异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
加油奥利给
专注于热点挖掘低吸、不追高
IP属地:510000,510100
个人资料
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-08 07:52:25
投资晨报 2023.12.08星期五
资产重组预期相关公司梳理: 江苏国资: 苏豪集团——弘业期货、苏豪弘业 舜天国际——江苏舜天、南京聚隆 苏汇资产——汇鸿集团 其他国资——悦达投资、江苏国信、苏垦农发、苏盐井神、宁沪高速、金陵饭店、江苏金租、南京港、威孚高科等 南京旅游: 南京国资委——南京公用、南京化纤、金陵药业、南京医药、南京证券、南京高科、栖霞建设 南旅集团——南京商旅 浙江文投: 浙江文投——浙文影业 平安证券——方正证券 武汉数据集团——中百集团、武商集团 湖北建设集团——东湖高新 西凤酒借壳: 长安汇通——环球印务、
S
捷成股份
S
深振业A
S
中成股份
S
弘业期货
S
方正证券
17
25
14
9.33
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-08 07:37:03
策略——2024年A股展望:破晓
(海通证券) (一)周期底部再次确认 1.经济中期运行存在周期性规律 长期视角下宏观经济中枢会产生趋势性变化,但短期内往往存在周期性波动。 2.资本市场也有相应的周期轮回规律 在经济周期不同阶段,资本市场也会出现相应的周期轮回规律,投资时钟一轮回3.5-4年,现在经济和股市都是见底回升初期。 3.股市牛熊的周期性 周期性思维看待股市牛熊:美股、A股都是平均3-4年一轮涨跌周期,对应宏观经济的库存周期。 4.市场大底多是反复震荡筑底 参考借鉴历史上A股的底部,历次调整中市场大底多是反复震荡筑底,一
S
捷成股份
S
弘业期货
S
恒银科技
S
青岛双星
S
中成股份
1
18
5
2.52
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-08 07:25:12
2024年中国经济十大预测
(粤开证券) (一)2024年GDP增速目标宜仍定为5%左右 从必要性看,没有一定的经济增速,会出现实体经济低迷、资本市场不振、社会情绪焦虑的负向循环,经济金融社会难以稳定,信心难以提振。有必要将2024年的经济增速目标维持在2023年的水平,即“5%左右”。 从可能性看,2024年是疫后的第二年,疤痕效应逐渐消退,扩大总需求、放松供给约束、提振市场主体信心、激发地方政府活力,稳住房地产这个牛鼻子,中国有可能实现5%乃至更高的经济增速。 当然,平均增速的回升,除了经济内生的恢复动能以外,还需要稳
S
深振业A
S
渝开发
S
捷成股份
S
川润股份
S
动力新科
0
18
6
2.36
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-07 07:49:33
投资晨报 2023.12.07星期四
央视新闻:外资持续看好中国债市,已连续9个月净买入我国债券,2023年以来累计净买入量近1万亿元;截至10月末,共有1110家境外机构进入中国债券市场投资,自2017年以来平均每年新增约100家。境外机构覆盖了70多个国家和地区,持有中国债券总量3.3万亿元人民币,较2017年末增长了近200%。 北交所:针对近期“北交所公开发行审核将收紧、拟申报企业将提高标准、部分在审企业将被劝退”等传言,澄清审核标准和监管要求没有变化。 Omdia:Meta和微软两家公司从英伟达处购买了15万块H100GP
S
川润股份
S
深振业A
S
慈文传媒
S
中水渔业
S
美尔雅
1
22
13
6.71
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-07 00:43:45
国内-修复信心:切换,恢复,再平衡
(兴业证券) (一)切换:“后房地产”时代,中国经济发生结构性变化 当前房地产向新发展模式转型,地产驱动经济旧循环动能下降,中国经济结构正在发生三大改变:1)经济增长动能的转变:地产等旧动能向新动能切换;2)地产部门构建新发展模式,增加保障性住房供给的新模式逐渐清晰;3)资源分配模式的改变:住户部门行为模式转变,政府部门融资主动作用上升,推动无风险利率中枢下降。 1.“后房地产”时代,中国经济的结构变化 中国经济正在发生明显的结构性变化,彼时经济增长中枢已开始面临下行压力,地产部门的放缓也已逐步
S
深振业A
S
慈文传媒
S
金陵饭店
S
中水渔业
S
中央商场
3
14
6
3.14
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-07 00:15:25
对2024年中国经济的思考及建议
(粤开证券) 国内——双重“新三期叠加”:对2024年中国经济的思考及建议 (一)2023年经济运行有哪些超预期? 2023年经济运行出现了诸多预期之外的地方:其一,房地产下行速度和幅度均超出预期;其二,社零“报复性消费”和经济的“报复性增长”仅持续了一个季度,并未出现2022年底公众和经济学家预期的“只要疫情放开,经济就好了”的情景,代之以疤痕效应;其三,市场信心恢复慢于预期;其四,一季度担心的“疫后需求过快上升将引发类似欧美的高通胀”并未出现,反而在6-7月间社会上出现“经济是否通缩”以及是
S
川润股份
S
金陵饭店
S
中百集团
S
美芝股份
S
武商集团
30
43
27
29.24
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-05 08:07:06
AI算力:智算供给格局分化,国产化进程加速
作者:孙伯文 国产大模型发展方兴未艾。大模型规模、数据量和数量的全面增长将持续拉动AI算力需求。国内千亿级参数规模大模型持续落地。2023年10月,百度发布万亿参数级大模型文心一言4.0,正式宣布对标GPT-4。近两年国产大模型数量呈爆发式增长态势,仅2023年1到7月,国内大模型就新增64个,短期内增速有望维持。 美国再收紧对华高端芯片出口标准,AI芯片国产化替代成为趋势。近年来,受国际局势影响,国内厂商加快自研芯片速度。华为昇腾AI算力已经为至少30个国产大模型训练提供算力支持,具备大规模商
S
科创信息
S
汇纳科技
S
海光信息
S
景嘉微
S
金发拉比
10
20
16
11.71
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-05 07:57:44
投资晨报 2023.12.05星期二
证监会主席易会满:坚持注册制的基本架构不动摇,加大对高水平科技自立自强、现代化产业体系建设等重点领域的支持力度;动态优化IPO定价、再融资、减持等制度安排,促进投融资动态平衡;“零容忍”打击欺诈发行、财务造假、操纵市场等违法行为,严厉打击“伪私募”,清理整顿金交所、“伪金交所”。 卫健委:千方百计挖掘资源开展儿科诊疗服务,各地基层医疗卫生机构要全面向儿童开放,不得拒诊,及时发布提供儿科服务的医疗机构信息,明确地点、时间、联系电话等方便群众查找。酌情在周六周日增加诊疗服务时间,方便患儿就诊。 科技
S
美芝股份
S
科创信息
S
南京公用
S
川润股份
S
*ST仁东
3
18
9
6.42
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-05 00:36:51
策略——关注成长弹性的市值下沉
(天风策略) (一)寻找曾经的创业板风格 1.创业板:A股成长风格的代表 创业板是成长风格的代表,开市10余年来依托其成长性长期跑赢大市。 因此,宏观周期向好、流动性充裕的阶段,创业板指通常受益于风险偏好的抬升而出现估值拔升、或估值盈利的戴维斯双击行情,而在宏观周期向下、流动性环境一般的阶段,创业板指也能通过新兴产业的成长性抵消或部分抵消估值的拖累,从而实现长期维度的正收益,领先多数宽基指数。 (1)2011-2012年:杀估值、拔业绩,绝对收益下行,相对收益落后 (2)2013-2015年:估
S
美芝股份
S
川润股份
S
*ST仁东
S
南京公用
S
京城股份
3
14
10
7.47
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-04 07:48:50
投资晨报 2023.12.04星期一
金融监管总局局长李云泽:将紧紧围绕强监管严监管,坚决做到“长牙带刺”,持续提升监管的前瞻性、精准性、有效性和协同性。聚焦影响金融稳定的“关键事”、造成重大金融风险的“关键人”、破坏市场秩序的“关键行为”,把板子真正打准、打痛。强化监审联动、行刑衔接、纪法贯通,切实提高违法违规成本。 中证报:近期,两大保险机构首度联手建立500亿元规模私募进军二级市场,千亿资产国有资本运营公司公开发声增持央企科技类指数基金。后续还将有更多机构或者资金出手。有消息称,国新或将在接下来一周里持续每天增持。 上证报:1
S
南京化纤
S
京城股份
S
苏常柴A
S
川润股份
S
中公高科
5
28
18
16.42
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-04 00:43:48
当下A股有哪些主题投资机会?(招商)
作者:张夏 主题投资方面,当下A股主要有人形机器人、汽车智能化、数据要素、HBM和MR头显五个投资机会,建议持续跟踪人形机器人(特斯拉人形机器人行走测试)、汽车智能化(特斯拉FSD入华预期、华为生态联盟)、数据要素(政策催化)、HBM(AI服务器算力需求升级拉动)和MR头显(苹果Vision Pro量产)投资机会。中观数据方面,全球AI网站访问量稳定增长,手机端APP下载大幅增加;国产新能源车销量整体相对疲弱,环比基本持平,问界、岚图表现亮眼;光伏新增装机增速有所回升,电网和电源建设稳步开展。
S
中公高科
S
京城股份
S
川润股份
S
南京公用
S
苏常柴A
126
68
52
63.76
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-04 00:28:00
2024年中国经济十大展望:徙木立信
作者:罗志恒,马家进 摘要 一、当前经济面临中长期和短期的双重“新三期叠加” 经济增速受到两股力量的共同作用:一是中长期趋势,也称“潜在增速”或“增长中枢”,例如改革开放和加入WTO后中国经济的飞跃式增长,抑或经济发展到一定阶段后中枢下移的增速换挡;二是短期波动,也称“经济周期”,例如2008年全球金融危机和2020年疫情冲击下的经济走弱,抑或“四万亿投资”强刺激后出现的经济过热。 当前中国经济又来到历史的十字路口,面临中长期和短期的双重“新三期叠加”,承受更大压力的同时,也获得蜕变升华的重大机
S
中公高科
S
京城股份
S
川润股份
S
合锻智能
S
美芝股份
4
15
9
11.01
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-03 09:32:27
投资晨报 2023.12.03星期日
央行行长潘功胜:将会同有关部门指导金融机构按照依法合规、平等协商的原则,稳妥化解地方政府存量债务风险,严格控制新增债务,健全债务风险防范长效机制,必要时对债务负担相对较重地区提供应急流动性支持。支持地方政府通过并购重组、注入资产等方式,逐步剥离融资平台政府融资功能,转型为市场化企业。 中经网:近期,在金融支持房地产行业政策频出的背景下,农业银行、建设银行、交通银行、广发银行等多家银行与房企召开座谈会,针对信贷、债券等融资渠道进行交流。银行均表态将加快解决房企合理诉求,改善融资环境。 卫健委:目前
S
中公高科
S
川润股份
S
合锻智能
S
美芝股份
S
美尔雅
17
18
11
13.98
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-01 08:02:03
投资晨报 2023.12.01星期五
统计局:11月,制造业PMI为49.4%,环比下降0.1个百分点;非制造业PMI为50.2%,环比下降0.4个百分点;综合PMI为50.4%,环比下降0.3个百分点,表明我国企业生产经营活动总体持续扩张。 抖音:发布打击矩阵号不当获利行为的最新规则,禁止“大小号”不当引流获利,已严格处置多个百万粉丝以上的账号或矩阵号,清退违规MCN机构,并配合公安机关打击犯罪团伙,抓获157名犯罪嫌疑人。 澎湃新闻:随着全国基本入冬,跨省冬游市场将呈现出“遍地开花”态势,除滑雪度假外,海南、云南腾冲、广西、福建
S
合锻智能
S
川润股份
S
中央商场
S
中公高科
S
得利斯
37
70
37
22.72
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-01 00:42:54
人才红利释放:中国第二次劳动力大轮换
(国泰君安) (一)中国的人才红利已经到来 中国人口总量的拐点已经出现,无论学界还是市场对人口质量的红利都有着较强的预期,未来15年,人才红利将接棒人口红利,成为驱动中国经济发展的主引擎。 预计人才供给在未来10年能够维持在年均1000万左右,2013-2016年的一波出生人口高峰将助推新增人才在2035-2038年前后突破年均1250万。与此同时,受过高等教育的劳动人口占比在2040年左右将达到40%。人才红利释放的趋势已经形成,在总人口和年龄结构变化的同时,正在加速体现。 (二)寻找人才红利
S
合锻智能
S
中公高科
S
川润股份
S
得利斯
S
中央商场
5
20
15
6.65
上一页
1
24
25
26
27
28
77
下一页
前往
页
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-08 07:52:25
投资晨报 2023.12.08星期五
资产重组预期相关公司梳理: 江苏国资: 苏豪集团——弘业期货、苏豪弘业 舜天国际——江苏舜天、南京聚隆 苏汇资产——汇鸿集团 其他国资——悦达投资、江苏国信、苏垦农发、苏盐井神、宁沪高速、金陵饭店、江苏金租、南京港、威孚高科等 南京旅游: 南京国资委——南京公用、南京化纤、金陵药业、南京医药、南京证券、南京高科、栖霞建设 南旅集团——南京商旅 浙江文投: 浙江文投——浙文影业 平安证券——方正证券 武汉数据集团——中百集团、武商集团 湖北建设集团——东湖高新 西凤酒借壳: 长安汇通——环球印务、
S
捷成股份
S
深振业A
S
中成股份
S
弘业期货
S
方正证券
17
25
14
9.33
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-08 07:37:03
策略——2024年A股展望:破晓
(海通证券) (一)周期底部再次确认 1.经济中期运行存在周期性规律 长期视角下宏观经济中枢会产生趋势性变化,但短期内往往存在周期性波动。 2.资本市场也有相应的周期轮回规律 在经济周期不同阶段,资本市场也会出现相应的周期轮回规律,投资时钟一轮回3.5-4年,现在经济和股市都是见底回升初期。 3.股市牛熊的周期性 周期性思维看待股市牛熊:美股、A股都是平均3-4年一轮涨跌周期,对应宏观经济的库存周期。 4.市场大底多是反复震荡筑底 参考借鉴历史上A股的底部,历次调整中市场大底多是反复震荡筑底,一
S
捷成股份
S
弘业期货
S
恒银科技
S
青岛双星
S
中成股份
1
18
5
2.52
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-08 07:25:12
2024年中国经济十大预测
(粤开证券) (一)2024年GDP增速目标宜仍定为5%左右 从必要性看,没有一定的经济增速,会出现实体经济低迷、资本市场不振、社会情绪焦虑的负向循环,经济金融社会难以稳定,信心难以提振。有必要将2024年的经济增速目标维持在2023年的水平,即“5%左右”。 从可能性看,2024年是疫后的第二年,疤痕效应逐渐消退,扩大总需求、放松供给约束、提振市场主体信心、激发地方政府活力,稳住房地产这个牛鼻子,中国有可能实现5%乃至更高的经济增速。 当然,平均增速的回升,除了经济内生的恢复动能以外,还需要稳
S
深振业A
S
渝开发
S
捷成股份
S
川润股份
S
动力新科
0
18
6
2.36
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-07 07:49:33
投资晨报 2023.12.07星期四
央视新闻:外资持续看好中国债市,已连续9个月净买入我国债券,2023年以来累计净买入量近1万亿元;截至10月末,共有1110家境外机构进入中国债券市场投资,自2017年以来平均每年新增约100家。境外机构覆盖了70多个国家和地区,持有中国债券总量3.3万亿元人民币,较2017年末增长了近200%。 北交所:针对近期“北交所公开发行审核将收紧、拟申报企业将提高标准、部分在审企业将被劝退”等传言,澄清审核标准和监管要求没有变化。 Omdia:Meta和微软两家公司从英伟达处购买了15万块H100GP
S
川润股份
S
深振业A
S
慈文传媒
S
中水渔业
S
美尔雅
1
22
13
6.71
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-07 00:43:45
国内-修复信心:切换,恢复,再平衡
(兴业证券) (一)切换:“后房地产”时代,中国经济发生结构性变化 当前房地产向新发展模式转型,地产驱动经济旧循环动能下降,中国经济结构正在发生三大改变:1)经济增长动能的转变:地产等旧动能向新动能切换;2)地产部门构建新发展模式,增加保障性住房供给的新模式逐渐清晰;3)资源分配模式的改变:住户部门行为模式转变,政府部门融资主动作用上升,推动无风险利率中枢下降。 1.“后房地产”时代,中国经济的结构变化 中国经济正在发生明显的结构性变化,彼时经济增长中枢已开始面临下行压力,地产部门的放缓也已逐步
S
深振业A
S
慈文传媒
S
金陵饭店
S
中水渔业
S
中央商场
3
14
6
3.14
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-07 00:15:25
对2024年中国经济的思考及建议
(粤开证券) 国内——双重“新三期叠加”:对2024年中国经济的思考及建议 (一)2023年经济运行有哪些超预期? 2023年经济运行出现了诸多预期之外的地方:其一,房地产下行速度和幅度均超出预期;其二,社零“报复性消费”和经济的“报复性增长”仅持续了一个季度,并未出现2022年底公众和经济学家预期的“只要疫情放开,经济就好了”的情景,代之以疤痕效应;其三,市场信心恢复慢于预期;其四,一季度担心的“疫后需求过快上升将引发类似欧美的高通胀”并未出现,反而在6-7月间社会上出现“经济是否通缩”以及是
S
川润股份
S
金陵饭店
S
中百集团
S
美芝股份
S
武商集团
30
43
27
29.24
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-05 08:07:06
AI算力:智算供给格局分化,国产化进程加速
作者:孙伯文 国产大模型发展方兴未艾。大模型规模、数据量和数量的全面增长将持续拉动AI算力需求。国内千亿级参数规模大模型持续落地。2023年10月,百度发布万亿参数级大模型文心一言4.0,正式宣布对标GPT-4。近两年国产大模型数量呈爆发式增长态势,仅2023年1到7月,国内大模型就新增64个,短期内增速有望维持。 美国再收紧对华高端芯片出口标准,AI芯片国产化替代成为趋势。近年来,受国际局势影响,国内厂商加快自研芯片速度。华为昇腾AI算力已经为至少30个国产大模型训练提供算力支持,具备大规模商
S
科创信息
S
汇纳科技
S
海光信息
S
景嘉微
S
金发拉比
10
20
16
11.71
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-05 07:57:44
投资晨报 2023.12.05星期二
证监会主席易会满:坚持注册制的基本架构不动摇,加大对高水平科技自立自强、现代化产业体系建设等重点领域的支持力度;动态优化IPO定价、再融资、减持等制度安排,促进投融资动态平衡;“零容忍”打击欺诈发行、财务造假、操纵市场等违法行为,严厉打击“伪私募”,清理整顿金交所、“伪金交所”。 卫健委:千方百计挖掘资源开展儿科诊疗服务,各地基层医疗卫生机构要全面向儿童开放,不得拒诊,及时发布提供儿科服务的医疗机构信息,明确地点、时间、联系电话等方便群众查找。酌情在周六周日增加诊疗服务时间,方便患儿就诊。 科技
S
美芝股份
S
科创信息
S
南京公用
S
川润股份
S
*ST仁东
3
18
9
6.42
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-05 00:36:51
策略——关注成长弹性的市值下沉
(天风策略) (一)寻找曾经的创业板风格 1.创业板:A股成长风格的代表 创业板是成长风格的代表,开市10余年来依托其成长性长期跑赢大市。 因此,宏观周期向好、流动性充裕的阶段,创业板指通常受益于风险偏好的抬升而出现估值拔升、或估值盈利的戴维斯双击行情,而在宏观周期向下、流动性环境一般的阶段,创业板指也能通过新兴产业的成长性抵消或部分抵消估值的拖累,从而实现长期维度的正收益,领先多数宽基指数。 (1)2011-2012年:杀估值、拔业绩,绝对收益下行,相对收益落后 (2)2013-2015年:估
S
美芝股份
S
川润股份
S
*ST仁东
S
南京公用
S
京城股份
3
14
10
7.47
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-04 07:48:50
投资晨报 2023.12.04星期一
金融监管总局局长李云泽:将紧紧围绕强监管严监管,坚决做到“长牙带刺”,持续提升监管的前瞻性、精准性、有效性和协同性。聚焦影响金融稳定的“关键事”、造成重大金融风险的“关键人”、破坏市场秩序的“关键行为”,把板子真正打准、打痛。强化监审联动、行刑衔接、纪法贯通,切实提高违法违规成本。 中证报:近期,两大保险机构首度联手建立500亿元规模私募进军二级市场,千亿资产国有资本运营公司公开发声增持央企科技类指数基金。后续还将有更多机构或者资金出手。有消息称,国新或将在接下来一周里持续每天增持。 上证报:1
S
南京化纤
S
京城股份
S
苏常柴A
S
川润股份
S
中公高科
5
28
18
16.42
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-04 00:43:48
当下A股有哪些主题投资机会?(招商)
作者:张夏 主题投资方面,当下A股主要有人形机器人、汽车智能化、数据要素、HBM和MR头显五个投资机会,建议持续跟踪人形机器人(特斯拉人形机器人行走测试)、汽车智能化(特斯拉FSD入华预期、华为生态联盟)、数据要素(政策催化)、HBM(AI服务器算力需求升级拉动)和MR头显(苹果Vision Pro量产)投资机会。中观数据方面,全球AI网站访问量稳定增长,手机端APP下载大幅增加;国产新能源车销量整体相对疲弱,环比基本持平,问界、岚图表现亮眼;光伏新增装机增速有所回升,电网和电源建设稳步开展。
S
中公高科
S
京城股份
S
川润股份
S
南京公用
S
苏常柴A
126
68
52
63.76
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-04 00:28:00
2024年中国经济十大展望:徙木立信
作者:罗志恒,马家进 摘要 一、当前经济面临中长期和短期的双重“新三期叠加” 经济增速受到两股力量的共同作用:一是中长期趋势,也称“潜在增速”或“增长中枢”,例如改革开放和加入WTO后中国经济的飞跃式增长,抑或经济发展到一定阶段后中枢下移的增速换挡;二是短期波动,也称“经济周期”,例如2008年全球金融危机和2020年疫情冲击下的经济走弱,抑或“四万亿投资”强刺激后出现的经济过热。 当前中国经济又来到历史的十字路口,面临中长期和短期的双重“新三期叠加”,承受更大压力的同时,也获得蜕变升华的重大机
S
中公高科
S
京城股份
S
川润股份
S
合锻智能
S
美芝股份
4
15
9
11.01
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-03 09:32:27
投资晨报 2023.12.03星期日
央行行长潘功胜:将会同有关部门指导金融机构按照依法合规、平等协商的原则,稳妥化解地方政府存量债务风险,严格控制新增债务,健全债务风险防范长效机制,必要时对债务负担相对较重地区提供应急流动性支持。支持地方政府通过并购重组、注入资产等方式,逐步剥离融资平台政府融资功能,转型为市场化企业。 中经网:近期,在金融支持房地产行业政策频出的背景下,农业银行、建设银行、交通银行、广发银行等多家银行与房企召开座谈会,针对信贷、债券等融资渠道进行交流。银行均表态将加快解决房企合理诉求,改善融资环境。 卫健委:目前
S
中公高科
S
川润股份
S
合锻智能
S
美芝股份
S
美尔雅
17
18
11
13.98
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-01 08:02:03
投资晨报 2023.12.01星期五
统计局:11月,制造业PMI为49.4%,环比下降0.1个百分点;非制造业PMI为50.2%,环比下降0.4个百分点;综合PMI为50.4%,环比下降0.3个百分点,表明我国企业生产经营活动总体持续扩张。 抖音:发布打击矩阵号不当获利行为的最新规则,禁止“大小号”不当引流获利,已严格处置多个百万粉丝以上的账号或矩阵号,清退违规MCN机构,并配合公安机关打击犯罪团伙,抓获157名犯罪嫌疑人。 澎湃新闻:随着全国基本入冬,跨省冬游市场将呈现出“遍地开花”态势,除滑雪度假外,海南、云南腾冲、广西、福建
S
合锻智能
S
川润股份
S
中央商场
S
中公高科
S
得利斯
37
70
37
22.72
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-01 00:42:54
人才红利释放:中国第二次劳动力大轮换
(国泰君安) (一)中国的人才红利已经到来 中国人口总量的拐点已经出现,无论学界还是市场对人口质量的红利都有着较强的预期,未来15年,人才红利将接棒人口红利,成为驱动中国经济发展的主引擎。 预计人才供给在未来10年能够维持在年均1000万左右,2013-2016年的一波出生人口高峰将助推新增人才在2035-2038年前后突破年均1250万。与此同时,受过高等教育的劳动人口占比在2040年左右将达到40%。人才红利释放的趋势已经形成,在总人口和年龄结构变化的同时,正在加速体现。 (二)寻找人才红利
S
合锻智能
S
中公高科
S
川润股份
S
得利斯
S
中央商场
5
20
15
6.65
上一页
1
24
25
26
27
28
77
下一页
前往
页
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-08 07:52:25
投资晨报 2023.12.08星期五
资产重组预期相关公司梳理: 江苏国资: 苏豪集团——弘业期货、苏豪弘业 舜天国际——江苏舜天、南京聚隆 苏汇资产——汇鸿集团 其他国资——悦达投资、江苏国信、苏垦农发、苏盐井神、宁沪高速、金陵饭店、江苏金租、南京港、威孚高科等 南京旅游: 南京国资委——南京公用、南京化纤、金陵药业、南京医药、南京证券、南京高科、栖霞建设 南旅集团——南京商旅 浙江文投: 浙江文投——浙文影业 平安证券——方正证券 武汉数据集团——中百集团、武商集团 湖北建设集团——东湖高新 西凤酒借壳: 长安汇通——环球印务、
S
捷成股份
S
深振业A
S
中成股份
S
弘业期货
S
方正证券
17
25
14
9.33
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-08 07:37:03
策略——2024年A股展望:破晓
(海通证券) (一)周期底部再次确认 1.经济中期运行存在周期性规律 长期视角下宏观经济中枢会产生趋势性变化,但短期内往往存在周期性波动。 2.资本市场也有相应的周期轮回规律 在经济周期不同阶段,资本市场也会出现相应的周期轮回规律,投资时钟一轮回3.5-4年,现在经济和股市都是见底回升初期。 3.股市牛熊的周期性 周期性思维看待股市牛熊:美股、A股都是平均3-4年一轮涨跌周期,对应宏观经济的库存周期。 4.市场大底多是反复震荡筑底 参考借鉴历史上A股的底部,历次调整中市场大底多是反复震荡筑底,一
S
捷成股份
S
弘业期货
S
恒银科技
S
青岛双星
S
中成股份
1
18
5
2.52
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-08 07:25:12
2024年中国经济十大预测
(粤开证券) (一)2024年GDP增速目标宜仍定为5%左右 从必要性看,没有一定的经济增速,会出现实体经济低迷、资本市场不振、社会情绪焦虑的负向循环,经济金融社会难以稳定,信心难以提振。有必要将2024年的经济增速目标维持在2023年的水平,即“5%左右”。 从可能性看,2024年是疫后的第二年,疤痕效应逐渐消退,扩大总需求、放松供给约束、提振市场主体信心、激发地方政府活力,稳住房地产这个牛鼻子,中国有可能实现5%乃至更高的经济增速。 当然,平均增速的回升,除了经济内生的恢复动能以外,还需要稳
S
深振业A
S
渝开发
S
捷成股份
S
川润股份
S
动力新科
0
18
6
2.36
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-07 07:49:33
投资晨报 2023.12.07星期四
央视新闻:外资持续看好中国债市,已连续9个月净买入我国债券,2023年以来累计净买入量近1万亿元;截至10月末,共有1110家境外机构进入中国债券市场投资,自2017年以来平均每年新增约100家。境外机构覆盖了70多个国家和地区,持有中国债券总量3.3万亿元人民币,较2017年末增长了近200%。 北交所:针对近期“北交所公开发行审核将收紧、拟申报企业将提高标准、部分在审企业将被劝退”等传言,澄清审核标准和监管要求没有变化。 Omdia:Meta和微软两家公司从英伟达处购买了15万块H100GP
S
川润股份
S
深振业A
S
慈文传媒
S
中水渔业
S
美尔雅
1
22
13
6.71
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-07 00:43:45
国内-修复信心:切换,恢复,再平衡
(兴业证券) (一)切换:“后房地产”时代,中国经济发生结构性变化 当前房地产向新发展模式转型,地产驱动经济旧循环动能下降,中国经济结构正在发生三大改变:1)经济增长动能的转变:地产等旧动能向新动能切换;2)地产部门构建新发展模式,增加保障性住房供给的新模式逐渐清晰;3)资源分配模式的改变:住户部门行为模式转变,政府部门融资主动作用上升,推动无风险利率中枢下降。 1.“后房地产”时代,中国经济的结构变化 中国经济正在发生明显的结构性变化,彼时经济增长中枢已开始面临下行压力,地产部门的放缓也已逐步
S
深振业A
S
慈文传媒
S
金陵饭店
S
中水渔业
S
中央商场
3
14
6
3.14
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-07 00:15:25
对2024年中国经济的思考及建议
(粤开证券) 国内——双重“新三期叠加”:对2024年中国经济的思考及建议 (一)2023年经济运行有哪些超预期? 2023年经济运行出现了诸多预期之外的地方:其一,房地产下行速度和幅度均超出预期;其二,社零“报复性消费”和经济的“报复性增长”仅持续了一个季度,并未出现2022年底公众和经济学家预期的“只要疫情放开,经济就好了”的情景,代之以疤痕效应;其三,市场信心恢复慢于预期;其四,一季度担心的“疫后需求过快上升将引发类似欧美的高通胀”并未出现,反而在6-7月间社会上出现“经济是否通缩”以及是
S
川润股份
S
金陵饭店
S
中百集团
S
美芝股份
S
武商集团
30
43
27
29.24
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-05 08:07:06
AI算力:智算供给格局分化,国产化进程加速
作者:孙伯文 国产大模型发展方兴未艾。大模型规模、数据量和数量的全面增长将持续拉动AI算力需求。国内千亿级参数规模大模型持续落地。2023年10月,百度发布万亿参数级大模型文心一言4.0,正式宣布对标GPT-4。近两年国产大模型数量呈爆发式增长态势,仅2023年1到7月,国内大模型就新增64个,短期内增速有望维持。 美国再收紧对华高端芯片出口标准,AI芯片国产化替代成为趋势。近年来,受国际局势影响,国内厂商加快自研芯片速度。华为昇腾AI算力已经为至少30个国产大模型训练提供算力支持,具备大规模商
S
科创信息
S
汇纳科技
S
海光信息
S
景嘉微
S
金发拉比
10
20
16
11.71
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-05 07:57:44
投资晨报 2023.12.05星期二
证监会主席易会满:坚持注册制的基本架构不动摇,加大对高水平科技自立自强、现代化产业体系建设等重点领域的支持力度;动态优化IPO定价、再融资、减持等制度安排,促进投融资动态平衡;“零容忍”打击欺诈发行、财务造假、操纵市场等违法行为,严厉打击“伪私募”,清理整顿金交所、“伪金交所”。 卫健委:千方百计挖掘资源开展儿科诊疗服务,各地基层医疗卫生机构要全面向儿童开放,不得拒诊,及时发布提供儿科服务的医疗机构信息,明确地点、时间、联系电话等方便群众查找。酌情在周六周日增加诊疗服务时间,方便患儿就诊。 科技
S
美芝股份
S
科创信息
S
南京公用
S
川润股份
S
*ST仁东
3
18
9
6.42
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-05 00:36:51
策略——关注成长弹性的市值下沉
(天风策略) (一)寻找曾经的创业板风格 1.创业板:A股成长风格的代表 创业板是成长风格的代表,开市10余年来依托其成长性长期跑赢大市。 因此,宏观周期向好、流动性充裕的阶段,创业板指通常受益于风险偏好的抬升而出现估值拔升、或估值盈利的戴维斯双击行情,而在宏观周期向下、流动性环境一般的阶段,创业板指也能通过新兴产业的成长性抵消或部分抵消估值的拖累,从而实现长期维度的正收益,领先多数宽基指数。 (1)2011-2012年:杀估值、拔业绩,绝对收益下行,相对收益落后 (2)2013-2015年:估
S
美芝股份
S
川润股份
S
*ST仁东
S
南京公用
S
京城股份
3
14
10
7.47
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-04 07:48:50
投资晨报 2023.12.04星期一
金融监管总局局长李云泽:将紧紧围绕强监管严监管,坚决做到“长牙带刺”,持续提升监管的前瞻性、精准性、有效性和协同性。聚焦影响金融稳定的“关键事”、造成重大金融风险的“关键人”、破坏市场秩序的“关键行为”,把板子真正打准、打痛。强化监审联动、行刑衔接、纪法贯通,切实提高违法违规成本。 中证报:近期,两大保险机构首度联手建立500亿元规模私募进军二级市场,千亿资产国有资本运营公司公开发声增持央企科技类指数基金。后续还将有更多机构或者资金出手。有消息称,国新或将在接下来一周里持续每天增持。 上证报:1
S
南京化纤
S
京城股份
S
苏常柴A
S
川润股份
S
中公高科
5
28
18
16.42
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-04 00:43:48
当下A股有哪些主题投资机会?(招商)
作者:张夏 主题投资方面,当下A股主要有人形机器人、汽车智能化、数据要素、HBM和MR头显五个投资机会,建议持续跟踪人形机器人(特斯拉人形机器人行走测试)、汽车智能化(特斯拉FSD入华预期、华为生态联盟)、数据要素(政策催化)、HBM(AI服务器算力需求升级拉动)和MR头显(苹果Vision Pro量产)投资机会。中观数据方面,全球AI网站访问量稳定增长,手机端APP下载大幅增加;国产新能源车销量整体相对疲弱,环比基本持平,问界、岚图表现亮眼;光伏新增装机增速有所回升,电网和电源建设稳步开展。
S
中公高科
S
京城股份
S
川润股份
S
南京公用
S
苏常柴A
126
68
52
63.76
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-04 00:28:00
2024年中国经济十大展望:徙木立信
作者:罗志恒,马家进 摘要 一、当前经济面临中长期和短期的双重“新三期叠加” 经济增速受到两股力量的共同作用:一是中长期趋势,也称“潜在增速”或“增长中枢”,例如改革开放和加入WTO后中国经济的飞跃式增长,抑或经济发展到一定阶段后中枢下移的增速换挡;二是短期波动,也称“经济周期”,例如2008年全球金融危机和2020年疫情冲击下的经济走弱,抑或“四万亿投资”强刺激后出现的经济过热。 当前中国经济又来到历史的十字路口,面临中长期和短期的双重“新三期叠加”,承受更大压力的同时,也获得蜕变升华的重大机
S
中公高科
S
京城股份
S
川润股份
S
合锻智能
S
美芝股份
4
15
9
11.01
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-03 09:32:27
投资晨报 2023.12.03星期日
央行行长潘功胜:将会同有关部门指导金融机构按照依法合规、平等协商的原则,稳妥化解地方政府存量债务风险,严格控制新增债务,健全债务风险防范长效机制,必要时对债务负担相对较重地区提供应急流动性支持。支持地方政府通过并购重组、注入资产等方式,逐步剥离融资平台政府融资功能,转型为市场化企业。 中经网:近期,在金融支持房地产行业政策频出的背景下,农业银行、建设银行、交通银行、广发银行等多家银行与房企召开座谈会,针对信贷、债券等融资渠道进行交流。银行均表态将加快解决房企合理诉求,改善融资环境。 卫健委:目前
S
中公高科
S
川润股份
S
合锻智能
S
美芝股份
S
美尔雅
17
18
11
13.98
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-01 08:02:03
投资晨报 2023.12.01星期五
统计局:11月,制造业PMI为49.4%,环比下降0.1个百分点;非制造业PMI为50.2%,环比下降0.4个百分点;综合PMI为50.4%,环比下降0.3个百分点,表明我国企业生产经营活动总体持续扩张。 抖音:发布打击矩阵号不当获利行为的最新规则,禁止“大小号”不当引流获利,已严格处置多个百万粉丝以上的账号或矩阵号,清退违规MCN机构,并配合公安机关打击犯罪团伙,抓获157名犯罪嫌疑人。 澎湃新闻:随着全国基本入冬,跨省冬游市场将呈现出“遍地开花”态势,除滑雪度假外,海南、云南腾冲、广西、福建
S
合锻智能
S
川润股份
S
中央商场
S
中公高科
S
得利斯
37
70
37
22.72
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-01 00:42:54
人才红利释放:中国第二次劳动力大轮换
(国泰君安) (一)中国的人才红利已经到来 中国人口总量的拐点已经出现,无论学界还是市场对人口质量的红利都有着较强的预期,未来15年,人才红利将接棒人口红利,成为驱动中国经济发展的主引擎。 预计人才供给在未来10年能够维持在年均1000万左右,2013-2016年的一波出生人口高峰将助推新增人才在2035-2038年前后突破年均1250万。与此同时,受过高等教育的劳动人口占比在2040年左右将达到40%。人才红利释放的趋势已经形成,在总人口和年龄结构变化的同时,正在加速体现。 (二)寻找人才红利
S
合锻智能
S
中公高科
S
川润股份
S
得利斯
S
中央商场
5
20
15
6.65
上一页
1
24
25
26
27
28
77
下一页
前往
页
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-08 07:52:25
投资晨报 2023.12.08星期五
资产重组预期相关公司梳理: 江苏国资: 苏豪集团——弘业期货、苏豪弘业 舜天国际——江苏舜天、南京聚隆 苏汇资产——汇鸿集团 其他国资——悦达投资、江苏国信、苏垦农发、苏盐井神、宁沪高速、金陵饭店、江苏金租、南京港、威孚高科等 南京旅游: 南京国资委——南京公用、南京化纤、金陵药业、南京医药、南京证券、南京高科、栖霞建设 南旅集团——南京商旅 浙江文投: 浙江文投——浙文影业 平安证券——方正证券 武汉数据集团——中百集团、武商集团 湖北建设集团——东湖高新 西凤酒借壳: 长安汇通——环球印务、
S
捷成股份
S
深振业A
S
中成股份
S
弘业期货
S
方正证券
17
25
14
9.33
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-08 07:37:03
策略——2024年A股展望:破晓
(海通证券) (一)周期底部再次确认 1.经济中期运行存在周期性规律 长期视角下宏观经济中枢会产生趋势性变化,但短期内往往存在周期性波动。 2.资本市场也有相应的周期轮回规律 在经济周期不同阶段,资本市场也会出现相应的周期轮回规律,投资时钟一轮回3.5-4年,现在经济和股市都是见底回升初期。 3.股市牛熊的周期性 周期性思维看待股市牛熊:美股、A股都是平均3-4年一轮涨跌周期,对应宏观经济的库存周期。 4.市场大底多是反复震荡筑底 参考借鉴历史上A股的底部,历次调整中市场大底多是反复震荡筑底,一
S
捷成股份
S
弘业期货
S
恒银科技
S
青岛双星
S
中成股份
1
18
5
2.52
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-08 07:25:12
2024年中国经济十大预测
(粤开证券) (一)2024年GDP增速目标宜仍定为5%左右 从必要性看,没有一定的经济增速,会出现实体经济低迷、资本市场不振、社会情绪焦虑的负向循环,经济金融社会难以稳定,信心难以提振。有必要将2024年的经济增速目标维持在2023年的水平,即“5%左右”。 从可能性看,2024年是疫后的第二年,疤痕效应逐渐消退,扩大总需求、放松供给约束、提振市场主体信心、激发地方政府活力,稳住房地产这个牛鼻子,中国有可能实现5%乃至更高的经济增速。 当然,平均增速的回升,除了经济内生的恢复动能以外,还需要稳
S
深振业A
S
渝开发
S
捷成股份
S
川润股份
S
动力新科
0
18
6
2.36
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-07 07:49:33
投资晨报 2023.12.07星期四
央视新闻:外资持续看好中国债市,已连续9个月净买入我国债券,2023年以来累计净买入量近1万亿元;截至10月末,共有1110家境外机构进入中国债券市场投资,自2017年以来平均每年新增约100家。境外机构覆盖了70多个国家和地区,持有中国债券总量3.3万亿元人民币,较2017年末增长了近200%。 北交所:针对近期“北交所公开发行审核将收紧、拟申报企业将提高标准、部分在审企业将被劝退”等传言,澄清审核标准和监管要求没有变化。 Omdia:Meta和微软两家公司从英伟达处购买了15万块H100GP
S
川润股份
S
深振业A
S
慈文传媒
S
中水渔业
S
美尔雅
1
22
13
6.71
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-07 00:43:45
国内-修复信心:切换,恢复,再平衡
(兴业证券) (一)切换:“后房地产”时代,中国经济发生结构性变化 当前房地产向新发展模式转型,地产驱动经济旧循环动能下降,中国经济结构正在发生三大改变:1)经济增长动能的转变:地产等旧动能向新动能切换;2)地产部门构建新发展模式,增加保障性住房供给的新模式逐渐清晰;3)资源分配模式的改变:住户部门行为模式转变,政府部门融资主动作用上升,推动无风险利率中枢下降。 1.“后房地产”时代,中国经济的结构变化 中国经济正在发生明显的结构性变化,彼时经济增长中枢已开始面临下行压力,地产部门的放缓也已逐步
S
深振业A
S
慈文传媒
S
金陵饭店
S
中水渔业
S
中央商场
3
14
6
3.14
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-07 00:15:25
对2024年中国经济的思考及建议
(粤开证券) 国内——双重“新三期叠加”:对2024年中国经济的思考及建议 (一)2023年经济运行有哪些超预期? 2023年经济运行出现了诸多预期之外的地方:其一,房地产下行速度和幅度均超出预期;其二,社零“报复性消费”和经济的“报复性增长”仅持续了一个季度,并未出现2022年底公众和经济学家预期的“只要疫情放开,经济就好了”的情景,代之以疤痕效应;其三,市场信心恢复慢于预期;其四,一季度担心的“疫后需求过快上升将引发类似欧美的高通胀”并未出现,反而在6-7月间社会上出现“经济是否通缩”以及是
S
川润股份
S
金陵饭店
S
中百集团
S
美芝股份
S
武商集团
30
43
27
29.24
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-05 08:07:06
AI算力:智算供给格局分化,国产化进程加速
作者:孙伯文 国产大模型发展方兴未艾。大模型规模、数据量和数量的全面增长将持续拉动AI算力需求。国内千亿级参数规模大模型持续落地。2023年10月,百度发布万亿参数级大模型文心一言4.0,正式宣布对标GPT-4。近两年国产大模型数量呈爆发式增长态势,仅2023年1到7月,国内大模型就新增64个,短期内增速有望维持。 美国再收紧对华高端芯片出口标准,AI芯片国产化替代成为趋势。近年来,受国际局势影响,国内厂商加快自研芯片速度。华为昇腾AI算力已经为至少30个国产大模型训练提供算力支持,具备大规模商
S
科创信息
S
汇纳科技
S
海光信息
S
景嘉微
S
金发拉比
10
20
16
11.71
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-05 07:57:44
投资晨报 2023.12.05星期二
证监会主席易会满:坚持注册制的基本架构不动摇,加大对高水平科技自立自强、现代化产业体系建设等重点领域的支持力度;动态优化IPO定价、再融资、减持等制度安排,促进投融资动态平衡;“零容忍”打击欺诈发行、财务造假、操纵市场等违法行为,严厉打击“伪私募”,清理整顿金交所、“伪金交所”。 卫健委:千方百计挖掘资源开展儿科诊疗服务,各地基层医疗卫生机构要全面向儿童开放,不得拒诊,及时发布提供儿科服务的医疗机构信息,明确地点、时间、联系电话等方便群众查找。酌情在周六周日增加诊疗服务时间,方便患儿就诊。 科技
S
美芝股份
S
科创信息
S
南京公用
S
川润股份
S
*ST仁东
3
18
9
6.42
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-05 00:36:51
策略——关注成长弹性的市值下沉
(天风策略) (一)寻找曾经的创业板风格 1.创业板:A股成长风格的代表 创业板是成长风格的代表,开市10余年来依托其成长性长期跑赢大市。 因此,宏观周期向好、流动性充裕的阶段,创业板指通常受益于风险偏好的抬升而出现估值拔升、或估值盈利的戴维斯双击行情,而在宏观周期向下、流动性环境一般的阶段,创业板指也能通过新兴产业的成长性抵消或部分抵消估值的拖累,从而实现长期维度的正收益,领先多数宽基指数。 (1)2011-2012年:杀估值、拔业绩,绝对收益下行,相对收益落后 (2)2013-2015年:估
S
美芝股份
S
川润股份
S
*ST仁东
S
南京公用
S
京城股份
3
14
10
7.47
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-04 07:48:50
投资晨报 2023.12.04星期一
金融监管总局局长李云泽:将紧紧围绕强监管严监管,坚决做到“长牙带刺”,持续提升监管的前瞻性、精准性、有效性和协同性。聚焦影响金融稳定的“关键事”、造成重大金融风险的“关键人”、破坏市场秩序的“关键行为”,把板子真正打准、打痛。强化监审联动、行刑衔接、纪法贯通,切实提高违法违规成本。 中证报:近期,两大保险机构首度联手建立500亿元规模私募进军二级市场,千亿资产国有资本运营公司公开发声增持央企科技类指数基金。后续还将有更多机构或者资金出手。有消息称,国新或将在接下来一周里持续每天增持。 上证报:1
S
南京化纤
S
京城股份
S
苏常柴A
S
川润股份
S
中公高科
5
28
18
16.42
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-04 00:43:48
当下A股有哪些主题投资机会?(招商)
作者:张夏 主题投资方面,当下A股主要有人形机器人、汽车智能化、数据要素、HBM和MR头显五个投资机会,建议持续跟踪人形机器人(特斯拉人形机器人行走测试)、汽车智能化(特斯拉FSD入华预期、华为生态联盟)、数据要素(政策催化)、HBM(AI服务器算力需求升级拉动)和MR头显(苹果Vision Pro量产)投资机会。中观数据方面,全球AI网站访问量稳定增长,手机端APP下载大幅增加;国产新能源车销量整体相对疲弱,环比基本持平,问界、岚图表现亮眼;光伏新增装机增速有所回升,电网和电源建设稳步开展。
S
中公高科
S
京城股份
S
川润股份
S
南京公用
S
苏常柴A
126
68
52
63.76
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-04 00:28:00
2024年中国经济十大展望:徙木立信
作者:罗志恒,马家进 摘要 一、当前经济面临中长期和短期的双重“新三期叠加” 经济增速受到两股力量的共同作用:一是中长期趋势,也称“潜在增速”或“增长中枢”,例如改革开放和加入WTO后中国经济的飞跃式增长,抑或经济发展到一定阶段后中枢下移的增速换挡;二是短期波动,也称“经济周期”,例如2008年全球金融危机和2020年疫情冲击下的经济走弱,抑或“四万亿投资”强刺激后出现的经济过热。 当前中国经济又来到历史的十字路口,面临中长期和短期的双重“新三期叠加”,承受更大压力的同时,也获得蜕变升华的重大机
S
中公高科
S
京城股份
S
川润股份
S
合锻智能
S
美芝股份
4
15
9
11.01
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-03 09:32:27
投资晨报 2023.12.03星期日
央行行长潘功胜:将会同有关部门指导金融机构按照依法合规、平等协商的原则,稳妥化解地方政府存量债务风险,严格控制新增债务,健全债务风险防范长效机制,必要时对债务负担相对较重地区提供应急流动性支持。支持地方政府通过并购重组、注入资产等方式,逐步剥离融资平台政府融资功能,转型为市场化企业。 中经网:近期,在金融支持房地产行业政策频出的背景下,农业银行、建设银行、交通银行、广发银行等多家银行与房企召开座谈会,针对信贷、债券等融资渠道进行交流。银行均表态将加快解决房企合理诉求,改善融资环境。 卫健委:目前
S
中公高科
S
川润股份
S
合锻智能
S
美芝股份
S
美尔雅
17
18
11
13.98
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-01 08:02:03
投资晨报 2023.12.01星期五
统计局:11月,制造业PMI为49.4%,环比下降0.1个百分点;非制造业PMI为50.2%,环比下降0.4个百分点;综合PMI为50.4%,环比下降0.3个百分点,表明我国企业生产经营活动总体持续扩张。 抖音:发布打击矩阵号不当获利行为的最新规则,禁止“大小号”不当引流获利,已严格处置多个百万粉丝以上的账号或矩阵号,清退违规MCN机构,并配合公安机关打击犯罪团伙,抓获157名犯罪嫌疑人。 澎湃新闻:随着全国基本入冬,跨省冬游市场将呈现出“遍地开花”态势,除滑雪度假外,海南、云南腾冲、广西、福建
S
合锻智能
S
川润股份
S
中央商场
S
中公高科
S
得利斯
37
70
37
22.72
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-01 00:42:54
人才红利释放:中国第二次劳动力大轮换
(国泰君安) (一)中国的人才红利已经到来 中国人口总量的拐点已经出现,无论学界还是市场对人口质量的红利都有着较强的预期,未来15年,人才红利将接棒人口红利,成为驱动中国经济发展的主引擎。 预计人才供给在未来10年能够维持在年均1000万左右,2013-2016年的一波出生人口高峰将助推新增人才在2035-2038年前后突破年均1250万。与此同时,受过高等教育的劳动人口占比在2040年左右将达到40%。人才红利释放的趋势已经形成,在总人口和年龄结构变化的同时,正在加速体现。 (二)寻找人才红利
S
合锻智能
S
中公高科
S
川润股份
S
得利斯
S
中央商场
5
20
15
6.65
上一页
1
24
25
26
27
28
77
下一页
前往
页
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-08 07:52:25
投资晨报 2023.12.08星期五
资产重组预期相关公司梳理: 江苏国资: 苏豪集团——弘业期货、苏豪弘业 舜天国际——江苏舜天、南京聚隆 苏汇资产——汇鸿集团 其他国资——悦达投资、江苏国信、苏垦农发、苏盐井神、宁沪高速、金陵饭店、江苏金租、南京港、威孚高科等 南京旅游: 南京国资委——南京公用、南京化纤、金陵药业、南京医药、南京证券、南京高科、栖霞建设 南旅集团——南京商旅 浙江文投: 浙江文投——浙文影业 平安证券——方正证券 武汉数据集团——中百集团、武商集团 湖北建设集团——东湖高新 西凤酒借壳: 长安汇通——环球印务、
S
捷成股份
S
深振业A
S
中成股份
S
弘业期货
S
方正证券
17
25
14
9.33
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-08 07:37:03
策略——2024年A股展望:破晓
(海通证券) (一)周期底部再次确认 1.经济中期运行存在周期性规律 长期视角下宏观经济中枢会产生趋势性变化,但短期内往往存在周期性波动。 2.资本市场也有相应的周期轮回规律 在经济周期不同阶段,资本市场也会出现相应的周期轮回规律,投资时钟一轮回3.5-4年,现在经济和股市都是见底回升初期。 3.股市牛熊的周期性 周期性思维看待股市牛熊:美股、A股都是平均3-4年一轮涨跌周期,对应宏观经济的库存周期。 4.市场大底多是反复震荡筑底 参考借鉴历史上A股的底部,历次调整中市场大底多是反复震荡筑底,一
S
捷成股份
S
弘业期货
S
恒银科技
S
青岛双星
S
中成股份
1
18
5
2.52
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-08 07:25:12
2024年中国经济十大预测
(粤开证券) (一)2024年GDP增速目标宜仍定为5%左右 从必要性看,没有一定的经济增速,会出现实体经济低迷、资本市场不振、社会情绪焦虑的负向循环,经济金融社会难以稳定,信心难以提振。有必要将2024年的经济增速目标维持在2023年的水平,即“5%左右”。 从可能性看,2024年是疫后的第二年,疤痕效应逐渐消退,扩大总需求、放松供给约束、提振市场主体信心、激发地方政府活力,稳住房地产这个牛鼻子,中国有可能实现5%乃至更高的经济增速。 当然,平均增速的回升,除了经济内生的恢复动能以外,还需要稳
S
深振业A
S
渝开发
S
捷成股份
S
川润股份
S
动力新科
0
18
6
2.36
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-07 07:49:33
投资晨报 2023.12.07星期四
央视新闻:外资持续看好中国债市,已连续9个月净买入我国债券,2023年以来累计净买入量近1万亿元;截至10月末,共有1110家境外机构进入中国债券市场投资,自2017年以来平均每年新增约100家。境外机构覆盖了70多个国家和地区,持有中国债券总量3.3万亿元人民币,较2017年末增长了近200%。 北交所:针对近期“北交所公开发行审核将收紧、拟申报企业将提高标准、部分在审企业将被劝退”等传言,澄清审核标准和监管要求没有变化。 Omdia:Meta和微软两家公司从英伟达处购买了15万块H100GP
S
川润股份
S
深振业A
S
慈文传媒
S
中水渔业
S
美尔雅
1
22
13
6.71
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-07 00:43:45
国内-修复信心:切换,恢复,再平衡
(兴业证券) (一)切换:“后房地产”时代,中国经济发生结构性变化 当前房地产向新发展模式转型,地产驱动经济旧循环动能下降,中国经济结构正在发生三大改变:1)经济增长动能的转变:地产等旧动能向新动能切换;2)地产部门构建新发展模式,增加保障性住房供给的新模式逐渐清晰;3)资源分配模式的改变:住户部门行为模式转变,政府部门融资主动作用上升,推动无风险利率中枢下降。 1.“后房地产”时代,中国经济的结构变化 中国经济正在发生明显的结构性变化,彼时经济增长中枢已开始面临下行压力,地产部门的放缓也已逐步
S
深振业A
S
慈文传媒
S
金陵饭店
S
中水渔业
S
中央商场
3
14
6
3.14
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-07 00:15:25
对2024年中国经济的思考及建议
(粤开证券) 国内——双重“新三期叠加”:对2024年中国经济的思考及建议 (一)2023年经济运行有哪些超预期? 2023年经济运行出现了诸多预期之外的地方:其一,房地产下行速度和幅度均超出预期;其二,社零“报复性消费”和经济的“报复性增长”仅持续了一个季度,并未出现2022年底公众和经济学家预期的“只要疫情放开,经济就好了”的情景,代之以疤痕效应;其三,市场信心恢复慢于预期;其四,一季度担心的“疫后需求过快上升将引发类似欧美的高通胀”并未出现,反而在6-7月间社会上出现“经济是否通缩”以及是
S
川润股份
S
金陵饭店
S
中百集团
S
美芝股份
S
武商集团
30
43
27
29.24
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-05 08:07:06
AI算力:智算供给格局分化,国产化进程加速
作者:孙伯文 国产大模型发展方兴未艾。大模型规模、数据量和数量的全面增长将持续拉动AI算力需求。国内千亿级参数规模大模型持续落地。2023年10月,百度发布万亿参数级大模型文心一言4.0,正式宣布对标GPT-4。近两年国产大模型数量呈爆发式增长态势,仅2023年1到7月,国内大模型就新增64个,短期内增速有望维持。 美国再收紧对华高端芯片出口标准,AI芯片国产化替代成为趋势。近年来,受国际局势影响,国内厂商加快自研芯片速度。华为昇腾AI算力已经为至少30个国产大模型训练提供算力支持,具备大规模商
S
科创信息
S
汇纳科技
S
海光信息
S
景嘉微
S
金发拉比
10
20
16
11.71
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-05 07:57:44
投资晨报 2023.12.05星期二
证监会主席易会满:坚持注册制的基本架构不动摇,加大对高水平科技自立自强、现代化产业体系建设等重点领域的支持力度;动态优化IPO定价、再融资、减持等制度安排,促进投融资动态平衡;“零容忍”打击欺诈发行、财务造假、操纵市场等违法行为,严厉打击“伪私募”,清理整顿金交所、“伪金交所”。 卫健委:千方百计挖掘资源开展儿科诊疗服务,各地基层医疗卫生机构要全面向儿童开放,不得拒诊,及时发布提供儿科服务的医疗机构信息,明确地点、时间、联系电话等方便群众查找。酌情在周六周日增加诊疗服务时间,方便患儿就诊。 科技
S
美芝股份
S
科创信息
S
南京公用
S
川润股份
S
*ST仁东
3
18
9
6.42
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-05 00:36:51
策略——关注成长弹性的市值下沉
(天风策略) (一)寻找曾经的创业板风格 1.创业板:A股成长风格的代表 创业板是成长风格的代表,开市10余年来依托其成长性长期跑赢大市。 因此,宏观周期向好、流动性充裕的阶段,创业板指通常受益于风险偏好的抬升而出现估值拔升、或估值盈利的戴维斯双击行情,而在宏观周期向下、流动性环境一般的阶段,创业板指也能通过新兴产业的成长性抵消或部分抵消估值的拖累,从而实现长期维度的正收益,领先多数宽基指数。 (1)2011-2012年:杀估值、拔业绩,绝对收益下行,相对收益落后 (2)2013-2015年:估
S
美芝股份
S
川润股份
S
*ST仁东
S
南京公用
S
京城股份
3
14
10
7.47
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-04 07:48:50
投资晨报 2023.12.04星期一
金融监管总局局长李云泽:将紧紧围绕强监管严监管,坚决做到“长牙带刺”,持续提升监管的前瞻性、精准性、有效性和协同性。聚焦影响金融稳定的“关键事”、造成重大金融风险的“关键人”、破坏市场秩序的“关键行为”,把板子真正打准、打痛。强化监审联动、行刑衔接、纪法贯通,切实提高违法违规成本。 中证报:近期,两大保险机构首度联手建立500亿元规模私募进军二级市场,千亿资产国有资本运营公司公开发声增持央企科技类指数基金。后续还将有更多机构或者资金出手。有消息称,国新或将在接下来一周里持续每天增持。 上证报:1
S
南京化纤
S
京城股份
S
苏常柴A
S
川润股份
S
中公高科
5
28
18
16.42
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-04 00:43:48
当下A股有哪些主题投资机会?(招商)
作者:张夏 主题投资方面,当下A股主要有人形机器人、汽车智能化、数据要素、HBM和MR头显五个投资机会,建议持续跟踪人形机器人(特斯拉人形机器人行走测试)、汽车智能化(特斯拉FSD入华预期、华为生态联盟)、数据要素(政策催化)、HBM(AI服务器算力需求升级拉动)和MR头显(苹果Vision Pro量产)投资机会。中观数据方面,全球AI网站访问量稳定增长,手机端APP下载大幅增加;国产新能源车销量整体相对疲弱,环比基本持平,问界、岚图表现亮眼;光伏新增装机增速有所回升,电网和电源建设稳步开展。
S
中公高科
S
京城股份
S
川润股份
S
南京公用
S
苏常柴A
126
68
52
63.76
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-04 00:28:00
2024年中国经济十大展望:徙木立信
作者:罗志恒,马家进 摘要 一、当前经济面临中长期和短期的双重“新三期叠加” 经济增速受到两股力量的共同作用:一是中长期趋势,也称“潜在增速”或“增长中枢”,例如改革开放和加入WTO后中国经济的飞跃式增长,抑或经济发展到一定阶段后中枢下移的增速换挡;二是短期波动,也称“经济周期”,例如2008年全球金融危机和2020年疫情冲击下的经济走弱,抑或“四万亿投资”强刺激后出现的经济过热。 当前中国经济又来到历史的十字路口,面临中长期和短期的双重“新三期叠加”,承受更大压力的同时,也获得蜕变升华的重大机
S
中公高科
S
京城股份
S
川润股份
S
合锻智能
S
美芝股份
4
15
9
11.01
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-03 09:32:27
投资晨报 2023.12.03星期日
央行行长潘功胜:将会同有关部门指导金融机构按照依法合规、平等协商的原则,稳妥化解地方政府存量债务风险,严格控制新增债务,健全债务风险防范长效机制,必要时对债务负担相对较重地区提供应急流动性支持。支持地方政府通过并购重组、注入资产等方式,逐步剥离融资平台政府融资功能,转型为市场化企业。 中经网:近期,在金融支持房地产行业政策频出的背景下,农业银行、建设银行、交通银行、广发银行等多家银行与房企召开座谈会,针对信贷、债券等融资渠道进行交流。银行均表态将加快解决房企合理诉求,改善融资环境。 卫健委:目前
S
中公高科
S
川润股份
S
合锻智能
S
美芝股份
S
美尔雅
17
18
11
13.98
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-01 08:02:03
投资晨报 2023.12.01星期五
统计局:11月,制造业PMI为49.4%,环比下降0.1个百分点;非制造业PMI为50.2%,环比下降0.4个百分点;综合PMI为50.4%,环比下降0.3个百分点,表明我国企业生产经营活动总体持续扩张。 抖音:发布打击矩阵号不当获利行为的最新规则,禁止“大小号”不当引流获利,已严格处置多个百万粉丝以上的账号或矩阵号,清退违规MCN机构,并配合公安机关打击犯罪团伙,抓获157名犯罪嫌疑人。 澎湃新闻:随着全国基本入冬,跨省冬游市场将呈现出“遍地开花”态势,除滑雪度假外,海南、云南腾冲、广西、福建
S
合锻智能
S
川润股份
S
中央商场
S
中公高科
S
得利斯
37
70
37
22.72
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-12-01 00:42:54
人才红利释放:中国第二次劳动力大轮换
(国泰君安) (一)中国的人才红利已经到来 中国人口总量的拐点已经出现,无论学界还是市场对人口质量的红利都有着较强的预期,未来15年,人才红利将接棒人口红利,成为驱动中国经济发展的主引擎。 预计人才供给在未来10年能够维持在年均1000万左右,2013-2016年的一波出生人口高峰将助推新增人才在2035-2038年前后突破年均1250万。与此同时,受过高等教育的劳动人口占比在2040年左右将达到40%。人才红利释放的趋势已经形成,在总人口和年龄结构变化的同时,正在加速体现。 (二)寻找人才红利
S
合锻智能
S
中公高科
S
川润股份
S
得利斯
S
中央商场
5
20
15
6.65
上一页
1
24
25
26
27
28
77
下一页
前往
页
100
关注
17237
粉丝
32262.16
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79