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未至千倍恨不消
2024-01-11 22:41:45
氢能企业加速上市,行业拐点来临,接棒光伏展开新产业趋势
全球氢能利好政策频出,2030年电解槽市场空间6700亿元。目前规划的2030年全球绿氢产能达2500万吨,要达到净零目标仍有一倍增长空间,对应电解槽装机420GW,市场规模6700亿元,预计23-30年新增电解槽装机的年复合增速超130%。 23年电解槽新增装机1.5GW,同比增长10倍,碱性电解槽超一半。2022年底全球电解槽产能15.5GW,预计2023年底增长86%至28.9GW。2023年隆基氢能扩产速度最快,由22年底的1.5GW扩产至4GW,Plug Power扩产2GW,考科利尔
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康普顿
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未至千倍恨不消
2023-12-28 14:25:28
欧林生物:十倍以上大牛股,耐药菌疫苗大题材堪比减肥药
欧林生物:十倍以上大牛股,抗菌疫苗大题材堪比减肥药 欧林生物概要: 1. 未来的抗疫终极武器:由于抗生素的滥用,传统的治疗方法已经无法有 效应对日益严重的耐药菌问题。政策层面也在鼓励对抗生素滥用问题,连续发布了多项措施,强调加大新型疫苗的研究和开发 。耐药菌疫苗被视为解决这一问题的终极方案! 2.欧林生物是耐药菌疫苗的国内领跑者,专注于院内感染疫苗的研发。其首个产品已在临床试验中取 得积极进展,并得到了验证。目前,首个产品已完成三期中期分析!而且公司是独家进入三期临床,预计2024年完成三期,2
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欧林生物
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2023-12-13 21:54:31
井松智能:最小市值的机器人标的+底部回购
合肥井松智能科技股份有限公司,是国内先进的智能物流系统集成商与物流装备制造商,主要从事自动化立体仓库及企业内物料输送等软硬件系统的研究开发、安装实施与技术服务等。 井松智能开发了堆垛机、穿梭车(RGV)、空中悬挂小车(EMS)、激光导航无人小车(AGV)、自动化分拣系统、桁架机器人、视觉导航机器人及WMS、WCS、MES等自动化物流管理软件,拥有完整的物流装备产品线。 客户包括国家电网、中国烟草、中国人民银行、牛栏山二锅头、鲁泰纺织、玫德铸造、恒大冰泉、上汽通用、吉利汽车、众泰汽车、青岛华翔、冠
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井松智能
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2023-12-06 00:30:41
教育专家访谈纪要:全面复苏、剩者为王
教育专家访谈纪要: 问:教育板块在过去两年中发生了哪些变化? K12 教培政策在政策层面上发生了哪些变化 答:受到了高教板块的港股上市潮以及 20 年到 21年在线教育板块的一个高潮的影响,21 年迎来了政策上的重 大转折,即双减政策。此外,广东省 8 到 9 月份出台的一系列细则以及教育部就校外课外培训监管的负责 人答记者问的原文摘录也释放了政策层面上的松动信号。虽然总纲的角度上没有发生变化,但是在行业层 面上出现了一些积极的信号。比如广东省 8 到 9 月份出台的一系列细则除了针对于办事网点
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昂立教育
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2023-12-04 17:29:40
教育行情能走多大多远?高位板如何演绎?
截至目前新东方、好未来、天立国际控股、 学大教育股价分别自底部反弹超 700%、400%、500%、200%。(来自韭研公社APP)---所以,现在上车不太适合再去追这些基本面白马股,最看好黑马龙头行情! 那么,短线主题怎么搏击:昂立教育已经两板,市场选择了他S昂立教育(sh600661)SS科德教育(sz300192)S ■行情到头了么?我们认为这只是起点,持续性确定性空间性明确 我们年初以来已经多次周观点及路演推荐教育,目前观点明确延续。本轮行情主抓手:①板块严重超跌提供向上空间;2021年
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昂立教育
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科德教育
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未至千倍恨不消
2023-11-28 11:50:02
恒帅股份:特斯拉供应链+激光雷达物理清洗系统0-10发展阶段
1.配套激光雷达的清洗系统价值量增长十倍,从四五十元增加到四五百元 2.正宗的特斯拉供应链 3.经过验证的快速业绩增长,基金大佬和游资大佬都喜欢的票 4.市场认知处于起步阶段:一直在炒激光雷达,对于激光雷达清洗系统接受度刚开始 【中信新能源汽车】恒帅股份——汽车电动化智能化的零部件隐形冠军,持续推荐 太阳车用微电机起家,汽车清洗系统隐形冠军。公司成立之初专注于各类车用微电机,随后由电机向下游 清洗泵、清洗系统产品逐步拓展,目前是全球汽车清洗泵龙头。下游客户包括宝马、奔驰、北美新能源客户、理想、广
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恒帅股份
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2023-11-27 12:21:10
碳纤维底部打响第一枪,未来产品价格和竞争格局向上
碳纤维行业打响第一枪 事件: 根据复材社和中国国际复合材料展览会公众号消息,11 月20 日,吉林化纤发布调价函,吉林化纤旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调,GX400 系列AA 级及对应等级品:12K 产品价格上调4000 元/吨,25K产品价格上调2000 元/吨,35K 产品价格上调2000 元/吨,50K 产品价格上调1000 元/吨。 投资要点: 碳纤维价格持续下行,大丝束低端小丝束恐面临亏损压力根据百川盈孚,目前国内大丝束碳纤维T300(48/50K)含税市场价为7.2 万元/吨,
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吉林碳谷
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吉林化纤
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2023-11-26 23:02:55
永和股份:制冷剂行业配额调整开启持续半年以上大涨价
、为什么选择永和股份? 1.业绩弹性最大 2、业务扩张最梦 3、市值最小 4、资金最先认可拉板 制冷剂行业配额调整引发涨价(半年主升浪) $永和股份(SH605020)$ $东岳集团(00189)$ 一、制冷剂行业配额调整引发涨价 制冷剂价格上涨:近期由于明年配额方案限制,制冷剂产品如143a 等连续上涨,特别是内 销配额占比低至25%,严重不足推高价格。 配额制度影响:中国自2021年底实行HFC 许可证登记制度,影响出口配额分配,未出口企 业认为不公平。 不同产品影响不均:高全球暖化潜值 (
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永和股份
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东岳集团
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2023-11-20 18:17:47
杰普特:独供苹果MR,苹果手机3D传感新设备送样,META走量设备订单将突破爆发
杰普特:独供苹果MR检测设备,苹果手机3D传感检测新设备送样,META走量quest 4订单将突破性爆发 S杰普特(sh688025)S 买入逻辑1:创新业务爆发增长,AI万物+MR催化超级硬件电子周期浪潮来临,上无天花板 买入逻辑2:23Q4-24Q1将落地巨量订单(苹果+META双重爆发) 买入逻辑3:小市值、高增长、低估值,安全边际显著,保守预计50-100%利润增速,股价上涨之后仍在20-30PE 跟踪变化1: 财通电子认为:杰普特在苹果的卡位及其在手机、MR检测环节供应链的重要性可能尚
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杰普特
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未至千倍恨不消
2023-11-17 10:39:36
科创新源:借道AI液冷板导入昇腾,2024年瞄准50%份额
在充满挑战与机遇的AI时代,科创新源公司凭借敏锐的市场洞察力和领先的技术实力,成功将AI服务器液冷板导入昇腾,预计2024年将占据50%的市场份额。这一成就的背后,是科创新源公司对市场趋势的准确把握、技术研发的持续投入以及对客户需求的深入理解。 在AI技术的推动下,AI服务器市场呈现出爆发式的增长。作为AI服务器核心部件的液冷板需求也随之激增。在这个领域,科创新源公司凭借多年的技术积累和研发投入,成功开发出适用于昇腾AI服务器的液冷板产品。 昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器,具有高性
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科创新源
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统一股份
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2023-11-16 10:43:12
昇腾服务器液冷业绩弹性最大的标的:科创新源
昇腾服务器液冷业绩弹性最大的标的:科创新源 【招商通信】NV阉割版新卡事件速评,对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响事件:阉割版本HGX H20, L20 PCIe and L2 PCIe 或成为 NV 应对新禁售令的潜在解决方案。根据我们第一时间产业初步调研,设备商、运营商、互联网等核心产业方在等样卡ing…可靠性或较高。国产算力重要性日益凸显,以实现自主化和性价比:阉割版新卡算力预计是910A 50%左右,且H20价格可能并不会大幅下降,国产算力链有望凭借性价比和自主可控优势顺
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科创新源
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氢能企业加速上市,行业拐点来临,接棒光伏展开新产业趋势
全球氢能利好政策频出,2030年电解槽市场空间6700亿元。目前规划的2030年全球绿氢产能达2500万吨,要达到净零目标仍有一倍增长空间,对应电解槽装机420GW,市场规模6700亿元,预计23-30年新增电解槽装机的年复合增速超130%。 23年电解槽新增装机1.5GW,同比增长10倍,碱性电解槽超一半。2022年底全球电解槽产能15.5GW,预计2023年底增长86%至28.9GW。2023年隆基氢能扩产速度最快,由22年底的1.5GW扩产至4GW,Plug Power扩产2GW,考科利尔
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欧林生物:十倍以上大牛股,耐药菌疫苗大题材堪比减肥药
欧林生物:十倍以上大牛股,抗菌疫苗大题材堪比减肥药 欧林生物概要: 1. 未来的抗疫终极武器:由于抗生素的滥用,传统的治疗方法已经无法有 效应对日益严重的耐药菌问题。政策层面也在鼓励对抗生素滥用问题,连续发布了多项措施,强调加大新型疫苗的研究和开发 。耐药菌疫苗被视为解决这一问题的终极方案! 2.欧林生物是耐药菌疫苗的国内领跑者,专注于院内感染疫苗的研发。其首个产品已在临床试验中取 得积极进展,并得到了验证。目前,首个产品已完成三期中期分析!而且公司是独家进入三期临床,预计2024年完成三期,2
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欧林生物
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井松智能:最小市值的机器人标的+底部回购
合肥井松智能科技股份有限公司,是国内先进的智能物流系统集成商与物流装备制造商,主要从事自动化立体仓库及企业内物料输送等软硬件系统的研究开发、安装实施与技术服务等。 井松智能开发了堆垛机、穿梭车(RGV)、空中悬挂小车(EMS)、激光导航无人小车(AGV)、自动化分拣系统、桁架机器人、视觉导航机器人及WMS、WCS、MES等自动化物流管理软件,拥有完整的物流装备产品线。 客户包括国家电网、中国烟草、中国人民银行、牛栏山二锅头、鲁泰纺织、玫德铸造、恒大冰泉、上汽通用、吉利汽车、众泰汽车、青岛华翔、冠
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教育专家访谈纪要:全面复苏、剩者为王
教育专家访谈纪要: 问:教育板块在过去两年中发生了哪些变化? K12 教培政策在政策层面上发生了哪些变化 答:受到了高教板块的港股上市潮以及 20 年到 21年在线教育板块的一个高潮的影响,21 年迎来了政策上的重 大转折,即双减政策。此外,广东省 8 到 9 月份出台的一系列细则以及教育部就校外课外培训监管的负责 人答记者问的原文摘录也释放了政策层面上的松动信号。虽然总纲的角度上没有发生变化,但是在行业层 面上出现了一些积极的信号。比如广东省 8 到 9 月份出台的一系列细则除了针对于办事网点
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教育行情能走多大多远?高位板如何演绎?
截至目前新东方、好未来、天立国际控股、 学大教育股价分别自底部反弹超 700%、400%、500%、200%。(来自韭研公社APP)---所以,现在上车不太适合再去追这些基本面白马股,最看好黑马龙头行情! 那么,短线主题怎么搏击:昂立教育已经两板,市场选择了他S昂立教育(sh600661)SS科德教育(sz300192)S ■行情到头了么?我们认为这只是起点,持续性确定性空间性明确 我们年初以来已经多次周观点及路演推荐教育,目前观点明确延续。本轮行情主抓手:①板块严重超跌提供向上空间;2021年
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恒帅股份:特斯拉供应链+激光雷达物理清洗系统0-10发展阶段
1.配套激光雷达的清洗系统价值量增长十倍,从四五十元增加到四五百元 2.正宗的特斯拉供应链 3.经过验证的快速业绩增长,基金大佬和游资大佬都喜欢的票 4.市场认知处于起步阶段:一直在炒激光雷达,对于激光雷达清洗系统接受度刚开始 【中信新能源汽车】恒帅股份——汽车电动化智能化的零部件隐形冠军,持续推荐 太阳车用微电机起家,汽车清洗系统隐形冠军。公司成立之初专注于各类车用微电机,随后由电机向下游 清洗泵、清洗系统产品逐步拓展,目前是全球汽车清洗泵龙头。下游客户包括宝马、奔驰、北美新能源客户、理想、广
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碳纤维底部打响第一枪,未来产品价格和竞争格局向上
碳纤维行业打响第一枪 事件: 根据复材社和中国国际复合材料展览会公众号消息,11 月20 日,吉林化纤发布调价函,吉林化纤旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调,GX400 系列AA 级及对应等级品:12K 产品价格上调4000 元/吨,25K产品价格上调2000 元/吨,35K 产品价格上调2000 元/吨,50K 产品价格上调1000 元/吨。 投资要点: 碳纤维价格持续下行,大丝束低端小丝束恐面临亏损压力根据百川盈孚,目前国内大丝束碳纤维T300(48/50K)含税市场价为7.2 万元/吨,
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永和股份:制冷剂行业配额调整开启持续半年以上大涨价
、为什么选择永和股份? 1.业绩弹性最大 2、业务扩张最梦 3、市值最小 4、资金最先认可拉板 制冷剂行业配额调整引发涨价(半年主升浪) $永和股份(SH605020)$ $东岳集团(00189)$ 一、制冷剂行业配额调整引发涨价 制冷剂价格上涨:近期由于明年配额方案限制,制冷剂产品如143a 等连续上涨,特别是内 销配额占比低至25%,严重不足推高价格。 配额制度影响:中国自2021年底实行HFC 许可证登记制度,影响出口配额分配,未出口企 业认为不公平。 不同产品影响不均:高全球暖化潜值 (
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杰普特:独供苹果MR,苹果手机3D传感新设备送样,META走量设备订单将突破爆发
杰普特:独供苹果MR检测设备,苹果手机3D传感检测新设备送样,META走量quest 4订单将突破性爆发 S杰普特(sh688025)S 买入逻辑1:创新业务爆发增长,AI万物+MR催化超级硬件电子周期浪潮来临,上无天花板 买入逻辑2:23Q4-24Q1将落地巨量订单(苹果+META双重爆发) 买入逻辑3:小市值、高增长、低估值,安全边际显著,保守预计50-100%利润增速,股价上涨之后仍在20-30PE 跟踪变化1: 财通电子认为:杰普特在苹果的卡位及其在手机、MR检测环节供应链的重要性可能尚
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科创新源:借道AI液冷板导入昇腾,2024年瞄准50%份额
在充满挑战与机遇的AI时代,科创新源公司凭借敏锐的市场洞察力和领先的技术实力,成功将AI服务器液冷板导入昇腾,预计2024年将占据50%的市场份额。这一成就的背后,是科创新源公司对市场趋势的准确把握、技术研发的持续投入以及对客户需求的深入理解。 在AI技术的推动下,AI服务器市场呈现出爆发式的增长。作为AI服务器核心部件的液冷板需求也随之激增。在这个领域,科创新源公司凭借多年的技术积累和研发投入,成功开发出适用于昇腾AI服务器的液冷板产品。 昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器,具有高性
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昇腾服务器液冷业绩弹性最大的标的:科创新源
昇腾服务器液冷业绩弹性最大的标的:科创新源 【招商通信】NV阉割版新卡事件速评,对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响事件:阉割版本HGX H20, L20 PCIe and L2 PCIe 或成为 NV 应对新禁售令的潜在解决方案。根据我们第一时间产业初步调研,设备商、运营商、互联网等核心产业方在等样卡ing…可靠性或较高。国产算力重要性日益凸显,以实现自主化和性价比:阉割版新卡算力预计是910A 50%左右,且H20价格可能并不会大幅下降,国产算力链有望凭借性价比和自主可控优势顺
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氢能企业加速上市,行业拐点来临,接棒光伏展开新产业趋势
全球氢能利好政策频出,2030年电解槽市场空间6700亿元。目前规划的2030年全球绿氢产能达2500万吨,要达到净零目标仍有一倍增长空间,对应电解槽装机420GW,市场规模6700亿元,预计23-30年新增电解槽装机的年复合增速超130%。 23年电解槽新增装机1.5GW,同比增长10倍,碱性电解槽超一半。2022年底全球电解槽产能15.5GW,预计2023年底增长86%至28.9GW。2023年隆基氢能扩产速度最快,由22年底的1.5GW扩产至4GW,Plug Power扩产2GW,考科利尔
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欧林生物:十倍以上大牛股,耐药菌疫苗大题材堪比减肥药
欧林生物:十倍以上大牛股,抗菌疫苗大题材堪比减肥药 欧林生物概要: 1. 未来的抗疫终极武器:由于抗生素的滥用,传统的治疗方法已经无法有 效应对日益严重的耐药菌问题。政策层面也在鼓励对抗生素滥用问题,连续发布了多项措施,强调加大新型疫苗的研究和开发 。耐药菌疫苗被视为解决这一问题的终极方案! 2.欧林生物是耐药菌疫苗的国内领跑者,专注于院内感染疫苗的研发。其首个产品已在临床试验中取 得积极进展,并得到了验证。目前,首个产品已完成三期中期分析!而且公司是独家进入三期临床,预计2024年完成三期,2
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井松智能:最小市值的机器人标的+底部回购
合肥井松智能科技股份有限公司,是国内先进的智能物流系统集成商与物流装备制造商,主要从事自动化立体仓库及企业内物料输送等软硬件系统的研究开发、安装实施与技术服务等。 井松智能开发了堆垛机、穿梭车(RGV)、空中悬挂小车(EMS)、激光导航无人小车(AGV)、自动化分拣系统、桁架机器人、视觉导航机器人及WMS、WCS、MES等自动化物流管理软件,拥有完整的物流装备产品线。 客户包括国家电网、中国烟草、中国人民银行、牛栏山二锅头、鲁泰纺织、玫德铸造、恒大冰泉、上汽通用、吉利汽车、众泰汽车、青岛华翔、冠
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教育专家访谈纪要:全面复苏、剩者为王
教育专家访谈纪要: 问:教育板块在过去两年中发生了哪些变化? K12 教培政策在政策层面上发生了哪些变化 答:受到了高教板块的港股上市潮以及 20 年到 21年在线教育板块的一个高潮的影响,21 年迎来了政策上的重 大转折,即双减政策。此外,广东省 8 到 9 月份出台的一系列细则以及教育部就校外课外培训监管的负责 人答记者问的原文摘录也释放了政策层面上的松动信号。虽然总纲的角度上没有发生变化,但是在行业层 面上出现了一些积极的信号。比如广东省 8 到 9 月份出台的一系列细则除了针对于办事网点
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截至目前新东方、好未来、天立国际控股、 学大教育股价分别自底部反弹超 700%、400%、500%、200%。(来自韭研公社APP)---所以,现在上车不太适合再去追这些基本面白马股,最看好黑马龙头行情! 那么,短线主题怎么搏击:昂立教育已经两板,市场选择了他S昂立教育(sh600661)SS科德教育(sz300192)S ■行情到头了么?我们认为这只是起点,持续性确定性空间性明确 我们年初以来已经多次周观点及路演推荐教育,目前观点明确延续。本轮行情主抓手:①板块严重超跌提供向上空间;2021年
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恒帅股份:特斯拉供应链+激光雷达物理清洗系统0-10发展阶段
1.配套激光雷达的清洗系统价值量增长十倍,从四五十元增加到四五百元 2.正宗的特斯拉供应链 3.经过验证的快速业绩增长,基金大佬和游资大佬都喜欢的票 4.市场认知处于起步阶段:一直在炒激光雷达,对于激光雷达清洗系统接受度刚开始 【中信新能源汽车】恒帅股份——汽车电动化智能化的零部件隐形冠军,持续推荐 太阳车用微电机起家,汽车清洗系统隐形冠军。公司成立之初专注于各类车用微电机,随后由电机向下游 清洗泵、清洗系统产品逐步拓展,目前是全球汽车清洗泵龙头。下游客户包括宝马、奔驰、北美新能源客户、理想、广
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碳纤维底部打响第一枪,未来产品价格和竞争格局向上
碳纤维行业打响第一枪 事件: 根据复材社和中国国际复合材料展览会公众号消息,11 月20 日,吉林化纤发布调价函,吉林化纤旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调,GX400 系列AA 级及对应等级品:12K 产品价格上调4000 元/吨,25K产品价格上调2000 元/吨,35K 产品价格上调2000 元/吨,50K 产品价格上调1000 元/吨。 投资要点: 碳纤维价格持续下行,大丝束低端小丝束恐面临亏损压力根据百川盈孚,目前国内大丝束碳纤维T300(48/50K)含税市场价为7.2 万元/吨,
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永和股份:制冷剂行业配额调整开启持续半年以上大涨价
、为什么选择永和股份? 1.业绩弹性最大 2、业务扩张最梦 3、市值最小 4、资金最先认可拉板 制冷剂行业配额调整引发涨价(半年主升浪) $永和股份(SH605020)$ $东岳集团(00189)$ 一、制冷剂行业配额调整引发涨价 制冷剂价格上涨:近期由于明年配额方案限制,制冷剂产品如143a 等连续上涨,特别是内 销配额占比低至25%,严重不足推高价格。 配额制度影响:中国自2021年底实行HFC 许可证登记制度,影响出口配额分配,未出口企 业认为不公平。 不同产品影响不均:高全球暖化潜值 (
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杰普特:独供苹果MR,苹果手机3D传感新设备送样,META走量设备订单将突破爆发
杰普特:独供苹果MR检测设备,苹果手机3D传感检测新设备送样,META走量quest 4订单将突破性爆发 S杰普特(sh688025)S 买入逻辑1:创新业务爆发增长,AI万物+MR催化超级硬件电子周期浪潮来临,上无天花板 买入逻辑2:23Q4-24Q1将落地巨量订单(苹果+META双重爆发) 买入逻辑3:小市值、高增长、低估值,安全边际显著,保守预计50-100%利润增速,股价上涨之后仍在20-30PE 跟踪变化1: 财通电子认为:杰普特在苹果的卡位及其在手机、MR检测环节供应链的重要性可能尚
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杰普特
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科创新源:借道AI液冷板导入昇腾,2024年瞄准50%份额
在充满挑战与机遇的AI时代,科创新源公司凭借敏锐的市场洞察力和领先的技术实力,成功将AI服务器液冷板导入昇腾,预计2024年将占据50%的市场份额。这一成就的背后,是科创新源公司对市场趋势的准确把握、技术研发的持续投入以及对客户需求的深入理解。 在AI技术的推动下,AI服务器市场呈现出爆发式的增长。作为AI服务器核心部件的液冷板需求也随之激增。在这个领域,科创新源公司凭借多年的技术积累和研发投入,成功开发出适用于昇腾AI服务器的液冷板产品。 昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器,具有高性
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科创新源
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统一股份
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昇腾服务器液冷业绩弹性最大的标的:科创新源
昇腾服务器液冷业绩弹性最大的标的:科创新源 【招商通信】NV阉割版新卡事件速评,对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响事件:阉割版本HGX H20, L20 PCIe and L2 PCIe 或成为 NV 应对新禁售令的潜在解决方案。根据我们第一时间产业初步调研,设备商、运营商、互联网等核心产业方在等样卡ing…可靠性或较高。国产算力重要性日益凸显,以实现自主化和性价比:阉割版新卡算力预计是910A 50%左右,且H20价格可能并不会大幅下降,国产算力链有望凭借性价比和自主可控优势顺
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科创新源
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氢能企业加速上市,行业拐点来临,接棒光伏展开新产业趋势
全球氢能利好政策频出,2030年电解槽市场空间6700亿元。目前规划的2030年全球绿氢产能达2500万吨,要达到净零目标仍有一倍增长空间,对应电解槽装机420GW,市场规模6700亿元,预计23-30年新增电解槽装机的年复合增速超130%。 23年电解槽新增装机1.5GW,同比增长10倍,碱性电解槽超一半。2022年底全球电解槽产能15.5GW,预计2023年底增长86%至28.9GW。2023年隆基氢能扩产速度最快,由22年底的1.5GW扩产至4GW,Plug Power扩产2GW,考科利尔
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欧林生物:十倍以上大牛股,耐药菌疫苗大题材堪比减肥药
欧林生物:十倍以上大牛股,抗菌疫苗大题材堪比减肥药 欧林生物概要: 1. 未来的抗疫终极武器:由于抗生素的滥用,传统的治疗方法已经无法有 效应对日益严重的耐药菌问题。政策层面也在鼓励对抗生素滥用问题,连续发布了多项措施,强调加大新型疫苗的研究和开发 。耐药菌疫苗被视为解决这一问题的终极方案! 2.欧林生物是耐药菌疫苗的国内领跑者,专注于院内感染疫苗的研发。其首个产品已在临床试验中取 得积极进展,并得到了验证。目前,首个产品已完成三期中期分析!而且公司是独家进入三期临床,预计2024年完成三期,2
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欧林生物
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井松智能:最小市值的机器人标的+底部回购
合肥井松智能科技股份有限公司,是国内先进的智能物流系统集成商与物流装备制造商,主要从事自动化立体仓库及企业内物料输送等软硬件系统的研究开发、安装实施与技术服务等。 井松智能开发了堆垛机、穿梭车(RGV)、空中悬挂小车(EMS)、激光导航无人小车(AGV)、自动化分拣系统、桁架机器人、视觉导航机器人及WMS、WCS、MES等自动化物流管理软件,拥有完整的物流装备产品线。 客户包括国家电网、中国烟草、中国人民银行、牛栏山二锅头、鲁泰纺织、玫德铸造、恒大冰泉、上汽通用、吉利汽车、众泰汽车、青岛华翔、冠
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井松智能
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教育专家访谈纪要:全面复苏、剩者为王
教育专家访谈纪要: 问:教育板块在过去两年中发生了哪些变化? K12 教培政策在政策层面上发生了哪些变化 答:受到了高教板块的港股上市潮以及 20 年到 21年在线教育板块的一个高潮的影响,21 年迎来了政策上的重 大转折,即双减政策。此外,广东省 8 到 9 月份出台的一系列细则以及教育部就校外课外培训监管的负责 人答记者问的原文摘录也释放了政策层面上的松动信号。虽然总纲的角度上没有发生变化,但是在行业层 面上出现了一些积极的信号。比如广东省 8 到 9 月份出台的一系列细则除了针对于办事网点
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昂立教育
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教育行情能走多大多远?高位板如何演绎?
截至目前新东方、好未来、天立国际控股、 学大教育股价分别自底部反弹超 700%、400%、500%、200%。(来自韭研公社APP)---所以,现在上车不太适合再去追这些基本面白马股,最看好黑马龙头行情! 那么,短线主题怎么搏击:昂立教育已经两板,市场选择了他S昂立教育(sh600661)SS科德教育(sz300192)S ■行情到头了么?我们认为这只是起点,持续性确定性空间性明确 我们年初以来已经多次周观点及路演推荐教育,目前观点明确延续。本轮行情主抓手:①板块严重超跌提供向上空间;2021年
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恒帅股份:特斯拉供应链+激光雷达物理清洗系统0-10发展阶段
1.配套激光雷达的清洗系统价值量增长十倍,从四五十元增加到四五百元 2.正宗的特斯拉供应链 3.经过验证的快速业绩增长,基金大佬和游资大佬都喜欢的票 4.市场认知处于起步阶段:一直在炒激光雷达,对于激光雷达清洗系统接受度刚开始 【中信新能源汽车】恒帅股份——汽车电动化智能化的零部件隐形冠军,持续推荐 太阳车用微电机起家,汽车清洗系统隐形冠军。公司成立之初专注于各类车用微电机,随后由电机向下游 清洗泵、清洗系统产品逐步拓展,目前是全球汽车清洗泵龙头。下游客户包括宝马、奔驰、北美新能源客户、理想、广
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碳纤维底部打响第一枪,未来产品价格和竞争格局向上
碳纤维行业打响第一枪 事件: 根据复材社和中国国际复合材料展览会公众号消息,11 月20 日,吉林化纤发布调价函,吉林化纤旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调,GX400 系列AA 级及对应等级品:12K 产品价格上调4000 元/吨,25K产品价格上调2000 元/吨,35K 产品价格上调2000 元/吨,50K 产品价格上调1000 元/吨。 投资要点: 碳纤维价格持续下行,大丝束低端小丝束恐面临亏损压力根据百川盈孚,目前国内大丝束碳纤维T300(48/50K)含税市场价为7.2 万元/吨,
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永和股份:制冷剂行业配额调整开启持续半年以上大涨价
、为什么选择永和股份? 1.业绩弹性最大 2、业务扩张最梦 3、市值最小 4、资金最先认可拉板 制冷剂行业配额调整引发涨价(半年主升浪) $永和股份(SH605020)$ $东岳集团(00189)$ 一、制冷剂行业配额调整引发涨价 制冷剂价格上涨:近期由于明年配额方案限制,制冷剂产品如143a 等连续上涨,特别是内 销配额占比低至25%,严重不足推高价格。 配额制度影响:中国自2021年底实行HFC 许可证登记制度,影响出口配额分配,未出口企 业认为不公平。 不同产品影响不均:高全球暖化潜值 (
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永和股份
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杰普特:独供苹果MR,苹果手机3D传感新设备送样,META走量设备订单将突破爆发
杰普特:独供苹果MR检测设备,苹果手机3D传感检测新设备送样,META走量quest 4订单将突破性爆发 S杰普特(sh688025)S 买入逻辑1:创新业务爆发增长,AI万物+MR催化超级硬件电子周期浪潮来临,上无天花板 买入逻辑2:23Q4-24Q1将落地巨量订单(苹果+META双重爆发) 买入逻辑3:小市值、高增长、低估值,安全边际显著,保守预计50-100%利润增速,股价上涨之后仍在20-30PE 跟踪变化1: 财通电子认为:杰普特在苹果的卡位及其在手机、MR检测环节供应链的重要性可能尚
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科创新源:借道AI液冷板导入昇腾,2024年瞄准50%份额
在充满挑战与机遇的AI时代,科创新源公司凭借敏锐的市场洞察力和领先的技术实力,成功将AI服务器液冷板导入昇腾,预计2024年将占据50%的市场份额。这一成就的背后,是科创新源公司对市场趋势的准确把握、技术研发的持续投入以及对客户需求的深入理解。 在AI技术的推动下,AI服务器市场呈现出爆发式的增长。作为AI服务器核心部件的液冷板需求也随之激增。在这个领域,科创新源公司凭借多年的技术积累和研发投入,成功开发出适用于昇腾AI服务器的液冷板产品。 昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器,具有高性
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昇腾服务器液冷业绩弹性最大的标的:科创新源
昇腾服务器液冷业绩弹性最大的标的:科创新源 【招商通信】NV阉割版新卡事件速评,对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响事件:阉割版本HGX H20, L20 PCIe and L2 PCIe 或成为 NV 应对新禁售令的潜在解决方案。根据我们第一时间产业初步调研,设备商、运营商、互联网等核心产业方在等样卡ing…可靠性或较高。国产算力重要性日益凸显,以实现自主化和性价比:阉割版新卡算力预计是910A 50%左右,且H20价格可能并不会大幅下降,国产算力链有望凭借性价比和自主可控优势顺
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氢能企业加速上市,行业拐点来临,接棒光伏展开新产业趋势
全球氢能利好政策频出,2030年电解槽市场空间6700亿元。目前规划的2030年全球绿氢产能达2500万吨,要达到净零目标仍有一倍增长空间,对应电解槽装机420GW,市场规模6700亿元,预计23-30年新增电解槽装机的年复合增速超130%。 23年电解槽新增装机1.5GW,同比增长10倍,碱性电解槽超一半。2022年底全球电解槽产能15.5GW,预计2023年底增长86%至28.9GW。2023年隆基氢能扩产速度最快,由22年底的1.5GW扩产至4GW,Plug Power扩产2GW,考科利尔
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欧林生物:十倍以上大牛股,耐药菌疫苗大题材堪比减肥药
欧林生物:十倍以上大牛股,抗菌疫苗大题材堪比减肥药 欧林生物概要: 1. 未来的抗疫终极武器:由于抗生素的滥用,传统的治疗方法已经无法有 效应对日益严重的耐药菌问题。政策层面也在鼓励对抗生素滥用问题,连续发布了多项措施,强调加大新型疫苗的研究和开发 。耐药菌疫苗被视为解决这一问题的终极方案! 2.欧林生物是耐药菌疫苗的国内领跑者,专注于院内感染疫苗的研发。其首个产品已在临床试验中取 得积极进展,并得到了验证。目前,首个产品已完成三期中期分析!而且公司是独家进入三期临床,预计2024年完成三期,2
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井松智能:最小市值的机器人标的+底部回购
合肥井松智能科技股份有限公司,是国内先进的智能物流系统集成商与物流装备制造商,主要从事自动化立体仓库及企业内物料输送等软硬件系统的研究开发、安装实施与技术服务等。 井松智能开发了堆垛机、穿梭车(RGV)、空中悬挂小车(EMS)、激光导航无人小车(AGV)、自动化分拣系统、桁架机器人、视觉导航机器人及WMS、WCS、MES等自动化物流管理软件,拥有完整的物流装备产品线。 客户包括国家电网、中国烟草、中国人民银行、牛栏山二锅头、鲁泰纺织、玫德铸造、恒大冰泉、上汽通用、吉利汽车、众泰汽车、青岛华翔、冠
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教育专家访谈纪要:全面复苏、剩者为王
教育专家访谈纪要: 问:教育板块在过去两年中发生了哪些变化? K12 教培政策在政策层面上发生了哪些变化 答:受到了高教板块的港股上市潮以及 20 年到 21年在线教育板块的一个高潮的影响,21 年迎来了政策上的重 大转折,即双减政策。此外,广东省 8 到 9 月份出台的一系列细则以及教育部就校外课外培训监管的负责 人答记者问的原文摘录也释放了政策层面上的松动信号。虽然总纲的角度上没有发生变化,但是在行业层 面上出现了一些积极的信号。比如广东省 8 到 9 月份出台的一系列细则除了针对于办事网点
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教育行情能走多大多远?高位板如何演绎?
截至目前新东方、好未来、天立国际控股、 学大教育股价分别自底部反弹超 700%、400%、500%、200%。(来自韭研公社APP)---所以,现在上车不太适合再去追这些基本面白马股,最看好黑马龙头行情! 那么,短线主题怎么搏击:昂立教育已经两板,市场选择了他S昂立教育(sh600661)SS科德教育(sz300192)S ■行情到头了么?我们认为这只是起点,持续性确定性空间性明确 我们年初以来已经多次周观点及路演推荐教育,目前观点明确延续。本轮行情主抓手:①板块严重超跌提供向上空间;2021年
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恒帅股份:特斯拉供应链+激光雷达物理清洗系统0-10发展阶段
1.配套激光雷达的清洗系统价值量增长十倍,从四五十元增加到四五百元 2.正宗的特斯拉供应链 3.经过验证的快速业绩增长,基金大佬和游资大佬都喜欢的票 4.市场认知处于起步阶段:一直在炒激光雷达,对于激光雷达清洗系统接受度刚开始 【中信新能源汽车】恒帅股份——汽车电动化智能化的零部件隐形冠军,持续推荐 太阳车用微电机起家,汽车清洗系统隐形冠军。公司成立之初专注于各类车用微电机,随后由电机向下游 清洗泵、清洗系统产品逐步拓展,目前是全球汽车清洗泵龙头。下游客户包括宝马、奔驰、北美新能源客户、理想、广
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碳纤维底部打响第一枪,未来产品价格和竞争格局向上
碳纤维行业打响第一枪 事件: 根据复材社和中国国际复合材料展览会公众号消息,11 月20 日,吉林化纤发布调价函,吉林化纤旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调,GX400 系列AA 级及对应等级品:12K 产品价格上调4000 元/吨,25K产品价格上调2000 元/吨,35K 产品价格上调2000 元/吨,50K 产品价格上调1000 元/吨。 投资要点: 碳纤维价格持续下行,大丝束低端小丝束恐面临亏损压力根据百川盈孚,目前国内大丝束碳纤维T300(48/50K)含税市场价为7.2 万元/吨,
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永和股份:制冷剂行业配额调整开启持续半年以上大涨价
、为什么选择永和股份? 1.业绩弹性最大 2、业务扩张最梦 3、市值最小 4、资金最先认可拉板 制冷剂行业配额调整引发涨价(半年主升浪) $永和股份(SH605020)$ $东岳集团(00189)$ 一、制冷剂行业配额调整引发涨价 制冷剂价格上涨:近期由于明年配额方案限制,制冷剂产品如143a 等连续上涨,特别是内 销配额占比低至25%,严重不足推高价格。 配额制度影响:中国自2021年底实行HFC 许可证登记制度,影响出口配额分配,未出口企 业认为不公平。 不同产品影响不均:高全球暖化潜值 (
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杰普特:独供苹果MR,苹果手机3D传感新设备送样,META走量设备订单将突破爆发
杰普特:独供苹果MR检测设备,苹果手机3D传感检测新设备送样,META走量quest 4订单将突破性爆发 S杰普特(sh688025)S 买入逻辑1:创新业务爆发增长,AI万物+MR催化超级硬件电子周期浪潮来临,上无天花板 买入逻辑2:23Q4-24Q1将落地巨量订单(苹果+META双重爆发) 买入逻辑3:小市值、高增长、低估值,安全边际显著,保守预计50-100%利润增速,股价上涨之后仍在20-30PE 跟踪变化1: 财通电子认为:杰普特在苹果的卡位及其在手机、MR检测环节供应链的重要性可能尚
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科创新源:借道AI液冷板导入昇腾,2024年瞄准50%份额
在充满挑战与机遇的AI时代,科创新源公司凭借敏锐的市场洞察力和领先的技术实力,成功将AI服务器液冷板导入昇腾,预计2024年将占据50%的市场份额。这一成就的背后,是科创新源公司对市场趋势的准确把握、技术研发的持续投入以及对客户需求的深入理解。 在AI技术的推动下,AI服务器市场呈现出爆发式的增长。作为AI服务器核心部件的液冷板需求也随之激增。在这个领域,科创新源公司凭借多年的技术积累和研发投入,成功开发出适用于昇腾AI服务器的液冷板产品。 昇腾910b是华为推出的一款旗舰级AI处理器,具有高性
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昇腾服务器液冷业绩弹性最大的标的:科创新源
昇腾服务器液冷业绩弹性最大的标的:科创新源 【招商通信】NV阉割版新卡事件速评,对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响事件:阉割版本HGX H20, L20 PCIe and L2 PCIe 或成为 NV 应对新禁售令的潜在解决方案。根据我们第一时间产业初步调研,设备商、运营商、互联网等核心产业方在等样卡ing…可靠性或较高。国产算力重要性日益凸显,以实现自主化和性价比:阉割版新卡算力预计是910A 50%左右,且H20价格可能并不会大幅下降,国产算力链有望凭借性价比和自主可控优势顺
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