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无名小韭吹泡泡
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-12 20:08:32
终于放量了,未来可期
今天去那家做医疗大模型的公司,所以早上调整下持仓就出门了。虽然做好了涨跌都无所谓的准备,结束后一看,还是踩踏的超预期啊。不过也有好消息,那就是放量了!杀出来的量也是量,指数这个位置没觉得风险和盘面的恐慌相匹配。 AI改变一切是实实在在发生的事情,既有想象空间,又有成长性。但是吧,都看好不出来,谁抬啊?就像鸿博,天天有人尬吹,已经横到横不住了,今天杀跟什么传言定增一点关系都没有,看图他也该跌了,浪潮也一样啊,横不住了。 自从我连载写过鸿博,各种(一)、(二)、(三)的写法就来了,然后也有各种冒出来
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贵州茅台
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-11 22:50:24
煤炭贸易GPT也来了?
确实有标题党性质,算是个引子。和上次提到的那个AI混凝土差不多,源自一篇推荐某公司的智能资讯问答产品“小易”的文章,这里我没研究这个公司,就是单纯当段子起个标题而已,就不提名字了。 说的是依托AI大模型赋能煤炭资讯场景,背靠煤炭等产业数据的对话交互应用。这种行业垂直资讯类的公司推出大模型一点也不奇怪,因为本身都有数据,拿行业数据训练成一个对话机器人,就可以“赋能”了。 本质上来说就是万物皆可AI又更进一步了。机器人、游戏、无人驾驶都如火如荼的炒过了,通用大模型淘汰赛也已经开始了,科大讯飞决赛圈没
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科大讯飞
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-10 20:21:59
新时达:机器人活口?
早想写机器人,也琢磨了好几家公司,机器人里有的逻辑并不太喜欢,当时也太热了,避免惹争议就没写。今天写是因为有不少声音说机器人结束了。由于前面思考过,算是无人问津了,就发出来给还感兴趣的参考。 首先,北京和上海大力支持的文件,有的老师肯定看过,支持机器人产业的发展是全方位的。但是说到谐波减速器,行星减速器那些,我也查了资料,名字挺好听,但并不是机器人领域专属。传统汽车、机械、化工行业也很常见。 我和朋友调侃说:一说机器人行星减速器、谐波减速器就觉得神秘,如果说汽车行星齿轮变速箱,印刷谐波减速器就不
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新时达
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-09 13:08:32
莱茵河的水,巴斯夫的泪
前面写过一篇万华化学的“减速带大模型”,感兴趣的可以看一下。讲讲万华员工买卖化工周期股的故事 因为传闻欧洲干旱,莱茵河水位达到历史低点,巴斯夫被迫停工,那么TDI可能就会涨价。对了,国内就沧州大化和万华化学有TDI了。 我马上看了下走势,沧州大化向上,万华化学向下。这不匹配啊,如果说万华化学MDI为主,这TDI也总能刺激刺激万华化学吧? 于是我又马上看了看我此前说过的风向标:危化品运输的米尔克卫,好像已经有点右侧了。 化工领域,遇事不决问不买老师,就是上一篇介绍的前万华员工:不买自己公司股,他沮
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沧州大化
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万华化学
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-09 13:04:25
鸿博股份的前世今生(二十一)
本篇依然没有“消息”,想看消息的就可以略过了。我只是因为最近财经黑文挺多,发表点看法,里面会提到多个角度(都不够专业),仅仅是一家之言的看法,所以相关方面的专业人士不要取笑我业余就好。 为什么最近写的少了,因为我不想蹭热度尬写。因为公司在正常运转,业务也不可能天天有变化,交易所此前也在监管,降降热度是很合理的事情,整个人工智能板块都杀成这样了,他用横盘代替调整,已经很好了。 我现在手上还有“消息”或“线索”吗?答案是有,但是我不会分析这种芝麻大的消息,对我来说只是辅助判断公司是否值得继续跟踪,我
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鸿博股份
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无名小韭吹泡泡
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2023-07-08 18:36:23
周韡韡的朋友圈原文转发
网上有人在转这篇周总朋友圈发文的截图片段,截取的并不完整。在征得周韡韡本人同意后,我把这段朋友圈的原文和图片转发出来。以下是原文和配图: 9岁那年,我从敬一丹手中接过小记者证,她告诉我客观报道是记者的职责,维护民众的知情权是记者的使命,这个职业叫做无冕之王。 23岁那年,我做记者的理想变成了现实,入行的师父告诉我,为天地立命,为万民立心,为往圣继绝学,为万世开太平…… 我好怀念那个年代的我和我的小伙伴们,我们可以不眠不休的记录海外华人保护奥运火炬时万面五星红旗飘扬在堪培拉的盛况;我们热衷于传递每
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鸿博股份
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2023-07-07 16:21:18
珍宝岛(三)诡异的低位减持
先说说飞龙,涨停后就没写了,这个公司也不知道是公司不会“炒股”还是有别的原因,反正题材正宗,只不过哪个板块热,他就是另一个冷的题材,等定增落地后再说吧。参与的半年后要赚钱走对吧?中报、三季报、年报、龙年跨年等,就不多讲了。 锗和稼这个逻辑对啊,但是我看好的公司短期高了,就不单独写了。逻辑外面都有,搞不好我们也能有白名单了,一边涨价,一边审核。云南锗业有锗,子公司有稼的半导体产品,中国铝业有稼,还有光智科技、中金岭南等,认可这个逻辑可以关注的,估计周末还有很多新的公司冒出来。只要短时间关系不回暖,
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珍宝岛
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2023-07-05 15:07:29
珍宝岛(二)中药材贸易龙头
飞龙股份出了业绩预告,说实话迟到了啊!不过据说周四就开始定增路演了,要是很快就落地的话,也算是释放最后的利空了。 老规矩啊涨停我就不写了,剩下的交给市场了。就在这篇提一下,无论从业绩线、液冷、氢能、储能、新能源、充电桩、无人机角度他都是正宗的业务,从题材角度不可证伪的概念就是:军工、机器人、芯片,华为、特斯拉、蔚小理都是他客户也很正宗。感兴趣逻辑的可以看前面写的八篇分析。飞龙合集 现在来写无人问津的珍宝岛,真实受益于中药材涨价。前一篇大概说了下逻辑,但是中药估计也只能伴随着主线分歧或者政策、业绩
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珍宝岛
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2023-07-04 15:37:27
珍宝岛:无人问津的中药材涨价受益题材
今天很多纯看图的不错,但只写有内在逻辑的,也不能定位漂移。 说到中药材涨价,不是一天两天了,此前一直在思考:飞龙股份为什么拿到了华为的订单,且定增项目都快建成了,还有可能低价定增,缺钱吗?今天看了篇新闻豁然开朗,飞龙的大哥宛西制药“六味地黄丸”,可能也会受中药原材料影响,压力不小(仅仅是推理) 先来看一下新闻摘录 70元钱每公斤的当归,如今涨到了220元,涨幅超200%;沙苑子的身价更是暴涨十多倍,过去一公斤20多元,如今涨到了270元! 超300个药材品种涨价,个别涨幅超200% 对于从5月初
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珍宝岛
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振东制药
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2023-07-02 12:04:13
飞龙股份(八)五年“互动易”梳理,没有秘密
说好的五年互动易,就从2018年7月1开始,梳理下有时间线、有亮点的内容。过长的问题我就摘取主要表述部分。 那时的他还叫西泵股份,那时的董秘可能也不是如今的董秘,来看看飞龙在天是如何练成的。 我是按时间线梳理的,本来想把结论放到这里,但是我想了想,这个梳理是通过有据可查的历史,去论证出一些东西的,可以跳过,我只能梳理完把结论放在最后。 20180712 问:公司目前有没有向特斯拉提供公司的新能源零部件? 答:目前公司没有产品直接供应特斯拉。 公司会简单明了回复:没有 20180720 问:几年前
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飞龙股份
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2023-07-01 11:41:23
鸿博股份的前世今生(二十)
鸿博写的频率降下来了,有人留言让我写,虽然还有些细节可写,但为了写而写就不是我的初衷了。怎么理解呢?由于鸿博是我写的第一篇,我肯定会跟踪下去,但是只会在发生重大变化的时候或阶段性去更新了,细水长流吧。 平时不说走势是因为关注我的老师有很多专业的,我没必要班门弄斧,这第二十篇凑个整数,给还在鸿博的价投老师看看,再写等中报后了。 我想很多人都知道一句话叫买在无人问津。但是无人问津的太多了,我跟踪的很多都是结合风口,有过一波强势表现后调整的公司。我去分析会不会还有后续的预期差。 鸿博我是二波A杀时候关
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鸿博股份
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2023-06-30 08:08:31
从小鹏G6定价超预期来聊聊人工智能
6月29日最大的新闻应该就是小鹏G6正式上市,售价20.99至27.69万元。G6是小鹏汽车基于SEPA2.0扶摇架构下的首款全新车型,将于7月开启交付,这款车定价这个区间说超预期不为过。具体性能不做评价,毕竟不是专业汽车媒体,不让车圈专业老师见笑了。 由于精力有限,机器人和无人驾驶就没专门写文章,但是无人驾驶自从周总提过英伟达跟英博数科的合作模式与德赛西威相似后,就稍加了解过,也针对无人驾驶请教过车圈的专业人士,发过一篇风起,万物皆可AI时代即将来临,里面简单分享了下车圈对无人驾驶的看法。 昨
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德赛西威
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中科创达
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2023-06-29 15:19:26
飞龙股份(七)有一种低调叫欲盖弥彰
昨天大跌给我兴奋的都忘起副标题了,今天来分析分析公司的“欲盖弥彰” 当然这里不是贬义,理解公司签了保密协议很多东西不能披露,不然会有罚款。而第三方去根据公开信息进行合情合理的推理,相信也不会给公司带来不好的影响。 首先我们要分析公司深耕汽车热管理领域70年了,客户国内外主流客户都基本上覆盖了。公司官网刚好有“主要客户”栏目,截图了解一下。 好了,从官网这个结构来看,公司是喜欢展示客户LOGO的,把主要客户都罗列出来对吧。从这些客户也能看到公司几十年的积累,确实服务了众多的国内外知名客户。 但是问
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2023-06-28 18:00:01
飞龙股份(六)
今天跌了就继续写,说说公司的产品涡轮增压壳体是什么,以及这个东西的出现有什么意义。走势我不想写,看一天行情的人看图就行,不用看这些逻辑的。 关于股东数我先科普个知识,每个月10日、20日、月末最后一天,这三个时间点,公司次日能看到股东名册。也就是说除非公司有特殊原因申请,正常情况下,这个20日的数字,所有人7月1日才会知道变化。 那么巧合的是,新管理层共振首板后,股价并没有脱离基本面,这么快就出现了股东数大增、对子顶、家人榜。 如果是从头看我文章的人一定知道,我盯着不放的肯定有不一样的地方,这种
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2023-06-27 17:19:15
飞龙股份(五)液冷服务器的保密客户到底是谁?
飞龙股份继续调整就继续写,其实很多东西已经明牌了,可写的内容也不多了。明天再跌我继续来介绍涡轮增压器壳体,看看这玩意和传统零部件的区别,比起飞龙的传统汽车的泵类业务,还有很大的成长空间。 今天就来顺着昨天那篇分析,来推导一下这个液冷服务器客户是谁。当然要根据公开信息+合理线索。然后我不说名字,感兴趣的可以留言互动猜一猜。 由于一些项目还没有批产,也涉及到很多客户要保密,液冷方案、终端用户都有,只能说目前非车端有项目在跟的客户20-30家。后期会随着项目上量进行公告。 这是昨天的那段公开内容,我们
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终于放量了,未来可期
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煤炭贸易GPT也来了?
确实有标题党性质,算是个引子。和上次提到的那个AI混凝土差不多,源自一篇推荐某公司的智能资讯问答产品“小易”的文章,这里我没研究这个公司,就是单纯当段子起个标题而已,就不提名字了。 说的是依托AI大模型赋能煤炭资讯场景,背靠煤炭等产业数据的对话交互应用。这种行业垂直资讯类的公司推出大模型一点也不奇怪,因为本身都有数据,拿行业数据训练成一个对话机器人,就可以“赋能”了。 本质上来说就是万物皆可AI又更进一步了。机器人、游戏、无人驾驶都如火如荼的炒过了,通用大模型淘汰赛也已经开始了,科大讯飞决赛圈没
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新时达:机器人活口?
早想写机器人,也琢磨了好几家公司,机器人里有的逻辑并不太喜欢,当时也太热了,避免惹争议就没写。今天写是因为有不少声音说机器人结束了。由于前面思考过,算是无人问津了,就发出来给还感兴趣的参考。 首先,北京和上海大力支持的文件,有的老师肯定看过,支持机器人产业的发展是全方位的。但是说到谐波减速器,行星减速器那些,我也查了资料,名字挺好听,但并不是机器人领域专属。传统汽车、机械、化工行业也很常见。 我和朋友调侃说:一说机器人行星减速器、谐波减速器就觉得神秘,如果说汽车行星齿轮变速箱,印刷谐波减速器就不
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莱茵河的水,巴斯夫的泪
前面写过一篇万华化学的“减速带大模型”,感兴趣的可以看一下。讲讲万华员工买卖化工周期股的故事 因为传闻欧洲干旱,莱茵河水位达到历史低点,巴斯夫被迫停工,那么TDI可能就会涨价。对了,国内就沧州大化和万华化学有TDI了。 我马上看了下走势,沧州大化向上,万华化学向下。这不匹配啊,如果说万华化学MDI为主,这TDI也总能刺激刺激万华化学吧? 于是我又马上看了看我此前说过的风向标:危化品运输的米尔克卫,好像已经有点右侧了。 化工领域,遇事不决问不买老师,就是上一篇介绍的前万华员工:不买自己公司股,他沮
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本篇依然没有“消息”,想看消息的就可以略过了。我只是因为最近财经黑文挺多,发表点看法,里面会提到多个角度(都不够专业),仅仅是一家之言的看法,所以相关方面的专业人士不要取笑我业余就好。 为什么最近写的少了,因为我不想蹭热度尬写。因为公司在正常运转,业务也不可能天天有变化,交易所此前也在监管,降降热度是很合理的事情,整个人工智能板块都杀成这样了,他用横盘代替调整,已经很好了。 我现在手上还有“消息”或“线索”吗?答案是有,但是我不会分析这种芝麻大的消息,对我来说只是辅助判断公司是否值得继续跟踪,我
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珍宝岛(三)诡异的低位减持
先说说飞龙,涨停后就没写了,这个公司也不知道是公司不会“炒股”还是有别的原因,反正题材正宗,只不过哪个板块热,他就是另一个冷的题材,等定增落地后再说吧。参与的半年后要赚钱走对吧?中报、三季报、年报、龙年跨年等,就不多讲了。 锗和稼这个逻辑对啊,但是我看好的公司短期高了,就不单独写了。逻辑外面都有,搞不好我们也能有白名单了,一边涨价,一边审核。云南锗业有锗,子公司有稼的半导体产品,中国铝业有稼,还有光智科技、中金岭南等,认可这个逻辑可以关注的,估计周末还有很多新的公司冒出来。只要短时间关系不回暖,
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飞龙股份出了业绩预告,说实话迟到了啊!不过据说周四就开始定增路演了,要是很快就落地的话,也算是释放最后的利空了。 老规矩啊涨停我就不写了,剩下的交给市场了。就在这篇提一下,无论从业绩线、液冷、氢能、储能、新能源、充电桩、无人机角度他都是正宗的业务,从题材角度不可证伪的概念就是:军工、机器人、芯片,华为、特斯拉、蔚小理都是他客户也很正宗。感兴趣逻辑的可以看前面写的八篇分析。飞龙合集 现在来写无人问津的珍宝岛,真实受益于中药材涨价。前一篇大概说了下逻辑,但是中药估计也只能伴随着主线分歧或者政策、业绩
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今天很多纯看图的不错,但只写有内在逻辑的,也不能定位漂移。 说到中药材涨价,不是一天两天了,此前一直在思考:飞龙股份为什么拿到了华为的订单,且定增项目都快建成了,还有可能低价定增,缺钱吗?今天看了篇新闻豁然开朗,飞龙的大哥宛西制药“六味地黄丸”,可能也会受中药原材料影响,压力不小(仅仅是推理) 先来看一下新闻摘录 70元钱每公斤的当归,如今涨到了220元,涨幅超200%;沙苑子的身价更是暴涨十多倍,过去一公斤20多元,如今涨到了270元! 超300个药材品种涨价,个别涨幅超200% 对于从5月初
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飞龙股份(八)五年“互动易”梳理,没有秘密
说好的五年互动易,就从2018年7月1开始,梳理下有时间线、有亮点的内容。过长的问题我就摘取主要表述部分。 那时的他还叫西泵股份,那时的董秘可能也不是如今的董秘,来看看飞龙在天是如何练成的。 我是按时间线梳理的,本来想把结论放到这里,但是我想了想,这个梳理是通过有据可查的历史,去论证出一些东西的,可以跳过,我只能梳理完把结论放在最后。 20180712 问:公司目前有没有向特斯拉提供公司的新能源零部件? 答:目前公司没有产品直接供应特斯拉。 公司会简单明了回复:没有 20180720 问:几年前
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鸿博写的频率降下来了,有人留言让我写,虽然还有些细节可写,但为了写而写就不是我的初衷了。怎么理解呢?由于鸿博是我写的第一篇,我肯定会跟踪下去,但是只会在发生重大变化的时候或阶段性去更新了,细水长流吧。 平时不说走势是因为关注我的老师有很多专业的,我没必要班门弄斧,这第二十篇凑个整数,给还在鸿博的价投老师看看,再写等中报后了。 我想很多人都知道一句话叫买在无人问津。但是无人问津的太多了,我跟踪的很多都是结合风口,有过一波强势表现后调整的公司。我去分析会不会还有后续的预期差。 鸿博我是二波A杀时候关
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从小鹏G6定价超预期来聊聊人工智能
6月29日最大的新闻应该就是小鹏G6正式上市,售价20.99至27.69万元。G6是小鹏汽车基于SEPA2.0扶摇架构下的首款全新车型,将于7月开启交付,这款车定价这个区间说超预期不为过。具体性能不做评价,毕竟不是专业汽车媒体,不让车圈专业老师见笑了。 由于精力有限,机器人和无人驾驶就没专门写文章,但是无人驾驶自从周总提过英伟达跟英博数科的合作模式与德赛西威相似后,就稍加了解过,也针对无人驾驶请教过车圈的专业人士,发过一篇风起,万物皆可AI时代即将来临,里面简单分享了下车圈对无人驾驶的看法。 昨
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昨天大跌给我兴奋的都忘起副标题了,今天来分析分析公司的“欲盖弥彰” 当然这里不是贬义,理解公司签了保密协议很多东西不能披露,不然会有罚款。而第三方去根据公开信息进行合情合理的推理,相信也不会给公司带来不好的影响。 首先我们要分析公司深耕汽车热管理领域70年了,客户国内外主流客户都基本上覆盖了。公司官网刚好有“主要客户”栏目,截图了解一下。 好了,从官网这个结构来看,公司是喜欢展示客户LOGO的,把主要客户都罗列出来对吧。从这些客户也能看到公司几十年的积累,确实服务了众多的国内外知名客户。 但是问
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今天跌了就继续写,说说公司的产品涡轮增压壳体是什么,以及这个东西的出现有什么意义。走势我不想写,看一天行情的人看图就行,不用看这些逻辑的。 关于股东数我先科普个知识,每个月10日、20日、月末最后一天,这三个时间点,公司次日能看到股东名册。也就是说除非公司有特殊原因申请,正常情况下,这个20日的数字,所有人7月1日才会知道变化。 那么巧合的是,新管理层共振首板后,股价并没有脱离基本面,这么快就出现了股东数大增、对子顶、家人榜。 如果是从头看我文章的人一定知道,我盯着不放的肯定有不一样的地方,这种
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飞龙股份(五)液冷服务器的保密客户到底是谁?
飞龙股份继续调整就继续写,其实很多东西已经明牌了,可写的内容也不多了。明天再跌我继续来介绍涡轮增压器壳体,看看这玩意和传统零部件的区别,比起飞龙的传统汽车的泵类业务,还有很大的成长空间。 今天就来顺着昨天那篇分析,来推导一下这个液冷服务器客户是谁。当然要根据公开信息+合理线索。然后我不说名字,感兴趣的可以留言互动猜一猜。 由于一些项目还没有批产,也涉及到很多客户要保密,液冷方案、终端用户都有,只能说目前非车端有项目在跟的客户20-30家。后期会随着项目上量进行公告。 这是昨天的那段公开内容,我们
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今天去那家做医疗大模型的公司,所以早上调整下持仓就出门了。虽然做好了涨跌都无所谓的准备,结束后一看,还是踩踏的超预期啊。不过也有好消息,那就是放量了!杀出来的量也是量,指数这个位置没觉得风险和盘面的恐慌相匹配。 AI改变一切是实实在在发生的事情,既有想象空间,又有成长性。但是吧,都看好不出来,谁抬啊?就像鸿博,天天有人尬吹,已经横到横不住了,今天杀跟什么传言定增一点关系都没有,看图他也该跌了,浪潮也一样啊,横不住了。 自从我连载写过鸿博,各种(一)、(二)、(三)的写法就来了,然后也有各种冒出来
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贵州茅台
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2023-07-11 22:50:24
煤炭贸易GPT也来了?
确实有标题党性质,算是个引子。和上次提到的那个AI混凝土差不多,源自一篇推荐某公司的智能资讯问答产品“小易”的文章,这里我没研究这个公司,就是单纯当段子起个标题而已,就不提名字了。 说的是依托AI大模型赋能煤炭资讯场景,背靠煤炭等产业数据的对话交互应用。这种行业垂直资讯类的公司推出大模型一点也不奇怪,因为本身都有数据,拿行业数据训练成一个对话机器人,就可以“赋能”了。 本质上来说就是万物皆可AI又更进一步了。机器人、游戏、无人驾驶都如火如荼的炒过了,通用大模型淘汰赛也已经开始了,科大讯飞决赛圈没
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科大讯飞
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2023-07-10 20:21:59
新时达:机器人活口?
早想写机器人,也琢磨了好几家公司,机器人里有的逻辑并不太喜欢,当时也太热了,避免惹争议就没写。今天写是因为有不少声音说机器人结束了。由于前面思考过,算是无人问津了,就发出来给还感兴趣的参考。 首先,北京和上海大力支持的文件,有的老师肯定看过,支持机器人产业的发展是全方位的。但是说到谐波减速器,行星减速器那些,我也查了资料,名字挺好听,但并不是机器人领域专属。传统汽车、机械、化工行业也很常见。 我和朋友调侃说:一说机器人行星减速器、谐波减速器就觉得神秘,如果说汽车行星齿轮变速箱,印刷谐波减速器就不
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新时达
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莱茵河的水,巴斯夫的泪
前面写过一篇万华化学的“减速带大模型”,感兴趣的可以看一下。讲讲万华员工买卖化工周期股的故事 因为传闻欧洲干旱,莱茵河水位达到历史低点,巴斯夫被迫停工,那么TDI可能就会涨价。对了,国内就沧州大化和万华化学有TDI了。 我马上看了下走势,沧州大化向上,万华化学向下。这不匹配啊,如果说万华化学MDI为主,这TDI也总能刺激刺激万华化学吧? 于是我又马上看了看我此前说过的风向标:危化品运输的米尔克卫,好像已经有点右侧了。 化工领域,遇事不决问不买老师,就是上一篇介绍的前万华员工:不买自己公司股,他沮
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沧州大化
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万华化学
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鸿博股份的前世今生(二十一)
本篇依然没有“消息”,想看消息的就可以略过了。我只是因为最近财经黑文挺多,发表点看法,里面会提到多个角度(都不够专业),仅仅是一家之言的看法,所以相关方面的专业人士不要取笑我业余就好。 为什么最近写的少了,因为我不想蹭热度尬写。因为公司在正常运转,业务也不可能天天有变化,交易所此前也在监管,降降热度是很合理的事情,整个人工智能板块都杀成这样了,他用横盘代替调整,已经很好了。 我现在手上还有“消息”或“线索”吗?答案是有,但是我不会分析这种芝麻大的消息,对我来说只是辅助判断公司是否值得继续跟踪,我
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鸿博股份
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2023-07-08 18:36:23
周韡韡的朋友圈原文转发
网上有人在转这篇周总朋友圈发文的截图片段,截取的并不完整。在征得周韡韡本人同意后,我把这段朋友圈的原文和图片转发出来。以下是原文和配图: 9岁那年,我从敬一丹手中接过小记者证,她告诉我客观报道是记者的职责,维护民众的知情权是记者的使命,这个职业叫做无冕之王。 23岁那年,我做记者的理想变成了现实,入行的师父告诉我,为天地立命,为万民立心,为往圣继绝学,为万世开太平…… 我好怀念那个年代的我和我的小伙伴们,我们可以不眠不休的记录海外华人保护奥运火炬时万面五星红旗飘扬在堪培拉的盛况;我们热衷于传递每
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鸿博股份
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2023-07-07 16:21:18
珍宝岛(三)诡异的低位减持
先说说飞龙,涨停后就没写了,这个公司也不知道是公司不会“炒股”还是有别的原因,反正题材正宗,只不过哪个板块热,他就是另一个冷的题材,等定增落地后再说吧。参与的半年后要赚钱走对吧?中报、三季报、年报、龙年跨年等,就不多讲了。 锗和稼这个逻辑对啊,但是我看好的公司短期高了,就不单独写了。逻辑外面都有,搞不好我们也能有白名单了,一边涨价,一边审核。云南锗业有锗,子公司有稼的半导体产品,中国铝业有稼,还有光智科技、中金岭南等,认可这个逻辑可以关注的,估计周末还有很多新的公司冒出来。只要短时间关系不回暖,
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珍宝岛
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珍宝岛(二)中药材贸易龙头
飞龙股份出了业绩预告,说实话迟到了啊!不过据说周四就开始定增路演了,要是很快就落地的话,也算是释放最后的利空了。 老规矩啊涨停我就不写了,剩下的交给市场了。就在这篇提一下,无论从业绩线、液冷、氢能、储能、新能源、充电桩、无人机角度他都是正宗的业务,从题材角度不可证伪的概念就是:军工、机器人、芯片,华为、特斯拉、蔚小理都是他客户也很正宗。感兴趣逻辑的可以看前面写的八篇分析。飞龙合集 现在来写无人问津的珍宝岛,真实受益于中药材涨价。前一篇大概说了下逻辑,但是中药估计也只能伴随着主线分歧或者政策、业绩
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珍宝岛
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2023-07-04 15:37:27
珍宝岛:无人问津的中药材涨价受益题材
今天很多纯看图的不错,但只写有内在逻辑的,也不能定位漂移。 说到中药材涨价,不是一天两天了,此前一直在思考:飞龙股份为什么拿到了华为的订单,且定增项目都快建成了,还有可能低价定增,缺钱吗?今天看了篇新闻豁然开朗,飞龙的大哥宛西制药“六味地黄丸”,可能也会受中药原材料影响,压力不小(仅仅是推理) 先来看一下新闻摘录 70元钱每公斤的当归,如今涨到了220元,涨幅超200%;沙苑子的身价更是暴涨十多倍,过去一公斤20多元,如今涨到了270元! 超300个药材品种涨价,个别涨幅超200% 对于从5月初
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珍宝岛
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振东制药
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飞龙股份(八)五年“互动易”梳理,没有秘密
说好的五年互动易,就从2018年7月1开始,梳理下有时间线、有亮点的内容。过长的问题我就摘取主要表述部分。 那时的他还叫西泵股份,那时的董秘可能也不是如今的董秘,来看看飞龙在天是如何练成的。 我是按时间线梳理的,本来想把结论放到这里,但是我想了想,这个梳理是通过有据可查的历史,去论证出一些东西的,可以跳过,我只能梳理完把结论放在最后。 20180712 问:公司目前有没有向特斯拉提供公司的新能源零部件? 答:目前公司没有产品直接供应特斯拉。 公司会简单明了回复:没有 20180720 问:几年前
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鸿博股份的前世今生(二十)
鸿博写的频率降下来了,有人留言让我写,虽然还有些细节可写,但为了写而写就不是我的初衷了。怎么理解呢?由于鸿博是我写的第一篇,我肯定会跟踪下去,但是只会在发生重大变化的时候或阶段性去更新了,细水长流吧。 平时不说走势是因为关注我的老师有很多专业的,我没必要班门弄斧,这第二十篇凑个整数,给还在鸿博的价投老师看看,再写等中报后了。 我想很多人都知道一句话叫买在无人问津。但是无人问津的太多了,我跟踪的很多都是结合风口,有过一波强势表现后调整的公司。我去分析会不会还有后续的预期差。 鸿博我是二波A杀时候关
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鸿博股份
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2023-06-30 08:08:31
从小鹏G6定价超预期来聊聊人工智能
6月29日最大的新闻应该就是小鹏G6正式上市,售价20.99至27.69万元。G6是小鹏汽车基于SEPA2.0扶摇架构下的首款全新车型,将于7月开启交付,这款车定价这个区间说超预期不为过。具体性能不做评价,毕竟不是专业汽车媒体,不让车圈专业老师见笑了。 由于精力有限,机器人和无人驾驶就没专门写文章,但是无人驾驶自从周总提过英伟达跟英博数科的合作模式与德赛西威相似后,就稍加了解过,也针对无人驾驶请教过车圈的专业人士,发过一篇风起,万物皆可AI时代即将来临,里面简单分享了下车圈对无人驾驶的看法。 昨
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飞龙股份(七)有一种低调叫欲盖弥彰
昨天大跌给我兴奋的都忘起副标题了,今天来分析分析公司的“欲盖弥彰” 当然这里不是贬义,理解公司签了保密协议很多东西不能披露,不然会有罚款。而第三方去根据公开信息进行合情合理的推理,相信也不会给公司带来不好的影响。 首先我们要分析公司深耕汽车热管理领域70年了,客户国内外主流客户都基本上覆盖了。公司官网刚好有“主要客户”栏目,截图了解一下。 好了,从官网这个结构来看,公司是喜欢展示客户LOGO的,把主要客户都罗列出来对吧。从这些客户也能看到公司几十年的积累,确实服务了众多的国内外知名客户。 但是问
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2023-06-28 18:00:01
飞龙股份(六)
今天跌了就继续写,说说公司的产品涡轮增压壳体是什么,以及这个东西的出现有什么意义。走势我不想写,看一天行情的人看图就行,不用看这些逻辑的。 关于股东数我先科普个知识,每个月10日、20日、月末最后一天,这三个时间点,公司次日能看到股东名册。也就是说除非公司有特殊原因申请,正常情况下,这个20日的数字,所有人7月1日才会知道变化。 那么巧合的是,新管理层共振首板后,股价并没有脱离基本面,这么快就出现了股东数大增、对子顶、家人榜。 如果是从头看我文章的人一定知道,我盯着不放的肯定有不一样的地方,这种
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飞龙股份(五)液冷服务器的保密客户到底是谁?
飞龙股份继续调整就继续写,其实很多东西已经明牌了,可写的内容也不多了。明天再跌我继续来介绍涡轮增压器壳体,看看这玩意和传统零部件的区别,比起飞龙的传统汽车的泵类业务,还有很大的成长空间。 今天就来顺着昨天那篇分析,来推导一下这个液冷服务器客户是谁。当然要根据公开信息+合理线索。然后我不说名字,感兴趣的可以留言互动猜一猜。 由于一些项目还没有批产,也涉及到很多客户要保密,液冷方案、终端用户都有,只能说目前非车端有项目在跟的客户20-30家。后期会随着项目上量进行公告。 这是昨天的那段公开内容,我们
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终于放量了,未来可期
今天去那家做医疗大模型的公司,所以早上调整下持仓就出门了。虽然做好了涨跌都无所谓的准备,结束后一看,还是踩踏的超预期啊。不过也有好消息,那就是放量了!杀出来的量也是量,指数这个位置没觉得风险和盘面的恐慌相匹配。 AI改变一切是实实在在发生的事情,既有想象空间,又有成长性。但是吧,都看好不出来,谁抬啊?就像鸿博,天天有人尬吹,已经横到横不住了,今天杀跟什么传言定增一点关系都没有,看图他也该跌了,浪潮也一样啊,横不住了。 自从我连载写过鸿博,各种(一)、(二)、(三)的写法就来了,然后也有各种冒出来
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煤炭贸易GPT也来了?
确实有标题党性质,算是个引子。和上次提到的那个AI混凝土差不多,源自一篇推荐某公司的智能资讯问答产品“小易”的文章,这里我没研究这个公司,就是单纯当段子起个标题而已,就不提名字了。 说的是依托AI大模型赋能煤炭资讯场景,背靠煤炭等产业数据的对话交互应用。这种行业垂直资讯类的公司推出大模型一点也不奇怪,因为本身都有数据,拿行业数据训练成一个对话机器人,就可以“赋能”了。 本质上来说就是万物皆可AI又更进一步了。机器人、游戏、无人驾驶都如火如荼的炒过了,通用大模型淘汰赛也已经开始了,科大讯飞决赛圈没
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新时达:机器人活口?
早想写机器人,也琢磨了好几家公司,机器人里有的逻辑并不太喜欢,当时也太热了,避免惹争议就没写。今天写是因为有不少声音说机器人结束了。由于前面思考过,算是无人问津了,就发出来给还感兴趣的参考。 首先,北京和上海大力支持的文件,有的老师肯定看过,支持机器人产业的发展是全方位的。但是说到谐波减速器,行星减速器那些,我也查了资料,名字挺好听,但并不是机器人领域专属。传统汽车、机械、化工行业也很常见。 我和朋友调侃说:一说机器人行星减速器、谐波减速器就觉得神秘,如果说汽车行星齿轮变速箱,印刷谐波减速器就不
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莱茵河的水,巴斯夫的泪
前面写过一篇万华化学的“减速带大模型”,感兴趣的可以看一下。讲讲万华员工买卖化工周期股的故事 因为传闻欧洲干旱,莱茵河水位达到历史低点,巴斯夫被迫停工,那么TDI可能就会涨价。对了,国内就沧州大化和万华化学有TDI了。 我马上看了下走势,沧州大化向上,万华化学向下。这不匹配啊,如果说万华化学MDI为主,这TDI也总能刺激刺激万华化学吧? 于是我又马上看了看我此前说过的风向标:危化品运输的米尔克卫,好像已经有点右侧了。 化工领域,遇事不决问不买老师,就是上一篇介绍的前万华员工:不买自己公司股,他沮
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本篇依然没有“消息”,想看消息的就可以略过了。我只是因为最近财经黑文挺多,发表点看法,里面会提到多个角度(都不够专业),仅仅是一家之言的看法,所以相关方面的专业人士不要取笑我业余就好。 为什么最近写的少了,因为我不想蹭热度尬写。因为公司在正常运转,业务也不可能天天有变化,交易所此前也在监管,降降热度是很合理的事情,整个人工智能板块都杀成这样了,他用横盘代替调整,已经很好了。 我现在手上还有“消息”或“线索”吗?答案是有,但是我不会分析这种芝麻大的消息,对我来说只是辅助判断公司是否值得继续跟踪,我
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周韡韡的朋友圈原文转发
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珍宝岛(三)诡异的低位减持
先说说飞龙,涨停后就没写了,这个公司也不知道是公司不会“炒股”还是有别的原因,反正题材正宗,只不过哪个板块热,他就是另一个冷的题材,等定增落地后再说吧。参与的半年后要赚钱走对吧?中报、三季报、年报、龙年跨年等,就不多讲了。 锗和稼这个逻辑对啊,但是我看好的公司短期高了,就不单独写了。逻辑外面都有,搞不好我们也能有白名单了,一边涨价,一边审核。云南锗业有锗,子公司有稼的半导体产品,中国铝业有稼,还有光智科技、中金岭南等,认可这个逻辑可以关注的,估计周末还有很多新的公司冒出来。只要短时间关系不回暖,
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飞龙股份出了业绩预告,说实话迟到了啊!不过据说周四就开始定增路演了,要是很快就落地的话,也算是释放最后的利空了。 老规矩啊涨停我就不写了,剩下的交给市场了。就在这篇提一下,无论从业绩线、液冷、氢能、储能、新能源、充电桩、无人机角度他都是正宗的业务,从题材角度不可证伪的概念就是:军工、机器人、芯片,华为、特斯拉、蔚小理都是他客户也很正宗。感兴趣逻辑的可以看前面写的八篇分析。飞龙合集 现在来写无人问津的珍宝岛,真实受益于中药材涨价。前一篇大概说了下逻辑,但是中药估计也只能伴随着主线分歧或者政策、业绩
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珍宝岛:无人问津的中药材涨价受益题材
今天很多纯看图的不错,但只写有内在逻辑的,也不能定位漂移。 说到中药材涨价,不是一天两天了,此前一直在思考:飞龙股份为什么拿到了华为的订单,且定增项目都快建成了,还有可能低价定增,缺钱吗?今天看了篇新闻豁然开朗,飞龙的大哥宛西制药“六味地黄丸”,可能也会受中药原材料影响,压力不小(仅仅是推理) 先来看一下新闻摘录 70元钱每公斤的当归,如今涨到了220元,涨幅超200%;沙苑子的身价更是暴涨十多倍,过去一公斤20多元,如今涨到了270元! 超300个药材品种涨价,个别涨幅超200% 对于从5月初
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飞龙股份(八)五年“互动易”梳理,没有秘密
说好的五年互动易,就从2018年7月1开始,梳理下有时间线、有亮点的内容。过长的问题我就摘取主要表述部分。 那时的他还叫西泵股份,那时的董秘可能也不是如今的董秘,来看看飞龙在天是如何练成的。 我是按时间线梳理的,本来想把结论放到这里,但是我想了想,这个梳理是通过有据可查的历史,去论证出一些东西的,可以跳过,我只能梳理完把结论放在最后。 20180712 问:公司目前有没有向特斯拉提供公司的新能源零部件? 答:目前公司没有产品直接供应特斯拉。 公司会简单明了回复:没有 20180720 问:几年前
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鸿博写的频率降下来了,有人留言让我写,虽然还有些细节可写,但为了写而写就不是我的初衷了。怎么理解呢?由于鸿博是我写的第一篇,我肯定会跟踪下去,但是只会在发生重大变化的时候或阶段性去更新了,细水长流吧。 平时不说走势是因为关注我的老师有很多专业的,我没必要班门弄斧,这第二十篇凑个整数,给还在鸿博的价投老师看看,再写等中报后了。 我想很多人都知道一句话叫买在无人问津。但是无人问津的太多了,我跟踪的很多都是结合风口,有过一波强势表现后调整的公司。我去分析会不会还有后续的预期差。 鸿博我是二波A杀时候关
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从小鹏G6定价超预期来聊聊人工智能
6月29日最大的新闻应该就是小鹏G6正式上市,售价20.99至27.69万元。G6是小鹏汽车基于SEPA2.0扶摇架构下的首款全新车型,将于7月开启交付,这款车定价这个区间说超预期不为过。具体性能不做评价,毕竟不是专业汽车媒体,不让车圈专业老师见笑了。 由于精力有限,机器人和无人驾驶就没专门写文章,但是无人驾驶自从周总提过英伟达跟英博数科的合作模式与德赛西威相似后,就稍加了解过,也针对无人驾驶请教过车圈的专业人士,发过一篇风起,万物皆可AI时代即将来临,里面简单分享了下车圈对无人驾驶的看法。 昨
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昨天大跌给我兴奋的都忘起副标题了,今天来分析分析公司的“欲盖弥彰” 当然这里不是贬义,理解公司签了保密协议很多东西不能披露,不然会有罚款。而第三方去根据公开信息进行合情合理的推理,相信也不会给公司带来不好的影响。 首先我们要分析公司深耕汽车热管理领域70年了,客户国内外主流客户都基本上覆盖了。公司官网刚好有“主要客户”栏目,截图了解一下。 好了,从官网这个结构来看,公司是喜欢展示客户LOGO的,把主要客户都罗列出来对吧。从这些客户也能看到公司几十年的积累,确实服务了众多的国内外知名客户。 但是问
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今天跌了就继续写,说说公司的产品涡轮增压壳体是什么,以及这个东西的出现有什么意义。走势我不想写,看一天行情的人看图就行,不用看这些逻辑的。 关于股东数我先科普个知识,每个月10日、20日、月末最后一天,这三个时间点,公司次日能看到股东名册。也就是说除非公司有特殊原因申请,正常情况下,这个20日的数字,所有人7月1日才会知道变化。 那么巧合的是,新管理层共振首板后,股价并没有脱离基本面,这么快就出现了股东数大增、对子顶、家人榜。 如果是从头看我文章的人一定知道,我盯着不放的肯定有不一样的地方,这种
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飞龙股份继续调整就继续写,其实很多东西已经明牌了,可写的内容也不多了。明天再跌我继续来介绍涡轮增压器壳体,看看这玩意和传统零部件的区别,比起飞龙的传统汽车的泵类业务,还有很大的成长空间。 今天就来顺着昨天那篇分析,来推导一下这个液冷服务器客户是谁。当然要根据公开信息+合理线索。然后我不说名字,感兴趣的可以留言互动猜一猜。 由于一些项目还没有批产,也涉及到很多客户要保密,液冷方案、终端用户都有,只能说目前非车端有项目在跟的客户20-30家。后期会随着项目上量进行公告。 这是昨天的那段公开内容,我们
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煤炭贸易GPT也来了?
确实有标题党性质,算是个引子。和上次提到的那个AI混凝土差不多,源自一篇推荐某公司的智能资讯问答产品“小易”的文章,这里我没研究这个公司,就是单纯当段子起个标题而已,就不提名字了。 说的是依托AI大模型赋能煤炭资讯场景,背靠煤炭等产业数据的对话交互应用。这种行业垂直资讯类的公司推出大模型一点也不奇怪,因为本身都有数据,拿行业数据训练成一个对话机器人,就可以“赋能”了。 本质上来说就是万物皆可AI又更进一步了。机器人、游戏、无人驾驶都如火如荼的炒过了,通用大模型淘汰赛也已经开始了,科大讯飞决赛圈没
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科大讯飞
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2023-07-10 20:21:59
新时达:机器人活口?
早想写机器人,也琢磨了好几家公司,机器人里有的逻辑并不太喜欢,当时也太热了,避免惹争议就没写。今天写是因为有不少声音说机器人结束了。由于前面思考过,算是无人问津了,就发出来给还感兴趣的参考。 首先,北京和上海大力支持的文件,有的老师肯定看过,支持机器人产业的发展是全方位的。但是说到谐波减速器,行星减速器那些,我也查了资料,名字挺好听,但并不是机器人领域专属。传统汽车、机械、化工行业也很常见。 我和朋友调侃说:一说机器人行星减速器、谐波减速器就觉得神秘,如果说汽车行星齿轮变速箱,印刷谐波减速器就不
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新时达
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2023-07-09 13:08:32
莱茵河的水,巴斯夫的泪
前面写过一篇万华化学的“减速带大模型”,感兴趣的可以看一下。讲讲万华员工买卖化工周期股的故事 因为传闻欧洲干旱,莱茵河水位达到历史低点,巴斯夫被迫停工,那么TDI可能就会涨价。对了,国内就沧州大化和万华化学有TDI了。 我马上看了下走势,沧州大化向上,万华化学向下。这不匹配啊,如果说万华化学MDI为主,这TDI也总能刺激刺激万华化学吧? 于是我又马上看了看我此前说过的风向标:危化品运输的米尔克卫,好像已经有点右侧了。 化工领域,遇事不决问不买老师,就是上一篇介绍的前万华员工:不买自己公司股,他沮
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沧州大化
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万华化学
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2023-07-09 13:04:25
鸿博股份的前世今生(二十一)
本篇依然没有“消息”,想看消息的就可以略过了。我只是因为最近财经黑文挺多,发表点看法,里面会提到多个角度(都不够专业),仅仅是一家之言的看法,所以相关方面的专业人士不要取笑我业余就好。 为什么最近写的少了,因为我不想蹭热度尬写。因为公司在正常运转,业务也不可能天天有变化,交易所此前也在监管,降降热度是很合理的事情,整个人工智能板块都杀成这样了,他用横盘代替调整,已经很好了。 我现在手上还有“消息”或“线索”吗?答案是有,但是我不会分析这种芝麻大的消息,对我来说只是辅助判断公司是否值得继续跟踪,我
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2023-07-08 18:36:23
周韡韡的朋友圈原文转发
网上有人在转这篇周总朋友圈发文的截图片段,截取的并不完整。在征得周韡韡本人同意后,我把这段朋友圈的原文和图片转发出来。以下是原文和配图: 9岁那年,我从敬一丹手中接过小记者证,她告诉我客观报道是记者的职责,维护民众的知情权是记者的使命,这个职业叫做无冕之王。 23岁那年,我做记者的理想变成了现实,入行的师父告诉我,为天地立命,为万民立心,为往圣继绝学,为万世开太平…… 我好怀念那个年代的我和我的小伙伴们,我们可以不眠不休的记录海外华人保护奥运火炬时万面五星红旗飘扬在堪培拉的盛况;我们热衷于传递每
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2023-07-07 16:21:18
珍宝岛(三)诡异的低位减持
先说说飞龙,涨停后就没写了,这个公司也不知道是公司不会“炒股”还是有别的原因,反正题材正宗,只不过哪个板块热,他就是另一个冷的题材,等定增落地后再说吧。参与的半年后要赚钱走对吧?中报、三季报、年报、龙年跨年等,就不多讲了。 锗和稼这个逻辑对啊,但是我看好的公司短期高了,就不单独写了。逻辑外面都有,搞不好我们也能有白名单了,一边涨价,一边审核。云南锗业有锗,子公司有稼的半导体产品,中国铝业有稼,还有光智科技、中金岭南等,认可这个逻辑可以关注的,估计周末还有很多新的公司冒出来。只要短时间关系不回暖,
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珍宝岛
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2023-07-05 15:07:29
珍宝岛(二)中药材贸易龙头
飞龙股份出了业绩预告,说实话迟到了啊!不过据说周四就开始定增路演了,要是很快就落地的话,也算是释放最后的利空了。 老规矩啊涨停我就不写了,剩下的交给市场了。就在这篇提一下,无论从业绩线、液冷、氢能、储能、新能源、充电桩、无人机角度他都是正宗的业务,从题材角度不可证伪的概念就是:军工、机器人、芯片,华为、特斯拉、蔚小理都是他客户也很正宗。感兴趣逻辑的可以看前面写的八篇分析。飞龙合集 现在来写无人问津的珍宝岛,真实受益于中药材涨价。前一篇大概说了下逻辑,但是中药估计也只能伴随着主线分歧或者政策、业绩
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2023-07-04 15:37:27
珍宝岛:无人问津的中药材涨价受益题材
今天很多纯看图的不错,但只写有内在逻辑的,也不能定位漂移。 说到中药材涨价,不是一天两天了,此前一直在思考:飞龙股份为什么拿到了华为的订单,且定增项目都快建成了,还有可能低价定增,缺钱吗?今天看了篇新闻豁然开朗,飞龙的大哥宛西制药“六味地黄丸”,可能也会受中药原材料影响,压力不小(仅仅是推理) 先来看一下新闻摘录 70元钱每公斤的当归,如今涨到了220元,涨幅超200%;沙苑子的身价更是暴涨十多倍,过去一公斤20多元,如今涨到了270元! 超300个药材品种涨价,个别涨幅超200% 对于从5月初
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珍宝岛
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振东制药
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2023-07-02 12:04:13
飞龙股份(八)五年“互动易”梳理,没有秘密
说好的五年互动易,就从2018年7月1开始,梳理下有时间线、有亮点的内容。过长的问题我就摘取主要表述部分。 那时的他还叫西泵股份,那时的董秘可能也不是如今的董秘,来看看飞龙在天是如何练成的。 我是按时间线梳理的,本来想把结论放到这里,但是我想了想,这个梳理是通过有据可查的历史,去论证出一些东西的,可以跳过,我只能梳理完把结论放在最后。 20180712 问:公司目前有没有向特斯拉提供公司的新能源零部件? 答:目前公司没有产品直接供应特斯拉。 公司会简单明了回复:没有 20180720 问:几年前
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飞龙股份
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2023-07-01 11:41:23
鸿博股份的前世今生(二十)
鸿博写的频率降下来了,有人留言让我写,虽然还有些细节可写,但为了写而写就不是我的初衷了。怎么理解呢?由于鸿博是我写的第一篇,我肯定会跟踪下去,但是只会在发生重大变化的时候或阶段性去更新了,细水长流吧。 平时不说走势是因为关注我的老师有很多专业的,我没必要班门弄斧,这第二十篇凑个整数,给还在鸿博的价投老师看看,再写等中报后了。 我想很多人都知道一句话叫买在无人问津。但是无人问津的太多了,我跟踪的很多都是结合风口,有过一波强势表现后调整的公司。我去分析会不会还有后续的预期差。 鸿博我是二波A杀时候关
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2023-06-30 08:08:31
从小鹏G6定价超预期来聊聊人工智能
6月29日最大的新闻应该就是小鹏G6正式上市,售价20.99至27.69万元。G6是小鹏汽车基于SEPA2.0扶摇架构下的首款全新车型,将于7月开启交付,这款车定价这个区间说超预期不为过。具体性能不做评价,毕竟不是专业汽车媒体,不让车圈专业老师见笑了。 由于精力有限,机器人和无人驾驶就没专门写文章,但是无人驾驶自从周总提过英伟达跟英博数科的合作模式与德赛西威相似后,就稍加了解过,也针对无人驾驶请教过车圈的专业人士,发过一篇风起,万物皆可AI时代即将来临,里面简单分享了下车圈对无人驾驶的看法。 昨
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德赛西威
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中科创达
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2023-06-29 15:19:26
飞龙股份(七)有一种低调叫欲盖弥彰
昨天大跌给我兴奋的都忘起副标题了,今天来分析分析公司的“欲盖弥彰” 当然这里不是贬义,理解公司签了保密协议很多东西不能披露,不然会有罚款。而第三方去根据公开信息进行合情合理的推理,相信也不会给公司带来不好的影响。 首先我们要分析公司深耕汽车热管理领域70年了,客户国内外主流客户都基本上覆盖了。公司官网刚好有“主要客户”栏目,截图了解一下。 好了,从官网这个结构来看,公司是喜欢展示客户LOGO的,把主要客户都罗列出来对吧。从这些客户也能看到公司几十年的积累,确实服务了众多的国内外知名客户。 但是问
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2023-06-28 18:00:01
飞龙股份(六)
今天跌了就继续写,说说公司的产品涡轮增压壳体是什么,以及这个东西的出现有什么意义。走势我不想写,看一天行情的人看图就行,不用看这些逻辑的。 关于股东数我先科普个知识,每个月10日、20日、月末最后一天,这三个时间点,公司次日能看到股东名册。也就是说除非公司有特殊原因申请,正常情况下,这个20日的数字,所有人7月1日才会知道变化。 那么巧合的是,新管理层共振首板后,股价并没有脱离基本面,这么快就出现了股东数大增、对子顶、家人榜。 如果是从头看我文章的人一定知道,我盯着不放的肯定有不一样的地方,这种
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2023-06-27 17:19:15
飞龙股份(五)液冷服务器的保密客户到底是谁?
飞龙股份继续调整就继续写,其实很多东西已经明牌了,可写的内容也不多了。明天再跌我继续来介绍涡轮增压器壳体,看看这玩意和传统零部件的区别,比起飞龙的传统汽车的泵类业务,还有很大的成长空间。 今天就来顺着昨天那篇分析,来推导一下这个液冷服务器客户是谁。当然要根据公开信息+合理线索。然后我不说名字,感兴趣的可以留言互动猜一猜。 由于一些项目还没有批产,也涉及到很多客户要保密,液冷方案、终端用户都有,只能说目前非车端有项目在跟的客户20-30家。后期会随着项目上量进行公告。 这是昨天的那段公开内容,我们
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