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《左传·昭公五年》:“纯离为牛,世乱谗胜,胜将适《离》。
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2025-02-24 23:11:11
说下两会大致流程:
3月4日(周二),政协开幕。 3月5日(周三),人大开幕。上午听取政府工作报告、审查发展规划执行情况、预算草案等;随后有首场“部长通道”。 3月6日(周四),审议相关报告和草案,下午可能会有发布会,比如2023年发改委有相关答记者问。 3月7日(周五),审议相关报告和草案,上午或者下午按惯例有外交部答记者问。 3月8日(周六),上午或者下午有第二场“部长通道”,主要是第一场没出现过的(也有可能安排在周四)。 3月9日-10日(周日、周一),继续审议并开始表决。 3月11日(周二),闭幕,通过各项
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2025-02-24 23:10:12
转,关于【存储】行业的点评:
刚才,三星宣布使用长江存储的专利技术去研究下一代存储芯片,这个是国内存储“里程碑”式的事件,因为三星是存储行业的霸主,国内以前都是一路追赶,现在三星开始转而用我们的技术,这个点是存储的重要事件。 当然近期存储行业上涨,主要有三个因数: 1.半导体的估值拔升; 2.由于AI的算力从训练端推演到推理端,进入到推理后,基础存储的需求空间打开了,所以存储的需求开始走向回升,而不是去年炒概念化的先进封测技术。 3.受益于大厂三四季度连续减产,Q1存储价格进入磨底阶段,部分料号已实现上涨,上周SSD固态市场
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2025-02-24 08:17:08
周末人工智能事件梳理
1、2月21日盘后,国务院国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动。 2、2月22日,腾讯元宝超越豆包,升至中国区苹果免费APP下载排行榜第二,DeepSeek继续位居榜首。 3、2月21日官方网站发文,宣布Apple智能(Apple Intelligence)将于4月正式支持简体中文,随i0S18.4、iPadOS18.4和macOSSequoia15.4推出。 4、2月22日,阶跃星辰最新开源的两款多模态模型,包括全球参数量最大的开源视频生成模型Step-Video-T2V,以及业界首款产品
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2025-02-11 08:12:32
中金:如何看待DeepSeek对服务器、光模块等算力硬件总需求的影响?
1、多模态、AGI的探索仍有很大空间。DS聚焦语言及推理、通过工程优化手段做到成本最精致的智能,但AI应用在多模态、AGI方向上的探索仍在初期。 2、推理的繁荣驱动算力总需求的增长。杰文斯悖论近期也被高频提起,指提高资源使用效率反而可能增加其总消耗量。DS的开源属性、及其蒸馏至小模型上精湛的推理能力迁移表现,抬升了市场对AI推理和应用的预期,我们认为长期来看,应用端百花齐放、推理业务总量大幅增长,将带动核心基础设施总需求的持续向上。 3、DS对通信性能的需求较高。根据DS-V3 technica
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中金:如何看待DeepSeek对服务器、光模块等算力硬件总需求的影响?
1、多模态、AGI的探索仍有很大空间。DS聚焦语言及推理、通过工程优化手段做到成本最精致的智能,但AI应用在多模态、AGI方向上的探索仍在初期。 2、推理的繁荣驱动算力总需求的增长。杰文斯悖论近期也被高频提起,指提高资源使用效率反而可能增加其总消耗量。DS的开源属性、及其蒸馏至小模型上精湛的推理能力迁移表现,抬升了市场对AI推理和应用的预期,我们认为长期来看,应用端百花齐放、推理业务总量大幅增长,将带动核心基础设施总需求的持续向上。 3、DS对通信性能的需求较高。根据DS-V3 technica
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⭕国常会研究化解重点产业结构性矛盾政策措施,政策加持下光伏bank有望逐步向上发展【中信建投电新·光伏】 1、今日国常会召开,会议研究化解重点产业结构性矛盾政策措施。会议指出要从供需两侧发力,#标本兼治化解重点产业结构性矛盾等问题,促进产业健康发展和提质升级。 2、特别要优化产业布局、强化标准引领、推进整合重组,#推动落后低效产能退出、增加高端产能供给。#要优化市场监管、加强行业自律,共同维护公平竞争、优胜劣汰的市场秩序。 3、光伏行业作为我国重点产业之一,在国际市场领先优势较为明显,预计后续将
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2月10日强势股脱水
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2月10日评级日报
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【广发电新】亚非拉光储市场交流核心要点20250210
[太阳] #25年亚非拉整体判断:看好极端天气+降息周期刺激下的两大利好。 拉尼娜现象导致部分区域干旱高温,部分水电占比高且干旱区域如东非可能存在需求短期爆发可能性,其他区域国家如南欧的希腊/土耳其、中东、南美的阿根廷/乌拉圭、北美南部的墨西哥等均为潜在重要区域/国家。欧洲重点关注电力互联较差的东欧、南欧市场,西欧、北欧负电价无法传导,德国取消负电价时段上网补贴,预计25年西欧需求好于24年。 [太阳] #户用光储市场出现智能化(欧美)与功能化(亚非拉)分化。 #欧美市场:# 户用、工商用领域更
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2025-02-10 08:18:10
0209市场异动段子汇总
1、贵航股份:公司实锤华为智驾系统单车价值量1400元。贵航独供华为智驾核心零部件,价值量高达1400元/辆车。其中,MDC610、MDC610PRO液冷板,价值600-700;MCU散热器单车价值约为450;油水换热器平均150ADC液冷板,和华为同步开发,今年年初刚定点,价格大概100-200元。(市场传闻,注意风险) 2、南方路机:国际化是南方路机的战略定位,其中俄罗斯、乌克兰等泛俄地区南方路机的设备在其建设项目上均得到很高的认可。 3、长安汽车:长安汽车智能化战略“北斗天枢 2.0 ”计
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强势脱水研报
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2月9日狙击龙虎榜
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A 股公告精选 | 2 连板华金资本 (000532.SZ) 提示风险
A股公告精选 华金资本发布公告称,公司以及子公司所管理的基金均未参与 DeepSeek 的融资。 今日聚焦 1、阳光照明:仍持有幻方 500 指数增强欣享 18 号私募证券投资基金份额 1.4 亿份 阳光照明发布异动公告,公司于 2021 年 10 月 13 日以自有资金 3 亿元认购幻方量化发行的幻方 500 指数增强欣享 18 号私募证券投资基金。2024 年 10 月 8 日,公司向幻方量化提交了赎回申请,赎回基金份额共计 1.43 亿份,赎回资金为 1.55 亿元。经公司财务部初步测算,
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2月5日强势股脱水研报
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2025-02-04 23:03:07
🌊DeepSeek催化AI相关标的(推荐关注)
1⃣海外科技·陈梦竹 AI 大模型:腾讯 阿里 AI PC:联想 AI 消费硬件:小米 AI应用:美图 2⃣电子·姚丹丹 国产算力+AI端侧:立讯精密、传音控股、华勤技术、鹏鼎控股、珠海冠宇 3⃣传媒·谭瑞峤 AI+教育:豆神、有道 AI+出版:世纪天鸿 AI IP:姚记科技、汤姆猫 AI 游戏:恺英网络、巨人网络 4⃣计算机·刘熹 AI应用:科大讯飞 AI端侧:软通动力、中科蓝讯 AI算力:海光信息、寒武纪;博通
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刚才,三星宣布使用长江存储的专利技术去研究下一代存储芯片,这个是国内存储“里程碑”式的事件,因为三星是存储行业的霸主,国内以前都是一路追赶,现在三星开始转而用我们的技术,这个点是存储的重要事件。 当然近期存储行业上涨,主要有三个因数: 1.半导体的估值拔升; 2.由于AI的算力从训练端推演到推理端,进入到推理后,基础存储的需求空间打开了,所以存储的需求开始走向回升,而不是去年炒概念化的先进封测技术。 3.受益于大厂三四季度连续减产,Q1存储价格进入磨底阶段,部分料号已实现上涨,上周SSD固态市场
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周末人工智能事件梳理
1、2月21日盘后,国务院国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动。 2、2月22日,腾讯元宝超越豆包,升至中国区苹果免费APP下载排行榜第二,DeepSeek继续位居榜首。 3、2月21日官方网站发文,宣布Apple智能(Apple Intelligence)将于4月正式支持简体中文,随i0S18.4、iPadOS18.4和macOSSequoia15.4推出。 4、2月22日,阶跃星辰最新开源的两款多模态模型,包括全球参数量最大的开源视频生成模型Step-Video-T2V,以及业界首款产品
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[太阳] #25年亚非拉整体判断:看好极端天气+降息周期刺激下的两大利好。 拉尼娜现象导致部分区域干旱高温,部分水电占比高且干旱区域如东非可能存在需求短期爆发可能性,其他区域国家如南欧的希腊/土耳其、中东、南美的阿根廷/乌拉圭、北美南部的墨西哥等均为潜在重要区域/国家。欧洲重点关注电力互联较差的东欧、南欧市场,西欧、北欧负电价无法传导,德国取消负电价时段上网补贴,预计25年西欧需求好于24年。 [太阳] #户用光储市场出现智能化(欧美)与功能化(亚非拉)分化。 #欧美市场:# 户用、工商用领域更
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1、贵航股份:公司实锤华为智驾系统单车价值量1400元。贵航独供华为智驾核心零部件,价值量高达1400元/辆车。其中,MDC610、MDC610PRO液冷板,价值600-700;MCU散热器单车价值约为450;油水换热器平均150ADC液冷板,和华为同步开发,今年年初刚定点,价格大概100-200元。(市场传闻,注意风险) 2、南方路机:国际化是南方路机的战略定位,其中俄罗斯、乌克兰等泛俄地区南方路机的设备在其建设项目上均得到很高的认可。 3、长安汽车:长安汽车智能化战略“北斗天枢 2.0 ”计
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A 股公告精选 | 2 连板华金资本 (000532.SZ) 提示风险
A股公告精选 华金资本发布公告称,公司以及子公司所管理的基金均未参与 DeepSeek 的融资。 今日聚焦 1、阳光照明:仍持有幻方 500 指数增强欣享 18 号私募证券投资基金份额 1.4 亿份 阳光照明发布异动公告,公司于 2021 年 10 月 13 日以自有资金 3 亿元认购幻方量化发行的幻方 500 指数增强欣享 18 号私募证券投资基金。2024 年 10 月 8 日,公司向幻方量化提交了赎回申请,赎回基金份额共计 1.43 亿份,赎回资金为 1.55 亿元。经公司财务部初步测算,
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[太阳] #25年亚非拉整体判断:看好极端天气+降息周期刺激下的两大利好。 拉尼娜现象导致部分区域干旱高温,部分水电占比高且干旱区域如东非可能存在需求短期爆发可能性,其他区域国家如南欧的希腊/土耳其、中东、南美的阿根廷/乌拉圭、北美南部的墨西哥等均为潜在重要区域/国家。欧洲重点关注电力互联较差的东欧、南欧市场,西欧、北欧负电价无法传导,德国取消负电价时段上网补贴,预计25年西欧需求好于24年。 [太阳] #户用光储市场出现智能化(欧美)与功能化(亚非拉)分化。 #欧美市场:# 户用、工商用领域更
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1、贵航股份:公司实锤华为智驾系统单车价值量1400元。贵航独供华为智驾核心零部件,价值量高达1400元/辆车。其中,MDC610、MDC610PRO液冷板,价值600-700;MCU散热器单车价值约为450;油水换热器平均150ADC液冷板,和华为同步开发,今年年初刚定点,价格大概100-200元。(市场传闻,注意风险) 2、南方路机:国际化是南方路机的战略定位,其中俄罗斯、乌克兰等泛俄地区南方路机的设备在其建设项目上均得到很高的认可。 3、长安汽车:长安汽车智能化战略“北斗天枢 2.0 ”计
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A 股公告精选 | 2 连板华金资本 (000532.SZ) 提示风险
A股公告精选 华金资本发布公告称,公司以及子公司所管理的基金均未参与 DeepSeek 的融资。 今日聚焦 1、阳光照明:仍持有幻方 500 指数增强欣享 18 号私募证券投资基金份额 1.4 亿份 阳光照明发布异动公告,公司于 2021 年 10 月 13 日以自有资金 3 亿元认购幻方量化发行的幻方 500 指数增强欣享 18 号私募证券投资基金。2024 年 10 月 8 日,公司向幻方量化提交了赎回申请,赎回基金份额共计 1.43 亿份,赎回资金为 1.55 亿元。经公司财务部初步测算,
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2月5日强势股脱水研报
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2025-02-04 23:03:07
🌊DeepSeek催化AI相关标的(推荐关注)
1⃣海外科技·陈梦竹 AI 大模型:腾讯 阿里 AI PC:联想 AI 消费硬件:小米 AI应用:美图 2⃣电子·姚丹丹 国产算力+AI端侧:立讯精密、传音控股、华勤技术、鹏鼎控股、珠海冠宇 3⃣传媒·谭瑞峤 AI+教育:豆神、有道 AI+出版:世纪天鸿 AI IP:姚记科技、汤姆猫 AI 游戏:恺英网络、巨人网络 4⃣计算机·刘熹 AI应用:科大讯飞 AI端侧:软通动力、中科蓝讯 AI算力:海光信息、寒武纪;博通
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说下两会大致流程:
3月4日(周二),政协开幕。 3月5日(周三),人大开幕。上午听取政府工作报告、审查发展规划执行情况、预算草案等;随后有首场“部长通道”。 3月6日(周四),审议相关报告和草案,下午可能会有发布会,比如2023年发改委有相关答记者问。 3月7日(周五),审议相关报告和草案,上午或者下午按惯例有外交部答记者问。 3月8日(周六),上午或者下午有第二场“部长通道”,主要是第一场没出现过的(也有可能安排在周四)。 3月9日-10日(周日、周一),继续审议并开始表决。 3月11日(周二),闭幕,通过各项
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转,关于【存储】行业的点评:
刚才,三星宣布使用长江存储的专利技术去研究下一代存储芯片,这个是国内存储“里程碑”式的事件,因为三星是存储行业的霸主,国内以前都是一路追赶,现在三星开始转而用我们的技术,这个点是存储的重要事件。 当然近期存储行业上涨,主要有三个因数: 1.半导体的估值拔升; 2.由于AI的算力从训练端推演到推理端,进入到推理后,基础存储的需求空间打开了,所以存储的需求开始走向回升,而不是去年炒概念化的先进封测技术。 3.受益于大厂三四季度连续减产,Q1存储价格进入磨底阶段,部分料号已实现上涨,上周SSD固态市场
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周末人工智能事件梳理
1、2月21日盘后,国务院国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动。 2、2月22日,腾讯元宝超越豆包,升至中国区苹果免费APP下载排行榜第二,DeepSeek继续位居榜首。 3、2月21日官方网站发文,宣布Apple智能(Apple Intelligence)将于4月正式支持简体中文,随i0S18.4、iPadOS18.4和macOSSequoia15.4推出。 4、2月22日,阶跃星辰最新开源的两款多模态模型,包括全球参数量最大的开源视频生成模型Step-Video-T2V,以及业界首款产品
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中金:如何看待DeepSeek对服务器、光模块等算力硬件总需求的影响?
1、多模态、AGI的探索仍有很大空间。DS聚焦语言及推理、通过工程优化手段做到成本最精致的智能,但AI应用在多模态、AGI方向上的探索仍在初期。 2、推理的繁荣驱动算力总需求的增长。杰文斯悖论近期也被高频提起,指提高资源使用效率反而可能增加其总消耗量。DS的开源属性、及其蒸馏至小模型上精湛的推理能力迁移表现,抬升了市场对AI推理和应用的预期,我们认为长期来看,应用端百花齐放、推理业务总量大幅增长,将带动核心基础设施总需求的持续向上。 3、DS对通信性能的需求较高。根据DS-V3 technica
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中金:如何看待DeepSeek对服务器、光模块等算力硬件总需求的影响?
1、多模态、AGI的探索仍有很大空间。DS聚焦语言及推理、通过工程优化手段做到成本最精致的智能,但AI应用在多模态、AGI方向上的探索仍在初期。 2、推理的繁荣驱动算力总需求的增长。杰文斯悖论近期也被高频提起,指提高资源使用效率反而可能增加其总消耗量。DS的开源属性、及其蒸馏至小模型上精湛的推理能力迁移表现,抬升了市场对AI推理和应用的预期,我们认为长期来看,应用端百花齐放、推理业务总量大幅增长,将带动核心基础设施总需求的持续向上。 3、DS对通信性能的需求较高。根据DS-V3 technica
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⭕国常会研究化解重点产业结构性矛盾政策措施,政策加持下光伏bank有望逐步向上发展【中信建投电新·光伏】 1、今日国常会召开,会议研究化解重点产业结构性矛盾政策措施。会议指出要从供需两侧发力,#标本兼治化解重点产业结构性矛盾等问题,促进产业健康发展和提质升级。 2、特别要优化产业布局、强化标准引领、推进整合重组,#推动落后低效产能退出、增加高端产能供给。#要优化市场监管、加强行业自律,共同维护公平竞争、优胜劣汰的市场秩序。 3、光伏行业作为我国重点产业之一,在国际市场领先优势较为明显,预计后续将
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2月10日强势股脱水
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【广发电新】亚非拉光储市场交流核心要点20250210
[太阳] #25年亚非拉整体判断:看好极端天气+降息周期刺激下的两大利好。 拉尼娜现象导致部分区域干旱高温,部分水电占比高且干旱区域如东非可能存在需求短期爆发可能性,其他区域国家如南欧的希腊/土耳其、中东、南美的阿根廷/乌拉圭、北美南部的墨西哥等均为潜在重要区域/国家。欧洲重点关注电力互联较差的东欧、南欧市场,西欧、北欧负电价无法传导,德国取消负电价时段上网补贴,预计25年西欧需求好于24年。 [太阳] #户用光储市场出现智能化(欧美)与功能化(亚非拉)分化。 #欧美市场:# 户用、工商用领域更
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0209市场异动段子汇总
1、贵航股份:公司实锤华为智驾系统单车价值量1400元。贵航独供华为智驾核心零部件,价值量高达1400元/辆车。其中,MDC610、MDC610PRO液冷板,价值600-700;MCU散热器单车价值约为450;油水换热器平均150ADC液冷板,和华为同步开发,今年年初刚定点,价格大概100-200元。(市场传闻,注意风险) 2、南方路机:国际化是南方路机的战略定位,其中俄罗斯、乌克兰等泛俄地区南方路机的设备在其建设项目上均得到很高的认可。 3、长安汽车:长安汽车智能化战略“北斗天枢 2.0 ”计
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强势脱水研报
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2月9日狙击龙虎榜
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A 股公告精选 | 2 连板华金资本 (000532.SZ) 提示风险
A股公告精选 华金资本发布公告称,公司以及子公司所管理的基金均未参与 DeepSeek 的融资。 今日聚焦 1、阳光照明:仍持有幻方 500 指数增强欣享 18 号私募证券投资基金份额 1.4 亿份 阳光照明发布异动公告,公司于 2021 年 10 月 13 日以自有资金 3 亿元认购幻方量化发行的幻方 500 指数增强欣享 18 号私募证券投资基金。2024 年 10 月 8 日,公司向幻方量化提交了赎回申请,赎回基金份额共计 1.43 亿份,赎回资金为 1.55 亿元。经公司财务部初步测算,
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[太阳] #25年亚非拉整体判断:看好极端天气+降息周期刺激下的两大利好。 拉尼娜现象导致部分区域干旱高温,部分水电占比高且干旱区域如东非可能存在需求短期爆发可能性,其他区域国家如南欧的希腊/土耳其、中东、南美的阿根廷/乌拉圭、北美南部的墨西哥等均为潜在重要区域/国家。欧洲重点关注电力互联较差的东欧、南欧市场,西欧、北欧负电价无法传导,德国取消负电价时段上网补贴,预计25年西欧需求好于24年。 [太阳] #户用光储市场出现智能化(欧美)与功能化(亚非拉)分化。 #欧美市场:# 户用、工商用领域更
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0209市场异动段子汇总
1、贵航股份:公司实锤华为智驾系统单车价值量1400元。贵航独供华为智驾核心零部件,价值量高达1400元/辆车。其中,MDC610、MDC610PRO液冷板,价值600-700;MCU散热器单车价值约为450;油水换热器平均150ADC液冷板,和华为同步开发,今年年初刚定点,价格大概100-200元。(市场传闻,注意风险) 2、南方路机:国际化是南方路机的战略定位,其中俄罗斯、乌克兰等泛俄地区南方路机的设备在其建设项目上均得到很高的认可。 3、长安汽车:长安汽车智能化战略“北斗天枢 2.0 ”计
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