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2025-03-15 08:26:18
投资晨报 2025.03.15 星期六
国务院总理李强:针对今年形势和任务的特点,要更加注重加大政策力度和激发市场力量良性互动、协同发力。实施好更加积极有为的宏观政策,最大限度发挥政策效应。着力深化改革,完善法治环境和信用环境,调动各类经营主体的积极性主动性。 证券时报:据悉,近日光伏硅料-组件环节主要企业再度召开会议,对硅片-组件上半年配额重新调整。上半年每个季度出现了1%-3%的上调。目前,光伏行业正在进入抢装潮,组件价格近期连续上涨。 马蜂窝:近一周,“春天去哪玩”热度环比大涨300%,各地爬山平均热度涨幅超过50%,“采茶”相
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2025-03-14 07:22:30
三个维度观察当前市场情绪
(光大证券) 一、国内——三个维度观察当前市场情绪 大约两年前我们从A股量价数据、资金流向与结构、同其他资产价格比三个角度衡量市场情绪。在近两年的跟踪过程中,我们构建的A股市场情绪指数,与实际市场走势贴合度较高,并且上下界限相对稳定,在市场情绪转换时可以起到快速提示作用。现在我们尝试从这三个角度,分析本轮上涨行情有哪些特征,本轮上涨演绎到了何种阶段。 (一)三个维度观察当前市场情绪 从量价指标看,交易情绪高涨但尚未过热。 从资金指标看,资金仍有进入空间。 从比价指标看,股票估值有所抬升。 总结来
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2025-03-13 07:20:44
1000家上市公司业绩快报有哪些结论?
(财通证券) (一)当前年报披露率20%,中证500占优 截至3月8日,A股2024年业绩快报和年报披露率约20%。当前口径下,全A非金融归母净利润累计同比-3.7%,营业收入累计同比3.8%。 宽基指数中,中证500表现占优,当前业绩情况好于此前预告水平。大盘和中盘表现优于小盘指数;主板和创业板业绩增长明显,科创板和北证亏损较大,披露率较高的科创板和北证归母业绩增幅分别为-57.9%和-30.2%,整体盈利能力偏弱。 大盘和中盘整体业绩情况好于小盘。同时对比此前披露的业绩预告发现,目前业绩优势
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2025-03-12 07:12:08
激光雷达:从智驾之眼到机器人之眼(国金)
作者:孟灿 行业观点 系列第三篇集中回应车载市场的“量价疑虑”以及对机器人市场进行前赡性分析展望。24Q3以来,激光雷达板块关注度显著捉升,主要落地场景车载市场出现拐点级变化——A面是数量端加速放量推动的15万以上新能源车前装激光雷达渗透率“跨越鸿沟”(22/23/24年分别为3.3%/8.7%/21.6%),B面是价格端4年间连续打6折降数量级的“科技平权”,上述观点我们已分别在20240720《激光雷达系列一:迅速腾飞的激光雷达巨头-聚智驾之势,创感知先河》以及20241009《激光雷达系列
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2025-03-11 07:38:16
策略——稀缺资产:拥抱“反脆弱性”
(西部证券) (一)水主沉浮:中美剩余流动性溢出,形成合流 A股牛市往往诞生于市场情绪长期低迷之后,因为此时一般会有大量的剩余流动性堆积。一旦市场情绪反转,大量的剩余流动性溢出,就会形成A股牛市的基础。 21年开始,国内地产周期下行,大量剩余流动性(M1-M2长期为负),也堆积在金融系统中空转。9.24政策组合拳+DeepSeek“算力平权”,市场情绪反转,堆积的剩余流动性大量溢出,也有望夯实本轮A股行情的基础。 同时,泛滥的美元流动性,在降息周期启动后,也会从美国向全球溢出。泛滥的美元流动性也
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2025-03-10 07:21:08
AI,人形机器人的降本量产加速器
作者:许隽逸,张玮航,陈律楼 (国联民生) AI时代加速到来:或攻破人形机器人成本壁垒 我们认为:人形机器人作为一种高度复杂的智能装备,其研发、生产和应用涉及众多学科领域,包括化学工程,机械工程、电子工程、计算机科学等。长期以来,高昂的成本一直是制约人形机器人大规模普及的关键因素。然而,随着AI技术的飞速发展,其强大的数据分析、模拟优化和自主学习能力为人形机器人的降本提供了全新的思路和方法。产品的成本相比制造该产品的原材料成本的比例即为马斯克提出的“白痴指数”。在人形机器人领域,如果广泛运用第一
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投资晨报 2025.03.09 星期日
农业农村部部长韩俊:乡村振兴,既要富脑袋,也要富口袋,既要“塑形”,又要“铸魂”。到农村看,现在都反映高价天价彩礼娶不起,豪华丧葬死不起,农村老人老无所养。进一步推动乡村移风易俗,进一步加强宣传,提升农民的精神风貌,要让农民有获得感。 央视新闻:德国《经济周刊》刊登文章《特朗普可能引发新的欧债危机》。种种迹象表明,美国新一届政府正在将欧洲、尤其是德国作为其贸易战下一个目标。美国关税政策可能引发新的欧债危机。欧洲决策者应该为贸易战做好准备。 宏观经济 1、全国人大常委会工作报告:2025年,将围绕
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投资晨报 2025.03.08 星期六
央行:2月末,我国外汇储备规模为32272亿美元,环比上升0.57%。黄金储备报7361万盎司,环比增加16万盎司,连续第四个月增持黄金。 海关总署:前两个月,我国货物贸易进出口总值6.54万亿元。其中,出口3.88万亿元,增长3.4%;进口2.66万亿元,下降7.3%。东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴,贸易总值分别为1.03万亿元、8333.4亿元、7336.7亿元,分别增长4%、1.8%、3.5%。我国对共建“一带一路”国家合计进出口3.33万亿元,下降1%。 去哪儿:2024年以来,在
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2025-03-07 13:08:07
低吸稳稳的幸福
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@063金韭韭:下周(0303-0307)好逻辑
评论区分享下周看好的行业,个股逻辑
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2025-03-07 07:32:08
2025 AI大应用时代:Agent/终端/智驾/机器人
作者:陈涵泊,李佩京 (德邦计算机) DeepSeek多款模型以开源和高性价比出圈,2025年AI大应用的燎原之势。 1)性能:DeepSeek V3 / R1均可与OpenAI等同类大模型实现较好对标。通过671B的总参数量,在每个token激活37B参数的精准控制下,DeepSeek-V3构建出了一个能够超越所有开源模型,直逼GPT-4和Claude-3.5的AI巨人;DeepSeek-R1在后训练阶段大规模使用了强化学习技术,在仅有极少标注数据的情况下,极大提升了模型推理能力。在数学、代码
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2025-03-06 07:23:49
光刻机:自主可控大势所趋
作者:姚康,张元默 光刻工艺是集成电路制造的关键步骤,光刻机是半导体工业皇冠上的明珠。光刻工艺是对光刻胶进行曝光和显影形成三维光刻胶图形的过程,直接决定了集成电路制造的微细化水平,集成电路整个制造过程中,光刻步骤至少要重复10次,一般要重复25-40次。光刻分辨率即光刻系统能清晰投影最小图像的能力。决定了光刻机能够被应用于的工艺节点水平。根据瑞利准则,通过缩短光源波长、增大数值孔径、减小工艺因子能够提高光刻分辨率。光刻机是一个高度复杂、精密的系统,主要由光源、光路系统及物镜、双工件台、测量系统、
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2025-03-05 07:30:14
两会聚焦:五大看点(华金)
作者:秦泰 两会开幕之际,经济目标与政策方面五大看点值得关注。每年两会将定调全年增长目标、明确财政货币政策力度、点明供需循环政策抓手、以及指出楼市股市政策方向等,在年初经济数据公布空档期具有重要的市场引领作用。 一、经济增长目标怎么定?长期以来,年度经济增长目标的制定主要反映国内消费和投资需求所形成的潜在增速变化路径。2024年5.0%的全年经济增速中,净出口贡献高达1.5%,为2007年以来的贡献次高。特朗普第二任期开启后,短短一个多月对华额外加征关税累计已达20%,既可能令2025年净出口对
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2025-03-04 07:31:37
历史上两会前后的日历效应、科技成长的持续性
(开源证券) (一)牛市二阶段得到印证,即将迎来第一个关卡 市场主导要素从政策博弈切换到基本面的过程当中,要关注预期差:科技对全要素生产力的提振(AI+是数字化抓手、机器人是物理化抓手)、化债缓解下的消费、成本改善驱动、业绩超预期。 (二)历史上两会的日历效应 1.宽基指数和风格在两会期间的日历效应 (1)大势走势规律 2000年以来,宽基指数的走势在两会前后呈现U字走势,即以两会开幕为分界点,越靠近开幕日市场表现约偏弱,但在10个交易日之外市场上涨的概率均显著提升。 以万得全A为例,两会开幕前
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2025-03-03 07:12:08
AI+军工,寻找中国的Palantir(国盛军工)
作者:余平,张凯,方晓舟 1、AI+军工是大势所趋,“制智权”已成为现代战争制胜关键。自2022年ChatGPT问世以来,全球已掀起前所未有的AI发展浪潮,中国Deepseek横空出世进一步加速大模型应用,各行业均在抢跑AI赋能推动行业革新。 AI已入战场,锋芒凸显,美国国防“硅谷化”日趋明显。AI已经走向战场并成为战争制胜机理的核心制权,抢占AI技术高点或决定现代军事强国的地位。时代周刊称俄乌冲突为“人工智能第一战”,人工智能已经从实验室走向战场并对对战局产生决定性影响。Palantir、Cl
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2025-03-02 08:52:11
投资晨报 2025.03.02 星期日
DeepSeek:披露成本利润率关键信息,假定GPU租赁成本为2美金/小时,总成本为$87072/天。如果所有tokens全部按照DeepSeekR1的定价计算,理论上一天的总收入为$562027,成本利润率545%。 证券时报:印度股市近期指数持续下挫,外国资金持续流出。2月28日,全球基金在一天之内净卖出1164亿卢比的印度股票,净卖金额为近期新高。当天,印度SENSEX指数跌1414点,跌幅达到1.9%。 宏观经济 1、中央政治局会议:建设更高水平平安中国,事关事业兴旺发达、事关人民美好生
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投资晨报 2025.03.15 星期六
国务院总理李强:针对今年形势和任务的特点,要更加注重加大政策力度和激发市场力量良性互动、协同发力。实施好更加积极有为的宏观政策,最大限度发挥政策效应。着力深化改革,完善法治环境和信用环境,调动各类经营主体的积极性主动性。 证券时报:据悉,近日光伏硅料-组件环节主要企业再度召开会议,对硅片-组件上半年配额重新调整。上半年每个季度出现了1%-3%的上调。目前,光伏行业正在进入抢装潮,组件价格近期连续上涨。 马蜂窝:近一周,“春天去哪玩”热度环比大涨300%,各地爬山平均热度涨幅超过50%,“采茶”相
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三个维度观察当前市场情绪
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1000家上市公司业绩快报有哪些结论?
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策略——稀缺资产:拥抱“反脆弱性”
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央行:2月末,我国外汇储备规模为32272亿美元,环比上升0.57%。黄金储备报7361万盎司,环比增加16万盎司,连续第四个月增持黄金。 海关总署:前两个月,我国货物贸易进出口总值6.54万亿元。其中,出口3.88万亿元,增长3.4%;进口2.66万亿元,下降7.3%。东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴,贸易总值分别为1.03万亿元、8333.4亿元、7336.7亿元,分别增长4%、1.8%、3.5%。我国对共建“一带一路”国家合计进出口3.33万亿元,下降1%。 去哪儿:2024年以来,在
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作者:陈涵泊,李佩京 (德邦计算机) DeepSeek多款模型以开源和高性价比出圈,2025年AI大应用的燎原之势。 1)性能:DeepSeek V3 / R1均可与OpenAI等同类大模型实现较好对标。通过671B的总参数量,在每个token激活37B参数的精准控制下,DeepSeek-V3构建出了一个能够超越所有开源模型,直逼GPT-4和Claude-3.5的AI巨人;DeepSeek-R1在后训练阶段大规模使用了强化学习技术,在仅有极少标注数据的情况下,极大提升了模型推理能力。在数学、代码
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光刻机:自主可控大势所趋
作者:姚康,张元默 光刻工艺是集成电路制造的关键步骤,光刻机是半导体工业皇冠上的明珠。光刻工艺是对光刻胶进行曝光和显影形成三维光刻胶图形的过程,直接决定了集成电路制造的微细化水平,集成电路整个制造过程中,光刻步骤至少要重复10次,一般要重复25-40次。光刻分辨率即光刻系统能清晰投影最小图像的能力。决定了光刻机能够被应用于的工艺节点水平。根据瑞利准则,通过缩短光源波长、增大数值孔径、减小工艺因子能够提高光刻分辨率。光刻机是一个高度复杂、精密的系统,主要由光源、光路系统及物镜、双工件台、测量系统、
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两会聚焦:五大看点(华金)
作者:秦泰 两会开幕之际,经济目标与政策方面五大看点值得关注。每年两会将定调全年增长目标、明确财政货币政策力度、点明供需循环政策抓手、以及指出楼市股市政策方向等,在年初经济数据公布空档期具有重要的市场引领作用。 一、经济增长目标怎么定?长期以来,年度经济增长目标的制定主要反映国内消费和投资需求所形成的潜在增速变化路径。2024年5.0%的全年经济增速中,净出口贡献高达1.5%,为2007年以来的贡献次高。特朗普第二任期开启后,短短一个多月对华额外加征关税累计已达20%,既可能令2025年净出口对
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历史上两会前后的日历效应、科技成长的持续性
(开源证券) (一)牛市二阶段得到印证,即将迎来第一个关卡 市场主导要素从政策博弈切换到基本面的过程当中,要关注预期差:科技对全要素生产力的提振(AI+是数字化抓手、机器人是物理化抓手)、化债缓解下的消费、成本改善驱动、业绩超预期。 (二)历史上两会的日历效应 1.宽基指数和风格在两会期间的日历效应 (1)大势走势规律 2000年以来,宽基指数的走势在两会前后呈现U字走势,即以两会开幕为分界点,越靠近开幕日市场表现约偏弱,但在10个交易日之外市场上涨的概率均显著提升。 以万得全A为例,两会开幕前
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2025-03-03 07:12:08
AI+军工,寻找中国的Palantir(国盛军工)
作者:余平,张凯,方晓舟 1、AI+军工是大势所趋,“制智权”已成为现代战争制胜关键。自2022年ChatGPT问世以来,全球已掀起前所未有的AI发展浪潮,中国Deepseek横空出世进一步加速大模型应用,各行业均在抢跑AI赋能推动行业革新。 AI已入战场,锋芒凸显,美国国防“硅谷化”日趋明显。AI已经走向战场并成为战争制胜机理的核心制权,抢占AI技术高点或决定现代军事强国的地位。时代周刊称俄乌冲突为“人工智能第一战”,人工智能已经从实验室走向战场并对对战局产生决定性影响。Palantir、Cl
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投资晨报 2025.03.02 星期日
DeepSeek:披露成本利润率关键信息,假定GPU租赁成本为2美金/小时,总成本为$87072/天。如果所有tokens全部按照DeepSeekR1的定价计算,理论上一天的总收入为$562027,成本利润率545%。 证券时报:印度股市近期指数持续下挫,外国资金持续流出。2月28日,全球基金在一天之内净卖出1164亿卢比的印度股票,净卖金额为近期新高。当天,印度SENSEX指数跌1414点,跌幅达到1.9%。 宏观经济 1、中央政治局会议:建设更高水平平安中国,事关事业兴旺发达、事关人民美好生
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投资晨报 2025.03.15 星期六
国务院总理李强:针对今年形势和任务的特点,要更加注重加大政策力度和激发市场力量良性互动、协同发力。实施好更加积极有为的宏观政策,最大限度发挥政策效应。着力深化改革,完善法治环境和信用环境,调动各类经营主体的积极性主动性。 证券时报:据悉,近日光伏硅料-组件环节主要企业再度召开会议,对硅片-组件上半年配额重新调整。上半年每个季度出现了1%-3%的上调。目前,光伏行业正在进入抢装潮,组件价格近期连续上涨。 马蜂窝:近一周,“春天去哪玩”热度环比大涨300%,各地爬山平均热度涨幅超过50%,“采茶”相
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三个维度观察当前市场情绪
(光大证券) 一、国内——三个维度观察当前市场情绪 大约两年前我们从A股量价数据、资金流向与结构、同其他资产价格比三个角度衡量市场情绪。在近两年的跟踪过程中,我们构建的A股市场情绪指数,与实际市场走势贴合度较高,并且上下界限相对稳定,在市场情绪转换时可以起到快速提示作用。现在我们尝试从这三个角度,分析本轮上涨行情有哪些特征,本轮上涨演绎到了何种阶段。 (一)三个维度观察当前市场情绪 从量价指标看,交易情绪高涨但尚未过热。 从资金指标看,资金仍有进入空间。 从比价指标看,股票估值有所抬升。 总结来
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1000家上市公司业绩快报有哪些结论?
(财通证券) (一)当前年报披露率20%,中证500占优 截至3月8日,A股2024年业绩快报和年报披露率约20%。当前口径下,全A非金融归母净利润累计同比-3.7%,营业收入累计同比3.8%。 宽基指数中,中证500表现占优,当前业绩情况好于此前预告水平。大盘和中盘表现优于小盘指数;主板和创业板业绩增长明显,科创板和北证亏损较大,披露率较高的科创板和北证归母业绩增幅分别为-57.9%和-30.2%,整体盈利能力偏弱。 大盘和中盘整体业绩情况好于小盘。同时对比此前披露的业绩预告发现,目前业绩优势
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激光雷达:从智驾之眼到机器人之眼(国金)
作者:孟灿 行业观点 系列第三篇集中回应车载市场的“量价疑虑”以及对机器人市场进行前赡性分析展望。24Q3以来,激光雷达板块关注度显著捉升,主要落地场景车载市场出现拐点级变化——A面是数量端加速放量推动的15万以上新能源车前装激光雷达渗透率“跨越鸿沟”(22/23/24年分别为3.3%/8.7%/21.6%),B面是价格端4年间连续打6折降数量级的“科技平权”,上述观点我们已分别在20240720《激光雷达系列一:迅速腾飞的激光雷达巨头-聚智驾之势,创感知先河》以及20241009《激光雷达系列
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策略——稀缺资产:拥抱“反脆弱性”
(西部证券) (一)水主沉浮:中美剩余流动性溢出,形成合流 A股牛市往往诞生于市场情绪长期低迷之后,因为此时一般会有大量的剩余流动性堆积。一旦市场情绪反转,大量的剩余流动性溢出,就会形成A股牛市的基础。 21年开始,国内地产周期下行,大量剩余流动性(M1-M2长期为负),也堆积在金融系统中空转。9.24政策组合拳+DeepSeek“算力平权”,市场情绪反转,堆积的剩余流动性大量溢出,也有望夯实本轮A股行情的基础。 同时,泛滥的美元流动性,在降息周期启动后,也会从美国向全球溢出。泛滥的美元流动性也
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AI,人形机器人的降本量产加速器
作者:许隽逸,张玮航,陈律楼 (国联民生) AI时代加速到来:或攻破人形机器人成本壁垒 我们认为:人形机器人作为一种高度复杂的智能装备,其研发、生产和应用涉及众多学科领域,包括化学工程,机械工程、电子工程、计算机科学等。长期以来,高昂的成本一直是制约人形机器人大规模普及的关键因素。然而,随着AI技术的飞速发展,其强大的数据分析、模拟优化和自主学习能力为人形机器人的降本提供了全新的思路和方法。产品的成本相比制造该产品的原材料成本的比例即为马斯克提出的“白痴指数”。在人形机器人领域,如果广泛运用第一
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投资晨报 2025.03.09 星期日
农业农村部部长韩俊:乡村振兴,既要富脑袋,也要富口袋,既要“塑形”,又要“铸魂”。到农村看,现在都反映高价天价彩礼娶不起,豪华丧葬死不起,农村老人老无所养。进一步推动乡村移风易俗,进一步加强宣传,提升农民的精神风貌,要让农民有获得感。 央视新闻:德国《经济周刊》刊登文章《特朗普可能引发新的欧债危机》。种种迹象表明,美国新一届政府正在将欧洲、尤其是德国作为其贸易战下一个目标。美国关税政策可能引发新的欧债危机。欧洲决策者应该为贸易战做好准备。 宏观经济 1、全国人大常委会工作报告:2025年,将围绕
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投资晨报 2025.03.08 星期六
央行:2月末,我国外汇储备规模为32272亿美元,环比上升0.57%。黄金储备报7361万盎司,环比增加16万盎司,连续第四个月增持黄金。 海关总署:前两个月,我国货物贸易进出口总值6.54万亿元。其中,出口3.88万亿元,增长3.4%;进口2.66万亿元,下降7.3%。东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴,贸易总值分别为1.03万亿元、8333.4亿元、7336.7亿元,分别增长4%、1.8%、3.5%。我国对共建“一带一路”国家合计进出口3.33万亿元,下降1%。 去哪儿:2024年以来,在
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2025-03-07 13:08:07
低吸稳稳的幸福
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@063金韭韭:下周(0303-0307)好逻辑
评论区分享下周看好的行业,个股逻辑
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2025-03-07 07:32:08
2025 AI大应用时代:Agent/终端/智驾/机器人
作者:陈涵泊,李佩京 (德邦计算机) DeepSeek多款模型以开源和高性价比出圈,2025年AI大应用的燎原之势。 1)性能:DeepSeek V3 / R1均可与OpenAI等同类大模型实现较好对标。通过671B的总参数量,在每个token激活37B参数的精准控制下,DeepSeek-V3构建出了一个能够超越所有开源模型,直逼GPT-4和Claude-3.5的AI巨人;DeepSeek-R1在后训练阶段大规模使用了强化学习技术,在仅有极少标注数据的情况下,极大提升了模型推理能力。在数学、代码
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2025-03-06 07:23:49
光刻机:自主可控大势所趋
作者:姚康,张元默 光刻工艺是集成电路制造的关键步骤,光刻机是半导体工业皇冠上的明珠。光刻工艺是对光刻胶进行曝光和显影形成三维光刻胶图形的过程,直接决定了集成电路制造的微细化水平,集成电路整个制造过程中,光刻步骤至少要重复10次,一般要重复25-40次。光刻分辨率即光刻系统能清晰投影最小图像的能力。决定了光刻机能够被应用于的工艺节点水平。根据瑞利准则,通过缩短光源波长、增大数值孔径、减小工艺因子能够提高光刻分辨率。光刻机是一个高度复杂、精密的系统,主要由光源、光路系统及物镜、双工件台、测量系统、
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2025-03-05 07:30:14
两会聚焦:五大看点(华金)
作者:秦泰 两会开幕之际,经济目标与政策方面五大看点值得关注。每年两会将定调全年增长目标、明确财政货币政策力度、点明供需循环政策抓手、以及指出楼市股市政策方向等,在年初经济数据公布空档期具有重要的市场引领作用。 一、经济增长目标怎么定?长期以来,年度经济增长目标的制定主要反映国内消费和投资需求所形成的潜在增速变化路径。2024年5.0%的全年经济增速中,净出口贡献高达1.5%,为2007年以来的贡献次高。特朗普第二任期开启后,短短一个多月对华额外加征关税累计已达20%,既可能令2025年净出口对
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2025-03-04 07:31:37
历史上两会前后的日历效应、科技成长的持续性
(开源证券) (一)牛市二阶段得到印证,即将迎来第一个关卡 市场主导要素从政策博弈切换到基本面的过程当中,要关注预期差:科技对全要素生产力的提振(AI+是数字化抓手、机器人是物理化抓手)、化债缓解下的消费、成本改善驱动、业绩超预期。 (二)历史上两会的日历效应 1.宽基指数和风格在两会期间的日历效应 (1)大势走势规律 2000年以来,宽基指数的走势在两会前后呈现U字走势,即以两会开幕为分界点,越靠近开幕日市场表现约偏弱,但在10个交易日之外市场上涨的概率均显著提升。 以万得全A为例,两会开幕前
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AI+军工,寻找中国的Palantir(国盛军工)
作者:余平,张凯,方晓舟 1、AI+军工是大势所趋,“制智权”已成为现代战争制胜关键。自2022年ChatGPT问世以来,全球已掀起前所未有的AI发展浪潮,中国Deepseek横空出世进一步加速大模型应用,各行业均在抢跑AI赋能推动行业革新。 AI已入战场,锋芒凸显,美国国防“硅谷化”日趋明显。AI已经走向战场并成为战争制胜机理的核心制权,抢占AI技术高点或决定现代军事强国的地位。时代周刊称俄乌冲突为“人工智能第一战”,人工智能已经从实验室走向战场并对对战局产生决定性影响。Palantir、Cl
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DeepSeek:披露成本利润率关键信息,假定GPU租赁成本为2美金/小时,总成本为$87072/天。如果所有tokens全部按照DeepSeekR1的定价计算,理论上一天的总收入为$562027,成本利润率545%。 证券时报:印度股市近期指数持续下挫,外国资金持续流出。2月28日,全球基金在一天之内净卖出1164亿卢比的印度股票,净卖金额为近期新高。当天,印度SENSEX指数跌1414点,跌幅达到1.9%。 宏观经济 1、中央政治局会议:建设更高水平平安中国,事关事业兴旺发达、事关人民美好生
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三个维度观察当前市场情绪
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央行:2月末,我国外汇储备规模为32272亿美元,环比上升0.57%。黄金储备报7361万盎司,环比增加16万盎司,连续第四个月增持黄金。 海关总署:前两个月,我国货物贸易进出口总值6.54万亿元。其中,出口3.88万亿元,增长3.4%;进口2.66万亿元,下降7.3%。东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴,贸易总值分别为1.03万亿元、8333.4亿元、7336.7亿元,分别增长4%、1.8%、3.5%。我国对共建“一带一路”国家合计进出口3.33万亿元,下降1%。 去哪儿:2024年以来,在
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作者:姚康,张元默 光刻工艺是集成电路制造的关键步骤,光刻机是半导体工业皇冠上的明珠。光刻工艺是对光刻胶进行曝光和显影形成三维光刻胶图形的过程,直接决定了集成电路制造的微细化水平,集成电路整个制造过程中,光刻步骤至少要重复10次,一般要重复25-40次。光刻分辨率即光刻系统能清晰投影最小图像的能力。决定了光刻机能够被应用于的工艺节点水平。根据瑞利准则,通过缩短光源波长、增大数值孔径、减小工艺因子能够提高光刻分辨率。光刻机是一个高度复杂、精密的系统,主要由光源、光路系统及物镜、双工件台、测量系统、
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两会聚焦:五大看点(华金)
作者:秦泰 两会开幕之际,经济目标与政策方面五大看点值得关注。每年两会将定调全年增长目标、明确财政货币政策力度、点明供需循环政策抓手、以及指出楼市股市政策方向等,在年初经济数据公布空档期具有重要的市场引领作用。 一、经济增长目标怎么定?长期以来,年度经济增长目标的制定主要反映国内消费和投资需求所形成的潜在增速变化路径。2024年5.0%的全年经济增速中,净出口贡献高达1.5%,为2007年以来的贡献次高。特朗普第二任期开启后,短短一个多月对华额外加征关税累计已达20%,既可能令2025年净出口对
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2025-03-04 07:31:37
历史上两会前后的日历效应、科技成长的持续性
(开源证券) (一)牛市二阶段得到印证,即将迎来第一个关卡 市场主导要素从政策博弈切换到基本面的过程当中,要关注预期差:科技对全要素生产力的提振(AI+是数字化抓手、机器人是物理化抓手)、化债缓解下的消费、成本改善驱动、业绩超预期。 (二)历史上两会的日历效应 1.宽基指数和风格在两会期间的日历效应 (1)大势走势规律 2000年以来,宽基指数的走势在两会前后呈现U字走势,即以两会开幕为分界点,越靠近开幕日市场表现约偏弱,但在10个交易日之外市场上涨的概率均显著提升。 以万得全A为例,两会开幕前
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2025-03-03 07:12:08
AI+军工,寻找中国的Palantir(国盛军工)
作者:余平,张凯,方晓舟 1、AI+军工是大势所趋,“制智权”已成为现代战争制胜关键。自2022年ChatGPT问世以来,全球已掀起前所未有的AI发展浪潮,中国Deepseek横空出世进一步加速大模型应用,各行业均在抢跑AI赋能推动行业革新。 AI已入战场,锋芒凸显,美国国防“硅谷化”日趋明显。AI已经走向战场并成为战争制胜机理的核心制权,抢占AI技术高点或决定现代军事强国的地位。时代周刊称俄乌冲突为“人工智能第一战”,人工智能已经从实验室走向战场并对对战局产生决定性影响。Palantir、Cl
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2025-03-02 08:52:11
投资晨报 2025.03.02 星期日
DeepSeek:披露成本利润率关键信息,假定GPU租赁成本为2美金/小时,总成本为$87072/天。如果所有tokens全部按照DeepSeekR1的定价计算,理论上一天的总收入为$562027,成本利润率545%。 证券时报:印度股市近期指数持续下挫,外国资金持续流出。2月28日,全球基金在一天之内净卖出1164亿卢比的印度股票,净卖金额为近期新高。当天,印度SENSEX指数跌1414点,跌幅达到1.9%。 宏观经济 1、中央政治局会议:建设更高水平平安中国,事关事业兴旺发达、事关人民美好生
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2025-03-15 08:26:18
投资晨报 2025.03.15 星期六
国务院总理李强:针对今年形势和任务的特点,要更加注重加大政策力度和激发市场力量良性互动、协同发力。实施好更加积极有为的宏观政策,最大限度发挥政策效应。着力深化改革,完善法治环境和信用环境,调动各类经营主体的积极性主动性。 证券时报:据悉,近日光伏硅料-组件环节主要企业再度召开会议,对硅片-组件上半年配额重新调整。上半年每个季度出现了1%-3%的上调。目前,光伏行业正在进入抢装潮,组件价格近期连续上涨。 马蜂窝:近一周,“春天去哪玩”热度环比大涨300%,各地爬山平均热度涨幅超过50%,“采茶”相
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2025-03-14 07:22:30
三个维度观察当前市场情绪
(光大证券) 一、国内——三个维度观察当前市场情绪 大约两年前我们从A股量价数据、资金流向与结构、同其他资产价格比三个角度衡量市场情绪。在近两年的跟踪过程中,我们构建的A股市场情绪指数,与实际市场走势贴合度较高,并且上下界限相对稳定,在市场情绪转换时可以起到快速提示作用。现在我们尝试从这三个角度,分析本轮上涨行情有哪些特征,本轮上涨演绎到了何种阶段。 (一)三个维度观察当前市场情绪 从量价指标看,交易情绪高涨但尚未过热。 从资金指标看,资金仍有进入空间。 从比价指标看,股票估值有所抬升。 总结来
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2025-03-13 07:20:44
1000家上市公司业绩快报有哪些结论?
(财通证券) (一)当前年报披露率20%,中证500占优 截至3月8日,A股2024年业绩快报和年报披露率约20%。当前口径下,全A非金融归母净利润累计同比-3.7%,营业收入累计同比3.8%。 宽基指数中,中证500表现占优,当前业绩情况好于此前预告水平。大盘和中盘表现优于小盘指数;主板和创业板业绩增长明显,科创板和北证亏损较大,披露率较高的科创板和北证归母业绩增幅分别为-57.9%和-30.2%,整体盈利能力偏弱。 大盘和中盘整体业绩情况好于小盘。同时对比此前披露的业绩预告发现,目前业绩优势
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2025-03-12 07:12:08
激光雷达:从智驾之眼到机器人之眼(国金)
作者:孟灿 行业观点 系列第三篇集中回应车载市场的“量价疑虑”以及对机器人市场进行前赡性分析展望。24Q3以来,激光雷达板块关注度显著捉升,主要落地场景车载市场出现拐点级变化——A面是数量端加速放量推动的15万以上新能源车前装激光雷达渗透率“跨越鸿沟”(22/23/24年分别为3.3%/8.7%/21.6%),B面是价格端4年间连续打6折降数量级的“科技平权”,上述观点我们已分别在20240720《激光雷达系列一:迅速腾飞的激光雷达巨头-聚智驾之势,创感知先河》以及20241009《激光雷达系列
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2025-03-11 07:38:16
策略——稀缺资产:拥抱“反脆弱性”
(西部证券) (一)水主沉浮:中美剩余流动性溢出,形成合流 A股牛市往往诞生于市场情绪长期低迷之后,因为此时一般会有大量的剩余流动性堆积。一旦市场情绪反转,大量的剩余流动性溢出,就会形成A股牛市的基础。 21年开始,国内地产周期下行,大量剩余流动性(M1-M2长期为负),也堆积在金融系统中空转。9.24政策组合拳+DeepSeek“算力平权”,市场情绪反转,堆积的剩余流动性大量溢出,也有望夯实本轮A股行情的基础。 同时,泛滥的美元流动性,在降息周期启动后,也会从美国向全球溢出。泛滥的美元流动性也
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2025-03-10 07:21:08
AI,人形机器人的降本量产加速器
作者:许隽逸,张玮航,陈律楼 (国联民生) AI时代加速到来:或攻破人形机器人成本壁垒 我们认为:人形机器人作为一种高度复杂的智能装备,其研发、生产和应用涉及众多学科领域,包括化学工程,机械工程、电子工程、计算机科学等。长期以来,高昂的成本一直是制约人形机器人大规模普及的关键因素。然而,随着AI技术的飞速发展,其强大的数据分析、模拟优化和自主学习能力为人形机器人的降本提供了全新的思路和方法。产品的成本相比制造该产品的原材料成本的比例即为马斯克提出的“白痴指数”。在人形机器人领域,如果广泛运用第一
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2025-03-09 09:02:41
投资晨报 2025.03.09 星期日
农业农村部部长韩俊:乡村振兴,既要富脑袋,也要富口袋,既要“塑形”,又要“铸魂”。到农村看,现在都反映高价天价彩礼娶不起,豪华丧葬死不起,农村老人老无所养。进一步推动乡村移风易俗,进一步加强宣传,提升农民的精神风貌,要让农民有获得感。 央视新闻:德国《经济周刊》刊登文章《特朗普可能引发新的欧债危机》。种种迹象表明,美国新一届政府正在将欧洲、尤其是德国作为其贸易战下一个目标。美国关税政策可能引发新的欧债危机。欧洲决策者应该为贸易战做好准备。 宏观经济 1、全国人大常委会工作报告:2025年,将围绕
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2025-03-08 09:14:25
投资晨报 2025.03.08 星期六
央行:2月末,我国外汇储备规模为32272亿美元,环比上升0.57%。黄金储备报7361万盎司,环比增加16万盎司,连续第四个月增持黄金。 海关总署:前两个月,我国货物贸易进出口总值6.54万亿元。其中,出口3.88万亿元,增长3.4%;进口2.66万亿元,下降7.3%。东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴,贸易总值分别为1.03万亿元、8333.4亿元、7336.7亿元,分别增长4%、1.8%、3.5%。我国对共建“一带一路”国家合计进出口3.33万亿元,下降1%。 去哪儿:2024年以来,在
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2025-03-07 13:08:07
低吸稳稳的幸福
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@063金韭韭:下周(0303-0307)好逻辑
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2025-03-07 07:32:08
2025 AI大应用时代:Agent/终端/智驾/机器人
作者:陈涵泊,李佩京 (德邦计算机) DeepSeek多款模型以开源和高性价比出圈,2025年AI大应用的燎原之势。 1)性能:DeepSeek V3 / R1均可与OpenAI等同类大模型实现较好对标。通过671B的总参数量,在每个token激活37B参数的精准控制下,DeepSeek-V3构建出了一个能够超越所有开源模型,直逼GPT-4和Claude-3.5的AI巨人;DeepSeek-R1在后训练阶段大规模使用了强化学习技术,在仅有极少标注数据的情况下,极大提升了模型推理能力。在数学、代码
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光刻机:自主可控大势所趋
作者:姚康,张元默 光刻工艺是集成电路制造的关键步骤,光刻机是半导体工业皇冠上的明珠。光刻工艺是对光刻胶进行曝光和显影形成三维光刻胶图形的过程,直接决定了集成电路制造的微细化水平,集成电路整个制造过程中,光刻步骤至少要重复10次,一般要重复25-40次。光刻分辨率即光刻系统能清晰投影最小图像的能力。决定了光刻机能够被应用于的工艺节点水平。根据瑞利准则,通过缩短光源波长、增大数值孔径、减小工艺因子能够提高光刻分辨率。光刻机是一个高度复杂、精密的系统,主要由光源、光路系统及物镜、双工件台、测量系统、
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两会聚焦:五大看点(华金)
作者:秦泰 两会开幕之际,经济目标与政策方面五大看点值得关注。每年两会将定调全年增长目标、明确财政货币政策力度、点明供需循环政策抓手、以及指出楼市股市政策方向等,在年初经济数据公布空档期具有重要的市场引领作用。 一、经济增长目标怎么定?长期以来,年度经济增长目标的制定主要反映国内消费和投资需求所形成的潜在增速变化路径。2024年5.0%的全年经济增速中,净出口贡献高达1.5%,为2007年以来的贡献次高。特朗普第二任期开启后,短短一个多月对华额外加征关税累计已达20%,既可能令2025年净出口对
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历史上两会前后的日历效应、科技成长的持续性
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AI+军工,寻找中国的Palantir(国盛军工)
作者:余平,张凯,方晓舟 1、AI+军工是大势所趋,“制智权”已成为现代战争制胜关键。自2022年ChatGPT问世以来,全球已掀起前所未有的AI发展浪潮,中国Deepseek横空出世进一步加速大模型应用,各行业均在抢跑AI赋能推动行业革新。 AI已入战场,锋芒凸显,美国国防“硅谷化”日趋明显。AI已经走向战场并成为战争制胜机理的核心制权,抢占AI技术高点或决定现代军事强国的地位。时代周刊称俄乌冲突为“人工智能第一战”,人工智能已经从实验室走向战场并对对战局产生决定性影响。Palantir、Cl
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