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下海干活的韭菜种子

2022-09-08 07:55:12

30%，这是个神奇的数字！（天风策略）

作者：刘晨明，李如娟，许向真　过去几年，在跟不同的成长股基金经理交流过程中，当谈到一个细分赛道或者子行业是否属于高景气、高增长范畴的时候，我总是感觉大家的心里都有一把衡量的尺子，就是增速30%。增速30%以上，那就是高景气的赛道。但是增速一旦降到30%以下或者本来就不到30%，大家就没什么兴趣了。当时我觉得把30%作为一个分水岭，可能只是大家的一种直观感受，或者是经验之谈。　　但是，最近这几年，随着我们在景气度投资方面展开了更多深入的研究，确实不得不承认，30%这个数字非常神奇。　　

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下海干活的韭菜种子

2022-09-07 09:10:07

俄天然气人民币结算中油资本000617

据俄罗斯媒体报道，俄罗斯国营的俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）表示，当前已经签署相关协议，开始把俄罗斯向中国供应天然气的付款方式由美元改为人民币和卢布。俄罗斯天然气工业股份公司执行长Alexei Miller表示，允许使用俄罗斯卢布和人民币付款，对俄罗斯天然气工业股份公司和中国石油天然气集团双方都是互惠互利，此举也将为其他公司树立榜样。该公司在其Telegram频道发布的一份声明中指出："公司总裁阿列克谢•米勒与中石油董事长戴厚良审查了公司之间广泛的合作领域，签署了"东线"——“西

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下海干活的韭菜种子

2022-09-06 17:47:24

半导体3季度投资策略，秋收春决（长城）

作者：唐泓翼持续看好半导体国产替代趋势，重点推荐 “龙头低估”&“小而美”。今年以来我们持续看好“龙头低估”&“小而美”公司。其中“小而美”的成长公司表现突出，重点关注拓荆科技（半导体薄膜沉积设备）、英集芯（电源管理SoC芯片)、芯原股份(Chiplet)等。同时 “龙头赛道”具备长期配置价值，重点关注韦尔股份(CMOS图像传感器)、闻泰科技（半导体IDM+手机ODM+光学模组)、北京君正 (车规级芯片)、时代电气（功率半导体）等。风险提示宏观经济波动、新冠疫情反复等系统性风险

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下海干活的韭菜种子

2022-09-06 07:58:21

风电整机分化、零部件承压（东吴）

作者：曾朵红，陈瑶投资要点　　新能源：1）行业整体营收持续增长，板块分化明显：全行业2022H1营收5961.80亿元，同增34.50%，归母净利润666.97亿元，同增89.57%。光伏板块2022H1营收3,642.51亿元，同增82.04%，归母净利润469.52亿元，同增113.22%。风电板块2022H1营收1,828.23亿元，同减7.50%，归母净利润为203.56亿元，同增3.91%。核电板块2022H1营收1,170.49亿元，同减1.82%；归母净利润67.66亿元，同

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2022-09-04 09:33:17

投资晨报 2022.9.4星期日

发改委：十年来，我国新能源汽车年均复合增长86%，我国新能源汽车的发展已进入全面市场化扩张期。2012年我国新能源汽车产销量1.3万辆。2022年以来，新能源汽车产销量快速增长，产业发展进入全面市场化扩张期。在新能源汽车产销量快速增长的同时，充电基础设施也在加快建设，目前已累计建成充电桩400万台。证券时报：8月全市场IPO终止数量共有38家，其中创业板25家，IPO终止家数创今年月度新高。9月2日，深交所集中约谈8家保荐机构，指出这些机构发行上市准备不到位等问题。近期宁波证监局对撤回上市申请

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2022-09-03 19:15:30

产业生命周期总论：A股产业赛道投资的灵魂胜负手（安信）

作者：林荣雄 ■本篇作为安信策略产业赛道研究框架系列文章，将着重介绍我们对于产业生命周期的长期深度研究。产业生命周期，作为安信策略产业赛道研究的核心抓手，作为A股产业赛道投资的灵魂胜负手，我们倾注了大量的精力和热情，重视并持续迭代研究，在魏凤春博士的悉心指导下于2020年8月完成第一阶段研究工作，至今前后耗时近四年，完成这篇近100页的关于产业生命周期系统性研究报告，具体包含以下五个部分：第一、产业生命周期的理论基础与核心认知第二、安信策略——A股产业生命周期三阶段复合式刻画第三、基于渗透

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2022-09-02 09:09:21

食品饮料行业：复盘四轮深度调整，22年下半年有望开启新一轮牛

作者：王永锋，袁少州核心观点： 04年至今食品饮料共经历四次调整，前三轮调整通常持续3-6个季度。板块调整前期，白酒需求下降，茅台批价逐步回落，行业/利润增速放缓相继发生。底部确立时，白酒需求回暖，茅台批价回升，利润增速环比改善，板块迎来“戴维斯双击”。前三轮调整通常持续3-6个季度，食品饮料指数最大调整幅度33%-66%，板块PE降至17-21X，公募配置比例降至4%-12%（其中白酒4%-7%，且剔除12-14年异常值）。 08年：金融危机导致第一轮牛市结束，白酒和食品板块均深度调整。0

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2022-08-31 08:49:11

空气热能泵+欧洲市场+业绩大幅增长海信家电000921

热泵空调国内产能足够，技术也很成熟，全自动的生产线1500万一条，可年产4万台左右。最关键的节点是品牌效应和销售渠道。而全家电行业，海信家电是海外尤其是欧洲布局最好的公司。境外占比38%，此前收购过欧洲老牌家电企业。欧洲多地上市热泵。并且还是抢占欧洲中高端制热市场。中报第13页。报告期内，海信牌中央空调全新开辟了海外制热产品业务及水机业务，抓住了欧洲化石燃料替代和天然气价格上升的市场机遇，在意大利、波兰、西班牙、德国、法国多地同步上市 Hi-Therma 全系列家用空气源热泵，外观斩获 2

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2022-08-29 14:49:57

逻辑只会迟到，不会缺席

@加油奥利给：从虚拟电厂商业模式看千亿空间

技术角度看虚拟电厂：定义&发展背景&发展趋势&竞争力发展背景：新型电力系统下的能源保供工作要求大力提升电力负荷的弹性，虚拟电厂能够充分挖掘负荷调节能力，兼具灵活性与经济性。发展趋势：（)目前我国虚拟电厂聚合的资源集中在负荷侧，下一阶段虚拟电厂将大力推进分布式光伏等资源的接入聚合；同时，储能将成为虚拟

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下海干活的韭菜种子

2022-08-28 21:34:45

从虚拟电厂商业模式看千亿空间

技术角度看虚拟电厂：定义&发展背景 &发展趋势&竞争力发展背景：新型电力系统下的能源保供工作要求大力提升电力负荷的弹性，虚拟电厂能够充分挖掘负荷调节能力，兼具灵活性与经济性。发展趋势：（)目前我国虚拟电厂聚合的资源集中在负荷侧，下一阶段虚拟电厂将大力推进分布式光伏等资源的接入聚合；同时，储能将成为虚拟电厂中重要的灵活性资源；(2)虚拟电厂将从试点向平台型商业模式发展，并将参与大电网互动。我们推测，未来的虚拟电厂运行架构中主要包含4层架构&5类角色。核心竞争力：一为客户

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2022-08-26 09:11:54

下半年宏观经济和政策解读（中信）

全球经济滞张风险通胀高通胀的成因：逆全球化、地缘冲突、供应链约束、气候变化和能源革命、老龄化等等。美国通胀压力难以快速回落，工资、核心通胀上行较快；国内核心通胀偏弱，主要关注猪价上涨的节奏。经济美国：联储紧缩压力不减，美国经济或在明年年初陷入实质性衰退。国内：地产、金融周期的底部，基建发挥逆周期调节作用。政策和经济的博弈财政政策成为主要的发力方向，上半年退税为主，下半年“用好专项债限额”，推动重大项目建设。央行降息之后，LPR下调降低实体经济融资成本，同时进一

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2022-08-24 08:39:58

欧洲能源危机 002114罗平锌电

全球精炼锌格局，欧洲精炼锌产能全球第二锌是重要的工业金属。锌的产量与消费量仅次于铜和铝，其广泛应用于钢铁、建筑、汽车等领域。锌的生产几乎离不开电力，世界上近80%的锌均产自湿法冶炼，电力成本占锌冶炼成本的55%，大多数采用酸浸出液电解。所以能源供应对于锌的生产是至关重要的。2011-2021年期间，全球锌冶炼产能从约1530万吨/年增加至1650万吨/年左右，冶炼产能小幅上涨。分大洲来看，产能排名前三的洲通常是亚洲、欧洲和北美洲。2021年三者精炼锌总产能分别约为1060.7万吨/年（其中中国

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罗平锌电

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2022-08-21 20:13:48

佛塑科技 VR偏光片+特高压+国资小盘股

消费电子目前很有可能困境反转，VR/AR等虚拟现实技术将作为新的增量成为市场炒作的出口。一旦确定消费电子行业整体的持续性，板块将迎来持续性的炒作其中OCA光学胶是其在显示和触摸行业的代表之一，决定了偏光片的粘着性能及贴片加工性能。偏光片生产：三利谱、深纺织A、冠石科技、杉杉股份、佛塑科技等。翰博高新20年已经停产在2021广东企业500强，2021广东创新企业100强，2021佛山制造业100强的榜单中，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称佛塑科技）均成功入选。佛塑科技是研发生产先进高分

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佛塑科技
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ST新纶
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2022-08-18 21:15:51

长电科技加载车载电子业务

虽然半导体行业出现周期性波动，消费电子去库存，但龙头公司上半年依旧保持增长定力。作为A股集成电路封装测试龙头，长电科技(600584)8月18日披露半年报，显示今年上半年公司净利润实现15.43亿元，同比增长16.74%，盈利增速有所放缓，毛利率提升。对于下半年规划，长电科技表示公司将加大工业、汽车产品开发力度提升比例，加快新产品导入时间，做好产品布局升级。海外子公司盈利迅速增长半年报显示，今年上半年长电科技实现营业收入155.94亿元，同比增长12.85%；归属于上市公司股东的净利润15

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长电科技
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2022-08-18 08:32:55

光热发电玻璃安彩高科600207

“光”彩夺目，炙手可“热” 双碳背景下，新能源蓬勃发展，储能日益重要。近几年我国风电、太阳能发电装机容量高增，预计2025年可再生能源发电装机占比将超50%。未来风电和太阳能发电将成为电力行业发展的重要方向。电力市场发展至今，新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征成为抑制其被高效使用的主要因素，长时储能的重要性逐渐显现。国家积极推行储能支持政策。积极推进储能和可再生能源协同发展光热发电。从前面的经验来看，赛道延伸出来的新逻辑、新技术、新分支、新材料这些都比较容易得到资金的青睐，所以这一块

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安彩高科
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30%，这是个神奇的数字！（天风策略）

作者：刘晨明，李如娟，许向真　过去几年，在跟不同的成长股基金经理交流过程中，当谈到一个细分赛道或者子行业是否属于高景气、高增长范畴的时候，我总是感觉大家的心里都有一把衡量的尺子，就是增速30%。增速30%以上，那就是高景气的赛道。但是增速一旦降到30%以下或者本来就不到30%，大家就没什么兴趣了。当时我觉得把30%作为一个分水岭，可能只是大家的一种直观感受，或者是经验之谈。　　但是，最近这几年，随着我们在景气度投资方面展开了更多深入的研究，确实不得不承认，30%这个数字非常神奇。　　

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俄天然气人民币结算中油资本000617

据俄罗斯媒体报道，俄罗斯国营的俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）表示，当前已经签署相关协议，开始把俄罗斯向中国供应天然气的付款方式由美元改为人民币和卢布。俄罗斯天然气工业股份公司执行长Alexei Miller表示，允许使用俄罗斯卢布和人民币付款，对俄罗斯天然气工业股份公司和中国石油天然气集团双方都是互惠互利，此举也将为其他公司树立榜样。该公司在其Telegram频道发布的一份声明中指出："公司总裁阿列克谢•米勒与中石油董事长戴厚良审查了公司之间广泛的合作领域，签署了"东线"——“西

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半导体3季度投资策略，秋收春决（长城）

作者：唐泓翼持续看好半导体国产替代趋势，重点推荐 “龙头低估”&“小而美”。今年以来我们持续看好“龙头低估”&“小而美”公司。其中“小而美”的成长公司表现突出，重点关注拓荆科技（半导体薄膜沉积设备）、英集芯（电源管理SoC芯片)、芯原股份(Chiplet)等。同时 “龙头赛道”具备长期配置价值，重点关注韦尔股份(CMOS图像传感器)、闻泰科技（半导体IDM+手机ODM+光学模组)、北京君正 (车规级芯片)、时代电气（功率半导体）等。风险提示宏观经济波动、新冠疫情反复等系统性风险

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风电整机分化、零部件承压（东吴）

作者：曾朵红，陈瑶投资要点　　新能源：1）行业整体营收持续增长，板块分化明显：全行业2022H1营收5961.80亿元，同增34.50%，归母净利润666.97亿元，同增89.57%。光伏板块2022H1营收3,642.51亿元，同增82.04%，归母净利润469.52亿元，同增113.22%。风电板块2022H1营收1,828.23亿元，同减7.50%，归母净利润为203.56亿元，同增3.91%。核电板块2022H1营收1,170.49亿元，同减1.82%；归母净利润67.66亿元，同

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投资晨报 2022.9.4星期日

发改委：十年来，我国新能源汽车年均复合增长86%，我国新能源汽车的发展已进入全面市场化扩张期。2012年我国新能源汽车产销量1.3万辆。2022年以来，新能源汽车产销量快速增长，产业发展进入全面市场化扩张期。在新能源汽车产销量快速增长的同时，充电基础设施也在加快建设，目前已累计建成充电桩400万台。证券时报：8月全市场IPO终止数量共有38家，其中创业板25家，IPO终止家数创今年月度新高。9月2日，深交所集中约谈8家保荐机构，指出这些机构发行上市准备不到位等问题。近期宁波证监局对撤回上市申请

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产业生命周期总论：A股产业赛道投资的灵魂胜负手（安信）

作者：林荣雄 ■本篇作为安信策略产业赛道研究框架系列文章，将着重介绍我们对于产业生命周期的长期深度研究。产业生命周期，作为安信策略产业赛道研究的核心抓手，作为A股产业赛道投资的灵魂胜负手，我们倾注了大量的精力和热情，重视并持续迭代研究，在魏凤春博士的悉心指导下于2020年8月完成第一阶段研究工作，至今前后耗时近四年，完成这篇近100页的关于产业生命周期系统性研究报告，具体包含以下五个部分：第一、产业生命周期的理论基础与核心认知第二、安信策略——A股产业生命周期三阶段复合式刻画第三、基于渗透

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食品饮料行业：复盘四轮深度调整，22年下半年有望开启新一轮牛

作者：王永锋，袁少州核心观点： 04年至今食品饮料共经历四次调整，前三轮调整通常持续3-6个季度。板块调整前期，白酒需求下降，茅台批价逐步回落，行业/利润增速放缓相继发生。底部确立时，白酒需求回暖，茅台批价回升，利润增速环比改善，板块迎来“戴维斯双击”。前三轮调整通常持续3-6个季度，食品饮料指数最大调整幅度33%-66%，板块PE降至17-21X，公募配置比例降至4%-12%（其中白酒4%-7%，且剔除12-14年异常值）。 08年：金融危机导致第一轮牛市结束，白酒和食品板块均深度调整。0

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空气热能泵+欧洲市场+业绩大幅增长海信家电000921

热泵空调国内产能足够，技术也很成熟，全自动的生产线1500万一条，可年产4万台左右。最关键的节点是品牌效应和销售渠道。而全家电行业，海信家电是海外尤其是欧洲布局最好的公司。境外占比38%，此前收购过欧洲老牌家电企业。欧洲多地上市热泵。并且还是抢占欧洲中高端制热市场。中报第13页。报告期内，海信牌中央空调全新开辟了海外制热产品业务及水机业务，抓住了欧洲化石燃料替代和天然气价格上升的市场机遇，在意大利、波兰、西班牙、德国、法国多地同步上市 Hi-Therma 全系列家用空气源热泵，外观斩获 2

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逻辑只会迟到，不会缺席

@加油奥利给：从虚拟电厂商业模式看千亿空间

技术角度看虚拟电厂：定义&发展背景&发展趋势&竞争力发展背景：新型电力系统下的能源保供工作要求大力提升电力负荷的弹性，虚拟电厂能够充分挖掘负荷调节能力，兼具灵活性与经济性。发展趋势：（)目前我国虚拟电厂聚合的资源集中在负荷侧，下一阶段虚拟电厂将大力推进分布式光伏等资源的接入聚合；同时，储能将成为虚拟

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从虚拟电厂商业模式看千亿空间

技术角度看虚拟电厂：定义&发展背景 &发展趋势&竞争力发展背景：新型电力系统下的能源保供工作要求大力提升电力负荷的弹性，虚拟电厂能够充分挖掘负荷调节能力，兼具灵活性与经济性。发展趋势：（)目前我国虚拟电厂聚合的资源集中在负荷侧，下一阶段虚拟电厂将大力推进分布式光伏等资源的接入聚合；同时，储能将成为虚拟电厂中重要的灵活性资源；(2)虚拟电厂将从试点向平台型商业模式发展，并将参与大电网互动。我们推测，未来的虚拟电厂运行架构中主要包含4层架构&5类角色。核心竞争力：一为客户

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下半年宏观经济和政策解读（中信）

全球经济滞张风险通胀高通胀的成因：逆全球化、地缘冲突、供应链约束、气候变化和能源革命、老龄化等等。美国通胀压力难以快速回落，工资、核心通胀上行较快；国内核心通胀偏弱，主要关注猪价上涨的节奏。经济美国：联储紧缩压力不减，美国经济或在明年年初陷入实质性衰退。国内：地产、金融周期的底部，基建发挥逆周期调节作用。政策和经济的博弈财政政策成为主要的发力方向，上半年退税为主，下半年“用好专项债限额”，推动重大项目建设。央行降息之后，LPR下调降低实体经济融资成本，同时进一

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欧洲能源危机 002114罗平锌电

全球精炼锌格局，欧洲精炼锌产能全球第二锌是重要的工业金属。锌的产量与消费量仅次于铜和铝，其广泛应用于钢铁、建筑、汽车等领域。锌的生产几乎离不开电力，世界上近80%的锌均产自湿法冶炼，电力成本占锌冶炼成本的55%，大多数采用酸浸出液电解。所以能源供应对于锌的生产是至关重要的。2011-2021年期间，全球锌冶炼产能从约1530万吨/年增加至1650万吨/年左右，冶炼产能小幅上涨。分大洲来看，产能排名前三的洲通常是亚洲、欧洲和北美洲。2021年三者精炼锌总产能分别约为1060.7万吨/年（其中中国

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佛塑科技 VR偏光片+特高压+国资小盘股

消费电子目前很有可能困境反转，VR/AR等虚拟现实技术将作为新的增量成为市场炒作的出口。一旦确定消费电子行业整体的持续性，板块将迎来持续性的炒作其中OCA光学胶是其在显示和触摸行业的代表之一，决定了偏光片的粘着性能及贴片加工性能。偏光片生产：三利谱、深纺织A、冠石科技、杉杉股份、佛塑科技等。翰博高新20年已经停产在2021广东企业500强，2021广东创新企业100强，2021佛山制造业100强的榜单中，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称佛塑科技）均成功入选。佛塑科技是研发生产先进高分

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长电科技加载车载电子业务

虽然半导体行业出现周期性波动，消费电子去库存，但龙头公司上半年依旧保持增长定力。作为A股集成电路封装测试龙头，长电科技(600584)8月18日披露半年报，显示今年上半年公司净利润实现15.43亿元，同比增长16.74%，盈利增速有所放缓，毛利率提升。对于下半年规划，长电科技表示公司将加大工业、汽车产品开发力度提升比例，加快新产品导入时间，做好产品布局升级。海外子公司盈利迅速增长半年报显示，今年上半年长电科技实现营业收入155.94亿元，同比增长12.85%；归属于上市公司股东的净利润15

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光热发电玻璃安彩高科600207

“光”彩夺目，炙手可“热” 双碳背景下，新能源蓬勃发展，储能日益重要。近几年我国风电、太阳能发电装机容量高增，预计2025年可再生能源发电装机占比将超50%。未来风电和太阳能发电将成为电力行业发展的重要方向。电力市场发展至今，新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征成为抑制其被高效使用的主要因素，长时储能的重要性逐渐显现。国家积极推行储能支持政策。积极推进储能和可再生能源协同发展光热发电。从前面的经验来看，赛道延伸出来的新逻辑、新技术、新分支、新材料这些都比较容易得到资金的青睐，所以这一块

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2022-09-08 07:55:12

30%，这是个神奇的数字！（天风策略）

作者：刘晨明，李如娟，许向真　过去几年，在跟不同的成长股基金经理交流过程中，当谈到一个细分赛道或者子行业是否属于高景气、高增长范畴的时候，我总是感觉大家的心里都有一把衡量的尺子，就是增速30%。增速30%以上，那就是高景气的赛道。但是增速一旦降到30%以下或者本来就不到30%，大家就没什么兴趣了。当时我觉得把30%作为一个分水岭，可能只是大家的一种直观感受，或者是经验之谈。　　但是，最近这几年，随着我们在景气度投资方面展开了更多深入的研究，确实不得不承认，30%这个数字非常神奇。　　

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天顺股份
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传艺科技
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绿康生化
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博迈科

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下海干活的韭菜种子

2022-09-07 09:10:07

俄天然气人民币结算中油资本000617

据俄罗斯媒体报道，俄罗斯国营的俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）表示，当前已经签署相关协议，开始把俄罗斯向中国供应天然气的付款方式由美元改为人民币和卢布。俄罗斯天然气工业股份公司执行长Alexei Miller表示，允许使用俄罗斯卢布和人民币付款，对俄罗斯天然气工业股份公司和中国石油天然气集团双方都是互惠互利，此举也将为其他公司树立榜样。该公司在其Telegram频道发布的一份声明中指出："公司总裁阿列克谢•米勒与中石油董事长戴厚良审查了公司之间广泛的合作领域，签署了"东线"——“西

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中油资本
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海联金汇
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2022-09-06 17:47:24

半导体3季度投资策略，秋收春决（长城）

作者：唐泓翼持续看好半导体国产替代趋势，重点推荐 “龙头低估”&“小而美”。今年以来我们持续看好“龙头低估”&“小而美”公司。其中“小而美”的成长公司表现突出，重点关注拓荆科技（半导体薄膜沉积设备）、英集芯（电源管理SoC芯片)、芯原股份(Chiplet)等。同时 “龙头赛道”具备长期配置价值，重点关注韦尔股份(CMOS图像传感器)、闻泰科技（半导体IDM+手机ODM+光学模组)、北京君正 (车规级芯片)、时代电气（功率半导体）等。风险提示宏观经济波动、新冠疫情反复等系统性风险

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大港股份
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拓荆科技
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北方华创

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2022-09-06 07:58:21

风电整机分化、零部件承压（东吴）

作者：曾朵红，陈瑶投资要点　　新能源：1）行业整体营收持续增长，板块分化明显：全行业2022H1营收5961.80亿元，同增34.50%，归母净利润666.97亿元，同增89.57%。光伏板块2022H1营收3,642.51亿元，同增82.04%，归母净利润469.52亿元，同增113.22%。风电板块2022H1营收1,828.23亿元，同减7.50%，归母净利润为203.56亿元，同增3.91%。核电板块2022H1营收1,170.49亿元，同减1.82%；归母净利润67.66亿元，同

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2022-09-04 09:33:17

投资晨报 2022.9.4星期日

发改委：十年来，我国新能源汽车年均复合增长86%，我国新能源汽车的发展已进入全面市场化扩张期。2012年我国新能源汽车产销量1.3万辆。2022年以来，新能源汽车产销量快速增长，产业发展进入全面市场化扩张期。在新能源汽车产销量快速增长的同时，充电基础设施也在加快建设，目前已累计建成充电桩400万台。证券时报：8月全市场IPO终止数量共有38家，其中创业板25家，IPO终止家数创今年月度新高。9月2日，深交所集中约谈8家保荐机构，指出这些机构发行上市准备不到位等问题。近期宁波证监局对撤回上市申请

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欢瑞世纪

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2022-09-03 19:15:30

产业生命周期总论：A股产业赛道投资的灵魂胜负手（安信）

作者：林荣雄 ■本篇作为安信策略产业赛道研究框架系列文章，将着重介绍我们对于产业生命周期的长期深度研究。产业生命周期，作为安信策略产业赛道研究的核心抓手，作为A股产业赛道投资的灵魂胜负手，我们倾注了大量的精力和热情，重视并持续迭代研究，在魏凤春博士的悉心指导下于2020年8月完成第一阶段研究工作，至今前后耗时近四年，完成这篇近100页的关于产业生命周期系统性研究报告，具体包含以下五个部分：第一、产业生命周期的理论基础与核心认知第二、安信策略——A股产业生命周期三阶段复合式刻画第三、基于渗透

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2022-09-02 09:09:21

食品饮料行业：复盘四轮深度调整，22年下半年有望开启新一轮牛

作者：王永锋，袁少州核心观点： 04年至今食品饮料共经历四次调整，前三轮调整通常持续3-6个季度。板块调整前期，白酒需求下降，茅台批价逐步回落，行业/利润增速放缓相继发生。底部确立时，白酒需求回暖，茅台批价回升，利润增速环比改善，板块迎来“戴维斯双击”。前三轮调整通常持续3-6个季度，食品饮料指数最大调整幅度33%-66%，板块PE降至17-21X，公募配置比例降至4%-12%（其中白酒4%-7%，且剔除12-14年异常值）。 08年：金融危机导致第一轮牛市结束，白酒和食品板块均深度调整。0

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2022-08-31 08:49:11

空气热能泵+欧洲市场+业绩大幅增长海信家电000921

热泵空调国内产能足够，技术也很成熟，全自动的生产线1500万一条，可年产4万台左右。最关键的节点是品牌效应和销售渠道。而全家电行业，海信家电是海外尤其是欧洲布局最好的公司。境外占比38%，此前收购过欧洲老牌家电企业。欧洲多地上市热泵。并且还是抢占欧洲中高端制热市场。中报第13页。报告期内，海信牌中央空调全新开辟了海外制热产品业务及水机业务，抓住了欧洲化石燃料替代和天然气价格上升的市场机遇，在意大利、波兰、西班牙、德国、法国多地同步上市 Hi-Therma 全系列家用空气源热泵，外观斩获 2

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海信家电
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万和电气
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2022-08-29 14:49:57

逻辑只会迟到，不会缺席

@加油奥利给：从虚拟电厂商业模式看千亿空间

技术角度看虚拟电厂：定义&发展背景&发展趋势&竞争力发展背景：新型电力系统下的能源保供工作要求大力提升电力负荷的弹性，虚拟电厂能够充分挖掘负荷调节能力，兼具灵活性与经济性。发展趋势：（)目前我国虚拟电厂聚合的资源集中在负荷侧，下一阶段虚拟电厂将大力推进分布式光伏等资源的接入聚合；同时，储能将成为虚拟

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2022-08-28 21:34:45

从虚拟电厂商业模式看千亿空间

技术角度看虚拟电厂：定义&发展背景 &发展趋势&竞争力发展背景：新型电力系统下的能源保供工作要求大力提升电力负荷的弹性，虚拟电厂能够充分挖掘负荷调节能力，兼具灵活性与经济性。发展趋势：（)目前我国虚拟电厂聚合的资源集中在负荷侧，下一阶段虚拟电厂将大力推进分布式光伏等资源的接入聚合；同时，储能将成为虚拟电厂中重要的灵活性资源；(2)虚拟电厂将从试点向平台型商业模式发展，并将参与大电网互动。我们推测，未来的虚拟电厂运行架构中主要包含4层架构&5类角色。核心竞争力：一为客户

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恒实科技
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2022-08-26 09:11:54

下半年宏观经济和政策解读（中信）

全球经济滞张风险通胀高通胀的成因：逆全球化、地缘冲突、供应链约束、气候变化和能源革命、老龄化等等。美国通胀压力难以快速回落，工资、核心通胀上行较快；国内核心通胀偏弱，主要关注猪价上涨的节奏。经济美国：联储紧缩压力不减，美国经济或在明年年初陷入实质性衰退。国内：地产、金融周期的底部，基建发挥逆周期调节作用。政策和经济的博弈财政政策成为主要的发力方向，上半年退税为主，下半年“用好专项债限额”，推动重大项目建设。央行降息之后，LPR下调降低实体经济融资成本，同时进一

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2022-08-24 08:39:58

欧洲能源危机 002114罗平锌电

全球精炼锌格局，欧洲精炼锌产能全球第二锌是重要的工业金属。锌的产量与消费量仅次于铜和铝，其广泛应用于钢铁、建筑、汽车等领域。锌的生产几乎离不开电力，世界上近80%的锌均产自湿法冶炼，电力成本占锌冶炼成本的55%，大多数采用酸浸出液电解。所以能源供应对于锌的生产是至关重要的。2011-2021年期间，全球锌冶炼产能从约1530万吨/年增加至1650万吨/年左右，冶炼产能小幅上涨。分大洲来看，产能排名前三的洲通常是亚洲、欧洲和北美洲。2021年三者精炼锌总产能分别约为1060.7万吨/年（其中中国

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罗平锌电

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2022-08-21 20:13:48

佛塑科技 VR偏光片+特高压+国资小盘股

消费电子目前很有可能困境反转，VR/AR等虚拟现实技术将作为新的增量成为市场炒作的出口。一旦确定消费电子行业整体的持续性，板块将迎来持续性的炒作其中OCA光学胶是其在显示和触摸行业的代表之一，决定了偏光片的粘着性能及贴片加工性能。偏光片生产：三利谱、深纺织A、冠石科技、杉杉股份、佛塑科技等。翰博高新20年已经停产在2021广东企业500强，2021广东创新企业100强，2021佛山制造业100强的榜单中，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称佛塑科技）均成功入选。佛塑科技是研发生产先进高分

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佛塑科技
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国光电器
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ST新纶
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深纺织A

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2022-08-18 21:15:51

长电科技加载车载电子业务

虽然半导体行业出现周期性波动，消费电子去库存，但龙头公司上半年依旧保持增长定力。作为A股集成电路封装测试龙头，长电科技(600584)8月18日披露半年报，显示今年上半年公司净利润实现15.43亿元，同比增长16.74%，盈利增速有所放缓，毛利率提升。对于下半年规划，长电科技表示公司将加大工业、汽车产品开发力度提升比例，加快新产品导入时间，做好产品布局升级。海外子公司盈利迅速增长半年报显示，今年上半年长电科技实现营业收入155.94亿元，同比增长12.85%；归属于上市公司股东的净利润15

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长电科技
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2022-08-18 08:32:55

光热发电玻璃安彩高科600207

“光”彩夺目，炙手可“热” 双碳背景下，新能源蓬勃发展，储能日益重要。近几年我国风电、太阳能发电装机容量高增，预计2025年可再生能源发电装机占比将超50%。未来风电和太阳能发电将成为电力行业发展的重要方向。电力市场发展至今，新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征成为抑制其被高效使用的主要因素，长时储能的重要性逐渐显现。国家积极推行储能支持政策。积极推进储能和可再生能源协同发展光热发电。从前面的经验来看，赛道延伸出来的新逻辑、新技术、新分支、新材料这些都比较容易得到资金的青睐，所以这一块

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安彩高科
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*ST天沃
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金通灵
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30%，这是个神奇的数字！（天风策略）

作者：刘晨明，李如娟，许向真　过去几年，在跟不同的成长股基金经理交流过程中，当谈到一个细分赛道或者子行业是否属于高景气、高增长范畴的时候，我总是感觉大家的心里都有一把衡量的尺子，就是增速30%。增速30%以上，那就是高景气的赛道。但是增速一旦降到30%以下或者本来就不到30%，大家就没什么兴趣了。当时我觉得把30%作为一个分水岭，可能只是大家的一种直观感受，或者是经验之谈。　　但是，最近这几年，随着我们在景气度投资方面展开了更多深入的研究，确实不得不承认，30%这个数字非常神奇。　　

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俄天然气人民币结算中油资本000617

据俄罗斯媒体报道，俄罗斯国营的俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）表示，当前已经签署相关协议，开始把俄罗斯向中国供应天然气的付款方式由美元改为人民币和卢布。俄罗斯天然气工业股份公司执行长Alexei Miller表示，允许使用俄罗斯卢布和人民币付款，对俄罗斯天然气工业股份公司和中国石油天然气集团双方都是互惠互利，此举也将为其他公司树立榜样。该公司在其Telegram频道发布的一份声明中指出："公司总裁阿列克谢•米勒与中石油董事长戴厚良审查了公司之间广泛的合作领域，签署了"东线"——“西

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半导体3季度投资策略，秋收春决（长城）

作者：唐泓翼持续看好半导体国产替代趋势，重点推荐 “龙头低估”&“小而美”。今年以来我们持续看好“龙头低估”&“小而美”公司。其中“小而美”的成长公司表现突出，重点关注拓荆科技（半导体薄膜沉积设备）、英集芯（电源管理SoC芯片)、芯原股份(Chiplet)等。同时 “龙头赛道”具备长期配置价值，重点关注韦尔股份(CMOS图像传感器)、闻泰科技（半导体IDM+手机ODM+光学模组)、北京君正 (车规级芯片)、时代电气（功率半导体）等。风险提示宏观经济波动、新冠疫情反复等系统性风险

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风电整机分化、零部件承压（东吴）

作者：曾朵红，陈瑶投资要点　　新能源：1）行业整体营收持续增长，板块分化明显：全行业2022H1营收5961.80亿元，同增34.50%，归母净利润666.97亿元，同增89.57%。光伏板块2022H1营收3,642.51亿元，同增82.04%，归母净利润469.52亿元，同增113.22%。风电板块2022H1营收1,828.23亿元，同减7.50%，归母净利润为203.56亿元，同增3.91%。核电板块2022H1营收1,170.49亿元，同减1.82%；归母净利润67.66亿元，同

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投资晨报 2022.9.4星期日

发改委：十年来，我国新能源汽车年均复合增长86%，我国新能源汽车的发展已进入全面市场化扩张期。2012年我国新能源汽车产销量1.3万辆。2022年以来，新能源汽车产销量快速增长，产业发展进入全面市场化扩张期。在新能源汽车产销量快速增长的同时，充电基础设施也在加快建设，目前已累计建成充电桩400万台。证券时报：8月全市场IPO终止数量共有38家，其中创业板25家，IPO终止家数创今年月度新高。9月2日，深交所集中约谈8家保荐机构，指出这些机构发行上市准备不到位等问题。近期宁波证监局对撤回上市申请

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产业生命周期总论：A股产业赛道投资的灵魂胜负手（安信）

作者：林荣雄 ■本篇作为安信策略产业赛道研究框架系列文章，将着重介绍我们对于产业生命周期的长期深度研究。产业生命周期，作为安信策略产业赛道研究的核心抓手，作为A股产业赛道投资的灵魂胜负手，我们倾注了大量的精力和热情，重视并持续迭代研究，在魏凤春博士的悉心指导下于2020年8月完成第一阶段研究工作，至今前后耗时近四年，完成这篇近100页的关于产业生命周期系统性研究报告，具体包含以下五个部分：第一、产业生命周期的理论基础与核心认知第二、安信策略——A股产业生命周期三阶段复合式刻画第三、基于渗透

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食品饮料行业：复盘四轮深度调整，22年下半年有望开启新一轮牛

作者：王永锋，袁少州核心观点： 04年至今食品饮料共经历四次调整，前三轮调整通常持续3-6个季度。板块调整前期，白酒需求下降，茅台批价逐步回落，行业/利润增速放缓相继发生。底部确立时，白酒需求回暖，茅台批价回升，利润增速环比改善，板块迎来“戴维斯双击”。前三轮调整通常持续3-6个季度，食品饮料指数最大调整幅度33%-66%，板块PE降至17-21X，公募配置比例降至4%-12%（其中白酒4%-7%，且剔除12-14年异常值）。 08年：金融危机导致第一轮牛市结束，白酒和食品板块均深度调整。0

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空气热能泵+欧洲市场+业绩大幅增长海信家电000921

热泵空调国内产能足够，技术也很成熟，全自动的生产线1500万一条，可年产4万台左右。最关键的节点是品牌效应和销售渠道。而全家电行业，海信家电是海外尤其是欧洲布局最好的公司。境外占比38%，此前收购过欧洲老牌家电企业。欧洲多地上市热泵。并且还是抢占欧洲中高端制热市场。中报第13页。报告期内，海信牌中央空调全新开辟了海外制热产品业务及水机业务，抓住了欧洲化石燃料替代和天然气价格上升的市场机遇，在意大利、波兰、西班牙、德国、法国多地同步上市 Hi-Therma 全系列家用空气源热泵，外观斩获 2

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逻辑只会迟到，不会缺席

@加油奥利给：从虚拟电厂商业模式看千亿空间

技术角度看虚拟电厂：定义&发展背景&发展趋势&竞争力发展背景：新型电力系统下的能源保供工作要求大力提升电力负荷的弹性，虚拟电厂能够充分挖掘负荷调节能力，兼具灵活性与经济性。发展趋势：（)目前我国虚拟电厂聚合的资源集中在负荷侧，下一阶段虚拟电厂将大力推进分布式光伏等资源的接入聚合；同时，储能将成为虚拟

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从虚拟电厂商业模式看千亿空间

技术角度看虚拟电厂：定义&发展背景 &发展趋势&竞争力发展背景：新型电力系统下的能源保供工作要求大力提升电力负荷的弹性，虚拟电厂能够充分挖掘负荷调节能力，兼具灵活性与经济性。发展趋势：（)目前我国虚拟电厂聚合的资源集中在负荷侧，下一阶段虚拟电厂将大力推进分布式光伏等资源的接入聚合；同时，储能将成为虚拟电厂中重要的灵活性资源；(2)虚拟电厂将从试点向平台型商业模式发展，并将参与大电网互动。我们推测，未来的虚拟电厂运行架构中主要包含4层架构&5类角色。核心竞争力：一为客户

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下半年宏观经济和政策解读（中信）

全球经济滞张风险通胀高通胀的成因：逆全球化、地缘冲突、供应链约束、气候变化和能源革命、老龄化等等。美国通胀压力难以快速回落，工资、核心通胀上行较快；国内核心通胀偏弱，主要关注猪价上涨的节奏。经济美国：联储紧缩压力不减，美国经济或在明年年初陷入实质性衰退。国内：地产、金融周期的底部，基建发挥逆周期调节作用。政策和经济的博弈财政政策成为主要的发力方向，上半年退税为主，下半年“用好专项债限额”，推动重大项目建设。央行降息之后，LPR下调降低实体经济融资成本，同时进一

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欧洲能源危机 002114罗平锌电

全球精炼锌格局，欧洲精炼锌产能全球第二锌是重要的工业金属。锌的产量与消费量仅次于铜和铝，其广泛应用于钢铁、建筑、汽车等领域。锌的生产几乎离不开电力，世界上近80%的锌均产自湿法冶炼，电力成本占锌冶炼成本的55%，大多数采用酸浸出液电解。所以能源供应对于锌的生产是至关重要的。2011-2021年期间，全球锌冶炼产能从约1530万吨/年增加至1650万吨/年左右，冶炼产能小幅上涨。分大洲来看，产能排名前三的洲通常是亚洲、欧洲和北美洲。2021年三者精炼锌总产能分别约为1060.7万吨/年（其中中国

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佛塑科技 VR偏光片+特高压+国资小盘股

消费电子目前很有可能困境反转，VR/AR等虚拟现实技术将作为新的增量成为市场炒作的出口。一旦确定消费电子行业整体的持续性，板块将迎来持续性的炒作其中OCA光学胶是其在显示和触摸行业的代表之一，决定了偏光片的粘着性能及贴片加工性能。偏光片生产：三利谱、深纺织A、冠石科技、杉杉股份、佛塑科技等。翰博高新20年已经停产在2021广东企业500强，2021广东创新企业100强，2021佛山制造业100强的榜单中，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称佛塑科技）均成功入选。佛塑科技是研发生产先进高分

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长电科技加载车载电子业务

虽然半导体行业出现周期性波动，消费电子去库存，但龙头公司上半年依旧保持增长定力。作为A股集成电路封装测试龙头，长电科技(600584)8月18日披露半年报，显示今年上半年公司净利润实现15.43亿元，同比增长16.74%，盈利增速有所放缓，毛利率提升。对于下半年规划，长电科技表示公司将加大工业、汽车产品开发力度提升比例，加快新产品导入时间，做好产品布局升级。海外子公司盈利迅速增长半年报显示，今年上半年长电科技实现营业收入155.94亿元，同比增长12.85%；归属于上市公司股东的净利润15

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光热发电玻璃安彩高科600207

“光”彩夺目，炙手可“热” 双碳背景下，新能源蓬勃发展，储能日益重要。近几年我国风电、太阳能发电装机容量高增，预计2025年可再生能源发电装机占比将超50%。未来风电和太阳能发电将成为电力行业发展的重要方向。电力市场发展至今，新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征成为抑制其被高效使用的主要因素，长时储能的重要性逐渐显现。国家积极推行储能支持政策。积极推进储能和可再生能源协同发展光热发电。从前面的经验来看，赛道延伸出来的新逻辑、新技术、新分支、新材料这些都比较容易得到资金的青睐，所以这一块

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2022-09-08 07:55:12

30%，这是个神奇的数字！（天风策略）

作者：刘晨明，李如娟，许向真　过去几年，在跟不同的成长股基金经理交流过程中，当谈到一个细分赛道或者子行业是否属于高景气、高增长范畴的时候，我总是感觉大家的心里都有一把衡量的尺子，就是增速30%。增速30%以上，那就是高景气的赛道。但是增速一旦降到30%以下或者本来就不到30%，大家就没什么兴趣了。当时我觉得把30%作为一个分水岭，可能只是大家的一种直观感受，或者是经验之谈。　　但是，最近这几年，随着我们在景气度投资方面展开了更多深入的研究，确实不得不承认，30%这个数字非常神奇。　　

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2022-09-07 09:10:07

俄天然气人民币结算中油资本000617

据俄罗斯媒体报道，俄罗斯国营的俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）表示，当前已经签署相关协议，开始把俄罗斯向中国供应天然气的付款方式由美元改为人民币和卢布。俄罗斯天然气工业股份公司执行长Alexei Miller表示，允许使用俄罗斯卢布和人民币付款，对俄罗斯天然气工业股份公司和中国石油天然气集团双方都是互惠互利，此举也将为其他公司树立榜样。该公司在其Telegram频道发布的一份声明中指出："公司总裁阿列克谢•米勒与中石油董事长戴厚良审查了公司之间广泛的合作领域，签署了"东线"——“西

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2022-09-06 17:47:24

半导体3季度投资策略，秋收春决（长城）

作者：唐泓翼持续看好半导体国产替代趋势，重点推荐 “龙头低估”&“小而美”。今年以来我们持续看好“龙头低估”&“小而美”公司。其中“小而美”的成长公司表现突出，重点关注拓荆科技（半导体薄膜沉积设备）、英集芯（电源管理SoC芯片)、芯原股份(Chiplet)等。同时 “龙头赛道”具备长期配置价值，重点关注韦尔股份(CMOS图像传感器)、闻泰科技（半导体IDM+手机ODM+光学模组)、北京君正 (车规级芯片)、时代电气（功率半导体）等。风险提示宏观经济波动、新冠疫情反复等系统性风险

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2022-09-06 07:58:21

风电整机分化、零部件承压（东吴）

作者：曾朵红，陈瑶投资要点　　新能源：1）行业整体营收持续增长，板块分化明显：全行业2022H1营收5961.80亿元，同增34.50%，归母净利润666.97亿元，同增89.57%。光伏板块2022H1营收3,642.51亿元，同增82.04%，归母净利润469.52亿元，同增113.22%。风电板块2022H1营收1,828.23亿元，同减7.50%，归母净利润为203.56亿元，同增3.91%。核电板块2022H1营收1,170.49亿元，同减1.82%；归母净利润67.66亿元，同

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2022-09-04 09:33:17

投资晨报 2022.9.4星期日

发改委：十年来，我国新能源汽车年均复合增长86%，我国新能源汽车的发展已进入全面市场化扩张期。2012年我国新能源汽车产销量1.3万辆。2022年以来，新能源汽车产销量快速增长，产业发展进入全面市场化扩张期。在新能源汽车产销量快速增长的同时，充电基础设施也在加快建设，目前已累计建成充电桩400万台。证券时报：8月全市场IPO终止数量共有38家，其中创业板25家，IPO终止家数创今年月度新高。9月2日，深交所集中约谈8家保荐机构，指出这些机构发行上市准备不到位等问题。近期宁波证监局对撤回上市申请

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2022-09-03 19:15:30

产业生命周期总论：A股产业赛道投资的灵魂胜负手（安信）

作者：林荣雄 ■本篇作为安信策略产业赛道研究框架系列文章，将着重介绍我们对于产业生命周期的长期深度研究。产业生命周期，作为安信策略产业赛道研究的核心抓手，作为A股产业赛道投资的灵魂胜负手，我们倾注了大量的精力和热情，重视并持续迭代研究，在魏凤春博士的悉心指导下于2020年8月完成第一阶段研究工作，至今前后耗时近四年，完成这篇近100页的关于产业生命周期系统性研究报告，具体包含以下五个部分：第一、产业生命周期的理论基础与核心认知第二、安信策略——A股产业生命周期三阶段复合式刻画第三、基于渗透

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2022-09-02 09:09:21

食品饮料行业：复盘四轮深度调整，22年下半年有望开启新一轮牛

作者：王永锋，袁少州核心观点： 04年至今食品饮料共经历四次调整，前三轮调整通常持续3-6个季度。板块调整前期，白酒需求下降，茅台批价逐步回落，行业/利润增速放缓相继发生。底部确立时，白酒需求回暖，茅台批价回升，利润增速环比改善，板块迎来“戴维斯双击”。前三轮调整通常持续3-6个季度，食品饮料指数最大调整幅度33%-66%，板块PE降至17-21X，公募配置比例降至4%-12%（其中白酒4%-7%，且剔除12-14年异常值）。 08年：金融危机导致第一轮牛市结束，白酒和食品板块均深度调整。0

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2022-08-31 08:49:11

空气热能泵+欧洲市场+业绩大幅增长海信家电000921

热泵空调国内产能足够，技术也很成熟，全自动的生产线1500万一条，可年产4万台左右。最关键的节点是品牌效应和销售渠道。而全家电行业，海信家电是海外尤其是欧洲布局最好的公司。境外占比38%，此前收购过欧洲老牌家电企业。欧洲多地上市热泵。并且还是抢占欧洲中高端制热市场。中报第13页。报告期内，海信牌中央空调全新开辟了海外制热产品业务及水机业务，抓住了欧洲化石燃料替代和天然气价格上升的市场机遇，在意大利、波兰、西班牙、德国、法国多地同步上市 Hi-Therma 全系列家用空气源热泵，外观斩获 2

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2022-08-29 14:49:57

逻辑只会迟到，不会缺席

@加油奥利给：从虚拟电厂商业模式看千亿空间

技术角度看虚拟电厂：定义&发展背景&发展趋势&竞争力发展背景：新型电力系统下的能源保供工作要求大力提升电力负荷的弹性，虚拟电厂能够充分挖掘负荷调节能力，兼具灵活性与经济性。发展趋势：（)目前我国虚拟电厂聚合的资源集中在负荷侧，下一阶段虚拟电厂将大力推进分布式光伏等资源的接入聚合；同时，储能将成为虚拟

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2022-08-28 21:34:45

从虚拟电厂商业模式看千亿空间

技术角度看虚拟电厂：定义&发展背景 &发展趋势&竞争力发展背景：新型电力系统下的能源保供工作要求大力提升电力负荷的弹性，虚拟电厂能够充分挖掘负荷调节能力，兼具灵活性与经济性。发展趋势：（)目前我国虚拟电厂聚合的资源集中在负荷侧，下一阶段虚拟电厂将大力推进分布式光伏等资源的接入聚合；同时，储能将成为虚拟电厂中重要的灵活性资源；(2)虚拟电厂将从试点向平台型商业模式发展，并将参与大电网互动。我们推测，未来的虚拟电厂运行架构中主要包含4层架构&5类角色。核心竞争力：一为客户

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2022-08-26 09:11:54

下半年宏观经济和政策解读（中信）

全球经济滞张风险通胀高通胀的成因：逆全球化、地缘冲突、供应链约束、气候变化和能源革命、老龄化等等。美国通胀压力难以快速回落，工资、核心通胀上行较快；国内核心通胀偏弱，主要关注猪价上涨的节奏。经济美国：联储紧缩压力不减，美国经济或在明年年初陷入实质性衰退。国内：地产、金融周期的底部，基建发挥逆周期调节作用。政策和经济的博弈财政政策成为主要的发力方向，上半年退税为主，下半年“用好专项债限额”，推动重大项目建设。央行降息之后，LPR下调降低实体经济融资成本，同时进一

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2022-08-24 08:39:58

欧洲能源危机 002114罗平锌电

全球精炼锌格局，欧洲精炼锌产能全球第二锌是重要的工业金属。锌的产量与消费量仅次于铜和铝，其广泛应用于钢铁、建筑、汽车等领域。锌的生产几乎离不开电力，世界上近80%的锌均产自湿法冶炼，电力成本占锌冶炼成本的55%，大多数采用酸浸出液电解。所以能源供应对于锌的生产是至关重要的。2011-2021年期间，全球锌冶炼产能从约1530万吨/年增加至1650万吨/年左右，冶炼产能小幅上涨。分大洲来看，产能排名前三的洲通常是亚洲、欧洲和北美洲。2021年三者精炼锌总产能分别约为1060.7万吨/年（其中中国

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2022-08-21 20:13:48

佛塑科技 VR偏光片+特高压+国资小盘股

消费电子目前很有可能困境反转，VR/AR等虚拟现实技术将作为新的增量成为市场炒作的出口。一旦确定消费电子行业整体的持续性，板块将迎来持续性的炒作其中OCA光学胶是其在显示和触摸行业的代表之一，决定了偏光片的粘着性能及贴片加工性能。偏光片生产：三利谱、深纺织A、冠石科技、杉杉股份、佛塑科技等。翰博高新20年已经停产在2021广东企业500强，2021广东创新企业100强，2021佛山制造业100强的榜单中，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称佛塑科技）均成功入选。佛塑科技是研发生产先进高分

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2022-08-18 21:15:51

长电科技加载车载电子业务

虽然半导体行业出现周期性波动，消费电子去库存，但龙头公司上半年依旧保持增长定力。作为A股集成电路封装测试龙头，长电科技(600584)8月18日披露半年报，显示今年上半年公司净利润实现15.43亿元，同比增长16.74%，盈利增速有所放缓，毛利率提升。对于下半年规划，长电科技表示公司将加大工业、汽车产品开发力度提升比例，加快新产品导入时间，做好产品布局升级。海外子公司盈利迅速增长半年报显示，今年上半年长电科技实现营业收入155.94亿元，同比增长12.85%；归属于上市公司股东的净利润15

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2022-08-18 08:32:55

光热发电玻璃安彩高科600207

“光”彩夺目，炙手可“热” 双碳背景下，新能源蓬勃发展，储能日益重要。近几年我国风电、太阳能发电装机容量高增，预计2025年可再生能源发电装机占比将超50%。未来风电和太阳能发电将成为电力行业发展的重要方向。电力市场发展至今，新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征成为抑制其被高效使用的主要因素，长时储能的重要性逐渐显现。国家积极推行储能支持政策。积极推进储能和可再生能源协同发展光热发电。从前面的经验来看，赛道延伸出来的新逻辑、新技术、新分支、新材料这些都比较容易得到资金的青睐，所以这一块

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