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专注于热点挖掘低吸、不追高
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下海干活的韭菜种子
2023-07-05 07:17:37
资金流动视角看汇率
(民生证券) (一)国际收支不等于资金流动 传统对汇率的研究大多依赖于国际收支平衡表,通过分析经常账户和金融账户的顺逆差,判断外汇资金供需情况。但实际上当前国际收支的统计已经略显陈旧,国际收支平衡所反映的顺逆差并不完全等同于资金流动。 主要有以下三个问题: 其一,国际收支中的经常账户的变化并不一定对应资金流动。 其二,国际收支中的金融账户无法完全反映外汇资金跨境流动。 其三,国际收支视角,无法完全解释跨国经营的主体的决策,以及其决策对资金流动的影响。 1.经常账户变动不一定对应资金流动 经常账户
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2023-07-05 01:40:30
汽车整车:行业变革加速,一线龙头即将浮现
作者:徐慧雄 (安信) 2023年行业总量趋稳,新能源持续高增长。一)乘用车总量:国内需求方面,价格战影响减弱、库存逐步消化,2023下半年国内需求有望持续回暖。出口需求方面,2023年中国车企依靠新能源技术实现产品力提升,突破欧美发达国家市场,并在传统市场实现市占率提升;我们预计2023年出口销量有望达381万辆,同比增长51%。整体来看,我们预计2023年乘用车销量有望达2278万辆,同比下降1.6%。二)新能源乘用车:技术和产品加速迭代,有望推动新能源车渗透率持续提升。1)技术维度,插混领
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7月市场展望:积极做多
(兴业证券) (一)战略布局时点后,市场迎来积极做多窗口 如果接下来一段时间市场风险偏好受到外部因素冲击、指数出现动荡,那么或许我们将迎来年内一个战略布局时点。 往后看,我们倾向于认为当前市场正迎来一个涉及面更宽、赚钱效应扩散的做多窗口: 1.无论内资或外资对于汇率压力这一风险因素已逐渐脱敏。 2.各项政策宽松措施已在逐步落地,未来一个阶段市场均将处于政策加大力度呵护预期升温的窗口。 3.市场对于经济增长的悲观预期有望逐步修正。 年初以来,对于经济预期的反复,很大程度上导致了市场情绪的波动:一季
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A股7月配置建议:经济企稳,上攻继续
作者:张夏 (招商策略) 展望7月,经济已经出现了明显的企稳迹象,预计稳增长政策仍将持续推出;美联储加息终于接近尾声,外资重回流入,国内公募基金重回净流入,A股重回上行周期。综合基本面、事件和政策目前从经济的情况来看,围绕业绩边际改善明显的TMT、可选消费和部分中游制造仍是市场主要思路,临近旅游出行旺季,相关出行链可以再度关注。 上半年A股涨跌分化,科技龙头一枝独秀。2023年上半年A股市场波动较大,涨跌分化,呈现出景气驱动、行业结构明显分化的走势,主要指数中科技龙头领涨,中大盘成长,消费
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2023-07-03 01:00:26
哪些行业能在中报脱颖而出?
(信达证券) 国内——哪些行业能在中报脱颖而出? (一)哪些行业在中报能脱颖而出? 二季度以来行业基本面与股价背离较为严重。 伴随A股进入二季报密集披露期,市场对业绩的关注度或将明显提升。 工业企业利润与A股非金融企业利润的同步性较高,可以帮助我们更准确地评估行业基本面的强弱。 那么哪些行业的基本面能在二季报中脱颖而出?我们沿着高景气、困境反转,两条逻辑进行研判。 首先,我们综合利润增速与营收增速两个维度衡量行业的景气度。 困境反转则选用5月累计同比与3月累计同比之间的差值。 根据我们的整理,二
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机器人0-1,汽车精密齿轮有望迎来双击
作者:陈传红 (国金) 基本结论 新能源渗迸率提升导致齿轮市场荽缩,人形机器人带来庞大市场增量。 人形机器人齿轮VS汽车齿轮;齿轮性能和工艺有别,设备价格与壁垒双高。齿轮传动被广泛应用于汽车与机器人的动力模块中,主要为汽车实现变速与变距效果,为机器人关节提高灵活度。将两种应用场景中的齿轮进行对比: (1)性能方面,车端齿轮的扭矩和转速更高,机器人端要求更小体积和更高精度。同时,由于新能源汽车没有发动机噪音,对齿轮噪音敏感性提升,对噪声控制的要求更高。. (2)工艺角度,车端与机器人端齿轮的前段加
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投资晨报 2023.07.02星期日
证监会:近年来,公募基金管理公司境外子公司整体发展稳健,但在品牌效应、核心竞争力、功能发挥上仍有较大提升空间。将从支持基金公司依法设立境外子公司、鼓励基金境外子公司苦练“内功”和引导境外中资机构加强合作三个方面着手,推动基金境外子公司更高质量发展。 北京日报:7月1日截至13时最高气温,北京斋堂41.3℃再次打破了观测史最高纪录,而此前41.1℃的纪录是今年6月22日刚创下的。另外,7月1日12时的全国最高气温,京津冀又包揽前十。北京斋堂40℃排名第一,河北承德39.5℃排名第二。 财经头条Ap
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投资晨报 2023.07.01星期六
央行:要深化汇率市场化改革,引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念,综合施策、稳定预期,坚决防范汇率大起大落风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 统计局:6月,制造业PMI为49.0%,环比上升0.2个百分点,低于临界点;非制造业PMI为53.2%,环比下降1.3个百分点,仍高于临界点;综合PMI为52.3%,环比下降0.6个百分点,继续位于扩张区间。 万科董事会主席郁亮:房地产市场短期表现确实有压力,合理需求没有得到有效释放,成交也没有达到合理水平,短期信心还需进一步重建。虽然市场
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投资晨报 2023.06.30星期五
教育部:于6月底至7月初面向多省开展2023届高校毕业生就业工作专项调研,要求各地积极拓宽就业渠道,加快促就业政策落实,全力做好离校前后高校毕业生就业工作。当前高校已进入毕业生离校阶段,要抓重点、攻难点、防风险点,采取务实有效举措,促进高校毕业生顺利毕业、尽早就业。 中新经纬:据悉,阿斯巴甜将于7月首次被世卫组织的癌症研究机构列为“可能对人类致癌的物质”。阿斯巴甜用于可口可乐无糖汽水、玛氏Extra口香糖和一些Snapple饮料等产品中。但专家表示,对无糖饮料产品影响不大,还有安赛蜜、纽甜、甜菊
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2023-06-30 00:33:17
2023年H2宏观经济展望:融冰
(民生证券) (一)上半年交易的主导变量是流动性和预期 1.市场交易流动性并博弈政策预期 回顾上半年资本市场表现,绕不开三个关键时点。 一是3月5日两会政策目标低于预期。 二是4月中下旬高频数据显示地产再度走弱。 三是6月以来市场开始博弈政策预期。 2.宏观背景是数据下行、政策克制但流动性充裕 上半年市场起伏波动,然而交易仍紧密呼应宏观大背景。透过资本市场表现,我们能够清晰捕捉到上半年市场实际上在交易三组宏观变量。 第一,经济增长动能偏弱,从疫后冲高到回归疫后常态。 第二,全年流动性始终宽松,这
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2023-06-30 00:24:51
氢能研究系列报告之:产业链企业梳理
作者: 杨晖 (华创) 本篇报告是我们华创能源化工团队氢能研究系列的第二篇报告,主要对氢能产业链关键环节的相关企业进行详细梳理。 制氢端:两种模式并行发展,需求消纳为发展关键。当前国内制氢企业多依托自身主业与氢气之间关联性开启制氢之路:焦企等化工企业依托工业副产氢气产能,以参股下游产业链/区域销售等方式实现氢气消纳;项目基地位于三北地区,并以氢气为原料的化工企业通过风光电一体化制绿氢,实现绿氢对原用化石能源的替代。在政策驱动下,前者短期内有望依托主业外售氢气获取超额收益,后者作为率先开启清洁绿氢
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投资晨报 2023.06.29星期四
统计局:1-5月,全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元,同比下降18.8%;实现营业收入51.39万亿元,同比增长0.1%;5月末,规模以上工业企业资产负债率为57.4%,同比上升0.2个百分点。 国台办:《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》将充分发挥福建对台独特优势和先行示范作用,着力完善增进台湾同胞福祉和享受同等待遇的制度和政策,坚持问题导向,突出先行先试,推动闽台人员往来更加便捷,贸易投资更加顺畅,交流合作向更宽领域、更深层次拓展,把福建打造成
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2023-06-28 07:33:46
投资晨报 2023.06.28星期三
网信办:开展为期2个月的“清朗·2023年暑期未成年人网络环境整治”专项行动。集中整治网上涉未成年人突出问题,全面压缩有害信息隐形变异的生存空间,坚决遏制侵害未成年人权益的违法行为,进一步提升学习类APP、儿童智能设备等专属产品服务信息内容安全标准,有效解决网络沉迷问题,营造有利于未成年人健康安全成长的网络环境。 住建部:加快推进已售逾期难交付住宅项目建设交付,切实维护购房人合法权益。房地产业发展要从解决“有没有”转向解决“好不好”,改变“高杠杆、高负债、高周转”模式,开展现房销售试点,推动房地
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2023-06-28 02:21:35
2023下半年展望:全球共识凝聚下的两大主线
(兴业证券) 策略——2023下半年市场展望:全球共识凝聚下的两大主线 (一)今年全球共同的两条主线:风投未来+追求当下的确定性 为厘清美日股市的强劲表现背后暗藏的脉络,我们两大市场的驱动力量进行了详细的分拆,进而发现: 1.美股走出年内新高的核心,在于AI产业革命浪潮的支撑。以标普500指数为参考,截至6月16日涨幅为14.85%。而细究其上涨的原因,我们发现主要来自于AI相关个股的驱动:如微软、谷歌、英伟达、AMD、脸书等权重个股在AI浪潮推动下,年初以来均实现显著上涨。 2.日本股市4月以
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2023-06-27 01:34:26
经济“冷”了,地缘“热”了,后续市场怎么看
(东吴) (一)市场逻辑发生了怎样的变化 短短的端午假期,海外市场的“冷热交加”似乎又让人想起了2022年3月的情形。在经济方面,欧美主要经济体制造业PMI在50%以下继续下滑,而面对顽固的通胀,央行们却迟迟不松口,经济似乎又进入一种类滞胀的状态;地缘政治方面,中美之间的不确定性尚未消除,俄罗斯扑朔迷离的局势无疑将为国际局势再添一把火。而无独有偶,去年2月底至3月初也出现了“俄乌冲突爆发+经济动能放缓+通胀压力显现/货币政策趋紧”的组合,那么当前和去年有何不同,市场逻辑发生了怎样的变化? 撇开复
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资金流动视角看汇率
(民生证券) (一)国际收支不等于资金流动 传统对汇率的研究大多依赖于国际收支平衡表,通过分析经常账户和金融账户的顺逆差,判断外汇资金供需情况。但实际上当前国际收支的统计已经略显陈旧,国际收支平衡所反映的顺逆差并不完全等同于资金流动。 主要有以下三个问题: 其一,国际收支中的经常账户的变化并不一定对应资金流动。 其二,国际收支中的金融账户无法完全反映外汇资金跨境流动。 其三,国际收支视角,无法完全解释跨国经营的主体的决策,以及其决策对资金流动的影响。 1.经常账户变动不一定对应资金流动 经常账户
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汽车整车:行业变革加速,一线龙头即将浮现
作者:徐慧雄 (安信) 2023年行业总量趋稳,新能源持续高增长。一)乘用车总量:国内需求方面,价格战影响减弱、库存逐步消化,2023下半年国内需求有望持续回暖。出口需求方面,2023年中国车企依靠新能源技术实现产品力提升,突破欧美发达国家市场,并在传统市场实现市占率提升;我们预计2023年出口销量有望达381万辆,同比增长51%。整体来看,我们预计2023年乘用车销量有望达2278万辆,同比下降1.6%。二)新能源乘用车:技术和产品加速迭代,有望推动新能源车渗透率持续提升。1)技术维度,插混领
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7月市场展望:积极做多
(兴业证券) (一)战略布局时点后,市场迎来积极做多窗口 如果接下来一段时间市场风险偏好受到外部因素冲击、指数出现动荡,那么或许我们将迎来年内一个战略布局时点。 往后看,我们倾向于认为当前市场正迎来一个涉及面更宽、赚钱效应扩散的做多窗口: 1.无论内资或外资对于汇率压力这一风险因素已逐渐脱敏。 2.各项政策宽松措施已在逐步落地,未来一个阶段市场均将处于政策加大力度呵护预期升温的窗口。 3.市场对于经济增长的悲观预期有望逐步修正。 年初以来,对于经济预期的反复,很大程度上导致了市场情绪的波动:一季
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A股7月配置建议:经济企稳,上攻继续
作者:张夏 (招商策略) 展望7月,经济已经出现了明显的企稳迹象,预计稳增长政策仍将持续推出;美联储加息终于接近尾声,外资重回流入,国内公募基金重回净流入,A股重回上行周期。综合基本面、事件和政策目前从经济的情况来看,围绕业绩边际改善明显的TMT、可选消费和部分中游制造仍是市场主要思路,临近旅游出行旺季,相关出行链可以再度关注。 上半年A股涨跌分化,科技龙头一枝独秀。2023年上半年A股市场波动较大,涨跌分化,呈现出景气驱动、行业结构明显分化的走势,主要指数中科技龙头领涨,中大盘成长,消费
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哪些行业能在中报脱颖而出?
(信达证券) 国内——哪些行业能在中报脱颖而出? (一)哪些行业在中报能脱颖而出? 二季度以来行业基本面与股价背离较为严重。 伴随A股进入二季报密集披露期,市场对业绩的关注度或将明显提升。 工业企业利润与A股非金融企业利润的同步性较高,可以帮助我们更准确地评估行业基本面的强弱。 那么哪些行业的基本面能在二季报中脱颖而出?我们沿着高景气、困境反转,两条逻辑进行研判。 首先,我们综合利润增速与营收增速两个维度衡量行业的景气度。 困境反转则选用5月累计同比与3月累计同比之间的差值。 根据我们的整理,二
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机器人0-1,汽车精密齿轮有望迎来双击
作者:陈传红 (国金) 基本结论 新能源渗迸率提升导致齿轮市场荽缩,人形机器人带来庞大市场增量。 人形机器人齿轮VS汽车齿轮;齿轮性能和工艺有别,设备价格与壁垒双高。齿轮传动被广泛应用于汽车与机器人的动力模块中,主要为汽车实现变速与变距效果,为机器人关节提高灵活度。将两种应用场景中的齿轮进行对比: (1)性能方面,车端齿轮的扭矩和转速更高,机器人端要求更小体积和更高精度。同时,由于新能源汽车没有发动机噪音,对齿轮噪音敏感性提升,对噪声控制的要求更高。. (2)工艺角度,车端与机器人端齿轮的前段加
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证监会:近年来,公募基金管理公司境外子公司整体发展稳健,但在品牌效应、核心竞争力、功能发挥上仍有较大提升空间。将从支持基金公司依法设立境外子公司、鼓励基金境外子公司苦练“内功”和引导境外中资机构加强合作三个方面着手,推动基金境外子公司更高质量发展。 北京日报:7月1日截至13时最高气温,北京斋堂41.3℃再次打破了观测史最高纪录,而此前41.1℃的纪录是今年6月22日刚创下的。另外,7月1日12时的全国最高气温,京津冀又包揽前十。北京斋堂40℃排名第一,河北承德39.5℃排名第二。 财经头条Ap
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投资晨报 2023.07.01星期六
央行:要深化汇率市场化改革,引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念,综合施策、稳定预期,坚决防范汇率大起大落风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 统计局:6月,制造业PMI为49.0%,环比上升0.2个百分点,低于临界点;非制造业PMI为53.2%,环比下降1.3个百分点,仍高于临界点;综合PMI为52.3%,环比下降0.6个百分点,继续位于扩张区间。 万科董事会主席郁亮:房地产市场短期表现确实有压力,合理需求没有得到有效释放,成交也没有达到合理水平,短期信心还需进一步重建。虽然市场
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教育部:于6月底至7月初面向多省开展2023届高校毕业生就业工作专项调研,要求各地积极拓宽就业渠道,加快促就业政策落实,全力做好离校前后高校毕业生就业工作。当前高校已进入毕业生离校阶段,要抓重点、攻难点、防风险点,采取务实有效举措,促进高校毕业生顺利毕业、尽早就业。 中新经纬:据悉,阿斯巴甜将于7月首次被世卫组织的癌症研究机构列为“可能对人类致癌的物质”。阿斯巴甜用于可口可乐无糖汽水、玛氏Extra口香糖和一些Snapple饮料等产品中。但专家表示,对无糖饮料产品影响不大,还有安赛蜜、纽甜、甜菊
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(民生证券) (一)上半年交易的主导变量是流动性和预期 1.市场交易流动性并博弈政策预期 回顾上半年资本市场表现,绕不开三个关键时点。 一是3月5日两会政策目标低于预期。 二是4月中下旬高频数据显示地产再度走弱。 三是6月以来市场开始博弈政策预期。 2.宏观背景是数据下行、政策克制但流动性充裕 上半年市场起伏波动,然而交易仍紧密呼应宏观大背景。透过资本市场表现,我们能够清晰捕捉到上半年市场实际上在交易三组宏观变量。 第一,经济增长动能偏弱,从疫后冲高到回归疫后常态。 第二,全年流动性始终宽松,这
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氢能研究系列报告之:产业链企业梳理
作者: 杨晖 (华创) 本篇报告是我们华创能源化工团队氢能研究系列的第二篇报告,主要对氢能产业链关键环节的相关企业进行详细梳理。 制氢端:两种模式并行发展,需求消纳为发展关键。当前国内制氢企业多依托自身主业与氢气之间关联性开启制氢之路:焦企等化工企业依托工业副产氢气产能,以参股下游产业链/区域销售等方式实现氢气消纳;项目基地位于三北地区,并以氢气为原料的化工企业通过风光电一体化制绿氢,实现绿氢对原用化石能源的替代。在政策驱动下,前者短期内有望依托主业外售氢气获取超额收益,后者作为率先开启清洁绿氢
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投资晨报 2023.06.29星期四
统计局:1-5月,全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元,同比下降18.8%;实现营业收入51.39万亿元,同比增长0.1%;5月末,规模以上工业企业资产负债率为57.4%,同比上升0.2个百分点。 国台办:《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》将充分发挥福建对台独特优势和先行示范作用,着力完善增进台湾同胞福祉和享受同等待遇的制度和政策,坚持问题导向,突出先行先试,推动闽台人员往来更加便捷,贸易投资更加顺畅,交流合作向更宽领域、更深层次拓展,把福建打造成
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2023-06-28 07:33:46
投资晨报 2023.06.28星期三
网信办:开展为期2个月的“清朗·2023年暑期未成年人网络环境整治”专项行动。集中整治网上涉未成年人突出问题,全面压缩有害信息隐形变异的生存空间,坚决遏制侵害未成年人权益的违法行为,进一步提升学习类APP、儿童智能设备等专属产品服务信息内容安全标准,有效解决网络沉迷问题,营造有利于未成年人健康安全成长的网络环境。 住建部:加快推进已售逾期难交付住宅项目建设交付,切实维护购房人合法权益。房地产业发展要从解决“有没有”转向解决“好不好”,改变“高杠杆、高负债、高周转”模式,开展现房销售试点,推动房地
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2023-06-28 02:21:35
2023下半年展望:全球共识凝聚下的两大主线
(兴业证券) 策略——2023下半年市场展望:全球共识凝聚下的两大主线 (一)今年全球共同的两条主线:风投未来+追求当下的确定性 为厘清美日股市的强劲表现背后暗藏的脉络,我们两大市场的驱动力量进行了详细的分拆,进而发现: 1.美股走出年内新高的核心,在于AI产业革命浪潮的支撑。以标普500指数为参考,截至6月16日涨幅为14.85%。而细究其上涨的原因,我们发现主要来自于AI相关个股的驱动:如微软、谷歌、英伟达、AMD、脸书等权重个股在AI浪潮推动下,年初以来均实现显著上涨。 2.日本股市4月以
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经济“冷”了,地缘“热”了,后续市场怎么看
(东吴) (一)市场逻辑发生了怎样的变化 短短的端午假期,海外市场的“冷热交加”似乎又让人想起了2022年3月的情形。在经济方面,欧美主要经济体制造业PMI在50%以下继续下滑,而面对顽固的通胀,央行们却迟迟不松口,经济似乎又进入一种类滞胀的状态;地缘政治方面,中美之间的不确定性尚未消除,俄罗斯扑朔迷离的局势无疑将为国际局势再添一把火。而无独有偶,去年2月底至3月初也出现了“俄乌冲突爆发+经济动能放缓+通胀压力显现/货币政策趋紧”的组合,那么当前和去年有何不同,市场逻辑发生了怎样的变化? 撇开复
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2023-07-05 07:17:37
资金流动视角看汇率
(民生证券) (一)国际收支不等于资金流动 传统对汇率的研究大多依赖于国际收支平衡表,通过分析经常账户和金融账户的顺逆差,判断外汇资金供需情况。但实际上当前国际收支的统计已经略显陈旧,国际收支平衡所反映的顺逆差并不完全等同于资金流动。 主要有以下三个问题: 其一,国际收支中的经常账户的变化并不一定对应资金流动。 其二,国际收支中的金融账户无法完全反映外汇资金跨境流动。 其三,国际收支视角,无法完全解释跨国经营的主体的决策,以及其决策对资金流动的影响。 1.经常账户变动不一定对应资金流动 经常账户
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汽车整车:行业变革加速,一线龙头即将浮现
作者:徐慧雄 (安信) 2023年行业总量趋稳,新能源持续高增长。一)乘用车总量:国内需求方面,价格战影响减弱、库存逐步消化,2023下半年国内需求有望持续回暖。出口需求方面,2023年中国车企依靠新能源技术实现产品力提升,突破欧美发达国家市场,并在传统市场实现市占率提升;我们预计2023年出口销量有望达381万辆,同比增长51%。整体来看,我们预计2023年乘用车销量有望达2278万辆,同比下降1.6%。二)新能源乘用车:技术和产品加速迭代,有望推动新能源车渗透率持续提升。1)技术维度,插混领
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2023-07-04 06:58:25
7月市场展望:积极做多
(兴业证券) (一)战略布局时点后,市场迎来积极做多窗口 如果接下来一段时间市场风险偏好受到外部因素冲击、指数出现动荡,那么或许我们将迎来年内一个战略布局时点。 往后看,我们倾向于认为当前市场正迎来一个涉及面更宽、赚钱效应扩散的做多窗口: 1.无论内资或外资对于汇率压力这一风险因素已逐渐脱敏。 2.各项政策宽松措施已在逐步落地,未来一个阶段市场均将处于政策加大力度呵护预期升温的窗口。 3.市场对于经济增长的悲观预期有望逐步修正。 年初以来,对于经济预期的反复,很大程度上导致了市场情绪的波动:一季
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A股7月配置建议:经济企稳,上攻继续
作者:张夏 (招商策略) 展望7月,经济已经出现了明显的企稳迹象,预计稳增长政策仍将持续推出;美联储加息终于接近尾声,外资重回流入,国内公募基金重回净流入,A股重回上行周期。综合基本面、事件和政策目前从经济的情况来看,围绕业绩边际改善明显的TMT、可选消费和部分中游制造仍是市场主要思路,临近旅游出行旺季,相关出行链可以再度关注。 上半年A股涨跌分化,科技龙头一枝独秀。2023年上半年A股市场波动较大,涨跌分化,呈现出景气驱动、行业结构明显分化的走势,主要指数中科技龙头领涨,中大盘成长,消费
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2023-07-03 01:00:26
哪些行业能在中报脱颖而出?
(信达证券) 国内——哪些行业能在中报脱颖而出? (一)哪些行业在中报能脱颖而出? 二季度以来行业基本面与股价背离较为严重。 伴随A股进入二季报密集披露期,市场对业绩的关注度或将明显提升。 工业企业利润与A股非金融企业利润的同步性较高,可以帮助我们更准确地评估行业基本面的强弱。 那么哪些行业的基本面能在二季报中脱颖而出?我们沿着高景气、困境反转,两条逻辑进行研判。 首先,我们综合利润增速与营收增速两个维度衡量行业的景气度。 困境反转则选用5月累计同比与3月累计同比之间的差值。 根据我们的整理,二
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2023-07-03 00:50:28
机器人0-1,汽车精密齿轮有望迎来双击
作者:陈传红 (国金) 基本结论 新能源渗迸率提升导致齿轮市场荽缩,人形机器人带来庞大市场增量。 人形机器人齿轮VS汽车齿轮;齿轮性能和工艺有别,设备价格与壁垒双高。齿轮传动被广泛应用于汽车与机器人的动力模块中,主要为汽车实现变速与变距效果,为机器人关节提高灵活度。将两种应用场景中的齿轮进行对比: (1)性能方面,车端齿轮的扭矩和转速更高,机器人端要求更小体积和更高精度。同时,由于新能源汽车没有发动机噪音,对齿轮噪音敏感性提升,对噪声控制的要求更高。. (2)工艺角度,车端与机器人端齿轮的前段加
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投资晨报 2023.07.02星期日
证监会:近年来,公募基金管理公司境外子公司整体发展稳健,但在品牌效应、核心竞争力、功能发挥上仍有较大提升空间。将从支持基金公司依法设立境外子公司、鼓励基金境外子公司苦练“内功”和引导境外中资机构加强合作三个方面着手,推动基金境外子公司更高质量发展。 北京日报:7月1日截至13时最高气温,北京斋堂41.3℃再次打破了观测史最高纪录,而此前41.1℃的纪录是今年6月22日刚创下的。另外,7月1日12时的全国最高气温,京津冀又包揽前十。北京斋堂40℃排名第一,河北承德39.5℃排名第二。 财经头条Ap
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投资晨报 2023.07.01星期六
央行:要深化汇率市场化改革,引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念,综合施策、稳定预期,坚决防范汇率大起大落风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 统计局:6月,制造业PMI为49.0%,环比上升0.2个百分点,低于临界点;非制造业PMI为53.2%,环比下降1.3个百分点,仍高于临界点;综合PMI为52.3%,环比下降0.6个百分点,继续位于扩张区间。 万科董事会主席郁亮:房地产市场短期表现确实有压力,合理需求没有得到有效释放,成交也没有达到合理水平,短期信心还需进一步重建。虽然市场
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投资晨报 2023.06.30星期五
教育部:于6月底至7月初面向多省开展2023届高校毕业生就业工作专项调研,要求各地积极拓宽就业渠道,加快促就业政策落实,全力做好离校前后高校毕业生就业工作。当前高校已进入毕业生离校阶段,要抓重点、攻难点、防风险点,采取务实有效举措,促进高校毕业生顺利毕业、尽早就业。 中新经纬:据悉,阿斯巴甜将于7月首次被世卫组织的癌症研究机构列为“可能对人类致癌的物质”。阿斯巴甜用于可口可乐无糖汽水、玛氏Extra口香糖和一些Snapple饮料等产品中。但专家表示,对无糖饮料产品影响不大,还有安赛蜜、纽甜、甜菊
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2023-06-30 00:33:17
2023年H2宏观经济展望:融冰
(民生证券) (一)上半年交易的主导变量是流动性和预期 1.市场交易流动性并博弈政策预期 回顾上半年资本市场表现,绕不开三个关键时点。 一是3月5日两会政策目标低于预期。 二是4月中下旬高频数据显示地产再度走弱。 三是6月以来市场开始博弈政策预期。 2.宏观背景是数据下行、政策克制但流动性充裕 上半年市场起伏波动,然而交易仍紧密呼应宏观大背景。透过资本市场表现,我们能够清晰捕捉到上半年市场实际上在交易三组宏观变量。 第一,经济增长动能偏弱,从疫后冲高到回归疫后常态。 第二,全年流动性始终宽松,这
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2023-06-30 00:24:51
氢能研究系列报告之:产业链企业梳理
作者: 杨晖 (华创) 本篇报告是我们华创能源化工团队氢能研究系列的第二篇报告,主要对氢能产业链关键环节的相关企业进行详细梳理。 制氢端:两种模式并行发展,需求消纳为发展关键。当前国内制氢企业多依托自身主业与氢气之间关联性开启制氢之路:焦企等化工企业依托工业副产氢气产能,以参股下游产业链/区域销售等方式实现氢气消纳;项目基地位于三北地区,并以氢气为原料的化工企业通过风光电一体化制绿氢,实现绿氢对原用化石能源的替代。在政策驱动下,前者短期内有望依托主业外售氢气获取超额收益,后者作为率先开启清洁绿氢
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投资晨报 2023.06.29星期四
统计局:1-5月,全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元,同比下降18.8%;实现营业收入51.39万亿元,同比增长0.1%;5月末,规模以上工业企业资产负债率为57.4%,同比上升0.2个百分点。 国台办:《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》将充分发挥福建对台独特优势和先行示范作用,着力完善增进台湾同胞福祉和享受同等待遇的制度和政策,坚持问题导向,突出先行先试,推动闽台人员往来更加便捷,贸易投资更加顺畅,交流合作向更宽领域、更深层次拓展,把福建打造成
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2023下半年展望:全球共识凝聚下的两大主线
(兴业证券) 策略——2023下半年市场展望:全球共识凝聚下的两大主线 (一)今年全球共同的两条主线:风投未来+追求当下的确定性 为厘清美日股市的强劲表现背后暗藏的脉络,我们两大市场的驱动力量进行了详细的分拆,进而发现: 1.美股走出年内新高的核心,在于AI产业革命浪潮的支撑。以标普500指数为参考,截至6月16日涨幅为14.85%。而细究其上涨的原因,我们发现主要来自于AI相关个股的驱动:如微软、谷歌、英伟达、AMD、脸书等权重个股在AI浪潮推动下,年初以来均实现显著上涨。 2.日本股市4月以
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经济“冷”了,地缘“热”了,后续市场怎么看
(东吴) (一)市场逻辑发生了怎样的变化 短短的端午假期,海外市场的“冷热交加”似乎又让人想起了2022年3月的情形。在经济方面,欧美主要经济体制造业PMI在50%以下继续下滑,而面对顽固的通胀,央行们却迟迟不松口,经济似乎又进入一种类滞胀的状态;地缘政治方面,中美之间的不确定性尚未消除,俄罗斯扑朔迷离的局势无疑将为国际局势再添一把火。而无独有偶,去年2月底至3月初也出现了“俄乌冲突爆发+经济动能放缓+通胀压力显现/货币政策趋紧”的组合,那么当前和去年有何不同,市场逻辑发生了怎样的变化? 撇开复
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汽车整车:行业变革加速,一线龙头即将浮现
作者:徐慧雄 (安信) 2023年行业总量趋稳,新能源持续高增长。一)乘用车总量:国内需求方面,价格战影响减弱、库存逐步消化,2023下半年国内需求有望持续回暖。出口需求方面,2023年中国车企依靠新能源技术实现产品力提升,突破欧美发达国家市场,并在传统市场实现市占率提升;我们预计2023年出口销量有望达381万辆,同比增长51%。整体来看,我们预计2023年乘用车销量有望达2278万辆,同比下降1.6%。二)新能源乘用车:技术和产品加速迭代,有望推动新能源车渗透率持续提升。1)技术维度,插混领
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7月市场展望:积极做多
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A股7月配置建议:经济企稳,上攻继续
作者:张夏 (招商策略) 展望7月,经济已经出现了明显的企稳迹象,预计稳增长政策仍将持续推出;美联储加息终于接近尾声,外资重回流入,国内公募基金重回净流入,A股重回上行周期。综合基本面、事件和政策目前从经济的情况来看,围绕业绩边际改善明显的TMT、可选消费和部分中游制造仍是市场主要思路,临近旅游出行旺季,相关出行链可以再度关注。 上半年A股涨跌分化,科技龙头一枝独秀。2023年上半年A股市场波动较大,涨跌分化,呈现出景气驱动、行业结构明显分化的走势,主要指数中科技龙头领涨,中大盘成长,消费
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央行:要深化汇率市场化改革,引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念,综合施策、稳定预期,坚决防范汇率大起大落风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 统计局:6月,制造业PMI为49.0%,环比上升0.2个百分点,低于临界点;非制造业PMI为53.2%,环比下降1.3个百分点,仍高于临界点;综合PMI为52.3%,环比下降0.6个百分点,继续位于扩张区间。 万科董事会主席郁亮:房地产市场短期表现确实有压力,合理需求没有得到有效释放,成交也没有达到合理水平,短期信心还需进一步重建。虽然市场
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教育部:于6月底至7月初面向多省开展2023届高校毕业生就业工作专项调研,要求各地积极拓宽就业渠道,加快促就业政策落实,全力做好离校前后高校毕业生就业工作。当前高校已进入毕业生离校阶段,要抓重点、攻难点、防风险点,采取务实有效举措,促进高校毕业生顺利毕业、尽早就业。 中新经纬:据悉,阿斯巴甜将于7月首次被世卫组织的癌症研究机构列为“可能对人类致癌的物质”。阿斯巴甜用于可口可乐无糖汽水、玛氏Extra口香糖和一些Snapple饮料等产品中。但专家表示,对无糖饮料产品影响不大,还有安赛蜜、纽甜、甜菊
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2023年H2宏观经济展望:融冰
(民生证券) (一)上半年交易的主导变量是流动性和预期 1.市场交易流动性并博弈政策预期 回顾上半年资本市场表现,绕不开三个关键时点。 一是3月5日两会政策目标低于预期。 二是4月中下旬高频数据显示地产再度走弱。 三是6月以来市场开始博弈政策预期。 2.宏观背景是数据下行、政策克制但流动性充裕 上半年市场起伏波动,然而交易仍紧密呼应宏观大背景。透过资本市场表现,我们能够清晰捕捉到上半年市场实际上在交易三组宏观变量。 第一,经济增长动能偏弱,从疫后冲高到回归疫后常态。 第二,全年流动性始终宽松,这
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2023-06-30 00:24:51
氢能研究系列报告之:产业链企业梳理
作者: 杨晖 (华创) 本篇报告是我们华创能源化工团队氢能研究系列的第二篇报告,主要对氢能产业链关键环节的相关企业进行详细梳理。 制氢端:两种模式并行发展,需求消纳为发展关键。当前国内制氢企业多依托自身主业与氢气之间关联性开启制氢之路:焦企等化工企业依托工业副产氢气产能,以参股下游产业链/区域销售等方式实现氢气消纳;项目基地位于三北地区,并以氢气为原料的化工企业通过风光电一体化制绿氢,实现绿氢对原用化石能源的替代。在政策驱动下,前者短期内有望依托主业外售氢气获取超额收益,后者作为率先开启清洁绿氢
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2023-06-29 07:28:26
投资晨报 2023.06.29星期四
统计局:1-5月,全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元,同比下降18.8%;实现营业收入51.39万亿元,同比增长0.1%;5月末,规模以上工业企业资产负债率为57.4%,同比上升0.2个百分点。 国台办:《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》将充分发挥福建对台独特优势和先行示范作用,着力完善增进台湾同胞福祉和享受同等待遇的制度和政策,坚持问题导向,突出先行先试,推动闽台人员往来更加便捷,贸易投资更加顺畅,交流合作向更宽领域、更深层次拓展,把福建打造成
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2023-06-28 07:33:46
投资晨报 2023.06.28星期三
网信办:开展为期2个月的“清朗·2023年暑期未成年人网络环境整治”专项行动。集中整治网上涉未成年人突出问题,全面压缩有害信息隐形变异的生存空间,坚决遏制侵害未成年人权益的违法行为,进一步提升学习类APP、儿童智能设备等专属产品服务信息内容安全标准,有效解决网络沉迷问题,营造有利于未成年人健康安全成长的网络环境。 住建部:加快推进已售逾期难交付住宅项目建设交付,切实维护购房人合法权益。房地产业发展要从解决“有没有”转向解决“好不好”,改变“高杠杆、高负债、高周转”模式,开展现房销售试点,推动房地
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2023下半年展望:全球共识凝聚下的两大主线
(兴业证券) 策略——2023下半年市场展望:全球共识凝聚下的两大主线 (一)今年全球共同的两条主线:风投未来+追求当下的确定性 为厘清美日股市的强劲表现背后暗藏的脉络,我们两大市场的驱动力量进行了详细的分拆,进而发现: 1.美股走出年内新高的核心,在于AI产业革命浪潮的支撑。以标普500指数为参考,截至6月16日涨幅为14.85%。而细究其上涨的原因,我们发现主要来自于AI相关个股的驱动:如微软、谷歌、英伟达、AMD、脸书等权重个股在AI浪潮推动下,年初以来均实现显著上涨。 2.日本股市4月以
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经济“冷”了,地缘“热”了,后续市场怎么看
(东吴) (一)市场逻辑发生了怎样的变化 短短的端午假期,海外市场的“冷热交加”似乎又让人想起了2022年3月的情形。在经济方面,欧美主要经济体制造业PMI在50%以下继续下滑,而面对顽固的通胀,央行们却迟迟不松口,经济似乎又进入一种类滞胀的状态;地缘政治方面,中美之间的不确定性尚未消除,俄罗斯扑朔迷离的局势无疑将为国际局势再添一把火。而无独有偶,去年2月底至3月初也出现了“俄乌冲突爆发+经济动能放缓+通胀压力显现/货币政策趋紧”的组合,那么当前和去年有何不同,市场逻辑发生了怎样的变化? 撇开复
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2023-07-05 07:17:37
资金流动视角看汇率
(民生证券) (一)国际收支不等于资金流动 传统对汇率的研究大多依赖于国际收支平衡表,通过分析经常账户和金融账户的顺逆差,判断外汇资金供需情况。但实际上当前国际收支的统计已经略显陈旧,国际收支平衡所反映的顺逆差并不完全等同于资金流动。 主要有以下三个问题: 其一,国际收支中的经常账户的变化并不一定对应资金流动。 其二,国际收支中的金融账户无法完全反映外汇资金跨境流动。 其三,国际收支视角,无法完全解释跨国经营的主体的决策,以及其决策对资金流动的影响。 1.经常账户变动不一定对应资金流动 经常账户
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2023-07-05 01:40:30
汽车整车:行业变革加速,一线龙头即将浮现
作者:徐慧雄 (安信) 2023年行业总量趋稳,新能源持续高增长。一)乘用车总量:国内需求方面,价格战影响减弱、库存逐步消化,2023下半年国内需求有望持续回暖。出口需求方面,2023年中国车企依靠新能源技术实现产品力提升,突破欧美发达国家市场,并在传统市场实现市占率提升;我们预计2023年出口销量有望达381万辆,同比增长51%。整体来看,我们预计2023年乘用车销量有望达2278万辆,同比下降1.6%。二)新能源乘用车:技术和产品加速迭代,有望推动新能源车渗透率持续提升。1)技术维度,插混领
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2023-07-04 06:58:25
7月市场展望:积极做多
(兴业证券) (一)战略布局时点后,市场迎来积极做多窗口 如果接下来一段时间市场风险偏好受到外部因素冲击、指数出现动荡,那么或许我们将迎来年内一个战略布局时点。 往后看,我们倾向于认为当前市场正迎来一个涉及面更宽、赚钱效应扩散的做多窗口: 1.无论内资或外资对于汇率压力这一风险因素已逐渐脱敏。 2.各项政策宽松措施已在逐步落地,未来一个阶段市场均将处于政策加大力度呵护预期升温的窗口。 3.市场对于经济增长的悲观预期有望逐步修正。 年初以来,对于经济预期的反复,很大程度上导致了市场情绪的波动:一季
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2023-07-04 06:45:47
A股7月配置建议:经济企稳,上攻继续
作者:张夏 (招商策略) 展望7月,经济已经出现了明显的企稳迹象,预计稳增长政策仍将持续推出;美联储加息终于接近尾声,外资重回流入,国内公募基金重回净流入,A股重回上行周期。综合基本面、事件和政策目前从经济的情况来看,围绕业绩边际改善明显的TMT、可选消费和部分中游制造仍是市场主要思路,临近旅游出行旺季,相关出行链可以再度关注。 上半年A股涨跌分化,科技龙头一枝独秀。2023年上半年A股市场波动较大,涨跌分化,呈现出景气驱动、行业结构明显分化的走势,主要指数中科技龙头领涨,中大盘成长,消费
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2023-07-03 01:00:26
哪些行业能在中报脱颖而出?
(信达证券) 国内——哪些行业能在中报脱颖而出? (一)哪些行业在中报能脱颖而出? 二季度以来行业基本面与股价背离较为严重。 伴随A股进入二季报密集披露期,市场对业绩的关注度或将明显提升。 工业企业利润与A股非金融企业利润的同步性较高,可以帮助我们更准确地评估行业基本面的强弱。 那么哪些行业的基本面能在二季报中脱颖而出?我们沿着高景气、困境反转,两条逻辑进行研判。 首先,我们综合利润增速与营收增速两个维度衡量行业的景气度。 困境反转则选用5月累计同比与3月累计同比之间的差值。 根据我们的整理,二
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2023-07-03 00:50:28
机器人0-1,汽车精密齿轮有望迎来双击
作者:陈传红 (国金) 基本结论 新能源渗迸率提升导致齿轮市场荽缩,人形机器人带来庞大市场增量。 人形机器人齿轮VS汽车齿轮;齿轮性能和工艺有别,设备价格与壁垒双高。齿轮传动被广泛应用于汽车与机器人的动力模块中,主要为汽车实现变速与变距效果,为机器人关节提高灵活度。将两种应用场景中的齿轮进行对比: (1)性能方面,车端齿轮的扭矩和转速更高,机器人端要求更小体积和更高精度。同时,由于新能源汽车没有发动机噪音,对齿轮噪音敏感性提升,对噪声控制的要求更高。. (2)工艺角度,车端与机器人端齿轮的前段加
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2023-07-02 07:42:51
投资晨报 2023.07.02星期日
证监会:近年来,公募基金管理公司境外子公司整体发展稳健,但在品牌效应、核心竞争力、功能发挥上仍有较大提升空间。将从支持基金公司依法设立境外子公司、鼓励基金境外子公司苦练“内功”和引导境外中资机构加强合作三个方面着手,推动基金境外子公司更高质量发展。 北京日报:7月1日截至13时最高气温,北京斋堂41.3℃再次打破了观测史最高纪录,而此前41.1℃的纪录是今年6月22日刚创下的。另外,7月1日12时的全国最高气温,京津冀又包揽前十。北京斋堂40℃排名第一,河北承德39.5℃排名第二。 财经头条Ap
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2023-07-01 08:44:54
投资晨报 2023.07.01星期六
央行:要深化汇率市场化改革,引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念,综合施策、稳定预期,坚决防范汇率大起大落风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 统计局:6月,制造业PMI为49.0%,环比上升0.2个百分点,低于临界点;非制造业PMI为53.2%,环比下降1.3个百分点,仍高于临界点;综合PMI为52.3%,环比下降0.6个百分点,继续位于扩张区间。 万科董事会主席郁亮:房地产市场短期表现确实有压力,合理需求没有得到有效释放,成交也没有达到合理水平,短期信心还需进一步重建。虽然市场
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2023-06-30 07:43:32
投资晨报 2023.06.30星期五
教育部:于6月底至7月初面向多省开展2023届高校毕业生就业工作专项调研,要求各地积极拓宽就业渠道,加快促就业政策落实,全力做好离校前后高校毕业生就业工作。当前高校已进入毕业生离校阶段,要抓重点、攻难点、防风险点,采取务实有效举措,促进高校毕业生顺利毕业、尽早就业。 中新经纬:据悉,阿斯巴甜将于7月首次被世卫组织的癌症研究机构列为“可能对人类致癌的物质”。阿斯巴甜用于可口可乐无糖汽水、玛氏Extra口香糖和一些Snapple饮料等产品中。但专家表示,对无糖饮料产品影响不大,还有安赛蜜、纽甜、甜菊
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2023年H2宏观经济展望:融冰
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氢能研究系列报告之:产业链企业梳理
作者: 杨晖 (华创) 本篇报告是我们华创能源化工团队氢能研究系列的第二篇报告,主要对氢能产业链关键环节的相关企业进行详细梳理。 制氢端:两种模式并行发展,需求消纳为发展关键。当前国内制氢企业多依托自身主业与氢气之间关联性开启制氢之路:焦企等化工企业依托工业副产氢气产能,以参股下游产业链/区域销售等方式实现氢气消纳;项目基地位于三北地区,并以氢气为原料的化工企业通过风光电一体化制绿氢,实现绿氢对原用化石能源的替代。在政策驱动下,前者短期内有望依托主业外售氢气获取超额收益,后者作为率先开启清洁绿氢
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投资晨报 2023.06.29星期四
统计局:1-5月,全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元,同比下降18.8%;实现营业收入51.39万亿元,同比增长0.1%;5月末,规模以上工业企业资产负债率为57.4%,同比上升0.2个百分点。 国台办:《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》将充分发挥福建对台独特优势和先行示范作用,着力完善增进台湾同胞福祉和享受同等待遇的制度和政策,坚持问题导向,突出先行先试,推动闽台人员往来更加便捷,贸易投资更加顺畅,交流合作向更宽领域、更深层次拓展,把福建打造成
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经济“冷”了,地缘“热”了,后续市场怎么看
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