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无名小韭吹泡泡
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2023-11-20 00:14:58
央视网正面报道短剧,说明了什么?(四)
用这个标题,是因为本篇写完后看到了转发的央视网文章,对比上一篇文章里提到的:“特斯拉星舰发射,没有官媒和航天专家直播讲解,可能要视为ZZ不正确”。 我们知道从领会广电总局精神的角度,央视网不会犯原则性错误,(如果总局是否定态度,央视网是不会用这种积极的标题报道的)。尤其是在短视频国家队里,央视频APP、人民视频APP是走在前列的,而重庆市重点新闻网站华龙网,最近发布的辟谣短视频,就拍摄成了微短剧的形式。当然还有很多优秀的广电系、国资出版传媒公司在短视频领域储备丰富,所以把这段内容插在文章前面,并
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无名小韭吹泡泡
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2023-11-19 17:23:03
全民都在认真分析HBM的样子,让人亢奋
周末各个电话会、邀请专家分析HBM的样子和上半年分析大模型、服务器、光模块、AI应用的时候差不多,其中上半年服务器、光模块的业绩预期最经典,要信早信,等都搞懂了就结束了。 题材炒作就是这样,避开业绩披露期,和华为题材一样,谁都知道华为遥遥领先的钱都被华为自己赚去了,那些代工厂基本上喝口汤而已(困境反转除外),拓维信息历年的业绩是最好的说明。 H200预计明年二季度全球售卖,所以预期相关产业链受益在明年一季度。怎么说呢?只要大家都信,距离明年一季度还有挺长的时间。只不过TMT研究员还能再风光一年的
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2023-11-17 11:31:42
抖音短视频收费,行业生态影响几何?(三)
本来不用急着又更新一篇,但越想越有意思,索性趁热打铁继续写下去。至于市场的短线炒作节奏我不去多想,短线兑现太正常的事了,我按照现实中的情况去写。 首先要考虑短剧这个事不是最近刚发生的,只是有事件驱动让市场关注了而已。 简单回顾最初从传统电视到播客、视频网站,再到在线版权影视,再到视频网站自己投拍,随后又探索网大,直到抖音这些短视频平台的崛起,而如今的火爆的短剧、传统影视作品的剪辑、直播切片等等,都能很明显的感受到网络视频内容形式的演变,不再是简单的一句碎片化时间或者短视频那么简单了。 当碎片化的
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无名小韭吹泡泡
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2023-11-16 17:16:06
短剧市场规范之后的想象空间(二)
接上一篇继续说,今天在抖音付费短视频的新闻刺激下,文化传媒板块有了修复。也许有人会觉得和短剧关系不大。但是仔细想想,短只是和长来对比的,这样就好理解了。 当初抖音成为现象级的应用,是以“短”取胜的,当他拥有了庞大的用户基数,具备了平台属性后,又可以对于直播、互动、长视频等内容形式去兼容。 抖音如今不忘"初心",又对收费“短”视频产生了兴趣,从这个角度思考,短剧的模式如果是失败的,又如何会刺激到抖音这样的巨头对短视频收费的兴趣呢? 昨天的文章感兴趣的可以回顾一下,咨询了一位非常熟悉流量行业的老师,
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2023-11-15 17:27:00
短剧监管和特斯拉皮卡分别有什么真实的逻辑?
短线老师肯定觉得短剧被监管,诱多结束了,而特斯拉皮卡是新东西,发酵了。 其实这些逻辑都有各自真实的地方,当然讲故事归讲故事,我写出来的,起码逻辑要能理的顺。 比如说赛力斯在十一前的文章里,提到问界M7有鲶鱼效应,后面涨多了是没更新的一个原因,另一原因是最后一篇里提到了各个车厂加速推进智能化,而M9之后华为的态度并不清晰,赛力斯迅速增加产能(收购新工厂)没落地,那么当下就不更新逻辑了。 算力真的没啥好说的,个别公司很聪明,避开三季报和年报,中间只要没有监管,怎么吹都是真的,难证伪,懂的都懂。于是,
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2023-11-12 14:41:27
智算江湖(九)英伟达服务器到货视频的疑问与H20的传闻后续
情绪炒作时,没人管真假,相信前段时间大家看到不少公司到货英伟达服务器的视频和图片。 但是那段时间没人在意真相,我也不想逆着情绪硬说真相。但现在都冷静下来了,一些细节还是要说说的,毕竟真相只会迟到,不会缺席的。从最早担心“算力租赁市场可能有了周期性”的文章开始,始终按照真实逻辑在推理,思考的路径可以从前文回顾。 先看这段真实的到货视频,来和过去大家看到的到货视频对比一下,是不是疑问来了:(插入不了视频,看原文吧) 智算江湖(九)英伟达服务器到货视频的疑问与H20的传闻后续 1、为什么当初传播的到货
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2023-11-09 19:18:07
英伟达推出新的阉割卡是意料之中的事
大家都在研究利好谁,或者琢磨卡的性能细节,其实这个阶段可以跳出细节来看这件事的逻辑。 先理一下思路,为什么禁了这么多次,从A100到A800再到H800,不止一次有替代的卡可以销售?因为中国市场的营收占英伟达的比重不小,禁垮了英伟达也不现实。英伟达要赚钱,只能上有政策,下有对策。 再结合周总此前讲的,七月英博数科就做好禁售准备,说明了什么?说明了继续限制是预期内的事,而作为英伟达推出改良版也是英伟达的老套路了,不然怎么会前脚刚限制,后脚就出现改良版了?(强调一下,英伟达推出新的卡,在业内和专业跟
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无名小韭吹泡泡
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2023-11-03 20:18:41
翰宇药业的订单信息量很大
经历了算力租赁的乱炒现象,我对写减肥药逻辑比较谨慎,因为前段时间就监管了一些蹭热度的公司,甚至有公司把临床阶段的药对外赠送,并进行宣传,当时我就感觉这容易出事。因为了解医学伦理和审批流程的人都知道,临床是很科学严谨的过程,尤其是创新药。如果发生安全性问题,拿到药的老师们可能就没机会看盘了。 最近也在频繁的跑医院请教,验证逻辑。前面写的几篇都是板块,没刻意提公司,主要是拿不准真实受益以及持续性,毕竟公司的三季报依然是亏损。那么今天翰宇药业的订单及合同内容,让我可以有信心写公司了。 虽然已经大涨两天
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2023-11-03 20:17:57
诺和诺德和礼来业绩超预期,低估值爱好者的春天将近?
注:本篇是11月2日更新内容,今天更新的在下一篇。 上篇文章提了最近一直在和不同医院的朋友接触,其实就是深入了解一些医药产品在医院的具体反馈,找催化。经常关注的肯定知道我喜欢从终端渠道了解真实的逻辑是否成立。 其中的重点还是验证减肥药的逻辑,今晚诺和诺德和礼来的业绩都超预期。还是最利好有供货的原料药,可以在四季度贡献业绩,论想象空间还是国内有产品在临床阶段的。 除了减肥药,最近也很多新药的审批,也有所了解,但是没法写文章分享,因为整个板块都是低估的,这种传播消息的事没什么意思。(参考鸿博、卫星等
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2023-11-01 17:10:43
还是去年写铖昌科技时的逻辑,天银机电明天能站上五日线就信。
@深度挖掘:【星际时代】直击2023中国卫星应用大会,手机直连卫星技术发展及思考
2023中国卫星应用大会召开聚焦手机直连卫星等热点话题 2023中国卫星应用大会,10月25日~27日在北京召开,中国通信学会主办,邀请中国空间技术研究院、中国电信、航天科技五院、北京控制工程研究所、西安电子科技大学等多位国内航天领域专家,集中展现中国卫星应用与商业航天最新成果,卫星大会主
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2023-10-28 20:53:55
减肥药供应紧张,行业逻辑是成立的
这里不说具体说公司,因为前不久很多公司因为“蹭热点”太过了,被监管关注过,由于整个板块还是早期阶段,有的是时间来慢慢验证逻辑。 今天“GLP1减重宝典”发布的文章再次提到了,替尔泊肽针剂美国持续缺货的文章,我摘一段来看看吧: 替尔泊肽10mg短缺问题仍未得到好转,与诺和诺德广受欢迎的肥胖产品司美格鲁肽一样,礼来公司的GLP-1双激动剂替尔泊肽的需求再次超过了供应。美国食品和药物管理局已将礼来公司广受欢迎的新型糖尿病药物的第四剂添加到其药物短缺数据库中。 供应紧张的原因是需求的快速增加。目前,7月
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2023-10-24 21:54:46
鸿博股份的前世今生(二十六)
肯定有了新变化才会更新一篇,亮点就是确定了新的市场定位,由“专业AI多模态大模型训练服务平台”转型升级至“通用型人工智能(AGI)全栈服务商” 我知道又有很多人要机械的挖细节了,其实大可不必关注细节了,从传京能合同上头,股价从40多传到了30多,也说明了消息和细节并不重要,我这篇也不说细节。 如果你是一直看我写的文章,并认可我的思考路径的话,可以回忆一下我在(二十五)里写了什么。 我写文章的风格就是有点不从众,甚至有点小众,但是我根据线索进行的推理和分析,都是尽可能经得起推敲。 如果将来美国升级
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2023-10-22 19:55:26
欧菲光比较符合困境反转的逻辑
抛开市值和成交额,从困境反转角度来简单梳理下。 首先要知道消费电子的估值一直不高,欧菲光也一度被人戏称为欧亏光。但是作为光学光电行业龙头,市占率一度全国第一,指纹识别模组出货也是全球前列的公司。在华为被制裁后,又被踢出果链,这公司的估值回归之路一直很流畅。 基本面也不用研究太深了,曾经的欧菲光也是比较明牌的企业,技术能力大家都有一定的了解。当初能被苹果和华为同时选中,尤其是其主营业务里的光学光电产品,微电子产品,智能汽车类产品,指纹识别等,都早已说明都是目前国产替代里不可或缺的一环。 曾经因为失
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欧菲光
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2023-10-21 21:39:28
城市NOA与自动驾驶(九)赛力斯的下一个质变点在于收购工厂
这篇继续梳理逻辑,如果说十一是M7给赛力斯带来了质变,他也引发了鲶鱼效应:其它车企纷纷趁赛力斯供应链有瓶颈的时候,纷纷加速推出智能车及产品,理想也吓得降价促销,其它新势力的营销战也开始打响。 鲶鱼效应引发了消费者的关注的同时,给其它主机厂施加了不小的压力,就连配套政策的推出也加速了。昨天,政策方面也有了催化: 10月20日,工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青在新闻发布会上表示,下一步,我们将全面贯彻落实党中央、国务院决策部署,深入实施《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)
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赛力斯
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2023-10-18 19:21:54
城市NOA与自动驾驶(八)科大讯飞在1024会发布什么智能汽车新品?
很多人对科大讯飞的印象还是人工智能时的大模型,但是很多人也早知道科大讯飞已经在无数垂直行业拓展业务了。 没有看好或不看好的意思,只不过一个朋友收到了邀请函,给我说是智能驾驶,我印象中10月24不是发布大模型吗?要吹对标GPT4?怎么是车呢? 随便问了几个人,貌似认为10月24都是大模型,那么也许应该可以分享一下有车了,因为有人不知道,包括我自己。既然内容来自邀请函,别回头又是一部分人知道,然后一点点传截图,毕竟今天科大讯飞没跟其它大模型一起跌,谁知道因为什么预期呢。 那么亮点就是这个智能汽车新品
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科大讯飞
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央视网正面报道短剧,说明了什么?(四)
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短剧市场规范之后的想象空间(二)
接上一篇继续说,今天在抖音付费短视频的新闻刺激下,文化传媒板块有了修复。也许有人会觉得和短剧关系不大。但是仔细想想,短只是和长来对比的,这样就好理解了。 当初抖音成为现象级的应用,是以“短”取胜的,当他拥有了庞大的用户基数,具备了平台属性后,又可以对于直播、互动、长视频等内容形式去兼容。 抖音如今不忘"初心",又对收费“短”视频产生了兴趣,从这个角度思考,短剧的模式如果是失败的,又如何会刺激到抖音这样的巨头对短视频收费的兴趣呢? 昨天的文章感兴趣的可以回顾一下,咨询了一位非常熟悉流量行业的老师,
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短线老师肯定觉得短剧被监管,诱多结束了,而特斯拉皮卡是新东西,发酵了。 其实这些逻辑都有各自真实的地方,当然讲故事归讲故事,我写出来的,起码逻辑要能理的顺。 比如说赛力斯在十一前的文章里,提到问界M7有鲶鱼效应,后面涨多了是没更新的一个原因,另一原因是最后一篇里提到了各个车厂加速推进智能化,而M9之后华为的态度并不清晰,赛力斯迅速增加产能(收购新工厂)没落地,那么当下就不更新逻辑了。 算力真的没啥好说的,个别公司很聪明,避开三季报和年报,中间只要没有监管,怎么吹都是真的,难证伪,懂的都懂。于是,
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英伟达推出新的阉割卡是意料之中的事
大家都在研究利好谁,或者琢磨卡的性能细节,其实这个阶段可以跳出细节来看这件事的逻辑。 先理一下思路,为什么禁了这么多次,从A100到A800再到H800,不止一次有替代的卡可以销售?因为中国市场的营收占英伟达的比重不小,禁垮了英伟达也不现实。英伟达要赚钱,只能上有政策,下有对策。 再结合周总此前讲的,七月英博数科就做好禁售准备,说明了什么?说明了继续限制是预期内的事,而作为英伟达推出改良版也是英伟达的老套路了,不然怎么会前脚刚限制,后脚就出现改良版了?(强调一下,英伟达推出新的卡,在业内和专业跟
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经历了算力租赁的乱炒现象,我对写减肥药逻辑比较谨慎,因为前段时间就监管了一些蹭热度的公司,甚至有公司把临床阶段的药对外赠送,并进行宣传,当时我就感觉这容易出事。因为了解医学伦理和审批流程的人都知道,临床是很科学严谨的过程,尤其是创新药。如果发生安全性问题,拿到药的老师们可能就没机会看盘了。 最近也在频繁的跑医院请教,验证逻辑。前面写的几篇都是板块,没刻意提公司,主要是拿不准真实受益以及持续性,毕竟公司的三季报依然是亏损。那么今天翰宇药业的订单及合同内容,让我可以有信心写公司了。 虽然已经大涨两天
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诺和诺德和礼来业绩超预期,低估值爱好者的春天将近?
注:本篇是11月2日更新内容,今天更新的在下一篇。 上篇文章提了最近一直在和不同医院的朋友接触,其实就是深入了解一些医药产品在医院的具体反馈,找催化。经常关注的肯定知道我喜欢从终端渠道了解真实的逻辑是否成立。 其中的重点还是验证减肥药的逻辑,今晚诺和诺德和礼来的业绩都超预期。还是最利好有供货的原料药,可以在四季度贡献业绩,论想象空间还是国内有产品在临床阶段的。 除了减肥药,最近也很多新药的审批,也有所了解,但是没法写文章分享,因为整个板块都是低估的,这种传播消息的事没什么意思。(参考鸿博、卫星等
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2023中国卫星应用大会召开聚焦手机直连卫星等热点话题 2023中国卫星应用大会,10月25日~27日在北京召开,中国通信学会主办,邀请中国空间技术研究院、中国电信、航天科技五院、北京控制工程研究所、西安电子科技大学等多位国内航天领域专家,集中展现中国卫星应用与商业航天最新成果,卫星大会主
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减肥药供应紧张,行业逻辑是成立的
这里不说具体说公司,因为前不久很多公司因为“蹭热点”太过了,被监管关注过,由于整个板块还是早期阶段,有的是时间来慢慢验证逻辑。 今天“GLP1减重宝典”发布的文章再次提到了,替尔泊肽针剂美国持续缺货的文章,我摘一段来看看吧: 替尔泊肽10mg短缺问题仍未得到好转,与诺和诺德广受欢迎的肥胖产品司美格鲁肽一样,礼来公司的GLP-1双激动剂替尔泊肽的需求再次超过了供应。美国食品和药物管理局已将礼来公司广受欢迎的新型糖尿病药物的第四剂添加到其药物短缺数据库中。 供应紧张的原因是需求的快速增加。目前,7月
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鸿博股份的前世今生(二十六)
肯定有了新变化才会更新一篇,亮点就是确定了新的市场定位,由“专业AI多模态大模型训练服务平台”转型升级至“通用型人工智能(AGI)全栈服务商” 我知道又有很多人要机械的挖细节了,其实大可不必关注细节了,从传京能合同上头,股价从40多传到了30多,也说明了消息和细节并不重要,我这篇也不说细节。 如果你是一直看我写的文章,并认可我的思考路径的话,可以回忆一下我在(二十五)里写了什么。 我写文章的风格就是有点不从众,甚至有点小众,但是我根据线索进行的推理和分析,都是尽可能经得起推敲。 如果将来美国升级
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欧菲光比较符合困境反转的逻辑
抛开市值和成交额,从困境反转角度来简单梳理下。 首先要知道消费电子的估值一直不高,欧菲光也一度被人戏称为欧亏光。但是作为光学光电行业龙头,市占率一度全国第一,指纹识别模组出货也是全球前列的公司。在华为被制裁后,又被踢出果链,这公司的估值回归之路一直很流畅。 基本面也不用研究太深了,曾经的欧菲光也是比较明牌的企业,技术能力大家都有一定的了解。当初能被苹果和华为同时选中,尤其是其主营业务里的光学光电产品,微电子产品,智能汽车类产品,指纹识别等,都早已说明都是目前国产替代里不可或缺的一环。 曾经因为失
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欧菲光
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城市NOA与自动驾驶(九)赛力斯的下一个质变点在于收购工厂
这篇继续梳理逻辑,如果说十一是M7给赛力斯带来了质变,他也引发了鲶鱼效应:其它车企纷纷趁赛力斯供应链有瓶颈的时候,纷纷加速推出智能车及产品,理想也吓得降价促销,其它新势力的营销战也开始打响。 鲶鱼效应引发了消费者的关注的同时,给其它主机厂施加了不小的压力,就连配套政策的推出也加速了。昨天,政策方面也有了催化: 10月20日,工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青在新闻发布会上表示,下一步,我们将全面贯彻落实党中央、国务院决策部署,深入实施《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)
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城市NOA与自动驾驶(八)科大讯飞在1024会发布什么智能汽车新品?
很多人对科大讯飞的印象还是人工智能时的大模型,但是很多人也早知道科大讯飞已经在无数垂直行业拓展业务了。 没有看好或不看好的意思,只不过一个朋友收到了邀请函,给我说是智能驾驶,我印象中10月24不是发布大模型吗?要吹对标GPT4?怎么是车呢? 随便问了几个人,貌似认为10月24都是大模型,那么也许应该可以分享一下有车了,因为有人不知道,包括我自己。既然内容来自邀请函,别回头又是一部分人知道,然后一点点传截图,毕竟今天科大讯飞没跟其它大模型一起跌,谁知道因为什么预期呢。 那么亮点就是这个智能汽车新品
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科大讯飞
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央视网正面报道短剧,说明了什么?(四)
用这个标题,是因为本篇写完后看到了转发的央视网文章,对比上一篇文章里提到的:“特斯拉星舰发射,没有官媒和航天专家直播讲解,可能要视为ZZ不正确”。 我们知道从领会广电总局精神的角度,央视网不会犯原则性错误,(如果总局是否定态度,央视网是不会用这种积极的标题报道的)。尤其是在短视频国家队里,央视频APP、人民视频APP是走在前列的,而重庆市重点新闻网站华龙网,最近发布的辟谣短视频,就拍摄成了微短剧的形式。当然还有很多优秀的广电系、国资出版传媒公司在短视频领域储备丰富,所以把这段内容插在文章前面,并
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2023-11-19 17:23:03
全民都在认真分析HBM的样子,让人亢奋
周末各个电话会、邀请专家分析HBM的样子和上半年分析大模型、服务器、光模块、AI应用的时候差不多,其中上半年服务器、光模块的业绩预期最经典,要信早信,等都搞懂了就结束了。 题材炒作就是这样,避开业绩披露期,和华为题材一样,谁都知道华为遥遥领先的钱都被华为自己赚去了,那些代工厂基本上喝口汤而已(困境反转除外),拓维信息历年的业绩是最好的说明。 H200预计明年二季度全球售卖,所以预期相关产业链受益在明年一季度。怎么说呢?只要大家都信,距离明年一季度还有挺长的时间。只不过TMT研究员还能再风光一年的
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抖音短视频收费,行业生态影响几何?(三)
本来不用急着又更新一篇,但越想越有意思,索性趁热打铁继续写下去。至于市场的短线炒作节奏我不去多想,短线兑现太正常的事了,我按照现实中的情况去写。 首先要考虑短剧这个事不是最近刚发生的,只是有事件驱动让市场关注了而已。 简单回顾最初从传统电视到播客、视频网站,再到在线版权影视,再到视频网站自己投拍,随后又探索网大,直到抖音这些短视频平台的崛起,而如今的火爆的短剧、传统影视作品的剪辑、直播切片等等,都能很明显的感受到网络视频内容形式的演变,不再是简单的一句碎片化时间或者短视频那么简单了。 当碎片化的
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2023-11-16 17:16:06
短剧市场规范之后的想象空间(二)
接上一篇继续说,今天在抖音付费短视频的新闻刺激下,文化传媒板块有了修复。也许有人会觉得和短剧关系不大。但是仔细想想,短只是和长来对比的,这样就好理解了。 当初抖音成为现象级的应用,是以“短”取胜的,当他拥有了庞大的用户基数,具备了平台属性后,又可以对于直播、互动、长视频等内容形式去兼容。 抖音如今不忘"初心",又对收费“短”视频产生了兴趣,从这个角度思考,短剧的模式如果是失败的,又如何会刺激到抖音这样的巨头对短视频收费的兴趣呢? 昨天的文章感兴趣的可以回顾一下,咨询了一位非常熟悉流量行业的老师,
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2023-11-15 17:27:00
短剧监管和特斯拉皮卡分别有什么真实的逻辑?
短线老师肯定觉得短剧被监管,诱多结束了,而特斯拉皮卡是新东西,发酵了。 其实这些逻辑都有各自真实的地方,当然讲故事归讲故事,我写出来的,起码逻辑要能理的顺。 比如说赛力斯在十一前的文章里,提到问界M7有鲶鱼效应,后面涨多了是没更新的一个原因,另一原因是最后一篇里提到了各个车厂加速推进智能化,而M9之后华为的态度并不清晰,赛力斯迅速增加产能(收购新工厂)没落地,那么当下就不更新逻辑了。 算力真的没啥好说的,个别公司很聪明,避开三季报和年报,中间只要没有监管,怎么吹都是真的,难证伪,懂的都懂。于是,
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2023-11-12 14:41:27
智算江湖(九)英伟达服务器到货视频的疑问与H20的传闻后续
情绪炒作时,没人管真假,相信前段时间大家看到不少公司到货英伟达服务器的视频和图片。 但是那段时间没人在意真相,我也不想逆着情绪硬说真相。但现在都冷静下来了,一些细节还是要说说的,毕竟真相只会迟到,不会缺席的。从最早担心“算力租赁市场可能有了周期性”的文章开始,始终按照真实逻辑在推理,思考的路径可以从前文回顾。 先看这段真实的到货视频,来和过去大家看到的到货视频对比一下,是不是疑问来了:(插入不了视频,看原文吧) 智算江湖(九)英伟达服务器到货视频的疑问与H20的传闻后续 1、为什么当初传播的到货
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2023-11-09 19:18:07
英伟达推出新的阉割卡是意料之中的事
大家都在研究利好谁,或者琢磨卡的性能细节,其实这个阶段可以跳出细节来看这件事的逻辑。 先理一下思路,为什么禁了这么多次,从A100到A800再到H800,不止一次有替代的卡可以销售?因为中国市场的营收占英伟达的比重不小,禁垮了英伟达也不现实。英伟达要赚钱,只能上有政策,下有对策。 再结合周总此前讲的,七月英博数科就做好禁售准备,说明了什么?说明了继续限制是预期内的事,而作为英伟达推出改良版也是英伟达的老套路了,不然怎么会前脚刚限制,后脚就出现改良版了?(强调一下,英伟达推出新的卡,在业内和专业跟
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2023-11-03 20:18:41
翰宇药业的订单信息量很大
经历了算力租赁的乱炒现象,我对写减肥药逻辑比较谨慎,因为前段时间就监管了一些蹭热度的公司,甚至有公司把临床阶段的药对外赠送,并进行宣传,当时我就感觉这容易出事。因为了解医学伦理和审批流程的人都知道,临床是很科学严谨的过程,尤其是创新药。如果发生安全性问题,拿到药的老师们可能就没机会看盘了。 最近也在频繁的跑医院请教,验证逻辑。前面写的几篇都是板块,没刻意提公司,主要是拿不准真实受益以及持续性,毕竟公司的三季报依然是亏损。那么今天翰宇药业的订单及合同内容,让我可以有信心写公司了。 虽然已经大涨两天
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2023-11-03 20:17:57
诺和诺德和礼来业绩超预期,低估值爱好者的春天将近?
注:本篇是11月2日更新内容,今天更新的在下一篇。 上篇文章提了最近一直在和不同医院的朋友接触,其实就是深入了解一些医药产品在医院的具体反馈,找催化。经常关注的肯定知道我喜欢从终端渠道了解真实的逻辑是否成立。 其中的重点还是验证减肥药的逻辑,今晚诺和诺德和礼来的业绩都超预期。还是最利好有供货的原料药,可以在四季度贡献业绩,论想象空间还是国内有产品在临床阶段的。 除了减肥药,最近也很多新药的审批,也有所了解,但是没法写文章分享,因为整个板块都是低估的,这种传播消息的事没什么意思。(参考鸿博、卫星等
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2023-11-01 17:10:43
还是去年写铖昌科技时的逻辑,天银机电明天能站上五日线就信。
@深度挖掘:【星际时代】直击2023中国卫星应用大会,手机直连卫星技术发展及思考
2023中国卫星应用大会召开聚焦手机直连卫星等热点话题 2023中国卫星应用大会,10月25日~27日在北京召开,中国通信学会主办,邀请中国空间技术研究院、中国电信、航天科技五院、北京控制工程研究所、西安电子科技大学等多位国内航天领域专家,集中展现中国卫星应用与商业航天最新成果,卫星大会主
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2023-10-28 20:53:55
减肥药供应紧张,行业逻辑是成立的
这里不说具体说公司,因为前不久很多公司因为“蹭热点”太过了,被监管关注过,由于整个板块还是早期阶段,有的是时间来慢慢验证逻辑。 今天“GLP1减重宝典”发布的文章再次提到了,替尔泊肽针剂美国持续缺货的文章,我摘一段来看看吧: 替尔泊肽10mg短缺问题仍未得到好转,与诺和诺德广受欢迎的肥胖产品司美格鲁肽一样,礼来公司的GLP-1双激动剂替尔泊肽的需求再次超过了供应。美国食品和药物管理局已将礼来公司广受欢迎的新型糖尿病药物的第四剂添加到其药物短缺数据库中。 供应紧张的原因是需求的快速增加。目前,7月
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2023-10-24 21:54:46
鸿博股份的前世今生(二十六)
肯定有了新变化才会更新一篇,亮点就是确定了新的市场定位,由“专业AI多模态大模型训练服务平台”转型升级至“通用型人工智能(AGI)全栈服务商” 我知道又有很多人要机械的挖细节了,其实大可不必关注细节了,从传京能合同上头,股价从40多传到了30多,也说明了消息和细节并不重要,我这篇也不说细节。 如果你是一直看我写的文章,并认可我的思考路径的话,可以回忆一下我在(二十五)里写了什么。 我写文章的风格就是有点不从众,甚至有点小众,但是我根据线索进行的推理和分析,都是尽可能经得起推敲。 如果将来美国升级
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2023-10-22 19:55:26
欧菲光比较符合困境反转的逻辑
抛开市值和成交额,从困境反转角度来简单梳理下。 首先要知道消费电子的估值一直不高,欧菲光也一度被人戏称为欧亏光。但是作为光学光电行业龙头,市占率一度全国第一,指纹识别模组出货也是全球前列的公司。在华为被制裁后,又被踢出果链,这公司的估值回归之路一直很流畅。 基本面也不用研究太深了,曾经的欧菲光也是比较明牌的企业,技术能力大家都有一定的了解。当初能被苹果和华为同时选中,尤其是其主营业务里的光学光电产品,微电子产品,智能汽车类产品,指纹识别等,都早已说明都是目前国产替代里不可或缺的一环。 曾经因为失
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欧菲光
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2023-10-21 21:39:28
城市NOA与自动驾驶(九)赛力斯的下一个质变点在于收购工厂
这篇继续梳理逻辑,如果说十一是M7给赛力斯带来了质变,他也引发了鲶鱼效应:其它车企纷纷趁赛力斯供应链有瓶颈的时候,纷纷加速推出智能车及产品,理想也吓得降价促销,其它新势力的营销战也开始打响。 鲶鱼效应引发了消费者的关注的同时,给其它主机厂施加了不小的压力,就连配套政策的推出也加速了。昨天,政策方面也有了催化: 10月20日,工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青在新闻发布会上表示,下一步,我们将全面贯彻落实党中央、国务院决策部署,深入实施《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)
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赛力斯
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2023-10-18 19:21:54
城市NOA与自动驾驶(八)科大讯飞在1024会发布什么智能汽车新品?
很多人对科大讯飞的印象还是人工智能时的大模型,但是很多人也早知道科大讯飞已经在无数垂直行业拓展业务了。 没有看好或不看好的意思,只不过一个朋友收到了邀请函,给我说是智能驾驶,我印象中10月24不是发布大模型吗?要吹对标GPT4?怎么是车呢? 随便问了几个人,貌似认为10月24都是大模型,那么也许应该可以分享一下有车了,因为有人不知道,包括我自己。既然内容来自邀请函,别回头又是一部分人知道,然后一点点传截图,毕竟今天科大讯飞没跟其它大模型一起跌,谁知道因为什么预期呢。 那么亮点就是这个智能汽车新品
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科大讯飞
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本来不用急着又更新一篇,但越想越有意思,索性趁热打铁继续写下去。至于市场的短线炒作节奏我不去多想,短线兑现太正常的事了,我按照现实中的情况去写。 首先要考虑短剧这个事不是最近刚发生的,只是有事件驱动让市场关注了而已。 简单回顾最初从传统电视到播客、视频网站,再到在线版权影视,再到视频网站自己投拍,随后又探索网大,直到抖音这些短视频平台的崛起,而如今的火爆的短剧、传统影视作品的剪辑、直播切片等等,都能很明显的感受到网络视频内容形式的演变,不再是简单的一句碎片化时间或者短视频那么简单了。 当碎片化的
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短剧市场规范之后的想象空间(二)
接上一篇继续说,今天在抖音付费短视频的新闻刺激下,文化传媒板块有了修复。也许有人会觉得和短剧关系不大。但是仔细想想,短只是和长来对比的,这样就好理解了。 当初抖音成为现象级的应用,是以“短”取胜的,当他拥有了庞大的用户基数,具备了平台属性后,又可以对于直播、互动、长视频等内容形式去兼容。 抖音如今不忘"初心",又对收费“短”视频产生了兴趣,从这个角度思考,短剧的模式如果是失败的,又如何会刺激到抖音这样的巨头对短视频收费的兴趣呢? 昨天的文章感兴趣的可以回顾一下,咨询了一位非常熟悉流量行业的老师,
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短线老师肯定觉得短剧被监管,诱多结束了,而特斯拉皮卡是新东西,发酵了。 其实这些逻辑都有各自真实的地方,当然讲故事归讲故事,我写出来的,起码逻辑要能理的顺。 比如说赛力斯在十一前的文章里,提到问界M7有鲶鱼效应,后面涨多了是没更新的一个原因,另一原因是最后一篇里提到了各个车厂加速推进智能化,而M9之后华为的态度并不清晰,赛力斯迅速增加产能(收购新工厂)没落地,那么当下就不更新逻辑了。 算力真的没啥好说的,个别公司很聪明,避开三季报和年报,中间只要没有监管,怎么吹都是真的,难证伪,懂的都懂。于是,
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英伟达推出新的阉割卡是意料之中的事
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经历了算力租赁的乱炒现象,我对写减肥药逻辑比较谨慎,因为前段时间就监管了一些蹭热度的公司,甚至有公司把临床阶段的药对外赠送,并进行宣传,当时我就感觉这容易出事。因为了解医学伦理和审批流程的人都知道,临床是很科学严谨的过程,尤其是创新药。如果发生安全性问题,拿到药的老师们可能就没机会看盘了。 最近也在频繁的跑医院请教,验证逻辑。前面写的几篇都是板块,没刻意提公司,主要是拿不准真实受益以及持续性,毕竟公司的三季报依然是亏损。那么今天翰宇药业的订单及合同内容,让我可以有信心写公司了。 虽然已经大涨两天
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2023中国卫星应用大会召开聚焦手机直连卫星等热点话题 2023中国卫星应用大会,10月25日~27日在北京召开,中国通信学会主办,邀请中国空间技术研究院、中国电信、航天科技五院、北京控制工程研究所、西安电子科技大学等多位国内航天领域专家,集中展现中国卫星应用与商业航天最新成果,卫星大会主
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减肥药供应紧张,行业逻辑是成立的
这里不说具体说公司,因为前不久很多公司因为“蹭热点”太过了,被监管关注过,由于整个板块还是早期阶段,有的是时间来慢慢验证逻辑。 今天“GLP1减重宝典”发布的文章再次提到了,替尔泊肽针剂美国持续缺货的文章,我摘一段来看看吧: 替尔泊肽10mg短缺问题仍未得到好转,与诺和诺德广受欢迎的肥胖产品司美格鲁肽一样,礼来公司的GLP-1双激动剂替尔泊肽的需求再次超过了供应。美国食品和药物管理局已将礼来公司广受欢迎的新型糖尿病药物的第四剂添加到其药物短缺数据库中。 供应紧张的原因是需求的快速增加。目前,7月
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肯定有了新变化才会更新一篇,亮点就是确定了新的市场定位,由“专业AI多模态大模型训练服务平台”转型升级至“通用型人工智能(AGI)全栈服务商” 我知道又有很多人要机械的挖细节了,其实大可不必关注细节了,从传京能合同上头,股价从40多传到了30多,也说明了消息和细节并不重要,我这篇也不说细节。 如果你是一直看我写的文章,并认可我的思考路径的话,可以回忆一下我在(二十五)里写了什么。 我写文章的风格就是有点不从众,甚至有点小众,但是我根据线索进行的推理和分析,都是尽可能经得起推敲。 如果将来美国升级
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欧菲光比较符合困境反转的逻辑
抛开市值和成交额,从困境反转角度来简单梳理下。 首先要知道消费电子的估值一直不高,欧菲光也一度被人戏称为欧亏光。但是作为光学光电行业龙头,市占率一度全国第一,指纹识别模组出货也是全球前列的公司。在华为被制裁后,又被踢出果链,这公司的估值回归之路一直很流畅。 基本面也不用研究太深了,曾经的欧菲光也是比较明牌的企业,技术能力大家都有一定的了解。当初能被苹果和华为同时选中,尤其是其主营业务里的光学光电产品,微电子产品,智能汽车类产品,指纹识别等,都早已说明都是目前国产替代里不可或缺的一环。 曾经因为失
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欧菲光
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城市NOA与自动驾驶(九)赛力斯的下一个质变点在于收购工厂
这篇继续梳理逻辑,如果说十一是M7给赛力斯带来了质变,他也引发了鲶鱼效应:其它车企纷纷趁赛力斯供应链有瓶颈的时候,纷纷加速推出智能车及产品,理想也吓得降价促销,其它新势力的营销战也开始打响。 鲶鱼效应引发了消费者的关注的同时,给其它主机厂施加了不小的压力,就连配套政策的推出也加速了。昨天,政策方面也有了催化: 10月20日,工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青在新闻发布会上表示,下一步,我们将全面贯彻落实党中央、国务院决策部署,深入实施《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)
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城市NOA与自动驾驶(八)科大讯飞在1024会发布什么智能汽车新品?
很多人对科大讯飞的印象还是人工智能时的大模型,但是很多人也早知道科大讯飞已经在无数垂直行业拓展业务了。 没有看好或不看好的意思,只不过一个朋友收到了邀请函,给我说是智能驾驶,我印象中10月24不是发布大模型吗?要吹对标GPT4?怎么是车呢? 随便问了几个人,貌似认为10月24都是大模型,那么也许应该可以分享一下有车了,因为有人不知道,包括我自己。既然内容来自邀请函,别回头又是一部分人知道,然后一点点传截图,毕竟今天科大讯飞没跟其它大模型一起跌,谁知道因为什么预期呢。 那么亮点就是这个智能汽车新品
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2023-11-20 00:14:58
央视网正面报道短剧,说明了什么?(四)
用这个标题,是因为本篇写完后看到了转发的央视网文章,对比上一篇文章里提到的:“特斯拉星舰发射,没有官媒和航天专家直播讲解,可能要视为ZZ不正确”。 我们知道从领会广电总局精神的角度,央视网不会犯原则性错误,(如果总局是否定态度,央视网是不会用这种积极的标题报道的)。尤其是在短视频国家队里,央视频APP、人民视频APP是走在前列的,而重庆市重点新闻网站华龙网,最近发布的辟谣短视频,就拍摄成了微短剧的形式。当然还有很多优秀的广电系、国资出版传媒公司在短视频领域储备丰富,所以把这段内容插在文章前面,并
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无名小韭吹泡泡
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2023-11-19 17:23:03
全民都在认真分析HBM的样子,让人亢奋
周末各个电话会、邀请专家分析HBM的样子和上半年分析大模型、服务器、光模块、AI应用的时候差不多,其中上半年服务器、光模块的业绩预期最经典,要信早信,等都搞懂了就结束了。 题材炒作就是这样,避开业绩披露期,和华为题材一样,谁都知道华为遥遥领先的钱都被华为自己赚去了,那些代工厂基本上喝口汤而已(困境反转除外),拓维信息历年的业绩是最好的说明。 H200预计明年二季度全球售卖,所以预期相关产业链受益在明年一季度。怎么说呢?只要大家都信,距离明年一季度还有挺长的时间。只不过TMT研究员还能再风光一年的
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无名小韭吹泡泡
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2023-11-17 11:31:42
抖音短视频收费,行业生态影响几何?(三)
本来不用急着又更新一篇,但越想越有意思,索性趁热打铁继续写下去。至于市场的短线炒作节奏我不去多想,短线兑现太正常的事了,我按照现实中的情况去写。 首先要考虑短剧这个事不是最近刚发生的,只是有事件驱动让市场关注了而已。 简单回顾最初从传统电视到播客、视频网站,再到在线版权影视,再到视频网站自己投拍,随后又探索网大,直到抖音这些短视频平台的崛起,而如今的火爆的短剧、传统影视作品的剪辑、直播切片等等,都能很明显的感受到网络视频内容形式的演变,不再是简单的一句碎片化时间或者短视频那么简单了。 当碎片化的
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无名小韭吹泡泡
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2023-11-16 17:16:06
短剧市场规范之后的想象空间(二)
接上一篇继续说,今天在抖音付费短视频的新闻刺激下,文化传媒板块有了修复。也许有人会觉得和短剧关系不大。但是仔细想想,短只是和长来对比的,这样就好理解了。 当初抖音成为现象级的应用,是以“短”取胜的,当他拥有了庞大的用户基数,具备了平台属性后,又可以对于直播、互动、长视频等内容形式去兼容。 抖音如今不忘"初心",又对收费“短”视频产生了兴趣,从这个角度思考,短剧的模式如果是失败的,又如何会刺激到抖音这样的巨头对短视频收费的兴趣呢? 昨天的文章感兴趣的可以回顾一下,咨询了一位非常熟悉流量行业的老师,
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无名小韭吹泡泡
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2023-11-15 17:27:00
短剧监管和特斯拉皮卡分别有什么真实的逻辑?
短线老师肯定觉得短剧被监管,诱多结束了,而特斯拉皮卡是新东西,发酵了。 其实这些逻辑都有各自真实的地方,当然讲故事归讲故事,我写出来的,起码逻辑要能理的顺。 比如说赛力斯在十一前的文章里,提到问界M7有鲶鱼效应,后面涨多了是没更新的一个原因,另一原因是最后一篇里提到了各个车厂加速推进智能化,而M9之后华为的态度并不清晰,赛力斯迅速增加产能(收购新工厂)没落地,那么当下就不更新逻辑了。 算力真的没啥好说的,个别公司很聪明,避开三季报和年报,中间只要没有监管,怎么吹都是真的,难证伪,懂的都懂。于是,
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2023-11-12 14:41:27
智算江湖(九)英伟达服务器到货视频的疑问与H20的传闻后续
情绪炒作时,没人管真假,相信前段时间大家看到不少公司到货英伟达服务器的视频和图片。 但是那段时间没人在意真相,我也不想逆着情绪硬说真相。但现在都冷静下来了,一些细节还是要说说的,毕竟真相只会迟到,不会缺席的。从最早担心“算力租赁市场可能有了周期性”的文章开始,始终按照真实逻辑在推理,思考的路径可以从前文回顾。 先看这段真实的到货视频,来和过去大家看到的到货视频对比一下,是不是疑问来了:(插入不了视频,看原文吧) 智算江湖(九)英伟达服务器到货视频的疑问与H20的传闻后续 1、为什么当初传播的到货
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2023-11-09 19:18:07
英伟达推出新的阉割卡是意料之中的事
大家都在研究利好谁,或者琢磨卡的性能细节,其实这个阶段可以跳出细节来看这件事的逻辑。 先理一下思路,为什么禁了这么多次,从A100到A800再到H800,不止一次有替代的卡可以销售?因为中国市场的营收占英伟达的比重不小,禁垮了英伟达也不现实。英伟达要赚钱,只能上有政策,下有对策。 再结合周总此前讲的,七月英博数科就做好禁售准备,说明了什么?说明了继续限制是预期内的事,而作为英伟达推出改良版也是英伟达的老套路了,不然怎么会前脚刚限制,后脚就出现改良版了?(强调一下,英伟达推出新的卡,在业内和专业跟
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2023-11-03 20:18:41
翰宇药业的订单信息量很大
经历了算力租赁的乱炒现象,我对写减肥药逻辑比较谨慎,因为前段时间就监管了一些蹭热度的公司,甚至有公司把临床阶段的药对外赠送,并进行宣传,当时我就感觉这容易出事。因为了解医学伦理和审批流程的人都知道,临床是很科学严谨的过程,尤其是创新药。如果发生安全性问题,拿到药的老师们可能就没机会看盘了。 最近也在频繁的跑医院请教,验证逻辑。前面写的几篇都是板块,没刻意提公司,主要是拿不准真实受益以及持续性,毕竟公司的三季报依然是亏损。那么今天翰宇药业的订单及合同内容,让我可以有信心写公司了。 虽然已经大涨两天
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翰宇药业
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2023-11-03 20:17:57
诺和诺德和礼来业绩超预期,低估值爱好者的春天将近?
注:本篇是11月2日更新内容,今天更新的在下一篇。 上篇文章提了最近一直在和不同医院的朋友接触,其实就是深入了解一些医药产品在医院的具体反馈,找催化。经常关注的肯定知道我喜欢从终端渠道了解真实的逻辑是否成立。 其中的重点还是验证减肥药的逻辑,今晚诺和诺德和礼来的业绩都超预期。还是最利好有供货的原料药,可以在四季度贡献业绩,论想象空间还是国内有产品在临床阶段的。 除了减肥药,最近也很多新药的审批,也有所了解,但是没法写文章分享,因为整个板块都是低估的,这种传播消息的事没什么意思。(参考鸿博、卫星等
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无名小韭吹泡泡
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2023-11-01 17:10:43
还是去年写铖昌科技时的逻辑,天银机电明天能站上五日线就信。
@深度挖掘:【星际时代】直击2023中国卫星应用大会,手机直连卫星技术发展及思考
2023中国卫星应用大会召开聚焦手机直连卫星等热点话题 2023中国卫星应用大会,10月25日~27日在北京召开,中国通信学会主办,邀请中国空间技术研究院、中国电信、航天科技五院、北京控制工程研究所、西安电子科技大学等多位国内航天领域专家,集中展现中国卫星应用与商业航天最新成果,卫星大会主
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2023-10-28 20:53:55
减肥药供应紧张,行业逻辑是成立的
这里不说具体说公司,因为前不久很多公司因为“蹭热点”太过了,被监管关注过,由于整个板块还是早期阶段,有的是时间来慢慢验证逻辑。 今天“GLP1减重宝典”发布的文章再次提到了,替尔泊肽针剂美国持续缺货的文章,我摘一段来看看吧: 替尔泊肽10mg短缺问题仍未得到好转,与诺和诺德广受欢迎的肥胖产品司美格鲁肽一样,礼来公司的GLP-1双激动剂替尔泊肽的需求再次超过了供应。美国食品和药物管理局已将礼来公司广受欢迎的新型糖尿病药物的第四剂添加到其药物短缺数据库中。 供应紧张的原因是需求的快速增加。目前,7月
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诺泰生物
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普利制药
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无名小韭吹泡泡
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2023-10-24 21:54:46
鸿博股份的前世今生(二十六)
肯定有了新变化才会更新一篇,亮点就是确定了新的市场定位,由“专业AI多模态大模型训练服务平台”转型升级至“通用型人工智能(AGI)全栈服务商” 我知道又有很多人要机械的挖细节了,其实大可不必关注细节了,从传京能合同上头,股价从40多传到了30多,也说明了消息和细节并不重要,我这篇也不说细节。 如果你是一直看我写的文章,并认可我的思考路径的话,可以回忆一下我在(二十五)里写了什么。 我写文章的风格就是有点不从众,甚至有点小众,但是我根据线索进行的推理和分析,都是尽可能经得起推敲。 如果将来美国升级
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2023-10-22 19:55:26
欧菲光比较符合困境反转的逻辑
抛开市值和成交额,从困境反转角度来简单梳理下。 首先要知道消费电子的估值一直不高,欧菲光也一度被人戏称为欧亏光。但是作为光学光电行业龙头,市占率一度全国第一,指纹识别模组出货也是全球前列的公司。在华为被制裁后,又被踢出果链,这公司的估值回归之路一直很流畅。 基本面也不用研究太深了,曾经的欧菲光也是比较明牌的企业,技术能力大家都有一定的了解。当初能被苹果和华为同时选中,尤其是其主营业务里的光学光电产品,微电子产品,智能汽车类产品,指纹识别等,都早已说明都是目前国产替代里不可或缺的一环。 曾经因为失
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欧菲光
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2023-10-21 21:39:28
城市NOA与自动驾驶(九)赛力斯的下一个质变点在于收购工厂
这篇继续梳理逻辑,如果说十一是M7给赛力斯带来了质变,他也引发了鲶鱼效应:其它车企纷纷趁赛力斯供应链有瓶颈的时候,纷纷加速推出智能车及产品,理想也吓得降价促销,其它新势力的营销战也开始打响。 鲶鱼效应引发了消费者的关注的同时,给其它主机厂施加了不小的压力,就连配套政策的推出也加速了。昨天,政策方面也有了催化: 10月20日,工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青在新闻发布会上表示,下一步,我们将全面贯彻落实党中央、国务院决策部署,深入实施《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)
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赛力斯
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2023-10-18 19:21:54
城市NOA与自动驾驶(八)科大讯飞在1024会发布什么智能汽车新品?
很多人对科大讯飞的印象还是人工智能时的大模型,但是很多人也早知道科大讯飞已经在无数垂直行业拓展业务了。 没有看好或不看好的意思,只不过一个朋友收到了邀请函,给我说是智能驾驶,我印象中10月24不是发布大模型吗?要吹对标GPT4?怎么是车呢? 随便问了几个人,貌似认为10月24都是大模型,那么也许应该可以分享一下有车了,因为有人不知道,包括我自己。既然内容来自邀请函,别回头又是一部分人知道,然后一点点传截图,毕竟今天科大讯飞没跟其它大模型一起跌,谁知道因为什么预期呢。 那么亮点就是这个智能汽车新品
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科大讯飞
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