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《左传·昭公五年》：“纯离为牛，世乱谗胜，胜将适《离》。

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2024-11-30 18:12:50

1、昨天硅片的配额，12.5要签一个协议拿书面保证 2、硅料、电池、组件都要和硅片一样出结果 3、会有很多反内卷的闭门会议，连逆变器都有 4、发改委的政策很快也会落地（当然也是推进反内卷，提高价格，正向发展这种） 5、后面都要通过装摄像头来监督开工 6、CPIA每个月会重算一次价格，维持春节前看7毛以上 7、后续还很多行业自律的会 8、出口退税，产业出口价格都会跟的，硅片是先例 9、下周宜宾CPIA大会，发改委的可能会出来讲话 10、光伏供给侧改革征求意见稿预计年底出，现在公式都拟出来了

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2024-11-30 18:11:11

高盛-近期市场的两点看法

1）尽管周三和周五市场有所反弹，但我仍然认为市场可能会在一个狭窄的范围内波动，直到下一个重大公告（而非流言）出现。尽管即将到来的12月宏观事件可能会增加市场波动，但从客户的一些反馈来看，他们认为这可能不会造成太大影响，部分原因是这些会议只是通过公报提供一般性的指导方针，而更重要的数据更有可能在明年3月的两会期间公布。这个波动范围的上下限都与政策紧密相关。指数的上涨空间目前受到限制，因为下一步的政策和企业盈利尚未明确；然而，下跌空间也受到不时涌入的ETF资金的支撑。对于今天的走势：我们看到的

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2024-11-30 18:09:18

东山精密 (002384.SZ)：被低估的苹果受益者；首次评级为买入

我们预计，作为苹果FPC供应商，DSBI将受益于（1）iPhone 17替换周期，（2）由于更精细的线宽/间距（L/S），连接器和按钮FPC潜在的价格上涨，（3）2025年后可能进入LG Display OLED FPC供应链。相机/电池模块FPC的机会以及从海外竞争对手那里持续获得市场份额，可能会推动长期增长。除了FPC，我们预计其新能源汽车（NEV）和光电业务将在2025年实现好转：首次给予买入评级，目标价为37.00元人民币。苹果PCB是AI-PCB之外另一个有前景的赛道——手机在202

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【广发电新】东南亚反倾销税率初裁结果落地，海外稀缺产能将率先重估

[太阳]2024 年 11 月 29 日，美国商务部宣布对东南亚四国光伏电池、组件的反倾销税（AD）调查做出初步裁决。越南、泰国税率介于50%-70%，马来西亚税率为21%，初裁结果符合预期。我们梳理对应公司税率与当地产能如下： #晶科能源：# 马来西亚税率：21.31%；当地产能：7GW电池、7GW组件越南税率：56.51%；当地产能：10GW硅片电池组件一体化美国本土产能：2GW组件。 #天合光能# 泰国税率：77.85%；当地产能：2.5GW电池、组件越南税率：54.46%；当地

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[红包]【东财有色】赣锋锂业：固态电池绕不开的公司

10月29日宁德时代公开专利: 锂金属负极材料、负极极片、锂金属二次电池、用电装置、制备方法和应用 10月29日比亚迪公开专利：锂金属负极片及其制备方法、电池、电池组和车辆 11月05日北汽新能源公开专利：复合锂金属负极材料及其制备方法和应用 #国内头部电池企业布局金属锂负极专利。2024年10-11月，宁德时代、比亚迪和北汽新能源相继布局金属锂负极专利。美国SES，Factorial和Solid Power一直在实验用锂金属负极作为固态电池负极方案。海内外头部固态电池公司布局和研究锂金属负极

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2024-11-29 23:09:05

【汽车折扣】11月下旬折扣环比微增

1)11月下旬行业折扣率环比微增(油车为主): 折扣率5.7%，环比+0.1%(11110)，较去年同期+1.7PP(11125)。 2)11月下旬行业折扣金额环比微增(油车为主): 折扣金额8203元，较上期+204元(11110)，较去年同期+2870元(11/25)。 3)11月下旬折扣率变动环比较大的主流品牌(油车为主):华晨宝马+1.0PP，广汽乘用车+0.9PP，北京奔驰+0.9PP，银河+0.8PP，长安福特+0.5PP(相较于11/10)。 4)11月下旬典型车企折扣率情况(油车

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名创优品大涨24Q3快评：毛利率再创新高，海外扩张加速

事件：公司披露24Q3财报，该季度实现收入45.2亿元人民币（下同），同比+19.3%， Non-IFRS净利润6.9亿元，同比6.9%。收入结构方面，24Q3公司国内收入27.1亿元，同比+8.7%，其中（1）MINISO收入同比增长5.7%至24.4亿元。（2）TOPTOY收入同比增长50.4%至2.7亿元。公司海外收入18.1亿元，同比增长39.8%，海外业务收入占公司总收入比重同比+5.9pp至40.0%。毛利率、净利率均持续提升。（1）本季度公司毛利率44.9%，同比+3.1p

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A股午评 | 创业板指涨3.83% “牛市旗手”发力大消费板块集体走强

A股午评 A股早盘震荡拉升，截至午间收盘，沪指涨1.59%，深成指涨2.41%，创业板指涨3.83%。 11月29日，A股早盘震荡拉升，截至午间收盘，沪指涨1.59%，深成指涨2.41%，创业板指涨3.83%。盘面上，大消费板块集体走强，食品加工、白酒、乳业、零售等方向全线拉升，互联网电商板块冲高，银行、保险等大金融板块强势，人形机器人、物流、汽车等板块涨幅居前；下跌方面，燃气、影视、消费电子、军工、半导体等板块跌幅居前，此外，多只高位股持续下挫，日出东方触及跌停，东方智造、二六三、魅视科技、

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11月28日狙击龙虎榜

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11月28日风口研报2

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摩根大通-中国电池与材料行业分析

2025年展望：四季度异常强劲；材料价格能否持续上涨？12月生产展望中国电池供应链股票，包括材料和设备企业，在过去一个月内上涨了15%至40%（相比之下，宁德时代（CATL）股价基本持平，沪深300指数下跌3%），这主要受到以下因素推动：（1）固态电池生产和商业化的预期增强（新闻因素），以及（2）对2025年需求前景的更加乐观预期，其中一些国内投资者或券商预计宁德时代明年的需求增长将超过40%，即近700吉瓦时（GWh）（相比之下，摩根大通的基本情景是增长超过20%，即近600GWh），因此可

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周四舆情热度

①IP经济-“谷子经济”以其背后的IP授权与运营能力为根本，以供应链能力为保障，以渠道为消费者触达关键，建议关注具备全产业链能力、旗下IP 快速传播的龙头标的。(倍益康、广博股份、齐心集团、洪兴股份、新世界、柏星龙等） ②大农业-中华全国供销合作总社成立70周年之际作出重要指示强调：当好党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带奋力谱写供销合作事业高质量发展新篇章，2农业反制，3一号农业大会即将召开（浙江大农、供销大集、中农联合、花溪科技、天鹅股份等） ③龙字辈-龙字辈重出江湖博跨年龙，2024年为龙

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A股晚间热点 | 高层发文！事关数字贸易推动电信、互联网等领域有序扩大开放

A股晚间热点中办、国办发布重磅利好，事关数字贸易改革创新发展； 1、中办、国办发布重磅利好事关数字贸易改革创新发展重要程度：★★★★★ 中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于数字贸易改革创新发展的意见。主要目标是：到2029年，可数字化交付的服务贸易规模稳中有增，占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上。到2035年，可数字化交付的服务贸易规模占我国服务贸易总额的比重提高到50%以上。意见提出，推动电信、互联网、文化等领域有序扩大开放; 意见提出，加快构建数字信任体系鼓励数据安全、数据资

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【今日投资舆情热点】

1）IP经济：机构称，随着“二次元”及其衍生经济的快速发展，“谷子”也作为新兴概念走入了年轻消费群体。 2）AI+：海外AI应用公司业绩超预期，Palantir、AppLovin等应用端企业三季度财报亮眼，AI商业化进程提速明显。 3）股权相关：北京、天津、深圳等多地先后发布相关方案，表示推动上市公司并购重组高质量发展。 4）生物质燃油：欧盟要求，从2025年1月1日起欧洲飞机燃油中添加2%的SAF，近期欧洲生物柴油（SAF）价格持续上涨。 5）泛消费：为进一步激发市场活力，提振消费信心，全国各

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1、昨天硅片的配额，12.5要签一个协议拿书面保证 2、硅料、电池、组件都要和硅片一样出结果 3、会有很多反内卷的闭门会议，连逆变器都有 4、发改委的政策很快也会落地（当然也是推进反内卷，提高价格，正向发展这种） 5、后面都要通过装摄像头来监督开工 6、CPIA每个月会重算一次价格，维持春节前看7毛以上 7、后续还很多行业自律的会 8、出口退税，产业出口价格都会跟的，硅片是先例 9、下周宜宾CPIA大会，发改委的可能会出来讲话 10、光伏供给侧改革征求意见稿预计年底出，现在公式都拟出来了

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高盛-近期市场的两点看法

1）尽管周三和周五市场有所反弹，但我仍然认为市场可能会在一个狭窄的范围内波动，直到下一个重大公告（而非流言）出现。尽管即将到来的12月宏观事件可能会增加市场波动，但从客户的一些反馈来看，他们认为这可能不会造成太大影响，部分原因是这些会议只是通过公报提供一般性的指导方针，而更重要的数据更有可能在明年3月的两会期间公布。这个波动范围的上下限都与政策紧密相关。指数的上涨空间目前受到限制，因为下一步的政策和企业盈利尚未明确；然而，下跌空间也受到不时涌入的ETF资金的支撑。对于今天的走势：我们看到的

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东山精密 (002384.SZ)：被低估的苹果受益者；首次评级为买入

我们预计，作为苹果FPC供应商，DSBI将受益于（1）iPhone 17替换周期，（2）由于更精细的线宽/间距（L/S），连接器和按钮FPC潜在的价格上涨，（3）2025年后可能进入LG Display OLED FPC供应链。相机/电池模块FPC的机会以及从海外竞争对手那里持续获得市场份额，可能会推动长期增长。除了FPC，我们预计其新能源汽车（NEV）和光电业务将在2025年实现好转：首次给予买入评级，目标价为37.00元人民币。苹果PCB是AI-PCB之外另一个有前景的赛道——手机在202

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[太阳]2024 年 11 月 29 日，美国商务部宣布对东南亚四国光伏电池、组件的反倾销税（AD）调查做出初步裁决。越南、泰国税率介于50%-70%，马来西亚税率为21%，初裁结果符合预期。我们梳理对应公司税率与当地产能如下： #晶科能源：# 马来西亚税率：21.31%；当地产能：7GW电池、7GW组件越南税率：56.51%；当地产能：10GW硅片电池组件一体化美国本土产能：2GW组件。 #天合光能# 泰国税率：77.85%；当地产能：2.5GW电池、组件越南税率：54.46%；当地

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10月29日宁德时代公开专利: 锂金属负极材料、负极极片、锂金属二次电池、用电装置、制备方法和应用 10月29日比亚迪公开专利：锂金属负极片及其制备方法、电池、电池组和车辆 11月05日北汽新能源公开专利：复合锂金属负极材料及其制备方法和应用 #国内头部电池企业布局金属锂负极专利。2024年10-11月，宁德时代、比亚迪和北汽新能源相继布局金属锂负极专利。美国SES，Factorial和Solid Power一直在实验用锂金属负极作为固态电池负极方案。海内外头部固态电池公司布局和研究锂金属负极

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1)11月下旬行业折扣率环比微增(油车为主): 折扣率5.7%，环比+0.1%(11110)，较去年同期+1.7PP(11125)。 2)11月下旬行业折扣金额环比微增(油车为主): 折扣金额8203元，较上期+204元(11110)，较去年同期+2870元(11/25)。 3)11月下旬折扣率变动环比较大的主流品牌(油车为主):华晨宝马+1.0PP，广汽乘用车+0.9PP，北京奔驰+0.9PP，银河+0.8PP，长安福特+0.5PP(相较于11/10)。 4)11月下旬典型车企折扣率情况(油车

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名创优品大涨24Q3快评：毛利率再创新高，海外扩张加速

事件：公司披露24Q3财报，该季度实现收入45.2亿元人民币（下同），同比+19.3%， Non-IFRS净利润6.9亿元，同比6.9%。收入结构方面，24Q3公司国内收入27.1亿元，同比+8.7%，其中（1）MINISO收入同比增长5.7%至24.4亿元。（2）TOPTOY收入同比增长50.4%至2.7亿元。公司海外收入18.1亿元，同比增长39.8%，海外业务收入占公司总收入比重同比+5.9pp至40.0%。毛利率、净利率均持续提升。（1）本季度公司毛利率44.9%，同比+3.1p

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A股午评 A股早盘震荡拉升，截至午间收盘，沪指涨1.59%，深成指涨2.41%，创业板指涨3.83%。 11月29日，A股早盘震荡拉升，截至午间收盘，沪指涨1.59%，深成指涨2.41%，创业板指涨3.83%。盘面上，大消费板块集体走强，食品加工、白酒、乳业、零售等方向全线拉升，互联网电商板块冲高，银行、保险等大金融板块强势，人形机器人、物流、汽车等板块涨幅居前；下跌方面，燃气、影视、消费电子、军工、半导体等板块跌幅居前，此外，多只高位股持续下挫，日出东方触及跌停，东方智造、二六三、魅视科技、

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2025年展望：四季度异常强劲；材料价格能否持续上涨？12月生产展望中国电池供应链股票，包括材料和设备企业，在过去一个月内上涨了15%至40%（相比之下，宁德时代（CATL）股价基本持平，沪深300指数下跌3%），这主要受到以下因素推动：（1）固态电池生产和商业化的预期增强（新闻因素），以及（2）对2025年需求前景的更加乐观预期，其中一些国内投资者或券商预计宁德时代明年的需求增长将超过40%，即近700吉瓦时（GWh）（相比之下，摩根大通的基本情景是增长超过20%，即近600GWh），因此可

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A股晚间热点中办、国办发布重磅利好，事关数字贸易改革创新发展； 1、中办、国办发布重磅利好事关数字贸易改革创新发展重要程度：★★★★★ 中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于数字贸易改革创新发展的意见。主要目标是：到2029年，可数字化交付的服务贸易规模稳中有增，占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上。到2035年，可数字化交付的服务贸易规模占我国服务贸易总额的比重提高到50%以上。意见提出，推动电信、互联网、文化等领域有序扩大开放; 意见提出，加快构建数字信任体系鼓励数据安全、数据资

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1）IP经济：机构称，随着“二次元”及其衍生经济的快速发展，“谷子”也作为新兴概念走入了年轻消费群体。 2）AI+：海外AI应用公司业绩超预期，Palantir、AppLovin等应用端企业三季度财报亮眼，AI商业化进程提速明显。 3）股权相关：北京、天津、深圳等多地先后发布相关方案，表示推动上市公司并购重组高质量发展。 4）生物质燃油：欧盟要求，从2025年1月1日起欧洲飞机燃油中添加2%的SAF，近期欧洲生物柴油（SAF）价格持续上涨。 5）泛消费：为进一步激发市场活力，提振消费信心，全国各

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1）尽管周三和周五市场有所反弹，但我仍然认为市场可能会在一个狭窄的范围内波动，直到下一个重大公告（而非流言）出现。尽管即将到来的12月宏观事件可能会增加市场波动，但从客户的一些反馈来看，他们认为这可能不会造成太大影响，部分原因是这些会议只是通过公报提供一般性的指导方针，而更重要的数据更有可能在明年3月的两会期间公布。这个波动范围的上下限都与政策紧密相关。指数的上涨空间目前受到限制，因为下一步的政策和企业盈利尚未明确；然而，下跌空间也受到不时涌入的ETF资金的支撑。对于今天的走势：我们看到的

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我们预计，作为苹果FPC供应商，DSBI将受益于（1）iPhone 17替换周期，（2）由于更精细的线宽/间距（L/S），连接器和按钮FPC潜在的价格上涨，（3）2025年后可能进入LG Display OLED FPC供应链。相机/电池模块FPC的机会以及从海外竞争对手那里持续获得市场份额，可能会推动长期增长。除了FPC，我们预计其新能源汽车（NEV）和光电业务将在2025年实现好转：首次给予买入评级，目标价为37.00元人民币。苹果PCB是AI-PCB之外另一个有前景的赛道——手机在202

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【广发电新】东南亚反倾销税率初裁结果落地，海外稀缺产能将率先重估

[太阳]2024 年 11 月 29 日，美国商务部宣布对东南亚四国光伏电池、组件的反倾销税（AD）调查做出初步裁决。越南、泰国税率介于50%-70%，马来西亚税率为21%，初裁结果符合预期。我们梳理对应公司税率与当地产能如下： #晶科能源：# 马来西亚税率：21.31%；当地产能：7GW电池、7GW组件越南税率：56.51%；当地产能：10GW硅片电池组件一体化美国本土产能：2GW组件。 #天合光能# 泰国税率：77.85%；当地产能：2.5GW电池、组件越南税率：54.46%；当地

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10月29日宁德时代公开专利: 锂金属负极材料、负极极片、锂金属二次电池、用电装置、制备方法和应用 10月29日比亚迪公开专利：锂金属负极片及其制备方法、电池、电池组和车辆 11月05日北汽新能源公开专利：复合锂金属负极材料及其制备方法和应用 #国内头部电池企业布局金属锂负极专利。2024年10-11月，宁德时代、比亚迪和北汽新能源相继布局金属锂负极专利。美国SES，Factorial和Solid Power一直在实验用锂金属负极作为固态电池负极方案。海内外头部固态电池公司布局和研究锂金属负极

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【汽车折扣】11月下旬折扣环比微增

1)11月下旬行业折扣率环比微增(油车为主): 折扣率5.7%，环比+0.1%(11110)，较去年同期+1.7PP(11125)。 2)11月下旬行业折扣金额环比微增(油车为主): 折扣金额8203元，较上期+204元(11110)，较去年同期+2870元(11/25)。 3)11月下旬折扣率变动环比较大的主流品牌(油车为主):华晨宝马+1.0PP，广汽乘用车+0.9PP，北京奔驰+0.9PP，银河+0.8PP，长安福特+0.5PP(相较于11/10)。 4)11月下旬典型车企折扣率情况(油车

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名创优品大涨24Q3快评：毛利率再创新高，海外扩张加速

事件：公司披露24Q3财报，该季度实现收入45.2亿元人民币（下同），同比+19.3%， Non-IFRS净利润6.9亿元，同比6.9%。收入结构方面，24Q3公司国内收入27.1亿元，同比+8.7%，其中（1）MINISO收入同比增长5.7%至24.4亿元。（2）TOPTOY收入同比增长50.4%至2.7亿元。公司海外收入18.1亿元，同比增长39.8%，海外业务收入占公司总收入比重同比+5.9pp至40.0%。毛利率、净利率均持续提升。（1）本季度公司毛利率44.9%，同比+3.1p

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A股午评 | 创业板指涨3.83% “牛市旗手”发力大消费板块集体走强

A股午评 A股早盘震荡拉升，截至午间收盘，沪指涨1.59%，深成指涨2.41%，创业板指涨3.83%。 11月29日，A股早盘震荡拉升，截至午间收盘，沪指涨1.59%，深成指涨2.41%，创业板指涨3.83%。盘面上，大消费板块集体走强，食品加工、白酒、乳业、零售等方向全线拉升，互联网电商板块冲高，银行、保险等大金融板块强势，人形机器人、物流、汽车等板块涨幅居前；下跌方面，燃气、影视、消费电子、军工、半导体等板块跌幅居前，此外，多只高位股持续下挫，日出东方触及跌停，东方智造、二六三、魅视科技、

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摩根大通-中国电池与材料行业分析

2025年展望：四季度异常强劲；材料价格能否持续上涨？12月生产展望中国电池供应链股票，包括材料和设备企业，在过去一个月内上涨了15%至40%（相比之下，宁德时代（CATL）股价基本持平，沪深300指数下跌3%），这主要受到以下因素推动：（1）固态电池生产和商业化的预期增强（新闻因素），以及（2）对2025年需求前景的更加乐观预期，其中一些国内投资者或券商预计宁德时代明年的需求增长将超过40%，即近700吉瓦时（GWh）（相比之下，摩根大通的基本情景是增长超过20%，即近600GWh），因此可

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周四舆情热度

①IP经济-“谷子经济”以其背后的IP授权与运营能力为根本，以供应链能力为保障，以渠道为消费者触达关键，建议关注具备全产业链能力、旗下IP 快速传播的龙头标的。(倍益康、广博股份、齐心集团、洪兴股份、新世界、柏星龙等） ②大农业-中华全国供销合作总社成立70周年之际作出重要指示强调：当好党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带奋力谱写供销合作事业高质量发展新篇章，2农业反制，3一号农业大会即将召开（浙江大农、供销大集、中农联合、花溪科技、天鹅股份等） ③龙字辈-龙字辈重出江湖博跨年龙，2024年为龙

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A股晚间热点 | 高层发文！事关数字贸易推动电信、互联网等领域有序扩大开放

A股晚间热点中办、国办发布重磅利好，事关数字贸易改革创新发展； 1、中办、国办发布重磅利好事关数字贸易改革创新发展重要程度：★★★★★ 中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于数字贸易改革创新发展的意见。主要目标是：到2029年，可数字化交付的服务贸易规模稳中有增，占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上。到2035年，可数字化交付的服务贸易规模占我国服务贸易总额的比重提高到50%以上。意见提出，推动电信、互联网、文化等领域有序扩大开放; 意见提出，加快构建数字信任体系鼓励数据安全、数据资

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【今日投资舆情热点】

1）IP经济：机构称，随着“二次元”及其衍生经济的快速发展，“谷子”也作为新兴概念走入了年轻消费群体。 2）AI+：海外AI应用公司业绩超预期，Palantir、AppLovin等应用端企业三季度财报亮眼，AI商业化进程提速明显。 3）股权相关：北京、天津、深圳等多地先后发布相关方案，表示推动上市公司并购重组高质量发展。 4）生物质燃油：欧盟要求，从2025年1月1日起欧洲飞机燃油中添加2%的SAF，近期欧洲生物柴油（SAF）价格持续上涨。 5）泛消费：为进一步激发市场活力，提振消费信心，全国各

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1、昨天硅片的配额，12.5要签一个协议拿书面保证 2、硅料、电池、组件都要和硅片一样出结果 3、会有很多反内卷的闭门会议，连逆变器都有 4、发改委的政策很快也会落地（当然也是推进反内卷，提高价格，正向发展这种） 5、后面都要通过装摄像头来监督开工 6、CPIA每个月会重算一次价格，维持春节前看7毛以上 7、后续还很多行业自律的会 8、出口退税，产业出口价格都会跟的，硅片是先例 9、下周宜宾CPIA大会，发改委的可能会出来讲话 10、光伏供给侧改革征求意见稿预计年底出，现在公式都拟出来了

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高盛-近期市场的两点看法

1）尽管周三和周五市场有所反弹，但我仍然认为市场可能会在一个狭窄的范围内波动，直到下一个重大公告（而非流言）出现。尽管即将到来的12月宏观事件可能会增加市场波动，但从客户的一些反馈来看，他们认为这可能不会造成太大影响，部分原因是这些会议只是通过公报提供一般性的指导方针，而更重要的数据更有可能在明年3月的两会期间公布。这个波动范围的上下限都与政策紧密相关。指数的上涨空间目前受到限制，因为下一步的政策和企业盈利尚未明确；然而，下跌空间也受到不时涌入的ETF资金的支撑。对于今天的走势：我们看到的

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东山精密 (002384.SZ)：被低估的苹果受益者；首次评级为买入

我们预计，作为苹果FPC供应商，DSBI将受益于（1）iPhone 17替换周期，（2）由于更精细的线宽/间距（L/S），连接器和按钮FPC潜在的价格上涨，（3）2025年后可能进入LG Display OLED FPC供应链。相机/电池模块FPC的机会以及从海外竞争对手那里持续获得市场份额，可能会推动长期增长。除了FPC，我们预计其新能源汽车（NEV）和光电业务将在2025年实现好转：首次给予买入评级，目标价为37.00元人民币。苹果PCB是AI-PCB之外另一个有前景的赛道——手机在202

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【广发电新】东南亚反倾销税率初裁结果落地，海外稀缺产能将率先重估

[太阳]2024 年 11 月 29 日，美国商务部宣布对东南亚四国光伏电池、组件的反倾销税（AD）调查做出初步裁决。越南、泰国税率介于50%-70%，马来西亚税率为21%，初裁结果符合预期。我们梳理对应公司税率与当地产能如下： #晶科能源：# 马来西亚税率：21.31%；当地产能：7GW电池、7GW组件越南税率：56.51%；当地产能：10GW硅片电池组件一体化美国本土产能：2GW组件。 #天合光能# 泰国税率：77.85%；当地产能：2.5GW电池、组件越南税率：54.46%；当地

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[红包]【东财有色】赣锋锂业：固态电池绕不开的公司

10月29日宁德时代公开专利: 锂金属负极材料、负极极片、锂金属二次电池、用电装置、制备方法和应用 10月29日比亚迪公开专利：锂金属负极片及其制备方法、电池、电池组和车辆 11月05日北汽新能源公开专利：复合锂金属负极材料及其制备方法和应用 #国内头部电池企业布局金属锂负极专利。2024年10-11月，宁德时代、比亚迪和北汽新能源相继布局金属锂负极专利。美国SES，Factorial和Solid Power一直在实验用锂金属负极作为固态电池负极方案。海内外头部固态电池公司布局和研究锂金属负极

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【汽车折扣】11月下旬折扣环比微增

1)11月下旬行业折扣率环比微增(油车为主): 折扣率5.7%，环比+0.1%(11110)，较去年同期+1.7PP(11125)。 2)11月下旬行业折扣金额环比微增(油车为主): 折扣金额8203元，较上期+204元(11110)，较去年同期+2870元(11/25)。 3)11月下旬折扣率变动环比较大的主流品牌(油车为主):华晨宝马+1.0PP，广汽乘用车+0.9PP，北京奔驰+0.9PP，银河+0.8PP，长安福特+0.5PP(相较于11/10)。 4)11月下旬典型车企折扣率情况(油车

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名创优品大涨24Q3快评：毛利率再创新高，海外扩张加速

事件：公司披露24Q3财报，该季度实现收入45.2亿元人民币（下同），同比+19.3%， Non-IFRS净利润6.9亿元，同比6.9%。收入结构方面，24Q3公司国内收入27.1亿元，同比+8.7%，其中（1）MINISO收入同比增长5.7%至24.4亿元。（2）TOPTOY收入同比增长50.4%至2.7亿元。公司海外收入18.1亿元，同比增长39.8%，海外业务收入占公司总收入比重同比+5.9pp至40.0%。毛利率、净利率均持续提升。（1）本季度公司毛利率44.9%，同比+3.1p

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A股午评 A股早盘震荡拉升，截至午间收盘，沪指涨1.59%，深成指涨2.41%，创业板指涨3.83%。 11月29日，A股早盘震荡拉升，截至午间收盘，沪指涨1.59%，深成指涨2.41%，创业板指涨3.83%。盘面上，大消费板块集体走强，食品加工、白酒、乳业、零售等方向全线拉升，互联网电商板块冲高，银行、保险等大金融板块强势，人形机器人、物流、汽车等板块涨幅居前；下跌方面，燃气、影视、消费电子、军工、半导体等板块跌幅居前，此外，多只高位股持续下挫，日出东方触及跌停，东方智造、二六三、魅视科技、

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2025年展望：四季度异常强劲；材料价格能否持续上涨？12月生产展望中国电池供应链股票，包括材料和设备企业，在过去一个月内上涨了15%至40%（相比之下，宁德时代（CATL）股价基本持平，沪深300指数下跌3%），这主要受到以下因素推动：（1）固态电池生产和商业化的预期增强（新闻因素），以及（2）对2025年需求前景的更加乐观预期，其中一些国内投资者或券商预计宁德时代明年的需求增长将超过40%，即近700吉瓦时（GWh）（相比之下，摩根大通的基本情景是增长超过20%，即近600GWh），因此可

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①IP经济-“谷子经济”以其背后的IP授权与运营能力为根本，以供应链能力为保障，以渠道为消费者触达关键，建议关注具备全产业链能力、旗下IP 快速传播的龙头标的。(倍益康、广博股份、齐心集团、洪兴股份、新世界、柏星龙等） ②大农业-中华全国供销合作总社成立70周年之际作出重要指示强调：当好党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带奋力谱写供销合作事业高质量发展新篇章，2农业反制，3一号农业大会即将召开（浙江大农、供销大集、中农联合、花溪科技、天鹅股份等） ③龙字辈-龙字辈重出江湖博跨年龙，2024年为龙

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A股晚间热点中办、国办发布重磅利好，事关数字贸易改革创新发展； 1、中办、国办发布重磅利好事关数字贸易改革创新发展重要程度：★★★★★ 中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于数字贸易改革创新发展的意见。主要目标是：到2029年，可数字化交付的服务贸易规模稳中有增，占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上。到2035年，可数字化交付的服务贸易规模占我国服务贸易总额的比重提高到50%以上。意见提出，推动电信、互联网、文化等领域有序扩大开放; 意见提出，加快构建数字信任体系鼓励数据安全、数据资

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1）IP经济：机构称，随着“二次元”及其衍生经济的快速发展，“谷子”也作为新兴概念走入了年轻消费群体。 2）AI+：海外AI应用公司业绩超预期，Palantir、AppLovin等应用端企业三季度财报亮眼，AI商业化进程提速明显。 3）股权相关：北京、天津、深圳等多地先后发布相关方案，表示推动上市公司并购重组高质量发展。 4）生物质燃油：欧盟要求，从2025年1月1日起欧洲飞机燃油中添加2%的SAF，近期欧洲生物柴油（SAF）价格持续上涨。 5）泛消费：为进一步激发市场活力，提振消费信心，全国各

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1）尽管周三和周五市场有所反弹，但我仍然认为市场可能会在一个狭窄的范围内波动，直到下一个重大公告（而非流言）出现。尽管即将到来的12月宏观事件可能会增加市场波动，但从客户的一些反馈来看，他们认为这可能不会造成太大影响，部分原因是这些会议只是通过公报提供一般性的指导方针，而更重要的数据更有可能在明年3月的两会期间公布。这个波动范围的上下限都与政策紧密相关。指数的上涨空间目前受到限制，因为下一步的政策和企业盈利尚未明确；然而，下跌空间也受到不时涌入的ETF资金的支撑。对于今天的走势：我们看到的

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我们预计，作为苹果FPC供应商，DSBI将受益于（1）iPhone 17替换周期，（2）由于更精细的线宽/间距（L/S），连接器和按钮FPC潜在的价格上涨，（3）2025年后可能进入LG Display OLED FPC供应链。相机/电池模块FPC的机会以及从海外竞争对手那里持续获得市场份额，可能会推动长期增长。除了FPC，我们预计其新能源汽车（NEV）和光电业务将在2025年实现好转：首次给予买入评级，目标价为37.00元人民币。苹果PCB是AI-PCB之外另一个有前景的赛道——手机在202

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[太阳]2024 年 11 月 29 日，美国商务部宣布对东南亚四国光伏电池、组件的反倾销税（AD）调查做出初步裁决。越南、泰国税率介于50%-70%，马来西亚税率为21%，初裁结果符合预期。我们梳理对应公司税率与当地产能如下： #晶科能源：# 马来西亚税率：21.31%；当地产能：7GW电池、7GW组件越南税率：56.51%；当地产能：10GW硅片电池组件一体化美国本土产能：2GW组件。 #天合光能# 泰国税率：77.85%；当地产能：2.5GW电池、组件越南税率：54.46%；当地

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10月29日宁德时代公开专利: 锂金属负极材料、负极极片、锂金属二次电池、用电装置、制备方法和应用 10月29日比亚迪公开专利：锂金属负极片及其制备方法、电池、电池组和车辆 11月05日北汽新能源公开专利：复合锂金属负极材料及其制备方法和应用 #国内头部电池企业布局金属锂负极专利。2024年10-11月，宁德时代、比亚迪和北汽新能源相继布局金属锂负极专利。美国SES，Factorial和Solid Power一直在实验用锂金属负极作为固态电池负极方案。海内外头部固态电池公司布局和研究锂金属负极

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事件：公司披露24Q3财报，该季度实现收入45.2亿元人民币（下同），同比+19.3%， Non-IFRS净利润6.9亿元，同比6.9%。收入结构方面，24Q3公司国内收入27.1亿元，同比+8.7%，其中（1）MINISO收入同比增长5.7%至24.4亿元。（2）TOPTOY收入同比增长50.4%至2.7亿元。公司海外收入18.1亿元，同比增长39.8%，海外业务收入占公司总收入比重同比+5.9pp至40.0%。毛利率、净利率均持续提升。（1）本季度公司毛利率44.9%，同比+3.1p

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A股午评 A股早盘震荡拉升，截至午间收盘，沪指涨1.59%，深成指涨2.41%，创业板指涨3.83%。 11月29日，A股早盘震荡拉升，截至午间收盘，沪指涨1.59%，深成指涨2.41%，创业板指涨3.83%。盘面上，大消费板块集体走强，食品加工、白酒、乳业、零售等方向全线拉升，互联网电商板块冲高，银行、保险等大金融板块强势，人形机器人、物流、汽车等板块涨幅居前；下跌方面，燃气、影视、消费电子、军工、半导体等板块跌幅居前，此外，多只高位股持续下挫，日出东方触及跌停，东方智造、二六三、魅视科技、

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2025年展望：四季度异常强劲；材料价格能否持续上涨？12月生产展望中国电池供应链股票，包括材料和设备企业，在过去一个月内上涨了15%至40%（相比之下，宁德时代（CATL）股价基本持平，沪深300指数下跌3%），这主要受到以下因素推动：（1）固态电池生产和商业化的预期增强（新闻因素），以及（2）对2025年需求前景的更加乐观预期，其中一些国内投资者或券商预计宁德时代明年的需求增长将超过40%，即近700吉瓦时（GWh）（相比之下，摩根大通的基本情景是增长超过20%，即近600GWh），因此可

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周四舆情热度

①IP经济-“谷子经济”以其背后的IP授权与运营能力为根本，以供应链能力为保障，以渠道为消费者触达关键，建议关注具备全产业链能力、旗下IP 快速传播的龙头标的。(倍益康、广博股份、齐心集团、洪兴股份、新世界、柏星龙等） ②大农业-中华全国供销合作总社成立70周年之际作出重要指示强调：当好党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带奋力谱写供销合作事业高质量发展新篇章，2农业反制，3一号农业大会即将召开（浙江大农、供销大集、中农联合、花溪科技、天鹅股份等） ③龙字辈-龙字辈重出江湖博跨年龙，2024年为龙

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倍益康
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新世界

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2024-11-28 23:12:23

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A股晚间热点 | 高层发文！事关数字贸易推动电信、互联网等领域有序扩大开放

A股晚间热点中办、国办发布重磅利好，事关数字贸易改革创新发展； 1、中办、国办发布重磅利好事关数字贸易改革创新发展重要程度：★★★★★ 中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于数字贸易改革创新发展的意见。主要目标是：到2029年，可数字化交付的服务贸易规模稳中有增，占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上。到2035年，可数字化交付的服务贸易规模占我国服务贸易总额的比重提高到50%以上。意见提出，推动电信、互联网、文化等领域有序扩大开放; 意见提出，加快构建数字信任体系鼓励数据安全、数据资

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丽珠集团

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2024-11-28 16:59:51

【今日投资舆情热点】

1）IP经济：机构称，随着“二次元”及其衍生经济的快速发展，“谷子”也作为新兴概念走入了年轻消费群体。 2）AI+：海外AI应用公司业绩超预期，Palantir、AppLovin等应用端企业三季度财报亮眼，AI商业化进程提速明显。 3）股权相关：北京、天津、深圳等多地先后发布相关方案，表示推动上市公司并购重组高质量发展。 4）生物质燃油：欧盟要求，从2025年1月1日起欧洲飞机燃油中添加2%的SAF，近期欧洲生物柴油（SAF）价格持续上涨。 5）泛消费：为进一步激发市场活力，提振消费信心，全国各

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