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《左传·昭公五年》：“纯离为牛，世乱谗胜，胜将适《离》。

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2024-11-09 10:11:59

高盛闭门会：2025年中国房地产展望，房地产触底在望

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2024-11-09 10:10:37

大摩邢自强：打破思维定势需要时间，但形势比人强！

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2024-11-08 22:35:55

＃ 6+4+2万亿刺激点评：整体刺激符合预期，重心预期在高水平科技自立自强

＃ 6+4+2万亿刺激点评：整体刺激符合预期，重心预期在高水平科技自立自强，高质量发展以及数字经济，传统产业有望筑底回升 # 放弃对传统行业的过度依赖，坚定高质量发展：饮鸩止渴，寅吃卯粮无异于严阁老作为，现在要做的就是把这些行业从icu解放出来，变成植物人，保持呼吸。除了传统化债，预计资金也会就想一些重大科技，重大战略项目，重大新经济。 # 克制的刺激，代表坚定的高质量发展转型：科学技术是第一生产力，落后就要挨打，摆脱过往传统的血汗工厂和攀比消费模式，在以新质生产力和数字经济为代表的新方向里面，

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2024-11-08 22:34:39

如何看待财政政策逻辑

【长江固收】 1 ）为什么是6万亿。当前存量隐性债务应当高于6万亿，但这次调增额度为6万亿，这是考虑到还有两三年时间，部分经济财政尚可的地方政府有能力通过盘活资产等形式化债，当然也可以合规转变为经营性债务。 2）6万亿怎么发。符合之前判断，一定是地方的置换地方的，而中央的杠杆用来稳增长。按照2020年以来的经验，特殊再融资债基本只在四季度和一季度发。中间时间不怎么发。所以最快今年四季度，慢则明年一季度。 3）6万亿怎么分。市场普遍认为的逻辑是“越着急的地方越分”。这当然是一个逻辑，但参考去年的情

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2024-11-08 22:26:30

2024Q3货政报告一图速览

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2024-11-08 22:21:26

【国君国际宏观】点评：

1、怎么看NPC只讲了化债？符合我们的预期，但比市场预期略低。首先要理解9月下旬以来政策转向的逻辑基点，目的是纾困而非需求刺激，NPC也是为配合纾困政策走法律程序，因此主要是化债，没有消费刺激和收储，我们也不认为这次NPC与美国大选有直接关系，推迟到11月是因为领导档期。 2、怎么看化债规模？在此前6万亿基础上安排每年8000亿新增专项债额度用于化债，相当于6+4，但后面的4偏存量调整而非增量，比如今年3.9万亿新增专项债里就有8000亿用于化债，导致基建实物工作量不足，不过在当前专项债找不

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【天风通信】卫星板块大涨点评：巴西准备引入垣信卫星，G60&XW迎来密集催化

事件：巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。10月巴西通信部长Juscelino与巴西电信总裁参观上海垣信工厂，#据巴西通信部称上海垣信计划未来两年内在巴西铺设低轨道卫星系统并推出网络服务。 [玫瑰]垣信更新：上海垣信牵头建设的“千帆星座”计划到2030年年底完成超1.5万颗低轨卫星组网。目前，“千帆星座”在轨卫星数量增至36颗，11-12月预计仍有三次组网星发射。除了前期使用长征六号甲运载火箭实施一箭18星发射任务，#常态化发射后有望增加

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[红包]【国金策略|张弛团队】：美联储框架下，未改降息周期：暗示潜在风险犹在

[咖啡]11月FOMC核心：1、未来继续紧盯劳工市场数据，潜在风险犹在；2、短期内特朗普胜选不会对美联储的决策产生任何影响，其所推行的政策落地需要时间，届时对应影响因子才会被纳入美联储的决策模型；3、此次降息后，货币政策利率仍然是“限制性的”，暗示降息进程的继续推进；4、删除“对通胀回落有信心”的表述并非表达对通胀粘性的担忧我们继续维持对于美国经济“非线性恶化”的判断，看似整体相对有韧性的一系列数据背后，诸如职位空缺、裁员人数、剔除临时因素扰动后的新增就业等数据，实际上都指向美国经济较明确的放

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2024-11-08 22:15:11

🔥【东吴计算机】信创板块大涨，持续推荐自主可控方向

1⃣特朗普之前的对华政策中包括贸易战和科技制裁，包括发起贸易战和对中国商品加征关税、对华为等中国科技公司进行限制。 2⃣科技自主可控，自立自强是中国掌握全球科技发展主动权的必经之路。 3⃣信创板块后续催化可期。我们预期11月底前报台账，明年3月开始招标。华为阵营值得期待，手机纯血鸿蒙已经发布，PC纯血鸿蒙已在路上。 [红包]相关标的：经典系列：中国软件（OS），达梦数据（DB）华为系列：软通动力（OS），海量数据（DB） ⚡风险提示：地缘政治风险，政策推进不及预期。

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2024-11-08 22:13:40

【广发机械】海目星跟踪：BC+铜浆+固态/低空+锂电3C困境反转

最近市场关注海目星在光伏锂电各领域的进展，据了解，目前供公司在新能源领域都有积极布局和进展，我们总结了相关内容： 1、#光伏的增量。继Topcon激光设备之后，基于和JK合作及技术储备，公司再BC电池环节有持续的研发投入和进展，预计后续将看到头部公司的10gw级批量订单，参考Topcon环节的竞争态势，公司有望继续获得较多行业订单。与此同时，在新型铜浆料环节，公司的浆料处理设备和激光开槽设备合计1kw每gw，也将继续成为光伏领域新的增量。 2、#固态的闭环。公司公告今年7月与欣界能源签署战略合作

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润达医疗交流纪要总结：

1、# 和财政化债有关：医院吃财政，财政压力缓解有利于公司应收账款改善，公司应收账款55亿均来自大公立医院。并且，后续财政发力医院有钱，有利于公司产品的进院。 2、医院推进的实力强：公司获得华为认可，开始带着讯飞做，#华为因技术实力引入润达。上个月#华西医院上线（前三季度累计进院70+），#协和医院在谈，落地概率很大（和讯飞竞争），Top10医院今年争取落2-3家。 3、大模型：顶级医院把大模型当提升生产力的工具，公司产品智能客观。鸿蒙数据会给公司重新训练一遍，#后台数据对接+鸿蒙认证，大规模商

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2024-11-08 22:10:58

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[爱心]电子行业2024年三季报总结：回归正常需求下的旺季节奏，AI相关高景气

[玫瑰]根据中信行业分类，2024Q3中信电子行业总营收约7788.0亿元，同比+13.2%；归母净利润363.9亿元，同比+29.2%；毛利率18.4%，同比-1.0pcts。下游来看，苹果Q3需求平稳，安卓拉货需求部分后移至Q4，海外和IoT相关表现出现分化；汽车和工业边际持续温和好转，服务器继续DDR5升级迭代；中游拉货与下游节奏类似；国产替代角度，下游存储和逻辑扩产持续，各家全年业绩和订单预期不变，但利润端出现分化。综合来看，表现相对亮眼的细分板块有果链龙头、IoT芯片龙头、CIS、设备

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[红包]【产业调研】数字人民币可视硬钱包全国首发，电子纸行业重大催化！！

[玫瑰]事件：#数字人民币可视硬钱包昨日在第十八届深圳国际金融博览会开幕式上正式亮相！在厚度仅为1mm的卡片上创新增加了电子纸墨水屏，通过集成动态二维码，让数字人民币硬钱包“可碰、可视、可扫”。 [玫瑰]硬钱包内置墨水屏显示余额和付款码，能高效融入国内成熟的条码支付环境，客户可根据自己的需求在自助发卡机或者银行网点自行选择发卡。 [玫瑰]近年来，数字人民币发展迅速，已经开立数字人民币个人钱包超1.4亿个，#数字人民币软硬件产业升级将带来1400亿的市场空间。 [玫瑰]本次数字人民币可视硬钱包最

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❗️【天风电新】亿纬锂能：重视小鹏P7+带来的动力拐点-1108

——————————— 电池板块的盈利见底，其中亿纬三季度储能单wh盈利3分钱，而动力亏损。往明年看我们预计出货100gwh，其中动力30gwh，储能70gwh。在昨天小鹏P7+发布后，我们寻找其对动力的拉动。 #小鹏P7+昨日发布，我们预计月销稳定有望达1.5W。了解电池供应商为亿纬锂能，且为独供，重视对EVE动力销量和盈利弹性的拉动，有望成为其动力板块拐点。 1、量：小鹏P7+月销1.5W约对应电池装机1G，对应年化量12G，明年30G出货对应稼动率为50%（或可能不到一点），#❗️这样

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【九典制药】大涨更新：

🔥短期竞争格局进一步明确，贴膏产品矩阵持续丰富，继续重点推荐！ [玫瑰]贴膏剂院内持续放量，院外高速增长。24Q1-3贴膏剂实现收入11.69亿元，同比增长6%；24Q3贴膏剂实现收入4.62亿元，同比增长16%，其中院内和院外收入分别同比增长8%和113%。 1⃣洛索洛芬钠凝胶贴膏已在20多个行政区域执行省级集采，院内有望持续放量；同时院外增长强劲，截至24M9已成功开发目标连锁至450家，覆盖门店近12万家。 2⃣酮洛芬凝胶贴膏24Q3收入环比增长超60%，截至24M9已开发终端近2000

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大摩邢自强：打破思维定势需要时间，但形势比人强！

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＃ 6+4+2万亿刺激点评：整体刺激符合预期，重心预期在高水平科技自立自强

＃ 6+4+2万亿刺激点评：整体刺激符合预期，重心预期在高水平科技自立自强，高质量发展以及数字经济，传统产业有望筑底回升 # 放弃对传统行业的过度依赖，坚定高质量发展：饮鸩止渴，寅吃卯粮无异于严阁老作为，现在要做的就是把这些行业从icu解放出来，变成植物人，保持呼吸。除了传统化债，预计资金也会就想一些重大科技，重大战略项目，重大新经济。 # 克制的刺激，代表坚定的高质量发展转型：科学技术是第一生产力，落后就要挨打，摆脱过往传统的血汗工厂和攀比消费模式，在以新质生产力和数字经济为代表的新方向里面，

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如何看待财政政策逻辑

【长江固收】 1 ）为什么是6万亿。当前存量隐性债务应当高于6万亿，但这次调增额度为6万亿，这是考虑到还有两三年时间，部分经济财政尚可的地方政府有能力通过盘活资产等形式化债，当然也可以合规转变为经营性债务。 2）6万亿怎么发。符合之前判断，一定是地方的置换地方的，而中央的杠杆用来稳增长。按照2020年以来的经验，特殊再融资债基本只在四季度和一季度发。中间时间不怎么发。所以最快今年四季度，慢则明年一季度。 3）6万亿怎么分。市场普遍认为的逻辑是“越着急的地方越分”。这当然是一个逻辑，但参考去年的情

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2024Q3货政报告一图速览

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【国君国际宏观】点评：

1、怎么看NPC只讲了化债？符合我们的预期，但比市场预期略低。首先要理解9月下旬以来政策转向的逻辑基点，目的是纾困而非需求刺激，NPC也是为配合纾困政策走法律程序，因此主要是化债，没有消费刺激和收储，我们也不认为这次NPC与美国大选有直接关系，推迟到11月是因为领导档期。 2、怎么看化债规模？在此前6万亿基础上安排每年8000亿新增专项债额度用于化债，相当于6+4，但后面的4偏存量调整而非增量，比如今年3.9万亿新增专项债里就有8000亿用于化债，导致基建实物工作量不足，不过在当前专项债找不

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【天风通信】卫星板块大涨点评：巴西准备引入垣信卫星，G60&XW迎来密集催化

事件：巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。10月巴西通信部长Juscelino与巴西电信总裁参观上海垣信工厂，#据巴西通信部称上海垣信计划未来两年内在巴西铺设低轨道卫星系统并推出网络服务。 [玫瑰]垣信更新：上海垣信牵头建设的“千帆星座”计划到2030年年底完成超1.5万颗低轨卫星组网。目前，“千帆星座”在轨卫星数量增至36颗，11-12月预计仍有三次组网星发射。除了前期使用长征六号甲运载火箭实施一箭18星发射任务，#常态化发射后有望增加

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[红包]【国金策略|张弛团队】：美联储框架下，未改降息周期：暗示潜在风险犹在

[咖啡]11月FOMC核心：1、未来继续紧盯劳工市场数据，潜在风险犹在；2、短期内特朗普胜选不会对美联储的决策产生任何影响，其所推行的政策落地需要时间，届时对应影响因子才会被纳入美联储的决策模型；3、此次降息后，货币政策利率仍然是“限制性的”，暗示降息进程的继续推进；4、删除“对通胀回落有信心”的表述并非表达对通胀粘性的担忧我们继续维持对于美国经济“非线性恶化”的判断，看似整体相对有韧性的一系列数据背后，诸如职位空缺、裁员人数、剔除临时因素扰动后的新增就业等数据，实际上都指向美国经济较明确的放

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🔥【东吴计算机】信创板块大涨，持续推荐自主可控方向

1⃣特朗普之前的对华政策中包括贸易战和科技制裁，包括发起贸易战和对中国商品加征关税、对华为等中国科技公司进行限制。 2⃣科技自主可控，自立自强是中国掌握全球科技发展主动权的必经之路。 3⃣信创板块后续催化可期。我们预期11月底前报台账，明年3月开始招标。华为阵营值得期待，手机纯血鸿蒙已经发布，PC纯血鸿蒙已在路上。 [红包]相关标的：经典系列：中国软件（OS），达梦数据（DB）华为系列：软通动力（OS），海量数据（DB） ⚡风险提示：地缘政治风险，政策推进不及预期。

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【广发机械】海目星跟踪：BC+铜浆+固态/低空+锂电3C困境反转

最近市场关注海目星在光伏锂电各领域的进展，据了解，目前供公司在新能源领域都有积极布局和进展，我们总结了相关内容： 1、#光伏的增量。继Topcon激光设备之后，基于和JK合作及技术储备，公司再BC电池环节有持续的研发投入和进展，预计后续将看到头部公司的10gw级批量订单，参考Topcon环节的竞争态势，公司有望继续获得较多行业订单。与此同时，在新型铜浆料环节，公司的浆料处理设备和激光开槽设备合计1kw每gw，也将继续成为光伏领域新的增量。 2、#固态的闭环。公司公告今年7月与欣界能源签署战略合作

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1、# 和财政化债有关：医院吃财政，财政压力缓解有利于公司应收账款改善，公司应收账款55亿均来自大公立医院。并且，后续财政发力医院有钱，有利于公司产品的进院。 2、医院推进的实力强：公司获得华为认可，开始带着讯飞做，#华为因技术实力引入润达。上个月#华西医院上线（前三季度累计进院70+），#协和医院在谈，落地概率很大（和讯飞竞争），Top10医院今年争取落2-3家。 3、大模型：顶级医院把大模型当提升生产力的工具，公司产品智能客观。鸿蒙数据会给公司重新训练一遍，#后台数据对接+鸿蒙认证，大规模商

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[爱心]电子行业2024年三季报总结：回归正常需求下的旺季节奏，AI相关高景气

[玫瑰]根据中信行业分类，2024Q3中信电子行业总营收约7788.0亿元，同比+13.2%；归母净利润363.9亿元，同比+29.2%；毛利率18.4%，同比-1.0pcts。下游来看，苹果Q3需求平稳，安卓拉货需求部分后移至Q4，海外和IoT相关表现出现分化；汽车和工业边际持续温和好转，服务器继续DDR5升级迭代；中游拉货与下游节奏类似；国产替代角度，下游存储和逻辑扩产持续，各家全年业绩和订单预期不变，但利润端出现分化。综合来看，表现相对亮眼的细分板块有果链龙头、IoT芯片龙头、CIS、设备

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[玫瑰]事件：#数字人民币可视硬钱包昨日在第十八届深圳国际金融博览会开幕式上正式亮相！在厚度仅为1mm的卡片上创新增加了电子纸墨水屏，通过集成动态二维码，让数字人民币硬钱包“可碰、可视、可扫”。 [玫瑰]硬钱包内置墨水屏显示余额和付款码，能高效融入国内成熟的条码支付环境，客户可根据自己的需求在自助发卡机或者银行网点自行选择发卡。 [玫瑰]近年来，数字人民币发展迅速，已经开立数字人民币个人钱包超1.4亿个，#数字人民币软硬件产业升级将带来1400亿的市场空间。 [玫瑰]本次数字人民币可视硬钱包最

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❗️【天风电新】亿纬锂能：重视小鹏P7+带来的动力拐点-1108

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🔥短期竞争格局进一步明确，贴膏产品矩阵持续丰富，继续重点推荐！ [玫瑰]贴膏剂院内持续放量，院外高速增长。24Q1-3贴膏剂实现收入11.69亿元，同比增长6%；24Q3贴膏剂实现收入4.62亿元，同比增长16%，其中院内和院外收入分别同比增长8%和113%。 1⃣洛索洛芬钠凝胶贴膏已在20多个行政区域执行省级集采，院内有望持续放量；同时院外增长强劲，截至24M9已成功开发目标连锁至450家，覆盖门店近12万家。 2⃣酮洛芬凝胶贴膏24Q3收入环比增长超60%，截至24M9已开发终端近2000

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＃ 6+4+2万亿刺激点评：整体刺激符合预期，重心预期在高水平科技自立自强，高质量发展以及数字经济，传统产业有望筑底回升 # 放弃对传统行业的过度依赖，坚定高质量发展：饮鸩止渴，寅吃卯粮无异于严阁老作为，现在要做的就是把这些行业从icu解放出来，变成植物人，保持呼吸。除了传统化债，预计资金也会就想一些重大科技，重大战略项目，重大新经济。 # 克制的刺激，代表坚定的高质量发展转型：科学技术是第一生产力，落后就要挨打，摆脱过往传统的血汗工厂和攀比消费模式，在以新质生产力和数字经济为代表的新方向里面，

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【长江固收】 1 ）为什么是6万亿。当前存量隐性债务应当高于6万亿，但这次调增额度为6万亿，这是考虑到还有两三年时间，部分经济财政尚可的地方政府有能力通过盘活资产等形式化债，当然也可以合规转变为经营性债务。 2）6万亿怎么发。符合之前判断，一定是地方的置换地方的，而中央的杠杆用来稳增长。按照2020年以来的经验，特殊再融资债基本只在四季度和一季度发。中间时间不怎么发。所以最快今年四季度，慢则明年一季度。 3）6万亿怎么分。市场普遍认为的逻辑是“越着急的地方越分”。这当然是一个逻辑，但参考去年的情

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1、怎么看NPC只讲了化债？符合我们的预期，但比市场预期略低。首先要理解9月下旬以来政策转向的逻辑基点，目的是纾困而非需求刺激，NPC也是为配合纾困政策走法律程序，因此主要是化债，没有消费刺激和收储，我们也不认为这次NPC与美国大选有直接关系，推迟到11月是因为领导档期。 2、怎么看化债规模？在此前6万亿基础上安排每年8000亿新增专项债额度用于化债，相当于6+4，但后面的4偏存量调整而非增量，比如今年3.9万亿新增专项债里就有8000亿用于化债，导致基建实物工作量不足，不过在当前专项债找不

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[红包]【国金策略|张弛团队】：美联储框架下，未改降息周期：暗示潜在风险犹在

[咖啡]11月FOMC核心：1、未来继续紧盯劳工市场数据，潜在风险犹在；2、短期内特朗普胜选不会对美联储的决策产生任何影响，其所推行的政策落地需要时间，届时对应影响因子才会被纳入美联储的决策模型；3、此次降息后，货币政策利率仍然是“限制性的”，暗示降息进程的继续推进；4、删除“对通胀回落有信心”的表述并非表达对通胀粘性的担忧我们继续维持对于美国经济“非线性恶化”的判断，看似整体相对有韧性的一系列数据背后，诸如职位空缺、裁员人数、剔除临时因素扰动后的新增就业等数据，实际上都指向美国经济较明确的放

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🔥【东吴计算机】信创板块大涨，持续推荐自主可控方向

1⃣特朗普之前的对华政策中包括贸易战和科技制裁，包括发起贸易战和对中国商品加征关税、对华为等中国科技公司进行限制。 2⃣科技自主可控，自立自强是中国掌握全球科技发展主动权的必经之路。 3⃣信创板块后续催化可期。我们预期11月底前报台账，明年3月开始招标。华为阵营值得期待，手机纯血鸿蒙已经发布，PC纯血鸿蒙已在路上。 [红包]相关标的：经典系列：中国软件（OS），达梦数据（DB）华为系列：软通动力（OS），海量数据（DB） ⚡风险提示：地缘政治风险，政策推进不及预期。

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【广发机械】海目星跟踪：BC+铜浆+固态/低空+锂电3C困境反转

最近市场关注海目星在光伏锂电各领域的进展，据了解，目前供公司在新能源领域都有积极布局和进展，我们总结了相关内容： 1、#光伏的增量。继Topcon激光设备之后，基于和JK合作及技术储备，公司再BC电池环节有持续的研发投入和进展，预计后续将看到头部公司的10gw级批量订单，参考Topcon环节的竞争态势，公司有望继续获得较多行业订单。与此同时，在新型铜浆料环节，公司的浆料处理设备和激光开槽设备合计1kw每gw，也将继续成为光伏领域新的增量。 2、#固态的闭环。公司公告今年7月与欣界能源签署战略合作

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润达医疗交流纪要总结：

1、# 和财政化债有关：医院吃财政，财政压力缓解有利于公司应收账款改善，公司应收账款55亿均来自大公立医院。并且，后续财政发力医院有钱，有利于公司产品的进院。 2、医院推进的实力强：公司获得华为认可，开始带着讯飞做，#华为因技术实力引入润达。上个月#华西医院上线（前三季度累计进院70+），#协和医院在谈，落地概率很大（和讯飞竞争），Top10医院今年争取落2-3家。 3、大模型：顶级医院把大模型当提升生产力的工具，公司产品智能客观。鸿蒙数据会给公司重新训练一遍，#后台数据对接+鸿蒙认证，大规模商

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[爱心]电子行业2024年三季报总结：回归正常需求下的旺季节奏，AI相关高景气

[玫瑰]根据中信行业分类，2024Q3中信电子行业总营收约7788.0亿元，同比+13.2%；归母净利润363.9亿元，同比+29.2%；毛利率18.4%，同比-1.0pcts。下游来看，苹果Q3需求平稳，安卓拉货需求部分后移至Q4，海外和IoT相关表现出现分化；汽车和工业边际持续温和好转，服务器继续DDR5升级迭代；中游拉货与下游节奏类似；国产替代角度，下游存储和逻辑扩产持续，各家全年业绩和订单预期不变，但利润端出现分化。综合来看，表现相对亮眼的细分板块有果链龙头、IoT芯片龙头、CIS、设备

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[红包]【产业调研】数字人民币可视硬钱包全国首发，电子纸行业重大催化！！

[玫瑰]事件：#数字人民币可视硬钱包昨日在第十八届深圳国际金融博览会开幕式上正式亮相！在厚度仅为1mm的卡片上创新增加了电子纸墨水屏，通过集成动态二维码，让数字人民币硬钱包“可碰、可视、可扫”。 [玫瑰]硬钱包内置墨水屏显示余额和付款码，能高效融入国内成熟的条码支付环境，客户可根据自己的需求在自助发卡机或者银行网点自行选择发卡。 [玫瑰]近年来，数字人民币发展迅速，已经开立数字人民币个人钱包超1.4亿个，#数字人民币软硬件产业升级将带来1400亿的市场空间。 [玫瑰]本次数字人民币可视硬钱包最

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❗️【天风电新】亿纬锂能：重视小鹏P7+带来的动力拐点-1108

——————————— 电池板块的盈利见底，其中亿纬三季度储能单wh盈利3分钱，而动力亏损。往明年看我们预计出货100gwh，其中动力30gwh，储能70gwh。在昨天小鹏P7+发布后，我们寻找其对动力的拉动。 #小鹏P7+昨日发布，我们预计月销稳定有望达1.5W。了解电池供应商为亿纬锂能，且为独供，重视对EVE动力销量和盈利弹性的拉动，有望成为其动力板块拐点。 1、量：小鹏P7+月销1.5W约对应电池装机1G，对应年化量12G，明年30G出货对应稼动率为50%（或可能不到一点），#❗️这样

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【九典制药】大涨更新：

🔥短期竞争格局进一步明确，贴膏产品矩阵持续丰富，继续重点推荐！ [玫瑰]贴膏剂院内持续放量，院外高速增长。24Q1-3贴膏剂实现收入11.69亿元，同比增长6%；24Q3贴膏剂实现收入4.62亿元，同比增长16%，其中院内和院外收入分别同比增长8%和113%。 1⃣洛索洛芬钠凝胶贴膏已在20多个行政区域执行省级集采，院内有望持续放量；同时院外增长强劲，截至24M9已成功开发目标连锁至450家，覆盖门店近12万家。 2⃣酮洛芬凝胶贴膏24Q3收入环比增长超60%，截至24M9已开发终端近2000

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高盛闭门会：2025年中国房地产展望，房地产触底在望

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大摩邢自强：打破思维定势需要时间，但形势比人强！

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＃ 6+4+2万亿刺激点评：整体刺激符合预期，重心预期在高水平科技自立自强

＃ 6+4+2万亿刺激点评：整体刺激符合预期，重心预期在高水平科技自立自强，高质量发展以及数字经济，传统产业有望筑底回升 # 放弃对传统行业的过度依赖，坚定高质量发展：饮鸩止渴，寅吃卯粮无异于严阁老作为，现在要做的就是把这些行业从icu解放出来，变成植物人，保持呼吸。除了传统化债，预计资金也会就想一些重大科技，重大战略项目，重大新经济。 # 克制的刺激，代表坚定的高质量发展转型：科学技术是第一生产力，落后就要挨打，摆脱过往传统的血汗工厂和攀比消费模式，在以新质生产力和数字经济为代表的新方向里面，

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如何看待财政政策逻辑

【长江固收】 1 ）为什么是6万亿。当前存量隐性债务应当高于6万亿，但这次调增额度为6万亿，这是考虑到还有两三年时间，部分经济财政尚可的地方政府有能力通过盘活资产等形式化债，当然也可以合规转变为经营性债务。 2）6万亿怎么发。符合之前判断，一定是地方的置换地方的，而中央的杠杆用来稳增长。按照2020年以来的经验，特殊再融资债基本只在四季度和一季度发。中间时间不怎么发。所以最快今年四季度，慢则明年一季度。 3）6万亿怎么分。市场普遍认为的逻辑是“越着急的地方越分”。这当然是一个逻辑，但参考去年的情

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2024Q3货政报告一图速览

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【国君国际宏观】点评：

1、怎么看NPC只讲了化债？符合我们的预期，但比市场预期略低。首先要理解9月下旬以来政策转向的逻辑基点，目的是纾困而非需求刺激，NPC也是为配合纾困政策走法律程序，因此主要是化债，没有消费刺激和收储，我们也不认为这次NPC与美国大选有直接关系，推迟到11月是因为领导档期。 2、怎么看化债规模？在此前6万亿基础上安排每年8000亿新增专项债额度用于化债，相当于6+4，但后面的4偏存量调整而非增量，比如今年3.9万亿新增专项债里就有8000亿用于化债，导致基建实物工作量不足，不过在当前专项债找不

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【天风通信】卫星板块大涨点评：巴西准备引入垣信卫星，G60&XW迎来密集催化

事件：巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。10月巴西通信部长Juscelino与巴西电信总裁参观上海垣信工厂，#据巴西通信部称上海垣信计划未来两年内在巴西铺设低轨道卫星系统并推出网络服务。 [玫瑰]垣信更新：上海垣信牵头建设的“千帆星座”计划到2030年年底完成超1.5万颗低轨卫星组网。目前，“千帆星座”在轨卫星数量增至36颗，11-12月预计仍有三次组网星发射。除了前期使用长征六号甲运载火箭实施一箭18星发射任务，#常态化发射后有望增加

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[红包]【国金策略|张弛团队】：美联储框架下，未改降息周期：暗示潜在风险犹在

[咖啡]11月FOMC核心：1、未来继续紧盯劳工市场数据，潜在风险犹在；2、短期内特朗普胜选不会对美联储的决策产生任何影响，其所推行的政策落地需要时间，届时对应影响因子才会被纳入美联储的决策模型；3、此次降息后，货币政策利率仍然是“限制性的”，暗示降息进程的继续推进；4、删除“对通胀回落有信心”的表述并非表达对通胀粘性的担忧我们继续维持对于美国经济“非线性恶化”的判断，看似整体相对有韧性的一系列数据背后，诸如职位空缺、裁员人数、剔除临时因素扰动后的新增就业等数据，实际上都指向美国经济较明确的放

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🔥【东吴计算机】信创板块大涨，持续推荐自主可控方向

1⃣特朗普之前的对华政策中包括贸易战和科技制裁，包括发起贸易战和对中国商品加征关税、对华为等中国科技公司进行限制。 2⃣科技自主可控，自立自强是中国掌握全球科技发展主动权的必经之路。 3⃣信创板块后续催化可期。我们预期11月底前报台账，明年3月开始招标。华为阵营值得期待，手机纯血鸿蒙已经发布，PC纯血鸿蒙已在路上。 [红包]相关标的：经典系列：中国软件（OS），达梦数据（DB）华为系列：软通动力（OS），海量数据（DB） ⚡风险提示：地缘政治风险，政策推进不及预期。

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【广发机械】海目星跟踪：BC+铜浆+固态/低空+锂电3C困境反转

最近市场关注海目星在光伏锂电各领域的进展，据了解，目前供公司在新能源领域都有积极布局和进展，我们总结了相关内容： 1、#光伏的增量。继Topcon激光设备之后，基于和JK合作及技术储备，公司再BC电池环节有持续的研发投入和进展，预计后续将看到头部公司的10gw级批量订单，参考Topcon环节的竞争态势，公司有望继续获得较多行业订单。与此同时，在新型铜浆料环节，公司的浆料处理设备和激光开槽设备合计1kw每gw，也将继续成为光伏领域新的增量。 2、#固态的闭环。公司公告今年7月与欣界能源签署战略合作

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润达医疗交流纪要总结：

1、# 和财政化债有关：医院吃财政，财政压力缓解有利于公司应收账款改善，公司应收账款55亿均来自大公立医院。并且，后续财政发力医院有钱，有利于公司产品的进院。 2、医院推进的实力强：公司获得华为认可，开始带着讯飞做，#华为因技术实力引入润达。上个月#华西医院上线（前三季度累计进院70+），#协和医院在谈，落地概率很大（和讯飞竞争），Top10医院今年争取落2-3家。 3、大模型：顶级医院把大模型当提升生产力的工具，公司产品智能客观。鸿蒙数据会给公司重新训练一遍，#后台数据对接+鸿蒙认证，大规模商

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[爱心]电子行业2024年三季报总结：回归正常需求下的旺季节奏，AI相关高景气

[玫瑰]根据中信行业分类，2024Q3中信电子行业总营收约7788.0亿元，同比+13.2%；归母净利润363.9亿元，同比+29.2%；毛利率18.4%，同比-1.0pcts。下游来看，苹果Q3需求平稳，安卓拉货需求部分后移至Q4，海外和IoT相关表现出现分化；汽车和工业边际持续温和好转，服务器继续DDR5升级迭代；中游拉货与下游节奏类似；国产替代角度，下游存储和逻辑扩产持续，各家全年业绩和订单预期不变，但利润端出现分化。综合来看，表现相对亮眼的细分板块有果链龙头、IoT芯片龙头、CIS、设备

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[红包]【产业调研】数字人民币可视硬钱包全国首发，电子纸行业重大催化！！

[玫瑰]事件：#数字人民币可视硬钱包昨日在第十八届深圳国际金融博览会开幕式上正式亮相！在厚度仅为1mm的卡片上创新增加了电子纸墨水屏，通过集成动态二维码，让数字人民币硬钱包“可碰、可视、可扫”。 [玫瑰]硬钱包内置墨水屏显示余额和付款码，能高效融入国内成熟的条码支付环境，客户可根据自己的需求在自助发卡机或者银行网点自行选择发卡。 [玫瑰]近年来，数字人民币发展迅速，已经开立数字人民币个人钱包超1.4亿个，#数字人民币软硬件产业升级将带来1400亿的市场空间。 [玫瑰]本次数字人民币可视硬钱包最

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❗️【天风电新】亿纬锂能：重视小鹏P7+带来的动力拐点-1108

——————————— 电池板块的盈利见底，其中亿纬三季度储能单wh盈利3分钱，而动力亏损。往明年看我们预计出货100gwh，其中动力30gwh，储能70gwh。在昨天小鹏P7+发布后，我们寻找其对动力的拉动。 #小鹏P7+昨日发布，我们预计月销稳定有望达1.5W。了解电池供应商为亿纬锂能，且为独供，重视对EVE动力销量和盈利弹性的拉动，有望成为其动力板块拐点。 1、量：小鹏P7+月销1.5W约对应电池装机1G，对应年化量12G，明年30G出货对应稼动率为50%（或可能不到一点），#❗️这样

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🔥短期竞争格局进一步明确，贴膏产品矩阵持续丰富，继续重点推荐！ [玫瑰]贴膏剂院内持续放量，院外高速增长。24Q1-3贴膏剂实现收入11.69亿元，同比增长6%；24Q3贴膏剂实现收入4.62亿元，同比增长16%，其中院内和院外收入分别同比增长8%和113%。 1⃣洛索洛芬钠凝胶贴膏已在20多个行政区域执行省级集采，院内有望持续放量；同时院外增长强劲，截至24M9已成功开发目标连锁至450家，覆盖门店近12万家。 2⃣酮洛芬凝胶贴膏24Q3收入环比增长超60%，截至24M9已开发终端近2000

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＃ 6+4+2万亿刺激点评：整体刺激符合预期，重心预期在高水平科技自立自强

＃ 6+4+2万亿刺激点评：整体刺激符合预期，重心预期在高水平科技自立自强，高质量发展以及数字经济，传统产业有望筑底回升 # 放弃对传统行业的过度依赖，坚定高质量发展：饮鸩止渴，寅吃卯粮无异于严阁老作为，现在要做的就是把这些行业从icu解放出来，变成植物人，保持呼吸。除了传统化债，预计资金也会就想一些重大科技，重大战略项目，重大新经济。 # 克制的刺激，代表坚定的高质量发展转型：科学技术是第一生产力，落后就要挨打，摆脱过往传统的血汗工厂和攀比消费模式，在以新质生产力和数字经济为代表的新方向里面，

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如何看待财政政策逻辑

【长江固收】 1 ）为什么是6万亿。当前存量隐性债务应当高于6万亿，但这次调增额度为6万亿，这是考虑到还有两三年时间，部分经济财政尚可的地方政府有能力通过盘活资产等形式化债，当然也可以合规转变为经营性债务。 2）6万亿怎么发。符合之前判断，一定是地方的置换地方的，而中央的杠杆用来稳增长。按照2020年以来的经验，特殊再融资债基本只在四季度和一季度发。中间时间不怎么发。所以最快今年四季度，慢则明年一季度。 3）6万亿怎么分。市场普遍认为的逻辑是“越着急的地方越分”。这当然是一个逻辑，但参考去年的情

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事件：巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。10月巴西通信部长Juscelino与巴西电信总裁参观上海垣信工厂，#据巴西通信部称上海垣信计划未来两年内在巴西铺设低轨道卫星系统并推出网络服务。 [玫瑰]垣信更新：上海垣信牵头建设的“千帆星座”计划到2030年年底完成超1.5万颗低轨卫星组网。目前，“千帆星座”在轨卫星数量增至36颗，11-12月预计仍有三次组网星发射。除了前期使用长征六号甲运载火箭实施一箭18星发射任务，#常态化发射后有望增加

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1⃣特朗普之前的对华政策中包括贸易战和科技制裁，包括发起贸易战和对中国商品加征关税、对华为等中国科技公司进行限制。 2⃣科技自主可控，自立自强是中国掌握全球科技发展主动权的必经之路。 3⃣信创板块后续催化可期。我们预期11月底前报台账，明年3月开始招标。华为阵营值得期待，手机纯血鸿蒙已经发布，PC纯血鸿蒙已在路上。 [红包]相关标的：经典系列：中国软件（OS），达梦数据（DB）华为系列：软通动力（OS），海量数据（DB） ⚡风险提示：地缘政治风险，政策推进不及预期。

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最近市场关注海目星在光伏锂电各领域的进展，据了解，目前供公司在新能源领域都有积极布局和进展，我们总结了相关内容： 1、#光伏的增量。继Topcon激光设备之后，基于和JK合作及技术储备，公司再BC电池环节有持续的研发投入和进展，预计后续将看到头部公司的10gw级批量订单，参考Topcon环节的竞争态势，公司有望继续获得较多行业订单。与此同时，在新型铜浆料环节，公司的浆料处理设备和激光开槽设备合计1kw每gw，也将继续成为光伏领域新的增量。 2、#固态的闭环。公司公告今年7月与欣界能源签署战略合作

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1、# 和财政化债有关：医院吃财政，财政压力缓解有利于公司应收账款改善，公司应收账款55亿均来自大公立医院。并且，后续财政发力医院有钱，有利于公司产品的进院。 2、医院推进的实力强：公司获得华为认可，开始带着讯飞做，#华为因技术实力引入润达。上个月#华西医院上线（前三季度累计进院70+），#协和医院在谈，落地概率很大（和讯飞竞争），Top10医院今年争取落2-3家。 3、大模型：顶级医院把大模型当提升生产力的工具，公司产品智能客观。鸿蒙数据会给公司重新训练一遍，#后台数据对接+鸿蒙认证，大规模商

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[玫瑰]根据中信行业分类，2024Q3中信电子行业总营收约7788.0亿元，同比+13.2%；归母净利润363.9亿元，同比+29.2%；毛利率18.4%，同比-1.0pcts。下游来看，苹果Q3需求平稳，安卓拉货需求部分后移至Q4，海外和IoT相关表现出现分化；汽车和工业边际持续温和好转，服务器继续DDR5升级迭代；中游拉货与下游节奏类似；国产替代角度，下游存储和逻辑扩产持续，各家全年业绩和订单预期不变，但利润端出现分化。综合来看，表现相对亮眼的细分板块有果链龙头、IoT芯片龙头、CIS、设备

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[红包]【产业调研】数字人民币可视硬钱包全国首发，电子纸行业重大催化！！

[玫瑰]事件：#数字人民币可视硬钱包昨日在第十八届深圳国际金融博览会开幕式上正式亮相！在厚度仅为1mm的卡片上创新增加了电子纸墨水屏，通过集成动态二维码，让数字人民币硬钱包“可碰、可视、可扫”。 [玫瑰]硬钱包内置墨水屏显示余额和付款码，能高效融入国内成熟的条码支付环境，客户可根据自己的需求在自助发卡机或者银行网点自行选择发卡。 [玫瑰]近年来，数字人民币发展迅速，已经开立数字人民币个人钱包超1.4亿个，#数字人民币软硬件产业升级将带来1400亿的市场空间。 [玫瑰]本次数字人民币可视硬钱包最

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亚世光电
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楚天龙

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2024-11-08 12:49:46

❗️【天风电新】亿纬锂能：重视小鹏P7+带来的动力拐点-1108

——————————— 电池板块的盈利见底，其中亿纬三季度储能单wh盈利3分钱，而动力亏损。往明年看我们预计出货100gwh，其中动力30gwh，储能70gwh。在昨天小鹏P7+发布后，我们寻找其对动力的拉动。 #小鹏P7+昨日发布，我们预计月销稳定有望达1.5W。了解电池供应商为亿纬锂能，且为独供，重视对EVE动力销量和盈利弹性的拉动，有望成为其动力板块拐点。 1、量：小鹏P7+月销1.5W约对应电池装机1G，对应年化量12G，明年30G出货对应稼动率为50%（或可能不到一点），#❗️这样

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亿纬锂能
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欣旺达

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2024-11-08 12:48:07

【九典制药】大涨更新：

🔥短期竞争格局进一步明确，贴膏产品矩阵持续丰富，继续重点推荐！ [玫瑰]贴膏剂院内持续放量，院外高速增长。24Q1-3贴膏剂实现收入11.69亿元，同比增长6%；24Q3贴膏剂实现收入4.62亿元，同比增长16%，其中院内和院外收入分别同比增长8%和113%。 1⃣洛索洛芬钠凝胶贴膏已在20多个行政区域执行省级集采，院内有望持续放量；同时院外增长强劲，截至24M9已成功开发目标连锁至450家，覆盖门店近12万家。 2⃣酮洛芬凝胶贴膏24Q3收入环比增长超60%，截至24M9已开发终端近2000

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