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《左传·昭公五年》：“纯离为牛，世乱谗胜，胜将适《离》。

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2024-11-11 17:47:06

【❗自主可控：格林达】如何看待半导体显影液市场的成长性？

❗显影液未来有望量价齐升。显影液的单位用量与制程先进程度、光刻层数等成正相关，例如0.18微米的CMOS工艺中，需要的光罩层数约为20层，而对于7nm左右的CMOS工艺来说，则需要55-60层，对应显影液用量增加2倍以上，且单价大幅提升。当前我国半导体显影液需求约10万吨，用量最大的12寸线月产能约120万片，考虑未来每年30万片以上的增量，3-5年12寸线产能有望翻倍，且其中包含大量对显影液用量较大的存储产能，预计未来国内半导体显影液市场需求将超过20万吨。半导体显影液均价取2万/吨，对应当

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2024-11-11 17:46:17

【今日投资舆情热点】 1）卫星通信：巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。 2）并购重组相关：证监会主席吴清表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。 3）芯片产业链：针对近日市场传闻称台积电将于11月11日起暂停相关AI芯片客户的7nm及以下制程芯片生产的消息，台积电方面并未直接予以否认。 4）数据要素：江苏省政府办公厅近日印发《关于加快释放数据要素价值培育壮大数据产业的意见》。 5）新能源：十四届全国人大常委会第十二

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2024-11-10 23:19:22

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11月份重大事件前瞻

① 小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车将于11月12日全球公开首飞【低空经济】； ② 在今年11月12日-17日的珠海航展上，空军的多款新装备也将首次展出【航空装备】； ③ “百度世界2024”11月12日将在上海举行，上百个AI应用集中亮相【AI应用】； ④ 2024全球6G发展大会将于2024年11月13-14日在上海举办，三大运营商、华为、小米都要来【6G】； ⑤ 2024广州车展定档11月15日至24日，华为与江淮合作的高端品牌“尊界”首款车型将首次公开亮相【华为汽车】； ⑥ 第二届脑机

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2024-11-10 23:14:55

❗❗❗再次梳理本轮固态行情以及标的选择

🎈周末催化：11月8日，广汽集团宣布其全固态电池研发成果已于2024年4月发布，并已初步打通全流程制造工艺。公司计划在2026年将该技术应用于汽车搭载。为何固态电池是本轮最强的电新产业趋势？ 1、本轮固态电池量产时间表有国家政策加持，国家下发60亿产业资金鼓励企业对全固态电池的研发，是推动产业加速的根本所在。过往风光储车爆发都伴随着相关的产业政策和补贴，新技术的应用前期高成本需要国家的力量来分担。 2、大厂纷纷下场（C、H、B），这与过去由一些边缘标的主导的行情截然不同，本次更加看重可落地的

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2024-11-10 22:20:06

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被动成交热度回升，价值赛道获资金流入

▶上周被动资金流入转负为正，全A成交占比有所回升，A500发行带来的增量效应持续。当前股票ETF（即被动资金）总计806只，总计规模2.95万亿元，其中跟踪宽基指数的规模ETF共245只，规模占比59.7%，行业与主题ETF共496只，规模占比17.4%。边际上，上周被动资金份额减小24.7亿份，净值环比增加1982.3亿元。从资金流动情况看，股票ETF上周资金净流入23.2亿元，自此前连续三周净流出后首现净流入。从成交占比看，上周被动资金成交仅占全A的5.9%，成交占比有所回升。行业成交集中度

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双主线叠加，华为概念重大重组

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2024-11-10 22:14:13

🔮【国盛机械&机器人】#特斯拉重回万亿

20-22年特斯拉的持续大涨对应了汽车电动化浪潮，国内电动车、锂电迎来大牛市。这一次重回万亿揭开自动化时代序幕，自动驾驶、机器人开启全面加速。三大主线优先重视（1）t链：北特科技、世运电路、鸣志电器、三花智控、拓普集团、华兴源创；（2）川渝链（目前比较确定且集中，后续跟踪进一步变化）：蓝黛科技、赛力斯、豪能股份、瑞迪智驱、秦安股份；（3）华为生态链（不局限于h本身，宇树、乐聚、追觅都属于华为盘古-昇腾生态的本土企业，特征是初期且分散，但有较大预期差）：能科科技、雷赛智能、长盛轴承、富临精工等

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市场交易情绪周度跟踪

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光刻胶，光刻机，国产替代梳理

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2024-11-10 19:05:09

摩尔线程概念股：

和而泰：和而泰公司在投资者互动平台表示，公司有参股摩尔线程。具体的持股比例和投资细节没有在搜索结果中提及。威星智能：威星智能与摩尔线程有合作，共同投资建设了AI算力中心，并且独家垄断了摩尔线程GPU的供应。但是具体的持股比例未在搜索结果中提及。莲花健康：莲花健康与摩尔线程有关联，但具体的持股比例和合作细节没有在搜索结果中提及。恒为科技：恒为科技与摩尔线程有关联，同样没有提供具体的持股比例。

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2024-11-10 19:00:17

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【民生卫星互联网F4】🚀中低轨卫星的“快递员”就位‼“长八甲”计划明年1月首发：中国卫星

[太阳]由中国航天科技集团一院抓总研制、中国火箭公司投资的的新型火箭长征八号甲运载火箭（简称“长八甲”）作为中型液体运载火箭，目前正在紧锣密鼓研制中。 “长八甲”700公里太阳同步轨道运载能力达到7吨级，适配4.2米、5.2米两种直径整流罩，适应海南文昌201工位、商发1号工位等多工位的发射能力，是我国未来中低轨主力火箭之一。 9月4日，“长八甲”合练箭在海南商业航天发射场一号发射工位顺利完成发射场合练任务，计划将于2025年1月首飞。 [太阳]基础设施持续完善，卫星互联网或进入大规模落地拐点

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[太阳]【方正策略】关于化债的第三篇轻深度 [玫瑰]化债“上半场”：方向比数字重要

🔥10万亿只是第一步，更重要的是“中央背书保障地方信用”的信号 🔥化债政策预计每年将减轻1700亿元的付息压力。但本轮化债后，政府+城投的付息成本占GDP比仍有3.4%，在名义增长偏低的阶段压力仍然较大 🔥化债“上半场”分子端节奏偏慢，但分母端流动性的释放已经开始，股市开始承接“第一资金池”的角色，迎来流动性驱动的行情 [拳头]行业配置： ①短期：9.24至今增量资金来源决定风格，近两周新发基金放量，关注低位公募重仓股； ②中期：化债+并购重组的主线浪潮（环保/建筑/央企）； ③长期：特朗

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2024-11-10 14:12:28

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天风证券：火电核准窗口期已过开工与投产规模仍然可观

天风证券表示，在标的方面，火电建议关注国电电力（600795.SH）等。天风证券发布研究报告称，2022-2023年火电装机核准量基本达到预期水平，同时23年后开工与投产量已表现出明显的增长趋势，同时2024年1-9月开工及投产量仍较为客观。标的方面，火电建议关注国电电力（600795.SH）、粤电力A（000539.SZ）、华能国际（600011.SH）、新集能源（601918.SH）、广州发展（600098.SH）、陕西能源（001286.SZ）、浙能电力（600023.SH）、皖能电力（

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四大机构2025年度策略出炉！

2024年还有不足两个月即将迎来收官，资本市场在最近几个月也是牛气十足。 2024年还有不足两个月即将迎来收官，资本市场在最近几个月也是牛气十足。在即将到来的2025年，市场又将如何发展?近日，中金公司、中信证券、中信建投等大机构纷纷奉上最新的“2025投资策略”。中金公司A股市场2025年展望：已过重山中金公司近日发布策略研报称，A股中期重要底部已现，2025年投资者风险偏好有望整体好于2024年，结构性机会进一步增多。2024年初至今A股先抑后扬，9月在政策积极变化下扭转弱势，指数年内收

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【❗自主可控：格林达】如何看待半导体显影液市场的成长性？

❗显影液未来有望量价齐升。显影液的单位用量与制程先进程度、光刻层数等成正相关，例如0.18微米的CMOS工艺中，需要的光罩层数约为20层，而对于7nm左右的CMOS工艺来说，则需要55-60层，对应显影液用量增加2倍以上，且单价大幅提升。当前我国半导体显影液需求约10万吨，用量最大的12寸线月产能约120万片，考虑未来每年30万片以上的增量，3-5年12寸线产能有望翻倍，且其中包含大量对显影液用量较大的存储产能，预计未来国内半导体显影液市场需求将超过20万吨。半导体显影液均价取2万/吨，对应当

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【今日投资舆情热点】 1）卫星通信：巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。 2）并购重组相关：证监会主席吴清表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。 3）芯片产业链：针对近日市场传闻称台积电将于11月11日起暂停相关AI芯片客户的7nm及以下制程芯片生产的消息，台积电方面并未直接予以否认。 4）数据要素：江苏省政府办公厅近日印发《关于加快释放数据要素价值培育壮大数据产业的意见》。 5）新能源：十四届全国人大常委会第十二

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① 小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车将于11月12日全球公开首飞【低空经济】； ② 在今年11月12日-17日的珠海航展上，空军的多款新装备也将首次展出【航空装备】； ③ “百度世界2024”11月12日将在上海举行，上百个AI应用集中亮相【AI应用】； ④ 2024全球6G发展大会将于2024年11月13-14日在上海举办，三大运营商、华为、小米都要来【6G】； ⑤ 2024广州车展定档11月15日至24日，华为与江淮合作的高端品牌“尊界”首款车型将首次公开亮相【华为汽车】； ⑥ 第二届脑机

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❗❗❗再次梳理本轮固态行情以及标的选择

🎈周末催化：11月8日，广汽集团宣布其全固态电池研发成果已于2024年4月发布，并已初步打通全流程制造工艺。公司计划在2026年将该技术应用于汽车搭载。为何固态电池是本轮最强的电新产业趋势？ 1、本轮固态电池量产时间表有国家政策加持，国家下发60亿产业资金鼓励企业对全固态电池的研发，是推动产业加速的根本所在。过往风光储车爆发都伴随着相关的产业政策和补贴，新技术的应用前期高成本需要国家的力量来分担。 2、大厂纷纷下场（C、H、B），这与过去由一些边缘标的主导的行情截然不同，本次更加看重可落地的

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和而泰：和而泰公司在投资者互动平台表示，公司有参股摩尔线程。具体的持股比例和投资细节没有在搜索结果中提及。威星智能：威星智能与摩尔线程有合作，共同投资建设了AI算力中心，并且独家垄断了摩尔线程GPU的供应。但是具体的持股比例未在搜索结果中提及。莲花健康：莲花健康与摩尔线程有关联，但具体的持股比例和合作细节没有在搜索结果中提及。恒为科技：恒为科技与摩尔线程有关联，同样没有提供具体的持股比例。

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【民生卫星互联网F4】🚀中低轨卫星的“快递员”就位‼“长八甲”计划明年1月首发：中国卫星

[太阳]由中国航天科技集团一院抓总研制、中国火箭公司投资的的新型火箭长征八号甲运载火箭（简称“长八甲”）作为中型液体运载火箭，目前正在紧锣密鼓研制中。 “长八甲”700公里太阳同步轨道运载能力达到7吨级，适配4.2米、5.2米两种直径整流罩，适应海南文昌201工位、商发1号工位等多工位的发射能力，是我国未来中低轨主力火箭之一。 9月4日，“长八甲”合练箭在海南商业航天发射场一号发射工位顺利完成发射场合练任务，计划将于2025年1月首飞。 [太阳]基础设施持续完善，卫星互联网或进入大规模落地拐点

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🔥10万亿只是第一步，更重要的是“中央背书保障地方信用”的信号 🔥化债政策预计每年将减轻1700亿元的付息压力。但本轮化债后，政府+城投的付息成本占GDP比仍有3.4%，在名义增长偏低的阶段压力仍然较大 🔥化债“上半场”分子端节奏偏慢，但分母端流动性的释放已经开始，股市开始承接“第一资金池”的角色，迎来流动性驱动的行情 [拳头]行业配置： ①短期：9.24至今增量资金来源决定风格，近两周新发基金放量，关注低位公募重仓股； ②中期：化债+并购重组的主线浪潮（环保/建筑/央企）； ③长期：特朗

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天风证券：火电核准窗口期已过开工与投产规模仍然可观

天风证券表示，在标的方面，火电建议关注国电电力（600795.SH）等。天风证券发布研究报告称，2022-2023年火电装机核准量基本达到预期水平，同时23年后开工与投产量已表现出明显的增长趋势，同时2024年1-9月开工及投产量仍较为客观。标的方面，火电建议关注国电电力（600795.SH）、粤电力A（000539.SZ）、华能国际（600011.SH）、新集能源（601918.SH）、广州发展（600098.SH）、陕西能源（001286.SZ）、浙能电力（600023.SH）、皖能电力（

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2024年还有不足两个月即将迎来收官，资本市场在最近几个月也是牛气十足。 2024年还有不足两个月即将迎来收官，资本市场在最近几个月也是牛气十足。在即将到来的2025年，市场又将如何发展?近日，中金公司、中信证券、中信建投等大机构纷纷奉上最新的“2025投资策略”。中金公司A股市场2025年展望：已过重山中金公司近日发布策略研报称，A股中期重要底部已现，2025年投资者风险偏好有望整体好于2024年，结构性机会进一步增多。2024年初至今A股先抑后扬，9月在政策积极变化下扭转弱势，指数年内收

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❗显影液未来有望量价齐升。显影液的单位用量与制程先进程度、光刻层数等成正相关，例如0.18微米的CMOS工艺中，需要的光罩层数约为20层，而对于7nm左右的CMOS工艺来说，则需要55-60层，对应显影液用量增加2倍以上，且单价大幅提升。当前我国半导体显影液需求约10万吨，用量最大的12寸线月产能约120万片，考虑未来每年30万片以上的增量，3-5年12寸线产能有望翻倍，且其中包含大量对显影液用量较大的存储产能，预计未来国内半导体显影液市场需求将超过20万吨。半导体显影液均价取2万/吨，对应当

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▶上周被动资金流入转负为正，全A成交占比有所回升，A500发行带来的增量效应持续。当前股票ETF（即被动资金）总计806只，总计规模2.95万亿元，其中跟踪宽基指数的规模ETF共245只，规模占比59.7%，行业与主题ETF共496只，规模占比17.4%。边际上，上周被动资金份额减小24.7亿份，净值环比增加1982.3亿元。从资金流动情况看，股票ETF上周资金净流入23.2亿元，自此前连续三周净流出后首现净流入。从成交占比看，上周被动资金成交仅占全A的5.9%，成交占比有所回升。行业成交集中度

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光刻胶，光刻机，国产替代梳理

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摩尔线程概念股：

和而泰：和而泰公司在投资者互动平台表示，公司有参股摩尔线程。具体的持股比例和投资细节没有在搜索结果中提及。威星智能：威星智能与摩尔线程有合作，共同投资建设了AI算力中心，并且独家垄断了摩尔线程GPU的供应。但是具体的持股比例未在搜索结果中提及。莲花健康：莲花健康与摩尔线程有关联，但具体的持股比例和合作细节没有在搜索结果中提及。恒为科技：恒为科技与摩尔线程有关联，同样没有提供具体的持股比例。

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2024-11-10 19:00:17

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【民生卫星互联网F4】🚀中低轨卫星的“快递员”就位‼“长八甲”计划明年1月首发：中国卫星

[太阳]由中国航天科技集团一院抓总研制、中国火箭公司投资的的新型火箭长征八号甲运载火箭（简称“长八甲”）作为中型液体运载火箭，目前正在紧锣密鼓研制中。 “长八甲”700公里太阳同步轨道运载能力达到7吨级，适配4.2米、5.2米两种直径整流罩，适应海南文昌201工位、商发1号工位等多工位的发射能力，是我国未来中低轨主力火箭之一。 9月4日，“长八甲”合练箭在海南商业航天发射场一号发射工位顺利完成发射场合练任务，计划将于2025年1月首飞。 [太阳]基础设施持续完善，卫星互联网或进入大规模落地拐点

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2024-11-10 18:55:58

[太阳]【方正策略】关于化债的第三篇轻深度 [玫瑰]化债“上半场”：方向比数字重要

🔥10万亿只是第一步，更重要的是“中央背书保障地方信用”的信号 🔥化债政策预计每年将减轻1700亿元的付息压力。但本轮化债后，政府+城投的付息成本占GDP比仍有3.4%，在名义增长偏低的阶段压力仍然较大 🔥化债“上半场”分子端节奏偏慢，但分母端流动性的释放已经开始，股市开始承接“第一资金池”的角色，迎来流动性驱动的行情 [拳头]行业配置： ①短期：9.24至今增量资金来源决定风格，近两周新发基金放量，关注低位公募重仓股； ②中期：化债+并购重组的主线浪潮（环保/建筑/央企）； ③长期：特朗

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2024-11-10 14:12:28

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天风证券：火电核准窗口期已过开工与投产规模仍然可观

天风证券表示，在标的方面，火电建议关注国电电力（600795.SH）等。天风证券发布研究报告称，2022-2023年火电装机核准量基本达到预期水平，同时23年后开工与投产量已表现出明显的增长趋势，同时2024年1-9月开工及投产量仍较为客观。标的方面，火电建议关注国电电力（600795.SH）、粤电力A（000539.SZ）、华能国际（600011.SH）、新集能源（601918.SH）、广州发展（600098.SH）、陕西能源（001286.SZ）、浙能电力（600023.SH）、皖能电力（

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四大机构2025年度策略出炉！

2024年还有不足两个月即将迎来收官，资本市场在最近几个月也是牛气十足。 2024年还有不足两个月即将迎来收官，资本市场在最近几个月也是牛气十足。在即将到来的2025年，市场又将如何发展?近日，中金公司、中信证券、中信建投等大机构纷纷奉上最新的“2025投资策略”。中金公司A股市场2025年展望：已过重山中金公司近日发布策略研报称，A股中期重要底部已现，2025年投资者风险偏好有望整体好于2024年，结构性机会进一步增多。2024年初至今A股先抑后扬，9月在政策积极变化下扭转弱势，指数年内收

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【❗自主可控：格林达】如何看待半导体显影液市场的成长性？

❗显影液未来有望量价齐升。显影液的单位用量与制程先进程度、光刻层数等成正相关，例如0.18微米的CMOS工艺中，需要的光罩层数约为20层，而对于7nm左右的CMOS工艺来说，则需要55-60层，对应显影液用量增加2倍以上，且单价大幅提升。当前我国半导体显影液需求约10万吨，用量最大的12寸线月产能约120万片，考虑未来每年30万片以上的增量，3-5年12寸线产能有望翻倍，且其中包含大量对显影液用量较大的存储产能，预计未来国内半导体显影液市场需求将超过20万吨。半导体显影液均价取2万/吨，对应当

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【今日投资舆情热点】 1）卫星通信：巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。 2）并购重组相关：证监会主席吴清表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。 3）芯片产业链：针对近日市场传闻称台积电将于11月11日起暂停相关AI芯片客户的7nm及以下制程芯片生产的消息，台积电方面并未直接予以否认。 4）数据要素：江苏省政府办公厅近日印发《关于加快释放数据要素价值培育壮大数据产业的意见》。 5）新能源：十四届全国人大常委会第十二

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11月份重大事件前瞻

① 小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车将于11月12日全球公开首飞【低空经济】； ② 在今年11月12日-17日的珠海航展上，空军的多款新装备也将首次展出【航空装备】； ③ “百度世界2024”11月12日将在上海举行，上百个AI应用集中亮相【AI应用】； ④ 2024全球6G发展大会将于2024年11月13-14日在上海举办，三大运营商、华为、小米都要来【6G】； ⑤ 2024广州车展定档11月15日至24日，华为与江淮合作的高端品牌“尊界”首款车型将首次公开亮相【华为汽车】； ⑥ 第二届脑机

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❗❗❗再次梳理本轮固态行情以及标的选择

🎈周末催化：11月8日，广汽集团宣布其全固态电池研发成果已于2024年4月发布，并已初步打通全流程制造工艺。公司计划在2026年将该技术应用于汽车搭载。为何固态电池是本轮最强的电新产业趋势？ 1、本轮固态电池量产时间表有国家政策加持，国家下发60亿产业资金鼓励企业对全固态电池的研发，是推动产业加速的根本所在。过往风光储车爆发都伴随着相关的产业政策和补贴，新技术的应用前期高成本需要国家的力量来分担。 2、大厂纷纷下场（C、H、B），这与过去由一些边缘标的主导的行情截然不同，本次更加看重可落地的

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被动成交热度回升，价值赛道获资金流入

▶上周被动资金流入转负为正，全A成交占比有所回升，A500发行带来的增量效应持续。当前股票ETF（即被动资金）总计806只，总计规模2.95万亿元，其中跟踪宽基指数的规模ETF共245只，规模占比59.7%，行业与主题ETF共496只，规模占比17.4%。边际上，上周被动资金份额减小24.7亿份，净值环比增加1982.3亿元。从资金流动情况看，股票ETF上周资金净流入23.2亿元，自此前连续三周净流出后首现净流入。从成交占比看，上周被动资金成交仅占全A的5.9%，成交占比有所回升。行业成交集中度

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双主线叠加，华为概念重大重组

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🔮【国盛机械&机器人】#特斯拉重回万亿

20-22年特斯拉的持续大涨对应了汽车电动化浪潮，国内电动车、锂电迎来大牛市。这一次重回万亿揭开自动化时代序幕，自动驾驶、机器人开启全面加速。三大主线优先重视（1）t链：北特科技、世运电路、鸣志电器、三花智控、拓普集团、华兴源创；（2）川渝链（目前比较确定且集中，后续跟踪进一步变化）：蓝黛科技、赛力斯、豪能股份、瑞迪智驱、秦安股份；（3）华为生态链（不局限于h本身，宇树、乐聚、追觅都属于华为盘古-昇腾生态的本土企业，特征是初期且分散，但有较大预期差）：能科科技、雷赛智能、长盛轴承、富临精工等

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市场交易情绪周度跟踪

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光刻胶，光刻机，国产替代梳理

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摩尔线程概念股：

和而泰：和而泰公司在投资者互动平台表示，公司有参股摩尔线程。具体的持股比例和投资细节没有在搜索结果中提及。威星智能：威星智能与摩尔线程有合作，共同投资建设了AI算力中心，并且独家垄断了摩尔线程GPU的供应。但是具体的持股比例未在搜索结果中提及。莲花健康：莲花健康与摩尔线程有关联，但具体的持股比例和合作细节没有在搜索结果中提及。恒为科技：恒为科技与摩尔线程有关联，同样没有提供具体的持股比例。

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【民生卫星互联网F4】🚀中低轨卫星的“快递员”就位‼“长八甲”计划明年1月首发：中国卫星

[太阳]由中国航天科技集团一院抓总研制、中国火箭公司投资的的新型火箭长征八号甲运载火箭（简称“长八甲”）作为中型液体运载火箭，目前正在紧锣密鼓研制中。 “长八甲”700公里太阳同步轨道运载能力达到7吨级，适配4.2米、5.2米两种直径整流罩，适应海南文昌201工位、商发1号工位等多工位的发射能力，是我国未来中低轨主力火箭之一。 9月4日，“长八甲”合练箭在海南商业航天发射场一号发射工位顺利完成发射场合练任务，计划将于2025年1月首飞。 [太阳]基础设施持续完善，卫星互联网或进入大规模落地拐点

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[太阳]【方正策略】关于化债的第三篇轻深度 [玫瑰]化债“上半场”：方向比数字重要

🔥10万亿只是第一步，更重要的是“中央背书保障地方信用”的信号 🔥化债政策预计每年将减轻1700亿元的付息压力。但本轮化债后，政府+城投的付息成本占GDP比仍有3.4%，在名义增长偏低的阶段压力仍然较大 🔥化债“上半场”分子端节奏偏慢，但分母端流动性的释放已经开始，股市开始承接“第一资金池”的角色，迎来流动性驱动的行情 [拳头]行业配置： ①短期：9.24至今增量资金来源决定风格，近两周新发基金放量，关注低位公募重仓股； ②中期：化债+并购重组的主线浪潮（环保/建筑/央企）； ③长期：特朗

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天风证券：火电核准窗口期已过开工与投产规模仍然可观

天风证券表示，在标的方面，火电建议关注国电电力（600795.SH）等。天风证券发布研究报告称，2022-2023年火电装机核准量基本达到预期水平，同时23年后开工与投产量已表现出明显的增长趋势，同时2024年1-9月开工及投产量仍较为客观。标的方面，火电建议关注国电电力（600795.SH）、粤电力A（000539.SZ）、华能国际（600011.SH）、新集能源（601918.SH）、广州发展（600098.SH）、陕西能源（001286.SZ）、浙能电力（600023.SH）、皖能电力（

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❗显影液未来有望量价齐升。显影液的单位用量与制程先进程度、光刻层数等成正相关，例如0.18微米的CMOS工艺中，需要的光罩层数约为20层，而对于7nm左右的CMOS工艺来说，则需要55-60层，对应显影液用量增加2倍以上，且单价大幅提升。当前我国半导体显影液需求约10万吨，用量最大的12寸线月产能约120万片，考虑未来每年30万片以上的增量，3-5年12寸线产能有望翻倍，且其中包含大量对显影液用量较大的存储产能，预计未来国内半导体显影液市场需求将超过20万吨。半导体显影液均价取2万/吨，对应当

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【今日投资舆情热点】 1）卫星通信：巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。 2）并购重组相关：证监会主席吴清表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。 3）芯片产业链：针对近日市场传闻称台积电将于11月11日起暂停相关AI芯片客户的7nm及以下制程芯片生产的消息，台积电方面并未直接予以否认。 4）数据要素：江苏省政府办公厅近日印发《关于加快释放数据要素价值培育壮大数据产业的意见》。 5）新能源：十四届全国人大常委会第十二

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① 小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车将于11月12日全球公开首飞【低空经济】； ② 在今年11月12日-17日的珠海航展上，空军的多款新装备也将首次展出【航空装备】； ③ “百度世界2024”11月12日将在上海举行，上百个AI应用集中亮相【AI应用】； ④ 2024全球6G发展大会将于2024年11月13-14日在上海举办，三大运营商、华为、小米都要来【6G】； ⑤ 2024广州车展定档11月15日至24日，华为与江淮合作的高端品牌“尊界”首款车型将首次公开亮相【华为汽车】； ⑥ 第二届脑机

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🎈周末催化：11月8日，广汽集团宣布其全固态电池研发成果已于2024年4月发布，并已初步打通全流程制造工艺。公司计划在2026年将该技术应用于汽车搭载。为何固态电池是本轮最强的电新产业趋势？ 1、本轮固态电池量产时间表有国家政策加持，国家下发60亿产业资金鼓励企业对全固态电池的研发，是推动产业加速的根本所在。过往风光储车爆发都伴随着相关的产业政策和补贴，新技术的应用前期高成本需要国家的力量来分担。 2、大厂纷纷下场（C、H、B），这与过去由一些边缘标的主导的行情截然不同，本次更加看重可落地的

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▶上周被动资金流入转负为正，全A成交占比有所回升，A500发行带来的增量效应持续。当前股票ETF（即被动资金）总计806只，总计规模2.95万亿元，其中跟踪宽基指数的规模ETF共245只，规模占比59.7%，行业与主题ETF共496只，规模占比17.4%。边际上，上周被动资金份额减小24.7亿份，净值环比增加1982.3亿元。从资金流动情况看，股票ETF上周资金净流入23.2亿元，自此前连续三周净流出后首现净流入。从成交占比看，上周被动资金成交仅占全A的5.9%，成交占比有所回升。行业成交集中度

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【民生卫星互联网F4】🚀中低轨卫星的“快递员”就位‼“长八甲”计划明年1月首发：中国卫星

[太阳]由中国航天科技集团一院抓总研制、中国火箭公司投资的的新型火箭长征八号甲运载火箭（简称“长八甲”）作为中型液体运载火箭，目前正在紧锣密鼓研制中。 “长八甲”700公里太阳同步轨道运载能力达到7吨级，适配4.2米、5.2米两种直径整流罩，适应海南文昌201工位、商发1号工位等多工位的发射能力，是我国未来中低轨主力火箭之一。 9月4日，“长八甲”合练箭在海南商业航天发射场一号发射工位顺利完成发射场合练任务，计划将于2025年1月首飞。 [太阳]基础设施持续完善，卫星互联网或进入大规模落地拐点

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[太阳]【方正策略】关于化债的第三篇轻深度 [玫瑰]化债“上半场”：方向比数字重要

🔥10万亿只是第一步，更重要的是“中央背书保障地方信用”的信号 🔥化债政策预计每年将减轻1700亿元的付息压力。但本轮化债后，政府+城投的付息成本占GDP比仍有3.4%，在名义增长偏低的阶段压力仍然较大 🔥化债“上半场”分子端节奏偏慢，但分母端流动性的释放已经开始，股市开始承接“第一资金池”的角色，迎来流动性驱动的行情 [拳头]行业配置： ①短期：9.24至今增量资金来源决定风格，近两周新发基金放量，关注低位公募重仓股； ②中期：化债+并购重组的主线浪潮（环保/建筑/央企）； ③长期：特朗

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天风证券表示，在标的方面，火电建议关注国电电力（600795.SH）等。天风证券发布研究报告称，2022-2023年火电装机核准量基本达到预期水平，同时23年后开工与投产量已表现出明显的增长趋势，同时2024年1-9月开工及投产量仍较为客观。标的方面，火电建议关注国电电力（600795.SH）、粤电力A（000539.SZ）、华能国际（600011.SH）、新集能源（601918.SH）、广州发展（600098.SH）、陕西能源（001286.SZ）、浙能电力（600023.SH）、皖能电力（

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