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无名小韭吹泡泡
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2024-01-13 17:14:55
全国文旅放大招,抖音热搜排第一
这篇不是吹旅游板块,已经玩坏了,只是感慨一下,描述线下事件。 原本线上线下共振的现象级文旅事件,却局限成了围绕东北振兴的冰雪旅游、东北基建、东北商业的小板块。老师们最喜欢说市场是对的,既然弱市这么选择就不多说什么了,今天这篇着重还是讲线下发生的现象。 这次事件对于各省文旅来说,是一个现象级的事件。前面几篇文章里分析的清楚,已经有了当初各省市宣传部门学习网上看河南的势头了。 东北旅游的火爆,带动其他各省市文旅的跨省联动,最后带动消费、食品、饮料、航空,迎接春节,是按逻辑可以推理出来的,各地宣传部门
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贵州茅台
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中国中免
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无名小韭吹泡泡
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2024-01-10 15:36:17
低位的风险和低位的机会
昨天刚写完傲农暴雷,预示着牧原的春天近了,这逻辑会因为今天牧原跌改变吗?并不会,牧原估计今天爆了融资盘,是机会还是风险呢? 长期看我文章的人知道,这里不是吹票号,尤其是不爱写涨停的,看惯了吹连板票的可以忽略下面内容。不存在短线今天买了明天涨的必然关联,此前拉黑过一些留言嘲笑写完不涨的,当然不涨,因为没有资金埋伏好吹右侧股,很多我写的公司我自己都没持仓,关注了就写了,认同逻辑再去择时就好,比如说牧原,我如果昨天买了吹给各位看,我一定没有心情来快乐更新,牧原爆融资盘了,看得懂逻辑的专业投资者一定会建
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牧原股份
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智飞生物
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君亭酒店
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*ST人乐
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华天酒店
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无名小韭吹泡泡
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2024-01-09 18:43:35
瑞丰新材(七)机构的老师被专家误导了?
很长时间没关注瑞丰了,从外资跑路开始,瑞丰里外资多都知道的。估计还在关注瑞丰的,还是机构的老师们。 这几天在根据跌幅榜翻看被机构们各种砸的公司,瑞丰也不例外,股价连续11根阴线,到底是怎么回事呢?也有机构朋友问我,今天找我熟悉的专家了解了一下(和机构口中的专家不同)。 据说这次瑞丰下跌的原因是11月份有位备受机构关注的专家, 开了无数场电话会议,给大家讲述了公司管理层要在12月份大干一个月,目标2-3万吨的量,能赚1-1.5亿元的故事。但是12月结束要兑现的时候,这位专家又说,不中啊,相差甚远。
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瑞丰新材
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无名小韭吹泡泡
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2024-01-09 18:42:58
牧原股份离春天越来越近了
今天市场上旅游、消费都反应了,非要等长白山六板才反应,比预期的晚来了几天。如果上周就先是冰雪经济,再是跨省旅游,再是消费复苏还比较有序,今天旅游、酒店、消费一窝蜂表现,就不想继续往下写了,补充一个烟花的逻辑也是合理的,很多地方确实有放松,烟花企业也在涨价。 指数这个位置,更喜欢多看看被雪球产品和机构打爆的公司。如果按月来看,刚爆完的位置挺安全的,比如说昨天由于业绩泄露导致被打爆的精测电子,今天被打爆的几个明天再看看情况,毕竟机构的池子就那么大,A跑了,有可能B就来了。 纯题材一般不写公司,但是那
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牧原股份
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无名小韭吹泡泡
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2024-01-08 20:23:02
傲农生物暴雷,万泰期货上天
今天本打算不写了,市场人气低迷,长白山也没有带动旅游板块联动,自然也很难再衔接上消费、食品、航空、酒店等。其实昨晚关注了很多旅游信息,跨省联动已有苗头,广西和东北的直达列车已经开通,各省加入互赠礼物的环节,查了礼品的价格,都是政府向相关消费类企业采购。既然市场不走东北旅游——跨省联动——消费食品(春节)这条线,冰雪和东北振兴就不再关注了。 有个事很有意思,我隐晦点说,除了雪球产品的原因,日常工作中一般前任的锅一般继任者不背,反正也不用考虑公司(股东)的利益,砸光他的,后面的都是继任者的成绩。不过
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智飞生物
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牧原股份
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华鑫股份
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贵州茅台
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指南针
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无名小韭吹泡泡
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2024-01-07 00:13:30
想接住哈尔滨的流量,要借鉴十多年前的网上看河南
这篇其实是顺着前面的内容继续梳理,更多的是现实中的逻辑,没有吹长白山的意思,长白山买过也卖过,超预期那是市场的选择。 更关注的不是东北振兴,而是现实中各地文旅局的后续动作(旅游复苏地图),如果只是看高度围绕东北振兴数板,那下面的内容就没什么参考价值。 从小土豆到砂糖橘,随着时间的推移,哈尔滨不可避免会像淄博烧烤一样热度慢慢降低。都是工业城市,相比那些旅游大省,东北的旅游资源相对匮乏,就如同你不可能没事就去淄博吃烧烤,也同样不会频繁去哈尔滨旅游的。 这次黑龙江全省上下一心,用创意、用诚意去打动了南
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桂林旅游
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天目湖
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九华旅游
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云南旅游
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曲江文旅
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无名小韭吹泡泡
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2024-01-06 00:19:23
广西小砂糖橘会不会引发全国文旅大联动
来自广西的11个小朋友去哈尔滨游学,意外火爆全网,被网友称为小砂糖橘。随后转战漠河,漠河文旅局及时接住这泼天的流量,不但开启直播,悉心照料,甚至还上演了当地消防员第一天没等到人,被林业局截胡的故事。 小砂糖橘俨然成了这次东北冰雪游的知名IP,据说后续还会去长春、延吉、长白山,就连新疆文旅都向他们发出了邀请了。 这广西文旅也算是塞翁失马焉知非福了。前不久董宇辉去广西直播,没想到完全被哈尔滨抢了风头,不过后来小砂糖橘的走红,广西文旅怎会轻易错过? 本质上旅游复苏的逻辑是真实存在的,各省市元旦旅游的增
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桂林旅游
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黄山旅游
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云南旅游
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华天酒店
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上海机场
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2024-01-01 14:26:48
歌尔股份的涨停,会是MR的新起点吗?
指数见底应该是共识了,无论是否有回踩,2024都会是新的开始。 12月31日一些机构的持仓,有的是想让你看见他在,有些却不想让你看见他在,所以该留的心眼还得留。 1月15日前业绩预告的事也别忘记了,很多在2023年被计算器选手做了充分业绩预期的公司,要注意能不能经得起业绩检验。 说回MR,很难一篇写多少内容,先把一些思考简单罗列一下。 相信随着亚世光电、丝路视觉、亿道信息等公司这段时间表现,很多人都有一些了解并积极参与了MR,直到歌尔股份节前因一则传闻涨停,那么性质可能就发生改变了,板块内不管是
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歌尔股份
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创维数字
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精测电子
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瑞丰光电
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2023-12-26 21:36:21
中国中免底部利好,北向态度决定方向
12月的月末,几乎每年都例行的不太平静。 新能源过剩的问题大家都很清楚,没有供给侧改革,就很难有太大的预期。但是并不影响他们大部分是超跌状态、有着低PE,在底部盘整后,最近一周也有着吸睛的表现。 其实此前猪肉也来过一轮小反弹,以前写过类似的逻辑,在底部附近可能猪价越跌,越有机会引发猪肉股的反弹。不管是腌腊季节还是非瘟传闻,都只是一个由头,只要没有大中型猪肉企业去产能,就谈不上猪周期反转。 这几天陆续见底反弹的还有一些医药、化工、军工、化肥等,总之说起来谁都有逻辑,引发反弹的核心还是一个字“低”,
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中国中免
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无名小韭吹泡泡
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2023-12-11 18:14:59
短剧(十一)遭遇三次不可抗力
这个系列,就用这一篇收尾吧,后面明牌没啥可写的了。三次不可抗力难掩行业的繁荣。 之前想象中的是短剧--数据要素--国资传媒公司的一系列重组, 实际上是短剧--多模态--国资传媒公司,大概是这样吧?还没看到什么重组。但是文化气息倒是越来越浓了。 其实中文在线那篇里的图,已经把文化行业里有关的东西都展示清楚了,再加上中文逍遥大模型,如图:以IP为核心的文化传媒生态,跃然纸上。 实体出版、影视剧、游戏、文化地产、旅游餐饮、动漫等,再加上多模态大模型,都是你中有我、我中有你的关系,其实就是迪士尼生态里的
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中文在线
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鸿博股份
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天威视讯
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奥飞娱乐
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常山药业
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2023-12-07 19:11:07
汇添富教你买“人工智能”集成灶
有点标题党,前面写过一些“中欧教你买农药”这类低PE机构票的,汇添富看上的这家公司也来简单说说。 最近一直忙着写短剧、国资传媒等逻辑,完全顾不上琢磨低PE公司,经常交流的“猪化研究员”最近忙着“养猪”,就是牧原那次暴跌直到现在,如今他感觉猪肉反弹也差不多了。 低PE的板块就是轮动吧,机构买的多,时不时得动一下,猪肉、锂矿都是如此。猪肉的逻辑前面写过会有一波小反弹,而当下没有暴雷大量去产能的公司,那依然不敢抱有反转的看法,近期猪肉估计也就这样了。 至于短剧和国资文化传媒、影视板块,与之重合度较高的
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亿田智能
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2023-11-29 12:34:58
英博数科简报透露了什么信号?
有朋友跟我说,我信你说的鸿博,是因为觉得你可能有消息。 我告诉他,我从不打听消息。关注我的鸿博的员工也不少,我有没有去打听过消息,都是清楚的,很多时候消息都是外面传我看的,大家连周总朋友圈发的穿了什么衣服都分析,还用我打听消息? 但是我会了解行业,毕竟行业调研很合理,从公司问消息不合规,很简单的道理。昨天的文章写人Min网也说过了,我不知道消息,但是我知道传媒行业的现状,会从其它监管部门、重点新闻网站、数据要素行业的业务状态,去推测人Min网。 同时也很享受那种我分析到了,公司真的按照现实逻辑去
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鸿博股份
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无名小韭吹泡泡
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2023-11-28 21:37:21
城市NOA与自动驾驶(十)智界S7和长安的合作,车圈怎么看
这个系列很久没更新了,最后一篇写到如果赛力斯不收购新工厂(迅速增加新产能),各家车企卷进来后,那么问界M9之后,华为的态度是存在不确定性的。如今这个不确定性出现了,市场也传闻一夜之间“亲儿子”换了? 今天写这个,主要也是这几天长安事件也扰动了车圈,刚好又有借口跟车圈的老师取经了。 车圈很多老师今天都去参加了S7的发布会,也有一些观点和看法,我发出来大家感受一下以供参考,我就不仔细检查措辞了。 参加了发布会的一位老师说,华为的发布会和传统车企新势力不一样,感觉今天发布会的风格没以前那么夸张,偏务实
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长安汽车
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无名小韭吹泡泡
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2023-11-28 21:36:43
人民Wang(三)人民的名义
一直以来挺喜欢人民Wang的这句“权威、实力,源自人民”。人民今天异动,我就想到了这句话。 昨天没有更新,比较特殊的情况,不多说了。 但是在我这段时间梳理的逻辑里,人民早应该站出来的。理由很简单,整理时间够久,数据要素方面市场的爆发也离不开,本身又是传媒国家队,人民视频的短视频APP根正苗红。 很多逻辑不是张嘴就来,而是在现实中会请教行业内的老师。也许有人会说:搞明白就接盘了,不明不白才行。说的也有很道理,很多时候也是有信息差,但很多信息是可以预判的。 因为收割生态里,大家都不知道,等都知道了就
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人民网
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无名小韭吹泡泡
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2023-11-26 18:40:50
短剧的发展离不开监管部门的扶持(九)
既然是系列,肯定不能就只了解公司和行业,周末又从监管部门那里了解了一些观点。不过不能乱说,从有公开文字记录的内容再来梳理梳理。 如果不查资料,能想到监管部门有广电总局、网信办、中国网络视听节目服务协会等等。 当然这些都是日常的记忆,没按级别划分,但是不可否认的是,只要是上述单位组织的会议与活动,抖音、快手之类的平台公司都会踊跃参加,为避免错误理解政策风向,去出席的都是副总裁、总编辑级别的领导。 昨天调研之后,又有一家“有权”机构映入眼帘,可能很多人没听说这个机构,是广电总局下属事业单位。 那就是
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中文在线
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人民网
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中视传媒
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横店影视
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天威视讯
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全国文旅放大招,抖音热搜排第一
这篇不是吹旅游板块,已经玩坏了,只是感慨一下,描述线下事件。 原本线上线下共振的现象级文旅事件,却局限成了围绕东北振兴的冰雪旅游、东北基建、东北商业的小板块。老师们最喜欢说市场是对的,既然弱市这么选择就不多说什么了,今天这篇着重还是讲线下发生的现象。 这次事件对于各省文旅来说,是一个现象级的事件。前面几篇文章里分析的清楚,已经有了当初各省市宣传部门学习网上看河南的势头了。 东北旅游的火爆,带动其他各省市文旅的跨省联动,最后带动消费、食品、饮料、航空,迎接春节,是按逻辑可以推理出来的,各地宣传部门
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低位的风险和低位的机会
昨天刚写完傲农暴雷,预示着牧原的春天近了,这逻辑会因为今天牧原跌改变吗?并不会,牧原估计今天爆了融资盘,是机会还是风险呢? 长期看我文章的人知道,这里不是吹票号,尤其是不爱写涨停的,看惯了吹连板票的可以忽略下面内容。不存在短线今天买了明天涨的必然关联,此前拉黑过一些留言嘲笑写完不涨的,当然不涨,因为没有资金埋伏好吹右侧股,很多我写的公司我自己都没持仓,关注了就写了,认同逻辑再去择时就好,比如说牧原,我如果昨天买了吹给各位看,我一定没有心情来快乐更新,牧原爆融资盘了,看得懂逻辑的专业投资者一定会建
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瑞丰新材(七)机构的老师被专家误导了?
很长时间没关注瑞丰了,从外资跑路开始,瑞丰里外资多都知道的。估计还在关注瑞丰的,还是机构的老师们。 这几天在根据跌幅榜翻看被机构们各种砸的公司,瑞丰也不例外,股价连续11根阴线,到底是怎么回事呢?也有机构朋友问我,今天找我熟悉的专家了解了一下(和机构口中的专家不同)。 据说这次瑞丰下跌的原因是11月份有位备受机构关注的专家, 开了无数场电话会议,给大家讲述了公司管理层要在12月份大干一个月,目标2-3万吨的量,能赚1-1.5亿元的故事。但是12月结束要兑现的时候,这位专家又说,不中啊,相差甚远。
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瑞丰新材
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牧原股份离春天越来越近了
今天市场上旅游、消费都反应了,非要等长白山六板才反应,比预期的晚来了几天。如果上周就先是冰雪经济,再是跨省旅游,再是消费复苏还比较有序,今天旅游、酒店、消费一窝蜂表现,就不想继续往下写了,补充一个烟花的逻辑也是合理的,很多地方确实有放松,烟花企业也在涨价。 指数这个位置,更喜欢多看看被雪球产品和机构打爆的公司。如果按月来看,刚爆完的位置挺安全的,比如说昨天由于业绩泄露导致被打爆的精测电子,今天被打爆的几个明天再看看情况,毕竟机构的池子就那么大,A跑了,有可能B就来了。 纯题材一般不写公司,但是那
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今天本打算不写了,市场人气低迷,长白山也没有带动旅游板块联动,自然也很难再衔接上消费、食品、航空、酒店等。其实昨晚关注了很多旅游信息,跨省联动已有苗头,广西和东北的直达列车已经开通,各省加入互赠礼物的环节,查了礼品的价格,都是政府向相关消费类企业采购。既然市场不走东北旅游——跨省联动——消费食品(春节)这条线,冰雪和东北振兴就不再关注了。 有个事很有意思,我隐晦点说,除了雪球产品的原因,日常工作中一般前任的锅一般继任者不背,反正也不用考虑公司(股东)的利益,砸光他的,后面的都是继任者的成绩。不过
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这篇其实是顺着前面的内容继续梳理,更多的是现实中的逻辑,没有吹长白山的意思,长白山买过也卖过,超预期那是市场的选择。 更关注的不是东北振兴,而是现实中各地文旅局的后续动作(旅游复苏地图),如果只是看高度围绕东北振兴数板,那下面的内容就没什么参考价值。 从小土豆到砂糖橘,随着时间的推移,哈尔滨不可避免会像淄博烧烤一样热度慢慢降低。都是工业城市,相比那些旅游大省,东北的旅游资源相对匮乏,就如同你不可能没事就去淄博吃烧烤,也同样不会频繁去哈尔滨旅游的。 这次黑龙江全省上下一心,用创意、用诚意去打动了南
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来自广西的11个小朋友去哈尔滨游学,意外火爆全网,被网友称为小砂糖橘。随后转战漠河,漠河文旅局及时接住这泼天的流量,不但开启直播,悉心照料,甚至还上演了当地消防员第一天没等到人,被林业局截胡的故事。 小砂糖橘俨然成了这次东北冰雪游的知名IP,据说后续还会去长春、延吉、长白山,就连新疆文旅都向他们发出了邀请了。 这广西文旅也算是塞翁失马焉知非福了。前不久董宇辉去广西直播,没想到完全被哈尔滨抢了风头,不过后来小砂糖橘的走红,广西文旅怎会轻易错过? 本质上旅游复苏的逻辑是真实存在的,各省市元旦旅游的增
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指数见底应该是共识了,无论是否有回踩,2024都会是新的开始。 12月31日一些机构的持仓,有的是想让你看见他在,有些却不想让你看见他在,所以该留的心眼还得留。 1月15日前业绩预告的事也别忘记了,很多在2023年被计算器选手做了充分业绩预期的公司,要注意能不能经得起业绩检验。 说回MR,很难一篇写多少内容,先把一些思考简单罗列一下。 相信随着亚世光电、丝路视觉、亿道信息等公司这段时间表现,很多人都有一些了解并积极参与了MR,直到歌尔股份节前因一则传闻涨停,那么性质可能就发生改变了,板块内不管是
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12月的月末,几乎每年都例行的不太平静。 新能源过剩的问题大家都很清楚,没有供给侧改革,就很难有太大的预期。但是并不影响他们大部分是超跌状态、有着低PE,在底部盘整后,最近一周也有着吸睛的表现。 其实此前猪肉也来过一轮小反弹,以前写过类似的逻辑,在底部附近可能猪价越跌,越有机会引发猪肉股的反弹。不管是腌腊季节还是非瘟传闻,都只是一个由头,只要没有大中型猪肉企业去产能,就谈不上猪周期反转。 这几天陆续见底反弹的还有一些医药、化工、军工、化肥等,总之说起来谁都有逻辑,引发反弹的核心还是一个字“低”,
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短剧(十一)遭遇三次不可抗力
这个系列,就用这一篇收尾吧,后面明牌没啥可写的了。三次不可抗力难掩行业的繁荣。 之前想象中的是短剧--数据要素--国资传媒公司的一系列重组, 实际上是短剧--多模态--国资传媒公司,大概是这样吧?还没看到什么重组。但是文化气息倒是越来越浓了。 其实中文在线那篇里的图,已经把文化行业里有关的东西都展示清楚了,再加上中文逍遥大模型,如图:以IP为核心的文化传媒生态,跃然纸上。 实体出版、影视剧、游戏、文化地产、旅游餐饮、动漫等,再加上多模态大模型,都是你中有我、我中有你的关系,其实就是迪士尼生态里的
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有点标题党,前面写过一些“中欧教你买农药”这类低PE机构票的,汇添富看上的这家公司也来简单说说。 最近一直忙着写短剧、国资传媒等逻辑,完全顾不上琢磨低PE公司,经常交流的“猪化研究员”最近忙着“养猪”,就是牧原那次暴跌直到现在,如今他感觉猪肉反弹也差不多了。 低PE的板块就是轮动吧,机构买的多,时不时得动一下,猪肉、锂矿都是如此。猪肉的逻辑前面写过会有一波小反弹,而当下没有暴雷大量去产能的公司,那依然不敢抱有反转的看法,近期猪肉估计也就这样了。 至于短剧和国资文化传媒、影视板块,与之重合度较高的
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英博数科简报透露了什么信号?
有朋友跟我说,我信你说的鸿博,是因为觉得你可能有消息。 我告诉他,我从不打听消息。关注我的鸿博的员工也不少,我有没有去打听过消息,都是清楚的,很多时候消息都是外面传我看的,大家连周总朋友圈发的穿了什么衣服都分析,还用我打听消息? 但是我会了解行业,毕竟行业调研很合理,从公司问消息不合规,很简单的道理。昨天的文章写人Min网也说过了,我不知道消息,但是我知道传媒行业的现状,会从其它监管部门、重点新闻网站、数据要素行业的业务状态,去推测人Min网。 同时也很享受那种我分析到了,公司真的按照现实逻辑去
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这个系列很久没更新了,最后一篇写到如果赛力斯不收购新工厂(迅速增加新产能),各家车企卷进来后,那么问界M9之后,华为的态度是存在不确定性的。如今这个不确定性出现了,市场也传闻一夜之间“亲儿子”换了? 今天写这个,主要也是这几天长安事件也扰动了车圈,刚好又有借口跟车圈的老师取经了。 车圈很多老师今天都去参加了S7的发布会,也有一些观点和看法,我发出来大家感受一下以供参考,我就不仔细检查措辞了。 参加了发布会的一位老师说,华为的发布会和传统车企新势力不一样,感觉今天发布会的风格没以前那么夸张,偏务实
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人民Wang(三)人民的名义
一直以来挺喜欢人民Wang的这句“权威、实力,源自人民”。人民今天异动,我就想到了这句话。 昨天没有更新,比较特殊的情况,不多说了。 但是在我这段时间梳理的逻辑里,人民早应该站出来的。理由很简单,整理时间够久,数据要素方面市场的爆发也离不开,本身又是传媒国家队,人民视频的短视频APP根正苗红。 很多逻辑不是张嘴就来,而是在现实中会请教行业内的老师。也许有人会说:搞明白就接盘了,不明不白才行。说的也有很道理,很多时候也是有信息差,但很多信息是可以预判的。 因为收割生态里,大家都不知道,等都知道了就
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短剧的发展离不开监管部门的扶持(九)
既然是系列,肯定不能就只了解公司和行业,周末又从监管部门那里了解了一些观点。不过不能乱说,从有公开文字记录的内容再来梳理梳理。 如果不查资料,能想到监管部门有广电总局、网信办、中国网络视听节目服务协会等等。 当然这些都是日常的记忆,没按级别划分,但是不可否认的是,只要是上述单位组织的会议与活动,抖音、快手之类的平台公司都会踊跃参加,为避免错误理解政策风向,去出席的都是副总裁、总编辑级别的领导。 昨天调研之后,又有一家“有权”机构映入眼帘,可能很多人没听说这个机构,是广电总局下属事业单位。 那就是
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无名小韭吹泡泡
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2024-01-13 17:14:55
全国文旅放大招,抖音热搜排第一
这篇不是吹旅游板块,已经玩坏了,只是感慨一下,描述线下事件。 原本线上线下共振的现象级文旅事件,却局限成了围绕东北振兴的冰雪旅游、东北基建、东北商业的小板块。老师们最喜欢说市场是对的,既然弱市这么选择就不多说什么了,今天这篇着重还是讲线下发生的现象。 这次事件对于各省文旅来说,是一个现象级的事件。前面几篇文章里分析的清楚,已经有了当初各省市宣传部门学习网上看河南的势头了。 东北旅游的火爆,带动其他各省市文旅的跨省联动,最后带动消费、食品、饮料、航空,迎接春节,是按逻辑可以推理出来的,各地宣传部门
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2024-01-10 15:36:17
低位的风险和低位的机会
昨天刚写完傲农暴雷,预示着牧原的春天近了,这逻辑会因为今天牧原跌改变吗?并不会,牧原估计今天爆了融资盘,是机会还是风险呢? 长期看我文章的人知道,这里不是吹票号,尤其是不爱写涨停的,看惯了吹连板票的可以忽略下面内容。不存在短线今天买了明天涨的必然关联,此前拉黑过一些留言嘲笑写完不涨的,当然不涨,因为没有资金埋伏好吹右侧股,很多我写的公司我自己都没持仓,关注了就写了,认同逻辑再去择时就好,比如说牧原,我如果昨天买了吹给各位看,我一定没有心情来快乐更新,牧原爆融资盘了,看得懂逻辑的专业投资者一定会建
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2024-01-09 18:43:35
瑞丰新材(七)机构的老师被专家误导了?
很长时间没关注瑞丰了,从外资跑路开始,瑞丰里外资多都知道的。估计还在关注瑞丰的,还是机构的老师们。 这几天在根据跌幅榜翻看被机构们各种砸的公司,瑞丰也不例外,股价连续11根阴线,到底是怎么回事呢?也有机构朋友问我,今天找我熟悉的专家了解了一下(和机构口中的专家不同)。 据说这次瑞丰下跌的原因是11月份有位备受机构关注的专家, 开了无数场电话会议,给大家讲述了公司管理层要在12月份大干一个月,目标2-3万吨的量,能赚1-1.5亿元的故事。但是12月结束要兑现的时候,这位专家又说,不中啊,相差甚远。
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瑞丰新材
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2024-01-09 18:42:58
牧原股份离春天越来越近了
今天市场上旅游、消费都反应了,非要等长白山六板才反应,比预期的晚来了几天。如果上周就先是冰雪经济,再是跨省旅游,再是消费复苏还比较有序,今天旅游、酒店、消费一窝蜂表现,就不想继续往下写了,补充一个烟花的逻辑也是合理的,很多地方确实有放松,烟花企业也在涨价。 指数这个位置,更喜欢多看看被雪球产品和机构打爆的公司。如果按月来看,刚爆完的位置挺安全的,比如说昨天由于业绩泄露导致被打爆的精测电子,今天被打爆的几个明天再看看情况,毕竟机构的池子就那么大,A跑了,有可能B就来了。 纯题材一般不写公司,但是那
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2024-01-08 20:23:02
傲农生物暴雷,万泰期货上天
今天本打算不写了,市场人气低迷,长白山也没有带动旅游板块联动,自然也很难再衔接上消费、食品、航空、酒店等。其实昨晚关注了很多旅游信息,跨省联动已有苗头,广西和东北的直达列车已经开通,各省加入互赠礼物的环节,查了礼品的价格,都是政府向相关消费类企业采购。既然市场不走东北旅游——跨省联动——消费食品(春节)这条线,冰雪和东北振兴就不再关注了。 有个事很有意思,我隐晦点说,除了雪球产品的原因,日常工作中一般前任的锅一般继任者不背,反正也不用考虑公司(股东)的利益,砸光他的,后面的都是继任者的成绩。不过
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智飞生物
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2024-01-07 00:13:30
想接住哈尔滨的流量,要借鉴十多年前的网上看河南
这篇其实是顺着前面的内容继续梳理,更多的是现实中的逻辑,没有吹长白山的意思,长白山买过也卖过,超预期那是市场的选择。 更关注的不是东北振兴,而是现实中各地文旅局的后续动作(旅游复苏地图),如果只是看高度围绕东北振兴数板,那下面的内容就没什么参考价值。 从小土豆到砂糖橘,随着时间的推移,哈尔滨不可避免会像淄博烧烤一样热度慢慢降低。都是工业城市,相比那些旅游大省,东北的旅游资源相对匮乏,就如同你不可能没事就去淄博吃烧烤,也同样不会频繁去哈尔滨旅游的。 这次黑龙江全省上下一心,用创意、用诚意去打动了南
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桂林旅游
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2024-01-06 00:19:23
广西小砂糖橘会不会引发全国文旅大联动
来自广西的11个小朋友去哈尔滨游学,意外火爆全网,被网友称为小砂糖橘。随后转战漠河,漠河文旅局及时接住这泼天的流量,不但开启直播,悉心照料,甚至还上演了当地消防员第一天没等到人,被林业局截胡的故事。 小砂糖橘俨然成了这次东北冰雪游的知名IP,据说后续还会去长春、延吉、长白山,就连新疆文旅都向他们发出了邀请了。 这广西文旅也算是塞翁失马焉知非福了。前不久董宇辉去广西直播,没想到完全被哈尔滨抢了风头,不过后来小砂糖橘的走红,广西文旅怎会轻易错过? 本质上旅游复苏的逻辑是真实存在的,各省市元旦旅游的增
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桂林旅游
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上海机场
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2024-01-01 14:26:48
歌尔股份的涨停,会是MR的新起点吗?
指数见底应该是共识了,无论是否有回踩,2024都会是新的开始。 12月31日一些机构的持仓,有的是想让你看见他在,有些却不想让你看见他在,所以该留的心眼还得留。 1月15日前业绩预告的事也别忘记了,很多在2023年被计算器选手做了充分业绩预期的公司,要注意能不能经得起业绩检验。 说回MR,很难一篇写多少内容,先把一些思考简单罗列一下。 相信随着亚世光电、丝路视觉、亿道信息等公司这段时间表现,很多人都有一些了解并积极参与了MR,直到歌尔股份节前因一则传闻涨停,那么性质可能就发生改变了,板块内不管是
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歌尔股份
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创维数字
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瑞丰光电
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2023-12-26 21:36:21
中国中免底部利好,北向态度决定方向
12月的月末,几乎每年都例行的不太平静。 新能源过剩的问题大家都很清楚,没有供给侧改革,就很难有太大的预期。但是并不影响他们大部分是超跌状态、有着低PE,在底部盘整后,最近一周也有着吸睛的表现。 其实此前猪肉也来过一轮小反弹,以前写过类似的逻辑,在底部附近可能猪价越跌,越有机会引发猪肉股的反弹。不管是腌腊季节还是非瘟传闻,都只是一个由头,只要没有大中型猪肉企业去产能,就谈不上猪周期反转。 这几天陆续见底反弹的还有一些医药、化工、军工、化肥等,总之说起来谁都有逻辑,引发反弹的核心还是一个字“低”,
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中国中免
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2023-12-11 18:14:59
短剧(十一)遭遇三次不可抗力
这个系列,就用这一篇收尾吧,后面明牌没啥可写的了。三次不可抗力难掩行业的繁荣。 之前想象中的是短剧--数据要素--国资传媒公司的一系列重组, 实际上是短剧--多模态--国资传媒公司,大概是这样吧?还没看到什么重组。但是文化气息倒是越来越浓了。 其实中文在线那篇里的图,已经把文化行业里有关的东西都展示清楚了,再加上中文逍遥大模型,如图:以IP为核心的文化传媒生态,跃然纸上。 实体出版、影视剧、游戏、文化地产、旅游餐饮、动漫等,再加上多模态大模型,都是你中有我、我中有你的关系,其实就是迪士尼生态里的
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2023-12-07 19:11:07
汇添富教你买“人工智能”集成灶
有点标题党,前面写过一些“中欧教你买农药”这类低PE机构票的,汇添富看上的这家公司也来简单说说。 最近一直忙着写短剧、国资传媒等逻辑,完全顾不上琢磨低PE公司,经常交流的“猪化研究员”最近忙着“养猪”,就是牧原那次暴跌直到现在,如今他感觉猪肉反弹也差不多了。 低PE的板块就是轮动吧,机构买的多,时不时得动一下,猪肉、锂矿都是如此。猪肉的逻辑前面写过会有一波小反弹,而当下没有暴雷大量去产能的公司,那依然不敢抱有反转的看法,近期猪肉估计也就这样了。 至于短剧和国资文化传媒、影视板块,与之重合度较高的
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亿田智能
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2023-11-29 12:34:58
英博数科简报透露了什么信号?
有朋友跟我说,我信你说的鸿博,是因为觉得你可能有消息。 我告诉他,我从不打听消息。关注我的鸿博的员工也不少,我有没有去打听过消息,都是清楚的,很多时候消息都是外面传我看的,大家连周总朋友圈发的穿了什么衣服都分析,还用我打听消息? 但是我会了解行业,毕竟行业调研很合理,从公司问消息不合规,很简单的道理。昨天的文章写人Min网也说过了,我不知道消息,但是我知道传媒行业的现状,会从其它监管部门、重点新闻网站、数据要素行业的业务状态,去推测人Min网。 同时也很享受那种我分析到了,公司真的按照现实逻辑去
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鸿博股份
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2023-11-28 21:37:21
城市NOA与自动驾驶(十)智界S7和长安的合作,车圈怎么看
这个系列很久没更新了,最后一篇写到如果赛力斯不收购新工厂(迅速增加新产能),各家车企卷进来后,那么问界M9之后,华为的态度是存在不确定性的。如今这个不确定性出现了,市场也传闻一夜之间“亲儿子”换了? 今天写这个,主要也是这几天长安事件也扰动了车圈,刚好又有借口跟车圈的老师取经了。 车圈很多老师今天都去参加了S7的发布会,也有一些观点和看法,我发出来大家感受一下以供参考,我就不仔细检查措辞了。 参加了发布会的一位老师说,华为的发布会和传统车企新势力不一样,感觉今天发布会的风格没以前那么夸张,偏务实
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长安汽车
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2023-11-28 21:36:43
人民Wang(三)人民的名义
一直以来挺喜欢人民Wang的这句“权威、实力,源自人民”。人民今天异动,我就想到了这句话。 昨天没有更新,比较特殊的情况,不多说了。 但是在我这段时间梳理的逻辑里,人民早应该站出来的。理由很简单,整理时间够久,数据要素方面市场的爆发也离不开,本身又是传媒国家队,人民视频的短视频APP根正苗红。 很多逻辑不是张嘴就来,而是在现实中会请教行业内的老师。也许有人会说:搞明白就接盘了,不明不白才行。说的也有很道理,很多时候也是有信息差,但很多信息是可以预判的。 因为收割生态里,大家都不知道,等都知道了就
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既然是系列,肯定不能就只了解公司和行业,周末又从监管部门那里了解了一些观点。不过不能乱说,从有公开文字记录的内容再来梳理梳理。 如果不查资料,能想到监管部门有广电总局、网信办、中国网络视听节目服务协会等等。 当然这些都是日常的记忆,没按级别划分,但是不可否认的是,只要是上述单位组织的会议与活动,抖音、快手之类的平台公司都会踊跃参加,为避免错误理解政策风向,去出席的都是副总裁、总编辑级别的领导。 昨天调研之后,又有一家“有权”机构映入眼帘,可能很多人没听说这个机构,是广电总局下属事业单位。 那就是
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全国文旅放大招,抖音热搜排第一
这篇不是吹旅游板块,已经玩坏了,只是感慨一下,描述线下事件。 原本线上线下共振的现象级文旅事件,却局限成了围绕东北振兴的冰雪旅游、东北基建、东北商业的小板块。老师们最喜欢说市场是对的,既然弱市这么选择就不多说什么了,今天这篇着重还是讲线下发生的现象。 这次事件对于各省文旅来说,是一个现象级的事件。前面几篇文章里分析的清楚,已经有了当初各省市宣传部门学习网上看河南的势头了。 东北旅游的火爆,带动其他各省市文旅的跨省联动,最后带动消费、食品、饮料、航空,迎接春节,是按逻辑可以推理出来的,各地宣传部门
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低位的风险和低位的机会
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牧原股份离春天越来越近了
今天市场上旅游、消费都反应了,非要等长白山六板才反应,比预期的晚来了几天。如果上周就先是冰雪经济,再是跨省旅游,再是消费复苏还比较有序,今天旅游、酒店、消费一窝蜂表现,就不想继续往下写了,补充一个烟花的逻辑也是合理的,很多地方确实有放松,烟花企业也在涨价。 指数这个位置,更喜欢多看看被雪球产品和机构打爆的公司。如果按月来看,刚爆完的位置挺安全的,比如说昨天由于业绩泄露导致被打爆的精测电子,今天被打爆的几个明天再看看情况,毕竟机构的池子就那么大,A跑了,有可能B就来了。 纯题材一般不写公司,但是那
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这个系列很久没更新了,最后一篇写到如果赛力斯不收购新工厂(迅速增加新产能),各家车企卷进来后,那么问界M9之后,华为的态度是存在不确定性的。如今这个不确定性出现了,市场也传闻一夜之间“亲儿子”换了? 今天写这个,主要也是这几天长安事件也扰动了车圈,刚好又有借口跟车圈的老师取经了。 车圈很多老师今天都去参加了S7的发布会,也有一些观点和看法,我发出来大家感受一下以供参考,我就不仔细检查措辞了。 参加了发布会的一位老师说,华为的发布会和传统车企新势力不一样,感觉今天发布会的风格没以前那么夸张,偏务实
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2023-11-28 21:36:43
人民Wang(三)人民的名义
一直以来挺喜欢人民Wang的这句“权威、实力,源自人民”。人民今天异动,我就想到了这句话。 昨天没有更新,比较特殊的情况,不多说了。 但是在我这段时间梳理的逻辑里,人民早应该站出来的。理由很简单,整理时间够久,数据要素方面市场的爆发也离不开,本身又是传媒国家队,人民视频的短视频APP根正苗红。 很多逻辑不是张嘴就来,而是在现实中会请教行业内的老师。也许有人会说:搞明白就接盘了,不明不白才行。说的也有很道理,很多时候也是有信息差,但很多信息是可以预判的。 因为收割生态里,大家都不知道,等都知道了就
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无名小韭吹泡泡
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2023-11-26 18:40:50
短剧的发展离不开监管部门的扶持(九)
既然是系列,肯定不能就只了解公司和行业,周末又从监管部门那里了解了一些观点。不过不能乱说,从有公开文字记录的内容再来梳理梳理。 如果不查资料,能想到监管部门有广电总局、网信办、中国网络视听节目服务协会等等。 当然这些都是日常的记忆,没按级别划分,但是不可否认的是,只要是上述单位组织的会议与活动,抖音、快手之类的平台公司都会踊跃参加,为避免错误理解政策风向,去出席的都是副总裁、总编辑级别的领导。 昨天调研之后,又有一家“有权”机构映入眼帘,可能很多人没听说这个机构,是广电总局下属事业单位。 那就是
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无名小韭吹泡泡
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2024-01-13 17:14:55
全国文旅放大招,抖音热搜排第一
这篇不是吹旅游板块,已经玩坏了,只是感慨一下,描述线下事件。 原本线上线下共振的现象级文旅事件,却局限成了围绕东北振兴的冰雪旅游、东北基建、东北商业的小板块。老师们最喜欢说市场是对的,既然弱市这么选择就不多说什么了,今天这篇着重还是讲线下发生的现象。 这次事件对于各省文旅来说,是一个现象级的事件。前面几篇文章里分析的清楚,已经有了当初各省市宣传部门学习网上看河南的势头了。 东北旅游的火爆,带动其他各省市文旅的跨省联动,最后带动消费、食品、饮料、航空,迎接春节,是按逻辑可以推理出来的,各地宣传部门
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中国中免
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无名小韭吹泡泡
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2024-01-10 15:36:17
低位的风险和低位的机会
昨天刚写完傲农暴雷,预示着牧原的春天近了,这逻辑会因为今天牧原跌改变吗?并不会,牧原估计今天爆了融资盘,是机会还是风险呢? 长期看我文章的人知道,这里不是吹票号,尤其是不爱写涨停的,看惯了吹连板票的可以忽略下面内容。不存在短线今天买了明天涨的必然关联,此前拉黑过一些留言嘲笑写完不涨的,当然不涨,因为没有资金埋伏好吹右侧股,很多我写的公司我自己都没持仓,关注了就写了,认同逻辑再去择时就好,比如说牧原,我如果昨天买了吹给各位看,我一定没有心情来快乐更新,牧原爆融资盘了,看得懂逻辑的专业投资者一定会建
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无名小韭吹泡泡
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2024-01-09 18:43:35
瑞丰新材(七)机构的老师被专家误导了?
很长时间没关注瑞丰了,从外资跑路开始,瑞丰里外资多都知道的。估计还在关注瑞丰的,还是机构的老师们。 这几天在根据跌幅榜翻看被机构们各种砸的公司,瑞丰也不例外,股价连续11根阴线,到底是怎么回事呢?也有机构朋友问我,今天找我熟悉的专家了解了一下(和机构口中的专家不同)。 据说这次瑞丰下跌的原因是11月份有位备受机构关注的专家, 开了无数场电话会议,给大家讲述了公司管理层要在12月份大干一个月,目标2-3万吨的量,能赚1-1.5亿元的故事。但是12月结束要兑现的时候,这位专家又说,不中啊,相差甚远。
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瑞丰新材
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无名小韭吹泡泡
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2024-01-09 18:42:58
牧原股份离春天越来越近了
今天市场上旅游、消费都反应了,非要等长白山六板才反应,比预期的晚来了几天。如果上周就先是冰雪经济,再是跨省旅游,再是消费复苏还比较有序,今天旅游、酒店、消费一窝蜂表现,就不想继续往下写了,补充一个烟花的逻辑也是合理的,很多地方确实有放松,烟花企业也在涨价。 指数这个位置,更喜欢多看看被雪球产品和机构打爆的公司。如果按月来看,刚爆完的位置挺安全的,比如说昨天由于业绩泄露导致被打爆的精测电子,今天被打爆的几个明天再看看情况,毕竟机构的池子就那么大,A跑了,有可能B就来了。 纯题材一般不写公司,但是那
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牧原股份
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无名小韭吹泡泡
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2024-01-08 20:23:02
傲农生物暴雷,万泰期货上天
今天本打算不写了,市场人气低迷,长白山也没有带动旅游板块联动,自然也很难再衔接上消费、食品、航空、酒店等。其实昨晚关注了很多旅游信息,跨省联动已有苗头,广西和东北的直达列车已经开通,各省加入互赠礼物的环节,查了礼品的价格,都是政府向相关消费类企业采购。既然市场不走东北旅游——跨省联动——消费食品(春节)这条线,冰雪和东北振兴就不再关注了。 有个事很有意思,我隐晦点说,除了雪球产品的原因,日常工作中一般前任的锅一般继任者不背,反正也不用考虑公司(股东)的利益,砸光他的,后面的都是继任者的成绩。不过
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指南针
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无名小韭吹泡泡
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2024-01-07 00:13:30
想接住哈尔滨的流量,要借鉴十多年前的网上看河南
这篇其实是顺着前面的内容继续梳理,更多的是现实中的逻辑,没有吹长白山的意思,长白山买过也卖过,超预期那是市场的选择。 更关注的不是东北振兴,而是现实中各地文旅局的后续动作(旅游复苏地图),如果只是看高度围绕东北振兴数板,那下面的内容就没什么参考价值。 从小土豆到砂糖橘,随着时间的推移,哈尔滨不可避免会像淄博烧烤一样热度慢慢降低。都是工业城市,相比那些旅游大省,东北的旅游资源相对匮乏,就如同你不可能没事就去淄博吃烧烤,也同样不会频繁去哈尔滨旅游的。 这次黑龙江全省上下一心,用创意、用诚意去打动了南
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桂林旅游
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天目湖
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九华旅游
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曲江文旅
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2024-01-06 00:19:23
广西小砂糖橘会不会引发全国文旅大联动
来自广西的11个小朋友去哈尔滨游学,意外火爆全网,被网友称为小砂糖橘。随后转战漠河,漠河文旅局及时接住这泼天的流量,不但开启直播,悉心照料,甚至还上演了当地消防员第一天没等到人,被林业局截胡的故事。 小砂糖橘俨然成了这次东北冰雪游的知名IP,据说后续还会去长春、延吉、长白山,就连新疆文旅都向他们发出了邀请了。 这广西文旅也算是塞翁失马焉知非福了。前不久董宇辉去广西直播,没想到完全被哈尔滨抢了风头,不过后来小砂糖橘的走红,广西文旅怎会轻易错过? 本质上旅游复苏的逻辑是真实存在的,各省市元旦旅游的增
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2024-01-01 14:26:48
歌尔股份的涨停,会是MR的新起点吗?
指数见底应该是共识了,无论是否有回踩,2024都会是新的开始。 12月31日一些机构的持仓,有的是想让你看见他在,有些却不想让你看见他在,所以该留的心眼还得留。 1月15日前业绩预告的事也别忘记了,很多在2023年被计算器选手做了充分业绩预期的公司,要注意能不能经得起业绩检验。 说回MR,很难一篇写多少内容,先把一些思考简单罗列一下。 相信随着亚世光电、丝路视觉、亿道信息等公司这段时间表现,很多人都有一些了解并积极参与了MR,直到歌尔股份节前因一则传闻涨停,那么性质可能就发生改变了,板块内不管是
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精测电子
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瑞丰光电
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2023-12-26 21:36:21
中国中免底部利好,北向态度决定方向
12月的月末,几乎每年都例行的不太平静。 新能源过剩的问题大家都很清楚,没有供给侧改革,就很难有太大的预期。但是并不影响他们大部分是超跌状态、有着低PE,在底部盘整后,最近一周也有着吸睛的表现。 其实此前猪肉也来过一轮小反弹,以前写过类似的逻辑,在底部附近可能猪价越跌,越有机会引发猪肉股的反弹。不管是腌腊季节还是非瘟传闻,都只是一个由头,只要没有大中型猪肉企业去产能,就谈不上猪周期反转。 这几天陆续见底反弹的还有一些医药、化工、军工、化肥等,总之说起来谁都有逻辑,引发反弹的核心还是一个字“低”,
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中国中免
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2023-12-11 18:14:59
短剧(十一)遭遇三次不可抗力
这个系列,就用这一篇收尾吧,后面明牌没啥可写的了。三次不可抗力难掩行业的繁荣。 之前想象中的是短剧--数据要素--国资传媒公司的一系列重组, 实际上是短剧--多模态--国资传媒公司,大概是这样吧?还没看到什么重组。但是文化气息倒是越来越浓了。 其实中文在线那篇里的图,已经把文化行业里有关的东西都展示清楚了,再加上中文逍遥大模型,如图:以IP为核心的文化传媒生态,跃然纸上。 实体出版、影视剧、游戏、文化地产、旅游餐饮、动漫等,再加上多模态大模型,都是你中有我、我中有你的关系,其实就是迪士尼生态里的
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鸿博股份
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常山药业
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2023-12-07 19:11:07
汇添富教你买“人工智能”集成灶
有点标题党,前面写过一些“中欧教你买农药”这类低PE机构票的,汇添富看上的这家公司也来简单说说。 最近一直忙着写短剧、国资传媒等逻辑,完全顾不上琢磨低PE公司,经常交流的“猪化研究员”最近忙着“养猪”,就是牧原那次暴跌直到现在,如今他感觉猪肉反弹也差不多了。 低PE的板块就是轮动吧,机构买的多,时不时得动一下,猪肉、锂矿都是如此。猪肉的逻辑前面写过会有一波小反弹,而当下没有暴雷大量去产能的公司,那依然不敢抱有反转的看法,近期猪肉估计也就这样了。 至于短剧和国资文化传媒、影视板块,与之重合度较高的
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亿田智能
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2023-11-29 12:34:58
英博数科简报透露了什么信号?
有朋友跟我说,我信你说的鸿博,是因为觉得你可能有消息。 我告诉他,我从不打听消息。关注我的鸿博的员工也不少,我有没有去打听过消息,都是清楚的,很多时候消息都是外面传我看的,大家连周总朋友圈发的穿了什么衣服都分析,还用我打听消息? 但是我会了解行业,毕竟行业调研很合理,从公司问消息不合规,很简单的道理。昨天的文章写人Min网也说过了,我不知道消息,但是我知道传媒行业的现状,会从其它监管部门、重点新闻网站、数据要素行业的业务状态,去推测人Min网。 同时也很享受那种我分析到了,公司真的按照现实逻辑去
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鸿博股份
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2023-11-28 21:37:21
城市NOA与自动驾驶(十)智界S7和长安的合作,车圈怎么看
这个系列很久没更新了,最后一篇写到如果赛力斯不收购新工厂(迅速增加新产能),各家车企卷进来后,那么问界M9之后,华为的态度是存在不确定性的。如今这个不确定性出现了,市场也传闻一夜之间“亲儿子”换了? 今天写这个,主要也是这几天长安事件也扰动了车圈,刚好又有借口跟车圈的老师取经了。 车圈很多老师今天都去参加了S7的发布会,也有一些观点和看法,我发出来大家感受一下以供参考,我就不仔细检查措辞了。 参加了发布会的一位老师说,华为的发布会和传统车企新势力不一样,感觉今天发布会的风格没以前那么夸张,偏务实
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长安汽车
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2023-11-28 21:36:43
人民Wang(三)人民的名义
一直以来挺喜欢人民Wang的这句“权威、实力,源自人民”。人民今天异动,我就想到了这句话。 昨天没有更新,比较特殊的情况,不多说了。 但是在我这段时间梳理的逻辑里,人民早应该站出来的。理由很简单,整理时间够久,数据要素方面市场的爆发也离不开,本身又是传媒国家队,人民视频的短视频APP根正苗红。 很多逻辑不是张嘴就来,而是在现实中会请教行业内的老师。也许有人会说:搞明白就接盘了,不明不白才行。说的也有很道理,很多时候也是有信息差,但很多信息是可以预判的。 因为收割生态里,大家都不知道,等都知道了就
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短剧的发展离不开监管部门的扶持(九)
既然是系列,肯定不能就只了解公司和行业,周末又从监管部门那里了解了一些观点。不过不能乱说,从有公开文字记录的内容再来梳理梳理。 如果不查资料,能想到监管部门有广电总局、网信办、中国网络视听节目服务协会等等。 当然这些都是日常的记忆,没按级别划分,但是不可否认的是,只要是上述单位组织的会议与活动,抖音、快手之类的平台公司都会踊跃参加,为避免错误理解政策风向,去出席的都是副总裁、总编辑级别的领导。 昨天调研之后,又有一家“有权”机构映入眼帘,可能很多人没听说这个机构,是广电总局下属事业单位。 那就是
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