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无名小韭吹泡泡
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无名小韭吹泡泡
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2023-08-17 21:18:42
从上海数据交易所产生的受益疑惑
说到有疑惑,可能是因为了解的不全面,可以留言提供素材,我可以再写一篇补充。 自从出了上海数据要素方面的新闻,上海数据交易所就被聚焦了,那么肯定要琢磨他的受益方。 这两天一直在琢磨这个,好像市场异口同声的认为一家公司是上海数据交易所的受益,我写文章是喜欢琢磨真正受益逻辑的,这里有点百思不得其解,因为闭着眼睛就能找到很多显性受益的公司,但是我查了不少公开新闻,并没有直接的受益,也没有唯一性,难道是隐性受益?反正看业绩不太像。 由于之前和碳排放交易所打过交道,直觉数字交易所也是比较类似的情况,全国几个
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万达信息
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上海临港
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深桑达A
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蓝色光标
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云赛智联
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无名小韭吹泡泡
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2023-08-14 18:07:03
飞龙股份(十一)你,准备好了?
先说说7000亿的电风扇行情,全靠消息催化。周末赌地产消息的人没赌到,鸿博周末简报出了,3000P是预期内要完成的,就是抢时间、“交朋友'的过程,理性点看待短期和长期就行,有人一波波吃,有人反复过山车。 超跌的数据要素、信创也是消息反反复复,都不是新东西。AI刚有起色,今天又出了个“还债龙”,据说好评?高位不还债,低位刚有起色就还债。减肥药关注了,公开信息不少,朋友在行业里去了解,了解出来有价值的信息再写,大金融肯定绕不开,除非指数一直趴这里不上去。 还是说飞龙吧,今天机构参观华为生产线了,前几
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飞龙股份
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无名小韭吹泡泡
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2023-08-13 11:31:43
医疗反腐风暴下,汇添富教你买医药
医疗反腐风暴下,医药板块的机会怎么找?汇添富告诉你,东亚药业可以和茅台、五粮液、美的集团等被同时被他们看上。上一篇中欧教你买农药:价值投资(机)里的善水虽不起眼,大盘调整时还挺独立的,是回购的力量吗? 我是喜欢分享能经得起推敲的逻辑的,SPD我找医院的朋友了解了下,在我这推不下去,就不关注了,但是市场认就按市场的办吧。 既然打听了,也简单说一下,医院那边给我的说法是,SPD和医生用药走的是两条线。SPD供应链管理系统,有点偏医药商业物流配送这条线的,一般理解是九州通、国药、华润这些。而医药反腐涉
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东亚药业
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无名小韭吹泡泡
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2023-08-10 18:57:41
【大金融与电风扇】(2)流感疫苗行业与华兰疫苗
最近几天,都在关注大金融,但是逻辑怎么写呢?昨天绞尽脑汁想到的标题,理解的点个赞吧。其实指数的逻辑也是逻辑,但是证券我真写不出来逻辑。 刚好今天这篇还是写疫苗行业,就再用一次这个标题。希望周末就可以恢复正常的标题了,大金融等调整时我再用这种标题形式了。 我不会乱写逻辑,有些留言的朋友我不写只能抱歉了,因为我无法按照建议去分析公司,只能是我本来就了解、刚好很感兴趣、刚好有熟悉的专家能给我迅速印证逻辑,你可以建议,我分析还是要看有没有机会。也有人问人民W,我写过人民W的逻辑,人民W就一个逻辑,可以看
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金迪克
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华兰疫苗
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太平洋
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无名小韭吹泡泡
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2023-08-09 18:47:41
【大金融与电风扇】暴雷后的金迪克,在等待困境反转
想了半天只能用这个标题了,平时写基本面逻辑多些,但是大金融的逻辑我怎么写?所以我想到了这样标题的形式,一般共振都会有大金融配合,只不过这次大金融自己成了主线。 从政策预期角度来说,很难看空大金融。我也暂时减少基本面分析了,要看多指数,看多大金融。 截至今日,市场都是在缩量,只有打大金融才能放量。大金融不起来市场就没量,没量就是电风扇,靠消息刺激,一会抗癌药,一会减肥药,一会超导,一会氢能,一会埋伏英伟达8号讲话。 指数不好,没有量就没有板块可持续,更没有个股逻辑。所以这篇先积极看好大金融。无论从
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金迪克
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华兰疫苗
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无名小韭吹泡泡
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2023-08-08 19:12:02
飞龙股份(十)好久不见
好久不见,分外想念。研究你这么深入,当然没有忘记你,掐指算着日子呢。 7月18日的那纸公告,让我不得不暂时不去写了,你把原定的8月9日定增有效期,延期到了明年的5月21日。 说实话,公告出来我是不信的,定增是怎么个流程我想熟悉的老师一听便知,定增参与方怎么会错过你最肥美的那段“时光”。 今天有个摸板未遂,有意思啊。因为明天就是原定时间8月9日了。今天的这个异动我就要分析分析了。 我认识好几个熟人可能是看我文章知道逻辑,今天跟我说异动被挂树上了,我说“讲道理,这近一个月来,别人勤勉站岗,你想一天岗
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飞龙股份
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2023-08-07 16:50:43
中欧教你买农药(二)谁在买善水科技
没有阳线就没人爱看,主线分歧,冷门来个大阳线可以看了吧?有主线我肯定会关注主线,但主线大金融我又没法写逻辑,那就只能简单分享下冷门逻辑,做个积累。 上一篇写的逻辑里,有个细节得稍微纠正下。中欧教你买农药:价值投资(机) 忽略了中报业绩窗口期的问题了,也就是说公司可能暂时买不了,得等8.15号发完中报后才能买。 低位说逻辑的好处就在于,只要逻辑顺,总会有人买。大家都在看,我发的是业余逻辑,机缘巧合研究下公司,发完大家了解一下是什么就好。 而有大阳线,肯定是权威逻辑起作用了,权威逻辑就是昨天国金化工
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善水科技
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2023-08-05 21:25:49
瑞丰新材(三)长文详解成长空间
连续写不是因为急迫,而是昨天交流的专家看了我写的上一篇,觉得写的有意思,又深入交流了一些细节,帮我写的更深入点,他说聊完再写的话,标题可以叫深度了,不过我这分析风格还是业余定位比较好。 热点板块我也关注,但是不会高位写什么基本面。低位写才叫不投机取巧,因为能看到空间和预期。 言归正传: 董事长是军人出身,执行力很强,公司也是一种狼性文化。董秘和那些从中石化退休的专家都能在一个县城拿到几百万年薪,尤其是去年,俄罗斯市场上的销售能拿到几百万年薪,也就是说公司舍得花钱,不少人才都是从北京、上海被吸引到
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瑞丰新材
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2023-08-04 19:30:05
瑞丰新材,一个神奇的公司(二)
昨天匆匆更新了一篇,说找个熟悉精细化工的研究员一起分析一下,收盘就找到了,他还拽来个熟悉润滑油和这家公司的专家讨论了下,给了我一份资料参考,我学习了一下,就好写了。具体的数据就不那么精确了,科普类逻辑不需要那么精确。 说他神奇,果然有点东西。瑞丰新材业内号称巴菲特概念,主要是因为巴菲特私有化了一个润滑油添加剂龙头:路博润 在国际市场上,经过20世纪90年代末期润滑油添加剂公司之间剧烈的兼并和收购,产业逐渐集中,形成了以四家国际知名润滑油添加剂公司路博润(Lubrizol)、润英联(Infineu
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瑞丰新材
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2023-08-03 23:56:41
瑞丰新材,一个神奇的公司(一)
本来今天偷懒不想写了,看到他的走势,我觉得我只能今晚写一篇铺垫了,周末好好写第二篇。 每次没及时写,他就趋势走起来了。当有时间准备琢磨琢磨他的业务,他就断崖式调整。这个公司我关注很久了,一直没有深入。 他的核心业务是润滑油添加剂,还有无碳纸显色剂等产品,很冷门了吧。 他的神奇之处不是他的业务有特点,这个业务后面我来找个熟悉精细化工的研究员和我一起分析一下。 他神奇的地方在于大家都不关注他,看我文章的人估计也没几个人关注他,有关注到的可以留言说一下。 图画的像庄股,但是十大股东里都是机构、外资、还
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瑞丰新材
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2023-08-01 20:14:10
市场宁信室温超导,不信AI,车能不能信?
没带立场去写,因为要信早信的道理我懂,下午不管超导、小金属、磁材,总得有其一才好意思说话。 主线退潮,资金无处可去,宁愿去相信室温超导,也不愿相信这些AI应用公司。因为有些知名的应用公司不去努力创新,天天盯着抄国外的、变着法子玩减持,当然本质问题还是风水轮流转。 也许比起一些有创新基因却在忙着减持的公司,超导更值得信任吧。都不产生匹配业绩的前提下,起码超导想象力更大,一旦成真,那才是工业革命。 以前室温超导的小作文,反反复复过不少次,这次也不算是一日游那么简单,因为美、韩较劲起来了。具体的我也不
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贵州茅台
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2023-07-31 16:54:08
中欧教你买农药:价值投资(机)
高位谈价值,少数赢,多数输。低位谈价值,多数赢,少数输。 难在低位看懂,一开始以为是医药女王看懂了,差点乌龙了,后来别人给我说是女王的领导看懂了。 还记得陶氏爆炸引发的草甘膦涨价吗?最近化工研究员们忙坏了,好不容易趁TMT研究员中场休息的时候,把草甘膦涨价、农药涨价的逻辑梳理的清清楚楚。 涨价就容易产生连锁反应。那就要关注了啊,去跟风草甘膦?农药?不,中欧开始低位无人问津,悄悄进行农药价值投资了。这家公司叫善水科技,没听过名字吧?是个次新,名字是上善若水的意思吗? 从十大股东里刚看到中欧两个字,
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善水科技
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2023-07-30 16:24:16
八月新能源车交成绩单,线索先思考
这篇我要串逻辑了,因为大概搞清楚了。以为我前面随机写的吗?很多都是跟着线索慢慢屡捋的,精力有限没法短时间串出来逻辑。今天我感觉我可以串一串这些线索了。 都知道车厂是“傲慢”的,你想和一个车厂部长见面吃顿饭?依稀记得以前一个公司的领导说过,打听到某部长的家人腿不舒服,亲自请了个中字头的保健专家飞到当地,去给部长亲戚服务,换来了部长赏光吃了一顿十几万的饭。 曾几何时,傍上车厂就可以衣食无忧了,而如今,电动化卷的车厂也有点忧心忡忡了,刚缓过神来,智能化又席卷而来,技术的进步倒逼车厂姿态一点点发生改变。
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赛力斯
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比亚迪
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长安汽车
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北汽蓝谷
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2023-07-29 13:20:26
荣盛发展和伤心太平洋
这样的标题肯定打开率很高,当然不是标题党,因为肯定要从另一个角度来说说他们了。 其实我前几天确实在写一篇低价股和证券的文章,写一半发现真的无法深入下去,想想跟我分享公司和行业逻辑的观点有点矛盾的地方,就在小号发了一句话“低价股和前排券商比AI更受欢迎”。主观上还是不想提房地产。 今天来写这一篇,肯定是去掉了部分主观成分,就把真实的思考发出来。写公司和行业逻辑肯定是AI更好,但是当下的资金逻辑你无法回避,硬回避市场就不客观了。 还是从这两个小事说起: 前面提过的那位看指数很厉害的老师,在太平洋一字
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荣盛发展
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太平洋
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-29 13:19:05
城市NOA与自动驾驶
市场喜欢吹一些新词,尤其是带字母的。不过这个不属于这个范畴,是车圈内正常聊的,我又是把从业者交流观点,直接搬过来,大家了解一下行业就好。(有点长,我就简单整理下,增加点对无人驾驶的了解) 当下很多车企都推出了城市NOA功能(自动辅助导航驾驶),体验到底如何?对消费者是不是刚需?车企研发过程中遇到了哪些困难和挑战呢? 智能驾驶行业的投入很大,不是有好技术就能和主机厂(车企)合作了,供应商有很多,背后都代表着不同的芯片合作伙伴(技术路线),要和主机厂有共识,是非常不容易的一件事。 要想和主机厂合作,
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小鹏汽车-W
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上汽集团
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从上海数据交易所产生的受益疑惑
说到有疑惑,可能是因为了解的不全面,可以留言提供素材,我可以再写一篇补充。 自从出了上海数据要素方面的新闻,上海数据交易所就被聚焦了,那么肯定要琢磨他的受益方。 这两天一直在琢磨这个,好像市场异口同声的认为一家公司是上海数据交易所的受益,我写文章是喜欢琢磨真正受益逻辑的,这里有点百思不得其解,因为闭着眼睛就能找到很多显性受益的公司,但是我查了不少公开新闻,并没有直接的受益,也没有唯一性,难道是隐性受益?反正看业绩不太像。 由于之前和碳排放交易所打过交道,直觉数字交易所也是比较类似的情况,全国几个
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飞龙股份(十一)你,准备好了?
先说说7000亿的电风扇行情,全靠消息催化。周末赌地产消息的人没赌到,鸿博周末简报出了,3000P是预期内要完成的,就是抢时间、“交朋友'的过程,理性点看待短期和长期就行,有人一波波吃,有人反复过山车。 超跌的数据要素、信创也是消息反反复复,都不是新东西。AI刚有起色,今天又出了个“还债龙”,据说好评?高位不还债,低位刚有起色就还债。减肥药关注了,公开信息不少,朋友在行业里去了解,了解出来有价值的信息再写,大金融肯定绕不开,除非指数一直趴这里不上去。 还是说飞龙吧,今天机构参观华为生产线了,前几
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医疗反腐风暴下,汇添富教你买医药
医疗反腐风暴下,医药板块的机会怎么找?汇添富告诉你,东亚药业可以和茅台、五粮液、美的集团等被同时被他们看上。上一篇中欧教你买农药:价值投资(机)里的善水虽不起眼,大盘调整时还挺独立的,是回购的力量吗? 我是喜欢分享能经得起推敲的逻辑的,SPD我找医院的朋友了解了下,在我这推不下去,就不关注了,但是市场认就按市场的办吧。 既然打听了,也简单说一下,医院那边给我的说法是,SPD和医生用药走的是两条线。SPD供应链管理系统,有点偏医药商业物流配送这条线的,一般理解是九州通、国药、华润这些。而医药反腐涉
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【大金融与电风扇】(2)流感疫苗行业与华兰疫苗
最近几天,都在关注大金融,但是逻辑怎么写呢?昨天绞尽脑汁想到的标题,理解的点个赞吧。其实指数的逻辑也是逻辑,但是证券我真写不出来逻辑。 刚好今天这篇还是写疫苗行业,就再用一次这个标题。希望周末就可以恢复正常的标题了,大金融等调整时我再用这种标题形式了。 我不会乱写逻辑,有些留言的朋友我不写只能抱歉了,因为我无法按照建议去分析公司,只能是我本来就了解、刚好很感兴趣、刚好有熟悉的专家能给我迅速印证逻辑,你可以建议,我分析还是要看有没有机会。也有人问人民W,我写过人民W的逻辑,人民W就一个逻辑,可以看
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好久不见,分外想念。研究你这么深入,当然没有忘记你,掐指算着日子呢。 7月18日的那纸公告,让我不得不暂时不去写了,你把原定的8月9日定增有效期,延期到了明年的5月21日。 说实话,公告出来我是不信的,定增是怎么个流程我想熟悉的老师一听便知,定增参与方怎么会错过你最肥美的那段“时光”。 今天有个摸板未遂,有意思啊。因为明天就是原定时间8月9日了。今天的这个异动我就要分析分析了。 我认识好几个熟人可能是看我文章知道逻辑,今天跟我说异动被挂树上了,我说“讲道理,这近一个月来,别人勤勉站岗,你想一天岗
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没有阳线就没人爱看,主线分歧,冷门来个大阳线可以看了吧?有主线我肯定会关注主线,但主线大金融我又没法写逻辑,那就只能简单分享下冷门逻辑,做个积累。 上一篇写的逻辑里,有个细节得稍微纠正下。中欧教你买农药:价值投资(机) 忽略了中报业绩窗口期的问题了,也就是说公司可能暂时买不了,得等8.15号发完中报后才能买。 低位说逻辑的好处就在于,只要逻辑顺,总会有人买。大家都在看,我发的是业余逻辑,机缘巧合研究下公司,发完大家了解一下是什么就好。 而有大阳线,肯定是权威逻辑起作用了,权威逻辑就是昨天国金化工
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连续写不是因为急迫,而是昨天交流的专家看了我写的上一篇,觉得写的有意思,又深入交流了一些细节,帮我写的更深入点,他说聊完再写的话,标题可以叫深度了,不过我这分析风格还是业余定位比较好。 热点板块我也关注,但是不会高位写什么基本面。低位写才叫不投机取巧,因为能看到空间和预期。 言归正传: 董事长是军人出身,执行力很强,公司也是一种狼性文化。董秘和那些从中石化退休的专家都能在一个县城拿到几百万年薪,尤其是去年,俄罗斯市场上的销售能拿到几百万年薪,也就是说公司舍得花钱,不少人才都是从北京、上海被吸引到
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昨天匆匆更新了一篇,说找个熟悉精细化工的研究员一起分析一下,收盘就找到了,他还拽来个熟悉润滑油和这家公司的专家讨论了下,给了我一份资料参考,我学习了一下,就好写了。具体的数据就不那么精确了,科普类逻辑不需要那么精确。 说他神奇,果然有点东西。瑞丰新材业内号称巴菲特概念,主要是因为巴菲特私有化了一个润滑油添加剂龙头:路博润 在国际市场上,经过20世纪90年代末期润滑油添加剂公司之间剧烈的兼并和收购,产业逐渐集中,形成了以四家国际知名润滑油添加剂公司路博润(Lubrizol)、润英联(Infineu
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本来今天偷懒不想写了,看到他的走势,我觉得我只能今晚写一篇铺垫了,周末好好写第二篇。 每次没及时写,他就趋势走起来了。当有时间准备琢磨琢磨他的业务,他就断崖式调整。这个公司我关注很久了,一直没有深入。 他的核心业务是润滑油添加剂,还有无碳纸显色剂等产品,很冷门了吧。 他的神奇之处不是他的业务有特点,这个业务后面我来找个熟悉精细化工的研究员和我一起分析一下。 他神奇的地方在于大家都不关注他,看我文章的人估计也没几个人关注他,有关注到的可以留言说一下。 图画的像庄股,但是十大股东里都是机构、外资、还
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市场宁信室温超导,不信AI,车能不能信?
没带立场去写,因为要信早信的道理我懂,下午不管超导、小金属、磁材,总得有其一才好意思说话。 主线退潮,资金无处可去,宁愿去相信室温超导,也不愿相信这些AI应用公司。因为有些知名的应用公司不去努力创新,天天盯着抄国外的、变着法子玩减持,当然本质问题还是风水轮流转。 也许比起一些有创新基因却在忙着减持的公司,超导更值得信任吧。都不产生匹配业绩的前提下,起码超导想象力更大,一旦成真,那才是工业革命。 以前室温超导的小作文,反反复复过不少次,这次也不算是一日游那么简单,因为美、韩较劲起来了。具体的我也不
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高位谈价值,少数赢,多数输。低位谈价值,多数赢,少数输。 难在低位看懂,一开始以为是医药女王看懂了,差点乌龙了,后来别人给我说是女王的领导看懂了。 还记得陶氏爆炸引发的草甘膦涨价吗?最近化工研究员们忙坏了,好不容易趁TMT研究员中场休息的时候,把草甘膦涨价、农药涨价的逻辑梳理的清清楚楚。 涨价就容易产生连锁反应。那就要关注了啊,去跟风草甘膦?农药?不,中欧开始低位无人问津,悄悄进行农药价值投资了。这家公司叫善水科技,没听过名字吧?是个次新,名字是上善若水的意思吗? 从十大股东里刚看到中欧两个字,
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八月新能源车交成绩单,线索先思考
这篇我要串逻辑了,因为大概搞清楚了。以为我前面随机写的吗?很多都是跟着线索慢慢屡捋的,精力有限没法短时间串出来逻辑。今天我感觉我可以串一串这些线索了。 都知道车厂是“傲慢”的,你想和一个车厂部长见面吃顿饭?依稀记得以前一个公司的领导说过,打听到某部长的家人腿不舒服,亲自请了个中字头的保健专家飞到当地,去给部长亲戚服务,换来了部长赏光吃了一顿十几万的饭。 曾几何时,傍上车厂就可以衣食无忧了,而如今,电动化卷的车厂也有点忧心忡忡了,刚缓过神来,智能化又席卷而来,技术的进步倒逼车厂姿态一点点发生改变。
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荣盛发展和伤心太平洋
这样的标题肯定打开率很高,当然不是标题党,因为肯定要从另一个角度来说说他们了。 其实我前几天确实在写一篇低价股和证券的文章,写一半发现真的无法深入下去,想想跟我分享公司和行业逻辑的观点有点矛盾的地方,就在小号发了一句话“低价股和前排券商比AI更受欢迎”。主观上还是不想提房地产。 今天来写这一篇,肯定是去掉了部分主观成分,就把真实的思考发出来。写公司和行业逻辑肯定是AI更好,但是当下的资金逻辑你无法回避,硬回避市场就不客观了。 还是从这两个小事说起: 前面提过的那位看指数很厉害的老师,在太平洋一字
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城市NOA与自动驾驶
市场喜欢吹一些新词,尤其是带字母的。不过这个不属于这个范畴,是车圈内正常聊的,我又是把从业者交流观点,直接搬过来,大家了解一下行业就好。(有点长,我就简单整理下,增加点对无人驾驶的了解) 当下很多车企都推出了城市NOA功能(自动辅助导航驾驶),体验到底如何?对消费者是不是刚需?车企研发过程中遇到了哪些困难和挑战呢? 智能驾驶行业的投入很大,不是有好技术就能和主机厂(车企)合作了,供应商有很多,背后都代表着不同的芯片合作伙伴(技术路线),要和主机厂有共识,是非常不容易的一件事。 要想和主机厂合作,
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从上海数据交易所产生的受益疑惑
说到有疑惑,可能是因为了解的不全面,可以留言提供素材,我可以再写一篇补充。 自从出了上海数据要素方面的新闻,上海数据交易所就被聚焦了,那么肯定要琢磨他的受益方。 这两天一直在琢磨这个,好像市场异口同声的认为一家公司是上海数据交易所的受益,我写文章是喜欢琢磨真正受益逻辑的,这里有点百思不得其解,因为闭着眼睛就能找到很多显性受益的公司,但是我查了不少公开新闻,并没有直接的受益,也没有唯一性,难道是隐性受益?反正看业绩不太像。 由于之前和碳排放交易所打过交道,直觉数字交易所也是比较类似的情况,全国几个
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万达信息
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上海临港
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深桑达A
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云赛智联
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2023-08-14 18:07:03
飞龙股份(十一)你,准备好了?
先说说7000亿的电风扇行情,全靠消息催化。周末赌地产消息的人没赌到,鸿博周末简报出了,3000P是预期内要完成的,就是抢时间、“交朋友'的过程,理性点看待短期和长期就行,有人一波波吃,有人反复过山车。 超跌的数据要素、信创也是消息反反复复,都不是新东西。AI刚有起色,今天又出了个“还债龙”,据说好评?高位不还债,低位刚有起色就还债。减肥药关注了,公开信息不少,朋友在行业里去了解,了解出来有价值的信息再写,大金融肯定绕不开,除非指数一直趴这里不上去。 还是说飞龙吧,今天机构参观华为生产线了,前几
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飞龙股份
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2023-08-13 11:31:43
医疗反腐风暴下,汇添富教你买医药
医疗反腐风暴下,医药板块的机会怎么找?汇添富告诉你,东亚药业可以和茅台、五粮液、美的集团等被同时被他们看上。上一篇中欧教你买农药:价值投资(机)里的善水虽不起眼,大盘调整时还挺独立的,是回购的力量吗? 我是喜欢分享能经得起推敲的逻辑的,SPD我找医院的朋友了解了下,在我这推不下去,就不关注了,但是市场认就按市场的办吧。 既然打听了,也简单说一下,医院那边给我的说法是,SPD和医生用药走的是两条线。SPD供应链管理系统,有点偏医药商业物流配送这条线的,一般理解是九州通、国药、华润这些。而医药反腐涉
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东亚药业
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2023-08-10 18:57:41
【大金融与电风扇】(2)流感疫苗行业与华兰疫苗
最近几天,都在关注大金融,但是逻辑怎么写呢?昨天绞尽脑汁想到的标题,理解的点个赞吧。其实指数的逻辑也是逻辑,但是证券我真写不出来逻辑。 刚好今天这篇还是写疫苗行业,就再用一次这个标题。希望周末就可以恢复正常的标题了,大金融等调整时我再用这种标题形式了。 我不会乱写逻辑,有些留言的朋友我不写只能抱歉了,因为我无法按照建议去分析公司,只能是我本来就了解、刚好很感兴趣、刚好有熟悉的专家能给我迅速印证逻辑,你可以建议,我分析还是要看有没有机会。也有人问人民W,我写过人民W的逻辑,人民W就一个逻辑,可以看
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金迪克
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华兰疫苗
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太平洋
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2023-08-09 18:47:41
【大金融与电风扇】暴雷后的金迪克,在等待困境反转
想了半天只能用这个标题了,平时写基本面逻辑多些,但是大金融的逻辑我怎么写?所以我想到了这样标题的形式,一般共振都会有大金融配合,只不过这次大金融自己成了主线。 从政策预期角度来说,很难看空大金融。我也暂时减少基本面分析了,要看多指数,看多大金融。 截至今日,市场都是在缩量,只有打大金融才能放量。大金融不起来市场就没量,没量就是电风扇,靠消息刺激,一会抗癌药,一会减肥药,一会超导,一会氢能,一会埋伏英伟达8号讲话。 指数不好,没有量就没有板块可持续,更没有个股逻辑。所以这篇先积极看好大金融。无论从
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金迪克
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华兰疫苗
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2023-08-08 19:12:02
飞龙股份(十)好久不见
好久不见,分外想念。研究你这么深入,当然没有忘记你,掐指算着日子呢。 7月18日的那纸公告,让我不得不暂时不去写了,你把原定的8月9日定增有效期,延期到了明年的5月21日。 说实话,公告出来我是不信的,定增是怎么个流程我想熟悉的老师一听便知,定增参与方怎么会错过你最肥美的那段“时光”。 今天有个摸板未遂,有意思啊。因为明天就是原定时间8月9日了。今天的这个异动我就要分析分析了。 我认识好几个熟人可能是看我文章知道逻辑,今天跟我说异动被挂树上了,我说“讲道理,这近一个月来,别人勤勉站岗,你想一天岗
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飞龙股份
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2023-08-07 16:50:43
中欧教你买农药(二)谁在买善水科技
没有阳线就没人爱看,主线分歧,冷门来个大阳线可以看了吧?有主线我肯定会关注主线,但主线大金融我又没法写逻辑,那就只能简单分享下冷门逻辑,做个积累。 上一篇写的逻辑里,有个细节得稍微纠正下。中欧教你买农药:价值投资(机) 忽略了中报业绩窗口期的问题了,也就是说公司可能暂时买不了,得等8.15号发完中报后才能买。 低位说逻辑的好处就在于,只要逻辑顺,总会有人买。大家都在看,我发的是业余逻辑,机缘巧合研究下公司,发完大家了解一下是什么就好。 而有大阳线,肯定是权威逻辑起作用了,权威逻辑就是昨天国金化工
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善水科技
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2023-08-05 21:25:49
瑞丰新材(三)长文详解成长空间
连续写不是因为急迫,而是昨天交流的专家看了我写的上一篇,觉得写的有意思,又深入交流了一些细节,帮我写的更深入点,他说聊完再写的话,标题可以叫深度了,不过我这分析风格还是业余定位比较好。 热点板块我也关注,但是不会高位写什么基本面。低位写才叫不投机取巧,因为能看到空间和预期。 言归正传: 董事长是军人出身,执行力很强,公司也是一种狼性文化。董秘和那些从中石化退休的专家都能在一个县城拿到几百万年薪,尤其是去年,俄罗斯市场上的销售能拿到几百万年薪,也就是说公司舍得花钱,不少人才都是从北京、上海被吸引到
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瑞丰新材
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2023-08-04 19:30:05
瑞丰新材,一个神奇的公司(二)
昨天匆匆更新了一篇,说找个熟悉精细化工的研究员一起分析一下,收盘就找到了,他还拽来个熟悉润滑油和这家公司的专家讨论了下,给了我一份资料参考,我学习了一下,就好写了。具体的数据就不那么精确了,科普类逻辑不需要那么精确。 说他神奇,果然有点东西。瑞丰新材业内号称巴菲特概念,主要是因为巴菲特私有化了一个润滑油添加剂龙头:路博润 在国际市场上,经过20世纪90年代末期润滑油添加剂公司之间剧烈的兼并和收购,产业逐渐集中,形成了以四家国际知名润滑油添加剂公司路博润(Lubrizol)、润英联(Infineu
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瑞丰新材
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2023-08-03 23:56:41
瑞丰新材,一个神奇的公司(一)
本来今天偷懒不想写了,看到他的走势,我觉得我只能今晚写一篇铺垫了,周末好好写第二篇。 每次没及时写,他就趋势走起来了。当有时间准备琢磨琢磨他的业务,他就断崖式调整。这个公司我关注很久了,一直没有深入。 他的核心业务是润滑油添加剂,还有无碳纸显色剂等产品,很冷门了吧。 他的神奇之处不是他的业务有特点,这个业务后面我来找个熟悉精细化工的研究员和我一起分析一下。 他神奇的地方在于大家都不关注他,看我文章的人估计也没几个人关注他,有关注到的可以留言说一下。 图画的像庄股,但是十大股东里都是机构、外资、还
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瑞丰新材
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2023-08-01 20:14:10
市场宁信室温超导,不信AI,车能不能信?
没带立场去写,因为要信早信的道理我懂,下午不管超导、小金属、磁材,总得有其一才好意思说话。 主线退潮,资金无处可去,宁愿去相信室温超导,也不愿相信这些AI应用公司。因为有些知名的应用公司不去努力创新,天天盯着抄国外的、变着法子玩减持,当然本质问题还是风水轮流转。 也许比起一些有创新基因却在忙着减持的公司,超导更值得信任吧。都不产生匹配业绩的前提下,起码超导想象力更大,一旦成真,那才是工业革命。 以前室温超导的小作文,反反复复过不少次,这次也不算是一日游那么简单,因为美、韩较劲起来了。具体的我也不
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贵州茅台
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2023-07-31 16:54:08
中欧教你买农药:价值投资(机)
高位谈价值,少数赢,多数输。低位谈价值,多数赢,少数输。 难在低位看懂,一开始以为是医药女王看懂了,差点乌龙了,后来别人给我说是女王的领导看懂了。 还记得陶氏爆炸引发的草甘膦涨价吗?最近化工研究员们忙坏了,好不容易趁TMT研究员中场休息的时候,把草甘膦涨价、农药涨价的逻辑梳理的清清楚楚。 涨价就容易产生连锁反应。那就要关注了啊,去跟风草甘膦?农药?不,中欧开始低位无人问津,悄悄进行农药价值投资了。这家公司叫善水科技,没听过名字吧?是个次新,名字是上善若水的意思吗? 从十大股东里刚看到中欧两个字,
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善水科技
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2023-07-30 16:24:16
八月新能源车交成绩单,线索先思考
这篇我要串逻辑了,因为大概搞清楚了。以为我前面随机写的吗?很多都是跟着线索慢慢屡捋的,精力有限没法短时间串出来逻辑。今天我感觉我可以串一串这些线索了。 都知道车厂是“傲慢”的,你想和一个车厂部长见面吃顿饭?依稀记得以前一个公司的领导说过,打听到某部长的家人腿不舒服,亲自请了个中字头的保健专家飞到当地,去给部长亲戚服务,换来了部长赏光吃了一顿十几万的饭。 曾几何时,傍上车厂就可以衣食无忧了,而如今,电动化卷的车厂也有点忧心忡忡了,刚缓过神来,智能化又席卷而来,技术的进步倒逼车厂姿态一点点发生改变。
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赛力斯
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比亚迪
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长安汽车
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北汽蓝谷
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2023-07-29 13:20:26
荣盛发展和伤心太平洋
这样的标题肯定打开率很高,当然不是标题党,因为肯定要从另一个角度来说说他们了。 其实我前几天确实在写一篇低价股和证券的文章,写一半发现真的无法深入下去,想想跟我分享公司和行业逻辑的观点有点矛盾的地方,就在小号发了一句话“低价股和前排券商比AI更受欢迎”。主观上还是不想提房地产。 今天来写这一篇,肯定是去掉了部分主观成分,就把真实的思考发出来。写公司和行业逻辑肯定是AI更好,但是当下的资金逻辑你无法回避,硬回避市场就不客观了。 还是从这两个小事说起: 前面提过的那位看指数很厉害的老师,在太平洋一字
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荣盛发展
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太平洋
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2023-07-29 13:19:05
城市NOA与自动驾驶
市场喜欢吹一些新词,尤其是带字母的。不过这个不属于这个范畴,是车圈内正常聊的,我又是把从业者交流观点,直接搬过来,大家了解一下行业就好。(有点长,我就简单整理下,增加点对无人驾驶的了解) 当下很多车企都推出了城市NOA功能(自动辅助导航驾驶),体验到底如何?对消费者是不是刚需?车企研发过程中遇到了哪些困难和挑战呢? 智能驾驶行业的投入很大,不是有好技术就能和主机厂(车企)合作了,供应商有很多,背后都代表着不同的芯片合作伙伴(技术路线),要和主机厂有共识,是非常不容易的一件事。 要想和主机厂合作,
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小鹏汽车-W
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赛力斯
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上汽集团
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从上海数据交易所产生的受益疑惑
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飞龙股份(十一)你,准备好了?
先说说7000亿的电风扇行情,全靠消息催化。周末赌地产消息的人没赌到,鸿博周末简报出了,3000P是预期内要完成的,就是抢时间、“交朋友'的过程,理性点看待短期和长期就行,有人一波波吃,有人反复过山车。 超跌的数据要素、信创也是消息反反复复,都不是新东西。AI刚有起色,今天又出了个“还债龙”,据说好评?高位不还债,低位刚有起色就还债。减肥药关注了,公开信息不少,朋友在行业里去了解,了解出来有价值的信息再写,大金融肯定绕不开,除非指数一直趴这里不上去。 还是说飞龙吧,今天机构参观华为生产线了,前几
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医疗反腐风暴下,汇添富教你买医药
医疗反腐风暴下,医药板块的机会怎么找?汇添富告诉你,东亚药业可以和茅台、五粮液、美的集团等被同时被他们看上。上一篇中欧教你买农药:价值投资(机)里的善水虽不起眼,大盘调整时还挺独立的,是回购的力量吗? 我是喜欢分享能经得起推敲的逻辑的,SPD我找医院的朋友了解了下,在我这推不下去,就不关注了,但是市场认就按市场的办吧。 既然打听了,也简单说一下,医院那边给我的说法是,SPD和医生用药走的是两条线。SPD供应链管理系统,有点偏医药商业物流配送这条线的,一般理解是九州通、国药、华润这些。而医药反腐涉
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【大金融与电风扇】(2)流感疫苗行业与华兰疫苗
最近几天,都在关注大金融,但是逻辑怎么写呢?昨天绞尽脑汁想到的标题,理解的点个赞吧。其实指数的逻辑也是逻辑,但是证券我真写不出来逻辑。 刚好今天这篇还是写疫苗行业,就再用一次这个标题。希望周末就可以恢复正常的标题了,大金融等调整时我再用这种标题形式了。 我不会乱写逻辑,有些留言的朋友我不写只能抱歉了,因为我无法按照建议去分析公司,只能是我本来就了解、刚好很感兴趣、刚好有熟悉的专家能给我迅速印证逻辑,你可以建议,我分析还是要看有没有机会。也有人问人民W,我写过人民W的逻辑,人民W就一个逻辑,可以看
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连续写不是因为急迫,而是昨天交流的专家看了我写的上一篇,觉得写的有意思,又深入交流了一些细节,帮我写的更深入点,他说聊完再写的话,标题可以叫深度了,不过我这分析风格还是业余定位比较好。 热点板块我也关注,但是不会高位写什么基本面。低位写才叫不投机取巧,因为能看到空间和预期。 言归正传: 董事长是军人出身,执行力很强,公司也是一种狼性文化。董秘和那些从中石化退休的专家都能在一个县城拿到几百万年薪,尤其是去年,俄罗斯市场上的销售能拿到几百万年薪,也就是说公司舍得花钱,不少人才都是从北京、上海被吸引到
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昨天匆匆更新了一篇,说找个熟悉精细化工的研究员一起分析一下,收盘就找到了,他还拽来个熟悉润滑油和这家公司的专家讨论了下,给了我一份资料参考,我学习了一下,就好写了。具体的数据就不那么精确了,科普类逻辑不需要那么精确。 说他神奇,果然有点东西。瑞丰新材业内号称巴菲特概念,主要是因为巴菲特私有化了一个润滑油添加剂龙头:路博润 在国际市场上,经过20世纪90年代末期润滑油添加剂公司之间剧烈的兼并和收购,产业逐渐集中,形成了以四家国际知名润滑油添加剂公司路博润(Lubrizol)、润英联(Infineu
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本来今天偷懒不想写了,看到他的走势,我觉得我只能今晚写一篇铺垫了,周末好好写第二篇。 每次没及时写,他就趋势走起来了。当有时间准备琢磨琢磨他的业务,他就断崖式调整。这个公司我关注很久了,一直没有深入。 他的核心业务是润滑油添加剂,还有无碳纸显色剂等产品,很冷门了吧。 他的神奇之处不是他的业务有特点,这个业务后面我来找个熟悉精细化工的研究员和我一起分析一下。 他神奇的地方在于大家都不关注他,看我文章的人估计也没几个人关注他,有关注到的可以留言说一下。 图画的像庄股,但是十大股东里都是机构、外资、还
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没带立场去写,因为要信早信的道理我懂,下午不管超导、小金属、磁材,总得有其一才好意思说话。 主线退潮,资金无处可去,宁愿去相信室温超导,也不愿相信这些AI应用公司。因为有些知名的应用公司不去努力创新,天天盯着抄国外的、变着法子玩减持,当然本质问题还是风水轮流转。 也许比起一些有创新基因却在忙着减持的公司,超导更值得信任吧。都不产生匹配业绩的前提下,起码超导想象力更大,一旦成真,那才是工业革命。 以前室温超导的小作文,反反复复过不少次,这次也不算是一日游那么简单,因为美、韩较劲起来了。具体的我也不
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高位谈价值,少数赢,多数输。低位谈价值,多数赢,少数输。 难在低位看懂,一开始以为是医药女王看懂了,差点乌龙了,后来别人给我说是女王的领导看懂了。 还记得陶氏爆炸引发的草甘膦涨价吗?最近化工研究员们忙坏了,好不容易趁TMT研究员中场休息的时候,把草甘膦涨价、农药涨价的逻辑梳理的清清楚楚。 涨价就容易产生连锁反应。那就要关注了啊,去跟风草甘膦?农药?不,中欧开始低位无人问津,悄悄进行农药价值投资了。这家公司叫善水科技,没听过名字吧?是个次新,名字是上善若水的意思吗? 从十大股东里刚看到中欧两个字,
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八月新能源车交成绩单,线索先思考
这篇我要串逻辑了,因为大概搞清楚了。以为我前面随机写的吗?很多都是跟着线索慢慢屡捋的,精力有限没法短时间串出来逻辑。今天我感觉我可以串一串这些线索了。 都知道车厂是“傲慢”的,你想和一个车厂部长见面吃顿饭?依稀记得以前一个公司的领导说过,打听到某部长的家人腿不舒服,亲自请了个中字头的保健专家飞到当地,去给部长亲戚服务,换来了部长赏光吃了一顿十几万的饭。 曾几何时,傍上车厂就可以衣食无忧了,而如今,电动化卷的车厂也有点忧心忡忡了,刚缓过神来,智能化又席卷而来,技术的进步倒逼车厂姿态一点点发生改变。
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荣盛发展和伤心太平洋
这样的标题肯定打开率很高,当然不是标题党,因为肯定要从另一个角度来说说他们了。 其实我前几天确实在写一篇低价股和证券的文章,写一半发现真的无法深入下去,想想跟我分享公司和行业逻辑的观点有点矛盾的地方,就在小号发了一句话“低价股和前排券商比AI更受欢迎”。主观上还是不想提房地产。 今天来写这一篇,肯定是去掉了部分主观成分,就把真实的思考发出来。写公司和行业逻辑肯定是AI更好,但是当下的资金逻辑你无法回避,硬回避市场就不客观了。 还是从这两个小事说起: 前面提过的那位看指数很厉害的老师,在太平洋一字
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市场喜欢吹一些新词,尤其是带字母的。不过这个不属于这个范畴,是车圈内正常聊的,我又是把从业者交流观点,直接搬过来,大家了解一下行业就好。(有点长,我就简单整理下,增加点对无人驾驶的了解) 当下很多车企都推出了城市NOA功能(自动辅助导航驾驶),体验到底如何?对消费者是不是刚需?车企研发过程中遇到了哪些困难和挑战呢? 智能驾驶行业的投入很大,不是有好技术就能和主机厂(车企)合作了,供应商有很多,背后都代表着不同的芯片合作伙伴(技术路线),要和主机厂有共识,是非常不容易的一件事。 要想和主机厂合作,
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2023-08-14 18:07:03
飞龙股份(十一)你,准备好了?
先说说7000亿的电风扇行情,全靠消息催化。周末赌地产消息的人没赌到,鸿博周末简报出了,3000P是预期内要完成的,就是抢时间、“交朋友'的过程,理性点看待短期和长期就行,有人一波波吃,有人反复过山车。 超跌的数据要素、信创也是消息反反复复,都不是新东西。AI刚有起色,今天又出了个“还债龙”,据说好评?高位不还债,低位刚有起色就还债。减肥药关注了,公开信息不少,朋友在行业里去了解,了解出来有价值的信息再写,大金融肯定绕不开,除非指数一直趴这里不上去。 还是说飞龙吧,今天机构参观华为生产线了,前几
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飞龙股份
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2023-08-13 11:31:43
医疗反腐风暴下,汇添富教你买医药
医疗反腐风暴下,医药板块的机会怎么找?汇添富告诉你,东亚药业可以和茅台、五粮液、美的集团等被同时被他们看上。上一篇中欧教你买农药:价值投资(机)里的善水虽不起眼,大盘调整时还挺独立的,是回购的力量吗? 我是喜欢分享能经得起推敲的逻辑的,SPD我找医院的朋友了解了下,在我这推不下去,就不关注了,但是市场认就按市场的办吧。 既然打听了,也简单说一下,医院那边给我的说法是,SPD和医生用药走的是两条线。SPD供应链管理系统,有点偏医药商业物流配送这条线的,一般理解是九州通、国药、华润这些。而医药反腐涉
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东亚药业
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2023-08-10 18:57:41
【大金融与电风扇】(2)流感疫苗行业与华兰疫苗
最近几天,都在关注大金融,但是逻辑怎么写呢?昨天绞尽脑汁想到的标题,理解的点个赞吧。其实指数的逻辑也是逻辑,但是证券我真写不出来逻辑。 刚好今天这篇还是写疫苗行业,就再用一次这个标题。希望周末就可以恢复正常的标题了,大金融等调整时我再用这种标题形式了。 我不会乱写逻辑,有些留言的朋友我不写只能抱歉了,因为我无法按照建议去分析公司,只能是我本来就了解、刚好很感兴趣、刚好有熟悉的专家能给我迅速印证逻辑,你可以建议,我分析还是要看有没有机会。也有人问人民W,我写过人民W的逻辑,人民W就一个逻辑,可以看
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金迪克
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华兰疫苗
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太平洋
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2023-08-09 18:47:41
【大金融与电风扇】暴雷后的金迪克,在等待困境反转
想了半天只能用这个标题了,平时写基本面逻辑多些,但是大金融的逻辑我怎么写?所以我想到了这样标题的形式,一般共振都会有大金融配合,只不过这次大金融自己成了主线。 从政策预期角度来说,很难看空大金融。我也暂时减少基本面分析了,要看多指数,看多大金融。 截至今日,市场都是在缩量,只有打大金融才能放量。大金融不起来市场就没量,没量就是电风扇,靠消息刺激,一会抗癌药,一会减肥药,一会超导,一会氢能,一会埋伏英伟达8号讲话。 指数不好,没有量就没有板块可持续,更没有个股逻辑。所以这篇先积极看好大金融。无论从
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金迪克
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华兰疫苗
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2023-08-08 19:12:02
飞龙股份(十)好久不见
好久不见,分外想念。研究你这么深入,当然没有忘记你,掐指算着日子呢。 7月18日的那纸公告,让我不得不暂时不去写了,你把原定的8月9日定增有效期,延期到了明年的5月21日。 说实话,公告出来我是不信的,定增是怎么个流程我想熟悉的老师一听便知,定增参与方怎么会错过你最肥美的那段“时光”。 今天有个摸板未遂,有意思啊。因为明天就是原定时间8月9日了。今天的这个异动我就要分析分析了。 我认识好几个熟人可能是看我文章知道逻辑,今天跟我说异动被挂树上了,我说“讲道理,这近一个月来,别人勤勉站岗,你想一天岗
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飞龙股份
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2023-08-07 16:50:43
中欧教你买农药(二)谁在买善水科技
没有阳线就没人爱看,主线分歧,冷门来个大阳线可以看了吧?有主线我肯定会关注主线,但主线大金融我又没法写逻辑,那就只能简单分享下冷门逻辑,做个积累。 上一篇写的逻辑里,有个细节得稍微纠正下。中欧教你买农药:价值投资(机) 忽略了中报业绩窗口期的问题了,也就是说公司可能暂时买不了,得等8.15号发完中报后才能买。 低位说逻辑的好处就在于,只要逻辑顺,总会有人买。大家都在看,我发的是业余逻辑,机缘巧合研究下公司,发完大家了解一下是什么就好。 而有大阳线,肯定是权威逻辑起作用了,权威逻辑就是昨天国金化工
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善水科技
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2023-08-05 21:25:49
瑞丰新材(三)长文详解成长空间
连续写不是因为急迫,而是昨天交流的专家看了我写的上一篇,觉得写的有意思,又深入交流了一些细节,帮我写的更深入点,他说聊完再写的话,标题可以叫深度了,不过我这分析风格还是业余定位比较好。 热点板块我也关注,但是不会高位写什么基本面。低位写才叫不投机取巧,因为能看到空间和预期。 言归正传: 董事长是军人出身,执行力很强,公司也是一种狼性文化。董秘和那些从中石化退休的专家都能在一个县城拿到几百万年薪,尤其是去年,俄罗斯市场上的销售能拿到几百万年薪,也就是说公司舍得花钱,不少人才都是从北京、上海被吸引到
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瑞丰新材
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2023-08-04 19:30:05
瑞丰新材,一个神奇的公司(二)
昨天匆匆更新了一篇,说找个熟悉精细化工的研究员一起分析一下,收盘就找到了,他还拽来个熟悉润滑油和这家公司的专家讨论了下,给了我一份资料参考,我学习了一下,就好写了。具体的数据就不那么精确了,科普类逻辑不需要那么精确。 说他神奇,果然有点东西。瑞丰新材业内号称巴菲特概念,主要是因为巴菲特私有化了一个润滑油添加剂龙头:路博润 在国际市场上,经过20世纪90年代末期润滑油添加剂公司之间剧烈的兼并和收购,产业逐渐集中,形成了以四家国际知名润滑油添加剂公司路博润(Lubrizol)、润英联(Infineu
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瑞丰新材
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2023-08-03 23:56:41
瑞丰新材,一个神奇的公司(一)
本来今天偷懒不想写了,看到他的走势,我觉得我只能今晚写一篇铺垫了,周末好好写第二篇。 每次没及时写,他就趋势走起来了。当有时间准备琢磨琢磨他的业务,他就断崖式调整。这个公司我关注很久了,一直没有深入。 他的核心业务是润滑油添加剂,还有无碳纸显色剂等产品,很冷门了吧。 他的神奇之处不是他的业务有特点,这个业务后面我来找个熟悉精细化工的研究员和我一起分析一下。 他神奇的地方在于大家都不关注他,看我文章的人估计也没几个人关注他,有关注到的可以留言说一下。 图画的像庄股,但是十大股东里都是机构、外资、还
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瑞丰新材
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2023-08-01 20:14:10
市场宁信室温超导,不信AI,车能不能信?
没带立场去写,因为要信早信的道理我懂,下午不管超导、小金属、磁材,总得有其一才好意思说话。 主线退潮,资金无处可去,宁愿去相信室温超导,也不愿相信这些AI应用公司。因为有些知名的应用公司不去努力创新,天天盯着抄国外的、变着法子玩减持,当然本质问题还是风水轮流转。 也许比起一些有创新基因却在忙着减持的公司,超导更值得信任吧。都不产生匹配业绩的前提下,起码超导想象力更大,一旦成真,那才是工业革命。 以前室温超导的小作文,反反复复过不少次,这次也不算是一日游那么简单,因为美、韩较劲起来了。具体的我也不
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贵州茅台
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2023-07-31 16:54:08
中欧教你买农药:价值投资(机)
高位谈价值,少数赢,多数输。低位谈价值,多数赢,少数输。 难在低位看懂,一开始以为是医药女王看懂了,差点乌龙了,后来别人给我说是女王的领导看懂了。 还记得陶氏爆炸引发的草甘膦涨价吗?最近化工研究员们忙坏了,好不容易趁TMT研究员中场休息的时候,把草甘膦涨价、农药涨价的逻辑梳理的清清楚楚。 涨价就容易产生连锁反应。那就要关注了啊,去跟风草甘膦?农药?不,中欧开始低位无人问津,悄悄进行农药价值投资了。这家公司叫善水科技,没听过名字吧?是个次新,名字是上善若水的意思吗? 从十大股东里刚看到中欧两个字,
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善水科技
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2023-07-30 16:24:16
八月新能源车交成绩单,线索先思考
这篇我要串逻辑了,因为大概搞清楚了。以为我前面随机写的吗?很多都是跟着线索慢慢屡捋的,精力有限没法短时间串出来逻辑。今天我感觉我可以串一串这些线索了。 都知道车厂是“傲慢”的,你想和一个车厂部长见面吃顿饭?依稀记得以前一个公司的领导说过,打听到某部长的家人腿不舒服,亲自请了个中字头的保健专家飞到当地,去给部长亲戚服务,换来了部长赏光吃了一顿十几万的饭。 曾几何时,傍上车厂就可以衣食无忧了,而如今,电动化卷的车厂也有点忧心忡忡了,刚缓过神来,智能化又席卷而来,技术的进步倒逼车厂姿态一点点发生改变。
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赛力斯
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比亚迪
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长安汽车
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北汽蓝谷
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2023-07-29 13:20:26
荣盛发展和伤心太平洋
这样的标题肯定打开率很高,当然不是标题党,因为肯定要从另一个角度来说说他们了。 其实我前几天确实在写一篇低价股和证券的文章,写一半发现真的无法深入下去,想想跟我分享公司和行业逻辑的观点有点矛盾的地方,就在小号发了一句话“低价股和前排券商比AI更受欢迎”。主观上还是不想提房地产。 今天来写这一篇,肯定是去掉了部分主观成分,就把真实的思考发出来。写公司和行业逻辑肯定是AI更好,但是当下的资金逻辑你无法回避,硬回避市场就不客观了。 还是从这两个小事说起: 前面提过的那位看指数很厉害的老师,在太平洋一字
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荣盛发展
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2023-07-29 13:19:05
城市NOA与自动驾驶
市场喜欢吹一些新词,尤其是带字母的。不过这个不属于这个范畴,是车圈内正常聊的,我又是把从业者交流观点,直接搬过来,大家了解一下行业就好。(有点长,我就简单整理下,增加点对无人驾驶的了解) 当下很多车企都推出了城市NOA功能(自动辅助导航驾驶),体验到底如何?对消费者是不是刚需?车企研发过程中遇到了哪些困难和挑战呢? 智能驾驶行业的投入很大,不是有好技术就能和主机厂(车企)合作了,供应商有很多,背后都代表着不同的芯片合作伙伴(技术路线),要和主机厂有共识,是非常不容易的一件事。 要想和主机厂合作,
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小鹏汽车-W
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上汽集团
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