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《左传·昭公五年》：“纯离为牛，世乱谗胜，胜将适《离》。

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1111市场脱水研报

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2024-11-12 16:14:31

【财通电新】11、12月排产淡季不淡，筑底反转在即，持续推荐锂电板块

📕根据最新的排产信息，11、12月均超预期，需求旺盛。细分环节来看，电池11月排产环比+6%，材料环节隔膜需求持续上行，环比+1%，负极环比+4%，企业有备货预期。产业链需求持续超预期，有望演绎从量增到价增的逻辑，板块筑底反转在即。 🍁#负极供需格局好转。供给端，预计明年供给与今年持平，份额向头部集中。目前尾部知名小厂斯诺（8万吨实际产能）、碳一（20万吨产能）产能利用率较低，坤天石家庄3万吨产能、正拓3万吨产能已关闭，凯金份额下滑较多，龙头杉杉出现资金危机。而头部尚太（10万吨）、中科（5

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2024-11-12 16:10:20

医药板块上涨点评：【光大医药】赋能商业健康险促进支付多元化，医保预付缓解垫资压力——医保政

今日（11.12）医药板块大幅上涨，医保政策释放积极信号。事件： 1) 2024 年 11 月 7 日，国家医保局召开医保平台数据赋能商业健康保险发展座谈会； 2) 2024 年 11 月 11 日，国家医保局办公室财政部办公厅印发《关于做好医保基金预付工作的通知》。点评： [玫瑰]全国统一医保系统平台和大数据赋能商业健康保险，推进支付方式多元化进程。国内医疗市场的支付方主要是以基本医保为核心，商业健康险的国内发展在过往相对较为缺位，而其中一个重要原因就是医疗数据的匮乏。赋能商保加快发

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2024-11-12 16:08:06

【固态电池设备专家】对话产业链大佬交流精华

👉产业进展：能量密度需求提高，氧化物先量产、其次为硫化物。随着电池稳定性越来越高，主机厂对固态电池主要诉求从安全性转向能量密度，所有主机厂都在诉求电池续航超1000公里，目前能够量产的半固态电池是氧化物固态电解质的过渡形态（硫化物不存在半固态），电解液在其中起到解决氧化物电导率低和接触界面差的问题，2028年前固态电池迭代主流路线为氧化物路线，2030年后看好硫化物路线。 👉设备价值量：传统锂电单GWh价值量大概2-2.2亿左右，半固态和全固态整体投资额更大，半固态预计单GWh价值量会提

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【半导体自主可控公司获高风险资金的显著青睐 19只潜力股获融资客加仓超50%】

据半导体自主可控公司获高风险资金的显著青睐。据数据宝统计，上述57家中，除4家非两融标的以及闻泰科技外，其余52家公司均获得杠杆资金加仓，融资客最新持仓较9月24日加仓幅度均超过10%，21家公司加仓幅度超过100%。具体来看，融资客加仓居前的以北证A股以及科创公司为主，华岭股份、佳先股份最新持仓分别为0.9亿元、0.44亿元，较9月24日分别加仓1386.24%、692.96%，2家公司均属于北证A股。澜起科技、中芯国际、中巨芯-U等9家科创板公司均获得融资客加仓125%以上，其中澜起科技是业

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A股晚间热点 | “924”新政后首个金融月度数据出炉解读来了

1、央行公布10月金融数据，M1、M2增速企稳回升重要程度：★★★★★ 央行最新公布了10月金融数据。数据显示，10月末，广义货币(M2)余额309.71万亿元，同比增长7.5%，比上月末高0.7个百分点。狭义货币(M1)余额63.34万亿元。流通中货币(M0)余额12.24万亿元，同比增长12.8%。社融继续平稳增长，10月末社融存量为403.45万亿元，同比增长7.8%。近期一揽子增量金融政策发布实施以来，股票、债券、外汇等金融市场近期表现均呈现积极态势，部分宏观经济指标和高频数据也边际

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央行：10月末M2余额309.71万亿元同比增长7.5%

10月末，广义货币(M2)余额309.71万亿元,同比增长7.5%。狭义货币(M1)余额63.34万亿元,同比下降6.1%。流通中货币(M0)余额12.24万亿元,同比增长12.8%。前十个月净投放现金9003亿元。 11月11日，央行发布2024年10月金融统计数据报告。10月末，广义货币(M2)余额309.71万亿元,同比增长7.5%。狭义货币(M1)余额63.34万亿元,同比下降6.1%。流通中货币(M0)余额12.24万亿元,同比增长12.8%。前十个月净投放现金9003亿元。原文如下

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英搏尔：低空供应链第一股，eVTol动力系统龙头起航

#与亿航战略合作+定点，低空供应链第一股地位确立 [庆祝]11月11日，英搏尔与亿航智能签署战略合作协议，共同致力于发展eVTOL产品动力系统的研发及产业化。公司同时收到亿航下发的产品技术开发通知函，公司将为客户eVTOL 产品开发提供动力电机及控制器产品。 [庆祝]亿航智能是全球领先的 eVTOL 主机厂，其产品EH216-S在24年4月率先在全球获得TC、AC、PC三证，正式开启商用化，同时首个OC证预计年内获批，国内获得超1100架订单，同时加速拓展海外市场。公司作为当前唯一实锤与亿航合作

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❗️【天风电新】思考：牛市初期的品种和价值成长可并行，应同时配置-1111

——————————— 当下类似mini版2015年阶段，通缩尾声，货币财政政策持续发力，市场认为#因流动性宽松推动的水牛，而基本面没有变化，所以进入疯狂主题阶段。但，跟电新相关的，我们有自己的看法： 1、若只是讨论新能源（风光储车），从基本面角度，盈利下杀最长的时间有两年（锂电材料是23年初开始不行的，到今年底基本是完整两年。有些环节壁垒高的，调整时间短）。首先我们不认为这个板块只有水牛推升的主题投资范式。 #相反，沿着盈利真正见底回升的路线，还是能找到EPS和PE双击的，比如「24H1的整车

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[红包]【天风电子潘暕团队】关注AIoT核心标的泰凌微

[庆祝]蓝牙，Wifi，ZigBee，Thread，星闪等多模协同快速发展，具备超低功耗、高度集成、功能丰富、成本优化等核心竞争优势 [太阳]亮点 1⃣智慧零售:下游客户SES和汉硕快速增长，带动公司收入成长 2⃣智能家居：海外客户主流品牌快速渗透，欧美市场表现突出 3⃣消费电子：TWS耳机及高端散热棒，面向高端市场并与国际品牌如哈曼合作asp提升； 4⃣产业级应用：储备布局包括智能医疗智能驾驶，与几大主机厂合作，并采用自研的底层通信协议 5⃣公司股东背景优质，相关一级项目众多 [太阳]泰凌微主

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【华安金属新材料】能源金属周期底部，继续看好锂企业反弹

--------------------- ➡截止11月11日午盘，碳酸锂期货主力合约2501上涨0.32%。A股锂企业亦有表现，赣锋锂业、中矿资源、盛新锂能涨超6%，天齐锂业涨超5%。 ➡供给端，据SMM，10月碳酸锂产量5.97万吨，同/环比47.6%/3.7%，随着天气转冷，盐湖产量将环比降低，供给端存在减量预期，虽有部分氢氧化锂产线转移至碳酸锂，但长期的成本倒挂使得部分锂盐厂的开工率仍处于较低水平。 ➡需求端：“金九银十”已经过去，传统的淡季却延续前期旺季生产状态。10月磷酸铁锂产量26

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【招商电新】光伏@固态电池更新11.11 #光伏：政策在路上-价格拐点临近#

1、相信行业供给侧政策，进度上，先关注行业联盟与自律组织的协商进展；能耗等硬约束政策应该会晚一些（推测12月会看到）。 2、价格方面，部分环节可能很快看到向上拐点；部分三方统计的TOPCOn电池上涨已涨价（M10的TOPcon涨幅3.78%）。 3、重视美国及后续欧洲的光伏知识产权案例，特别是中国企业发起的，知识产权制度受重视，将深刻改变行业生态。 4、关于TOPCon与BC，首先必须肯定BC的巨大进步，如成本能有所控制，在海外屋顶有竞争力。另一方面，TOPCon后续也有较大迭代升级。有

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AppLovin业绩大超预期，AI技术驱动业绩高增长带来营销板块投资启示【东吴传媒互联网张

事件：程序化营销龙头AppLovin业绩大超预期。7日公司发布三季报，季度收入为12亿美元，同比增长39%；利润4.34亿美元，同比增长300%；调整后EBITDA利润率60%，其中，包括AXON AI广告引擎在内的软件平台收入增长至8.35亿美元，同比增长66%，均超出华尔街预期。在业绩大超预期及AI盈利预期推动下，AppLovin股价上周最后两个交易日股价大涨72%，成为年内表现最好的美股科技股之一。观点重申： AI技术驱动业绩增长。AppLovin的AXON平台是一个基于AI的广告技术引

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【天风通信】交换机板块大涨：看好AI带动及国产替代自主可控广阔市场

🔥今日交换机板块大涨，盛科通信上涨超12%，中兴，紫光，烽火等涨停。。。 🌹国产替代核心受益：在整体国际局势之下，国产替代趋势或将持续，在数据中心基础设施侧，交换机作为算力网络架构重要部分，国产交换机有望持续扩大产品份额，同时如交换芯片、交换机代工等产业链重要部分有望持续国产替代。 🌹信创需求带动：在运营商，政企市场信创需求不断推动，国产交换机厂商及供应链厂商受益。具备自研自主可控能力的厂商重点重视。 🌹AI带动交换机持续加速升级迭代：AI算力网络升级演进，带动交换机同样快速升级发展，4

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【财通电新】11、12月排产淡季不淡，筑底反转在即，持续推荐锂电板块

📕根据最新的排产信息，11、12月均超预期，需求旺盛。细分环节来看，电池11月排产环比+6%，材料环节隔膜需求持续上行，环比+1%，负极环比+4%，企业有备货预期。产业链需求持续超预期，有望演绎从量增到价增的逻辑，板块筑底反转在即。 🍁#负极供需格局好转。供给端，预计明年供给与今年持平，份额向头部集中。目前尾部知名小厂斯诺（8万吨实际产能）、碳一（20万吨产能）产能利用率较低，坤天石家庄3万吨产能、正拓3万吨产能已关闭，凯金份额下滑较多，龙头杉杉出现资金危机。而头部尚太（10万吨）、中科（5

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医药板块上涨点评：【光大医药】赋能商业健康险促进支付多元化，医保预付缓解垫资压力——医保政

今日（11.12）医药板块大幅上涨，医保政策释放积极信号。事件： 1) 2024 年 11 月 7 日，国家医保局召开医保平台数据赋能商业健康保险发展座谈会； 2) 2024 年 11 月 11 日，国家医保局办公室财政部办公厅印发《关于做好医保基金预付工作的通知》。点评： [玫瑰]全国统一医保系统平台和大数据赋能商业健康保险，推进支付方式多元化进程。国内医疗市场的支付方主要是以基本医保为核心，商业健康险的国内发展在过往相对较为缺位，而其中一个重要原因就是医疗数据的匮乏。赋能商保加快发

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【固态电池设备专家】对话产业链大佬交流精华

👉产业进展：能量密度需求提高，氧化物先量产、其次为硫化物。随着电池稳定性越来越高，主机厂对固态电池主要诉求从安全性转向能量密度，所有主机厂都在诉求电池续航超1000公里，目前能够量产的半固态电池是氧化物固态电解质的过渡形态（硫化物不存在半固态），电解液在其中起到解决氧化物电导率低和接触界面差的问题，2028年前固态电池迭代主流路线为氧化物路线，2030年后看好硫化物路线。 👉设备价值量：传统锂电单GWh价值量大概2-2.2亿左右，半固态和全固态整体投资额更大，半固态预计单GWh价值量会提

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【半导体自主可控公司获高风险资金的显著青睐 19只潜力股获融资客加仓超50%】

据半导体自主可控公司获高风险资金的显著青睐。据数据宝统计，上述57家中，除4家非两融标的以及闻泰科技外，其余52家公司均获得杠杆资金加仓，融资客最新持仓较9月24日加仓幅度均超过10%，21家公司加仓幅度超过100%。具体来看，融资客加仓居前的以北证A股以及科创公司为主，华岭股份、佳先股份最新持仓分别为0.9亿元、0.44亿元，较9月24日分别加仓1386.24%、692.96%，2家公司均属于北证A股。澜起科技、中芯国际、中巨芯-U等9家科创板公司均获得融资客加仓125%以上，其中澜起科技是业

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A股晚间热点 | “924”新政后首个金融月度数据出炉解读来了

1、央行公布10月金融数据，M1、M2增速企稳回升重要程度：★★★★★ 央行最新公布了10月金融数据。数据显示，10月末，广义货币(M2)余额309.71万亿元，同比增长7.5%，比上月末高0.7个百分点。狭义货币(M1)余额63.34万亿元。流通中货币(M0)余额12.24万亿元，同比增长12.8%。社融继续平稳增长，10月末社融存量为403.45万亿元，同比增长7.8%。近期一揽子增量金融政策发布实施以来，股票、债券、外汇等金融市场近期表现均呈现积极态势，部分宏观经济指标和高频数据也边际

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央行：10月末M2余额309.71万亿元同比增长7.5%

10月末，广义货币(M2)余额309.71万亿元,同比增长7.5%。狭义货币(M1)余额63.34万亿元,同比下降6.1%。流通中货币(M0)余额12.24万亿元,同比增长12.8%。前十个月净投放现金9003亿元。 11月11日，央行发布2024年10月金融统计数据报告。10月末，广义货币(M2)余额309.71万亿元,同比增长7.5%。狭义货币(M1)余额63.34万亿元,同比下降6.1%。流通中货币(M0)余额12.24万亿元,同比增长12.8%。前十个月净投放现金9003亿元。原文如下

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英搏尔：低空供应链第一股，eVTol动力系统龙头起航

#与亿航战略合作+定点，低空供应链第一股地位确立 [庆祝]11月11日，英搏尔与亿航智能签署战略合作协议，共同致力于发展eVTOL产品动力系统的研发及产业化。公司同时收到亿航下发的产品技术开发通知函，公司将为客户eVTOL 产品开发提供动力电机及控制器产品。 [庆祝]亿航智能是全球领先的 eVTOL 主机厂，其产品EH216-S在24年4月率先在全球获得TC、AC、PC三证，正式开启商用化，同时首个OC证预计年内获批，国内获得超1100架订单，同时加速拓展海外市场。公司作为当前唯一实锤与亿航合作

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❗️【天风电新】思考：牛市初期的品种和价值成长可并行，应同时配置-1111

——————————— 当下类似mini版2015年阶段，通缩尾声，货币财政政策持续发力，市场认为#因流动性宽松推动的水牛，而基本面没有变化，所以进入疯狂主题阶段。但，跟电新相关的，我们有自己的看法： 1、若只是讨论新能源（风光储车），从基本面角度，盈利下杀最长的时间有两年（锂电材料是23年初开始不行的，到今年底基本是完整两年。有些环节壁垒高的，调整时间短）。首先我们不认为这个板块只有水牛推升的主题投资范式。 #相反，沿着盈利真正见底回升的路线，还是能找到EPS和PE双击的，比如「24H1的整车

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[庆祝]蓝牙，Wifi，ZigBee，Thread，星闪等多模协同快速发展，具备超低功耗、高度集成、功能丰富、成本优化等核心竞争优势 [太阳]亮点 1⃣智慧零售:下游客户SES和汉硕快速增长，带动公司收入成长 2⃣智能家居：海外客户主流品牌快速渗透，欧美市场表现突出 3⃣消费电子：TWS耳机及高端散热棒，面向高端市场并与国际品牌如哈曼合作asp提升； 4⃣产业级应用：储备布局包括智能医疗智能驾驶，与几大主机厂合作，并采用自研的底层通信协议 5⃣公司股东背景优质，相关一级项目众多 [太阳]泰凌微主

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【华安金属新材料】能源金属周期底部，继续看好锂企业反弹

--------------------- ➡截止11月11日午盘，碳酸锂期货主力合约2501上涨0.32%。A股锂企业亦有表现，赣锋锂业、中矿资源、盛新锂能涨超6%，天齐锂业涨超5%。 ➡供给端，据SMM，10月碳酸锂产量5.97万吨，同/环比47.6%/3.7%，随着天气转冷，盐湖产量将环比降低，供给端存在减量预期，虽有部分氢氧化锂产线转移至碳酸锂，但长期的成本倒挂使得部分锂盐厂的开工率仍处于较低水平。 ➡需求端：“金九银十”已经过去，传统的淡季却延续前期旺季生产状态。10月磷酸铁锂产量26

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【招商电新】光伏@固态电池更新11.11 #光伏：政策在路上-价格拐点临近#

1、相信行业供给侧政策，进度上，先关注行业联盟与自律组织的协商进展；能耗等硬约束政策应该会晚一些（推测12月会看到）。 2、价格方面，部分环节可能很快看到向上拐点；部分三方统计的TOPCOn电池上涨已涨价（M10的TOPcon涨幅3.78%）。 3、重视美国及后续欧洲的光伏知识产权案例，特别是中国企业发起的，知识产权制度受重视，将深刻改变行业生态。 4、关于TOPCon与BC，首先必须肯定BC的巨大进步，如成本能有所控制，在海外屋顶有竞争力。另一方面，TOPCon后续也有较大迭代升级。有

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AppLovin业绩大超预期，AI技术驱动业绩高增长带来营销板块投资启示【东吴传媒互联网张

事件：程序化营销龙头AppLovin业绩大超预期。7日公司发布三季报，季度收入为12亿美元，同比增长39%；利润4.34亿美元，同比增长300%；调整后EBITDA利润率60%，其中，包括AXON AI广告引擎在内的软件平台收入增长至8.35亿美元，同比增长66%，均超出华尔街预期。在业绩大超预期及AI盈利预期推动下，AppLovin股价上周最后两个交易日股价大涨72%，成为年内表现最好的美股科技股之一。观点重申： AI技术驱动业绩增长。AppLovin的AXON平台是一个基于AI的广告技术引

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【天风通信】交换机板块大涨：看好AI带动及国产替代自主可控广阔市场

🔥今日交换机板块大涨，盛科通信上涨超12%，中兴，紫光，烽火等涨停。。。 🌹国产替代核心受益：在整体国际局势之下，国产替代趋势或将持续，在数据中心基础设施侧，交换机作为算力网络架构重要部分，国产交换机有望持续扩大产品份额，同时如交换芯片、交换机代工等产业链重要部分有望持续国产替代。 🌹信创需求带动：在运营商，政企市场信创需求不断推动，国产交换机厂商及供应链厂商受益。具备自研自主可控能力的厂商重点重视。 🌹AI带动交换机持续加速升级迭代：AI算力网络升级演进，带动交换机同样快速升级发展，4

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【财通电新】11、12月排产淡季不淡，筑底反转在即，持续推荐锂电板块

📕根据最新的排产信息，11、12月均超预期，需求旺盛。细分环节来看，电池11月排产环比+6%，材料环节隔膜需求持续上行，环比+1%，负极环比+4%，企业有备货预期。产业链需求持续超预期，有望演绎从量增到价增的逻辑，板块筑底反转在即。 🍁#负极供需格局好转。供给端，预计明年供给与今年持平，份额向头部集中。目前尾部知名小厂斯诺（8万吨实际产能）、碳一（20万吨产能）产能利用率较低，坤天石家庄3万吨产能、正拓3万吨产能已关闭，凯金份额下滑较多，龙头杉杉出现资金危机。而头部尚太（10万吨）、中科（5

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医药板块上涨点评：【光大医药】赋能商业健康险促进支付多元化，医保预付缓解垫资压力——医保政

今日（11.12）医药板块大幅上涨，医保政策释放积极信号。事件： 1) 2024 年 11 月 7 日，国家医保局召开医保平台数据赋能商业健康保险发展座谈会； 2) 2024 年 11 月 11 日，国家医保局办公室财政部办公厅印发《关于做好医保基金预付工作的通知》。点评： [玫瑰]全国统一医保系统平台和大数据赋能商业健康保险，推进支付方式多元化进程。国内医疗市场的支付方主要是以基本医保为核心，商业健康险的国内发展在过往相对较为缺位，而其中一个重要原因就是医疗数据的匮乏。赋能商保加快发

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【固态电池设备专家】对话产业链大佬交流精华

👉产业进展：能量密度需求提高，氧化物先量产、其次为硫化物。随着电池稳定性越来越高，主机厂对固态电池主要诉求从安全性转向能量密度，所有主机厂都在诉求电池续航超1000公里，目前能够量产的半固态电池是氧化物固态电解质的过渡形态（硫化物不存在半固态），电解液在其中起到解决氧化物电导率低和接触界面差的问题，2028年前固态电池迭代主流路线为氧化物路线，2030年后看好硫化物路线。 👉设备价值量：传统锂电单GWh价值量大概2-2.2亿左右，半固态和全固态整体投资额更大，半固态预计单GWh价值量会提

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【半导体自主可控公司获高风险资金的显著青睐 19只潜力股获融资客加仓超50%】

据半导体自主可控公司获高风险资金的显著青睐。据数据宝统计，上述57家中，除4家非两融标的以及闻泰科技外，其余52家公司均获得杠杆资金加仓，融资客最新持仓较9月24日加仓幅度均超过10%，21家公司加仓幅度超过100%。具体来看，融资客加仓居前的以北证A股以及科创公司为主，华岭股份、佳先股份最新持仓分别为0.9亿元、0.44亿元，较9月24日分别加仓1386.24%、692.96%，2家公司均属于北证A股。澜起科技、中芯国际、中巨芯-U等9家科创板公司均获得融资客加仓125%以上，其中澜起科技是业

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A股晚间热点 | “924”新政后首个金融月度数据出炉解读来了

1、央行公布10月金融数据，M1、M2增速企稳回升重要程度：★★★★★ 央行最新公布了10月金融数据。数据显示，10月末，广义货币(M2)余额309.71万亿元，同比增长7.5%，比上月末高0.7个百分点。狭义货币(M1)余额63.34万亿元。流通中货币(M0)余额12.24万亿元，同比增长12.8%。社融继续平稳增长，10月末社融存量为403.45万亿元，同比增长7.8%。近期一揽子增量金融政策发布实施以来，股票、债券、外汇等金融市场近期表现均呈现积极态势，部分宏观经济指标和高频数据也边际

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央行：10月末M2余额309.71万亿元同比增长7.5%

10月末，广义货币(M2)余额309.71万亿元,同比增长7.5%。狭义货币(M1)余额63.34万亿元,同比下降6.1%。流通中货币(M0)余额12.24万亿元,同比增长12.8%。前十个月净投放现金9003亿元。 11月11日，央行发布2024年10月金融统计数据报告。10月末，广义货币(M2)余额309.71万亿元,同比增长7.5%。狭义货币(M1)余额63.34万亿元,同比下降6.1%。流通中货币(M0)余额12.24万亿元,同比增长12.8%。前十个月净投放现金9003亿元。原文如下

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英搏尔：低空供应链第一股，eVTol动力系统龙头起航

#与亿航战略合作+定点，低空供应链第一股地位确立 [庆祝]11月11日，英搏尔与亿航智能签署战略合作协议，共同致力于发展eVTOL产品动力系统的研发及产业化。公司同时收到亿航下发的产品技术开发通知函，公司将为客户eVTOL 产品开发提供动力电机及控制器产品。 [庆祝]亿航智能是全球领先的 eVTOL 主机厂，其产品EH216-S在24年4月率先在全球获得TC、AC、PC三证，正式开启商用化，同时首个OC证预计年内获批，国内获得超1100架订单，同时加速拓展海外市场。公司作为当前唯一实锤与亿航合作

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❗️【天风电新】思考：牛市初期的品种和价值成长可并行，应同时配置-1111

——————————— 当下类似mini版2015年阶段，通缩尾声，货币财政政策持续发力，市场认为#因流动性宽松推动的水牛，而基本面没有变化，所以进入疯狂主题阶段。但，跟电新相关的，我们有自己的看法： 1、若只是讨论新能源（风光储车），从基本面角度，盈利下杀最长的时间有两年（锂电材料是23年初开始不行的，到今年底基本是完整两年。有些环节壁垒高的，调整时间短）。首先我们不认为这个板块只有水牛推升的主题投资范式。 #相反，沿着盈利真正见底回升的路线，还是能找到EPS和PE双击的，比如「24H1的整车

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[红包]【天风电子潘暕团队】关注AIoT核心标的泰凌微

[庆祝]蓝牙，Wifi，ZigBee，Thread，星闪等多模协同快速发展，具备超低功耗、高度集成、功能丰富、成本优化等核心竞争优势 [太阳]亮点 1⃣智慧零售:下游客户SES和汉硕快速增长，带动公司收入成长 2⃣智能家居：海外客户主流品牌快速渗透，欧美市场表现突出 3⃣消费电子：TWS耳机及高端散热棒，面向高端市场并与国际品牌如哈曼合作asp提升； 4⃣产业级应用：储备布局包括智能医疗智能驾驶，与几大主机厂合作，并采用自研的底层通信协议 5⃣公司股东背景优质，相关一级项目众多 [太阳]泰凌微主

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【华安金属新材料】能源金属周期底部，继续看好锂企业反弹

--------------------- ➡截止11月11日午盘，碳酸锂期货主力合约2501上涨0.32%。A股锂企业亦有表现，赣锋锂业、中矿资源、盛新锂能涨超6%，天齐锂业涨超5%。 ➡供给端，据SMM，10月碳酸锂产量5.97万吨，同/环比47.6%/3.7%，随着天气转冷，盐湖产量将环比降低，供给端存在减量预期，虽有部分氢氧化锂产线转移至碳酸锂，但长期的成本倒挂使得部分锂盐厂的开工率仍处于较低水平。 ➡需求端：“金九银十”已经过去，传统的淡季却延续前期旺季生产状态。10月磷酸铁锂产量26

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【招商电新】光伏@固态电池更新11.11 #光伏：政策在路上-价格拐点临近#

1、相信行业供给侧政策，进度上，先关注行业联盟与自律组织的协商进展；能耗等硬约束政策应该会晚一些（推测12月会看到）。 2、价格方面，部分环节可能很快看到向上拐点；部分三方统计的TOPCOn电池上涨已涨价（M10的TOPcon涨幅3.78%）。 3、重视美国及后续欧洲的光伏知识产权案例，特别是中国企业发起的，知识产权制度受重视，将深刻改变行业生态。 4、关于TOPCon与BC，首先必须肯定BC的巨大进步，如成本能有所控制，在海外屋顶有竞争力。另一方面，TOPCon后续也有较大迭代升级。有

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AppLovin业绩大超预期，AI技术驱动业绩高增长带来营销板块投资启示【东吴传媒互联网张

事件：程序化营销龙头AppLovin业绩大超预期。7日公司发布三季报，季度收入为12亿美元，同比增长39%；利润4.34亿美元，同比增长300%；调整后EBITDA利润率60%，其中，包括AXON AI广告引擎在内的软件平台收入增长至8.35亿美元，同比增长66%，均超出华尔街预期。在业绩大超预期及AI盈利预期推动下，AppLovin股价上周最后两个交易日股价大涨72%，成为年内表现最好的美股科技股之一。观点重申： AI技术驱动业绩增长。AppLovin的AXON平台是一个基于AI的广告技术引

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【天风通信】交换机板块大涨：看好AI带动及国产替代自主可控广阔市场

🔥今日交换机板块大涨，盛科通信上涨超12%，中兴，紫光，烽火等涨停。。。 🌹国产替代核心受益：在整体国际局势之下，国产替代趋势或将持续，在数据中心基础设施侧，交换机作为算力网络架构重要部分，国产交换机有望持续扩大产品份额，同时如交换芯片、交换机代工等产业链重要部分有望持续国产替代。 🌹信创需求带动：在运营商，政企市场信创需求不断推动，国产交换机厂商及供应链厂商受益。具备自研自主可控能力的厂商重点重视。 🌹AI带动交换机持续加速升级迭代：AI算力网络升级演进，带动交换机同样快速升级发展，4

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【财通电新】11、12月排产淡季不淡，筑底反转在即，持续推荐锂电板块

📕根据最新的排产信息，11、12月均超预期，需求旺盛。细分环节来看，电池11月排产环比+6%，材料环节隔膜需求持续上行，环比+1%，负极环比+4%，企业有备货预期。产业链需求持续超预期，有望演绎从量增到价增的逻辑，板块筑底反转在即。 🍁#负极供需格局好转。供给端，预计明年供给与今年持平，份额向头部集中。目前尾部知名小厂斯诺（8万吨实际产能）、碳一（20万吨产能）产能利用率较低，坤天石家庄3万吨产能、正拓3万吨产能已关闭，凯金份额下滑较多，龙头杉杉出现资金危机。而头部尚太（10万吨）、中科（5

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医药板块上涨点评：【光大医药】赋能商业健康险促进支付多元化，医保预付缓解垫资压力——医保政

今日（11.12）医药板块大幅上涨，医保政策释放积极信号。事件： 1) 2024 年 11 月 7 日，国家医保局召开医保平台数据赋能商业健康保险发展座谈会； 2) 2024 年 11 月 11 日，国家医保局办公室财政部办公厅印发《关于做好医保基金预付工作的通知》。点评： [玫瑰]全国统一医保系统平台和大数据赋能商业健康保险，推进支付方式多元化进程。国内医疗市场的支付方主要是以基本医保为核心，商业健康险的国内发展在过往相对较为缺位，而其中一个重要原因就是医疗数据的匮乏。赋能商保加快发

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【固态电池设备专家】对话产业链大佬交流精华

👉产业进展：能量密度需求提高，氧化物先量产、其次为硫化物。随着电池稳定性越来越高，主机厂对固态电池主要诉求从安全性转向能量密度，所有主机厂都在诉求电池续航超1000公里，目前能够量产的半固态电池是氧化物固态电解质的过渡形态（硫化物不存在半固态），电解液在其中起到解决氧化物电导率低和接触界面差的问题，2028年前固态电池迭代主流路线为氧化物路线，2030年后看好硫化物路线。 👉设备价值量：传统锂电单GWh价值量大概2-2.2亿左右，半固态和全固态整体投资额更大，半固态预计单GWh价值量会提

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【半导体自主可控公司获高风险资金的显著青睐 19只潜力股获融资客加仓超50%】

据半导体自主可控公司获高风险资金的显著青睐。据数据宝统计，上述57家中，除4家非两融标的以及闻泰科技外，其余52家公司均获得杠杆资金加仓，融资客最新持仓较9月24日加仓幅度均超过10%，21家公司加仓幅度超过100%。具体来看，融资客加仓居前的以北证A股以及科创公司为主，华岭股份、佳先股份最新持仓分别为0.9亿元、0.44亿元，较9月24日分别加仓1386.24%、692.96%，2家公司均属于北证A股。澜起科技、中芯国际、中巨芯-U等9家科创板公司均获得融资客加仓125%以上，其中澜起科技是业

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A股晚间热点 | “924”新政后首个金融月度数据出炉解读来了

1、央行公布10月金融数据，M1、M2增速企稳回升重要程度：★★★★★ 央行最新公布了10月金融数据。数据显示，10月末，广义货币(M2)余额309.71万亿元，同比增长7.5%，比上月末高0.7个百分点。狭义货币(M1)余额63.34万亿元。流通中货币(M0)余额12.24万亿元，同比增长12.8%。社融继续平稳增长，10月末社融存量为403.45万亿元，同比增长7.8%。近期一揽子增量金融政策发布实施以来，股票、债券、外汇等金融市场近期表现均呈现积极态势，部分宏观经济指标和高频数据也边际

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央行：10月末M2余额309.71万亿元同比增长7.5%

10月末，广义货币(M2)余额309.71万亿元,同比增长7.5%。狭义货币(M1)余额63.34万亿元,同比下降6.1%。流通中货币(M0)余额12.24万亿元,同比增长12.8%。前十个月净投放现金9003亿元。 11月11日，央行发布2024年10月金融统计数据报告。10月末，广义货币(M2)余额309.71万亿元,同比增长7.5%。狭义货币(M1)余额63.34万亿元,同比下降6.1%。流通中货币(M0)余额12.24万亿元,同比增长12.8%。前十个月净投放现金9003亿元。原文如下

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英搏尔：低空供应链第一股，eVTol动力系统龙头起航

#与亿航战略合作+定点，低空供应链第一股地位确立 [庆祝]11月11日，英搏尔与亿航智能签署战略合作协议，共同致力于发展eVTOL产品动力系统的研发及产业化。公司同时收到亿航下发的产品技术开发通知函，公司将为客户eVTOL 产品开发提供动力电机及控制器产品。 [庆祝]亿航智能是全球领先的 eVTOL 主机厂，其产品EH216-S在24年4月率先在全球获得TC、AC、PC三证，正式开启商用化，同时首个OC证预计年内获批，国内获得超1100架订单，同时加速拓展海外市场。公司作为当前唯一实锤与亿航合作

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❗️【天风电新】思考：牛市初期的品种和价值成长可并行，应同时配置-1111

——————————— 当下类似mini版2015年阶段，通缩尾声，货币财政政策持续发力，市场认为#因流动性宽松推动的水牛，而基本面没有变化，所以进入疯狂主题阶段。但，跟电新相关的，我们有自己的看法： 1、若只是讨论新能源（风光储车），从基本面角度，盈利下杀最长的时间有两年（锂电材料是23年初开始不行的，到今年底基本是完整两年。有些环节壁垒高的，调整时间短）。首先我们不认为这个板块只有水牛推升的主题投资范式。 #相反，沿着盈利真正见底回升的路线，还是能找到EPS和PE双击的，比如「24H1的整车

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[庆祝]蓝牙，Wifi，ZigBee，Thread，星闪等多模协同快速发展，具备超低功耗、高度集成、功能丰富、成本优化等核心竞争优势 [太阳]亮点 1⃣智慧零售:下游客户SES和汉硕快速增长，带动公司收入成长 2⃣智能家居：海外客户主流品牌快速渗透，欧美市场表现突出 3⃣消费电子：TWS耳机及高端散热棒，面向高端市场并与国际品牌如哈曼合作asp提升； 4⃣产业级应用：储备布局包括智能医疗智能驾驶，与几大主机厂合作，并采用自研的底层通信协议 5⃣公司股东背景优质，相关一级项目众多 [太阳]泰凌微主

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【华安金属新材料】能源金属周期底部，继续看好锂企业反弹

--------------------- ➡截止11月11日午盘，碳酸锂期货主力合约2501上涨0.32%。A股锂企业亦有表现，赣锋锂业、中矿资源、盛新锂能涨超6%，天齐锂业涨超5%。 ➡供给端，据SMM，10月碳酸锂产量5.97万吨，同/环比47.6%/3.7%，随着天气转冷，盐湖产量将环比降低，供给端存在减量预期，虽有部分氢氧化锂产线转移至碳酸锂，但长期的成本倒挂使得部分锂盐厂的开工率仍处于较低水平。 ➡需求端：“金九银十”已经过去，传统的淡季却延续前期旺季生产状态。10月磷酸铁锂产量26

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【招商电新】光伏@固态电池更新11.11 #光伏：政策在路上-价格拐点临近#

1、相信行业供给侧政策，进度上，先关注行业联盟与自律组织的协商进展；能耗等硬约束政策应该会晚一些（推测12月会看到）。 2、价格方面，部分环节可能很快看到向上拐点；部分三方统计的TOPCOn电池上涨已涨价（M10的TOPcon涨幅3.78%）。 3、重视美国及后续欧洲的光伏知识产权案例，特别是中国企业发起的，知识产权制度受重视，将深刻改变行业生态。 4、关于TOPCon与BC，首先必须肯定BC的巨大进步，如成本能有所控制，在海外屋顶有竞争力。另一方面，TOPCon后续也有较大迭代升级。有

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AppLovin业绩大超预期，AI技术驱动业绩高增长带来营销板块投资启示【东吴传媒互联网张

事件：程序化营销龙头AppLovin业绩大超预期。7日公司发布三季报，季度收入为12亿美元，同比增长39%；利润4.34亿美元，同比增长300%；调整后EBITDA利润率60%，其中，包括AXON AI广告引擎在内的软件平台收入增长至8.35亿美元，同比增长66%，均超出华尔街预期。在业绩大超预期及AI盈利预期推动下，AppLovin股价上周最后两个交易日股价大涨72%，成为年内表现最好的美股科技股之一。观点重申： AI技术驱动业绩增长。AppLovin的AXON平台是一个基于AI的广告技术引

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【天风通信】交换机板块大涨：看好AI带动及国产替代自主可控广阔市场

🔥今日交换机板块大涨，盛科通信上涨超12%，中兴，紫光，烽火等涨停。。。 🌹国产替代核心受益：在整体国际局势之下，国产替代趋势或将持续，在数据中心基础设施侧，交换机作为算力网络架构重要部分，国产交换机有望持续扩大产品份额，同时如交换芯片、交换机代工等产业链重要部分有望持续国产替代。 🌹信创需求带动：在运营商，政企市场信创需求不断推动，国产交换机厂商及供应链厂商受益。具备自研自主可控能力的厂商重点重视。 🌹AI带动交换机持续加速升级迭代：AI算力网络升级演进，带动交换机同样快速升级发展，4

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【财通电新】11、12月排产淡季不淡，筑底反转在即，持续推荐锂电板块

📕根据最新的排产信息，11、12月均超预期，需求旺盛。细分环节来看，电池11月排产环比+6%，材料环节隔膜需求持续上行，环比+1%，负极环比+4%，企业有备货预期。产业链需求持续超预期，有望演绎从量增到价增的逻辑，板块筑底反转在即。 🍁#负极供需格局好转。供给端，预计明年供给与今年持平，份额向头部集中。目前尾部知名小厂斯诺（8万吨实际产能）、碳一（20万吨产能）产能利用率较低，坤天石家庄3万吨产能、正拓3万吨产能已关闭，凯金份额下滑较多，龙头杉杉出现资金危机。而头部尚太（10万吨）、中科（5

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医药板块上涨点评：【光大医药】赋能商业健康险促进支付多元化，医保预付缓解垫资压力——医保政

今日（11.12）医药板块大幅上涨，医保政策释放积极信号。事件： 1) 2024 年 11 月 7 日，国家医保局召开医保平台数据赋能商业健康保险发展座谈会； 2) 2024 年 11 月 11 日，国家医保局办公室财政部办公厅印发《关于做好医保基金预付工作的通知》。点评： [玫瑰]全国统一医保系统平台和大数据赋能商业健康保险，推进支付方式多元化进程。国内医疗市场的支付方主要是以基本医保为核心，商业健康险的国内发展在过往相对较为缺位，而其中一个重要原因就是医疗数据的匮乏。赋能商保加快发

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【固态电池设备专家】对话产业链大佬交流精华

👉产业进展：能量密度需求提高，氧化物先量产、其次为硫化物。随着电池稳定性越来越高，主机厂对固态电池主要诉求从安全性转向能量密度，所有主机厂都在诉求电池续航超1000公里，目前能够量产的半固态电池是氧化物固态电解质的过渡形态（硫化物不存在半固态），电解液在其中起到解决氧化物电导率低和接触界面差的问题，2028年前固态电池迭代主流路线为氧化物路线，2030年后看好硫化物路线。 👉设备价值量：传统锂电单GWh价值量大概2-2.2亿左右，半固态和全固态整体投资额更大，半固态预计单GWh价值量会提

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【半导体自主可控公司获高风险资金的显著青睐 19只潜力股获融资客加仓超50%】

据半导体自主可控公司获高风险资金的显著青睐。据数据宝统计，上述57家中，除4家非两融标的以及闻泰科技外，其余52家公司均获得杠杆资金加仓，融资客最新持仓较9月24日加仓幅度均超过10%，21家公司加仓幅度超过100%。具体来看，融资客加仓居前的以北证A股以及科创公司为主，华岭股份、佳先股份最新持仓分别为0.9亿元、0.44亿元，较9月24日分别加仓1386.24%、692.96%，2家公司均属于北证A股。澜起科技、中芯国际、中巨芯-U等9家科创板公司均获得融资客加仓125%以上，其中澜起科技是业

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2024-11-11 23:17:08

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A股晚间热点 | “924”新政后首个金融月度数据出炉解读来了

1、央行公布10月金融数据，M1、M2增速企稳回升重要程度：★★★★★ 央行最新公布了10月金融数据。数据显示，10月末，广义货币(M2)余额309.71万亿元，同比增长7.5%，比上月末高0.7个百分点。狭义货币(M1)余额63.34万亿元。流通中货币(M0)余额12.24万亿元，同比增长12.8%。社融继续平稳增长，10月末社融存量为403.45万亿元，同比增长7.8%。近期一揽子增量金融政策发布实施以来，股票、债券、外汇等金融市场近期表现均呈现积极态势，部分宏观经济指标和高频数据也边际

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长电科技
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华特气体
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北方华创

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2024-11-11 23:06:47

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A股投资日历

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2024-11-11 22:20:20

央行：10月末M2余额309.71万亿元同比增长7.5%

10月末，广义货币(M2)余额309.71万亿元,同比增长7.5%。狭义货币(M1)余额63.34万亿元,同比下降6.1%。流通中货币(M0)余额12.24万亿元,同比增长12.8%。前十个月净投放现金9003亿元。 11月11日，央行发布2024年10月金融统计数据报告。10月末，广义货币(M2)余额309.71万亿元,同比增长7.5%。狭义货币(M1)余额63.34万亿元,同比下降6.1%。流通中货币(M0)余额12.24万亿元,同比增长12.8%。前十个月净投放现金9003亿元。原文如下

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中信证券

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2024-11-11 21:14:29

英搏尔：低空供应链第一股，eVTol动力系统龙头起航

#与亿航战略合作+定点，低空供应链第一股地位确立 [庆祝]11月11日，英搏尔与亿航智能签署战略合作协议，共同致力于发展eVTOL产品动力系统的研发及产业化。公司同时收到亿航下发的产品技术开发通知函，公司将为客户eVTOL 产品开发提供动力电机及控制器产品。 [庆祝]亿航智能是全球领先的 eVTOL 主机厂，其产品EH216-S在24年4月率先在全球获得TC、AC、PC三证，正式开启商用化，同时首个OC证预计年内获批，国内获得超1100架订单，同时加速拓展海外市场。公司作为当前唯一实锤与亿航合作

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英搏尔

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2024-11-11 18:13:47

❗️【天风电新】思考：牛市初期的品种和价值成长可并行，应同时配置-1111

——————————— 当下类似mini版2015年阶段，通缩尾声，货币财政政策持续发力，市场认为#因流动性宽松推动的水牛，而基本面没有变化，所以进入疯狂主题阶段。但，跟电新相关的，我们有自己的看法： 1、若只是讨论新能源（风光储车），从基本面角度，盈利下杀最长的时间有两年（锂电材料是23年初开始不行的，到今年底基本是完整两年。有些环节壁垒高的，调整时间短）。首先我们不认为这个板块只有水牛推升的主题投资范式。 #相反，沿着盈利真正见底回升的路线，还是能找到EPS和PE双击的，比如「24H1的整车

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宁德时代
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比亚迪
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阳光电源

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2024-11-11 18:10:31

[红包]【天风电子潘暕团队】关注AIoT核心标的泰凌微

[庆祝]蓝牙，Wifi，ZigBee，Thread，星闪等多模协同快速发展，具备超低功耗、高度集成、功能丰富、成本优化等核心竞争优势 [太阳]亮点 1⃣智慧零售:下游客户SES和汉硕快速增长，带动公司收入成长 2⃣智能家居：海外客户主流品牌快速渗透，欧美市场表现突出 3⃣消费电子：TWS耳机及高端散热棒，面向高端市场并与国际品牌如哈曼合作asp提升； 4⃣产业级应用：储备布局包括智能医疗智能驾驶，与几大主机厂合作，并采用自研的底层通信协议 5⃣公司股东背景优质，相关一级项目众多 [太阳]泰凌微主

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泰凌微

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2024-11-11 18:07:17

【华安金属新材料】能源金属周期底部，继续看好锂企业反弹

--------------------- ➡截止11月11日午盘，碳酸锂期货主力合约2501上涨0.32%。A股锂企业亦有表现，赣锋锂业、中矿资源、盛新锂能涨超6%，天齐锂业涨超5%。 ➡供给端，据SMM，10月碳酸锂产量5.97万吨，同/环比47.6%/3.7%，随着天气转冷，盐湖产量将环比降低，供给端存在减量预期，虽有部分氢氧化锂产线转移至碳酸锂，但长期的成本倒挂使得部分锂盐厂的开工率仍处于较低水平。 ➡需求端：“金九银十”已经过去，传统的淡季却延续前期旺季生产状态。10月磷酸铁锂产量26

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中矿资源
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2024-11-11 17:59:00

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【招商电新】光伏@固态电池更新11.11 #光伏：政策在路上-价格拐点临近#

1、相信行业供给侧政策，进度上，先关注行业联盟与自律组织的协商进展；能耗等硬约束政策应该会晚一些（推测12月会看到）。 2、价格方面，部分环节可能很快看到向上拐点；部分三方统计的TOPCOn电池上涨已涨价（M10的TOPcon涨幅3.78%）。 3、重视美国及后续欧洲的光伏知识产权案例，特别是中国企业发起的，知识产权制度受重视，将深刻改变行业生态。 4、关于TOPCon与BC，首先必须肯定BC的巨大进步，如成本能有所控制，在海外屋顶有竞争力。另一方面，TOPCon后续也有较大迭代升级。有

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宁德时代
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亿纬锂能
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容百科技
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厦钨新能

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2024-11-11 17:53:37

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AppLovin业绩大超预期，AI技术驱动业绩高增长带来营销板块投资启示【东吴传媒互联网张

事件：程序化营销龙头AppLovin业绩大超预期。7日公司发布三季报，季度收入为12亿美元，同比增长39%；利润4.34亿美元，同比增长300%；调整后EBITDA利润率60%，其中，包括AXON AI广告引擎在内的软件平台收入增长至8.35亿美元，同比增长66%，均超出华尔街预期。在业绩大超预期及AI盈利预期推动下，AppLovin股价上周最后两个交易日股价大涨72%，成为年内表现最好的美股科技股之一。观点重申： AI技术驱动业绩增长。AppLovin的AXON平台是一个基于AI的广告技术引

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汇量科技

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2024-11-11 17:48:56

【天风通信】交换机板块大涨：看好AI带动及国产替代自主可控广阔市场

🔥今日交换机板块大涨，盛科通信上涨超12%，中兴，紫光，烽火等涨停。。。 🌹国产替代核心受益：在整体国际局势之下，国产替代趋势或将持续，在数据中心基础设施侧，交换机作为算力网络架构重要部分，国产交换机有望持续扩大产品份额，同时如交换芯片、交换机代工等产业链重要部分有望持续国产替代。 🌹信创需求带动：在运营商，政企市场信创需求不断推动，国产交换机厂商及供应链厂商受益。具备自研自主可控能力的厂商重点重视。 🌹AI带动交换机持续加速升级迭代：AI算力网络升级演进，带动交换机同样快速升级发展，4

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