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2023-05-08 09:09:21

会议召开】首届“中国+中亚五国”元首峰会召开在即　

【光大建筑建材新兴产业】　随着“一带一路”推进，我国与中亚五国经贸活动日益密切，我们对新疆当地投资及贸易需求有乐观判断。以中吉乌铁路为代表的泛亚铁路网建设，或将使新疆的产品及产能供应辐射至整个中亚，其供给半径大幅扩容。另一方面，由于新疆-内地货运成本限制，内地的部分产品和原材料较难对疆内市场供给造成冲击。当地及中亚需求向好的背景下，本土企业将享受发展红利期。　可从两个维度挖掘投资机会：　 1）业务聚焦在新疆本地的企业，若聚焦在南疆则更优（新疆南北被天山山脉等阻隔，陆运并不便利）；　 2）陆运

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【浙商|银行梁凤洁/邱冠华】再议银行三重奏：经济小修复，银行大重估　

重要观点四句话：　 1、银行三重奏，一轮接一轮　 2、经济小修复，银行大重估　 3、先涨中特估，后涨中小行　 4、把握三组合，稳稳的幸福　一、三个阶段　 2022年11月我们提出《涅槃三重奏》，银行行情将遵循疫情影响消退、地产风险化解、经济趋势改善三重节奏。站在此刻，我们认为这三重奏仍对行情有很强指导意义，在节奏和幅度上基于宏观环境变化略有调整。　（1）疫情防控放开阶段，预期快速回升后下修。——银行股普涨，小幅度行情，部分银行冲高回落。　（2）经济缓慢修复阶段，增长主要靠政府拉动。——中特

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【广发传媒互联网】2023年职教质量提升计划核定，利好高职教院校及相关产业发展　

事件：近期，#财政部、教育部发布《关于下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》，根据资金预算表，2023年现代职业教育质量提升计划总资金预算达312.6亿元，其中272亿元提前下达，40亿元此次下达。分地区看，河南（22.9亿元）、安徽（22.1亿元）、湖南（16.6亿元）等省份预算划分较多。　《查找图书》提出对高职学校和专业建设计划（“双高计划”）建设单位，中央财政继续分类分档予以奖补支持。具体分类分档标准为：高水平学校（A档）每所5000万元、高水平学校（B档）每所2500

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第九届锑业大会全记录230414

重要观点提炼： 1、关于锑价，产业链上不同企业观点不一，偏上游的矿企或贸易商偏乐观，偏下游的生产企业偏悲观（存在一定想要引导市场情绪的主观原因）。闪星锑业认为锑价将在8-10万间波动，贸易商认为下半年锑价将突破9万，阻燃母粒生产厂商预测锑价在7.8-8.8万/吨之间，阻燃剂生产商强调锑价不要上涨过快。 2、供给端，资源的紧缺是共识，行业库存非常低。业内并不认为极地黄金的量会造成冲击，一是因为其产量本就不稳定，二是招标后仍需很长时间才会进入国内，三是品位下降很厉害，最高就13-15%，许

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锡行业专家交流20230417

锡行业专家交流20230417 1. 停采情况锡矿创收是重要来源，一刀切关停不太现实。后续合理动作应该是关停小矿，或者承包给大公司，对全年供应影响有限。总体判断对价格影响是短期，不持续的。 2. 需求目前不是很好，还没有明显恢复。下游主要用在电子产业，下游手机PC疲弱，有起色的是白电，蓄电池还行，光伏、半导体需求是长期需求增量。需求分化比较明显。 3. 佤邦矿产缅甸大部分来自佤邦，佤邦95%来自曼相矿区。10年前品位高成本低，12年从5kt增加到16年9.5wt，品位下滑很快，17年

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@山川研究：首发：十月投资日历完整版！

十月投资日历已更新，本次日历更新100多条！先说一个假期现象：目前“磨底派”和“探底派”比较多，反弹派的声音接近阵亡。估计都是在等待后续的事件落地。股票都是看预期，有人担心俄乌战争的扩大化、也有人美联储加息？甚至有人担心中国经济不再受重视？2022我们经历了太多黑天鹅事件，投资者的被害妄想指数也在节

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【光大建筑建材新兴产业】　随着“一带一路”推进，我国与中亚五国经贸活动日益密切，我们对新疆当地投资及贸易需求有乐观判断。以中吉乌铁路为代表的泛亚铁路网建设，或将使新疆的产品及产能供应辐射至整个中亚，其供给半径大幅扩容。另一方面，由于新疆-内地货运成本限制，内地的部分产品和原材料较难对疆内市场供给造成冲击。当地及中亚需求向好的背景下，本土企业将享受发展红利期。　可从两个维度挖掘投资机会：　 1）业务聚焦在新疆本地的企业，若聚焦在南疆则更优（新疆南北被天山山脉等阻隔，陆运并不便利）；　 2）陆运

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重要观点四句话：　 1、银行三重奏，一轮接一轮　 2、经济小修复，银行大重估　 3、先涨中特估，后涨中小行　 4、把握三组合，稳稳的幸福　一、三个阶段　 2022年11月我们提出《涅槃三重奏》，银行行情将遵循疫情影响消退、地产风险化解、经济趋势改善三重节奏。站在此刻，我们认为这三重奏仍对行情有很强指导意义，在节奏和幅度上基于宏观环境变化略有调整。　（1）疫情防控放开阶段，预期快速回升后下修。——银行股普涨，小幅度行情，部分银行冲高回落。　（2）经济缓慢修复阶段，增长主要靠政府拉动。——中特

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事件：近期，#财政部、教育部发布《关于下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》，根据资金预算表，2023年现代职业教育质量提升计划总资金预算达312.6亿元，其中272亿元提前下达，40亿元此次下达。分地区看，河南（22.9亿元）、安徽（22.1亿元）、湖南（16.6亿元）等省份预算划分较多。　《查找图书》提出对高职学校和专业建设计划（“双高计划”）建设单位，中央财政继续分类分档予以奖补支持。具体分类分档标准为：高水平学校（A档）每所5000万元、高水平学校（B档）每所2500

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重要观点提炼： 1、关于锑价，产业链上不同企业观点不一，偏上游的矿企或贸易商偏乐观，偏下游的生产企业偏悲观（存在一定想要引导市场情绪的主观原因）。闪星锑业认为锑价将在8-10万间波动，贸易商认为下半年锑价将突破9万，阻燃母粒生产厂商预测锑价在7.8-8.8万/吨之间，阻燃剂生产商强调锑价不要上涨过快。 2、供给端，资源的紧缺是共识，行业库存非常低。业内并不认为极地黄金的量会造成冲击，一是因为其产量本就不稳定，二是招标后仍需很长时间才会进入国内，三是品位下降很厉害，最高就13-15%，许

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锡行业专家交流20230417 1. 停采情况锡矿创收是重要来源，一刀切关停不太现实。后续合理动作应该是关停小矿，或者承包给大公司，对全年供应影响有限。总体判断对价格影响是短期，不持续的。 2. 需求目前不是很好，还没有明显恢复。下游主要用在电子产业，下游手机PC疲弱，有起色的是白电，蓄电池还行，光伏、半导体需求是长期需求增量。需求分化比较明显。 3. 佤邦矿产缅甸大部分来自佤邦，佤邦95%来自曼相矿区。10年前品位高成本低，12年从5kt增加到16年9.5wt，品位下滑很快，17年

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