事件：2024年4月新增人民币贷款7300亿，预期7433亿，去年同期7188亿；新增社融-1987亿，预期1.01万亿，去年同期1.22万亿；存量社融增速8.3%，前值8.7%；M2同比7.2%，预期8.3%，前值8.3%；M1同比-1.4%，前值1.1%。 核心结论：4月信贷社融的规模和结构几乎

                         

截至2023年11月21日，北交所上市公司一共231家。题材分类：AI相关：海达尔（服务器滑轨）、方盛股份（液冷相关）、曙光数创（液冷相关）、云创数据（大数据存储及智能处理）、数字人（数字人相关）、汉鑫科技（工业AI产品）、广道数字（大数据智能化采集）。算力：汉鑫科技（完成济南市人工智能计算中心人工

【东北AI算力先锋】AI算力租赁需求很大，字节会不计成本投入，首推恒润，关注中贝/云赛等-20230831 字节算力与租赁：类似字节这类互联网大厂现有各类英伟达AI卡总计十几万张，其中75%-85%用于自用，其他部分用于出租。 出租部分下游客户主要为从事模型训练的公司，其租赁方式有两种，一是只租

昨晚无意刷文，看到一个很有料的东西，三六五网的中报显示步步高系的投资人大量买入，前十大流通除了原有的张源，新增段力平（段永平哥哥）等四人，而且符合一致行动人规则，但是中报有一些不完善的地方，反而是我认为最大的预期差部分，因为根据上市公司收购管理办法第八十三条之规定，而且在前端时间的光一退上面已经被实

周四舆情热度①核污水-当地时间8月24日下午，日本启动福岛第一核电站核污水排海，核污水经由1公里的海底隧道流向太平洋（大湖股份、江盐集团、国联水产、实朴检测、中电环保等）；②次新-券商投行人士：IPO、再融资的审核有放缓趋势 部分行业审核速度减缓较为明显（舜禹股份、 盟固利、 科

1.深科技的存储封测技术到底在行业内地位如何？深科技2003 年便进入存储器业务领域，公司可为客户提供包括 SMT 制造、测试、组装、包装和全球分销等一站式服务。具备深厚的技术积累。目前，公司叠 8 层芯片已经量产，机台最大可以做到叠 16 层芯片，在 8X Die Stack 领域，具体公司技术优

 渗透率是判断新兴产业未来成长性的重要指标，渗透率越低意味着未来成长空间越大，对应到善于炒作预期的A股市场，那就意味着低渗透率阶段板块性机会将更多。 【光伏-TOPCon电池，渗透率5%】已建TOPCon产能超过41.6GW，待建产能219.5GW，TOPCon电池已进入快速放量阶段。20

核心观点 生成式AI取得突破，我们对生成式AI带来的算力需求做了上下游梳理，并做了交叉验证，可以看到以ChatGPT为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑，产业链共振明显，产业链放量顺序为:先进制程制造->以Chiplet为代表的2.5D/3D封装、HBM->AI芯片->板卡组装->交换机-

手机打字，想到谁点谁。如果个股普遍高位，会想一些中低位但逻辑不错或者弹性较大的潜力选手。非常独立的个股就不列入板块整理了，比如金桥信息，中科信息其实也算独立后跟风脑科。相对独立的板块也不列入讨论，比如机器人，电力。 1.大模型:科大讯飞，三六零，昆仑万维，拓尔思，云从科技。潜力选手:东方国信，中科创

有个熟人和我聊天，之前没想到他还炒股，跟我说手上有个曾经的“白马股”套着等回本，最近听很多人说牛市快来了，等解套了就不炒股了。我一听，第一反应大概率就是18年或者20年看《时间的玫瑰》的人。我问：啥股，套了多少啊？ 拍了张图，做过价投有这样的经历很正常，说是中间有时候还做个T。我开了个玩笑

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。近年来外部环境不确定性加剧，信创重要性凸显，国产替代和自主可控紧迫性提升。在此背景下，信创行业有望全面进入加速阶段。01信创行业概览信创产业即信息技术应用创新产业，是我国数字

一、重要信息 （一）宏观 人民币贬值，突破7.0关口 >9月15日盘后消息，离岸人民币兑美元跌破7.0关口，为2020年7月以来首次。>原因解读：1）美国加息，国内MLF超预期下调以及后续LPR紧跟调降，中美利差倒挂，人民币吸引力相对下降；2）出口下滑，结汇

工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》的意见。征求意见稿提出，提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力。加快智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用，提升规模化量产能力。

克拉克森研究每月发布海上生产装置月刊Mobile Offshore Production Monthly（包括FPSO、FSRU），海上钻井装置月Offshore Drilling Monthly (包括自升式和浮动式钻井平台)，海工辅助船月刊Offshore Support Vessel Mont

事件：2024年4月新增人民币贷款7300亿，预期7433亿，去年同期7188亿；新增社融-1987亿，预期1.01万亿，去年同期1.22万亿；存量社融增速8.3%，前值8.7%；M2同比7.2%，预期8.3%，前值8.3%；M1同比-1.4%，前值1.1%。 核心结论：4月信贷社融的规模和结构几乎

                         

截至2023年11月21日，北交所上市公司一共231家。题材分类：AI相关：海达尔（服务器滑轨）、方盛股份（液冷相关）、曙光数创（液冷相关）、云创数据（大数据存储及智能处理）、数字人（数字人相关）、汉鑫科技（工业AI产品）、广道数字（大数据智能化采集）。算力：汉鑫科技（完成济南市人工智能计算中心人工

【东北AI算力先锋】AI算力租赁需求很大，字节会不计成本投入，首推恒润，关注中贝/云赛等-20230831 字节算力与租赁：类似字节这类互联网大厂现有各类英伟达AI卡总计十几万张，其中75%-85%用于自用，其他部分用于出租。 出租部分下游客户主要为从事模型训练的公司，其租赁方式有两种，一是只租

昨晚无意刷文，看到一个很有料的东西，三六五网的中报显示步步高系的投资人大量买入，前十大流通除了原有的张源，新增段力平（段永平哥哥）等四人，而且符合一致行动人规则，但是中报有一些不完善的地方，反而是我认为最大的预期差部分，因为根据上市公司收购管理办法第八十三条之规定，而且在前端时间的光一退上面已经被实

周四舆情热度①核污水-当地时间8月24日下午，日本启动福岛第一核电站核污水排海，核污水经由1公里的海底隧道流向太平洋（大湖股份、江盐集团、国联水产、实朴检测、中电环保等）；②次新-券商投行人士：IPO、再融资的审核有放缓趋势 部分行业审核速度减缓较为明显（舜禹股份、 盟固利、 科

1.深科技的存储封测技术到底在行业内地位如何？深科技2003 年便进入存储器业务领域，公司可为客户提供包括 SMT 制造、测试、组装、包装和全球分销等一站式服务。具备深厚的技术积累。目前，公司叠 8 层芯片已经量产，机台最大可以做到叠 16 层芯片，在 8X Die Stack 领域，具体公司技术优

 渗透率是判断新兴产业未来成长性的重要指标，渗透率越低意味着未来成长空间越大，对应到善于炒作预期的A股市场，那就意味着低渗透率阶段板块性机会将更多。 【光伏-TOPCon电池，渗透率5%】已建TOPCon产能超过41.6GW，待建产能219.5GW，TOPCon电池已进入快速放量阶段。20

核心观点 生成式AI取得突破，我们对生成式AI带来的算力需求做了上下游梳理，并做了交叉验证，可以看到以ChatGPT为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑，产业链共振明显，产业链放量顺序为:先进制程制造->以Chiplet为代表的2.5D/3D封装、HBM->AI芯片->板卡组装->交换机-

手机打字，想到谁点谁。如果个股普遍高位，会想一些中低位但逻辑不错或者弹性较大的潜力选手。非常独立的个股就不列入板块整理了，比如金桥信息，中科信息其实也算独立后跟风脑科。相对独立的板块也不列入讨论，比如机器人，电力。 1.大模型:科大讯飞，三六零，昆仑万维，拓尔思，云从科技。潜力选手:东方国信，中科创

有个熟人和我聊天，之前没想到他还炒股，跟我说手上有个曾经的“白马股”套着等回本，最近听很多人说牛市快来了，等解套了就不炒股了。我一听，第一反应大概率就是18年或者20年看《时间的玫瑰》的人。我问：啥股，套了多少啊？ 拍了张图，做过价投有这样的经历很正常，说是中间有时候还做个T。我开了个玩笑

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。近年来外部环境不确定性加剧，信创重要性凸显，国产替代和自主可控紧迫性提升。在此背景下，信创行业有望全面进入加速阶段。01信创行业概览信创产业即信息技术应用创新产业，是我国数字

一、重要信息 （一）宏观 人民币贬值，突破7.0关口 >9月15日盘后消息，离岸人民币兑美元跌破7.0关口，为2020年7月以来首次。>原因解读：1）美国加息，国内MLF超预期下调以及后续LPR紧跟调降，中美利差倒挂，人民币吸引力相对下降；2）出口下滑，结汇

工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》的意见。征求意见稿提出，提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力。加快智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用，提升规模化量产能力。

克拉克森研究每月发布海上生产装置月刊Mobile Offshore Production Monthly（包括FPSO、FSRU），海上钻井装置月Offshore Drilling Monthly (包括自升式和浮动式钻井平台)，海工辅助船月刊Offshore Support Vessel Mont

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截至2023年11月21日，北交所上市公司一共231家。题材分类：AI相关：海达尔（服务器滑轨）、方盛股份（液冷相关）、曙光数创（液冷相关）、云创数据（大数据存储及智能处理）、数字人（数字人相关）、汉鑫科技（工业AI产品）、广道数字（大数据智能化采集）。算力：汉鑫科技（完成济南市人工智能计算中心人工

【东北AI算力先锋】AI算力租赁需求很大，字节会不计成本投入，首推恒润，关注中贝/云赛等-20230831 字节算力与租赁：类似字节这类互联网大厂现有各类英伟达AI卡总计十几万张，其中75%-85%用于自用，其他部分用于出租。 出租部分下游客户主要为从事模型训练的公司，其租赁方式有两种，一是只租

昨晚无意刷文，看到一个很有料的东西，三六五网的中报显示步步高系的投资人大量买入，前十大流通除了原有的张源，新增段力平（段永平哥哥）等四人，而且符合一致行动人规则，但是中报有一些不完善的地方，反而是我认为最大的预期差部分，因为根据上市公司收购管理办法第八十三条之规定，而且在前端时间的光一退上面已经被实

周四舆情热度①核污水-当地时间8月24日下午，日本启动福岛第一核电站核污水排海，核污水经由1公里的海底隧道流向太平洋（大湖股份、江盐集团、国联水产、实朴检测、中电环保等）；②次新-券商投行人士：IPO、再融资的审核有放缓趋势 部分行业审核速度减缓较为明显（舜禹股份、 盟固利、 科

1.深科技的存储封测技术到底在行业内地位如何？深科技2003 年便进入存储器业务领域，公司可为客户提供包括 SMT 制造、测试、组装、包装和全球分销等一站式服务。具备深厚的技术积累。目前，公司叠 8 层芯片已经量产，机台最大可以做到叠 16 层芯片，在 8X Die Stack 领域，具体公司技术优

 渗透率是判断新兴产业未来成长性的重要指标，渗透率越低意味着未来成长空间越大，对应到善于炒作预期的A股市场，那就意味着低渗透率阶段板块性机会将更多。 【光伏-TOPCon电池，渗透率5%】已建TOPCon产能超过41.6GW，待建产能219.5GW，TOPCon电池已进入快速放量阶段。20

核心观点 生成式AI取得突破，我们对生成式AI带来的算力需求做了上下游梳理，并做了交叉验证，可以看到以ChatGPT为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑，产业链共振明显，产业链放量顺序为:先进制程制造->以Chiplet为代表的2.5D/3D封装、HBM->AI芯片->板卡组装->交换机-

手机打字，想到谁点谁。如果个股普遍高位，会想一些中低位但逻辑不错或者弹性较大的潜力选手。非常独立的个股就不列入板块整理了，比如金桥信息，中科信息其实也算独立后跟风脑科。相对独立的板块也不列入讨论，比如机器人，电力。 1.大模型:科大讯飞，三六零，昆仑万维，拓尔思，云从科技。潜力选手:东方国信，中科创

有个熟人和我聊天，之前没想到他还炒股，跟我说手上有个曾经的“白马股”套着等回本，最近听很多人说牛市快来了，等解套了就不炒股了。我一听，第一反应大概率就是18年或者20年看《时间的玫瑰》的人。我问：啥股，套了多少啊？ 拍了张图，做过价投有这样的经历很正常，说是中间有时候还做个T。我开了个玩笑

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。近年来外部环境不确定性加剧，信创重要性凸显，国产替代和自主可控紧迫性提升。在此背景下，信创行业有望全面进入加速阶段。01信创行业概览信创产业即信息技术应用创新产业，是我国数字

一、重要信息 （一）宏观 人民币贬值，突破7.0关口 >9月15日盘后消息，离岸人民币兑美元跌破7.0关口，为2020年7月以来首次。>原因解读：1）美国加息，国内MLF超预期下调以及后续LPR紧跟调降，中美利差倒挂，人民币吸引力相对下降；2）出口下滑，结汇

工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》的意见。征求意见稿提出，提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力。加快智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用，提升规模化量产能力。

克拉克森研究每月发布海上生产装置月刊Mobile Offshore Production Monthly（包括FPSO、FSRU），海上钻井装置月Offshore Drilling Monthly (包括自升式和浮动式钻井平台)，海工辅助船月刊Offshore Support Vessel Mont

事件：2024年4月新增人民币贷款7300亿，预期7433亿，去年同期7188亿；新增社融-1987亿，预期1.01万亿，去年同期1.22万亿；存量社融增速8.3%，前值8.7%；M2同比7.2%，预期8.3%，前值8.3%；M1同比-1.4%，前值1.1%。 核心结论：4月信贷社融的规模和结构几乎

                         

截至2023年11月21日，北交所上市公司一共231家。题材分类：AI相关：海达尔（服务器滑轨）、方盛股份（液冷相关）、曙光数创（液冷相关）、云创数据（大数据存储及智能处理）、数字人（数字人相关）、汉鑫科技（工业AI产品）、广道数字（大数据智能化采集）。算力：汉鑫科技（完成济南市人工智能计算中心人工

【东北AI算力先锋】AI算力租赁需求很大，字节会不计成本投入，首推恒润，关注中贝/云赛等-20230831 字节算力与租赁：类似字节这类互联网大厂现有各类英伟达AI卡总计十几万张，其中75%-85%用于自用，其他部分用于出租。 出租部分下游客户主要为从事模型训练的公司，其租赁方式有两种，一是只租

昨晚无意刷文，看到一个很有料的东西，三六五网的中报显示步步高系的投资人大量买入，前十大流通除了原有的张源，新增段力平（段永平哥哥）等四人，而且符合一致行动人规则，但是中报有一些不完善的地方，反而是我认为最大的预期差部分，因为根据上市公司收购管理办法第八十三条之规定，而且在前端时间的光一退上面已经被实

周四舆情热度①核污水-当地时间8月24日下午，日本启动福岛第一核电站核污水排海，核污水经由1公里的海底隧道流向太平洋（大湖股份、江盐集团、国联水产、实朴检测、中电环保等）；②次新-券商投行人士：IPO、再融资的审核有放缓趋势 部分行业审核速度减缓较为明显（舜禹股份、 盟固利、 科

1.深科技的存储封测技术到底在行业内地位如何？深科技2003 年便进入存储器业务领域，公司可为客户提供包括 SMT 制造、测试、组装、包装和全球分销等一站式服务。具备深厚的技术积累。目前，公司叠 8 层芯片已经量产，机台最大可以做到叠 16 层芯片，在 8X Die Stack 领域，具体公司技术优

 渗透率是判断新兴产业未来成长性的重要指标，渗透率越低意味着未来成长空间越大，对应到善于炒作预期的A股市场，那就意味着低渗透率阶段板块性机会将更多。 【光伏-TOPCon电池，渗透率5%】已建TOPCon产能超过41.6GW，待建产能219.5GW，TOPCon电池已进入快速放量阶段。20

核心观点 生成式AI取得突破，我们对生成式AI带来的算力需求做了上下游梳理，并做了交叉验证，可以看到以ChatGPT为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑，产业链共振明显，产业链放量顺序为:先进制程制造->以Chiplet为代表的2.5D/3D封装、HBM->AI芯片->板卡组装->交换机-

手机打字，想到谁点谁。如果个股普遍高位，会想一些中低位但逻辑不错或者弹性较大的潜力选手。非常独立的个股就不列入板块整理了，比如金桥信息，中科信息其实也算独立后跟风脑科。相对独立的板块也不列入讨论，比如机器人，电力。 1.大模型:科大讯飞，三六零，昆仑万维，拓尔思，云从科技。潜力选手:东方国信，中科创

有个熟人和我聊天，之前没想到他还炒股，跟我说手上有个曾经的“白马股”套着等回本，最近听很多人说牛市快来了，等解套了就不炒股了。我一听，第一反应大概率就是18年或者20年看《时间的玫瑰》的人。我问：啥股，套了多少啊？ 拍了张图，做过价投有这样的经历很正常，说是中间有时候还做个T。我开了个玩笑

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。近年来外部环境不确定性加剧，信创重要性凸显，国产替代和自主可控紧迫性提升。在此背景下，信创行业有望全面进入加速阶段。01信创行业概览信创产业即信息技术应用创新产业，是我国数字

一、重要信息 （一）宏观 人民币贬值，突破7.0关口 >9月15日盘后消息，离岸人民币兑美元跌破7.0关口，为2020年7月以来首次。>原因解读：1）美国加息，国内MLF超预期下调以及后续LPR紧跟调降，中美利差倒挂，人民币吸引力相对下降；2）出口下滑，结汇

工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》的意见。征求意见稿提出，提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力。加快智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用，提升规模化量产能力。

克拉克森研究每月发布海上生产装置月刊Mobile Offshore Production Monthly（包括FPSO、FSRU），海上钻井装置月Offshore Drilling Monthly (包括自升式和浮动式钻井平台)，海工辅助船月刊Offshore Support Vessel Mont

事件：2024年4月新增人民币贷款7300亿，预期7433亿，去年同期7188亿；新增社融-1987亿，预期1.01万亿，去年同期1.22万亿；存量社融增速8.3%，前值8.7%；M2同比7.2%，预期8.3%，前值8.3%；M1同比-1.4%，前值1.1%。 核心结论：4月信贷社融的规模和结构几乎

                         

截至2023年11月21日，北交所上市公司一共231家。题材分类：AI相关：海达尔（服务器滑轨）、方盛股份（液冷相关）、曙光数创（液冷相关）、云创数据（大数据存储及智能处理）、数字人（数字人相关）、汉鑫科技（工业AI产品）、广道数字（大数据智能化采集）。算力：汉鑫科技（完成济南市人工智能计算中心人工

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 渗透率是判断新兴产业未来成长性的重要指标，渗透率越低意味着未来成长空间越大，对应到善于炒作预期的A股市场，那就意味着低渗透率阶段板块性机会将更多。 【光伏-TOPCon电池，渗透率5%】已建TOPCon产能超过41.6GW，待建产能219.5GW，TOPCon电池已进入快速放量阶段。20

核心观点 生成式AI取得突破，我们对生成式AI带来的算力需求做了上下游梳理，并做了交叉验证，可以看到以ChatGPT为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑，产业链共振明显，产业链放量顺序为:先进制程制造->以Chiplet为代表的2.5D/3D封装、HBM->AI芯片->板卡组装->交换机-

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有个熟人和我聊天，之前没想到他还炒股，跟我说手上有个曾经的“白马股”套着等回本，最近听很多人说牛市快来了，等解套了就不炒股了。我一听，第一反应大概率就是18年或者20年看《时间的玫瑰》的人。我问：啥股，套了多少啊？ 拍了张图，做过价投有这样的经历很正常，说是中间有时候还做个T。我开了个玩笑

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。近年来外部环境不确定性加剧，信创重要性凸显，国产替代和自主可控紧迫性提升。在此背景下，信创行业有望全面进入加速阶段。01信创行业概览信创产业即信息技术应用创新产业，是我国数字

一、重要信息 （一）宏观 人民币贬值，突破7.0关口 >9月15日盘后消息，离岸人民币兑美元跌破7.0关口，为2020年7月以来首次。>原因解读：1）美国加息，国内MLF超预期下调以及后续LPR紧跟调降，中美利差倒挂，人民币吸引力相对下降；2）出口下滑，结汇

工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》的意见。征求意见稿提出，提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力。加快智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用，提升规模化量产能力。

克拉克森研究每月发布海上生产装置月刊Mobile Offshore Production Monthly（包括FPSO、FSRU），海上钻井装置月Offshore Drilling Monthly (包括自升式和浮动式钻井平台)，海工辅助船月刊Offshore Support Vessel Mont