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《左传·昭公五年》：“纯离为牛，世乱谗胜，胜将适《离》。

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2024-11-18 18:00:44

【今日投资舆情热点】

1）泛AI：OpenAI和谷歌纷纷放出多智能体系统相关招聘信息；李彦宏表示，智能体是AI应用最主流形态，即将迎来爆发点。 2）股权相关：随着“并购六条”“科创板八条”等政策落地，并购重组逐渐步入活跃期，市场持续涌现大手笔并购案例。 3）新能源汽车链：10月份，新能源汽车产销分别同比增长48%和49.6%；宁德时代、长安汽车、广汽集团、奇瑞等行业龙头继续加码固态电池。 4）低空经济：中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点，对600米以下空域授权部分地方政府。 5）船舶制造：数据显示，中国造船业

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2024-11-18 17:55:37

周观点：重点关注市值管理和一带一路的央国企_国君建筑韩其成团队

①证监会发布《上市公司监管指引第10号—市值管理》。(1)要求上市公司以提高公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，结合情况依法运用并购重组、股权激励、员工持股、现金分红、股份回购等方式，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。(2)明确上市公司董事会、董事和高级管理人员等相关方的责任，并对主要指数成份股公司制定市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求。(3)沪深300指数中PB/股息率：中国建筑0.5/4.5%，中国铁建0.5/3.7%，中国中铁0.5/3.2%，中国交建0.

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【英伟达新一代AI芯片被曝过热恐延迟交付公司回应称“客户还在抢”】

财联社11月18日电，英伟达新一代旗舰AI芯片Blackwell正在交付。但有市场人士爆料称，BlackwellGPU在装有72个处理器的服务器中使用时会产生过热问题，这些机器预计每个机架的功耗高达120kw。过热会限制GPU性能并有损坏组件的风险。11月18日，英伟达发言人就此问题向记者回应称：“我们正在与领先的云服务提供商合作，将其作为我们工程团队和流程中不可或缺的一部分。工程迭代是正常且符合预期的。将GB200这一迄今为止最先进的系统集成到各种数据中心环境中，需要与我们的客户共同设计。”英

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11月17日狙击龙虎榜

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【华福电新】固态电池重要提示：华为再公告2项硅基负极专利

固态电池重要提示：华为再公告2项硅基负极专利,重视固态电池率先量产方案——硅基负极+碳纳米管华为2次公开硅基负极专利 -硅氧路线：11月15日公告(19年12月申请)专利《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》,将高硅氧比颗粒分散在低硅氧比硅基基体中,并在高硅氧比颗粒表面包覆导电层/导离子层,从而抑制膨胀。复配成500mah/g的负极材料,循环600次后容量保持率最高达86%(降低15pct)、充电膨胀率20.7%(降低15pct) -硅碳路线：10月29日公告(23年4月申请)专利《一种硅碳

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A股晚间热点 | 证监会重磅发布！事关市值管理

证监会最新发布，进一步引导上市公司关注自身投资价值以下为晚报正文： 1、证监会最新发布：上市公司必要时积极采取措施提振投资者信心重要程度：★★★★★ 为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发〔2024〕10号)，进一步引导上市公司关注自身投资价值，切实提升投资者回报，证监会制定了《上市公司监管指引第10号——市值管理》，自发布之日起实施。《指引》要求上市公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益。 2、同花顺子公司收到行政监管措

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【开源通信】2025年年度投资策略：以AI为主攻，聚焦三大赛道

2025年赛道一：以AI算力为主攻方向，聚焦强Alpha高成长确定性标的全球AI大模型快速迭代，对于算力需求有望持续高涨。【光通信】迈入AI高速率时代，2025年，1.6T有望规模出货，硅光光模块渗透率有望加速提升，CPO、LPO、薄膜铌酸锂、相干等新技术多线并进，勾勒全新成长曲线；AI驱动主流计算芯片和单机柜功耗不断增长，逐步突破风冷散热极限，国内运营商积极推动液冷试点和解耦，【液冷】迎来黄金时代；IDC向【AIDC】升级，同时有望带动【服务器】、【交换机】、【铜缆】持续迭代，长期【边缘算力

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【近期观点总结】板块承压电价，个股中找机会

【火电】电价博弈接近拐点，先买大后挑小 1、25年长协电价到底降1/2/3/4分只有研究的意义，没有交易的价值。 2、作为降电价预期压制最直接的板块，待12月中旬电价结果陆续落地后，短期修复最快，到时候先买大（全国电厂）、后挑小（根据电价预期差选择地方电厂）。【标的】江苏国信（电价&成长确定性最强），华能>华电（有/无绿电），申能>浙能（绿电/核电）。【水电】逆势涨价逻辑一步步验证 1、保供、降碳属性给予水电在27年前的涨价窗口期，广东调控省内电价强压外来电的恶果逐步显现。 2、市场对电价的

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润达医疗交流纪要总结：

1、对接华为鸿蒙大模型，mete70可能搭载：顶级医院把大模型当提升生产力的工具，公司产品智能客观。鸿蒙数据会给公司重新训练一遍，# 后台数据对接+鸿蒙认证，大规模商业化要看AI手机进度，基础产品免费+相关报告分析收费的定价模式。 2、医院推进的实力强：公司获得华为认可，开始带着讯飞做，#华为因技术实力引入润达。上个月#华西医院上线（前三季度累计进院70+），#协和医院在谈，落地概率很大（和讯飞竞争），Top10医院今年争取落2-3家。 3.#和财政化债有关：医院吃财政，财政压力缓解有利于公司应

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1117看多AI，对于计算机后续投资方向的看法：

1️⃣资金面上来看，市场阶段性牛并不符合预期走向，缩量背景下杠杆资金堪忧，阶段性风险>收益，短期中小票筹码和弹性更佳 2️⃣基本面上来看，计算机预期拐点在发生变化，报表改善需要等到明年Q1甚至H1 3️⃣主题政策方向看，最近催化依然围绕AI应用、化债、卫星、收并购（后续sora以及海外AI进展），且看到海外AI 应用涨幅已经超越硬件，关注下周NV财报以及NV走势，同时市场明显表现出各地监管不太一致（有的地方鼓励，有的地方限制），认为需要等一个统一的信号 ✨缩量背景下更应该关注AI，Applov

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【近20家A股上市公司本周披露并购重组最新公告希荻微拟购买诚芯微100%股份并

截至发稿，据不完全统计，本周包括希荻微、金发拉、白银有色、南京商旅、恒丰纸业、山高环能、华海诚科、宁波富邦、川仪股份、长盈通、凌云光、上海建科、中国核电、山推股份、盛达资源、嘉必优、豪悦护理、道恩股份在内的18家A股上市公司披露并购重组进展最新公告。其中，希荻微拟购买诚芯微100%股份预计构成重大资产重组，股票11月18日起复牌。此外，南京商旅拟调整资产重组方案，股票11月18日起停牌；恒丰纸业拟筹划发行股份购买四川锦丰纸业100%股权，股票11月18日起停牌。小财注：道恩股份和嘉必优复牌均一字

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【今日投资舆情热点】

1）泛AI：OpenAI和谷歌纷纷放出多智能体系统相关招聘信息；李彦宏表示，智能体是AI应用最主流形态，即将迎来爆发点。 2）股权相关：随着“并购六条”“科创板八条”等政策落地，并购重组逐渐步入活跃期，市场持续涌现大手笔并购案例。 3）新能源汽车链：10月份，新能源汽车产销分别同比增长48%和49.6%；宁德时代、长安汽车、广汽集团、奇瑞等行业龙头继续加码固态电池。 4）低空经济：中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点，对600米以下空域授权部分地方政府。 5）船舶制造：数据显示，中国造船业

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【华福电新】固态电池重要提示：华为再公告2项硅基负极专利

固态电池重要提示：华为再公告2项硅基负极专利,重视固态电池率先量产方案——硅基负极+碳纳米管华为2次公开硅基负极专利 -硅氧路线：11月15日公告(19年12月申请)专利《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》,将高硅氧比颗粒分散在低硅氧比硅基基体中,并在高硅氧比颗粒表面包覆导电层/导离子层,从而抑制膨胀。复配成500mah/g的负极材料,循环600次后容量保持率最高达86%(降低15pct)、充电膨胀率20.7%(降低15pct) -硅碳路线：10月29日公告(23年4月申请)专利《一种硅碳

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1、对接华为鸿蒙大模型，mete70可能搭载：顶级医院把大模型当提升生产力的工具，公司产品智能客观。鸿蒙数据会给公司重新训练一遍，# 后台数据对接+鸿蒙认证，大规模商业化要看AI手机进度，基础产品免费+相关报告分析收费的定价模式。 2、医院推进的实力强：公司获得华为认可，开始带着讯飞做，#华为因技术实力引入润达。上个月#华西医院上线（前三季度累计进院70+），#协和医院在谈，落地概率很大（和讯飞竞争），Top10医院今年争取落2-3家。 3.#和财政化债有关：医院吃财政，财政压力缓解有利于公司应

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1️⃣资金面上来看，市场阶段性牛并不符合预期走向，缩量背景下杠杆资金堪忧，阶段性风险>收益，短期中小票筹码和弹性更佳 2️⃣基本面上来看，计算机预期拐点在发生变化，报表改善需要等到明年Q1甚至H1 3️⃣主题政策方向看，最近催化依然围绕AI应用、化债、卫星、收并购（后续sora以及海外AI进展），且看到海外AI 应用涨幅已经超越硬件，关注下周NV财报以及NV走势，同时市场明显表现出各地监管不太一致（有的地方鼓励，有的地方限制），认为需要等一个统一的信号 ✨缩量背景下更应该关注AI，Applov

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固态电池重要提示：华为再公告2项硅基负极专利,重视固态电池率先量产方案——硅基负极+碳纳米管华为2次公开硅基负极专利 -硅氧路线：11月15日公告(19年12月申请)专利《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》,将高硅氧比颗粒分散在低硅氧比硅基基体中,并在高硅氧比颗粒表面包覆导电层/导离子层,从而抑制膨胀。复配成500mah/g的负极材料,循环600次后容量保持率最高达86%(降低15pct)、充电膨胀率20.7%(降低15pct) -硅碳路线：10月29日公告(23年4月申请)专利《一种硅碳

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【近期观点总结】板块承压电价，个股中找机会

【火电】电价博弈接近拐点，先买大后挑小 1、25年长协电价到底降1/2/3/4分只有研究的意义，没有交易的价值。 2、作为降电价预期压制最直接的板块，待12月中旬电价结果陆续落地后，短期修复最快，到时候先买大（全国电厂）、后挑小（根据电价预期差选择地方电厂）。【标的】江苏国信（电价&成长确定性最强），华能>华电（有/无绿电），申能>浙能（绿电/核电）。【水电】逆势涨价逻辑一步步验证 1、保供、降碳属性给予水电在27年前的涨价窗口期，广东调控省内电价强压外来电的恶果逐步显现。 2、市场对电价的

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润达医疗交流纪要总结：

1、对接华为鸿蒙大模型，mete70可能搭载：顶级医院把大模型当提升生产力的工具，公司产品智能客观。鸿蒙数据会给公司重新训练一遍，# 后台数据对接+鸿蒙认证，大规模商业化要看AI手机进度，基础产品免费+相关报告分析收费的定价模式。 2、医院推进的实力强：公司获得华为认可，开始带着讯飞做，#华为因技术实力引入润达。上个月#华西医院上线（前三季度累计进院70+），#协和医院在谈，落地概率很大（和讯飞竞争），Top10医院今年争取落2-3家。 3.#和财政化债有关：医院吃财政，财政压力缓解有利于公司应

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A股投资日历更新

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1117看多AI，对于计算机后续投资方向的看法：

1️⃣资金面上来看，市场阶段性牛并不符合预期走向，缩量背景下杠杆资金堪忧，阶段性风险>收益，短期中小票筹码和弹性更佳 2️⃣基本面上来看，计算机预期拐点在发生变化，报表改善需要等到明年Q1甚至H1 3️⃣主题政策方向看，最近催化依然围绕AI应用、化债、卫星、收并购（后续sora以及海外AI进展），且看到海外AI 应用涨幅已经超越硬件，关注下周NV财报以及NV走势，同时市场明显表现出各地监管不太一致（有的地方鼓励，有的地方限制），认为需要等一个统一的信号 ✨缩量背景下更应该关注AI，Applov

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【近20家A股上市公司本周披露并购重组最新公告希荻微拟购买诚芯微100%股份并

截至发稿，据不完全统计，本周包括希荻微、金发拉、白银有色、南京商旅、恒丰纸业、山高环能、华海诚科、宁波富邦、川仪股份、长盈通、凌云光、上海建科、中国核电、山推股份、盛达资源、嘉必优、豪悦护理、道恩股份在内的18家A股上市公司披露并购重组进展最新公告。其中，希荻微拟购买诚芯微100%股份预计构成重大资产重组，股票11月18日起复牌。此外，南京商旅拟调整资产重组方案，股票11月18日起停牌；恒丰纸业拟筹划发行股份购买四川锦丰纸业100%股权，股票11月18日起停牌。小财注：道恩股份和嘉必优复牌均一字

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【今日投资舆情热点】

1）泛AI：OpenAI和谷歌纷纷放出多智能体系统相关招聘信息；李彦宏表示，智能体是AI应用最主流形态，即将迎来爆发点。 2）股权相关：随着“并购六条”“科创板八条”等政策落地，并购重组逐渐步入活跃期，市场持续涌现大手笔并购案例。 3）新能源汽车链：10月份，新能源汽车产销分别同比增长48%和49.6%；宁德时代、长安汽车、广汽集团、奇瑞等行业龙头继续加码固态电池。 4）低空经济：中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点，对600米以下空域授权部分地方政府。 5）船舶制造：数据显示，中国造船业

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周观点：重点关注市值管理和一带一路的央国企_国君建筑韩其成团队

①证监会发布《上市公司监管指引第10号—市值管理》。(1)要求上市公司以提高公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，结合情况依法运用并购重组、股权激励、员工持股、现金分红、股份回购等方式，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。(2)明确上市公司董事会、董事和高级管理人员等相关方的责任，并对主要指数成份股公司制定市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求。(3)沪深300指数中PB/股息率：中国建筑0.5/4.5%，中国铁建0.5/3.7%，中国中铁0.5/3.2%，中国交建0.

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【英伟达新一代AI芯片被曝过热恐延迟交付公司回应称“客户还在抢”】

财联社11月18日电，英伟达新一代旗舰AI芯片Blackwell正在交付。但有市场人士爆料称，BlackwellGPU在装有72个处理器的服务器中使用时会产生过热问题，这些机器预计每个机架的功耗高达120kw。过热会限制GPU性能并有损坏组件的风险。11月18日，英伟达发言人就此问题向记者回应称：“我们正在与领先的云服务提供商合作，将其作为我们工程团队和流程中不可或缺的一部分。工程迭代是正常且符合预期的。将GB200这一迄今为止最先进的系统集成到各种数据中心环境中，需要与我们的客户共同设计。”英

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11月17日风口研报1

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【华福电新】固态电池重要提示：华为再公告2项硅基负极专利

固态电池重要提示：华为再公告2项硅基负极专利,重视固态电池率先量产方案——硅基负极+碳纳米管华为2次公开硅基负极专利 -硅氧路线：11月15日公告(19年12月申请)专利《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》,将高硅氧比颗粒分散在低硅氧比硅基基体中,并在高硅氧比颗粒表面包覆导电层/导离子层,从而抑制膨胀。复配成500mah/g的负极材料,循环600次后容量保持率最高达86%(降低15pct)、充电膨胀率20.7%(降低15pct) -硅碳路线：10月29日公告(23年4月申请)专利《一种硅碳

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A股晚间热点 | 证监会重磅发布！事关市值管理

证监会最新发布，进一步引导上市公司关注自身投资价值以下为晚报正文： 1、证监会最新发布：上市公司必要时积极采取措施提振投资者信心重要程度：★★★★★ 为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发〔2024〕10号)，进一步引导上市公司关注自身投资价值，切实提升投资者回报，证监会制定了《上市公司监管指引第10号——市值管理》，自发布之日起实施。《指引》要求上市公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益。 2、同花顺子公司收到行政监管措

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【开源通信】2025年年度投资策略：以AI为主攻，聚焦三大赛道

2025年赛道一：以AI算力为主攻方向，聚焦强Alpha高成长确定性标的全球AI大模型快速迭代，对于算力需求有望持续高涨。【光通信】迈入AI高速率时代，2025年，1.6T有望规模出货，硅光光模块渗透率有望加速提升，CPO、LPO、薄膜铌酸锂、相干等新技术多线并进，勾勒全新成长曲线；AI驱动主流计算芯片和单机柜功耗不断增长，逐步突破风冷散热极限，国内运营商积极推动液冷试点和解耦，【液冷】迎来黄金时代；IDC向【AIDC】升级，同时有望带动【服务器】、【交换机】、【铜缆】持续迭代，长期【边缘算力

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【近期观点总结】板块承压电价，个股中找机会

【火电】电价博弈接近拐点，先买大后挑小 1、25年长协电价到底降1/2/3/4分只有研究的意义，没有交易的价值。 2、作为降电价预期压制最直接的板块，待12月中旬电价结果陆续落地后，短期修复最快，到时候先买大（全国电厂）、后挑小（根据电价预期差选择地方电厂）。【标的】江苏国信（电价&成长确定性最强），华能>华电（有/无绿电），申能>浙能（绿电/核电）。【水电】逆势涨价逻辑一步步验证 1、保供、降碳属性给予水电在27年前的涨价窗口期，广东调控省内电价强压外来电的恶果逐步显现。 2、市场对电价的

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1、对接华为鸿蒙大模型，mete70可能搭载：顶级医院把大模型当提升生产力的工具，公司产品智能客观。鸿蒙数据会给公司重新训练一遍，# 后台数据对接+鸿蒙认证，大规模商业化要看AI手机进度，基础产品免费+相关报告分析收费的定价模式。 2、医院推进的实力强：公司获得华为认可，开始带着讯飞做，#华为因技术实力引入润达。上个月#华西医院上线（前三季度累计进院70+），#协和医院在谈，落地概率很大（和讯飞竞争），Top10医院今年争取落2-3家。 3.#和财政化债有关：医院吃财政，财政压力缓解有利于公司应

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1️⃣资金面上来看，市场阶段性牛并不符合预期走向，缩量背景下杠杆资金堪忧，阶段性风险>收益，短期中小票筹码和弹性更佳 2️⃣基本面上来看，计算机预期拐点在发生变化，报表改善需要等到明年Q1甚至H1 3️⃣主题政策方向看，最近催化依然围绕AI应用、化债、卫星、收并购（后续sora以及海外AI进展），且看到海外AI 应用涨幅已经超越硬件，关注下周NV财报以及NV走势，同时市场明显表现出各地监管不太一致（有的地方鼓励，有的地方限制），认为需要等一个统一的信号 ✨缩量背景下更应该关注AI，Applov

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【近20家A股上市公司本周披露并购重组最新公告希荻微拟购买诚芯微100%股份并

截至发稿，据不完全统计，本周包括希荻微、金发拉、白银有色、南京商旅、恒丰纸业、山高环能、华海诚科、宁波富邦、川仪股份、长盈通、凌云光、上海建科、中国核电、山推股份、盛达资源、嘉必优、豪悦护理、道恩股份在内的18家A股上市公司披露并购重组进展最新公告。其中，希荻微拟购买诚芯微100%股份预计构成重大资产重组，股票11月18日起复牌。此外，南京商旅拟调整资产重组方案，股票11月18日起停牌；恒丰纸业拟筹划发行股份购买四川锦丰纸业100%股权，股票11月18日起停牌。小财注：道恩股份和嘉必优复牌均一字

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1）泛AI：OpenAI和谷歌纷纷放出多智能体系统相关招聘信息；李彦宏表示，智能体是AI应用最主流形态，即将迎来爆发点。 2）股权相关：随着“并购六条”“科创板八条”等政策落地，并购重组逐渐步入活跃期，市场持续涌现大手笔并购案例。 3）新能源汽车链：10月份，新能源汽车产销分别同比增长48%和49.6%；宁德时代、长安汽车、广汽集团、奇瑞等行业龙头继续加码固态电池。 4）低空经济：中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点，对600米以下空域授权部分地方政府。 5）船舶制造：数据显示，中国造船业

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①证监会发布《上市公司监管指引第10号—市值管理》。(1)要求上市公司以提高公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，结合情况依法运用并购重组、股权激励、员工持股、现金分红、股份回购等方式，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。(2)明确上市公司董事会、董事和高级管理人员等相关方的责任，并对主要指数成份股公司制定市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求。(3)沪深300指数中PB/股息率：中国建筑0.5/4.5%，中国铁建0.5/3.7%，中国中铁0.5/3.2%，中国交建0.

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固态电池重要提示：华为再公告2项硅基负极专利,重视固态电池率先量产方案——硅基负极+碳纳米管华为2次公开硅基负极专利 -硅氧路线：11月15日公告(19年12月申请)专利《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》,将高硅氧比颗粒分散在低硅氧比硅基基体中,并在高硅氧比颗粒表面包覆导电层/导离子层,从而抑制膨胀。复配成500mah/g的负极材料,循环600次后容量保持率最高达86%(降低15pct)、充电膨胀率20.7%(降低15pct) -硅碳路线：10月29日公告(23年4月申请)专利《一种硅碳

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截至发稿，据不完全统计，本周包括希荻微、金发拉、白银有色、南京商旅、恒丰纸业、山高环能、华海诚科、宁波富邦、川仪股份、长盈通、凌云光、上海建科、中国核电、山推股份、盛达资源、嘉必优、豪悦护理、道恩股份在内的18家A股上市公司披露并购重组进展最新公告。其中，希荻微拟购买诚芯微100%股份预计构成重大资产重组，股票11月18日起复牌。此外，南京商旅拟调整资产重组方案，股票11月18日起停牌；恒丰纸业拟筹划发行股份购买四川锦丰纸业100%股权，股票11月18日起停牌。小财注：道恩股份和嘉必优复牌均一字

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