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无名小韭吹泡泡
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无名小韭吹泡泡
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2023-09-05 01:11:09
智算江湖(三)常识真的很重要
据说智算江湖越来越热闹了,今天的服贸会我没去,但是有朋友去,跟我说了些细节,提到了行业立场问题,——需不需要单一物理空间下的超大规模智算集群,虽然有的公司也有超大规模智算集群的行动,但是公开认为不需要的有英特尔、一些服务器厂商、百度等,鸿博的立场是鲜明的,那就是需要的。 其实看了这篇,也给很多准备进入智算江湖的公司一点提示,如果是打算认真做智算中心,大概率需要未雨绸缪,提前考虑下未来在行业里以什么样的立场出现了。 下面继续说常识,因为我此前请教的业内专家不止一位,信息陆续反馈回来,就陆续更新。
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无名小韭吹泡泡
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2023-09-03 16:47:26
智算江湖(二)中间商太多,鱼龙混杂?
其实这个系列的标题我原本准备叫《算力江湖》的,后面想想改成《智算江湖》就贴切了。毕竟受众大部分是财经角度的参与者,大家关心的更多是可以用于大模型的算力,而那些不能用于大模型的PCIE卡、CPU算力肯定要区分的。 我想大家还记得年初热议的,国家把数字经济纳入地方政府考核,当年的东数西算题材虽然现在不炒了,但这是国家战略工程,在总体布局的背后是‘双碳’目标下数据中心的能耗问题。 “东数西算”工程全面启动已经一年半,京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8个国家算力枢纽节点的建
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2023-09-03 16:46:38
智算江湖(一)如何分辨“真假”算力
能起这个题目,必然是经过了行业调研,而且是线下的。不止一位,但一定包括大家关心的公司和人。 但是越调研越觉得复杂,也就是说还得继续增加对行业的理解,而不是对芝麻大小的消息和细节反复分析。可以再回过头看看鸿博(四)、(五)、(二十三),可能就能明白,除了这三篇,其它二十篇都显得有些水,很多时候抓住了核心,细节就微不足道了。 有别于媒体采访和券商研报,有人觉得我写的文章部分内容不明说,其实有些内容无法明说,我也无法严谨的表达清楚,但是可以去参考并理解。(我举个例子,上海某光刻概念的一位公司领导早就关
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2023-09-01 00:15:12
飞龙股份(十三)设立境外子公司的意图
这公司我分析的好累,分析啥他就不会发生啥,过段时间才会证明我当初的推理没错。节奏总是匹配不上,好奇怪。但是好在这是一家踏实做事的公司,业务比较容易梳理。 前面我记得写过688的威迈斯时提过这个新能源车零部件行业,都是以订单来扩产的,也就是说,大部分汽车零部件企业,只要扩产了,那大概率是新拿到订单了。 我们先看看今晚公告里的重点: 4月26日就定下了要在新加坡设立全资子公司,近日公司向河南省商务厅申报核准上述境外投资项目,获得了其颁发的《企业境外投资证书》,向河南发改委申请备案上述境外投资项目,获
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2023-08-31 17:32:04
瑞丰新材(五)又要出八月数据了?
我发现真的好奇怪,关心的人真的很多,只关心不买?在等确定性的数据?(某研究员调侃我,你再写TMT的,公众号显示的朋友阅读数只有3,如果写瑞丰,起码15个朋友阅读。这么现实吗?) 我相信一旦这公司要是交流,必定是高朋满座,如果公司每天发一篇公众号,也肯定备受欢迎。前面分享过这家公司的逻辑,起码不了解这家公司的人基本可以知道他是做什么的了,不是庄股,是中外机构合力票,当然走势确实有点怪,很多短线老师也瞧不上,但是机构觉得香。 前几天瑞丰大跌,有专业投资者问我,瑞丰怎么了?无他,还是因为瑞丰公开信息少
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2023-08-27 22:45:04
飞龙股份(十二)中报里的秘密
大金融写不出来逻辑,政策预期,今晚刷屏了。我们来继续耐心分析冷门的飞龙。 首先看业绩,超过预告中值,但是不够劲爆啊。依然不给点大超预期的东西,稳定环增的意义更大? 业务里面的细节更吸引人,我来摘录,灰底内容是中报原文。 基于技术层面,需要热管理的领域,公司的产品均可以应用。 公司采用以单定产的生产模式,根据下游厂商订单要求组织计划生产。 公司 2022 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第八次(临时)会议、2022 年 8 月 10 日 召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
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飞龙股份
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2023-08-24 19:17:28
瑞丰新材(四)电话会挤爆了?
题外:关注我的有不少关心TMT的,写瑞丰前就写一小段,今年缺算力很大原因是买不到卡,明年各家的P数就多了,从PPT算力角度来说,今年2月份的PPT和8月份的PPT是一个价值吗?各家都是千P,万P,明年搞不好真的没那么缺了。关注过口罩、核酸、疫苗、钙钛矿、锂电池、光伏相关题材的老师肯定知道这个道理,稀缺的时候有现货和风口过去有现货应该不一样了,各个公司说P数的时候,可以打电话问问“此刻你手上能用于出租的有多少P” 说回瑞丰,这个公司前面写过好几篇,业务挺有意思。之前不跟机构交流,惹得有头有脸的老师
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瑞丰新材
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2023-08-20 02:05:56
威奥股份又因为减持要表演了?
没有推荐,就是看看表演 主线是什么?主线很多人都知道,但是目前是写不出来公司逻辑。 而有扎实基本面逻辑的公司在这种成交量下,都没人关注,一些机构都在等着多跌点再买点基本面好的公司,反正我对指数是积极乐观的,等待的过程中,就翻翻奇奇怪怪的公司吧。 那就挑一个关注到的减持逻辑公司说说吧,威奥股份去年伴随着减持,涨过一波。今年又要减持了,和走势还挺匹配。 公司的基本面不好,持续亏损,没有看好的意思,由于一带一路的轨道交通属性,周五大涨了,刚好翻到他了,好像看明白逻辑了,就分享下。 这家公司连续两年亏损
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威奥股份
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2023-08-18 23:44:59
威迈斯:688里有基本面的新能车、充电桩和液冷
科创四周年,面临大批解禁,又有降门槛和鼓励回购传闻。和2013的创业板有点像?也是鼓励增持回购,走出了一波大行情。 单说基本面不是那么起眼,但是非要688次新里选一个基本面讲的过去的,那就只关注到他了。当然也是有关注威斯迈的业内人士电话指点,不然我也没法这么快了解清楚。 属性很简单:科创板近端次新,新能源车相关的电力电子产品,涉及电源、充电桩、液冷概念。 客户有法拉利、阿斯顿马丁、小鹏、理想、合众新能源、零跑、上汽、吉利、奇瑞、长安等。 这是有华为电气技术背景的公司,董事长、总经理、技术核心都是
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威迈斯
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2023-08-17 21:18:42
从上海数据交易所产生的受益疑惑
说到有疑惑,可能是因为了解的不全面,可以留言提供素材,我可以再写一篇补充。 自从出了上海数据要素方面的新闻,上海数据交易所就被聚焦了,那么肯定要琢磨他的受益方。 这两天一直在琢磨这个,好像市场异口同声的认为一家公司是上海数据交易所的受益,我写文章是喜欢琢磨真正受益逻辑的,这里有点百思不得其解,因为闭着眼睛就能找到很多显性受益的公司,但是我查了不少公开新闻,并没有直接的受益,也没有唯一性,难道是隐性受益?反正看业绩不太像。 由于之前和碳排放交易所打过交道,直觉数字交易所也是比较类似的情况,全国几个
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万达信息
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上海临港
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云赛智联
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2023-08-14 18:07:03
飞龙股份(十一)你,准备好了?
先说说7000亿的电风扇行情,全靠消息催化。周末赌地产消息的人没赌到,鸿博周末简报出了,3000P是预期内要完成的,就是抢时间、“交朋友'的过程,理性点看待短期和长期就行,有人一波波吃,有人反复过山车。 超跌的数据要素、信创也是消息反反复复,都不是新东西。AI刚有起色,今天又出了个“还债龙”,据说好评?高位不还债,低位刚有起色就还债。减肥药关注了,公开信息不少,朋友在行业里去了解,了解出来有价值的信息再写,大金融肯定绕不开,除非指数一直趴这里不上去。 还是说飞龙吧,今天机构参观华为生产线了,前几
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飞龙股份
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2023-08-13 11:31:43
医疗反腐风暴下,汇添富教你买医药
医疗反腐风暴下,医药板块的机会怎么找?汇添富告诉你,东亚药业可以和茅台、五粮液、美的集团等被同时被他们看上。上一篇中欧教你买农药:价值投资(机)里的善水虽不起眼,大盘调整时还挺独立的,是回购的力量吗? 我是喜欢分享能经得起推敲的逻辑的,SPD我找医院的朋友了解了下,在我这推不下去,就不关注了,但是市场认就按市场的办吧。 既然打听了,也简单说一下,医院那边给我的说法是,SPD和医生用药走的是两条线。SPD供应链管理系统,有点偏医药商业物流配送这条线的,一般理解是九州通、国药、华润这些。而医药反腐涉
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东亚药业
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2023-08-10 18:57:41
【大金融与电风扇】(2)流感疫苗行业与华兰疫苗
最近几天,都在关注大金融,但是逻辑怎么写呢?昨天绞尽脑汁想到的标题,理解的点个赞吧。其实指数的逻辑也是逻辑,但是证券我真写不出来逻辑。 刚好今天这篇还是写疫苗行业,就再用一次这个标题。希望周末就可以恢复正常的标题了,大金融等调整时我再用这种标题形式了。 我不会乱写逻辑,有些留言的朋友我不写只能抱歉了,因为我无法按照建议去分析公司,只能是我本来就了解、刚好很感兴趣、刚好有熟悉的专家能给我迅速印证逻辑,你可以建议,我分析还是要看有没有机会。也有人问人民W,我写过人民W的逻辑,人民W就一个逻辑,可以看
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金迪克
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华兰疫苗
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太平洋
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2023-08-09 18:47:41
【大金融与电风扇】暴雷后的金迪克,在等待困境反转
想了半天只能用这个标题了,平时写基本面逻辑多些,但是大金融的逻辑我怎么写?所以我想到了这样标题的形式,一般共振都会有大金融配合,只不过这次大金融自己成了主线。 从政策预期角度来说,很难看空大金融。我也暂时减少基本面分析了,要看多指数,看多大金融。 截至今日,市场都是在缩量,只有打大金融才能放量。大金融不起来市场就没量,没量就是电风扇,靠消息刺激,一会抗癌药,一会减肥药,一会超导,一会氢能,一会埋伏英伟达8号讲话。 指数不好,没有量就没有板块可持续,更没有个股逻辑。所以这篇先积极看好大金融。无论从
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金迪克
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华兰疫苗
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2023-08-08 19:12:02
飞龙股份(十)好久不见
好久不见,分外想念。研究你这么深入,当然没有忘记你,掐指算着日子呢。 7月18日的那纸公告,让我不得不暂时不去写了,你把原定的8月9日定增有效期,延期到了明年的5月21日。 说实话,公告出来我是不信的,定增是怎么个流程我想熟悉的老师一听便知,定增参与方怎么会错过你最肥美的那段“时光”。 今天有个摸板未遂,有意思啊。因为明天就是原定时间8月9日了。今天的这个异动我就要分析分析了。 我认识好几个熟人可能是看我文章知道逻辑,今天跟我说异动被挂树上了,我说“讲道理,这近一个月来,别人勤勉站岗,你想一天岗
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飞龙股份
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智算江湖(三)常识真的很重要
据说智算江湖越来越热闹了,今天的服贸会我没去,但是有朋友去,跟我说了些细节,提到了行业立场问题,——需不需要单一物理空间下的超大规模智算集群,虽然有的公司也有超大规模智算集群的行动,但是公开认为不需要的有英特尔、一些服务器厂商、百度等,鸿博的立场是鲜明的,那就是需要的。 其实看了这篇,也给很多准备进入智算江湖的公司一点提示,如果是打算认真做智算中心,大概率需要未雨绸缪,提前考虑下未来在行业里以什么样的立场出现了。 下面继续说常识,因为我此前请教的业内专家不止一位,信息陆续反馈回来,就陆续更新。
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能起这个题目,必然是经过了行业调研,而且是线下的。不止一位,但一定包括大家关心的公司和人。 但是越调研越觉得复杂,也就是说还得继续增加对行业的理解,而不是对芝麻大小的消息和细节反复分析。可以再回过头看看鸿博(四)、(五)、(二十三),可能就能明白,除了这三篇,其它二十篇都显得有些水,很多时候抓住了核心,细节就微不足道了。 有别于媒体采访和券商研报,有人觉得我写的文章部分内容不明说,其实有些内容无法明说,我也无法严谨的表达清楚,但是可以去参考并理解。(我举个例子,上海某光刻概念的一位公司领导早就关
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飞龙股份(十三)设立境外子公司的意图
这公司我分析的好累,分析啥他就不会发生啥,过段时间才会证明我当初的推理没错。节奏总是匹配不上,好奇怪。但是好在这是一家踏实做事的公司,业务比较容易梳理。 前面我记得写过688的威迈斯时提过这个新能源车零部件行业,都是以订单来扩产的,也就是说,大部分汽车零部件企业,只要扩产了,那大概率是新拿到订单了。 我们先看看今晚公告里的重点: 4月26日就定下了要在新加坡设立全资子公司,近日公司向河南省商务厅申报核准上述境外投资项目,获得了其颁发的《企业境外投资证书》,向河南发改委申请备案上述境外投资项目,获
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我发现真的好奇怪,关心的人真的很多,只关心不买?在等确定性的数据?(某研究员调侃我,你再写TMT的,公众号显示的朋友阅读数只有3,如果写瑞丰,起码15个朋友阅读。这么现实吗?) 我相信一旦这公司要是交流,必定是高朋满座,如果公司每天发一篇公众号,也肯定备受欢迎。前面分享过这家公司的逻辑,起码不了解这家公司的人基本可以知道他是做什么的了,不是庄股,是中外机构合力票,当然走势确实有点怪,很多短线老师也瞧不上,但是机构觉得香。 前几天瑞丰大跌,有专业投资者问我,瑞丰怎么了?无他,还是因为瑞丰公开信息少
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大金融写不出来逻辑,政策预期,今晚刷屏了。我们来继续耐心分析冷门的飞龙。 首先看业绩,超过预告中值,但是不够劲爆啊。依然不给点大超预期的东西,稳定环增的意义更大? 业务里面的细节更吸引人,我来摘录,灰底内容是中报原文。 基于技术层面,需要热管理的领域,公司的产品均可以应用。 公司采用以单定产的生产模式,根据下游厂商订单要求组织计划生产。 公司 2022 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第八次(临时)会议、2022 年 8 月 10 日 召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
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没有推荐,就是看看表演 主线是什么?主线很多人都知道,但是目前是写不出来公司逻辑。 而有扎实基本面逻辑的公司在这种成交量下,都没人关注,一些机构都在等着多跌点再买点基本面好的公司,反正我对指数是积极乐观的,等待的过程中,就翻翻奇奇怪怪的公司吧。 那就挑一个关注到的减持逻辑公司说说吧,威奥股份去年伴随着减持,涨过一波。今年又要减持了,和走势还挺匹配。 公司的基本面不好,持续亏损,没有看好的意思,由于一带一路的轨道交通属性,周五大涨了,刚好翻到他了,好像看明白逻辑了,就分享下。 这家公司连续两年亏损
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科创四周年,面临大批解禁,又有降门槛和鼓励回购传闻。和2013的创业板有点像?也是鼓励增持回购,走出了一波大行情。 单说基本面不是那么起眼,但是非要688次新里选一个基本面讲的过去的,那就只关注到他了。当然也是有关注威斯迈的业内人士电话指点,不然我也没法这么快了解清楚。 属性很简单:科创板近端次新,新能源车相关的电力电子产品,涉及电源、充电桩、液冷概念。 客户有法拉利、阿斯顿马丁、小鹏、理想、合众新能源、零跑、上汽、吉利、奇瑞、长安等。 这是有华为电气技术背景的公司,董事长、总经理、技术核心都是
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医疗反腐风暴下,汇添富教你买医药
医疗反腐风暴下,医药板块的机会怎么找?汇添富告诉你,东亚药业可以和茅台、五粮液、美的集团等被同时被他们看上。上一篇中欧教你买农药:价值投资(机)里的善水虽不起眼,大盘调整时还挺独立的,是回购的力量吗? 我是喜欢分享能经得起推敲的逻辑的,SPD我找医院的朋友了解了下,在我这推不下去,就不关注了,但是市场认就按市场的办吧。 既然打听了,也简单说一下,医院那边给我的说法是,SPD和医生用药走的是两条线。SPD供应链管理系统,有点偏医药商业物流配送这条线的,一般理解是九州通、国药、华润这些。而医药反腐涉
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最近几天,都在关注大金融,但是逻辑怎么写呢?昨天绞尽脑汁想到的标题,理解的点个赞吧。其实指数的逻辑也是逻辑,但是证券我真写不出来逻辑。 刚好今天这篇还是写疫苗行业,就再用一次这个标题。希望周末就可以恢复正常的标题了,大金融等调整时我再用这种标题形式了。 我不会乱写逻辑,有些留言的朋友我不写只能抱歉了,因为我无法按照建议去分析公司,只能是我本来就了解、刚好很感兴趣、刚好有熟悉的专家能给我迅速印证逻辑,你可以建议,我分析还是要看有没有机会。也有人问人民W,我写过人民W的逻辑,人民W就一个逻辑,可以看
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想了半天只能用这个标题了,平时写基本面逻辑多些,但是大金融的逻辑我怎么写?所以我想到了这样标题的形式,一般共振都会有大金融配合,只不过这次大金融自己成了主线。 从政策预期角度来说,很难看空大金融。我也暂时减少基本面分析了,要看多指数,看多大金融。 截至今日,市场都是在缩量,只有打大金融才能放量。大金融不起来市场就没量,没量就是电风扇,靠消息刺激,一会抗癌药,一会减肥药,一会超导,一会氢能,一会埋伏英伟达8号讲话。 指数不好,没有量就没有板块可持续,更没有个股逻辑。所以这篇先积极看好大金融。无论从
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飞龙股份(十)好久不见
好久不见,分外想念。研究你这么深入,当然没有忘记你,掐指算着日子呢。 7月18日的那纸公告,让我不得不暂时不去写了,你把原定的8月9日定增有效期,延期到了明年的5月21日。 说实话,公告出来我是不信的,定增是怎么个流程我想熟悉的老师一听便知,定增参与方怎么会错过你最肥美的那段“时光”。 今天有个摸板未遂,有意思啊。因为明天就是原定时间8月9日了。今天的这个异动我就要分析分析了。 我认识好几个熟人可能是看我文章知道逻辑,今天跟我说异动被挂树上了,我说“讲道理,这近一个月来,别人勤勉站岗,你想一天岗
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2023-09-03 16:47:26
智算江湖(二)中间商太多,鱼龙混杂?
其实这个系列的标题我原本准备叫《算力江湖》的,后面想想改成《智算江湖》就贴切了。毕竟受众大部分是财经角度的参与者,大家关心的更多是可以用于大模型的算力,而那些不能用于大模型的PCIE卡、CPU算力肯定要区分的。 我想大家还记得年初热议的,国家把数字经济纳入地方政府考核,当年的东数西算题材虽然现在不炒了,但这是国家战略工程,在总体布局的背后是‘双碳’目标下数据中心的能耗问题。 “东数西算”工程全面启动已经一年半,京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8个国家算力枢纽节点的建
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2023-09-03 16:46:38
智算江湖(一)如何分辨“真假”算力
能起这个题目,必然是经过了行业调研,而且是线下的。不止一位,但一定包括大家关心的公司和人。 但是越调研越觉得复杂,也就是说还得继续增加对行业的理解,而不是对芝麻大小的消息和细节反复分析。可以再回过头看看鸿博(四)、(五)、(二十三),可能就能明白,除了这三篇,其它二十篇都显得有些水,很多时候抓住了核心,细节就微不足道了。 有别于媒体采访和券商研报,有人觉得我写的文章部分内容不明说,其实有些内容无法明说,我也无法严谨的表达清楚,但是可以去参考并理解。(我举个例子,上海某光刻概念的一位公司领导早就关
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2023-09-01 00:15:12
飞龙股份(十三)设立境外子公司的意图
这公司我分析的好累,分析啥他就不会发生啥,过段时间才会证明我当初的推理没错。节奏总是匹配不上,好奇怪。但是好在这是一家踏实做事的公司,业务比较容易梳理。 前面我记得写过688的威迈斯时提过这个新能源车零部件行业,都是以订单来扩产的,也就是说,大部分汽车零部件企业,只要扩产了,那大概率是新拿到订单了。 我们先看看今晚公告里的重点: 4月26日就定下了要在新加坡设立全资子公司,近日公司向河南省商务厅申报核准上述境外投资项目,获得了其颁发的《企业境外投资证书》,向河南发改委申请备案上述境外投资项目,获
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瑞丰新材(五)又要出八月数据了?
我发现真的好奇怪,关心的人真的很多,只关心不买?在等确定性的数据?(某研究员调侃我,你再写TMT的,公众号显示的朋友阅读数只有3,如果写瑞丰,起码15个朋友阅读。这么现实吗?) 我相信一旦这公司要是交流,必定是高朋满座,如果公司每天发一篇公众号,也肯定备受欢迎。前面分享过这家公司的逻辑,起码不了解这家公司的人基本可以知道他是做什么的了,不是庄股,是中外机构合力票,当然走势确实有点怪,很多短线老师也瞧不上,但是机构觉得香。 前几天瑞丰大跌,有专业投资者问我,瑞丰怎么了?无他,还是因为瑞丰公开信息少
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飞龙股份(十二)中报里的秘密
大金融写不出来逻辑,政策预期,今晚刷屏了。我们来继续耐心分析冷门的飞龙。 首先看业绩,超过预告中值,但是不够劲爆啊。依然不给点大超预期的东西,稳定环增的意义更大? 业务里面的细节更吸引人,我来摘录,灰底内容是中报原文。 基于技术层面,需要热管理的领域,公司的产品均可以应用。 公司采用以单定产的生产模式,根据下游厂商订单要求组织计划生产。 公司 2022 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第八次(临时)会议、2022 年 8 月 10 日 召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
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飞龙股份
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2023-08-24 19:17:28
瑞丰新材(四)电话会挤爆了?
题外:关注我的有不少关心TMT的,写瑞丰前就写一小段,今年缺算力很大原因是买不到卡,明年各家的P数就多了,从PPT算力角度来说,今年2月份的PPT和8月份的PPT是一个价值吗?各家都是千P,万P,明年搞不好真的没那么缺了。关注过口罩、核酸、疫苗、钙钛矿、锂电池、光伏相关题材的老师肯定知道这个道理,稀缺的时候有现货和风口过去有现货应该不一样了,各个公司说P数的时候,可以打电话问问“此刻你手上能用于出租的有多少P” 说回瑞丰,这个公司前面写过好几篇,业务挺有意思。之前不跟机构交流,惹得有头有脸的老师
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威奥股份又因为减持要表演了?
没有推荐,就是看看表演 主线是什么?主线很多人都知道,但是目前是写不出来公司逻辑。 而有扎实基本面逻辑的公司在这种成交量下,都没人关注,一些机构都在等着多跌点再买点基本面好的公司,反正我对指数是积极乐观的,等待的过程中,就翻翻奇奇怪怪的公司吧。 那就挑一个关注到的减持逻辑公司说说吧,威奥股份去年伴随着减持,涨过一波。今年又要减持了,和走势还挺匹配。 公司的基本面不好,持续亏损,没有看好的意思,由于一带一路的轨道交通属性,周五大涨了,刚好翻到他了,好像看明白逻辑了,就分享下。 这家公司连续两年亏损
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威奥股份
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2023-08-18 23:44:59
威迈斯:688里有基本面的新能车、充电桩和液冷
科创四周年,面临大批解禁,又有降门槛和鼓励回购传闻。和2013的创业板有点像?也是鼓励增持回购,走出了一波大行情。 单说基本面不是那么起眼,但是非要688次新里选一个基本面讲的过去的,那就只关注到他了。当然也是有关注威斯迈的业内人士电话指点,不然我也没法这么快了解清楚。 属性很简单:科创板近端次新,新能源车相关的电力电子产品,涉及电源、充电桩、液冷概念。 客户有法拉利、阿斯顿马丁、小鹏、理想、合众新能源、零跑、上汽、吉利、奇瑞、长安等。 这是有华为电气技术背景的公司,董事长、总经理、技术核心都是
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威迈斯
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2023-08-17 21:18:42
从上海数据交易所产生的受益疑惑
说到有疑惑,可能是因为了解的不全面,可以留言提供素材,我可以再写一篇补充。 自从出了上海数据要素方面的新闻,上海数据交易所就被聚焦了,那么肯定要琢磨他的受益方。 这两天一直在琢磨这个,好像市场异口同声的认为一家公司是上海数据交易所的受益,我写文章是喜欢琢磨真正受益逻辑的,这里有点百思不得其解,因为闭着眼睛就能找到很多显性受益的公司,但是我查了不少公开新闻,并没有直接的受益,也没有唯一性,难道是隐性受益?反正看业绩不太像。 由于之前和碳排放交易所打过交道,直觉数字交易所也是比较类似的情况,全国几个
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万达信息
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2023-08-14 18:07:03
飞龙股份(十一)你,准备好了?
先说说7000亿的电风扇行情,全靠消息催化。周末赌地产消息的人没赌到,鸿博周末简报出了,3000P是预期内要完成的,就是抢时间、“交朋友'的过程,理性点看待短期和长期就行,有人一波波吃,有人反复过山车。 超跌的数据要素、信创也是消息反反复复,都不是新东西。AI刚有起色,今天又出了个“还债龙”,据说好评?高位不还债,低位刚有起色就还债。减肥药关注了,公开信息不少,朋友在行业里去了解,了解出来有价值的信息再写,大金融肯定绕不开,除非指数一直趴这里不上去。 还是说飞龙吧,今天机构参观华为生产线了,前几
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飞龙股份
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2023-08-13 11:31:43
医疗反腐风暴下,汇添富教你买医药
医疗反腐风暴下,医药板块的机会怎么找?汇添富告诉你,东亚药业可以和茅台、五粮液、美的集团等被同时被他们看上。上一篇中欧教你买农药:价值投资(机)里的善水虽不起眼,大盘调整时还挺独立的,是回购的力量吗? 我是喜欢分享能经得起推敲的逻辑的,SPD我找医院的朋友了解了下,在我这推不下去,就不关注了,但是市场认就按市场的办吧。 既然打听了,也简单说一下,医院那边给我的说法是,SPD和医生用药走的是两条线。SPD供应链管理系统,有点偏医药商业物流配送这条线的,一般理解是九州通、国药、华润这些。而医药反腐涉
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东亚药业
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2023-08-10 18:57:41
【大金融与电风扇】(2)流感疫苗行业与华兰疫苗
最近几天,都在关注大金融,但是逻辑怎么写呢?昨天绞尽脑汁想到的标题,理解的点个赞吧。其实指数的逻辑也是逻辑,但是证券我真写不出来逻辑。 刚好今天这篇还是写疫苗行业,就再用一次这个标题。希望周末就可以恢复正常的标题了,大金融等调整时我再用这种标题形式了。 我不会乱写逻辑,有些留言的朋友我不写只能抱歉了,因为我无法按照建议去分析公司,只能是我本来就了解、刚好很感兴趣、刚好有熟悉的专家能给我迅速印证逻辑,你可以建议,我分析还是要看有没有机会。也有人问人民W,我写过人民W的逻辑,人民W就一个逻辑,可以看
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金迪克
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华兰疫苗
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【大金融与电风扇】暴雷后的金迪克,在等待困境反转
想了半天只能用这个标题了,平时写基本面逻辑多些,但是大金融的逻辑我怎么写?所以我想到了这样标题的形式,一般共振都会有大金融配合,只不过这次大金融自己成了主线。 从政策预期角度来说,很难看空大金融。我也暂时减少基本面分析了,要看多指数,看多大金融。 截至今日,市场都是在缩量,只有打大金融才能放量。大金融不起来市场就没量,没量就是电风扇,靠消息刺激,一会抗癌药,一会减肥药,一会超导,一会氢能,一会埋伏英伟达8号讲话。 指数不好,没有量就没有板块可持续,更没有个股逻辑。所以这篇先积极看好大金融。无论从
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2023-08-08 19:12:02
飞龙股份(十)好久不见
好久不见,分外想念。研究你这么深入,当然没有忘记你,掐指算着日子呢。 7月18日的那纸公告,让我不得不暂时不去写了,你把原定的8月9日定增有效期,延期到了明年的5月21日。 说实话,公告出来我是不信的,定增是怎么个流程我想熟悉的老师一听便知,定增参与方怎么会错过你最肥美的那段“时光”。 今天有个摸板未遂,有意思啊。因为明天就是原定时间8月9日了。今天的这个异动我就要分析分析了。 我认识好几个熟人可能是看我文章知道逻辑,今天跟我说异动被挂树上了,我说“讲道理,这近一个月来,别人勤勉站岗,你想一天岗
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飞龙股份
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2023-09-05 01:11:09
智算江湖(三)常识真的很重要
据说智算江湖越来越热闹了,今天的服贸会我没去,但是有朋友去,跟我说了些细节,提到了行业立场问题,——需不需要单一物理空间下的超大规模智算集群,虽然有的公司也有超大规模智算集群的行动,但是公开认为不需要的有英特尔、一些服务器厂商、百度等,鸿博的立场是鲜明的,那就是需要的。 其实看了这篇,也给很多准备进入智算江湖的公司一点提示,如果是打算认真做智算中心,大概率需要未雨绸缪,提前考虑下未来在行业里以什么样的立场出现了。 下面继续说常识,因为我此前请教的业内专家不止一位,信息陆续反馈回来,就陆续更新。
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智算江湖(二)中间商太多,鱼龙混杂?
其实这个系列的标题我原本准备叫《算力江湖》的,后面想想改成《智算江湖》就贴切了。毕竟受众大部分是财经角度的参与者,大家关心的更多是可以用于大模型的算力,而那些不能用于大模型的PCIE卡、CPU算力肯定要区分的。 我想大家还记得年初热议的,国家把数字经济纳入地方政府考核,当年的东数西算题材虽然现在不炒了,但这是国家战略工程,在总体布局的背后是‘双碳’目标下数据中心的能耗问题。 “东数西算”工程全面启动已经一年半,京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8个国家算力枢纽节点的建
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智算江湖(一)如何分辨“真假”算力
能起这个题目,必然是经过了行业调研,而且是线下的。不止一位,但一定包括大家关心的公司和人。 但是越调研越觉得复杂,也就是说还得继续增加对行业的理解,而不是对芝麻大小的消息和细节反复分析。可以再回过头看看鸿博(四)、(五)、(二十三),可能就能明白,除了这三篇,其它二十篇都显得有些水,很多时候抓住了核心,细节就微不足道了。 有别于媒体采访和券商研报,有人觉得我写的文章部分内容不明说,其实有些内容无法明说,我也无法严谨的表达清楚,但是可以去参考并理解。(我举个例子,上海某光刻概念的一位公司领导早就关
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飞龙股份(十三)设立境外子公司的意图
这公司我分析的好累,分析啥他就不会发生啥,过段时间才会证明我当初的推理没错。节奏总是匹配不上,好奇怪。但是好在这是一家踏实做事的公司,业务比较容易梳理。 前面我记得写过688的威迈斯时提过这个新能源车零部件行业,都是以订单来扩产的,也就是说,大部分汽车零部件企业,只要扩产了,那大概率是新拿到订单了。 我们先看看今晚公告里的重点: 4月26日就定下了要在新加坡设立全资子公司,近日公司向河南省商务厅申报核准上述境外投资项目,获得了其颁发的《企业境外投资证书》,向河南发改委申请备案上述境外投资项目,获
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我发现真的好奇怪,关心的人真的很多,只关心不买?在等确定性的数据?(某研究员调侃我,你再写TMT的,公众号显示的朋友阅读数只有3,如果写瑞丰,起码15个朋友阅读。这么现实吗?) 我相信一旦这公司要是交流,必定是高朋满座,如果公司每天发一篇公众号,也肯定备受欢迎。前面分享过这家公司的逻辑,起码不了解这家公司的人基本可以知道他是做什么的了,不是庄股,是中外机构合力票,当然走势确实有点怪,很多短线老师也瞧不上,但是机构觉得香。 前几天瑞丰大跌,有专业投资者问我,瑞丰怎么了?无他,还是因为瑞丰公开信息少
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大金融写不出来逻辑,政策预期,今晚刷屏了。我们来继续耐心分析冷门的飞龙。 首先看业绩,超过预告中值,但是不够劲爆啊。依然不给点大超预期的东西,稳定环增的意义更大? 业务里面的细节更吸引人,我来摘录,灰底内容是中报原文。 基于技术层面,需要热管理的领域,公司的产品均可以应用。 公司采用以单定产的生产模式,根据下游厂商订单要求组织计划生产。 公司 2022 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第八次(临时)会议、2022 年 8 月 10 日 召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
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题外:关注我的有不少关心TMT的,写瑞丰前就写一小段,今年缺算力很大原因是买不到卡,明年各家的P数就多了,从PPT算力角度来说,今年2月份的PPT和8月份的PPT是一个价值吗?各家都是千P,万P,明年搞不好真的没那么缺了。关注过口罩、核酸、疫苗、钙钛矿、锂电池、光伏相关题材的老师肯定知道这个道理,稀缺的时候有现货和风口过去有现货应该不一样了,各个公司说P数的时候,可以打电话问问“此刻你手上能用于出租的有多少P” 说回瑞丰,这个公司前面写过好几篇,业务挺有意思。之前不跟机构交流,惹得有头有脸的老师
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科创四周年,面临大批解禁,又有降门槛和鼓励回购传闻。和2013的创业板有点像?也是鼓励增持回购,走出了一波大行情。 单说基本面不是那么起眼,但是非要688次新里选一个基本面讲的过去的,那就只关注到他了。当然也是有关注威斯迈的业内人士电话指点,不然我也没法这么快了解清楚。 属性很简单:科创板近端次新,新能源车相关的电力电子产品,涉及电源、充电桩、液冷概念。 客户有法拉利、阿斯顿马丁、小鹏、理想、合众新能源、零跑、上汽、吉利、奇瑞、长安等。 这是有华为电气技术背景的公司,董事长、总经理、技术核心都是
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医疗反腐风暴下,医药板块的机会怎么找?汇添富告诉你,东亚药业可以和茅台、五粮液、美的集团等被同时被他们看上。上一篇中欧教你买农药:价值投资(机)里的善水虽不起眼,大盘调整时还挺独立的,是回购的力量吗? 我是喜欢分享能经得起推敲的逻辑的,SPD我找医院的朋友了解了下,在我这推不下去,就不关注了,但是市场认就按市场的办吧。 既然打听了,也简单说一下,医院那边给我的说法是,SPD和医生用药走的是两条线。SPD供应链管理系统,有点偏医药商业物流配送这条线的,一般理解是九州通、国药、华润这些。而医药反腐涉
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最近几天,都在关注大金融,但是逻辑怎么写呢?昨天绞尽脑汁想到的标题,理解的点个赞吧。其实指数的逻辑也是逻辑,但是证券我真写不出来逻辑。 刚好今天这篇还是写疫苗行业,就再用一次这个标题。希望周末就可以恢复正常的标题了,大金融等调整时我再用这种标题形式了。 我不会乱写逻辑,有些留言的朋友我不写只能抱歉了,因为我无法按照建议去分析公司,只能是我本来就了解、刚好很感兴趣、刚好有熟悉的专家能给我迅速印证逻辑,你可以建议,我分析还是要看有没有机会。也有人问人民W,我写过人民W的逻辑,人民W就一个逻辑,可以看
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好久不见,分外想念。研究你这么深入,当然没有忘记你,掐指算着日子呢。 7月18日的那纸公告,让我不得不暂时不去写了,你把原定的8月9日定增有效期,延期到了明年的5月21日。 说实话,公告出来我是不信的,定增是怎么个流程我想熟悉的老师一听便知,定增参与方怎么会错过你最肥美的那段“时光”。 今天有个摸板未遂,有意思啊。因为明天就是原定时间8月9日了。今天的这个异动我就要分析分析了。 我认识好几个熟人可能是看我文章知道逻辑,今天跟我说异动被挂树上了,我说“讲道理,这近一个月来,别人勤勉站岗,你想一天岗
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智算江湖(一)如何分辨“真假”算力
能起这个题目,必然是经过了行业调研,而且是线下的。不止一位,但一定包括大家关心的公司和人。 但是越调研越觉得复杂,也就是说还得继续增加对行业的理解,而不是对芝麻大小的消息和细节反复分析。可以再回过头看看鸿博(四)、(五)、(二十三),可能就能明白,除了这三篇,其它二十篇都显得有些水,很多时候抓住了核心,细节就微不足道了。 有别于媒体采访和券商研报,有人觉得我写的文章部分内容不明说,其实有些内容无法明说,我也无法严谨的表达清楚,但是可以去参考并理解。(我举个例子,上海某光刻概念的一位公司领导早就关
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鸿博股份
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2023-09-01 00:15:12
飞龙股份(十三)设立境外子公司的意图
这公司我分析的好累,分析啥他就不会发生啥,过段时间才会证明我当初的推理没错。节奏总是匹配不上,好奇怪。但是好在这是一家踏实做事的公司,业务比较容易梳理。 前面我记得写过688的威迈斯时提过这个新能源车零部件行业,都是以订单来扩产的,也就是说,大部分汽车零部件企业,只要扩产了,那大概率是新拿到订单了。 我们先看看今晚公告里的重点: 4月26日就定下了要在新加坡设立全资子公司,近日公司向河南省商务厅申报核准上述境外投资项目,获得了其颁发的《企业境外投资证书》,向河南发改委申请备案上述境外投资项目,获
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飞龙股份
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2023-08-31 17:32:04
瑞丰新材(五)又要出八月数据了?
我发现真的好奇怪,关心的人真的很多,只关心不买?在等确定性的数据?(某研究员调侃我,你再写TMT的,公众号显示的朋友阅读数只有3,如果写瑞丰,起码15个朋友阅读。这么现实吗?) 我相信一旦这公司要是交流,必定是高朋满座,如果公司每天发一篇公众号,也肯定备受欢迎。前面分享过这家公司的逻辑,起码不了解这家公司的人基本可以知道他是做什么的了,不是庄股,是中外机构合力票,当然走势确实有点怪,很多短线老师也瞧不上,但是机构觉得香。 前几天瑞丰大跌,有专业投资者问我,瑞丰怎么了?无他,还是因为瑞丰公开信息少
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瑞丰新材
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2023-08-27 22:45:04
飞龙股份(十二)中报里的秘密
大金融写不出来逻辑,政策预期,今晚刷屏了。我们来继续耐心分析冷门的飞龙。 首先看业绩,超过预告中值,但是不够劲爆啊。依然不给点大超预期的东西,稳定环增的意义更大? 业务里面的细节更吸引人,我来摘录,灰底内容是中报原文。 基于技术层面,需要热管理的领域,公司的产品均可以应用。 公司采用以单定产的生产模式,根据下游厂商订单要求组织计划生产。 公司 2022 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第八次(临时)会议、2022 年 8 月 10 日 召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
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飞龙股份
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2023-08-24 19:17:28
瑞丰新材(四)电话会挤爆了?
题外:关注我的有不少关心TMT的,写瑞丰前就写一小段,今年缺算力很大原因是买不到卡,明年各家的P数就多了,从PPT算力角度来说,今年2月份的PPT和8月份的PPT是一个价值吗?各家都是千P,万P,明年搞不好真的没那么缺了。关注过口罩、核酸、疫苗、钙钛矿、锂电池、光伏相关题材的老师肯定知道这个道理,稀缺的时候有现货和风口过去有现货应该不一样了,各个公司说P数的时候,可以打电话问问“此刻你手上能用于出租的有多少P” 说回瑞丰,这个公司前面写过好几篇,业务挺有意思。之前不跟机构交流,惹得有头有脸的老师
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瑞丰新材
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2023-08-20 02:05:56
威奥股份又因为减持要表演了?
没有推荐,就是看看表演 主线是什么?主线很多人都知道,但是目前是写不出来公司逻辑。 而有扎实基本面逻辑的公司在这种成交量下,都没人关注,一些机构都在等着多跌点再买点基本面好的公司,反正我对指数是积极乐观的,等待的过程中,就翻翻奇奇怪怪的公司吧。 那就挑一个关注到的减持逻辑公司说说吧,威奥股份去年伴随着减持,涨过一波。今年又要减持了,和走势还挺匹配。 公司的基本面不好,持续亏损,没有看好的意思,由于一带一路的轨道交通属性,周五大涨了,刚好翻到他了,好像看明白逻辑了,就分享下。 这家公司连续两年亏损
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威奥股份
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2023-08-18 23:44:59
威迈斯:688里有基本面的新能车、充电桩和液冷
科创四周年,面临大批解禁,又有降门槛和鼓励回购传闻。和2013的创业板有点像?也是鼓励增持回购,走出了一波大行情。 单说基本面不是那么起眼,但是非要688次新里选一个基本面讲的过去的,那就只关注到他了。当然也是有关注威斯迈的业内人士电话指点,不然我也没法这么快了解清楚。 属性很简单:科创板近端次新,新能源车相关的电力电子产品,涉及电源、充电桩、液冷概念。 客户有法拉利、阿斯顿马丁、小鹏、理想、合众新能源、零跑、上汽、吉利、奇瑞、长安等。 这是有华为电气技术背景的公司,董事长、总经理、技术核心都是
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威迈斯
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2023-08-17 21:18:42
从上海数据交易所产生的受益疑惑
说到有疑惑,可能是因为了解的不全面,可以留言提供素材,我可以再写一篇补充。 自从出了上海数据要素方面的新闻,上海数据交易所就被聚焦了,那么肯定要琢磨他的受益方。 这两天一直在琢磨这个,好像市场异口同声的认为一家公司是上海数据交易所的受益,我写文章是喜欢琢磨真正受益逻辑的,这里有点百思不得其解,因为闭着眼睛就能找到很多显性受益的公司,但是我查了不少公开新闻,并没有直接的受益,也没有唯一性,难道是隐性受益?反正看业绩不太像。 由于之前和碳排放交易所打过交道,直觉数字交易所也是比较类似的情况,全国几个
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万达信息
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上海临港
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蓝色光标
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云赛智联
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2023-08-14 18:07:03
飞龙股份(十一)你,准备好了?
先说说7000亿的电风扇行情,全靠消息催化。周末赌地产消息的人没赌到,鸿博周末简报出了,3000P是预期内要完成的,就是抢时间、“交朋友'的过程,理性点看待短期和长期就行,有人一波波吃,有人反复过山车。 超跌的数据要素、信创也是消息反反复复,都不是新东西。AI刚有起色,今天又出了个“还债龙”,据说好评?高位不还债,低位刚有起色就还债。减肥药关注了,公开信息不少,朋友在行业里去了解,了解出来有价值的信息再写,大金融肯定绕不开,除非指数一直趴这里不上去。 还是说飞龙吧,今天机构参观华为生产线了,前几
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飞龙股份
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2023-08-13 11:31:43
医疗反腐风暴下,汇添富教你买医药
医疗反腐风暴下,医药板块的机会怎么找?汇添富告诉你,东亚药业可以和茅台、五粮液、美的集团等被同时被他们看上。上一篇中欧教你买农药:价值投资(机)里的善水虽不起眼,大盘调整时还挺独立的,是回购的力量吗? 我是喜欢分享能经得起推敲的逻辑的,SPD我找医院的朋友了解了下,在我这推不下去,就不关注了,但是市场认就按市场的办吧。 既然打听了,也简单说一下,医院那边给我的说法是,SPD和医生用药走的是两条线。SPD供应链管理系统,有点偏医药商业物流配送这条线的,一般理解是九州通、国药、华润这些。而医药反腐涉
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东亚药业
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2023-08-10 18:57:41
【大金融与电风扇】(2)流感疫苗行业与华兰疫苗
最近几天,都在关注大金融,但是逻辑怎么写呢?昨天绞尽脑汁想到的标题,理解的点个赞吧。其实指数的逻辑也是逻辑,但是证券我真写不出来逻辑。 刚好今天这篇还是写疫苗行业,就再用一次这个标题。希望周末就可以恢复正常的标题了,大金融等调整时我再用这种标题形式了。 我不会乱写逻辑,有些留言的朋友我不写只能抱歉了,因为我无法按照建议去分析公司,只能是我本来就了解、刚好很感兴趣、刚好有熟悉的专家能给我迅速印证逻辑,你可以建议,我分析还是要看有没有机会。也有人问人民W,我写过人民W的逻辑,人民W就一个逻辑,可以看
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金迪克
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2023-08-09 18:47:41
【大金融与电风扇】暴雷后的金迪克,在等待困境反转
想了半天只能用这个标题了,平时写基本面逻辑多些,但是大金融的逻辑我怎么写?所以我想到了这样标题的形式,一般共振都会有大金融配合,只不过这次大金融自己成了主线。 从政策预期角度来说,很难看空大金融。我也暂时减少基本面分析了,要看多指数,看多大金融。 截至今日,市场都是在缩量,只有打大金融才能放量。大金融不起来市场就没量,没量就是电风扇,靠消息刺激,一会抗癌药,一会减肥药,一会超导,一会氢能,一会埋伏英伟达8号讲话。 指数不好,没有量就没有板块可持续,更没有个股逻辑。所以这篇先积极看好大金融。无论从
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2023-08-08 19:12:02
飞龙股份(十)好久不见
好久不见,分外想念。研究你这么深入,当然没有忘记你,掐指算着日子呢。 7月18日的那纸公告,让我不得不暂时不去写了,你把原定的8月9日定增有效期,延期到了明年的5月21日。 说实话,公告出来我是不信的,定增是怎么个流程我想熟悉的老师一听便知,定增参与方怎么会错过你最肥美的那段“时光”。 今天有个摸板未遂,有意思啊。因为明天就是原定时间8月9日了。今天的这个异动我就要分析分析了。 我认识好几个熟人可能是看我文章知道逻辑,今天跟我说异动被挂树上了,我说“讲道理,这近一个月来,别人勤勉站岗,你想一天岗
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飞龙股份
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