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《左传·昭公五年》：“纯离为牛，世乱谗胜，胜将适《离》。

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2024-11-07 00:06:00

国金策略|张弛团队

近期不少投资朋友问我怎么看黄金？我一直强调：短期高点不宜追，等金价跌破2700再说。今日大选落地，此前受特朗普交易“鸡血”的黄金终于迎来调整，也给不少提前下车的朋友新一波上车机会。后市黄金怎么看？底仓逻辑不变，无论国内市场如何变化，底仓拿住黄金没问题。什么时候加仓黄金？静待年底甚至明年年初，海外风险加剧，美国失业率突破4.4%，便将开启新一轮黄金上涨行情[玫瑰]

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2024-11-07 00:02:54

【天风坊服】北京发布民促法落地稿：无核心增量；产业方向无碍

今日北京发布《实施（民促法）办法（征求意见稿）》；该文件是2021年教育部民促法实施条例的落地文件，各地节奏有所差异；本次提及教培： “设立学科类培训，由区教育部门审批，其中线上学科培训，由市教育部门审批；设立非学科类培训，由区教育部门根据同级科技/文旅/体育等部门意见审批；校外培训机构设立还应当符合双减要求” 该表述对比2021年双减“不再新批义务教育阶段的学科培训”，有所变化但无冲突；对比24年2月教培管理条例（征求意见稿），内容有所承接，细化落地主管部门，利好行业规范健康发展。我们行

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2024-11-06 22:26:47

工信部：拟推动新型储能与新一代信息技术深度融合

工业和信息化部公开征求对《新型储能制造业高质量发展行动方案（征求意见稿）》的意见，征求意见稿提及，推动新型储能与新一代信息技术深度融合，通过对系统能量流和信息流经济配置、功能优化运行、逻辑有效衔接，实现储能系统高效集成和智能化调控，提升新型储能产品智能化、高端化水平。聚焦系统结构设计、精细化电池管理、大功率高效变流器开发、高效热管理和能量管理、辅助设备集成、高性能预制舱等技术开展集中攻关，提高先进功率半导体、智能传感器、电源管理芯片等关键核心部件供给能力。面向大规模新能源消纳和源网荷储一体化需求

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2024-11-06 22:22:03

高盛：中国思考，中国股市未来12个月仍有约20%的上涨空间！副本

高盛：中国思考，中国股市未来12个月仍有约20%的上涨空间！副本

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彭博：中国光伏⾏业或将接近转折点副本

中国光伏⾏业或将接近转折点副本

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2024-11-06 22:10:00

国产算力后，强推量子科技：

全球科技竞赛又一新高地，产业从1到10变化，城域网订单有望爆发【天风计算机】【中美科技竞赛】特朗普在上一任期中签署的《》，致力于提升美国在量子计算、人工智能技术层面的领导力 11月1日，美国《国家量子倡议重新授权法案》预计五年内将新增18亿美元投资【国内产业变化】根据公司公告，10月25日，国盾量子公布主要为量子城域网基础设施订单（即QKD设备，8121万元），预计25.9月前招标交付。北京、广州、深圳、武汉等一二线城市正在规划和陆续建设量子城域网根据公司公众号，中国电信预计今年增加1

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2024-11-06 22:06:46

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特朗普执政理念对电新行业影响

我们从美国对内能源政策和对外关税政策两个方面分析其影响 ⭕️对内能源政策：共和党更关注能源的“可负担性”，因此“性价比”更高的传统能源环保&ESG要求开始放松，同时IRA补贴退坡程度存在不确定性。但是美国电力能源存在硬约束，在特朗普“再工业化”战略带动用电量增长，同时每年还有约10-12gw的退役煤电容量缺口需要燃气或新能源填补。 1️⃣悲观预期：美国用电量年增长1%，煤电退役放缓至5gw每年，且IRA退坡到23年之前的水平，美国年均新能源装机最差下降至20-30gw（风电6-8gw、光伏1

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2024-11-06 22:03:51

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【剑桥科技更新】

主要变化：公司导入客户思科，目前拿到400G、800G光模块口头意向订单，订单规模120万只(一半400G、一半800G)。该订单为思科JDM订单，思科提供光引擎设计，剑桥进行光模块代工制造。供应链验证：目前从Marvell代理商处已经验证到剑桥科技下达100万颗DSP订单(与光模块1:1配套使用)；公司已与源杰科技接触沟通CW光源产品订单(量级未知)。从供应链的物料备货情况来看，订单真实性较高。弹性测算：若按思科订单60万只400G+60万只800G光模块计算，400G单价220美金、80

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2024-11-06 22:00:52

【国盛建筑何亚轩】为什么当前要重视“一带一路”投资机会

“一带一路”事关国家安全,中美博弈深化背景下必将加力推进。“一带一路”是最高管理层2013年提出的重要对外战略,2017年被写入党章,突显意义重大。美国此次大选无论谁获胜,中美博弈不断深化的趋势不变。在新的全球政治经济环境下,“一带一路”与保障国家安全紧密相关,有利于我国进一步加强和稳固周边国家合作,维护地缘政治稳定,提升影响力,同时更好推动国内国际双循环实施,新时代战略意义有望显著提升,预计将继续加力推进。当前板块持仓低、涨幅低,新一届”一带一路“峰会有望提供显著催化。10月以来涨幅居前的主

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2024-11-06 21:53:58

【今日投资舆情热点】

1）机器人：波士顿动力称，Atlas已经进驻工厂，且实现了全自动工作；国盛证券称，赛力斯近期发布了大量机器人相关岗位招聘。 2）并购重组相关：证监会主席吴清表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。 3）新能源汽车：根据月度初步数据综合预估，10月全国新能源乘用车厂商批发销量140万辆，同比增长58%，环比增长14%。 4）农业：农业农村部文件提出，要全方位提升智慧农业应用水平，包括推进农业全产业链数字化和农业农村管理服务数字化等7项重点任务。 5）军工：据空军装备部牛文博上

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2024-11-06 11:08:28

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【通用&自动化】11月金股推荐路演总结

3Q24通用&自动化板块营收提速明显。以SW机械设备（2021）为口径，3Q营收同比通用（+13%vs2023Q3+5%）>自动化（+10%vs2023Q3+9%）>其他机械板块。通用板块 1）机床链：3Q24收现比改善，行业集中度【缓慢】提升。2024年主线行情缺位，关注财政政策落地后的估值修复。 2）仪器仪表：3Q24盈利稳健，国产化率【缓慢】提升，顺周期防御性资产。自动化板块 1）机器人：3Q24国产工业机器人销量首次超过外资品牌，关注资产整合（代表案例：上海电气）+T/HW/智元人形

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【锂电】材料涨价酝酿，看好25年行业反转

边际变化：需求端，储能订单维持高增，动力以旧换新超预期；供给端，Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产，年底电池厂开始谈25年的价格。涨价逻辑： 1）25年需求仍保持20%增长（动力17%+，储能30%+）； 2）4C快充渗透率持续提升，高压密产品溢价1000-3000元，铁锂正极Q3末已出现结构性涨价（高压密涨价1k）； 3）铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大，铁锂和6F仅1-2家公司盈利，铜箔已全行业亏损多个季度； 4）铁锂、负极头部4-5家企业已经满产，电池厂需确保明年供应链稳定性（尤其是大单）。

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题材挖掘

①华为又一重要大会下周召开，欧拉系统显示出强劲增长势头。 ②全球6G发展大会即将召开，6G通信进程有望加速。 ③具体补贴方案出炉！低空领域将有望迎来订单潮。

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斩获阿联酋ADNOC 66亿EPC项目授标函，中东市场再次重大突破！【财通机械佘炜超团队】

[玫瑰]事件：11 月5 日，公司官宣收到阿联酋阿布扎比国家石油公司陆上公司(ADNOC Onshore）项目授标函，授标函预估总金额9.2亿美元，约合65.55亿元人民币。 #ADNOC是阿联酋历史最悠久的石油生产公司之一。ADNOC Onshore 是阿联酋阿布扎比国家石油公司的控股子公司，经营油田面积约1.2万平方公里，原油日产量约400万桶，是阿联酋历史最悠久的石油生产公司之一，具有较强的资金实力和信用评级。此次ADNOC Onshore 计划在 Bab/Bu Hasa/和 South

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11月人大常委会看点：审议债务置换方案，but 尚未提及是否增发国债和特别国债

11月4日，人大常委会第十二次会议，公布了本次常委会主议程： 1）率先公布债务置换方案debt swap：一次性提高政府债务限额议案———会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。受国务院委托，财政部部长蓝佛安作了说明。全国人大财政经济委员会副主任委员许宏才作了关于该议案的审查结果报告。预计11月8日，最终债务置换方案将公布。 2）开幕当天尚没有提及增发一般国债和特别国债决议，最终有没有要等到11月8日闭幕式确认。 3）开幕当天也没有提及两项已定的议程：a)人民银行

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【天风坊服】北京发布民促法落地稿：无核心增量；产业方向无碍

今日北京发布《实施（民促法）办法（征求意见稿）》；该文件是2021年教育部民促法实施条例的落地文件，各地节奏有所差异；本次提及教培： “设立学科类培训，由区教育部门审批，其中线上学科培训，由市教育部门审批；设立非学科类培训，由区教育部门根据同级科技/文旅/体育等部门意见审批；校外培训机构设立还应当符合双减要求” 该表述对比2021年双减“不再新批义务教育阶段的学科培训”，有所变化但无冲突；对比24年2月教培管理条例（征求意见稿），内容有所承接，细化落地主管部门，利好行业规范健康发展。我们行

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工业和信息化部公开征求对《新型储能制造业高质量发展行动方案（征求意见稿）》的意见，征求意见稿提及，推动新型储能与新一代信息技术深度融合，通过对系统能量流和信息流经济配置、功能优化运行、逻辑有效衔接，实现储能系统高效集成和智能化调控，提升新型储能产品智能化、高端化水平。聚焦系统结构设计、精细化电池管理、大功率高效变流器开发、高效热管理和能量管理、辅助设备集成、高性能预制舱等技术开展集中攻关，提高先进功率半导体、智能传感器、电源管理芯片等关键核心部件供给能力。面向大规模新能源消纳和源网荷储一体化需求

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全球科技竞赛又一新高地，产业从1到10变化，城域网订单有望爆发【天风计算机】【中美科技竞赛】特朗普在上一任期中签署的《》，致力于提升美国在量子计算、人工智能技术层面的领导力 11月1日，美国《国家量子倡议重新授权法案》预计五年内将新增18亿美元投资【国内产业变化】根据公司公告，10月25日，国盾量子公布主要为量子城域网基础设施订单（即QKD设备，8121万元），预计25.9月前招标交付。北京、广州、深圳、武汉等一二线城市正在规划和陆续建设量子城域网根据公司公众号，中国电信预计今年增加1

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我们从美国对内能源政策和对外关税政策两个方面分析其影响 ⭕️对内能源政策：共和党更关注能源的“可负担性”，因此“性价比”更高的传统能源环保&ESG要求开始放松，同时IRA补贴退坡程度存在不确定性。但是美国电力能源存在硬约束，在特朗普“再工业化”战略带动用电量增长，同时每年还有约10-12gw的退役煤电容量缺口需要燃气或新能源填补。 1️⃣悲观预期：美国用电量年增长1%，煤电退役放缓至5gw每年，且IRA退坡到23年之前的水平，美国年均新能源装机最差下降至20-30gw（风电6-8gw、光伏1

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【剑桥科技更新】

主要变化：公司导入客户思科，目前拿到400G、800G光模块口头意向订单，订单规模120万只(一半400G、一半800G)。该订单为思科JDM订单，思科提供光引擎设计，剑桥进行光模块代工制造。供应链验证：目前从Marvell代理商处已经验证到剑桥科技下达100万颗DSP订单(与光模块1:1配套使用)；公司已与源杰科技接触沟通CW光源产品订单(量级未知)。从供应链的物料备货情况来看，订单真实性较高。弹性测算：若按思科订单60万只400G+60万只800G光模块计算，400G单价220美金、80

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“一带一路”事关国家安全,中美博弈深化背景下必将加力推进。“一带一路”是最高管理层2013年提出的重要对外战略,2017年被写入党章,突显意义重大。美国此次大选无论谁获胜,中美博弈不断深化的趋势不变。在新的全球政治经济环境下,“一带一路”与保障国家安全紧密相关,有利于我国进一步加强和稳固周边国家合作,维护地缘政治稳定,提升影响力,同时更好推动国内国际双循环实施,新时代战略意义有望显著提升,预计将继续加力推进。当前板块持仓低、涨幅低,新一届”一带一路“峰会有望提供显著催化。10月以来涨幅居前的主

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1）机器人：波士顿动力称，Atlas已经进驻工厂，且实现了全自动工作；国盛证券称，赛力斯近期发布了大量机器人相关岗位招聘。 2）并购重组相关：证监会主席吴清表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。 3）新能源汽车：根据月度初步数据综合预估，10月全国新能源乘用车厂商批发销量140万辆，同比增长58%，环比增长14%。 4）农业：农业农村部文件提出，要全方位提升智慧农业应用水平，包括推进农业全产业链数字化和农业农村管理服务数字化等7项重点任务。 5）军工：据空军装备部牛文博上

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【锂电】材料涨价酝酿，看好25年行业反转

边际变化：需求端，储能订单维持高增，动力以旧换新超预期；供给端，Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产，年底电池厂开始谈25年的价格。涨价逻辑： 1）25年需求仍保持20%增长（动力17%+，储能30%+）； 2）4C快充渗透率持续提升，高压密产品溢价1000-3000元，铁锂正极Q3末已出现结构性涨价（高压密涨价1k）； 3）铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大，铁锂和6F仅1-2家公司盈利，铜箔已全行业亏损多个季度； 4）铁锂、负极头部4-5家企业已经满产，电池厂需确保明年供应链稳定性（尤其是大单）。

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11月4日，人大常委会第十二次会议，公布了本次常委会主议程： 1）率先公布债务置换方案debt swap：一次性提高政府债务限额议案———会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。受国务院委托，财政部部长蓝佛安作了说明。全国人大财政经济委员会副主任委员许宏才作了关于该议案的审查结果报告。预计11月8日，最终债务置换方案将公布。 2）开幕当天尚没有提及增发一般国债和特别国债决议，最终有没有要等到11月8日闭幕式确认。 3）开幕当天也没有提及两项已定的议程：a)人民银行

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工业和信息化部公开征求对《新型储能制造业高质量发展行动方案（征求意见稿）》的意见，征求意见稿提及，推动新型储能与新一代信息技术深度融合，通过对系统能量流和信息流经济配置、功能优化运行、逻辑有效衔接，实现储能系统高效集成和智能化调控，提升新型储能产品智能化、高端化水平。聚焦系统结构设计、精细化电池管理、大功率高效变流器开发、高效热管理和能量管理、辅助设备集成、高性能预制舱等技术开展集中攻关，提高先进功率半导体、智能传感器、电源管理芯片等关键核心部件供给能力。面向大规模新能源消纳和源网荷储一体化需求

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国产算力后，强推量子科技：

全球科技竞赛又一新高地，产业从1到10变化，城域网订单有望爆发【天风计算机】【中美科技竞赛】特朗普在上一任期中签署的《》，致力于提升美国在量子计算、人工智能技术层面的领导力 11月1日，美国《国家量子倡议重新授权法案》预计五年内将新增18亿美元投资【国内产业变化】根据公司公告，10月25日，国盾量子公布主要为量子城域网基础设施订单（即QKD设备，8121万元），预计25.9月前招标交付。北京、广州、深圳、武汉等一二线城市正在规划和陆续建设量子城域网根据公司公众号，中国电信预计今年增加1

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2024-11-06 22:06:46

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特朗普执政理念对电新行业影响

我们从美国对内能源政策和对外关税政策两个方面分析其影响 ⭕️对内能源政策：共和党更关注能源的“可负担性”，因此“性价比”更高的传统能源环保&ESG要求开始放松，同时IRA补贴退坡程度存在不确定性。但是美国电力能源存在硬约束，在特朗普“再工业化”战略带动用电量增长，同时每年还有约10-12gw的退役煤电容量缺口需要燃气或新能源填补。 1️⃣悲观预期：美国用电量年增长1%，煤电退役放缓至5gw每年，且IRA退坡到23年之前的水平，美国年均新能源装机最差下降至20-30gw（风电6-8gw、光伏1

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2024-11-06 22:03:51

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【剑桥科技更新】

主要变化：公司导入客户思科，目前拿到400G、800G光模块口头意向订单，订单规模120万只(一半400G、一半800G)。该订单为思科JDM订单，思科提供光引擎设计，剑桥进行光模块代工制造。供应链验证：目前从Marvell代理商处已经验证到剑桥科技下达100万颗DSP订单(与光模块1:1配套使用)；公司已与源杰科技接触沟通CW光源产品订单(量级未知)。从供应链的物料备货情况来看，订单真实性较高。弹性测算：若按思科订单60万只400G+60万只800G光模块计算，400G单价220美金、80

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2024-11-06 22:00:52

【国盛建筑何亚轩】为什么当前要重视“一带一路”投资机会

“一带一路”事关国家安全,中美博弈深化背景下必将加力推进。“一带一路”是最高管理层2013年提出的重要对外战略,2017年被写入党章,突显意义重大。美国此次大选无论谁获胜,中美博弈不断深化的趋势不变。在新的全球政治经济环境下,“一带一路”与保障国家安全紧密相关,有利于我国进一步加强和稳固周边国家合作,维护地缘政治稳定,提升影响力,同时更好推动国内国际双循环实施,新时代战略意义有望显著提升,预计将继续加力推进。当前板块持仓低、涨幅低,新一届”一带一路“峰会有望提供显著催化。10月以来涨幅居前的主

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【今日投资舆情热点】

1）机器人：波士顿动力称，Atlas已经进驻工厂，且实现了全自动工作；国盛证券称，赛力斯近期发布了大量机器人相关岗位招聘。 2）并购重组相关：证监会主席吴清表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。 3）新能源汽车：根据月度初步数据综合预估，10月全国新能源乘用车厂商批发销量140万辆，同比增长58%，环比增长14%。 4）农业：农业农村部文件提出，要全方位提升智慧农业应用水平，包括推进农业全产业链数字化和农业农村管理服务数字化等7项重点任务。 5）军工：据空军装备部牛文博上

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【通用&自动化】11月金股推荐路演总结

3Q24通用&自动化板块营收提速明显。以SW机械设备（2021）为口径，3Q营收同比通用（+13%vs2023Q3+5%）>自动化（+10%vs2023Q3+9%）>其他机械板块。通用板块 1）机床链：3Q24收现比改善，行业集中度【缓慢】提升。2024年主线行情缺位，关注财政政策落地后的估值修复。 2）仪器仪表：3Q24盈利稳健，国产化率【缓慢】提升，顺周期防御性资产。自动化板块 1）机器人：3Q24国产工业机器人销量首次超过外资品牌，关注资产整合（代表案例：上海电气）+T/HW/智元人形

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【锂电】材料涨价酝酿，看好25年行业反转

边际变化：需求端，储能订单维持高增，动力以旧换新超预期；供给端，Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产，年底电池厂开始谈25年的价格。涨价逻辑： 1）25年需求仍保持20%增长（动力17%+，储能30%+）； 2）4C快充渗透率持续提升，高压密产品溢价1000-3000元，铁锂正极Q3末已出现结构性涨价（高压密涨价1k）； 3）铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大，铁锂和6F仅1-2家公司盈利，铜箔已全行业亏损多个季度； 4）铁锂、负极头部4-5家企业已经满产，电池厂需确保明年供应链稳定性（尤其是大单）。

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题材挖掘

①华为又一重要大会下周召开，欧拉系统显示出强劲增长势头。 ②全球6G发展大会即将召开，6G通信进程有望加速。 ③具体补贴方案出炉！低空领域将有望迎来订单潮。

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斩获阿联酋ADNOC 66亿EPC项目授标函，中东市场再次重大突破！【财通机械佘炜超团队】

[玫瑰]事件：11 月5 日，公司官宣收到阿联酋阿布扎比国家石油公司陆上公司(ADNOC Onshore）项目授标函，授标函预估总金额9.2亿美元，约合65.55亿元人民币。 #ADNOC是阿联酋历史最悠久的石油生产公司之一。ADNOC Onshore 是阿联酋阿布扎比国家石油公司的控股子公司，经营油田面积约1.2万平方公里，原油日产量约400万桶，是阿联酋历史最悠久的石油生产公司之一，具有较强的资金实力和信用评级。此次ADNOC Onshore 计划在 Bab/Bu Hasa/和 South

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11月人大常委会看点：审议债务置换方案，but 尚未提及是否增发国债和特别国债

11月4日，人大常委会第十二次会议，公布了本次常委会主议程： 1）率先公布债务置换方案debt swap：一次性提高政府债务限额议案———会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。受国务院委托，财政部部长蓝佛安作了说明。全国人大财政经济委员会副主任委员许宏才作了关于该议案的审查结果报告。预计11月8日，最终债务置换方案将公布。 2）开幕当天尚没有提及增发一般国债和特别国债决议，最终有没有要等到11月8日闭幕式确认。 3）开幕当天也没有提及两项已定的议程：a)人民银行

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2024-11-07 00:06:00

国金策略|张弛团队

近期不少投资朋友问我怎么看黄金？我一直强调：短期高点不宜追，等金价跌破2700再说。今日大选落地，此前受特朗普交易“鸡血”的黄金终于迎来调整，也给不少提前下车的朋友新一波上车机会。后市黄金怎么看？底仓逻辑不变，无论国内市场如何变化，底仓拿住黄金没问题。什么时候加仓黄金？静待年底甚至明年年初，海外风险加剧，美国失业率突破4.4%，便将开启新一轮黄金上涨行情[玫瑰]

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2024-11-07 00:02:54

【天风坊服】北京发布民促法落地稿：无核心增量；产业方向无碍

今日北京发布《实施（民促法）办法（征求意见稿）》；该文件是2021年教育部民促法实施条例的落地文件，各地节奏有所差异；本次提及教培： “设立学科类培训，由区教育部门审批，其中线上学科培训，由市教育部门审批；设立非学科类培训，由区教育部门根据同级科技/文旅/体育等部门意见审批；校外培训机构设立还应当符合双减要求” 该表述对比2021年双减“不再新批义务教育阶段的学科培训”，有所变化但无冲突；对比24年2月教培管理条例（征求意见稿），内容有所承接，细化落地主管部门，利好行业规范健康发展。我们行

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2024-11-06 22:26:47

工信部：拟推动新型储能与新一代信息技术深度融合

工业和信息化部公开征求对《新型储能制造业高质量发展行动方案（征求意见稿）》的意见，征求意见稿提及，推动新型储能与新一代信息技术深度融合，通过对系统能量流和信息流经济配置、功能优化运行、逻辑有效衔接，实现储能系统高效集成和智能化调控，提升新型储能产品智能化、高端化水平。聚焦系统结构设计、精细化电池管理、大功率高效变流器开发、高效热管理和能量管理、辅助设备集成、高性能预制舱等技术开展集中攻关，提高先进功率半导体、智能传感器、电源管理芯片等关键核心部件供给能力。面向大规模新能源消纳和源网荷储一体化需求

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高盛：中国思考，中国股市未来12个月仍有约20%的上涨空间！副本

高盛：中国思考，中国股市未来12个月仍有约20%的上涨空间！副本

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彭博：中国光伏⾏业或将接近转折点副本

中国光伏⾏业或将接近转折点副本

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国产算力后，强推量子科技：

全球科技竞赛又一新高地，产业从1到10变化，城域网订单有望爆发【天风计算机】【中美科技竞赛】特朗普在上一任期中签署的《》，致力于提升美国在量子计算、人工智能技术层面的领导力 11月1日，美国《国家量子倡议重新授权法案》预计五年内将新增18亿美元投资【国内产业变化】根据公司公告，10月25日，国盾量子公布主要为量子城域网基础设施订单（即QKD设备，8121万元），预计25.9月前招标交付。北京、广州、深圳、武汉等一二线城市正在规划和陆续建设量子城域网根据公司公众号，中国电信预计今年增加1

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特朗普执政理念对电新行业影响

我们从美国对内能源政策和对外关税政策两个方面分析其影响 ⭕️对内能源政策：共和党更关注能源的“可负担性”，因此“性价比”更高的传统能源环保&ESG要求开始放松，同时IRA补贴退坡程度存在不确定性。但是美国电力能源存在硬约束，在特朗普“再工业化”战略带动用电量增长，同时每年还有约10-12gw的退役煤电容量缺口需要燃气或新能源填补。 1️⃣悲观预期：美国用电量年增长1%，煤电退役放缓至5gw每年，且IRA退坡到23年之前的水平，美国年均新能源装机最差下降至20-30gw（风电6-8gw、光伏1

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【剑桥科技更新】

主要变化：公司导入客户思科，目前拿到400G、800G光模块口头意向订单，订单规模120万只(一半400G、一半800G)。该订单为思科JDM订单，思科提供光引擎设计，剑桥进行光模块代工制造。供应链验证：目前从Marvell代理商处已经验证到剑桥科技下达100万颗DSP订单(与光模块1:1配套使用)；公司已与源杰科技接触沟通CW光源产品订单(量级未知)。从供应链的物料备货情况来看，订单真实性较高。弹性测算：若按思科订单60万只400G+60万只800G光模块计算，400G单价220美金、80

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“一带一路”事关国家安全,中美博弈深化背景下必将加力推进。“一带一路”是最高管理层2013年提出的重要对外战略,2017年被写入党章,突显意义重大。美国此次大选无论谁获胜,中美博弈不断深化的趋势不变。在新的全球政治经济环境下,“一带一路”与保障国家安全紧密相关,有利于我国进一步加强和稳固周边国家合作,维护地缘政治稳定,提升影响力,同时更好推动国内国际双循环实施,新时代战略意义有望显著提升,预计将继续加力推进。当前板块持仓低、涨幅低,新一届”一带一路“峰会有望提供显著催化。10月以来涨幅居前的主

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1）机器人：波士顿动力称，Atlas已经进驻工厂，且实现了全自动工作；国盛证券称，赛力斯近期发布了大量机器人相关岗位招聘。 2）并购重组相关：证监会主席吴清表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。 3）新能源汽车：根据月度初步数据综合预估，10月全国新能源乘用车厂商批发销量140万辆，同比增长58%，环比增长14%。 4）农业：农业农村部文件提出，要全方位提升智慧农业应用水平，包括推进农业全产业链数字化和农业农村管理服务数字化等7项重点任务。 5）军工：据空军装备部牛文博上

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【通用&自动化】11月金股推荐路演总结

3Q24通用&自动化板块营收提速明显。以SW机械设备（2021）为口径，3Q营收同比通用（+13%vs2023Q3+5%）>自动化（+10%vs2023Q3+9%）>其他机械板块。通用板块 1）机床链：3Q24收现比改善，行业集中度【缓慢】提升。2024年主线行情缺位，关注财政政策落地后的估值修复。 2）仪器仪表：3Q24盈利稳健，国产化率【缓慢】提升，顺周期防御性资产。自动化板块 1）机器人：3Q24国产工业机器人销量首次超过外资品牌，关注资产整合（代表案例：上海电气）+T/HW/智元人形

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【锂电】材料涨价酝酿，看好25年行业反转

边际变化：需求端，储能订单维持高增，动力以旧换新超预期；供给端，Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产，年底电池厂开始谈25年的价格。涨价逻辑： 1）25年需求仍保持20%增长（动力17%+，储能30%+）； 2）4C快充渗透率持续提升，高压密产品溢价1000-3000元，铁锂正极Q3末已出现结构性涨价（高压密涨价1k）； 3）铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大，铁锂和6F仅1-2家公司盈利，铜箔已全行业亏损多个季度； 4）铁锂、负极头部4-5家企业已经满产，电池厂需确保明年供应链稳定性（尤其是大单）。

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①华为又一重要大会下周召开，欧拉系统显示出强劲增长势头。 ②全球6G发展大会即将召开，6G通信进程有望加速。 ③具体补贴方案出炉！低空领域将有望迎来订单潮。

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[玫瑰]事件：11 月5 日，公司官宣收到阿联酋阿布扎比国家石油公司陆上公司(ADNOC Onshore）项目授标函，授标函预估总金额9.2亿美元，约合65.55亿元人民币。 #ADNOC是阿联酋历史最悠久的石油生产公司之一。ADNOC Onshore 是阿联酋阿布扎比国家石油公司的控股子公司，经营油田面积约1.2万平方公里，原油日产量约400万桶，是阿联酋历史最悠久的石油生产公司之一，具有较强的资金实力和信用评级。此次ADNOC Onshore 计划在 Bab/Bu Hasa/和 South

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11月4日，人大常委会第十二次会议，公布了本次常委会主议程： 1）率先公布债务置换方案debt swap：一次性提高政府债务限额议案———会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。受国务院委托，财政部部长蓝佛安作了说明。全国人大财政经济委员会副主任委员许宏才作了关于该议案的审查结果报告。预计11月8日，最终债务置换方案将公布。 2）开幕当天尚没有提及增发一般国债和特别国债决议，最终有没有要等到11月8日闭幕式确认。 3）开幕当天也没有提及两项已定的议程：a)人民银行

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近期不少投资朋友问我怎么看黄金？我一直强调：短期高点不宜追，等金价跌破2700再说。今日大选落地，此前受特朗普交易“鸡血”的黄金终于迎来调整，也给不少提前下车的朋友新一波上车机会。后市黄金怎么看？底仓逻辑不变，无论国内市场如何变化，底仓拿住黄金没问题。什么时候加仓黄金？静待年底甚至明年年初，海外风险加剧，美国失业率突破4.4%，便将开启新一轮黄金上涨行情[玫瑰]

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【天风坊服】北京发布民促法落地稿：无核心增量；产业方向无碍

今日北京发布《实施（民促法）办法（征求意见稿）》；该文件是2021年教育部民促法实施条例的落地文件，各地节奏有所差异；本次提及教培： “设立学科类培训，由区教育部门审批，其中线上学科培训，由市教育部门审批；设立非学科类培训，由区教育部门根据同级科技/文旅/体育等部门意见审批；校外培训机构设立还应当符合双减要求” 该表述对比2021年双减“不再新批义务教育阶段的学科培训”，有所变化但无冲突；对比24年2月教培管理条例（征求意见稿），内容有所承接，细化落地主管部门，利好行业规范健康发展。我们行

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工信部：拟推动新型储能与新一代信息技术深度融合

工业和信息化部公开征求对《新型储能制造业高质量发展行动方案（征求意见稿）》的意见，征求意见稿提及，推动新型储能与新一代信息技术深度融合，通过对系统能量流和信息流经济配置、功能优化运行、逻辑有效衔接，实现储能系统高效集成和智能化调控，提升新型储能产品智能化、高端化水平。聚焦系统结构设计、精细化电池管理、大功率高效变流器开发、高效热管理和能量管理、辅助设备集成、高性能预制舱等技术开展集中攻关，提高先进功率半导体、智能传感器、电源管理芯片等关键核心部件供给能力。面向大规模新能源消纳和源网荷储一体化需求

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我们从美国对内能源政策和对外关税政策两个方面分析其影响 ⭕️对内能源政策：共和党更关注能源的“可负担性”，因此“性价比”更高的传统能源环保&ESG要求开始放松，同时IRA补贴退坡程度存在不确定性。但是美国电力能源存在硬约束，在特朗普“再工业化”战略带动用电量增长，同时每年还有约10-12gw的退役煤电容量缺口需要燃气或新能源填补。 1️⃣悲观预期：美国用电量年增长1%，煤电退役放缓至5gw每年，且IRA退坡到23年之前的水平，美国年均新能源装机最差下降至20-30gw（风电6-8gw、光伏1

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主要变化：公司导入客户思科，目前拿到400G、800G光模块口头意向订单，订单规模120万只(一半400G、一半800G)。该订单为思科JDM订单，思科提供光引擎设计，剑桥进行光模块代工制造。供应链验证：目前从Marvell代理商处已经验证到剑桥科技下达100万颗DSP订单(与光模块1:1配套使用)；公司已与源杰科技接触沟通CW光源产品订单(量级未知)。从供应链的物料备货情况来看，订单真实性较高。弹性测算：若按思科订单60万只400G+60万只800G光模块计算，400G单价220美金、80

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“一带一路”事关国家安全,中美博弈深化背景下必将加力推进。“一带一路”是最高管理层2013年提出的重要对外战略,2017年被写入党章,突显意义重大。美国此次大选无论谁获胜,中美博弈不断深化的趋势不变。在新的全球政治经济环境下,“一带一路”与保障国家安全紧密相关,有利于我国进一步加强和稳固周边国家合作,维护地缘政治稳定,提升影响力,同时更好推动国内国际双循环实施,新时代战略意义有望显著提升,预计将继续加力推进。当前板块持仓低、涨幅低,新一届”一带一路“峰会有望提供显著催化。10月以来涨幅居前的主

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【今日投资舆情热点】

1）机器人：波士顿动力称，Atlas已经进驻工厂，且实现了全自动工作；国盛证券称，赛力斯近期发布了大量机器人相关岗位招聘。 2）并购重组相关：证监会主席吴清表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。 3）新能源汽车：根据月度初步数据综合预估，10月全国新能源乘用车厂商批发销量140万辆，同比增长58%，环比增长14%。 4）农业：农业农村部文件提出，要全方位提升智慧农业应用水平，包括推进农业全产业链数字化和农业农村管理服务数字化等7项重点任务。 5）军工：据空军装备部牛文博上

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2024-11-06 11:08:28

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【通用&自动化】11月金股推荐路演总结

3Q24通用&自动化板块营收提速明显。以SW机械设备（2021）为口径，3Q营收同比通用（+13%vs2023Q3+5%）>自动化（+10%vs2023Q3+9%）>其他机械板块。通用板块 1）机床链：3Q24收现比改善，行业集中度【缓慢】提升。2024年主线行情缺位，关注财政政策落地后的估值修复。 2）仪器仪表：3Q24盈利稳健，国产化率【缓慢】提升，顺周期防御性资产。自动化板块 1）机器人：3Q24国产工业机器人销量首次超过外资品牌，关注资产整合（代表案例：上海电气）+T/HW/智元人形

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双环传动
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海天国际

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2024-11-06 11:04:54

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【锂电】材料涨价酝酿，看好25年行业反转

边际变化：需求端，储能订单维持高增，动力以旧换新超预期；供给端，Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产，年底电池厂开始谈25年的价格。涨价逻辑： 1）25年需求仍保持20%增长（动力17%+，储能30%+）； 2）4C快充渗透率持续提升，高压密产品溢价1000-3000元，铁锂正极Q3末已出现结构性涨价（高压密涨价1k）； 3）铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大，铁锂和6F仅1-2家公司盈利，铜箔已全行业亏损多个季度； 4）铁锂、负极头部4-5家企业已经满产，电池厂需确保明年供应链稳定性（尤其是大单）。

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万润新能
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尚太科技
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天赐材料

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2024-11-06 11:01:32

题材挖掘

①华为又一重要大会下周召开，欧拉系统显示出强劲增长势头。 ②全球6G发展大会即将召开，6G通信进程有望加速。 ③具体补贴方案出炉！低空领域将有望迎来订单潮。

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2024-11-05 23:43:43

斩获阿联酋ADNOC 66亿EPC项目授标函，中东市场再次重大突破！【财通机械佘炜超团队】

[玫瑰]事件：11 月5 日，公司官宣收到阿联酋阿布扎比国家石油公司陆上公司(ADNOC Onshore）项目授标函，授标函预估总金额9.2亿美元，约合65.55亿元人民币。 #ADNOC是阿联酋历史最悠久的石油生产公司之一。ADNOC Onshore 是阿联酋阿布扎比国家石油公司的控股子公司，经营油田面积约1.2万平方公里，原油日产量约400万桶，是阿联酋历史最悠久的石油生产公司之一，具有较强的资金实力和信用评级。此次ADNOC Onshore 计划在 Bab/Bu Hasa/和 South

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杰瑞股份

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2024-11-05 14:29:15

11月人大常委会看点：审议债务置换方案，but 尚未提及是否增发国债和特别国债

11月4日，人大常委会第十二次会议，公布了本次常委会主议程： 1）率先公布债务置换方案debt swap：一次性提高政府债务限额议案———会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。受国务院委托，财政部部长蓝佛安作了说明。全国人大财政经济委员会副主任委员许宏才作了关于该议案的审查结果报告。预计11月8日，最终债务置换方案将公布。 2）开幕当天尚没有提及增发一般国债和特别国债决议，最终有没有要等到11月8日闭幕式确认。 3）开幕当天也没有提及两项已定的议程：a)人民银行

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