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无名小韭吹泡泡
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无名小韭吹泡泡
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2023-10-22 19:55:26
欧菲光比较符合困境反转的逻辑
抛开市值和成交额,从困境反转角度来简单梳理下。 首先要知道消费电子的估值一直不高,欧菲光也一度被人戏称为欧亏光。但是作为光学光电行业龙头,市占率一度全国第一,指纹识别模组出货也是全球前列的公司。在华为被制裁后,又被踢出果链,这公司的估值回归之路一直很流畅。 基本面也不用研究太深了,曾经的欧菲光也是比较明牌的企业,技术能力大家都有一定的了解。当初能被苹果和华为同时选中,尤其是其主营业务里的光学光电产品,微电子产品,智能汽车类产品,指纹识别等,都早已说明都是目前国产替代里不可或缺的一环。 曾经因为失
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欧菲光
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无名小韭吹泡泡
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2023-10-21 21:39:28
城市NOA与自动驾驶(九)赛力斯的下一个质变点在于收购工厂
这篇继续梳理逻辑,如果说十一是M7给赛力斯带来了质变,他也引发了鲶鱼效应:其它车企纷纷趁赛力斯供应链有瓶颈的时候,纷纷加速推出智能车及产品,理想也吓得降价促销,其它新势力的营销战也开始打响。 鲶鱼效应引发了消费者的关注的同时,给其它主机厂施加了不小的压力,就连配套政策的推出也加速了。昨天,政策方面也有了催化: 10月20日,工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青在新闻发布会上表示,下一步,我们将全面贯彻落实党中央、国务院决策部署,深入实施《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)
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赛力斯
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无名小韭吹泡泡
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2023-10-18 19:21:54
城市NOA与自动驾驶(八)科大讯飞在1024会发布什么智能汽车新品?
很多人对科大讯飞的印象还是人工智能时的大模型,但是很多人也早知道科大讯飞已经在无数垂直行业拓展业务了。 没有看好或不看好的意思,只不过一个朋友收到了邀请函,给我说是智能驾驶,我印象中10月24不是发布大模型吗?要吹对标GPT4?怎么是车呢? 随便问了几个人,貌似认为10月24都是大模型,那么也许应该可以分享一下有车了,因为有人不知道,包括我自己。既然内容来自邀请函,别回头又是一部分人知道,然后一点点传截图,毕竟今天科大讯飞没跟其它大模型一起跌,谁知道因为什么预期呢。 那么亮点就是这个智能汽车新品
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科大讯飞
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无名小韭吹泡泡
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2023-10-17 21:47:38
禁售英伟达AH系列芯片的影响,以及鸿博的应对
首先,这个禁售传闻已经很久了,市场并没有充分反应,很多“拟”的公司还在大涨,所以也懒得多说什么了。先看看今晚广为传播的小作文: NV内部刚开完会,最新情况如下: 1. 禁令发布时间:10.17晚上12点发布 2. 型号覆盖范围:A800 H800 PCIE/模组,L40S都在禁令内 3. 最后接单日期:NV建议所有增补订单在今天晚上12点前下单 4. 最后发货日期:可能会有30天提货期 5. 预计发货数量:NV正在向总部申请中国区额外增加分货,要求全球优先中国区,具体数量待定。 6. 订单取消条
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鸿博股份
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无名小韭吹泡泡
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2023-10-16 16:14:52
城市NOA与自动驾驶(七)供应链瓶颈拖了赛力斯后腿
其实这句话还是源自一篇新闻里提到的: 为了新M7快速地高质量交付,余承东在工厂说道“我们正在加班加点,进行高质量的交付。我们现在为了整条供应链又投了10个亿,整个产业链供应链增加了2万工人,工厂也新增了生产班次,每天22小时连轴转。我们全力以赴,让大家尽快把新车开回家!” 从这里可以看出来,新M7遇到了意外爆单导致的供应链瓶颈(还是产能预估不足)。供应链管理这个又是个非常大的课题,本篇就从通俗的角度讲讲供应链里的一小部分。有助于大家加深理解一个车企的地位(市值),影响的因素是有很多的。 那么再回
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长安汽车
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北汽蓝谷
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赛力斯
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上汽集团
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江淮汽车
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2023-10-15 10:57:18
中科金财不远万里去英伟达和老黄合了个影
主要是位置比较低,可以来当故事写一下。首先我要强调一下,这么多家智算中心的出现,肯定会带来服务器和800G光模块的爆单,而光模块和服务器板块最近的走势,逻辑上是没有匹配的。 既然那家通信公司开创了公众号和小作文披露先河,那么有样学样,翠微股份更是一则小作文就可以持续上涨。这样做实业真的不如做PPT来得快,这不,昨天中科金财公众号发了一篇,公司跑去了英伟达总部交流。我又看了看当初的恒宝,这数字货币板块后面有催化吗?板块走势都差不多,现在准备洗盘吗?说回这篇公众号,简短的文字没有什么煽动性,最后还上
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中科金财
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2023-10-14 22:08:16
城市NOA与自动驾驶(六)问界M7的鲶鱼效应产生后对行业的影响加速了
这个系列得从(一)开始看,我写的偏业内观点,如果觉得炒股的逻辑就够用,比如智能化交互做的好,产业链里其它因素都不关心的话,就不需要往下看了。 前面写过一些观点我再摘几段出来,然后再分析。 最初6月30日写的是:从小鹏G6定价超预期来聊聊人工智能 ,那时文章里提到了 小鹏汽车在2022年8月2日宣布与阿里云合作在乌兰察布建成了中国最大的自动驾驶智算中心“扶摇”,采用阿里云智能计算平台,算力可达600PFLOPS。 英伟达也与多家车企的自动驾驶已经进行深度绑定,包括蔚来、小鹏、极氪、轻舟智航等都已经
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赛力斯
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上汽集团
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比亚迪
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2023-10-12 13:19:39
润六尺那个也不大靠谱
业内的说的。关注的粉丝知道就好了。
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2023-10-12 12:16:21
h800禁售如月底生效,不需要看小作文。
大家都心知肚明谁手上有货(高端货),业内门清。 需要小作文了解的。。。你懂的。 那些“拟”购买的,估计不可抗力了。
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无名小韭吹泡泡
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2023-10-08 20:58:33
浙商证券的最新报告,打假了个别算力造假公司。
某被小作文吹成几万p的公司,在浙商证券按照nvlink划分和客观严谨统计标准下,某通信公司只有500p。 如果按照之前对标鸿博的历史来看。 鸿博3000p对应181亿市值 某通信公司500p是不是30亿市值比较合理呢? 如果没记错的话,某通信公司刚上市的时候,那时候名字只有后三个字(缺个中),跟三大运营商签了很多亿的框架,不知道落实几何呢? 大家自发炒题材可以,公司硬骗要不得啊。 剩下的凑字数了,这篇报告是浙商证券刚发的,比较严谨的划分了不同算力,统计了不同算力公司真实的在手算力,就像一面照妖镜
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鸿博股份
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中贝通信
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2023-10-08 15:08:10
猪周期可能没了,牧原的归途在中粮
这篇不是危言耸听,但也是推理猪周期可能没了。且看我和一位长期跟踪牧原的研究员讨论后的推理过程。 还记得2018年的很多新闻都搜索不到了,包括那张有名的下跪请zf救救猪价的照片。凑合看看这段吧: 猪价跌至8年来最低 养殖户一头猪赔200多元! 进入2018年,全国生猪市场犹如遭遇“滑铁卢”,价格持续下跌。3月下旬全国瘦肉型猪出栏均价更是跌至2010年以来的最低点。北方地区的生猪价格曾在两天内每公斤下跌1元,如此快速的跌价使得养殖户感到恐慌。 4月3日,石家庄107国道南三环某批发市场的白条猪批发价
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牧原股份
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2023-10-07 22:45:44
城市NOA与自动驾驶(五)问界M7只是一条鲶鱼
写这篇,又是因为上一篇的思路延续,都在关注赛力斯的大定数超预期,也有小表格适时推出了问界M7的供应商,虽然赛力斯这次不一样了,会带来其本身行业地位和市值上的变化,但是这件事的影响力不是赛力斯几百亿市值可以承载的,没耐心看长文的我提前说下我关注的重点:如同特斯拉的鲶鱼效应一样,问界M7(赛力斯)的鲶鱼效应有可能深度影响到V2X。 V2X主要包括V2V车与车(vehicle),V2I车与基础设施(vechiletoinfrainstructure),V2P车与人(vehicletopeople),V
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赛力斯
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无名小韭吹泡泡
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2023-10-04 17:36:23
劣币驱逐良币:当热门板块里的常用估值法失效怎么办?
注:本篇是深度逻辑,对只看资金逻辑,涨停逻辑的没什么参考价值。 写这篇的主要原因,是近期的一些有基本面属性的热门板块火爆,而部分公司在这个板块里的炒作愈发严重了,严重到什么程度呢?一些为了炒股做市值管理的公司在忽悠二级市场产生了劣币驱逐良币现象的同时,对线下人工智能行业的正常业务也产生了干扰(说大点是干扰了数字经济建设的健康发展)。 一些大模型公司也对二级市场上突然冒出来这么多算力租赁公司感到困惑,行业内都知道服务器明明这么缺,这些几万P服务器哪来的呢?我前面文章也通过多位专家分析了今年市场上H
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鸿博股份
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2023-10-03 13:19:40
智算江湖(七)4090/4080缺货严重引发的思考
智算江湖难写,就是因为最近算力资本局太多,其实已经明牌的知道有些家是做局的,知道可以坐顺风车,也不能写。短线当题材炒大家装糊涂即可。 本来节前莲花健康发了个订单公告,我感觉可算来了第二家敢公告订单的了,不像那些公众号披露的公司一样,仔细一看居然是个没有违约条款20%的拟下单,不过这个我不分析了,交易所已经问询了,等待结果即可。 今天是偶然看到中关村在线的一篇新闻,RTX4090/4080缺货严重,可能很多听惯了A100、A800、H100、H800的人有些陌生,这个4090是消费级显卡,A/H系
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鸿博股份
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2023-10-03 11:21:59
城市NOA与自动驾驶(四)问界M9才是赛力斯要面临的挑战
涨停轻易不写,是我写逻辑的原则。今天这一篇我要写智能驾驶,写赛力斯面临的挑战。起因是昨晚在某平台和持有赛力斯有几万粉丝的大V展开了辩论,直接就按着理想的市值去按计算器,先说我不懂车,后说我不懂无人驾驶,最后说我不懂华为的智驾,说车圈的专家只会事后评价。 怎么说呢?也不是抬杠,我也持有赛力斯,看好,但不会上头。很多时候我也是自己写完文章,自己被分析上头去买的。所以按照一些人的思维,应该买了吹,卖了踩才对。不过问界的逻辑没问题,十一期间的话题度拉满,我这篇文章来点不同角度的观点也影响不了什么,反而可
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赛力斯
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欧菲光比较符合困境反转的逻辑
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城市NOA与自动驾驶(九)赛力斯的下一个质变点在于收购工厂
这篇继续梳理逻辑,如果说十一是M7给赛力斯带来了质变,他也引发了鲶鱼效应:其它车企纷纷趁赛力斯供应链有瓶颈的时候,纷纷加速推出智能车及产品,理想也吓得降价促销,其它新势力的营销战也开始打响。 鲶鱼效应引发了消费者的关注的同时,给其它主机厂施加了不小的压力,就连配套政策的推出也加速了。昨天,政策方面也有了催化: 10月20日,工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青在新闻发布会上表示,下一步,我们将全面贯彻落实党中央、国务院决策部署,深入实施《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)
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城市NOA与自动驾驶(八)科大讯飞在1024会发布什么智能汽车新品?
很多人对科大讯飞的印象还是人工智能时的大模型,但是很多人也早知道科大讯飞已经在无数垂直行业拓展业务了。 没有看好或不看好的意思,只不过一个朋友收到了邀请函,给我说是智能驾驶,我印象中10月24不是发布大模型吗?要吹对标GPT4?怎么是车呢? 随便问了几个人,貌似认为10月24都是大模型,那么也许应该可以分享一下有车了,因为有人不知道,包括我自己。既然内容来自邀请函,别回头又是一部分人知道,然后一点点传截图,毕竟今天科大讯飞没跟其它大模型一起跌,谁知道因为什么预期呢。 那么亮点就是这个智能汽车新品
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禁售英伟达AH系列芯片的影响,以及鸿博的应对
首先,这个禁售传闻已经很久了,市场并没有充分反应,很多“拟”的公司还在大涨,所以也懒得多说什么了。先看看今晚广为传播的小作文: NV内部刚开完会,最新情况如下: 1. 禁令发布时间:10.17晚上12点发布 2. 型号覆盖范围:A800 H800 PCIE/模组,L40S都在禁令内 3. 最后接单日期:NV建议所有增补订单在今天晚上12点前下单 4. 最后发货日期:可能会有30天提货期 5. 预计发货数量:NV正在向总部申请中国区额外增加分货,要求全球优先中国区,具体数量待定。 6. 订单取消条
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其实这句话还是源自一篇新闻里提到的: 为了新M7快速地高质量交付,余承东在工厂说道“我们正在加班加点,进行高质量的交付。我们现在为了整条供应链又投了10个亿,整个产业链供应链增加了2万工人,工厂也新增了生产班次,每天22小时连轴转。我们全力以赴,让大家尽快把新车开回家!” 从这里可以看出来,新M7遇到了意外爆单导致的供应链瓶颈(还是产能预估不足)。供应链管理这个又是个非常大的课题,本篇就从通俗的角度讲讲供应链里的一小部分。有助于大家加深理解一个车企的地位(市值),影响的因素是有很多的。 那么再回
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主要是位置比较低,可以来当故事写一下。首先我要强调一下,这么多家智算中心的出现,肯定会带来服务器和800G光模块的爆单,而光模块和服务器板块最近的走势,逻辑上是没有匹配的。 既然那家通信公司开创了公众号和小作文披露先河,那么有样学样,翠微股份更是一则小作文就可以持续上涨。这样做实业真的不如做PPT来得快,这不,昨天中科金财公众号发了一篇,公司跑去了英伟达总部交流。我又看了看当初的恒宝,这数字货币板块后面有催化吗?板块走势都差不多,现在准备洗盘吗?说回这篇公众号,简短的文字没有什么煽动性,最后还上
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这个系列得从(一)开始看,我写的偏业内观点,如果觉得炒股的逻辑就够用,比如智能化交互做的好,产业链里其它因素都不关心的话,就不需要往下看了。 前面写过一些观点我再摘几段出来,然后再分析。 最初6月30日写的是:从小鹏G6定价超预期来聊聊人工智能 ,那时文章里提到了 小鹏汽车在2022年8月2日宣布与阿里云合作在乌兰察布建成了中国最大的自动驾驶智算中心“扶摇”,采用阿里云智能计算平台,算力可达600PFLOPS。 英伟达也与多家车企的自动驾驶已经进行深度绑定,包括蔚来、小鹏、极氪、轻舟智航等都已经
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浙商证券的最新报告,打假了个别算力造假公司。
某被小作文吹成几万p的公司,在浙商证券按照nvlink划分和客观严谨统计标准下,某通信公司只有500p。 如果按照之前对标鸿博的历史来看。 鸿博3000p对应181亿市值 某通信公司500p是不是30亿市值比较合理呢? 如果没记错的话,某通信公司刚上市的时候,那时候名字只有后三个字(缺个中),跟三大运营商签了很多亿的框架,不知道落实几何呢? 大家自发炒题材可以,公司硬骗要不得啊。 剩下的凑字数了,这篇报告是浙商证券刚发的,比较严谨的划分了不同算力,统计了不同算力公司真实的在手算力,就像一面照妖镜
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猪周期可能没了,牧原的归途在中粮
这篇不是危言耸听,但也是推理猪周期可能没了。且看我和一位长期跟踪牧原的研究员讨论后的推理过程。 还记得2018年的很多新闻都搜索不到了,包括那张有名的下跪请zf救救猪价的照片。凑合看看这段吧: 猪价跌至8年来最低 养殖户一头猪赔200多元! 进入2018年,全国生猪市场犹如遭遇“滑铁卢”,价格持续下跌。3月下旬全国瘦肉型猪出栏均价更是跌至2010年以来的最低点。北方地区的生猪价格曾在两天内每公斤下跌1元,如此快速的跌价使得养殖户感到恐慌。 4月3日,石家庄107国道南三环某批发市场的白条猪批发价
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劣币驱逐良币:当热门板块里的常用估值法失效怎么办?
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智算江湖(七)4090/4080缺货严重引发的思考
智算江湖难写,就是因为最近算力资本局太多,其实已经明牌的知道有些家是做局的,知道可以坐顺风车,也不能写。短线当题材炒大家装糊涂即可。 本来节前莲花健康发了个订单公告,我感觉可算来了第二家敢公告订单的了,不像那些公众号披露的公司一样,仔细一看居然是个没有违约条款20%的拟下单,不过这个我不分析了,交易所已经问询了,等待结果即可。 今天是偶然看到中关村在线的一篇新闻,RTX4090/4080缺货严重,可能很多听惯了A100、A800、H100、H800的人有些陌生,这个4090是消费级显卡,A/H系
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城市NOA与自动驾驶(四)问界M9才是赛力斯要面临的挑战
涨停轻易不写,是我写逻辑的原则。今天这一篇我要写智能驾驶,写赛力斯面临的挑战。起因是昨晚在某平台和持有赛力斯有几万粉丝的大V展开了辩论,直接就按着理想的市值去按计算器,先说我不懂车,后说我不懂无人驾驶,最后说我不懂华为的智驾,说车圈的专家只会事后评价。 怎么说呢?也不是抬杠,我也持有赛力斯,看好,但不会上头。很多时候我也是自己写完文章,自己被分析上头去买的。所以按照一些人的思维,应该买了吹,卖了踩才对。不过问界的逻辑没问题,十一期间的话题度拉满,我这篇文章来点不同角度的观点也影响不了什么,反而可
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欧菲光比较符合困境反转的逻辑
抛开市值和成交额,从困境反转角度来简单梳理下。 首先要知道消费电子的估值一直不高,欧菲光也一度被人戏称为欧亏光。但是作为光学光电行业龙头,市占率一度全国第一,指纹识别模组出货也是全球前列的公司。在华为被制裁后,又被踢出果链,这公司的估值回归之路一直很流畅。 基本面也不用研究太深了,曾经的欧菲光也是比较明牌的企业,技术能力大家都有一定的了解。当初能被苹果和华为同时选中,尤其是其主营业务里的光学光电产品,微电子产品,智能汽车类产品,指纹识别等,都早已说明都是目前国产替代里不可或缺的一环。 曾经因为失
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这篇继续梳理逻辑,如果说十一是M7给赛力斯带来了质变,他也引发了鲶鱼效应:其它车企纷纷趁赛力斯供应链有瓶颈的时候,纷纷加速推出智能车及产品,理想也吓得降价促销,其它新势力的营销战也开始打响。 鲶鱼效应引发了消费者的关注的同时,给其它主机厂施加了不小的压力,就连配套政策的推出也加速了。昨天,政策方面也有了催化: 10月20日,工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青在新闻发布会上表示,下一步,我们将全面贯彻落实党中央、国务院决策部署,深入实施《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)
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2023-10-18 19:21:54
城市NOA与自动驾驶(八)科大讯飞在1024会发布什么智能汽车新品?
很多人对科大讯飞的印象还是人工智能时的大模型,但是很多人也早知道科大讯飞已经在无数垂直行业拓展业务了。 没有看好或不看好的意思,只不过一个朋友收到了邀请函,给我说是智能驾驶,我印象中10月24不是发布大模型吗?要吹对标GPT4?怎么是车呢? 随便问了几个人,貌似认为10月24都是大模型,那么也许应该可以分享一下有车了,因为有人不知道,包括我自己。既然内容来自邀请函,别回头又是一部分人知道,然后一点点传截图,毕竟今天科大讯飞没跟其它大模型一起跌,谁知道因为什么预期呢。 那么亮点就是这个智能汽车新品
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科大讯飞
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无名小韭吹泡泡
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2023-10-17 21:47:38
禁售英伟达AH系列芯片的影响,以及鸿博的应对
首先,这个禁售传闻已经很久了,市场并没有充分反应,很多“拟”的公司还在大涨,所以也懒得多说什么了。先看看今晚广为传播的小作文: NV内部刚开完会,最新情况如下: 1. 禁令发布时间:10.17晚上12点发布 2. 型号覆盖范围:A800 H800 PCIE/模组,L40S都在禁令内 3. 最后接单日期:NV建议所有增补订单在今天晚上12点前下单 4. 最后发货日期:可能会有30天提货期 5. 预计发货数量:NV正在向总部申请中国区额外增加分货,要求全球优先中国区,具体数量待定。 6. 订单取消条
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鸿博股份
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2023-10-16 16:14:52
城市NOA与自动驾驶(七)供应链瓶颈拖了赛力斯后腿
其实这句话还是源自一篇新闻里提到的: 为了新M7快速地高质量交付,余承东在工厂说道“我们正在加班加点,进行高质量的交付。我们现在为了整条供应链又投了10个亿,整个产业链供应链增加了2万工人,工厂也新增了生产班次,每天22小时连轴转。我们全力以赴,让大家尽快把新车开回家!” 从这里可以看出来,新M7遇到了意外爆单导致的供应链瓶颈(还是产能预估不足)。供应链管理这个又是个非常大的课题,本篇就从通俗的角度讲讲供应链里的一小部分。有助于大家加深理解一个车企的地位(市值),影响的因素是有很多的。 那么再回
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长安汽车
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北汽蓝谷
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赛力斯
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上汽集团
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江淮汽车
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2023-10-15 10:57:18
中科金财不远万里去英伟达和老黄合了个影
主要是位置比较低,可以来当故事写一下。首先我要强调一下,这么多家智算中心的出现,肯定会带来服务器和800G光模块的爆单,而光模块和服务器板块最近的走势,逻辑上是没有匹配的。 既然那家通信公司开创了公众号和小作文披露先河,那么有样学样,翠微股份更是一则小作文就可以持续上涨。这样做实业真的不如做PPT来得快,这不,昨天中科金财公众号发了一篇,公司跑去了英伟达总部交流。我又看了看当初的恒宝,这数字货币板块后面有催化吗?板块走势都差不多,现在准备洗盘吗?说回这篇公众号,简短的文字没有什么煽动性,最后还上
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中科金财
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城市NOA与自动驾驶(六)问界M7的鲶鱼效应产生后对行业的影响加速了
这个系列得从(一)开始看,我写的偏业内观点,如果觉得炒股的逻辑就够用,比如智能化交互做的好,产业链里其它因素都不关心的话,就不需要往下看了。 前面写过一些观点我再摘几段出来,然后再分析。 最初6月30日写的是:从小鹏G6定价超预期来聊聊人工智能 ,那时文章里提到了 小鹏汽车在2022年8月2日宣布与阿里云合作在乌兰察布建成了中国最大的自动驾驶智算中心“扶摇”,采用阿里云智能计算平台,算力可达600PFLOPS。 英伟达也与多家车企的自动驾驶已经进行深度绑定,包括蔚来、小鹏、极氪、轻舟智航等都已经
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赛力斯
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上汽集团
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比亚迪
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2023-10-12 13:19:39
润六尺那个也不大靠谱
业内的说的。关注的粉丝知道就好了。
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2023-10-12 12:16:21
h800禁售如月底生效,不需要看小作文。
大家都心知肚明谁手上有货(高端货),业内门清。 需要小作文了解的。。。你懂的。 那些“拟”购买的,估计不可抗力了。
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2023-10-08 20:58:33
浙商证券的最新报告,打假了个别算力造假公司。
某被小作文吹成几万p的公司,在浙商证券按照nvlink划分和客观严谨统计标准下,某通信公司只有500p。 如果按照之前对标鸿博的历史来看。 鸿博3000p对应181亿市值 某通信公司500p是不是30亿市值比较合理呢? 如果没记错的话,某通信公司刚上市的时候,那时候名字只有后三个字(缺个中),跟三大运营商签了很多亿的框架,不知道落实几何呢? 大家自发炒题材可以,公司硬骗要不得啊。 剩下的凑字数了,这篇报告是浙商证券刚发的,比较严谨的划分了不同算力,统计了不同算力公司真实的在手算力,就像一面照妖镜
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鸿博股份
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中贝通信
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2023-10-08 15:08:10
猪周期可能没了,牧原的归途在中粮
这篇不是危言耸听,但也是推理猪周期可能没了。且看我和一位长期跟踪牧原的研究员讨论后的推理过程。 还记得2018年的很多新闻都搜索不到了,包括那张有名的下跪请zf救救猪价的照片。凑合看看这段吧: 猪价跌至8年来最低 养殖户一头猪赔200多元! 进入2018年,全国生猪市场犹如遭遇“滑铁卢”,价格持续下跌。3月下旬全国瘦肉型猪出栏均价更是跌至2010年以来的最低点。北方地区的生猪价格曾在两天内每公斤下跌1元,如此快速的跌价使得养殖户感到恐慌。 4月3日,石家庄107国道南三环某批发市场的白条猪批发价
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牧原股份
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2023-10-07 22:45:44
城市NOA与自动驾驶(五)问界M7只是一条鲶鱼
写这篇,又是因为上一篇的思路延续,都在关注赛力斯的大定数超预期,也有小表格适时推出了问界M7的供应商,虽然赛力斯这次不一样了,会带来其本身行业地位和市值上的变化,但是这件事的影响力不是赛力斯几百亿市值可以承载的,没耐心看长文的我提前说下我关注的重点:如同特斯拉的鲶鱼效应一样,问界M7(赛力斯)的鲶鱼效应有可能深度影响到V2X。 V2X主要包括V2V车与车(vehicle),V2I车与基础设施(vechiletoinfrainstructure),V2P车与人(vehicletopeople),V
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赛力斯
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2023-10-04 17:36:23
劣币驱逐良币:当热门板块里的常用估值法失效怎么办?
注:本篇是深度逻辑,对只看资金逻辑,涨停逻辑的没什么参考价值。 写这篇的主要原因,是近期的一些有基本面属性的热门板块火爆,而部分公司在这个板块里的炒作愈发严重了,严重到什么程度呢?一些为了炒股做市值管理的公司在忽悠二级市场产生了劣币驱逐良币现象的同时,对线下人工智能行业的正常业务也产生了干扰(说大点是干扰了数字经济建设的健康发展)。 一些大模型公司也对二级市场上突然冒出来这么多算力租赁公司感到困惑,行业内都知道服务器明明这么缺,这些几万P服务器哪来的呢?我前面文章也通过多位专家分析了今年市场上H
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鸿博股份
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2023-10-03 13:19:40
智算江湖(七)4090/4080缺货严重引发的思考
智算江湖难写,就是因为最近算力资本局太多,其实已经明牌的知道有些家是做局的,知道可以坐顺风车,也不能写。短线当题材炒大家装糊涂即可。 本来节前莲花健康发了个订单公告,我感觉可算来了第二家敢公告订单的了,不像那些公众号披露的公司一样,仔细一看居然是个没有违约条款20%的拟下单,不过这个我不分析了,交易所已经问询了,等待结果即可。 今天是偶然看到中关村在线的一篇新闻,RTX4090/4080缺货严重,可能很多听惯了A100、A800、H100、H800的人有些陌生,这个4090是消费级显卡,A/H系
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鸿博股份
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2023-10-03 11:21:59
城市NOA与自动驾驶(四)问界M9才是赛力斯要面临的挑战
涨停轻易不写,是我写逻辑的原则。今天这一篇我要写智能驾驶,写赛力斯面临的挑战。起因是昨晚在某平台和持有赛力斯有几万粉丝的大V展开了辩论,直接就按着理想的市值去按计算器,先说我不懂车,后说我不懂无人驾驶,最后说我不懂华为的智驾,说车圈的专家只会事后评价。 怎么说呢?也不是抬杠,我也持有赛力斯,看好,但不会上头。很多时候我也是自己写完文章,自己被分析上头去买的。所以按照一些人的思维,应该买了吹,卖了踩才对。不过问界的逻辑没问题,十一期间的话题度拉满,我这篇文章来点不同角度的观点也影响不了什么,反而可
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2023-10-22 19:55:26
欧菲光比较符合困境反转的逻辑
抛开市值和成交额,从困境反转角度来简单梳理下。 首先要知道消费电子的估值一直不高,欧菲光也一度被人戏称为欧亏光。但是作为光学光电行业龙头,市占率一度全国第一,指纹识别模组出货也是全球前列的公司。在华为被制裁后,又被踢出果链,这公司的估值回归之路一直很流畅。 基本面也不用研究太深了,曾经的欧菲光也是比较明牌的企业,技术能力大家都有一定的了解。当初能被苹果和华为同时选中,尤其是其主营业务里的光学光电产品,微电子产品,智能汽车类产品,指纹识别等,都早已说明都是目前国产替代里不可或缺的一环。 曾经因为失
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欧菲光
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2023-10-21 21:39:28
城市NOA与自动驾驶(九)赛力斯的下一个质变点在于收购工厂
这篇继续梳理逻辑,如果说十一是M7给赛力斯带来了质变,他也引发了鲶鱼效应:其它车企纷纷趁赛力斯供应链有瓶颈的时候,纷纷加速推出智能车及产品,理想也吓得降价促销,其它新势力的营销战也开始打响。 鲶鱼效应引发了消费者的关注的同时,给其它主机厂施加了不小的压力,就连配套政策的推出也加速了。昨天,政策方面也有了催化: 10月20日,工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青在新闻发布会上表示,下一步,我们将全面贯彻落实党中央、国务院决策部署,深入实施《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)
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城市NOA与自动驾驶(八)科大讯飞在1024会发布什么智能汽车新品?
很多人对科大讯飞的印象还是人工智能时的大模型,但是很多人也早知道科大讯飞已经在无数垂直行业拓展业务了。 没有看好或不看好的意思,只不过一个朋友收到了邀请函,给我说是智能驾驶,我印象中10月24不是发布大模型吗?要吹对标GPT4?怎么是车呢? 随便问了几个人,貌似认为10月24都是大模型,那么也许应该可以分享一下有车了,因为有人不知道,包括我自己。既然内容来自邀请函,别回头又是一部分人知道,然后一点点传截图,毕竟今天科大讯飞没跟其它大模型一起跌,谁知道因为什么预期呢。 那么亮点就是这个智能汽车新品
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首先,这个禁售传闻已经很久了,市场并没有充分反应,很多“拟”的公司还在大涨,所以也懒得多说什么了。先看看今晚广为传播的小作文: NV内部刚开完会,最新情况如下: 1. 禁令发布时间:10.17晚上12点发布 2. 型号覆盖范围:A800 H800 PCIE/模组,L40S都在禁令内 3. 最后接单日期:NV建议所有增补订单在今天晚上12点前下单 4. 最后发货日期:可能会有30天提货期 5. 预计发货数量:NV正在向总部申请中国区额外增加分货,要求全球优先中国区,具体数量待定。 6. 订单取消条
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中科金财不远万里去英伟达和老黄合了个影
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猪周期可能没了,牧原的归途在中粮
这篇不是危言耸听,但也是推理猪周期可能没了。且看我和一位长期跟踪牧原的研究员讨论后的推理过程。 还记得2018年的很多新闻都搜索不到了,包括那张有名的下跪请zf救救猪价的照片。凑合看看这段吧: 猪价跌至8年来最低 养殖户一头猪赔200多元! 进入2018年,全国生猪市场犹如遭遇“滑铁卢”,价格持续下跌。3月下旬全国瘦肉型猪出栏均价更是跌至2010年以来的最低点。北方地区的生猪价格曾在两天内每公斤下跌1元,如此快速的跌价使得养殖户感到恐慌。 4月3日,石家庄107国道南三环某批发市场的白条猪批发价
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劣币驱逐良币:当热门板块里的常用估值法失效怎么办?
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智算江湖(七)4090/4080缺货严重引发的思考
智算江湖难写,就是因为最近算力资本局太多,其实已经明牌的知道有些家是做局的,知道可以坐顺风车,也不能写。短线当题材炒大家装糊涂即可。 本来节前莲花健康发了个订单公告,我感觉可算来了第二家敢公告订单的了,不像那些公众号披露的公司一样,仔细一看居然是个没有违约条款20%的拟下单,不过这个我不分析了,交易所已经问询了,等待结果即可。 今天是偶然看到中关村在线的一篇新闻,RTX4090/4080缺货严重,可能很多听惯了A100、A800、H100、H800的人有些陌生,这个4090是消费级显卡,A/H系
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欧菲光比较符合困境反转的逻辑
抛开市值和成交额,从困境反转角度来简单梳理下。 首先要知道消费电子的估值一直不高,欧菲光也一度被人戏称为欧亏光。但是作为光学光电行业龙头,市占率一度全国第一,指纹识别模组出货也是全球前列的公司。在华为被制裁后,又被踢出果链,这公司的估值回归之路一直很流畅。 基本面也不用研究太深了,曾经的欧菲光也是比较明牌的企业,技术能力大家都有一定的了解。当初能被苹果和华为同时选中,尤其是其主营业务里的光学光电产品,微电子产品,智能汽车类产品,指纹识别等,都早已说明都是目前国产替代里不可或缺的一环。 曾经因为失
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这篇继续梳理逻辑,如果说十一是M7给赛力斯带来了质变,他也引发了鲶鱼效应:其它车企纷纷趁赛力斯供应链有瓶颈的时候,纷纷加速推出智能车及产品,理想也吓得降价促销,其它新势力的营销战也开始打响。 鲶鱼效应引发了消费者的关注的同时,给其它主机厂施加了不小的压力,就连配套政策的推出也加速了。昨天,政策方面也有了催化: 10月20日,工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青在新闻发布会上表示,下一步,我们将全面贯彻落实党中央、国务院决策部署,深入实施《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)
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首先,这个禁售传闻已经很久了,市场并没有充分反应,很多“拟”的公司还在大涨,所以也懒得多说什么了。先看看今晚广为传播的小作文: NV内部刚开完会,最新情况如下: 1. 禁令发布时间:10.17晚上12点发布 2. 型号覆盖范围:A800 H800 PCIE/模组,L40S都在禁令内 3. 最后接单日期:NV建议所有增补订单在今天晚上12点前下单 4. 最后发货日期:可能会有30天提货期 5. 预计发货数量:NV正在向总部申请中国区额外增加分货,要求全球优先中国区,具体数量待定。 6. 订单取消条
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其实这句话还是源自一篇新闻里提到的: 为了新M7快速地高质量交付,余承东在工厂说道“我们正在加班加点,进行高质量的交付。我们现在为了整条供应链又投了10个亿,整个产业链供应链增加了2万工人,工厂也新增了生产班次,每天22小时连轴转。我们全力以赴,让大家尽快把新车开回家!” 从这里可以看出来,新M7遇到了意外爆单导致的供应链瓶颈(还是产能预估不足)。供应链管理这个又是个非常大的课题,本篇就从通俗的角度讲讲供应链里的一小部分。有助于大家加深理解一个车企的地位(市值),影响的因素是有很多的。 那么再回
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江淮汽车
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2023-10-15 10:57:18
中科金财不远万里去英伟达和老黄合了个影
主要是位置比较低,可以来当故事写一下。首先我要强调一下,这么多家智算中心的出现,肯定会带来服务器和800G光模块的爆单,而光模块和服务器板块最近的走势,逻辑上是没有匹配的。 既然那家通信公司开创了公众号和小作文披露先河,那么有样学样,翠微股份更是一则小作文就可以持续上涨。这样做实业真的不如做PPT来得快,这不,昨天中科金财公众号发了一篇,公司跑去了英伟达总部交流。我又看了看当初的恒宝,这数字货币板块后面有催化吗?板块走势都差不多,现在准备洗盘吗?说回这篇公众号,简短的文字没有什么煽动性,最后还上
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中科金财
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无名小韭吹泡泡
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2023-10-14 22:08:16
城市NOA与自动驾驶(六)问界M7的鲶鱼效应产生后对行业的影响加速了
这个系列得从(一)开始看,我写的偏业内观点,如果觉得炒股的逻辑就够用,比如智能化交互做的好,产业链里其它因素都不关心的话,就不需要往下看了。 前面写过一些观点我再摘几段出来,然后再分析。 最初6月30日写的是:从小鹏G6定价超预期来聊聊人工智能 ,那时文章里提到了 小鹏汽车在2022年8月2日宣布与阿里云合作在乌兰察布建成了中国最大的自动驾驶智算中心“扶摇”,采用阿里云智能计算平台,算力可达600PFLOPS。 英伟达也与多家车企的自动驾驶已经进行深度绑定,包括蔚来、小鹏、极氪、轻舟智航等都已经
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赛力斯
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上汽集团
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比亚迪
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2023-10-12 13:19:39
润六尺那个也不大靠谱
业内的说的。关注的粉丝知道就好了。
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2023-10-12 12:16:21
h800禁售如月底生效,不需要看小作文。
大家都心知肚明谁手上有货(高端货),业内门清。 需要小作文了解的。。。你懂的。 那些“拟”购买的,估计不可抗力了。
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无名小韭吹泡泡
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2023-10-08 20:58:33
浙商证券的最新报告,打假了个别算力造假公司。
某被小作文吹成几万p的公司,在浙商证券按照nvlink划分和客观严谨统计标准下,某通信公司只有500p。 如果按照之前对标鸿博的历史来看。 鸿博3000p对应181亿市值 某通信公司500p是不是30亿市值比较合理呢? 如果没记错的话,某通信公司刚上市的时候,那时候名字只有后三个字(缺个中),跟三大运营商签了很多亿的框架,不知道落实几何呢? 大家自发炒题材可以,公司硬骗要不得啊。 剩下的凑字数了,这篇报告是浙商证券刚发的,比较严谨的划分了不同算力,统计了不同算力公司真实的在手算力,就像一面照妖镜
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鸿博股份
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中贝通信
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2023-10-08 15:08:10
猪周期可能没了,牧原的归途在中粮
这篇不是危言耸听,但也是推理猪周期可能没了。且看我和一位长期跟踪牧原的研究员讨论后的推理过程。 还记得2018年的很多新闻都搜索不到了,包括那张有名的下跪请zf救救猪价的照片。凑合看看这段吧: 猪价跌至8年来最低 养殖户一头猪赔200多元! 进入2018年,全国生猪市场犹如遭遇“滑铁卢”,价格持续下跌。3月下旬全国瘦肉型猪出栏均价更是跌至2010年以来的最低点。北方地区的生猪价格曾在两天内每公斤下跌1元,如此快速的跌价使得养殖户感到恐慌。 4月3日,石家庄107国道南三环某批发市场的白条猪批发价
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牧原股份
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无名小韭吹泡泡
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2023-10-07 22:45:44
城市NOA与自动驾驶(五)问界M7只是一条鲶鱼
写这篇,又是因为上一篇的思路延续,都在关注赛力斯的大定数超预期,也有小表格适时推出了问界M7的供应商,虽然赛力斯这次不一样了,会带来其本身行业地位和市值上的变化,但是这件事的影响力不是赛力斯几百亿市值可以承载的,没耐心看长文的我提前说下我关注的重点:如同特斯拉的鲶鱼效应一样,问界M7(赛力斯)的鲶鱼效应有可能深度影响到V2X。 V2X主要包括V2V车与车(vehicle),V2I车与基础设施(vechiletoinfrainstructure),V2P车与人(vehicletopeople),V
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赛力斯
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无名小韭吹泡泡
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2023-10-04 17:36:23
劣币驱逐良币:当热门板块里的常用估值法失效怎么办?
注:本篇是深度逻辑,对只看资金逻辑,涨停逻辑的没什么参考价值。 写这篇的主要原因,是近期的一些有基本面属性的热门板块火爆,而部分公司在这个板块里的炒作愈发严重了,严重到什么程度呢?一些为了炒股做市值管理的公司在忽悠二级市场产生了劣币驱逐良币现象的同时,对线下人工智能行业的正常业务也产生了干扰(说大点是干扰了数字经济建设的健康发展)。 一些大模型公司也对二级市场上突然冒出来这么多算力租赁公司感到困惑,行业内都知道服务器明明这么缺,这些几万P服务器哪来的呢?我前面文章也通过多位专家分析了今年市场上H
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鸿博股份
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无名小韭吹泡泡
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2023-10-03 13:19:40
智算江湖(七)4090/4080缺货严重引发的思考
智算江湖难写,就是因为最近算力资本局太多,其实已经明牌的知道有些家是做局的,知道可以坐顺风车,也不能写。短线当题材炒大家装糊涂即可。 本来节前莲花健康发了个订单公告,我感觉可算来了第二家敢公告订单的了,不像那些公众号披露的公司一样,仔细一看居然是个没有违约条款20%的拟下单,不过这个我不分析了,交易所已经问询了,等待结果即可。 今天是偶然看到中关村在线的一篇新闻,RTX4090/4080缺货严重,可能很多听惯了A100、A800、H100、H800的人有些陌生,这个4090是消费级显卡,A/H系
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鸿博股份
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无名小韭吹泡泡
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2023-10-03 11:21:59
城市NOA与自动驾驶(四)问界M9才是赛力斯要面临的挑战
涨停轻易不写,是我写逻辑的原则。今天这一篇我要写智能驾驶,写赛力斯面临的挑战。起因是昨晚在某平台和持有赛力斯有几万粉丝的大V展开了辩论,直接就按着理想的市值去按计算器,先说我不懂车,后说我不懂无人驾驶,最后说我不懂华为的智驾,说车圈的专家只会事后评价。 怎么说呢?也不是抬杠,我也持有赛力斯,看好,但不会上头。很多时候我也是自己写完文章,自己被分析上头去买的。所以按照一些人的思维,应该买了吹,卖了踩才对。不过问界的逻辑没问题,十一期间的话题度拉满,我这篇文章来点不同角度的观点也影响不了什么,反而可
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赛力斯
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