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无名小韭吹泡泡
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2023-09-16 17:35:10
曼恩斯特,机构眼里的沙漠之花
本来这个标题原话是机构自嘲的“屎里找饭”。觉得不够文雅,改成沙漠之花了。 这家公司上市超募了16个亿,因为发行价格高,这两年利润大涨,去年2个亿,今年预期3.5个亿。从季节性来看,三四季度业绩占比应该能达到65%。明年还是50%以上的增长预期。 20亿流通市值的公司,机构持仓占比42% ,全套住了!少的套10%,多的套20%。估计套了100个机构产品。 易方达的几个产品,是不同的基金经理买的,说明认可度还是很高的,很难被针对性狙击,还有七八家卖方覆盖,踩雷几率很小。据说机构前仆后继抄底,总有一个
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曼恩斯特
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无名小韭吹泡泡
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2023-09-16 17:33:52
智算江湖(五)第二增长曲线和第八增长曲线
这个月热的是遥遥领先和光刻机,题材逻辑不太好展开,有些公司逻辑上有硬伤,不太符合我写的风格。本来有机会更新这个光刻机的,但是在敏感时间出现了敏感删帖,我事后去了解,是统一的操作,智算江湖(一)里刚好提过,可能误会公司了。于是相关的就都不写了,造成这个月也没太多内容可更新,遥遥领先的领域里还是有几家真的能受益的,但是不多,不过想想这篇删帖,还是不写敏感话题了,高位看图吧。(8月2号写的时效性是没有意义的,由于删帖也没及时更新,但是有些逻辑是天然存在的,你知道风口来临的时候,会有人来选他) 现在只能
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鸿博股份
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无名小韭吹泡泡
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2023-09-12 00:13:46
城市NOA与自动驾驶(二)华为ADS2.0
也不是啥新东西,今天看人在说年底华为ADS 2.0无图版的落地城市数量将从45个增加到全国范围。 想起也不算什么新东西,我翻出来第一次写城市NOA与自动驾驶时候没用完的素材,再针对华为写细致点,写的早不如写的巧,这时候写应该爱看的人会多点。 华为手机没法写,因为我这种写文章的风格肯定要碰敏感的地方,我写过一篇张江的一家高科技企业的内容,由于敏感被官方删掉了,所以手机内容就不碰了(这篇文章在韭研公社还有备份)。 在城市NOA里面那篇也写过华为在城市在自动驾驶领域的进展,当时热点在小鹏,我把一些华为
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赛力斯
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北汽蓝谷
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长安汽车
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无名小韭吹泡泡
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2023-09-11 10:40:53
华为无图什么开遍全国依然是老消息。和张江一样。
S赛力斯(sh601127)S
@无名小韭吹泡泡:城市NOA与自动驾驶
市场喜欢吹一些新词,尤其是带字母的。不过这个不属于这个范畴,是车圈内正常聊的,我又是把从业者交流观点,直接搬过来,大家了解一下行业就好。(有点长,我就简单整理下,增加点对无人驾驶的了解)当下很多车企都推出了城市NOA功能(自动辅助导航驾驶),体验到底如何?对消费者是不是刚需?车企研发过程中遇到了哪些
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无名小韭吹泡泡
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2023-09-10 16:06:03
只是想说一下,一个月前都知道的事,不是刚发生,新闻报道过。光刻机今年突破细心的都知道。冷静看待就行了。
@无名小韭吹泡泡:张江高科:我是哪个版块的?
上次人尽皆知的时候还是以前的创投那次吧,市北高新什么的。印象中以前流传的一句话叫“张江高科手上的股权资产都超过他的市值”当然是异动才会被关注,但是什么逻辑也值得推敲,没搞清楚前就是先关注下,做个记号。凭借以前了解的记忆大概讲讲,这篇就不专门梳理了,估计也梳理不出来。首先论主营,肯定是房地产领域的园区
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无名小韭吹泡泡
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2023-09-06 20:19:16
鸿博股份的前世今生(二十五)
鸿博写了二十多篇了,我现在轻易都不愿意在这个系列里更新,宁愿去多写写那些机构关心的公司。 鸿博只喜欢调整了写,心里没有负担。最近写的频繁的原因也很简单,因为大家不写的时候,还是有些人坚持写的,毕竟热度在。 但是现在坚持写鸿博的一些人去推荐没有在手可租算力的公司基本面和估值了,那我肯定要来更新鸿博了。就像我可以写飞龙的基本面,而世宝我就是炒短线,不会去分析基本面。把世宝拿来给做价值投资的分析,那就勉强了。 展开说正题,既然是推理,肯定要有一定的前瞻性,而前瞻性也不能是乱拍脑门,需要有论据。 如果从
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鸿博股份
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2023-09-05 01:11:09
智算江湖(三)常识真的很重要
据说智算江湖越来越热闹了,今天的服贸会我没去,但是有朋友去,跟我说了些细节,提到了行业立场问题,——需不需要单一物理空间下的超大规模智算集群,虽然有的公司也有超大规模智算集群的行动,但是公开认为不需要的有英特尔、一些服务器厂商、百度等,鸿博的立场是鲜明的,那就是需要的。 其实看了这篇,也给很多准备进入智算江湖的公司一点提示,如果是打算认真做智算中心,大概率需要未雨绸缪,提前考虑下未来在行业里以什么样的立场出现了。 下面继续说常识,因为我此前请教的业内专家不止一位,信息陆续反馈回来,就陆续更新。
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鸿博股份
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2023-09-03 16:47:26
智算江湖(二)中间商太多,鱼龙混杂?
其实这个系列的标题我原本准备叫《算力江湖》的,后面想想改成《智算江湖》就贴切了。毕竟受众大部分是财经角度的参与者,大家关心的更多是可以用于大模型的算力,而那些不能用于大模型的PCIE卡、CPU算力肯定要区分的。 我想大家还记得年初热议的,国家把数字经济纳入地方政府考核,当年的东数西算题材虽然现在不炒了,但这是国家战略工程,在总体布局的背后是‘双碳’目标下数据中心的能耗问题。 “东数西算”工程全面启动已经一年半,京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8个国家算力枢纽节点的建
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鸿博股份
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2023-09-03 16:46:38
智算江湖(一)如何分辨“真假”算力
能起这个题目,必然是经过了行业调研,而且是线下的。不止一位,但一定包括大家关心的公司和人。 但是越调研越觉得复杂,也就是说还得继续增加对行业的理解,而不是对芝麻大小的消息和细节反复分析。可以再回过头看看鸿博(四)、(五)、(二十三),可能就能明白,除了这三篇,其它二十篇都显得有些水,很多时候抓住了核心,细节就微不足道了。 有别于媒体采访和券商研报,有人觉得我写的文章部分内容不明说,其实有些内容无法明说,我也无法严谨的表达清楚,但是可以去参考并理解。(我举个例子,上海某光刻概念的一位公司领导早就关
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鸿博股份
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2023-09-01 00:15:12
飞龙股份(十三)设立境外子公司的意图
这公司我分析的好累,分析啥他就不会发生啥,过段时间才会证明我当初的推理没错。节奏总是匹配不上,好奇怪。但是好在这是一家踏实做事的公司,业务比较容易梳理。 前面我记得写过688的威迈斯时提过这个新能源车零部件行业,都是以订单来扩产的,也就是说,大部分汽车零部件企业,只要扩产了,那大概率是新拿到订单了。 我们先看看今晚公告里的重点: 4月26日就定下了要在新加坡设立全资子公司,近日公司向河南省商务厅申报核准上述境外投资项目,获得了其颁发的《企业境外投资证书》,向河南发改委申请备案上述境外投资项目,获
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飞龙股份
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2023-08-31 17:32:04
瑞丰新材(五)又要出八月数据了?
我发现真的好奇怪,关心的人真的很多,只关心不买?在等确定性的数据?(某研究员调侃我,你再写TMT的,公众号显示的朋友阅读数只有3,如果写瑞丰,起码15个朋友阅读。这么现实吗?) 我相信一旦这公司要是交流,必定是高朋满座,如果公司每天发一篇公众号,也肯定备受欢迎。前面分享过这家公司的逻辑,起码不了解这家公司的人基本可以知道他是做什么的了,不是庄股,是中外机构合力票,当然走势确实有点怪,很多短线老师也瞧不上,但是机构觉得香。 前几天瑞丰大跌,有专业投资者问我,瑞丰怎么了?无他,还是因为瑞丰公开信息少
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瑞丰新材
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2023-08-27 22:45:04
飞龙股份(十二)中报里的秘密
大金融写不出来逻辑,政策预期,今晚刷屏了。我们来继续耐心分析冷门的飞龙。 首先看业绩,超过预告中值,但是不够劲爆啊。依然不给点大超预期的东西,稳定环增的意义更大? 业务里面的细节更吸引人,我来摘录,灰底内容是中报原文。 基于技术层面,需要热管理的领域,公司的产品均可以应用。 公司采用以单定产的生产模式,根据下游厂商订单要求组织计划生产。 公司 2022 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第八次(临时)会议、2022 年 8 月 10 日 召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
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飞龙股份
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2023-08-24 19:17:28
瑞丰新材(四)电话会挤爆了?
题外:关注我的有不少关心TMT的,写瑞丰前就写一小段,今年缺算力很大原因是买不到卡,明年各家的P数就多了,从PPT算力角度来说,今年2月份的PPT和8月份的PPT是一个价值吗?各家都是千P,万P,明年搞不好真的没那么缺了。关注过口罩、核酸、疫苗、钙钛矿、锂电池、光伏相关题材的老师肯定知道这个道理,稀缺的时候有现货和风口过去有现货应该不一样了,各个公司说P数的时候,可以打电话问问“此刻你手上能用于出租的有多少P” 说回瑞丰,这个公司前面写过好几篇,业务挺有意思。之前不跟机构交流,惹得有头有脸的老师
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瑞丰新材
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无名小韭吹泡泡
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2023-08-20 02:05:56
威奥股份又因为减持要表演了?
没有推荐,就是看看表演 主线是什么?主线很多人都知道,但是目前是写不出来公司逻辑。 而有扎实基本面逻辑的公司在这种成交量下,都没人关注,一些机构都在等着多跌点再买点基本面好的公司,反正我对指数是积极乐观的,等待的过程中,就翻翻奇奇怪怪的公司吧。 那就挑一个关注到的减持逻辑公司说说吧,威奥股份去年伴随着减持,涨过一波。今年又要减持了,和走势还挺匹配。 公司的基本面不好,持续亏损,没有看好的意思,由于一带一路的轨道交通属性,周五大涨了,刚好翻到他了,好像看明白逻辑了,就分享下。 这家公司连续两年亏损
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威奥股份
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2023-08-18 23:44:59
威迈斯:688里有基本面的新能车、充电桩和液冷
科创四周年,面临大批解禁,又有降门槛和鼓励回购传闻。和2013的创业板有点像?也是鼓励增持回购,走出了一波大行情。 单说基本面不是那么起眼,但是非要688次新里选一个基本面讲的过去的,那就只关注到他了。当然也是有关注威斯迈的业内人士电话指点,不然我也没法这么快了解清楚。 属性很简单:科创板近端次新,新能源车相关的电力电子产品,涉及电源、充电桩、液冷概念。 客户有法拉利、阿斯顿马丁、小鹏、理想、合众新能源、零跑、上汽、吉利、奇瑞、长安等。 这是有华为电气技术背景的公司,董事长、总经理、技术核心都是
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威迈斯
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曼恩斯特,机构眼里的沙漠之花
本来这个标题原话是机构自嘲的“屎里找饭”。觉得不够文雅,改成沙漠之花了。 这家公司上市超募了16个亿,因为发行价格高,这两年利润大涨,去年2个亿,今年预期3.5个亿。从季节性来看,三四季度业绩占比应该能达到65%。明年还是50%以上的增长预期。 20亿流通市值的公司,机构持仓占比42% ,全套住了!少的套10%,多的套20%。估计套了100个机构产品。 易方达的几个产品,是不同的基金经理买的,说明认可度还是很高的,很难被针对性狙击,还有七八家卖方覆盖,踩雷几率很小。据说机构前仆后继抄底,总有一个
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智算江湖(五)第二增长曲线和第八增长曲线
这个月热的是遥遥领先和光刻机,题材逻辑不太好展开,有些公司逻辑上有硬伤,不太符合我写的风格。本来有机会更新这个光刻机的,但是在敏感时间出现了敏感删帖,我事后去了解,是统一的操作,智算江湖(一)里刚好提过,可能误会公司了。于是相关的就都不写了,造成这个月也没太多内容可更新,遥遥领先的领域里还是有几家真的能受益的,但是不多,不过想想这篇删帖,还是不写敏感话题了,高位看图吧。(8月2号写的时效性是没有意义的,由于删帖也没及时更新,但是有些逻辑是天然存在的,你知道风口来临的时候,会有人来选他) 现在只能
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城市NOA与自动驾驶(二)华为ADS2.0
也不是啥新东西,今天看人在说年底华为ADS 2.0无图版的落地城市数量将从45个增加到全国范围。 想起也不算什么新东西,我翻出来第一次写城市NOA与自动驾驶时候没用完的素材,再针对华为写细致点,写的早不如写的巧,这时候写应该爱看的人会多点。 华为手机没法写,因为我这种写文章的风格肯定要碰敏感的地方,我写过一篇张江的一家高科技企业的内容,由于敏感被官方删掉了,所以手机内容就不碰了(这篇文章在韭研公社还有备份)。 在城市NOA里面那篇也写过华为在城市在自动驾驶领域的进展,当时热点在小鹏,我把一些华为
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市场喜欢吹一些新词,尤其是带字母的。不过这个不属于这个范畴,是车圈内正常聊的,我又是把从业者交流观点,直接搬过来,大家了解一下行业就好。(有点长,我就简单整理下,增加点对无人驾驶的了解)当下很多车企都推出了城市NOA功能(自动辅助导航驾驶),体验到底如何?对消费者是不是刚需?车企研发过程中遇到了哪些
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只是想说一下,一个月前都知道的事,不是刚发生,新闻报道过。光刻机今年突破细心的都知道。冷静看待就行了。
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上次人尽皆知的时候还是以前的创投那次吧,市北高新什么的。印象中以前流传的一句话叫“张江高科手上的股权资产都超过他的市值”当然是异动才会被关注,但是什么逻辑也值得推敲,没搞清楚前就是先关注下,做个记号。凭借以前了解的记忆大概讲讲,这篇就不专门梳理了,估计也梳理不出来。首先论主营,肯定是房地产领域的园区
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鸿博股份的前世今生(二十五)
鸿博写了二十多篇了,我现在轻易都不愿意在这个系列里更新,宁愿去多写写那些机构关心的公司。 鸿博只喜欢调整了写,心里没有负担。最近写的频繁的原因也很简单,因为大家不写的时候,还是有些人坚持写的,毕竟热度在。 但是现在坚持写鸿博的一些人去推荐没有在手可租算力的公司基本面和估值了,那我肯定要来更新鸿博了。就像我可以写飞龙的基本面,而世宝我就是炒短线,不会去分析基本面。把世宝拿来给做价值投资的分析,那就勉强了。 展开说正题,既然是推理,肯定要有一定的前瞻性,而前瞻性也不能是乱拍脑门,需要有论据。 如果从
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智算江湖(三)常识真的很重要
据说智算江湖越来越热闹了,今天的服贸会我没去,但是有朋友去,跟我说了些细节,提到了行业立场问题,——需不需要单一物理空间下的超大规模智算集群,虽然有的公司也有超大规模智算集群的行动,但是公开认为不需要的有英特尔、一些服务器厂商、百度等,鸿博的立场是鲜明的,那就是需要的。 其实看了这篇,也给很多准备进入智算江湖的公司一点提示,如果是打算认真做智算中心,大概率需要未雨绸缪,提前考虑下未来在行业里以什么样的立场出现了。 下面继续说常识,因为我此前请教的业内专家不止一位,信息陆续反馈回来,就陆续更新。
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智算江湖(二)中间商太多,鱼龙混杂?
其实这个系列的标题我原本准备叫《算力江湖》的,后面想想改成《智算江湖》就贴切了。毕竟受众大部分是财经角度的参与者,大家关心的更多是可以用于大模型的算力,而那些不能用于大模型的PCIE卡、CPU算力肯定要区分的。 我想大家还记得年初热议的,国家把数字经济纳入地方政府考核,当年的东数西算题材虽然现在不炒了,但这是国家战略工程,在总体布局的背后是‘双碳’目标下数据中心的能耗问题。 “东数西算”工程全面启动已经一年半,京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8个国家算力枢纽节点的建
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智算江湖(一)如何分辨“真假”算力
能起这个题目,必然是经过了行业调研,而且是线下的。不止一位,但一定包括大家关心的公司和人。 但是越调研越觉得复杂,也就是说还得继续增加对行业的理解,而不是对芝麻大小的消息和细节反复分析。可以再回过头看看鸿博(四)、(五)、(二十三),可能就能明白,除了这三篇,其它二十篇都显得有些水,很多时候抓住了核心,细节就微不足道了。 有别于媒体采访和券商研报,有人觉得我写的文章部分内容不明说,其实有些内容无法明说,我也无法严谨的表达清楚,但是可以去参考并理解。(我举个例子,上海某光刻概念的一位公司领导早就关
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飞龙股份(十三)设立境外子公司的意图
这公司我分析的好累,分析啥他就不会发生啥,过段时间才会证明我当初的推理没错。节奏总是匹配不上,好奇怪。但是好在这是一家踏实做事的公司,业务比较容易梳理。 前面我记得写过688的威迈斯时提过这个新能源车零部件行业,都是以订单来扩产的,也就是说,大部分汽车零部件企业,只要扩产了,那大概率是新拿到订单了。 我们先看看今晚公告里的重点: 4月26日就定下了要在新加坡设立全资子公司,近日公司向河南省商务厅申报核准上述境外投资项目,获得了其颁发的《企业境外投资证书》,向河南发改委申请备案上述境外投资项目,获
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瑞丰新材(五)又要出八月数据了?
我发现真的好奇怪,关心的人真的很多,只关心不买?在等确定性的数据?(某研究员调侃我,你再写TMT的,公众号显示的朋友阅读数只有3,如果写瑞丰,起码15个朋友阅读。这么现实吗?) 我相信一旦这公司要是交流,必定是高朋满座,如果公司每天发一篇公众号,也肯定备受欢迎。前面分享过这家公司的逻辑,起码不了解这家公司的人基本可以知道他是做什么的了,不是庄股,是中外机构合力票,当然走势确实有点怪,很多短线老师也瞧不上,但是机构觉得香。 前几天瑞丰大跌,有专业投资者问我,瑞丰怎么了?无他,还是因为瑞丰公开信息少
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飞龙股份(十二)中报里的秘密
大金融写不出来逻辑,政策预期,今晚刷屏了。我们来继续耐心分析冷门的飞龙。 首先看业绩,超过预告中值,但是不够劲爆啊。依然不给点大超预期的东西,稳定环增的意义更大? 业务里面的细节更吸引人,我来摘录,灰底内容是中报原文。 基于技术层面,需要热管理的领域,公司的产品均可以应用。 公司采用以单定产的生产模式,根据下游厂商订单要求组织计划生产。 公司 2022 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第八次(临时)会议、2022 年 8 月 10 日 召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
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瑞丰新材(四)电话会挤爆了?
题外:关注我的有不少关心TMT的,写瑞丰前就写一小段,今年缺算力很大原因是买不到卡,明年各家的P数就多了,从PPT算力角度来说,今年2月份的PPT和8月份的PPT是一个价值吗?各家都是千P,万P,明年搞不好真的没那么缺了。关注过口罩、核酸、疫苗、钙钛矿、锂电池、光伏相关题材的老师肯定知道这个道理,稀缺的时候有现货和风口过去有现货应该不一样了,各个公司说P数的时候,可以打电话问问“此刻你手上能用于出租的有多少P” 说回瑞丰,这个公司前面写过好几篇,业务挺有意思。之前不跟机构交流,惹得有头有脸的老师
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威奥股份又因为减持要表演了?
没有推荐,就是看看表演 主线是什么?主线很多人都知道,但是目前是写不出来公司逻辑。 而有扎实基本面逻辑的公司在这种成交量下,都没人关注,一些机构都在等着多跌点再买点基本面好的公司,反正我对指数是积极乐观的,等待的过程中,就翻翻奇奇怪怪的公司吧。 那就挑一个关注到的减持逻辑公司说说吧,威奥股份去年伴随着减持,涨过一波。今年又要减持了,和走势还挺匹配。 公司的基本面不好,持续亏损,没有看好的意思,由于一带一路的轨道交通属性,周五大涨了,刚好翻到他了,好像看明白逻辑了,就分享下。 这家公司连续两年亏损
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威迈斯:688里有基本面的新能车、充电桩和液冷
科创四周年,面临大批解禁,又有降门槛和鼓励回购传闻。和2013的创业板有点像?也是鼓励增持回购,走出了一波大行情。 单说基本面不是那么起眼,但是非要688次新里选一个基本面讲的过去的,那就只关注到他了。当然也是有关注威斯迈的业内人士电话指点,不然我也没法这么快了解清楚。 属性很简单:科创板近端次新,新能源车相关的电力电子产品,涉及电源、充电桩、液冷概念。 客户有法拉利、阿斯顿马丁、小鹏、理想、合众新能源、零跑、上汽、吉利、奇瑞、长安等。 这是有华为电气技术背景的公司,董事长、总经理、技术核心都是
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智算江湖(五)第二增长曲线和第八增长曲线
这个月热的是遥遥领先和光刻机,题材逻辑不太好展开,有些公司逻辑上有硬伤,不太符合我写的风格。本来有机会更新这个光刻机的,但是在敏感时间出现了敏感删帖,我事后去了解,是统一的操作,智算江湖(一)里刚好提过,可能误会公司了。于是相关的就都不写了,造成这个月也没太多内容可更新,遥遥领先的领域里还是有几家真的能受益的,但是不多,不过想想这篇删帖,还是不写敏感话题了,高位看图吧。(8月2号写的时效性是没有意义的,由于删帖也没及时更新,但是有些逻辑是天然存在的,你知道风口来临的时候,会有人来选他) 现在只能
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2023-09-12 00:13:46
城市NOA与自动驾驶(二)华为ADS2.0
也不是啥新东西,今天看人在说年底华为ADS 2.0无图版的落地城市数量将从45个增加到全国范围。 想起也不算什么新东西,我翻出来第一次写城市NOA与自动驾驶时候没用完的素材,再针对华为写细致点,写的早不如写的巧,这时候写应该爱看的人会多点。 华为手机没法写,因为我这种写文章的风格肯定要碰敏感的地方,我写过一篇张江的一家高科技企业的内容,由于敏感被官方删掉了,所以手机内容就不碰了(这篇文章在韭研公社还有备份)。 在城市NOA里面那篇也写过华为在城市在自动驾驶领域的进展,当时热点在小鹏,我把一些华为
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赛力斯
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华为无图什么开遍全国依然是老消息。和张江一样。
S赛力斯(sh601127)S
@无名小韭吹泡泡:城市NOA与自动驾驶
市场喜欢吹一些新词,尤其是带字母的。不过这个不属于这个范畴,是车圈内正常聊的,我又是把从业者交流观点,直接搬过来,大家了解一下行业就好。(有点长,我就简单整理下,增加点对无人驾驶的了解)当下很多车企都推出了城市NOA功能(自动辅助导航驾驶),体验到底如何?对消费者是不是刚需?车企研发过程中遇到了哪些
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2023-09-10 16:06:03
只是想说一下,一个月前都知道的事,不是刚发生,新闻报道过。光刻机今年突破细心的都知道。冷静看待就行了。
@无名小韭吹泡泡:张江高科:我是哪个版块的?
上次人尽皆知的时候还是以前的创投那次吧,市北高新什么的。印象中以前流传的一句话叫“张江高科手上的股权资产都超过他的市值”当然是异动才会被关注,但是什么逻辑也值得推敲,没搞清楚前就是先关注下,做个记号。凭借以前了解的记忆大概讲讲,这篇就不专门梳理了,估计也梳理不出来。首先论主营,肯定是房地产领域的园区
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2023-09-06 20:19:16
鸿博股份的前世今生(二十五)
鸿博写了二十多篇了,我现在轻易都不愿意在这个系列里更新,宁愿去多写写那些机构关心的公司。 鸿博只喜欢调整了写,心里没有负担。最近写的频繁的原因也很简单,因为大家不写的时候,还是有些人坚持写的,毕竟热度在。 但是现在坚持写鸿博的一些人去推荐没有在手可租算力的公司基本面和估值了,那我肯定要来更新鸿博了。就像我可以写飞龙的基本面,而世宝我就是炒短线,不会去分析基本面。把世宝拿来给做价值投资的分析,那就勉强了。 展开说正题,既然是推理,肯定要有一定的前瞻性,而前瞻性也不能是乱拍脑门,需要有论据。 如果从
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2023-09-05 01:11:09
智算江湖(三)常识真的很重要
据说智算江湖越来越热闹了,今天的服贸会我没去,但是有朋友去,跟我说了些细节,提到了行业立场问题,——需不需要单一物理空间下的超大规模智算集群,虽然有的公司也有超大规模智算集群的行动,但是公开认为不需要的有英特尔、一些服务器厂商、百度等,鸿博的立场是鲜明的,那就是需要的。 其实看了这篇,也给很多准备进入智算江湖的公司一点提示,如果是打算认真做智算中心,大概率需要未雨绸缪,提前考虑下未来在行业里以什么样的立场出现了。 下面继续说常识,因为我此前请教的业内专家不止一位,信息陆续反馈回来,就陆续更新。
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2023-09-03 16:47:26
智算江湖(二)中间商太多,鱼龙混杂?
其实这个系列的标题我原本准备叫《算力江湖》的,后面想想改成《智算江湖》就贴切了。毕竟受众大部分是财经角度的参与者,大家关心的更多是可以用于大模型的算力,而那些不能用于大模型的PCIE卡、CPU算力肯定要区分的。 我想大家还记得年初热议的,国家把数字经济纳入地方政府考核,当年的东数西算题材虽然现在不炒了,但这是国家战略工程,在总体布局的背后是‘双碳’目标下数据中心的能耗问题。 “东数西算”工程全面启动已经一年半,京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8个国家算力枢纽节点的建
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2023-09-03 16:46:38
智算江湖(一)如何分辨“真假”算力
能起这个题目,必然是经过了行业调研,而且是线下的。不止一位,但一定包括大家关心的公司和人。 但是越调研越觉得复杂,也就是说还得继续增加对行业的理解,而不是对芝麻大小的消息和细节反复分析。可以再回过头看看鸿博(四)、(五)、(二十三),可能就能明白,除了这三篇,其它二十篇都显得有些水,很多时候抓住了核心,细节就微不足道了。 有别于媒体采访和券商研报,有人觉得我写的文章部分内容不明说,其实有些内容无法明说,我也无法严谨的表达清楚,但是可以去参考并理解。(我举个例子,上海某光刻概念的一位公司领导早就关
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2023-09-01 00:15:12
飞龙股份(十三)设立境外子公司的意图
这公司我分析的好累,分析啥他就不会发生啥,过段时间才会证明我当初的推理没错。节奏总是匹配不上,好奇怪。但是好在这是一家踏实做事的公司,业务比较容易梳理。 前面我记得写过688的威迈斯时提过这个新能源车零部件行业,都是以订单来扩产的,也就是说,大部分汽车零部件企业,只要扩产了,那大概率是新拿到订单了。 我们先看看今晚公告里的重点: 4月26日就定下了要在新加坡设立全资子公司,近日公司向河南省商务厅申报核准上述境外投资项目,获得了其颁发的《企业境外投资证书》,向河南发改委申请备案上述境外投资项目,获
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2023-08-31 17:32:04
瑞丰新材(五)又要出八月数据了?
我发现真的好奇怪,关心的人真的很多,只关心不买?在等确定性的数据?(某研究员调侃我,你再写TMT的,公众号显示的朋友阅读数只有3,如果写瑞丰,起码15个朋友阅读。这么现实吗?) 我相信一旦这公司要是交流,必定是高朋满座,如果公司每天发一篇公众号,也肯定备受欢迎。前面分享过这家公司的逻辑,起码不了解这家公司的人基本可以知道他是做什么的了,不是庄股,是中外机构合力票,当然走势确实有点怪,很多短线老师也瞧不上,但是机构觉得香。 前几天瑞丰大跌,有专业投资者问我,瑞丰怎么了?无他,还是因为瑞丰公开信息少
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2023-08-27 22:45:04
飞龙股份(十二)中报里的秘密
大金融写不出来逻辑,政策预期,今晚刷屏了。我们来继续耐心分析冷门的飞龙。 首先看业绩,超过预告中值,但是不够劲爆啊。依然不给点大超预期的东西,稳定环增的意义更大? 业务里面的细节更吸引人,我来摘录,灰底内容是中报原文。 基于技术层面,需要热管理的领域,公司的产品均可以应用。 公司采用以单定产的生产模式,根据下游厂商订单要求组织计划生产。 公司 2022 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第八次(临时)会议、2022 年 8 月 10 日 召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
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2023-08-24 19:17:28
瑞丰新材(四)电话会挤爆了?
题外:关注我的有不少关心TMT的,写瑞丰前就写一小段,今年缺算力很大原因是买不到卡,明年各家的P数就多了,从PPT算力角度来说,今年2月份的PPT和8月份的PPT是一个价值吗?各家都是千P,万P,明年搞不好真的没那么缺了。关注过口罩、核酸、疫苗、钙钛矿、锂电池、光伏相关题材的老师肯定知道这个道理,稀缺的时候有现货和风口过去有现货应该不一样了,各个公司说P数的时候,可以打电话问问“此刻你手上能用于出租的有多少P” 说回瑞丰,这个公司前面写过好几篇,业务挺有意思。之前不跟机构交流,惹得有头有脸的老师
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2023-08-20 02:05:56
威奥股份又因为减持要表演了?
没有推荐,就是看看表演 主线是什么?主线很多人都知道,但是目前是写不出来公司逻辑。 而有扎实基本面逻辑的公司在这种成交量下,都没人关注,一些机构都在等着多跌点再买点基本面好的公司,反正我对指数是积极乐观的,等待的过程中,就翻翻奇奇怪怪的公司吧。 那就挑一个关注到的减持逻辑公司说说吧,威奥股份去年伴随着减持,涨过一波。今年又要减持了,和走势还挺匹配。 公司的基本面不好,持续亏损,没有看好的意思,由于一带一路的轨道交通属性,周五大涨了,刚好翻到他了,好像看明白逻辑了,就分享下。 这家公司连续两年亏损
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威迈斯:688里有基本面的新能车、充电桩和液冷
科创四周年,面临大批解禁,又有降门槛和鼓励回购传闻。和2013的创业板有点像?也是鼓励增持回购,走出了一波大行情。 单说基本面不是那么起眼,但是非要688次新里选一个基本面讲的过去的,那就只关注到他了。当然也是有关注威斯迈的业内人士电话指点,不然我也没法这么快了解清楚。 属性很简单:科创板近端次新,新能源车相关的电力电子产品,涉及电源、充电桩、液冷概念。 客户有法拉利、阿斯顿马丁、小鹏、理想、合众新能源、零跑、上汽、吉利、奇瑞、长安等。 这是有华为电气技术背景的公司,董事长、总经理、技术核心都是
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威迈斯
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2023-09-16 17:35:10
曼恩斯特,机构眼里的沙漠之花
本来这个标题原话是机构自嘲的“屎里找饭”。觉得不够文雅,改成沙漠之花了。 这家公司上市超募了16个亿,因为发行价格高,这两年利润大涨,去年2个亿,今年预期3.5个亿。从季节性来看,三四季度业绩占比应该能达到65%。明年还是50%以上的增长预期。 20亿流通市值的公司,机构持仓占比42% ,全套住了!少的套10%,多的套20%。估计套了100个机构产品。 易方达的几个产品,是不同的基金经理买的,说明认可度还是很高的,很难被针对性狙击,还有七八家卖方覆盖,踩雷几率很小。据说机构前仆后继抄底,总有一个
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曼恩斯特
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智算江湖(五)第二增长曲线和第八增长曲线
这个月热的是遥遥领先和光刻机,题材逻辑不太好展开,有些公司逻辑上有硬伤,不太符合我写的风格。本来有机会更新这个光刻机的,但是在敏感时间出现了敏感删帖,我事后去了解,是统一的操作,智算江湖(一)里刚好提过,可能误会公司了。于是相关的就都不写了,造成这个月也没太多内容可更新,遥遥领先的领域里还是有几家真的能受益的,但是不多,不过想想这篇删帖,还是不写敏感话题了,高位看图吧。(8月2号写的时效性是没有意义的,由于删帖也没及时更新,但是有些逻辑是天然存在的,你知道风口来临的时候,会有人来选他) 现在只能
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城市NOA与自动驾驶(二)华为ADS2.0
也不是啥新东西,今天看人在说年底华为ADS 2.0无图版的落地城市数量将从45个增加到全国范围。 想起也不算什么新东西,我翻出来第一次写城市NOA与自动驾驶时候没用完的素材,再针对华为写细致点,写的早不如写的巧,这时候写应该爱看的人会多点。 华为手机没法写,因为我这种写文章的风格肯定要碰敏感的地方,我写过一篇张江的一家高科技企业的内容,由于敏感被官方删掉了,所以手机内容就不碰了(这篇文章在韭研公社还有备份)。 在城市NOA里面那篇也写过华为在城市在自动驾驶领域的进展,当时热点在小鹏,我把一些华为
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华为无图什么开遍全国依然是老消息。和张江一样。
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市场喜欢吹一些新词,尤其是带字母的。不过这个不属于这个范畴,是车圈内正常聊的,我又是把从业者交流观点,直接搬过来,大家了解一下行业就好。(有点长,我就简单整理下,增加点对无人驾驶的了解)当下很多车企都推出了城市NOA功能(自动辅助导航驾驶),体验到底如何?对消费者是不是刚需?车企研发过程中遇到了哪些
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只是想说一下,一个月前都知道的事,不是刚发生,新闻报道过。光刻机今年突破细心的都知道。冷静看待就行了。
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上次人尽皆知的时候还是以前的创投那次吧,市北高新什么的。印象中以前流传的一句话叫“张江高科手上的股权资产都超过他的市值”当然是异动才会被关注,但是什么逻辑也值得推敲,没搞清楚前就是先关注下,做个记号。凭借以前了解的记忆大概讲讲,这篇就不专门梳理了,估计也梳理不出来。首先论主营,肯定是房地产领域的园区
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鸿博股份的前世今生(二十五)
鸿博写了二十多篇了,我现在轻易都不愿意在这个系列里更新,宁愿去多写写那些机构关心的公司。 鸿博只喜欢调整了写,心里没有负担。最近写的频繁的原因也很简单,因为大家不写的时候,还是有些人坚持写的,毕竟热度在。 但是现在坚持写鸿博的一些人去推荐没有在手可租算力的公司基本面和估值了,那我肯定要来更新鸿博了。就像我可以写飞龙的基本面,而世宝我就是炒短线,不会去分析基本面。把世宝拿来给做价值投资的分析,那就勉强了。 展开说正题,既然是推理,肯定要有一定的前瞻性,而前瞻性也不能是乱拍脑门,需要有论据。 如果从
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智算江湖(三)常识真的很重要
据说智算江湖越来越热闹了,今天的服贸会我没去,但是有朋友去,跟我说了些细节,提到了行业立场问题,——需不需要单一物理空间下的超大规模智算集群,虽然有的公司也有超大规模智算集群的行动,但是公开认为不需要的有英特尔、一些服务器厂商、百度等,鸿博的立场是鲜明的,那就是需要的。 其实看了这篇,也给很多准备进入智算江湖的公司一点提示,如果是打算认真做智算中心,大概率需要未雨绸缪,提前考虑下未来在行业里以什么样的立场出现了。 下面继续说常识,因为我此前请教的业内专家不止一位,信息陆续反馈回来,就陆续更新。
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智算江湖(二)中间商太多,鱼龙混杂?
其实这个系列的标题我原本准备叫《算力江湖》的,后面想想改成《智算江湖》就贴切了。毕竟受众大部分是财经角度的参与者,大家关心的更多是可以用于大模型的算力,而那些不能用于大模型的PCIE卡、CPU算力肯定要区分的。 我想大家还记得年初热议的,国家把数字经济纳入地方政府考核,当年的东数西算题材虽然现在不炒了,但这是国家战略工程,在总体布局的背后是‘双碳’目标下数据中心的能耗问题。 “东数西算”工程全面启动已经一年半,京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8个国家算力枢纽节点的建
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智算江湖(一)如何分辨“真假”算力
能起这个题目,必然是经过了行业调研,而且是线下的。不止一位,但一定包括大家关心的公司和人。 但是越调研越觉得复杂,也就是说还得继续增加对行业的理解,而不是对芝麻大小的消息和细节反复分析。可以再回过头看看鸿博(四)、(五)、(二十三),可能就能明白,除了这三篇,其它二十篇都显得有些水,很多时候抓住了核心,细节就微不足道了。 有别于媒体采访和券商研报,有人觉得我写的文章部分内容不明说,其实有些内容无法明说,我也无法严谨的表达清楚,但是可以去参考并理解。(我举个例子,上海某光刻概念的一位公司领导早就关
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这公司我分析的好累,分析啥他就不会发生啥,过段时间才会证明我当初的推理没错。节奏总是匹配不上,好奇怪。但是好在这是一家踏实做事的公司,业务比较容易梳理。 前面我记得写过688的威迈斯时提过这个新能源车零部件行业,都是以订单来扩产的,也就是说,大部分汽车零部件企业,只要扩产了,那大概率是新拿到订单了。 我们先看看今晚公告里的重点: 4月26日就定下了要在新加坡设立全资子公司,近日公司向河南省商务厅申报核准上述境外投资项目,获得了其颁发的《企业境外投资证书》,向河南发改委申请备案上述境外投资项目,获
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瑞丰新材(五)又要出八月数据了?
我发现真的好奇怪,关心的人真的很多,只关心不买?在等确定性的数据?(某研究员调侃我,你再写TMT的,公众号显示的朋友阅读数只有3,如果写瑞丰,起码15个朋友阅读。这么现实吗?) 我相信一旦这公司要是交流,必定是高朋满座,如果公司每天发一篇公众号,也肯定备受欢迎。前面分享过这家公司的逻辑,起码不了解这家公司的人基本可以知道他是做什么的了,不是庄股,是中外机构合力票,当然走势确实有点怪,很多短线老师也瞧不上,但是机构觉得香。 前几天瑞丰大跌,有专业投资者问我,瑞丰怎么了?无他,还是因为瑞丰公开信息少
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大金融写不出来逻辑,政策预期,今晚刷屏了。我们来继续耐心分析冷门的飞龙。 首先看业绩,超过预告中值,但是不够劲爆啊。依然不给点大超预期的东西,稳定环增的意义更大? 业务里面的细节更吸引人,我来摘录,灰底内容是中报原文。 基于技术层面,需要热管理的领域,公司的产品均可以应用。 公司采用以单定产的生产模式,根据下游厂商订单要求组织计划生产。 公司 2022 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第八次(临时)会议、2022 年 8 月 10 日 召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
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题外:关注我的有不少关心TMT的,写瑞丰前就写一小段,今年缺算力很大原因是买不到卡,明年各家的P数就多了,从PPT算力角度来说,今年2月份的PPT和8月份的PPT是一个价值吗?各家都是千P,万P,明年搞不好真的没那么缺了。关注过口罩、核酸、疫苗、钙钛矿、锂电池、光伏相关题材的老师肯定知道这个道理,稀缺的时候有现货和风口过去有现货应该不一样了,各个公司说P数的时候,可以打电话问问“此刻你手上能用于出租的有多少P” 说回瑞丰,这个公司前面写过好几篇,业务挺有意思。之前不跟机构交流,惹得有头有脸的老师
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威奥股份又因为减持要表演了?
没有推荐,就是看看表演 主线是什么?主线很多人都知道,但是目前是写不出来公司逻辑。 而有扎实基本面逻辑的公司在这种成交量下,都没人关注,一些机构都在等着多跌点再买点基本面好的公司,反正我对指数是积极乐观的,等待的过程中,就翻翻奇奇怪怪的公司吧。 那就挑一个关注到的减持逻辑公司说说吧,威奥股份去年伴随着减持,涨过一波。今年又要减持了,和走势还挺匹配。 公司的基本面不好,持续亏损,没有看好的意思,由于一带一路的轨道交通属性,周五大涨了,刚好翻到他了,好像看明白逻辑了,就分享下。 这家公司连续两年亏损
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威迈斯:688里有基本面的新能车、充电桩和液冷
科创四周年,面临大批解禁,又有降门槛和鼓励回购传闻。和2013的创业板有点像?也是鼓励增持回购,走出了一波大行情。 单说基本面不是那么起眼,但是非要688次新里选一个基本面讲的过去的,那就只关注到他了。当然也是有关注威斯迈的业内人士电话指点,不然我也没法这么快了解清楚。 属性很简单:科创板近端次新,新能源车相关的电力电子产品,涉及电源、充电桩、液冷概念。 客户有法拉利、阿斯顿马丁、小鹏、理想、合众新能源、零跑、上汽、吉利、奇瑞、长安等。 这是有华为电气技术背景的公司,董事长、总经理、技术核心都是
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本来这个标题原话是机构自嘲的“屎里找饭”。觉得不够文雅,改成沙漠之花了。 这家公司上市超募了16个亿,因为发行价格高,这两年利润大涨,去年2个亿,今年预期3.5个亿。从季节性来看,三四季度业绩占比应该能达到65%。明年还是50%以上的增长预期。 20亿流通市值的公司,机构持仓占比42% ,全套住了!少的套10%,多的套20%。估计套了100个机构产品。 易方达的几个产品,是不同的基金经理买的,说明认可度还是很高的,很难被针对性狙击,还有七八家卖方覆盖,踩雷几率很小。据说机构前仆后继抄底,总有一个
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这个月热的是遥遥领先和光刻机,题材逻辑不太好展开,有些公司逻辑上有硬伤,不太符合我写的风格。本来有机会更新这个光刻机的,但是在敏感时间出现了敏感删帖,我事后去了解,是统一的操作,智算江湖(一)里刚好提过,可能误会公司了。于是相关的就都不写了,造成这个月也没太多内容可更新,遥遥领先的领域里还是有几家真的能受益的,但是不多,不过想想这篇删帖,还是不写敏感话题了,高位看图吧。(8月2号写的时效性是没有意义的,由于删帖也没及时更新,但是有些逻辑是天然存在的,你知道风口来临的时候,会有人来选他) 现在只能
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华为无图什么开遍全国依然是老消息。和张江一样。
S赛力斯(sh601127)S
@无名小韭吹泡泡:城市NOA与自动驾驶
市场喜欢吹一些新词,尤其是带字母的。不过这个不属于这个范畴,是车圈内正常聊的,我又是把从业者交流观点,直接搬过来,大家了解一下行业就好。(有点长,我就简单整理下,增加点对无人驾驶的了解)当下很多车企都推出了城市NOA功能(自动辅助导航驾驶),体验到底如何?对消费者是不是刚需?车企研发过程中遇到了哪些
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无名小韭吹泡泡
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2023-09-10 16:06:03
只是想说一下,一个月前都知道的事,不是刚发生,新闻报道过。光刻机今年突破细心的都知道。冷静看待就行了。
@无名小韭吹泡泡:张江高科:我是哪个版块的?
上次人尽皆知的时候还是以前的创投那次吧,市北高新什么的。印象中以前流传的一句话叫“张江高科手上的股权资产都超过他的市值”当然是异动才会被关注,但是什么逻辑也值得推敲,没搞清楚前就是先关注下,做个记号。凭借以前了解的记忆大概讲讲,这篇就不专门梳理了,估计也梳理不出来。首先论主营,肯定是房地产领域的园区
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无名小韭吹泡泡
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2023-09-06 20:19:16
鸿博股份的前世今生(二十五)
鸿博写了二十多篇了,我现在轻易都不愿意在这个系列里更新,宁愿去多写写那些机构关心的公司。 鸿博只喜欢调整了写,心里没有负担。最近写的频繁的原因也很简单,因为大家不写的时候,还是有些人坚持写的,毕竟热度在。 但是现在坚持写鸿博的一些人去推荐没有在手可租算力的公司基本面和估值了,那我肯定要来更新鸿博了。就像我可以写飞龙的基本面,而世宝我就是炒短线,不会去分析基本面。把世宝拿来给做价值投资的分析,那就勉强了。 展开说正题,既然是推理,肯定要有一定的前瞻性,而前瞻性也不能是乱拍脑门,需要有论据。 如果从
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无名小韭吹泡泡
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2023-09-05 01:11:09
智算江湖(三)常识真的很重要
据说智算江湖越来越热闹了,今天的服贸会我没去,但是有朋友去,跟我说了些细节,提到了行业立场问题,——需不需要单一物理空间下的超大规模智算集群,虽然有的公司也有超大规模智算集群的行动,但是公开认为不需要的有英特尔、一些服务器厂商、百度等,鸿博的立场是鲜明的,那就是需要的。 其实看了这篇,也给很多准备进入智算江湖的公司一点提示,如果是打算认真做智算中心,大概率需要未雨绸缪,提前考虑下未来在行业里以什么样的立场出现了。 下面继续说常识,因为我此前请教的业内专家不止一位,信息陆续反馈回来,就陆续更新。
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无名小韭吹泡泡
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2023-09-03 16:47:26
智算江湖(二)中间商太多,鱼龙混杂?
其实这个系列的标题我原本准备叫《算力江湖》的,后面想想改成《智算江湖》就贴切了。毕竟受众大部分是财经角度的参与者,大家关心的更多是可以用于大模型的算力,而那些不能用于大模型的PCIE卡、CPU算力肯定要区分的。 我想大家还记得年初热议的,国家把数字经济纳入地方政府考核,当年的东数西算题材虽然现在不炒了,但这是国家战略工程,在总体布局的背后是‘双碳’目标下数据中心的能耗问题。 “东数西算”工程全面启动已经一年半,京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8个国家算力枢纽节点的建
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无名小韭吹泡泡
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2023-09-03 16:46:38
智算江湖(一)如何分辨“真假”算力
能起这个题目,必然是经过了行业调研,而且是线下的。不止一位,但一定包括大家关心的公司和人。 但是越调研越觉得复杂,也就是说还得继续增加对行业的理解,而不是对芝麻大小的消息和细节反复分析。可以再回过头看看鸿博(四)、(五)、(二十三),可能就能明白,除了这三篇,其它二十篇都显得有些水,很多时候抓住了核心,细节就微不足道了。 有别于媒体采访和券商研报,有人觉得我写的文章部分内容不明说,其实有些内容无法明说,我也无法严谨的表达清楚,但是可以去参考并理解。(我举个例子,上海某光刻概念的一位公司领导早就关
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无名小韭吹泡泡
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2023-09-01 00:15:12
飞龙股份(十三)设立境外子公司的意图
这公司我分析的好累,分析啥他就不会发生啥,过段时间才会证明我当初的推理没错。节奏总是匹配不上,好奇怪。但是好在这是一家踏实做事的公司,业务比较容易梳理。 前面我记得写过688的威迈斯时提过这个新能源车零部件行业,都是以订单来扩产的,也就是说,大部分汽车零部件企业,只要扩产了,那大概率是新拿到订单了。 我们先看看今晚公告里的重点: 4月26日就定下了要在新加坡设立全资子公司,近日公司向河南省商务厅申报核准上述境外投资项目,获得了其颁发的《企业境外投资证书》,向河南发改委申请备案上述境外投资项目,获
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无名小韭吹泡泡
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2023-08-31 17:32:04
瑞丰新材(五)又要出八月数据了?
我发现真的好奇怪,关心的人真的很多,只关心不买?在等确定性的数据?(某研究员调侃我,你再写TMT的,公众号显示的朋友阅读数只有3,如果写瑞丰,起码15个朋友阅读。这么现实吗?) 我相信一旦这公司要是交流,必定是高朋满座,如果公司每天发一篇公众号,也肯定备受欢迎。前面分享过这家公司的逻辑,起码不了解这家公司的人基本可以知道他是做什么的了,不是庄股,是中外机构合力票,当然走势确实有点怪,很多短线老师也瞧不上,但是机构觉得香。 前几天瑞丰大跌,有专业投资者问我,瑞丰怎么了?无他,还是因为瑞丰公开信息少
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无名小韭吹泡泡
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2023-08-27 22:45:04
飞龙股份(十二)中报里的秘密
大金融写不出来逻辑,政策预期,今晚刷屏了。我们来继续耐心分析冷门的飞龙。 首先看业绩,超过预告中值,但是不够劲爆啊。依然不给点大超预期的东西,稳定环增的意义更大? 业务里面的细节更吸引人,我来摘录,灰底内容是中报原文。 基于技术层面,需要热管理的领域,公司的产品均可以应用。 公司采用以单定产的生产模式,根据下游厂商订单要求组织计划生产。 公司 2022 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第八次(临时)会议、2022 年 8 月 10 日 召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
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无名小韭吹泡泡
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2023-08-24 19:17:28
瑞丰新材(四)电话会挤爆了?
题外:关注我的有不少关心TMT的,写瑞丰前就写一小段,今年缺算力很大原因是买不到卡,明年各家的P数就多了,从PPT算力角度来说,今年2月份的PPT和8月份的PPT是一个价值吗?各家都是千P,万P,明年搞不好真的没那么缺了。关注过口罩、核酸、疫苗、钙钛矿、锂电池、光伏相关题材的老师肯定知道这个道理,稀缺的时候有现货和风口过去有现货应该不一样了,各个公司说P数的时候,可以打电话问问“此刻你手上能用于出租的有多少P” 说回瑞丰,这个公司前面写过好几篇,业务挺有意思。之前不跟机构交流,惹得有头有脸的老师
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无名小韭吹泡泡
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2023-08-20 02:05:56
威奥股份又因为减持要表演了?
没有推荐,就是看看表演 主线是什么?主线很多人都知道,但是目前是写不出来公司逻辑。 而有扎实基本面逻辑的公司在这种成交量下,都没人关注,一些机构都在等着多跌点再买点基本面好的公司,反正我对指数是积极乐观的,等待的过程中,就翻翻奇奇怪怪的公司吧。 那就挑一个关注到的减持逻辑公司说说吧,威奥股份去年伴随着减持,涨过一波。今年又要减持了,和走势还挺匹配。 公司的基本面不好,持续亏损,没有看好的意思,由于一带一路的轨道交通属性,周五大涨了,刚好翻到他了,好像看明白逻辑了,就分享下。 这家公司连续两年亏损
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无名小韭吹泡泡
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2023-08-18 23:44:59
威迈斯:688里有基本面的新能车、充电桩和液冷
科创四周年,面临大批解禁,又有降门槛和鼓励回购传闻。和2013的创业板有点像?也是鼓励增持回购,走出了一波大行情。 单说基本面不是那么起眼,但是非要688次新里选一个基本面讲的过去的,那就只关注到他了。当然也是有关注威斯迈的业内人士电话指点,不然我也没法这么快了解清楚。 属性很简单:科创板近端次新,新能源车相关的电力电子产品,涉及电源、充电桩、液冷概念。 客户有法拉利、阿斯顿马丁、小鹏、理想、合众新能源、零跑、上汽、吉利、奇瑞、长安等。 这是有华为电气技术背景的公司,董事长、总经理、技术核心都是
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