异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
加油奥利给
专注于热点挖掘低吸、不追高
IP属地:510000,510100
个人资料
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-14 07:17:56
2022.10.14星期五 投资晨报
疾控局传防司司长雷正龙:要不断提升疫情防控科学精准水平。要求各地加快精准流调,疫情防控不能简单化,不能过大范围划定风险区域,不能以“静默”代替管控。要及时精准划定中高风险区,符合解封条件的要及时解封,方便群众生活及出行。对风险区域外的学校、餐饮等单位,加强疫情监测,坚决避免“一关了之”,最大程度减少疫情对经济社会发展的影响。 宏观经济 1、疾控局传防司司长雷正龙:近期我国持续面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险,局部地区疫情出现反弹。新疆疫情出现反复,但总体可控,内蒙古疫情形势明显好转,
S
剑桥科技
S
国脉科技
S
中农联合
S
天禾股份
0
4
3
2.33
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-13 07:57:56
储能行业之钒肽电池专题研究报告(中信)
作者:袁健聪,汪浩,吴威辰 全钒液流电池:长时储能的优选路径。 未来空间:预计2030年长时储能装机量将达到150GW,国内钒电池累计新增24GW。 -2021年全球长时储能装机量超5GW,国内液流电池占新型储能0.9%,2030年国内钒电池预计累计新增装机量24GW-钒电池研究始于20世纪80年代,但商业化进程不达预期,成本高和下游需求较弱为主要制约因素,长时储能需求将带动钒电池行业发展。 产业链:产业链初步成形,电解液价值占比过半。 一上游:原材料自主性高,全钒液流电池储能系统成本下降预期好
S
银龙股份
S
钒钛股份
3
3
5
4.33
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-12 15:19:53
A股、美股、港股成长股行业成分与增长逻辑对比(国信)
作者:王学恒,张熙 我们的目标:寻找“隐形”成长股 市场上有两种识别成长股的主流方式:一是通过自上而下的手段识别出成长性强的行业和赛道,多用于总量研究;二是通过自下而上的手段识别出具备成长潜力的个股,多用于行业研究。尽管投资者结合了两种方式,我们仍相信市场上有未被发掘的“隐形”成长股。因此,我们希望通过这个系列研究探寻新的成长股识别方法,与现有体系形成有益补充,并找到“隐形”成长股。在此之前,我们的研究将从观察“显性”成长股开始。 A股成长股:中国高端制造业的摇篮 A股的成长股主要集中在科技、工
S
竞业达
S
海泰发展
S
恒润股份
1
3
4
6.96
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-12 07:07:15
化工四季度投资策略:不确定性中寻求确定(华安)
作者: 尹沿技 主要观点: 化工行业四季度投资策略:不确定性中寻求确定 景气度下行压力仍在,宏观波动加大须警惕。2022年至今,国际局势波谲云诡,宏观经济面波动较大。当前时点看,海外加息进程仍在加速,欧洲能源危机愈演愈烈,局部冲突继续发酵,宏观层面不确定性依然较大。成本端来看,俄乌冲突持续,近期“北溪-1爆炸”事件发酵、OPEC+宣布减产刺激油价,国际油价与天然气为主的大宗原料价格仍在高位震荡,近期国内煤价与海外天然气价格出现大幅上涨。需求端,全国疫情多发影响区域经济活动,叠加房地产开工、竣工数
S
沧州大化
S
万华化学
S
新和成
S
合盛硅业
2
1
6
8.50
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-11 07:30:31
A股市场四季度策略:曙光乍现,但隧道很长(天风策略)
作者:刘晨明 曙光乍现: 1短期悲观预期反应较多,从股债性价比的角 度,非金融A股和300非金融都处于-2X标准 差附近,市场大幅下跌的风险相对可控。 2.股债收益差处于-2X标准差附近,指数能否 反转,取决于经济能否全面复苏,也就是中长 期贷款能否趋势向上。 3.中长期贷款出现-一些改善的预期:根据媒 体报道,监管要求21家全国性银行年底前增 加1-1.5万亿制造业中长期贷款、同时国有大 行年底前增0加6000亿设房贷款,据此测算, 未来几个月,中长期贷款余额增速可能从8月 的10%提升1个百
S
尚荣医疗
S
久其软件
0
3
4
3.33
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-10 08:22:18
《大国博弈》系列第三十五篇:美方加速打出“芯片牌”,内容、目
作者:高瑞东,赵格格 事件:10月7日,美国商务部宣布对芯片实施新的出口管制,包括对已被列入实体名单的28家实体进一步加强出口管制,将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”等。 三季度以来,美国加速对华芯片产业管制政策的出台。 纵观7月两党合力推动的《芯片和科学法案》,8月美商务部新增对芯片相关软件和材料的管制,和10月美商务部再次推动的出口管制,均体现出拜登政府在加强对芯片产业链的垂直整合和管控,打造对华封闭“小圈子”。该举动不仅符合拜登“小院高墙”的战
S
利扬芯片
S
拓荆科技
S
江丰电子
S
海光信息
2
3
3
1.96
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-09 17:21:02
碳化硅行业深度报告:新材料定义新机遇,SiC引领行业变革(民
作者: 方竞 碳化硅:第三代半导体突破性材料。SiC是第三代半导体材料,其具备极好的耐压性、导热性和耐热性,是制造功率器件、大功率射频器件的突破性材料。根据Wolfspeed预计,2022年全球碳化硅器件市场规模达43亿美元,2026年碳化硅器件市场规模有望成长至89亿美元。当前SiC功率器件价格较高,是硅基IGBT的3~5倍左右,但凭借优异的系统节能特性,SiC器件开始在新能源汽车、光伏、储能等领域替代硅基器件。 SiC引领行业变革,新需求快速涌现。新能源汽车是碳化硅功率器件下游第一大应用市场
S
天岳先进
S
三安光电
2
19
6
2.08
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-08 08:04:07
黎明前的耐心,迎接暖冬行情的曙光(中泰)
作者:徐驰,张文宇 一、破晓在即,静待四季度暖冬行情 四季度经济下行压力不减,稳增长政策或更加积极。受海外经济衰退预期及国内疫情扰动等因素影响,我国出口、消费等环节持续承压,冬季病毒传播能力增强也将对我国经济发起更大挑战。在我国专项债全年发行前置的情况下,四季度经济下行压力较大,稳增长政策或更加积极,具体表现在:货币政策方面,当前国内和海外经济体处于不同经济周期,尽管汇率面临贬值压力,货币政策仍将“以我为主”;财政政策方面,四季度电力有望成为财政的发力重点,电力既是新能源经济的短板,也
S
海鸥住工
S
津投城开
S
南天信息
S
京北方
6
12
14
15.26
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-07 08:59:34
肝病创新疗法破局在即,掘金巨大Unmet蓝海市场(药品行业深
作者: 张德燕 核心要点: 肝病是刚性医疗需求市场,巨大Unmet蓝海市场 中国是肝病大国,患病人数基数巨大,慢病乙肝、丙肝和NASH患病人数合计超过1亿人,肝癌每年新发高达46万,占全球新发病例超过50%。当前肝病领域乙肝、肝癌、NASH等疾病临床治疗药物相对匮乏且存在一定缺陷,临床需求存在巨大尚未满足缺口,潜在市场规模巨大。 肝病治疗创新疗法破局在即,疗效将有大幅提升 近十年新型免疫疗法和新型核酸药物发展迅猛,创新疗法给肝病治疗带来全新的治疗方案。肝癌2020年正式进入免疫联合疗法时代,疗效
S
双成药业
S
福瑞股份
S
葵花药业
2
17
24
14.24
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-06 08:33:10
美国1970年代大滞胀的来龙去脉(民生 牟一凌)
作者:牟一凌,方智勇,王况炜 摘要 1.真正的滞胀与我们的认知不同。当下市场 投资者认知中的“滞胀”,似乎总是基于着美 林时钟的框架,固化在需求驱动下的“滞胀 期”,认为物价的上行最终只是滞后于经济 总量的上行而见顶,滞胀期是如此短暂且最 终可以走向没有通胀的衰退。我们无意把当 下的一切问题等同于1970s的美国,但亦不 建议投资者因为某些方面与1970s的美国不 同就认为当下没有滞胀。我们希望投资者通 过1970s的经验认识到,通张的成因并非只 有需求的上升,而滞胀的“梦魇”也可以持续 如此之
S
海鸥住工
3
5
18
17.26
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-05 09:13:27
投资晨报 2022.10.5星期三
联合国贸发会议:预测2022年全球经济将增长2.5%,2023年经济增长率将放缓至2.2%。拉丁美洲的中等收入国家以及非洲的低收入国家今年经济增长将急剧放缓。发达经济体的货币财政政策可能导致全球衰退和长期停滞。今年约有90个发展中国家的货币对美元贬值,其中超过三分之一的国家货币贬值超过10%。 桥水基金达利欧:不再认为“现金是垃圾”。短期利率当前处于适当水平。由于现有利率水平和美联储缩表,现金“现在大致是中性”,持有现金“不是极好也不是极差的交易”。 宏观经济 1、中央气象台:10月4日继续发布
S
津投城开
S
海泰发展
S
天保基建
0
19
9
5.92
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-04 10:05:00
投资晨报 2022.10.4星期二
上海中心气象台:发布高温黄色预警信号。受副热带高压影响,上海大部地区10月3日的最高气温将超过35℃,当日13时左右,上海徐家汇站实时气温达34.7℃,已打破上海10月日最高气温纪录。此前,上海徐家汇站10月历史最高气温为1984年10月2日记录的34.0℃。 诺贝尔奖委员会:2022年诺贝尔生理学或医学奖授予瑞典科学家斯万特·帕博,以表彰他在关于已灭绝古人类基因组和人类进化发现方面的贡献,他将获得1000万瑞典克朗(约合642万元人民币)的奖金。 宏观经济 1、飞猪:国庆假期前两日,高星酒店订
S
海鸥住工
0
14
28
23.78
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-03 09:28:46
Tesla“擎天柱”首次亮相,“AI猛兽”背后的秘密(华西)
作者:刘泽晶 事件概述: 2022年10月1日,Tesla AIDAY举办,AI day上Tesla人形机器人”擎天柱”首次亮相。根据马斯克的透露,此台人形机器人的成本不到2万美元,远低于汽车,此种类的机器人将生产数百万台。此外,机器人的最终设想是可以替代部分劳动力,人人都可以成为脑力劳动者。 特斯拉AIDAY的见闻与总结 机器人是智能驾驶技术的集大成者。AI day中TESLA的工程师的演讲也印证了我们的猜想,“可以将人形机器人理解成装有两条腿并可以直立行走的汽车。功能:可以独立行走,自由抓取
S
寒武纪
S
海康威视
S
海光信息
S
虹软科技
6
27
26
24.05
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-01 18:44:27
由特斯拉光伏屋顶说开去:分布式电站望成为蓝海,钙钛矿或推动B
作者: 王小勇 报告摘要: 特斯拉有望加速BIPV发展。光伏发电具有显著经济性优势,预将持续作为清洁能源主力。目前全球范围内企业对光伏发电重视程度高涨,特斯拉也不例外,特斯拉从成立之初目光就不局限于发展电动汽车,而是志在加速世界向新能源过渡。特斯拉Solar Roof v3.5或于2022Q4推出,与Power Wall、虚拟电厂有机结合,以新房项目合作等形式推广,有望推动BIPV快速发展,届时中国厂商或充分受益。 钙钛矿技术迭代迅猛,或推动薄膜电池与BIPV爆发。薄膜电池历史上多次作为主流光伏
S
江河集团
S
拓日新能
4
13
6
5.85
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-09-30 07:32:07
贬值的终点(天风宏观)
作者:宋雪涛 问题1:外汇政策工具有什么用?外汇政策工具推出并不意味着人民币拐点出现。政策推出后汇率经过短期的调整,都会重回此前运行态势,拐点的出现则需要更多的来自基本面等方面的支撑。 问题2:本轮人民币汇率中期贬值的时间跨度有多长?我们判断本轮人民币汇率的中期贬值跨度也会明显收窄至历史平均跨度的三分之一,即半年左右。 问题3:影响汇率的因素有哪些?经常账户(出口同比增速)、资本账户(2年期中美国债利差)、宏观风险(5年期中美主权债务CDS价差)这三个因子能够较好地解释人民币汇率的波动。 问题4
S
公元股份
S
海鸥住工
S
真爱美家
0
7
8
6.30
上一页
1
69
70
71
72
73
75
下一页
前往
页
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-14 07:17:56
2022.10.14星期五 投资晨报
疾控局传防司司长雷正龙:要不断提升疫情防控科学精准水平。要求各地加快精准流调,疫情防控不能简单化,不能过大范围划定风险区域,不能以“静默”代替管控。要及时精准划定中高风险区,符合解封条件的要及时解封,方便群众生活及出行。对风险区域外的学校、餐饮等单位,加强疫情监测,坚决避免“一关了之”,最大程度减少疫情对经济社会发展的影响。 宏观经济 1、疾控局传防司司长雷正龙:近期我国持续面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险,局部地区疫情出现反弹。新疆疫情出现反复,但总体可控,内蒙古疫情形势明显好转,
S
剑桥科技
S
国脉科技
S
中农联合
S
天禾股份
0
4
3
2.33
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-13 07:57:56
储能行业之钒肽电池专题研究报告(中信)
作者:袁健聪,汪浩,吴威辰 全钒液流电池:长时储能的优选路径。 未来空间:预计2030年长时储能装机量将达到150GW,国内钒电池累计新增24GW。 -2021年全球长时储能装机量超5GW,国内液流电池占新型储能0.9%,2030年国内钒电池预计累计新增装机量24GW-钒电池研究始于20世纪80年代,但商业化进程不达预期,成本高和下游需求较弱为主要制约因素,长时储能需求将带动钒电池行业发展。 产业链:产业链初步成形,电解液价值占比过半。 一上游:原材料自主性高,全钒液流电池储能系统成本下降预期好
S
银龙股份
S
钒钛股份
3
3
5
4.33
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-12 15:19:53
A股、美股、港股成长股行业成分与增长逻辑对比(国信)
作者:王学恒,张熙 我们的目标:寻找“隐形”成长股 市场上有两种识别成长股的主流方式:一是通过自上而下的手段识别出成长性强的行业和赛道,多用于总量研究;二是通过自下而上的手段识别出具备成长潜力的个股,多用于行业研究。尽管投资者结合了两种方式,我们仍相信市场上有未被发掘的“隐形”成长股。因此,我们希望通过这个系列研究探寻新的成长股识别方法,与现有体系形成有益补充,并找到“隐形”成长股。在此之前,我们的研究将从观察“显性”成长股开始。 A股成长股:中国高端制造业的摇篮 A股的成长股主要集中在科技、工
S
竞业达
S
海泰发展
S
恒润股份
1
3
4
6.96
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-12 07:07:15
化工四季度投资策略:不确定性中寻求确定(华安)
作者: 尹沿技 主要观点: 化工行业四季度投资策略:不确定性中寻求确定 景气度下行压力仍在,宏观波动加大须警惕。2022年至今,国际局势波谲云诡,宏观经济面波动较大。当前时点看,海外加息进程仍在加速,欧洲能源危机愈演愈烈,局部冲突继续发酵,宏观层面不确定性依然较大。成本端来看,俄乌冲突持续,近期“北溪-1爆炸”事件发酵、OPEC+宣布减产刺激油价,国际油价与天然气为主的大宗原料价格仍在高位震荡,近期国内煤价与海外天然气价格出现大幅上涨。需求端,全国疫情多发影响区域经济活动,叠加房地产开工、竣工数
S
沧州大化
S
万华化学
S
新和成
S
合盛硅业
2
1
6
8.50
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-11 07:30:31
A股市场四季度策略:曙光乍现,但隧道很长(天风策略)
作者:刘晨明 曙光乍现: 1短期悲观预期反应较多,从股债性价比的角 度,非金融A股和300非金融都处于-2X标准 差附近,市场大幅下跌的风险相对可控。 2.股债收益差处于-2X标准差附近,指数能否 反转,取决于经济能否全面复苏,也就是中长 期贷款能否趋势向上。 3.中长期贷款出现-一些改善的预期:根据媒 体报道,监管要求21家全国性银行年底前增 加1-1.5万亿制造业中长期贷款、同时国有大 行年底前增0加6000亿设房贷款,据此测算, 未来几个月,中长期贷款余额增速可能从8月 的10%提升1个百
S
尚荣医疗
S
久其软件
0
3
4
3.33
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-10 08:22:18
《大国博弈》系列第三十五篇:美方加速打出“芯片牌”,内容、目
作者:高瑞东,赵格格 事件:10月7日,美国商务部宣布对芯片实施新的出口管制,包括对已被列入实体名单的28家实体进一步加强出口管制,将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”等。 三季度以来,美国加速对华芯片产业管制政策的出台。 纵观7月两党合力推动的《芯片和科学法案》,8月美商务部新增对芯片相关软件和材料的管制,和10月美商务部再次推动的出口管制,均体现出拜登政府在加强对芯片产业链的垂直整合和管控,打造对华封闭“小圈子”。该举动不仅符合拜登“小院高墙”的战
S
利扬芯片
S
拓荆科技
S
江丰电子
S
海光信息
2
3
3
1.96
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-09 17:21:02
碳化硅行业深度报告:新材料定义新机遇,SiC引领行业变革(民
作者: 方竞 碳化硅:第三代半导体突破性材料。SiC是第三代半导体材料,其具备极好的耐压性、导热性和耐热性,是制造功率器件、大功率射频器件的突破性材料。根据Wolfspeed预计,2022年全球碳化硅器件市场规模达43亿美元,2026年碳化硅器件市场规模有望成长至89亿美元。当前SiC功率器件价格较高,是硅基IGBT的3~5倍左右,但凭借优异的系统节能特性,SiC器件开始在新能源汽车、光伏、储能等领域替代硅基器件。 SiC引领行业变革,新需求快速涌现。新能源汽车是碳化硅功率器件下游第一大应用市场
S
天岳先进
S
三安光电
2
19
6
2.08
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-08 08:04:07
黎明前的耐心,迎接暖冬行情的曙光(中泰)
作者:徐驰,张文宇 一、破晓在即,静待四季度暖冬行情 四季度经济下行压力不减,稳增长政策或更加积极。受海外经济衰退预期及国内疫情扰动等因素影响,我国出口、消费等环节持续承压,冬季病毒传播能力增强也将对我国经济发起更大挑战。在我国专项债全年发行前置的情况下,四季度经济下行压力较大,稳增长政策或更加积极,具体表现在:货币政策方面,当前国内和海外经济体处于不同经济周期,尽管汇率面临贬值压力,货币政策仍将“以我为主”;财政政策方面,四季度电力有望成为财政的发力重点,电力既是新能源经济的短板,也
S
海鸥住工
S
津投城开
S
南天信息
S
京北方
6
12
14
15.26
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-07 08:59:34
肝病创新疗法破局在即,掘金巨大Unmet蓝海市场(药品行业深
作者: 张德燕 核心要点: 肝病是刚性医疗需求市场,巨大Unmet蓝海市场 中国是肝病大国,患病人数基数巨大,慢病乙肝、丙肝和NASH患病人数合计超过1亿人,肝癌每年新发高达46万,占全球新发病例超过50%。当前肝病领域乙肝、肝癌、NASH等疾病临床治疗药物相对匮乏且存在一定缺陷,临床需求存在巨大尚未满足缺口,潜在市场规模巨大。 肝病治疗创新疗法破局在即,疗效将有大幅提升 近十年新型免疫疗法和新型核酸药物发展迅猛,创新疗法给肝病治疗带来全新的治疗方案。肝癌2020年正式进入免疫联合疗法时代,疗效
S
双成药业
S
福瑞股份
S
葵花药业
2
17
24
14.24
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-06 08:33:10
美国1970年代大滞胀的来龙去脉(民生 牟一凌)
作者:牟一凌,方智勇,王况炜 摘要 1.真正的滞胀与我们的认知不同。当下市场 投资者认知中的“滞胀”,似乎总是基于着美 林时钟的框架,固化在需求驱动下的“滞胀 期”,认为物价的上行最终只是滞后于经济 总量的上行而见顶,滞胀期是如此短暂且最 终可以走向没有通胀的衰退。我们无意把当 下的一切问题等同于1970s的美国,但亦不 建议投资者因为某些方面与1970s的美国不 同就认为当下没有滞胀。我们希望投资者通 过1970s的经验认识到,通张的成因并非只 有需求的上升,而滞胀的“梦魇”也可以持续 如此之
S
海鸥住工
3
5
18
17.26
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-05 09:13:27
投资晨报 2022.10.5星期三
联合国贸发会议:预测2022年全球经济将增长2.5%,2023年经济增长率将放缓至2.2%。拉丁美洲的中等收入国家以及非洲的低收入国家今年经济增长将急剧放缓。发达经济体的货币财政政策可能导致全球衰退和长期停滞。今年约有90个发展中国家的货币对美元贬值,其中超过三分之一的国家货币贬值超过10%。 桥水基金达利欧:不再认为“现金是垃圾”。短期利率当前处于适当水平。由于现有利率水平和美联储缩表,现金“现在大致是中性”,持有现金“不是极好也不是极差的交易”。 宏观经济 1、中央气象台:10月4日继续发布
S
津投城开
S
海泰发展
S
天保基建
0
19
9
5.92
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-04 10:05:00
投资晨报 2022.10.4星期二
上海中心气象台:发布高温黄色预警信号。受副热带高压影响,上海大部地区10月3日的最高气温将超过35℃,当日13时左右,上海徐家汇站实时气温达34.7℃,已打破上海10月日最高气温纪录。此前,上海徐家汇站10月历史最高气温为1984年10月2日记录的34.0℃。 诺贝尔奖委员会:2022年诺贝尔生理学或医学奖授予瑞典科学家斯万特·帕博,以表彰他在关于已灭绝古人类基因组和人类进化发现方面的贡献,他将获得1000万瑞典克朗(约合642万元人民币)的奖金。 宏观经济 1、飞猪:国庆假期前两日,高星酒店订
S
海鸥住工
0
14
28
23.78
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-03 09:28:46
Tesla“擎天柱”首次亮相,“AI猛兽”背后的秘密(华西)
作者:刘泽晶 事件概述: 2022年10月1日,Tesla AIDAY举办,AI day上Tesla人形机器人”擎天柱”首次亮相。根据马斯克的透露,此台人形机器人的成本不到2万美元,远低于汽车,此种类的机器人将生产数百万台。此外,机器人的最终设想是可以替代部分劳动力,人人都可以成为脑力劳动者。 特斯拉AIDAY的见闻与总结 机器人是智能驾驶技术的集大成者。AI day中TESLA的工程师的演讲也印证了我们的猜想,“可以将人形机器人理解成装有两条腿并可以直立行走的汽车。功能:可以独立行走,自由抓取
S
寒武纪
S
海康威视
S
海光信息
S
虹软科技
6
27
26
24.05
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-01 18:44:27
由特斯拉光伏屋顶说开去:分布式电站望成为蓝海,钙钛矿或推动B
作者: 王小勇 报告摘要: 特斯拉有望加速BIPV发展。光伏发电具有显著经济性优势,预将持续作为清洁能源主力。目前全球范围内企业对光伏发电重视程度高涨,特斯拉也不例外,特斯拉从成立之初目光就不局限于发展电动汽车,而是志在加速世界向新能源过渡。特斯拉Solar Roof v3.5或于2022Q4推出,与Power Wall、虚拟电厂有机结合,以新房项目合作等形式推广,有望推动BIPV快速发展,届时中国厂商或充分受益。 钙钛矿技术迭代迅猛,或推动薄膜电池与BIPV爆发。薄膜电池历史上多次作为主流光伏
S
江河集团
S
拓日新能
4
13
6
5.85
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-09-30 07:32:07
贬值的终点(天风宏观)
作者:宋雪涛 问题1:外汇政策工具有什么用?外汇政策工具推出并不意味着人民币拐点出现。政策推出后汇率经过短期的调整,都会重回此前运行态势,拐点的出现则需要更多的来自基本面等方面的支撑。 问题2:本轮人民币汇率中期贬值的时间跨度有多长?我们判断本轮人民币汇率的中期贬值跨度也会明显收窄至历史平均跨度的三分之一,即半年左右。 问题3:影响汇率的因素有哪些?经常账户(出口同比增速)、资本账户(2年期中美国债利差)、宏观风险(5年期中美主权债务CDS价差)这三个因子能够较好地解释人民币汇率的波动。 问题4
S
公元股份
S
海鸥住工
S
真爱美家
0
7
8
6.30
上一页
1
69
70
71
72
73
75
下一页
前往
页
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-14 07:17:56
2022.10.14星期五 投资晨报
疾控局传防司司长雷正龙:要不断提升疫情防控科学精准水平。要求各地加快精准流调,疫情防控不能简单化,不能过大范围划定风险区域,不能以“静默”代替管控。要及时精准划定中高风险区,符合解封条件的要及时解封,方便群众生活及出行。对风险区域外的学校、餐饮等单位,加强疫情监测,坚决避免“一关了之”,最大程度减少疫情对经济社会发展的影响。 宏观经济 1、疾控局传防司司长雷正龙:近期我国持续面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险,局部地区疫情出现反弹。新疆疫情出现反复,但总体可控,内蒙古疫情形势明显好转,
S
剑桥科技
S
国脉科技
S
中农联合
S
天禾股份
0
4
3
2.33
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-13 07:57:56
储能行业之钒肽电池专题研究报告(中信)
作者:袁健聪,汪浩,吴威辰 全钒液流电池:长时储能的优选路径。 未来空间:预计2030年长时储能装机量将达到150GW,国内钒电池累计新增24GW。 -2021年全球长时储能装机量超5GW,国内液流电池占新型储能0.9%,2030年国内钒电池预计累计新增装机量24GW-钒电池研究始于20世纪80年代,但商业化进程不达预期,成本高和下游需求较弱为主要制约因素,长时储能需求将带动钒电池行业发展。 产业链:产业链初步成形,电解液价值占比过半。 一上游:原材料自主性高,全钒液流电池储能系统成本下降预期好
S
银龙股份
S
钒钛股份
3
3
5
4.33
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-12 15:19:53
A股、美股、港股成长股行业成分与增长逻辑对比(国信)
作者:王学恒,张熙 我们的目标:寻找“隐形”成长股 市场上有两种识别成长股的主流方式:一是通过自上而下的手段识别出成长性强的行业和赛道,多用于总量研究;二是通过自下而上的手段识别出具备成长潜力的个股,多用于行业研究。尽管投资者结合了两种方式,我们仍相信市场上有未被发掘的“隐形”成长股。因此,我们希望通过这个系列研究探寻新的成长股识别方法,与现有体系形成有益补充,并找到“隐形”成长股。在此之前,我们的研究将从观察“显性”成长股开始。 A股成长股:中国高端制造业的摇篮 A股的成长股主要集中在科技、工
S
竞业达
S
海泰发展
S
恒润股份
1
3
4
6.96
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-12 07:07:15
化工四季度投资策略:不确定性中寻求确定(华安)
作者: 尹沿技 主要观点: 化工行业四季度投资策略:不确定性中寻求确定 景气度下行压力仍在,宏观波动加大须警惕。2022年至今,国际局势波谲云诡,宏观经济面波动较大。当前时点看,海外加息进程仍在加速,欧洲能源危机愈演愈烈,局部冲突继续发酵,宏观层面不确定性依然较大。成本端来看,俄乌冲突持续,近期“北溪-1爆炸”事件发酵、OPEC+宣布减产刺激油价,国际油价与天然气为主的大宗原料价格仍在高位震荡,近期国内煤价与海外天然气价格出现大幅上涨。需求端,全国疫情多发影响区域经济活动,叠加房地产开工、竣工数
S
沧州大化
S
万华化学
S
新和成
S
合盛硅业
2
1
6
8.50
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-11 07:30:31
A股市场四季度策略:曙光乍现,但隧道很长(天风策略)
作者:刘晨明 曙光乍现: 1短期悲观预期反应较多,从股债性价比的角 度,非金融A股和300非金融都处于-2X标准 差附近,市场大幅下跌的风险相对可控。 2.股债收益差处于-2X标准差附近,指数能否 反转,取决于经济能否全面复苏,也就是中长 期贷款能否趋势向上。 3.中长期贷款出现-一些改善的预期:根据媒 体报道,监管要求21家全国性银行年底前增 加1-1.5万亿制造业中长期贷款、同时国有大 行年底前增0加6000亿设房贷款,据此测算, 未来几个月,中长期贷款余额增速可能从8月 的10%提升1个百
S
尚荣医疗
S
久其软件
0
3
4
3.33
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-10 08:22:18
《大国博弈》系列第三十五篇:美方加速打出“芯片牌”,内容、目
作者:高瑞东,赵格格 事件:10月7日,美国商务部宣布对芯片实施新的出口管制,包括对已被列入实体名单的28家实体进一步加强出口管制,将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”等。 三季度以来,美国加速对华芯片产业管制政策的出台。 纵观7月两党合力推动的《芯片和科学法案》,8月美商务部新增对芯片相关软件和材料的管制,和10月美商务部再次推动的出口管制,均体现出拜登政府在加强对芯片产业链的垂直整合和管控,打造对华封闭“小圈子”。该举动不仅符合拜登“小院高墙”的战
S
利扬芯片
S
拓荆科技
S
江丰电子
S
海光信息
2
3
3
1.96
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-09 17:21:02
碳化硅行业深度报告:新材料定义新机遇,SiC引领行业变革(民
作者: 方竞 碳化硅:第三代半导体突破性材料。SiC是第三代半导体材料,其具备极好的耐压性、导热性和耐热性,是制造功率器件、大功率射频器件的突破性材料。根据Wolfspeed预计,2022年全球碳化硅器件市场规模达43亿美元,2026年碳化硅器件市场规模有望成长至89亿美元。当前SiC功率器件价格较高,是硅基IGBT的3~5倍左右,但凭借优异的系统节能特性,SiC器件开始在新能源汽车、光伏、储能等领域替代硅基器件。 SiC引领行业变革,新需求快速涌现。新能源汽车是碳化硅功率器件下游第一大应用市场
S
天岳先进
S
三安光电
2
19
6
2.08
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-08 08:04:07
黎明前的耐心,迎接暖冬行情的曙光(中泰)
作者:徐驰,张文宇 一、破晓在即,静待四季度暖冬行情 四季度经济下行压力不减,稳增长政策或更加积极。受海外经济衰退预期及国内疫情扰动等因素影响,我国出口、消费等环节持续承压,冬季病毒传播能力增强也将对我国经济发起更大挑战。在我国专项债全年发行前置的情况下,四季度经济下行压力较大,稳增长政策或更加积极,具体表现在:货币政策方面,当前国内和海外经济体处于不同经济周期,尽管汇率面临贬值压力,货币政策仍将“以我为主”;财政政策方面,四季度电力有望成为财政的发力重点,电力既是新能源经济的短板,也
S
海鸥住工
S
津投城开
S
南天信息
S
京北方
6
12
14
15.26
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-07 08:59:34
肝病创新疗法破局在即,掘金巨大Unmet蓝海市场(药品行业深
作者: 张德燕 核心要点: 肝病是刚性医疗需求市场,巨大Unmet蓝海市场 中国是肝病大国,患病人数基数巨大,慢病乙肝、丙肝和NASH患病人数合计超过1亿人,肝癌每年新发高达46万,占全球新发病例超过50%。当前肝病领域乙肝、肝癌、NASH等疾病临床治疗药物相对匮乏且存在一定缺陷,临床需求存在巨大尚未满足缺口,潜在市场规模巨大。 肝病治疗创新疗法破局在即,疗效将有大幅提升 近十年新型免疫疗法和新型核酸药物发展迅猛,创新疗法给肝病治疗带来全新的治疗方案。肝癌2020年正式进入免疫联合疗法时代,疗效
S
双成药业
S
福瑞股份
S
葵花药业
2
17
24
14.24
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-06 08:33:10
美国1970年代大滞胀的来龙去脉(民生 牟一凌)
作者:牟一凌,方智勇,王况炜 摘要 1.真正的滞胀与我们的认知不同。当下市场 投资者认知中的“滞胀”,似乎总是基于着美 林时钟的框架,固化在需求驱动下的“滞胀 期”,认为物价的上行最终只是滞后于经济 总量的上行而见顶,滞胀期是如此短暂且最 终可以走向没有通胀的衰退。我们无意把当 下的一切问题等同于1970s的美国,但亦不 建议投资者因为某些方面与1970s的美国不 同就认为当下没有滞胀。我们希望投资者通 过1970s的经验认识到,通张的成因并非只 有需求的上升,而滞胀的“梦魇”也可以持续 如此之
S
海鸥住工
3
5
18
17.26
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-05 09:13:27
投资晨报 2022.10.5星期三
联合国贸发会议:预测2022年全球经济将增长2.5%,2023年经济增长率将放缓至2.2%。拉丁美洲的中等收入国家以及非洲的低收入国家今年经济增长将急剧放缓。发达经济体的货币财政政策可能导致全球衰退和长期停滞。今年约有90个发展中国家的货币对美元贬值,其中超过三分之一的国家货币贬值超过10%。 桥水基金达利欧:不再认为“现金是垃圾”。短期利率当前处于适当水平。由于现有利率水平和美联储缩表,现金“现在大致是中性”,持有现金“不是极好也不是极差的交易”。 宏观经济 1、中央气象台:10月4日继续发布
S
津投城开
S
海泰发展
S
天保基建
0
19
9
5.92
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-04 10:05:00
投资晨报 2022.10.4星期二
上海中心气象台:发布高温黄色预警信号。受副热带高压影响,上海大部地区10月3日的最高气温将超过35℃,当日13时左右,上海徐家汇站实时气温达34.7℃,已打破上海10月日最高气温纪录。此前,上海徐家汇站10月历史最高气温为1984年10月2日记录的34.0℃。 诺贝尔奖委员会:2022年诺贝尔生理学或医学奖授予瑞典科学家斯万特·帕博,以表彰他在关于已灭绝古人类基因组和人类进化发现方面的贡献,他将获得1000万瑞典克朗(约合642万元人民币)的奖金。 宏观经济 1、飞猪:国庆假期前两日,高星酒店订
S
海鸥住工
0
14
28
23.78
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-03 09:28:46
Tesla“擎天柱”首次亮相,“AI猛兽”背后的秘密(华西)
作者:刘泽晶 事件概述: 2022年10月1日,Tesla AIDAY举办,AI day上Tesla人形机器人”擎天柱”首次亮相。根据马斯克的透露,此台人形机器人的成本不到2万美元,远低于汽车,此种类的机器人将生产数百万台。此外,机器人的最终设想是可以替代部分劳动力,人人都可以成为脑力劳动者。 特斯拉AIDAY的见闻与总结 机器人是智能驾驶技术的集大成者。AI day中TESLA的工程师的演讲也印证了我们的猜想,“可以将人形机器人理解成装有两条腿并可以直立行走的汽车。功能:可以独立行走,自由抓取
S
寒武纪
S
海康威视
S
海光信息
S
虹软科技
6
27
26
24.05
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-01 18:44:27
由特斯拉光伏屋顶说开去:分布式电站望成为蓝海,钙钛矿或推动B
作者: 王小勇 报告摘要: 特斯拉有望加速BIPV发展。光伏发电具有显著经济性优势,预将持续作为清洁能源主力。目前全球范围内企业对光伏发电重视程度高涨,特斯拉也不例外,特斯拉从成立之初目光就不局限于发展电动汽车,而是志在加速世界向新能源过渡。特斯拉Solar Roof v3.5或于2022Q4推出,与Power Wall、虚拟电厂有机结合,以新房项目合作等形式推广,有望推动BIPV快速发展,届时中国厂商或充分受益。 钙钛矿技术迭代迅猛,或推动薄膜电池与BIPV爆发。薄膜电池历史上多次作为主流光伏
S
江河集团
S
拓日新能
4
13
6
5.85
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-09-30 07:32:07
贬值的终点(天风宏观)
作者:宋雪涛 问题1:外汇政策工具有什么用?外汇政策工具推出并不意味着人民币拐点出现。政策推出后汇率经过短期的调整,都会重回此前运行态势,拐点的出现则需要更多的来自基本面等方面的支撑。 问题2:本轮人民币汇率中期贬值的时间跨度有多长?我们判断本轮人民币汇率的中期贬值跨度也会明显收窄至历史平均跨度的三分之一,即半年左右。 问题3:影响汇率的因素有哪些?经常账户(出口同比增速)、资本账户(2年期中美国债利差)、宏观风险(5年期中美主权债务CDS价差)这三个因子能够较好地解释人民币汇率的波动。 问题4
S
公元股份
S
海鸥住工
S
真爱美家
0
7
8
6.30
上一页
1
69
70
71
72
73
75
下一页
前往
页
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-14 07:17:56
2022.10.14星期五 投资晨报
疾控局传防司司长雷正龙:要不断提升疫情防控科学精准水平。要求各地加快精准流调,疫情防控不能简单化,不能过大范围划定风险区域,不能以“静默”代替管控。要及时精准划定中高风险区,符合解封条件的要及时解封,方便群众生活及出行。对风险区域外的学校、餐饮等单位,加强疫情监测,坚决避免“一关了之”,最大程度减少疫情对经济社会发展的影响。 宏观经济 1、疾控局传防司司长雷正龙:近期我国持续面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险,局部地区疫情出现反弹。新疆疫情出现反复,但总体可控,内蒙古疫情形势明显好转,
S
剑桥科技
S
国脉科技
S
中农联合
S
天禾股份
0
4
3
2.33
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-13 07:57:56
储能行业之钒肽电池专题研究报告(中信)
作者:袁健聪,汪浩,吴威辰 全钒液流电池:长时储能的优选路径。 未来空间:预计2030年长时储能装机量将达到150GW,国内钒电池累计新增24GW。 -2021年全球长时储能装机量超5GW,国内液流电池占新型储能0.9%,2030年国内钒电池预计累计新增装机量24GW-钒电池研究始于20世纪80年代,但商业化进程不达预期,成本高和下游需求较弱为主要制约因素,长时储能需求将带动钒电池行业发展。 产业链:产业链初步成形,电解液价值占比过半。 一上游:原材料自主性高,全钒液流电池储能系统成本下降预期好
S
银龙股份
S
钒钛股份
3
3
5
4.33
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-12 15:19:53
A股、美股、港股成长股行业成分与增长逻辑对比(国信)
作者:王学恒,张熙 我们的目标:寻找“隐形”成长股 市场上有两种识别成长股的主流方式:一是通过自上而下的手段识别出成长性强的行业和赛道,多用于总量研究;二是通过自下而上的手段识别出具备成长潜力的个股,多用于行业研究。尽管投资者结合了两种方式,我们仍相信市场上有未被发掘的“隐形”成长股。因此,我们希望通过这个系列研究探寻新的成长股识别方法,与现有体系形成有益补充,并找到“隐形”成长股。在此之前,我们的研究将从观察“显性”成长股开始。 A股成长股:中国高端制造业的摇篮 A股的成长股主要集中在科技、工
S
竞业达
S
海泰发展
S
恒润股份
1
3
4
6.96
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-12 07:07:15
化工四季度投资策略:不确定性中寻求确定(华安)
作者: 尹沿技 主要观点: 化工行业四季度投资策略:不确定性中寻求确定 景气度下行压力仍在,宏观波动加大须警惕。2022年至今,国际局势波谲云诡,宏观经济面波动较大。当前时点看,海外加息进程仍在加速,欧洲能源危机愈演愈烈,局部冲突继续发酵,宏观层面不确定性依然较大。成本端来看,俄乌冲突持续,近期“北溪-1爆炸”事件发酵、OPEC+宣布减产刺激油价,国际油价与天然气为主的大宗原料价格仍在高位震荡,近期国内煤价与海外天然气价格出现大幅上涨。需求端,全国疫情多发影响区域经济活动,叠加房地产开工、竣工数
S
沧州大化
S
万华化学
S
新和成
S
合盛硅业
2
1
6
8.50
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-11 07:30:31
A股市场四季度策略:曙光乍现,但隧道很长(天风策略)
作者:刘晨明 曙光乍现: 1短期悲观预期反应较多,从股债性价比的角 度,非金融A股和300非金融都处于-2X标准 差附近,市场大幅下跌的风险相对可控。 2.股债收益差处于-2X标准差附近,指数能否 反转,取决于经济能否全面复苏,也就是中长 期贷款能否趋势向上。 3.中长期贷款出现-一些改善的预期:根据媒 体报道,监管要求21家全国性银行年底前增 加1-1.5万亿制造业中长期贷款、同时国有大 行年底前增0加6000亿设房贷款,据此测算, 未来几个月,中长期贷款余额增速可能从8月 的10%提升1个百
S
尚荣医疗
S
久其软件
0
3
4
3.33
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-10 08:22:18
《大国博弈》系列第三十五篇:美方加速打出“芯片牌”,内容、目
作者:高瑞东,赵格格 事件:10月7日,美国商务部宣布对芯片实施新的出口管制,包括对已被列入实体名单的28家实体进一步加强出口管制,将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”等。 三季度以来,美国加速对华芯片产业管制政策的出台。 纵观7月两党合力推动的《芯片和科学法案》,8月美商务部新增对芯片相关软件和材料的管制,和10月美商务部再次推动的出口管制,均体现出拜登政府在加强对芯片产业链的垂直整合和管控,打造对华封闭“小圈子”。该举动不仅符合拜登“小院高墙”的战
S
利扬芯片
S
拓荆科技
S
江丰电子
S
海光信息
2
3
3
1.96
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-09 17:21:02
碳化硅行业深度报告:新材料定义新机遇,SiC引领行业变革(民
作者: 方竞 碳化硅:第三代半导体突破性材料。SiC是第三代半导体材料,其具备极好的耐压性、导热性和耐热性,是制造功率器件、大功率射频器件的突破性材料。根据Wolfspeed预计,2022年全球碳化硅器件市场规模达43亿美元,2026年碳化硅器件市场规模有望成长至89亿美元。当前SiC功率器件价格较高,是硅基IGBT的3~5倍左右,但凭借优异的系统节能特性,SiC器件开始在新能源汽车、光伏、储能等领域替代硅基器件。 SiC引领行业变革,新需求快速涌现。新能源汽车是碳化硅功率器件下游第一大应用市场
S
天岳先进
S
三安光电
2
19
6
2.08
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-08 08:04:07
黎明前的耐心,迎接暖冬行情的曙光(中泰)
作者:徐驰,张文宇 一、破晓在即,静待四季度暖冬行情 四季度经济下行压力不减,稳增长政策或更加积极。受海外经济衰退预期及国内疫情扰动等因素影响,我国出口、消费等环节持续承压,冬季病毒传播能力增强也将对我国经济发起更大挑战。在我国专项债全年发行前置的情况下,四季度经济下行压力较大,稳增长政策或更加积极,具体表现在:货币政策方面,当前国内和海外经济体处于不同经济周期,尽管汇率面临贬值压力,货币政策仍将“以我为主”;财政政策方面,四季度电力有望成为财政的发力重点,电力既是新能源经济的短板,也
S
海鸥住工
S
津投城开
S
南天信息
S
京北方
6
12
14
15.26
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-07 08:59:34
肝病创新疗法破局在即,掘金巨大Unmet蓝海市场(药品行业深
作者: 张德燕 核心要点: 肝病是刚性医疗需求市场,巨大Unmet蓝海市场 中国是肝病大国,患病人数基数巨大,慢病乙肝、丙肝和NASH患病人数合计超过1亿人,肝癌每年新发高达46万,占全球新发病例超过50%。当前肝病领域乙肝、肝癌、NASH等疾病临床治疗药物相对匮乏且存在一定缺陷,临床需求存在巨大尚未满足缺口,潜在市场规模巨大。 肝病治疗创新疗法破局在即,疗效将有大幅提升 近十年新型免疫疗法和新型核酸药物发展迅猛,创新疗法给肝病治疗带来全新的治疗方案。肝癌2020年正式进入免疫联合疗法时代,疗效
S
双成药业
S
福瑞股份
S
葵花药业
2
17
24
14.24
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-06 08:33:10
美国1970年代大滞胀的来龙去脉(民生 牟一凌)
作者:牟一凌,方智勇,王况炜 摘要 1.真正的滞胀与我们的认知不同。当下市场 投资者认知中的“滞胀”,似乎总是基于着美 林时钟的框架,固化在需求驱动下的“滞胀 期”,认为物价的上行最终只是滞后于经济 总量的上行而见顶,滞胀期是如此短暂且最 终可以走向没有通胀的衰退。我们无意把当 下的一切问题等同于1970s的美国,但亦不 建议投资者因为某些方面与1970s的美国不 同就认为当下没有滞胀。我们希望投资者通 过1970s的经验认识到,通张的成因并非只 有需求的上升,而滞胀的“梦魇”也可以持续 如此之
S
海鸥住工
3
5
18
17.26
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-05 09:13:27
投资晨报 2022.10.5星期三
联合国贸发会议:预测2022年全球经济将增长2.5%,2023年经济增长率将放缓至2.2%。拉丁美洲的中等收入国家以及非洲的低收入国家今年经济增长将急剧放缓。发达经济体的货币财政政策可能导致全球衰退和长期停滞。今年约有90个发展中国家的货币对美元贬值,其中超过三分之一的国家货币贬值超过10%。 桥水基金达利欧:不再认为“现金是垃圾”。短期利率当前处于适当水平。由于现有利率水平和美联储缩表,现金“现在大致是中性”,持有现金“不是极好也不是极差的交易”。 宏观经济 1、中央气象台:10月4日继续发布
S
津投城开
S
海泰发展
S
天保基建
0
19
9
5.92
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-04 10:05:00
投资晨报 2022.10.4星期二
上海中心气象台:发布高温黄色预警信号。受副热带高压影响,上海大部地区10月3日的最高气温将超过35℃,当日13时左右,上海徐家汇站实时气温达34.7℃,已打破上海10月日最高气温纪录。此前,上海徐家汇站10月历史最高气温为1984年10月2日记录的34.0℃。 诺贝尔奖委员会:2022年诺贝尔生理学或医学奖授予瑞典科学家斯万特·帕博,以表彰他在关于已灭绝古人类基因组和人类进化发现方面的贡献,他将获得1000万瑞典克朗(约合642万元人民币)的奖金。 宏观经济 1、飞猪:国庆假期前两日,高星酒店订
S
海鸥住工
0
14
28
23.78
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-03 09:28:46
Tesla“擎天柱”首次亮相,“AI猛兽”背后的秘密(华西)
作者:刘泽晶 事件概述: 2022年10月1日,Tesla AIDAY举办,AI day上Tesla人形机器人”擎天柱”首次亮相。根据马斯克的透露,此台人形机器人的成本不到2万美元,远低于汽车,此种类的机器人将生产数百万台。此外,机器人的最终设想是可以替代部分劳动力,人人都可以成为脑力劳动者。 特斯拉AIDAY的见闻与总结 机器人是智能驾驶技术的集大成者。AI day中TESLA的工程师的演讲也印证了我们的猜想,“可以将人形机器人理解成装有两条腿并可以直立行走的汽车。功能:可以独立行走,自由抓取
S
寒武纪
S
海康威视
S
海光信息
S
虹软科技
6
27
26
24.05
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-01 18:44:27
由特斯拉光伏屋顶说开去:分布式电站望成为蓝海,钙钛矿或推动B
作者: 王小勇 报告摘要: 特斯拉有望加速BIPV发展。光伏发电具有显著经济性优势,预将持续作为清洁能源主力。目前全球范围内企业对光伏发电重视程度高涨,特斯拉也不例外,特斯拉从成立之初目光就不局限于发展电动汽车,而是志在加速世界向新能源过渡。特斯拉Solar Roof v3.5或于2022Q4推出,与Power Wall、虚拟电厂有机结合,以新房项目合作等形式推广,有望推动BIPV快速发展,届时中国厂商或充分受益。 钙钛矿技术迭代迅猛,或推动薄膜电池与BIPV爆发。薄膜电池历史上多次作为主流光伏
S
江河集团
S
拓日新能
4
13
6
5.85
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-09-30 07:32:07
贬值的终点(天风宏观)
作者:宋雪涛 问题1:外汇政策工具有什么用?外汇政策工具推出并不意味着人民币拐点出现。政策推出后汇率经过短期的调整,都会重回此前运行态势,拐点的出现则需要更多的来自基本面等方面的支撑。 问题2:本轮人民币汇率中期贬值的时间跨度有多长?我们判断本轮人民币汇率的中期贬值跨度也会明显收窄至历史平均跨度的三分之一,即半年左右。 问题3:影响汇率的因素有哪些?经常账户(出口同比增速)、资本账户(2年期中美国债利差)、宏观风险(5年期中美主权债务CDS价差)这三个因子能够较好地解释人民币汇率的波动。 问题4
S
公元股份
S
海鸥住工
S
真爱美家
0
7
8
6.30
上一页
1
69
70
71
72
73
75
下一页
前往
页
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-14 07:17:56
2022.10.14星期五 投资晨报
疾控局传防司司长雷正龙:要不断提升疫情防控科学精准水平。要求各地加快精准流调,疫情防控不能简单化,不能过大范围划定风险区域,不能以“静默”代替管控。要及时精准划定中高风险区,符合解封条件的要及时解封,方便群众生活及出行。对风险区域外的学校、餐饮等单位,加强疫情监测,坚决避免“一关了之”,最大程度减少疫情对经济社会发展的影响。 宏观经济 1、疾控局传防司司长雷正龙:近期我国持续面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险,局部地区疫情出现反弹。新疆疫情出现反复,但总体可控,内蒙古疫情形势明显好转,
S
剑桥科技
S
国脉科技
S
中农联合
S
天禾股份
0
4
3
2.33
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-13 07:57:56
储能行业之钒肽电池专题研究报告(中信)
作者:袁健聪,汪浩,吴威辰 全钒液流电池:长时储能的优选路径。 未来空间:预计2030年长时储能装机量将达到150GW,国内钒电池累计新增24GW。 -2021年全球长时储能装机量超5GW,国内液流电池占新型储能0.9%,2030年国内钒电池预计累计新增装机量24GW-钒电池研究始于20世纪80年代,但商业化进程不达预期,成本高和下游需求较弱为主要制约因素,长时储能需求将带动钒电池行业发展。 产业链:产业链初步成形,电解液价值占比过半。 一上游:原材料自主性高,全钒液流电池储能系统成本下降预期好
S
银龙股份
S
钒钛股份
3
3
5
4.33
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-12 15:19:53
A股、美股、港股成长股行业成分与增长逻辑对比(国信)
作者:王学恒,张熙 我们的目标:寻找“隐形”成长股 市场上有两种识别成长股的主流方式:一是通过自上而下的手段识别出成长性强的行业和赛道,多用于总量研究;二是通过自下而上的手段识别出具备成长潜力的个股,多用于行业研究。尽管投资者结合了两种方式,我们仍相信市场上有未被发掘的“隐形”成长股。因此,我们希望通过这个系列研究探寻新的成长股识别方法,与现有体系形成有益补充,并找到“隐形”成长股。在此之前,我们的研究将从观察“显性”成长股开始。 A股成长股:中国高端制造业的摇篮 A股的成长股主要集中在科技、工
S
竞业达
S
海泰发展
S
恒润股份
1
3
4
6.96
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-12 07:07:15
化工四季度投资策略:不确定性中寻求确定(华安)
作者: 尹沿技 主要观点: 化工行业四季度投资策略:不确定性中寻求确定 景气度下行压力仍在,宏观波动加大须警惕。2022年至今,国际局势波谲云诡,宏观经济面波动较大。当前时点看,海外加息进程仍在加速,欧洲能源危机愈演愈烈,局部冲突继续发酵,宏观层面不确定性依然较大。成本端来看,俄乌冲突持续,近期“北溪-1爆炸”事件发酵、OPEC+宣布减产刺激油价,国际油价与天然气为主的大宗原料价格仍在高位震荡,近期国内煤价与海外天然气价格出现大幅上涨。需求端,全国疫情多发影响区域经济活动,叠加房地产开工、竣工数
S
沧州大化
S
万华化学
S
新和成
S
合盛硅业
2
1
6
8.50
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-11 07:30:31
A股市场四季度策略:曙光乍现,但隧道很长(天风策略)
作者:刘晨明 曙光乍现: 1短期悲观预期反应较多,从股债性价比的角 度,非金融A股和300非金融都处于-2X标准 差附近,市场大幅下跌的风险相对可控。 2.股债收益差处于-2X标准差附近,指数能否 反转,取决于经济能否全面复苏,也就是中长 期贷款能否趋势向上。 3.中长期贷款出现-一些改善的预期:根据媒 体报道,监管要求21家全国性银行年底前增 加1-1.5万亿制造业中长期贷款、同时国有大 行年底前增0加6000亿设房贷款,据此测算, 未来几个月,中长期贷款余额增速可能从8月 的10%提升1个百
S
尚荣医疗
S
久其软件
0
3
4
3.33
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-10 08:22:18
《大国博弈》系列第三十五篇:美方加速打出“芯片牌”,内容、目
作者:高瑞东,赵格格 事件:10月7日,美国商务部宣布对芯片实施新的出口管制,包括对已被列入实体名单的28家实体进一步加强出口管制,将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”等。 三季度以来,美国加速对华芯片产业管制政策的出台。 纵观7月两党合力推动的《芯片和科学法案》,8月美商务部新增对芯片相关软件和材料的管制,和10月美商务部再次推动的出口管制,均体现出拜登政府在加强对芯片产业链的垂直整合和管控,打造对华封闭“小圈子”。该举动不仅符合拜登“小院高墙”的战
S
利扬芯片
S
拓荆科技
S
江丰电子
S
海光信息
2
3
3
1.96
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-09 17:21:02
碳化硅行业深度报告:新材料定义新机遇,SiC引领行业变革(民
作者: 方竞 碳化硅:第三代半导体突破性材料。SiC是第三代半导体材料,其具备极好的耐压性、导热性和耐热性,是制造功率器件、大功率射频器件的突破性材料。根据Wolfspeed预计,2022年全球碳化硅器件市场规模达43亿美元,2026年碳化硅器件市场规模有望成长至89亿美元。当前SiC功率器件价格较高,是硅基IGBT的3~5倍左右,但凭借优异的系统节能特性,SiC器件开始在新能源汽车、光伏、储能等领域替代硅基器件。 SiC引领行业变革,新需求快速涌现。新能源汽车是碳化硅功率器件下游第一大应用市场
S
天岳先进
S
三安光电
2
19
6
2.08
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-08 08:04:07
黎明前的耐心,迎接暖冬行情的曙光(中泰)
作者:徐驰,张文宇 一、破晓在即,静待四季度暖冬行情 四季度经济下行压力不减,稳增长政策或更加积极。受海外经济衰退预期及国内疫情扰动等因素影响,我国出口、消费等环节持续承压,冬季病毒传播能力增强也将对我国经济发起更大挑战。在我国专项债全年发行前置的情况下,四季度经济下行压力较大,稳增长政策或更加积极,具体表现在:货币政策方面,当前国内和海外经济体处于不同经济周期,尽管汇率面临贬值压力,货币政策仍将“以我为主”;财政政策方面,四季度电力有望成为财政的发力重点,电力既是新能源经济的短板,也
S
海鸥住工
S
津投城开
S
南天信息
S
京北方
6
12
14
15.26
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-07 08:59:34
肝病创新疗法破局在即,掘金巨大Unmet蓝海市场(药品行业深
作者: 张德燕 核心要点: 肝病是刚性医疗需求市场,巨大Unmet蓝海市场 中国是肝病大国,患病人数基数巨大,慢病乙肝、丙肝和NASH患病人数合计超过1亿人,肝癌每年新发高达46万,占全球新发病例超过50%。当前肝病领域乙肝、肝癌、NASH等疾病临床治疗药物相对匮乏且存在一定缺陷,临床需求存在巨大尚未满足缺口,潜在市场规模巨大。 肝病治疗创新疗法破局在即,疗效将有大幅提升 近十年新型免疫疗法和新型核酸药物发展迅猛,创新疗法给肝病治疗带来全新的治疗方案。肝癌2020年正式进入免疫联合疗法时代,疗效
S
双成药业
S
福瑞股份
S
葵花药业
2
17
24
14.24
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-06 08:33:10
美国1970年代大滞胀的来龙去脉(民生 牟一凌)
作者:牟一凌,方智勇,王况炜 摘要 1.真正的滞胀与我们的认知不同。当下市场 投资者认知中的“滞胀”,似乎总是基于着美 林时钟的框架,固化在需求驱动下的“滞胀 期”,认为物价的上行最终只是滞后于经济 总量的上行而见顶,滞胀期是如此短暂且最 终可以走向没有通胀的衰退。我们无意把当 下的一切问题等同于1970s的美国,但亦不 建议投资者因为某些方面与1970s的美国不 同就认为当下没有滞胀。我们希望投资者通 过1970s的经验认识到,通张的成因并非只 有需求的上升,而滞胀的“梦魇”也可以持续 如此之
S
海鸥住工
3
5
18
17.26
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-05 09:13:27
投资晨报 2022.10.5星期三
联合国贸发会议:预测2022年全球经济将增长2.5%,2023年经济增长率将放缓至2.2%。拉丁美洲的中等收入国家以及非洲的低收入国家今年经济增长将急剧放缓。发达经济体的货币财政政策可能导致全球衰退和长期停滞。今年约有90个发展中国家的货币对美元贬值,其中超过三分之一的国家货币贬值超过10%。 桥水基金达利欧:不再认为“现金是垃圾”。短期利率当前处于适当水平。由于现有利率水平和美联储缩表,现金“现在大致是中性”,持有现金“不是极好也不是极差的交易”。 宏观经济 1、中央气象台:10月4日继续发布
S
津投城开
S
海泰发展
S
天保基建
0
19
9
5.92
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-04 10:05:00
投资晨报 2022.10.4星期二
上海中心气象台:发布高温黄色预警信号。受副热带高压影响,上海大部地区10月3日的最高气温将超过35℃,当日13时左右,上海徐家汇站实时气温达34.7℃,已打破上海10月日最高气温纪录。此前,上海徐家汇站10月历史最高气温为1984年10月2日记录的34.0℃。 诺贝尔奖委员会:2022年诺贝尔生理学或医学奖授予瑞典科学家斯万特·帕博,以表彰他在关于已灭绝古人类基因组和人类进化发现方面的贡献,他将获得1000万瑞典克朗(约合642万元人民币)的奖金。 宏观经济 1、飞猪:国庆假期前两日,高星酒店订
S
海鸥住工
0
14
28
23.78
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-03 09:28:46
Tesla“擎天柱”首次亮相,“AI猛兽”背后的秘密(华西)
作者:刘泽晶 事件概述: 2022年10月1日,Tesla AIDAY举办,AI day上Tesla人形机器人”擎天柱”首次亮相。根据马斯克的透露,此台人形机器人的成本不到2万美元,远低于汽车,此种类的机器人将生产数百万台。此外,机器人的最终设想是可以替代部分劳动力,人人都可以成为脑力劳动者。 特斯拉AIDAY的见闻与总结 机器人是智能驾驶技术的集大成者。AI day中TESLA的工程师的演讲也印证了我们的猜想,“可以将人形机器人理解成装有两条腿并可以直立行走的汽车。功能:可以独立行走,自由抓取
S
寒武纪
S
海康威视
S
海光信息
S
虹软科技
6
27
26
24.05
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-10-01 18:44:27
由特斯拉光伏屋顶说开去:分布式电站望成为蓝海,钙钛矿或推动B
作者: 王小勇 报告摘要: 特斯拉有望加速BIPV发展。光伏发电具有显著经济性优势,预将持续作为清洁能源主力。目前全球范围内企业对光伏发电重视程度高涨,特斯拉也不例外,特斯拉从成立之初目光就不局限于发展电动汽车,而是志在加速世界向新能源过渡。特斯拉Solar Roof v3.5或于2022Q4推出,与Power Wall、虚拟电厂有机结合,以新房项目合作等形式推广,有望推动BIPV快速发展,届时中国厂商或充分受益。 钙钛矿技术迭代迅猛,或推动薄膜电池与BIPV爆发。薄膜电池历史上多次作为主流光伏
S
江河集团
S
拓日新能
4
13
6
5.85
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2022-09-30 07:32:07
贬值的终点(天风宏观)
作者:宋雪涛 问题1:外汇政策工具有什么用?外汇政策工具推出并不意味着人民币拐点出现。政策推出后汇率经过短期的调整,都会重回此前运行态势,拐点的出现则需要更多的来自基本面等方面的支撑。 问题2:本轮人民币汇率中期贬值的时间跨度有多长?我们判断本轮人民币汇率的中期贬值跨度也会明显收窄至历史平均跨度的三分之一,即半年左右。 问题3:影响汇率的因素有哪些?经常账户(出口同比增速)、资本账户(2年期中美国债利差)、宏观风险(5年期中美主权债务CDS价差)这三个因子能够较好地解释人民币汇率的波动。 问题4
S
公元股份
S
海鸥住工
S
真爱美家
0
7
8
6.30
上一页
1
69
70
71
72
73
75
下一页
前往
页
99
关注
15715
粉丝
30996.59
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77