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无名小韭吹泡泡
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无名小韭吹泡泡
超短低吸
2023-07-27 00:50:37
大意了,周末这篇忘记搬过来了。
罪过罪过。我蹲的是隐身材料新劲刚。
成飞借壳的事快了吧?
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新劲刚
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中航电测
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6.31
无名小韭吹泡泡
超短低吸
2023-07-26 19:32:24
联影医疗的国产替代逻辑是靠谱的
肯定不乱写逻辑,但没有这根阳线也懒得写。这种肯定机构在折腾,持续性堪忧,只有低吸波段价值。 前几天有一个核磁国产替代的新闻,关注了。我就咨询了一下了解核磁的朋友,确实是靠谱的,但是医疗器械没风口就先做知识储备吧。 说到医疗器械,大家第一反应估计是迈瑞医疗,迈瑞的医疗设备比较综合。但是联影医疗更为专注影像领域,核磁、CT、PETCT等,好像现在又介入质子重离子领域了,反正离不开影像。 中午刚好有人转发一张京东方的涨价函,想到这个面板也是,国产替代后价格就被打下来了,对消费者是有很大好处的,还有盾构
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联影医疗
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33.91
无名小韭吹泡泡
超短低吸
2023-07-24 17:22:29
大盘无量,暂时先不分享公司了
多发多错,有分析了再发。日常碎碎念就公号发发,不搬运过来了。等放量了再说了。 鸿博的逻辑我跌的时候发过了,八月份基本面是向好的。
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6.74
无名小韭吹泡泡
超短低吸
2023-07-22 10:09:59
高德红外,红外里的战斗机?
这篇就是随便写写,因为昨天有粉丝留言提示这家公司,由于这家公司我去过,就随便写一篇,没有啥参考意义,纯更新。 留言内容说的是上次他分析云南锗业的公告时发现“红外级锗产品同比上升”,锗金属主要用于军工红外制导等方向,侧面证明这个板块的需求潜力。而高德红外又是红外热成像领域的龙头,讲讲故事也无妨。 不需要查资料当然可以写一篇,很简单。多年前由于陪一个朋友去,造成了去过武汉没看过黄鹤楼,只去过高德红外的窘境。 我们是坐高铁去的,结果公司的车直接就给我接到远离高铁站的厂区,都不知道走了多久,然后住也是住
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高德红外
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无名小韭吹泡泡
超短低吸
2023-07-22 10:08:31
城中村改造,化工摘桃子?
首先,周三就流传周五出地产新闻,也就是说大部分消息灵通人士周三是知道周五的消息的,图形有答案,看新闻的刚知道? 有些话题不能深入聊,但是可以摘录新闻,转发下传的一张截图。 灰底部分来自澎湃新闻的原文摘录: 广东住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出,4月28号的政治局会议明确提出超大特大城市要积极稳妥推进城中村改造。今天国务院会议审议通过指导意见,是对政治局会议精神的贯彻落实。 新市民年轻人和外来人口,主要集中在超大特大城市,特别是在城中村。而城中村又是这些城市发展最薄弱,短板弱项最突出的区域。通
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万华化学
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巨化股份
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兴发集团
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-21 17:50:13
几家公司一篇说:飞龙、珍宝岛、鸿博和乐凯胶片
还是先声明下,长期看的都知道我发的都没有右右的,就是我关注了我会发,我尽量避开涨停,就是怕有人无脑买。也不是瞎分析,很多逻辑对的话,我就会一直更新,单独写感觉又没太大必要,干脆一篇总结下几个近期写过的。希望多多思考,老司机看一眼图就知道大概多久会动。而我做的就是一个非时效性的逻辑分享。 飞龙股份 逻辑没有任何问题,就是定增的事,甚至他弟弟仲景食品我都提前分析了,可能都会有一样的路径,这个以后再跟踪,暂时不关心。 此前公告时间延长到明年四月份才定增,我是不信的,因为定增的要锁半年,起码要给半年后一
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飞龙股份
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鸿博股份
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珍宝岛
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乐凯胶片
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-20 21:21:30
以后轻易不外出了
上次去那个医疗大模型公司,就是鸿博跌停那天。昨晚第一次没更新,主要是电风扇行情没啥写的,昨天微软的新闻导致几个软件被顶那么高,又虎头蛇尾,再加上今天又要外出的阴影,索性就没写了。本想着今天学习点东西再来分享,但是确实主办方有明确的声明不让分享,就没办法了。 还是从昨天说呗,微软给AI软件应用的盈利做表率了,行业内也在积极布局,工业革命就完了吗? 想起来诺基亚的塞班时代,就和一个搞技术的人聊天,当时他说手机有逐步替代电脑的趋势,但是那时候再认同,也想象不到现在的手机能干这么多事吧? 用诺基亚的时候
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贵州茅台
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18.35
无名小韭吹泡泡
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2023-07-18 21:51:32
鸿博股份的前世今生(二十三)
其实能写的点还挺多,但是看图看资金的还是多数,中期调整就得受着。很多人就会觉得走这样还看好啊?对啊,英科医疗在短线不玩的两个多月调整后,走出了最后一波主升。 鸿博二波A杀的时候,我印象中听到最多的就是“狗都不看”“恒久才是真龙”等等。不知道现在看空的人和那时看空的人是不是同一批呢? 我就是个更新,没有利益关系。这种图也谈不上吹不吹。要说看图说话,那些20cm的我也关注啊,但是没法写。 就说鸿博,确实在我看来,最后一波就是情绪溢价。往下调非常合理,横盘期间看好的文章那么多,我就是日常更新过两篇,根
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鸿博股份
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44.03
无名小韭吹泡泡
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2023-07-17 00:20:47
化工研究员正跑步赶往爆炸现场
没有抓着一只羊使劲薅的意思,这个周末确实在和化工研究员讨论,我说要多研究研究主业啊,你去研究猪,农林牧渔研究员都烦死你们了,都知道牧原好,但是没弹性,都推算谁的? 天天提心吊胆算那些有弹性的小猪股也不容易,先不说有的猪股本质是疫苗,有的猪股本质是汽车,有的猪股本质是屠宰,就怕算着算着,突然就现金流断了。 防火防盗防化工,不知道是不是农林牧渔研究员们的共识,他们很清楚前有雏鹰后有獐子岛,这种生物资产也没法自己盘点,只能公司说啥是啥。本来一边算着成本,一边默默琢磨着谁先暴雷,够不容易了,你化工研究员
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辉丰股份
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兴发集团
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江山股份
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扬农化工
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20.99
无名小韭吹泡泡
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2023-07-16 00:13:57
沧州大化在等飓风吗?
首先要明确一下,通过和化工研究员以及化工行业的人交流,下游需求短期不行(无论是室内装饰材料、沙发、床垫、汽车座椅等),TDI也是小涨了一下,开始回落。 从新闻的角度来说,上次写过一篇莱茵河的水,巴斯夫的泪,近期海外接二连三的TDI产能的关闭、检修,就连万华化学的匈牙利子公司的TDI上周也检修了。今天的陶氏爆炸新闻找人咨询了一下,和TDI产能好像没啥关系。 但是沧州大化这个图形看还是有点东西的对吧。不过从下游来说需求是没上来的,从上游来看海外的各家确实在检修,也降低产能了。 但是这里我要说个逻辑,
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沧州大化
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-16 00:13:19
囗厶教育能靠AI咸鱼翻身吗?(四)
过去一个月了,还在原地震荡。昨天分时有点吓人,到底是有意为之还是规避业绩预告最后一天的不确定性呢? 更新是因为看到了周五的分时和周末的业绩预告,上篇末尾写到了要观察的几点: 大逻辑上目前感觉还是成立的,又是一张大饼,能不能做出来还要先观察三点。 1、历史遗留的退费问题是否如期解决 2、相关产品能不能进一步落地 3、中报业绩继续检验业务发展情况 我查了查,继一季报盈利2430万后,二季度持预计续盈利5700万。虽然基数较低,但是对于很多一看同比增长就觉得利好,一看同比下跌或者亏损就觉得暴雷的人来说
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中公教育
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12.69
无名小韭吹泡泡
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2023-07-16 00:11:27
飞龙股份(九)即将挣脱枷锁
说到飞龙,真是惋惜。但这就是市场,要说招式,浙江世宝走出了我想象中的飞龙在天的模样。干净利索的完成了高位减持,定增也随之批复,顺便参与了转融通出借业务。招式凌厉,一气呵成。 飞龙嘛,老实人,内力有,招式确实不敢恭维。但是不管怎么说,修炼内功难,打磨招式还是有提升空间的。 飞龙前面八篇我已经分析的清清楚楚了,现在的飞龙就是五一时候我写鸿博的感觉,大概率不止于此。但是空有内力,却没有华丽的招式,这一局肯定是失了短线老师的人心。 虽然我内心也觉得枉费我密集的八篇分析,炒机器人时他是液冷,炒车时他是机器
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飞龙股份
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32.08
无名小韭吹泡泡
超短低吸
2023-07-15 01:44:55
猪企比谁亏的少?与化工研究员讨论猪肉反转逻辑
是化工研究员不务正业吗?虽然化工行业没法看,很多研究员也不太“干活”,但是这不是原因,毕竟也没有化工研究员给TMT研究员泡茶的段子。主要原因还是万华化学和牧原股份是周期股,有很多相似的地方,看得懂万华化学的人,大部分都能看得懂牧原股份。几年前很多价投老师们左手牧原,右手万华,我也是那时候认识的化工研究员还有那位发明“减速带大模型”的万华前员工。 记得一个多月前,我写过存储、面板、猪肉、化工等的反转预期,都只能是前瞻,时效性不足的,提前了解下未来的反转逻辑就好。 那篇里面说过现在有了生猪期货,看反
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牧原股份
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温氏股份
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新五丰
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37.93
无名小韭吹泡泡
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2023-07-14 15:47:03
来自汽车行业的焦虑
不说公司,就说行业内讨论的观点,不掺杂我的观点,就是照搬。 很多时候行业的认识和市场的认识有时间差,有兴趣了解当下真实的行业观点的可以继续往下看。 七、八、九月是整车的传统淡季,当下我们看到的好,都是六月份的数据,行业里也在关注着下半年的车市如何,与其听简短的小作文观点,不如听听业内人士的讨论观点,虽然匿名,但我对几位的身份有确认。几位分别是汽车媒体资深从业者、行业协会专家、流通领域专家。(其中一位关注我了,如果不能这么分享,或者愿意公开身份可以私下告诉我哦) 主要聊的和标题一样,来自车圈的焦虑
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比亚迪
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赛力斯
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12.29
无名小韭吹泡泡
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2023-07-13 18:54:51
鸿博股份的前世今生(二十二)
前面一直忍着没去尬写,因为天天都有人在分析唱多,公司的业务跟不上每天分析的速度去变化,(公司一个月发一次简报说下进展,分析鸿博的恨不得天天有进展)现在调整下来了,破平台了吧?那这时候反而可以写写了,写的频率取决于跌多深,每跌10个点来一篇有意义的分析。 大家都知道一个词叫“补跌”,还知道一个词叫“横久必跌”,就是因为这些天天吹的文章太多,芝麻能吹成西瓜,干扰了鸿博正常跟随板块调整。倒成了量化和猥琐资金做T的温床。 这篇就从毛伟的办公室切入吧。(不要质疑毛伟还在不在,可以理解成潜在的董事长办公室)
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鸿博股份
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联影医疗的国产替代逻辑是靠谱的
肯定不乱写逻辑,但没有这根阳线也懒得写。这种肯定机构在折腾,持续性堪忧,只有低吸波段价值。 前几天有一个核磁国产替代的新闻,关注了。我就咨询了一下了解核磁的朋友,确实是靠谱的,但是医疗器械没风口就先做知识储备吧。 说到医疗器械,大家第一反应估计是迈瑞医疗,迈瑞的医疗设备比较综合。但是联影医疗更为专注影像领域,核磁、CT、PETCT等,好像现在又介入质子重离子领域了,反正离不开影像。 中午刚好有人转发一张京东方的涨价函,想到这个面板也是,国产替代后价格就被打下来了,对消费者是有很大好处的,还有盾构
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大盘无量,暂时先不分享公司了
多发多错,有分析了再发。日常碎碎念就公号发发,不搬运过来了。等放量了再说了。 鸿博的逻辑我跌的时候发过了,八月份基本面是向好的。
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高德红外,红外里的战斗机?
这篇就是随便写写,因为昨天有粉丝留言提示这家公司,由于这家公司我去过,就随便写一篇,没有啥参考意义,纯更新。 留言内容说的是上次他分析云南锗业的公告时发现“红外级锗产品同比上升”,锗金属主要用于军工红外制导等方向,侧面证明这个板块的需求潜力。而高德红外又是红外热成像领域的龙头,讲讲故事也无妨。 不需要查资料当然可以写一篇,很简单。多年前由于陪一个朋友去,造成了去过武汉没看过黄鹤楼,只去过高德红外的窘境。 我们是坐高铁去的,结果公司的车直接就给我接到远离高铁站的厂区,都不知道走了多久,然后住也是住
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高德红外
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城中村改造,化工摘桃子?
首先,周三就流传周五出地产新闻,也就是说大部分消息灵通人士周三是知道周五的消息的,图形有答案,看新闻的刚知道? 有些话题不能深入聊,但是可以摘录新闻,转发下传的一张截图。 灰底部分来自澎湃新闻的原文摘录: 广东住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出,4月28号的政治局会议明确提出超大特大城市要积极稳妥推进城中村改造。今天国务院会议审议通过指导意见,是对政治局会议精神的贯彻落实。 新市民年轻人和外来人口,主要集中在超大特大城市,特别是在城中村。而城中村又是这些城市发展最薄弱,短板弱项最突出的区域。通
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几家公司一篇说:飞龙、珍宝岛、鸿博和乐凯胶片
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上次去那个医疗大模型公司,就是鸿博跌停那天。昨晚第一次没更新,主要是电风扇行情没啥写的,昨天微软的新闻导致几个软件被顶那么高,又虎头蛇尾,再加上今天又要外出的阴影,索性就没写了。本想着今天学习点东西再来分享,但是确实主办方有明确的声明不让分享,就没办法了。 还是从昨天说呗,微软给AI软件应用的盈利做表率了,行业内也在积极布局,工业革命就完了吗? 想起来诺基亚的塞班时代,就和一个搞技术的人聊天,当时他说手机有逐步替代电脑的趋势,但是那时候再认同,也想象不到现在的手机能干这么多事吧? 用诺基亚的时候
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其实能写的点还挺多,但是看图看资金的还是多数,中期调整就得受着。很多人就会觉得走这样还看好啊?对啊,英科医疗在短线不玩的两个多月调整后,走出了最后一波主升。 鸿博二波A杀的时候,我印象中听到最多的就是“狗都不看”“恒久才是真龙”等等。不知道现在看空的人和那时看空的人是不是同一批呢? 我就是个更新,没有利益关系。这种图也谈不上吹不吹。要说看图说话,那些20cm的我也关注啊,但是没法写。 就说鸿博,确实在我看来,最后一波就是情绪溢价。往下调非常合理,横盘期间看好的文章那么多,我就是日常更新过两篇,根
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没有抓着一只羊使劲薅的意思,这个周末确实在和化工研究员讨论,我说要多研究研究主业啊,你去研究猪,农林牧渔研究员都烦死你们了,都知道牧原好,但是没弹性,都推算谁的? 天天提心吊胆算那些有弹性的小猪股也不容易,先不说有的猪股本质是疫苗,有的猪股本质是汽车,有的猪股本质是屠宰,就怕算着算着,突然就现金流断了。 防火防盗防化工,不知道是不是农林牧渔研究员们的共识,他们很清楚前有雏鹰后有獐子岛,这种生物资产也没法自己盘点,只能公司说啥是啥。本来一边算着成本,一边默默琢磨着谁先暴雷,够不容易了,你化工研究员
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首先要明确一下,通过和化工研究员以及化工行业的人交流,下游需求短期不行(无论是室内装饰材料、沙发、床垫、汽车座椅等),TDI也是小涨了一下,开始回落。 从新闻的角度来说,上次写过一篇莱茵河的水,巴斯夫的泪,近期海外接二连三的TDI产能的关闭、检修,就连万华化学的匈牙利子公司的TDI上周也检修了。今天的陶氏爆炸新闻找人咨询了一下,和TDI产能好像没啥关系。 但是沧州大化这个图形看还是有点东西的对吧。不过从下游来说需求是没上来的,从上游来看海外的各家确实在检修,也降低产能了。 但是这里我要说个逻辑,
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囗厶教育能靠AI咸鱼翻身吗?(四)
过去一个月了,还在原地震荡。昨天分时有点吓人,到底是有意为之还是规避业绩预告最后一天的不确定性呢? 更新是因为看到了周五的分时和周末的业绩预告,上篇末尾写到了要观察的几点: 大逻辑上目前感觉还是成立的,又是一张大饼,能不能做出来还要先观察三点。 1、历史遗留的退费问题是否如期解决 2、相关产品能不能进一步落地 3、中报业绩继续检验业务发展情况 我查了查,继一季报盈利2430万后,二季度持预计续盈利5700万。虽然基数较低,但是对于很多一看同比增长就觉得利好,一看同比下跌或者亏损就觉得暴雷的人来说
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说到飞龙,真是惋惜。但这就是市场,要说招式,浙江世宝走出了我想象中的飞龙在天的模样。干净利索的完成了高位减持,定增也随之批复,顺便参与了转融通出借业务。招式凌厉,一气呵成。 飞龙嘛,老实人,内力有,招式确实不敢恭维。但是不管怎么说,修炼内功难,打磨招式还是有提升空间的。 飞龙前面八篇我已经分析的清清楚楚了,现在的飞龙就是五一时候我写鸿博的感觉,大概率不止于此。但是空有内力,却没有华丽的招式,这一局肯定是失了短线老师的人心。 虽然我内心也觉得枉费我密集的八篇分析,炒机器人时他是液冷,炒车时他是机器
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猪企比谁亏的少?与化工研究员讨论猪肉反转逻辑
是化工研究员不务正业吗?虽然化工行业没法看,很多研究员也不太“干活”,但是这不是原因,毕竟也没有化工研究员给TMT研究员泡茶的段子。主要原因还是万华化学和牧原股份是周期股,有很多相似的地方,看得懂万华化学的人,大部分都能看得懂牧原股份。几年前很多价投老师们左手牧原,右手万华,我也是那时候认识的化工研究员还有那位发明“减速带大模型”的万华前员工。 记得一个多月前,我写过存储、面板、猪肉、化工等的反转预期,都只能是前瞻,时效性不足的,提前了解下未来的反转逻辑就好。 那篇里面说过现在有了生猪期货,看反
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来自汽车行业的焦虑
不说公司,就说行业内讨论的观点,不掺杂我的观点,就是照搬。 很多时候行业的认识和市场的认识有时间差,有兴趣了解当下真实的行业观点的可以继续往下看。 七、八、九月是整车的传统淡季,当下我们看到的好,都是六月份的数据,行业里也在关注着下半年的车市如何,与其听简短的小作文观点,不如听听业内人士的讨论观点,虽然匿名,但我对几位的身份有确认。几位分别是汽车媒体资深从业者、行业协会专家、流通领域专家。(其中一位关注我了,如果不能这么分享,或者愿意公开身份可以私下告诉我哦) 主要聊的和标题一样,来自车圈的焦虑
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前面一直忍着没去尬写,因为天天都有人在分析唱多,公司的业务跟不上每天分析的速度去变化,(公司一个月发一次简报说下进展,分析鸿博的恨不得天天有进展)现在调整下来了,破平台了吧?那这时候反而可以写写了,写的频率取决于跌多深,每跌10个点来一篇有意义的分析。 大家都知道一个词叫“补跌”,还知道一个词叫“横久必跌”,就是因为这些天天吹的文章太多,芝麻能吹成西瓜,干扰了鸿博正常跟随板块调整。倒成了量化和猥琐资金做T的温床。 这篇就从毛伟的办公室切入吧。(不要质疑毛伟还在不在,可以理解成潜在的董事长办公室)
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肯定不乱写逻辑,但没有这根阳线也懒得写。这种肯定机构在折腾,持续性堪忧,只有低吸波段价值。 前几天有一个核磁国产替代的新闻,关注了。我就咨询了一下了解核磁的朋友,确实是靠谱的,但是医疗器械没风口就先做知识储备吧。 说到医疗器械,大家第一反应估计是迈瑞医疗,迈瑞的医疗设备比较综合。但是联影医疗更为专注影像领域,核磁、CT、PETCT等,好像现在又介入质子重离子领域了,反正离不开影像。 中午刚好有人转发一张京东方的涨价函,想到这个面板也是,国产替代后价格就被打下来了,对消费者是有很大好处的,还有盾构
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2023-07-22 10:09:59
高德红外,红外里的战斗机?
这篇就是随便写写,因为昨天有粉丝留言提示这家公司,由于这家公司我去过,就随便写一篇,没有啥参考意义,纯更新。 留言内容说的是上次他分析云南锗业的公告时发现“红外级锗产品同比上升”,锗金属主要用于军工红外制导等方向,侧面证明这个板块的需求潜力。而高德红外又是红外热成像领域的龙头,讲讲故事也无妨。 不需要查资料当然可以写一篇,很简单。多年前由于陪一个朋友去,造成了去过武汉没看过黄鹤楼,只去过高德红外的窘境。 我们是坐高铁去的,结果公司的车直接就给我接到远离高铁站的厂区,都不知道走了多久,然后住也是住
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高德红外
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40.00
无名小韭吹泡泡
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2023-07-22 10:08:31
城中村改造,化工摘桃子?
首先,周三就流传周五出地产新闻,也就是说大部分消息灵通人士周三是知道周五的消息的,图形有答案,看新闻的刚知道? 有些话题不能深入聊,但是可以摘录新闻,转发下传的一张截图。 灰底部分来自澎湃新闻的原文摘录: 广东住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出,4月28号的政治局会议明确提出超大特大城市要积极稳妥推进城中村改造。今天国务院会议审议通过指导意见,是对政治局会议精神的贯彻落实。 新市民年轻人和外来人口,主要集中在超大特大城市,特别是在城中村。而城中村又是这些城市发展最薄弱,短板弱项最突出的区域。通
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万华化学
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巨化股份
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兴发集团
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-21 17:50:13
几家公司一篇说:飞龙、珍宝岛、鸿博和乐凯胶片
还是先声明下,长期看的都知道我发的都没有右右的,就是我关注了我会发,我尽量避开涨停,就是怕有人无脑买。也不是瞎分析,很多逻辑对的话,我就会一直更新,单独写感觉又没太大必要,干脆一篇总结下几个近期写过的。希望多多思考,老司机看一眼图就知道大概多久会动。而我做的就是一个非时效性的逻辑分享。 飞龙股份 逻辑没有任何问题,就是定增的事,甚至他弟弟仲景食品我都提前分析了,可能都会有一样的路径,这个以后再跟踪,暂时不关心。 此前公告时间延长到明年四月份才定增,我是不信的,因为定增的要锁半年,起码要给半年后一
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飞龙股份
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鸿博股份
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珍宝岛
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乐凯胶片
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-20 21:21:30
以后轻易不外出了
上次去那个医疗大模型公司,就是鸿博跌停那天。昨晚第一次没更新,主要是电风扇行情没啥写的,昨天微软的新闻导致几个软件被顶那么高,又虎头蛇尾,再加上今天又要外出的阴影,索性就没写了。本想着今天学习点东西再来分享,但是确实主办方有明确的声明不让分享,就没办法了。 还是从昨天说呗,微软给AI软件应用的盈利做表率了,行业内也在积极布局,工业革命就完了吗? 想起来诺基亚的塞班时代,就和一个搞技术的人聊天,当时他说手机有逐步替代电脑的趋势,但是那时候再认同,也想象不到现在的手机能干这么多事吧? 用诺基亚的时候
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贵州茅台
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18.35
无名小韭吹泡泡
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2023-07-18 21:51:32
鸿博股份的前世今生(二十三)
其实能写的点还挺多,但是看图看资金的还是多数,中期调整就得受着。很多人就会觉得走这样还看好啊?对啊,英科医疗在短线不玩的两个多月调整后,走出了最后一波主升。 鸿博二波A杀的时候,我印象中听到最多的就是“狗都不看”“恒久才是真龙”等等。不知道现在看空的人和那时看空的人是不是同一批呢? 我就是个更新,没有利益关系。这种图也谈不上吹不吹。要说看图说话,那些20cm的我也关注啊,但是没法写。 就说鸿博,确实在我看来,最后一波就是情绪溢价。往下调非常合理,横盘期间看好的文章那么多,我就是日常更新过两篇,根
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鸿博股份
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-17 00:20:47
化工研究员正跑步赶往爆炸现场
没有抓着一只羊使劲薅的意思,这个周末确实在和化工研究员讨论,我说要多研究研究主业啊,你去研究猪,农林牧渔研究员都烦死你们了,都知道牧原好,但是没弹性,都推算谁的? 天天提心吊胆算那些有弹性的小猪股也不容易,先不说有的猪股本质是疫苗,有的猪股本质是汽车,有的猪股本质是屠宰,就怕算着算着,突然就现金流断了。 防火防盗防化工,不知道是不是农林牧渔研究员们的共识,他们很清楚前有雏鹰后有獐子岛,这种生物资产也没法自己盘点,只能公司说啥是啥。本来一边算着成本,一边默默琢磨着谁先暴雷,够不容易了,你化工研究员
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辉丰股份
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兴发集团
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江山股份
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扬农化工
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20.99
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2023-07-16 00:13:57
沧州大化在等飓风吗?
首先要明确一下,通过和化工研究员以及化工行业的人交流,下游需求短期不行(无论是室内装饰材料、沙发、床垫、汽车座椅等),TDI也是小涨了一下,开始回落。 从新闻的角度来说,上次写过一篇莱茵河的水,巴斯夫的泪,近期海外接二连三的TDI产能的关闭、检修,就连万华化学的匈牙利子公司的TDI上周也检修了。今天的陶氏爆炸新闻找人咨询了一下,和TDI产能好像没啥关系。 但是沧州大化这个图形看还是有点东西的对吧。不过从下游来说需求是没上来的,从上游来看海外的各家确实在检修,也降低产能了。 但是这里我要说个逻辑,
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沧州大化
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2023-07-16 00:13:19
囗厶教育能靠AI咸鱼翻身吗?(四)
过去一个月了,还在原地震荡。昨天分时有点吓人,到底是有意为之还是规避业绩预告最后一天的不确定性呢? 更新是因为看到了周五的分时和周末的业绩预告,上篇末尾写到了要观察的几点: 大逻辑上目前感觉还是成立的,又是一张大饼,能不能做出来还要先观察三点。 1、历史遗留的退费问题是否如期解决 2、相关产品能不能进一步落地 3、中报业绩继续检验业务发展情况 我查了查,继一季报盈利2430万后,二季度持预计续盈利5700万。虽然基数较低,但是对于很多一看同比增长就觉得利好,一看同比下跌或者亏损就觉得暴雷的人来说
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中公教育
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-16 00:11:27
飞龙股份(九)即将挣脱枷锁
说到飞龙,真是惋惜。但这就是市场,要说招式,浙江世宝走出了我想象中的飞龙在天的模样。干净利索的完成了高位减持,定增也随之批复,顺便参与了转融通出借业务。招式凌厉,一气呵成。 飞龙嘛,老实人,内力有,招式确实不敢恭维。但是不管怎么说,修炼内功难,打磨招式还是有提升空间的。 飞龙前面八篇我已经分析的清清楚楚了,现在的飞龙就是五一时候我写鸿博的感觉,大概率不止于此。但是空有内力,却没有华丽的招式,这一局肯定是失了短线老师的人心。 虽然我内心也觉得枉费我密集的八篇分析,炒机器人时他是液冷,炒车时他是机器
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飞龙股份
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32.08
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2023-07-15 01:44:55
猪企比谁亏的少?与化工研究员讨论猪肉反转逻辑
是化工研究员不务正业吗?虽然化工行业没法看,很多研究员也不太“干活”,但是这不是原因,毕竟也没有化工研究员给TMT研究员泡茶的段子。主要原因还是万华化学和牧原股份是周期股,有很多相似的地方,看得懂万华化学的人,大部分都能看得懂牧原股份。几年前很多价投老师们左手牧原,右手万华,我也是那时候认识的化工研究员还有那位发明“减速带大模型”的万华前员工。 记得一个多月前,我写过存储、面板、猪肉、化工等的反转预期,都只能是前瞻,时效性不足的,提前了解下未来的反转逻辑就好。 那篇里面说过现在有了生猪期货,看反
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牧原股份
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温氏股份
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新五丰
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37.93
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2023-07-14 15:47:03
来自汽车行业的焦虑
不说公司,就说行业内讨论的观点,不掺杂我的观点,就是照搬。 很多时候行业的认识和市场的认识有时间差,有兴趣了解当下真实的行业观点的可以继续往下看。 七、八、九月是整车的传统淡季,当下我们看到的好,都是六月份的数据,行业里也在关注着下半年的车市如何,与其听简短的小作文观点,不如听听业内人士的讨论观点,虽然匿名,但我对几位的身份有确认。几位分别是汽车媒体资深从业者、行业协会专家、流通领域专家。(其中一位关注我了,如果不能这么分享,或者愿意公开身份可以私下告诉我哦) 主要聊的和标题一样,来自车圈的焦虑
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比亚迪
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赛力斯
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12.29
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2023-07-13 18:54:51
鸿博股份的前世今生(二十二)
前面一直忍着没去尬写,因为天天都有人在分析唱多,公司的业务跟不上每天分析的速度去变化,(公司一个月发一次简报说下进展,分析鸿博的恨不得天天有进展)现在调整下来了,破平台了吧?那这时候反而可以写写了,写的频率取决于跌多深,每跌10个点来一篇有意义的分析。 大家都知道一个词叫“补跌”,还知道一个词叫“横久必跌”,就是因为这些天天吹的文章太多,芝麻能吹成西瓜,干扰了鸿博正常跟随板块调整。倒成了量化和猥琐资金做T的温床。 这篇就从毛伟的办公室切入吧。(不要质疑毛伟还在不在,可以理解成潜在的董事长办公室)
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鸿博股份
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2023-07-27 00:50:37
大意了,周末这篇忘记搬过来了。
罪过罪过。我蹲的是隐身材料新劲刚。
成飞借壳的事快了吧?
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新劲刚
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中航电测
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2023-07-26 19:32:24
联影医疗的国产替代逻辑是靠谱的
肯定不乱写逻辑,但没有这根阳线也懒得写。这种肯定机构在折腾,持续性堪忧,只有低吸波段价值。 前几天有一个核磁国产替代的新闻,关注了。我就咨询了一下了解核磁的朋友,确实是靠谱的,但是医疗器械没风口就先做知识储备吧。 说到医疗器械,大家第一反应估计是迈瑞医疗,迈瑞的医疗设备比较综合。但是联影医疗更为专注影像领域,核磁、CT、PETCT等,好像现在又介入质子重离子领域了,反正离不开影像。 中午刚好有人转发一张京东方的涨价函,想到这个面板也是,国产替代后价格就被打下来了,对消费者是有很大好处的,还有盾构
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联影医疗
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-24 17:22:29
大盘无量,暂时先不分享公司了
多发多错,有分析了再发。日常碎碎念就公号发发,不搬运过来了。等放量了再说了。 鸿博的逻辑我跌的时候发过了,八月份基本面是向好的。
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高德红外,红外里的战斗机?
这篇就是随便写写,因为昨天有粉丝留言提示这家公司,由于这家公司我去过,就随便写一篇,没有啥参考意义,纯更新。 留言内容说的是上次他分析云南锗业的公告时发现“红外级锗产品同比上升”,锗金属主要用于军工红外制导等方向,侧面证明这个板块的需求潜力。而高德红外又是红外热成像领域的龙头,讲讲故事也无妨。 不需要查资料当然可以写一篇,很简单。多年前由于陪一个朋友去,造成了去过武汉没看过黄鹤楼,只去过高德红外的窘境。 我们是坐高铁去的,结果公司的车直接就给我接到远离高铁站的厂区,都不知道走了多久,然后住也是住
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高德红外
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城中村改造,化工摘桃子?
首先,周三就流传周五出地产新闻,也就是说大部分消息灵通人士周三是知道周五的消息的,图形有答案,看新闻的刚知道? 有些话题不能深入聊,但是可以摘录新闻,转发下传的一张截图。 灰底部分来自澎湃新闻的原文摘录: 广东住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出,4月28号的政治局会议明确提出超大特大城市要积极稳妥推进城中村改造。今天国务院会议审议通过指导意见,是对政治局会议精神的贯彻落实。 新市民年轻人和外来人口,主要集中在超大特大城市,特别是在城中村。而城中村又是这些城市发展最薄弱,短板弱项最突出的区域。通
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几家公司一篇说:飞龙、珍宝岛、鸿博和乐凯胶片
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以后轻易不外出了
上次去那个医疗大模型公司,就是鸿博跌停那天。昨晚第一次没更新,主要是电风扇行情没啥写的,昨天微软的新闻导致几个软件被顶那么高,又虎头蛇尾,再加上今天又要外出的阴影,索性就没写了。本想着今天学习点东西再来分享,但是确实主办方有明确的声明不让分享,就没办法了。 还是从昨天说呗,微软给AI软件应用的盈利做表率了,行业内也在积极布局,工业革命就完了吗? 想起来诺基亚的塞班时代,就和一个搞技术的人聊天,当时他说手机有逐步替代电脑的趋势,但是那时候再认同,也想象不到现在的手机能干这么多事吧? 用诺基亚的时候
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其实能写的点还挺多,但是看图看资金的还是多数,中期调整就得受着。很多人就会觉得走这样还看好啊?对啊,英科医疗在短线不玩的两个多月调整后,走出了最后一波主升。 鸿博二波A杀的时候,我印象中听到最多的就是“狗都不看”“恒久才是真龙”等等。不知道现在看空的人和那时看空的人是不是同一批呢? 我就是个更新,没有利益关系。这种图也谈不上吹不吹。要说看图说话,那些20cm的我也关注啊,但是没法写。 就说鸿博,确实在我看来,最后一波就是情绪溢价。往下调非常合理,横盘期间看好的文章那么多,我就是日常更新过两篇,根
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化工研究员正跑步赶往爆炸现场
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首先要明确一下,通过和化工研究员以及化工行业的人交流,下游需求短期不行(无论是室内装饰材料、沙发、床垫、汽车座椅等),TDI也是小涨了一下,开始回落。 从新闻的角度来说,上次写过一篇莱茵河的水,巴斯夫的泪,近期海外接二连三的TDI产能的关闭、检修,就连万华化学的匈牙利子公司的TDI上周也检修了。今天的陶氏爆炸新闻找人咨询了一下,和TDI产能好像没啥关系。 但是沧州大化这个图形看还是有点东西的对吧。不过从下游来说需求是没上来的,从上游来看海外的各家确实在检修,也降低产能了。 但是这里我要说个逻辑,
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囗厶教育能靠AI咸鱼翻身吗?(四)
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猪企比谁亏的少?与化工研究员讨论猪肉反转逻辑
是化工研究员不务正业吗?虽然化工行业没法看,很多研究员也不太“干活”,但是这不是原因,毕竟也没有化工研究员给TMT研究员泡茶的段子。主要原因还是万华化学和牧原股份是周期股,有很多相似的地方,看得懂万华化学的人,大部分都能看得懂牧原股份。几年前很多价投老师们左手牧原,右手万华,我也是那时候认识的化工研究员还有那位发明“减速带大模型”的万华前员工。 记得一个多月前,我写过存储、面板、猪肉、化工等的反转预期,都只能是前瞻,时效性不足的,提前了解下未来的反转逻辑就好。 那篇里面说过现在有了生猪期货,看反
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来自汽车行业的焦虑
不说公司,就说行业内讨论的观点,不掺杂我的观点,就是照搬。 很多时候行业的认识和市场的认识有时间差,有兴趣了解当下真实的行业观点的可以继续往下看。 七、八、九月是整车的传统淡季,当下我们看到的好,都是六月份的数据,行业里也在关注着下半年的车市如何,与其听简短的小作文观点,不如听听业内人士的讨论观点,虽然匿名,但我对几位的身份有确认。几位分别是汽车媒体资深从业者、行业协会专家、流通领域专家。(其中一位关注我了,如果不能这么分享,或者愿意公开身份可以私下告诉我哦) 主要聊的和标题一样,来自车圈的焦虑
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首先,周三就流传周五出地产新闻,也就是说大部分消息灵通人士周三是知道周五的消息的,图形有答案,看新闻的刚知道? 有些话题不能深入聊,但是可以摘录新闻,转发下传的一张截图。 灰底部分来自澎湃新闻的原文摘录: 广东住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出,4月28号的政治局会议明确提出超大特大城市要积极稳妥推进城中村改造。今天国务院会议审议通过指导意见,是对政治局会议精神的贯彻落实。 新市民年轻人和外来人口,主要集中在超大特大城市,特别是在城中村。而城中村又是这些城市发展最薄弱,短板弱项最突出的区域。通
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几家公司一篇说:飞龙、珍宝岛、鸿博和乐凯胶片
还是先声明下,长期看的都知道我发的都没有右右的,就是我关注了我会发,我尽量避开涨停,就是怕有人无脑买。也不是瞎分析,很多逻辑对的话,我就会一直更新,单独写感觉又没太大必要,干脆一篇总结下几个近期写过的。希望多多思考,老司机看一眼图就知道大概多久会动。而我做的就是一个非时效性的逻辑分享。 飞龙股份 逻辑没有任何问题,就是定增的事,甚至他弟弟仲景食品我都提前分析了,可能都会有一样的路径,这个以后再跟踪,暂时不关心。 此前公告时间延长到明年四月份才定增,我是不信的,因为定增的要锁半年,起码要给半年后一
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2023-07-20 21:21:30
以后轻易不外出了
上次去那个医疗大模型公司,就是鸿博跌停那天。昨晚第一次没更新,主要是电风扇行情没啥写的,昨天微软的新闻导致几个软件被顶那么高,又虎头蛇尾,再加上今天又要外出的阴影,索性就没写了。本想着今天学习点东西再来分享,但是确实主办方有明确的声明不让分享,就没办法了。 还是从昨天说呗,微软给AI软件应用的盈利做表率了,行业内也在积极布局,工业革命就完了吗? 想起来诺基亚的塞班时代,就和一个搞技术的人聊天,当时他说手机有逐步替代电脑的趋势,但是那时候再认同,也想象不到现在的手机能干这么多事吧? 用诺基亚的时候
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2023-07-18 21:51:32
鸿博股份的前世今生(二十三)
其实能写的点还挺多,但是看图看资金的还是多数,中期调整就得受着。很多人就会觉得走这样还看好啊?对啊,英科医疗在短线不玩的两个多月调整后,走出了最后一波主升。 鸿博二波A杀的时候,我印象中听到最多的就是“狗都不看”“恒久才是真龙”等等。不知道现在看空的人和那时看空的人是不是同一批呢? 我就是个更新,没有利益关系。这种图也谈不上吹不吹。要说看图说话,那些20cm的我也关注啊,但是没法写。 就说鸿博,确实在我看来,最后一波就是情绪溢价。往下调非常合理,横盘期间看好的文章那么多,我就是日常更新过两篇,根
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2023-07-17 00:20:47
化工研究员正跑步赶往爆炸现场
没有抓着一只羊使劲薅的意思,这个周末确实在和化工研究员讨论,我说要多研究研究主业啊,你去研究猪,农林牧渔研究员都烦死你们了,都知道牧原好,但是没弹性,都推算谁的? 天天提心吊胆算那些有弹性的小猪股也不容易,先不说有的猪股本质是疫苗,有的猪股本质是汽车,有的猪股本质是屠宰,就怕算着算着,突然就现金流断了。 防火防盗防化工,不知道是不是农林牧渔研究员们的共识,他们很清楚前有雏鹰后有獐子岛,这种生物资产也没法自己盘点,只能公司说啥是啥。本来一边算着成本,一边默默琢磨着谁先暴雷,够不容易了,你化工研究员
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2023-07-16 00:13:57
沧州大化在等飓风吗?
首先要明确一下,通过和化工研究员以及化工行业的人交流,下游需求短期不行(无论是室内装饰材料、沙发、床垫、汽车座椅等),TDI也是小涨了一下,开始回落。 从新闻的角度来说,上次写过一篇莱茵河的水,巴斯夫的泪,近期海外接二连三的TDI产能的关闭、检修,就连万华化学的匈牙利子公司的TDI上周也检修了。今天的陶氏爆炸新闻找人咨询了一下,和TDI产能好像没啥关系。 但是沧州大化这个图形看还是有点东西的对吧。不过从下游来说需求是没上来的,从上游来看海外的各家确实在检修,也降低产能了。 但是这里我要说个逻辑,
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沧州大化
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2023-07-16 00:13:19
囗厶教育能靠AI咸鱼翻身吗?(四)
过去一个月了,还在原地震荡。昨天分时有点吓人,到底是有意为之还是规避业绩预告最后一天的不确定性呢? 更新是因为看到了周五的分时和周末的业绩预告,上篇末尾写到了要观察的几点: 大逻辑上目前感觉还是成立的,又是一张大饼,能不能做出来还要先观察三点。 1、历史遗留的退费问题是否如期解决 2、相关产品能不能进一步落地 3、中报业绩继续检验业务发展情况 我查了查,继一季报盈利2430万后,二季度持预计续盈利5700万。虽然基数较低,但是对于很多一看同比增长就觉得利好,一看同比下跌或者亏损就觉得暴雷的人来说
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中公教育
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2023-07-16 00:11:27
飞龙股份(九)即将挣脱枷锁
说到飞龙,真是惋惜。但这就是市场,要说招式,浙江世宝走出了我想象中的飞龙在天的模样。干净利索的完成了高位减持,定增也随之批复,顺便参与了转融通出借业务。招式凌厉,一气呵成。 飞龙嘛,老实人,内力有,招式确实不敢恭维。但是不管怎么说,修炼内功难,打磨招式还是有提升空间的。 飞龙前面八篇我已经分析的清清楚楚了,现在的飞龙就是五一时候我写鸿博的感觉,大概率不止于此。但是空有内力,却没有华丽的招式,这一局肯定是失了短线老师的人心。 虽然我内心也觉得枉费我密集的八篇分析,炒机器人时他是液冷,炒车时他是机器
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2023-07-15 01:44:55
猪企比谁亏的少?与化工研究员讨论猪肉反转逻辑
是化工研究员不务正业吗?虽然化工行业没法看,很多研究员也不太“干活”,但是这不是原因,毕竟也没有化工研究员给TMT研究员泡茶的段子。主要原因还是万华化学和牧原股份是周期股,有很多相似的地方,看得懂万华化学的人,大部分都能看得懂牧原股份。几年前很多价投老师们左手牧原,右手万华,我也是那时候认识的化工研究员还有那位发明“减速带大模型”的万华前员工。 记得一个多月前,我写过存储、面板、猪肉、化工等的反转预期,都只能是前瞻,时效性不足的,提前了解下未来的反转逻辑就好。 那篇里面说过现在有了生猪期货,看反
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牧原股份
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温氏股份
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新五丰
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2023-07-14 15:47:03
来自汽车行业的焦虑
不说公司,就说行业内讨论的观点,不掺杂我的观点,就是照搬。 很多时候行业的认识和市场的认识有时间差,有兴趣了解当下真实的行业观点的可以继续往下看。 七、八、九月是整车的传统淡季,当下我们看到的好,都是六月份的数据,行业里也在关注着下半年的车市如何,与其听简短的小作文观点,不如听听业内人士的讨论观点,虽然匿名,但我对几位的身份有确认。几位分别是汽车媒体资深从业者、行业协会专家、流通领域专家。(其中一位关注我了,如果不能这么分享,或者愿意公开身份可以私下告诉我哦) 主要聊的和标题一样,来自车圈的焦虑
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2023-07-13 18:54:51
鸿博股份的前世今生(二十二)
前面一直忍着没去尬写,因为天天都有人在分析唱多,公司的业务跟不上每天分析的速度去变化,(公司一个月发一次简报说下进展,分析鸿博的恨不得天天有进展)现在调整下来了,破平台了吧?那这时候反而可以写写了,写的频率取决于跌多深,每跌10个点来一篇有意义的分析。 大家都知道一个词叫“补跌”,还知道一个词叫“横久必跌”,就是因为这些天天吹的文章太多,芝麻能吹成西瓜,干扰了鸿博正常跟随板块调整。倒成了量化和猥琐资金做T的温床。 这篇就从毛伟的办公室切入吧。(不要质疑毛伟还在不在,可以理解成潜在的董事长办公室)
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