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2023-06-21 00:10:20
专业云厂商扩张趋势逐渐明确(天风)
作者:潘暕,俞文静 (天风) 英伟达、微软投资CoreWeave,云服务助力算力布局。CoreWeave是一家专为大规模GPU加速工作负载而架构的专业云提供商。1)产品:CoreWeave拥有七大产品模块,通过并购Conductor Technologies赋能产品及扩张。2)核心优势:与传统云提供商相比,采用Kubernetes-native云计算平台基础机构,通过Kubernetes的API和控制面板来管理和调度容器和GPU资源,计算成本比其他竞争对手产品便宜80%(无需基础架构开销)(英伟
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2023-06-20 00:26:04
算力需求Chiplet迎来黄金发展期
作者:马良,郭旺 (安信) 先进制程贴近物理极限迭代放缓,Chiplet体现集成优势 Chiplet俗称“芯粒”或“小芯片组”,通过将原来集成于同一SoC中的各个元件分拆,独立为多个具特定功能的Chiplet,分开制造后再通过先进封装技术将彼此互联,最终集成封装为一个系统芯片。与传统的SoC依靠先进制程(摩尔定律)提高晶体管密度不同,Chiplet通过先进封装的方式,将各个芯片单元彼此互联,从而提高集成度。由于摩尔定律在往5nm以及3nm等先进制程推进过程中逐步放缓,单位晶体管所需要付出的成本降
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海内外需求共振,电动车充电桩景气度上行
作者: 殷中枢,黄帅斌,陈无忌 (光大) 要点 充电桩的核心环节在于充电模块,设备商经历周期大浪淘沙,行业格局有望重塑。设备端的核心是充电模块,占总成本约50%,大功率充电模块在直流快充桩中具有显著优势。早期我国设备商壁垒不高,格局分散,15年-22年设备商毛利率水平从40%左右下降到20%左右。展望未来,随着大功率直流快充、液冷等技术趋势、行业标准与安全规范的制定执行、对运营经济性的追求,具备技术壁垒与产品力的设备商有望脱颖而出。 运营场站具备资源属性,充电运营资产迎来盈利拐点,有望重估。电站
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大模型-政策-功能三重共振开启智能化大行情
作者:黄细里 (东吴) 投资要点 重视新一轮汽车智能化大周期向上行情!复盘2010年以来汽车智能化行情已经走完2波:1)2014-2016年(mobileye/博世引领全球L2辅助驾驶,关键技术摄像头等视觉创新,代表性应用AEB/LCC等);2)2020-2022年(特斯拉引领全球准L3辅助驾驶,关键技术是大算力芯片+域控制器,代表性应用自动泊车+高速辅助驾驶)。我们预计2023年将酝酿开启第三波大行情!本轮全球引领者或是TransFormer架构的大模型助推下推出低成本L3自动驾驶方案的【特斯
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三因素行业比较科技制造篇:预期为王
作者:张宇生,刘芳 (光大) 三因素模型出发看科技制造 本篇报告是三因素行业比较框架系列的第二篇——科技制造篇,主要研究了三因素模型如何在科技制造板块整体,以及细分行业中运用。在第一篇行业比较框架《顺时而动,消费可为——三因素行业比较框架之消费篇》(2023-3-3发布)中,我们建立了以景气-流动性-资产价格三因素为基础的三因素模型,但是核心问题在于,对于不同类型的板块,其景气、流动性与估值的表征指标或许各有不同。梳理清楚究竟每一个关键因素的具体指标是更加重要的工作。 科技制造行业的总体特点是“
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投资晨报 2023.06.18星期日
澎湃新闻:近日,多家平台的报告显示,虽然和“五一”相比,端午的机票、酒店价格都有所回落,但民宿价格不降反升。虽然端午小长假只有三天假期,但“请三休八”的年轻人带火了西北、西南环线游。美团、大众点评数据显示,截至6月14日,伊犁、甘孜、嘉峪关、西宁、丽江等西北、西南环线旅游的热门地区,6月17日至24日八天的旅游预订量环比分别上涨818%、565%、207%、187%和102%。 央视新闻:韩国首尔市教育厅相关人士表示,由于日本福岛核污染水排放在即,学生和家长在心理上感到不安,首尔市教育厅为了确保
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投资晨报 2023.06.16星期五
央行:6月15日,开展2370亿元中期借贷便利(MLF)操作,中标利率为2.65%,此前为2.75%;开展20亿元公开市场逆回购操作,中标利率为1.90%,与此前持平。 发改委、市场监管总局:组织召开加快建设全国统一大市场电视电话会议。要下大力气坚决抓好建设全国统一大市场各项重点工作落实。牢牢锚定问题导向的实践要求抓落实,针对重点领域的地方保护和市场分割突出问题开展专项治理。 统计局:5月,全国城镇调查失业率为5.2%,与上月持平。16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为20.8%、4.
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AI+教育,新技术、新业态、新机遇(中信)
作者:王冠然,杨泽原 AI+教育产业的技术不断突破、政策支持加码、市场需求旺盛,有望实现爆发式增长,推动教育模式革命。国有出版集团具备内容、渠道、资金优势和产业转型意愿,有望在出版发行主业的基础上抓住AI+教育的机遇,拓展数据资产和AI教育服务业务,打开长期增长空间。科大讯飞等技术服务商有望依托研发与产业化应用优势把握大模型技术先机,在AI+教育的产业链发展中掌握更强话语权。 新技术:生成式人工智能推动教育革命。AI领域多项技术发展迅速,其中以GPT、Stable Diffusion等为代表
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AI开启智能电车的下半场(安信)
作者:赵阳,李泽,袁子翔 拥抱汽车行业新时代,智能化引领迈入下半场 当前汽车智能化板块出现两点积极变化:1)下游汽车销量回暖,行业拐点位置显现。根据中汽协数据,5月汽车产销分别完成233万辆和238万辆,环比分别提升9.4%和10.3%,同比分别提升21.1%和27.9%。我们认为此前有关汽车行业受到补贴退坡和降价等不利因素已经体现在当前市场的定价当中,行业拐点位置开始显现。2)政策催化,6月2日,国务院召开常务会议,研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。通过近期的一线调研,和对重点
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人工智能由云至端,自主可控先进突破
作者:蒋高振 (浙商) 投资要点 23H2聚焦人工智能与自主可控产业趋势背景下,国内科技硬件产业链创新与变革之下的投资机会。 人工智能:AI人工智能正迅速崛起为全球科技创新浪潮的核心驱动力。算力芯片→算力器件→云侧服务器→端侧AIoT的技术迭代与产品革新,将是未来5-10年全球科技硬件创新的最强内核。重点关注:①AI服务器产业链价值升级带来的业绩兑现,如AI芯片、整机、PCB、光芯片等;②由云至端,智能终端边缘算力升级带来的AIoT产业链投资机会。 自主可控:22H2以来美国联
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AIGC势头强劲,关注AI及5G通信领域
(开源证券) 中小盘主题:AIGC势头强劲,关注AI及5G通信领域投资机会 (一)AIGC势头强劲,算力、数据、算法、应用端需求空间广阔 2022年以来,以ChatGPT为代表的AIGC技术热度持续提升。AIGC作为人工智能的子领域,目的在于开发与人类智慧相媲美的技术,能够通过学习大量的数据内容生成全新的数据。 1.算力、数据、算法构成AIGC领域重要支撑,需求随大模型持续推出及升级迭代快速增长 算力、数据、算法是AIGC领域的三大核心要素,推动AIGC技术持续取得突破。其中算力刻画数据处理能力
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三大行业拐点共振,看好第三方支付板块
作者:吴春旸 (光大) 第三方支付板块迎来三大行业拐点共振,全面看好板块投资性机会: 1、收单费率继续回归上涨周期:根据CardFellow数据,在美国,每笔银行卡交易的收单费率约2.3%-3.0%,其中第三方收单方分润比例约0.7-0.9%。在中国,每笔银行卡交易的收单费率约0.6%,仅为美国收单费率的四分之一左右,收单方分润比例约0.1-0.2%,仅为美国五分之一左右,我国第三方支付机构的收单费率有较大提升空间。目前我国第三方支付公司的take rate逐步回归上涨周期,以移卡为例,其
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再次强调教育是AI最佳落地场景之一(民生)
作者: 吕伟,丁辰晖 (民生) C端:AI有望成为学生智能“老师”。学生学习中面临大量如作文批改、英语对话等大量非客观题的场景,具备理解能力的大语言模型有望一定程度上代替老师进行辅助教学。以科大讯飞“星火”大模型发布会为例,通过将AI技术植入讯飞的学习机等产品体系,公司的学习机能够应对作文批改、英语对话等教育场景。 B端:AI赋能下大幅提升效率。教育行业中,考试考场、教考阅卷、在线教学等场景,均属于相对标准化场景,适合AI技术赋能,以解决效率与准确率难以兼顾的问题。而AI赋能外,以标准化考场建设
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把握AI+数字经济发展机遇,优选“算网安”
作者:张颖 核心观点 行情回顾与未来展望。截至2023年5月30日,申万通信行业指数上涨34.75%,在全部31个申万一级行业指数中排名第2位,整体表现位居前列。2023年一季度,申万通信行业营收同比增长7.4%,归母净利润同比增长9.8%,板块营收增长稳健,盈利情况有所改善。在TMT各板块中,通信整体的市盈率(TTM)估值仍处于历史相对低位。展望未来,我们总体持乐观态度,相对看好AIGC主线以及运营商、网络可视化、电网智能化等赛道。 AIGC:AIGC催生对算力的需求,(1)海外市
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虚拟电厂,用户侧能源转型的起点(民生)
作者: 邓永康,王一如 (民生) 从不同视角看用户侧能源管理的重要性 电网角度:用户侧能源管理可实现就地消纳,缓解电网压力。我国电力资源与负荷中心逆向分布,22年有15个省份存在电力缺口。此外,新能源高比例接入对电网稳定性造成考验。工商业用户合理配置储能可提供就地消纳能力。 企业角度:保证电力供应为首要任务,经济性提升加强配储意愿。1)企业用电刚需:工商业用电需求高增,22年工业用电量占全社会用电量的64.8%。22年以来,多省发布有序用电文件,催生企业用电焦虑,而安装工商业光伏配储是企业维持正
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算力需求Chiplet迎来黄金发展期
作者:马良,郭旺 (安信) 先进制程贴近物理极限迭代放缓,Chiplet体现集成优势 Chiplet俗称“芯粒”或“小芯片组”,通过将原来集成于同一SoC中的各个元件分拆,独立为多个具特定功能的Chiplet,分开制造后再通过先进封装技术将彼此互联,最终集成封装为一个系统芯片。与传统的SoC依靠先进制程(摩尔定律)提高晶体管密度不同,Chiplet通过先进封装的方式,将各个芯片单元彼此互联,从而提高集成度。由于摩尔定律在往5nm以及3nm等先进制程推进过程中逐步放缓,单位晶体管所需要付出的成本降
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海内外需求共振,电动车充电桩景气度上行
作者: 殷中枢,黄帅斌,陈无忌 (光大) 要点 充电桩的核心环节在于充电模块,设备商经历周期大浪淘沙,行业格局有望重塑。设备端的核心是充电模块,占总成本约50%,大功率充电模块在直流快充桩中具有显著优势。早期我国设备商壁垒不高,格局分散,15年-22年设备商毛利率水平从40%左右下降到20%左右。展望未来,随着大功率直流快充、液冷等技术趋势、行业标准与安全规范的制定执行、对运营经济性的追求,具备技术壁垒与产品力的设备商有望脱颖而出。 运营场站具备资源属性,充电运营资产迎来盈利拐点,有望重估。电站
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三因素行业比较科技制造篇:预期为王
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AI+教育,新技术、新业态、新机遇(中信)
作者:王冠然,杨泽原 AI+教育产业的技术不断突破、政策支持加码、市场需求旺盛,有望实现爆发式增长,推动教育模式革命。国有出版集团具备内容、渠道、资金优势和产业转型意愿,有望在出版发行主业的基础上抓住AI+教育的机遇,拓展数据资产和AI教育服务业务,打开长期增长空间。科大讯飞等技术服务商有望依托研发与产业化应用优势把握大模型技术先机,在AI+教育的产业链发展中掌握更强话语权。 新技术:生成式人工智能推动教育革命。AI领域多项技术发展迅速,其中以GPT、Stable Diffusion等为代表
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人工智能由云至端,自主可控先进突破
作者:蒋高振 (浙商) 投资要点 23H2聚焦人工智能与自主可控产业趋势背景下,国内科技硬件产业链创新与变革之下的投资机会。 人工智能:AI人工智能正迅速崛起为全球科技创新浪潮的核心驱动力。算力芯片→算力器件→云侧服务器→端侧AIoT的技术迭代与产品革新,将是未来5-10年全球科技硬件创新的最强内核。重点关注:①AI服务器产业链价值升级带来的业绩兑现,如AI芯片、整机、PCB、光芯片等;②由云至端,智能终端边缘算力升级带来的AIoT产业链投资机会。 自主可控:22H2以来美国联
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(开源证券) 中小盘主题:AIGC势头强劲,关注AI及5G通信领域投资机会 (一)AIGC势头强劲,算力、数据、算法、应用端需求空间广阔 2022年以来,以ChatGPT为代表的AIGC技术热度持续提升。AIGC作为人工智能的子领域,目的在于开发与人类智慧相媲美的技术,能够通过学习大量的数据内容生成全新的数据。 1.算力、数据、算法构成AIGC领域重要支撑,需求随大模型持续推出及升级迭代快速增长 算力、数据、算法是AIGC领域的三大核心要素,推动AIGC技术持续取得突破。其中算力刻画数据处理能力
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三大行业拐点共振,看好第三方支付板块
作者:吴春旸 (光大) 第三方支付板块迎来三大行业拐点共振,全面看好板块投资性机会: 1、收单费率继续回归上涨周期:根据CardFellow数据,在美国,每笔银行卡交易的收单费率约2.3%-3.0%,其中第三方收单方分润比例约0.7-0.9%。在中国,每笔银行卡交易的收单费率约0.6%,仅为美国收单费率的四分之一左右,收单方分润比例约0.1-0.2%,仅为美国五分之一左右,我国第三方支付机构的收单费率有较大提升空间。目前我国第三方支付公司的take rate逐步回归上涨周期,以移卡为例,其
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再次强调教育是AI最佳落地场景之一(民生)
作者: 吕伟,丁辰晖 (民生) C端:AI有望成为学生智能“老师”。学生学习中面临大量如作文批改、英语对话等大量非客观题的场景,具备理解能力的大语言模型有望一定程度上代替老师进行辅助教学。以科大讯飞“星火”大模型发布会为例,通过将AI技术植入讯飞的学习机等产品体系,公司的学习机能够应对作文批改、英语对话等教育场景。 B端:AI赋能下大幅提升效率。教育行业中,考试考场、教考阅卷、在线教学等场景,均属于相对标准化场景,适合AI技术赋能,以解决效率与准确率难以兼顾的问题。而AI赋能外,以标准化考场建设
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把握AI+数字经济发展机遇,优选“算网安”
作者:张颖 核心观点 行情回顾与未来展望。截至2023年5月30日,申万通信行业指数上涨34.75%,在全部31个申万一级行业指数中排名第2位,整体表现位居前列。2023年一季度,申万通信行业营收同比增长7.4%,归母净利润同比增长9.8%,板块营收增长稳健,盈利情况有所改善。在TMT各板块中,通信整体的市盈率(TTM)估值仍处于历史相对低位。展望未来,我们总体持乐观态度,相对看好AIGC主线以及运营商、网络可视化、电网智能化等赛道。 AIGC:AIGC催生对算力的需求,(1)海外市
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虚拟电厂,用户侧能源转型的起点(民生)
作者: 邓永康,王一如 (民生) 从不同视角看用户侧能源管理的重要性 电网角度:用户侧能源管理可实现就地消纳,缓解电网压力。我国电力资源与负荷中心逆向分布,22年有15个省份存在电力缺口。此外,新能源高比例接入对电网稳定性造成考验。工商业用户合理配置储能可提供就地消纳能力。 企业角度:保证电力供应为首要任务,经济性提升加强配储意愿。1)企业用电刚需:工商业用电需求高增,22年工业用电量占全社会用电量的64.8%。22年以来,多省发布有序用电文件,催生企业用电焦虑,而安装工商业光伏配储是企业维持正
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2023-06-21 00:10:20
专业云厂商扩张趋势逐渐明确(天风)
作者:潘暕,俞文静 (天风) 英伟达、微软投资CoreWeave,云服务助力算力布局。CoreWeave是一家专为大规模GPU加速工作负载而架构的专业云提供商。1)产品:CoreWeave拥有七大产品模块,通过并购Conductor Technologies赋能产品及扩张。2)核心优势:与传统云提供商相比,采用Kubernetes-native云计算平台基础机构,通过Kubernetes的API和控制面板来管理和调度容器和GPU资源,计算成本比其他竞争对手产品便宜80%(无需基础架构开销)(英伟
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算力需求Chiplet迎来黄金发展期
作者:马良,郭旺 (安信) 先进制程贴近物理极限迭代放缓,Chiplet体现集成优势 Chiplet俗称“芯粒”或“小芯片组”,通过将原来集成于同一SoC中的各个元件分拆,独立为多个具特定功能的Chiplet,分开制造后再通过先进封装技术将彼此互联,最终集成封装为一个系统芯片。与传统的SoC依靠先进制程(摩尔定律)提高晶体管密度不同,Chiplet通过先进封装的方式,将各个芯片单元彼此互联,从而提高集成度。由于摩尔定律在往5nm以及3nm等先进制程推进过程中逐步放缓,单位晶体管所需要付出的成本降
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海内外需求共振,电动车充电桩景气度上行
作者: 殷中枢,黄帅斌,陈无忌 (光大) 要点 充电桩的核心环节在于充电模块,设备商经历周期大浪淘沙,行业格局有望重塑。设备端的核心是充电模块,占总成本约50%,大功率充电模块在直流快充桩中具有显著优势。早期我国设备商壁垒不高,格局分散,15年-22年设备商毛利率水平从40%左右下降到20%左右。展望未来,随着大功率直流快充、液冷等技术趋势、行业标准与安全规范的制定执行、对运营经济性的追求,具备技术壁垒与产品力的设备商有望脱颖而出。 运营场站具备资源属性,充电运营资产迎来盈利拐点,有望重估。电站
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大模型-政策-功能三重共振开启智能化大行情
作者:黄细里 (东吴) 投资要点 重视新一轮汽车智能化大周期向上行情!复盘2010年以来汽车智能化行情已经走完2波:1)2014-2016年(mobileye/博世引领全球L2辅助驾驶,关键技术摄像头等视觉创新,代表性应用AEB/LCC等);2)2020-2022年(特斯拉引领全球准L3辅助驾驶,关键技术是大算力芯片+域控制器,代表性应用自动泊车+高速辅助驾驶)。我们预计2023年将酝酿开启第三波大行情!本轮全球引领者或是TransFormer架构的大模型助推下推出低成本L3自动驾驶方案的【特斯
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三因素行业比较科技制造篇:预期为王
作者:张宇生,刘芳 (光大) 三因素模型出发看科技制造 本篇报告是三因素行业比较框架系列的第二篇——科技制造篇,主要研究了三因素模型如何在科技制造板块整体,以及细分行业中运用。在第一篇行业比较框架《顺时而动,消费可为——三因素行业比较框架之消费篇》(2023-3-3发布)中,我们建立了以景气-流动性-资产价格三因素为基础的三因素模型,但是核心问题在于,对于不同类型的板块,其景气、流动性与估值的表征指标或许各有不同。梳理清楚究竟每一个关键因素的具体指标是更加重要的工作。 科技制造行业的总体特点是“
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投资晨报 2023.06.18星期日
澎湃新闻:近日,多家平台的报告显示,虽然和“五一”相比,端午的机票、酒店价格都有所回落,但民宿价格不降反升。虽然端午小长假只有三天假期,但“请三休八”的年轻人带火了西北、西南环线游。美团、大众点评数据显示,截至6月14日,伊犁、甘孜、嘉峪关、西宁、丽江等西北、西南环线旅游的热门地区,6月17日至24日八天的旅游预订量环比分别上涨818%、565%、207%、187%和102%。 央视新闻:韩国首尔市教育厅相关人士表示,由于日本福岛核污染水排放在即,学生和家长在心理上感到不安,首尔市教育厅为了确保
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投资晨报 2023.06.16星期五
央行:6月15日,开展2370亿元中期借贷便利(MLF)操作,中标利率为2.65%,此前为2.75%;开展20亿元公开市场逆回购操作,中标利率为1.90%,与此前持平。 发改委、市场监管总局:组织召开加快建设全国统一大市场电视电话会议。要下大力气坚决抓好建设全国统一大市场各项重点工作落实。牢牢锚定问题导向的实践要求抓落实,针对重点领域的地方保护和市场分割突出问题开展专项治理。 统计局:5月,全国城镇调查失业率为5.2%,与上月持平。16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为20.8%、4.
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AI+教育,新技术、新业态、新机遇(中信)
作者:王冠然,杨泽原 AI+教育产业的技术不断突破、政策支持加码、市场需求旺盛,有望实现爆发式增长,推动教育模式革命。国有出版集团具备内容、渠道、资金优势和产业转型意愿,有望在出版发行主业的基础上抓住AI+教育的机遇,拓展数据资产和AI教育服务业务,打开长期增长空间。科大讯飞等技术服务商有望依托研发与产业化应用优势把握大模型技术先机,在AI+教育的产业链发展中掌握更强话语权。 新技术:生成式人工智能推动教育革命。AI领域多项技术发展迅速,其中以GPT、Stable Diffusion等为代表
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AI开启智能电车的下半场(安信)
作者:赵阳,李泽,袁子翔 拥抱汽车行业新时代,智能化引领迈入下半场 当前汽车智能化板块出现两点积极变化:1)下游汽车销量回暖,行业拐点位置显现。根据中汽协数据,5月汽车产销分别完成233万辆和238万辆,环比分别提升9.4%和10.3%,同比分别提升21.1%和27.9%。我们认为此前有关汽车行业受到补贴退坡和降价等不利因素已经体现在当前市场的定价当中,行业拐点位置开始显现。2)政策催化,6月2日,国务院召开常务会议,研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。通过近期的一线调研,和对重点
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人工智能由云至端,自主可控先进突破
作者:蒋高振 (浙商) 投资要点 23H2聚焦人工智能与自主可控产业趋势背景下,国内科技硬件产业链创新与变革之下的投资机会。 人工智能:AI人工智能正迅速崛起为全球科技创新浪潮的核心驱动力。算力芯片→算力器件→云侧服务器→端侧AIoT的技术迭代与产品革新,将是未来5-10年全球科技硬件创新的最强内核。重点关注:①AI服务器产业链价值升级带来的业绩兑现,如AI芯片、整机、PCB、光芯片等;②由云至端,智能终端边缘算力升级带来的AIoT产业链投资机会。 自主可控:22H2以来美国联
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AIGC势头强劲,关注AI及5G通信领域
(开源证券) 中小盘主题:AIGC势头强劲,关注AI及5G通信领域投资机会 (一)AIGC势头强劲,算力、数据、算法、应用端需求空间广阔 2022年以来,以ChatGPT为代表的AIGC技术热度持续提升。AIGC作为人工智能的子领域,目的在于开发与人类智慧相媲美的技术,能够通过学习大量的数据内容生成全新的数据。 1.算力、数据、算法构成AIGC领域重要支撑,需求随大模型持续推出及升级迭代快速增长 算力、数据、算法是AIGC领域的三大核心要素,推动AIGC技术持续取得突破。其中算力刻画数据处理能力
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三大行业拐点共振,看好第三方支付板块
作者:吴春旸 (光大) 第三方支付板块迎来三大行业拐点共振,全面看好板块投资性机会: 1、收单费率继续回归上涨周期:根据CardFellow数据,在美国,每笔银行卡交易的收单费率约2.3%-3.0%,其中第三方收单方分润比例约0.7-0.9%。在中国,每笔银行卡交易的收单费率约0.6%,仅为美国收单费率的四分之一左右,收单方分润比例约0.1-0.2%,仅为美国五分之一左右,我国第三方支付机构的收单费率有较大提升空间。目前我国第三方支付公司的take rate逐步回归上涨周期,以移卡为例,其
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再次强调教育是AI最佳落地场景之一(民生)
作者: 吕伟,丁辰晖 (民生) C端:AI有望成为学生智能“老师”。学生学习中面临大量如作文批改、英语对话等大量非客观题的场景,具备理解能力的大语言模型有望一定程度上代替老师进行辅助教学。以科大讯飞“星火”大模型发布会为例,通过将AI技术植入讯飞的学习机等产品体系,公司的学习机能够应对作文批改、英语对话等教育场景。 B端:AI赋能下大幅提升效率。教育行业中,考试考场、教考阅卷、在线教学等场景,均属于相对标准化场景,适合AI技术赋能,以解决效率与准确率难以兼顾的问题。而AI赋能外,以标准化考场建设
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把握AI+数字经济发展机遇,优选“算网安”
作者:张颖 核心观点 行情回顾与未来展望。截至2023年5月30日,申万通信行业指数上涨34.75%,在全部31个申万一级行业指数中排名第2位,整体表现位居前列。2023年一季度,申万通信行业营收同比增长7.4%,归母净利润同比增长9.8%,板块营收增长稳健,盈利情况有所改善。在TMT各板块中,通信整体的市盈率(TTM)估值仍处于历史相对低位。展望未来,我们总体持乐观态度,相对看好AIGC主线以及运营商、网络可视化、电网智能化等赛道。 AIGC:AIGC催生对算力的需求,(1)海外市
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虚拟电厂,用户侧能源转型的起点(民生)
作者: 邓永康,王一如 (民生) 从不同视角看用户侧能源管理的重要性 电网角度:用户侧能源管理可实现就地消纳,缓解电网压力。我国电力资源与负荷中心逆向分布,22年有15个省份存在电力缺口。此外,新能源高比例接入对电网稳定性造成考验。工商业用户合理配置储能可提供就地消纳能力。 企业角度:保证电力供应为首要任务,经济性提升加强配储意愿。1)企业用电刚需:工商业用电需求高增,22年工业用电量占全社会用电量的64.8%。22年以来,多省发布有序用电文件,催生企业用电焦虑,而安装工商业光伏配储是企业维持正
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作者:马良,郭旺 (安信) 先进制程贴近物理极限迭代放缓,Chiplet体现集成优势 Chiplet俗称“芯粒”或“小芯片组”,通过将原来集成于同一SoC中的各个元件分拆,独立为多个具特定功能的Chiplet,分开制造后再通过先进封装技术将彼此互联,最终集成封装为一个系统芯片。与传统的SoC依靠先进制程(摩尔定律)提高晶体管密度不同,Chiplet通过先进封装的方式,将各个芯片单元彼此互联,从而提高集成度。由于摩尔定律在往5nm以及3nm等先进制程推进过程中逐步放缓,单位晶体管所需要付出的成本降
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AI+教育,新技术、新业态、新机遇(中信)
作者:王冠然,杨泽原 AI+教育产业的技术不断突破、政策支持加码、市场需求旺盛,有望实现爆发式增长,推动教育模式革命。国有出版集团具备内容、渠道、资金优势和产业转型意愿,有望在出版发行主业的基础上抓住AI+教育的机遇,拓展数据资产和AI教育服务业务,打开长期增长空间。科大讯飞等技术服务商有望依托研发与产业化应用优势把握大模型技术先机,在AI+教育的产业链发展中掌握更强话语权。 新技术:生成式人工智能推动教育革命。AI领域多项技术发展迅速,其中以GPT、Stable Diffusion等为代表
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作者:赵阳,李泽,袁子翔 拥抱汽车行业新时代,智能化引领迈入下半场 当前汽车智能化板块出现两点积极变化:1)下游汽车销量回暖,行业拐点位置显现。根据中汽协数据,5月汽车产销分别完成233万辆和238万辆,环比分别提升9.4%和10.3%,同比分别提升21.1%和27.9%。我们认为此前有关汽车行业受到补贴退坡和降价等不利因素已经体现在当前市场的定价当中,行业拐点位置开始显现。2)政策催化,6月2日,国务院召开常务会议,研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。通过近期的一线调研,和对重点
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人工智能由云至端,自主可控先进突破
作者:蒋高振 (浙商) 投资要点 23H2聚焦人工智能与自主可控产业趋势背景下,国内科技硬件产业链创新与变革之下的投资机会。 人工智能:AI人工智能正迅速崛起为全球科技创新浪潮的核心驱动力。算力芯片→算力器件→云侧服务器→端侧AIoT的技术迭代与产品革新,将是未来5-10年全球科技硬件创新的最强内核。重点关注:①AI服务器产业链价值升级带来的业绩兑现,如AI芯片、整机、PCB、光芯片等;②由云至端,智能终端边缘算力升级带来的AIoT产业链投资机会。 自主可控:22H2以来美国联
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AIGC势头强劲,关注AI及5G通信领域
(开源证券) 中小盘主题:AIGC势头强劲,关注AI及5G通信领域投资机会 (一)AIGC势头强劲,算力、数据、算法、应用端需求空间广阔 2022年以来,以ChatGPT为代表的AIGC技术热度持续提升。AIGC作为人工智能的子领域,目的在于开发与人类智慧相媲美的技术,能够通过学习大量的数据内容生成全新的数据。 1.算力、数据、算法构成AIGC领域重要支撑,需求随大模型持续推出及升级迭代快速增长 算力、数据、算法是AIGC领域的三大核心要素,推动AIGC技术持续取得突破。其中算力刻画数据处理能力
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三大行业拐点共振,看好第三方支付板块
作者:吴春旸 (光大) 第三方支付板块迎来三大行业拐点共振,全面看好板块投资性机会: 1、收单费率继续回归上涨周期:根据CardFellow数据,在美国,每笔银行卡交易的收单费率约2.3%-3.0%,其中第三方收单方分润比例约0.7-0.9%。在中国,每笔银行卡交易的收单费率约0.6%,仅为美国收单费率的四分之一左右,收单方分润比例约0.1-0.2%,仅为美国五分之一左右,我国第三方支付机构的收单费率有较大提升空间。目前我国第三方支付公司的take rate逐步回归上涨周期,以移卡为例,其
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再次强调教育是AI最佳落地场景之一(民生)
作者: 吕伟,丁辰晖 (民生) C端:AI有望成为学生智能“老师”。学生学习中面临大量如作文批改、英语对话等大量非客观题的场景,具备理解能力的大语言模型有望一定程度上代替老师进行辅助教学。以科大讯飞“星火”大模型发布会为例,通过将AI技术植入讯飞的学习机等产品体系,公司的学习机能够应对作文批改、英语对话等教育场景。 B端:AI赋能下大幅提升效率。教育行业中,考试考场、教考阅卷、在线教学等场景,均属于相对标准化场景,适合AI技术赋能,以解决效率与准确率难以兼顾的问题。而AI赋能外,以标准化考场建设
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把握AI+数字经济发展机遇,优选“算网安”
作者:张颖 核心观点 行情回顾与未来展望。截至2023年5月30日,申万通信行业指数上涨34.75%,在全部31个申万一级行业指数中排名第2位,整体表现位居前列。2023年一季度,申万通信行业营收同比增长7.4%,归母净利润同比增长9.8%,板块营收增长稳健,盈利情况有所改善。在TMT各板块中,通信整体的市盈率(TTM)估值仍处于历史相对低位。展望未来,我们总体持乐观态度,相对看好AIGC主线以及运营商、网络可视化、电网智能化等赛道。 AIGC:AIGC催生对算力的需求,(1)海外市
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虚拟电厂,用户侧能源转型的起点(民生)
作者: 邓永康,王一如 (民生) 从不同视角看用户侧能源管理的重要性 电网角度:用户侧能源管理可实现就地消纳,缓解电网压力。我国电力资源与负荷中心逆向分布,22年有15个省份存在电力缺口。此外,新能源高比例接入对电网稳定性造成考验。工商业用户合理配置储能可提供就地消纳能力。 企业角度:保证电力供应为首要任务,经济性提升加强配储意愿。1)企业用电刚需:工商业用电需求高增,22年工业用电量占全社会用电量的64.8%。22年以来,多省发布有序用电文件,催生企业用电焦虑,而安装工商业光伏配储是企业维持正
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专业云厂商扩张趋势逐渐明确(天风)
作者:潘暕,俞文静 (天风) 英伟达、微软投资CoreWeave,云服务助力算力布局。CoreWeave是一家专为大规模GPU加速工作负载而架构的专业云提供商。1)产品:CoreWeave拥有七大产品模块,通过并购Conductor Technologies赋能产品及扩张。2)核心优势:与传统云提供商相比,采用Kubernetes-native云计算平台基础机构,通过Kubernetes的API和控制面板来管理和调度容器和GPU资源,计算成本比其他竞争对手产品便宜80%(无需基础架构开销)(英伟
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算力需求Chiplet迎来黄金发展期
作者:马良,郭旺 (安信) 先进制程贴近物理极限迭代放缓,Chiplet体现集成优势 Chiplet俗称“芯粒”或“小芯片组”,通过将原来集成于同一SoC中的各个元件分拆,独立为多个具特定功能的Chiplet,分开制造后再通过先进封装技术将彼此互联,最终集成封装为一个系统芯片。与传统的SoC依靠先进制程(摩尔定律)提高晶体管密度不同,Chiplet通过先进封装的方式,将各个芯片单元彼此互联,从而提高集成度。由于摩尔定律在往5nm以及3nm等先进制程推进过程中逐步放缓,单位晶体管所需要付出的成本降
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海内外需求共振,电动车充电桩景气度上行
作者: 殷中枢,黄帅斌,陈无忌 (光大) 要点 充电桩的核心环节在于充电模块,设备商经历周期大浪淘沙,行业格局有望重塑。设备端的核心是充电模块,占总成本约50%,大功率充电模块在直流快充桩中具有显著优势。早期我国设备商壁垒不高,格局分散,15年-22年设备商毛利率水平从40%左右下降到20%左右。展望未来,随着大功率直流快充、液冷等技术趋势、行业标准与安全规范的制定执行、对运营经济性的追求,具备技术壁垒与产品力的设备商有望脱颖而出。 运营场站具备资源属性,充电运营资产迎来盈利拐点,有望重估。电站
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大模型-政策-功能三重共振开启智能化大行情
作者:黄细里 (东吴) 投资要点 重视新一轮汽车智能化大周期向上行情!复盘2010年以来汽车智能化行情已经走完2波:1)2014-2016年(mobileye/博世引领全球L2辅助驾驶,关键技术摄像头等视觉创新,代表性应用AEB/LCC等);2)2020-2022年(特斯拉引领全球准L3辅助驾驶,关键技术是大算力芯片+域控制器,代表性应用自动泊车+高速辅助驾驶)。我们预计2023年将酝酿开启第三波大行情!本轮全球引领者或是TransFormer架构的大模型助推下推出低成本L3自动驾驶方案的【特斯
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三因素行业比较科技制造篇:预期为王
作者:张宇生,刘芳 (光大) 三因素模型出发看科技制造 本篇报告是三因素行业比较框架系列的第二篇——科技制造篇,主要研究了三因素模型如何在科技制造板块整体,以及细分行业中运用。在第一篇行业比较框架《顺时而动,消费可为——三因素行业比较框架之消费篇》(2023-3-3发布)中,我们建立了以景气-流动性-资产价格三因素为基础的三因素模型,但是核心问题在于,对于不同类型的板块,其景气、流动性与估值的表征指标或许各有不同。梳理清楚究竟每一个关键因素的具体指标是更加重要的工作。 科技制造行业的总体特点是“
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投资晨报 2023.06.18星期日
澎湃新闻:近日,多家平台的报告显示,虽然和“五一”相比,端午的机票、酒店价格都有所回落,但民宿价格不降反升。虽然端午小长假只有三天假期,但“请三休八”的年轻人带火了西北、西南环线游。美团、大众点评数据显示,截至6月14日,伊犁、甘孜、嘉峪关、西宁、丽江等西北、西南环线旅游的热门地区,6月17日至24日八天的旅游预订量环比分别上涨818%、565%、207%、187%和102%。 央视新闻:韩国首尔市教育厅相关人士表示,由于日本福岛核污染水排放在即,学生和家长在心理上感到不安,首尔市教育厅为了确保
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投资晨报 2023.06.16星期五
央行:6月15日,开展2370亿元中期借贷便利(MLF)操作,中标利率为2.65%,此前为2.75%;开展20亿元公开市场逆回购操作,中标利率为1.90%,与此前持平。 发改委、市场监管总局:组织召开加快建设全国统一大市场电视电话会议。要下大力气坚决抓好建设全国统一大市场各项重点工作落实。牢牢锚定问题导向的实践要求抓落实,针对重点领域的地方保护和市场分割突出问题开展专项治理。 统计局:5月,全国城镇调查失业率为5.2%,与上月持平。16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为20.8%、4.
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AI+教育,新技术、新业态、新机遇(中信)
作者:王冠然,杨泽原 AI+教育产业的技术不断突破、政策支持加码、市场需求旺盛,有望实现爆发式增长,推动教育模式革命。国有出版集团具备内容、渠道、资金优势和产业转型意愿,有望在出版发行主业的基础上抓住AI+教育的机遇,拓展数据资产和AI教育服务业务,打开长期增长空间。科大讯飞等技术服务商有望依托研发与产业化应用优势把握大模型技术先机,在AI+教育的产业链发展中掌握更强话语权。 新技术:生成式人工智能推动教育革命。AI领域多项技术发展迅速,其中以GPT、Stable Diffusion等为代表
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AI开启智能电车的下半场(安信)
作者:赵阳,李泽,袁子翔 拥抱汽车行业新时代,智能化引领迈入下半场 当前汽车智能化板块出现两点积极变化:1)下游汽车销量回暖,行业拐点位置显现。根据中汽协数据,5月汽车产销分别完成233万辆和238万辆,环比分别提升9.4%和10.3%,同比分别提升21.1%和27.9%。我们认为此前有关汽车行业受到补贴退坡和降价等不利因素已经体现在当前市场的定价当中,行业拐点位置开始显现。2)政策催化,6月2日,国务院召开常务会议,研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。通过近期的一线调研,和对重点
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人工智能由云至端,自主可控先进突破
作者:蒋高振 (浙商) 投资要点 23H2聚焦人工智能与自主可控产业趋势背景下,国内科技硬件产业链创新与变革之下的投资机会。 人工智能:AI人工智能正迅速崛起为全球科技创新浪潮的核心驱动力。算力芯片→算力器件→云侧服务器→端侧AIoT的技术迭代与产品革新,将是未来5-10年全球科技硬件创新的最强内核。重点关注:①AI服务器产业链价值升级带来的业绩兑现,如AI芯片、整机、PCB、光芯片等;②由云至端,智能终端边缘算力升级带来的AIoT产业链投资机会。 自主可控:22H2以来美国联
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AIGC势头强劲,关注AI及5G通信领域
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三大行业拐点共振,看好第三方支付板块
作者:吴春旸 (光大) 第三方支付板块迎来三大行业拐点共振,全面看好板块投资性机会: 1、收单费率继续回归上涨周期:根据CardFellow数据,在美国,每笔银行卡交易的收单费率约2.3%-3.0%,其中第三方收单方分润比例约0.7-0.9%。在中国,每笔银行卡交易的收单费率约0.6%,仅为美国收单费率的四分之一左右,收单方分润比例约0.1-0.2%,仅为美国五分之一左右,我国第三方支付机构的收单费率有较大提升空间。目前我国第三方支付公司的take rate逐步回归上涨周期,以移卡为例,其
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作者: 邓永康,王一如 (民生) 从不同视角看用户侧能源管理的重要性 电网角度:用户侧能源管理可实现就地消纳,缓解电网压力。我国电力资源与负荷中心逆向分布,22年有15个省份存在电力缺口。此外,新能源高比例接入对电网稳定性造成考验。工商业用户合理配置储能可提供就地消纳能力。 企业角度:保证电力供应为首要任务,经济性提升加强配储意愿。1)企业用电刚需:工商业用电需求高增,22年工业用电量占全社会用电量的64.8%。22年以来,多省发布有序用电文件,催生企业用电焦虑,而安装工商业光伏配储是企业维持正
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