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《左传·昭公五年》:“纯离为牛,世乱谗胜,胜将适《离》。
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今天为什么大涨?
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「特朗普政策对农业板块影响几何」【中金农业王思洋】
大家好, 我们认为,特朗普再次当选,保障国家粮食安全战略意义或进一步强化,种子作为核心保障抓手,看好粮食安全新形势下种业振兴相关投资机会。 发展趋势: 1、特朗普当选对华农业影响路径:首次当选加征关税引发反制、扰动两国农业贸易。1)首次当选:引发反制措施影响两国农业贸易,经贸协定后逐步恢复。特朗普首届任期期间发起对中国商品加征高额关税,我国在农业领域不得不采取必要反制措施,于18年对大豆、猪肉等自美进口农产品加征5%-25%的关税。20年中美达成第一阶段经贸协议,约定增加美国农产品进口,两国农产
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【广发机械】大选尘埃落地,机械行业如何选股?
特朗普胜选后,结合其提高关税、制造业回流、强化财政刺激、取消能源生产限制等执政纲领,我们把机械行业当前的选股逻辑总结如下: 1.#内需类资产。特朗普减税、财政刺激等主张,可能会导致海外降息节奏放缓,对出口和汇率形成扰动,但也强化国内宽财政的预期。结合近期国内政策态度的转向,对于以内需为主的顺周期资产是利好。当前下游需求依然处于磨底状态,PPI小幅回升有望带动制造业进入弱补库周期,推荐质地优异的顺周期“五朵金花”,杭氧、汇川、华测、怡合达、恒立等。 2.#自主可控+科技方向。(1)制造业回流+关键
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国金策略|张弛团队
近期不少投资朋友问我怎么看黄金?我一直强调:短期高点不宜追,等金价跌破2700再说。今日大选落地,此前受特朗普交易“鸡血”的黄金终于迎来调整,也给不少提前下车的朋友新一波上车机会。 后市黄金怎么看?底仓逻辑不变,无论国内市场如何变化,底仓拿住黄金没问题。什么时候加仓黄金?静待年底甚至明年年初,海外风险加剧,美国失业率突破4.4%,便将开启新一轮黄金上涨行情[玫瑰]
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【天风坊服】北京发布民促法落地稿:无核心增量;产业方向无碍
今日北京发布《实施(民促法)办法(征求意见稿)》;该文件是2021年教育部民促法实施条例的落地文件,各地节奏有所差异;本次提及教培: “设立学科类培训,由区教育部门审批,其中线上学科培训,由市教育部门审批;设立非学科类培训,由区教育部门根据同级科技/文旅/体育等部门意见审批; 校外培训机构设立还应当符合双减要求” 该表述对比2021年双减“不再新批义务教育阶段的学科培训”,有所变化但无冲突; 对比24年2月教培管理条例(征求意见稿),内容有所承接,细化落地主管部门,利好行业规范健康发展。 我们行
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工信部:拟推动新型储能与新一代信息技术深度融合
工业和信息化部公开征求对《新型储能制造业高质量发展行动方案(征求意见稿)》的意见,征求意见稿提及,推动新型储能与新一代信息技术深度融合,通过对系统能量流和信息流经济配置、功能优化运行、逻辑有效衔接,实现储能系统高效集成和智能化调控,提升新型储能产品智能化、高端化水平。聚焦系统结构设计、精细化电池管理、大功率高效变流器开发、高效热管理和能量管理、辅助设备集成、高性能预制舱等技术开展集中攻关,提高先进功率半导体、智能传感器、电源管理芯片等关键核心部件供给能力。面向大规模新能源消纳和源网荷储一体化需求
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高盛:中国思考,中国股市未来12个月仍有约20%的上涨空间!副本
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彭博:中国光伏⾏业或将接近转折点副本
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国产算力后,强推量子科技:
全球科技竞赛又一新高地,产业从1到10变化,城域网订单有望爆发【天风计算机】 【中美科技竞赛】 特朗普在上一任期中签署的《》,致力于提升美国在量子计算、人工智能技术层面的领导力 11月1日,美国《国家量子倡议重新授权法案》预计五年内将新增18亿美元投资 【国内产业变化】 根据公司公告,10月25日,国盾量子公布主要为量子城域网基础设施订单(即QKD设备,8121万元),预计25.9月前招标交付。北京、广州、深圳、武汉等一二线城市正在规划和陆续建设量子城域网 根据公司公众号,中国电信预计今年增加1
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特朗普执政理念对电新行业影响
我们从美国对内能源政策和对外关税政策两个方面分析其影响 ⭕️对内能源政策: 共和党更关注能源的“可负担性”,因此“性价比”更高的传统能源环保&ESG要求开始放松,同时IRA补贴退坡程度存在不确定性。 但是美国电力能源存在硬约束,在特朗普“再工业化”战略带动用电量增长,同时每年还有约10-12gw的退役煤电容量缺口需要燃气或新能源填补。 1️⃣悲观预期:美国用电量年增长1%,煤电退役放缓至5gw每年,且IRA退坡到23年之前的水平,美国年均新能源装机最差下降至20-30gw(风电6-8gw、光伏1
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【剑桥科技更新】
主要变化:公司导入客户思科,目前拿到400G、800G光模块口头意向订单,订单规模120万只(一半400G、一半800G)。该订单为思科JDM订单,思科提供光引擎设计,剑桥进行光模块代工制造。 供应链验证:目前从Marvell代理商处已经验证到剑桥科技下达100万颗DSP订单(与光模块1:1配套使用);公司已与源杰科技接触沟通CW光源产品订单(量级未知)。从供应链的物料备货情况来看,订单真实性较高。 弹性测算:若按思科订单60万只400G+60万只800G光模块计算,400G单价220美金、80
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「特朗普政策对农业板块影响几何」【中金农业王思洋】
大家好, 我们认为,特朗普再次当选,保障国家粮食安全战略意义或进一步强化,种子作为核心保障抓手,看好粮食安全新形势下种业振兴相关投资机会。 发展趋势: 1、特朗普当选对华农业影响路径:首次当选加征关税引发反制、扰动两国农业贸易。1)首次当选:引发反制措施影响两国农业贸易,经贸协定后逐步恢复。特朗普首届任期期间发起对中国商品加征高额关税,我国在农业领域不得不采取必要反制措施,于18年对大豆、猪肉等自美进口农产品加征5%-25%的关税。20年中美达成第一阶段经贸协议,约定增加美国农产品进口,两国农产
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特朗普胜选后,结合其提高关税、制造业回流、强化财政刺激、取消能源生产限制等执政纲领,我们把机械行业当前的选股逻辑总结如下: 1.#内需类资产。特朗普减税、财政刺激等主张,可能会导致海外降息节奏放缓,对出口和汇率形成扰动,但也强化国内宽财政的预期。结合近期国内政策态度的转向,对于以内需为主的顺周期资产是利好。当前下游需求依然处于磨底状态,PPI小幅回升有望带动制造业进入弱补库周期,推荐质地优异的顺周期“五朵金花”,杭氧、汇川、华测、怡合达、恒立等。 2.#自主可控+科技方向。(1)制造业回流+关键
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近期不少投资朋友问我怎么看黄金?我一直强调:短期高点不宜追,等金价跌破2700再说。今日大选落地,此前受特朗普交易“鸡血”的黄金终于迎来调整,也给不少提前下车的朋友新一波上车机会。 后市黄金怎么看?底仓逻辑不变,无论国内市场如何变化,底仓拿住黄金没问题。什么时候加仓黄金?静待年底甚至明年年初,海外风险加剧,美国失业率突破4.4%,便将开启新一轮黄金上涨行情[玫瑰]
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【天风坊服】北京发布民促法落地稿:无核心增量;产业方向无碍
今日北京发布《实施(民促法)办法(征求意见稿)》;该文件是2021年教育部民促法实施条例的落地文件,各地节奏有所差异;本次提及教培: “设立学科类培训,由区教育部门审批,其中线上学科培训,由市教育部门审批;设立非学科类培训,由区教育部门根据同级科技/文旅/体育等部门意见审批; 校外培训机构设立还应当符合双减要求” 该表述对比2021年双减“不再新批义务教育阶段的学科培训”,有所变化但无冲突; 对比24年2月教培管理条例(征求意见稿),内容有所承接,细化落地主管部门,利好行业规范健康发展。 我们行
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工信部:拟推动新型储能与新一代信息技术深度融合
工业和信息化部公开征求对《新型储能制造业高质量发展行动方案(征求意见稿)》的意见,征求意见稿提及,推动新型储能与新一代信息技术深度融合,通过对系统能量流和信息流经济配置、功能优化运行、逻辑有效衔接,实现储能系统高效集成和智能化调控,提升新型储能产品智能化、高端化水平。聚焦系统结构设计、精细化电池管理、大功率高效变流器开发、高效热管理和能量管理、辅助设备集成、高性能预制舱等技术开展集中攻关,提高先进功率半导体、智能传感器、电源管理芯片等关键核心部件供给能力。面向大规模新能源消纳和源网荷储一体化需求
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高盛:中国思考,中国股市未来12个月仍有约20%的上涨空间!副本
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全球科技竞赛又一新高地,产业从1到10变化,城域网订单有望爆发【天风计算机】 【中美科技竞赛】 特朗普在上一任期中签署的《》,致力于提升美国在量子计算、人工智能技术层面的领导力 11月1日,美国《国家量子倡议重新授权法案》预计五年内将新增18亿美元投资 【国内产业变化】 根据公司公告,10月25日,国盾量子公布主要为量子城域网基础设施订单(即QKD设备,8121万元),预计25.9月前招标交付。北京、广州、深圳、武汉等一二线城市正在规划和陆续建设量子城域网 根据公司公众号,中国电信预计今年增加1
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特朗普执政理念对电新行业影响
我们从美国对内能源政策和对外关税政策两个方面分析其影响 ⭕️对内能源政策: 共和党更关注能源的“可负担性”,因此“性价比”更高的传统能源环保&ESG要求开始放松,同时IRA补贴退坡程度存在不确定性。 但是美国电力能源存在硬约束,在特朗普“再工业化”战略带动用电量增长,同时每年还有约10-12gw的退役煤电容量缺口需要燃气或新能源填补。 1️⃣悲观预期:美国用电量年增长1%,煤电退役放缓至5gw每年,且IRA退坡到23年之前的水平,美国年均新能源装机最差下降至20-30gw(风电6-8gw、光伏1
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主要变化:公司导入客户思科,目前拿到400G、800G光模块口头意向订单,订单规模120万只(一半400G、一半800G)。该订单为思科JDM订单,思科提供光引擎设计,剑桥进行光模块代工制造。 供应链验证:目前从Marvell代理商处已经验证到剑桥科技下达100万颗DSP订单(与光模块1:1配套使用);公司已与源杰科技接触沟通CW光源产品订单(量级未知)。从供应链的物料备货情况来看,订单真实性较高。 弹性测算:若按思科订单60万只400G+60万只800G光模块计算,400G单价220美金、80
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工业和信息化部公开征求对《新型储能制造业高质量发展行动方案(征求意见稿)》的意见,征求意见稿提及,推动新型储能与新一代信息技术深度融合,通过对系统能量流和信息流经济配置、功能优化运行、逻辑有效衔接,实现储能系统高效集成和智能化调控,提升新型储能产品智能化、高端化水平。聚焦系统结构设计、精细化电池管理、大功率高效变流器开发、高效热管理和能量管理、辅助设备集成、高性能预制舱等技术开展集中攻关,提高先进功率半导体、智能传感器、电源管理芯片等关键核心部件供给能力。面向大规模新能源消纳和源网荷储一体化需求
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我们从美国对内能源政策和对外关税政策两个方面分析其影响 ⭕️对内能源政策: 共和党更关注能源的“可负担性”,因此“性价比”更高的传统能源环保&ESG要求开始放松,同时IRA补贴退坡程度存在不确定性。 但是美国电力能源存在硬约束,在特朗普“再工业化”战略带动用电量增长,同时每年还有约10-12gw的退役煤电容量缺口需要燃气或新能源填补。 1️⃣悲观预期:美国用电量年增长1%,煤电退役放缓至5gw每年,且IRA退坡到23年之前的水平,美国年均新能源装机最差下降至20-30gw(风电6-8gw、光伏1
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主要变化:公司导入客户思科,目前拿到400G、800G光模块口头意向订单,订单规模120万只(一半400G、一半800G)。该订单为思科JDM订单,思科提供光引擎设计,剑桥进行光模块代工制造。 供应链验证:目前从Marvell代理商处已经验证到剑桥科技下达100万颗DSP订单(与光模块1:1配套使用);公司已与源杰科技接触沟通CW光源产品订单(量级未知)。从供应链的物料备货情况来看,订单真实性较高。 弹性测算:若按思科订单60万只400G+60万只800G光模块计算,400G单价220美金、80
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华为线投机机会
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今天为什么大涨?
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「特朗普政策对农业板块影响几何」【中金农业王思洋】
大家好, 我们认为,特朗普再次当选,保障国家粮食安全战略意义或进一步强化,种子作为核心保障抓手,看好粮食安全新形势下种业振兴相关投资机会。 发展趋势: 1、特朗普当选对华农业影响路径:首次当选加征关税引发反制、扰动两国农业贸易。1)首次当选:引发反制措施影响两国农业贸易,经贸协定后逐步恢复。特朗普首届任期期间发起对中国商品加征高额关税,我国在农业领域不得不采取必要反制措施,于18年对大豆、猪肉等自美进口农产品加征5%-25%的关税。20年中美达成第一阶段经贸协议,约定增加美国农产品进口,两国农产
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11月6日评级日报
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1106公告全知道
11月6号公告全知道
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【广发机械】大选尘埃落地,机械行业如何选股?
特朗普胜选后,结合其提高关税、制造业回流、强化财政刺激、取消能源生产限制等执政纲领,我们把机械行业当前的选股逻辑总结如下: 1.#内需类资产。特朗普减税、财政刺激等主张,可能会导致海外降息节奏放缓,对出口和汇率形成扰动,但也强化国内宽财政的预期。结合近期国内政策态度的转向,对于以内需为主的顺周期资产是利好。当前下游需求依然处于磨底状态,PPI小幅回升有望带动制造业进入弱补库周期,推荐质地优异的顺周期“五朵金花”,杭氧、汇川、华测、怡合达、恒立等。 2.#自主可控+科技方向。(1)制造业回流+关键
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国金策略|张弛团队
近期不少投资朋友问我怎么看黄金?我一直强调:短期高点不宜追,等金价跌破2700再说。今日大选落地,此前受特朗普交易“鸡血”的黄金终于迎来调整,也给不少提前下车的朋友新一波上车机会。 后市黄金怎么看?底仓逻辑不变,无论国内市场如何变化,底仓拿住黄金没问题。什么时候加仓黄金?静待年底甚至明年年初,海外风险加剧,美国失业率突破4.4%,便将开启新一轮黄金上涨行情[玫瑰]
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【天风坊服】北京发布民促法落地稿:无核心增量;产业方向无碍
今日北京发布《实施(民促法)办法(征求意见稿)》;该文件是2021年教育部民促法实施条例的落地文件,各地节奏有所差异;本次提及教培: “设立学科类培训,由区教育部门审批,其中线上学科培训,由市教育部门审批;设立非学科类培训,由区教育部门根据同级科技/文旅/体育等部门意见审批; 校外培训机构设立还应当符合双减要求” 该表述对比2021年双减“不再新批义务教育阶段的学科培训”,有所变化但无冲突; 对比24年2月教培管理条例(征求意见稿),内容有所承接,细化落地主管部门,利好行业规范健康发展。 我们行
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工信部:拟推动新型储能与新一代信息技术深度融合
工业和信息化部公开征求对《新型储能制造业高质量发展行动方案(征求意见稿)》的意见,征求意见稿提及,推动新型储能与新一代信息技术深度融合,通过对系统能量流和信息流经济配置、功能优化运行、逻辑有效衔接,实现储能系统高效集成和智能化调控,提升新型储能产品智能化、高端化水平。聚焦系统结构设计、精细化电池管理、大功率高效变流器开发、高效热管理和能量管理、辅助设备集成、高性能预制舱等技术开展集中攻关,提高先进功率半导体、智能传感器、电源管理芯片等关键核心部件供给能力。面向大规模新能源消纳和源网荷储一体化需求
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高盛:中国思考,中国股市未来12个月仍有约20%的上涨空间!副本
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彭博:中国光伏⾏业或将接近转折点副本
中国光伏⾏业或将接近转折点副本
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国产算力后,强推量子科技:
全球科技竞赛又一新高地,产业从1到10变化,城域网订单有望爆发【天风计算机】 【中美科技竞赛】 特朗普在上一任期中签署的《》,致力于提升美国在量子计算、人工智能技术层面的领导力 11月1日,美国《国家量子倡议重新授权法案》预计五年内将新增18亿美元投资 【国内产业变化】 根据公司公告,10月25日,国盾量子公布主要为量子城域网基础设施订单(即QKD设备,8121万元),预计25.9月前招标交付。北京、广州、深圳、武汉等一二线城市正在规划和陆续建设量子城域网 根据公司公众号,中国电信预计今年增加1
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特朗普执政理念对电新行业影响
我们从美国对内能源政策和对外关税政策两个方面分析其影响 ⭕️对内能源政策: 共和党更关注能源的“可负担性”,因此“性价比”更高的传统能源环保&ESG要求开始放松,同时IRA补贴退坡程度存在不确定性。 但是美国电力能源存在硬约束,在特朗普“再工业化”战略带动用电量增长,同时每年还有约10-12gw的退役煤电容量缺口需要燃气或新能源填补。 1️⃣悲观预期:美国用电量年增长1%,煤电退役放缓至5gw每年,且IRA退坡到23年之前的水平,美国年均新能源装机最差下降至20-30gw(风电6-8gw、光伏1
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【剑桥科技更新】
主要变化:公司导入客户思科,目前拿到400G、800G光模块口头意向订单,订单规模120万只(一半400G、一半800G)。该订单为思科JDM订单,思科提供光引擎设计,剑桥进行光模块代工制造。 供应链验证:目前从Marvell代理商处已经验证到剑桥科技下达100万颗DSP订单(与光模块1:1配套使用);公司已与源杰科技接触沟通CW光源产品订单(量级未知)。从供应链的物料备货情况来看,订单真实性较高。 弹性测算:若按思科订单60万只400G+60万只800G光模块计算,400G单价220美金、80
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大家好, 我们认为,特朗普再次当选,保障国家粮食安全战略意义或进一步强化,种子作为核心保障抓手,看好粮食安全新形势下种业振兴相关投资机会。 发展趋势: 1、特朗普当选对华农业影响路径:首次当选加征关税引发反制、扰动两国农业贸易。1)首次当选:引发反制措施影响两国农业贸易,经贸协定后逐步恢复。特朗普首届任期期间发起对中国商品加征高额关税,我国在农业领域不得不采取必要反制措施,于18年对大豆、猪肉等自美进口农产品加征5%-25%的关税。20年中美达成第一阶段经贸协议,约定增加美国农产品进口,两国农产
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特朗普胜选后,结合其提高关税、制造业回流、强化财政刺激、取消能源生产限制等执政纲领,我们把机械行业当前的选股逻辑总结如下: 1.#内需类资产。特朗普减税、财政刺激等主张,可能会导致海外降息节奏放缓,对出口和汇率形成扰动,但也强化国内宽财政的预期。结合近期国内政策态度的转向,对于以内需为主的顺周期资产是利好。当前下游需求依然处于磨底状态,PPI小幅回升有望带动制造业进入弱补库周期,推荐质地优异的顺周期“五朵金花”,杭氧、汇川、华测、怡合达、恒立等。 2.#自主可控+科技方向。(1)制造业回流+关键
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今日北京发布《实施(民促法)办法(征求意见稿)》;该文件是2021年教育部民促法实施条例的落地文件,各地节奏有所差异;本次提及教培: “设立学科类培训,由区教育部门审批,其中线上学科培训,由市教育部门审批;设立非学科类培训,由区教育部门根据同级科技/文旅/体育等部门意见审批; 校外培训机构设立还应当符合双减要求” 该表述对比2021年双减“不再新批义务教育阶段的学科培训”,有所变化但无冲突; 对比24年2月教培管理条例(征求意见稿),内容有所承接,细化落地主管部门,利好行业规范健康发展。 我们行
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工信部:拟推动新型储能与新一代信息技术深度融合
工业和信息化部公开征求对《新型储能制造业高质量发展行动方案(征求意见稿)》的意见,征求意见稿提及,推动新型储能与新一代信息技术深度融合,通过对系统能量流和信息流经济配置、功能优化运行、逻辑有效衔接,实现储能系统高效集成和智能化调控,提升新型储能产品智能化、高端化水平。聚焦系统结构设计、精细化电池管理、大功率高效变流器开发、高效热管理和能量管理、辅助设备集成、高性能预制舱等技术开展集中攻关,提高先进功率半导体、智能传感器、电源管理芯片等关键核心部件供给能力。面向大规模新能源消纳和源网荷储一体化需求
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全球科技竞赛又一新高地,产业从1到10变化,城域网订单有望爆发【天风计算机】 【中美科技竞赛】 特朗普在上一任期中签署的《》,致力于提升美国在量子计算、人工智能技术层面的领导力 11月1日,美国《国家量子倡议重新授权法案》预计五年内将新增18亿美元投资 【国内产业变化】 根据公司公告,10月25日,国盾量子公布主要为量子城域网基础设施订单(即QKD设备,8121万元),预计25.9月前招标交付。北京、广州、深圳、武汉等一二线城市正在规划和陆续建设量子城域网 根据公司公众号,中国电信预计今年增加1
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特朗普执政理念对电新行业影响
我们从美国对内能源政策和对外关税政策两个方面分析其影响 ⭕️对内能源政策: 共和党更关注能源的“可负担性”,因此“性价比”更高的传统能源环保&ESG要求开始放松,同时IRA补贴退坡程度存在不确定性。 但是美国电力能源存在硬约束,在特朗普“再工业化”战略带动用电量增长,同时每年还有约10-12gw的退役煤电容量缺口需要燃气或新能源填补。 1️⃣悲观预期:美国用电量年增长1%,煤电退役放缓至5gw每年,且IRA退坡到23年之前的水平,美国年均新能源装机最差下降至20-30gw(风电6-8gw、光伏1
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主要变化:公司导入客户思科,目前拿到400G、800G光模块口头意向订单,订单规模120万只(一半400G、一半800G)。该订单为思科JDM订单,思科提供光引擎设计,剑桥进行光模块代工制造。 供应链验证:目前从Marvell代理商处已经验证到剑桥科技下达100万颗DSP订单(与光模块1:1配套使用);公司已与源杰科技接触沟通CW光源产品订单(量级未知)。从供应链的物料备货情况来看,订单真实性较高。 弹性测算:若按思科订单60万只400G+60万只800G光模块计算,400G单价220美金、80
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