B档)每所2500
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第九届锑业大会全记录230414
重要观点提炼: 1、关于锑价,产业链上不同企业观点不一,偏上游的矿企或贸易商偏乐观,偏下游的生产企业偏悲观 (存在一定想要引导市场情绪的主观原因)。闪星锑业认为锑价将在8-10万间波动,贸易商认为下半 年锑价将突破9万,阻燃母粒生产厂商预测锑价在7.8-8.8万/吨之间,阻燃剂生产商强调锑价不要上涨 过快。 2、供给端,资源的紧缺是共识,行业库存非常低。业内并不认为极地黄金的量会造成冲击,一是因为 其产量本就不稳定,二是招标后仍需很长时间才会进入国内,三是品位下降很厉害,最高就13-15%, 许
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锡行业专家交流20230417
锡行业专家交流20230417 1. 停采情况 锡矿创收是重要来源,一刀切关停不太现实。 后续合理动作应该是关停小矿,或者承包给大公司,对全年供应影响有限。 总体判断对价格影响是短期,不持续的。 2. 需求 目前不是很好,还没有明显恢复。 下游主要用在电子产业,下游手机PC疲弱,有起色的是白电,蓄电池还行,光伏、半导体需求是长期需求增量。需求分化比较明显。 3. 佤邦矿产 缅甸大部分来自佤邦,佤邦95%来自曼相矿区。10年前品位高成本低,12年从5kt增加到16年9.5wt,品位下滑很快,17年
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@山川研究:首发:十月投资日历完整版!
十月投资日历已更新,本次日历更新100多条!先说一个假期现象:目前“磨底派”和“探底派”比较多,反弹派的声音接近阵亡。估计都是在等待后续的事件落地。股票都是看预期,有人担心俄乌战争的扩大化、也有人美联储加息?甚至有人担心中国经济不再受重视?2022我们经历了太多黑天鹅事件,投资者的被害妄想指数也在节
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会议召开】首届“中国+中亚五国”元首峰会召开在即
【光大建筑建材新兴产业】 随着“一带一路”推进,我国与中亚五国经贸活动日益密切,我们对新疆当地投资及贸易需求有乐观判断。以中吉乌铁路为代表的泛亚铁路网建设,或将使新疆的产品及产能供应辐射至整个中亚,其供给半径大幅扩容。另一方面,由于新疆-内地货运成本限制,内地的部分产品和原材料较难对疆内市场供给造成冲击。当地及中亚需求向好的背景下,本土企业将享受发展红利期。 可从两个维度挖掘投资机会: 1)业务聚焦在新疆本地的企业,若聚焦在南疆则更优(新疆南北被天山山脉等阻隔,陆运并不便利); 2)陆运
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【浙商|银行梁凤洁/邱冠华】再议银行三重奏:经济小修复,银行大重估
重要观点四句话: 1、银行三重奏,一轮接一轮 2、经济小修复,银行大重估 3、先涨中特估,后涨中小行 4、把握三组合,稳稳的幸福 一、三个阶段 2022年11月我们提出《涅槃三重奏》,银行行情将遵循疫情影响消退、地产风险化解、经济趋势改善三重节奏。站在此刻,我们认为这三重奏仍对行情有很强指导意义,在节奏和幅度上基于宏观环境变化略有调整。 (1)疫情防控放开阶段,预期快速回升后下修。——银行股普涨,小幅度行情,部分银行冲高回落。 (2)经济缓慢修复阶段,增长主要靠政府拉动。——中特
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【广发传媒互联网】2023年职教质量提升计划核定,利好高职教院校及相关产业发展
事件: 近期,#财政部、教育部发布《关于下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》,根据资金预算表,2023年现代职业教育质量提升计划总资金预算达312.6亿元,其中272亿元提前下达,40亿元此次下达。分地区看,河南(22.9亿元)、安徽(22.1亿元)、湖南(16.6亿元)等省份预算划分较多。 《查找图书》提出对高职学校和专业建设计划(“双高计划”)建设单位,中央财政继续分类分档予以奖补支持。具体分类分档标准为:高水平学校(A档)每所5000万元、高水平学校(B档)每所2500
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第九届锑业大会全记录230414
重要观点提炼: 1、关于锑价,产业链上不同企业观点不一,偏上游的矿企或贸易商偏乐观,偏下游的生产企业偏悲观 (存在一定想要引导市场情绪的主观原因)。闪星锑业认为锑价将在8-10万间波动,贸易商认为下半 年锑价将突破9万,阻燃母粒生产厂商预测锑价在7.8-8.8万/吨之间,阻燃剂生产商强调锑价不要上涨 过快。 2、供给端,资源的紧缺是共识,行业库存非常低。业内并不认为极地黄金的量会造成冲击,一是因为 其产量本就不稳定,二是招标后仍需很长时间才会进入国内,三是品位下降很厉害,最高就13-15%, 许
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锡行业专家交流20230417
锡行业专家交流20230417 1. 停采情况 锡矿创收是重要来源,一刀切关停不太现实。 后续合理动作应该是关停小矿,或者承包给大公司,对全年供应影响有限。 总体判断对价格影响是短期,不持续的。 2. 需求 目前不是很好,还没有明显恢复。 下游主要用在电子产业,下游手机PC疲弱,有起色的是白电,蓄电池还行,光伏、半导体需求是长期需求增量。需求分化比较明显。 3. 佤邦矿产 缅甸大部分来自佤邦,佤邦95%来自曼相矿区。10年前品位高成本低,12年从5kt增加到16年9.5wt,品位下滑很快,17年
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@山川研究:首发:十月投资日历完整版!
十月投资日历已更新,本次日历更新100多条!先说一个假期现象:目前“磨底派”和“探底派”比较多,反弹派的声音接近阵亡。估计都是在等待后续的事件落地。股票都是看预期,有人担心俄乌战争的扩大化、也有人美联储加息?甚至有人担心中国经济不再受重视?2022我们经历了太多黑天鹅事件,投资者的被害妄想指数也在节
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重要观点四句话: 1、银行三重奏,一轮接一轮 2、经济小修复,银行大重估 3、先涨中特估,后涨中小行 4、把握三组合,稳稳的幸福 一、三个阶段 2022年11月我们提出《涅槃三重奏》,银行行情将遵循疫情影响消退、地产风险化解、经济趋势改善三重节奏。站在此刻,我们认为这三重奏仍对行情有很强指导意义,在节奏和幅度上基于宏观环境变化略有调整。 (1)疫情防控放开阶段,预期快速回升后下修。——银行股普涨,小幅度行情,部分银行冲高回落。 (2)经济缓慢修复阶段,增长主要靠政府拉动。——中特
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事件: 近期,#财政部、教育部发布《关于下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》,根据资金预算表,2023年现代职业教育质量提升计划总资金预算达312.6亿元,其中272亿元提前下达,40亿元此次下达。分地区看,河南(22.9亿元)、安徽(22.1亿元)、湖南(16.6亿元)等省份预算划分较多。 《查找图书》提出对高职学校和专业建设计划(“双高计划”)建设单位,中央财政继续分类分档予以奖补支持。具体分类分档标准为:高水平学校(A档)每所5000万元、高水平学校(B档)每所2500
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锡行业专家交流20230417 1. 停采情况 锡矿创收是重要来源,一刀切关停不太现实。 后续合理动作应该是关停小矿,或者承包给大公司,对全年供应影响有限。 总体判断对价格影响是短期,不持续的。 2. 需求 目前不是很好,还没有明显恢复。 下游主要用在电子产业,下游手机PC疲弱,有起色的是白电,蓄电池还行,光伏、半导体需求是长期需求增量。需求分化比较明显。 3. 佤邦矿产 缅甸大部分来自佤邦,佤邦95%来自曼相矿区。10年前品位高成本低,12年从5kt增加到16年9.5wt,品位下滑很快,17年
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