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专注于热点挖掘低吸、不追高
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下海干活的韭菜种子
2022-10-22 08:14:05
科技行业深度研究:弯道处孕育机遇,超车时各显神通(华泰)
作者:沈晓峰,谢春生,李斌等 新基石逐渐稳固,出海迎来机遇期,期待更多企业引领全球 中国企业出海浪潮中,众多行业仍处于跟随阶段,但全球新环境催生的新需求,为其出海提供空间;同时经过国内市场的锤炼,我国企业普遍运营能力突出,积累了较为充沛的资本,组建了成熟的人才队伍,部分行业实现技术突破与产业链延伸,足以为出海输送源源不断的动力;同时,面对更为全球化的市场,我国能源与技术双重自主的脚步不停歇,我国更多的企业有望出海后来居上。我们认为技术革新(软件、药用玻璃、碳纤维等)、数字经济(电商、游戏、短视频
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2022-10-21 08:23:17
医药行业:高端培养基需求提升,国产加速替代进行时(中信)
作者:陈竹,韩世通 随着抗体药物的火热和新一代生物制药技术的兴起,培养基作为重要的原材料,市场空间近年来快速扩容。根据我们的测算,用于抗体/蛋白和CGT生产的高端无血清培养基市场将在2025年超过35亿元,市场空间广阔。此前高端培养基市场被进口厂商相对垄断,我们认为随着国产培养基竞争力的不断提升,加上海外疫情带来的对本地化供应链需求快速提升,国内厂商将迎来快速替代的放量契机。综上,我们给予培养基行业“强于大市”评级。 细胞培养基是生物制药核心原材料,受益于下游蓬勃发展,市场规模有望持续扩容。细胞
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下海干活的韭菜种子
2022-10-20 08:24:17
2O大会议,地产会不会释放利好
节后房企销售高频数据回暖、基本面修复动能有望加快 节后首周,新房成交同比降幅收窄,高能级城市率先修复;二手房成交同比增速转正。43城新房成交面积347.7万平,同比下降36.2%,同比降幅收窄了18.4个百分点;一、二城市同比增速分别为-7.0%、-28.8%,同比降幅分别收窄了50.8和29.2个百分点。15城二手房成交面积167.2万平,同比上升57.9%,同比由负转正,同比增速较上周提升了127个百分点;一、二、三线城市同比增速分别为26.6%、95.2%、118.9%,同比增速较上周分别
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2022-10-20 08:08:39
医疗新基建,高景气,新机遇(财信)
作者: 邹建军 投资要点 新冠疫情暴露疾病防治短板+当前医疗资源总量不足、分布不均衡。医疗新基建开始于2020年,系新冠疫情防治过程中,我国传染病防治、危重症病人治疗资源不足问题凸显。医疗资源不均衡问题主要表现在两个方面:一是与经济社会发展和人民群众日益增长的服务需求相比,医疗卫生资源总量相对不足,质量有待提高;二是资源分布结构不合理,影响医疗卫生服务提供的公平与效率。空间上,东西部医疗资源发展差距大,优质医疗资源集中在沿海地区,结构上,三级医院承担大量医疗行为,优质医疗资源供给不够充分。 医院
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2022-10-19 07:46:48
抗通缩是底层逻辑,看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线
作者: 孙潇雅 复盘: 风电从周期走向成长,看好未来PE和EPS双击的可能性。 风电板块估值从21年下半年开始大幅提升→原因系板块从周期迈向成长,核心在于IRR过去周期性太强,而往后看周期性大幅削弱,成长性加强。 过去风电发展具有周期性,主要受到政策及补贴的影响,使得上网电价具有周期性→业主开发风电的IRR具有周期性。随着21年陆风平价、22年海风平价,收入端-单瓦电价稳定,发电效率提高;成本端-大型化&轻量化降低CAPEX。综合发电收入端和成本端,往后看风电项目IRR,将呈现上升趋势,进而带动
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储能行业深度报告:商业化快速落地,新型储能旭日东升(浙商)
作者: 张雷,陈明雨,王婷 投资要点 储能系统贯穿电力生产及消纳各环节,是新型电力系统必要配置 储能下游应用场景主要可分为发电侧、输配侧、用户侧等,在发电侧主要起到匹配电力生产和消纳、减轻电网压力等作用,在输配侧主要作为扩容装置及后备装置来缓解线路阻塞、增加变电站稳定性,在用户侧则帮助用户实现削峰填谷或光伏自发自用等模式,降低电费支出。在能源清洁化转型过程中,储能系统可提升风、光发电可消纳性及经济性。 全球双碳目标加速推进,储能需求空间广阔 碳中和系全球确定性命题,近30国积极响应完成目标制定,
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国防军工行业中国大飞机深度报告(中航)
作者:张超 大飞机是国之重器,是一个国家科技能力、工业水平和综合实力的集中体现。让中国的大飞机飞上蓝天,既是国家的意志,也是全国人民的意志。作为《国家中长期科学与技术发展规划纲要(2006-2020)》确定的重大专项,C919大飞机项目旨在与波音、空客并立,在民航客机市场中占据一席之地。C919大型客机是中国自行研制、具有自主知识产权的中短程商用干线喷气式飞机,于2017年5月5日成功首飞 2022年9月,C919大型客机获得型号合格证,意味着C919拿到了进入民用航空市场的“准入证”。随后,C
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十二行业集体学习二十大报告之安全发展思想(光大)
作者:高瑞东,王一峰,刘凯 二十大报告指出,“以新安全格局保障新发展格局”,安全在发展中的作用愈发重要。一则,当前国际形势加速演变,逆全球化趋势加强,我国面临多元安全威胁;二则,“十四五”时期,中美进入指标对抗期,为避免陷入“修昔底德陷阱”,需要把握战略主动;三则,统筹发展和安全是党中央立足新发展阶段、新发展环境所作出的战略选择。 十八大报告中,“安全”出现35次,“发展”出现296次;十九大报告中,“安全”出现55次,“发展”出现232次,首次出现“安全发展理念”;2o报告简版中,“安全”出现
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重要底部前后的风格变化与市场主线(国海策略)
作者: 胡国鹏,袁稻雨 投资要点: 核心要点: 1、复盘2008年11月、2012年12月、2016年1月和2019年1月四轮A股市场底部时期的表现,市场对于经济悲观预期的修复是决定市场能否企稳的关键,流动性的宽松程度则将影响市场回升的幅度。 2、短期维度,市场在底部前后的优势风格多较为一致,在国内经济高速增长阶段,金融风格在触底回升时期占优,例如2008年和2012年,往后伴随经济发展模式的转型,成长风格在底部更受市场青睐。 3、中期维度,市场底部回升时期的交易逻辑将逐步转向盈利端,市场主线多
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投资晨报 2022.10.16星期日
新H社:中国共产D第二十次全国代表大会今日召开。 宏观经济 1、美国疾控中心:美国今年可能会迎来严重的流感季节。去年许多居民没有接种流感疫苗,此外,全美范围内的流感活动开始增加,特别是在南部和中南部地区。白宫首席医疗顾问也曾在9月初表示,美国应为严重的流感季节做好准备。 2、IMF:俄乌冲突正在给欧洲经济造成越来越大的损失,俄罗斯输送到欧洲的天然气下降了80%以上,能源价格飙升,企业及生活成本上涨已经导致欧洲面临通胀危机。预测在2023年,欧洲发达经济体的总体通胀率约为6%,新兴经济体的通胀率将
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投资需求前置看医疗和科研设备(广发)
作者:罗佳荣,方程嫣,朱新彦 核心观点: 价值洼地看港股。此轮港股医药经历较大回调,指数自2021年6月末8395.6高点回撤至2816.6(2022/9/30),回撤幅度高达66%。上一轮港股大幅回撤出现在2018年年中,受集采政策预期扰动,指数大幅回撤近50%。复盘恒生医疗保健指数走势与XBI (美国生物技术ETF),两者相关性较高。此轮XBI同样经历65%的回撤,一定程度与美联储加息,收紧货币供应相关。 我们统计了港股市值前30的医药上市公司,市值基本处于100亿港币以上。剔除未盈利的公司
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2022-10-14 08:28:01
浪莎股份600137 下一个彩虹集团???
欧洲人穿秋衣秋裤,电热保暖内衣订单激增。(新闻来源:时代财经)“本来我们是十月才开始卖,但是这个月就已经陆续接到很多订单了。”福建泉州一家做电热保暖内衣的厂家销售经理表示,今年跨境客户的订单来得更早一些,往年的9月,仓库每天出货量不过几百件,但是现在每天能出货5000套-8000套。 “订单的数量和去年相比,至少翻了一番,客户几乎都是做外贸,亚马逊平台更多。”据了解,十几万的大订单也会有,高峰时期的现货,一天单笔出货就能达1.8万件。 据了解,电热内衣套装是在普通内衣套装中加装了多区通电发热装置
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2022-10-14 07:17:56
2022.10.14星期五 投资晨报
疾控局传防司司长雷正龙:要不断提升疫情防控科学精准水平。要求各地加快精准流调,疫情防控不能简单化,不能过大范围划定风险区域,不能以“静默”代替管控。要及时精准划定中高风险区,符合解封条件的要及时解封,方便群众生活及出行。对风险区域外的学校、餐饮等单位,加强疫情监测,坚决避免“一关了之”,最大程度减少疫情对经济社会发展的影响。 宏观经济 1、疾控局传防司司长雷正龙:近期我国持续面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险,局部地区疫情出现反弹。新疆疫情出现反复,但总体可控,内蒙古疫情形势明显好转,
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2022-10-13 07:57:56
储能行业之钒肽电池专题研究报告(中信)
作者:袁健聪,汪浩,吴威辰 全钒液流电池:长时储能的优选路径。 未来空间:预计2030年长时储能装机量将达到150GW,国内钒电池累计新增24GW。 -2021年全球长时储能装机量超5GW,国内液流电池占新型储能0.9%,2030年国内钒电池预计累计新增装机量24GW-钒电池研究始于20世纪80年代,但商业化进程不达预期,成本高和下游需求较弱为主要制约因素,长时储能需求将带动钒电池行业发展。 产业链:产业链初步成形,电解液价值占比过半。 一上游:原材料自主性高,全钒液流电池储能系统成本下降预期好
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2022-10-12 15:19:53
A股、美股、港股成长股行业成分与增长逻辑对比(国信)
作者:王学恒,张熙 我们的目标:寻找“隐形”成长股 市场上有两种识别成长股的主流方式:一是通过自上而下的手段识别出成长性强的行业和赛道,多用于总量研究;二是通过自下而上的手段识别出具备成长潜力的个股,多用于行业研究。尽管投资者结合了两种方式,我们仍相信市场上有未被发掘的“隐形”成长股。因此,我们希望通过这个系列研究探寻新的成长股识别方法,与现有体系形成有益补充,并找到“隐形”成长股。在此之前,我们的研究将从观察“显性”成长股开始。 A股成长股:中国高端制造业的摇篮 A股的成长股主要集中在科技、工
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科技行业深度研究:弯道处孕育机遇,超车时各显神通(华泰)
作者:沈晓峰,谢春生,李斌等 新基石逐渐稳固,出海迎来机遇期,期待更多企业引领全球 中国企业出海浪潮中,众多行业仍处于跟随阶段,但全球新环境催生的新需求,为其出海提供空间;同时经过国内市场的锤炼,我国企业普遍运营能力突出,积累了较为充沛的资本,组建了成熟的人才队伍,部分行业实现技术突破与产业链延伸,足以为出海输送源源不断的动力;同时,面对更为全球化的市场,我国能源与技术双重自主的脚步不停歇,我国更多的企业有望出海后来居上。我们认为技术革新(软件、药用玻璃、碳纤维等)、数字经济(电商、游戏、短视频
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医药行业:高端培养基需求提升,国产加速替代进行时(中信)
作者:陈竹,韩世通 随着抗体药物的火热和新一代生物制药技术的兴起,培养基作为重要的原材料,市场空间近年来快速扩容。根据我们的测算,用于抗体/蛋白和CGT生产的高端无血清培养基市场将在2025年超过35亿元,市场空间广阔。此前高端培养基市场被进口厂商相对垄断,我们认为随着国产培养基竞争力的不断提升,加上海外疫情带来的对本地化供应链需求快速提升,国内厂商将迎来快速替代的放量契机。综上,我们给予培养基行业“强于大市”评级。 细胞培养基是生物制药核心原材料,受益于下游蓬勃发展,市场规模有望持续扩容。细胞
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2O大会议,地产会不会释放利好
节后房企销售高频数据回暖、基本面修复动能有望加快 节后首周,新房成交同比降幅收窄,高能级城市率先修复;二手房成交同比增速转正。43城新房成交面积347.7万平,同比下降36.2%,同比降幅收窄了18.4个百分点;一、二城市同比增速分别为-7.0%、-28.8%,同比降幅分别收窄了50.8和29.2个百分点。15城二手房成交面积167.2万平,同比上升57.9%,同比由负转正,同比增速较上周提升了127个百分点;一、二、三线城市同比增速分别为26.6%、95.2%、118.9%,同比增速较上周分别
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医疗新基建,高景气,新机遇(财信)
作者: 邹建军 投资要点 新冠疫情暴露疾病防治短板+当前医疗资源总量不足、分布不均衡。医疗新基建开始于2020年,系新冠疫情防治过程中,我国传染病防治、危重症病人治疗资源不足问题凸显。医疗资源不均衡问题主要表现在两个方面:一是与经济社会发展和人民群众日益增长的服务需求相比,医疗卫生资源总量相对不足,质量有待提高;二是资源分布结构不合理,影响医疗卫生服务提供的公平与效率。空间上,东西部医疗资源发展差距大,优质医疗资源集中在沿海地区,结构上,三级医院承担大量医疗行为,优质医疗资源供给不够充分。 医院
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抗通缩是底层逻辑,看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线
作者: 孙潇雅 复盘: 风电从周期走向成长,看好未来PE和EPS双击的可能性。 风电板块估值从21年下半年开始大幅提升→原因系板块从周期迈向成长,核心在于IRR过去周期性太强,而往后看周期性大幅削弱,成长性加强。 过去风电发展具有周期性,主要受到政策及补贴的影响,使得上网电价具有周期性→业主开发风电的IRR具有周期性。随着21年陆风平价、22年海风平价,收入端-单瓦电价稳定,发电效率提高;成本端-大型化&轻量化降低CAPEX。综合发电收入端和成本端,往后看风电项目IRR,将呈现上升趋势,进而带动
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作者: 张雷,陈明雨,王婷 投资要点 储能系统贯穿电力生产及消纳各环节,是新型电力系统必要配置 储能下游应用场景主要可分为发电侧、输配侧、用户侧等,在发电侧主要起到匹配电力生产和消纳、减轻电网压力等作用,在输配侧主要作为扩容装置及后备装置来缓解线路阻塞、增加变电站稳定性,在用户侧则帮助用户实现削峰填谷或光伏自发自用等模式,降低电费支出。在能源清洁化转型过程中,储能系统可提升风、光发电可消纳性及经济性。 全球双碳目标加速推进,储能需求空间广阔 碳中和系全球确定性命题,近30国积极响应完成目标制定,
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作者:张超 大飞机是国之重器,是一个国家科技能力、工业水平和综合实力的集中体现。让中国的大飞机飞上蓝天,既是国家的意志,也是全国人民的意志。作为《国家中长期科学与技术发展规划纲要(2006-2020)》确定的重大专项,C919大飞机项目旨在与波音、空客并立,在民航客机市场中占据一席之地。C919大型客机是中国自行研制、具有自主知识产权的中短程商用干线喷气式飞机,于2017年5月5日成功首飞 2022年9月,C919大型客机获得型号合格证,意味着C919拿到了进入民用航空市场的“准入证”。随后,C
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作者:高瑞东,王一峰,刘凯 二十大报告指出,“以新安全格局保障新发展格局”,安全在发展中的作用愈发重要。一则,当前国际形势加速演变,逆全球化趋势加强,我国面临多元安全威胁;二则,“十四五”时期,中美进入指标对抗期,为避免陷入“修昔底德陷阱”,需要把握战略主动;三则,统筹发展和安全是党中央立足新发展阶段、新发展环境所作出的战略选择。 十八大报告中,“安全”出现35次,“发展”出现296次;十九大报告中,“安全”出现55次,“发展”出现232次,首次出现“安全发展理念”;2o报告简版中,“安全”出现
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作者: 胡国鹏,袁稻雨 投资要点: 核心要点: 1、复盘2008年11月、2012年12月、2016年1月和2019年1月四轮A股市场底部时期的表现,市场对于经济悲观预期的修复是决定市场能否企稳的关键,流动性的宽松程度则将影响市场回升的幅度。 2、短期维度,市场在底部前后的优势风格多较为一致,在国内经济高速增长阶段,金融风格在触底回升时期占优,例如2008年和2012年,往后伴随经济发展模式的转型,成长风格在底部更受市场青睐。 3、中期维度,市场底部回升时期的交易逻辑将逐步转向盈利端,市场主线多
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投资晨报 2022.10.16星期日
新H社:中国共产D第二十次全国代表大会今日召开。 宏观经济 1、美国疾控中心:美国今年可能会迎来严重的流感季节。去年许多居民没有接种流感疫苗,此外,全美范围内的流感活动开始增加,特别是在南部和中南部地区。白宫首席医疗顾问也曾在9月初表示,美国应为严重的流感季节做好准备。 2、IMF:俄乌冲突正在给欧洲经济造成越来越大的损失,俄罗斯输送到欧洲的天然气下降了80%以上,能源价格飙升,企业及生活成本上涨已经导致欧洲面临通胀危机。预测在2023年,欧洲发达经济体的总体通胀率约为6%,新兴经济体的通胀率将
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作者:罗佳荣,方程嫣,朱新彦 核心观点: 价值洼地看港股。此轮港股医药经历较大回调,指数自2021年6月末8395.6高点回撤至2816.6(2022/9/30),回撤幅度高达66%。上一轮港股大幅回撤出现在2018年年中,受集采政策预期扰动,指数大幅回撤近50%。复盘恒生医疗保健指数走势与XBI (美国生物技术ETF),两者相关性较高。此轮XBI同样经历65%的回撤,一定程度与美联储加息,收紧货币供应相关。 我们统计了港股市值前30的医药上市公司,市值基本处于100亿港币以上。剔除未盈利的公司
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欧洲人穿秋衣秋裤,电热保暖内衣订单激增。(新闻来源:时代财经)“本来我们是十月才开始卖,但是这个月就已经陆续接到很多订单了。”福建泉州一家做电热保暖内衣的厂家销售经理表示,今年跨境客户的订单来得更早一些,往年的9月,仓库每天出货量不过几百件,但是现在每天能出货5000套-8000套。 “订单的数量和去年相比,至少翻了一番,客户几乎都是做外贸,亚马逊平台更多。”据了解,十几万的大订单也会有,高峰时期的现货,一天单笔出货就能达1.8万件。 据了解,电热内衣套装是在普通内衣套装中加装了多区通电发热装置
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疾控局传防司司长雷正龙:要不断提升疫情防控科学精准水平。要求各地加快精准流调,疫情防控不能简单化,不能过大范围划定风险区域,不能以“静默”代替管控。要及时精准划定中高风险区,符合解封条件的要及时解封,方便群众生活及出行。对风险区域外的学校、餐饮等单位,加强疫情监测,坚决避免“一关了之”,最大程度减少疫情对经济社会发展的影响。 宏观经济 1、疾控局传防司司长雷正龙:近期我国持续面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险,局部地区疫情出现反弹。新疆疫情出现反复,但总体可控,内蒙古疫情形势明显好转,
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2022-10-13 07:57:56
储能行业之钒肽电池专题研究报告(中信)
作者:袁健聪,汪浩,吴威辰 全钒液流电池:长时储能的优选路径。 未来空间:预计2030年长时储能装机量将达到150GW,国内钒电池累计新增24GW。 -2021年全球长时储能装机量超5GW,国内液流电池占新型储能0.9%,2030年国内钒电池预计累计新增装机量24GW-钒电池研究始于20世纪80年代,但商业化进程不达预期,成本高和下游需求较弱为主要制约因素,长时储能需求将带动钒电池行业发展。 产业链:产业链初步成形,电解液价值占比过半。 一上游:原材料自主性高,全钒液流电池储能系统成本下降预期好
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A股、美股、港股成长股行业成分与增长逻辑对比(国信)
作者:王学恒,张熙 我们的目标:寻找“隐形”成长股 市场上有两种识别成长股的主流方式:一是通过自上而下的手段识别出成长性强的行业和赛道,多用于总量研究;二是通过自下而上的手段识别出具备成长潜力的个股,多用于行业研究。尽管投资者结合了两种方式,我们仍相信市场上有未被发掘的“隐形”成长股。因此,我们希望通过这个系列研究探寻新的成长股识别方法,与现有体系形成有益补充,并找到“隐形”成长股。在此之前,我们的研究将从观察“显性”成长股开始。 A股成长股:中国高端制造业的摇篮 A股的成长股主要集中在科技、工
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科技行业深度研究:弯道处孕育机遇,超车时各显神通(华泰)
作者:沈晓峰,谢春生,李斌等 新基石逐渐稳固,出海迎来机遇期,期待更多企业引领全球 中国企业出海浪潮中,众多行业仍处于跟随阶段,但全球新环境催生的新需求,为其出海提供空间;同时经过国内市场的锤炼,我国企业普遍运营能力突出,积累了较为充沛的资本,组建了成熟的人才队伍,部分行业实现技术突破与产业链延伸,足以为出海输送源源不断的动力;同时,面对更为全球化的市场,我国能源与技术双重自主的脚步不停歇,我国更多的企业有望出海后来居上。我们认为技术革新(软件、药用玻璃、碳纤维等)、数字经济(电商、游戏、短视频
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医药行业:高端培养基需求提升,国产加速替代进行时(中信)
作者:陈竹,韩世通 随着抗体药物的火热和新一代生物制药技术的兴起,培养基作为重要的原材料,市场空间近年来快速扩容。根据我们的测算,用于抗体/蛋白和CGT生产的高端无血清培养基市场将在2025年超过35亿元,市场空间广阔。此前高端培养基市场被进口厂商相对垄断,我们认为随着国产培养基竞争力的不断提升,加上海外疫情带来的对本地化供应链需求快速提升,国内厂商将迎来快速替代的放量契机。综上,我们给予培养基行业“强于大市”评级。 细胞培养基是生物制药核心原材料,受益于下游蓬勃发展,市场规模有望持续扩容。细胞
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2O大会议,地产会不会释放利好
节后房企销售高频数据回暖、基本面修复动能有望加快 节后首周,新房成交同比降幅收窄,高能级城市率先修复;二手房成交同比增速转正。43城新房成交面积347.7万平,同比下降36.2%,同比降幅收窄了18.4个百分点;一、二城市同比增速分别为-7.0%、-28.8%,同比降幅分别收窄了50.8和29.2个百分点。15城二手房成交面积167.2万平,同比上升57.9%,同比由负转正,同比增速较上周提升了127个百分点;一、二、三线城市同比增速分别为26.6%、95.2%、118.9%,同比增速较上周分别
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医疗新基建,高景气,新机遇(财信)
作者: 邹建军 投资要点 新冠疫情暴露疾病防治短板+当前医疗资源总量不足、分布不均衡。医疗新基建开始于2020年,系新冠疫情防治过程中,我国传染病防治、危重症病人治疗资源不足问题凸显。医疗资源不均衡问题主要表现在两个方面:一是与经济社会发展和人民群众日益增长的服务需求相比,医疗卫生资源总量相对不足,质量有待提高;二是资源分布结构不合理,影响医疗卫生服务提供的公平与效率。空间上,东西部医疗资源发展差距大,优质医疗资源集中在沿海地区,结构上,三级医院承担大量医疗行为,优质医疗资源供给不够充分。 医院
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抗通缩是底层逻辑,看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线
作者: 孙潇雅 复盘: 风电从周期走向成长,看好未来PE和EPS双击的可能性。 风电板块估值从21年下半年开始大幅提升→原因系板块从周期迈向成长,核心在于IRR过去周期性太强,而往后看周期性大幅削弱,成长性加强。 过去风电发展具有周期性,主要受到政策及补贴的影响,使得上网电价具有周期性→业主开发风电的IRR具有周期性。随着21年陆风平价、22年海风平价,收入端-单瓦电价稳定,发电效率提高;成本端-大型化&轻量化降低CAPEX。综合发电收入端和成本端,往后看风电项目IRR,将呈现上升趋势,进而带动
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储能行业深度报告:商业化快速落地,新型储能旭日东升(浙商)
作者: 张雷,陈明雨,王婷 投资要点 储能系统贯穿电力生产及消纳各环节,是新型电力系统必要配置 储能下游应用场景主要可分为发电侧、输配侧、用户侧等,在发电侧主要起到匹配电力生产和消纳、减轻电网压力等作用,在输配侧主要作为扩容装置及后备装置来缓解线路阻塞、增加变电站稳定性,在用户侧则帮助用户实现削峰填谷或光伏自发自用等模式,降低电费支出。在能源清洁化转型过程中,储能系统可提升风、光发电可消纳性及经济性。 全球双碳目标加速推进,储能需求空间广阔 碳中和系全球确定性命题,近30国积极响应完成目标制定,
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国防军工行业中国大飞机深度报告(中航)
作者:张超 大飞机是国之重器,是一个国家科技能力、工业水平和综合实力的集中体现。让中国的大飞机飞上蓝天,既是国家的意志,也是全国人民的意志。作为《国家中长期科学与技术发展规划纲要(2006-2020)》确定的重大专项,C919大飞机项目旨在与波音、空客并立,在民航客机市场中占据一席之地。C919大型客机是中国自行研制、具有自主知识产权的中短程商用干线喷气式飞机,于2017年5月5日成功首飞 2022年9月,C919大型客机获得型号合格证,意味着C919拿到了进入民用航空市场的“准入证”。随后,C
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十二行业集体学习二十大报告之安全发展思想(光大)
作者:高瑞东,王一峰,刘凯 二十大报告指出,“以新安全格局保障新发展格局”,安全在发展中的作用愈发重要。一则,当前国际形势加速演变,逆全球化趋势加强,我国面临多元安全威胁;二则,“十四五”时期,中美进入指标对抗期,为避免陷入“修昔底德陷阱”,需要把握战略主动;三则,统筹发展和安全是党中央立足新发展阶段、新发展环境所作出的战略选择。 十八大报告中,“安全”出现35次,“发展”出现296次;十九大报告中,“安全”出现55次,“发展”出现232次,首次出现“安全发展理念”;2o报告简版中,“安全”出现
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重要底部前后的风格变化与市场主线(国海策略)
作者: 胡国鹏,袁稻雨 投资要点: 核心要点: 1、复盘2008年11月、2012年12月、2016年1月和2019年1月四轮A股市场底部时期的表现,市场对于经济悲观预期的修复是决定市场能否企稳的关键,流动性的宽松程度则将影响市场回升的幅度。 2、短期维度,市场在底部前后的优势风格多较为一致,在国内经济高速增长阶段,金融风格在触底回升时期占优,例如2008年和2012年,往后伴随经济发展模式的转型,成长风格在底部更受市场青睐。 3、中期维度,市场底部回升时期的交易逻辑将逐步转向盈利端,市场主线多
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投资晨报 2022.10.16星期日
新H社:中国共产D第二十次全国代表大会今日召开。 宏观经济 1、美国疾控中心:美国今年可能会迎来严重的流感季节。去年许多居民没有接种流感疫苗,此外,全美范围内的流感活动开始增加,特别是在南部和中南部地区。白宫首席医疗顾问也曾在9月初表示,美国应为严重的流感季节做好准备。 2、IMF:俄乌冲突正在给欧洲经济造成越来越大的损失,俄罗斯输送到欧洲的天然气下降了80%以上,能源价格飙升,企业及生活成本上涨已经导致欧洲面临通胀危机。预测在2023年,欧洲发达经济体的总体通胀率约为6%,新兴经济体的通胀率将
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投资需求前置看医疗和科研设备(广发)
作者:罗佳荣,方程嫣,朱新彦 核心观点: 价值洼地看港股。此轮港股医药经历较大回调,指数自2021年6月末8395.6高点回撤至2816.6(2022/9/30),回撤幅度高达66%。上一轮港股大幅回撤出现在2018年年中,受集采政策预期扰动,指数大幅回撤近50%。复盘恒生医疗保健指数走势与XBI (美国生物技术ETF),两者相关性较高。此轮XBI同样经历65%的回撤,一定程度与美联储加息,收紧货币供应相关。 我们统计了港股市值前30的医药上市公司,市值基本处于100亿港币以上。剔除未盈利的公司
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2022-10-14 08:28:01
浪莎股份600137 下一个彩虹集团???
欧洲人穿秋衣秋裤,电热保暖内衣订单激增。(新闻来源:时代财经)“本来我们是十月才开始卖,但是这个月就已经陆续接到很多订单了。”福建泉州一家做电热保暖内衣的厂家销售经理表示,今年跨境客户的订单来得更早一些,往年的9月,仓库每天出货量不过几百件,但是现在每天能出货5000套-8000套。 “订单的数量和去年相比,至少翻了一番,客户几乎都是做外贸,亚马逊平台更多。”据了解,十几万的大订单也会有,高峰时期的现货,一天单笔出货就能达1.8万件。 据了解,电热内衣套装是在普通内衣套装中加装了多区通电发热装置
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2022-10-14 07:17:56
2022.10.14星期五 投资晨报
疾控局传防司司长雷正龙:要不断提升疫情防控科学精准水平。要求各地加快精准流调,疫情防控不能简单化,不能过大范围划定风险区域,不能以“静默”代替管控。要及时精准划定中高风险区,符合解封条件的要及时解封,方便群众生活及出行。对风险区域外的学校、餐饮等单位,加强疫情监测,坚决避免“一关了之”,最大程度减少疫情对经济社会发展的影响。 宏观经济 1、疾控局传防司司长雷正龙:近期我国持续面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险,局部地区疫情出现反弹。新疆疫情出现反复,但总体可控,内蒙古疫情形势明显好转,
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储能行业之钒肽电池专题研究报告(中信)
作者:袁健聪,汪浩,吴威辰 全钒液流电池:长时储能的优选路径。 未来空间:预计2030年长时储能装机量将达到150GW,国内钒电池累计新增24GW。 -2021年全球长时储能装机量超5GW,国内液流电池占新型储能0.9%,2030年国内钒电池预计累计新增装机量24GW-钒电池研究始于20世纪80年代,但商业化进程不达预期,成本高和下游需求较弱为主要制约因素,长时储能需求将带动钒电池行业发展。 产业链:产业链初步成形,电解液价值占比过半。 一上游:原材料自主性高,全钒液流电池储能系统成本下降预期好
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A股、美股、港股成长股行业成分与增长逻辑对比(国信)
作者:王学恒,张熙 我们的目标:寻找“隐形”成长股 市场上有两种识别成长股的主流方式:一是通过自上而下的手段识别出成长性强的行业和赛道,多用于总量研究;二是通过自下而上的手段识别出具备成长潜力的个股,多用于行业研究。尽管投资者结合了两种方式,我们仍相信市场上有未被发掘的“隐形”成长股。因此,我们希望通过这个系列研究探寻新的成长股识别方法,与现有体系形成有益补充,并找到“隐形”成长股。在此之前,我们的研究将从观察“显性”成长股开始。 A股成长股:中国高端制造业的摇篮 A股的成长股主要集中在科技、工
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科技行业深度研究:弯道处孕育机遇,超车时各显神通(华泰)
作者:沈晓峰,谢春生,李斌等 新基石逐渐稳固,出海迎来机遇期,期待更多企业引领全球 中国企业出海浪潮中,众多行业仍处于跟随阶段,但全球新环境催生的新需求,为其出海提供空间;同时经过国内市场的锤炼,我国企业普遍运营能力突出,积累了较为充沛的资本,组建了成熟的人才队伍,部分行业实现技术突破与产业链延伸,足以为出海输送源源不断的动力;同时,面对更为全球化的市场,我国能源与技术双重自主的脚步不停歇,我国更多的企业有望出海后来居上。我们认为技术革新(软件、药用玻璃、碳纤维等)、数字经济(电商、游戏、短视频
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医药行业:高端培养基需求提升,国产加速替代进行时(中信)
作者:陈竹,韩世通 随着抗体药物的火热和新一代生物制药技术的兴起,培养基作为重要的原材料,市场空间近年来快速扩容。根据我们的测算,用于抗体/蛋白和CGT生产的高端无血清培养基市场将在2025年超过35亿元,市场空间广阔。此前高端培养基市场被进口厂商相对垄断,我们认为随着国产培养基竞争力的不断提升,加上海外疫情带来的对本地化供应链需求快速提升,国内厂商将迎来快速替代的放量契机。综上,我们给予培养基行业“强于大市”评级。 细胞培养基是生物制药核心原材料,受益于下游蓬勃发展,市场规模有望持续扩容。细胞
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节后房企销售高频数据回暖、基本面修复动能有望加快 节后首周,新房成交同比降幅收窄,高能级城市率先修复;二手房成交同比增速转正。43城新房成交面积347.7万平,同比下降36.2%,同比降幅收窄了18.4个百分点;一、二城市同比增速分别为-7.0%、-28.8%,同比降幅分别收窄了50.8和29.2个百分点。15城二手房成交面积167.2万平,同比上升57.9%,同比由负转正,同比增速较上周提升了127个百分点;一、二、三线城市同比增速分别为26.6%、95.2%、118.9%,同比增速较上周分别
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医疗新基建,高景气,新机遇(财信)
作者: 邹建军 投资要点 新冠疫情暴露疾病防治短板+当前医疗资源总量不足、分布不均衡。医疗新基建开始于2020年,系新冠疫情防治过程中,我国传染病防治、危重症病人治疗资源不足问题凸显。医疗资源不均衡问题主要表现在两个方面:一是与经济社会发展和人民群众日益增长的服务需求相比,医疗卫生资源总量相对不足,质量有待提高;二是资源分布结构不合理,影响医疗卫生服务提供的公平与效率。空间上,东西部医疗资源发展差距大,优质医疗资源集中在沿海地区,结构上,三级医院承担大量医疗行为,优质医疗资源供给不够充分。 医院
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抗通缩是底层逻辑,看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线
作者: 孙潇雅 复盘: 风电从周期走向成长,看好未来PE和EPS双击的可能性。 风电板块估值从21年下半年开始大幅提升→原因系板块从周期迈向成长,核心在于IRR过去周期性太强,而往后看周期性大幅削弱,成长性加强。 过去风电发展具有周期性,主要受到政策及补贴的影响,使得上网电价具有周期性→业主开发风电的IRR具有周期性。随着21年陆风平价、22年海风平价,收入端-单瓦电价稳定,发电效率提高;成本端-大型化&轻量化降低CAPEX。综合发电收入端和成本端,往后看风电项目IRR,将呈现上升趋势,进而带动
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作者: 张雷,陈明雨,王婷 投资要点 储能系统贯穿电力生产及消纳各环节,是新型电力系统必要配置 储能下游应用场景主要可分为发电侧、输配侧、用户侧等,在发电侧主要起到匹配电力生产和消纳、减轻电网压力等作用,在输配侧主要作为扩容装置及后备装置来缓解线路阻塞、增加变电站稳定性,在用户侧则帮助用户实现削峰填谷或光伏自发自用等模式,降低电费支出。在能源清洁化转型过程中,储能系统可提升风、光发电可消纳性及经济性。 全球双碳目标加速推进,储能需求空间广阔 碳中和系全球确定性命题,近30国积极响应完成目标制定,
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作者:高瑞东,王一峰,刘凯 二十大报告指出,“以新安全格局保障新发展格局”,安全在发展中的作用愈发重要。一则,当前国际形势加速演变,逆全球化趋势加强,我国面临多元安全威胁;二则,“十四五”时期,中美进入指标对抗期,为避免陷入“修昔底德陷阱”,需要把握战略主动;三则,统筹发展和安全是党中央立足新发展阶段、新发展环境所作出的战略选择。 十八大报告中,“安全”出现35次,“发展”出现296次;十九大报告中,“安全”出现55次,“发展”出现232次,首次出现“安全发展理念”;2o报告简版中,“安全”出现
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作者: 胡国鹏,袁稻雨 投资要点: 核心要点: 1、复盘2008年11月、2012年12月、2016年1月和2019年1月四轮A股市场底部时期的表现,市场对于经济悲观预期的修复是决定市场能否企稳的关键,流动性的宽松程度则将影响市场回升的幅度。 2、短期维度,市场在底部前后的优势风格多较为一致,在国内经济高速增长阶段,金融风格在触底回升时期占优,例如2008年和2012年,往后伴随经济发展模式的转型,成长风格在底部更受市场青睐。 3、中期维度,市场底部回升时期的交易逻辑将逐步转向盈利端,市场主线多
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投资晨报 2022.10.16星期日
新H社:中国共产D第二十次全国代表大会今日召开。 宏观经济 1、美国疾控中心:美国今年可能会迎来严重的流感季节。去年许多居民没有接种流感疫苗,此外,全美范围内的流感活动开始增加,特别是在南部和中南部地区。白宫首席医疗顾问也曾在9月初表示,美国应为严重的流感季节做好准备。 2、IMF:俄乌冲突正在给欧洲经济造成越来越大的损失,俄罗斯输送到欧洲的天然气下降了80%以上,能源价格飙升,企业及生活成本上涨已经导致欧洲面临通胀危机。预测在2023年,欧洲发达经济体的总体通胀率约为6%,新兴经济体的通胀率将
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投资需求前置看医疗和科研设备(广发)
作者:罗佳荣,方程嫣,朱新彦 核心观点: 价值洼地看港股。此轮港股医药经历较大回调,指数自2021年6月末8395.6高点回撤至2816.6(2022/9/30),回撤幅度高达66%。上一轮港股大幅回撤出现在2018年年中,受集采政策预期扰动,指数大幅回撤近50%。复盘恒生医疗保健指数走势与XBI (美国生物技术ETF),两者相关性较高。此轮XBI同样经历65%的回撤,一定程度与美联储加息,收紧货币供应相关。 我们统计了港股市值前30的医药上市公司,市值基本处于100亿港币以上。剔除未盈利的公司
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欧洲人穿秋衣秋裤,电热保暖内衣订单激增。(新闻来源:时代财经)“本来我们是十月才开始卖,但是这个月就已经陆续接到很多订单了。”福建泉州一家做电热保暖内衣的厂家销售经理表示,今年跨境客户的订单来得更早一些,往年的9月,仓库每天出货量不过几百件,但是现在每天能出货5000套-8000套。 “订单的数量和去年相比,至少翻了一番,客户几乎都是做外贸,亚马逊平台更多。”据了解,十几万的大订单也会有,高峰时期的现货,一天单笔出货就能达1.8万件。 据了解,电热内衣套装是在普通内衣套装中加装了多区通电发热装置
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2022.10.14星期五 投资晨报
疾控局传防司司长雷正龙:要不断提升疫情防控科学精准水平。要求各地加快精准流调,疫情防控不能简单化,不能过大范围划定风险区域,不能以“静默”代替管控。要及时精准划定中高风险区,符合解封条件的要及时解封,方便群众生活及出行。对风险区域外的学校、餐饮等单位,加强疫情监测,坚决避免“一关了之”,最大程度减少疫情对经济社会发展的影响。 宏观经济 1、疾控局传防司司长雷正龙:近期我国持续面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险,局部地区疫情出现反弹。新疆疫情出现反复,但总体可控,内蒙古疫情形势明显好转,
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储能行业之钒肽电池专题研究报告(中信)
作者:袁健聪,汪浩,吴威辰 全钒液流电池:长时储能的优选路径。 未来空间:预计2030年长时储能装机量将达到150GW,国内钒电池累计新增24GW。 -2021年全球长时储能装机量超5GW,国内液流电池占新型储能0.9%,2030年国内钒电池预计累计新增装机量24GW-钒电池研究始于20世纪80年代,但商业化进程不达预期,成本高和下游需求较弱为主要制约因素,长时储能需求将带动钒电池行业发展。 产业链:产业链初步成形,电解液价值占比过半。 一上游:原材料自主性高,全钒液流电池储能系统成本下降预期好
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A股、美股、港股成长股行业成分与增长逻辑对比(国信)
作者:王学恒,张熙 我们的目标:寻找“隐形”成长股 市场上有两种识别成长股的主流方式:一是通过自上而下的手段识别出成长性强的行业和赛道,多用于总量研究;二是通过自下而上的手段识别出具备成长潜力的个股,多用于行业研究。尽管投资者结合了两种方式,我们仍相信市场上有未被发掘的“隐形”成长股。因此,我们希望通过这个系列研究探寻新的成长股识别方法,与现有体系形成有益补充,并找到“隐形”成长股。在此之前,我们的研究将从观察“显性”成长股开始。 A股成长股:中国高端制造业的摇篮 A股的成长股主要集中在科技、工
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竞业达
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海泰发展
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恒润股份
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2022-10-22 08:14:05
科技行业深度研究:弯道处孕育机遇,超车时各显神通(华泰)
作者:沈晓峰,谢春生,李斌等 新基石逐渐稳固,出海迎来机遇期,期待更多企业引领全球 中国企业出海浪潮中,众多行业仍处于跟随阶段,但全球新环境催生的新需求,为其出海提供空间;同时经过国内市场的锤炼,我国企业普遍运营能力突出,积累了较为充沛的资本,组建了成熟的人才队伍,部分行业实现技术突破与产业链延伸,足以为出海输送源源不断的动力;同时,面对更为全球化的市场,我国能源与技术双重自主的脚步不停歇,我国更多的企业有望出海后来居上。我们认为技术革新(软件、药用玻璃、碳纤维等)、数字经济(电商、游戏、短视频
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中控技术
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2022-10-21 08:23:17
医药行业:高端培养基需求提升,国产加速替代进行时(中信)
作者:陈竹,韩世通 随着抗体药物的火热和新一代生物制药技术的兴起,培养基作为重要的原材料,市场空间近年来快速扩容。根据我们的测算,用于抗体/蛋白和CGT生产的高端无血清培养基市场将在2025年超过35亿元,市场空间广阔。此前高端培养基市场被进口厂商相对垄断,我们认为随着国产培养基竞争力的不断提升,加上海外疫情带来的对本地化供应链需求快速提升,国内厂商将迎来快速替代的放量契机。综上,我们给予培养基行业“强于大市”评级。 细胞培养基是生物制药核心原材料,受益于下游蓬勃发展,市场规模有望持续扩容。细胞
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昌红科技
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泽璟制药
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泰林生物
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基蛋生物
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2022-10-20 08:24:17
2O大会议,地产会不会释放利好
节后房企销售高频数据回暖、基本面修复动能有望加快 节后首周,新房成交同比降幅收窄,高能级城市率先修复;二手房成交同比增速转正。43城新房成交面积347.7万平,同比下降36.2%,同比降幅收窄了18.4个百分点;一、二城市同比增速分别为-7.0%、-28.8%,同比降幅分别收窄了50.8和29.2个百分点。15城二手房成交面积167.2万平,同比上升57.9%,同比由负转正,同比增速较上周提升了127个百分点;一、二、三线城市同比增速分别为26.6%、95.2%、118.9%,同比增速较上周分别
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海泰发展
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津投城开
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天保基建
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2022-10-20 08:08:39
医疗新基建,高景气,新机遇(财信)
作者: 邹建军 投资要点 新冠疫情暴露疾病防治短板+当前医疗资源总量不足、分布不均衡。医疗新基建开始于2020年,系新冠疫情防治过程中,我国传染病防治、危重症病人治疗资源不足问题凸显。医疗资源不均衡问题主要表现在两个方面:一是与经济社会发展和人民群众日益增长的服务需求相比,医疗卫生资源总量相对不足,质量有待提高;二是资源分布结构不合理,影响医疗卫生服务提供的公平与效率。空间上,东西部医疗资源发展差距大,优质医疗资源集中在沿海地区,结构上,三级医院承担大量医疗行为,优质医疗资源供给不够充分。 医院
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迈瑞医疗
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联影医疗
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开立医疗
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华康医疗
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贝瑞基因
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2022-10-19 07:46:48
抗通缩是底层逻辑,看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线
作者: 孙潇雅 复盘: 风电从周期走向成长,看好未来PE和EPS双击的可能性。 风电板块估值从21年下半年开始大幅提升→原因系板块从周期迈向成长,核心在于IRR过去周期性太强,而往后看周期性大幅削弱,成长性加强。 过去风电发展具有周期性,主要受到政策及补贴的影响,使得上网电价具有周期性→业主开发风电的IRR具有周期性。随着21年陆风平价、22年海风平价,收入端-单瓦电价稳定,发电效率提高;成本端-大型化&轻量化降低CAPEX。综合发电收入端和成本端,往后看风电项目IRR,将呈现上升趋势,进而带动
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大金重工
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五洲新春
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日月股份
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新强联
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2022-10-18 11:18:17
储能行业深度报告:商业化快速落地,新型储能旭日东升(浙商)
作者: 张雷,陈明雨,王婷 投资要点 储能系统贯穿电力生产及消纳各环节,是新型电力系统必要配置 储能下游应用场景主要可分为发电侧、输配侧、用户侧等,在发电侧主要起到匹配电力生产和消纳、减轻电网压力等作用,在输配侧主要作为扩容装置及后备装置来缓解线路阻塞、增加变电站稳定性,在用户侧则帮助用户实现削峰填谷或光伏自发自用等模式,降低电费支出。在能源清洁化转型过程中,储能系统可提升风、光发电可消纳性及经济性。 全球双碳目标加速推进,储能需求空间广阔 碳中和系全球确定性命题,近30国积极响应完成目标制定,
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申菱环境
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同飞股份
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盛弘股份
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英维克
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2022-10-18 08:15:52
国防军工行业中国大飞机深度报告(中航)
作者:张超 大飞机是国之重器,是一个国家科技能力、工业水平和综合实力的集中体现。让中国的大飞机飞上蓝天,既是国家的意志,也是全国人民的意志。作为《国家中长期科学与技术发展规划纲要(2006-2020)》确定的重大专项,C919大飞机项目旨在与波音、空客并立,在民航客机市场中占据一席之地。C919大型客机是中国自行研制、具有自主知识产权的中短程商用干线喷气式飞机,于2017年5月5日成功首飞 2022年9月,C919大型客机获得型号合格证,意味着C919拿到了进入民用航空市场的“准入证”。随后,C
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威海广泰
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航天彩虹
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盛路通信
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通达股份
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2022-10-17 15:02:38
十二行业集体学习二十大报告之安全发展思想(光大)
作者:高瑞东,王一峰,刘凯 二十大报告指出,“以新安全格局保障新发展格局”,安全在发展中的作用愈发重要。一则,当前国际形势加速演变,逆全球化趋势加强,我国面临多元安全威胁;二则,“十四五”时期,中美进入指标对抗期,为避免陷入“修昔底德陷阱”,需要把握战略主动;三则,统筹发展和安全是党中央立足新发展阶段、新发展环境所作出的战略选择。 十八大报告中,“安全”出现35次,“发展”出现296次;十九大报告中,“安全”出现55次,“发展”出现232次,首次出现“安全发展理念”;2o报告简版中,“安全”出现
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拓荆科技
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臻镭科技
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2022-10-17 07:16:52
重要底部前后的风格变化与市场主线(国海策略)
作者: 胡国鹏,袁稻雨 投资要点: 核心要点: 1、复盘2008年11月、2012年12月、2016年1月和2019年1月四轮A股市场底部时期的表现,市场对于经济悲观预期的修复是决定市场能否企稳的关键,流动性的宽松程度则将影响市场回升的幅度。 2、短期维度,市场在底部前后的优势风格多较为一致,在国内经济高速增长阶段,金融风格在触底回升时期占优,例如2008年和2012年,往后伴随经济发展模式的转型,成长风格在底部更受市场青睐。 3、中期维度,市场底部回升时期的交易逻辑将逐步转向盈利端,市场主线多
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南天信息
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2022-10-16 08:14:12
投资晨报 2022.10.16星期日
新H社:中国共产D第二十次全国代表大会今日召开。 宏观经济 1、美国疾控中心:美国今年可能会迎来严重的流感季节。去年许多居民没有接种流感疫苗,此外,全美范围内的流感活动开始增加,特别是在南部和中南部地区。白宫首席医疗顾问也曾在9月初表示,美国应为严重的流感季节做好准备。 2、IMF:俄乌冲突正在给欧洲经济造成越来越大的损失,俄罗斯输送到欧洲的天然气下降了80%以上,能源价格飙升,企业及生活成本上涨已经导致欧洲面临通胀危机。预测在2023年,欧洲发达经济体的总体通胀率约为6%,新兴经济体的通胀率将
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2022-10-15 11:16:44
投资需求前置看医疗和科研设备(广发)
作者:罗佳荣,方程嫣,朱新彦 核心观点: 价值洼地看港股。此轮港股医药经历较大回调,指数自2021年6月末8395.6高点回撤至2816.6(2022/9/30),回撤幅度高达66%。上一轮港股大幅回撤出现在2018年年中,受集采政策预期扰动,指数大幅回撤近50%。复盘恒生医疗保健指数走势与XBI (美国生物技术ETF),两者相关性较高。此轮XBI同样经历65%的回撤,一定程度与美联储加息,收紧货币供应相关。 我们统计了港股市值前30的医药上市公司,市值基本处于100亿港币以上。剔除未盈利的公司
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2022-10-14 08:28:01
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欧洲人穿秋衣秋裤,电热保暖内衣订单激增。(新闻来源:时代财经)“本来我们是十月才开始卖,但是这个月就已经陆续接到很多订单了。”福建泉州一家做电热保暖内衣的厂家销售经理表示,今年跨境客户的订单来得更早一些,往年的9月,仓库每天出货量不过几百件,但是现在每天能出货5000套-8000套。 “订单的数量和去年相比,至少翻了一番,客户几乎都是做外贸,亚马逊平台更多。”据了解,十几万的大订单也会有,高峰时期的现货,一天单笔出货就能达1.8万件。 据了解,电热内衣套装是在普通内衣套装中加装了多区通电发热装置
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2022.10.14星期五 投资晨报
疾控局传防司司长雷正龙:要不断提升疫情防控科学精准水平。要求各地加快精准流调,疫情防控不能简单化,不能过大范围划定风险区域,不能以“静默”代替管控。要及时精准划定中高风险区,符合解封条件的要及时解封,方便群众生活及出行。对风险区域外的学校、餐饮等单位,加强疫情监测,坚决避免“一关了之”,最大程度减少疫情对经济社会发展的影响。 宏观经济 1、疾控局传防司司长雷正龙:近期我国持续面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险,局部地区疫情出现反弹。新疆疫情出现反复,但总体可控,内蒙古疫情形势明显好转,
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2022-10-13 07:57:56
储能行业之钒肽电池专题研究报告(中信)
作者:袁健聪,汪浩,吴威辰 全钒液流电池:长时储能的优选路径。 未来空间:预计2030年长时储能装机量将达到150GW,国内钒电池累计新增24GW。 -2021年全球长时储能装机量超5GW,国内液流电池占新型储能0.9%,2030年国内钒电池预计累计新增装机量24GW-钒电池研究始于20世纪80年代,但商业化进程不达预期,成本高和下游需求较弱为主要制约因素,长时储能需求将带动钒电池行业发展。 产业链:产业链初步成形,电解液价值占比过半。 一上游:原材料自主性高,全钒液流电池储能系统成本下降预期好
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A股、美股、港股成长股行业成分与增长逻辑对比(国信)
作者:王学恒,张熙 我们的目标:寻找“隐形”成长股 市场上有两种识别成长股的主流方式:一是通过自上而下的手段识别出成长性强的行业和赛道,多用于总量研究;二是通过自下而上的手段识别出具备成长潜力的个股,多用于行业研究。尽管投资者结合了两种方式,我们仍相信市场上有未被发掘的“隐形”成长股。因此,我们希望通过这个系列研究探寻新的成长股识别方法,与现有体系形成有益补充,并找到“隐形”成长股。在此之前,我们的研究将从观察“显性”成长股开始。 A股成长股:中国高端制造业的摇篮 A股的成长股主要集中在科技、工
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