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愤怒滴小鸟
主题投资,节奏为王,笨鸟先飞
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-03-01 23:50:43
生肖马:万马股份最强3连板线缆部件全面解析(附表)
万马股份机器人细分领域——线缆部件分析 1. 技术实力与产品认证 万马股份是国内智能装备线缆领域的领先企业,其工业机器人线缆技术处于行业前列。公司产品通过UL、CE、泰尔认证等多项国际标准认证,并率先通过KUKA、ABB等全球知名机器人厂商的测试验证,技术认可度较高。此外,公司设有专项机器人电缆实验室,覆盖从设计到生产的全流程质量保障,尤其在耐高温、抗震动、抗干扰等性能上具备优势,满足机器人在复杂环境中的高精度信号传输需求。 2. 市场布局与客户合作 核心客户:公司已与多家头部机器人企业建立合作
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全梭哈的老韭菜
2025-03-01 19:43:52
存储芯片涨价预期催化,AI驱动下产业链机遇深度解析(附核心标的梳理)
一、行业背景:存储芯片开启复苏周期,AI催化需求爆发 近期,全球存储芯片市场迎来触底反弹。据Omdia预测,2025年存储行业将持续复苏,到2029年存储设备出货量年复合增长率(CAGR)将达12.5%。这一增长的核心驱动力来自人工智能技术的迭代:AI代理部署与私有数据训练需求激增**,推动数据中心存储支出大幅提升。例如,DeepSeek等AI大模型的商业化落地,直接拉动了算力与存储基础设施的需求。 此外,存储技术升级(如SRAM、磁电存储)与国产替代加速,进一步强化了行业景气度。以磁电存储为例
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全梭哈的老韭菜
2025-02-27 23:03:13
小米双Ultra新品发布:高端化战略加速,产业链机遇与风险并存
2025年2月27日晚7时,小米正式发布年度旗舰手机小米15 Ultra与高性能汽车SU7 Ultra,两款产品以极致性能和创新设计再次刷新行业标杆。作为小米“人车家全生态”战略的重要落子,此次发布会不仅展现了小米在高端市场的技术积累,也为相关产业链企业带来新的增长预期。 一、双Ultra产品亮点:技术突破与市场定位 1. 小米15 Ultra:影像与性能再升级 核心配置:搭载高通骁龙8至尊版芯片(3nm工艺)、6000mAh金沙江电池,支持90W快充,屏幕采用2K分辨率OLED四曲面屏,峰值亮
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AI一体机:数据合规与部署革命催生的蓝海市场分析
一、市场潜力:从基础架构到垂类应用的爆发式增长 近年来,AI一体机市场呈现指数级增长态势。据预测,全球市场规模将从2025年的51亿美元跃升至2030年的471亿美元,并在2032年突破千亿美元大关。这一增长的核心驱动力源于企业对数据合规性和部署便捷性的刚性需求。以DeepSeek开源大模型为例,其低成本(每百万Token定价仅为OpenAI的1/3)与高性能结合,显著降低了云厂商的部署门槛,加速了AI技术的普惠化进程。与此同时,政策推动下的数据本地化存储要求(如中国《数据安全法》)进一步催化了
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除卓翼、共进外,还有哪些与HW昇腾一体机代工相关
一、核心代工与硬件生产合作伙伴 1. 拓维信息(002261) 公司是华为昇腾首批授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,开发的RA5900 AI训练服务器搭载8张昇腾***算力卡,提供2.56P FLOPS的FP16算力,应用于AIGC、算力中心等场景。 子公司湘江鲲鹏新增昇腾技术底座产线,深化AI服务器布局。 2. 神州数码(000034) 昇腾优选级合作伙伴,生产基于昇腾芯片的AI服务器(如“神州鲲泰”系列),2023年相关业务营收约30亿元。近期因华为业务模式调整传闻引发股价波动,但公司强调
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大位科技5连板——小米系算力都有哪些?
小米 近年来在算力领域的布局显著加速,尤其在AI大模型和智能硬件生态的驱动下,其算力投入与技术创新成为核心竞争力。 1. 大规模GPU集群建设 小米计划构建万卡级GPU集群,用于训练基础大模型。2024年已部署约6500张GPU,并持续扩大规模以支持更高强度的AI算力需求,显著提升了模型训练效率。这一投入不仅支撑自研大模型(如MiLM-6B)的研发,还赋能手机端13亿参数模型的优化,实现端侧高效运行。 2. AI大模型与算力协同 小米推出自研大语言模型MiLM,并成功备案,逐步应用于汽车、手机及
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2025-02-26 22:00:02
阿里系重磅大会前瞻:RISC-V生态引爆AI算力革命,DeepSeek或成核心引擎
2025玄铁RISC-V生态大会投资逻辑全解析 【事件背景】 阿里巴巴达摩院将于2月28日召开首届“2025玄铁RISC-V生态大会”,这是阿里系年度首场技术盛会,聚焦RISC-V架构与AI芯片创新。大会核心看点包括: 1. 达摩院首席科学家主题演讲《从DeepSeek创新看RISC-V的机遇》,深度解析阿里自研AI芯片技术如何赋能RISC-V生态; 2. 玄铁RISC-V群“芯”发布,标志着阿里在自主芯片领域的规模化布局进入新阶段; 3. 阿里未来三年3800亿投资计划,重点投向云计算与AI硬
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小米15 Ultra手机官宣将配备“最强金沙江电池”
“小米15 Ultra手机最强金沙江电池” 核心电池供应商相关企业 1. 欣旺达(300207) 小米及大疆电池的主要供应商,也是小米生态链企业的重要合作方,专注于锂电池模组研发与生产。 2. 德赛电池(000049) 明确被列为小米供应商,长期为消费电子提供电池解决方案,可能参与小米手机电池产业链。 3. 兆驰股份(002429) 作为小米核心供应商之一,业务覆盖消费电子零部件,可能涉及电池相关配套产品。 间接关联的供应链企业 4. 协创数据(300857) 小米生态链企业的物联网设备供应商,
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【中金机械 | AIDC系列跟踪03】玉柴合资公司取得强劲增长,重申关注柴发产业链
# 玉柴国际发布业绩。24年实现营收191亿元yoy+6.6%,归母净利润3.23亿元yoy+13%。全年联营和合营企业利润1.015亿元yoy+63.6%;下半年利润5850万元yoy+80.2%,主要得益于玉柴MTU合资公司的强劲增长。24年合资公司出货700台+(包含数据中心及其他应用),25年底产能将达到1,000台,25年在手订单已饱满。 # 重申柴发推荐逻辑。国内大型数据中心备用电源首选,外资品牌主导但产能受限,国产品牌有望实现0-1突破。我们测算24-27年柴发OEM/发动机市场空
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【华安电新】AIDC电源标的及投资逻辑梳理
1⃣柴油发电机组 ⭐地位:AIDC应急备用电源最后保障,电力冗余体系的核心设备 逻辑:受益于AIDC建设提速,量利齐升,供需错配引发涨价周期 2⃣UPS(不间断电源) ⭐地位:毫秒级切换,保障服务器零断电,供电连续性的核心设备 逻辑:AI服务器单机功率提升,对功率密度要求提升,大功率、高能量密度单机价值量提升 3⃣HVDC(高压直流输电) ⭐地位:高压直流替代不间断电源,可以降成本、减损耗、提供电效率 逻辑:HVDC替代UPS的趋势有所显现 4⃣电能质量管理 ⭐地位:稳定电压/频率,防止精密设备
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小米生态圈梳理(小米汽车、小米手机、小米AI眼镜、小米GPU)
雷军:Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送 25日晚,雷军在微博发文表示,Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送。在预先学习过路线的停车场内,HAD可以帮您自动驶出停车场,到达目的地之后,自动进入停车场,泊入车位。 根据官方的消息,小米将在2月27日晚7点召开新品发布会,而在此次发布会上,小米的两款重磅新品将会亮相,包括顶级旗舰新机小米15 Ultra和小米高性能轿车小米SU7 Ultra。雷军发文称:“这次我们将发布小米创业十五年以来最高端的两款产
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DeepSeek+联想AIPC引爆端侧AI革命:概念全梳理——掘金AI PC时代的新蓝海
今日,联想集团正式发布全球首款端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品——YOGA AIPC元启系列,标志着消费级设备首次实现70亿参数端侧模型的本地化运行,开启了“端侧大模型+混合AI架构”的新纪元。这一技术突破不仅重新定义了AI PC的产业边界,更催生了从硬件到软件、从芯片到生态的全链条投资机遇。 深度梳理的核心概念方向及逻辑: 一、核心驱动力:端侧大模型的颠覆性突破 联想此次发布的YOGA AIPC元启系列,搭载天禧个人智能体系统(天禧AS),深度融合DeepSeek-R1 7B端侧
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2025-02-25 14:41:04
题材前瞻:小米产业链深度梳理
核心逻辑: 小米即将于2月27日召开重磅发布会,推出涵盖手机、汽车、AIoT、AI等多领域的旗舰产品,叠加3月SU7 Ultra交付及新车型预热,产业链催化密集。结合小米汽车规模效应释放、AI技术全面渗透硬件生态、大家电进军前装市场三大主线,产业链相关标的或迎价值重估窗口期。 一、2月27日发布会:全品类“Ultra”升级,定义高端化新标杆 1. 手机业务:小米15 Ultra引领影像革命 搭载高通骁龙8至尊版处理器,配备2亿像素大底潜望长焦(HP9),主打“夜神”影像系统,对标苹果三星旗舰机型
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2025-02-24 16:46:07
华为AI云手机 ——从技术破局到产业链重构,一场颠覆性变革将至 (附表)
一、事件背景:余承东预告“意想不到的新品”,AI云手机成焦点 华为常务董事余承东近期多次释放信号,称将在2025年3月推出一款“全民买得起且意想不到的重磅新品”,并暗示其与手机密切相关。结合华为近期动作,市场普遍猜测该新品可能是一款颠覆性的AI云手机**。此前,华为已在2024年9月启动全球首款ARM架构云手机的公测,通过将算力与存储迁移至云端,大幅降低对本地芯片的依赖,被视为突破芯片封锁的“破局之剑”。若此次新品确为云手机商用版本,或将彻底改写智能手机行业规则,并带动产业链新一轮价值重估。 二
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2025-02-23 22:05:31
【国君电子】AI资本开支上调,算力卡从哪里来?
先抢NV h20,再抢昇腾910,最后看smic产能扩张与良率爬升。 1、AI资本开支国内预计4500亿元,70%买卡3150亿元,全部折合h20,约需315万张。 2、先抢h20。h20/h200在2025年供给量约145万张,以h20为主。如严格执行AI限令,海外nv h20卡仅能满足约50%需求。 3、再抢昇腾910。昇腾单die供应量约132万颗,是国产算力最大供给方,近期产业链各个环节不断上修排产与订单预期。 4、最后看smic产能扩张与良率爬升。所有的瓶颈仍然集中在smic,只要AI
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生肖马:万马股份最强3连板线缆部件全面解析(附表)
万马股份机器人细分领域——线缆部件分析 1. 技术实力与产品认证 万马股份是国内智能装备线缆领域的领先企业,其工业机器人线缆技术处于行业前列。公司产品通过UL、CE、泰尔认证等多项国际标准认证,并率先通过KUKA、ABB等全球知名机器人厂商的测试验证,技术认可度较高。此外,公司设有专项机器人电缆实验室,覆盖从设计到生产的全流程质量保障,尤其在耐高温、抗震动、抗干扰等性能上具备优势,满足机器人在复杂环境中的高精度信号传输需求。 2. 市场布局与客户合作 核心客户:公司已与多家头部机器人企业建立合作
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存储芯片涨价预期催化,AI驱动下产业链机遇深度解析(附核心标的梳理)
一、行业背景:存储芯片开启复苏周期,AI催化需求爆发 近期,全球存储芯片市场迎来触底反弹。据Omdia预测,2025年存储行业将持续复苏,到2029年存储设备出货量年复合增长率(CAGR)将达12.5%。这一增长的核心驱动力来自人工智能技术的迭代:AI代理部署与私有数据训练需求激增**,推动数据中心存储支出大幅提升。例如,DeepSeek等AI大模型的商业化落地,直接拉动了算力与存储基础设施的需求。 此外,存储技术升级(如SRAM、磁电存储)与国产替代加速,进一步强化了行业景气度。以磁电存储为例
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小米双Ultra新品发布:高端化战略加速,产业链机遇与风险并存
2025年2月27日晚7时,小米正式发布年度旗舰手机小米15 Ultra与高性能汽车SU7 Ultra,两款产品以极致性能和创新设计再次刷新行业标杆。作为小米“人车家全生态”战略的重要落子,此次发布会不仅展现了小米在高端市场的技术积累,也为相关产业链企业带来新的增长预期。 一、双Ultra产品亮点:技术突破与市场定位 1. 小米15 Ultra:影像与性能再升级 核心配置:搭载高通骁龙8至尊版芯片(3nm工艺)、6000mAh金沙江电池,支持90W快充,屏幕采用2K分辨率OLED四曲面屏,峰值亮
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AI一体机:数据合规与部署革命催生的蓝海市场分析
一、市场潜力:从基础架构到垂类应用的爆发式增长 近年来,AI一体机市场呈现指数级增长态势。据预测,全球市场规模将从2025年的51亿美元跃升至2030年的471亿美元,并在2032年突破千亿美元大关。这一增长的核心驱动力源于企业对数据合规性和部署便捷性的刚性需求。以DeepSeek开源大模型为例,其低成本(每百万Token定价仅为OpenAI的1/3)与高性能结合,显著降低了云厂商的部署门槛,加速了AI技术的普惠化进程。与此同时,政策推动下的数据本地化存储要求(如中国《数据安全法》)进一步催化了
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除卓翼、共进外,还有哪些与HW昇腾一体机代工相关
一、核心代工与硬件生产合作伙伴 1. 拓维信息(002261) 公司是华为昇腾首批授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,开发的RA5900 AI训练服务器搭载8张昇腾***算力卡,提供2.56P FLOPS的FP16算力,应用于AIGC、算力中心等场景。 子公司湘江鲲鹏新增昇腾技术底座产线,深化AI服务器布局。 2. 神州数码(000034) 昇腾优选级合作伙伴,生产基于昇腾芯片的AI服务器(如“神州鲲泰”系列),2023年相关业务营收约30亿元。近期因华为业务模式调整传闻引发股价波动,但公司强调
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大位科技5连板——小米系算力都有哪些?
小米 近年来在算力领域的布局显著加速,尤其在AI大模型和智能硬件生态的驱动下,其算力投入与技术创新成为核心竞争力。 1. 大规模GPU集群建设 小米计划构建万卡级GPU集群,用于训练基础大模型。2024年已部署约6500张GPU,并持续扩大规模以支持更高强度的AI算力需求,显著提升了模型训练效率。这一投入不仅支撑自研大模型(如MiLM-6B)的研发,还赋能手机端13亿参数模型的优化,实现端侧高效运行。 2. AI大模型与算力协同 小米推出自研大语言模型MiLM,并成功备案,逐步应用于汽车、手机及
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阿里系重磅大会前瞻:RISC-V生态引爆AI算力革命,DeepSeek或成核心引擎
2025玄铁RISC-V生态大会投资逻辑全解析 【事件背景】 阿里巴巴达摩院将于2月28日召开首届“2025玄铁RISC-V生态大会”,这是阿里系年度首场技术盛会,聚焦RISC-V架构与AI芯片创新。大会核心看点包括: 1. 达摩院首席科学家主题演讲《从DeepSeek创新看RISC-V的机遇》,深度解析阿里自研AI芯片技术如何赋能RISC-V生态; 2. 玄铁RISC-V群“芯”发布,标志着阿里在自主芯片领域的规模化布局进入新阶段; 3. 阿里未来三年3800亿投资计划,重点投向云计算与AI硬
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小米15 Ultra手机官宣将配备“最强金沙江电池”
“小米15 Ultra手机最强金沙江电池” 核心电池供应商相关企业 1. 欣旺达(300207) 小米及大疆电池的主要供应商,也是小米生态链企业的重要合作方,专注于锂电池模组研发与生产。 2. 德赛电池(000049) 明确被列为小米供应商,长期为消费电子提供电池解决方案,可能参与小米手机电池产业链。 3. 兆驰股份(002429) 作为小米核心供应商之一,业务覆盖消费电子零部件,可能涉及电池相关配套产品。 间接关联的供应链企业 4. 协创数据(300857) 小米生态链企业的物联网设备供应商,
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【中金机械 | AIDC系列跟踪03】玉柴合资公司取得强劲增长,重申关注柴发产业链
# 玉柴国际发布业绩。24年实现营收191亿元yoy+6.6%,归母净利润3.23亿元yoy+13%。全年联营和合营企业利润1.015亿元yoy+63.6%;下半年利润5850万元yoy+80.2%,主要得益于玉柴MTU合资公司的强劲增长。24年合资公司出货700台+(包含数据中心及其他应用),25年底产能将达到1,000台,25年在手订单已饱满。 # 重申柴发推荐逻辑。国内大型数据中心备用电源首选,外资品牌主导但产能受限,国产品牌有望实现0-1突破。我们测算24-27年柴发OEM/发动机市场空
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【华安电新】AIDC电源标的及投资逻辑梳理
1⃣柴油发电机组 ⭐地位:AIDC应急备用电源最后保障,电力冗余体系的核心设备 逻辑:受益于AIDC建设提速,量利齐升,供需错配引发涨价周期 2⃣UPS(不间断电源) ⭐地位:毫秒级切换,保障服务器零断电,供电连续性的核心设备 逻辑:AI服务器单机功率提升,对功率密度要求提升,大功率、高能量密度单机价值量提升 3⃣HVDC(高压直流输电) ⭐地位:高压直流替代不间断电源,可以降成本、减损耗、提供电效率 逻辑:HVDC替代UPS的趋势有所显现 4⃣电能质量管理 ⭐地位:稳定电压/频率,防止精密设备
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小米生态圈梳理(小米汽车、小米手机、小米AI眼镜、小米GPU)
雷军:Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送 25日晚,雷军在微博发文表示,Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送。在预先学习过路线的停车场内,HAD可以帮您自动驶出停车场,到达目的地之后,自动进入停车场,泊入车位。 根据官方的消息,小米将在2月27日晚7点召开新品发布会,而在此次发布会上,小米的两款重磅新品将会亮相,包括顶级旗舰新机小米15 Ultra和小米高性能轿车小米SU7 Ultra。雷军发文称:“这次我们将发布小米创业十五年以来最高端的两款产
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DeepSeek+联想AIPC引爆端侧AI革命:概念全梳理——掘金AI PC时代的新蓝海
今日,联想集团正式发布全球首款端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品——YOGA AIPC元启系列,标志着消费级设备首次实现70亿参数端侧模型的本地化运行,开启了“端侧大模型+混合AI架构”的新纪元。这一技术突破不仅重新定义了AI PC的产业边界,更催生了从硬件到软件、从芯片到生态的全链条投资机遇。 深度梳理的核心概念方向及逻辑: 一、核心驱动力:端侧大模型的颠覆性突破 联想此次发布的YOGA AIPC元启系列,搭载天禧个人智能体系统(天禧AS),深度融合DeepSeek-R1 7B端侧
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题材前瞻:小米产业链深度梳理
核心逻辑: 小米即将于2月27日召开重磅发布会,推出涵盖手机、汽车、AIoT、AI等多领域的旗舰产品,叠加3月SU7 Ultra交付及新车型预热,产业链催化密集。结合小米汽车规模效应释放、AI技术全面渗透硬件生态、大家电进军前装市场三大主线,产业链相关标的或迎价值重估窗口期。 一、2月27日发布会:全品类“Ultra”升级,定义高端化新标杆 1. 手机业务:小米15 Ultra引领影像革命 搭载高通骁龙8至尊版处理器,配备2亿像素大底潜望长焦(HP9),主打“夜神”影像系统,对标苹果三星旗舰机型
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2025-02-24 16:46:07
华为AI云手机 ——从技术破局到产业链重构,一场颠覆性变革将至 (附表)
一、事件背景:余承东预告“意想不到的新品”,AI云手机成焦点 华为常务董事余承东近期多次释放信号,称将在2025年3月推出一款“全民买得起且意想不到的重磅新品”,并暗示其与手机密切相关。结合华为近期动作,市场普遍猜测该新品可能是一款颠覆性的AI云手机**。此前,华为已在2024年9月启动全球首款ARM架构云手机的公测,通过将算力与存储迁移至云端,大幅降低对本地芯片的依赖,被视为突破芯片封锁的“破局之剑”。若此次新品确为云手机商用版本,或将彻底改写智能手机行业规则,并带动产业链新一轮价值重估。 二
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2025-02-23 22:05:31
【国君电子】AI资本开支上调,算力卡从哪里来?
先抢NV h20,再抢昇腾910,最后看smic产能扩张与良率爬升。 1、AI资本开支国内预计4500亿元,70%买卡3150亿元,全部折合h20,约需315万张。 2、先抢h20。h20/h200在2025年供给量约145万张,以h20为主。如严格执行AI限令,海外nv h20卡仅能满足约50%需求。 3、再抢昇腾910。昇腾单die供应量约132万颗,是国产算力最大供给方,近期产业链各个环节不断上修排产与订单预期。 4、最后看smic产能扩张与良率爬升。所有的瓶颈仍然集中在smic,只要AI
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2025-03-01 23:50:43
生肖马:万马股份最强3连板线缆部件全面解析(附表)
万马股份机器人细分领域——线缆部件分析 1. 技术实力与产品认证 万马股份是国内智能装备线缆领域的领先企业,其工业机器人线缆技术处于行业前列。公司产品通过UL、CE、泰尔认证等多项国际标准认证,并率先通过KUKA、ABB等全球知名机器人厂商的测试验证,技术认可度较高。此外,公司设有专项机器人电缆实验室,覆盖从设计到生产的全流程质量保障,尤其在耐高温、抗震动、抗干扰等性能上具备优势,满足机器人在复杂环境中的高精度信号传输需求。 2. 市场布局与客户合作 核心客户:公司已与多家头部机器人企业建立合作
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存储芯片涨价预期催化,AI驱动下产业链机遇深度解析(附核心标的梳理)
一、行业背景:存储芯片开启复苏周期,AI催化需求爆发 近期,全球存储芯片市场迎来触底反弹。据Omdia预测,2025年存储行业将持续复苏,到2029年存储设备出货量年复合增长率(CAGR)将达12.5%。这一增长的核心驱动力来自人工智能技术的迭代:AI代理部署与私有数据训练需求激增**,推动数据中心存储支出大幅提升。例如,DeepSeek等AI大模型的商业化落地,直接拉动了算力与存储基础设施的需求。 此外,存储技术升级(如SRAM、磁电存储)与国产替代加速,进一步强化了行业景气度。以磁电存储为例
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小米双Ultra新品发布:高端化战略加速,产业链机遇与风险并存
2025年2月27日晚7时,小米正式发布年度旗舰手机小米15 Ultra与高性能汽车SU7 Ultra,两款产品以极致性能和创新设计再次刷新行业标杆。作为小米“人车家全生态”战略的重要落子,此次发布会不仅展现了小米在高端市场的技术积累,也为相关产业链企业带来新的增长预期。 一、双Ultra产品亮点:技术突破与市场定位 1. 小米15 Ultra:影像与性能再升级 核心配置:搭载高通骁龙8至尊版芯片(3nm工艺)、6000mAh金沙江电池,支持90W快充,屏幕采用2K分辨率OLED四曲面屏,峰值亮
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AI一体机:数据合规与部署革命催生的蓝海市场分析
一、市场潜力:从基础架构到垂类应用的爆发式增长 近年来,AI一体机市场呈现指数级增长态势。据预测,全球市场规模将从2025年的51亿美元跃升至2030年的471亿美元,并在2032年突破千亿美元大关。这一增长的核心驱动力源于企业对数据合规性和部署便捷性的刚性需求。以DeepSeek开源大模型为例,其低成本(每百万Token定价仅为OpenAI的1/3)与高性能结合,显著降低了云厂商的部署门槛,加速了AI技术的普惠化进程。与此同时,政策推动下的数据本地化存储要求(如中国《数据安全法》)进一步催化了
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除卓翼、共进外,还有哪些与HW昇腾一体机代工相关
一、核心代工与硬件生产合作伙伴 1. 拓维信息(002261) 公司是华为昇腾首批授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,开发的RA5900 AI训练服务器搭载8张昇腾***算力卡,提供2.56P FLOPS的FP16算力,应用于AIGC、算力中心等场景。 子公司湘江鲲鹏新增昇腾技术底座产线,深化AI服务器布局。 2. 神州数码(000034) 昇腾优选级合作伙伴,生产基于昇腾芯片的AI服务器(如“神州鲲泰”系列),2023年相关业务营收约30亿元。近期因华为业务模式调整传闻引发股价波动,但公司强调
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大位科技5连板——小米系算力都有哪些?
小米 近年来在算力领域的布局显著加速,尤其在AI大模型和智能硬件生态的驱动下,其算力投入与技术创新成为核心竞争力。 1. 大规模GPU集群建设 小米计划构建万卡级GPU集群,用于训练基础大模型。2024年已部署约6500张GPU,并持续扩大规模以支持更高强度的AI算力需求,显著提升了模型训练效率。这一投入不仅支撑自研大模型(如MiLM-6B)的研发,还赋能手机端13亿参数模型的优化,实现端侧高效运行。 2. AI大模型与算力协同 小米推出自研大语言模型MiLM,并成功备案,逐步应用于汽车、手机及
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阿里系重磅大会前瞻:RISC-V生态引爆AI算力革命,DeepSeek或成核心引擎
2025玄铁RISC-V生态大会投资逻辑全解析 【事件背景】 阿里巴巴达摩院将于2月28日召开首届“2025玄铁RISC-V生态大会”,这是阿里系年度首场技术盛会,聚焦RISC-V架构与AI芯片创新。大会核心看点包括: 1. 达摩院首席科学家主题演讲《从DeepSeek创新看RISC-V的机遇》,深度解析阿里自研AI芯片技术如何赋能RISC-V生态; 2. 玄铁RISC-V群“芯”发布,标志着阿里在自主芯片领域的规模化布局进入新阶段; 3. 阿里未来三年3800亿投资计划,重点投向云计算与AI硬
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小米15 Ultra手机官宣将配备“最强金沙江电池”
“小米15 Ultra手机最强金沙江电池” 核心电池供应商相关企业 1. 欣旺达(300207) 小米及大疆电池的主要供应商,也是小米生态链企业的重要合作方,专注于锂电池模组研发与生产。 2. 德赛电池(000049) 明确被列为小米供应商,长期为消费电子提供电池解决方案,可能参与小米手机电池产业链。 3. 兆驰股份(002429) 作为小米核心供应商之一,业务覆盖消费电子零部件,可能涉及电池相关配套产品。 间接关联的供应链企业 4. 协创数据(300857) 小米生态链企业的物联网设备供应商,
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【中金机械 | AIDC系列跟踪03】玉柴合资公司取得强劲增长,重申关注柴发产业链
# 玉柴国际发布业绩。24年实现营收191亿元yoy+6.6%,归母净利润3.23亿元yoy+13%。全年联营和合营企业利润1.015亿元yoy+63.6%;下半年利润5850万元yoy+80.2%,主要得益于玉柴MTU合资公司的强劲增长。24年合资公司出货700台+(包含数据中心及其他应用),25年底产能将达到1,000台,25年在手订单已饱满。 # 重申柴发推荐逻辑。国内大型数据中心备用电源首选,外资品牌主导但产能受限,国产品牌有望实现0-1突破。我们测算24-27年柴发OEM/发动机市场空
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【华安电新】AIDC电源标的及投资逻辑梳理
1⃣柴油发电机组 ⭐地位:AIDC应急备用电源最后保障,电力冗余体系的核心设备 逻辑:受益于AIDC建设提速,量利齐升,供需错配引发涨价周期 2⃣UPS(不间断电源) ⭐地位:毫秒级切换,保障服务器零断电,供电连续性的核心设备 逻辑:AI服务器单机功率提升,对功率密度要求提升,大功率、高能量密度单机价值量提升 3⃣HVDC(高压直流输电) ⭐地位:高压直流替代不间断电源,可以降成本、减损耗、提供电效率 逻辑:HVDC替代UPS的趋势有所显现 4⃣电能质量管理 ⭐地位:稳定电压/频率,防止精密设备
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小米生态圈梳理(小米汽车、小米手机、小米AI眼镜、小米GPU)
雷军:Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送 25日晚,雷军在微博发文表示,Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送。在预先学习过路线的停车场内,HAD可以帮您自动驶出停车场,到达目的地之后,自动进入停车场,泊入车位。 根据官方的消息,小米将在2月27日晚7点召开新品发布会,而在此次发布会上,小米的两款重磅新品将会亮相,包括顶级旗舰新机小米15 Ultra和小米高性能轿车小米SU7 Ultra。雷军发文称:“这次我们将发布小米创业十五年以来最高端的两款产
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DeepSeek+联想AIPC引爆端侧AI革命:概念全梳理——掘金AI PC时代的新蓝海
今日,联想集团正式发布全球首款端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品——YOGA AIPC元启系列,标志着消费级设备首次实现70亿参数端侧模型的本地化运行,开启了“端侧大模型+混合AI架构”的新纪元。这一技术突破不仅重新定义了AI PC的产业边界,更催生了从硬件到软件、从芯片到生态的全链条投资机遇。 深度梳理的核心概念方向及逻辑: 一、核心驱动力:端侧大模型的颠覆性突破 联想此次发布的YOGA AIPC元启系列,搭载天禧个人智能体系统(天禧AS),深度融合DeepSeek-R1 7B端侧
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题材前瞻:小米产业链深度梳理
核心逻辑: 小米即将于2月27日召开重磅发布会,推出涵盖手机、汽车、AIoT、AI等多领域的旗舰产品,叠加3月SU7 Ultra交付及新车型预热,产业链催化密集。结合小米汽车规模效应释放、AI技术全面渗透硬件生态、大家电进军前装市场三大主线,产业链相关标的或迎价值重估窗口期。 一、2月27日发布会:全品类“Ultra”升级,定义高端化新标杆 1. 手机业务:小米15 Ultra引领影像革命 搭载高通骁龙8至尊版处理器,配备2亿像素大底潜望长焦(HP9),主打“夜神”影像系统,对标苹果三星旗舰机型
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华为AI云手机 ——从技术破局到产业链重构,一场颠覆性变革将至 (附表)
一、事件背景:余承东预告“意想不到的新品”,AI云手机成焦点 华为常务董事余承东近期多次释放信号,称将在2025年3月推出一款“全民买得起且意想不到的重磅新品”,并暗示其与手机密切相关。结合华为近期动作,市场普遍猜测该新品可能是一款颠覆性的AI云手机**。此前,华为已在2024年9月启动全球首款ARM架构云手机的公测,通过将算力与存储迁移至云端,大幅降低对本地芯片的依赖,被视为突破芯片封锁的“破局之剑”。若此次新品确为云手机商用版本,或将彻底改写智能手机行业规则,并带动产业链新一轮价值重估。 二
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【国君电子】AI资本开支上调,算力卡从哪里来?
先抢NV h20,再抢昇腾910,最后看smic产能扩张与良率爬升。 1、AI资本开支国内预计4500亿元,70%买卡3150亿元,全部折合h20,约需315万张。 2、先抢h20。h20/h200在2025年供给量约145万张,以h20为主。如严格执行AI限令,海外nv h20卡仅能满足约50%需求。 3、再抢昇腾910。昇腾单die供应量约132万颗,是国产算力最大供给方,近期产业链各个环节不断上修排产与订单预期。 4、最后看smic产能扩张与良率爬升。所有的瓶颈仍然集中在smic,只要AI
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生肖马:万马股份最强3连板线缆部件全面解析(附表)
万马股份机器人细分领域——线缆部件分析 1. 技术实力与产品认证 万马股份是国内智能装备线缆领域的领先企业,其工业机器人线缆技术处于行业前列。公司产品通过UL、CE、泰尔认证等多项国际标准认证,并率先通过KUKA、ABB等全球知名机器人厂商的测试验证,技术认可度较高。此外,公司设有专项机器人电缆实验室,覆盖从设计到生产的全流程质量保障,尤其在耐高温、抗震动、抗干扰等性能上具备优势,满足机器人在复杂环境中的高精度信号传输需求。 2. 市场布局与客户合作 核心客户:公司已与多家头部机器人企业建立合作
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存储芯片涨价预期催化,AI驱动下产业链机遇深度解析(附核心标的梳理)
一、行业背景:存储芯片开启复苏周期,AI催化需求爆发 近期,全球存储芯片市场迎来触底反弹。据Omdia预测,2025年存储行业将持续复苏,到2029年存储设备出货量年复合增长率(CAGR)将达12.5%。这一增长的核心驱动力来自人工智能技术的迭代:AI代理部署与私有数据训练需求激增**,推动数据中心存储支出大幅提升。例如,DeepSeek等AI大模型的商业化落地,直接拉动了算力与存储基础设施的需求。 此外,存储技术升级(如SRAM、磁电存储)与国产替代加速,进一步强化了行业景气度。以磁电存储为例
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小米双Ultra新品发布:高端化战略加速,产业链机遇与风险并存
2025年2月27日晚7时,小米正式发布年度旗舰手机小米15 Ultra与高性能汽车SU7 Ultra,两款产品以极致性能和创新设计再次刷新行业标杆。作为小米“人车家全生态”战略的重要落子,此次发布会不仅展现了小米在高端市场的技术积累,也为相关产业链企业带来新的增长预期。 一、双Ultra产品亮点:技术突破与市场定位 1. 小米15 Ultra:影像与性能再升级 核心配置:搭载高通骁龙8至尊版芯片(3nm工艺)、6000mAh金沙江电池,支持90W快充,屏幕采用2K分辨率OLED四曲面屏,峰值亮
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AI一体机:数据合规与部署革命催生的蓝海市场分析
一、市场潜力:从基础架构到垂类应用的爆发式增长 近年来,AI一体机市场呈现指数级增长态势。据预测,全球市场规模将从2025年的51亿美元跃升至2030年的471亿美元,并在2032年突破千亿美元大关。这一增长的核心驱动力源于企业对数据合规性和部署便捷性的刚性需求。以DeepSeek开源大模型为例,其低成本(每百万Token定价仅为OpenAI的1/3)与高性能结合,显著降低了云厂商的部署门槛,加速了AI技术的普惠化进程。与此同时,政策推动下的数据本地化存储要求(如中国《数据安全法》)进一步催化了
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除卓翼、共进外,还有哪些与HW昇腾一体机代工相关
一、核心代工与硬件生产合作伙伴 1. 拓维信息(002261) 公司是华为昇腾首批授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,开发的RA5900 AI训练服务器搭载8张昇腾***算力卡,提供2.56P FLOPS的FP16算力,应用于AIGC、算力中心等场景。 子公司湘江鲲鹏新增昇腾技术底座产线,深化AI服务器布局。 2. 神州数码(000034) 昇腾优选级合作伙伴,生产基于昇腾芯片的AI服务器(如“神州鲲泰”系列),2023年相关业务营收约30亿元。近期因华为业务模式调整传闻引发股价波动,但公司强调
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大位科技5连板——小米系算力都有哪些?
小米 近年来在算力领域的布局显著加速,尤其在AI大模型和智能硬件生态的驱动下,其算力投入与技术创新成为核心竞争力。 1. 大规模GPU集群建设 小米计划构建万卡级GPU集群,用于训练基础大模型。2024年已部署约6500张GPU,并持续扩大规模以支持更高强度的AI算力需求,显著提升了模型训练效率。这一投入不仅支撑自研大模型(如MiLM-6B)的研发,还赋能手机端13亿参数模型的优化,实现端侧高效运行。 2. AI大模型与算力协同 小米推出自研大语言模型MiLM,并成功备案,逐步应用于汽车、手机及
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阿里系重磅大会前瞻:RISC-V生态引爆AI算力革命,DeepSeek或成核心引擎
2025玄铁RISC-V生态大会投资逻辑全解析 【事件背景】 阿里巴巴达摩院将于2月28日召开首届“2025玄铁RISC-V生态大会”,这是阿里系年度首场技术盛会,聚焦RISC-V架构与AI芯片创新。大会核心看点包括: 1. 达摩院首席科学家主题演讲《从DeepSeek创新看RISC-V的机遇》,深度解析阿里自研AI芯片技术如何赋能RISC-V生态; 2. 玄铁RISC-V群“芯”发布,标志着阿里在自主芯片领域的规模化布局进入新阶段; 3. 阿里未来三年3800亿投资计划,重点投向云计算与AI硬
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小米15 Ultra手机官宣将配备“最强金沙江电池”
“小米15 Ultra手机最强金沙江电池” 核心电池供应商相关企业 1. 欣旺达(300207) 小米及大疆电池的主要供应商,也是小米生态链企业的重要合作方,专注于锂电池模组研发与生产。 2. 德赛电池(000049) 明确被列为小米供应商,长期为消费电子提供电池解决方案,可能参与小米手机电池产业链。 3. 兆驰股份(002429) 作为小米核心供应商之一,业务覆盖消费电子零部件,可能涉及电池相关配套产品。 间接关联的供应链企业 4. 协创数据(300857) 小米生态链企业的物联网设备供应商,
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【中金机械 | AIDC系列跟踪03】玉柴合资公司取得强劲增长,重申关注柴发产业链
# 玉柴国际发布业绩。24年实现营收191亿元yoy+6.6%,归母净利润3.23亿元yoy+13%。全年联营和合营企业利润1.015亿元yoy+63.6%;下半年利润5850万元yoy+80.2%,主要得益于玉柴MTU合资公司的强劲增长。24年合资公司出货700台+(包含数据中心及其他应用),25年底产能将达到1,000台,25年在手订单已饱满。 # 重申柴发推荐逻辑。国内大型数据中心备用电源首选,外资品牌主导但产能受限,国产品牌有望实现0-1突破。我们测算24-27年柴发OEM/发动机市场空
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【华安电新】AIDC电源标的及投资逻辑梳理
1⃣柴油发电机组 ⭐地位:AIDC应急备用电源最后保障,电力冗余体系的核心设备 逻辑:受益于AIDC建设提速,量利齐升,供需错配引发涨价周期 2⃣UPS(不间断电源) ⭐地位:毫秒级切换,保障服务器零断电,供电连续性的核心设备 逻辑:AI服务器单机功率提升,对功率密度要求提升,大功率、高能量密度单机价值量提升 3⃣HVDC(高压直流输电) ⭐地位:高压直流替代不间断电源,可以降成本、减损耗、提供电效率 逻辑:HVDC替代UPS的趋势有所显现 4⃣电能质量管理 ⭐地位:稳定电压/频率,防止精密设备
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2025-02-26 00:57:46
小米生态圈梳理(小米汽车、小米手机、小米AI眼镜、小米GPU)
雷军:Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送 25日晚,雷军在微博发文表示,Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送。在预先学习过路线的停车场内,HAD可以帮您自动驶出停车场,到达目的地之后,自动进入停车场,泊入车位。 根据官方的消息,小米将在2月27日晚7点召开新品发布会,而在此次发布会上,小米的两款重磅新品将会亮相,包括顶级旗舰新机小米15 Ultra和小米高性能轿车小米SU7 Ultra。雷军发文称:“这次我们将发布小米创业十五年以来最高端的两款产
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2025-02-25 23:39:19
DeepSeek+联想AIPC引爆端侧AI革命:概念全梳理——掘金AI PC时代的新蓝海
今日,联想集团正式发布全球首款端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品——YOGA AIPC元启系列,标志着消费级设备首次实现70亿参数端侧模型的本地化运行,开启了“端侧大模型+混合AI架构”的新纪元。这一技术突破不仅重新定义了AI PC的产业边界,更催生了从硬件到软件、从芯片到生态的全链条投资机遇。 深度梳理的核心概念方向及逻辑: 一、核心驱动力:端侧大模型的颠覆性突破 联想此次发布的YOGA AIPC元启系列,搭载天禧个人智能体系统(天禧AS),深度融合DeepSeek-R1 7B端侧
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题材前瞻:小米产业链深度梳理
核心逻辑: 小米即将于2月27日召开重磅发布会,推出涵盖手机、汽车、AIoT、AI等多领域的旗舰产品,叠加3月SU7 Ultra交付及新车型预热,产业链催化密集。结合小米汽车规模效应释放、AI技术全面渗透硬件生态、大家电进军前装市场三大主线,产业链相关标的或迎价值重估窗口期。 一、2月27日发布会:全品类“Ultra”升级,定义高端化新标杆 1. 手机业务:小米15 Ultra引领影像革命 搭载高通骁龙8至尊版处理器,配备2亿像素大底潜望长焦(HP9),主打“夜神”影像系统,对标苹果三星旗舰机型
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2025-02-24 16:46:07
华为AI云手机 ——从技术破局到产业链重构,一场颠覆性变革将至 (附表)
一、事件背景:余承东预告“意想不到的新品”,AI云手机成焦点 华为常务董事余承东近期多次释放信号,称将在2025年3月推出一款“全民买得起且意想不到的重磅新品”,并暗示其与手机密切相关。结合华为近期动作,市场普遍猜测该新品可能是一款颠覆性的AI云手机**。此前,华为已在2024年9月启动全球首款ARM架构云手机的公测,通过将算力与存储迁移至云端,大幅降低对本地芯片的依赖,被视为突破芯片封锁的“破局之剑”。若此次新品确为云手机商用版本,或将彻底改写智能手机行业规则,并带动产业链新一轮价值重估。 二
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【国君电子】AI资本开支上调,算力卡从哪里来?
先抢NV h20,再抢昇腾910,最后看smic产能扩张与良率爬升。 1、AI资本开支国内预计4500亿元,70%买卡3150亿元,全部折合h20,约需315万张。 2、先抢h20。h20/h200在2025年供给量约145万张,以h20为主。如严格执行AI限令,海外nv h20卡仅能满足约50%需求。 3、再抢昇腾910。昇腾单die供应量约132万颗,是国产算力最大供给方,近期产业链各个环节不断上修排产与订单预期。 4、最后看smic产能扩张与良率爬升。所有的瓶颈仍然集中在smic,只要AI
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生肖马:万马股份最强3连板线缆部件全面解析(附表)
万马股份机器人细分领域——线缆部件分析 1. 技术实力与产品认证 万马股份是国内智能装备线缆领域的领先企业,其工业机器人线缆技术处于行业前列。公司产品通过UL、CE、泰尔认证等多项国际标准认证,并率先通过KUKA、ABB等全球知名机器人厂商的测试验证,技术认可度较高。此外,公司设有专项机器人电缆实验室,覆盖从设计到生产的全流程质量保障,尤其在耐高温、抗震动、抗干扰等性能上具备优势,满足机器人在复杂环境中的高精度信号传输需求。 2. 市场布局与客户合作 核心客户:公司已与多家头部机器人企业建立合作
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存储芯片涨价预期催化,AI驱动下产业链机遇深度解析(附核心标的梳理)
一、行业背景:存储芯片开启复苏周期,AI催化需求爆发 近期,全球存储芯片市场迎来触底反弹。据Omdia预测,2025年存储行业将持续复苏,到2029年存储设备出货量年复合增长率(CAGR)将达12.5%。这一增长的核心驱动力来自人工智能技术的迭代:AI代理部署与私有数据训练需求激增**,推动数据中心存储支出大幅提升。例如,DeepSeek等AI大模型的商业化落地,直接拉动了算力与存储基础设施的需求。 此外,存储技术升级(如SRAM、磁电存储)与国产替代加速,进一步强化了行业景气度。以磁电存储为例
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中电鑫龙
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江波龙
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小米双Ultra新品发布:高端化战略加速,产业链机遇与风险并存
2025年2月27日晚7时,小米正式发布年度旗舰手机小米15 Ultra与高性能汽车SU7 Ultra,两款产品以极致性能和创新设计再次刷新行业标杆。作为小米“人车家全生态”战略的重要落子,此次发布会不仅展现了小米在高端市场的技术积累,也为相关产业链企业带来新的增长预期。 一、双Ultra产品亮点:技术突破与市场定位 1. 小米15 Ultra:影像与性能再升级 核心配置:搭载高通骁龙8至尊版芯片(3nm工艺)、6000mAh金沙江电池,支持90W快充,屏幕采用2K分辨率OLED四曲面屏,峰值亮
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2025-02-27 21:51:38
AI一体机:数据合规与部署革命催生的蓝海市场分析
一、市场潜力:从基础架构到垂类应用的爆发式增长 近年来,AI一体机市场呈现指数级增长态势。据预测,全球市场规模将从2025年的51亿美元跃升至2030年的471亿美元,并在2032年突破千亿美元大关。这一增长的核心驱动力源于企业对数据合规性和部署便捷性的刚性需求。以DeepSeek开源大模型为例,其低成本(每百万Token定价仅为OpenAI的1/3)与高性能结合,显著降低了云厂商的部署门槛,加速了AI技术的普惠化进程。与此同时,政策推动下的数据本地化存储要求(如中国《数据安全法》)进一步催化了
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2025-02-27 21:26:08
除卓翼、共进外,还有哪些与HW昇腾一体机代工相关
一、核心代工与硬件生产合作伙伴 1. 拓维信息(002261) 公司是华为昇腾首批授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,开发的RA5900 AI训练服务器搭载8张昇腾***算力卡,提供2.56P FLOPS的FP16算力,应用于AIGC、算力中心等场景。 子公司湘江鲲鹏新增昇腾技术底座产线,深化AI服务器布局。 2. 神州数码(000034) 昇腾优选级合作伙伴,生产基于昇腾芯片的AI服务器(如“神州鲲泰”系列),2023年相关业务营收约30亿元。近期因华为业务模式调整传闻引发股价波动,但公司强调
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拓维信息
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广电运通
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云天励飞
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2025-02-27 18:39:26
大位科技5连板——小米系算力都有哪些?
小米 近年来在算力领域的布局显著加速,尤其在AI大模型和智能硬件生态的驱动下,其算力投入与技术创新成为核心竞争力。 1. 大规模GPU集群建设 小米计划构建万卡级GPU集群,用于训练基础大模型。2024年已部署约6500张GPU,并持续扩大规模以支持更高强度的AI算力需求,显著提升了模型训练效率。这一投入不仅支撑自研大模型(如MiLM-6B)的研发,还赋能手机端13亿参数模型的优化,实现端侧高效运行。 2. AI大模型与算力协同 小米推出自研大语言模型MiLM,并成功备案,逐步应用于汽车、手机及
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大位科技
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慧博云通
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美利云
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宁波建工
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阿里系重磅大会前瞻:RISC-V生态引爆AI算力革命,DeepSeek或成核心引擎
2025玄铁RISC-V生态大会投资逻辑全解析 【事件背景】 阿里巴巴达摩院将于2月28日召开首届“2025玄铁RISC-V生态大会”,这是阿里系年度首场技术盛会,聚焦RISC-V架构与AI芯片创新。大会核心看点包括: 1. 达摩院首席科学家主题演讲《从DeepSeek创新看RISC-V的机遇》,深度解析阿里自研AI芯片技术如何赋能RISC-V生态; 2. 玄铁RISC-V群“芯”发布,标志着阿里在自主芯片领域的规模化布局进入新阶段; 3. 阿里未来三年3800亿投资计划,重点投向云计算与AI硬
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乐鑫科技
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中科蓝讯
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国芯科技
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2025-02-26 20:29:14
小米15 Ultra手机官宣将配备“最强金沙江电池”
“小米15 Ultra手机最强金沙江电池” 核心电池供应商相关企业 1. 欣旺达(300207) 小米及大疆电池的主要供应商,也是小米生态链企业的重要合作方,专注于锂电池模组研发与生产。 2. 德赛电池(000049) 明确被列为小米供应商,长期为消费电子提供电池解决方案,可能参与小米手机电池产业链。 3. 兆驰股份(002429) 作为小米核心供应商之一,业务覆盖消费电子零部件,可能涉及电池相关配套产品。 间接关联的供应链企业 4. 协创数据(300857) 小米生态链企业的物联网设备供应商,
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【中金机械 | AIDC系列跟踪03】玉柴合资公司取得强劲增长,重申关注柴发产业链
# 玉柴国际发布业绩。24年实现营收191亿元yoy+6.6%,归母净利润3.23亿元yoy+13%。全年联营和合营企业利润1.015亿元yoy+63.6%;下半年利润5850万元yoy+80.2%,主要得益于玉柴MTU合资公司的强劲增长。24年合资公司出货700台+(包含数据中心及其他应用),25年底产能将达到1,000台,25年在手订单已饱满。 # 重申柴发推荐逻辑。国内大型数据中心备用电源首选,外资品牌主导但产能受限,国产品牌有望实现0-1突破。我们测算24-27年柴发OEM/发动机市场空
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中国玉柴国际有限公司
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【华安电新】AIDC电源标的及投资逻辑梳理
1⃣柴油发电机组 ⭐地位:AIDC应急备用电源最后保障,电力冗余体系的核心设备 逻辑:受益于AIDC建设提速,量利齐升,供需错配引发涨价周期 2⃣UPS(不间断电源) ⭐地位:毫秒级切换,保障服务器零断电,供电连续性的核心设备 逻辑:AI服务器单机功率提升,对功率密度要求提升,大功率、高能量密度单机价值量提升 3⃣HVDC(高压直流输电) ⭐地位:高压直流替代不间断电源,可以降成本、减损耗、提供电效率 逻辑:HVDC替代UPS的趋势有所显现 4⃣电能质量管理 ⭐地位:稳定电压/频率,防止精密设备
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小米生态圈梳理(小米汽车、小米手机、小米AI眼镜、小米GPU)
雷军:Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送 25日晚,雷军在微博发文表示,Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送。在预先学习过路线的停车场内,HAD可以帮您自动驶出停车场,到达目的地之后,自动进入停车场,泊入车位。 根据官方的消息,小米将在2月27日晚7点召开新品发布会,而在此次发布会上,小米的两款重磅新品将会亮相,包括顶级旗舰新机小米15 Ultra和小米高性能轿车小米SU7 Ultra。雷军发文称:“这次我们将发布小米创业十五年以来最高端的两款产
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DeepSeek+联想AIPC引爆端侧AI革命:概念全梳理——掘金AI PC时代的新蓝海
今日,联想集团正式发布全球首款端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品——YOGA AIPC元启系列,标志着消费级设备首次实现70亿参数端侧模型的本地化运行,开启了“端侧大模型+混合AI架构”的新纪元。这一技术突破不仅重新定义了AI PC的产业边界,更催生了从硬件到软件、从芯片到生态的全链条投资机遇。 深度梳理的核心概念方向及逻辑: 一、核心驱动力:端侧大模型的颠覆性突破 联想此次发布的YOGA AIPC元启系列,搭载天禧个人智能体系统(天禧AS),深度融合DeepSeek-R1 7B端侧
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题材前瞻:小米产业链深度梳理
核心逻辑: 小米即将于2月27日召开重磅发布会,推出涵盖手机、汽车、AIoT、AI等多领域的旗舰产品,叠加3月SU7 Ultra交付及新车型预热,产业链催化密集。结合小米汽车规模效应释放、AI技术全面渗透硬件生态、大家电进军前装市场三大主线,产业链相关标的或迎价值重估窗口期。 一、2月27日发布会:全品类“Ultra”升级,定义高端化新标杆 1. 手机业务:小米15 Ultra引领影像革命 搭载高通骁龙8至尊版处理器,配备2亿像素大底潜望长焦(HP9),主打“夜神”影像系统,对标苹果三星旗舰机型
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华为AI云手机 ——从技术破局到产业链重构,一场颠覆性变革将至 (附表)
一、事件背景:余承东预告“意想不到的新品”,AI云手机成焦点 华为常务董事余承东近期多次释放信号,称将在2025年3月推出一款“全民买得起且意想不到的重磅新品”,并暗示其与手机密切相关。结合华为近期动作,市场普遍猜测该新品可能是一款颠覆性的AI云手机**。此前,华为已在2024年9月启动全球首款ARM架构云手机的公测,通过将算力与存储迁移至云端,大幅降低对本地芯片的依赖,被视为突破芯片封锁的“破局之剑”。若此次新品确为云手机商用版本,或将彻底改写智能手机行业规则,并带动产业链新一轮价值重估。 二
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【国君电子】AI资本开支上调,算力卡从哪里来?
先抢NV h20,再抢昇腾910,最后看smic产能扩张与良率爬升。 1、AI资本开支国内预计4500亿元,70%买卡3150亿元,全部折合h20,约需315万张。 2、先抢h20。h20/h200在2025年供给量约145万张,以h20为主。如严格执行AI限令,海外nv h20卡仅能满足约50%需求。 3、再抢昇腾910。昇腾单die供应量约132万颗,是国产算力最大供给方,近期产业链各个环节不断上修排产与订单预期。 4、最后看smic产能扩张与良率爬升。所有的瓶颈仍然集中在smic,只要AI
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